PROYECTO PARTE A

PROYECTOS PRODUCCIÓN PROCESAMIENTO www.ciaval.com.mx PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CARNE DE POLLO ORGANICO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOPILEJO, DELEGACIÓN TLALPAN CD. DE MÉXICO HELIOTROPOS No. 379, COL. VILLA DE LAS FLORES, COACALCO DE BERRIOZABAL, EDO. DE MÉXICO, C.P 55710. TELS.: 01 (55) 5 87 4 85 94, 01 (55) 21 59 25 15, FAX.: 21 59 25 15, NEXTEL.: 46009969 ID 62*927741*2 E-MAIL: carlos.maya@ciaval.com.mx www.ciaval.com.mx Facebook.com/Consultora Ciaval Mexico CONTENIDO PAG.. 1. Resumen Ejecutivo 4 2. Objetivos y Metas 7 3. Análisis y diagnóstico de la situación actual 9 4. Aspectos Organizativos 4.1 Antecedentes 4.2. Tipo de constitución de la organización 4.3. Consejo directivo 4.4. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores 4.5. Relación de socios 4.6. Inventario de activos fijos 4.7. Descripción de estrategias que se adoptaran para facilitar la integración a la cadena productiva y comercial 11 11 11 5. Análisis de mercados 5.1. Descripción y análisis de materias, productos y subproductos 5.2. Características de los mercados de los principales insumos y productos 5.3. Canales de distribución y venta 5.4. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas 5.5. Plan y estrategia de comercialización 5.5.1. Estructura de precios de los productos y subproductos y políticas de venta 5.5.2. Análisis de competitividad 5.6. Cartas de intensión y/o contratos de compra-venta de materias primas y productos 16 20 24 28 28 28 31 31 6. Ingeniería del proyecto 6.1. Localización y descripción específica del sitio del proyecto 6.2. Infraestructura y equipo actual 6.3. Descripción técnica del proyecto 6.3.1. Componentes del proyecto 6.3.2. Procesos y tecnologías a emplear 6.3.3. Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y asistencia técnica 6.4. Cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras 12 14 14 15 32 38 39 39 42 72 72 CONTENIDO PAG.. 7. Análisis financiero 7.1. Presupuestos y programa de inversiones 7.2. Proyección financiera anual 7.2.1. Programa de ventas 7.2.2. Costos 7.2.3. Determinación del capital de trabajo 7.2.4. Pago de créditos y otros compromisos 7.2.5 Capacidad de procesos y programas de producción 7.3. Situación financiera proyectada 7.3.1 Flujo de efectivo 7.3.2 Punto de equilibrio 7.4. Análisis de rentabilidad 7.4.1. TIR 7.4.2. VAN 7.4.3. Razones Financieras 7.4.4. Análisis de sensibilidad 74 77 78 82 85 85 86 88 89 90 91 91 91 92 93 8. Descripción y análisis de los impactos 8.1. Incremento de las utilidades anuales de la Organización y los socios 8.2. Decremento de los costos de producción 8.3. Incremento en los volúmenes de producción 8.4. Empleos generados 8.5. Impacto social, ambiental, económico y financiero. Conclusiones y Recomendaciones 94 94 94 94 95 1. RESUMEN EJECUTIVO Nombre de la Empresa. “ .” MISIÓN: “En “Finca Avícola ” ofrecemos a nuestros clientes proteína de origen animal certificada como orgánica, dirigiendo nuestros servicios y productos eficientemente a una sociedad responsable en el cuidado de su salud. Somos una empresa mexicana generadora de empleos, respetuosa del medio ambiente y que produce alimentos saludables para el consumo humano con alto valor agregado”. VISIÓN “En 5 años ser una empresa líder, productora y comercializadora de alimentos orgánicos certificados procedentes de la avicultura ecológica, que permitan mejorar la alimentación de las familias mexicanas”. VALORES Servicio, Respeto, Comunicación, Atención Oportuna a Nuestros Clientes y Confianza. RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS ORGANIZATIVOS La empresa estará constituida como S.A de C.V, conformada por socios inversionistas con experiencia de más de años en el manejo de negocios, lo cual permite fortalecer la toma de decisiones para consolidar este aspecto. Actualmente se cuenta con un terreno de 7,015 m2. que permitirá la construcción de las diferentes instalaciones para alojar y criar a los 3,200 pollos de engorda iniciales por galera en el primer año de operaciones. Se seleccionará personal comprometido y previamente capacitado para realizar las diferentes actividades en el área operativa, administrativa y comercial lo que permitirá cumplir con la misión, objetivos y metas de manera efectiva y eficiente establecidas por la empresa. La empresa contará con asesoría técnica y capacitación continua, asesoría legal y contable, asimismo contará con la prestación de servicios de la Agencia Certificadora CERES que también estará a cargo de la certificación orgánica, tanto de la crianza como del procesamiento y venta del