TEMA7

Contenido

Identificacindeflujosdeinformacin................................................................................................................................2
ERPyCRM.........................................................................................................................................................................................3
Ventajasydesventajas...................................................................................................................................4
LimitacionesyobstculosdelERP:.............................................................................................................4
Descargaeinstalacin....................................................................................................................................5
Adaptacinyconfiguracin.Integracindemdulos...................................................................................5
Planificacindelaseguridad.....................................................................................................................................................7
Usuariosyroles..............................................................................................................................................7
Elaboracindeinformes.............................................................................................................................................................9
DescargadelmdulodeJasperReports.........................................................................................................9
InstalacindeJasperReportsenApacheTomcat5.5.....................................................................................9
AccesoalainterfazwebdeJasperReportssugarcrm...................................................................................10
Ejemplo:Informes........................................................................................................................................11
Integracinconaplicacionesofimticas............................................................................................................................12
Exportacindeinformacin.........................................................................................................................12

LenguajesdeMarcasysistemasdegestindeinformacin Tema7

SistemadeGestinEmpresarial.
Caso prctico
Tras las vacaciones de Mara se implantaron las tecnologas XSLT y XQuery en la empresa, logrando
mejorar los sistemas de almacenamiento de informacin.
Ahora es Flix quien disfruta de un merecido descanso en un pueblecito costero.
Mientras tanto Juan se est informando sobre la utilidad de los ERP, ha ledo que son sistemas informticos
que pueden mejorar notablemente la actividad comercial de una empresa. Adems, se pueden usar desde
los dispositivos mviles, con lo que no es imprescindible estar en un despacho con un ordenador conectado
a una red local determinada para poder consultar la informacin alojada en ellos.
El mayor problema que ve Juan, es la posible necesidad de formar a los trabajadores de la empresa para
que puedan utilizar esta herramienta, as como la integracin de la misma con el resto de programas que se
usan, los que casi pueden reducirse a una suite ofimtica.
Segn se va informando del tema, cada vez encuentra menos inconvenientes ya que no parece que la
utilizacin de estos recursos requieran de una gran formacin por parte de los usuarios y, por otro lado, la
mayora de los ERP del mercado, si no todos, permiten la integracin las suites informticas. Esto significa
que los usuarios podrn seguir usando los mismos programas que hasta ahora.
Juan decide no contarle nada a Mara hasta que Flix regrese y seguir informndose sobre este tema, que
le parece muy interesante desde el punto de vista de la gestin de la informacin en la empresa.

Identificacindeflujosdeinformacin.
Caso prctico
Flix ya ha vuelto a su puesto de trabajo y Juan ha solicitado una reunin para plantear su nueva idea.

Est preparando esta reunin del siguiente modo:

9 Comenzar por exponer cuales son los distintos flujos de informacin que hay en la empresa, haciendo
especial hincapi en aquellos que se usan en los procesos ms importantes.
9 Despus pasar a analizar los distintos subsistemas de informacin que existen y su relacin con los
flujos de informacin. Incidiendo en que si se optimizan los flujos de informacin entre los subsistemas,
se lograr mejorar la gestin y el control de la informacin.

Para estudiar este tema lo primero que hemos de hacer es pararnos a pensar cmo fluye la informacin
dentrodelaempresa.Silomeditamosconcalmaveremosquelohacedevariasformasposibles:

9 Entrelosempleadosdelaempresa.
9 Entrelosempleadosylaempresa.
9 Entrelaempresaconsusclientesyproveedores.

Estosflujosdeinformacinpuedenserdedostipos:

9 Informalesynoestructurados.
9 Formalesyestructurados,quesecentraneninformacinacercadeprocesoscrticosdelaempresa.

Para facilitar este flujo de informacin es conveniente tener instalado un Sistema de Informacin. Pero,
quesunSistemadeInformacin?

