Construindo o amanhã

Release de Resultados 3T23

 A Randoncorp (Randon S/A Implementos e Participações) | B3: RAPT3 e RAPT4), anuncia seus resultados do terceiro
trimestre de 2023 (3T23) e acumulado de 2023 (9M23). As demonstrações financeiras consolidadas foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de contabilidade
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Caxias do Sul, 9 de novembro de 2023.

MERCADO DE CAPITAIS Somos a Randoncorp e, há mais de 74 anos, desenvolvemos soluções em equipamentos, sistemas
* Dados em 30/09/2023
automotivos e serviços para o transporte.
RAPT3 – R$ 9,32 Com um modelo diversificado de negócio, distribuído em 5 verticais, atendemos a diferentes
RAPT4 – R$ 11,66
mercados e geografias.

MARKET CAP – R$ 3,6 bilhões Nossa sede é em Caxias do Sul, RS, e temos unidades localizadas em quatro continentes. São 32
plantas industriais e produtos vendidos em mais de 120 países.
FREE FLOAT – 60,1%

Propósito
VIDEOCONFERÊNCIA DE RESULTADOS Conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade.
10 de novembro de 2023, sexta-feira
11h Brasil | 9h NY | 14h Londres Princípios Norteadores Estratégicos
Transmissão em inglês e português
› Cliente satisfeito › Diferencial em inovação e tecnologia
Interpretação em libras
› Ética › Foco absoluto nos clientes
Clique aqui para acessar o evento.
› Inovação e tecnologia › Diversificação com foco
› Lucro com sustentabilidade › Robustez financeira
› Pessoas valorizadas e respeitadas › Alavancando sinergias
› Preservação da imagem e do legado › Empresa desejada para se trabalhar
RELAÇÕES COM INVESTIDORES › Segurança e qualidade › Sustentabilidade (ESG) priorizada
Paulo Prignolato – CFO e DRI › Somos Randoncorp
Esteban M. Angeletti - Diretor
Davi C. Bacichette – Coordenador
Caroline I. Colleto – Consultora Clique aqui para fazer o download
Gustavo Schwaizer – Analista das tabelas deste relatório.
Fabiana Martini - Analista

ri.randoncorp.com
ri@randoncorp.com

Release de Resultados 3T23 | 2

 Guidance Destaques Econômicos e Financeiros 3T23
2023
Receita Líquida Queda de 5,2% frente ao 3T22, especialmente pela
redução de volumes e receitas das operações atreladas
R$ 2,9 bilhões ao mercado de caminhões, impactado pela troca de
Receita Líquida Consolidada (R$ bi)
motorização (Euro 6).

10,5 12,0 Mercado Externo Redução de 2,0% em relação ao 3T22, pela menor
demanda por produtos nos países da América do Sul.
8,3
9M23
US$ 119,1 milhões

Receitas Mercado Externo (US$ mi) EBITDA Estabilidade nas margens no comparativo com o 3T22,
com destaque positivo para as Verticais Autopeças e
R$ 396,4 milhões Controle de Movimentos, apesar do cenário mais
520 570
13,7% s/ RL competitivo na Vertical Montadora.
385,4
9M23 Lucro Líquido Queda de 40,8% no comparativo com o 3T22, explicada
pelo mercado mais competitivo em alguns segmentos de
R$ 87,4 milhões atuação e por impacto tributário na Randon Argentina.
Investimentos (R$ mi) 3,0% s/RL
Investimentos Totais Realizados principalmente para expansão da capacidade
340 370 de fundição, integralização de capital em nossas
187,1
R$ 118,5 milhões controladas e na manutenção de máquinas e
9M23 equipamentos industriais.

Endividamento Líquido Redução da alavancagem, devido à maior geração de

Margem EBITDA (%) caixa nos últimos 12 meses.
R$ 2,1 bilhões (s/Banco)
1,35x (Div. Líq./EBITDA)
13 16

15,4
9M23
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se
referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de
Intervalo Guidance 2023 valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao
futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.

Release de Resultados 3T23 | 3

Principais Números
Destaques Econômicos 3T23 3T22 Δ% 2T23 Δ% 9M23 9M22 Δ%
Receita Bruta Consolidada 3.568.314 3.744.124 -4,7% 3.391.689 5,2% 10.223.664 10.196.185 0,3%
Receita Líquida Consolidada 2.896.681 3.055.830 -5,2% 2.776.867 4,3% 8.331.715 8.304.494 0,3%
Receitas Mercado Externo US$¹ 119.121 121.492 -2,0% 146.760 -18,8% 385.401 333.817 15,5%
Lucro Bruto Consolidado 697.283 742.423 -6,1% 779.976 -10,6% 2.209.567 2.032.418 8,7%
Margem Bruta (%) 24,1% 24,3%-0,2 p.p. 28,1%-4,0 p.p. 26,5% 24,5% 2,0 p.p.
EBITDA Consolidado 396.374 419.261 -5,5% 444.441 -10,8% 1.282.978 1.182.628 8,5%
Margem EBITDA (%) 13,7% 13,7% 0,0 p.p. 16,0%-2,3 p.p. 15,4% 14,2% 1,2 p.p.
EBITDA Ajustado 396.374 419.261 -5,5% 457.070 -13,3% 1.295.608 1.182.628 9,6%
Margem EBITDA Ajustada (%) 13,7% 13,7% 0,0 p.p. 16,5%-2,8 p.p. 15,6% 14,2% 1,3 p.p.
Resultado Líquido 87.413 147.680 -40,8% 116.798 -25,2% 326.320 382.279 -14,6%
Margem Líquida (%) 3,0% 4,8% -1,8 p.p. 4,2% -1,2 p.p. 3,9% 4,6% -0,7 p.p.
Resultado por Ação R$ 0,27 0,45 -40,8% 0,36 -25,2% 0,99 1,16 -14,6%

Destaques Financeiros
Patrimônio Líquido Consolidado 2.944.686 2.771.965 6,2% 2.934.228 0,4% 2.944.686 2.771.965 6,2%
Investimentos² 118.469 119.745 -1,1% 99.087 19,6% 533.661 728.442 -26,7%
Dívida Líquida 3.615.885 3.257.929 11,0% 3.884.549 -6,9% 3.615.885 3.257.929 11,0%
Dívida Líquida (Sem Banco Randon) 2.121.322 2.013.042 5,4% 2.429.318 -12,7% 2.121.322 2.013.042 5,4%
Alavancagem 2,25 x 2,26 x -0,3% 2,39 x -5,6% 2,25 x 2,26 x -0,3%
Alavancagem (Sem Banco Randon) 1,35 x 1,42 x -5,1% 1,53 x -11,5% 1,35 x 1,42 x -5,1%
ROE (últimos 12 meses) 15,1% 21,3% -6,1 p.p. 17,3%-2,2 p.p. 15,1% 21,3% -6,1 p.p.
ROIC (últimos 12 meses) 13,0% 12,6% 0,4 p.p. 12,8% 0,2 p.p. 13,0% 12,6% 0,4 p.p.

Mercado de Capitais 30/09/23 30/09/22 Δ% 30/06/23 Δ%

Cotação Fechamento RAPT4³ 11,66 9,08 28,4% 11,98 -2,7%
Cotação Fechamento RAPT3³ 9,32 8,42 10,7% 9,81 -5,0%
Quantidade de Ações RAPT44 212.815 212.815 0,0% 212.815 0,0%
Quantidade de Ações RAPT34 116.516 116.516 0,0% 116.516 0,0%
Valor de Mercado5 3.555.257 2.906.900 22,3% 3.680.119 -3,4%
Ações em Tesouraria (RAPT4)4 1.037 718 44,4% 1.037 0,0%
Valor Patrimonial por Ação³ 12,59 11,84 6,3% 12,53 0,5%
¹ Exportações + Receitas no Exterior (Consolidadas)
² Capex + Não Orgânicos + Integralização de Capital
³ Valores em R$ e cotações ajustadas aos dividendos e JSCP pagos
4
Valores em Mil
5
Valores em R$ Mil

Release de Resultados 3T23 | 4

 Visão Geral do Negócio
Chegamos ao 3T23 vivenciando momentos distintos em nossas verticais de negócios. Enfrentamos desafios em todas elas, com um cenário
complexo e competitivo, especialmente no segmento de veículos comerciais. Porém, a maior parte deles foi superada, tanto pela resiliência das nossas
empresas quanto por nossa diversificação, que além de mais um resultado positivo, nos permitiu seguir executando nosso plano estratégico.
Ao longo dos últimos anos, concentramos nosso foco na ampliação de nossa atuação nos mercados internacional e de reposição. No entanto, a
expansão de portfólio e a defesa da nossa posição de liderança nos negócios já consolidados seguem sendo fundamentais para consolidar a Randoncorp
como um dos maiores conglomerados automotivos do país. Neste sentido, divulgamos em 18 outubro, por meio de Fato Relevante, que a controlada
indireta Suspensys Mogi Guaçu, celebrou contrato de fornecimento de um produto inédito (eixos dianteiros) para toda a linha de veículos comerciais de
uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus do Brasil, fortalecendo e potencializando as operações da Vertical Autopeças no longo prazo.
Além disso, buscamos avançar na captura de sinergias em nossas operações, com destaque para a Vertical Controle de Movimentos, que tem
otimizado estruturas, processos e canais de distribuição, refletindo em aumento relevante de receitas e margens. Já a Vertical Serviços Financeiros e
Digitais lançou sua nova marca Rands, fortalecendo a atuação conjunta e as sinergias das suas sete empresas.
Para crescermos de forma sustentável, nossa solidez financeira tem tido papel fundamental. Este fato foi destacado pela S&P Global Ratings, que
manteve nosso rating corporativo na escala nacional Brasil em brAA+, porém alterou a perspectiva de estável para positiva, dada a expectativa de boa
rentabilidade e redução de alavancagem da Companhia nos próximos anos, pela recuperação de nossos mercados de atuação e maior geração de caixa.
Com isso, encerramos os 9M23 confiantes no atingimento dos principais indicadores do Guidance e de que estamos no caminho certo para nos
tonarmos uma empresa cada vez mais equilibrada, com um modelo de negócios robusto, consistente e que gera valor para nossos acionistas.

Visão Geral do Mercado Histórico do Mercado Automotivo

(mil/un.)
3T23 3T22 Δ% 2T23 Δ% 9M23 9M22 Δ% 118 117
Produção Caminhões¹ 24.592 44.903 -45,2% 22.676 8,4% 71.765 116.675 -38,5% 77 87
72
Semirreboques³ 25.232 23.975 5,2% 22.558 11,9% 69.985 66.448 5,3% 58 68 62 66
48 47
Vendas Brasil Caminhões¹ 26.456 35.557 -25,6% 23.931 10,6% 79.003 93.162 -15,2% 32
Semirreboques² 23.717 22.373 6,0% 21.180 12,0% 65.787 62.387 5,4%
Exportações Caminhões¹ 4.305 6.839 -37,1% 3.694 16,5% 12.467 17.977 -30,7%
Semirreboques³ 1.515 1.602 -5,4% 1.378 9,9% 4.198 4.061 3,4% 9M2018 9M2019 9M2020 9M2021 9M2022 9M2023
Volumes em unidades Produção Caminhões Licenciamento Semirreboques
¹ Anfavea | ² Anfir | ³ Anfir + Aliceweb

› Caminhões: mercado apresentou queda no comparativo com o 3T22, principalmente devido à troca de motorização para o Euro 6, que
causou uma antecipação de produção em 2022. No entanto, quando comparado com o 2T23, os volumes apresentaram leve crescimento,
com a reativação de turnos e encerramento de lay offs adotados no primeiro semestre de 2023.

› Semirreboques: mercado doméstico em ótimo patamar, porém com crescimento moderado, sustentado pelo agronegócio e pela renovação de
frota no mercado de tanques. Já as exportações apresentaram queda nos comparativos, devido à redução significativa da demanda nos
países da América Latina, que foram parcialmente compensados pelo avanço das exportações de implementos aos EUA.