producto final. Con respecto a los proveedores de insumos se realizarán convenios y contratos con la finalidad de asegurar el abastecimiento oportuno y el correcto funcionamiento de la granja. PROPUESTA DE VALOR Se comercializará pollo de engorda vico certificado como orgánico, siendo el principal cliente la empresa mexicana Valle Orgánico ubicada en Valle de Bravo Estado de México. El producto se ofrecerá a la venta vivo para su procesamiento, empacado y distribuido por parte de Valle Orgánico. Este tipo de alimentos están catalogados como orgánicos, ya que durante el proceso de la crianza de las aves, en su alimentación no se agregan aditivos, conservadores o sustancias químicas, ni cualquier otra sustancia que no esté permitida usarse bajo los lineamientos establecidos y vigentes en la norma internacional USDANOP. De esta manera el consumidor final estará comprando y consumiendo un alimento altamente saludable y libre de agroquímicos dañinos a su salud. Como parte de los servicios y con valor agregado a los clientes se les brindará asesoría informativa de la importancia de los beneficios y diferencias del pollo orgánico criado bajo un sistema de producción ecológica, a un pollo criado de manera convencional, esto con la finalidad de crear una mayor consciencia en la población sobre el cuidado de su salud mediante una alimentación sana y el cuidado de nuestro medio ambiente. MERCADO OBJETIVO El principal mercado para abastecer el pollo orgánico es para los clientes atendidos por la empresa Valle Orgánico con diferentes puntos de ubicación en el D.F siendo sus principales clientes las tiendas de autoservicio como Superama, Soriana, Kaypacha, Chedraui y City Market. El tipo de consumidores que visita estas tiendas cuenta con una mayor capacidad de ingresos que van desde los $19,000.00 a los $48,000.00 pesos y que generalmente busca mejorar la calidad de su alimentación y de su salud. MERCADO POTENCIAL Actualmente se están abasteciendo a 5 clientes mayoristas. La estrategia comercial es seguir difundiendo información del pollo orgánico para incrementar su demanda y proveer a las tiendas de un mayor volumen en conjunto con Valle Orgánico. Inicialmente se pretende proveer 59 toneladas de pollo vivo al año y poder incrementar la producción al tercer año de operaciones y proveer a Valle Orgánico 85 toneladas de pollo vivo al año, incrementando una galera al año. Dado la presencia de enfermedades crónicas y degenerativas cada vez más presentes ya no solamente en la población adulta, sino que afecta a niños y a jóvenes en México, como la obesidad, la diabetes, el cáncer, muchas personas incluyendo las amas de casa cada vez toman como una opción la compra de alimentos más saludables y bajo en grasas. Esto permitirá a la empresa “Finca Avícola” generar ingresos en el primer año de $2,832,092.16 pesos y en el tercer año de operaciones generar ingresos por un monto de $3,685,401.53 al incrementar el número de galeras cada año. VENTAJAS COMPETITIVAS Actualmente en México existe una empresa productora de pollo de engorda orgánico ubicada en el Edo. de Nuevo León “Finca las Estrellas” y comercializa la marca “pollo real” la mayor participación es a nivel local en el estado, la empresa mexicana Aires de Campo que cría y comercializa pollo orgánico congelado y la empresa Valle Orgánico con productos catalogados como tipo Gourmet criados con un manejo ecológico y en proceso de transformación a lo orgánico. Los productores de pollo de engorda ubicados en el Edo. de México son empresas que utilizan el sistema convencional de crianza, no existen productores de pollo de engorda ecológico, por lo que es una estrategia clave para comercializar pollo orgánico en dicho estado. La empresa Valle Orgánico cuenta actualmente con un mercado amplio para proveer la carne de pollo y su objetivo es expandir su marca a nivel nacional. SISTEMA DE NEGOCIOS La granja se ubicará estratégicamente en la localidad de Topilejo, en la delegación de Tlalpan, México, D.F brindando condiciones climatológicas favorables la mayor parte del año, lo cual permite de manera eficiente la crianza de pollos ecológicos. Con la finalidad de obtener la certificación orgánica, el sistema de crianza de los pollos ecológicos estará basado en un plan de manejo orgánico y bajo los lineamientos de la norma USDANOP. (National Organic Program). EQUIPO DE TRABAJO Director General Establecerá las formas de conducta deseables en los integrantes del equipo, implantación de sistemas y procedimientos y la eficiencia del sistema de control, establece la comunicación necesaria entre todo el personal que labora