Área de La pérdida en la

Prevencion Gran Distribución

de la pérdida Comercial 2018
-
Capítulo especial:
Data Analytics
como herramienta
para reducir
la pérdida
desconocida

Un estudio de: Con la colaboración de: 1

 AECOC

La Asociación de Empresas del Gran Consumo, desde su área de prevención

de pérdida, trabaja para ayudar a las empresas a combatir mejor las pérdidas
derivadas tanto de hurtos, como las generadas por errores de gestión. Como
consecuencia de este problema las empresas ven reducida su eficiencia
global, productividad y competitividad, y reducen su capacidad de generar
empleo.

Este estudio se lleva realizando desde el año 1993 y ha contado con el apoyo
del comité de Prevención de Pérdida de AECOC y la colaboración de la
empresa EY.

Comité de prevención de pérdida de AECOC

El comité de prevención de pérdida trabaja desde hace más de 20 años para
minimizar el impacto de la pérdida desconocida a lo largo de toda la cadena
hasta el consumidor. Destacadas compañías de fabricación y distribución
analizan periódicamente la evolución de esta problemática y desarrollan
guías de buenas prácticas para que fabricantes y distribuidores sean más
eficientes en su resolución.

El comité de prevención de pérdida está compuesto actualmente por:

AMAZON, BODEGAS TORRES, BON PREU, CARREFOUR, CONDIS,
CONSUM, DESIGUAL, GRUPO DIA, EL CORTE INGLÉS, GAME, GADISA,
GRUPO EROSKI, GRUPO RECIO, IFA, LEROY MERLIN, LIDL, MANGO,
MAKRO, MEDIAMARKT, MERCADONA, GM FOOD IBÉRICA, PROCTER &
GAMBLE y PYRÉNÉES.

EY

EY como firma de servicios profesionales, cuenta con un equipo especializado

para la industria de Productos de Consumo y Retail. Su experiencia y
conocimiento le permite analizar e interpretar las tendencias del mercado
para ayudar a las empresas en la toma de decisiones.
EY ha colaborado con AECOC en la preparación y emisión de este informe
que analiza la situación y apunta recomendaciones y buenas prácticas para
que las empresas mejoren consistentemente el índice de la pérdida y, por
tanto, el margen de beneficio.

AECOC agradece a todas las empresas que han

colaborado respondiendo los cuestionarios y aportando
información sobre sus procesos. Gracias a su tiempo y
confianza es posible elaborar este estudio.

Un estudio de: Con la colaboración de: 3

Índice 1. Resumen ejecutivo

2. Introducción

3. Metodología del estudio

4. La situación actual de la pérdida desconocida en el sec-

tor de la distribución

5. Data Analytics como herramienta para reducir la pérdida

desconocida

4 Un estudio de: Con la colaboración de:

 AECOC analiza de forma anual el estado de la pérdida desconocida en
1· España con la colaboración de EY. En este informe se reflejan los resultados
Resumen del análisis de la pérdida desconocida para el año 2017.

Ejecutivo Dicho informe incluye cada año un apartado especial en el que se analiza
algún tema de actualidad concreto que sea de interés al sector de retail y
guarde relación con la pérdida desconocida. En el informe de este año se han
analizado en profundidad las técnicas de análisis de datos y su aplicación
para reducir la pérdida desconocida. Estas técnicas permiten la recolección
y el análisis de datos, tanto estructurados como no estructurados,
procedentes de múltiples fuentes internas y/o externas a la organización. El
data analytics aplicado a la prevención de la pérdida puede ser utilizado por
las empresas para identificar posibles indicios de pérdida, ya sea en forma de
transacciones potencialmente sospechosas o irregulares, vulnerabilidades,
incumplimiento normativo o patrones de comportamiento anómalos.

Para obtener los datos y elaborar el informe se realizaron cuestionarios online

a los principales retailers españoles y se creó un grupo de trabajo compuesto
por cuatro grandes distribuidores que han colaborado tanto en el desarrollo
del cuestionario, como en la elaboración del documento final. Además, se
celebró una sesión con el Comité de prevención de pérdida de AECOC, en el
que se analizaron los resultados preliminares y se validaron las conclusiones
extraídas.

