Pms Mineria Peru 2017
Pms Mineria Peru 2017
Pms Mineria Peru 2017
Servicios de Proveedores
para la Minería en el Perú
Julio 2017
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Estudio de mercado / Servicios de Proveedores para la Minería en el Perú – Año 2017
I. Resumen Ejecutivo
1. Nombre y descripción del servicio.
Servicios para la Minería en el Perú. Servicios de ingeniería vinculados al sector minero, medioambientales
(adecuación y manejo), de perforación, de sondaje, servicios generales y de mantención, servicios de
capacitación.
Minería seguirá siendo impulsado básicamente por obras y servicios asociados a la importante cartera de
inversión minera y que se encuentra compuesta por 46 principales proyectos, los cuales incluyen proyectos de
exploración, así como de ampliación, que en conjunto ascienden a US$ 47.399 millones.
Los servicios de proveedores para la minería serán constantes demandantes de mano de obra técnica, y en
relación a ello, es importante destacar que El Consejo de la Industria Minera en Canadá ve una escasez de
trabajadores de 60.000 a 90.000 para el 2017. En el Perú, se han de buscar 40.000 nuevos mineros para el fin de
esta década, y esto significa que existe una gran oportunidad para satisfacer la escasez de mano de obra calificada
y servicios de capacitación orientados al sector minero.
En relación a recomendaciones de formas de operar, debe considerarse que, para ingresar al mercado peruano se
sugiere desarrollar una agenda de reuniones con los principales actores vinculados al nicho y/o segmento de
interés, con quienes se pueda explorar no sólo las posibilidades del negocio, sino la red de contactos asociadas a
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éstos. Asimismo, acogerse a las actividades de promoción, teniendo presencia en las principales ferias
relacionadas a la minería en el Perú, tales como: MINPRO (Rueda de negocios bianual, junio 2017), Perumin
(septiembre 2017) y Expomina (2018).
Generar vínculos técnicos y de relación con asociaciones gremiales del sector minero, así como los principales
órganos técnicos del sector, son iniciativas relevantes en la incursión de la oferta exportable del sector minero de
Chile en este mercado.
Una vez se valide el desarrollo de la operación en Perú, deberá evaluarse la posibilidad de contratar un
representante legal. En caso que la empresa decida instalarse, idealmente el gerente general debe ser nacional
(local). Ello, porque será un interlocutor reconocido por sus pares locales, además de entender y comprender los
códigos existentes; y su proceso de inserción será más dinámico.
También se podrá evaluar asociarse con un partner local, que ya conozca el mercado y tenga una cartera de
potenciales clientes previamente segmentada. Además, tener construida la red de contactos es fundamental al
momento de incursionar en el mercado peruano.
4. Análisis FODA
Factores Internos
Fortalezas
Estrategia de ingreso al Debilidades
mercado: Buscar acceder y • Mayor presencia de
postularse a las grandes servicios chilenos en • Familiaridad con la
mineras. el mercado peruano idiosincrasia peruana en
• Expertise en Chile el estilo de negociación
que proviene de la
minería del cobre
Oportunidades
• Crecimiento
económico
• Gran potencial del
sector minero (La
Minería aporta el 15,
3% del PBI nacional • Gran oportunidad • Plantearse no competir
Factores Externos
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Amenazas
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportó para el año 2016 un flujo de US$ 6.863 millones de inversión
extranjera directa, monto inferior en US$ 1 409 millones al importe obtenido en el año 2015, explicado
principalmente por la culminación de megaproyectos mineros, tales como Cerro Verde y Las Bambas.
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Según Proinversión, al 30 de junio de 2017, el saldo de inversión extranjera como aportes al capital alcanzó los
US$ 25,203 millones.
España, Reino Unido y los Estados Unidos son las principales fuentes de aportes de capital hacia el Perú, los cuales
explican el 48% del saldo a junio de 2017, mientras que los 10 primeros países originan el 86% del saldo
acumulado.
La cartera de proyectos mineros alcanza los: US $ 46.996 millones. El Perú tiene un total de 47 proyectos mineros
en 15 regiones. Estos proyectos están en las diversas fases de ejecución y se concentran principalmente en la
producción de cobre.