en el negocio avícola para que funcione. Área Administrativa Planeará y coordinará la entrega de todos los recursos (materiales, humanos, económicos) necesarios para el funcionamiento de la finca. animales, Supervisor de Producción Coordinará y controla el correcto funcionamiento del plan de manejo orgánico en la finca, mantenimiento de las instalaciones y controlando la calidad del proceso productivo. Encargado de granja Ejecutará, verificará y coordinará las actividades y procedimientos establecidos por el plan de manejo orgánico junto con su personal a cargo. Casetero Ejecutará las actividades operativas involucradas en el proceso de producción RECURSOS REQUERIDOS El presupuesto requerido en activo fijo en el primer año es de $394,058.00 pesos. CONCEPTO Construcción Equipo de proceso básico Vehículos MONTO 276,836.44 82,221.74 35,000.00 2. OBJETIVOS Y METAS OBJETIVO GENERAL: Poner en marcha granja bajo el sistema de producción ecológico para la crianza y comercialización de carne orgánica de pollo, en la localidad de San Miguel Topilejo, al mismo tiempo contribuir con el desarrollo de empleos en la comunidad, fomentar y conservar los recursos naturales existentes en el ejido y proveer de proteína animal altamente saludable para el consumidor. JUSTIFICACION: Sabemos que en la actualidad, está cambiando la cultura en el que las personas se preocupan más por su salud y el cuidado del medio ambiente, por lo que se pondrá en marcha la Granja Avícola: Nombre productora de pollo de engorda para la obtención de carne orgánica, encaminado hacia su certificación. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1. Instalar la granja en el rancho: Nombre ubicado en la Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 2. Lograr la certificación orgánica del USDANOP del primer año al segundo año de operaciones. 3. Fortalecer el consumo de carne de pollo orgánico en el Edo. de México y Distrito Federal en un 60% del total del mercado meta a abastecer. 4. Ser una empresa avícola sustentable y generadora de empleos a nivel local. 5. Utilizar de manera eficiente todos los recursos humanos, animales, materiales y tecnológicos al alcance para lograr el crecimiento y expansión de la empresa en el mercado de alimentos orgánicos a corto y mediano plazo. 6. Integrar y brindar capacitación continua a su capital humano que les permita realizar sus actividades de forma eficiente y efectiva para el logro de la misión de la empresa. 7. Entablar relaciones a largo plazo con los diferentes clientes y proveedores de servicios y productos generando un crecimiento mutuo y continuo. METAS: 1. Iniciar en el primer año de operaciones con una producción de 1,600 pollos de engorda por ciclo. Alojar 6,400 pollos iniciales por las dos galeras. 2. Proveer a Valle Orgánico 59 toneladas de carne de pollo vivo en el primer año de operaciones. 3. Lograr ingresos mensuales por ventas de $236,007.00 pesos. 4. $2,832,092.16 pesos en el primer año de operaciones. 5. Incrementar la producción a 43,428 pollos de engorda en el tercer año de operaciones. 6. Lograr ingresos por ventas de $3,244,515.58 pesos en el segundo año de operaciones incrementando una galera adicional en el segundo año. 7. Ser una empresa avícola líder en producción y proveedora de pollo de engorda orgánico en México en el 5 año de operaciones. 3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL ANALISIS FODA EN EL ENTORNO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO ENTORNO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO FORTALEZAS POTENCIALES DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES COMPETITIVAS Estrategias claras para desarrollar de manera exitosa la crianza ecológica del pollo de engorda. Se cuenta con infraestructura y disponibilidad de espacios dentro del terreno para futuras ampliaciones. Distribución e integración de la cadena comercial por medio de la empresa Valle Orgánico, empresa productora y comercializadora de pollo gourmet en México. La empresa se orientará a generar fuentes de empleos a nivel local y a invertir en capacitar a su personal para el logro de los objetivos y metas a corto y mediano plazo. Implementar publicidad y promoción efectivas para estimular el consumo de carne de pollo orgánico en en el mercado meta. Reputación de un buen servicio al cliente. Alianzas estratégicas con prestadores de servicios, proveedores de insumos y clientes. Disponibilidad de la Genética y Alimento DEBILIDADES POTENCIALES DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES COMPETITIVAS No se cuentan actualmente con materia prima en materia de producción de alimento