Cómo redactar un resumen ejecutivo

(incluye ejemplos)
Julia Martins•2 de mayo de 2022•9 min de lectura
facebooktwitterlinkedin

IR A UNA SECCIÓN ESPECÍFICA

1. ¿Qué es un resumen ejecutivo?
2. ¿Qué es un resumen ejecutivo en el ámbito de la gestión de proyectos?
3. Los beneficios del resumen ejecutivo
4. Cómo redactar un excelente resumen ejecutivo (incluye ejemplos)
5. Ejemplo de resumen ejecutivo
6. Los errores más comunes a la hora de redactar un resumen ejecutivo
7. En definitiva, un resumen ejecutivo es imprescindible

Plantillas

Una de las grandes ventajas de la gestión de proyectos es que proporciona una forma de
planificar, gestionar y ejecutar todo el trabajo de tu equipo. A menudo, es útil tener esta
información disponible de un vistazo. Pero a veces, los nuevos miembros del proyecto o
los ejecutivos desean tener una vista simplificada de tu proyecto. En cambio, necesitas
poder contar con una forma concisa de compartir los puntos principales del proyecto,
sin perder la atención del lector.
La mejor forma de hacerlo es mediante un resumen ejecutivo. Si nunca has escrito un
resumen ejecutivo, este artículo tiene todo lo que necesitas saber para planificarlo,
redactarlo y compartirlo con tu equipo.

¿Qué es un resumen ejecutivo?

Un resumen ejecutivo es una descripción general de un documento. La extensión y el
alcance de tu resumen ejecutivo variarán según el documento que estés resumiendo,
pero en general un resumen ejecutivo puede tener entre una y dos páginas. En el
documento, querrás compartir toda la información que los lectores y participantes
importantes necesitan saber.
Planifica proyectos con Asana
Imagínalo de esta manera: si los participantes clave solo leyeran tu resumen ejecutivo,
¿tendrían toda la información que necesitan para realizar con éxito sus tareas? Si es así,
tu resumen cumplió su propósito.

Con frecuencia encontrarás resúmenes ejecutivos de:

 Casos de negocios
 Propuestas del proyecto
 Documentos de investigación
 Estudios ambientales
 Encuestas de mercado
 Planes de proyectos
En general, los resúmenes ejecutivos constan de cuatro partes:

1. Comienza con el problema o la necesidad que el documento resuelve.

2. Describe la solución recomendada.
3. Explica el valor de la solución.
4. Termina con una conclusión sobre la importancia del trabajo.

¿Qué es un resumen ejecutivo en el

ámbito de la gestión de proyectos?
En la gestión de proyectos, un resumen ejecutivo es una forma de aportar claridad a los
colaboradores de diferentes departamentos, a los líderes de los equipos y a
los participantes del proyecto. Velo como el “discurso de presentación” del proyecto
para los miembros del equipo que no tienen el tiempo o la necesidad de empaparse de
todos los detalles del proyecto.
Lee: 15 discursos de presentación creativos, cada uno para un escenario diferente
La principal diferencia entre un resumen ejecutivo relativo a la gestión de proyectos y
un resumen ejecutivo más tradicional en un plan de negocios es que el primero debe
crearse al comienzo de tu proyecto, mientras que el segundo debe crearse después de
haber redactado el plan de negocios. Por ejemplo, para redactar un resumen ejecutivo de
un estudio ambiental, deberías compilar un informe sobre los resultados y hallazgos una
vez finalizado el estudio. Pero en el caso del resumen ejecutivo en el ámbito de la
gestión de proyectos, es deseable abarcar lo que el proyecto pretende lograr y por qué
esos objetivos son importantes.

