Estudio de Mercado Final Ver 2 Final Revisado

MINISTERIO DE TURISMO
EMPRESA CONSULTORA
CESGA SRL.
ESTUDIO PROYECTO CONSTRUCCION TEATRO DE LA CONCORDIA
COCHABAMBA - BOLIVIA
ESTUDIO DE MERCADO Y TAMAÑO DE PROYECTO
LA PAZ – BOLIVIA
NOVIEMBRE DE 2016
INDICE
Página
INTRODUCCION 4
CAPÍTULO 1: GENERALIDADES DEL ESTUDIO DE MERCADO 6
CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 18
CAPÍTULO 3: EL USUARIO O CONSUMIDOR 30
CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE DEMANDA 33
CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE LA OFERTA 48
CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 55
BIBLIOGRAFIA
INDICE DE CUADROS, TABLAS Y GRAFICOS
CUADRO No.1 LA PAZ, PROYECCIONES DE POBLACION 2012 – 2020 INE
CUADRO No.2 COCHABAMBA, PROYECCIONES DE POBLACION 2012 – 2020 INE
CUADRO No.3 SANTA CRUZ, PROYECCIONES DE POBLACION 2012 – 2020 INE
CUADRO No.4 DESCRIPCION POBLACIONAL
CUADRO No.5 TIPIFICACION DE VIVIENDA INE
CUADRO No.6 DETERMINACION DEL UNIVERSO DE MUESTREO
CUADRO No.7 CIUDAD CULTURALMENTE DINAMICA
CUADRO No.8 FRECUENCIA EN ASISTENCIA A EVENTOS CULTURALES
CUADRO No.9 FRECUENCIA EN ASISTENCIA A EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO
CUADRO No.10 CAPACIDAD DE SUSTITUCION DEL CONSUMIDOR
CUADRO No.11 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
CUADRO No.12 GRADO DE SATISFACCION SOBRE INFRAESTRUCTURA
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CUADRO No.13 ACTORES ORGANIZADORES DE EVENTOS CULTURALES
CUADRO No.14 SATISFACCION DEL CONSUMIDOR SOBRE INFRAESTRUCTURA
CUADRO No.15 PERCEPCION SOBRE INFRAESTRUCTURA NUEVA
CUADRO No.16 DISPONIBILIDAD DE ASIGNACION DE RECURSOS
CUADRO No.17 ASISTENCIA A EVENTOS POR MOVILIZACION
CUADRO No.18 GASTO EN MOVILIZACION
CUADRO No.19 DIAS ASIGNADOS A PARTICIPACION EN EVENTOS CON MOVILIZACION
CUADRO No.20 PROYECCION DE DEMANDA
CUADRO No.21 OFERENTES IDENTIFICADOS
CUADRO No.22 PROYECCION DE LA OFERTA
CUADRO No.23 PROYECCION DE OFETA Y DEMANDA AL 2032
TABLA No.1 ESTRUCTURA DEL MARCO MUESTRAL
TABLA No.2 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE VIVIENDAS Y PERSONAS POR

DEPARTAMENTO Y ÁREA GEOGRÁFICA
TABLA No.3 VARIABLES Y PARAMETROS DE ESTIMACION DE DEMANDA
GRAFICO No.1 POBLACION GLOBAL EJE CENTRAL
GRAFICO No.2 DIAS DE ASISTENCIA A EVENTOS
GRAFICO No.3 GASTO DE MOVILIZACION ALIMENTACION
GRAFICO No.4 GASTO DE MOVILIZACION HOSPEDAJE
GRAFICO No.5 GASTO DE MOVILIZACION TRANSPORTE
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INTRODUCCIÓN
El estudio de mercado, es uno de los estudios más importantes y complejos que deben
realizarse para la evaluación de proyectos, ya que, define el medio en el que habrá de llevarse a
cabo el proyecto. En este estudio se analiza el mercado o entorno del proyecto, la demanda, la
oferta y la estrategia de implementación del proyecto, dentro de la cual se estudian el servicio, el
precio, los canales de distribución y la promoción o publicidad. Pero siempre desde el punto de
vista del evaluador, es decir, en cuanto al costo/beneficio que cada una de estas variables
pudiesen tener sobre la rentabilidad del proyecto.
Este estudio es generalmente el punto de partida para la evaluación de proyectos, ya que,

detecta situaciones que condicionan los demás estudios.
El presente documento se transforma en un instrumento orientador para la asignación de

recursos del Ministerio de Turismo, sobre la base de un análisis exhaustivo del
comportamiento de los consumidores y proveedores de servicios de entretenimiento,
básicamente, realización de eventos del tipo conciertos, se ha elaborado el presente
estudio de mercado para coadyuvar en la evaluación del proyecto teatro al Aire Libre de la
Concordia - Cochabamba.
En este contexto, definiremos previamente el término proyecto, el cual representa un

conjunto de actividades sistematizadas en forma secuencial que se integran para lograr la
búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver.
Así la evaluación del proyecto en cuestión, resultante de forma precedente a partir del
presente estudio de mercado, estará basada en las actividades encaminadas a tomar
distintas decisiones sobre la ejecución del proyecto. Además, tendrá por objeto conocer su
rentabilidad en el ámbito económico y social, de tal manera que asegure resolver una
necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable.
Uno de los aspectos más importantes en la elaboración y posterior evaluación del presente
proyecto, es el análisis del mercado en el que se va a ofrecer el servicio, ya que, un
conocimiento adecuado del mismo, permitirá evaluar las posibilidades de éxito del bien o
servicio.
Dado que el proyecto exige un estudio de mercado propio y adecuado a la naturaleza del
mismo, se han considerado aspectos adicionales que cobran relevancia con la realidad del
presente proyecto en particular, por lo tanto, la profundidad y amplitud del estudio en cada
uno de los temas desarrollados se realizó en función de la magnitud del proyecto, de las
exigencias de la entidad ejecutora, de las características del producto y del horizonte del
proyecto en estudio.
En este marco, la información que arroja el presente estudio de mercado y las conclusiones
que se obtuvieron, deben servir de base para tomar decisiones con respecto a las
condiciones favorables o desfavorables que presenta el mercado y a la conveniencia de
continuar en el proyecto, de replantearlo, modificarlo o simplemente abandonarlo. Además,
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la calidad de dicha información, afectará la consistencia de los resultados que se obtengan
en los estudios posteriores del proyecto y a las decisiones que se tomen a futuro.
El presente estudio de mercado se realiza a través de un conjunto de investigaciones

sobre: competencia, clientes (usuarios), demanda, oferta, características del entorno,
etcétera. En este trabajo se profundiza en cada uno de dichos temas en el siguiente orden:
En el primer capítulo, se centra al estudio de mercado dentro de las características de los