› Reposição: beneficiada pela retração da produção de veículos novos no país e, por consequência, do envelhecimento da frota circulante, que
resulta em maior demanda de peças para manutenção.
Release de Resultados 3T23 | 5
 Receita Líquida Consolidada
3T23 3T22 Δ% 2T23 Δ% 9M23 9M22 Δ%
Receita Líquida 2.896.681 3.055.830 -5,2% 2.776.867 4,3% 8.331.715 8.304.494 0,3%

Desempenho Mercado Interno

Mercado Externo¹
2.314.813
581.868
2.419.156 -4,3% 2.050.351 12,9%
636.674 -8,6% 726.517 -19,9%
6.402.332
1.929.384
6.592.713 -2,9%
1.711.781 12,7%

Consolidado ¹ Exportações + Receitas no Exterior (Consolidadas) Valores em R$ Mil

A receita líquida consolidada somou R$ 2,9 bilhões no 3T23, valor 4,3% superior ao
trimestre imediatamente anterior e 5,2% inferior ao obtido no mesmo período de 2022. No
comparativo anual, o indicador apresentou estabilidade (R$ 8,3 bilhões em ambos os períodos).
Os principais destaques do 3T23 são:
› Adição das receitas de operações localizadas no exterior, adquiridas a partir do 4T22,
Hercules e Juratek, que juntas somaram R$ 101,3 milhões no trimestre;
› Continuidade da boa demanda do mercado de semirreboques, suportado pelo setor agrícola e
avanço de outros segmentos, como o de tanques de combustíveis;
› Retração do volume de autopeças vendidas, segmento impactado pela antecipação da
produção de caminhões em 2022 e que segue tendo efeitos negativos neste ano;
› Boa performance do mercado de reposição, tanto sob o aspecto de receita quanto de
volumes;
› Incremento de R$ 25,1 milhões de receitas oriundas da empresa DB, adquirida em fevereiro de
2023, pela Vertical Serviços Financeiros e Digitais;
› Redução das vendas ao mercado externo nos comparativos trimestrais, especialmente na
Vertical Montadora.

3.055,8 -18 -272 2.896,7

65 48 -8 26

Receita Montadora Autopeças Controle de Serviços Tecnologia Eliminações Receita

Líquida Movimentos Financeiros e Avançada e Líquida
Consolidada Digitais Headquarter Consolidada
3T22 3T23

Valores em R$ Milhões
Release de Resultados 3T23 | 6
 Receitas Mercado Externo
Mercado Externo por Região
Exportações 3T23 3T22 Δ% 2T23 Δ% 9M23 9M22 Δ%
Montadora 25.699 30.634 -16,1% 31.196 -17,6% 80.256 85.500 -6,1%
Autopeças 11.972 11.783 1,6% 11.588 3,3% 34.242 31.733 7,9% ÁSIA E 3,5%
Controle de Movimentos 25.270 24.527 3,0% 30.996 -18,5% 81.828 78.630 4,1% OCEANIA 4,3%
Serviços Financeiros e Digitais 282 - - 307 -8,3% 589 - -
Tecnologia Avançada e HQ 824 563 46,4% 558 47,7% 1.889 1.318 43,3% AMER. SUL E 8,8%
Sub-Total 64.047 67.507 -5,1% 74.645 -14,2% 198.804 197.181 0,8% CENTRAL 7,2%
(-) Eliminações -18.540 -16.038 15,6% -20.869 -11,2% -54.633 -54.205 0,8%
7,4%
Exportações Consolidadas 45.507 51.470 -11,6% 53.776 -15,4% 144.171 142.977 0,8% EMEA
18,8%
Receitas Operações no Exterior 3T23 3T22 Δ% 2T23 Δ% 9M23 9M22 Δ%
Montadora 16.020 20.246 -20,9% 27.947 -42,7% 70.493 49.910 41,2% MERCOSUL + 55,9%
Autopeças 730 673 8,4% 647 12,8% 1.752 1.820 -3,7% CHILE 28,4%
Controle de Movimentos 61.777 54.776 12,8% 69.284 -10,8% 182.639 157.708 15,8%
Sub-Total 78.527 75.696 3,7% 97.879 -19,8% 254.884 209.438 21,7% 24,4%
USMCA
(-) Eliminações¹ -4.913 -5.673 -13,4% -4.896 0,4% -13.655 -18.597 -26,6% 41,3%
Total 73.614 70.023 5,1% 92.984 -20,8% 241.230 190.841 26,4%
Total Mercado Externo 119.121 121.492 -2,0% 146.760 -18,8% 385.401 333.817 15,5% 3T22 3T23
¹Foram reclassificadas de mercado externo para interno as eliminações das receitas da vertical controle de Valores em US$ Mil
movimentos do 1S23, já ajustadas na tabela acima.

As receitas do mercado externo somaram US$ 119,1 milhões no 3T23, redução de 2,0% no comparativo com o 3T22, representando 20,1% da
receita líquida consolidada. No acumulado de 2023, este indicador atingiu US$ 385,4 milhões, 15,5% superior ao mesmo período de 2022.
Sobre o 3T23 destacamos:
› Adição das receitas das empresas adquiridas após o 3T22, Hercules (US$ 10,3 milhões) e Juratek (US$ 10,5 milhões), que compõem as verticais
Montadora e Controle de Movimentos, respectivamente;
› Vendas de semirreboques nos Estados Unidos, tanto via exportações quanto por meio da Hercules, seguiram em bom ritmo, apesar da
desaceleração do mercado local;
› Boa performance da Vertical Controle de Movimentos, embora afetada pela retomada da concorrência chinesa em diversas geografias;
› Queda expressiva de receitas da Randon Argentina devido a barreiras de importação, que acarretaram redução de produção e vendas desta unidade.
Principais destaques por geografia no 3T23:
› USMCA foi o principal mercado internacional da Companhia, representando 41,3% das receitas do mercado externo, principalmente pelo aumento
das vendas da Vertical Montadora nos EUA e pela recuperação da demanda de OEMs da Vertical Controle de Movimentos, nesta região;
› Países da América do Sul permaneceram com dificuldades econômico-financeiras e demandaram menores volumes em algumas linhas de produto;
› Aumento da representatividade das receitas na Europa (EMEA), pela expansão dos negócios na Vertical Controle de Movimentos.
Release de Resultados 3T23 | 7
 Custo dos Produtos Vendidos
Abertura CPV 3T23¹ Abertura CPV 3T22¹
O CPV da Companhia atingiu R$ 2,2 bilhões no 3T23, representando
75,9% da receita líquida consolidada, contra R$ 2,3 bilhões e 75,7% da
Outros Outros
receita líquida consolidada no 3T22. Sobre o CPV do 3T23 podemos 13,3% 14,5%
destacar: Depreciação Depreciação
2,1% 2,2%
> Novo imposto sobre importações na Argentina impactou negativamente
esse indicador em R$ 9,8 milhões no período;
> Estabilidade nos custos de matéria-prima frente ao 2T23, especialmente MO MO
em metálicos e resinas; 14,3% 14,0%
> A partir de maio, entrou em vigor a Lei 14.592/2023, que entre outras
providências, traz a convalidação da Medida Provisória 1.159/2023, que trata Mat. Mat.
sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do crédito de PIS e da COFINS Prima Prima
na modalidade não cumulativa, impactando negativamente este indicador. 70,2% 69,2%

¹ Informações consolidadas

Despesas Gerais, Comerciais e Administrativas

3T23 % 3T22 % Δ% 2T23 % Δ% 9M23 % 9M22 % Δ%

Despesas c/ Vendas -191.572 -6,6% -216.240 -7,1% -11,4% -191.474 -6,9% 0,1% -565.247 -6,8% -570.599 -6,9% -0,9%
Despesas Administrativas -152.520 -5,3% -138.020 -4,5% 10,5% -179.345 -6,5% -15,0% -478.559 -5,7% -379.159 -4,6% 26,2%
Outras Despesas/ Receitas -26.350 -0,9% -30.212 -1,0% -12,8% -32.515 -1,2% -19,0% -85.797 -1,0% -82.525 -1,0% 4,0%
Outras Despesas Operacionais -46.259 -1,6% -48.619 -1,6% -4,9% -71.127 -2,6% -35,0% -155.565 -1,9% -128.924 -1,6% 20,7%
Outras Receitas Operacionais 19.908 0,7% 18.407 0,6% 8,2% 38.612 1,4% -48,4% 69.768 0,8% 46.399 0,6% 50,4%
Equivalência Patrimonial -126 0,0% -544 0,0% -76,9% -209 0,0% -39,8% -61 0,0% -1.385 0,0% -95,6%
Total Desp./Rec. Operacionais -370.569 -12,8% -385.016 -12,6% -3,8% -403.542 -14,5% -8,2% -1.129.664 -13,6% -1.033.669 -12,4% 9,3%
Valores em R$ Mil e % sobre a Receita Líquida

As despesas operacionais somaram R$ 370,6 milhões no 3T23, representando 12,8% da receita líquida consolidada do período, redução
de 3,8% quando comparado com o 3T22 (R$ 385,0 milhões e 12,6% s/RLC). No acumulado de 2023, o indicador apresentou crescimento de
9,3%, atingindo R$ 1,1 bilhão (R$ 1,0 bilhão nos 9M22).
Os principais fatores que impactaram a performance destes indicadores no 3T23 foram:
› Despesas com vendas: redução das comissões sobre vendas da Randon Consórcios devido à adoção do CPC 47 a partir do 4T22.
› Despesas Administrativas: adição das despesas das empresas adquiridas a partir do 4T22 (R$ 9,7 milhões).
› Equivalência Patrimonial: o valor se refere à empresa Addiante, que está na fase inicial de suas operações.

Release de Resultados 3T23 | 8

 3T23 3T22 Δ% 2T23 Δ% 9M23 9M22 Δ%
EBITDA Consolidado
Lucro Líquido 87.413 147.680 -40,8% 116.798 -25,2% 326.320 382.279 -14,6%
O EBITDA consolidado Operação Descontinuada -72 416 -117,3% 129 -155,9% 186 596 -68,8%
somou R$ 396,4 milhões no Minoritários -78.389 -60.497 29,6% -70.328 11,5% -213.450 -154.452 38,2%
3T23, com margem EBITDA de
IR e CSSL -72.336 -57.668 25,4% -79.571 -9,1% -234.182 -209.253 11,9%
13,7%, em linha com o mesmo
período do ano anterior. Resultado Financeiro -88.504 -91.978 -3,8% -109.865 -19,4% -306.137 -253.362 20,8%
Ao longo do trimestre EBIT 326.714 357.407 -8,6% 376.433 -13,2% 1.079.903 998.749 8,1%
tivemos diversos fatores que Depreciação e Amortização 69.660 61.854 12,6% 68.007 2,4% 203.076 183.879 10,4%
impactaram negativamente o
EBITDA Consolidado 396.374 419.261 -5,5% 444.441 -10,8% 1.282.978 1.182.628 8,5%
indicador. Ainda assim, devido
ao nosso modelo diversificado Margem EBITDA (%) 13,7% 13,7% 0,0 p.p. 16,0% -2,3 p.p. 15,4% 14,2% 1,2 p.p.
de negócios, foi possível Não recorrentes - - - 12.630 -100,0% 12.630 - -
entregar rentabilidade EBITDA Consolidado Ajustado¹ 396.374 419.261 -5,5% 457.070 -13,3% 1.295.608 1.182.628 9,6%
semelhante ao 3T22.
Esses detalhes serão Margem EBITDA Ajustada(%) 13,7% 13,7% 0,0 p.p. 16,5% -2,8 p.p. 15,6% 14,2% 1,3 p.p.
explicados no capítulo ¹ Detalhamento do EBITDA por vertical no capítulo Desempenho por Verticais de Negócios Valores em R$ Mil
Desempenho por Verticais de
Negócios. No 3T23 os destaques sobre o EBITDA foram:
› Resiliência da performance da Vertical Autopeças, que manteve margem em bons níveis, mesmo com queda
expressiva na produção de caminhões no país, sua principal fonte de receita;
EBITDA / Margem EBITDA › Demanda do mercado de reposição aquecida, aliada à assertividade na condução dos negócios, permitiu avanço
R$ Milhões e %s/ RL expressivo da rentabilidade na Vertical Controle de Movimentos;
› Pressão nas margens da Vertical Montadora devido à dinâmica atual de mercado, com competição acirrada em
algumas linhas de produtos e redução de demanda no mercado externo;
› Reflexos de novas tributações, já explicadas no capítulo do CPV.
16,6% 16,0%
13,7% 419,3
13,7% -32 396,4
-52 20 -49 37
419,3
442,2 444,4 52
11,3% 396,4

322,3

EBITDA Montadora Autopeças Controle de Serviços Tecnologia Eliminações EBITDA

Consolidado Movimentos Financeiros e Avançada e Consolidado
3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 3T22 Digitais Headquarter 3T23

Valores em R$ Milhões
Release de Resultados 3T23 | 9
Resultado Financeiro
3T23 3T22 Δ% 2T23 Δ% 9M23 9M22 Δ% O resultado financeiro líquido
da Companhia totalizou R$ 88,5
Receitas financeiras 221.424 200.553 10,4% 174.330 27,0% 537.363 518.291 3,7%
milhões negativos ao final do
Despesas financeiras -330.488 -320.587 3,1% -300.717 9,9% -894.725 -841.172 6,4% trimestre, contra R$ 92,0 milhões
Ajuste correção monetária (IAS 29) 20.560 28.056 -26,7% 16.522 24,4% 51.225 69.520 -26,3% negativos no 3T22.
Resultado financeiro -88.504 -91.978 -3,8% -109.865 -19,4% -306.137 -253.362 20,8% Seguem abaixo os principais
Valores em R$ Mil destaques deste indicador:

› Receita de aplicações financeiras impactada positivamente pela desvalorização do peso frente ao dólar nas aplicações das controladas na Argentina;
› Redução do custo da dívida pela queda da taxa Selic;
› Despesas com variação cambial superiores ao 3T22, devido à desvalorização do dólar frente ao real;
› Redução das receitas de ajustes de correção monetária das controladas situadas na Argentina.

