Manual SIGA WEB
Manual SIGA WEB
Manual SIGA WEB
INDICE
I.
INTRODUCCIN ................................................................................................... 3
II.
OBJETIVO............................................................................................................. 3
5.1.2.
Programacin ................................................................................... 10
5.2.1.
Pedidos ............................................................................................ 25
5.3.1.
5.3.1.1.
5.3.1.2.
5.3.2.
Almacenes ........................................................................................ 70
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.
5.4.6.1.
5.4.6.2.
-2-
INTRODUCCIN
II.
OBJETIVO
El presente manual tiene como objetivo guiar a los distintos Usuarios y Operadores
responsables de la ejecucin del gasto pblico, en el uso y operatividad del Mdulo de
Logstica en Web, permitiendo realizar el registro de los Cuadros de Necesidades, llevar el
control de sus requerimientos Programados y No Programados, Autorizacin de los
mismos y las operaciones del Almacn, as como, utilizar diversos reportes que contribuyen
a la toma de decisiones, permitiendo mejorar la calidad y desempeo del gasto pblico.
-3-
Para ello, la Unidad Ejecutora deber contar con una direccin IP pblica y un dominio en
internet.
Al ingresar al link, el Usuario visualizar la ventana de Inicio de Sesin al SIGA en Web,
en la cual se ingresar el Usuario y Contrasea de acceso previamente registrados en el
Mdulo Administrador del SIGA.
Nota:
El Sistema presentar la ventana principal, mostrando los iconos de acceso a los Mdulos
del SIGA en Web, de acuerdo al acceso otorgado en el Perfil del Usuario en el Mdulo
Administrador del SIGA.
-4-
-5-
Icono Salir
Sesin.
Barra de Men
La Barra de Men incluye un conjunto de Sub Mdulos y Opciones utilizadas para operar
el Mdulo de Logstica.
Nombre
Descripcin
Administracin
Programacin
Almacenes
Barra de Herramientas
La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al Usuario en la
operatividad del Mdulo.
Navegacin de Ventanas
En la parte inferior de las ventanas de las opciones de este Mdulo, se podr visualizar
una barra de paginacin que permiten al Usuario desplazarse por las pginas de los
registros consultados, siempre y cuando se cuente con un mayor nmero de registros de
los mostrados en pantalla.
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Administracin
El Sub Mdulo Administracin contiene las opciones: Cambiar Clave y Cerrar Sesin.
-9-
Programacin
El Sub Mdulo Programacin contiene la opcin del Registro del Cuadro de Necesidades,
la cual se describe a continuacin:
El Sistema presentar la ventana Registro del C.N. por Centro de Costo, mostrando los
Centros de Costos que registrarn sus Cuadros de Necesidades:
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-11-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para efectuar
la eliminacin:
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Para las Unidades Ejecutoras que trabajan con Metas Estratgicas, esta
opcin permitir seleccionar si el Programa es de Tipo de Actividad o
Proyecto pero relacionado a la Meta Estratgica.
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Tipo Uso: Seleccionar el Tipo de Uso que se le dar al insumo. Para las
Metas Programticas, en la lista se visualizar el tipo de Uso en funcin a la
Tarea previamente seleccionada:
Para el caso de las Metas Estratgicas, se podr seleccionar el tipo de Uso
de los tems, activando la barra de despliegue
o
o
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-16-
Para visualizar los tems programados de un Sub Producto, el Usuario dar clic en
el icono de despliegue . Automticamente, se mostrarn los tems programados
con la siguiente informacin: Cdigo tem, Descripcin tem, Clasificador de Gasto,
Unidad de Medida, Monto Total, Precio, Cantidad Total, Cantidad Unitaria, y
Distribucin mensual.
-17-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para efectuar
la eliminacin:
-18-
CONSULTAS
Se podr consultar lo siguiente:
Resumen
Presupuestal.-
Para
consultar
el
Resumen
del
Presupuesto
, como se
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-20-
Genrica de Gasto: Permite filtrar la informacin por Todas o una Genrica de Gasto
Programada.