parámetros de evaluación de proyectos asignados para el Teatro de la Concordia, que son
el estudio técnico, administrativo, legal y financiero. Después, se mencionan los distintos
niveles de profundidad en que se pueden abordar cada uno de estos estudios. Finalmente,
se explican en detalle las metodologías de recopilación de información en cuanto a fuentes
primarias y secundarias.
En el capítulo 2, se establecen tres etapas del estudio de mercado, constituidas por el

estudio de la situación histórica, actual y futura de todas las variables a las que se enfrenta
el proyecto. Luego se profundiza en el mercado del proyecto, que está formado por el
mercado proveedor, competidor, distribuidor, consumidor y externo.
El capítulo 3 se basa en el mercado consumidor, en el cual se define el mercado objetivo a

través de la segmentación de mercado, proceso mediante el cual se agrupa y clasifica a la
población, de acuerdo con algún comportamiento similar en el acto de consumo y sobre la
base de características comunes. Después se caracteriza a los consumidores actuales y
potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo y motivaciones entre otras.
En el capítulo 4 se analiza la demanda de mercado, donde se explica los tipos de demanda

existentes y los determinantes de ésta. Además se muestran las herramientas necesarias
para cuantificar el volumen del mercado, conocer su evolución en los últimos años, su
tendencia general y para realizar proyecciones de la demanda en el periodo de vida útil del
proyecto. Para el análisis del comportamiento futuro de la demanda, se detallan los
métodos más usados dentro de los modelos causales, los de series de tiempo y los
cualitativos.
En el capítulo 5 se analiza la oferta de mercado, partiendo por los tipos de oferta que
pueden observarse como competencia perfecta, monopolio, etcétera y luego, se sigue con
los determinantes de ella. Además, se explica la elasticidad de la oferta como una forma de
entender su comportamiento y se profundizan las metodologías que se ocupan para
estudiarla. En el análisis de la oferta, se estudian los competidores existentes dentro de la
industria del entretenimiento, permitiendo establecer las ventajas y desventajas de la
empresa del proyecto.
Finalmente, en el capítulo 6 se llega a las conclusiones del estudio de mercado.
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES DEL ESTUDIO DE MERCADO
En este capítulo, se enfoca el estudio de mercado dentro de la etapa de preparación y

evaluación de proyectos, para ello se explican los distintos sub estudios que se realizaron y
los distintos niveles de profundidad de cada uno de ellos. Seguidamente, se detallan los
objetivos del estudio de mercado para posteriormente describir los pasos efectuados para
llevarlo a cabo. Finalmente, se explicita la metodología aplicada para la recopilación de
información, tanto de fuentes secundarias como de fuentes primarias.
1.1. Preparación y Evaluación de Proyectos
El proceso de preparación y evaluación de proyectos, como su nombre lo indica, se compone de

dos etapas: la primera etapa, es de preparación y la segunda es de evaluación.
1.1.1 Preparación
En esta etapa se definieron aquellas características que influyen en el flujo de ingresos y

egresos monetarios del proyecto. Para esto, se recopiló información primaria y secundaria, se la
sistematizó y se aplicó su interpretación a las áreas: técnica, administrativa u organizativa y
financiera.
Como resultado del estudio de mercado, en su fase de preparación, se obtuvieron variables

cuantitativas y cualitativas que cimentan la demanda y la oferta de servicios en el ámbito del
proyecto, dichas variables arrojaron resultados elementales para la definición del tamaño del
proyecto, asimismo, permitirán realizar las proyecciones respectivas en la fase de evaluación.
1.1.2 Evaluación
Finalmente en la etapa de evaluación, se determinará la rentabilidad de la inversión necesaria

para llevar a cabo el proyecto.
En este contexto, se procedió a obtener la información necesaria para construir el estudio de

mercado y colateralmente para la elaboración de los estudios: técnico administrativo, legal,
ambiental y financiero, los mismos que se transforman in inputs para la evaluación
socioeconómica del proyecto, en este sentido, los estudios precedentes deben aportar
mínimamente la siguiente información:
a) Estudio Técnico
El estudio técnico, entrega la información necesaria para determinar recursos a invertir y los
costos de operación asociados de llevar a cabo el proyecto.
Además, el estudio técnico permite definir el tamaño, la localización del proyecto, la tecnología
que se usará y la función de producción óptima para la utilización eficiente de los recursos
disponibles, sin embargo, el estudio de mercado proporcionará la información necesaria para
optimizar el tamaño del proyecto, información que deberá ser contrastada con la restricción
presupuestaria del contratante a efectos de realizar el estudio de un proyecto viable.
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La elección de un lugar determinado dependerá de diversos factores como disponibilidad y
costo de mano de obra, factores del medio ambiente, medios y costos de transporte, cercanía
del mercado, etcétera.
También es necesario determinar la estructura de mantenimiento preventivo y rutinario de la

infraestructura a ser edificada de modo que el área organizacional de la entidad encargada de la
administración del proyecto, en su fase de operación, cuente con recursos disponibles para
darle sostenibilidad al proyecto.
El estudio técnico debe proporcionar información relativa a presupuesto de ejecución del

proyecto desglosado en: mano de obra, materiales y equipo, asimismo, la partida de mano de
obra debe ser desagregada en calificada, semi calificada y no calificada, en tanto que en torno a
los materiales a utilizarse deberán clasificarse en materiales nacionales y de origen importado.
Por otra parte, el estudio técnico deberá otorgar como input imprescindible la información
relativa a impacto ambiental, a su categorización, costo de mitigación de impactos y costo de
mantenimiento ambiental.
b) Estudio Administrativo y Legal.
El estudio administrativo, define la estructura administrativa que más se adapte a las

características del proyecto, definiendo además las inversiones y costos operacionales
vinculados al producto administrativo en su fase de operación.
Dentro de la estructura administrativa es necesario considerar los siguientes aspectos:
• Definición del personal necesario para llevar a cabo la gestión, como es el caso de gerentes,
administradores, personal de apoyo y de producción, entre otros.
• Sistemas de información a utilizar en cuanto a contabilidad, ventas, inventario, etcétera.
• Sistemas de prevención de riesgos, como rutas de escape frente a posibles siniestros, toda
vez que el proyecto se encuentra emplazado en un área ecológica vulnerable.
• Determinación de las actividades que se realizarán dentro y fuera del proyecto, es decir, de
internalización y externalización u outsoursing.
El estudio legal deberá aportar la siguiente información a manera de inputs:
• Restricciones legales sobre la ubicación del proyecto y los mecanismos necesarios para su
implementación en el sitio a determinarse, mecanismos tales como proyectos de normativa para
expropiaciones, etc.
• Disposiciones generales sobre seguridad, higiene y efectos sobre el medio ambiente, entre
otras.
• Además, el estudio legal da recomendaciones sobre la forma jurídica que adopte el proyecto,
ya sea como sociedad abierta, mixta, empresa pública desconcentrada, etcétera.
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d) Estudio Financiero.
El estudio financiero, es la última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto, ya

que, cuantifica los beneficios y costos monetarios de llevarse a cabo por su implementación.
Su objetivo, es sistematizar la información de carácter monetario, sobre los estudios anteriores,