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú
De acuerdo a la Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y
Minas, la evolución de la producción metálica al cierre del año 2016, el cobre creció 38.40%, mientras que el
incremento del molibdeno fue de 27.80%, la plata 6.65%, el oro 4.21% y el hierro 4.68%. En tanto, el zinc, plomo y
estaño cayeron en -5.94%, -0.43 y 3.70%, respectivamente.
Se produjeron 4,374 toneladas de concentrados de plata, superando los niveles 4,102 toneladas finas del 2015; y
en el caso del hierro, el volumen alcanzado fue de 7.7 millones de toneladas, sobrepasando el histórico de 7.3
alcanzado en el año previo.
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3. Estabilidad económica, política, institucional y seguridad jurídica
del mercado
En la última década, la economía peruana ha tenido uno de los crecimientos más rápidos en la región, con una
tasa promedio de 5.9 por ciento en un contexto de baja inflación (promediando 2.9 por ciento). La presencia de
un entorno externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en diferentes áreas
crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflación. El sólido crecimiento en empleo e ingresos redujo
considerablemente las tasas de pobreza. La pobreza moderada (US$4 por día con un PPA del 2005) cayó de 45.5
por ciento en el 2005 a 19.3 por ciento en el 2015. Ello equivale a decir que 6.5 millones de personas salieron de
la pobreza durante ese periodo. La pobreza extrema (US$2.5 por día con un PPA del 2005) disminuyó de 27.6 por
ciento a 9 por ciento en ese mismo periodo.
El crecimiento del PIB siguió acelerándose en el 2016, respaldado por mayores volúmenes de exportación minera
gracias a que una serie de proyectos mineros de gran tamaño entraron a su fase de producción y/o alcanzaron su
capacidad total. Se estima que la economía creció por encima de su potencial a 3.9 por ciento en el 2016, debido
al pico temporal de la producción minera. Se atenuó la potencialidad de un mayor crecimiento en volúmenes de
exportación minera, en parte por el menor dinamismo de la demanda interna, ya que el gasto público retrocedió y
la inversión siguió disminuyendo. El déficit por cuenta corriente disminuyó significativamente de 4.9 a 2.8 por
ciento del PIB en 2016, debido al aumento en el crecimiento de las exportaciones y a la disminución de las
importaciones. Las reservas internacionales netas se mantuvieron en un nivel estable de 32 por ciento del PIB a
febrero de 2017. La inflación general promedio llegó a un 3.6 por ciento en 2016, encima del límite superior de su
rango objetivo por tercer año consecutivo, debido a que los impactos del lado de la oferta sobre los precios de los
alimentos compensaron la débil demanda doméstica.
La política fiscal sigue siendo prudente, a pesar de que los déficits han aumentado en años recientes. En el
contexto de apoyo a la economía, mientras la producción minera se estabiliza, se espera que las autoridades
incrementen de forma más agresiva la inversión pública en el 2017, manteniendo o incrementando
marginalmente de esa manera el nivel deficitario del 2016. El Gobierno espera eliminar gradualmente los déficits
fiscales actuales en el mediano plazo respaldado por las medidas de gastos y planes para mejorar la recaudación
fiscal.
Las proyecciones de crecimiento son vulnerables a los impactos externos en relación a precios de productor
(commodities), una mayor desaceleración del crecimiento de China, la volatilidad de los mercados de capital, y la
velocidad del ajuste de la política monetaria en los Estados Unidos. La economía está además expuesta a riesgos
naturales, incluyendo fenómenos climáticos recurrentes como El Niño. Para incrementar el crecimiento se
requiere de reformas estructurales y fiscales que liberen la productividad, reduzcan la informalidad, y mejoren la
eficiencia de los servicios públicos.
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4. Política nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios
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6. Políticas y normativas -respecto de las compras públicas de
servicios
Las empresas extranjeras pueden solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores
(http://www.rnp.gob.pe/), institución dependiente del Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado –
OSCE (http://www.osce.gob.pe/).
