Użyj dzisiejszej daty w CRM

Aby śledzić dane w porównaniu do bieżącego dnia, można użyć dzisiejszej daty i innych względnych pomiarów czasu w CRM. Na przykład, jeśli utworzysz właściwość daty Odnowienia, możesz ustawić tę właściwość tak, aby wyświetlała czas od dzisiaj (np. data Odnowienia to 10/28/2024, 12 dni od dzisiaj) i filtrować rekordy na podstawie ich wartości daty Odnowienia (np. data Odnowienia to ten miesiąc).

W tym artykule dowiesz się więcej o sposobach wykorzystania dzisiejszej daty i względnego czasu w HubSpot:

• Wyświetlanie względnego czasu od dzisiaj podczas przeglądania właściwości selektora daty lub selektora daty i czasu.
• Konfigurowanie filtrów i kryteriów zapisywania się na podstawie dzisiejszej daty lub innych względnych okresów czasu na stronach z listingiem obiektów, listach, raportach, przepływach pracy i zestawach danych.
• Tworzenie obliczonych właściwości w celu śledzenia czasu od daty lub czasu do daty i używanie tych właściwości w filtrach( tylkoProfessional i Enterprise ).

Wyświetlanie wartości właściwości z czasem względnym od dzisiaj

W przypadku właściwości selektora daty i selektora daty i godziny można wybrać wyświetlanie ich wartości wraz z liczbą dni od bieżącej daty. Ta opcja jest dostępna zarówno dla właściwości domyślnych, jak i niestandardowych.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym menu paska bocznego przejdź do Właściwość.
• Utwórz właściwość lub edytuj istniejącą właściwość.
• Przejdź do karty Field Type. Typ pola musi być typu Date picker lub Date and time picker.
• Wybierz opcję Pokaż [datę/datę i godzinę] z czasem względnym. Wyświetlanie czasu względnego nie ma wpływu na wartości właściwości.

• Zakończ konfigurację lub edycję właściwości, a następnie kliknij Utwórz lub Zapisz.

Podczas przeglądania wartości właściwości na rekordzie, wyświetlana będzie liczba dni sprzed lub z dnia dzisiejszego.

Uwaga: czas względny nie jest obsługiwany podczas wyświetlania wartości właściwości w formularzach, raportach lub aplikacji mobilnej.

Użyj dzisiejszej daty lub względnego czasu w filtrach

Możesz skonfigurować filtry oparte na dzisiejszej dacie lub względnym czasie od dzisiaj w narzędziach HubSpot, aby segmentować rekordy, uruchamiać automatyzację i raportować dane. Poniżej znajdują się obsługiwane narzędzia i przykładowe przypadki użycia.

Jeśli utworzyłeś właściwości obliczeń Czas od lub Czas do( tylkoProfessional i Enterprise ) i chcesz zamiast tego filtrować według nich, dowiedz się, jak korzystać z tych właściwości.

Strony indeksu obiektów

Podczas filtrowania rekordów na stronie indeksu obiektów można ustawić kryteria dla właściwości daty i czasu przy użyciu względnych pomiarów czasu. Obejmuje to opcje domyślne, takie jak Dzisiaj lub Ostatni kwartał, a także pomiary niestandardowe, takie jak więcej niż 10 dni temu lub mniej niż 45 dni od teraz.

• Przejdź do rekordów i wybierz właściwość daty/daty i godziny, według której chcesz filtrować rekordy.
• Ustaw kryteria, używając dzisiejszej daty lub względnego czasu od dzisiaj. Na przykład:
  
  • Aby wyświetlić transakcje zdzisiejszą datą fin alizacji lub inną domyślną opcją, używając szybkich filtrów, kliknij Data finalizacji, a następnie wybierz opcję. W przypadku korzystania z panelu filtrów zaawansowanych wybierz Data finalizacji > jest > [opcja].

• • Aby wyświetlić transakcje z Datą finalizacji w niestandardowym przedziale czasu (np. 45 dni lub mniej od bieżącego dnia), w paneluFiltry zaawansowane wybierz Data finalizacji > jest [mniejsza/większa] niż > [liczba] > dni [temu/teraz].

• Aby zapisać filtry jako widok, kliknij ikonę saveEditableView Save.

Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.

Listy

Podczas filtrowania rekordów do uwzględnienia na liście, można ustawić kryteria dla właściwości daty i czasu, używając względnego czasu od dzisiaj. Na przykład Data ostatniej aktywności to więcej niż 10 dni temu lub Data finalizacji to mniej niż 45 dni od teraz. Można również filtrować na podstawie tego, jak niedawno wartość została zaktualizowana lub czy wartość jest przed lub po wartości innej właściwości.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• Utwórz listę lub edytuj istniejącą aktywną listę.
• W lewym panelu kliknij + Dodaj filtr. Ustaw kryteria listy, używając względnego czasu od dzisiaj z właściwościami [Obiekt] jako kategorią filtra. Na przykład:
  • Aby uwzględnić kontakty, które zaangażowały się w pracę z Twoim zespołem dzisiaj, wybierz Właściwość kontaktu > Data ostatniego zaangażowania > jest mniejsza niż > 1 > dzień temu.