para así determinar la rentabilidad del proyecto. Para esto se utiliza el esquema de los flujos de
caja proyectados, para el periodo de tiempo que se considere relevante para la evaluación del
proyecto.
El flujo de caja contendrá los siguientes elementos: inversión inicial requerida para inscribir el
proyecto en fase de operación, ingresos y egresos de la operación, momento en que ocurren
dichos ingresos y egresos, monto de capital de trabajo y valor de desecho o de salvamento del
proyecto.
Los estudios mencionados anteriormente, que deben hacerse en la evaluación de proyectos,

pueden variar en el nivel de profundidad y en el orden en que se haga cada uno de ellos,
dependiendo de las características del proyecto en particular.
1.2 Objetivos del Estudio de Mercado
1.2.1 Objetivo General
Producir un documento orientador de la toma de decisiones para los diseñadores del proyecto
en su etapa técnica, con respecto al tamaño y envergadura del mismo, en un periodo de 15 días
calendario, respetando los contenidos mínimos de un estudio de mercado sobre la base de
información fidedigna tanto a nivel primario como secundario.
1.2.2 Objetivos Específicos
 Analizar y proyectar el mercado de consumidores de servicios de eventos grupales y

masivos y su respectiva posibilidad de sustitución por sus preferencias actuales ante la
posible ejecución del proyecto.
 Estudiar el mercado competidor, es decir, a todas las empresas que forman parte de la
industria de espectáculos, asimilándoles e internalizándoles en calidad de usuarios de la
infraestructura que se llevará a cabo con la ejecución del proyecto.
 Comprender las características del medio externo o internacional que pueden influir el
desempeño del proyecto.
 Conocer los posibles efectos que pueden tener los factores económicos, socioculturales,
demográficos, tecnológicos, competitivos y político-legales del macro entorno, sobre las
actividades que se vayan a desarrollar en el futuro.
 Caracterizar al usuario o consumidor potencial del producto sobre una previa
segmentación del mercado.
 Delimitar el área geográfica que va a ser atendida por el proyecto.
 Estimar el comportamiento futuro de la demanda y de la oferta de servicios del proyecto.
 Determinar la cantidad y calidad de servicios provenientes de la ejecución del proyecto
que los consumidores estarían dispuestos a adquirir.
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 Estimar los precios a los cuales los consumidores estarán dispuestos a adquirir los
servicios.
1.3 Procedimiento de Elaboración del Estudio de Mercado
Para llevar a cabo el estudio de mercado se realizaron los cuatro procesos básicos que se
describen a continuación:
1.3.1 Definición del problema
La ausencia, a nivel nacional, de infraestructura equipada especialmente para la realización de

eventos de tipo internacional, en materia sociocultural, tal como conciertos, recitales,
presentaciones teatrales, etc.
1.3.2 Necesidades y fuentes de información
Se consideraron dos tipos diferentes de fuentes de información:
Las fuentes primarias, que consisten en investigación de campo por medio de la aplicación de
una encuesta de percepción (debidamente aprobada por la entidad contratante) en las ciudades
capitales de los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, la misma que ha
generado información relevante para el estudio en cuestión.
Por su arte, las fuentes de información secundaria, en las que se recopiló toda la información
existente del tema, en estadísticas gubernamentales (INE) y de tipo privada o interna de las
empresas dedicadas a realización de eventos.
1.3.3 Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos
Para efectos de recopilación de información primaria, se diseñó una encuesta semi abierta,
dirigida a un público objetivo abierto, en función de capacidad de gasto en entretenimiento, para
tal efecto se tomó en cuenta la población en el rango de edades de 14 a 59 años de edad y se
segmentó la población objetivo por tipo de vivienda bajo la categoría del Instituto Nacional de
Estadística relativa a media y alta.
Sobre esa base se procedió a establecer un determinado universo muestral y se realizó la

aplicación de un mil encuestas en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, dichas
encuestas fueron aplicadas en centros de entretenimiento tales como cines, teatros y centros
comerciales.
Para una mejor apreciación a continuación se presenta el diseño muestral.
A. Objetivos del Diseño de la Muestra
A.1 Objetivo General
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Suministrar información sobre las preferencias reveladas de las personas estratificadas en los
hogares cuya calidad de vivienda se encuentra en las categorías media y alta, según la
clasificación y sistematización elaborada por el I.N.E., a partir de la recopilación de información
de variables de consumo en entretenimiento de la población boliviana, necesaria para la
formulación y evaluación del proyecto en su fase de pre inversión.
A.2 Objetivos Específicos
 Generar indicadores relacionados con asignaciones económicas, que permitan conocer la

evolución de la preferencia del consumidor por eventos de distracción (tipo cultural), la
probabilidad de sustitución en su curva de indiferencia y la tendencia de las condiciones
de los consumidores del país, con resultados a nivel nacional, con desagregación urbana
a nivel departamental.
 Generar indicadores de eficiencia, eficacia y sociales para las ciudades capitales de los
departamentos del eje central (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz).
 Servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas que permitan realizar
investigaciones futuras.
B. Componentes Básicos
Población objetivo: De acuerdo a los objetivos de la investigación, la unidad de observación es

