Criatek. Multimidia Lab.

Rua das pedrinhas, 300.

Praia de Pipa. Tibau do Sul (RN). Brasil
CPF-MEI: 702-560-734-73

Índice completo:
DIMENSIÓN DE LOS VIAJES TURÍSTICOS DE LOS RESIDENTES EN ESPAÑA 2016-2017

- Viajes turísticos de los residentes en España según motivación y destino

- Penetración de las AAVV en el mercado español de viajes turísticos de los residentes
- Motivación y destino de los viajes turísticos de los residentes en España gestionados por una AAVV

CARACTERIZACIÓN DE LOS VIAJEROS SEGÚN LA MOTIVACIÓN DEL VIAJE Y SU RELACIÓN CON LAS AAVV.2016-2017

- Motivación del viaje

- Planteamiento de análisis
- Uso de Internet por los viajeros que realizan viajes turísticos
- Perfil sociodemográfico de los viajeros
- Hábitos de los viajeros con motivación Leisure/Ocio
- Preferencias de los viajeros que realizan viajes con motivación Leisure/Ocio en relación con la elección de una AAVV.
- Hábitos de los viajeros con motivación Business/Negocio
- Preferencias de los viajeros que realizan viajes con motivación Business/Negocio en relación con la elección de una AAVV
- Análisis comparativo de preferencias en relación a las AAVV: Leisure/Ocio vs. Business/Negocio
- Hábitos y preferencias de los viajeros que son usuarios de las AAVV físicas
- Hábitos y preferencias de los viajeros que contratan sus viajes por Internet

CARACTERIZACIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA 2016-2017

- Caracterización de las agencias de viajes en España. Datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), del INE
- Caracterización de las agencias de viajes en España. Datos de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. 2016
- Número de agencias de viajes y distribución territorial
- Antigüedad
- Número de trabajadores por agencia de viajes
- Ventas medias por agencia de viajes
- EBITDA y Endeudamiento, por agencia de viajes
- Caracterización de las agencias de viajes en España a partir de los datos de IATA (BSP España). 2017
- ¿Cuántas agencias de viajes (no puntos de venta) hay en España?

ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y SU COMPORTAMIENTO

- Tipología de Agencias de Viajes

- Características del segmento de Negocios (business o corporate)
- Dimensión de las Agencias de Viajes
- Antigüedad, propiedad y ubicación de las Agencias de Viajes
- Formación de los trabajadores de las Agencias de Viajes
- Acciones de publicidad y marketing.
- Especialización y productos/servicios asociados a las Agencias de Viajes
- Ingresos, gastos y comisiones en el sector de las Agencias de Viajes
- Canales de venta de la agencia de viajes offline
- Canales de comunicación con el cliente
- Utilización de las nuevas tecnologías
- Asociacionismo
- Evolución del negocio y perspectivas de futuro
- El caso de las agencias receptivas

NOTAS

- Nota metodológica
- Análisis de los viajes de los residentes en España
- Nota metodológica: Encuesta a viajeros residentes en España
- Nota metodológica: Encuesta a Agencias de Viajes ubicadas en España

Criatek. Multimidia Lab. - Rua das Pedrinha 300. Praia de Pipa. Tibau do Sul (RN). Brasil - Tel.: +55 84 994749966
http://criatek.com - gh@criatek.com - #criatek.lab
 Criatek. Multimidia Lab.
Rua das pedrinhas, 300.
Praia de Pipa. Tibau do Sul (RN). Brasil
CPF-MEI: 702-560-734-73

Resumen DAFO agencias de viajes en españa (2018-2019)

Debilidades

- En ocasiones las agencias de viajes no ponen suficientemente en valor lo que aportan al cliente
y, en consecuencia, esta aportación no es objeto de valoración de mercado.

- Falta de comunicación correcta sobre los servicios que aporta la AAVV, más allá de la venta de
billetes o alojamiento. Falta reconocimiento al sector.

- La agencia ve cuestionado su papel central y surgen competidores que le disputan una parte de
sus funciones tradicionales (por ejemplo la venta directa por parte de los proveedores, venta
directa de los tour-operadores, metabuscadores, portales de compra colectiva, etc.) Para
complementar nueva intermediación.