para las aves dentro de la unidad productiva. El factor financiero puede llegar a ser un aspecto para la operación continua de la granja. ANALISIS FODA EN EL ENTORNO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO ENTORNO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO AMENAZAS EXTERNAS PARA EL BIENESTAR OPORTUNIDADES DE LA EMPRESA DE LA EMPRESA Intereses monopólicos de la competencia y Mayor demanda de carne de pollo orgánico proveedores de insumos pecuarios. por parte de consumidores responsables que exigen alimentos cada vez más sanos y menos perjudiciales para su salud. Bajo poder adquisitivo en ciertos estratos sociales Demanda de pollo orgánico en tiendas de de la población para comprar alimentos tipo autoservicio. (Wal-Mart, Soriana, Chedraui, Comercial gourmet y orgánico. Mexicana, Superama, etc.), Restaurantes, Comercializadoras de Alimentos Orgánicos ubicados en el D.F. Mejor precio de la carne de pollo convencional Mayor consumo de la carne de pollo por en comparación con la carne de pollo gourmet parte de los consumidores en comparación y orgánico. con otras especies animales, p.e: res, cerdo, borrego. Alza de precios: gasolina, IVA, tasas de interés, Poca competencia en el mercado en fluctuación del dólar, entre otros indicadores comparación con la carne de pollo convencional. económicos. Desastres naturales y presencia de nuevas Mayor consumo de productos avícolas en enfermedades aviares en el Edo. de México. tiempos de crisis. Inestabilidad mundial en precios de granos Implementación del comercio justo en el (maíz, pasta de soya y sorgo). mercado de alimentos orgánicos. Situación Zoosanitaria actual de las enfermedades Problemas de obesidad y otros trastornos aviares presentes y de reporte obligatorio en el degenerativos relacionados en la población joven y Edo. de México . Influenza Aviar en erradicación. adulta. Actualmente la SAGARPA lo reporta como escasa prevalencia. La enfermedad de Newcastle está en fase de erradicación para el D.F. Situación Zoosanitaria actual de la enfermedad de Salmonella Aviar: Libre. 4.ASPECTOS ORGANIZATIVOS 4.1 ANTECEDENTES La empresa es de nueva creación. 4.2 TIPO DE CONSTITUCION Persona Moral con actividad ganadera (Régimen Simplificado). 4.3 CONSEJO DIRECTIVO Mencionar el o los nombres de las personas que conformarán el consejo directivo. 4.4 PERFIL REQUERIDO Y CAPACIDADES DE DIRECTIVOS Y OPERADORES ORGANIGRAMA Director General Asesoría-Coaching Ciaval Supervisor de Producción Asesoría Legal Oficina Administrativa Chofer de carga Encargado de granja Casetero FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Tipo de Rol Director General Administración Chofer de carga Supervisor de Producción Encargado de granja Casetero Funciones Establecer las formas de conducta deseables en los integrantes del equipo, autorizar la implantación de sistemas y procedimientos y la eficiencia del sistema de control, establece la comunicación necesaria entre todo el personal que labora en el negocio avícola para que funcione. Planea y coordina la entrega de todos los recursos (materiales, humanos, animales, económicos) necesarios para el funcionamiento de la finca. Ejecuta las recolección y entregas de materia prima, materiales, herramientas, equipo e insumos necesarios a la granja. Coordina y controla el correcto funcionamiento del plan de manejo orgánico en la finca, mantenimiento de las instalaciones y controlando la calidad del proceso productivo. Ejecuta, verifica y coordina las actividades y procedimientos establecidos por el plan de manejo orgánico junto con su personal a cargo. Ejecuta las actividades operativas involucradas en el proceso de producción dentro de la finca. SERVICIOS EXTERNOS Asesoría Legal Se contará los servicios de un abogado para encaminar a la empresa hacia el cumplimiento de los aspectos legales que permitan la puesta en marcha y el funcionamiento de la empresa. Agencia Certificadora La Agencia Certificadora CERES México se encargará de verificar el cumplimiento del reglamento USDANOP en los procesos de producción para la certificación del producto. Realizará evaluaciones posteriores para mantener el cumplimiento de los procedimientos y autorizar la vigencia dentro de la finca del uso del certificado orgánico y su renovación cada año. Asesoría Técnica y Capacitación Se cuenta con los servicios de asesoría por parte de Consultora Ciaval, despacho especialista en servicios de consultoría para el sector avícola, la agricultura y agroindustria en México, en el que verificará, controlará o mejorará los procedimientos de trabajo, para el correcto funcionamiento de la granja, durante todo el proceso previo y posterior a la certificación del producto para su comercialización, asimismo brindará los servicios de asesoría técnica, administrativa y de calidad posteriores para el seguimiento del proyecto y brindando la capacitación necesaria al personal de la granja. 