la vivienda1.
Cabe resaltar que se ha considerado únicamente las categorías de vivienda media y alta,
según la tipificación del Instituto Nacional de Estadística.
Con el fin de individualizar los resultados de la encuesta, se establece como parámetro (INE)
un promedio de 5 integrantes por vivienda y se realiza una disgregación y optimización en
función a la población en edad de asistencia a eventos del tipo del proyecto en estudio. Para tal
efecto, se ha procedido a desestimar la población por debajo de 12 años de edad y encima de
los 59 años.
Esta información ha sido extractada de los siguientes cuadros del INE manteniendo su
numeración de Origen:
1
Se ha considerado la unidad de investigacion tipo vivienda con el fin de suavizar la muestra por estratos poblacionales de
acuerdo al tipo de vivienda clasificada en media alta según la categorización del INE. En este contexto, se procedio a
individualizar la muestra considerando el promedio de 5 habitantes por vivienda y se ha extrapolado la poblacion considerando
unicamente los segmentos de 12 a 59 años de edad. Asimismo, esta metodología ha coadyuvado a singularizar la muestra de
manera mas fiable puesto que a nivel indovidual la población estratificado se encuentra agrupada por estratos conglomerados lo
que impediria extrapolar las edades de poblacion (de 0 a 11 años) que no representan incidencia al proyecto.
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CUADRO No. 1
Cuadro N°2
LA PAZ: PROYECCIONES DE POBLACIÓN DE AMBOS SEXOS, SEGÚN EDAD, 2012-2020
EDAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 2,765,874 2,783,963 2,802,719 2,822,090 2,842,031 2,862,504 2,883,494 2,904,996 2,926,996
0-4 287,816 285,264 283,102 281,338 279,973 279,247 278,373 277,513 276,694
5-9 293,608 292,399 290,772 288,785 286,523 283,791 281,484 279,532 277,943
10-14 291,108 291,158 291,185 291,090 290,741 290,072 289,000 287,492 285,612
15-19 280,669 278,625 276,789 275,367 274,670 274,912 275,672 276,395 276,993
20-24 251,119 249,323 248,649 248,638 248,675 248,316 247,716 247,314 247,310
25-29 227,987 227,648 226,738 225,466 224,107 222,839 222,301 222,870 224,066
30-34 205,240 207,688 209,547 210,912 211,922 212,685 213,005 212,740 212,115
35-39 177,633 181,336 185,187 189,039 192,687 195,985 198,771 200,962 202,653
40-44 153,397 156,828 160,182 163,546 167,028 170,706 174,590 178,612 182,634
45-49 130,295 133,609 137,083 140,659 144,271 147,863 151,385 154,830 158,280
50-54 110,950 113,599 116,323 119,163 122,149 125,314 128,652 132,150 135,738
55-59 93,830 96,090 98,426 100,829 103,311 105,887 108,541 111,259 114,086
60-64 78,252 79,950 81,833 83,859 85,985 88,165 90,397 92,696 95,064
65-69 64,781 66,348 67,666 68,880 70,161 71,624 73,298 75,140 77,107
70-74 47,130 48,850 50,870 53,012 55,048 56,839 58,344 59,630 60,829
75-79 34,548 35,301 36,000 36,757 37,715 38,957 40,516 42,319 44,223
80+ 37,511 39,947 42,367 44,750 47,065 49,302 51,449 53,542 55,649
Fue nte: INS TITUTO NACIONAL DE ES TADÍS TICA, REVIS IÓN 2014
CUADRO No. 2
Cuadro N°3
COCHABAMBA: PROYECCIONES DE POBLACIÓN DE AMBOS SEXOS, SEGÚN EDAD, 2012-2020
EDAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 1,807,378 1,833,901 1,860,816 1,888,069 1,915,621 1,943,429 1,971,523 1,999,933 2,028,639
0-4 206,435 206,298 206,274 206,346 206,495 206,808 206,964 207,136 207,348
5-9 206,185 207,593 208,424 208,795 208,841 208,564 208,427 208,379 208,402
10-14 198,029 199,810 202,017 204,404 206,647 208,535 209,888 210,659 210,961
15-19 192,745 192,206 191,813 191,772 192,370 193,776 195,881 198,400 201,099
20-24 177,729 178,121 178,526 178,901 179,233 179,525 179,821 180,264 181,044
25-29 152,884 155,481 158,009 160,338 162,284 163,723 164,896 166,077 167,227
30-34 128,694 132,478 135,990 139,280 142,404 145,392 148,320 151,176 153,826
35-39 106,589 110,265 114,040 117,892 121,818 125,798 129,653 133,233 136,603
40-44 88,264 91,212 94,373 97,726 101,216 104,805 108,490 112,270 116,126
45-49 75,388 77,482 79,590 81,788 84,190 86,858 89,786 92,924 96,248
50-54 63,762 65,604 67,620 69,745 71,884 73,983 76,045 78,117 80,281
55-59 55,391 56,823 58,135 59,423 60,805 62,389 64,177 66,137 68,194
60-64 45,364 46,840 48,491 50,225 51,906 53,447 54,830 56,099 57,348
65-69 37,648 38,688 39,598 40,482 41,481 42,671 44,073 45,640 47,278
70-74 27,816 28,841 30,049 31,341 32,594 33,735 34,722 35,597 36,458
75-79 20,579 21,030 21,484 21,986 22,601 23,364 24,307 25,401 26,566
80+ 23,876 25,129 26,383 27,625 28,852 30,056 31,243 32,424 33,630
Fuente: INS TITUTO NACIONAL DE ES TADÍS TICA, REVIS IÓN 2014
CUADRO No. 3
Cuadro N°7
SANTA CRUZ: PROYECCIONES DE POBLACIÓN DE AMBOS SEXOS, SEGÚN EDAD, 2012-2020
EDAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 2,783,790 2,857,499 2,931,260 3,004,951 3,078,459 3,151,676 3,224,662 3,297,483 3,370,059
0-4 346,843 353,441 359,036 363,397 366,270 367,494 368,555 369,421 370,140
5-9 322,103 327,834 333,825 340,180 347,047 354,443 360,853 366,258 370,426
10-14 306,895 310,066 313,962 318,479 323,441 328,760 334,327 340,157 346,344
15-19 300,191 302,369 304,312 306,236 308,430 311,073 314,385 318,412 323,058
20-24 284,333 288,680 292,509 295,894 298,946 301,792 304,387 306,745 309,083
25-29 251,111 258,803 266,125 272,942 279,084 284,452 289,146 293,326 297,062
30-34 210,623 219,339 228,123 236,849 245,336 253,440 261,163 268,522 275,385
35-39 174,651 182,191 189,747 197,423 205,379 213,700 222,296 230,961 239,570
40-44 140,556 147,192 154,209 161,499 168,909 176,339 183,736 191,154 198,696
45-49 114,233 119,277 124,450 129,825 135,502 141,539 147,987 154,817 161,917
50-54 92,314 96,415 100,712 105,184 109,803 114,548 119,390 124,361 129,545
55-59 74,258 77,706 81,080 84,460 87,951 91,633 95,535 99,629 103,885
60-64 55,817 58,765 61,987 65,367 68,774 72,105 75,334 78,504 81,688
65-69 42,012 43,927 45,813 47,773 49,917 52,342 55,060 58,034 61,162
70-74 28,848 30,176 31,763 33,522 35,332 37,117 38,858 40,582 42,383
75-79 20,068 20,795 21,425 22,053 22,804 23,735 24,903 26,289 27,811
80+ 18,934 20,523 22,182 23,868 25,534 27,164 28,747 30,311 31,904
Fuente: INS TITUTO NACIONAL DE ES TADÍS TICA, REVIS IÓN 2014
11
De la sistematización y procesamiento de la información anterior, se elabora el siguiente
resumen:
CUADRO No. 4
PROMEDIO % EDAD EDAD POBLACION % RES PECTO
DEPARTAMENTO ENCUES TAS
AJUS TADO * S ELECCIONADA 10 - 59 TOTAL POBLACION 3 DEPTOS .
4 69.65% 1,979,561 2,842,031 LA P AZ 36.27% 435
4 69.06% 1,322,851 1,915,621 COCHABAMBA 24.45% 293
2 70.26% 2,162,781 3,078,459 S ANTA CRUZ 39.29% 471
5,465,193 7,836,111
69.74%
FUENTE: ELABORACION P ROP IA EN BAS E A INFORMACION DEL INE.