-21-
Tipo Meta: Permite filtrar la informacin por Todos o un Tipo de Meta (Meta
Programtica o Meta PpR).
Tipo Bloqueo: Permite filtrar la informacin que se encuentran con o sin bloqueo en
el Mdulo de PpR, o ambas opciones.
-22-
-23-
-24-
Pedidos
El Sub Mdulo Pedidos contiene las opciones: Registro del Pedido y Autorizacin del
Pedido, cuyas funcionalidades se describen a continuacin
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5.3.1.1.
Esta opcin permite a los Usuarios de los Centros de Costo generar sus requerimientos de
los bienes programados en el Cuadro de Necesidades, para ser atendidos por el Almacn,
de acuerdo al stock disponible.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Pedidos Registro del Pedido Pedidos
Programados, como se muestra a continuacin:
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Mes: Permite filtrar en pantalla los Pedidos por Todos o por un mes, activando la
barra de despliegue .
Nro. Pedido: Permite realizar una bsqueda por nmero de Pedido. Ingresar el
nmero en la caja de bsqueda y dar Enter.
Estado: Permite filtrar en pantalla los Pedidos por Todos o un Estado del Pedido.
-27-
El Sistema presentar la ventana Editar Pedido, con los siguientes campos para su
registro:
-28-
. Se mostrarn las
Tipo de Uso: Por defecto mostrar el tipo de uso Consumo Institucional, caso
contrario podr activar la barra de despliegue
para visualizar los tipos de Uso
relacionados a la Tarea.
Insertar Bienes
Para registrar los items a solicitar en el Pedido, marcar el circulo
en el icono Insertar Bien
-29-
se mostrarn solo los items registrados en el Cuadro de Necesidades y que coinciden con
la bsqueda realizada, seleccionar l (los) item(s) y registrar la cantidad a solicitar en la
columna Cantidad.
-30-
El Sistema presentar la ventana Detalle del tem, en la cual el Usuario podr registrar las
Especificaciones Tcnicas del tem, as como, consultar las cantidades Programadas en el
Cuadro de Necesidades.
-31-
Para ingresar otro Rubro, se deber dar clic nuevamente en el icono Insertar
Especificaciones Tcnicas
consultar
las
cantidades
Programadas
del
tem,
ingresar
al
botn
-32-
Eliminar tem
Para eliminar un tem del Pedido, marcar el circulo
en el icono Eliminar Bien
-33-
Modificar Pedido
Para modificar los datos generales del Pedido, marcar el circulo
del Pedido
correspondiente y dar clic en el icono Editar Pedido
del campo izquierdo de la ventana.
VB Jefe
Para dar VB a la solicitud del Pedido, el Usuario responsable de la autorizacin del
Pedido, marcar el circulo
del Pedido correspondiente y dar clic en el icono VB del
Jefe
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Consultar Pedido
Cuando el Pedido se encuentra con estado VB Jefe, no se podr editar o eliminar el
Pedido, solo se podr consultar la informacin, dando clic en el icono Ver Pedido
del
campo izquierdo de la ventana. Para consultar la informacin del (los) item(s) dar clic en el
icono Ver Detalle Bien
-35-
Eliminar Pedido
Para eliminar un Pedido, marcar el circulo
icono Eliminar Pedido
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para efectuar
la eliminacin:
-36-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para efectuar
la copia del Pedido:
El Sistema generar un nuevo Pedido en estado Pendiente, con los mismos datos del
Pedido copiado, pudiendo ser modificado por el Usuario.
-37-
. El
-38-
-39-
El reporte muestra la siguiente informacin: fecha, nmero y estado del pedido, cdigo
y descripcin del Centro de Costo, unidad de uso, cantidad solicitada y cantidad
autorizada del tem, as como el nmero y fecha de la PECOSA.
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El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Pedidos Registro del Pedido Pedidos
de Compra de B/S, como se muestra a continuacin:
Ao: Permite filtrar en pantalla los Pedidos por Ao . Por defecto mostrar el ao
de ejecucin del Sistema. Para seleccionar otro ao, activar la barra de despliegue
.
