Panorama Agroalimentario Carne de Bovino 2017 1

Panorama Agroalimentario | Carne de bovino 2017
Portada
0
Contenido 1
1. Resumen ejecutivo ...................................................................................... 2
2. Mercado internacional ................................................................................. 3

2.1 Produccin mundial .................................................................................... 3
2.2 Consumo mundial ....................................................................................... 6
2.3 Comercio internacional ............................................................................... 9
2.4 Precios internacionales ............................................................................. 11
3. Mercado nacional....................................................................................... 16
3.1 Produccin primaria.................................................................................. 16
3.2 Consumo nacional ..................................................................................... 17
3.3 Intercambio comercial .............................................................................. 19
3.4 Precios a nivel nacional ............................................................................. 22
4. Referencias ................................................................................................ 26
1
Documento elaborado con informacin disponible en marzo de 2017. Las opiniones aqu expresadas son
responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o polticas de FIRA.
Comentarios o sugerencias: diees@fira.gob.mx
1
1. Resumen ejecutivo
La produccin mundial de carne de bovino mantiene ligera tendencia de crecimiento
durante los ltimos diez aos. Para 2017 se prev que la produccin se ubique en un
mximo histrico de 61.3 millones de toneladas, lo que representara un aumento anual
de 1.4 por ciento. El aumento en la produccin de carne de bovino ha sido impulsado por
la recuperacin del hato ganadero en los principales pases productores, principalmente
en Estados Unidos, as como la amplia disponibilidad de granos y pasturas para la
alimentacin animal. Asimismo, mayor peso del ganado al sacrificio ha contribuido a
incrementar el volumen disponible del crnico.
Por su parte, el consumo mundial de carne registra un ritmo de crecimiento menor que la
produccin durante la dcada reciente. Sin embargo, se prev que en 2017 se ubique en
un nivel rcord de 59.4 millones de toneladas, lo que significara un incremento anual de
1.1 por ciento. Altos precios del crnico y disponibilidad de otras fuentes de protena de
origen animal a precios ms accesibles se han reflejado en la disminucin en el consumo
per cpita de la carne de res durante los aos recientes.
Los precios del ganado bovino en Estados Unidos registraron una fuerte tendencia a la
baja durante los ltimos dos aos, y durante la segunda mitad de 2016 se ubicaron en su
nivel mnimo en siete aos, luego de lo cual comenzaron a recuperarse. Los precios de los
futuros anticipan que las cotizaciones durante 2017 se ubiquen en un nivel similar al
registrado durante 2016.
En Mxico, la produccin de carne de bovino creci a una tasa promedio anual de 1.8 en
el periodo de 2007 a 2016. Para 2017, se estima que sta se ubique en un mximo histrico
de 1.91 millones de toneladas, es decir, registre un crecimiento anual de 1.6 por ciento.
Asimismo, se estima que el hato ganadero nacional contine con la tendencia de
recuperacin. Por otro lado, el consumo nacional aparente de carne de bovino disminuy
a tasa promedio anual de 1.3 por ciento en la ltima dcada. Se prev que durante 2017
el consumo nacional ascienda a 1.8 millones de toneladas, lo que significara un
incremento anual de 0.2 por ciento. Por su parte, el consumo per cpita de carne de
bovino en Mxico se redujo entre 2007 y 2016 a una tasa media anual de 2.1 por ciento,
al pasar de 18.0 a 14.8 kilogramos por persona por ao.
Por cuarto ao consecutivo el consumo nacional del crnico sera menor que la
produccin. Asimismo, ante la combinacin de mayor oferta exportable y menores
incentivos para importar, se prev que 2017 sea el tercer ao consecutivo en el que se
observe saldo superavitario en la balanza comercial de carne de bovino. Por otro lado, se
prev que las exportaciones mexicanas de ganado en pie disminuyan con respecto a lo
observado en los ltimos siete aos.
Hacia finales de 2015 los precios del ganado bovino vivo y de la carne en canal en Mxico
registraron mximos histricos, y durante 2016 su ritmo de crecimiento disminuy. Los
precios de la carne de res al mayoreo y al consumidor registraron un comportamiento ms
estable con respecto a los aos previos y se espera que esta tendencia contine durante
2017. Lo anterior, derivado de la recuperacin del inventario ganadero y el crecimiento de
la produccin de carne.
2
2. Mercado internacional
2.1 Produccin mundial
Entre 2007 y 2016, la produccin mundial de carne de bovino creci a una tasa promedio
anual de 0.3 por ciento. Se observaron tasas de decrecimiento en importantes pases
productores: en Estados Unidos, la produccin disminuy a una tasa promedio anual de
0.6 por ciento; en la Unin Europea, 0.5 por ciento; en Argentina, 2.2 por ciento; y en
Australia, 0.2 por ciento. En cambio, en dicho perodo la produccin creci en Turqua
(14.3 por ciento promedio anual), India (6.2 por ciento), Paquistn (3.0 por ciento), Mxico
(1.8 por ciento) y China (1.3 por ciento). As, en 2016 la produccin mundial de carne de
bovino se ubic en 60.5 millones de toneladas.2
Para 2017, se pronostica que la produccin mundial de carne de bovino ascienda a un nivel
rcord de 61.3 millones de toneladas, lo que representara un aumento anual de 1.4 por
ciento.
Produccin mundial de carne de bovino, 2007-2017

(Millones de toneladas, equivalente en canal)
80
Millares
Estados Unidos Brasil Unin Europea China
India Argentina Australia Mxico 70
Paquistn Turqua Resto de pases
60
50
40
30
20
10
0
2011
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
Fuente: USDA. *Estimado.
En particular, se prev crecimiento anual en la produccin de Argentina (3.8 por ciento),