Para abertura do resultado financeiro, vide nota explicativa 25 junto ao ITR.

Resultado Líquido

3T23 3T22 Δ% 2T23 Δ% 9M23 9M22 Δ% Resultado Líquido/ Margem Líquida

R$ Milhões e %s/ RL
EBIT 326.714 357.407 -8,6% 376.433 -13,2% 1.079.903 998.749 8,1%
Resultado Financeiro -88.504 -91.978 -3,8% -109.865 -19,4% -306.137 -253.362 20,8%
4,8% 4,6% 4,2%
Resultado Operacional 238.210 265.428 -10,3% 266.569 -10,6% 773.765 745.388 3,8% 3,1% 3,0%
IR e CSSL -72.336 -57.668 25,4% -79.571 -9,1% -234.182 -209.253 11,9%
Operação Descontinuada -72 416 -117,3% 129 -155,9% 186 596 -68,8% 147,7
Minoritários -78.389 -60.497 29,6% -70.328 11,5% -213.450 -154.452 38,2% 122,1 116,8
89,4 87,4
Lucro Líquido 87.413 147.680 -40,8% 116.798 -25,2% 326.320 382.279 -14,6%
Margem Líquida (%) 3,0% 4,8% -1,8 p.p. 4,2% -1,2 p.p. 3,9% 4,6% -0,7 p.p.
ROE (últimos 12 meses) 15,1% 21,3% -6,1 p.p. 17,3% -2,2 p.p. 15,1% 21,3% -6,1 p.p. 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23
Valores em R$ Mil

O resultado líquido somou R$ 87,4 milhões no 3T23, com margem líquida de 3,0% e ROE de 15,1% (últimos 12 meses), apresentando queda nos
comparativos com 2022 e com o trimestre imediatamente anterior.
A performance deste indicador é reflexo dos fatores explicados nos capítulos anteriores, e também pelo impacto tributário negativo de R$ 18,8
milhões, relativo ao perdão da dívida da controlada Randon Argentina, que pertence à Vertical Montadora. Esta medida foi realizada após estudos
conduzidos pela Companhia para reduzir os efeitos das oscilações da moeda argentina em seus negócios no longo prazo.
Para mais informações, vide notas explicativas 12, 24 e 25, junto às informações financeiras trimestrais.
Release de Resultados 3T23 | 10
 Fluxo de Caixa (Sem Banco Randon)

3T23 3T22 Δ% 2T23 Δ% 9M23 9M22 Δ% Ao final do 3T23 a Companhia

EBITDA 388.388 409.550 -5,2% 433.294 -10,4% 1.253.204 1.159.104 8,1% gerou R$ 308,0 milhões de caixa, valor
283,2% superior ao 3T22 (R$ 80,4
Investimentos -60.153 -96.366 -37,6% -61.044 -1,5% -180.726 -213.637 -15,4%
milhões).
Resultado Financeiro -88.596 -91.956 -3,7% -109.843 -19,3% -306.186 -253.295 20,9% Sobre esse avanço, destacamos:
IR/CSLL -68.125 -53.340 27,7% -74.725 -8,8% -220.417 -198.891 10,8%
› Maior disciplina em investimentos;
Variação NCG 353.179 73.079 383,3% -34.843 1113,6% -451.997 -922.261 -51,0%
› Resultado financeiro líquido
Fluxo de Caixa Operacional 524.693 240.968 -117,7% 152.838 243,3% 93.879 -428.980 121,9% beneficiado pelo rendimento das
Dividendos/JSCP -127.802 -81.534 56,7% -16.988 652,3% -261.663 -303.709 -13,8% aplicações de recursos das unidades
Integ. De Capital -22.211 -20.024 10,9% -2.668 732,4% -264.843 170.187 -255,6% da Argentina e redução da taxa Selic;
› Menor consumo de capital de giro,
Outros -66.683 -59.041 12,9% -23.629 182,2% -94.374 -41.226 128,9% principalmente pela redução do nível
Fluxo de Caixa Livre 307.996 80.369 283,2% 109.553 181,1% -527.002 -603.728 -12,7% de estoques.
Valores em R$ Mil sem Banco Randon

Investimentos
3T23 3T22 Δ% 2T23 Δ% 9M23 9M22 Δ%
Abaixo os principais
Montadora 18.503 13.883 33,3% 9.586 93,0% 34.269 34.623 -1,0%
investimentos do 3T23:
Autopeças 21.314 55.053 -61,3% 25.034 -14,9% 66.519 121.661 -45,3%
Orgânicos Controle de Movimentos 17.486 20.783 -15,9% 25.448 -31,3% 74.110 46.907 58,0% › Orgânicos: benfeitorias na
(CAPEX) Serviços Financeiros e Digitais 2.968 1.053 181,7% 2.734 8,5% 7.501 3.739 100,6% Hercules e estruturação da linha
Tecnologia Avançada e HQ 2.650 5.821 -54,5% 619 327,9% 4.656 8.041 -42,1% modular (R$ 9,6 milhões), obras
Subtotal 62.922 96.594 -34,9% 63.423 -0,8% 187.055 214.972 -13,0% na Castertech Mogi (R$ 11,5
Montadora - - - - - 18.735 - - milhões), além de aquisição de
Autopeças - - - 549 -100,0% 549 5.778 -90,5% máquinas e equipamentos para
Não Orgânicos Controle de Movimentos 2.356 861 173,6% 2.119 11,2% 106.968 1.367 7727,7% manutenção, aumento da
Serviços Financeiros e Digitais - - - - - 7.735 - -
produtividade e automação.
Tecnologia Avançada e HQ - - - - - - 3.201 -100,0% › Não orgânicos: pagamento de
Subtotal 2.356 861 173,6% 2.668 -11,7% 133.988 10.346 1195,1% parcela referente a aquisição da
Montadora - 1.885 -100,0% 15.000 -100,0% 20.100 22.248 -9,7% Nakata (R$ 2,4 milhões);
Autopeças 49.192 19.163 156,7% - - 49.714 47.863 3,9% › Integralização de capital:
Integralização Controle de Movimentos - - - - - 9.808 367.771 -97,3% Suspensys México (R$ 29,3
de Capital Serviços Financeiros e Digitais - 1.242 -100,0% 236 -100,0% 111.236 51.242 117,1% milhões), Castertech Schroeder
Tecnologia Avançada e HQ 4.000 - - 17.761 -77,5% 21.761 14.000 55,4%
(R$ 19,9 milhões) e CTR (R$ 4,0
milhões).
Subtotal 53.192 22.290 138,6% 32.997 61,2% 212.619 503.124 -57,7%
Investimentos Total 118.469 119.745 -1,1% 99.087 19,6% 533.661 728.442 -26,7%
Release de Resultados 3T23 | 11
Valores em R$ Mil
 30/09/2022 31/12/2022 31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023
Endividamento
Disponibilidades Curto Prazo 2.356.417 3.129.759 2.099.470 2.057.684 2.406.298
Disponibilidades Longo Prazo 69.717 89.024 155.986 115.255 98.672
Ao final do 3T23, a dívida líquida
Total Disponibilidades 2.426.133 3.218.784 2.255.455 2.172.939 2.504.971
consolidada da Companhia atingiu R$ 3,6
bilhões, com alavancagem de 2,25x Dívida Circulante Moeda Nacional 1.458.362 1.022.280 1.028.691 1.106.053 1.193.965
(Dívida Líquida / EBITDA dos últimos doze Dívida Circulante Moeda Estrangeira 265.174 229.523 244.276 212.629 195.902
meses). Desconsiderando os números do
Dívida Circulante 1.723.536 1.251.803 1.272.968 1.318.681 1.389.867
Banco Randon, a dívida líquida no período
foi de R$ 2,1 bilhões, com alavancagem de Dívida Não Circulante Moeda Nacional 3.458.246 4.179.108 4.229.586 4.111.838 4.099.230
1,35x EBITDA. Dívida Não Circulante Moeda Estrangeira 316.454 352.010 330.203 271.413 269.028

Destaques do trimestre: Dívida Não Circulante 3.774.700 4.531.118 4.559.790 4.383.251 4.368.257
Contas a Pagar por Combinação de Negócios 185.826 361.164 391.005 355.555 362.731
› Menor necessidade de capital de giro
no período, pela redução na conta Dívida Bruta 5.684.062 6.144.084 6.223.762 6.057.488 6.120.856
estoques; Dívida Líquida Consolidada 3.257.929 2.925.301 3.968.307 3.884.549 3.615.885
› Diminuição do custo médio da dívida Dívida Líquida Sem Banco Randon 2.013.042 1.594.320 2.538.871 2.429.318 2.121.322
bancária em moeda nacional em 0,9 Custo Médio da Dívida Bancária Moeda Nacional 15,6% a.a. 15,3% a.a. 15,3% a.a. 15,8% a.a. 14,7% a.a.
ponto percentual;
Custo Médio da Dívida Bancária Moeda Estrangeira 6,4% a.a. 6,9% a.a. 7,3% a.a. 7,5% a.a. 7,3% a.a.
› A S&P Global Ratings reafirmou o rating Prazo Médio da Dívida Bancária 2,8 anos 3,1 anos 2,9 anos 2,7 anos 2,5 anos
corporativo da Companhia na Escala
Prazo Médio da Dívida Bancária Sem Banco Randon 2,8 anos 3,3 anos 3,1 anos 2,9 anos 2,7 anos
Nacional Brasil em brAA+, com
Valores em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma
alteração da perspectiva de estável
para positiva. Clique aqui e confira o Histórico da Dívida Líquida
(Sem Banco Randon) Amortização da Dívida Bancária
relatório completo. R$ Milhões
R$ Milhões
*Dívida Líquida/EBITDA

1,08 x 1.885
Indexadores da Dívida Bruta 1,42 x 1,68 x 1,53 x 1,35 x
224
181
Outros + Fixo 2.619 3.305
2.360 2.325 2.616 1.330
VC 1.201
17,4%
3,3% -1.594 497 204
-2.013
-2.429 -2.121 893 30
-2.539
Fixo + 50
303 1.480
VC -4.632 -4.899 -4.899 -4.755 -4.737 435 127 967
5,1% 156 783
63 463
217
Set, 2022 Dez, 2022 Mar, 2023 Jun, 2023 Set, 2023
2023 2024 2025 2026 2027 a 2038

Dívida Bruta
Moeda Nacional Moeda Estrangeira Banco Randon
Disponibilidades
CDI
74,1% Dívida Líquida (Sem Banco Randon)
Release de Resultados 3T23 | 12
 > Receita Líquida Consolidada
R$ Milhões | % s/ Somatório

1,2%
3T22 37,4% 33,1% 24,3% 4,0% 3.384,8 -329,0 3.055,8

Desempenho 3T23 39,0% 26,5% 27,8%

1,0%
5,7% 3.199,8 -303,1 2.896,7
por Verticais
de Negócio > Receitas Mercado Externo
US$ Milhões
0,6 - 1,8
A Randoncorp é composta por 3T22 47,4 12,5 63,0 123,3 121,5
cinco verticais de negócio, que são
complementares e possuem diversas
0,8 - 2,3
sinergias.
Elas serão apresentadas neste 3T23 39,1 12,7 68,5 121,4 119,1
relatório de forma detalhada, com
0,3
seus nomes e respectivas cores:

> EBITDA Consolidado

Montadora R$ Milhões | % s/ Receita Líquida Consolidada
-6,3 25,2 ¹ EBITDA da Vertical
Autopeças Tec. Avançada
desconsidera efeitos
3T22 88,2 191,4 137,9 419,3 (13,7%) de equivalência
patrimonial da
Controle de Movimentos Holding, para refletir
de forma mais
-13,6 45,7 adequada o seu
desempenho
Serviços Financeiros e Digitais 3T23 55,8 139,3 190,2 396,4 (13,7%) operacional.