A continuación, se detallan las principales conclusiones que se han obtenido

del análisis realizado:

El índice de pérdida en 2017 se situó en el 0,81% (frente al 0,82% de 2016) de

una cifra de ventas del sector minorista de 222.113 millones (sin impuestos),
lo que supuso una pérdida a las empresas de 1.799 millones de euros.

El 80% de la pérdida es producida por el hurto: externo (58%) e interno (20%).

Se produjo un gasto en prevención por parte de las empresas respecto a su
cifra de ventas del 0,4757%, mientras que la inversión en prevención respecto
a la cifra de ventas fue del 0,2877%. Respecto a la evolución respecto al año
anterior, un 48% mantuvo el nivel el nivel de inversión, un 36% la aumentó y
sólo un 15% la redujo.

La mayoría de las empresas consideró que los incidentes violentos se

mantuvieron igual respecto el año anterior. Aún así, las empresas afirman
percibir un incremento del hurto realizado por bandas organizadas.

Como todos los años, los productos más hurtados no son de primera
necesidad, lo que confirma que la principal motivación del hurto es la reventa
de productos. En la categoría de productos frescos, el índice de pérdida
conocida resultó superior al de desconocida en las secciones de pescadería,
frutería y carnicería, sólo siendo inferior en charcutería.

Un estudio de: Con la colaboración de: 5

 De acuerdo con el análisis realizado, las empresas invierten más en seguridad,
logrando así mantener constante el índice de perdida en los últimos años.
Pero a pesar de la inversión en seguridad, el aumento de la presencia de
bandas organizadas en los actos delictivos, reflejaron que no es suficiente
y que es necesario mejorar el intercambio de información, la colaboración
con la Administración Pública, y un nuevo marco legal, para para conseguir
un entorno realmente disuasorio para el hurto, especialmente en el caso del
hurto externo.

En la encuesta relativa a Data Analytics, se detectó que estas técnicas se

han ido incorporando en los últimos años y se prevé que sigan haciéndolo.
Las empresas reconocen la necesidad de impulsar decisivamente la gestión
integrada de datos estructurados y no estructurados para generar cuadros
de mando y sistemas de seguimiento de alertas. El 66% de los encuestados
afirmó que lo aplican para reducir la pérdida desde hace años, aunque sólo
un 14% afirmó utilizar fuentes externas de información. Además, el 89%
consideró que el análisis de datos esencial o relevante para la prevención
y detección de fraude y pérdida desconocida. No obstante, a pesar de las
cifras anteriores, sólo un 32% de los encuestados reconoce tener un sistema
de análisis integrado con el sistema de gestión empresarial, por lo que se
espera que dicha integración resulte como factor clave para prevención de
la pérdida en los próximos años. La mayoría de las empresas realiza dichos
análisis utilizando métodos manuales y orientados a modelos estadísticos
tradicionales más que a modelos predictivos (machine o deep learning),
encontrándose con una gran barrera que es el alto volumen de datos
procedentes de múltiples fuentes inconexas.

A la vista de los resultados queda patente que las empresas apuestan por la
gestión de la información para conocer mejor y reducir la pérdida. Aun así,
el gran reto transmitido por las empresas, es el de ser capaces de conseguir
que toda la información y las conclusiones que se obtienen de su análisis,
ayuden a tomar a tomar decisiones que se conviertan en acciones eficaces.
Es especialmente importante que desde las centrales de las empresas
transmitan información y recomendaciones a las tiendas, que realmente
sean efectivas en la reducción de la pérdida.