* PERSONAS HABILITADAS PARA AS ISTIR A EVENTOS CULTURALES POR VIVIENDA EN BASE AL PROMEDIO DE 5 PERSONAS POR HOGAR
Sobre la base de información del INE y a efecto de poder extrapolar el tamaño óptimo de la
muestra, individualizada en personas, se ha procedido a identificar la cantidad de hogares
(viviendas por departamento) dentro el estrato de clase media – alta, información que se halla
detallada en el siguiente cuadro del INE:
12
CUADRO No. 5
BOLIVIA: CALIDAD DE VIVIENDA, DE CONSTRUCCIÓN, DE HABITABILIDAD Y DE SERVICIOS EN LA VIVIENDA, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA Y DEPARTAMENTO, CENSO 2012
(En número y porcentaje de hogares)
DESCRIPCIÓN TOTAL Hogares TOTAL % Fila VIVIENDA Baja VIVIENDA Baja % VIVIENDA Media VIVIENDA Media VIVIENDA Alta VIVIENDA Alta % CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION HABITABILIDAD HABITABILIDAD HABITABILIDAD HABITABILIDAD HABITABILIDAD HABITABILIDAD SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS
BÁSICOS Baja BÁSICOS Baja % BÁSICOS Media BÁSICOS Media BÁSICOS Alta BÁSICOS Alta %
Hogares Fila Hogares % Fila Hogares Fila Baja Hogares Baja % Fila Media Hogares Media % Fila Alta Hogares Alta % Fila Baja Hogares Baja % Fila Media Hogares Media % Fila Alta Hogares Alta % Fila Hogares Fila Hogares % Fila Hogares Fila
BOLIVIA 2.803.982 100,00 251.917 8,98 1.096.235 39,10 1.455.830 51,92 365.573 13,04 755.067 26,93 1.683.342 60,03 259.876 9,27 1.058.394 37,75 1.485.712 52,99 437.769 15,61 1.257.586 44,85 1.108.627 39,54
Chuquisaca 150.202 100,00 19.411 12,90 56.885 37,90 73.906 49,20 18.982 12,64 46.998 31,30 84.222 56,10 17.169 11,40 60.943 40,60 72.09 48,00 39.108 26,00 47.992 32,00 63.102 42,00
La Paz 852.573 100,00 58.88 6,90 338.598 39,70 455.095 53,40 99.397 11,66 243.792 28,60 509.384 59,70 45.323 5,30 286.234 33,60 521.016 61,10 137.098 16,10 345.576 40,50 369.899 43,40
Cochabamba 516.608 100,00 50.734 9,80 193.033 37,40 272.841 52,80 73.563 14,24 144.465 28,00 298.58 57,80 42.159 8,20 189.348 36,70 285.101 55,20 89.854 17,40 233.666 45,20 193.088 37,40
Oruro 152.061 100,00 17.248 11,30 65.125 42,80 69.688 45,80 15.044 9,89 54.364 35,80 82.653 54,40 15.164 10,00 59.722 39,30 77.175 50,80 30.366 20,00 68.629 45,10 53.066 34,90
Potosí 242.181 100,00 33.277 13,70 122.419 50,50 86.485 35,70 49.483 20,43 87.252 36,00 105.446 43,50 23.334 9,60 96.346 39,80 122.501 50,60 64.546 26,70 114.152 47,10 63.483 26,20
Tarija 126.248 100,00 4.706 3,70 40.161 31,80 81.381 64,50 7.755 6,14 29.222 23,10 89.271 70,70 12.33 9,80 47.603 37,70 66.315 52,50 9.371 7,40 51.883 41,10 64.994 51,50
Santa Cruz 644.854 100,00 41.307 6,40 220.437 34,20 383.11 59,40 59.808 9,27 105.827 16,40 479.219 74,30 86.614 13,40 264.51 41,00 293.73 45,50 45.267 7,00 321.831 49,90 277.756 43,10
Beni 93.89 100,00 20.239 21,60 45.559 48,50 28.092 29,90 34.167 36,39 28.645 30,50 31.078 33,10 13.96 14,90 41.63 44,30 38.3 40,80 15.392 16,40 59.47 63,30 19.028 20,30
Pando 25.365 100,00 6.115 24,10 14.018 55,30 5.232 20,60 7.374 29,07 14.502 57,20 3.489 13,80 3.823 15,10 12.058 47,50 9.484 37,40 6.767 26,70 14.387 56,70 4.211 16,60
Área Urbana 1.826.480 100,00 35.91 2,00 519.106 28,40 1.271.464 69,60 71.195 3,90 334.712 18,30 1.420.573 77,80 163.043 8,90 638.394 35,00 1.025.043 56,10 62.158 3,40 716.78 39,20 1.047.542 57,40
Chuquisaca 74.401 100,00 967 1,30 16.085 21,60 57.349 77,10 1.446 1,94 13.622 18,30 59.333 79,70 7.547 10,10 26.237 35,30 40.617 54,60 1.705 2,30 16.36 22,00 56.336 75,70
La Paz 149.012 100,00 31.663 21,20 93.771 62,90 23.578 15,80 46.487 31,20 67.657 45,40 34.868 23,40 13.994 9,40 61.603 41,30 73.415 49,30 60.938 40,90 80.278 53,90 7.796 5,20
Cochabamba 330.051 100,00 3.734 1,10 90.586 27,40 235.731 71,40 6.205 1,88 70.026 21,20 253.82 76,90 24.782 7,50 107.754 32,60 197.515 59,80 11.501 3,50 139.689 42,30 178.861 54,20
Oruro 91.617 100,00 1.787 2,00 27.696 30,20 62.134 67,80 2.661 2,90 22.097 24,10 66.859 73,00 6.835 7,50 32.221 35,20 52.561 57,40 5.144 5,60 35.405 38,60 51.068 55,70
Potosí 93.169 100,00 1.614 1,70 28.648 30,70 62.907 67,50 2.996 3,22 19.595 21,00 70.578 75,80 9.34 10,00 34.743 37,30 49.086 52,70 3.608 3,90 33.874 36,40 55.687 59,80
Tarija 81.982 100,00 1.127 1,40 19.259 23,50 61.596 75,10 2.147 2,62 17.999 22,00 61.836 75,40 7.334 8,90 29.5 36,00 45.148 55,10 1.888 2,30 21.893 26,70 58.201 71,00
Santa Cruz 529.389 100,00 10.121 1,90 162.234 30,60 357.034 67,40 19.457 3,68 71.325 13,50 438.607 82,90 68.646 13,00 207.126 39,10 253.617 47,90 8.861 1,70 250.787 47,40 269.741 51,00
Beni 68.598 100,00 7.505 10,90 34.35 50,10 26.743 39,00 15.872 23,14 24.041 35,00 28.685 41,80 10.832 15,80 28.906 42,10 28.86 42,10 2.853 4,20 47.212 68,80 18.533 27,00
Pando 13.544 100,00 938 6,90 7.754 57,30 4.852 35,80 1.266 9,35 9.291 68,60 2.987 22,10 2.035 15,00 5.668 41,80 5.841 43,10 1.106 8,20 8.348 61,60 4.09 30,20
Área Rural 977.502 100,00 216.007 22,10 577.129 59,00 184.366 18,90 294.378 30,12 420.355 43,00 262.769 26,90 96.833 9,90 420 43,00 460.669 47,10 375.611 38,40 540.806 55,30 61.085 6,20
Chuquisaca 75.801 100,00 18.444 24,30 40.8 53,80 16.557 21,80 17.536 23,13 33.376 44,00 24.889 32,80 9.622 12,70 34.706 45,80 31.473 41,50 37.403 49,30 31.632 41,70 6.766 8,90
La Paz 308.844 100,00 50.763 16,40 206.104 66,70 51.977 16,80 80.252 25,98 157.076 50,90 71.516 23,20 19.631 6,40 119.995 38,90 169.218 54,80 111.606 36,10 182.364 59,00 14.874 4,80
Cochabamba 186.557 100,00 47 25,20 102.447 54,90 37.11 19,90 67.358 36,11 74.439 39,90 44.76 24,00 17.377 9,30 81.594 43,70 87.586 46,90 78.353 42,00 93.977 50,40 14.227 7,60
Oruro 60.444 100,00 15.461 25,60 37.429 61,90 7.554 12,50 12.383 20,49 32.267 53,40 15.794 26,10 8.329 13,80 27.501 45,50 24.614 40,70 25.222 41,70 33.224 55,00 1.998 3,30
Potosí 149.012 100,00 31.663 21,20 93.771 62,90 23.578 15,80 46.487 31,20 67.657 45,40 34.868 23,40 13.994 9,40 61.603 41,30 73.415 49,30 60.938 40,90 80.278 53,90 7.796 5,20
Tarija 44.266 100,00 3.579 8,10 20.902 47,20 19.785 44,70 5.608 12,67 11.223 25,40 27.435 62,00 4.996 11,30 18.103 40,90 21.167 47,80 7.483 16,90 29.99 67,70 6.793 15,30
Santa Cruz 115.465 100,00 31.186 27,00 58.203 50,40 26.076 22,60 40.351 34,95 34.502 29,90 40.612 35,20 17.968 15,60 57.384 49,70 40.113 34,70 36.406 31,50 71.044 61,50 8.015 6,90
Beni 25.292 100,00 12.734 50,30 11.209 44,30 1.349 5,30 18.295 72,34 4.604 18,20 2.393 9,50 3.128 12,40 12.724 50,30 9.44 37,30 12.539 49,60 12.258 48,50 495 2,00
Pando 11.821 100,00 5.177 43,80 6.264 53,00 380 3,20 6.108 51,67 5.211 44,10 502 4,20 1.788 15,10 6.39 54,10 3.643 30,80 5.661 47,90 6.039 51,10 121 1,00
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(1) El Indicador Calidad de la Vivienda, considera tres aspectos o dimensiones: calidad constructiva en paredes, techos y pisos de la vivienda (Calidad de Construcción),
(Calidad de Construcción), las condiciones de hacinamiento (Calidad de Habitabilidad), y el acceso o carencia de servicios básicos
las condiciones de hacinamiento (Calidad de Habitabilidad), y el acceso o carencia de servicios básicos (Calidad de Servicios Básicos) en las viviendas que ocupan los hogares.
Resulta ser entonces el promedio de los tres indicadores antes mencionados y cualifica a la vivienda en: baja, media y alta.
El censo 2012 considera Hogar igual a Viviendas particulares con personas presentes.
En este marco y una vez procesada la información específica para los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se
obtiene la siguiente sistematización del número de viviendas de clase media alta y tamaño óptimo de la muestra:
CUADRO No. 6
DETERMINACION DEL UNIVERSO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA
(En número de personas encuestadas)
DESCRIPCIÓN TOTAL Hogares VIVIENDA Media VIVIENDA Alta TOTAL UNIVERSO TOTAL UNIVERSO NUMERO DE DETERMINACION DETERMINACION DETERMINACION
DE LA POBLACION DE LA POBLACION DE LA MUESTRA
DISTRIBUCION OPTIMA SEGÚN DERIVADA DE AL 90% DE
OPTIMIZACION DE CONFIABILIDAD
FRECUENCIA
VIVIENDAS MEDIA PORCENTUAL VIVIENDAS MEDIA SOBRE POSIBLE
RELATIVA DE
Y ALTA POR CAPACIDAD
VIVIENDAS MEDIA VIVIENDAS MEDIA DEPARTAMENTO INSTALADA ** Y
Y ALTA POR SOBRE 1/10 DEL ERROR STANDARD
Hogares Hogares Y ALTA Y ALTA POBLACION * DEPARTAMENTO TOTAL *** DEL 10%
BOLIVIA 2.803.982 1,096,235.0 1.455.830
Área Urbana 1.826.480 519,106.0 1.271.464
La Paz 93,771.0 23,578.0 117,349.0 12.19% 410,721.50 50,053.02 5,005.30 50.05
Cochabamba 90,586.0 235,731.0 326,317.0 33.89% 1,142,109.50 387,035.61 38,703.56 387.04
Santa Cruz 162,234.0 357,034.0 519,268.0 53.93% 1,817,438.00 980,064.46 98,006.45 980.06
TOTAL 962,934.0 100.00% 3,370,269.00 1,417,153.10 141,715.31 1,417.15
Fuente: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DEL INE.