Sonsubsistemasdentrodelaempresaquefacilitanlatransferenciadeinformacin.Loselementosdelos
queconstanseclasificanen:Fsicos,HumanosyNormasyprotocolos.

Denominamos Sistema de Informacin a un conjunto organizado de elementos relacionados

orientadosaltratamientoyadministracindeinformacin.
Un SI facilita el conocimiento propio de la empresa para mejorar la planificacin, la gestin y el
control.

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Quesloquelaempresaobtienedelconocimientoylagestinde
losflujosdeinformacin?

Principalmenteventajascompetitivas,quemejoransueficiencia,la
calidaddelproducto,elservicioofrecidoalosclientesyfacilitanla
captacindeclientes.

La automatizacin de los flujos de informacin asocindolos a los

flujosfsicosdeproduccindemateriales,cambisustancialmente
cuandoaparecieronlossistemasdeinformacinERPyCRM,enlos
que se integran las aplicaciones que soportan los diferentes
procesosdelaempresa.

LarpidaexpansindeInternethaincrementadolasinteracciones
entre empresas y entre stas y sus clientes, provocando la
modificacin de los modelos de negocio tradicionales. La
proliferacin del uso de dispositivos porttiles ha facilitado la
existenciadeempleadosnoubicadosenunaoficinafija,loqueha
obligadoabuscarsolucionesparaintegraralosempleadosmviles
enlosflujosdeinformacindelaempresa.

ERPyCRM.
Caso prctico
Durante la reunin Flix y Mara escuchan atentamente las explicaciones de Juan, pero no logran ver el
beneficio que les aportar el uso de un ERP.
Juan pasa a explicarles que un ERP est formado por diversas partes integradas cuya funcionalidad
es totalmente independiente de los dems. Les expone que en realidad la informacin estara guardada
en una nica base de datos, a la que accedera el ERP a medida que los usuarios lo demandasen. La gran
ventaja que Juan ve en todo esto, es que todos los usuarios comparten la misma informacin garantizando
que los datos con los que trabajan siempre estn actualizados.
LosERP,sonsistemasdegestindeinformacinquesecaracterizanporserunaaplicacinenlaquehay
varias partes integradas. Estas partes son de diferente uso, por ejemplo: produccin, ventas, compras,
pedidos,nminas,etc.

Un sistema de CRM es un sistema de gestin de informacin se centra en mantener informacin de

contactoorientadaaventas.

LosobjetivosprincipalesdelossistemasERPson:

9 Optimizarlosprocesosempresariales.
9 Accederalainformacinconfiableyprecisa.
9 Permitircompartirinformacinentreloscomponentesdelaorganizacin.
9 Eliminarlosdatosyoperacionesinnecesarias.

Las caractersticas que distinguen a un ERP de cualquier otro software empresarial, es que deben de ser
sistemasintegrales,modularesyadaptables.Adems,unERPsecaracterizapor:

9 Serunprogramaconaccesoaunabasededatos.
9 Suscomponentesinteractanentres.
9 Losdatosdebenserconsistentes,completos.

En ocasiones son sistemas complejos y difciles de implantar, debido a que necesitan un desarrollo
personalizado para cada empresa a partir del paquete inicial. Estas adaptaciones suelen encargarse a las
consultoras.

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LaconsultoraenmateriadeERPpuedeserdedostipos:

9 Consultoradenegocios.Estudialosprocesosdenegociodelacompaa,yevalasucorrespondencia
conlosprocesosdelsistemaERPparapoderpersonalizarlo,ydeestemodoajustarloalasnecesidades
delaorganizacin.
9 Consultoratcnica.Conllevaelestudiodelosrecursostecnolgicosexistentes,enocasionesimplicala
programacindelsistema,obtenerdeterminadosinformes.

En la actualidad, y debido a la amplia implantacin de las intranets en las empresas, la mayora de los
sistemas ERP tienen interfaz web, lo que aporta la ventaja de permitir el acceso al ERP a travs del
navegadorweb.