6 Un estudio de: Con la colaboración de:

 Resumen de los principales datos del informe:

Índice de pérdida desconocida en 2017:

0,81%

Impacto en el retail:
1.799 Millones de €

Gasto en seguridad respecto ventas:

0,4757%

Inversión en seguridad respecto ventas:

0,2877%

Evolución de la inversión/gasto en seguridad respecto el año anterior

Constante: 48% Mayor: 37% Menor: 15%

Evolución de incidentes violentos:

Constante: 52% Menor: 24% Mayor: 15% No tengo información: 9%

Evolución de hurtos realizados por bandas organizadas

Mayor: 43% Constante: 23% Menor: 23% No tengo información: 11%

Principales datos sobre Data analytics

66% lo utiliza hace años.
14% lo implementará en el medio plazo.
89% lo considera esencial o relevante.
39% realizan análisis manual.
32% lo tiene integrado con el sistema de gestión.
24% tiene desarrollados modelos predictivos que intentan predecir
la pérdida.
45% no lo tienen previsto.
Las principales barreras para su uso son fuentes inconexas de
información y elevado volumen de datos.

Un estudio de: Con la colaboración de: 7

 AECOC analiza de forma anual el estado de la pérdida desconocida en
2. España. En el informe de este año, realizado con la colaboración de EY,
Introducción cuantificamos la pérdida desconocida que ha tenido lugar durante el año
2017, y analizamos en profundidad las técnicas de análisis de datos como
herramienta para reducir la pérdida desconocida.

La pérdida desconocida se define como la diferencia entre stocks teóricos y

stocks reales. Estas pérdidas tienen su origen en tres factores:

• Hurto externo: sustracción de productos por parte de personas ajenas a

la empresa.
• Hurto interno: sustracción de productos por parte de empleados directos
de la propia organización o personas relacionadas laboralmente con la
empresa.
• Errores de gestión: pérdidas debidas a fallos en procedimientos
operacionales de la compañía también denominados errores de gestión
o de documentación. Por ejemplo, la anotación de ventas con precios
erróneos, la no contabilización de mermas por obsolescencia, etc.

El siguiente gráfico representa la pérdida desconocida:

Inventario Teórico

Inventario Real Pérdida

Desconocida

Hurto Hurto Errores de

Interno Externo Gestión

8 Un estudio de: Con la colaboración de:

 Los datos utilizados están comprendidos entre el 1 de enero de 2017 hasta
3· el 31 de diciembre de 2017. La captura de información se realizó a través
Metodología de cuestionarios online enviados a los principales retailers españoles
seleccionados.
del estudio
Para la elaboración del informe de este año, se creó un grupo de trabajo
compuesto por cuatro grandes distribuidores que colaboraron en el
desarrollo del cuestionario y del documento final. Además, para enriquecer
con conclusiones cualitativas los datos del informe, se celebró una sesión
con el Comité de prevención de pérdida de AECOC, en el que se analizaron
los resultados preliminares.

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de representantes de cada sector

en el estudio:

Gran Consumo 47%

Textil 21%

Ferretería / 11%
Bazar

Perfumería 8%

Electrónica de 8%
consumo

Otros 5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Gráfico 1. Distribuidores por sector.

Un estudio de: Con la colaboración de: 9

 A continuación se muestran los principales datos y conclusiones del
4. cuestionario enviado a los participantes.
La situación 4.1. Índice de pérdida desconocida 2017
de la pérdida
El índice de pérdida desconocida de una empresa para un periodo
desconocida determinado se calcula como la división del coste de los productos perdidos
entre las ventas totales, multiplicada por 100.
en la gran
distribución Pérdida desconocida = (coste de los productos perdidos / ventas totales) * 100

El índice refleja el coste para la empresa, y no el precio de venta al público.

El índice de pérdida en 2017 se situó en el 0,81%.

Según el INE, la cifra de ventas del sector minorista en 2017 aumentó un

1,2% de media, situándose en 222.113 millones (sin impuestos). En base a esta
cifra, la pérdida desconocida supuso una pérdida a las empresas de 1.799
millones de euros.

