- 美股第四季度财报季将于本周拉开帷幕。
- 分析师预计年化盈利增速将达到11.9%，收入增长率将提升4.6%。
- 笔者使用InvestingPro股票筛选器找出了分析师预计每股收益和营收增速均有望超过25%的公司。
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英为财情Investing.com - 华尔街第四季度财报季将于本周揭幕，摩根大通（NYSE:JPM）、富国银行（NYSE:WFC）、花旗集团（NYSE:C）、贝莱德（BlackRock）（NYSE:BLK）、美国银行（NYSE:BAC）、高盛（NYSE:GS）、摩根士丹利（NYSE:MS）、联合健康（NYSE:UNH）和台积电（NYSE:TSM）等知名企业都将公布财报。
随后一周，Netflix（NASDAQ:NFLX）、美国运通（NYSE:AXP）、强生（NYSE:JNJ）、宝洁（NYSE:PG）、通用航空（NYSE:GE）、美国航空（NASDAQ:AAL）、联合航空（NASDAQ:UAL）和威瑞森（Verizon）（NYSE:VZ）等知名企业也将公布业绩。
一月最后一周，财报季将迎来高潮，包括微软（NASDAQ:MSFT）、Alphabet（NASDAQ:GOOGL）、特斯拉（NASDAQ:TSLA）、Meta（NASDAQ:META）、亚马逊（NASDAQ:AMZN）和苹果（NASDAQ:AAPL）在内的科技巨头都将发布季度更新。
投资者需密切关注Q4美股企业财报，了解各公司如何应对高利率、阴魂不散的通胀以及地缘政治风险等宏观经济挑战。
据FactSet估计，与去年同期相比，标准普尔500指数成分股第四季度每股收益预计将增长11.9%。这一增长率略低于9月30日预测的14.5%的年度盈利增长。
尽管预计盈利增速预期有所下调，惟仍有望创下三年来最高同比盈利增速，即2021年第四季度以来追高。
来源：FactSet
如上图所示，在所有11个行业中，金融行业预计年化盈利增速最高，达到39.5%。该行业包括摩根大通、美国银行、富国银行、花旗集团、高盛、摩根士丹利、Visa（NYSE:V）、万事达卡（NYSE:MA）和美国运通等知名公司。
通信服务行业预计排名第二，同比每股收益增速将达到20.7%。该行业包括脸书母公司Meta、谷歌母公司Alphabet、Netflix、迪士尼（NYSE:DIS）、康卡斯特（NASDAQ:CMCSA）、Verizon和AT&T等公司。
此外，信息技术行业预计年化盈利增速将排在第三，为14%。该行业的一些巨头包括苹果、英伟达（NASDAQ:NVDA）、微软、博通（NASDAQ:AVGO）、Salesforce（NYSE:CRM）、甲骨文（NYSE:ORCL）、思科（NASDAQ:CSCO）、ServiceNow（NYSE:NOW）和IBM（NYSE:IBM）等。
相比之下，包括埃克森美孚（NYSE:XOM）、雪佛龙（NYSE:CVX）、康菲石油（NYSE:COP）、EOG能源（NYSE:EOG）、斯伦贝谢（NYSE:SLB）和金德摩根（NYSE:KMI）等石油和天然气巨头在内的能源行业，预计盈利将同比暴跌24.6%，成为跌幅最大的行业。
据FactSet预测，工业行业将报告所有11个行业中第二差的同比盈利降幅，每股收益预计将比一年前下降3.8%。业内知名公司包括通用航空、卡特彼勒（NYSE:CAT）、RTX、波音（NYSE:BA）、洛克希德·马丁（NYSE:LMT）、霍尼韦尔国际（NASDAQ:HON）和迪尔（NYSE:DE）等。
同时，在收入预期方面，分析师也下调了本季度的估计。
预计标准普尔500指数成分股年化销售额将增长4.6%，而9月底时的预期收入增长率为5.2%。
来源：FactSet
如上图所示，预计有8个行业将实现同比收入增长，其中信息技术和公用事业行业领涨，增长率分别为11.1%和8.0%。
另一方面，预计有3个行业的收入将同比下降，其中能源行业领跌，下降率为3.2%。
第四季度盈利和销售收入增长25%的股票预测
随着第四季度财报季启动，市场关注的焦点是美国企业如何应对持续的宏观经济逆风，投资者急于看到第四季度企业业绩仍有韧性还是开始走软。
鉴于当前的经济状况，笔者使用InvestingPro股票筛选器寻找分析师预计每股收益和收入增长均超过25%的公司。
来源：InvestingPro
我的筛选器共筛选出38只股票。
其中一些值得关注的技术相关公司包括Astera Labs、英伟达、Coinbase（NASDAQ:COIN）、超微电脑（NASDAQ:SMCI）、Reddit、Robinhood（NASDAQ:HOOD）、希捷、西部数据（NASDAQ:WDC）、AppLovin（NASDAQ:APP）、Trade Desk（NASDAQ:TTD）、DraftKings（NASDAQ:DKNG）、CrowdStrike（NASDAQ:CRWD）、Cloudflare（NYSE:NET）、Snowflake（NYSE:SNOW）和Palantir（NASDAQ:PLTR）。
来源：InvestingPro
同时，礼来（NYSE:LLY）、纽蒙特、Jefferies集团、黑石（NYSE:BX）、保德信金融（NYSE:PRU）、Affirm、Axon Enterprise（NASDAQ:AXON）、Comfort Systems（NYSE:FIX）、Toast（NYSE:TOST）和On Holding等也是值得关注的股票，预计它们第四季度盈利和销售收入也将实现两位数增长。
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编译：刘川