Reporte Pulso 2020

Perspectivas en innovación
digital financiera
 Presentación del reporte
El reporte Pulso 2021 es el resultado de una investigación cuantitativa con 770 líderes de la industria financiera de 17 países de
Latinoamérica, que pertenecen a diferentes tipos de instituciones financieras, incluyendo bancos comerciales, cooperativas,
Fintechs y banca digital.

Este informe realizado por COBIS en octubre de 2021 surgió de la necesidad de conocer cuáles son las prioridades para
la industria financiera de Latinoamérica en la etapa de reactivación económica luego de la pandemia, revelando que la
Inclusión Financiera post pandemia es la prioridad principal, pero con un cambio en la definición misma de lo que se
entiende por inclusión financiera.

El reporte también da cuenta de los nuevos públicos objetivo, las iniciativas a nivel regional y los retos y amenazas que se
avecinan para la inclusión financiera.
 01 Resumen ejecutivo Página 1

02 Metodología Página 4

Contenido 03 Características
de la muestra Página 5

04 Resultados de
la encuesta
Página 10

Reporte Pulso 2021

 01 Resumen ejecutivo
Producto y segmento:
• El producto en el que más se enfocaron bancos, cooperativas y neobancos para atender a los clientes más afectados por la pandemia fueron
los créditos tanto a emprendimientos como a PYMES. Otro enfoque importante principalmente en Sudamérica fue la habilitación de medios
de pago para comercio electrónico.

• El producto en el que más se enfocaron las Fintechs para atender a los clientes más afectados por la pandemia fue el Crowdfunding seguido
por las pasarelas de pago.

• El sector objetivo en que se enfocaron las instituciones financieras con los productos y servicios mencionados en los puntos anteriores fueron:
PYMES, seguido de los clientes corporativos. En Sudamérica Otros y México, también se priorizó la atención al público joven.

• La atención al público jóven fue más importante para cooperativas, Fintechs y neobancos, que para los bancos tradicionales.

• Bancos y neobancos no comparten los mismos sectores objetivo. Mientras que los neobancos se enfocan en emprendimientos o Startups, este
sector no está ni siquiera entre los 4 principales objetivos para bancos tradicionales.

Inclusión financiera
• En todos los países e instituciones, se define la inclusión financiera como la “Atención al segmento de personas no bancarizadas”. Otra
definición menos importante pero también común, especialmente en Venezuela y Ecuador, es la “Atención a PYMES y emprendimientos”.

• La definición de inclusión financiera muestra una diferencia interesante a nivel de género, mostrando que son más las mujeres que los hombres
las que definen a la inclusión financiera como “Atención al sector agrario”.

• Las instituciones financieras en la región consideran que los proyectos de inclusión financiera tendrán una importancia de 8.9 sobre 10 puntos
a futuro. Existe una ligera diferencia de este puntaje a nivel de género, ya que las mujeres le dan mayor importancia a futuro que los hombres.

Reporte Pulso 2021 1

 01 Resumen ejecutivo
Retos generales:
• En todos los países e instituciones, el principal reto para lograr mayores niveles de colaboración y bancarización, tanto de personas como de
PYMES, es la apertura de canales de inclusión financiera que sean más fáciles de usar para las personas no familiarizadas con la tecnología.

• Mientras que para los neobancos es un reto la implementación de proyectos de educación financiera y digital; esto no significa un gran
desafío para bancos tradicionales. Por otro lado, la falta de productos especializados en entidades y personas no bancarizables es un reto
para bancos tradicionales pero no para neobancos.

Amenazas:
• Sin importar el país ni el tipo de institución financiera y por sobre cualquier riesgo, la principal amenaza que temen los bancos y Fintechs en
el proceso de reactivación productiva post pandemia es la ciberseguridad. Para la región andina de Sudamérica y Fintechs la amenaza a la
ciberseguridad es aún mayor en comparación a otros grupos de países e instituciones, respectivamente.

• Además de la ciberseguridad, la falta de infraestructura tecnológica es una mayor amenaza para bancos tradicionales que para neobancos.
Por el contrario, la falta de apoyo gubernamental es una mayor amenaza para neobancos que para bancos tradicionales.