Tecnologia Avançada e Headquarter

> Investimentos Orgânicos
Eliminações entre Verticais R$ Milhões
1,1 5,8
3T22 13,9 55,1 20,8 96,6

3,0 2,7
3T23 18,5 21,3 17,5 62,9
Release de Resultados 3T23 | 13
 Receita Líquida Consolidada11 Receitas Mercado Externo
(R$ Milhões) (US$ Milhões)

3T22 1.267,2 3.055,8 3T22 47,4 121,5

Montadora 3T23 3T23 39,1 119,1

1.249,1 2.896,7

Portfólio EBITDA | Margem EBITDA CAPEX

Semirreboques, carrocerias sobre chassi, (R$ Milhões) | % s/RLC (R$ Milhões)
vagões ferroviários e peças para
reposição. 419,3 396,4
96,6
Abrangência 7,0% 62,9
4,5%
8 unidades industriais, sendo 6 no Brasil
e 2 no exterior, 1 centro de distribuição, 1 13,9 18,5
88,2 55,8
escritório comercial e 4 parceiros
estratégicos. 3T22 3T23 3T22 3T23

Montadora Demais Verticais

Rede de Atendimento
80 pontos no Brasil e 85 no exterior. Receita Líquida por Produto111 Market Share Trimestral (%)
(% s/ RLC)
Outros
Base de Clientes 7,8% 24,2% Randon
31,7%
Grandes transportadores, geradores de 3T22 64,8% 18,4% Semirreboques MI Noma
carga, frotistas e autônomos.
9,0% Semirreboques ME 2,3%

Estratégia 1,2% Reposição

Rodofort e
Outros Guerra
> Ampliar atuação internacional de 3T23 73,6% 14,9% 8,2%
maneira relevante 10,3% Librelato Facchini
13,4% 20,3%
> Aumentar as vendas para o mercado
de reposição Exposição Setorial Receita Líquida por Região1111
> Focar em setores econômicos fortes, (% s/emplacamentos) (% s/RLC)
como o agronegócio 0,8%
4,1%
> Ganhar posições entre os dez maiores Brasil

players globais do segmento 3T22 71,7% 24,2% Agronegócio 3T22 80,4% 0,3%
Indústria 18,4% USMCA
> Estar na vanguarda tecnológica no
2,9% 1,6%
desenvolvimento de produtos Mineração e América do Sul e
sustentáveis 3T23 64,3% 32,8% Construção Civil Central
3T23 84,7% 7,7%
EMEA e outros
5,9%
Release de Resultados 3T23 | 14
 Distribuição da Receita Líquida 3T23 3T22 2T23 9M23 9M22
Δ% Δ%
Qtde. RL Qtde. RL Δ% Qtde. Qtde. RL Qtde. RL Qtde. RL
Qtde. Qtde.
Semirreboques Brasil (un.) 7.594 934.399 6.487 832.838 17,1% 5.432 737.018 39,8% 18.734 2.428.511 18.095 2.295.944 3,5%
Semirreboques EUA (un.)¹ 1.189 100.971 60 4.529 1881,7% 1.602 160.569 -25,8% 4.562 417.372 60 4.529 7503,3%

Montadora
Semirreboques Outras
518 85.012 1.229 228.957 -57,9% 820 117.443 -36,8% 1.809 286.336 3.727 606.585 -51,5%
Geografias (un.)
Vagões (un.) - - 123 86.415 -100,0% - - - 46 20.623 242 163.771 -81,0%
Reposição - 128.741 - 114.469 - - 106.943 - - 339.560 - 329.081 -

Resultado 3T23 3T22 Δ% 2T23 Δ% 9M23 9M22 Δ%

Receita Líquida 1.249.123 1.267.209 -1,4% 1.121.973 11,3% 3.492.402 3.399.911 2,7%
CPV -1.114.357 -1.115.476 -0,1% -937.671 18,8% -2.993.467 -2.917.456 2,6%
Lucro Bruto 134.766 151.733 -11,2% 184.302 -26,9% 498.935 482.456 3,4%
Margem Bruta % 10,8% 12,0% -1,2 p.p. 16,4% -5,6 p.p. 14,3% 14,2% 0,1 p.p.
Receitas e Despesas Operacionais -93.636 -76.346 22,6% -100.062 -6,4% -280.888 -215.155 30,6%
EBIT 41.131 75.387 -45,4% 84.241 -51,2% 218.047 267.300 -18,4%
EBITDA 55.813 88.188 -36,7% 98.948 -43,6% 262.203 305.256 -14,1%
Margem EBITDA % 4,5% 7,0% -2,5 p.p. 8,8% -4,4 p.p. 7,5% 9,0% -1,5 p.p.

Primeiro Florestal EBITDA Ajustado 55.813 88.188 -36,7% 98.948 -43,6% 262.203 305.256 -14,1%
Margem EBITDA Ajustada % 4,5% 7,0% -2,5 p.p. 8,8% -4,4 p.p. 7,5% 9,0% -1,5 p.p.
da linha Hybrid R ¹ Volumes vendidos pela Hercules + exportações a partir do Brasil Valores em R$ Mil, exceto quando indicado de outra forma

começa a operar no O 3T23 concentrou diversos desafios para esta vertical, tanto no mercado doméstico, quanto no
Brasil exterior. Apesar de ter ampliado suas vendas e atingido bons patamares de receita, com recuperação de
participação de mercado, houve maior pressão nas margens.
Seguem abaixo destaques desta vertical no 3T23:
Em julho, entregamos o primeiro
semirreboque florestal, equipado com › Agronegócio representou 64% da receita da Randon no trimestre, avanço de 7,0 pontos percentuais frente
sistema de tração auxiliar elétrico e- ao 2T23, com retomada das vendas de basculantes e graneleiros;
Sys, sinalizando uma nova etapa para › Para fortalecer sua carteira de pedidos e reduzir a NCG, foram fechados contratos de grandes lotes de
o transporte de cargas brasileiro. semirreboques e realizadas campanhas de vendas mais competitivas, que impactaram as margens do
Com conceito inovador e período;
sustentável, a linha Hybrid R conta › Ampliação do market share, atingindo 32% de participação no mercado nacional e de 70% nas exportações
com o sistema e-Sys, que atua na a partir do Brasil;
recuperação de energia gerada › Aumento do CPV decorrente de novo imposto de importação na Randon Argentina (R$ 6,3 milhões);
durante movimentos de descida e
frenagem para o armazenamento de › Redução das receitas da Hercules no comparativo com o 2T23, devido à desaceleração da demanda do
energia utilizado em subidas e mercado norte-americano, momento que estamos utilizando para realizar melhorias nesta unidade para
ultrapassagens. Dependendo da ampliação de portfólio e ganhos de eficiência e produtividade;
aplicação, condição de carregamento › Operação na Argentina impactada pelas barreiras de importação impostas naquele país, que acarretaram
e da estrada percorrida, a economia redução expressiva de suas atividades no trimestre;
de combustível pode chegar a 25%. › Demanda por semirreboques na América Latina tem sido afetada por crises políticas e econômicas em
alguns países, a exemplo do Chile.
Release de Resultados 3T23 | 15
 Receita Líquida Consolidada11 Receitas Mercado Externo
(R$ Milhões) (US$ Milhões)

3T22 1.118,9 3.055,8 3T22 12,5 121,5

Autopeças 3T23 847,4 2.896,7 3T23 12,7 119,1

Portfólio
Sistemas de freios, eixos e suspensões,
sistemas de acoplamento, EBITDA | Margem EBITDA CAPEX
(R$ Milhões) | % s/RLC (R$ Milhões)
eletromobilidade, fundição e usinagem,
dentre outros.
419,3 396,4
96,6
Abrangência 17,1%
16,4% 62,9
13 unidades industriais, sendo 12 no
Brasil e 1 no exterior. 191,4 55,1
139,3 21,3

Exposição Setorial 3T22 3T23 3T22 3T23

Agronegócio, indústria, construção
civil, mineração e mobilidade. Autopeças Demais Verticais

Base de Clientes Receita Líquida por Produto111 Receita Líquida por Região
(% s/ RLC)
Principais OEMs globais (caminhões e (% s/RLC)
ônibus), implementadoras, segmento de
reposição e fabricantes de equipamentos 14,3% 0,7%
Eixos e Suspensões
agrícolas. 3T22 40,6% 22,6% 22,5% 3T22 94,2% 2,5% 2,7% Brasil
Fundição e Usinagem
USMCA

Estratégia 16,5% Freios América do Sul e

0,3% Central
> Ampliar atuação internacional 3T23 37,9% 18,0% 27,6% Sistemas de EMEA e outros
Acoplamento 3T23 92,7% 3,7% 3,3%
> Expandir volumes no mercado de
reposição
Receita Líquida por Segmento
> Aumentar exposição ao agronegócio (% s/RLC)
> Desenvolver novos portfólios de
5,1%
produtos OEM - Semirreboques

3T22 23,3% 26,3% 28,4% 10,3% 6,5% OEM - Pesados

> Manter-se como líderes em seus
mercados de atuação OEM - Semipesados e Médios

OEM - Outros
> Estar na vanguarda tecnológica no 6,3%
Reposição
desenvolvimento de produtos 3T23 32,0% 24,3% 18,8% 9,2% 9,3%
sustentáveis Mercado Externo

Release de Resultados 3T23 | 16

 Distribuição da Receita Líquida 3T23 3T22 2T23 9M23 9M22
Qtde. RL Qtde. RL Δ% Qtde. Qtde. RL Δ% Qtde. Qtde. RL Qtde. RL Δ% Qtde.
Freios (un.) 209.714 233.934 258.136 251.932 -18,8% 206.307 216.160 1,7% 618.648 652.191 744.904 688.051 -16,9%
Sistemas de Acoplamento (un.) 31.588 139.747 35.600 160.418 -11,3% 32.721 141.469 -3,5% 97.835 425.473 103.668 449.888 -5,6%

Autopeças
Eixos e Suspensões (un.) 42.337 321.383 47.511 454.002 -10,9% 40.855 310.068 3,6% 123.076 955.552 140.284 1.280.778 -12,3%
Fundição e Usinagem (ton.) 20.563 152.290 29.815 252.566 -31,0% 21.088 149.056 -2,5% 63.008 457.508 82.592 679.734 -23,7%
Resultado 3T23 3T22 Δ% 2T23 Δ% 9M23 9M22 Δ%
Receita Líquida 847.354 1.118.917 -24,3% 816.754 3,7% 2.490.724 3.098.452 -19,6%
Castertech CPV -661.099 -865.627 -23,6% -645.438 2,4% -1.954.990 -2.431.976 -19,6%
Lucro Bruto 186.256 253.290 -26,5% 171.316 8,7% 535.734 666.476 -19,6%
amplia parceria Margem Bruta % 22,0% 22,6% -0,7 p.p. 21,0% 1,0 p.p. 21,5% 21,5% 0,0 p.p.

com John Deere

Receitas e Despesas Operacionais -65.876 -78.777 -16,4% -58.559 12,5% -187.005 -214.573 -12,8%
EBIT 120.380 174.514 -31,0% 112.757 6,8% 348.729 451.903 -22,8%
EBITDA 139.266 191.379 -27,2% 130.959 6,3% 403.678 503.610 -19,8%
Margem EBITDA % 16,4% 17,1% -0,7 p.p. 16,0% 0,4 p.p. 16,2% 16,3% 0,0 p.p.
EBITDA Ajustado 139.266 191.379 -27,2% 130.959 6,3% 403.678 503.610 -19,8%
Margem EBITDA Ajustada % 16,4% 17,1% -0,7 p.p. 16,0% 0,4 p.p. 16,2% 16,3% 0,0 p.p.
Valores em R$ Mil, exceto quando indicado de outra forma

Ao longo de 2023, esta vertical tem enfrentado quedas sucessivas de volumes em seu maior mercado de
atuação, o de caminhões. No entanto, ela tem compensado esta redução da demanda com a conquista de novos
mercados e clientes, ampliando portfolio e acessando novas geografias. A resiliência de margens tem sido
alcançada pela ótima execução de diversas iniciativas estratégicas, além da busca constante por maior eficiência
operacional.