Estados Unidos (3.7 por ciento), Turqua (2.7 por ciento), India (2.4 por ciento) y Brasil (2.0
por ciento), pases que en conjunto aportan el 48.1 por ciento de la oferta mundial del
crnico.3 Mxico ocupa la octava posicin, con una participacin del 3.1 por ciento en la
produccin mundial.
2
Equivalente a carne en canal.
3
A menos que se especifique lo contrario, las cifras de produccin y consumo en la seccin internacional provienen
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
3
Principales productores de carne de bovino, 2015-2017

12
Millares
2015 2016 2017*
10
India
Australia
Mxico
Resto de pases
China
Brasil
Paquistn
Turqua
Estados Unidos
Argentina
Unin Europea
La produccin en Estados Unidos en 2017 se ubicara en 11.8 millones de toneladas, es

decir, su nivel ms alto desde 2012. Lo anterior, derivado de la recuperacin de su
inventario ganadero, mayor peso del ganado al sacrificio, as como por los accesibles
precios de los granos forrajeros. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA), el inventario de ganado bovino en ese pas se recuper por tercer
ao consecutivo en 2016, alentado por una combinacin de mayor rentabilidad en la
produccin de becerros en 2014 y 2015, y mejores condiciones de los pastizales en gran
parte de la regin de las planicies.4
4
USDA. Economic Research Service. Livestock, Dairy, and Poultry Outlook. February, 2017.
4
Recuadro 1. Proyecciones de inventario ganadero y produccin para Estados Unidos5
En 2016, Estados Unidos concentr el 9.3 por ciento del inventario mundial de ganado bovino y el 18.8
por ciento de la produccin mundial de carne de bovino. Entre 2008 y 2014, el inventario ganadero en
ese pas se redujo 7.8 por ciento, de tal forma que en el segundo ao se contaba con el menor hato
ganadero del que se tenga registro. El USDA estima que el inventario total de bovinos en Estados
Unidos al inicio de 2017 se ubique en 93.5 millones de cabezas, y hacia 2026 en 95.5 millones de
cabezas. En ese ao, se alcanzara un hato ganadero cercano al registrado en 2008.
Por otra parte, la produccin de carne de bovino en Estados Unidos disminuy 11.1 por ciento entre
2008 y 2015, ao en el cual se registr su nivel mnimo en 22 aos. El USDA prev que hacia 2026 la
produccin de carne en ese pas se ubique en 12.6 millones de toneladas. As, en 2018 se superara el
nivel de produccin registrado en 2008.
Entre los factores que incentivan la recuperacin del hato ganadero y de la produccin destacan:
precios de los granos forrajeros menores que en los aos recientes, expectativas de disponibilidad de
pasturas, y aumento en los pesos de sacrificio.
Inventario de ganado y produccin de carne de bovino en Estados Unidos,

2008-2026
13.0 98
Millares
Millares
Inventario (Millones de cabezas) Eje der.

Produccin (Millones de toneladas) Eje izq. 96
12.5
94
12.0
92
90
11.5
88
86
11.0
84
10.5 82
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Fuente: USDA.
Nota: Proyectado para el perodo 2017-2016. Inventario al inicio de cada ao. Produccin
equivalente en canal.
Por otra parte, el USDA prev que el inventario ganadero mundial crezca 1.0 por ciento en
2017, de forma que al cierre del ao el hato mundial sera de 1,008.4 millones de cabezas.
Destaca el aumento anual en el inventario ganadero de 3.2 por ciento en Australia, 2.8 por
5
USDA. Agricultural Projections to 2026. Interagency Agricultural Projections Committee. February, 2017.
5
ciento en Brasil, 2.6 por ciento en Argentina, 1.2 por ciento en Estados Unidos y 0.3 por
ciento en India. En 2017, estos cinco pases concentraran el 71 por ciento del inventario
mundial de ganado bovino.
2.2 Consumo mundial
Entre 2007 y 2016, el consumo mundial de carne de bovino creci a una tasa promedio
anual de 0.1 por ciento. Entre los principales pases consumidores con tendencia creciente
en el consumo se encuentran: China (2.7 por ciento promedio anual), Brasil (0.6 por
ciento), India (3.5 por ciento), Pakistn (2.5 por ciento) y Turqua (14.9 por ciento). Por
otro lado, el consumo de carne de bovino durante el periodo sealado decreci a una tasa
media anual de 1.0, 1.1, 1.5, 2.9 y 0.9 por ciento en Estados Unidos, Unin Europea,
Argentina, Rusia y Mxico, respectivamente. Entre los factores que explican la reduccin
en el consumo de carne de bovino se encuentran los altos precios del crnico reportados
en aos recientes, as como la sustitucin por otras fuentes de protena animal ms
asequibles.
El USDA estima que durante 2017 el consumo mundial de carne de bovino crezca a una
tasa anual de 1.1 por ciento, para ubicarse en 59.4 millones de toneladas. Para Estados
Unidos, el principal consumidor de este tipo de carne, se prev un incremento anual en el
consumo de 1.6 por ciento. A nivel mundial, as como en Estados Unidos, el consumo
crecera a un menor ritmo que la produccin, ya que se estima que los altos precios de la
carne de bovino impacten la dinmica de la demanda.
Consumo mundial de carne de bovino, 2007-2017