Mes: Permite filtrar en pantalla los Pedidos por Todos o un mes, activando la barra
de despliegue .
-41-
Estado: Permite filtrar en pantalla los Pedidos por Todos o un Estado del Pedido.
del campo
-42-
. Se mostrarn las
Tipo de Uso: Por defecto mostrar el tipo de uso Consumo Institucional, caso
contrario podr activar la barra de despliegue
para visualizar los tipos de Uso
relacionados a la Tarea.
-43-
PECOSA PPA? : Al marcar con un check este campo, permitir listar solo los
tems que se hayan ingresado al almacn especializado de medicamentos mediante
PPA (pedido provisional de almacn).
Insertar Bienes
Para registrar los items a solicitar, marcar el circulo
Insertar Bien
-44-
Validaciones:
a.
b.
-45-
Nota: El icono Justificacin solo se mostrar al seleccionar aquellos tems que se encuentran
Programados en el Cuadro de Necesidades.
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Ingresando al botn
, se podr consultar la Disponibilidad Presupuestal por Fuente
/ Rb, Meta, Cadena Funcional y Clasificador de Gasto.
El Sistema presentar la ventana Detalle del tem, en la cual el Usuario podr modificar la
cantidad solicitada y registrar las Especificaciones Tcnicas del tem, as como.
-47-
Para ingresar otro Rubro, se deber dar clic nuevamente en el icono Insertar
Especificaciones Tcnicas
Eliminar tem
Para eliminar un tem del Pedido, marcar el circulo
en el icono Eliminar Bien
-48-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para efectuar
la eliminacin:
Modificar Pedido
Para modificar los datos generales, marcar el circulo
del Pedido correspondiente y dar
clic en el icono Editar Pedido
del campo izquierdo de la ventana.
-49-
VB Jefe
Para dar VB a la solicitud de un Pedido, el Usuario responsable de la autorizacin,
marcar el circulo
-50-
Consultar Pedido
Cuando el Pedido se encuentra con estado VB Jefe, no se podr editar o eliminar el
Pedido, solo se podr consultar la informacin, dando clic en el icono Ver Pedido
del
campo izquierdo de la ventana. Para consultar la informacin de un item dar clic en el item
correspondiente y dar clic en icono Ver Detalle Bien
-51-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para efectuar
la eliminacin:
COPIA DE PEDIDO
El Sistema permite copiar la informacin de los Pedidos registrados en el Sistema (datos
generales, tems y cantidades) para la creacin de otros, para ello marcar en el circulo
del Pedido que se requiere copiar y dar clic en el icono Copiar Pedido
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El Sistema generar un nuevo Pedido en estado Pendiente, con los mismos datos del
Pedido copiado, pudiendo ser modificado por el Usuario.
REPORTES
Para visualizar los reportes de Pedidos No Programados, dar clic en el botn Imprimir El
sistema presentar la ventana Seleccin de Reporte, con las siguientes opciones:
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El reporte muestra la siguiente informacin: Fecha, Nmero del Pedido, Estado del
Pedido, Cdigo del Centro de Costo, Descripcin del Centro de Costo, Unidad de uso,
Cantidad solicitada del tem, Cantidad autorizada del tem, Nmero y Fecha de
PECOSA.
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Esta opcin permite al rea de Logstica o la que haga sus veces el tratamiento que deben
dar al Pedido Programado y No Programado, tomando la decisin si se compra todo o una
parte, si se deniega total o parcialmente, si se genera PECOSA total o parcial.
Adems, proporciona informacin de la Disponibilidad Presupuestal y Saldos del
Presupuesto Compromiso Anual PCA por cada Pedido.
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Existen dos tipos de procedencia de Pedidos que son Pedidos Programados (C.N.) y
Pedidos No Programados (P.C.), eso se puede identificar en la columna Tipo en cada
uno de los Pedidos mostrados en la relacin mostrada en ventana.