Marca aquellas afirmaciones que sean ciertas para un ERP:

Esunsistemaformadoporvariasaplicacionesqueinteractanentres.
LaempresahadeescogerentrelosdiversosERPqueexisten,elqueseadapteasumodode
trabajo.

ParaimplementarunERPesnecesariotenerasociadaunabasededatoscentralizada.
UnERPestformadopordiversosmdulos.

Ventajasydesventajas.

Contar con un sistema ERP personalizado, permite a la empresa tener integradas diferentes
utilidadesquelefacilitanlagestindelainformacin.Permitiendoentreotrascosas,administrar
interdependenciasdelosrecibosdemateriales,delosproductosestructuradosenelmundoreal,
deloscambiosdelaingenieraydelarevisinylamejora,ylanecesidaddeelaborarmateriales
sustitutos,etc.Laseguridaddelos ordenadoresestincluidadentrodelERP,paraprotegerala
organizacincontraelespionajeindustrialylamalversacin.

LosERPqueincluyenCRMaportanbeneficiosrelacionadosconlaadministracindelosclientesde
laempresa,ypuedenincluiruncontroldecalidadenlosproductosfinales,quegarantizaqueno
hayproblemasnoresueltos.LaprincipalventajadelaimplementacinCRMenunaempresa,esel
aumento de la informacin que sta posee sobre sus actuales y potenciales clientes, lo que le
permite direccionar la oferta hacia sus deseos y necesidades, aumentando as el grado de
satisfaccinyoptimizandosuciclodevida.OtrasventajasdelaimplementacindelCRMsonel
aumentodelasventasylareduccindelciclodeventa.

Muchos de los problemas que tienen las compaas con el ERP, son debidos a la inversin
inadecuada para la formacin del personal, y una falta de polticas corporativas que afectan al
modoenqueseobtienenyactualizanlosdatosdelERP.

LimitacionesyobstculosdelERP:

9 ElERPhadeserutilizadoyrealizadoporpersonalcapacitado.
9 LainstalacindelERPesmuycostosa.
9 Los ERP son vistos como sistemas muy rgidos, y difciles de adaptar al modo de trabajo de las
empresas.
9 Sonsistemasquesufrenproblemasde"cuellodebotella",esdecir,todoslosusuariosdelsistemase
puedenverafectadosporlaineficienciaenunodelosdepartamentosparticipantes.
9 AltoscostesdelasmodificacionesdelERPunavezimplantado.

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Tehasparadoapensaralgunavezenlosefectosnegativosquetienelafaltadenormalizacin
en los procedimientos que se realizan en las pequeas empresas? Y la falta de inters que
suelentenerlosempleadosdelasmismasenestablecerunprotocolodecomportamientoque
losformalice?

Marca en las siguientes afirmaciones cul es una ventaja para un ERP:

Solopersonalcapacitadodebeutilizarlo.

Enlaactualidadlainstalacinesasequibleacualquierempresa.

Sonsistemassencillosdemanejarenelqueelerrordeunusuarionoafectaalresto.

Esunsistemaenelqueestnintegradasvariasdelasutilidadesqueusalaempresa.

Descargaeinstalacin.
Pararealizarlainstalacindeunpaquetedegestinempresarial,primerotenemosquedefinirculesson
lasnecesidadesquedebecubrirelsoftwareybuscaraquelquemejorseajusteanuestrasnecesidades.

Despus es importante leer los requisitos mnimos que especifica el fabricante antes de proceder a la
instalacin,paranotenerproblemasdefuncionamientoconposterioridad.

Independientemente del paquete que vayamos a instalar, debemos tener claro que nuestro sistema se
basaenunabasededatosenlaqueseirnalmacenandolosdatos,ydesdelaqueseirngenerandolos
informesquerequerimosalsistema,porloquepreviamentelahabremoscreadoennuestrosistema.