80
Millares
Estados Unidos China Unin Europea Brasil
Argentina India Rusia Mxico 70
Paquistn Turqua Resto de pases
60
50
40
30
20
10
0
2011
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
En 2017, el 59.2 por ciento del consumo mundial de carne de bovino se concentrar en
cuatro pases: Estados Unidos (19.9 por ciento del total mundial), China (13.3 por ciento),
6
Unin Europea (13.3 por ciento) y Brasil (12.8 por ciento). Se espera que el consumo en
2017 sea superior al observado en 2016 en esos pases: 1.6 por ciento mayor en Estados
Unidos, 2.8 por ciento mayor en China, y 1.1 por ciento mayor en Brasil. Por el contrario,
se prev que se reduzca a una tasa anual de 0.2 por ciento en la Unin Europea y de 1.3
por ciento en Rusia. Mxico ocupa la octava posicin en el consumo mundial de carne de
bovino, con una participacin del 3.1 por ciento del total.
La reduccin en el consumo domstico en Rusia se debe, principalmente, a una reduccin

del inventario ganadero y una menor produccin de carne de bovino en el pas, derivado
de una baja inversin en el sector. Se prev que la reduccin en el consumo de carne de
bovino se compensar con un aumento en el consumo de carne de cerdo, ya que los
principales productores de cerdo reducirn los precios para igualar la competencia.6
Principales consumidores de carne de bovino, 2015-2017

14
Millares
2015 2016 2017*
12
10
Otros
Rusia
India
Mxico
China
Estados Unidos
Brasil
Argentina
Pakistn
Turqua
Unin Europea
Fuente: USDA. *Estimado
Con respecto al consumo per cpita de carne de bovino en el mundo, ste se redujo entre
2007 y 2016 a una tasa promedio anual de 0.6 por ciento. Por el contrario, el consumo per
cpita de otras carnes, como la de pollo y la de cerdo, muestra un comportamiento
diferente, con una tasa promedio anual de crecimiento para el citado periodo de 1.7 y 0.7
por ciento, respectivamente. As, se espera que en 2017 el consumo per cpita de carne
de bovino se ubique en 6.5 kg, es decir, 5.9 kg por debajo del consumo de carne de cerdo
(12.4 kg) y 7.3 kg por debajo del consumo de carne de pollo (13.8 kg). Para 2017 se
pronostica que el consumo per cpita de carne de bovino en el mundo se ubique en un
nivel similar al de los dos aos previos.
6
USDA-FAS. 2016. Russia, Livestock and Products Annual.
7
Consumo per cpita de carne en el mundo, 2007-2017

(Kilogramos por persona por ao)
15
Carne de bovino Carne de cerdo Carne de pollo
14
13
12
11
10
6
2011
2016*
2017*
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
Fuente: OCDE-FAO. *Proyectado.
De acuerdo con estimaciones de OCDE-FAO7, hacia 2025 el consumo per cpita mundial
de carne de bovino registrara una ligera tendencia alcista, para ubicarse en 6.7 kg por
persona. Actualmente, el consumo per cpita mundial en los pases desarrollados y en
Amrica Latina y el Caribe es casi 3 veces mayor que el consumo per cpita mundial,
mientras que en las economas emergentes es 25 por ciento menor que el promedio
mundial.
Uruguay es uno de los pases con alto consumo per cpita de carne de bovino, y con una
tendencia de crecimiento. Estados Unidos, el principal consumidor de carne de bovino, se
ubica entre los primeros cuatro pases con mayor consumo per cpita.
7
OCDE-FAO. Perspectivas Agrcolas 2016-2025
8
Consumo per cpita de carne de bovino, 2005, 2015 y 2025

50
2005
45
2015
40
2025*
35
30
25
20
15
10
5
0
Mundial
Zambia
Israel
Vietnam
Arabia Saudita
Emergentes
AL y Caribe
Indonesia
Egipto
Australia
Canad
Urugay
Chile
Mxico
Estados Unidos
Desarrollados
Kazajistan
Paquistn
Corea
China
Brasil
Turqua
Argentina
Paraguay
Fuente: OCDE-FAO. *Proyectado.
2.3 Comercio internacional
Se prev que durante 2017 las exportaciones de carne de bovino crezcan 2.7 por ciento a
tasa anual, para ubicarse en 9.7 millones de toneladas. As, el 15.6 por ciento de la
produccin mundial de este tipo de carne se comercializa en el mercado internacional.
India, Brasil, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda son los principales pases
exportadores, y en conjunto concentran el 71.9 por ciento de las ventas mundiales de
carne de bovino. Mxico se ubica en la dcima posicin entre los pases exportadores, con
una participacin del 2.7 por ciento del total mundial.
Durante los aos recientes, India ocupaba la primera posicin en las exportaciones de
carne de bovino.8 Se prev que en 2017 ser superado por Brasil, pas que concentrar el
20.1 por ciento de las exportaciones mundiales, mientras que la participacin de India
sera de 19.9 por ciento. As, las ventas brasileas al exterior se ubicaran en 1.95 millones
de toneladas, lo que representa un crecimiento anual de 5.4 por ciento. Por su parte, las
exportaciones de India creceran 4.1 por ciento, para ubicarse en 1.93 millones de
toneladas. La dinmica en las exportaciones de India obedece a una mayor demanda de
pases del sureste asitico. Vietnam es el principal mercado de exportacin de carne para
la India, seguido de Egipto, Malasia, Tailandia y Arabia Saudita.9
8
En este caso especfico se refiere a carne de bfalo de agua.
9
USDA-FAS. 2016. India, Livestock and Products Semi-annual.
9
El crecimiento de las exportaciones de Brasil es resultado principalmente de la demanda

del producto en los mercados asiticos, principalmente de China, as como de nuevos
mercados como Turqua y Egipto.10
Por su parte, se prev que las exportaciones de carne de bovino estadounidense crezcan
a una tasa anual de 6.5 por ciento, para ubicarse en un nivel mximo histrico de 1.19
millones de toneladas. Lo anterior, motivado por la expectativa de mayor disponibilidad
de este tipo de carne, precios competitivos, as como una robusta demanda en los
mercados de exportacin.11
Intercambio comercial de carne de bovino, 2007-2017