La siguiente tabla presenta la evolución de las ventas y la pérdida desconocida

desde 2014 a 2017:

2014 2015 2016 2017

Ventas minoristas (m€) 204.260 211.648 219.479 222.113

Aumento ventas s. minoristas (%) - 3,617% 3,70% 1,2%

Índice de pérdida (%) 0,82% 0,84% 0,82% 0,81%

Pérdida en millones (m€) 1.675 1.778 1.800 1.799

El siguiente gráfico detalla la evolución del índice de pérdida desconocida

desde 2014 a 2017:

0,84% 0,85%
1.850 0,84%
1.800 0,82% 0,83%
0,82%
1.750 0,82%
0,81%
1.700 0,81%
1.650 0,80%
1.675 1.778 1.800 1.799
1.600 0,79%
Datos 2014 Datos 2015 Datos 2016 Datos 2017

Importe Pérdida Desconocida (en millones de euros)

% Pérdida Desconocida

10 Un estudio de: Con la colaboración de:

 Si desglosamos el índice por sector obtenemos:

Ferretería / Bazar ,
1,35
1
1,18

0,8
Gran Consumo 0,82

0,74
,7
Textil 0,85

0,59
Perfumería 0,53
5

Electónica de consumo 0,39

0,36
0

0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,50

2017 2016

4.2. Causas de la pérdida

Según la opinión de los encuestados, las causas de pérdida tienen el siguiente

peso:

22% Hurto externo

Hurto interno
58% Errores de gestión
20%

4.3. Gastos e inversión en prevención

El gasto y la inversión en seguridad y prevención respecto ventas fue en 2017:

• Gasto en prevención – respecto a la cifra de ventas (%): 0,4757%.

• Inversión en prevención – respecto a la cifra de ventas (%): 0,2877%.

15%
Mayor
36% Se mantuvo igual
Menor
48%

La mayoría de las empresas encuestadas han mantenido o afirman haber

mantenido o aumentado el gasto/ inversión respecto al año 2016. Solamente
el 15% ha disminuido dicho gasto.

Tras el análisis de datos realizado se observa que el índice de pérdida se

ha mantenido constante durante los últimos años pese al incremento de las
inversiones en seguridad que realizan las empresas.

El hurto (externo e interno) es la causa del 80% de la pérdida que se

produce en España. Si bien las empresas realizan importantes inversiones
seguridad, es necesaria la creación de mecanismos de colaboración
con la Administración para conseguir un efecto disuasorio para el hurto,
especialmente en el caso del hurto externo, que es el factor sobre el que
menos control pueden tener las empresas.

Un estudio de: Con la colaboración de: 11

 4.4. Incidentes violentos y bandas organizadas

Por una parte, el siguiente gráfico muestra la variación de los incidentes

violentos con respecto al año anterior:

60%
52%
50%
40%
30% 24%
20% 15%
9%
10%
0%
Mayor Se ha mantenido Menor No tengo
igual información

En la mayoría de los casos, las empresas consideran que los incidentes

violentos se han mantenido igual respecto al año anterior. Un 24% considera
que menor. Aun así, las empresas que participaron en la sesión de debate
realizada en el Comité de prevención de pérdida, comparten la percepción
de que existe un incremento en la agresividad que los delincuentes muestran
hacia los trabajadores y vigilantes de seguridad.

Por otra parte, el siguiente gráfico detalla la variación de hurtos por bandas
organizadas con respecto al año anterior:

50% 43%
40%
30% 23% 23%
20%
11%
10%
0%
Mayor Se ha mantenido Menor No tengo
igual información

Las empresas han detectado un incremento del hurto cometido por bandas
organizadas o grupos criminales. Ante este escenario de un hurto creciente,
más profesionalizado y lesivo, con un alto nivel de movilidad geográfica, la
respuesta legal debe articular diversos recursos. Por un lado, el intercambio
de información entre empresas y cuerpos policiales sobre “modus operandi”
de estos grupos, para facilitar su investigación como tales, aplicando los
tipos penales agravados. Por otro, la colaboración con el Ministerio Fiscal
y los Jueces de instrucción, para facilitar información suficiente a fin de
acortar las investigaciones previas y llegar cuanto antes a una sentencia
condenatoria.

12 Un estudio de: Con la colaboración de:

 En este contexto, AECOC mantiene sus iniciativas para lograr la reforma
del Código Penal que permita recuperar el delito de hurto agravado por
multirreincidencia, conforme a una propuesta que refuerza el principio de
proporcionalidad y la seguridad jurídica.