4.5 RELACION DE SOCIOS Mencionar quienes serán los socios de la empresa 4.6 INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS Terreno de 7,015 m2. Construcción dentro del terreno 800 m2 Las dimensiones aproximadas de los módulos son: 21 largo x 11.6 ancho x 4.75 alto 1 Bodega y dos Casas Habitación 312.80 m2 4.7 DESCRIPCION DE ESTRATEGIAS QUE SE ADOPTARAN PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN A LA CADENA PRODUCTIVA Y COMERCIAL ENTORNO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO ESTRATEGIAS Contacto comercial con proveedores serios y comprometidos en abastecer justo a tiempo los diferentes insumos requeridos por la empresa, para ello se realizarán convenios mediante la firma de contratos de compra-venta en el primer año de operaciones. Convenio con Valle Orgánico mediante contrato para la compra del 100% de la producción de carne de pollo en transición a lo orgánico producida por la empresa “Finca Avícola ”. Instalación de un modulo de lombricultura, producción de forrajes y granos para complementar la dieta a las aves en su alimentación como fuente de proteína y mejorar los costos de producción generados por la compra alimento balanceado comercial de importación. Integración comercial con proveedores en México para que abastezcan de grano orgánico a la finca. Consolidar en la finca e integrar materia prima, insumos y tecnologías alternativas que le permitan mejorar su rentabilidad. Fortalecer la comunicación con clientes y consumidores para estimular el consumo de carne de pollo orgánico y enfocar la promoción a la apertura de nuevos mercados a nivel local y a nivel nacional. Producir carne de pollo con alta sanidad, calidad e inocuidad alimentaría que permita cumplir con las exigencias y requerimientos de los clientes. Cumplir con las políticas de compra solicitadas por Valle Orgánico. 5. ANALISIS DE MERCADOS 5.1 DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS RAZA Y EDAD DEL POLLITO DE ENGORDA Se comprará el pollito de engorda de un día de edad con un peso vivo aproximado de 37 a 42 gr. de las raza SASSO mixto (macho y hembra) esto de acuerdo a la disponibilidad y existencias con los proveedores en México para abastecer a la finca de las aves de acuerdo al programa de producción y programa de ventas para abastecer el mercado. Los pollitos procederán de incubadoras calificadas y cumpliendo con los certificados zoosanitarios, principalmente vacunados contra la enfermedad de Marek. ALIMENTO La empresa comprará el alimento comercial a Valle Orgánico. Al mismo tiempo dentro de la finca se pondrá en funcionamiento un modulo de lombricultura y la producción de forrajes y granos para abastecer a las aves con alta fuente de proteína y de calidad por medio de la lombriz para el consumo de los pollos y complementar su dieta. En la zona de pastoreo se cultivaran forrajes con alta digestibilidad para los pollos como es el caso del trébol rojo y pasto ray gras. Las semillas que se comprarán no han sufrido ningún tipo de tratamiento con fungicidas o químicos que puedan restringir su uso en la finca. PRODUCTOS El producto se comercializará como pollo vivo. Se tiene contemplado como meta obtener pesos al final del ciclo de engorda en el macho de 2.138 Kg. y para la hembra con un peso final de 1.785 Kg. Obteniendo un peso promedio en canal de 1.961 Kg. de peso vivo a la venta. PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN ORGÁNICA El objetivo es lograr la certificación orgánica de los productos. El proceso de certificación estará supervisado, evaluado y autorizado por la Agencia Certificadora Ceres México, con sede en Alemania y con oficinas en México ubicadas en el Municipio de Texcoco, Edo. de México. BENEFICIOS DEL POLLO ORGÁNICO PARA EL CONSUMIDOR Los pollos son criados bajo los lineamientos del plan de manejo orgánico. Esto significa que durante su proceso de crianza no se les administrará a los pollos ninguna sustancia química como agroquímicos, antibióticos, desparasitantes, conservadores artificiales y los productos genéticamente modificados o cualquier otra sustancia no permitida por la norma internacional. El sistema de producción ecológico permite cuidar el bienestar de los animales, cuidar la seguridad y salud de los trabajadores que participan en los diferentes procesos de producción y se logra tener un alto impacto favorable hacia el medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales donde se instalará la granja. Por lo consiguiente el consumidor estará adquiriendo carne de pollo orgánica y certificado, garantizando que durante su proceso de elaboración no se utilizó ninguna sustancia nociva que pueda dañar su salud. SUBPRODUCTOS Los principales subproductos generados por el sistema de producción son: 1. Material de cama utilizado dentro de las galeras. Este material se utilizará como fertilizante para ser usado en la zona de pastoreo de la granja y como fuente de alimento para el modulo de lombricultura. 