Beneficios:
• El mayor beneficio de implementar políticas de inclusión financiera para todos los países es la apertura a nuevos mercados tanto de personas
naturales como de PYMES. Mientras que en México se le da mayor importancia a PYMES, el resto de países le da mayor importancia a las
personas naturales.

Reporte Pulso 2021 2

 01 Resumen ejecutivo
Inversión de tecnología:
• Para atender a nuevos sectores financieros, todas las agrupaciones de países e instituciones buscan implementar tecnología Cloud, muy por
encima de tecnología On Premise.

• Una vez superada la situación del COVID-19, la inversión en innovación tecnológica será en promedio superior al 10% del presupuesto total
de las instituciones financieras. México destaca por su alto nivel de inversión.

Factor tecnológico clave:

• A pesar de registrar un nivel elevado de inversión, en Sudamérica Andina el factor tecnológico clave es la infraestructura tecnológica de
bajo costo. Por otro lado, en México y Sudamérica Otros, el factor tecnológico clave es la facilidad en el uso de la infraestructura; y en
Centroamérica la clave es los servicios autogestionados.

• A nivel de institución, la infraestructura tecnológica de bajo precio es más importante para neobancos que para bancos tradicionales.

Retos para implementar tecnología:

• Si bien los retos para implementar tecnologías Cloud en procesos de inclusión financiera están bastante distribuidos por país, el principal es la
compatibilidad con el sistema actual. Otros retos importantes son la falta de agilidad y de presupuesto. Una consideración interesante es que
mientras que para las Fintechs y cooperativas el mayor reto es el presupuesto; para los bancos tradicionales y neobancos el mayor reto es la
compatibilidad con el sistema actual.

Reporte Pulso 2021 3

 02 Metodología
COBIS encuestó a 770 personas pertenecientes a instituciones bancarias y financieras
de toda Latinoamérica, con el objetivo de conocer sus perspectivas sobre el estado
de la inclusión financiera en la región, luego de la pandemia del COVID-19.

La encuesta incluyó 20 preguntas, que en su mayoría eran de opción múltiple.

El análisis descriptivo de las respuestas fue realizado

por país y tipo de institución financiera de los encuestados.

Reporte Pulso 2021 4

 03 Características de la muestra

Reporte Pulso 2021 5

 Características de la muestra

Agrupación por país

6,3%

14,7%
El 57,7% de los encuestados proviene
de Sudamérica Andina, seguido por
Centroamérica (21,3%), Sudamérica
Otros (17,7%) y México (6,3%).
57,7%
21,3%
Sudamérica Andina Sudamérica Otros
Centroamérica México

Sudamérica Andina: Venezuela (19,7%), Ecuador (19,1%), Colombia (11,2%), Perú (7,7%).
Sudamérica Otros: Bolivia (6,6%), Argentina (5,1%), Paraguay (2,8%), Chile (1,8%) y Uruguay (1,1%).
Centroamérica: El Salvador (3,7%), Honduras (3,3%), Guatemala (2,8%), Panamá (2,6%),
Costa Rica (2,4%), Nicaragua (2,2%), República Dominicana (1,7%).

Reporte Pulso 2021 6

 Características de la muestra

Agrupación por género

El 70,8% de los encuestados es de género masculino,
Agrupación por género y por país
mientras que el 27,4% es de género femenino.
1,8%
27,6% 71,6% 0,9%

1.

27,4% 23,5% 73,5% 2,9%

2.

28,0% 69,7% 2,2%

70,8%
3.

26,3% 75,2% 1,3%

4.

Masculino
Femenino Masculino Femenino Prefiero no decir
Prefiero no decir

1. Centroamérica 3. Sudamérica Andina

2. México 4. Sudamérica Otros

Reporte Pulso 2021 7

 Características de la muestra
Agrupación por género
y por institución
A nivel de agrupación por país, México tiene el
Agrupación por institución
menor porcentaje de mujeres con 23,5%, casi 4 La mayor parte de los encuestados pertenecen a bancos
puntos porcentuales por debajo del promedio. tradicionales con un 43,0%, seguidos del 16,5% en cooperativas,
el 15,6% en Fintechs, el 12,5% en neobancos y el 12,3% en otro
tipo de empresas financieras.
1. 31,6% 67,1% 1,3%