Hoy en da, lo ms habitual es incorporar el ERP dentro de la intranet de la empresa. En este caso,
necesitamos tener activo un servidor web con soporte para bases de datos, y el lenguaje de script de
servidorenelquesehayacodificadolaaplicacinquevayamosainstalar.Lainstalacindeesteltimotipo
desistemasserealizatambinatravsdeunnavegadorwebsiguiendolospasosqueindicaelsistema.

Para realizar la instalacin de un ERP en nuestro sistema necesitamos tener una base de datos
creada para esta funcin as como un servidor web con soporte para bases de datos.
Verdadero Falso

Desde el siguiente enlace puedes descargar el paquete de instalacin de SugarCMR, un CRM

gratuitoydecdigoabiertoenunservidorweblocal.
http://www.sugarforge.org/frs/?group_id=6
DesdeelsiguienteenlacepuedesdescargarelpaquetedeinstalacindelservidorweblocalWamp
Server.
http://www.wampserver.com/en/#downloadwrapper

Adaptacinyconfiguracin.Integracindemdulos.
Tras el proceso de instalacin del paquete bsico de software ERP viene la personalizacin, para
adecuarloalentornodelaempresaquevaautilizarlo.Esteprocesoincluyeaspectoscomoincorporarel
logo de la compaa, o dar de alta a los usuarios con los permisos adecuados, adems de configurar el
sistemadeavisosqueproporcionalaaplicacin,olacompatibilidadconherramientasdecorreo.

LossistemasERPqueexistenhoyenelmercadopermitenlaincorporacindedistintostiposdemdulos
predefinidosquefacilitanlapersonalizacindelpaquete.

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La integracin de estos mdulos, que complementan la aplicacin base, puede realizarse tanto en el
momento inicial de la instalacin de la aplicacin, como en un proceso posterior de ampliacin de la
misma.

Losrecursosqueproporcionanestosmdulossonmuyvariados,desdelacreacindeinformesavanzadosa
servicios de comunicacin para plataformas mviles (tabletpc o smartphones), pasando por la
interconexinconelpaqueteofimticoutilizadoenlaempresa.Hoyenda,lamayoradelossistemasERP
cuentanconunmduloCRMintegrado,oconlaposibilidaddeincorporarlocomounmduloaadido.

Los mdulos que se incorporan pueden estar prediseados por el fabricante de la aplicacin base, ser
mdulosprogramadosportercerosparaesesoftware,oinclusoserunprogramasolicitadoamedidaporla
empresaenlaqueseinstalalaaplicacin.

Pararealizarlainstalacindemduloshayqueentrarenelpaqueteconunusuarioquetengapermisosde
administracin,ademshayqueusarelcargadordemdulosquesuelentenerestospaquetesenlaseccin
deadministracin.

Escoge las afirmaciones correctas:

AlinstalarunERPsiempreseinstalantodoslosmdulosquehaydisponiblesparal
EnelprocesodeinstalacindeunERPtenemosquedecidirtodoslosmdulosquequeremos
instalaryaqueluegonopodremosmodificarlo.
UnaempresapuedeinstalarensuERPtantomdulospreprogramadoscomomduloshechos
deencargoparaajustarseasusnecesidades.

Laintegracindemdulospuedehacerseencualquiermomento.

DesdeelsiguienteenlacepuedesverydescargardistintosmdulosparaSugarCMR.
http://www.sugarforge.org/