Las mismas cuatro partes se aplican a un resumen ejecutivo en la gestión de proyectos:

1. Comienza con el problema o la necesidad que el proyecto resuelve. ¿Por qué se

está realizando este proyecto? ¿Qué información, comentarios de los clientes,
plan del producto u otra necesidad hicieron que se creara el proyecto?
2. Describe la solución recomendada o los objetivos del proyecto. ¿De qué manera
el proyecto va a resolver el problema que presentaste en la primera parte?
¿Cuáles son los objetivos y las metas del proyecto?
3. Explica el valor de la solución. Una vez que hayas terminado tu proyecto, ¿qué
pasará? ¿De qué manera puede esto mejorar y resolver el problema que
presentaste en la primera parte?
4. Termina con una conclusión sobre la importancia del trabajo. Esta es otra
oportunidad para reiterar por qué el problema es importante y por qué es
importante el proyecto. También puede ser útil hacer referencia a tu audiencia y
cómo tu solución resolverá su problema. Por último, incluye los pasos relevantes
subsiguientes.
Si nunca antes has redactado un resumen ejecutivo, es posible que sientas curiosidad por
saber cómo se relaciona con los otros elementos de la gestión de proyectos. A
continuación, compararemos los resúmenes ejecutivos con otros elementos:

Resumen ejecutivo vs. plan de un proyecto

El plan del proyecto es un esquema que presenta los elementos clave que deben
considerarse para poder alcanzar los objetivos y las metas del proyecto. Los planes de
un proyecto incluirán tus objetivos, métricas de éxito, participantes y roles, presupuesto,
hitos y entregables, cronograma y programa, y plan de comunicaciones.
Un resumen ejecutivo es un resumen de la información más importante de tu plan del
proyecto. Piensa en los aspectos cruciales que los miembros de tu equipo de gestión
necesitan conocer apenas entran en contacto con el proyecto, antes de que tengan la
oportunidad de ver el plan del proyecto; eso es tu resumen ejecutivo.

Lee: Cómo implementar una prueba de concepto (POC) para probar la viabilidad de una
idea o un producto

Resumen ejecutivo vs. resumen del proyecto

Los resúmenes del proyecto y los resúmenes ejecutivos suelen tener elementos
similares: ambos contienen un resumen de la información importante sobre el proyecto.
Sin embargo, el resumen del proyecto debe adjuntarse directamente a tu proyecto. Debe
haber continuidad entre tu proyecto y el resumen del proyecto.

Si bien puedes incluir tu resumen ejecutivo en tu proyecto dependiendo del tipo

de herramienta de gestión de proyectos que uses, también puede ser un documento
independiente.

Resumen ejecutivo vs. objetivos del proyecto

Tu resumen ejecutivo debe contener y desarrollar tus objetivos del proyecto en la
segunda parte (describe la solución recomendada o los objetivos del proyecto). Además
de incluir los objetivos de tu proyecto, el resumen ejecutivo también debe incluir la
razón por la cual alcanzar los objetivos del proyecto agregará valor, y debe proporcionar
detalles sobre cómo se lograrán dichos objetivos.

Los beneficios del resumen ejecutivo

Quizás te estés preguntando: ¿por qué debería redactar un resumen ejecutivo para mi
proyecto? ¿No es suficiente con el plan del proyecto?
Bueno, como mencionamos anteriormente, no todos tienen el tiempo o la necesidad de
empaparse de los detalles de tu proyecto y necesitan conocer, de un vistazo, cuáles son
las metas y por qué son importantes. Las herramientas de gestión del trabajo como
Asana te ayudan a capturar mucha información crucial sobre un proyecto, para que tú y
tu equipo tengan claro quién está haciendo qué y para cuándo. Tu resumen ejecutivo
está diseñado no tanto para los miembros del equipo que están trabajando activamente
en el proyecto sino más bien para los participantes externos al proyecto que desean
información y respuestas rápidas sobre la importancia de tu proyecto.
Un resumen ejecutivo eficaz ofrece a los participantes una visión general de todo el
proyecto y sus puntos importantes, sin necesidad de empaparse de todos los detalles. En
todo caso, si desean más información, siempre pueden acceder al plan del proyecto o
revisar las tareas en tu herramienta de gestión del trabajo.

Cómo redactar un excelente resumen

ejecutivo (incluye ejemplos)
Cada resumen consta de cuatro partes. Consulta nuestra plantilla para redactar un
excelente resumen ejecutivo. Una vez que lo hayas redactado, vuelve a leerlo para
asegurarte de que incluya toda la información relevante que los participantes deben
conocer.