2. 25,6% 71,1% 3,3% 12,3%

3. 14,1% 84,7% 1,2% 12,5%

43,0%
4. 32,4% 64,7% 2,9%

15,6%
5. 26,9% 71,6% 1,5%

16,5%
Masculino Femenino Prefiero no decir

1. Banco (Comercial, Corporativo, Universal, Retail, etc.) Banco (Comercial, Corporativo, Universal, Retail, etc.)
2. Cooperativa / Credit Union Cooperativa / Credit Union
3. Fintech Fintech
4. Neobanco / Banco Digital / Banco Virtual Neobanco / Banco Digital / Banco Virtual
5. Otra Otra

Reporte Pulso 2021 8

 Características de la muestra

Agrupación por país e institución

41,2% 43,0% 38,8%

46,6%

5,9% 11,3%
18,2%
19,0%
32,4% 22,5%
12,7%
13,8%
15,3% 12,5%
6,0% 8,8%
14,7% 11,8% 10,8% 15,0%

Centroamérica México Sudamérica Andina Sudamérica Otros

Banco (Comercial, Corporativo, Universal, Retail, etc.) Fintech Otra

Cooperativa / Credit Union Neobanco / Banco Digital / Banco Virtual

• Sudamérica Andina tiene la proporción más alta de neobancos (15,3% vs. el promedio de 12,5%).

• Centroamérica tiene la proporción más alta de bancos tradicionales (46,6% vs. el promedio de 43%).

• México tiene la proporción más alta de Fintechs (32,4% vs. el promedio de 15,6%).

Reporte Pulso 2021 9

 04 Resultados de la encuesta

Reporte Pulso 2021 10

 1. En el último año, ¿en qué productos/servicios se ha enfocado su institución para atender
a los clientes más afectados por la pandemia?

Todas las instituciones excepto Fintechs.

5,9% 4,3%
9,4% 13,9%
8,5% 9,7%
16,5% 11,1% 10,6% Otros
19,4% Créditos a tasas subsidiadas
11,2% 12,2% para población vulnerable
19,4% Más uso de tarjetas de
10,0% 12,9% crédito y débito
8,3% 20,9% Billeteras electrónicas
12,4%
11,1% 21,5% Habilitación de medios de pago
para comercio electrónico
18,5% Créditos a pequeñas y
23,5% medianas empresas
22,2% 16,1%
Créditos a emprendimientos

23,5%
17,1% 13,9% 16,1%

Centroamérica México Sudamérica Andina Sudamérica Otros

• En Sudamérica Andina, el mayor enfoque fue créditos a emprendimientos seguido por habilitación de medios de pago para e-commerce.

• En Centroamérica, el mayor enfoque fue créditos a pequeñas y medianas empresas seguidos por créditos a emprendimientos.

• En Sudamérica Otros, el mayor enfoque fue la habilitación de medios de pago para e-commerce seguido por más uso de tarjetas.

• En México, el mayor enfoque fue créditos a pequeñas y medianas empresas seguido por más uso de tarjetas de crédito y débito.

Reporte Pulso 2021 11

 1. En el último año, ¿en qué productos/servicios se ha enfocado su institución
para atender a los clientes más afectados por la pandemia?

Solo Fintechs.
7,7% 5,6% 9,6%
0,0% 13,3%
7,7% 11,1% 1,9%
5,6% 10,0% Otros

23,1% 20,5% Cuentas básicas

Pasarelas de pago
27,8% 23,3%
7,7% 7,7% Billeteras electrónicas
Crowdfunding
6,7%
16,7% 23,1% Créditos a pequeñas y
medianas empresas
30,8% 20,0% Créditos a emprendimientos

15,4%
7,7% 10,0%
33,3%
17,3% 16,7%
15,4%

Centroamérica México Sudamérica Andina Sudamérica Otros

• En Sudamérica Andina y Sudamérica otros, el mayor enfoque fue pasarelas de pago seguido por crowdfunding.

• En Centroamérica, el mayor enfoque fue crowdfunding seguido por pasarelas de pago.

• En México, el mayor enfoque fue créditos a emprendimientos seguido por crowdfunding.

Reporte Pulso 2021 12

 2. En el último año, ¿qué sectores objetivo se han atendido
con sus productos o servicios financieros?

Agrupación por país.