a) Exportaciones b) Importaciones
14 14
Brasil India
Millares
Millares
Estados Unidos China
Australia Estados Unidos Japn Rusia
Nueva Zelanda Canad 12 Corea del sur Unin Europea
12
Paraguay Uruguay Hong Kong Egipto
Unin Europea Mxico Canad Chile 10
10
Resto de pases
Resto de pases
8 8
6 6
4 4
2 2
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
Fuente: USDA. *Estimado. Fuente: USDA. *Estimado.
En cuanto a las importaciones, se espera que en 2017 se incrementen 1.3 por ciento con
respecto a 2016. stas se encuentran menos concentradas que las exportaciones. Los
principales cinco pases importadores agrupan el 52.2 por ciento de las importaciones
mundiales: Estados Unidos (17.9 por ciento), China (10.8 por ciento), Japn (9.3 por
ciento), Rusia (7.6 por ciento) y Corea del Sur (6.7 por ciento).
Se estima que durante 2017 Estados Unidos importar 1.2 millones de toneladas, lo que
representa una reduccin anual de 11.2 por ciento. Entre los factores que explican la
contraccin en las importaciones estadounidenses se encuentran una mayor produccin
domstica del crnico, as como menor disponibilidad en Oceana.
10
USDA-FAS. 2016. Brazil, Livestock and Products Annual.
11
10
Las importaciones estadounidenses de ganado bovino en 2016 se ubicaron en 1.71

millones de cabezas, es decir, 14 por ciento menores que en 2015. Desde su nivel ms alto
en 2014, las importaciones de ganado de Canad y Mxico, se estima que stas disminuyan
en 2017 por tercer ao consecutivo, para ubicarse en 1.68 millones de cabezas. Durante
2016, mayor disponibilidad de ganado en ese pas y la disminucin en los precios de
ganado para engorda contribuyeron a la reduccin de las importaciones de ganado. Se
estima que en Mxico contine la engorda de ms ganado e incremente sus ventas de
carne a Estados Unidos y el resto del mundo.12
2.4 Precios internacionales
Durante 2016, el precio del ganado bovino en pie en Estados Unidos registr una tendencia
bajista. El precio del ganado para engorda (feeder cattle) alcanz un promedio anual de
3,151 dlares por tonelada durante 2016. Lo anterior significa una reduccin de 29.4 por
ciento con respecto al precio promedio de 2015. En octubre de 2016, dicho precio registr
su nivel ms bajo en cerca de seis aos. En febrero de 2017 el precio se ubic en 2,725
dlares por tonelada, lo que representa una reduccin anual de 20.4 por ciento.
Los principales factores que han presionado a la baja el precio del ganado en Estados
Unidos son la recuperacin del inventario ganadero, la creciente oferta de ganado gordo,
altos niveles de inventarios de carne refrigerada y congelada en el mercado domstico, as
como una demanda internacional con poco crecimiento. Asimismo, los precios a la baja de
otras fuentes de protena animal continan ejerciendo presin sobre el precio
internacional de ganado bovino en pie.
Por otra parte, los precios de la carne de bovino al mayoreo en Estados Unidos presentan
una tendencia similar a la de la cotizacin del ganado en pie. Durante la mayor parte de
2016 los precios registraron una ligera tendencia a la alza. Sin embargo, el promedio anual
durante ese ao se ubic en 3.93 dlares por kilogramo, es decir, 11.2 por ciento menor
con respecto al precio promedio de 2015. Se estima que los consumidores se beneficiarn
de la presin a la baja sobre los precios de la carne durante 2017.13
12
13
Rabobank. Beef Quarterly Q4 2016.
11
Precio del ganado para engorda (feeder cattle) Precio de la carne de bovino al mayoreo en
en Estados Unidos, 2007-2017 Estados Unidos, 2007-2017
(Dlares por tonelada) (Dlares por tonelada)
5,400 6,100
4,900 5,600
5,100
4,400
4,600
3,900
4,100
3,400
3,600
2,900 3,100
2,400 2,600
2,100
1,900
oct.-07
oct.-09
oct.-11
oct.-13
oct.-15
jun.-08
jun.-10
feb.-11
jun.-12
jun.-14
jun.-16
feb.-07
feb.-09
feb.-13
feb.-15
feb.-17
feb.-07
feb.-09
feb.-11
feb.-13
feb.-15
feb.-17
jun.-08
jun.-10
jun.-12
jun.-14
jun.-16
oct.-07
oct.-09
oct.-11
oct.-13
oct.-15
Fuente: Reuters. Fuente: Banco Mundial.
Por su parte, los precios del ganado finalizado en pie (live cattle) en Estados Unidos
muestran tendencia similar a la del precio del ganado para engorda. Es decir, alcanz su
nivel mximo a finales de 2014 y registr una fuerte tendencia a la baja durante 2015 y la
mayor parte de 2016.
En 2016, el precio se ubic en un promedio anual de 2,615 dlares por tonelada, lo que
significa una reduccin de 19.0 por ciento con respecto a la cotizacin promedio de 2015.
As, en octubre de 2016 registr su nivel mnimo desde noviembre de 2010. Por su parte,
los precios de los futuros del ganado en pie en Estados Unidos anticipan que la tendencia
a la baja contine.
De acuerdo con el USDA, se estima que la amplia disponibilidad de ganado gordo

continuar ejerciendo presin a la baja en los precios durante la segunda mitad de 2017,
por lo cual los precios de este tipo de ganado registraran niveles de alrededor de 7 por
ciento inferiores a los registrados en 2016.14
14
USDA-ERS. Livestock, Dairy, and Poultry Outlook. February, 2017.
12
Precio spot y futuros de ganado bovino finalizado (live cattle) en