Nota: Para que el Sistema muestre este indicador, se deber tener configurado en Parmetros
de Configuracin Inicial del Mdulo de Logstica Cliente servidor el valor 1 S-Validacin de
Pedidos no Programados en la opcin Validacin de Registro de Pedido No Programado.
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En forma Automtica:
Para realizar la Autorizacin de un Pedido de Compra en forma automtica, realizar el
siguiente procedimiento:
1. En el campo Fecha Aut. Ped. registrar la fecha de Autorizacin del Pedido dando clic
en el icono Calendario
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Nota: Para autorizar un Pedido para Atencin por Almacn, ste deber
encontrarse en estado VB Jefe.
, el Usuario podr
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6. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para
efectuar la Aprobacin.
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- Sin Lote:
Para los tems que trabajan Sin control de Lote, el Sistema presentar los datos
a nivel de Fecha de Movimiento y Marca, indicando adems el Precio Promedio
o Precio PEPS (segn el mtodo de Valuacin aplicado por la Entidad) , Saldo y
Cantidad x Aprobar.
El Usuario registrar las cantidades x Aprobar, permitindole el Sistema ingresar
cantidades en uno o varios registros.
- Con Lote:
Para los tems que trabajan Con Lote, el Sistema presentar los datos a nivel de
Fecha de Expiracin, indicando adems la Fecha de Movimiento , Marca, Saldo
y Cantidad x Aprobar.
El Usuario registrar las cantidades x Aprobar, permitindole el Sistema ingresar
cantidades en uno o varios registros.
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3. Si un tem de tipo Bien es identificado para Compra, pero se aprueba para ser Atendido
por Almacn, el Sistema liberar la Reserva por el monto originado durante el registro
del Pedido, para la Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto asociados
al tem.
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4. Si un tem de tipo Bien es identificado para ser atendido por Almacn, pero se aprueba
para ser Atendido para Compra, el Sistema generar la Reserva del Pedido, por la
Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto asociados al tem.
Nota: Para este ltimo caso, la Reserva podra generar que el Saldo Disponible se muestre en
negativo.
Es necesario considerar que la Reserva del Pedido se liberar o generar una vez que se
seleccione alguno de los siguientes iconos: Autorizar
corresponda.
o Para Compra
, segn
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El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para efectuar
la desaprobacin del Pedido:
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Disponibilidad Presupuestal
Para consultar los Saldos presupuestales para el Pedido seleccionado, dar clic en el icono
Disponibilidad Presupuestal
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Almacenes
El Sub Mdulo Almacenes contiene las opciones de Entradas al Almacn, Atencin de
Pedidos, Inventario Inicial de Almacn, Kardex del Almacn y Ubicacin Fsica, los cuales
se detallan a continuacin:
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Asimismo, la cabecera de cada columna cuenta con un campo de bsqueda que permitir
filtrar la informacin por: Almacn, Tipo Ingreso, Correlativo, Nmero Gua, Nombre/Razn
Social, y Nmero de Orden, los cuales se describen a continuacin:
-71-
N Gua: Permite filtrar la informacin por Nmero de Gua, para ello en el campo
de bsqueda, ingresar el nmero correspondiente y dar Enter.
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Fecha Orden: Para las Entradas por OC, se mostrar la fecha de emisin
de la misma.
Si el Tipo de Ingreso es NEA Transferencia Externa, se registrar adicionalmente los
siguientes campos:
Estratgico: Marcar con un check
Estratgicos.
-75-
y seleccionar la
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Insertar Item.
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Editar tem
Para editar un tem de la Entrada a Almacn, seleccionar el registro correspondiente
y dar clic en el icono
Editar tem, como se muestra a continuacin:
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Eliminar tem
Para eliminar un tem, el Usuario seleccionar el registro correspondiente y dar
clic en el icono Eliminar Item
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Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar
clic en OK, para efectuar la generacin:
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar, para
finalizar el proceso.