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Planificacindelaseguridad.
Caso prctico
Una vez que les convence de la utilidad de los ERP, Mara y Flix le preguntan por la seguridad de los
datos, ya que en su empresa es imprescindible garantizar la privacidad de la informacin que manejan, y el
hecho de que todos compartan la misma informacin, induce a creer que todos los usuarios del sistema van
a poder acceder a la informacin.
Juan les cuenta que ese era uno de los puntos dbiles que podra tener su propuesta, pero que despus de
haberlo estudiado y meditado no hay ningn problema.
Los ERP tienen integradas una serie de medidas de seguridad, que se orientan a que haya distintos
perfiles de usuario con diferentes niveles de acceso a la informacin, lo que hace que cada usuario slo
acceda a la informacin que necesita para realizar su trabajo. Adems el modo de este acceso es tambin
el imprescindible para cada usuario. Es decir, un usuario que slo necesita consultar cierta informacin,
podr consultarla, pero no modificarla.
La conexin entre distintos equipos se realiza utilizando protocolos de seguros.
Se garantizan las operaciones que se realizan sobre los datos.
Las medidas de seguridad que se implementan en estos sistemas se basan, principalmente, en los
siguientesaspectos:

9 Nivelesdeaccesoconfigurablesparalosusuariossegnsurol.

En funcin de las tareas que deba realizar, el usuario debe contar con una serie de polticas que le
permitanaccederadeterminadosdatos,quedandoalgunosdeellosreservadosparausuariosconun
niveldetomadedecisinmselevado.

9 Auditoradecadatransaccin.

Secontrolacadaenvodedatos,loquegarantizalasoperacionesrealizadas.

9 Soporteparalaconexinseguramediantehttps.

Paragarantizarlaseguridaddelacomunicacinentrelosequiposclienteyelservidorenelqueest
instalada la aplicacin, se realiza con un protocolo de comunicacin seguro que no permita espiar el
canaldecomunicacin.Seempleaestetipodecomunicacinseguraenelprocesodeautentificacin
deusuarios.

La seguridad de los ERP y CRM se basa en los siguientes aspectos:

Controlarcadaunadelastransaccionesdedatos.
Utilizarelprotocolohttpseguro.
Establecerdistintosperfilesdeusuario.
Eladministradordelsistemahadeconfirmarlasoperacionesquerealizanlosusuariosantesde
queestasseanvlidas.

Usuariosyroles.
Partedelaconfiguracindelaseguridaddelsistemaesconsecuenciadeunabuenaasignacindelrolde
cada uno de los usuarios del sistema, ya que esto garantiza que cada uno de los usuarios slo tiene
accesoalainformacinquenecesitapararealizarsutrabajo.Estetrabajohayquellevarloacaboconun
usuarioadministrador.

Los paquetes bsicos de los ERP y CRM suelen tener varios tipos de usuarios posibles, por ejemplo, el
entornoSugarCRM:

9 Administrador,esuntipodeusuarioquetienetodoslosprivilegios,tantoenloreferentealaccesoala
informacincomoalastareasdegestindelsistema,(creacindeusuarios,integracindemdulos,
modificacindelaspectodelsistema,etc.).

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9 Usuario normal, es un usuario que no tiene privilegios de administracin, pero tiene todos los
privilegiosrespectoalainformacinalmacenada.
9 Usuariodegrupo,secreanpararecibirelcorreoentranteparadistribucin.
9 Usuario de portal, permite al usuario acceder a los portales creados en el entorno pero no a la
aplicacin.

Hayaplicacionesenlasquelosusuariosnopuedeneliminarsedirectamente,hayquehacerlodesdelabase
dedatos,aunquesiemprepermitendesactivarlos.

Ademsdelosperfilesdeusuariosesinteresanteconocerlosdiferentesrolesquehaydefinidosparalos
usuariosdeunaaplicacin.

Unroldefineciertosprivilegiosalahoraderealizartareasespecficas.

Lascaractersticasdelosrolesson:

9 Podemosconsiderarqueunrolesungrupoparticulardeprivilegios.
9 Unrolsolotienevalidezcuandoestasignadoaalgnusuario.
9 Unusuariopuedetenerasignadosvariosroles,enesecasoprevaleceelrolmsrestrictivo.
9 Loscambiosrealizadosenlosrolesnosonefectivoshastaquenoseiniciaunanuevasesin.
9 Cuando un rol niega el acceso a un mdulo se pierde la posibilidad de ver cualquier subpanel del
mismo.