Estados Unidos, 2012-2017
(Dlares por tonelada)
3,900
3,700
3,500
3,300
3,100
2,900
2,700
2,500
Spot*
2,300
Precio de los futuros el 28-feb-2017
2,100
feb.-13
feb.-14
feb.-15
feb.-16
feb.-17
jun.-13
ago.-13
jun.-14
ago.-14
jun.-15
ago.-15
jun.-16
ago.-16
jun.-17
ago.-17
oct.-16
oct.-13
oct.-14
oct.-15
dic.-12
abr.-13
dic.-13
dic.-14
dic.-15
dic.-16
abr.-14
abr.-15
abr.-16
abr.-17
Fuente: Reuters. *Precio Promedio mensual.
13
Recuadro 2. Perspectivas Agrcolas OCDE-FAO 2016-2025: mercado mundial
De acuerdo con el reporte Perspectivas Agrcolas 2016-2025 de la Organizacin para la Cooperacin y

el Desarrollo Econmicos (OCDE) y la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la
Agricultura (FAO), se proyecta que la produccin mundial de carne de bovino crezca a una tasa
promedio anual de 1.3 por ciento entre 2017 y 2025, para ubicarse en 77.8 millones de toneladas (9.5
millones de toneladas ms que el promedio de 2013-2016). En el sector de la carne de bovino, varios
aos de liquidar hatos de bovinos en las principales regiones productoras provocaron una baja
produccin de carne de bovino en 2015. Sin embargo, se espera que la produccin crezca a partir de
2016; la disminucin en el sacrificio de ganado sera compensada por mayores pesos en canal.
Por otra parte, se espera que el consumo mundial registre un ritmo de crecimiento igual al de la
produccin, a una tasa promedio anual de 1.3 por ciento durante el perodo proyectado, para ubicarse
en 77.5 millones de toneladas.
Produccin y consumo de carne de bovino, 2008-2025

(Millones de toneladas)
90
Millares
Produccin
80
Consumo
70
60
50
40
30
20
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.
Con respecto al comercio mundial, se estima que las exportaciones de carne de bovino crezcan a un
ritmo de 1.6 por ciento anual entre 2017 y 2025, para ubicarse en 5.8 millones de toneladas. De
acuerdo con las estimaciones de la OCDE-FAO, se prev que Brasil sustituya a India como el principal
exportador de carne de bovino. Una razn de esta expectativa es la mayor disponibilidad del crnico
en el pas sudamericano, adems de la depreciacin continua del real brasileo, lo que permite que
sus exportaciones sean ms competitivas.
14
De acuerdo a las expectativas de la OCDE-FAO, el precio internacional de la carne de bovino registrar

un crecimiento promedio anual de 0.4 por ciento entre 2017 y 2025. Se prev que la tendencia de
precios a la baja contine hasta 2019, para luego recuperarse modestamente hacia 2025.
Exportaciones mundiales de carne de bovino ndice del precio internacional de la carne de

(Millones de toneladas) bovino
(Base 2016 = 100)
14 115
Millares
12 110
10 105
8 100
6 95
4 90
2 85
0 80
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2016-2025. Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.
15
3. Mercado nacional
3.1 Produccin primaria
Durante la dcada reciente la produccin nacional de carne de bovino ha presentado un

continuo crecimiento, con excepcin de 2013. As, entre 2007 y 2016, creci a una tasa
media anual de 1.6 por ciento, para ubicarse en 1.88 millones de toneladas de carne en
canal.
Para 2017, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se

estima que la produccin de carne de res se ubique en un mximo histrico de 1.91
millones de toneladas, es decir, registre un crecimiento anual de 1.6 por ciento.
Produccin de carne de bovino en Mxico, 2007-2017

(Millones de toneladas)
2.0
Millones
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017**
Fuente: SIAP-SAGARPA y USDA *Preliminar **Proyectado.
En 2016, el 62.5 por ciento de la produccin nacional de carne de bovino se concentr en

diez entidades: Veracruz (13.4 por ciento), Jalisco (11.5 por ciento), Chiapas (6.1 por
ciento), San Luis Potos (5.5 por ciento), Sinaloa (4.9 por ciento), Baja California (4.8 por
ciento), Durango (4.5 por ciento), Michoacn (4.1 por ciento), Chihuahua (4.0 por ciento)
y Sonora (3.7 por ciento).
16
Principales estados productores de carne de bovino, 2014-2016

(Miles de toneladas)
800
Millares
2014
2015 700
2016* 600
500
400
300
200
100
Otros
San Luis Potos
Sinaloa
Michoacn
Chiapas
Sonora
Veracruz
Baja California
Durango
Chihuahua
Jalisco
Fuente: SIAP-SAGARPA. *Preliminar.
La amplia disponibilidad de granos forrajeros, as como de pastizales, combinado con los

elevados precios de la carne de bovino en el pas, incentivan a que los ganaderos
mantengan por ms tiempo las reses en engorda. As, por tercer ao consecutivo, el
incremento en la produccin de carne sera resultado del mayor peso al sacrificio, que
compensara la disminucin del nmero de nmero cabezas sacrificadas.
Se estima que en 2017 contine la recuperacin del hato ganadero nacional, y que igual
que en aos previos, contribuya a lo anterior la existencia de incentivos financieros y los
programas de mejoramiento gentico, a travs de apoyos gubernamentales. 15
3.2 Consumo nacional
Entre 2007 y 2016 el consumo nacional de carne de bovino se contrajo a una tasa
promedio anual de 0.9 por ciento. Se prev que en 2017 se ubique en 1.83 millones de
toneladas, es decir, registre un aumento anual de 1.1 por ciento. Por cuarto ao
consecutivo el consumo nacional del crnico sera menor que la produccin.
15
USDA-FAS. 2016. Mexico, Livestock and Products Annual. October, 2016.
17
Oferta y demanda de carne de bovino en Mxico, 2013-2017*

a) Oferta b) Demanda
2,400 2,400
Produccin Importaciones Consumo Exportaciones
2,100 2,100
1,800 1,800
1,500 1,500
1,200 1,200
900 900
600 600
300 300
0 0
2016*
2016*
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2017**
2017**
Fuente: USDA Fuente: USDA.