* CALCULADO A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL CUADRO No. 1 (PROMEDIO POR DEPURACION DE EDAD)
** LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ESCENARIO TIPO PARA ESTA CLASE DE EVENTOS SE ESTABLECE EN UN PARAMETRO DE 1/10 DE 15.000 PERSONAS (VIÑA DEL MAR)
*** SE ASUME QUE EL 10% DEL INGRESO MENSUAL DE LOS CONSUMIDORES ES DESTINADO A DIVERSION (FACTOR QUE SERA CORROBORADO O DESVIRTUADO EN LA ENCUESTA)
En este contexto, el cuestionario de la encuesta explora al objeto persona, delimitándolo por

grupos de estratificación socioeconómica.
Una vez extrapolada la población óptima para inducción hacia el proyecto y restringida la
población no inducible, se obtiene que la cantidad de encuestas a aplicarse es del orden de
1.417, divididas de la siguiente manera: La Paz (435), Cochabamba (293) y Santa Cruz (471). No
obstante, por ajuste muestral se aplicaron un mil encuestas.
Cabe resaltar que el tamaño de la muestra fue determinada para un coeficiente de verosimilitud
del 90% con un error estandar de 10% y desviación típica del 7%.
Por otra parte, la cobertura geográfica se da en el ámbito del área urbana de los tres
departamentos del país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
GRAFICO No. 1
BOLIVIA: POBLACION GLOBAL EJE CENTRAL 2016
3,078,459| 39% C. Universo de Estudio
2,842,031| 36%
La investigación está dirigida al conjunto de
personas derivadas de hogares establecidos en
como viviendas particulares ocupadas de las
1,915,621| 25%
ciudades capitales, sobre la base del periodo
definido para la ejecución de la encuesta
LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ integrada de hogares del INE, en la gestión
FUENTE ELABORACION PROPIA EN BAS E A DATOS DEL INE. 2014.
Se excluye de la investigación a la población residente en viviendas colectivas tales como