4.5. Pérdida conocida y pérdida desconocida en la categoría de productos

frescos

El siguiente gráfico detalla el porcentaje de pérdida conocida y pérdida

desconocida de cada sección de la categoría de productos frescos:

2,03
1,56
1,47
1,44

Charcutería Carnicería

3,41
3,34

1,94
1,57

Perdida desconocida
Perdida conocida
Pescadería Frutería

En todas las secciones se observa que el índice de pérdida conocida (aquella

registrada y controlada por la empresa) es superior al de desconocida,
excepto en charcutería. Tal como se observa en el apartado 4.6 en el que
se detallan los productos con mayor índice de hurto, la charcutería es uno
de los más hurtados, lo que hace que tenga mayor incidencia de la pérdida
desconocida.

Un estudio de: Con la colaboración de: 13

 4.6. Productos con mayor índice de hurto

A continuación se enumeran los tres productos más hurtados de cada

categoría según el porcentaje de empresas que los han mencionado:

93% 80% 40% 40%

Alcohol Charcutería Snacks Conservas

Alimentación

81% 71% 36%

General Accesorios Bebé /Infantil /Niños

Téxtil

14 Un estudio de: Con la colaboración de:

 93% 50% 43%

Accesorios Telefonía / Tablets Videojuegos

Electrònica

100% 67% 40%

Herramientas Pilas / consumibles Hogar

Ferretería

Un estudio de: Con la colaboración de: 15

 67% 58% 58%

Maquillaje Perfumería Cremas

Cosmetica

A la vista de los resultados, se puede extraer la conclusión de que los

productos más hurtados no son de primera necesidad.

16 Un estudio de: Con la colaboración de:

 5.1. Introducción al Data Analytics
5.
Data Analytics o análisis de datos se define como la capacidad de recolectar y
Data Analytics analizar datos, tanto estructurados como no estructurados, procedentes de
como herramienta múltiples fuentes internas y/o externas a la organización, con la finalidad de
identificar potenciales indicios de pérdida, ya sea en forma de transacciones
para reducir potencialmente sospechosas o irregulares, vulnerabilidades, incumplimiento
normativo o patrones de comportamiento anómalos.
la pérdida
desconocida Fuentes internas:
Fuentes externas:
ERP y otros sistemas

Datos maestros Datos sectoriales

Parametrizaciones Fuentes públicas
Transacciones
Common
Log de operaciones
Data
Model

Análisis estadístico Análisis de Análisis de relaciones

Análisis ad hoc
y de tendencia transacciones y pattern matching

Irregularidades y Errores, desviaciones, Relaciones ocultas, Abordar preocupaciones

patrones anómalos red flags conflicto de interés concretas identificadas
por el àrea de negocio

Visualización de datos (dashboard, KPIs, gráficos, mapas, etc.)

Facilitar la toma de decisiones

5.2 Data Analytics para el análisis de la pérdida desconocida

A continuación detallamos las principales conclusiones extraídas de los

datos sobre Data Analytics que han aportado las empresas. En el anexo 1
están todas las respuestas a las preguntas realizadas.

El Data Analytics se está extendiendo ampliamente en la prevención de

la pérdida, así el 66% de los encuestados coinciden en que las técnicas de
análisis de datos para la prevención de la pérdida se han ido incorporando
en su organización desde hace años, y un 14% tiene previsto implantarlo en
el medio plazo. Actualmente, las empresas gestionan mayoritariamente
información interna, ya que sólo un 14% afirmó recurrir también a fuentes
externas. Además, un 89% de las empresas opina que es una herramienta
esencial o relevante para la prevención y detección de fraude y pérdida
desconocida ya que permite al responsable de su mitigación (seguridad, loss
prevention, etc.) tener un diagnóstico de la situación, conociendo cómo,
cuánto, cuándo y/o por qué se produce la pérdida.