Toda compra por parte del Estado se rige bajo la Ley de Contrataciones y Adquisiciones Públicas del Estado.
• Ley Nº 29873. Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del
Estado (publicado el 1 de junio del 2012).
• Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, que modifica el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (publicado el 7 de agosto del 2012).
El procedimiento a seguir para la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores es el que se describe en:
http://portal.osce.gob.pe/rnp/sites/default/files/Documentos/RNP/Folletos%20Bienes%20y%20Servicios%201.pd
f
En el Perú el índice de penetración de computadoras es de 12 por cada 100 habitantes, mientras que el promedio
regional es de 20 y en algunas naciones llega a 30. El 50% de los peruanos acceden a internet a través de una
cabina pública. Según un estudio de Ipsos Apoyo realizado en Lima Metropolitana en 2015, el 65% usa internet y
el 56% tiene una frecuencia de conexión diaria.
El déficit de infraestructura en Perú, de acuerdo a cifras de AFIN (Asociación para el Fomento de la Infraestructura
Nacional) es de US$ 160,000 millones.
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8. Principales mega-proyectos programados o en ejecución que
inciden en la demanda de servicios
• Perú dispone de una cartera de proyectos de inversión estimada en US $ 108,757 millones: 2017 - 2022
• 332 proyectos, de los cuales destacan las inversiones en los sectores de minería, hidrocarburos y
electricidad.
• 191 proyectos privados (57,5% del total) con una inversión total de US $ 90.119 millones
• 76 proyectos corresponden a iniciativas público – privadas (22,9%) con una inversión de US $ 14.914
millones y 65 proyectos provenientes del sector público por US $ 3.724 millones. Destaca el sector
minero con un total de 42 proyectos.
• Impacto social: Un 16% de la población nacional se beneficia por la actividad minera de manera directa e
indirecta, la cual comprende un aproximado de 5,3 millones de personas.
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La producción nacional de cobre alcanzó la cifra record de 2.35 millones toneladas el año pasado, situando al Perú
como segundo productor mundial, por delante de China. La minería fue la base del crecimiento de la economía
en el 2016, aportándole 1.9 puntos porcentuales al PBI, que logró un avance de 3,9%, la mayor tasa de los últimos
tres años.
Perú es considerado un importante productor de metales a nivel internacional, siendo el segundo productor de
plata a nivel mundial, el segundo productor de cobre a nivel mundial, y el primer productor de oro, zinc, y plomo
en América Latina. Además, es el tercer país en el mundo en reservas de oro, plata, cobre y zinc. Asimismo, el
Perú es reconocido como productor de minerales no-metálicos (minerales industriales), como el mármol
travertino, bentonita y boratos, sin dejar de mencionar que es el primer productor en diatomita de América del
Sur.
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Perú subió ocho posiciones en el ranking de jurisdicciones (países y provincias) más atractivas para la inversión
minera, subiendo del puesto 36 al 28 (entre el 2015 y el 2016), según el Reporte Anual de Compañías Mineras
2016, del think tank canadiense Fraser Institute; superando a Chile en atractivo minero; y posicionando a Perú
como el país más atractivo para la minería en Latinoamérica:
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Después de Perú, las jurisdicciones latinoamericanas mejor posicionadas según el ranking Fraser son: Chile (39),
México (50), Brasil (61) y Colombia (65). Cierran la lista Chubut (101), Venezuela (102), Neuquen (103) y Jujuy
(104).
Percepción política y potencial minero: Fraser detalla que el Índice de Atractivo de la inversión minera considera
dos factores: la percepción política (40%) y el potencial minero (60%).
En lo que respecta al Índice de Percepción Política, el liderazgo latinoamericano lo obtendría Chile, en la posición
35, seguido por México (53) y Perú (54). Perú, según los encuestados por Fraser, es visto como inseguro y como
una jurisdicción donde es muy difícil alcanzar acuerdos sociales con las comunidades.
Por otro lado, los ejecutivos mineros presentes en el Perú, destacan la estabilidad de su régimen minero, su
regulación ambiental de primera clase, su legislación competitiva y, sobre todo, su gran potencial para el
descubrimiento de yacimientos de cobre, oro, plata, zinc y hierro.