• • Aby uwzględnić kontakty z datą Odnowienia w niestandardowym przedziale czasu (np. następne sześć miesięcy), wybierz Właściwość kontaktu > Data Odnowienia > jest [mniejsza/większa] niż > [liczba] > dni [temu/od teraz].

• Kontynuuj konfigurowanie lub edytowanie listy, a następnie kliknij przycisk Zapisz listę.

Dowiedz się więcej o tym, jak tworzyć listy i określać ich kryteria.

Raporty

Podczas tworzenia lub edytowania raportu można ustawić zakresy dat i filtry na podstawie dzisiejszej daty i względnego czasu. Dotyczy to raportów domyślnych z biblioteki raportów lub raportów niestandardowych utworzonych w kreatorze raportów niestandardowych( tylkoProfessional i Enterprise ).

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• Kliknij Utwórz raport lub edytuj istniejący raport. Możesz wybrać szablon lub, jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, użyć kreatora raportów niestandardowych.
• W przypadku korzystania z szablonu raportu w prawym panelu można wybrać opcje domyślne lub ustawić niestandardowe względne pomiary czasu dla zakresu dat raportu i filtrów w przypadku korzystania z właściwości daty i czasu.

• W przypadku korzystania z kreatora raportów niestandardowych( tylkoProfessional i Enterprise ) można wybrać opcje domyślne lub ustawić niestandardowe względne pomiary czasu podczas filtrowania pól daty i czasu.

• Kontynuuj konfigurację lub edycję raportu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Przepływy pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

W wyzwalaczach zapisu i gałęziach przepływu pracy można używać dzisiejszej daty lub innych względnych pomiarów czasu. Na przykład, utwórz przepływ pracy, który wysyła powiadomienie, gdy Data fin alizacji transakcji przypada na dziś.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
• Kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
• Dodaj wyzwalacz zapisu lub gałąź.

• Wybierz Właściwość [Obiekt] jako kategorię filtra.
• Wybierz właściwość daty/daty i godziny.
• Aby ustawić kryteria na podstawie dzisiejszej daty, użyj opcji mniej niż lub więcej niż, aby określić liczbę dni od bieżącej daty. W poniższym przykładzie, jeśli przepływ pracy działa codziennie, transakcja będzie zapisywać się w przepływie pracy, jeśli jej Data finalizacji jest dzisiaj.

• Kliknij przycisk Zapisz.
• W razie potrzeby dodaj działania. Na przykład możesz wysłać powiadomienie do właściciela transakcji, gdy data finalizacji przypada na dziś.

• Opublikuj i włącz przepływ pracy.

Zestawy danych( tylkoOperations Hub Enterprise )

W zestawach danych można używać właściwości daty i czasu oraz funkcji daty w filtrach i formułach do obliczania czasu względnego. Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych zestawów danych.

Na przykład:

• Aby obliczyć czas do urodzin kontaktu, użyj DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Aby wyświetlić transakcje, których wartość daty ostatniej aktywności jest większa niż 30 dni od dzisiejszej daty, można użyć IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").

Wyświetlanie i używanie obliczonych właściwości czasu od i czasu do( tylkoProfessional i Enterprise )

Można tworzyć obliczone właściwości, które śledzą czas od lub do określonej daty. Na przykład można utworzyć właściwość Czas od otwarcia, aby śledzić, jak długo transakcja była otwarta w procesie. Dowiedz się, jak utworzyć właściwości obliczeniowe Czas od i Czas do.

Właściwość można wyświetlić na rekordzie, jeśli wybrana właściwość daty początkowej lub końcowej ma wartość. Na przykład, w tym momencie poniższa transakcja ma zostać zamknięta za 45 dni.

Rekordy można również filtrować według właściwości na stronach indeksu obiektów lub na listach, w przepływach pracy i raportach pojedynczych obiektów. Właściwości time since i time until mogą być używane z obserwującymi operatorami:

• jest mniejsza niż
• jest większa niż
• jest znany
• jest nieznany

Na przykład:

• Wyświetl transakcje, w przypadku których czas od otwarcia przekracza 10 dni, ale nie odnotowano żadnej aktywności w ostatnim czasie.

• Utwórz listę kontaktów, dla których czas do odnowienia jest krótszy niż 30 dni, aby wysłać im wiadomość e-mail z przypomnieniem o odnowieniu.

• Zapisywanie się kontaktów do przepływu pracy, jeśli mają określoną rolę i zostały utworzone ponad 2 dni temu.