Centroamérica 18,9% 14,4% 9,9% 23,9% 13,6% 19,3%

México 12,5% 13,8% 10,0% 18,8% 11,3% 33,8% Empresas/clientes corporativos

Público joven (millennials, centennials)
Emprendimientos o StartUps
PYMES
Sudamérica Andina 23,0% 18,8% 13,7% 21,9% 11,7% 10,9%
Personas no sujetas a crédito
Otro

Sudamérica Otros 17,7% 26,6% 13,7% 17,7% 19,4% 4,8%

• En Sudamérica Andina y Centroamérica se atendió principalmente a empresas/clientes corporativos y PYMES.

• En Sudamérica Otros se atendió principalmente al público joven y personas no sujetas a crédito.

• En México se atendió principalmente PYMES y público joven.

Reporte Pulso 2021 13

 2. En el último año, ¿qué sectores objetivo se han atendido con
sus productos o servicios financieros?

Agrupación por institución.

Banco (Comercial,
Corporativo, Universal, 25,5% 20,6% 7,4% 24,1% 11,1% 11,1%
Retail, etc.)

Cooperativa /
Credit Union 14,6% 17,9% 14,6% 19,2% 11,9% 21,9%
Empresas/clientes corporativos
Público joven (millennials, centennials)
Emprendimientos o StartUps
Fintech 16,3% 18,1% 18,1% 24,1% 14,5% 9,0%
PYMES
Personas no sujetas a crédito

Neobanco / Banco Otro

16,5% 17,4% 23,9% 14,7% 11,9% 15,6%
Digital / Banco Virtual

Otra 18,6% 9,8% 8,8% 17,6% 22,5% 22,5%

• Bancos atendieron principalmente a empresas y PYMES. • Neobancos atendieron principalmente a

emprendimientos y público joven.
• Cooperativas atendieron principalmente a otros sectores y PYMES.
• Mientras que para los neobancos el mayor sector objetivo
• Fintechs atendieron principalmente a PYMES, público joven y es emprendimientos o startups, este sector no está ni
emprendimientos. siquiera entre los 4 principales sectores objetivos de los
bancos tradicionales.
Reporte Pulso 2021 14
 3. En su opinión, ¿en qué consiste principalmente la inclusión financiera?

Agrupación por país.

Centroamérica 17,6% 16,4% 71,6%

Otra
México 2,9% 17,6% 76,5% Atención al sector agrario y rural
Atención a PYMES y emprendimientos
Atención al sector de personas
no bancarizadas
Sudamérica Andina 9,2% 21,0% 67,8%

Sudamérica Otros 7,5% 11,3% 78,8%

Sin importar el país ni el tipo de institución, la definición mayoritaria de inclusión

financiera es “Atención al sector de personas no bancarizadas”. La segunda definición
más popular, especialmente en Sudamérica Andina y para neobancos,
es “Atención a PYMES y emprendimientos”.

Reporte Pulso 2021 15

 3. En su opinión, ¿en qué consiste principalmente la inclusión financiera?

Agrupación por institución.

Centroamérica 17,6% 16,4% 71,6%

México 2,9% 17,6% 76,5%

Sudamérica Andina 9,2% 21,0% 67,8%

Sudamérica Otros 7,5% 11,3% 78,8%

Otra Atención a PYMES y emprendimientos

Atención al sector agrario y rural Atención al sector de personas
no bancarizadas

Reporte Pulso 2021 16

 3. En su opinión, ¿en qué consiste principalmente la inclusión financiera?

Agrupación por género.

67,1% 71,9% La definición de inclusión financiera

muestra una diferencias por género, con
más mujeres que hombres que definen a
la inclusión financiera como “Atención al
sector agrario y rural”.

18,8%
18,2%

11,4% 7,3%
Femenino Masculino

Otra Atención a PYMES y emprendimientos

Atención al sector agrario y rural Atención al sector de personas
no bancarizadas

Reporte Pulso 2021 17

 4. En escala de 1 a 10, ¿qué tan importante cree usted que serán los proyectos
de inclusión financiera en un futuro para el sector bancario?

10 9,0
8,8

Importancia

8,9
0
Femenino Masculino

En todos los países e instituciones, los proyectos de inclusión financiera tienen una importancia mayor a 8 sobre 10.
En promedio general, la importancia de la inclusión financiera es de 8,9 sobre 10.
Existe una diferencia mínima a nivel de género,
ya que las mujeres le dan mayor importancia que los hombres.