Fatores que impactaram a performance desta vertical no 3T23:

A Castertech anunciou
ampliação da parceria com a › Queda na produção de caminhões, devido à antecipação de produção de caminhões Euro 5 em 2022, que
John Deere, líder mundial em seguiu afetando as vendas de autopeças para OEMs e ainda não apresentou sinais de retomada consistente no
tecnologia para fabricação de curto prazo;
máquinas e equipamentos › Crescimento de 17,9% nos volumes de sistemas de freios vendidos para os Estados Unidos, no comparativo com
agrícolas. o 3T22;
Esta unidade passa a › Boa demanda de peças para implementos rodoviários, com volumes superiores aos do 3T22;
realizar a usinagem do meio › Avanço de 1,3 ponto percentual na receita líquida da Castertech oriunda do mercado agrícola, quando
mancal de ajuste de roda, comparada com o mesmo período de 2022;
componente do portfólio da
John Deere que faz parte dos › Internalização da produção de alguns produtos pelas empresas Master e Castertech, realizada ao longo de
tratores produzidos pela 2023, que tem contribuído para a manutenção das margens desta vertical.
empresa. O processo de
fundição destas peças já era Novo Contrato com OEM
realizado pela Castertech
desde 2020. Durante a elaboração desse relatório, a controlada Suspensys Mogi Guaçu firmou o contrato para fabricação e
fornecimento de eixos dianteiros para toda a linha de veículos comerciais de uma das maiores montadoras de
A etapa de usinagem
caminhões e ônibus do Brasil. A expectativa é que o negócio gere receitas adicionais de até R$ 7 bilhões em
iniciou em setembro, e tem
10 anos, durante a vigência do contrato. Para mais informações, clique aqui.
potencial para 60 mil unidades
por ano. Para saber mais,
clique aqui. Release de Resultados 3T23 | 17
 Receitas Mercado Externo
Controle de
Receita Líquida Consolidada11
(R$ Milhões) (US$ Milhões)

Movimentos 3T22 823,9 3.055,8 3T22 63,0 121,5

3T23 68,5 119,1

3T23 889,1 2.896,7
Portfólio
Materiais de fricção, componentes para
sistemas de freio e para sistemas EBITDA | Margem EBITDA CAPEX
de suspensão, direção e powertrain. (R$ Milhões) | % s/RLC (R$ Milhões)

Abrangência
419,3 396,4
10 unidades industriais (5 no Brasil e 5 no 96,6
exterior), 9 centros de distribuição (1 no 137,9
20,8 62,9
190,2
Brasil e 8 no exterior), 4 escritórios 17,5
comerciais no exterior e 1 centro 16,7% 21,4%
tecnológico.
3T22 3T23 3T22 3T23
Exposição Setorial
Mobilidade, agronegócio, indústria e Controle de Movimentos Demais Verticais
construção civil.
Receita Líquida por Produto Receita Líquida por tipo de Veículo
Base de Clientes (% s/RLC) (% s/RLC)
OEMs, distribuidores e varejo de
4,7% Veículos
autopeças. Comerciais
3T22 33,0%
47,2% 20,3% 27,8% Fricção

Estratégia Sistemas de Freio

> Atuar em novas geografias 3,3% Suspensão, Direção e Powertrain

Veículos
> Expandir capacidade produtiva 3T23 47,9% 19,8% 29,1% Outros Leves
67,0%
> Manter-se na liderança em seus
mercados de atuação
> Ampliar sinergias entre suas Receita Líquida por Segmento Receita Líquida por Região
controladas (% s/RLC) (% s/RLC)
> Explorar o poder das marcas e a oferta 5,2% 6,4%
de produtos 3T22 59,9% 15,2% 18,6%
Brasil
3T22 54,7% 40,1%
> Diversificar portfólio de produtos Reposição USMCA

> Estar na vanguarda tecnológica no 5,8%

Mercado Externo 12,6% América do Sul e
Central
desenvolvimento de produtos OEM 3T23 62,4% 13,0% 12,0% EMEA e outros
3T23 56,6% 37,6%
sustentáveis
Release de Resultados 3T23 | 18
 Disribuição da Receita Líquida 3T23 3T22 2T23 9M23 9M22
Controle de Qtde. RL Qtde. RL
Δ%
Qtde.
Qtde. RL
Δ%
Qtde.
Qtde. RL Qtde. RL
Δ%
Qtde.

Movimentos Materiais de Fricção (mil/un.)

Componentes Sistemas de Freio
(mil/un.)
25.818 425.627 23.981 388.539
2.289 176.052 2.141 167.235
7,7% 26.262 448.840
6,9% 2.600 195.864
-1,7% 76.855 1.273.441
-12,0% 7.040 522.634
73.310
6.455
1.144.843
433.418
4,8%
9,1%
Comp. Sist. Suspensão, Direção e
5.247 258.445 4.431 229.038 18,4% 4.865 241.739 7,9% 14.789 735.631 12.570 619.841 17,7%
Powertrain (mil/un.)
Inauguração da linha Outros¹ - 28.941 -
¹ Para abertura da linha outros, vide anexo IV do Release da Frasle Mobility
39.115 - - 33.110 - - 115.687 - 113.243 -

de produção Resultado 3T23 3T22 Δ% 2T23 Δ% 9M23 9M22 Δ%

automatizada para Receita Líquida

CPV
889.065
-569.784
823.928
-564.534
7,9%
0,9%
919.552
-599.064
-3,3%
-4,9%
2.647.392
-1.711.423
2.311.344 14,5%
-1.626.995 5,2%
materiais compósitos Lucro Bruto
Margem Bruta %
319.281
35,9%
259.394
31,5%
23,1%
4,4 p.p.
320.488 -0,4%
34,9% 1,1 p.p.
935.969
35,4%
684.349 36,8%
29,6% 5,7 p.p.
Receitas e Despesas Operacionais -161.099 -151.121 6,6% -164.452 -2,0% -474.688 -401.346 18,3%
Equivalência Patrimonial -249 271 -191,8% -11 2096,3% -171 203 -184,6%
EBIT 157.933 108.544 45,5% 156.024 1,2% 461.110 283.206 62,8%
EBITDA 190.182 137.869 37,9% 186.874 1,8% 554.111 369.005 50,2%
Margem EBITDA % 21,4% 16,7% 4,7 p.p. 20,3% 1,1 p.p. 20,9% 16,0% 5,0 p.p.
EBITDA Ajustado 190.182 137.869 37,9% 199.503 -4,7% 566.740 369.005 53,6%
Margem EBITDA Ajustada % 21,4% 16,7% 4,7 p.p. 21,7% -0,3 p.p. 21,4% 16,0% 5,4 p.p.
Valores em R$ Mil, exceto quando indicado de outra forma

Dando sequência à boa performance apresentada nos demais trimestres de 2023, a Vertical Controle de
Movimentos segue colhendo os frutos de movimentos recentes, tanto sob o aspecto de aquisição de empresas,
quanto pela reorganização dos negócios para ampliação de sinergias. A execução desta estratégia, aliada ao
bom momento do mercado de reposição, tem permitido a esta vertical seguir crescendo de forma consistente e
Em outubro, a Frasle Mobility sustentável.
inaugurou sua nova linha de Os principais destaques da Frasle Mobility no 3T23 foram:
produção de materiais
compósitos, comercializada sob a MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO
marca Composs. › Demanda crescente do mercado de reposição, › Mercado norte-americano segue com demanda
Esta etapa consolida a principalmente para veículos leves; estável, tanto na reposição, quanto nas OEMs;
expansão de capacidade deste
› Redução de receitas e volumes de discos de freio › Controladas situadas na Ásia ampliaram vendas para
segmento de produtos e é
no comparativo com o 2T23, devido à dinâmica de novos mercados e clientes, além de apresentarem boa
associada ao fornecimento dos
mercado; performance localmente;
primeiros componentes no
mercado nacional de veículos › Ambiente de negócios mais competitivo na linha › Juratek adicionou R$ 51,1 milhões de receita no 3T23, e
comerciais. comercial, por maior nível de estoques nos tem potencializado seus resultados por meio de ganhos
A operação automatizada, distribuidores; de sinergia;
estruturada com o apoio da › Nakata segue apresentando recorde de margens › Cenário instável na Argentina, com barreiras à
Auttom, garante uma maior e receitas, impulsionadas pela ampliação da fábrica importação e alta taxa de inflação, que tem afetado as
segurança no processo e de amortecedores realizada este ano, pelo menor operações no país;
potencializa os indicadores de custo de importação de produtos para revenda e › Maior concorrência dos produtos chineses em diversos
produtividade. pelas sinergias obtidas com as demais empresas países, pela redução de custos logísticos internacionais e
Para saber mais sobre a desta vertical. retomada dos níveis produtivos naquele país.
Composs, clique aqui.
Release de Resultados 3T23 | 19
 Serviços
Receita Líquida Consolidada11 Receitas Mercado Externo
(R$ Milhões) (US$ Milhões)
133,8

Financeiros e 3T22 3.055,8 3T22 121,5

Digitais 3T23
181,4
2.896,7 3T23 0,3 119,1

EBITDA | Margem EBITDA CAPEX

Portfólio (R$ Milhões) | % s/RLC (R$ Milhões)
Consórcios, crédito, seguros, investimento
em startups, aluguel de veículos pesados e
RaaS. 419,3 396,4
96,6
25,2 45,7 1,1
Abrangência 62,9
25,2% 3,0
Banco, corretora de seguros, 18,9%
administradora de consórcios, venture
capital, serviços de aluguel de veículos,
serviços de tecnologia e análise de dados 3T22 3T23 3T22 3T23
e unidade de inovação aberta. Serviços Financeiros e Digitais Demais Verticais

Exposição Setorial
Agronegócio, bens de capital, logística,
construção civil, varejo e tecnologia.
Receita Líquida por Produto Receita Líquida por Segmento
Base de Clientes (% s/ RLC) (% s/RLC)
Fornecedores, distribuidores e clientes
Outros Agronegócio
da Randoncorp, fabricantes de máquinas 1,0% 7,2% 20,1%
e equipamentos agrícolas, operadores do
ecossistema da logística, grandes
varejistas e empresas de tecnologia da 3T22 52,3% 46,7%
informação.
Indústria
Estratégia 12,0%
0,8%
> Diversificar portfólio de produtos
> Ampliar sinergias entre suas unidades 3T23 40,6% 44,5% 14,1%
e com a Randoncorp
> Explorar o poder das marcas e a
Atividade Bancária
oferta de produtos 52,0%
Construção Civil e
Mineração
Consórcios Crédito Seguros Inovação e Tecnologia
> Expandir atuação para ecossistema 8,6%
da logística
Release de Resultados 3T23 | 20
 Distribuição da Receita Líquida 3T23 3T22 2T23 9M23 9M22
Qtde. RL Qtde. RL Δ% Qtde. Qtde. RL Δ% Qtde. Qtde. RL Qtde. RL Δ% Qtde.
Cotas de Consórcio Vendidas 6.224 73.680 7.457 69.909 -16,5% 6.950 69.791 -10,4% 18.878 207.930 15.931 189.414 18,5%
Banco Randon - 80.775 - 62.502 - - 78.601 - - 235.155 - 158.543 -
Seguros - 1.370 - 1.341 - - 1.587 - - 4.366 - 4.118 -

Serviços
Inovação e Tecnologia - 25.604 - - - - 28.676 - - 70.777 - - -

Resultado 3T23 3T22 Δ% 2T23 Δ% 9M23 9M22 Δ%

Financeiros e Receita Líquida

CPV
Lucro Bruto
181.429
-71.967
109.462
133.752
-39.791
93.961
35,6%
80,9%
16,5%
178.655
-66.845
111.810
1,6%
7,7%
-2,1%
518.228
-200.986
317.242
352.075
-100.812
251.263
47,2%
99,4%
26,3%

Digitais Margem Bruta %

Receitas e Despesas Operacionais
60,3%
-64.595
70,2%
-68.930
-9,9 p.p.
-6,3%
62,6%
-62.513
-2,3 p.p.
3,3%
61,2%
-177.023
71,4% -10,1 p.p.
-177.868 -0,5%
Equivalência Patrimonial -126 -544 -76,9% -209 -39,8% -61 -1.385 -95,6%
EBIT 44.742 24.486 82,7% 49.088 -8,9% 140.158 72.010 94,6%

Randoncorp lança a EBITDA

Margem EBITDA %
45.679
25,2%
25.231
18,9%
81,0%
6,3 p.p.
50.002
28,0%
-8,6%
-2,8 p.p.
142.869
27,6%
74.072
21,0%
92,9%
6,5 p.p.
Rands, sua nova marca EBITDA Ajustado 45.679 25.231 81,0% 50.002 -8,6% 142.869 74.072 92,9%

para serviços financeiros Margem EBITDA Ajustada % 25,2% 18,9% 6,3 p.p. 28,0% -2,8 p.p. 27,6% 21,0% 6,5 p.p.
Valores em R$ Mil, exceto quando indicado de outra forma

e digitais A Vertical Serviços Financeiros e Digitais apresentou crescimento robusto de receitas e margens no
comparativo do 3T23 com o mesmo período do ano anterior, tanto pela expansão das operações do Banco
Randon quanto pela adição dos resultados da DB, empresa adquirida no 1T23.
Seguem abaixo os fatores que impactaram a performance desta vertical no trimestre:
› Mudança na estratégia da venda de Consórcios, focando em cotas com crédito médio maior, buscando
ganhos de eficiência operacional;
› Queda da margem bruta devido à aquisição da DB, empresa que tem o CPV maior do que as empresas
de serviços financeiros, devido ao seu modelo de negócio;
› Baixo patamar de inadimplência da carteira do Banco Randon, pelo ótimo perfil dos clientes e bom
processo de avaliação de crédito;
› Criação de novos produtos, com foco na ampliação de portfólio e diversificação dos negócios desta
vertical;
Durante a elaboração desse
› A Equivalência Patrimonial refere-se aos resultados da Addiante, que segue em linha com o esperado
relatório, a Vertical Serviços
para o primeiro ano de operação;
Financeiros e Digitais divulgou sua
nova marca Rands, que traduz › DB ampliou as receitas da vertical em R$ 25,1 milhões no trimestre;
melhor a sinergia entre as suas › O Banco Randon recebeu a classificação “brAA” da agência S&P Global Ratings, que sinalizou que o rating
unidades de negócio com foco em atribuído à empresa reflete o status altamente estratégico para a controladora Randoncorp. Após a
ampliar soluções para o segmento atualização do Rating corporativo, mencionado no capítulo Endividamento, a perspectiva do Banco foi
alterada de estável para positiva.
de transporte e logística.