- El EBITDA en el último ejercicio disponible (103.391€) alcanza unos valores muy ligeramente
inferiores a los de 2008 (103.990€), lo cual parece indicar que los niveles de beneficios de las
empresas no han alcanzado los niveles pre-crisis hasta fechas muy recientes. Ello indica que
durante el período de crisis se ha reducido la autofinanciación y ha llevado a una baja
capitalización empresarial.

- Existencia de la percepción que la innovación tiene un coste demasiado alto.

- Insuficiente capacidad de lobby para negociar con proveedores.

Criatek. Multimidia Lab. - Rua das Pedrinha 300. Praia de Pipa. Tibau do Sul (RN). Brasil - Tel.: +55 84 994749966
http://criatek.com - gh@criatek.com - #criatek.lab
 Criatek. Multimidia Lab.
Rua das pedrinhas, 300.
Praia de Pipa. Tibau do Sul (RN). Brasil
CPF-MEI: 702-560-734-73

Resumen DAFO agencias de viajes en españa (2018-2019)

Amenazas

- Con el vertiginoso desarrollo de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) se ve

alterado el status quo de las agencias en su papel de intermediación y se introducen
cambios estructurales en las condiciones de oferta y demanda en el mercado en que operan.

.Estos cambios se concretan tanto en el ámbito de la gestión de las relaciones

con los consumidores como en el modo en que se materializan las relaciones de
intercambio.
.Se modifican las condiciones de accesibilidad a la información, para los
consumidores, mejorándola.
.Internet permite que los consumidores tengan acceso a ingentes cantidades de
información que le permiten la creación de sus propios paquetes turísticos.

- Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores (mayor uso de móviles, requerimiento
de productos más personalizados, etc.).

- La consolidación de nuevos competidores (sobre todo, los gateskeeper o planificador de viajes),

seguido por la venta directa de proveedores directos de aerolíneas y hoteles, la oferta de la
economía colaborativa (destacando alojamientos y uso de vehículos), así como las ventas por
parte de plataformas B2B y/o B2C. También debe tenerse en cuenta a los metabuscadores, los
hipermercados y los portales de compra colectiva (menos conocidos por los consumidores).
También las empresas con personalidad jurídica propia.

- La poca relación con los proveedores (corporativos, hoteleros, alquiler de coches,...), que se ven
más como una amenaza que como colaboradores.

- En especial, la economía colaborativa puede ser un elevado competidor en un ámbito de fuerte

crecimiento paralas AAVV como son los productos y servicios en destino

- Creciente poder de negociación de los proveedores.

- La generalización del uso de Internet ha comportado que se produzcan cambios relevantes en

los canales de distribución del producto turístico, así los intermediarios on line pasan a tener una
amplia cuota de mercado.

- Las redes informáticas permiten a los consumidores informarse de las opciones

disponibles, comprar y hacerlo a nivel global.

- Nos encontramos ante un escenario marcado por la explosión tecnológica y la filosofía del do it
yourself.

Criatek. Multimidia Lab. - Rua das Pedrinha 300. Praia de Pipa. Tibau do Sul (RN). Brasil - Tel.: +55 84 994749966
http://criatek.com - gh@criatek.com - #criatek.lab
 Criatek. Multimidia Lab.
Rua das pedrinhas, 300.
Praia de Pipa. Tibau do Sul (RN). Brasil
CPF-MEI: 702-560-734-73

Resumen DAFO agencias de viajes en españa (2018-2019)

-De manera tradicional se ha otorgado importancia a las opiniones de los usuarios de los
productos y servicios, constituyendo las dinámicas de recomendaciones boca a boca un activo
promocional de las empresas. En la actualidad se afianza una nueva modalidad de e-commerce,
el social-com-merce o s-commerce, que se caracteriza por la interconexión del ámbito de compra
con las redes sociales, un entorno de diálogo y transferencia de información y de opiniones entre
los compradores: De esta manera, la valoración de productos y servicios, junto con el intercambio
de comentarios y experiencias se convierte en una parte intrínseca del proceso de compra de
productos y servicios de viaje.

- Menor fidelidad de los millennials (los nacidos entre 1981 y 1999)

- La generación millennial también es más proclive a utilizar colectivos de agencias colaborativas,

o proveedores directos, en sus viajes.

- El mercado turístico se encuentra muy segmentado debido a la gran variedad en la

oferta de productos turísticos y su continua adaptación a una demanda cada vez más exigente e
infiel y con nuevos deseos y necesidades.