Reporte Pulso 2021 18

 5. ¿Cuáles son los principales retos para lograr mayores niveles de colaboración
y bancarización tanto de personas como de PYMES?

Agrupación por país.

Desarrollar nuevos modelos de elegibilidad

Centroamérica 18,1% 30,2% 18,1% 12,6% 16,6% 4,5% y scoring de clientes que acceden a los
productos y servicios.
Apertura de canales de inclusión financiera
más fáciles de usar para las personas no
México 15,1% 32,1% 9,4% 13,2% 26,4% 3,8% familiarizadas con tecnología.
Cambios o flexibilización regulatoria que
faciliten el ingreso y uso digital.
Implementar proyectos de educación
Sudamérica Andina 19,0% 29,2% 14,5% 16,7% 12,9% 7,8% financiera y digital.
Falta de productos especializados que se
adapten a las necesidades de las entidades
y personas no bancarizadas.
Sudamérica Otros 13,1% 37,7% 16,4% 17,2% 7,4% 8,2% Estrategias de comunicación y marketing
para llegar a los sectores no bancarizados.

El principal reto en todos los países es la apertura de canales de inclusión financiera más fáciles de usar para
las personas no familiarizadas con la tecnología. A diferencia de otros grupos de países, la falta de productos
especializados en entidades y personas no bancarizables es un gran reto en México.

Reporte Pulso 2021 19

 5. ¿Cuáles son los principales retos para lograr mayores niveles de colaboración y
bancarización tanto de personas como de PYMES?

Agrupación por institución.

Banco (Comercial,
Corporativo, Universal, 20,3% 30,7% 17,1% 12,5% 13,6% 5,9%
Retail, etc.) Desarrollar nuevos modelos de elegibilidad
y scoring de clientes que acceden a los
Cooperativa / productos y servicios.
16,9% 34,5% 11,3% 16,9% 12,7% 7,7%
Credit Union Apertura de canales de inclusión financiera
más fáciles de usar para las personas no
familiarizadas con tecnología.
Fintech 13,8% 29,0% 16,6% 13,3% 17,9% 9,0% Cambios o flexibilización regulatoria que
faciliten el ingreso y uso digital.
Implementar proyectos de educación
Neobanco / financiera y digital.
Banco Digital / 18,6% 30,4% 13,7% 20,6% 7,9% 8,8% Falta de productos especializados que se
Banco Virtual adapten a las necesidades de las entidades
y personas no bancarizadas.
Estrategias de comunicación y marketing
Otra 14,0% 29,0% 14,0% 23,0% 16,0% 4,0% para llegar a los sectores no bancarizados.

• Al igual que por país, el principal reto para todas las instituciones es la apertura de canales de inclusión
financiera más fáciles de usar para las personas no familiarizadas con la tecnología.

• Para neobancos es un mayor reto la implementación de proyectos de educación financiera y digital que
para bancos tradicionales. Por otro lado, la falta de productos especializados en entidades/personas
no bancarizables es un reto importante para bancos tradicionales pero no para neobancos.
Reporte Pulso 2021 20
 6. ¿Cuál es el principal riesgo y amenaza que tienen los Bancos y Fintechs en este
proceso de reactivación productiva post pandemia?

Agrupación por país.

Centroamérica 18,1% 34,5% 6,9% 16,4% 12,07% 11,21% 0,8%

Bajos niveles de reactivación productiva.
Ciberseguridad e integridad de los datos.
México 8,8% 32,4% 8,8% 14,7% 20,59% 8,82% 5,88% Falta de apoyo gubernamental.
Falta de avances regulatorios.
Falta de infraestructura tecnológica
para la reactivación.
Sudamérica Andina 13,1% 41,1% 11,8% 12,1% 11,78% 7,96% 2,23%
Los clientes finales desconocen los
procesos de reactivación.
Otro.
Sudamérica Otros 8,8% 25,0% 13,8% 25,0% 7,50% 17,50% 2,50%

El mayor reto sin importar el país es la ciberseguridad, especialmente en Sudamérica Andina.

Reporte Pulso 2021 21

 6. ¿Cuál es el principal riesgo y amenaza que tienen los Bancos y Fintechs en
este proceso de reactivación productiva post pandemia?

Agrupación por institución.