No obstante, a pesar de las cifras anteriores, sólo un 32% de los encuestados

reconoce tener un sistema de análisis integrado con el sistema de gestión
empresarial por lo que se espera que dicha integración resulte como factor
clave en materia de prevención y mitigación de la pérdida en los próximos
años. La mayoría realiza dichos análisis utilizando hojas de cálculo u otros
métodos manuales (39%). Por lo que podríamos concluir que es una técnica

Un estudio de: Con la colaboración de: 17

 muy extendida aunque con niveles madurez (automatización e integración)
que varían en función de la empresa y distan mucho de estar integrados con
el ERP, y ser un sistema de alertas en tiempo real o sistemas que permitan
hacer un análisis de la tendencia. Por último, añadir que dichos análisis llegan
a las áreas de prevención de la pérdida porque porque previamente se ha
empezado a utilizar la tecnología en otras áreas de empresa, más orientadas
al negocio y al conocimiento del cliente..

66%
De los encuestados afirman que las técnicas
de análisis de datos para la prevención de
la pérdida se han ido incorporando en las
organizaciones desde hace años.

89%
De los encuestados considera esenciales o
relevante para la prevención y detección de
fraude y pérdida desconocida.

32%
Sólo un 32% de los encuestados reconoce
tener un sistema de análisis integrado con el
sistema de gestión empresarial. La mayoría
realiza dichos análisis utilizando hojas de
cálculo u otros métodos manuales.

Existe una necesidad cada vez más acusada de disponer de un departamento

de análisis de datos transversal ligado directamente a la dirección general que
dé soporte a las distintas áreas de la empresa (Marketing, customer insights,
seguridad, logística, etc.) para conocer desde cómo impactar más durante
una campaña de marketing o conocer el comportamiento del consumidor
hasta la optimización de la gestión de stocks. Dicho departamento, estaría
formado por Data Scientists, Data Engineers, Data Stewards y otros perfiles
relacionados con el paradigma Big Data. No obstante, la gran barrera que
se encuentran las empresas para poner en práctica esta mejora es el alto
volumen de datos procedentes de múltiples fuentes inconexas.

18 Un estudio de: Con la colaboración de:

 La gran barrera que se encuentran las empresas para
poner en práctica esta mejora es el alto volumen de
datos procedentes de múltiples fuentes inconexas.

En el ámbito de la pérdida desconocida, los datos que más gestionan

las empresas son los datos logísticos (control de stock, errores en las
recepciones en tienda, actualizaciones de stock, etc) y las transacciones de
las máquinas registradoras del punto de venta, en las que principalmente
se analiza: devoluciones, modificaciones de precio y cupones de descuento.
El 29% de las empresas encuestadas obtienen este diagnóstico (KPIs, KRIs
y/o alertas) sobre la pérdida desconocida diariamente, aunque tal como
comentan las empresas, más allá de la frecuencia, la clave del éxito es
analizar información útil que ayude a tomar decisiones correctas. Respecto
al desarrollo de modelos predictivos que anticipen la pérdida en base al
análisis de diferentes indicadores, un 24% lo tiene desarrollado, aunque un
45% reconoce que no lo tiene previsto. Sólo un 14% de las empresas realiza
un análisis constante en foros de discusión, redes sociales o en la Deep
web para saber si se están organizando para el hurto y un 52% reconoce
haber realizado alguna acción al respecto de manera puntual.

14%
De los encuestados realiza un análisis cons-
tante de foros de discusión, redes sociales
y/o Deep web.

24%
Tiene desarrollado sistemas predictivos que
anticipan la pérdida.

Un estudio de: Con la colaboración de: 19

 1. En cuanto a la incorporación del análisis de datos para la prevención de la
Anexo 1: pérdida desconocida:
Resultados de
la encuesta 70% 66%

realizada a las 60%

empresas sobre 50%

40%
Data Analytics. 30%
20% 14% 14%
10% 3% 3%
0%
Se ha incorporado Se ha incorporado Tenemos pensado Nos gustaría pero No tenemos
en la organización recientemente incorporar este no hay presupuesto pensado incorporar
hace años tipo de análisis asignado este tipo de análisis
en el medio plazo en medio plazo

2. ¿Qué opinión le merece el Data Analytics para la prevención de la pérdida?