hospitales, hoteles, cárceles, recintos militares, hogares de ancianos, unidades educativas, etc.;
se incluyen en las viviendas de clase media alta aquellos que forman un grupo independiente y
además residen dentro de estos establecimientos, ejemplo: porteros, cuidadores, etc.
C.1 Unidades de Observación, Análisis y Muestreo
De acuerdo a los objetivos de la investigación, la unidad de observación es la persona y el hogar.
14
Las unidades de análisis son: el hogar como unidad de consumo; los miembros del hogar en
cuanto a características sociodemográficas, educación, salud y ocupación y la vivienda en cuanto
a características de tamaño, servicios y condiciones físicas.
La unidad de muestreo en su última etapa, es la persona derivada de la vivienda particular

ocupada, ésta tiene permanencia fija en el tiempo y espacio, característica que la habilita para ser
utilizada como unidad de selección en el diseño muestral. La unidad de muestreo, de acuerdo a
las áreas de estudio, se conforma de la siguiente forma:
C.2 Marco Muestral
Se emplea para la encuesta de hogares 2014 el marco muestral construido en base a la

información del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda -2012.
La estructura del Marco Muestral está definida por las siguientes variables:
Tabla No. 1: Estructura del Marco Muestral

Tipo de Variable Nombre de la variable Variable
Variables de División Política  DEPTO Departamento: código y descripción

Administrativa
 AREA_CATEG Estrato geográfico estadístico
 URB Área Urbana
 nvivienda Número de viviendas Totales

 vivOcup Número de viviendas Ocupadas
 TOTPERS_VIV Total de personas
D. Características generales del diseño de muestra.
El diseño muestral aplicado, combina la estratificación socioeconómica en la primera etapa,

utilizando para ello un muestreo unietápico con las siguientes características:
a) Probabilístico, porque la probabilidad de selección es conocida y diferente de cero para

cada elemento objeto de estudio, lo cual permite realizar inferencia estadística al total de la
población objetivo.
b) Por conglomerados, debido a que las unidades objeto de estudio (viviendas/hogares) se

encuentran agrupadas en áreas conformadas, con fines de muestreo, en base a la
información del Censo de Población y Vivienda 2012, denominadas conglomerados.
c) Estratificado, porque previo a la selección de conglomerados, los estratos son clasificados

por orden de calidad de vida y tipo de ingreso, con el propósito de mejorar la precisión de
los estimadores y permitir un mejor control de la distribución de la muestra.
d) Unietápico, porque los elementos pertenecientes a la muestra se seleccionan en una sola

etapa en el área urbana pero es diferentes centros identificados.
D.1 Selección de la muestra.
 En la primera instancia se utiliza la Selección Sistemática con probabilidad

proporcional al tamaño (PPT) de viviendas y por consiguiente al promedio de personas
existente en cada hogar deduciendo la proporción histórica de personas comprendidas
entre edades de 0 a 12 años y de 60 años y más.
15
 La selección es sistemática con arranque aleatorio.
D.2 Dominios de Estudio.
Se garantiza generar estimaciones de indicadores de consumo y sustitución de preferencia

revelada, con errores muestrales admisibles hasta un 10%, para los siguientes niveles de
desagregación:
 Nacional
 Nacional Urbano
 Departamental, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, de los cuales se darán
estimaciones de manera conjunta.
Para los indicadores de gasto y asignación de recursos, los resultados podrán ser desagregados
a nivel Nacional y ciudades capitales de los departamentos del eje central (La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz).
La realización de desagregaciones mayores de los resultados estará sujeta a la valoración de los

errores muestrales.
D.3 Cálculo del Tamaño de la Muestra
Las variables que han sido, y son, determinantes del cálculo de tamaños muestrales apropiados
para cada estrato y dominio de estudio son: la composición de viviendas en clase media y alta, el
promedio de población por hogar, la relatividad de composición de edades muestrales
correlacionales para fines del proyecto y la relatividad de composición poblacional de las ciudades
del eje en los estratos de población de 12 a 59 años.
Los datos de referencia para el cálculo del tamaño de muestra fueron tomados en base a
indicadores de estratificación social en base a viviendas y transformadas a personas óptimas
obtenidas y construidas de manera propia con la información de la Encuesta de Hogares 2012.
Para garantizar la precisión en los estimadores, se procedió de manera independiente en el

dominio de estudio. En el caso de las ciudades capitales de los departamentos de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz se empleó el coeficiente de variación de la tasa de crecimiento de la
vivienda en clases media y alta; en el resto se consideró el indicador de capacidad instalada y
relatividad de asignación de ingresos a diversión. Se admite un error de muestreo máximo del
10% en estos estimadores.
D.4 Distribución de la Muestra
El cuadro siguiente presenta la distribución de la muestra por departamento y área geográfica, de

la Encuesta de Hogares 2012:
16
Tabla No. 2
Distribución de la muestra de viviendas y personas por departamento y área geográfica
Número de Viviendas de la muestra Número de Personas de la muestra

Departamento
Total Ciudad Resto Urbano Rural Total Ciudad Resto Urbano Rural
La Paz 5.005 5.005 0 0 435 435 0 0
Cochabamba 38.703 38.703 0 0 293 293 0 0

Santa Cruz 98.006 98.006 0 0 471 471 0 0
E. Factores de Expansión
El factor de expansión es el inverso de la probabilidad de selección de la vivienda. El factor de

expansión final, tiene el ajuste de la no-respuesta, considerando los resultados de incidencias de
campo y el total poblacional proyectado, por esta razón los factores de expansión deben ser
calculados una vez realizada la encuesta.
Las fórmulas con las que se calculó las probabilidades, vienen dadas por:
P ( viv ijh ) =
( Ah N jh
Nh )(
⋅
VE jh
VOE jh
=
)(
Ah N jh
Nh
⋅
c
)(
VOE jh )
Donde:
P viv ijh  : Probabilidad de seleccionar la i-ésima persona de la j-ésima area, del estrato h de un
barrio del área urbana.
Ah : Número de personas seleccionadas del estrato h.
Nh : Número de personas del estrato h.
N jh : Número de personas en la j-ésima area del estrato h.
VE jh : Total de escenarios elegidos (lgares de eventos elegidos y ocupados) en la j-ésima

area, del estrato h, es decir, VE jh =c
VOE jh : Total de personas objeto de estudio listadas en la j-ésima area, del estrato h.
c : Número fijo de personas derivadas de las viviendas seleccionadas en la última etapa,