Para el caso de los Activos Fijos (tems Conjuntos), al transferir los activos al Mdulo de
Patrimonio, se registrar los tems desagregados por cdigo marges correspondiente,
como se muestra en la siguiente ventana:
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Actualizacin de Activos
El botn Actualizacin de Activo
fijos.
-83-
CONSULTAS
La ventana principal presenta los botones de consulta: Pedidos Origen y Datos
Generales, los cuales se detallan a continuacin:
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Cabe sealar, que en la parte superior de cada columna, se podr realizar una bsqueda
por Cdigo, Descripcin del tem, Marca y Modelo. Para ello, ingresar el dato a buscar y
luego dar Enter.
REPORTES
Para obtener los reportes, en la ventana Entradas al Almacn dar clic en el cono Imprimir
. El Sistema mostrar la ventana Seleccin de Reporte, con las siguientes opciones:
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-88-
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Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dar clic en
el cono Imprimir
para visualizar el Reporte de Pedido Provisional de
Almacn, el cual muestra informacin a nivel de Cdigo y Descripcin del
Almacn, con los siguientes datos: Nmero, Fecha y Destino de PPA, Cdigo
y Descripcin del tem, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Nmero de
Lote, Fecha de Vencimiento, Cantidad del Lote y Cantidad Total.
Reporte de IGV: Este reporte muestra los montos de I.G.V. de las rdenes de
Compra de las Entradas al Almacn, en funcin a los filtros de seleccin, cuya
descripcin se detalla a continuacin:
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-92-
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Atencin Parcial
Para atender un pedido parcialmente, seleccionar el tem del pedido
correspondiente, registrar la Fecha de Atencin dando clic en el icono
Calendario
, el Usuario
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En la ventana Atencin del Pedido, se mostrar los tems marcados con un check
en la columna Atendido, as como, la Cantidad Atendida y Fecha de Pecosa.
2. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario al cual dar clic en OK, para
efectuar la generacin de la PECOSA:
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El estado del Pedido pasar de Aprobado a Pecosa por Firmar o Pecosa Parcial
por Firmar, segn sea el caso; asimismo, se mostrar el nmero de la Pecosa.
Nota: Con este procedimiento se afectar el Kardex del tem, Valuacin y las Cuentas
Contables.
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2. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para
efectuar la confirmacin de la generacin de la Pecosa:
3. El estado del Pedido pasar de Pecosa por Firmar o Pecosa Parcial por Firmar a
Pecosa o Pecosa Parcial, segn sea el caso; asimismo, se marcar cada tem con
un check
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funcin a los filtros seleccionados en la ventana Atencin del Pedido, para ello dar clic
en el icono Imprimir
Pedido Comprobante de Salida.- Esta opcin permite obtener el formato del Pedido
Comprobante de Salida PECOSA, para ello seleccionar el registro del pedido
correspondiente y dar clic en el icono Imprimir
como se muestra a continuacin:
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Adems, presenta reportes con informacin de los bienes por Grupo y Clase, Descripcin
del Bien, Cuenta Contable, Bienes con Lote, Bienes sin Lote y Fecha de Vencimiento.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Almacenes - Inventario Inicial de
Almacn, como se muestra en la siguiente ventana:
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a. Filtros
Almacn: Permite seleccionar un Almacn. Activando la barra de despliegue
, se mostrarn los Almacenes asignados al perfil del Usuario en el Mdulo
Administrador.
b. Campos
Ao: Indica el ao del Inventario Inicial.
Mes: Muestra el mes correspondiente al Inventario Inicial.
Presupuesto: Por defecto muestra Presupuesto Institucional.
Fecha de Ingreso: Indica la fecha de registro del Inventario Inicial.
Estado: Muestra el Estado del Inventario (Pendiente/Conforme).
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Ingreso Manual.
Traslado del Kardex final del ao anterior.
1. Ingreso Manual
El Usuario podr incorporar tems del Inventario Inicial realizando el siguiente
procedimiento:
a. Dar clic en el icono
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Editar tem.