Release de Resultados 3T23 | 21

 Tecnologia
Receita Líquida Consolidada11 Receitas Mercado Externo
(R$ Milhões) (US$ Milhões)

Avançada e 3T22 41,0 3.055,8 3T22 0,6 121,5

Headquarter 32,8 2.896,7 3T23 0,8 119,1

3T23
Portfólio
Headquarter, fabricação e EBITDA | Margem EBITDA CAPEX
comercialização de células robotizadas, (R$ Milhões) | % s/RLC (R$ Milhões)
automação industrial, desenvolvimento
e homologação de produtos para a
indústria da mobilidade, 419,3 396,4 96,6
produção e beneficiamento de 5,8 62,9
materiais por meio de nanotecnologia. -15,2% 2,7
-41,6%
Abrangência
-6,3 -13,6
1 unidade de tecnologia avançada, 1
centro de tecnologia, 1 escritório 3T22 3T23 3T22 3T23
comercial, 1 indústria e 1 centro ¹ Neste gráfico o EBITDA da Vertical Tec. Avançada desconsidera efeitos de
corporativo. equivalência patrimonial da Holding, para refletir de forma mais adequada o Tecnologia Avançada e Headquarter Demais Verticais
seu desempenho operacional.

Exposição Setorial
Diversos setores de diferentes ramos e Receita Líquida por Unidade de Negócios Receita Líquida por Segmento
segmentos de atuação. (% s/RLC) (% s/RLC)

Base de Clientes Caminhões

16,9%
Empresas controladas pela Randoncorp,
3T22 47,7% 16,5% 35,8% Ônibus
e indústrias diversas. 4,1%

Estratégia
> Atuar em novas geografias Semirreboques
3,6%
> Ampliar sinergias entre controladas
> Diversificar portfólio de produtos 3T23 61,0% 22,6% 16,4% Automóveis
0,5%
> Estar na vanguarda tecnológica no
desenvolvimento de produtos e
processos sustentáveis Agronegócio
> Desenvolver produtos e soluções 4,3%
Holding CTR Auttom Holding e outros
disruptivas 70,6%

Release de Resultados 3T23 | 22

 Distribuição da Receita Líquida 3T23 3T22 2T23 9M23 9M22

Tecnologia Holding
RL
20.011
RL
19.566
Δ%
2,3%
RL
33.511
Δ%
-40,3%
RL
75.299
RL
52.765
Δ%
42,7%

Avançada e CTR
Auttom
7.410
5.378
6.751
14.697
9,8%
-63,4%
7.118
7.381
4,1%
-27,1%
21.379
24.414
19.375
40.428
10,3%
-39,6%

Headquarter Resultado
Receita Líquida
3T23
32.799
3T22
41.014 -20,0%
Δ% 2T23
48.009
Δ%
-31,7%
9M23
121.093
9M22
112.568
Δ%
7,6%
CPV -14.564 -17.969 -18,9% -14.882 -2,1% -46.058 -53.180 -13,4%
Auttom amplia portfólio com Lucro Bruto 18.235 23.044 -20,9% 33.127 -45,0% 75.035 59.387 26,3%
Margem Bruta % 55,6% 56,2% -0,6 p.p. 69,0% -13,4 p.p. 62,0% 52,8% 9,2 p.p.
soluções completas de
Receitas e Despesas Operacionais -34.787 -31.392 10,8% -37.155 -6,4% -98.423 -80.858 21,7%
intralogística Equivalência Patrimonial 111.362 152.527 -27,0% 142.992 -22,1% 403.059 432.433 -6,8%
EBIT 94.810 144.179 -34,2% 138.964 -31,8% 379.671 410.963 -7,6%
A Auttom avançou no desenvolvimento EBITDA 97.715 146.273 -33,2% 140.920 -30,7% 386.527 417.246 -7,4%
de sistemas de gerenciamento logístico Margem EBITDA % 297,9% 356,6% -58,7 p.p. 293,5% 4,4 p.p. 319,2% 370,7% -51,5 p.p.
integrados a tecnologias de smart EBITDA Ajustado 97.715 146.273 -33,2% 140.920 -30,7% 386.527 417.246 -7,4%
manufacturing, com projetos exclusivos e Margem EBITDA Ajustada % 297,9% 356,6% -58,7 p.p. 293,5% 4,4 p.p. 319,2% 370,7% -51,5 p.p.
customizáveis para diversos segmentos de EBITDA Sem Equivalência Patrimonial -13.648 -6.254 118,2% -2.072 558,7% -16.532 -15.188 8,9%
mercado. Margem EBITDA % Sem Equivalência Patrimonial -41,6% -15,2% -26,4 p.p. -4,3% -37,3 p.p. -13,7% -13,5% -0,2 p.p.
Clique aqui para saber mais. Valores em R$ Mil, exceto quando indicado de outra forma

As empresas que compõem essa vertical tem o objetivo de serem fonte de inovação para a
Randoncorp, contribuindo no desenvolvimento de novas soluções e potencializando resultados,
NIONE lança nova solução para
principalmente de médio e longo prazo. Sobre o 3T23 destacamos:
tratamentos de superfícies
metálicas › Queda na receita líquida da Auttom no comparativo trimestral, principalmente pela escassez de
semicondutores, que impedem esta controlada de concluir parte de sua linha de produtos;
A NIONE apresentou ao mercado um › EBITDA impactado pela redução de receitas e por reorganização de processos e reestruturação das
aditivo nanoestruturado com óxido de nióbio empresas desta vertical;
utilizado para tratamentos de superfície › Equivalência patrimonial de R$ 111,4 milhões, que é o resultado da participação societária da
metálica e pré-tratamentos de pintura. Holding¹ nas demais verticais, e é eliminada nos resultados consolidados;
Desenvolvida em parceria com a Klintex › Retomada da demanda das OEMs na contratação dos serviços de testes realizados pelo CTR e
Insumos Industriais, esta solução aumenta incremento de portfólio de produtos desta unidade;
em até 70% a resistência dos produtos à
› Inauguração de usina fotovoltaica no CTR, que trará redução dos custos de energia da unidade,
corrosão.
além de gerar receitas adicionais, pela venda de energia excedente ao centro logístico da Randon;
A tecnologia está em fase final de
rigorosos testes de durabilidade para › Investimentos de aproximadamente R$ 6 milhões no 3T23, para criação de estrutura de testes em
diferentes tipos de substrato, como aço, segurança ativa, passiva e de durabilidade no CTR, conhecido como teste ADAS (Advanced Driver
ferro fundido e alumínio, com aprovação nas Assistance Systems).
mais severas condições de uso. ¹A Holding também faz parte desta vertical. Seu objetivo é apoiar na captura de sinergias entre as operações, realizando atividades
estratégicas e administrativas, permitindo às unidades de negócio se concentrarem em sua operação core. Além disso é responsável em
garantir a governança da Companhia para um crescimento consistente e sustentável.
Saiba mais clicando aqui.
Release de Resultados 3T23 | 23
 RAPT X IBOV Dividendos e JSCP
No período de 30/09/2018 a 30/09/2023, Segue abaixo o histórico de pagamentos
as ações da Companhia apresentaram dos últimos anos:
desempenho superior ao índice de referência na

Mercado de
B3. Nesse espaço de tempo, a RAPT4 valorizou
125,1% enquanto o IBOV 46,9%. 0,57 0,60
0,43

Capitais
No acumulado de 2023, RAPT4 e IBOV
0,23 0,19
valorizaram em 44,3% e 6,2% respectivamente, 0,14
188,7 198,0
no comparativo com as cotações de 140,6
fechamento de 2022. 78,8

Perfil de Acionistas 49,3 62,1

300

No encerramento do terceiro 2018 2019 2020 2021 2022 9M23

trimestre de 2023, a base acionária da Valores Distribuídos (R$ milhões) R$ por ação
Randoncorp possuía 43.894 acionistas, 200
Distribuição por período de competência e líquida de Imposto de Renda .
redução de 3,9% frente ao final do
2T23, porém com ampliação da
participação de investidores
Volume Financeiro
100
estrangeiros no período.
O total das ações da Companhia No terceiro trimestre de 2023, o volume
estava distribuído nos seguintes perfis: médio diário de negociações da Companhia foi
0
set-18 set-19 set-20 set-21 set-22 set-23
de R$ 23,9 milhões, aumento de 2,1% quando
comparado com o mesmo trimestre do ano
AÇÕES EM TESOURARIA
0,3% anterior e queda de 13,6% contra o 2T23.
RAPT4 Ibovespa
ESTRANGEIROS
25,5% GRUPO
CONTROLADOR 70.000
39,6%
Eventos 60.000
PESSOAS
JURÍDICAS²
1,3%
No 3T23, a Companhia, por meio de 50.000

sua equipe de relações com investidores, 40.000

participou dos seguintes eventos:
30.000
PESSOAS › Bradesco BBI: NDR RJ e SP;
FÍSICAS 20.000
15,1%
INVESTIDORES › 24ª Conferência Anual Santander;
INSTITUCIONAIS¹
18,2% › J. Safra Brazil Conference 2023; 10.000

› UBS BB II Capital Goods Day. 0

set-18 set-19 set-20 set-21 set-22 set-23
¹Fundos e Clubes de Investimentos
²Empresas, Bancos, Corretoras e Associações
Média Mensal de Volume Financeiro - R$ Mil

Release de Resultados 3T23 | 24

 Ambição ESG
Compromisso com o Meio Ambiente Prosperidade para Todos
› Com o objetivo de zerarmos a disposição de resíduos em aterro Ao final do terceiro trimestre de 2023, a Companhia contava
industrial até 2025, um dos compromissos públicos divulgados em com 15.409 funcionários, aumento de 1,9% em relação ao final do
nossa ambição ESG, iniciamos o processo de envio da areia de 2T23 (15.122 funcionários). Cabe salientar que esse número passou
fundição da Castertech, localizada em Caxias do Sul, para um por adequações em seu formato de reporte. A base comparativa já
fornecedor que fará a incorporação deste resíduo à base asfáltica, considera os novos números.
promovendo desta forma a economia circular.
› A Master e a área corporativa de TI&CSC da Randoncorp
› A Frasle Mobility participou da 12ª International Heavy Haul receberam a certificação GPTW - Great Place to Work®, dentre as
Conference (IHHA) e exibiu iniciativas de descarbonização de companhias gaúchas.
processos e produtos, com foco na sapata ferroviária. O projeto,
› A Randoncorp promoveu a Homenagem por Tempo de Empresa,
iniciado em 2022, buscou calcular a pegada de carbono do
cerimônia anual que busca valorizar colaboradores que completam
produto com base nas metodologias NBR ISO 14.044 e ISO
25, 35 e 40 anos de atuação na Companhia. Acompanhados de
14.040. A análise levou a alterações no processo de fabricação e
familiares, 84 profissionais que completaram, em 2022, o tempo de
na formulação da peça e foi possível reduzir a pegada de carbono
trabalho em diversas empresas do grupo, receberam o troféu ‘O
do produto em 43%. O êxito do case da sapata ferroviária permitiu
Ferreiro’.
à Frasle Mobility ampliar os estudos para a descarbonização de
outros produtos e processos fabris. › Projeto de robótica do Instituto Elisabetha Randon (IER),
Programando o Futuro, foi beneficiado com destinação de ICMS
› A Frasle Mobility avançou no desenvolvimento de componentes por meio do Programa Pró-Social RS. Com a renovação de
sem uso de cobre. A nova família de produtos reduz impactos recursos, o projeto continuará a atender 340 crianças e
ambientais e traz ganhos para o desempenho de discos e adolescentes, com idades de 6 a 15 anos, em situação de
pastilhas de freio. A solução, desenvolvida inicialmente para o vulnerabilidade social que utilizam os serviços de convivência e
mercado americano, deve chegar a outros países nos próximos fortalecimento de vínculos propostos pelo Programa Florescer em
meses. Caxias do Sul-RS.
› Dando continuidade ao plano de investimentos em geração de › A Randoncorp realizou seu encontro anual com fornecedores. O
energias renováveis para abastecer suas unidades industriais, a evento, que reuniu mais de 100 empresas, oportunizou uma
Randoncorp inaugurou usina fotovoltaica junto ao Centro imersão de conhecimento, levando aos parceiros de negócio,
Tecnológico Randon, composta por cerca de 2,4 mil painéis atualização sobre as diretrizes e as perspectivas da Companhia.
solares e capacidade de gerar 1,3 MWp, energia suficiente para Durante o encontro, foram conhecidos os vencedores de 2023 do
suprir a demanda atual e futura do próprio CTR. A estrutura Supplier Awards Randoncorp. A premiação incentiva que
também deve fornecer a carga necessária para o fornecedores desenvolvam projetos conectados aos
desenvolvimento de projetos voltados à mobilidade elétrica, compromissos da companhia, distribuídos em três categorias:
possibilitando que todos os veículos desenvolvidos e testados no Competitividade; Inovação e Tecnologia; e ESG. Nesta edição,
Centro Tecnológico utilizem energia limpa. foram inscritos 81 projetos.