Banco (Comercial,
Corporativo, Universal, 12,8% 36,8% 12,0% 13,2% 13,58% 10,26% 1,28%
Retail, etc.)
Bajos niveles de reactivación productiva.
Cooperativa / Ciberseguridad e integridad de los datos.
Credit Union 23,3% 40,0% 7,8% 10,0% 8,89% 8,89% 1,11%
Falta de apoyo gubernamental.
Falta de avances regulatorios.
Fintech 3,5% 45,9% 4,7% 23,5% 11,76% 9,41% 1,18% Falta de infraestructura tecnológica
para la reactivación.
Los clientes finales desconocen los
Neobanco / procesos de reactivación.
Banco Digital / 10,3% 36,8% 19,1% 14,7% 4,41% 8,82% 5,88%
Banco Virtual Otro.

Otra 16,4% 20,9% 10,4% 17,9% 16,42% 13,43% 4,48%

• Para ambas instituciones, el mayor reto es la ciberseguridad.

• Las Fintechs identifican esta amenaza en mayor medida que otras instituciones.

• La falta de infraestructura tecnológica es una mayor amenaza para bancos tradicionales que para
neobancos. Por el contrario, la falta de apoyo gubernamental es una mayor amenaza para neobancos que
para bancos tradicionales.
Reporte Pulso 2021 22
 7. ¿Cuál es el principal beneficio de implementar políticas de
inclusión financiera para su institución?

Agrupación por país.

1,72% 1,27%
5,9% 7,5%
13,8% 9,2%
8,8%
15,0%
11,2% 19,7%
Apertura a nuevos mercados
25,0% de personas naturales.
31,9% 47,1% 27,7% Apertura a nuevos mercados PYMES.
Posicionamiento de marca.
Resonancia con los valores
institucionales.
Otro.
52,5%
41,4% 38,2% 42,0%

Centroamérica México Sudamérica Andina Sudamérica Otros

El mayor beneficio para todos los países es la apertura a nuevos mercados de personas naturales y PYMES.
Mientras que en México se le da mayor importancia a PYMES, en el resto de grupos se le da mayor
importancia a personas naturales.

Reporte Pulso 2021 23

 7. ¿Cuál es el principal beneficio de implementar políticas de
inclusión financiera para su institución?

Agrupación por institución.

1,18% 1,47%
9,4% 2,4% 5,97%
16,7% 10,3%
16,5% 10,4%
18,4% 17,6%
13,3% 13,4%
Apertura a nuevos mercados
de personas naturales.
36,5% 22,4% Apertura a nuevos mercados PYMES.
30,8% 25,6% 27,9%
Posicionamiento de marca.
Resonancia con los valores
institucionales.
Otro.

41,5% 44,4% 43,5% 42,6% 47,8%

Banco (Comercial, Cooperativa / Fintech Neobanco / Otra

Corporativo, Universal, Credit Union Banco Digital /
Retail, etc.) Banco Virtual

El mayor beneficio para todas las instituciones es la apertura a nuevos mercados de personas naturales,
seguido por la apertura a nuevos mercados de PYMES. La resonancia con los valores institucionales es
especialmente beneficioso para cooperativas en comparación con otras instituciones.
Reporte Pulso 2021 24
 8. ¿Qué tipo de tecnología busca implementar su institución para
atender a nuevos sectores financieros?

Agrupación por institución

Agrupación por país
14,1%
17,6% 28,6% 26,7% 27,9% 32,8%
23,9% 30,0%
33,6%

85,9%
82,4% 71,4% 73,3% 72,1%
76,1% 70,0% 67,2%
66,4%

Banco Cooperativa / Fintech Neobanco / Otra

Centroamérica México Sudamérica Sudamérica (Comercial, Credit Union Banco Digital /
Andina Otros Corporativo, Banco Virtual
Universal, Retail, etc.)

Todos los países e instituciones buscan implementar tecnología Cloud mayoritariamente sobre
On premise Cloud tecnología On Premise. Por país, México y Sudamérica Andina son los más interesados en
Cloud, y a nivel de institución, las Fintechs son las más interesados en Cloud.

Reporte Pulso 2021 25

 9. Una vez superada la situación del COVID-19, ¿cuánto piensa invertir en innovación
tecnológica para sus productos o servicios financieros?

Agrupación por país.