1. Comienza con el problema o la necesidad

que el documento resuelve
Al comienzo de tu resumen ejecutivo, empieza por explicar por qué este documento (y
el proyecto que representa) es importante. Tómate tu tiempo para describir cuál es el
problema e incluye la investigación o los comentarios de los clientes que hayas recibido.
Aclara por qué este problema es importante y relevante para tus clientes, y por qué es
importante resolverlo.
Por ejemplo, imaginemos que trabajas para una empresa que fabrica relojes. Tu
proyecto es diseñar un reloj más simple y económico que sea atractivo para los
compradores de lujo y, al mismo tiempo, se dirija a un nuevo grupo de clientes.

Ejemplo de resumen ejecutivo:

En las últimas sesiones de comentarios de los clientes, el 52 % de los clientes han
expresado la necesidad de una versión más simple y económica de nuestro producto. En
las encuestas a los clientes que han elegido relojes de la competencia, el aspecto del
precio se menciona el 87 % de las veces. Para atender mejor a nuestros clientes actuales
y para expandirnos a nuevos mercados, necesitamos desarrollar una serie de relojes que
podamos vender a un precio adecuado para este mercado.

2. Describe la solución recomendada o los

objetivos del proyecto
Ahora que has descrito el problema, explica cuál es tu solución. A diferencia de un
resumen o un esquema, debes ser prescriptivo en tu solución, es decir, debes trabajar
para convencer a tus lectores de que tu solución es la correcta. Esta no es tanto una
sección de lluvia de ideas sino más bien un lugar en el cual respaldar la solución que
recomiendas.
Debido a que estás creando tu resumen ejecutivo al comienzo del proyecto, no es un
problema si no has establecido todos los entregables y los hitos. Pero esta es tu
oportunidad de describir, a grandes rasgos, lo que sucederá durante el proyecto. Si
necesitas ayuda para formular una descripción general de los principales entregables y
el cronograma de tu proyecto, considera crear una hoja de ruta del proyecto antes de
sumergirte en la redacción de tu resumen ejecutivo.

Sigamos con nuestro resumen ejecutivo de ejemplo:

Nuestra nueva serie de relojes comenzará siendo un 20 % más económica que nuestra
opción más barata actual, con la posibilidad de opciones un 40 % más económicas o
más, dependiendo del material y el movimiento. Para ofrecer estos precios, haremos lo
siguiente:

 Ofrecer relojes de nuevos materiales, entre ellos posiblemente silicona o madera.

 Utilizar movimiento de cuarzo de alta calidad en lugar del movimiento
automático con mecanismo interno.
 Introducir opciones de mallas personalizables, centradas en la elección y la
flexibilidad por sobre el lujo tradicional.
Téngase en cuenta que todos los relojes serán sometidos a un riguroso control de calidad
a fin de mantener la misma velocidad y precisión de calidad excepcional que nuestros
productos actuales ofrecen.

3. Explica el valor de la solución

A esta altura comenzarás a obtener más detalles sobre cómo tu solución afectará y
mejorará el problema que describiste al principio. Si así fuera, ¿qué resultados esperas
obtener? Esta es la sección para incluir toda información financiera relevante, riesgos
del proyecto o posibles beneficios. También debes relacionar este proyecto con las
metas de tu empresa u OKR. ¿Cómo se relaciona este trabajo con los objetivos de la
empresa?

Sigamos con nuestro resumen ejecutivo de ejemplo:

Con nuevas ofertas que son entre un 20 % y un 40 % más económicas que nuestra
opción más barata actual, esperamos poder ingresar al mercado de los relojes
informales, sin dejar de respaldar nuestra marca de lujo. Eso nos ayudará a alcanzar el
Objetivo 3 del año fiscal 2022: Expandir la marca. Estas nuevas ofertas tienen el
potencial de generar más de tres millones de dólares en ganancias anuales, lo que nos
ayudará a alcanzar el Objetivo 1 del año fiscal 2022: siete millones de dólares en
ganancias anuales.