Release de Resultados 3T23 | 25

 Premiações Atualização ERP

› Suspensys recebeu o Prêmio Automotive Business 2023, que destaca Estamos realizando uma atualização da versão do sistema
projetos e iniciativas que geram impacto positivo no ecossistema da ERP SAP ECC, utilizado por diversos setores das nossas fábricas e
mobilidade. centro corporativo, para a versão SAP S/4HANA. Esse movimento é
necessário para acompanhar nosso crescimento. A nova versão
› Frasle Mobility foi premiada como fornecedora do ano pela Iveco possibilitará um ambiente mais moderno, intuitivo e pronto para
Group , sendo reconhecida pelo desenvolvimento da Composs, marca conexão com outros aplicativos e tecnologias.
de soluções em materiais compósitos. Para isso acontecer, nossas unidades no Brasil que utilizam
› Randon foi destaque na 51ª edição do Prêmio Exportação RS, sendo o ERP SAP ECC passarão pelo que chamamos de período de
reconhecida na categoria Destaque Branding Internacional, por sua escuridão – momento em que os sistemas ficarão indisponíveis para
atuação no mercado internacional. A premiação também concedeu a virada. Essa migração ocorrerá entre os dias 23 de dezembro de
homenagem ao presidente da Randoncorp, Daniel Randon, como 2023 até 8 de janeiro de 2024.
Personalidade Competitividade Internacional.
› O presidente da Randoncorp, Daniel Randon, foi agraciado pela
Câmara de Vereadores de Caxias do Sul (RS) com o título de Cidadão
Eventos Subsequentes
Emérito. Segundo o autor da homenagem, o comprometimento do Novo Contrato com OEM | Suspensys Mogi Guaçu
empresário com a promoção de um ambiente empresarial mais
inclusivo, sustentável e socialmente responsável tem sido Em 18 de outubro, por meio de fato relevante, divulgamos aos
amplamente reconhecido. acionistas e ao mercado em geral que a Suspensys Mogi Guaçu Ltda.,
controlada indireta da Companhia, firmou contrato com uma das
› Randoncorp recebeu o Prêmio Valor 1000, do Valor Econômico. Pelo maiores montadoras de caminhões e ônibus do Brasil, para a
segundo ano consecutivo, a companhia foi reconhecida no segmento fabricação e o fornecimento de eixos dianteiros para toda sua linha de
de veículos e peças. O anuário avalia as maiores companhias veículos comerciais.
brasileiras pelo desempenho financeiro e pelas práticas ESG.
Para atender o fornecimento, a transação envolve a aquisição
› Randon conquistou o 21° Prêmio NTC Fornecedores do Transporte. de ativos e a construção de uma nova fábrica em Mogi Guaçu, SP,
Agraciada na categoria Fabricante de Carrocerias ou Implementos, a com previsão de início de operação no primeiro trimestre de 2025. A
companhia foi escolhida em votação que mobilizou transportadoras expectativa é que o negócio gere receitas adicionais de até R$ 7
de carga de todo o país. bilhões em 10 anos, durante a vigência do contrato.
› Randoncorp recebeu prêmio pela conexão com startups e inovação Para acessar o documento completo, clique aqui.
aberta. A premiação do Ranking 100 Open Startups 2023, reuniu
corporações de diversos segmentos líderes em open innovation. A
Integralização de capital
controlada Conexo também foi premiada na categoria de
ecossistemas de entidades privadas. Em reunião do Conselho de Administração da controlada
Frasle Mobility, foi aprovada a capitalização da controlada indireta
› Randoncorp alcançou a 21ª posição no ranking 500 Maiores do Sul do
Fras-le North América Inc., mediante a subscrição de ações, no valor
Grupo Amanhã. A companhia também figurou em sétimo lugar entre
equivalente a US$ 20 milhões. A referida ação está prevista para
as empresas do Rio Grande do Sul, segundo indicadores da pesquisa.
ocorrer durante o mês de novembro de 2023.

Release de Resultados 3T23 | 26

 DRE Consolidado 3T23 – Valores em R$ Mil
Variações %
3T23 % 3T22 % 2T23 % 9M23 % 9M22 % 3T23/3T22 3T23/2T23 9M23/9M22
Receita Bruta 3.568.314 123,2% 3.744.124 122,5% 3.391.689 122,1% 10.223.664 122,7% 10.196.185 122,8% -4,7% 5,2% 0,3%
Deduções da Receita Bruta -671.633 -23,2% -688.294 -22,5% -614.822 -22,1% -1.891.948 -22,7% -1.891.691 -22,8% -2,4% 9,2% 0,0%
Receita Líquida 2.896.681 100,0% 3.055.830 100,0% 2.776.867 100,0% 8.331.715 100,0% 8.304.494 100,0% -5,2% 4,3% 0,3%
Custo Vendas e Serviços -2.199.398 -75,9% -2.313.407 -75,7% -1.996.891 -71,9% -6.122.149 -73,5% -6.272.076 -75,5% -4,9% 10,1% -2,4%
Lucro Bruto 697.283 24,1% 742.423 24,3% 779.976 28,1% 2.209.567 26,5% 2.032.418 24,5% -6,1% -10,6% 8,7%
Despesas c/ Vendas -191.572 -6,6% -216.240 -7,1% -191.474 -6,9% -565.247 -6,8% -570.599 -6,9% -11,4% 0,1% -0,9%
Despesas Administrativas -152.520 -5,3% -138.020 -4,5% -179.345 -6,5% -478.559 -5,7% -379.159 -4,6% 10,5% -15,0% 26,2%
Outras Despesas / Receitas -26.350 -0,9% -30.212 -1,0% -32.515 -1,2% -85.797 -1,0% -82.525 -1,0% -12,8% -19,0% 4,0%
Equivalência Patrimonial -126 0,0% -544 0,0% -209 0,0% -61 0,0% -1.385 0,0% -76,9% -39,8% -95,6%
Resultado Financeiro -88.504 -3,1% -91.978 -3,0% -109.865 -4,0% -306.137 -3,7% -253.362 -3,1% -3,8% -19,4% 20,8%
Receitas Financeiras 221.424 7,6% 200.553 6,6% 174.330 6,3% 537.363 6,4% 518.291 6,2% 10,4% 27,0% 3,7%
Despesas Financeiras -330.488 -11,4% -320.587 -10,5% -300.717 -10,8% -894.725 -10,7% -841.172 -10,1% 3,1% 9,9% 6,4%
Correção Monetária (IAS 29) 20.560 0,7% 28.056 0,9% 16.522 0,6% 51.225 0,6% 69.520 0,8% -26,7% 24,4% -26,3%
Resultado Antes IR 238.210 8,2% 265.428 8,7% 266.569 9,6% 773.765 9,3% 745.388 9,0% -10,3% -10,6% 3,8%
Provisão para IR e CSLL -72.336 -2,5% -57.668 -1,9% -79.571 -2,9% -234.182 -2,8% -209.253 -2,5% 25,4% -9,1% 11,9%
Operação Descontinuada -72 0,0% 416 0,0% 129 0,0% 186 0,0% 596 0,0% -117,3% -155,9% -68,8%
Lucro Consolidado 165.803 5,7% 208.176 6,8% 187.126 6,7% 539.770 6,5% 536.731 6,5% -20,4% -11,4% 0,6%
Atribuído a Não Controladores 78.389 2,7% 60.497 2,0% 70.328 2,5% 213.450 2,6% 154.452 1,9% 29,6% 11,5% 38,2%
Atribuído à Empresa Controladora 87.413 3,0% 147.680 4,8% 116.798 4,2% 326.320 3,9% 382.279 4,6% -40,8% -25,2% -14,6%

EBIT 326.714 11,3% 357.407 11,7% 376.433 13,6% 1.079.903 13,0% 998.749 12,0% -8,6% -13,2% 8,1%
EBITDA 396.374 13,7% 419.261 13,7% 444.441 16,0% 1.282.978 15,4% 1.182.628 14,2% -5,5% -10,8% 8,5%
MARGEM EBITDA (%) 13,7% 13,7% 16,0% 15,4% 14,2% 0,0 p.p. -2,3 p.p. 1,2 p.p.
EBITDA AJUSTADO 396.374 419.261 457.070 1.295.608 1.182.628 -5,5% -13,3% 9,6%
MARGEM EBITDA AJUSTADA (%) 13,7% 13,7% 16,5% 15,6% 14,2% 0,0 p.p. -2,8 p.p. 1,3 p.p.

Release de Resultados 3T23 | 27

 DRE por Vertical de Negócio 3T23 – Valores em R$ Mil
Montadora Autopeças Controle de Movimentos

3T23 3T22 Δ% 3T23 3T22 Δ% 3T23 3T22 Δ%

Receita Bruta 1.507.364 1.523.809 -1,1% 1.071.889 1.409.519 -24,0% 1.130.754 1.031.072 9,7%
Deduções da Receita Bruta -258.241 -256.600 0,6% -224.535 -290.602 -22,7% -241.689 -207.145 16,7%
Receita Líquida 1.249.123 1.267.209 -1,4% 847.354 1.118.917 -24,3% 889.065 823.928 7,9%
Custo Vendas e Serviços -1.114.357 -1.115.476 -0,1% -661.099 -865.627 -23,6% -569.784 -564.534 0,9%
Lucro Bruto 134.766 151.733 -11,2% 186.256 253.290 -26,5% 319.281 259.394 23,1%
MARGEM BRUTA (%) 10,8% 12,0% -1,2 p.p. 22,0% 22,6% -0,7 p.p. 35,9% 31,5% 4,4 p.p.
Despesas/Receitas Operacionais -93.636 -76.346 22,6% -65.876 -78.777 -16,4% -161.099 -151.121 6,6%
Equivalência Patrimonial - - - - - - -249 271 -191,8%
EBIT 41.131 75.387 -45,4% 120.380 174.514 -31,0% 157.933 108.544 45,5%
EBITDA 55.813 88.188 -36,7% 139.266 191.379 -27,2% 190.182 137.869 37,9%
MARGEM EBITDA (%) 4,5% 7,0% -2,5 p.p. 16,4% 17,1% -0,7 p.p. 21,4% 16,7% 4,7 p.p.
EBITDA AJUSTADO 55.813 88.188 -36,7% 139.266 191.379 -27,2% 190.182 137.869 37,9%
MARGEM EBITDA AJUSTADA (%) 4,5% 7,0% -2,5 p.p. 16,4% 17,1% -0,7 p.p. 21,4% 16,7% 4,7 p.p.