2,9%
6,0% 9,2%
11,8% 15,0%
23,3% 22,3%
25,0% a) 0-5% del presupuesto
b) 5-10% del presupuesto
44,1% c) 10-20% del presupuesto
27,6% 26,1% d) 20-30% del presupuesto
22,5% e) +30% del presupuesto

22,4% 21,7%
26,5% 17,5%

20,7% 14,7% 20,7% 20,0%

Centroamérica México Sudamérica Sudamérica

Andina Otros

A nivel de país, la inversión será en promedio superior al 10% del presupuesto.

México destaca por su alto nivel de inversión, mayor al 10% del presupuesto total.

Reporte Pulso 2021 26

 9. Una vez superada la situación del COVID-19, ¿cuánto piensa invertir en
innovación tecnológica para sus productos o servicios financieros?

Agrupación por institución.

6,7% 5,9% 5,9%

11,1% 11,9%

25,6% 20,0% 26,5%

20,1%
23,9%

a) 0-5% del presupuesto

29,4% 13,4%
29,1% 23,5% b) 5-10% del presupuesto
32,2% c) 10-20% del presupuesto
d) 20-30% del presupuesto
26,9% e) +30% del presupuesto
20,0% 22,1%
20,9%
20,0%

24,7% 22,1% 23,9%

18,8% 15,6%

Banco (Comercial, Cooperativa / Fintech Neobanco / Otra

Corporativo, Credit Union Banco Digital /
Universal, Retail, etc.) Banco Virtual

A nivel de institución, la inversión será en promedio superior al 10% del presupuesto.

Fintechs, bancos y cooperativas, en ese orden, son los que más piensan invertir.

Reporte Pulso 2021 27

 10. ¿Cuál es el factor tecnológico clave para implementar iniciativas de inclusión financiera?

Agrupación por país.

0,96% 1,25%
7,76%
11,76% 14,65% 15,00%
9,5%
17,6% 13,1%
17,5%
19,0% Otra.

13,4% Protocolos de seguridad y confiabilidad.

7,5%
23,5% Pago de tecnología solo por
transacciones de negocio.
26,7% 14,3% 18,8% Escalabilidad de los procesos.

8,8% Servicios autogestionados.

Facilidad en el uso de
15,9% la infraestructura.
18,1% 21,3% Infraestructura tecnológica de bajo costo.
29,4%

27,7%
19,0% 18,8%
8,8%
Centroamérica México Sudamérica Sudamérica
Andina Otros

En México y Sudamérica Otros, el factor tecnológico clave es la facilidad en el uso de la infraestructura; en

Centroamérica la clave son los servicios autogestionados; y en Sudamérica Sur el factor tecnológico
clave es la infraestructura tecnológica de bajo costo.
Reporte Pulso 2021 28
 10. ¿Cuál es el factor tecnológico clave para implementar iniciativas de inclusión financiera?
Agrupación por institución.
3,53% 1,47%
13,68% 7,06% 10,45%
15,56% 17,65%
10,3% 16,5% 13,4%
18,9% 11,8% Otra.
9,0%
15,8% Protocolos de seguridad y confiabilidad.
18,8% 14,7%
10,0% 17,9% Pago de tecnología solo por
transacciones de negocio.
20,9% 16,7% 11,8% 11,8% Escalabilidad de los procesos.
17,9% Servicios autogestionados.
14,7%
17,8% 20,0% Facilidad en el uso de
18,4% la infraestructura.
Infraestructura tecnológica de bajo costo.
31,3%
20,9% 21,1% 22,4% 27,9%

Banco (Comercial, Cooperativa / Fintech Neobanco / Otra

Corporativo, Credit Union Banco Digital /
Universal, Retail, etc.) Banco Virtual

• Para todas las instituciones, la infraestructura tecnológica de bajo costo es el factor clave. Para bancos, otro factor
importante son los servicios autogestionados. Para cooperativas, el pago de tecnología solo por transacciones de negocio
y para Fintechs, la facilidad en el uso de infraestructura. Para neobancos son los protocolos de seguridad.

• La infraestructura tecnológica de bajo costo es aún más clave para neobancos que para bancos tradicionales.

Reporte Pulso 2021 29

 11. ¿Cuáles cree que son los mayores retos en su institución para implementar tecnologías
Cloud en procesos de inclusión financiera?