- El precio es el aspecto más decisivo en el proceso de elección de una agencia de viajes,

seguido por la calidad del producto o servicio. Que el precio se encuentre por delante de la
calidad del producto o servicio constituye una realidad que dificulta la puesta en valor de la
aportación de las agencias de viajes. Además, la prevalencia del precio favorece a otros agentes
de intermediación turística que permiten establecer comparaciones entre la oferta de mercado
(como los metabuscadores). La encuesta realizada a viajeros residentes en España (AQR-Lab)
muestra que el 18,1% de los viajeros con motivación Ocio y el 14,9% de los viajeros con
motivación Negocio, opinan que el aspecto más decisivo en la elección de una AAVV es el precio,
seguido en ambas motivaciones por la calidad del producto o servicio (9,9% en Ocio y 12,0% en
Negocio).

- La consolidación de la economía colaborativa (turismo P2P o consumo colaborativo) en los

viajes. En el contexto de la nueva intermediación, han aparecido en los últimos años nuevas
plataformas denominadas P2P (Peer to Peer, de igual a igual), poniendo en contacto a los
particulares que ofrecen sus servicios con los potenciales viajeros. Entre estos servicios se
encuentran el transporte por carretera, el alojamiento, la restauración, las visitas turísticas
guiadas, etc. En cuanto a las páginas P2P, destaca la alta capacidad de procesamiento de
transacciones, así como el Big Data que les permite almacenar información relativa a las pautas
de consumo y las costumbres de miles de millones de viajeros*.

- Intrusismo y competencia desleal de nuevos agentes (particulares, peñas, asociaciones sin

licencias, avales o seguros; posibles cambios legislativos y aprobación de la figura del
consultor).Dificultades de mantener la cuota de mercado por parte de las AAVVV en el negocio
corporativo, dada la inmediatez, y la desintermediación que se exige en el sector.

*Algunos ejemplos de webs P2P son: Airbnb, Home Away, House Trip y WIMDU (de alojamiento); UBER, Bla Car y Social Car (de transporte); Eat With, Meetmeals y
Cookening (de restauración); Vayable, Trip4real y Tourist link (de experiencias en el destino).

Criatek. Multimidia Lab. - Rua das Pedrinha 300. Praia de Pipa. Tibau do Sul (RN). Brasil - Tel.: +55 84 994749966
http://criatek.com - gh@criatek.com - #criatek.lab
 Criatek. Multimidia Lab.
Rua das pedrinhas, 300.
Praia de Pipa. Tibau do Sul (RN). Brasil
CPF-MEI: 702-560-734-73

Resumen DAFO agencias de viajes en españa (2018-2019)

Fortalezas
- Con la superación de la crisis se reactiva la demanda. Aparece un nuevo perfil de consumidor
caracterizado, principalmente, porque realiza viajes de corta duración pero con mayor frecuencia.

- Aumento del número de viajes turísticos. Los residentes en España realizaron 182 millones de
viajes en el conjunto del año 2016, un 3,7% más que en 2015, según la Encuesta de Turismo de
Residentes elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, los residentes en
España realizaron un total de 224.894.037 excursiones en 2015, aumentando hasta 241.067.964
excursiones en 2016 (Encuesta de turismo de residentes, INE)

- El sector ha superado la destrucción de tejido empresarial que se produjo durante la crisis. A

pesar de la crisis y de la aparición de nuevos competidores, el sector se ha sabido sobreponer y
encontrar nuevos nichos de mercado.

- En realidad no se está experimentando un proceso global de desintermediación que conduzca,

más o menos tarde, a la desaparición de los agentes de mediación en la venta de servicios
turísticos.

- Las agencias de viajes están capacitadas para proponer opciones que en un principio el usuario
puede no haber considerado.

- La encuesta realizada a viajeros residentes en España (AQR-Lab) indica que el 78% de los
viajeros con motivación Negocio y el 64% de los viajeros con motivación Ocio contratan
los viajes directamente a través de una AAVV.

- Por otro lado, la encuesta realizada a viajeros residentes en España (AQR-Lab) muestra que
entre los cuatro productos de las agencias que son más valorados por los viajeros con motivación
Ocio figuran servicios en los que la agencia de viajes ofrece un claro valor añadido (Información
sobre destinos y servicio de atención 24h/265 días), a éstos les siguen otros servicios de
similares características (gestión de reclamaciones y elaboración de viajes a medida), en los que
claramente las agencias tienen una ventaja comparativa frente a competidores, y que son
oportunidades para crecer en cuota de mercado.