Serviços Financeiros e Digitais Tecnologia Avançada e Headquarter Eliminações Consolidado

3T23 3T22 Δ% 3T23 3T22 Δ% 3T23 3T22 Δ% 3T23 3T22 Δ%
193.728 142.681 35,8% 38.816 47.390 -18,1% -374.238 -410.348 -8,8% 3.568.314 3.744.124 -4,7%
-12.300 -8.929 37,7% -6.017 -6.376 -5,6% 71.148 81.358 -12,5% -671.633 -688.294 -2,4%
181.429 133.752 35,6% 32.799 41.014 -20,0% -303.090 -328.989 -7,9% 2.896.681 3.055.830 -5,2%
-71.967 -39.791 80,9% -14.564 -17.969 -18,9% 232.373 289.990 -19,9% -2.199.398 -2.313.407 -4,9%
109.462 93.961 16,5% 18.235 23.044 -20,9% -70.717 -38.999 81,3% 697.283 742.423 -6,1%
60,3% 70,2% -9,9 p.p. 55,6% 56,2% -0,6 p.p. - - - 24,1% 24,3% -0,2 p.p.
-64.595 -68.930 -6,3% -34.787 -31.392 10,8% 49.550 22.095 124,3% -370.443 -384.472 -3,6%
-126 -544 -76,9% 111.362 152.527 -27,0% -111.113 -152.799 -27,3% -126 -544 -76,9%
44.742 24.486 82,7% 94.810 144.179 -34,2% -132.281 -169.703 -22,1% 326.714 357.407 -8,6%
45.679 25.231 81,0% 97.715 146.273 -33,2% -132.281 -169.680 -22,0% 396.374 419.261 -5,5%
25,2% 18,9% 6,3 p.p. 297,9% 356,6% -58,7 p.p. - - - 13,7% 13,7% 0,0 p.p.
45.679 25.231 81,0% 97.715 146.273 -33,2% -132.281 -169.680 -22,0% 396.374 419.261 -5,5%
25,2% 18,9% 6,3 p.p. 297,9% 356,6% -58,7 p.p. - - - 13,7% 13,7% 0,0 p.p.

Release de Resultados 3T23 | 28

 DRE por Vertical de Negócio 9M23 – Valores em R$ Mil
Montadora Autopeças Controle de Movimentos

9M23 9M22 Δ% 9M23 9M22 Δ% 9M23 9M22 Δ%

Receita Bruta 4.184.588 4.098.798 2,1% 3.154.345 3.893.732 -19,0% 3.356.331 2.913.075 15,2%
Deduções da Receita Bruta -692.186 -698.887 -1,0% -663.622 -795.280 -16,6% -708.939 -601.731 17,8%
Receita Líquida 3.492.402 3.399.911 2,7% 2.490.724 3.098.452 -19,6% 2.647.392 2.311.344 14,5%
Custo Vendas e Serviços -2.993.467 -2.917.456 2,6% -1.954.990 -2.431.976 -19,6% -1.711.423 -1.626.995 5,2%
Lucro Bruto 498.935 482.456 3,4% 535.734 666.476 -19,6% 935.969 684.349 36,8%
MARGEM BRUTA (%) 14,3% 14,2% 0,1 p.p. 21,5% 21,5% 0,0 p.p. 35,4% 29,6% 5,7 p.p.
Despesas/Receitas Operacionais -280.888 -215.155 30,6% -187.005 -214.573 -12,8% -474.688 -401.346 18,3%
Equivalência Patrimonial - - - - - - -171 203 -184,6%
EBIT 218.047 267.300 -18,4% 348.729 451.903 -22,8% 461.110 283.206 62,8%
EBITDA 262.203 305.256 -14,1% 403.678 503.610 -19,8% 554.111 369.005 50,2%
MARGEM EBITDA (%) 7,5% 9,0% -1,5 p.p. 16,2% 16,3% 0,0 p.p. 20,9% 16,0% 5,0 p.p.
EBITDA AJUSTADO 262.203 305.256 -14,1% 403.678 503.610 -19,8% 566.740 369.005 53,6%
MARGEM EBITDA AJUSTADA (%) 7,5% 9,0% -1,5 p.p. 16,2% 16,3% 0,0 p.p. 21,4% 16,0% 5,4 p.p.

Serviços Financeiros e Digitais Tecnologia Avançada e Headquarter Eliminações Consolidado

9M23 9M22 Δ% 9M23 9M22 Δ% 9M23 9M22 Δ% 9M23 9M22 Δ%

552.918 376.292 46,9% 137.597 130.269 5,6% -1.162.115 -1.215.980 -4,4% 10.223.664 10.196.185 0,3%
-34.690 -24.217 43,2% -16.504 -17.701 -6,8% 223.992 246.125 -9,0% -1.891.948 -1.891.691 0,0%
518.228 352.075 47,2% 121.093 112.568 7,6% -938.123 -969.856 -3,3% 8.331.715 8.304.494 0,3%
-200.986 -100.812 99,4% -46.058 -53.180 -13,4% 784.775 858.342 -8,6% -6.122.149 -6.272.076 -2,4%
317.242 251.263 26,3% 75.035 59.387 26,3% -153.348 -111.513 37,5% 2.209.567 2.032.418 8,7%
61,2% 71,4% -10,1 p.p. 62,0% 52,8% 9,2 p.p. - - - 26,5% 24,5% 2,0 p.p.
-177.023 -177.868 -0,5% -98.423 -80.858 21,7% 88.424 57.516 53,7% -1.129.603 -1.032.284 9,4%
-61 -1.385 -95,6% 403.059 432.433 -6,8% -402.888 -432.636 -6,9% -61 -1.385 -95,6%
140.158 72.010 94,6% 379.671 410.963 -7,6% -467.812 -486.633 -3,9% 1.079.903 998.749 8,1%
142.869 74.072 92,9% 386.527 417.246 -7,4% -466.410 -486.560 -4,1% 1.282.978 1.182.628 8,5%
27,6% 21,0% 6,5 p.p. 319,2% 370,7% -51,5 p.p. - - - 15,4% 14,2% 1,2 p.p.
142.869 74.072 92,9% 386.527 417.246 -7,4% -466.410 -486.560 -4,1% 1.295.608 1.182.628 9,6%
27,6% 21,0% 6,5 p.p. 319,2% 370,7% -51,5 p.p. - - - 15,6% 14,2% 1,3 p.p.

Release de Resultados 3T23 | 29

 Balanço Patrimonial – Valores em R$ Mil

Consolidado Controladora Banco Randon

Ativo 12.827.631 6.442.089 2.037.813

Circulante 7.444.753 2.241.812 1.255.940
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.145.325 873.555 98.824
Aplicações Financeiras 259.570 - -
Instrumentos Financeiros Derivativos 1.403 1.403 -
Clientes 2.315.075 456.449 1.149.555
Estoques 2.112.260 545.322 -
Impostos e Contribuições a Recuperar CP 491.391 268.446 -
Outros 119.728 96.638 7.561
Não circulante 5.382.878 4.200.277 781.873
Realizável a Longo Prazo 1.875.320 699.465 773.102
Aplicações de Liquidez não imediata 98.672 - 37.789
Partes Relacionadas - 100.989 -
Clientes LP 721.521 - 721.521
Cotas de consórcio 21.748 - -
Impostos Diferidos/Recuperar LP 813.564 591.375 13.670
Outros Direitos Realizáveis 188.619 - 123
Depósitos Judiciais 31.197 6.256 -
Valores a Receber de longo prazo - 844 -
Investimentos/Imobilizado/Intangível/Diferido 3.226.012 3.475.150 8.009
Direito de Uso de Arrendamentos 281.545 25.662 763

Release de Resultados 3T23 | 30

 Balanço Patrimonial – Valores em R$ Mil
Consolidado Controladora Banco Randon

Passivo 12.827.631 6.442.089 2.037.813

Circulante 3.551.918 1.032.848 937.632
Fornecedores 1.015.372 469.448 12.246
Instituições Financeiras CP 1.072.676 325.652 588.867
Contas a Pagar por Combinação de Negócios CP 152.686 - -
Salários/Encargos 248.399 76.235 2.167
Impostos e Taxas 252.377 30.353 15.093
Adiantamento Clientes e Outros 772.626 126.869 319.135
Arrendamentos CP 37.783 4.291 125
Não circulante 5.143.478 2.464.555 740.342
Instituições Financeiras LP 4.192.940 2.401.740 570.456
Contas a Pagar por Combinação de Negócios LP 210.046 899 -
Subvenção Governamental 3.006 - -
Partes Relacionadas LP 6.308 - -
Impostos a pagar/Impostos diferidos 65.053 - 123
Provisão para Litígios 130.791 19.087 -
Outras Exigibilidades 97.247 6.494 -
Obrigações por Recursos de Consórcios LP 2.337 - -
Adiantamento Clientes e Outros LP 189.662 13.712 169.009
Arrendamentos LP 246.088 22.623 754
Patrimônio Líquido Total 4.132.235 2.944.686 359.839
Patrimônio Líquido 2.944.686 2.944.686 359.839
Participação Acionistas não controladores 1.187.549 - -

Release de Resultados 3T23 | 31

 Demonstração do Resultado – Valores em R$ Mil

Consolidado Controladora Banco Randon

Receita Líquida 8.331.715 3.040.669 235.155

Custo Vendas e Serviços -6.122.149 -2.567.791 -154.428
Lucro Bruto 2.209.567 472.878 80.727
Despesas c/ Vendas -565.247 -134.799 -9.305
Despesas Administrativas -478.559 -134.093 -37.023
Outras Despesas / Receitas -85.797 -81.694 -5.049
Resultado Participações -61 417.200 -
Resultado Financeiro -306.137 -252.704 48
Resultado Antes IR, CS e Participações 773.765 286.788 29.400
Provisão para IR e Contrib. Social -234.182 39.531 -13.765
Participação dos Acionistas Não controladores -213.450 - -
Operação descontinuada 186 - -
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício 326.320 326.320 15.635

EBIT 1.079.903 539.492 29.351

EBITDA 1.282.978 577.353 29.774
MARGEM EBITDA (%) 15,4% 19,0% 12,7%

Release de Resultados 3T23 | 32

 Fluxo de Caixa – Valores em R$ Mil
Controladora Consolidado
30/09/2023 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 326.320 382.279 539.770 536.731
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido -39.532 -11.323 234.182 209.253
Variação cambial e juros sobre empréstimos e arrendamentos 279.220 276.152 537.360 417.496
Depreciação e amortização 37.861 35.503 203.075 183.879
Outras provisões -15.712 -23.417 -35.015 -35.058
Provisões (reversões) para litígios 3.314 -463 44.648 6.232
Variação em derivativos -514 -1.252 5.045 12.043
Custo residual de ativos baixados e vendidos 1.009 3.149 6.191 9.670
Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas -2.557 990 -1.556 4.592
Provisão (reversão) para perdas de estoques -1.798 4.898 -2.771 11.037
Resultado de equivalência patrimonial -417.015 -323.115 61 1.385
Receita de processos judiciais, líquida de honorários -269 -29.390 -1.406 -50.146
Provisão (reversão) redução perda no valor recuperável -629 -608 -779 630
Efeito de hiperinflação - - -51.225 -69.520
Compensação valores retidos combinação de negócio - - -28.210 -8.195
169.698 313.403 1.449.370 1.230.029

Variações nos ativos e passivos

Aplicações financeiras 65.140 276.120 354.791 -393.798
Contas a receber de clientes 12.680 -379.524 -445.356 -815.347
Estoques 37.024 -108.115 130.959 -323.387
Impostos a recuperar 74.813 -11.424 110.703 60.354
Outros ativos 42.087 20.709 -40.689 36.630
Fornecedores e Risco Sacado -135.191 60.606 -447.204 149.818
Outras contas a pagar -33.827 -78.165 1.359 5.269
Variação líquida das operações descontinuadas - - 2.722 1.364

Caixa gerado pelas atividades operacionais 232.424 93.610 1.116.655 -49.068

Imposto de renda e contribuição social pagos - - -170.783 -82.292

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 232.424 93.610 945.872 -131.360

Release de Resultados 3T23 | 33

 Fluxo de Caixa – Valores em R$ Mil
Controladora Consolidado
30/09/2023 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2022
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Recebimento de lucros e dividendos de controladas 220.483 129.795 - -
Integralização de capital em controlada -166.827 -430.452 - -
Adição no Investimento - - - -1.242
Empréstimos concedidos a controladas -7.106 -34.156 - -
Combinação de negócios - -3.201 -122.128 -8.979
Aquisição de ativo imobilizado -24.240 -27.913 -161.246 -206.616
Aquisição de ativo intangível -234 -714 -10.101 -8.356

Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimentos 22.076 -366.641 -293.475 -225.193

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Dividendos e juros sobre capital próprio pagos -147.791 -224.570 -246.196 -287.265
Empréstimos tomados e derivativos - 1.119.773 636.820 1.463.677
Pagamento de empréstimos e derivativos -69.109 -487.103 -846.777 -954.025
Aquisição de Ações em tesouraria - -6.049 - -6.049
Juros pagos por empréstimos -276.601 -211.633 -508.687 -336.179
Empréstimos tomados com outras partes relacionadas - - -115 -6.147
Pagamento de arrendamentos -7.055 -6.748 -46.979 -29.833
Aumento de Capital em controlada - - - 249.695
Variação líquida das operações descontinuadas - - - -1.342

Caixa líquido proveniente (utilizado) nas atividades de financiamentos -500.556 183.670 -1.011.934 92.532

Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa

No início do período 1.119.611 1.118.468 2.504.862 1.890.759
No fim do período 873.555 1.029.107 2.145.325 1.626.738

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa -246.056 -89.361 -359.537 -264.021

Release de Resultados 3T23 | 34