Combinando los distintos tipos de usuarios con los diferentes roles podemos crear usuarios
con diferentes niveles de seguridad.
Falso Verdadero

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Elaboracindeinformes.
Caso prctico
Mara, se muestra un poco reticente a llevar a cabo este nuevo proyecto, ya que opina que cada vez que
hay que realizar un informe de cualquier tipo ser necesario contar con una persona del departamento
informtico, para que extraiga de la base de datos la informacin necesaria.
Juan le replica que eso no es cierto, que el propio ERP tiene un mdulo que le permite realizar cualquier
tipo de informes directamente, y sin necesidad de tener que recopilar la informacin de diversas fuentes.
Los sistemas ERP cuentan con herramientas que facilitan la elaboracin de informes que ayudan en la
tomadedecisionesestratgicasparamejorar:

A. Laplanificacin.
B. Lagestin.
C. Elcontrol.

Estas herramientas permiten, a cualquier usuario sin conocimientos tcnicos, hacer informes dinmicos,
flexibleseinteractivos,paraqueelusuarionoestlimitadoporlistadospredefinidos.

Tambinrealizanunaintegracinentretodoslossistemas/departamentosdelacompaa,garantizandola
calidadylaintegracindelosdatosdentrodelaempresa.

La versin de cdigo abierto de SugarCRM no incluye el mdulo para generar informes. Para poder usar
dichomdulohabraqueusarunaversincomercial.Pero,sepuedenusarotrasherramientasensulugar.
Porejemplo,JasperReportsorCrystalReports.Unalistadeotrasopcionessepuedeobtenerdelapgina
dedescargademdulosparaSugarCRM,cuyoenlacetefacilitamosacontinuacin.

Todos los CRM, incluido SugarCRM traen incorporado, en todas sus versiones, un mdulo
que permite generar informes.
Verdadero Falso

DesdeesteenlacepuedesdescargarmdulosdeSugarCMRquepermitenrealizarinformes.
http://www.sugarforge.org/softwaremap/trove_list.php?form_cat=361

AhoraveamoscmoinstalarJasperReportsparaSugarCRMyusarloparacrearinformes:

DescargadelmdulodeJasperReports
JasperReports se distribuye en dos paquetes diferentes. Por un lado jasperreportssugarcrmsrc. zip que
contienetodoelcdigofuenteyunacopiadelservidorApacheTomcatqueseconfigurarunavezquela
aplicacin se haya instalado. Por otro lado jasperreportssugarcrm.zip, que contiene una copia
preconfigurada de Tomcat, sin el cdigo fuente. Ambas opciones nos llevarn al mismo lugar y puede
escogerse cualquiera de ellas, pero en este manual tomaremos la segunda, con el aadido de que
realizaremos la instalacin en un Tomcat previamente instalado en la mquina (sin utilizar el Tomcat
preconfiguradoquevieneconelmdulo).Ambospaquetespuedesdescargarsedelasiguientedireccin:

http://www.sugarforge.org/frs/?group_id=193

InstalacindeJasperReportsenApacheTomcat5.5
9 PASO1:pararTomcat.
9 PASO 2: aadir lassiguientes lneas a /conf/server.xml modificando los datos referentes a la
configuracindelamquina:

...

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<GlobalNamingResources>
<!-- Test entry for demonstration purposes -->
<Environment name="simpleValue" type="java.lang.Integer" value="30"/>
<!-- Editable user database that can also be used by
UserDatabaseRealm to authenticate users -->
<Resource name="UserDatabase" auth="Container"
type="org.apache.catalina.UserDatabase"
description="User database that can be updated and saved"
factory="org.apache.catalina.users.MemoryUserDatabaseFactory"
pathname="conf/tomcat-users.xml" />
<Resource name="jdbc/jasperreports-sugarcrm" auth="Container"
type="javax.sql.DataSource"
maxActive="100" maxIdle="30" maxWait="10000"
username="sugarcrm" password="sugarcrm"
driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
url="jdbc:mysql://localhost:3306/sugarcrm?autoReconnect=true"/>
</GlobalNamingResources>
...