Eliminar tem
Para eliminar un tem de Inventario Inicial, seleccionar el tem correspondiente, y
luego dar clic en el icono Eliminar tem.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para
efectuar la eliminacin:
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El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para
efectuar la eliminacin:
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Se presentar la ventana Imprimir , que al activar la barra de despliegue del filtro Reporte,
se mostrar las siguientes opciones, las cuales se detallan a continuacin:
Inventario Inicial por Grupo y Clase: Este reporte Muestra la relacin de tems, a
nivel de Grupo y Clase, indicando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del tem,
Marca, Cuenta Contable, Unidad, Cantidad, Precio y Valor Total.
-106-
Inventario Inicial por Descripcin del Bien: Este reporte muestra la relacin de tems
por Cdigo y Descripcin, indicando los siguientes datos: Marca, Cuenta Contable,
Unidad, Cantidad, Precio y Valor Total.
Inventario Inicial por Cuenta Contable: Este reporte muestra la relacin de tems
por Mayor y Sub Cuenta Contable, indicando los siguientes datos: Cdigo y
Descripcin del tem, Marca, Unidad, Cantidad, Precio y Valor Total.
Inventario Inicial con Lote: Este reporte muestra la relacin de tems con Lote,
indicando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Cuenta
Contable, Unidad, Cantidad, Detalle del Lote (Nmero, Fecha de Expiracin y
Cantidad).
-107-
Reporte de tems con control de lote asignado, sin lote y fecha de expiracin
registrado: Este reporte muestra la relacin de tems que deberan tener datos de
Lote y Fecha de Vencimiento, pero no han sido registrados, indicando la siguiente
informacin: Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Cuenta Contable y Unidad Medida.
Presenta adems, diversos reportes que contienen informacin necesaria para el control
del movimiento de Almacenes.
El ingreso esta opcin es siguiendo la ruta: Almacenes - Kardex del Almacn, como se
muestra en la siguiente ventana:
-108-
En la parte superior de la ventana muestra los filtros: Presupuesto, Almacn, Ao, Mes,
Tipo de Uso, y Familia; los cuales se detallan a continuacin:
Filtros:
-109-
Asimismo, presenta filtros de bsqueda, los mismos que pueden realizarse por
Descripcin tem, Cdigo tem, y cuenta Contable. Para ello el Usuario ingresar
el dato a buscar y luego dar Enter para ejecutar la bsqueda.
-110-
Seguidamente, se mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para
efectuar la actualizacin de precio en la PECOSA:
REPORTES
Para visualizar los reportes del Kardex, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
mostrndose las siguientes opciones, las cuales se detallan a continuacin:
-111-
Resumen del Kardex: Esta opcin permite obtener el Resumen del Kardex de
Almacn por Cantidades, Cantidades - Valores, Lote, Grupo Bien, y Clasificador.
Cada reporte se detalla a continuacin:
Al dar clic en el cono Imprimir
, el Sistema presentar la ventana Filtro Resumen
del Kardex, la misma que contiene las siguientes opciones: Cantidades, Cantidades
Valores, Resumen del Kardex por Lote, Grupo Bien, Resumen del Kardex por
Clasificador. Asimismo, se visualizan los filtros Almacn, Mes y Tipo de Uso, los
cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue
. Adems
contiene los filtros Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn ser seleccionados
dando clic en el icono bsqueda
, para que muestre todos los datos.
- Resumen de Kardex por Lote: Este reporte muestra el Resumen del Kardex
de Almacn por Lote, conteniendo la siguiente informacin segn filtros y
Almacn (Principal o Secundario) seleccionado: tem, Descripcin, Marca,
Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidades (Saldo Anterior, Entradas,
Salidas, Saldo Actual), Lote (Nmero, Fecha de Vencimiento y Saldo).
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Detalle del Almacn: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el cono Imprimir
el Sistema presentar la ventana Filtro Detalle de Almacn, la misma que
contiene las siguientes opciones: Cantidades Valores, Cantidades Valores por
Lote. Los mismos que pueden seleccionarse Con o Sin Usuario los filtros Almacn
y Tipo de Uso, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de
despliegue .