*Estimacin de octubre 2016.
Nota: No considera inventarios de carne ni comercio de ganado en pie.
Aun cuando los precios de la carne de res son mayores en comparacin con otras fuentes
de protena de origen animal, los sectores de poblacin de medianos y bajos ingresos han
mantenido el consumo de bistec de carne de res, el cual es un corte de valor inferior en
comparacin con otro tipo de cortes. Asimismo, se estima que el consumo de cortes de
mayor valor en el estrato de la poblacin de mayores ingresos se mantenga estable.16
El consumo per cpita de carne de bovino en Mxico se ha reducido, entre 2007 y 2016, a
una tasa media anual de 2.1 por ciento, al pasar de 18.0 a 14.8 kilogramos por persona por
ao. En tanto, el consumo per cpita de otras carnes, como la de pollo y la de cerdo,
muestra un comportamiento diferente, con una tasa de crecimiento promedio anual de
2.0 y 3.3 por ciento durante el citado perodo, respectivamente. As, se espera que en 2017
el consumo per cpita de carne de bovino se ubique en 14.8 kg, el de carne de cerdo en
19.0 kg, y el de carne de pollo en 33.8 kg.
16
18
Consumo per cpita de carne en Mxico, 2006-2017

40
Carne de bovino Carne de cerdo Carne de pollo
35
30
25
20
15
10
2011
2017*
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: USDA y CONAPO. *Proyectado.
3.3 Intercambio comercial
Durante el periodo 2007-2016 las exportaciones mexicanas de carne de bovino crecieron

a una tasa promedio anual de 27.1 por ciento. As, el volumen de ventas al exterior pas
de 28 mil toneladas de carne en 2007 a 183 mil toneladas en 2016. Mientras que en 2007
se export el 1.7 por ciento de la produccin nacional, en 2016 dicha proporcin fue del
9.7 por ciento.
Los principales destinos de las exportaciones mexicanas de carne de bovino son Estados
Unidos (91.6 por ciento del total), Japn (4.0 por ciento), Hong Kong (1.9 por ciento) y
Canad (1.0 por ciento).
En 2016, derivado de las negociaciones de protocolos sanitarios realizadas por las

autoridades sanitarias del pas con autoridades sanitarias de algunos pases, se abrieron
mercados para carne de bovino en Qatar y Emiratos rabes Unidos y bovinos vivos a
Indonesia. En 2017 se iniciaron plticas con autoridades sanitarias de otros pases para la
exportacin de productos de origen animal, entre ellos la carne de bovino a Rusia,
Indonesia, Irn, Singapur, Vietnam y Guatemala. Como parte de los servicios especiales
que ofrecen los establecimientos Tipo Inspeccin Federal (TIF) a sus clientes, se negocia
tambin carne de bovino con certificacin Halal para Arabia Saudita y Emiratos rabes
Unidos.17
17
La expresin halal es una palabra rabe que significa permitido o legal. Para que un producto obtenga la
certificacin halal, debe cumplir con las reglas que dicta el Corn en cuanto al consumo de alimentos. La carne de
19
Adicionalmente se negocia el Split System de carne de bovino que ofrecen productores

mexicanos a compradores de la Unin Europea, lo cual significa que los animales en todas
las etapas de su desarrollo estarn aislados de ganado con otro destino.18
Por otro lado, las importaciones mexicanas de carne de bovino han disminuido
considerablemente, a una tasa promedio anual de 7.7 por ciento entre 2007 y 2016, al
pasar de 285 mil toneladas a 131 mil toneladas. El 83.2 por ciento del volumen importado
en 2016 provino de Estados Unidos, el 10.8 por ciento de Canad, y el 6.0 por ciento
restante de Nicaragua, Nueva Zelanda, Uruguay y Australia.
Derivado del incremento en las exportaciones y la disminucin de las importaciones, la

balanza comercial mexicana de carne de bovino pas de un amplio dficit en 2007 a un
saldo superavitario en 2016, de 52 mil toneladas. Se espera que para 2017 las
importaciones crezcan a una tasa anual de 12.6 por ciento, y las exportaciones lo hagan a
una tasa de 7.7 por ciento. Como resultado, el supervit en la balanza comercial
disminuira a 49 mil toneladas.19
Comercio exterior de carne de bovino, 2007-2017

300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
Exportaciones -150
Importaciones -200
Saldo -250
-300
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016*
2017**
Fuente: SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA.