9 PASO 3: aadir un contexto para jasperreportssugarcrm en la definicin de host adecuada

(probablementelocalhost):
...
<Host name="localhost" appBase="webapps"
unpackWARs="true" autoDeploy="true"
xmlValidation="false" xmlNamespaceAware="false">
<!-- JasperReports for SugarCRM Context -->
<Context path="/jasperreports-sugarcrm" docBase="jasperreports-sugarcrm" debug="99"
reloadable="true" crossContext="true" useNaming="true">
<Logger className="org.apache.catalina.logger.FileLogger"
prefix="localhost_jasperreports_sugarcrm_log." suffix=".txt"
timestamp="true"/>
<Realm className="net.sf.jasperreports.sugarcrm.realm.SugarDataSourceRealm"
dataSourceName="jdbc/jasperreports-sugarcrm"
digest="md5" userNameCol="user_name" userRoleTable="roles"
userTable="users" debug="99" />
<ResourceLink global="jdbc/jasperreports-sugarcrm"
name="jdbc/jasperreports-sugarcrm"
type="javax.sql.DataSource"/>
</Context>
...
9 PASO4:Copiareldirectoriojasperreportssugarcrmytodosucontenido(delarchivo.zipdescargado)al
directorioraizdelTomcatdelservidor(enesteejemplo/usr/share/tomcat5.5/webapps/)
9 PASO 5: Del directorio catalina/common/lib/de la distribucin de jasperreportssugarcrm habr que
copiar los siguientes jars al directorio WEBINF/lib/ de la carpeta jasperreportsugarcrm en nuestro
servidor:
commonsdbcp.jar
commonspool1.1.jar
9 PASO6:Aadirsugarrealmfortomcat5_5.jaralacarpetaserver/libennuestroservidor
9 PASO7:ArrancarTomcat.

AccesoalainterfazwebdeJasperReportssugarcrm

ParaaccederalainterfazwebdeJasperReportshayque
introducir la siguiente direccin en la barra del
navegador:
http://ipdelservidor:8080/jasperreportssugarcrmconlo
que debera acceder a la pgina de acceso que se
muestraaladerecha:

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Tanto el nombre de usuario como la

contrasea deben pertenecer ya a
SugarCRM,pueseselaccesoalainformacin
de dicha aplicacin lo que hay que
autenticar. Una vez loggeado
satisfactoriamente, se accede a la pgina
principal de JasperReports, en la cual se
muestran algunos criterios para realizar
informes en funcin a la informacin
almacenadaenSugarCRM:

Ejemplo:Informes

Veamos, como ejemplo, el caso de Closed

Deals(Tratoscerrados):

Unavezintroducidalafechahastalacualse
quierelainformacin,ylosdatosopcionales,
seobtendrelinformecorrespondiente:

Adems del informe

correspondiente,tambinpuede
apeciarse que dicho informe
puede exportarse mediante un
simple clicktantoaPDFcomoa
documento de Word o de Excel
(enelrecuadrorojo).

Basta hacer clic sobre el icono

correspondiente para que el
informeseaexportadodeforma
sencillaadichoformato.

Pese a que esta versin inicial

consta solo de 5 tipos de
informe diferentes, pronto
habr ms disponibles, y si no,
siempre queda la opcin de
desarrollar nuestros propios
informes en base a criterios de
bsqueda y comparacin
personalizados. Para ello
podemos valernos de la
herramienta JasperAssistant,
que facilita en gran medida
dichatarea.