Según la Consultora Mercer, encuestó a 242 empresas que facturan más de US$ 50 millones anuales. El sueldo
base mensual de un CEO en el mercado peruano asciende a S/. 52,600 en promedio, mientras que sus utilidades
anuales alcanzan S/. 37,000, según una encuesta de Mercer a 242 empresas que facturan más de US$50 millones
anuales.
El sondeo anual también arroja que los directores peruanos ganan cada mes S/. 33,993 en promedio y reciben
utilidades por S/. 21,152 cada año.
Asimismo, los gerentes senior ganan un promedio de S/. 24,405 mensuales, mientras que los gerentes regulares
reciben un salario de S/. 16,394. En cuanto a las utilidades anuales, los primeros perciben un promedio de S/.
19,264 y los segundos, S/. 13,735.
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En cuanto a sectores, los altos directivos de tecnología, minería y metalurgia, y bienes de consumo perciben
mayores pagos efectivos al año.
Del 2015 al 2016, el sueldo promedio de los directores sólo subió 3%, mientras que en los sueldos de los gerentes
se registró un alza del 6%. Este año, se espera un incremento salarial de 5%, cifra estimada para altos ejecutivos
peruanos en general.
• Alquiler de maquinaria pesada para movimiento de tierra y transporte a otro lugar de acopio. Tolvas
mineras, excavación y carga.
• Uniforme de trabajo y equipos de protección individual.
• Explosivos.
• Carpas para sus campamentos.
• Alimentación.
• Servicio de seguro de vida.
• Seguro de salud.
• Servicios de seguridad.
• Transporte y almacenamiento.
• Construcciones y estructuras metálicas.
• Equipo eléctrico.
• Laboratorio y equipamiento.
• Mineralogía.
• Tratamiento de agua.
• Servicio de electricidad.
• Sistemas de comunicación por radio.
• Locomotoras, rieles mineros.
• Sistema de agua contra incendios.
• Servicios medioambientales.
• Bombas y electro bombas.
• Productos siderúrgicos.
• Equipos de corte y soldadura.
• Laboratorio de análisis de productos.
• Zapatas, tuberías, aceros, válvulas.
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Inversiones mineras en Perú
4. Dinamismo de la demanda
• La producción minera de 2016 explicó alrededor del 60% del Producto Bruto Interno (PBI) y aporta cerca
del 20% del PBI para el 2017, mientras que la demanda interna pasará de 1% (en 2016) a 3%, tomando
mayor protagonismo.
• Asimismo, se prevé que el Perú se mantendrá como una de las economías de mayor dinamismo en
América Latina, pese a que marcaría el cuarto año consecutivo con un crecimiento por debajo del 4%.
• El dinamismo de los sectores minería, construcción y comercio serían los principales motores del
crecimiento de la economía peruana en el presente año proyectado en 3%, según el Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
• La minería fue la base del crecimiento de la economía en el 2016, aportándole 1.9 puntos porcentuales al
PBI, que logró un avance de 3,9%, la mayor tasa de los últimos tres años. La cartera de proyectos mineros
alcanza los: US $ 46.996 millones. El Perú tiene un total de 47 proyectos mineros en 15 regiones. Estos
proyectos están en las diversas fases de ejecución y se concentran principalmente en la producción de
cobre.
• Según señala KALLPA SAB, el sector minero peruano debería tener un buen 2017, dado que en general
mantiene una mejor estructura de costos a comparación de otras minas en el mundo. Por ello, el mayor
crecimiento esperado en la cotización promedio de los metales será un catalizador importante en el
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crecimiento de las utilidades de las principales mineras, sobre todo las que producen metales
industriales. En el caso de las mineras cobre, se espera que Southern Copper y Cerro Verde tengan
aumentos de 80% y 63% en sus utilidades netas en el 2017. En el caso de las polimetálicas, se estima que
las utilidades de las mineras Volcan y Milpo (que producen principalmente zinc) crezcan 67% y 9%,
respectivamente.