Las primeras sesiones de comentarios de los clientes indican que las opciones más
baratas no afectarán el valor o el prestigio de la marca de lujo, aunque este es un riesgo
que debe tenerse en cuenta durante el diseño. Para mitigar ese riesgo, el equipo de
marketing de productos comenzará a trabajar en su estrategia de comercialización seis
meses antes del lanzamiento.

4. Termina con una conclusión sobre la

importancia del trabajo
Ahora que has compartido toda esta información importante con los ejecutivos, esta
sección final es tu oportunidad de orientarlos para que comprendan el impacto y la
importancia de este trabajo en la organización. ¿Qué información deberían llevarse
después de leer tu resumen ejecutivo?

Para completar nuestro resumen ejecutivo de ejemplo:

Las ofertas más económicas y variadas no solo nos permiten ingresar a un nuevo
mercado, sino que también expandirán nuestra marca de manera positiva. Con la
atención obtenida de estas nuevas ofertas, más la demanda anticipada de relojes más
baratos, esperamos aumentar la participación en el mercado en un 2 % anual. Para
obtener más información, lee nuestra estrategia de lanzamiento al mercado y
la documentación de comentarios del cliente.

Ejemplo de resumen ejecutivo

Cuando unes todas las partes, así es como debería verse tu resumen ejecutivo:

Planifica proyectos con Asana

Los errores más comunes a la hora de
redactar un resumen ejecutivo
No te convertirás en un profesional de la redacción de resúmenes ejecutivos de la noche
a la mañana, y eso está bien. Cuando comiences, utiliza la plantilla de cuatro partes que
se proporciona en este artículo como guía. Luego, a medida que vayas perfeccionando
tus habilidades para redactar resúmenes ejecutivos, debes tener en cuenta algunos
errores comunes que debes evitar:

Evita el uso de vocabulario técnico

Tu resumen ejecutivo es un documento que cualquier persona debería poder leer y
comprender, desde los colaboradores del proyecto hasta los ejecutivos. Recuerda que tú
estás mucho más cerca del trabajo diario y las tareas individuales que los demás
participantes, así que lee tu resumen ejecutivo una vez más para asegurarte de que no
haya vocabulario técnico innecesario. Si es posible, explica el vocabulario técnico o de
lo contrario, evítalo.

Recuerda: este no es un informe completo

Tu resumen ejecutivo es simplemente eso: un resumen. Si de repente te das cuenta de
que estás brindando detalles sobre tareas específicas, fechas de entrega y archivos
adjuntos, debes detenerte y preguntarte si esa información realmente debe incluirse en
tu resumen ejecutivo. Algunos detalles son importantes: deseas que tu resumen sea
práctico y atractivo. Pero ten en cuenta que la mayor parte de la información de tu
proyecto se incluirá en tu herramienta de gestión del trabajo, no en tu resumen
ejecutivo.
Asegúrate de que el resumen sea
independiente
Conoces este proyecto de principio a fin, pero los participantes no. Una vez que hayas
redactado tu resumen ejecutivo, vuelve a revisarlo para asegurarte de que el resumen sea
independiente. ¿Existe algún contexto que los participantes necesiten conocer para
comprender el resumen? De ser así, incorpóralo en tu resumen ejecutivo o considera
vincularlo como información adicional.

Siempre revísalo
Tu resumen ejecutivo es un documento vivo, y si se te escapa un error tipográfico,
siempre puedes volver a él y corregirlo. Pero nunca está de más revisar o enviárselo a
un colega para que le eche una mirada.

En definitiva, un resumen ejecutivo es

imprescindible
Los resúmenes ejecutivos son una excelente manera de mantener a todos al día y en
sintonía con respecto a tu proyecto. Si tienes muchos participantes en el proyecto que
necesitan una vista rápida de lo que el proyecto resolverá y por qué es importante, el
resumen ejecutivo es la manera perfecta de brindarles la información que necesitan.

Para obtener más consejos sobre cómo conectar la estrategia y los planes generales
con la ejecución diaria, lee nuestro artículo acerca de la planificación estratégica.
Prueba Asana gratis