Chien Fu est le souffre-douleur d'une école d'arts martiaux où il subit humiliations sur humiliations. Il est employé aux tâches les plus ingrates et encaisse les sarcasmes d'un contremaître particulièrement sadique. Par chance, il rencontre maître Pai Cheng-Tien, apparemment un mendiant mais en fait un spécialiste de la technique du serpent, qu'il décide de lui enseigner. Chien est alors en mesure de se défendre, alors que quelqu'un en veut à son maitre…