Un tema de suma importancia en el Perú, y que la mayoría de veces es la causa del retraso de distintos proyectos
mineros es el impacto sobre las comunidades. Las huelgas y protestas, pueden detener la continuidad de un
proyecto. Es por ello, que se debe hacer mención a la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas
u Originarios, en la cual se reconoce formalmente el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser
consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus
derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.
5. Canales de comercialización
Ventas directas a través de visitas por empresas oferentes, reuniones con directores de compra en Lima y
provincias, así como campamentos mineros.
• A REPRESENTACIONES EIRL
Equipos de telecomunicación, sistemas de
Comunicación por radio y construcción. Obras
Civiles a nivel nacional.
Enrique León García 485 Urb. Santa Catalina
La Victoria.
Tel: 470-6481
Email: ventas@arepresentaciones.com
• ABENGOA PERU SA
Servicios medioambientales; gestor de residuos
Industriales y peligrosos.
Canaval y Moreya 654, Piso 7, San Isidro.
Tel: 224-5489; Fax: 224-7609
Email: abengoaperu@abengoaperu.com.pe
• ACEROS BETA
Productos siderúrgicos para minería y
Construcción, planchas, tubos, perfiles de
Acero.
Av. Argentina 751, Lima.
Tel: 423-7800; Fax: 424-4826
• A. HARTRODT PERU SAC
Agencia transporte internacional: Servicio de
Carga puerta a puerta por mar, tierra y aire -
Andrea Russ, Gerente.
Huiracocha 2257, San Felipe, Jesús María.
Tel: 447-2789
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• ALMACENERA PERUANA DE COMERCIO -
ALPECO SA
Almacenamientos y depósito.
Calle A 391- Callao.
Tel: 575-6730 / 574-1604; Fax: 574-1532
• BEZANILLA SAC
Comercialización de equipos y soluciones
Técnicas, servicios de ingeniería industrial y
minera.
Av. Jorge Chávez 125 Of.103, Miraflores.
Tel/fax: 445-8749
Email: jcortez@bezanilla.com
• CGC VERITAS LAND SUCURSAL PERU
Operaciones geofísicas para la minería, gas y
Petróleo.
Las Golondrinas 193- San Isidro
Tel: 422-6326; Fax 222-4186
Email: mehdi.tascher@cggveritas.com
• CONTIX SA
Proveedores de mangueras y conexiones hidráulicas,
Fajas de transmisión, fajas transportadoras.
Av. Mariscal Oscar R. Benavides 1910, Lima
Tel: 336-5481; Fax: 336-6755
Email: contix@contix.com.pe
• EMERSON NETWORK POWER
Soluciones de climatización, auditorías técnicas
Especializadas, respaldo de energía en el sector minero
Av. Camino Real 348, Torre El Pilar Of. 1601, San Isidro.
Tel: 215-6430; Fax: 215-6466
Email: ventas.peru@emersonnetworkpower.com
• G y M MINING LOGISTIC
Alquiler maquinaria y equipo minero.
Av. Fray de León 640, San Borja.
Tel: 224-3818
• GERENCIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Grúas para minería y para todo terreno.
Contacto: Gregorio Echegaray, gerente.
Los Laureles 124 Of. 209 C.C. Valle Hermoso,
Surco.
Tel: 275-1240; Tel/fax: 275-4212
Email: geochegaray@gmi.com.pe
• HEINRICH INGENIEROS
Fabricante de estructuras metálicas y
Carrocerías, Tanques para combustibles,
Volquetes mineros “Rock Body”.
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Av. La Molina 444- Urb El Artesano, Ate.
Tel: 434-5731; Fax: 435-6226
• INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA
Consultoría en impacto ambiental, zonificación
Ecológica económica, Estudios de proyectos de recursos naturales.
Loreto: Av. Abelardo Quiñónes Km. 2.5,
Iquitos.
Tel: (094) 265-515 / 265-516; Fax: 265-527
*Lima: Tel: 423-6108; Fax 423-6108
• INTECH S.A. – INDUSTRIAL TECHNOLOGY SA
Venta de equipos de bombeo y compresores
Para minería, construcción e industria en general.