*Preliminar. **Proyectado.
bovino es uno de los productos con ms inters por parte de las autoridades de esos pases, sin embargo, para poder
exportar este producto, nuestro pas debe cumplir con la certificacin Halal.
18
SENASICA. Comunicado de Prensa, 20 de febrero de 2017.
19
Para el comercio exterior de carne de bovino se consideran las fracciones arancelarias siguientes: 02012099 Carne
refrigerada, sin deshuesar; 02013001 Carne refrigerada, deshuesada; 02022099 Carne congelada, sin deshuesar;
02023001 Carne congelada, deshuesada
20
Por otra parte, durante 2016 se exportaron 1.13 millones de cabezas de ganado vivo.20 El
principal destino de las exportaciones mexicanas de ganado vivo contina siendo Estados
Unidos, menos del 1.0 por ciento se ha exportado a otros pases como Turqua y Jordania.
Para 2017, se espera que las exportaciones mexicanas de ganado en pie disminuyan con
respecto a lo registrado durante los ltimos siete aos, ya que los precios del ganado,
tanto para engorda como finalizado en Estados Unidos han disminuido debido a la
recuperacin del hato en ese pas. Sin embargo, se considera que el mercado sigue siendo
atractivo, en parte debido a la depreciacin del peso frente al dlar. Por otro lado, una
mayor retencin de ganado para los corrales de engorda nacionales disminuir los
suministros exportables. Se estima que en 2017 la exportacin de ganado a Estados
Unidos se reduzca 9.9 por ciento con respecto a 2016.21
Comercio exterior de ganado vivo, 2007-2016

(Miles de cabezas)
1,600
Exportaciones
Importaciones 1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
Fuente: SIAVI-Secretara de Economa.
20
Se consideran las fracciones arancelarias siguientes: 01029099 Animales vivos para engorda; 01029003 Animales
vivos para abasto; 01022999 Animales vivos para abasto.
21
21
Recuadro 3. Exportaciones de ganado bovino en pie
Australia, Mxico, la Unin Europea y Canad son los principales pases exportadores de ganado bovino
en pie. Las exportaciones mexicanas representaron el 22.8 por ciento del total de ganado vivo que se
comercializ a travs de las fronteras a nivel mundial en 2016, slo superado por Australia, que tuvo
una participacin del 24.5 por ciento de las exportaciones totales.
Para 2017 se prev una reduccin de 4.8 por ciento anual en las exportaciones mexicanas, para ubicarse
en 1.0 millones de cabezas de ganado.
Exportaciones de ganado bovino en pie, 2007-2017

(Miles de cabezas)
7,000
Australia Mxico Unin Europea
Canad Resto de los pases Brasil 6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017*
Fuente: USDA. *Proyectado.
3.4 Precios a nivel nacional
En Mxico, el precio del ganado vivo pagado al productor a pie de granja o rancho alcanz
su nivel mximo en octubre de 2015. Durante 2016, registr un promedio anual de 33,264
pesos por tonelada, es decir, 1.1 por ciento mayor que el promedio de 2015.
De forma similar, el precio promedio del ganado en pie en rastros del pas durante 2016
tuvo un comportamiento ms estable que en 2015, tanto para ganado en pie como para
carne en canal.
22
Precio del ganado bovino en pie y de carne en canal en Mxico, 2012-2017

(Pesos por tonelada)
a) En pie al productor b) En rastros
36,000 65,000
Ganado en pie Ganado en pie
34,000 60,000
En canal
32,000 55,000
30,000 50,000
28,000 45,000
26,000 40,000
24,000 35,000
22,000 30,000
20,000 25,000
18,000 20,000
may.-13
ene.-12
may.-12
may.-14
sep.-14
may.-15
ene.-16
may.-16
may.-12
may.-13
may.-14
may.-15
may.-16
sep.-12
sep.-13
sep.-15
sep.-16
sep.-12
sep.-13
sep.-14
sep.-15
sep.-16
ene.-13
ene.-14
ene.-15
ene.-17
ene.-12
ene.-13
ene.-14
ene.-15
ene.-16
ene.-17
Fuente: SAGARPA/SIAP/ASERCA y SE/SNIIM. Fuente: SNIIM-Secretara de Economa
Por su parte, los precios al mayoreo y al consumidor de la carne de res durante 2016
registraron un comportamiento mucho ms estable en comparacin con los cuatro aos
previos. Lo anterior se relaciona con la recuperacin del inventario ganadero y el
crecimiento de la produccin de carne en el pas.
El precio promedio anual al mayoreo de la carne de res en 2016 se increment 3.6 por
ciento con respecto al precio promedio de 2015. Asimismo, los precios promedio al
consumidor de bistec y retazo en 2016 registraron un alza de 3.7 y 4.2 por ciento,
respectivamente, con relacin a los precios promedio del ao previo. Se espera que
durante 2017 los precios de la carne de bovino se mantengan estables e incluso registren
disminuciones, derivadas de la creciente disponibilidad del crnico.
23
Precio al mayoreo y al consumidor de carne de res, 2012-2017

(Pesos por kilogramo)
140
Mayoreo (carne caliente y fra)
130
Consumidor (Bistec)
120
Consumidor (retazo)
110
100
90
80
70
60
50
40
ene.-14
ene.-12
abr.-12
ene.-13
ene.-15
ene.-16
ene.-17
abr.-13
abr.-14
abr.-15
abr.-16
jul.-12
oct.-12
jul.-13
oct.-13
jul.-14
oct.-14
jul.-15
oct.-15
jul.-16
oct.-16
Fuente: SAGARPA/SIAP/ASERCA y SE/SNIIM.
24
Recuadro 4. Perspectivas Agrcolas OCDE-FAO 2016-2025: Mxico
De acuerdo con las Perspectivas Agrcolas OCDE-FAO 2016-2025, se proyecta que de 2017 a 2025 la
produccin de carne de bovino en Mxico crecer a una tasa promedio anual de 1.5 por ciento. Para
el mismo periodo, la expectativa de crecimiento para el consumo es de 1.3 por ciento anual.
En cuanto a la participacin de Mxico en el comercio internacional, se estima que las exportaciones