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Len
nguajesdeM
Marcasysistemasdegesstindeinforrmacin Tema7

In
ntegraci
nconap
plicacione
esofimtticas.
Ca
aso prctico o
Ma
ara, viendo que Juan esst empead do en llevar a cabo el nu
uevo proyectto, le pide qu
ue les cuente
e el resto
de las caracterrsticas de los ERP.
En
ntonces Juan n les habla ded la posibilid
dad de integ
grar las suite
es ofimtica
as con las qu ue trabajan, haciendo
de este modo, que stas formen
fo parte del propio entorno
e del ERP
E y permiitan trabajar directamentee con los
datos del ERP..

Loss sistemas ERP

E y CRM suelen
s permitir la interaccin con su
uites ofimtiicas para
faccilitarelproccesamiento dedatosylarealizacin ndeinforme esyescritos..Deesta
maanera,secon nsiguepoten nciareluso delaherrammientaERP, alnotener quesalir
de ella para continuar
c reealizando lass tareas correspondientes. Y adems el flujo d
de
infformacinen ntrelaaplicaacinERPy lasuiteesaautomtico, loquefacilitalaescritura
de cartas y otro
o tipo dee documentos. Otra veentaja a ten nta es que el
ner en cuen
macenamiento de los documentoss generadoss se produce dentro de la mism
alm ma
aplicacinERP,,loquefacilitacompartirlos.

Laintegracinconlasapliccacionesofim
mticaspued
deseratrav
sde:

9 Lainstalacindeunm duloenlaaaplicacinER RP.

9 La instalaccin de un complemento o en la suitee ofimtica, lo que suelee incorporar una nueva barra de
herramienttas.

Officebastacconbajarseeelpaquetedeintegracin
EnMicrosoftO dientealediitorWord,oalgestor
ncorrespond
decorreoOutlook.Unaveezquesedesscomprimeeelpaqueteco orrespondienteejecutammoselinstaladorque
encontramosddentrodelacarpetadesccomprimida.

Deespusabrim moselprograamacorrespo ondiente,WorduOutloo ok,vamosalapestaad delCRMquesehabr

creeado en la barra del men
m RM y el usuario y la
y conffiguramos ell programa dndole la URL del CR
contraseacon nelquesevaaconectarralCRM.

enemosqueregistrarlainstalacin.
EnelcasodeleeditorWord,,antesderealizarlaconffiguracinte

En
nelsiguientteenlacepuedesdesccargarelm
dulodeSu ugarCRMqu uepermite suintegraccincon
MiicrosoftOfffice.
http://wwww.sugarforrge.org/frs//?group_id==939

En
nelsiguienteenlacepu
uedesdescaargarlaexteensindeOOpenOffice,quepermittelaintegraacinde
SugarCRMconeleditorWWriterylah
hojadeclcculoCalcde
eOpenOfficce.
http://wwww.sugarforrge.org/frs//?group_id==986

En
n el siguien
nte vdeo se
s muestraa la instalacin la exttensin de OpenOfficce que perrmite su
inttegracinco
onSugarCRM.
http://openatrix.kinbeentechnologies.com/update/crm4 4officewcaal.htm

Ex
xportacindeinforrmacin.

La exportacinndeinformaacintambi nsevefaccilitadaalinttegrarlasap
plicacioneso
ofimticasdentrode
lossERP.Lafacilidadparaeexportardato
osaunahojadeclculo,larealizacindegrfico
osysuincorrporacin

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DAW SistemadeGestinEmpresarial

a una presentacin de diapositivas, o poder incorporar una oferta para enviarla a travs de un correo
electrnico a un cliente con unos pocos clics de ratn, proporcionan rapidez en la ejecucin de la tarea
deseadaalpermitirseelflujodedatosentreelERPylasuiteofimtica.

Por otro lado, ests facilidades tienen como inconveniente que se puede filtrar informacin delicada de
nuestraempresaalexterior.

La posibilidad de exportar informacin utilizando las aplicaciones ofimticas como parte del
ERP facilitan la realizacin de todo tipo de documentos, como presentaciones o correos
electrnicos utilizando los datos del ERP.
Verdadera Falsa

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