2. Acido húmico o líquidos lixiviados producidos del modulo de lombricultura. El ácido húmico producido por el modulo de lombricultura también será utilizado como fertilizante orgánico de los suelos dentro de la finca. Acido húmico 5.2 CARACTERISTICAS DE LOS MERCADOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS Y PRODUCTOS PRINCIPALES INSUMOS POLLITO DE ENGORDA. El proveedor de aves será la empresa Valle Orgánico ubicado en el Municipio de Valle de Bravo, Estado de México. Por lo que se tiene una ventaja favorable para realizar las entregas de las aves a la granja en Topilejo, México, D.F. La raza que le proveerá a Finca Avícola es la raza SASSO de un día de edad y será pollito mixto (macho y hembra). ALIMENTO Parte del alimento balanceado se comprará a Valle Orgánico. El pie de cría de la lombriz se adquirirá con un proveedor ubicado en el D.F. La semillas que se comprarán para sembrarlas y utilizarlas como forraje para la alimentación de los pollos no han sufrido ningún tipo de tratamiento con fungicidas o químicos que puedan restringir su uso en la finca. PRODUCTOS PARA LA SANIDAD Como parte de la estrategia del plan de manejo orgánico, en la finca se hará el uso de las tecnologías alternativas para lograr altos estándares de sanidad y bioseguridad para lograr el bienestar de los animales y de productividad estipulado por la norma internacional USDA Organic y con la autorización de uso por parte de la Agencia Certificadora CERES México. Se utilizarán tres insumos básicos: 1. Medicamentos Homeópatas. Se pretende hacer uso de los medicamentos homeópatas para la prevención de enfermedades en las aves. 2. Desinfectante orgánico. Este desinfectante se utilizará con la finalidad de desinfectar el agua de bebida de las aves, limpieza y desinfección de las instalaciones y utilizarlo para descontaminar por aspersión el medio ambiente interno de las galeras para contrarrestar la carga bacteriana existente. 3. Vacunas. Existen en México diversos laboratorios farmacéuticos proveedores de vacunas para la prevención de las enfermedades en los pollos. La compra de las vacunas se harán con distribuidores autorizados o en Farmacias Veterinarias ubicados en el Edo. de México. Las principales marcas de vacunas elaboradas por los laboratorios farmacéuticos son: Avimex, Ceva, Merial, Pfizer, etc. OFERTA Y DEMANDA ANTECEDENTES De acuerdo con la UNA (Unión Nacional de Avicultores) en México el consumo per-cápita de pollo ha aumentado de 15.83 Kg. en 1994 a 26 Kg. durante 2010, para el 2011, se estima que el consumo de pollo alcance los 26.1 Kg. Aunque ya existe una gran demanda por parte de los consumidores, sin embargo, la mayor parte de la población desconoce de la existencia del pollo orgánico. Por lo que podría considerarse un producto nuevo en el mercado y con altas posibilidades de crecimiento en nuestro país. Existe la diversificación de alimentos producidos orgánicamente por sus múltiples beneficios que esto representa un gran impacto social, ambiental y económico para mejorar la salud humana, el cuidado de nuestros recursos naturales y mejora de la calidad de vida en el que el productor se compromete a respetar y cumplir la normatividad y la ley de productos orgánicos que se estipula a nivel nacional e internacionales. Perspectivas del sector de pollo orgánico en México La demanda de alimentos producidos en condiciones ecológicas (sin fungicidas, plaguicidas, herbicidas, conservadores, saborizantes y otros agroquímicos de por medio), está creciendo dentro del sector agropecuario internacional, abriendo cada día nuevas oportunidades de negocios para los productores en todos los ámbitos. En México, sólo la agricultura orgánica genera más de USD$47 millones en divisas. Sin embargo, hay otros sectores, como el avícola, que han sido mucho menos explorados. El desarrollo de productos, como el pollo orgánico, es muy incipiente en México lo que abre muchas oportunidades de desarrollo y crecimiento, lo que se perfila como una excelente