A trama começa em 1972 na Fazenda Lagoinha Bonita, onde o rico fazendeiro Joel se entrega à paixão proibida pela humilde camponesa Rosa, uma de suas funcionárias, a qual culmina no nascimento da filha bastarda dos dois, Branca. A amarga Sara, mulher do fazendeiro, descobre a traição e, para não correr o risco de perder a boa vida para uma mulher tida por ela como inferior, manda matar Rosa após o parto. Passados 25 anos, Branca se tornou uma moça doce e bela – que, sem que ninguém saiba a verdade, acredita ser filha de Galinzé – mas que sofre pelas humilhações e maus tratos feitos por Sara. Não tarda para que ela se apaixone por Marcelo, filho de Joel e tragicamente seu meio-irmão, o que causa desespero em Sara ao perceber que suas ações poderiam causar um relacionamento incestuoso.
Para barrar o interesse dos dois e garantir que a vida de Branca se torne o pior possível, Sara destila todo seu arsenal de maldades e armações. A chegada do bondoso Nuno na fazenda, no entanto, mudará para sempre o destino e o coração de Branca.
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