Los Calderos 237, Urb. Industrial Vulcano, Ate.
Tel: 3485858
Email: ventas@intech-sa.com
El marco legal en el Perú es estable y favorable para la inversión privada y minera en particular. En el sector
minero peruano se aplica un esquema fiscal mixto con cargas uniformes que se aplican a todas las actividades
económicas (Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, etc.,).
El nuevo marco tributario aplicable a la minería, que entró en vigencia el 1°de octubre del año 2011, comprende:
• Ley N° 29789.-Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N° 181-
2011-EF
• Ley N° 29790.- Ley que Establece el Marco Legal del Gravamen Especial a la Minería (GEM) y su Reglamento:
Decreto Supremo N°173-2011-EF.
• Ley N° 29788.- Ley que Modifica la Ley 28258 – Ley de Regalía Minera (nueva regalía minera) Modificatoria del
Reglamento: D.S. 180-2011-EF.
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Además, se debe hacer mención a la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, en
la cual se reconoce formalmente el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma
previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su
existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.
El Ministerio de Cultura del Perú, puso a disposición pública la Guía Metodológica para la Consulta Previa a los
Pueblos Indígenas; dicho documento, establece los lineamientos que seguirán los funcionarios públicos
responsables de ejecutar el procedimiento en cuestión, el mismo que no sólo, está vinculado a los proyectos
extractivos de minerales e hidrocarburos, sino que también serán sometidos a consulta, leyes como la forestal,
lenguas indígenas o de salud intercultural.
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/
China es el primer y mayor inversionista de la minería en el Perú. Actualmente, la inversión china en la minería
supera los US$ 10.189 millones, que representan el 21,68% del total de la inversión minera en el Perú, según
datos del Ministerio de Energía y Minas.
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Los avances tecnológicos contribuyen a la innovación en seguridad y rendimiento en maquinaria para la minería.
Se observan cada vez mejores sistemas de seguridad para los camiones mineros, por ejemplo, los sistemas anti
somnolencia. También la reciente llegada al Perú de la caja de cambios automatizada, la cual ayuda a mejorar el
rendimiento del camión, ahorrar combustible y aumentar la productividad evitando errores humanos que afecten
la vida útil de la maquinaria. Cabe mencionar que uno de los referentes del mercado peruano de camiones
mineros es Ferreyros (representantes de Caterpillar).
V. Competidores
1. Descripción de los servicios otorgados por competidores locales o
externos
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en el sector minero.
Capaz de satisfacer las diversas necesidades de la industria minera.
Para 2017 se prevé un aumento de producción de sólo un 4% (BBVA Research), y el comienzo de un ciclo de
mantención productiva y búsqueda de eficiencia. En este sentido los productos y servicios orientados a la
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optimización de los procesos, tendrán oportunidades, pues Perú es un demandante natural de servicios y bienes
para la industria minera, donde Chile tiene gran know-how y es un actor reconocido en el mercado peruano, dada
su experiencia en el cobre.
• Mantener una relación de confianza y directa con la cartera de contactos en el sector minero peruano,
así como los stakeholders públicos y privados; principal activo de cualquier oficina comercial.
• Fomentar la articulación y el establecimiento de alianzas estratégicas entre empresas chilenas y
peruanas, con especial relevancia en el sector servicios, y en la identificación de áreas de
complementación de las respectivas ofertas exportables que sean de mutuo beneficio.
• Apoyar el ingreso de nuevas empresas al mercado peruano, la mayoría de ellas prestadoras de servicios
en diversas áreas, tanto en la búsqueda de clientes y socios estratégicos, como en el apoyo y asesoría en
aspectos sociales, culturales, legales y tributaros, entre otros.
• Profundizar y mantener el posicionamiento de nuestra marca país mediante acciones comunicacionales,
presentaciones en ferias y actividades relevantes del sector.
• El servicio de un trabajador de limpieza oscila aproximadamente entre S/1200 a S/2000, dependiendo del
tipo de limpieza que realizará y las horas de trabajo.