alternativa de negocio. NORMATIVIDAD: En Octubre de 1995 se publica la Reglamentación orgánica como “Norma Oficial Mexicana NOM-037-Fito-1995 por la que es establecen las especificaciones del proceso de producción y procesamiento de productos avícolas orgánicos”, y el 7 de febrero de 2006 la Cámara de senadores presenta la iniciativa de ley de Productos Orgánicos, en el que menciona que la SAGARPA es responsable de emitir las disposiciones aplicables a las operaciones de tipo Orgánico. Actualmente la SENASICA en el 2010 publicó una ley sobre el reglamento y normas para la producción de alimentos orgánicos para ser aplicada en México. Sin embargo, actualmente las anteriores leyes y normas aún no se aplican en México, por lo que muchos productores y agricultores se apoyan en las normas internacionales establecidas en Europa como la norma CE, de Estados Unidos la norma USDA Organic y de Japón la norma JAS con la finalidad de obtener la certificación orgánica por parte de las Agencias Certificadoras operando y con oficinas en la República Mexicana. En lo que la ley mexicana tiene vigencia y es aplicada en México se utilizarán por el momento las normas internacionales. CONSUMO En la alimentación del mexicano, el sector avícola juega un papel importante, ya que 6 de cada 10 personas incluyen en su dieta productos avícolas (huevo y pollo), esto se debe, en parte, a que los precios de huevo y pollo se han reducido en términos reales en la última década, y también a que ambos son alimentos nutritivos y versátiles en su preparación. En el Mercado convencional se comporta de la siguiente manera, de acuerdo a las estadísticas de la Unión Nacional de Avicultores. El sector avícola mexicano participa con el 63.4% de la producción pecuaria; 33.7% aporta la producción de pollo, 29.1% la producción de huevo y 0.20% la producción de pavo. La producción de pollo en México, durante el periodo de 1994 a 2010 ha aumentado a un ritmo de crecimiento anual del 4.6 por ciento. La comercialización de pollo en México se lleva cabo de la siguiente manera: Vivo 31%, rosticero 24%, mercado público 20%, supermercado 15%, piezas 7% y productos de valor agregado 3 por ciento. Actualmente la producción de pollo orgánico se ofrece a mercados en presentación de pollo entero en canal y en piezas. El pollo orgánico producido por la empresa Finca Avícola se ofrecerá a Aires de Campo, siendo este el principal comprador y cliente. Las principales presentaciones que se comercializarán serán en piezas y pollo entero previamente empacado, pesado y etiquetado. Existen diversos factores que favorecen el consumo de carne de pollo orgánico en nuestro país: • Más puntos de venta más cerca del consumidor. • Confianza en la calidad de los productos (frescura). • Incremento de restaurantes de comida saludable. • Tendencia de consumo hacia carnes con bajo contenido de grasa y libre de agroquímicos. • Carne que permite diferentes variedades de preparación. Consumo Percapita de pollo 2011 Producción de Pollo 2011 FUENTE: Unión Nacional de Avicultores Entonces lo que significa que la gente tiene una mayor preferencia y es constante para consumir carne de pollo, en estos últimos años. Aquí la diferencia que se podría realizar es seguir promoviendo y abasteciendo en el mercado carne de pollo orgánico en el que se haga que la gente tenga la necesidad de consumir productos con más propiedades de origen y no con químicos u otros factores que alteren las propiedades; como la misma producción. El consumo de carne de pollo en nuestro país tiene un crecimiento anual del 4.5 % por lo que sigue en aumento favorablemente. Estados productores de pollo 2011 Fuente: Unión Nacional de Avicultores En este cuadro al 2011, podemos ver que Estados producen más pollo convencional, por lo que se analiza que en el Estado de México es un estado productor de pollo convencional, y podría ser una opción de mercado para la crianza de pollo ecológico, y que se distribuya en el mismo Estado de México y D.F. 5.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA El principal canal de distribución de Valle Orgánico son principalmente las tiendas de autoservicio. FINCA AVICOLA Valle Orgánico Tiendas de Autoservicio Consumidor final Como podemos ver en el anterior diagrama el principal comprador y cliente es la empresa mexicana Valle Orgánico cuya marca tiene presencia actual en tiendas de autoservicio como: Superama, Soriana, Chedraui y City Market sucursales ubicadas dentro de la Ciudad de México y que son sus principales compradores. 