60%

50% 48%
41%
40%

30%

20%

10% 7%
3%
0%
Esencial para la Relevante No lo sé Poco importante
prevención del fraude y
pérdida desconocida

3. Ordene de mayor a menor los beneficios que aporta el abordar este tipo
de análisis.

Posición Beneficio
1 Conocimiento
2 Cuantificación pérdida desconocida
3 Cuantificar resultado medidas
4 Efecto disuasorio

20 Un estudio de: Con la colaboración de:

 4. ¿Cuál es el grado de integración de las aplicaciones/tecnologías de análisis
de datos que utiliza?

45%
40% 39%

35% 32%
30%
25%
25%
20%
15%
10%
4%
5%

Se realiza un análisis El sistema está Se realizan extraciones No se realiza

en excel u otros integrado con el del sistema de gestión ningún análisis para
métodos manuales sistema de gestión empresarial y se cargan en la prevención de la
empresarial herramientas de análisis perdida

5. ¿Con que frecuencia obtiene información (KPI’s, alertas) sobre la pérdida

en su empresa?

Diario 29%

Mensual 21%

Semestral / 11%
Anual

Semanal 11%

En tiempo real 11%

A demanda 7%

Trimestral 4%

Quincenal 4%

Periódicamente 4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Un estudio de: Con la colaboración de: 21

 6. Ordene de más relevante a menos relevante las siguientes barreras a la
hora de implantar un sistema de análisis de datos.

Posición Beneficio
1 Fuentes inconexas de información
2 Poder tratar volumen de datos
3 Alto volumen de falsos positivos u
otros errores del sistema
4 Gobierno del dato (accesibilidad,
integridad, conocimiento, etc)
5 Ausencia de datos relevantes

7. Ordene de mayor a menor la relevancia de siguiente información a analizar

con el objetivo de reducir la pérdida desconocida o el fraude en su empresa.

Posición Beneficio
1 Datos logísticos
2 Datos de transacciones en la
caja registradora
3 Discrepancias de inventario,
roturas de stock
4 Hurtos detectados
5 Sentencias judiciales

8. ¿Existe algún proyecto en su empresa para detectar patrones de conducta

fraudulenta en las siguientes áreas?

Devoluciones 74%

Modificaciones 70%
de precio
Cupones de 63%
descuento

Pagos con 52%

tarjeta física

Tarjeta de
52%
fidelización
Pagos a través de 33%
aplicaciones móviles
Pagos con tarjeta a 30%
través del móvil

Otro. Detallar 19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

22 Un estudio de: Con la colaboración de:

 9. ¿Realiza análisis de fuentes externas para analizar si se está hablando sobre
posibles métodos para cometer fraude o hurtar en sus establecimientos?

60% 52%
50%
40%
30% 24%
20% 14%
10% 7%
3%
0%
Se realiza un aná- Se comenzarán Se han realizado No se ha llevado No lo sé
lisis constante de trabajos acciones de a cabo ninguna
foros de discusión, próximamente manera puntual acción al respecto
redes sociales, y/o
deep web

10. Los modelos predictivos analizan diferentes indicadores externos e

internos de la empresa, con el objetivo de predecir la pérdida que pueda
sufrir una tienda.

50% 45%
40%
30%
24%
20% 17%
14%
10%
0%
Lo tenemos desarro- Está previsto reali- No está previsto Desconozco estas
llado y lo estamos zarlo en el corto / técnicas
utilizando medio plazo

11. ¿Cuáles son los métodos utilizados en su empresa para la detección de

pérdida desconocida o fraude mediante análisis de datos?

50% 45%
40%
30% 21%
20% 17%
7% 7%
10%
3%
0%
Análisis Análisis de relacio- Puntuación de Machine Ninguno Lo desconozco
estadísticos nes entre indivi- transacciones Learning
duos y empresas
con la sociedad

Un estudio de: Con la colaboración de: 23

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