• El servicio de una empresa que cuente con profesionales y asesorías se pagará dependiendo de las
actividades que se realizará en la empresa.
• Los equipos de protección individual en caso de la ropa protectora varía de acuerdo al material y uso
encontramos precios desde S/50 a S/130, es importante saber que labor realizará para elegir un
adecuada ropa de protección.
• De la misma manera los precios de los cascos varían dependiendo al uso y material y su costo
aproximado es de S/20 a S/90.
• Las mascarillas y protectores respiratorios cuentan con precios desde s/10 a s/90, dependiendo el uso
que se hará.
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VI. Obstáculos a enfrentar por los
exportadores de servicios
• Acceso a trabajos gubernamentales.
• Regulaciones restrictivas sobre protección al consumidor, seguridad y salud.
• Requisitos de autorización por autoridades locales.
• Políticas de convalidación de títulos.
• Requisitos de reconocimiento de títulos profesionales.
• Requisitos de licencia.
• Requisitos de experiencia previa.
• Requisitos de supervisión por parte de profesionales locales.
• Requisitos de residencia o nacionalidad.
• Aprobación por parte de asociación profesional doméstica.
• Exigencia de residencia previa, incluida residencia permanente.
• Requisitos de ingreso.
• Requisitos de desempeño: contenido local, exigencias de capacitación.
• Requisitos de licencias, estándares y calificaciones.
• Exigencia de obtener un domicilio legal.
• Requisitos de idioma.
• Adopción de estándares éticos.
• Requisitos de autorización.
• Convenio para evitar la Doble Tributación entre Chile y Perú, (aplicable desde el 1 de enero 2004).
• Exigencias de reciprocidad.
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• Red de convenios de inversión: Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias
Relacionadas con las Inversiones CIADI, del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones – MIGA y
Tratados de Libre Comercio – TLC (capítulos de inversión).
• Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
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VIII. Otra información relevante del
mercado de destino
Minería informal
En el Perú, existen 70.858 mineros informales, quienes presentarán su declaración de compromiso e iniciaron el
proceso de formalización (abril 2012) y que concluyó en abril 2014. Un día después de iniciarse el proceso de
saneamiento (el cual vence en el 2016), tan solo 10.523 han avanzado hacia la formalidad, es decir, el 15%. En
octubre del 2013 aumentó el contrabando de oro y las exportadoras golondrinas de oro de 10 a 74.
El sector minero más allá de contribuir al crecimiento económico del país, consiste en una de las actividades de
más alto riesgo que el hombre realiza. Los accidentes generados en el sector en su mayoría se deben al
desprendimiento de rocas. Las consecuencias que esto genera pueden ser fatales, ocasionando incluso la muerte.
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IX. Opiniones de actores relevantes en
el mercado
• El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que, con la creación del Gravamen Especial a la Minería,
el Estado obtiene más del doble de ingresos respecto al que se registraba con el aporte voluntario. El
Viceministerio de Minas, estima que con el aporte voluntario se recaudaba un aproximado de 500
millones de nuevos soles por año, y con el nuevo esquema éstos se han duplicado.
• El gerente general de Buenaventura, Víctor Gobitz, y Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del
Perú, consideró que la recuperación de los precios de los metales y la disposición del Gobierno a dialogar
con el sector son buenas señales para la minería este año; sin embargo, estimó que las grandes
inversiones aún no se dejarán ver y que las empresas continuarán optimizando sus operaciones por lo
menos hasta el 2019.
• El presidente electo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) dijo que el gremio y
sus empresas asociadas están dispuestos a trabajar con el Estado en afianzar la imagen del Perú como
una plaza importante para las inversiones minero energéticas en América Latina, así como en impulsar
una nueva generación de proyectos minero energéticos mientras se mejora la competitividad de las
operaciones actuales. En su gestión – indicó – se trabajará para promover activamente dicho proceso
que permitirá impulsar el desarrollo económico y social de las regiones del país.