Agrupación por país.

2,2% 2,1% 0,9% 2,6%

24,0% 18,6%
27,7% 26,5%
Otro.
17,3%
13,1% Falta de agilidad en los procesos
internos de la institución.
17,0%
23,1% No tener el personal adecuado para
18,1% garantizar la operatividad.
17,5% Presupuesto para la implementación
de tecnologías Serverless.
21,3% 12,0% Compatibilidad con el sistema
actual de la institución.
25,1% 26,8% Falta de información sobre
13,7% servicios en la nube.
23,4%

18,0% 18,4% 22,2%

8,5%
Centroamérica México Sudamérica Sudamérica
Andina Otros

Si bien los retos están bastante distribuidos por país, los que más se destacan son la compatibilidad
con el sistema actual y la falta de agilidad.
Reporte Pulso 2021 30
 11. ¿Cuáles cree que son los mayores retos en su institución para implementar tecnologías
Cloud en procesos de inclusión financiera?

Agrupación por institución.

2,0% 3,2% 1,0%

18,9% 16,8% 17,0%

23,2%
29,2%
Otro.
20,5% 20,0%
14,8% 20,8% Falta de agilidad en los procesos
internos de la institución.
13,5%
No tener el personal adecuado para
garantizar la operatividad.
13,7% 19,0%
22,0% 22,4% 15,6% Presupuesto para la implementación
de tecnologías Serverless.
Compatibilidad con el sistema
actual de la institución.
22,0% 17,7%
30,8% 16,0%
21,2% Falta de información sobre
servicios en la nube.

20,8% 22,0% 22,9%

15,4% 17,4%

Banco (Comercial, Cooperativa / Fintech Neobanco / Otra

Corporativo, Credit Union Banco Digital /
Universal, Retail, etc.) Banco Virtual

Mientras que para Fintechs y cooperativas el mayor reto es el presupuesto, para bancos y neobancos
el mayor reto es la compatibilidad con el sistema actual.

Reporte Pulso 2021 31

 12. ¿Qué tecnología bancaria en la nube es más llamativa y confiable para su institución?

Agrupación por país.

1,7% 2,9% 1,6% 1,3%

14,6% 11,3%
17,2% 17,6%

18,2% 20,0%
18,1%
29,4% Otra.
Azure.
33,4% 35,0% AWS.
29,3%
Google Cloud Platform.
23,5% Nube privada.

33,6% 32,2% 32,5%

26,5%

Centroamérica México Sudamérica Sudamérica

Andina Otros

En Sudamérica Andina y Otros, la Nube privada es la tecnología más llamativa.

En México es AWS y en Centroamérica es Google Cloud Platform.

Reporte Pulso 2021 32

 12. ¿Qué tecnología bancaria en la nube es más llamativa y confiable para su institución?

Agrupación por institución.

0,9% 1,1% 3,5% 4,5%
8,8%
17,9% 15,6% 10,6%
8,8% 14,9%

11,1%
19,2% 14,9%
38,8% Otra.
32,2% 52,9% Azure.
AWS.
29,9% 37,3%
Google Cloud Platform.
17,6% Nube privada.

40,0%
32,1%
29,4% 29,4% 28,4%

Banco (Comercial, Cooperativa / Fintech Neobanco / Otra

Corporativo, Credit Union Banco Digital /
Universal, Retail, etc.) Banco Virtual

Para bancos y cooperativas, la Nube privada es la tecnología más llamativa. Para Fintechs es AWS
y para neobancos y otros es Google Cloud Platform.

Reporte Pulso 2021 33

 13. ¿Qué tanto conoce su institución sobre el funcionamiento
y los beneficios de la arquitectura Serverless?

5,9
5,6 5,5 5,3
6.0
Agrupación por país

El nivel de conocimiento sobre la

arquitectura Serverless es en promedio
5 sobre 10 puntos. México tiene el
Centroamérica México Sudamérica Sudamérica mayor conocimiento al igual que los
Andina Otros
bancos tradicionales.

5,8 5,6 5,7

6.0
Agrupación por institución

4,9 5,5

Banco (Comercial, Cooperativa / Fintech Neobanco / Otra

Corporativo, Universal, Credit Union Banco Digital /
Retail, etc.) Banco Virtual

Reporte Pulso 2021 34

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