En el caso de los viajeros con motivación Negocio, los productos que se consideran más
relevantes son la reserva de vuelos, la reserva de alojamiento, la gestión de visados y la
notificación de alertas y avisos. En el caso de los dos primeros, se trata de productos cuya
comercialización se disputa con los proveedores y otros intermediarios on line.

Criatek. Multimidia Lab. - Rua das Pedrinha 300. Praia de Pipa. Tibau do Sul (RN). Brasil - Tel.: +55 84 994749966
http://criatek.com - gh@criatek.com - #criatek.lab
 Criatek. Multimidia Lab.
Rua das pedrinhas, 300.
Praia de Pipa. Tibau do Sul (RN). Brasil
CPF-MEI: 702-560-734-73

Resumen DAFO agencias de viajes en españa (2018-2019)

Oportunidades
- El sector de viajes está en continuo crecimiento y una parte de los mismos se gestionarán en el
futuro vía AAVV.

- El sector de viajes es un sector en continuo crecimiento, lo que genera oportunidades y negocio,

a distintos actores (agencias físicas, on line, proveedores, economía colaborativa, etc).

- La globalización y reducción de los costes de transporte y comunicación abre oportunidades de

colaboración con entidades y personas ubicados en destinos y especializados en actividades muy
concretas.

- En un mercado donde existe una enorme cantidad de información que permite a los clientes
analizar, medir y comparar los productos, se hace necesaria la personalización del producto,
adaptándolo a las necesidades y preferencias del potencial cliente.

- El sector turístico depende cada vez más de enviar los mensajes adecuados a cada nuevo
nicho de clientes específico. Aparecen nuevos nichos de clientes en el sector turístico. Los
Dinkies (parejas sin hijos) y Milennials son los españoles que más viajan (Barómetro Turístico de
Brain Trust. Publica Hoteltur). El Índice Medio de Previsión de Consumo de Viajes de Ocio de los
Dinkies (78,14%) les coloca por encima de la media española (67,80%) e incluso de los
Millennials (72,63%). Los Dinkies realizan mayor número de viajes (media de 3,14 viajes),
mientras que la media global es de 2,36. Asimismo los Millennials están por encima de la media
con 2,54 viajes.

- La generación Millennial muestra una gran inquietud por viajar y conocer nuevos lugares. Según
recoge para el caso español priman el descubrimiento de nuevos lugares, disfrutar de experien-
cias culturales y culinarias y conocer los grandes destinos turísticos del mundo. Es un mercado
que viaja más que las personas de su edad en épocas anteriores.

- Este colectivo supone un incremento de la demanda futura: A medida que los Millennials
envejecen y generan más ingresos al convertirse en la primera fuerza de trabajo, su deseo de
viajar también aumenta. Según el MMGY Global Portrait, los viajeros Millennials han registrado
un aumento de 16 puntos porcentuales en su intención de viajar en 2017.

- Los jubilados es un colectivo con creciente demanda de viajes, dado su cada vez mejor salud y
más poder adquisitivo. Viajan más fuera de temporada, no sólo con el IMSERSO. Aumentan su
presupuesto para viajar, están más días de viaje y con ganas de más experiencias. En torno a un
20% de la población española serán jubilados para el 2020.

- El más que proporcional crecimiento de los viajeros de lujo

Criatek. Multimidia Lab. - Rua das Pedrinha 300. Praia de Pipa. Tibau do Sul (RN). Brasil - Tel.: +55 84 994749966
http://criatek.com - gh@criatek.com - #criatek.lab
 Criatek. Multimidia Lab.
Rua das pedrinhas, 300.
Praia de Pipa. Tibau do Sul (RN). Brasil
CPF-MEI: 702-560-734-73

Resumen DAFO agencias de viajes en españa (2018-2019)

- La cada vez mayor desestacionalización de los viajes, permite aumentar la demanda

global de viajes y negocio. Los viajeros con motivación Ocio (Encuesta de viajeros de AQR-Lab)
realizan los viajes principalmente durante las vacaciones de verano (33,3%), los fines de semana
(15,6%), y en los puentes (14,8%). (% sobre total de citaciones)

- Es imprescindible que las agencias asuman junto a las funciones de asesoramiento, mediación
y producción, también la función de información. Las agencias pueden agregar valor de
cara al cliente analizando la información disponible y presentándosela de manera personalizada.