“Queremos que Michiquillay (Cajamarca) vaya adelante, para lo cual hace falta que Pro Inversión tome
algunas decisiones. Eso nos permitirá subastarlo este año, pues si bien Milpo es el promotor [de la
iniciativa privada], la norma permite que haya postores alternativos”, refiere Tamayo. El funcionario
también confía en que este año se decidirá la construcción del proyecto cuprífero Mina Justa (Ica), donde
Minsur prevé invertir más de US$1.200 millones. E, igualmente, ve grandes posibilidades en el desarrollo
de Pampa del Pongo (Ica), proyecto de hierro de US$3.000 millones a cargo del consorcio chino
Zhongrong. Como complemento a estas inversiones, Tamayo apunta que Pro Inversión alista (para el
2018) la subasta de dos nuevos proyectos de cobre-oro: Jalaoca y Colca, descubiertos mediante
exploración regional por Ingemmet en el departamento de Apurímac.
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X. Recomendaciones de la Oficina
Comercial sobre la estrategia comercial
en el mercado
El sector servicios de proveedores para la minería, los servicios de ingeniería orientados a este sector y conexos,
continuarán presentando un comportamiento promisorio, siendo líderes en lo que respecta al crecimiento del
país.
La minería, seguirá siendo impulsada básicamente por obras y servicios asociados a la importante cartera de
inversión minera y que se encuentra compuesta por 47 principales proyectos, los cuales incluyen proyectos de
exploración, así como proyectos de ampliación, que en conjunto ascienden a US$ 46.997 millones.
Los servicios de proveedores para la minería serán constantes demandantes de mano de obra técnica. En relación
a ello, es importante destacar que El Consejo de la Industria Minera en Canadá proyecta una escasez de
trabajadores de 60.000 a 90.000 para el 2017. En el Perú se han de buscar 40.000 nuevos mineros para el fin de
esta década. Esto significa que hay gran oportunidad en satisfacer la escasez de mano de obra calificada y
servicios de capacitación orientados al sector minero.
Para ingresar al mercado peruano se recomienda establecer una agenda de reuniones con los principales actores
vinculados al nicho y/o segmento de interés, con los cuales se pueda explorar no sólo las posibilidades del
negocio, sino la red de contactos asociada a este. Asimismo, acogerse a las actividades de promoción, teniendo
presencia en las principales ferias relacionadas a la minería en el país.
Posteriormente, al validarse el desarrollo de la operación en Perú, en el caso que ésta sea incipiente, deberá
evaluarse la posibilidad de contratar un representante legal remunerado, en caso que la empresa decida
instalarse, deberá tener claro que el gerente general debería ser nacional (local). Ello, básicamente, porque será
un interlocutor reconocido por sus pares locales, además de entender y comprender los códigos existentes.
También existe la posibilidad de asociarse con un socio local, que conozca el mercado y tenga una cartera de
potenciales clientes previamente segmentada, además de tener construida la red de contactos, fundamental al
momento de incursionar en este mercado local.
Dentro de las principales actividades del sector minero, la Oficina Comercial en el sector minero en el Perú, se
organizan misiones comerciales con estratégicas agendas de reuniones con las principales mineras peruanas
visitas a faenas mineras, principalmente a la zona sur en Arequipa y Moquegua: Cerro Verde y Southern Copper;
participaciones en ferias (MINPRO, PERUMIN, EXPOMINAS, entre otras); realización de seminarios técnicos
bilaterales.
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XI. Contactos relevantes
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, PETROLEO Y ENERGIA DEL PERÚ – SNMPE. - Principal gremio que agrupa a las
empresas mineras más importantes del Perú. Organiza el Simposium Internacional de Oro y es el principal vocero
de las mineras.
http://www.snmpe.org.pe
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ. - Institución que agrupa a los profesionales y técnicos del sector
minero. Promueve y realiza actividades y eventos que permitan el desarrollo profesional y tecnológico de sus
asociados. Organiza la importante Feria PERUMIN, la cual se ha posicionado como la más relevante en
Latinoamérica.
www.iimp.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ (CAPITULO DE MINAS). - Institución que agrupa a los
ingenieros profesionales del Perú, de todas las especialidades. Mantiene un CAPITULO DE MINAS, por la
importancia del sector.
www.cip.org.pe
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