se incrementen a una tasa promedio anual del 2.2 por ciento, mientras las importaciones lo hagan a
una tasa del 0.6 por ciento.
As, hacia 2025, se espera que la produccin mexicana de res sea mayor que el consumo interno, y que
se ample ligeramente el saldo superavitario de la balanza comercial.
Las perspectivas para los prximos aos con respecto al precio al productor de la carne de bovino en
Mxico indican disminuciones en 2017, 2018 y 2019, para luego iniciar un proceso de recuperacin
hacia 2025.
Produccin, consumo, exportaciones e ndice de precio al productor de la carne de

importaciones de carne de bovino en Mxico bovino en Mxico
(Millones de toneladas) (Base 2016=100)
2.5 105
Millares
Produccin Consumo
Exportaciones Importaciones 100
2.0
95
90
1.5
85
1.0
80
75
0.5
70
0.0 65
2014
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2016-2025. Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.
25
4. Referencias
Banco Mundial. Reporte de precios de commodities.
CONAPO. Estimados de poblacin en Mxico.
OECD-FAO. 2016. Agricultural Outlook 2016-2025.
Rabobank. Beef Quarterly Q4 2016.
SAGARPA, Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA. Cosechando nmeros del campo.
Secretara de Economa (SE), Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet (SIAVI).
Secretara de Economa. Servicio de Informacin e Integracin de Mercados (SNIIM).
USDA. Foreign Agricultural Service's Production, Supply and Distribution (PSD) Online
Database.
USDA. Agricultural Projections to 2026.
USDA-ERS. Livestock, Dairy, and Poultry Outlook. February 2017.
USDA-FAS. 2016. Brazil, Livestock and Products Annual.
USDA-FAS. 2016. India, Livestock and Products Semi-annual.
USDA-FAS. 2016. Mexico, Livestock and Products Annual.
USDA-FAS. 2016. Russia, Livestock and Products Annual.
26

Panorama Agroalimentario Carne de Bovino 2017 1

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Panorama Agroalimentario | Carne de bovino 2017

1. Resumen ejecutivo ...................................................................................... 2

2. Mercado internacional ................................................................................. 3

2.1 Produccin mundial

Produccin mundial de carne de bovino, 2007-2017

Fuente: USDA. *Estimado.

En particular, se prev crecimiento anual en la produccin de Argentina (3.8 por ciento),

Principales productores de carne de bovino, 2015-2017

Fuente: USDA. *Estimado.

La produccin en Estados Unidos en 2017 se ubicara en 11.8 millones de toneladas, es

Recuadro 1. Proyecciones de inventario ganadero y produccin para Estados Unidos5

Inventario de ganado y produccin de carne de bovino en Estados Unidos,

Inventario (Millones de cabezas) Eje der.

2.2 Consumo mundial

Consumo mundial de carne de bovino, 2007-2017

Fuente: USDA. *Estimado.

La reduccin en el consumo domstico en Rusia se debe, principalmente, a una reduccin

Principales consumidores de carne de bovino, 2015-2017

Fuente: USDA. *Estimado

Consumo per cpita de carne en el mundo, 2007-2017

Consumo per cpita de carne de bovino, 2005, 2015 y 2025

Fuente: OCDE-FAO. *Proyectado.

2.3 Comercio internacional

El crecimiento de las exportaciones de Brasil es resultado principalmente de la demanda

Intercambio comercial de carne de bovino, 2007-2017

Fuente: USDA. *Estimado. Fuente: USDA. *Estimado.

Las importaciones estadounidenses de ganado bovino en 2016 se ubicaron en 1.71

2.4 Precios internacionales

Fuente: Reuters. Fuente: Banco Mundial.

De acuerdo con el USDA, se estima que la amplia disponibilidad de ganado gordo

Precio spot y futuros de ganado bovino finalizado (live cattle) en

Recuadro 2. Perspectivas Agrcolas OCDE-FAO 2016-2025: mercado mundial

De acuerdo con el reporte Perspectivas Agrcolas 2016-2025 de la Organizacin para la Cooperacin y

Produccin y consumo de carne de bovino, 2008-2025

Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.

De acuerdo a las expectativas de la OCDE-FAO, el precio internacional de la carne de bovino registrar

Exportaciones mundiales de carne de bovino ndice del precio internacional de la carne de

3.1 Produccin primaria

Durante la dcada reciente la produccin nacional de carne de bovino ha presentado un

Para 2017, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se

Produccin de carne de bovino en Mxico, 2007-2017

Fuente: SIAP-SAGARPA y USDA *Preliminar **Proyectado.

En 2016, el 62.5 por ciento de la produccin nacional de carne de bovino se concentr en

Principales estados productores de carne de bovino, 2014-2016

Fuente: SIAP-SAGARPA. *Preliminar.

La amplia disponibilidad de granos forrajeros, as como de pastizales, combinado con los

3.2 Consumo nacional

Oferta y demanda de carne de bovino en Mxico, 2013-2017*

Fuente: USDA Fuente: USDA.

Consumo per cpita de carne en Mxico, 2006-2017

3.3 Intercambio comercial

Durante el periodo 2007-2016 las exportaciones mexicanas de carne de bovino crecieron

En 2016, derivado de las negociaciones de protocolos sanitarios realizadas por las

Adicionalmente se negocia el Split System de carne de bovino que ofrecen productores

Derivado del incremento en las exportaciones y la disminucin de las importaciones, la

Comercio exterior de carne de bovino, 2007-2017

Fuente: SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA.

Comercio exterior de ganado vivo, 2007-2016

Fuente: SIAVI-Secretara de Economa.

Fuente: USDA. Estimado. Fuente: USDA. Estimado.