- Las nuevas tecnologías de la comunicación permiten crear sistemas de recogida y

almacenamiento de datos que hacen posible el desarrollo de productos y servicios adaptados a
las preferencias del consumidor.

- La mejora de las tecnologías permite mejorar la disposición de aplicaciones con las que
mantener el contacto con los usuarios, lo que permite proporcionar un nuevo servicio a los
viajeros.

- La mejora de las tecnologías permite mejorar la disposición de aplicaciones con las que
mantener el contacto con los usuarios, lo que permite proporcionar un nuevo servicio a los
viajeros en destino.

- La tecnología ayudará a resolver problemas antes, durante el viaje y a facilitar

información al cliente, hechos que ayudarán a fidelizarlo.

- El uso del móvil como instrumento básico de comunicación entre la agencia y el viajero y su uso
en todas las fases del ciclo del viaje (desde la preparación hasta el seguimiento durante el
mismo). La tecnología móvil ha capacitado a los viajeros para esperar servicios personalizados
y significativos instantáneamente. En muchos casos, los dispositivos inteligentes han permitido
que el viajero utilice información para resolver problemas durante el viaje en un entorno de
autoservicio o asistido por agentes (por ejemplo, push-to-call).

- Los productos y servicios a ofrecer deben tener como factores determinantes a la Confianza y la
Experiencia, aspectos de los que actualmente gozan las AAVV.

- Potenciar el paquete dinámico (De la Rosa, 2015) que aparece como respuesta a la demanda y
se fundamenta en el uso de las TIC en pos de una mayor personalización del producto turístico.
Se trata de parejas con ingresos regulares que no tienen hijos y disponen de tiempo y dinero para
el ocio.

-Internet hace posible que las AAVV tengan acceso a ingentes cantidades de información que le
permiten la creación de sus propios paquetes turísticos.

- Posicionarse correctamente en el mercado, a través del uso del marketing digital, dado que los
clientes suelen buscar información a través de Internet, buscadores y metabuscadores, o bien a
través de Google.

Criatek. Multimidia Lab. - Rua das Pedrinha 300. Praia de Pipa. Tibau do Sul (RN). Brasil - Tel.: +55 84 994749966
http://criatek.com - gh@criatek.com - #criatek.lab
 Criatek. Multimidia Lab.
Rua das pedrinhas, 300.
Praia de Pipa. Tibau do Sul (RN). Brasil
CPF-MEI: 702-560-734-73

Resumen DAFO agencias de viajes en españa (2018-2019)

- La tecnología seguirá permitiendo simplificar procesos. Sería conveniente externalizar parte de

la misma, porque las pequeñas no tienen recursos suficientes para disponerla, pero podrían
disponer la misma, pagando a un proveedor tecnológico a un coste que podría ser aceptable.

- Otorgar mayor relevancia a la incorporación de la tecnología y disponer de personal apropiado

para utilizarla, salvo que se externalice en un proveedor externo, que puede dar soluciones
tecnológicas a medida.

- Continuar su dinámica de adaptación a las nuevas condiciones de la distribución. En este

sentido, un nuevo paradigma es la co-creación del servicio y la generación compartida de
experiencias.

- El desarrollo de soluciones personalizadas requiere una mayor interacción personal a lo largo

de todo el ciclo de relación agencia-cliente.

- Considerando el medio de contratación, la encuesta realizada a viajeros residentes en

España (AQR-Lab) establece que quienes contratan en una agencia de viajes física, o en una
agencia por internet, valoran los productos de manera diferenciada según cuál sea la motivación
de viaje. Las disparidades que se observan pueden sugerir la posibilidad de coexistencia
y complementariedad de la intermediación de las agencias físicas y la de las agencias on line.

- Ofrecer servicios en destino, que exigirá colaborar con agencias receptivas en el destino o bien
que aparezcan consolidadores de esos servicios.

- Aumentar la colaboración entre las agencias y los proveedores directos de productos turísticos.
En ambos sentidos, se ven más como competidores que como socios.

Criatek. Multimidia Lab. - Rua das Pedrinha 300. Praia de Pipa. Tibau do Sul (RN). Brasil - Tel.: +55 84 994749966
http://criatek.com - gh@criatek.com - #criatek.lab