El Usuario deber registrar la fecha de Inicio y la fecha Final, luego seleccionar
los filtros Grupo, Clase Familia e tem, dando clic en el botn de bsqueda
.
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Reporte con Saldos Negativos: En esta opcin, dando clic en el cono Imprimir
el Sistema presentar el reporte Saldos Negativos en el Kardex, conteniendo
la siguiente informacin a nivel de Almacn e tem: Marca, Fecha, Tipo, Nmero
de Documento, Nmero de Orden de Compra, Precio, Cantidades (Inventario,
Entradas, Salidas), el Precio Promedio e Importe Saldo.
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Al ingresar a esta opcin el Sistema presenta la ventana Inventario Fsico, la misma que
muestra en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Ao, Almacn, Tipo de Uso
y Estado.
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Para visualizar los datos de un tem segn Catlogo, el Usuario deber seleccionar
en el registro a consultar y dar clic en el icono Catlogo tem.
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El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar OK, para efectuar la
eliminacin:
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Para volver a Abrir el Inventario Fsico, el Usuario dar clic en el icono Abrir
Inventario .
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para
proceder a Abrir el Inventario:
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REPORTES
Para visualizar los reportes de Inventario Fsico de Almacn, el Usuario dar clic
en el cono Imprimir , como se muestra a continuacin:
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Esta opcin contiene las sub opciones: Maestro de Ubicacin Fsica e tem por Ubicacin
Fsica, como se muestra a continuacin:
5.4.6.1.
Esta opcin permite al responsable del Almacn crear el maestro de Ubicacin Fsica, para
facilitar la ubicacin de los tems en los Almacenes en forma inmediata. Este sistema es
empleado en la mayor parte de Almacenes, tanto en el Sector Pblico como en el Sector
Privado.
Cada Ubicacin Fsica estar identificada por un Cdigo de Ubicacin Fsica (CUF), el cual
se compondr por una combinacin de nmeros y letras, como se detalla a continuacin:
Zona de Almacenaje: Las zonas de almacenaje son divisiones del Almacn o Sub
Almacn y estarn identificadas por una letra en mayscula. Ejemplo: A, B, C, etc.
Estantes: Se usan para colocar los artculos. Estos sern identificados por tres
nmeros fijos. Ejemplo: 001, 002, 003, etc. Se tiene dos tipos de Almacenaje (Con
Estante y Sin Estante).
-145-
Fila: Son las divisiones horizontales del estante, se identificarn mediante una letra
en Mayscula. Ejemplo el A, B, C, etc.
Columna: Son las divisiones verticales del estante y se identificarn como mximo
por tres nmeros fijos. Ejemplo: 001, 002, 003, etc.
Casillas: Son los casilleros del estante y estarn identificadas por una letra en
mayscula. Ejemplo el A, B, C, etc. Este campo es Opcional.
-146-
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si el Tipo de Almacenaje
-148-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para
efectuar la eliminacin:
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-150-
Nota: Si la Ubicacin Fsica estuviera asignada en algn tem, los campos de esta ventana
se mostrarn inactivos, no permitiendo modificaciones.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para
efectuar la eliminacin:
-151-
.
Zona: Permite filtrar la informacin por Todas o una Zona de Almacenaje.
Activando la barra de despliegue se mostrarn todas las zonas registradas.
-152-
REPORTE
Para visualizar el reporte de la Relacin de Cdigos de Ubicacin Fsica, dar clic en el
cono Imprimir
5.4.6.2.
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Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana tem por Ubicacin Fsica,
la misma contiene en la cabecera los filtros de seleccin: Ao y Almacn.
Filtros
Ao: Permite seleccionar un ao, activando la barra de despliegue
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En la ventana tem por Ubicacin Fsica se visualizar el CUF de los tems asignados.
-155-
el o los registros
.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para
efectuar la eliminacin:
Exportar a Excel
Para exportar al Excel la informacin de las asignaciones de las Ubicaciones Fsicas
de los tems, dar clic en el icono Exportar a Excel
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