5.4 CONDICIONES Y MECANISMOS DE ABASTO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS Los principales proveedores de insumos y materias primas cuentan con calendarios y programas de entregas para abastecer a la empresa de lo necesario. Se cuenta con tiempos de entregas que van desde los 5 a 20 días, por lo que la empresa estará coordinada previamente con sus proveedores principales para adquirir los insumos y materias primas con anticipación. En el caso de la adquisición de granos orgánicos certificados se realizarán contratos de compra con un año de anticipación. En cuanto las condiciones de pago a los proveedores se harán desde la forma de contado y con condiciones de crédito a 8 días, todo esto establecido previamente bajo los contratos de compra-venta. 5.5 PLAN Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 5.5.1. ESTRUCTURA DE PRECIOS PRECIO A LA COMPRA POR VALLE ORGÁNICO PRESENTACIÓN Pollo Vivo de 6 a 7 Semanas Pollo Vivo de 8 a 9 Semanas PRECIO ($) EN GRAMOS O KILOGRAMOS $40.00 pesos Kg. $46.00 pesos Kg. FUENTE: VALLE ORGÁNICO. Tipo de Mercado: Oligopólico: El producto entra en este mercado, porque existen pocos que controlan el mercado. El mercado principal para el consumo del pollo orgánico está enfocado al tipo de población A/B y Nivel C+ NIVEL SOCIOECONÓMICO Nivel A/B Perfil Educativo del jefe de Familia En este segmento el jefe de familia tiene un promedio de nivel educativo de Licenciatura o mayor se desempeñan como grandes o medianos empresarios (en el ramo industrial, comercial y de servicios; como gerentes, directores o destacados, laboran en importantes empresas o ejercen en forma independiente su profesión). En Servicios financieros poseen al menos una cuenta de cheques, usualmente el jefe de familia, y tienen más de dos tarjetas de crédito, así como seguros de vida y gastos médicos particulares. Ingreso mensual Familiar: Al menos $48,000 pesos. NIVEL C+ En este segmento se consideran a las personas con ingresos o nivel de vida ligeramente superior al medio. Perfil Educativo del Jefe de Familia La mayoría de los jefes de Familia tienen un nivel educativo de licenciatura, muy pocas veces cuentan solamente con educación preparatoria. Destacan los jefes de familia con algunas de las siguientes ocupaciones: empresarios de compañías pequeñas o medianas, gerentes o ejecutivos secundarios de empresas grandes o profesionistas independientes. Servicios Financieros poseen un par de tarjetas de crédito, en su mayoría nacionales, aunque pueden tener una internacional. Ingresos Mensual Familiar: Varía de $19,200 hasta $48,000 pesos. Elasticidad del Producto En la actualidad el pollo orgánico tiene un precio de un 30% a un 40% más que el pollo convencional, pero por desconocimiento de las ventajas de este tipo de alimento gran parte de la población del D.F y Zona Metropolitana no lo consume. Por lo que el comportamiento del pollo orgánico es a mayor demanda se mejora la oferta, se podría dar en un mejor precio y reducirlo, se caracteriza por ser un producto con elasticidad en el precio a la venta. Políticas de Venta Podemos mencionar los siguientes acuerdos a tratar entre el proveedor y comprador: Condiciones de entrega 1. La empresa Finca Avícola entregará a su cliente Valle Orgánico quincenalmente la cantidad de 3 Toneladas de pollo vivo. El proveedor le entregará a Valle Orgánico el producto en su domicilio fiscal ubicado en el Municipio de Topilejo Km. 31.8 Carretera Federal a Cuernavaca Cerrada Los tordillos, 16 Col. San miguel Topilejo Delegación Tlalpan, México, D.F. 2. La empresa deberá llenar un formato de registro de proveedor elaborado por Valle Orgánico. 3. Se deberá llenar una ficha técnica del producto. La logística de comercialización de Valle Orgánico es la siguiente: 1. Valle Orgánico genera la orden de compra. 2. Proveedor confirma la capacidad para surtir la orden de compra en la fecha establecida. 3. Proveedor entrega producto en el domicilio fiscal de la granja. 4. Valle Orgánico recibe e inspecciona el producto 5. Valle Organico se encarga del procesamiento, empacado, almacenamiento y distribución del producto a sus clientes. Condiciones de pago Valle Orgánico maneja un crédito de 30 días con sus proveedores. 5.5.2 Análisis de competitividad Actualmente existe una empresa llamada “Finca las estrellas” que produce y comercializa pollo orgánico con la marca comercial “Pollo Real” y la empresa mexicana “Aires de Campo” con diferentes puntos de venta en la república mexicana 5.6 Cartas de intensión y/o contratos de compra-venta de materias primas y productos Estos documentos se anexarán al proyecto una vez realizada los acuerdos de negociación con los diferentes proveedores y compradores.