promedio = 5.
E.4 Ajustes a los Factores Expansión
Por Incidencias Finales
Los factores de expansión se corrigen por incidencias de campo, es decir, que se utiliza los
valores de la muestra efectiva por persona.
17
c
El ajuste se realiza multiplicando el factor básico por la relación:
V jh
V jh : es la muestra efectiva, número de personas de viviendas (media alta) con encuestas

válidas en la j-ésima área del estrato h.
c : Número fijo de personas derivadas de las viviendas seleccionadas en la última etapa,

promedio = 5
F. Estimadores y Errores de Muestreo
Se ha señalado que el diseño empleado es complejo, por lo cual se requiere utilizar fórmulas
especiales que consideran los efectos de la estratificación y la conglomeración al momento de
obtener los resultados de la encuesta.
Para calcular los estimadores, es fundamental que la base de datos de la encuesta esté expandida,
vale decir, que se empleen los factores de expansión. Para el cálculo de los intervalos de confianza,
coeficiente de variación, error estándar, efecto de diseño, entre otros, es necesario aplicar el diseño
de la muestra antes de utilizar la base de datos en la generación de indicadores.
1.3.4 Procesamiento y análisis de los datos
Una vez que se relevó toda la información necesaria, proveniente de ambos tipos de fuente, se
procedió a su procesamiento y análisis. Con el objetivo de que los datos recopilados sean
convertidos en información útil y confiable, se realizó una sistematización cuantitativa de los
mismos para que sirva como base y apoyo en la toma de decisiones. Para tal efecto se utilizó una
plataforma excel.
18
CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL MERCADO
2.1 Definición de Mercado
El término mercado tiene diversos significados, para fines del presente documento se dirá que es
el área (física o virtual) en donde confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda, para realizar las
transacciones de venta y compra de servicios, a precios determinados.
Cabe señalar que mercado, desde el punto de vista de un proyecto de inversión, no sólo es el
lugar donde convergen vendedores y compradores, sino que también, se refiere a la población
consumidora que puede ser una nación, región o localidad, un conjunto de personas de un sector
o actividad y personas de determinada edad, sexo o costumbre.
Por esta razón, las características de los consumidores que lo conforman se estratificó según
segmentos de edades potencialmente asistentes a este mercado, dicha población de
consumidores en edades de 12 a 59 años conforma el mercado apropiado para el presente
proyecto.
2.2 Mercado del Proyecto
Para el análisis del mercado del proyecto, se reconocieron todos los agentes que, con su
participación, tienen o tendrán algún grado de influencia sobre las decisiones que definirán la
estrategia comercial del proyecto y por ende sobre la estructura de costos y beneficios del mismo.
Al realizarse el presente estudio de mercado, se deben cinco componentes importantes: el

mercado proveedor (oferta de los principales empresarios que realizan conciertos y eventos de
gran envergadura), competidor (competencia que resultaría nula para nuestros fines, toda vez que
los oferentes o proveedores se tornan en los potenciales clientes del servicio), consumidor
(dividido en estratos de edades elegibles y por su poder adquisitivo).
A continuación se describe el mercado potencial del proyecto sobre la base de la información

recabada y sistematizada a nivel primario y secundario.
2.1.1 Mercado Primario
Cuadro No. 7
¿Sie nte s que tu ciudad e s culturalme nte dinámica?
¿Sientes que tu ciudad es culturalmente

FRECUENCIA INDICADOR VALOR %
dinámica?
POR SUPUESTO 328.00 PROMEDIO 333.33 33%
4% 33%
ALGUNA VECES 636.00 DESV. ESTÁNDAR 201.78 64%
NO 36.00 MAXIMO 636.00 4%
MINIMO 36.00 64%
TOTAL 1000 POR SUPUESTO ALGUNA VECES NO
FUENTE: ELABORACION PROPIA SOBRE SISTEMATIZACION DE INFORMACION DE RELEVAMIENTO
Dado que el proyecto en cuestión tiene por objetivo brindar infraestructuras especialmente
equipadas para la realización de eventos socio culturales, fue necesario recabar la percepción de
la población con relación a la identificación de actividad cultural en el medio.
19
En este marco, como puede observarse en el gráfico y tabla precedentes, el 96% del universo
encuestado afirma sentir que existe dinamismo cultural en la región, lo que nos hace presumir que
este margen poblacional asiste regularmente a eventos o presentaciones de tipo cultural o que al
menos conoce de su existencia por diversos medios de comunicación masiva.
En contraposición, el 4% de la población encuestada percibiría que el dinamismo cultural en sus

ciudades no existe o es demasiado reducido.
Dado que nuestro margen de error está dado por un parámetro del 10%, se considera que el
universo poblacional correlaciona perfectamente con el objetivo del proyecto.
Pasando al siguiente indicador de relevamiento se ha obtenido lo siguiente:
Cuadro No. 8
¿ Con qué fre cue ncia acude s a e ve ntos culturale s e n tu ciudad?
FRECUENCIA INDICADOR VALOR %

¿Con qué frecuencia acudes a
A menudo 56.00 PROMEDIO 250.00 6%
eventos culturales en tu ciudad?
A veces 404.00 DESV. ESTÁNDAR 144.00 40%
Pocas Veces 384.00 MAXIMO 404.00 38%
Nunca 156.00 MINIMO 56.00 16%
TOTAL 1,000.00
PROMEDIO 250.00 A menudo A veces Pocas Veces Nunca
Del gráfico y tabla precedentes, se observa que el 84% del universo encuestado afirma asistir a
eventos culturales en la región, prevaleciendo una tipificación ocasional entre algunas veces
(derivado de pocas veces y a veces) en el orden de 78% y un universo restante de 6% que
participaría constantemente en eventos culturales.
Este componente poblacional representa un mercado cautivo para fines del proyecto, toda vez
que con la motivación suficiente y aplicando una banda de precios razonable, se lograría que ese
78% de población que ocasionalmente asiste a eventos pasara a la categoría de asistir a eventos
de forma continua y con mayor dinamismo.
Lo que nos hace presumir que este margen poblacional muestra una tendencia asistencial regular
a eventos o presentaciones de tipo cultural y que es parte integrante del mercado dinámico del
proyecto.
En contraposición, el 16% de la población afirma nunca participar en este tipo de eventos.
Dado que nuestro margen de error está dado por un parámetro del 10% y una desviación típica
del 7% del promedio, se considera que el universo poblacional correlaciona de manera
satisfactoria con el objetivo del proyecto.
Pasando al siguiente tópico de relevamiento se ha obtenido lo siguiente
20
Cuadro No. 9
Apro x ima da me nte cua nta s ve ce s a l a ño a siste uste d e n su ciuda d a dife re nte s e spe cta c ulo s co mo se r: c ine ,
te a tro , co ncie rto s, fe ria s, o tro s? Po dria e x pre sa rlo e n día s po r fa vo r?
DIAS CINE TEATRO CONCIERTOS FERIAS EV. INTERNAL OTROS TOTAL MAX MN
0-5 - - - - - - - -
5 - 10 551.00 355.00 426.00 300.00 308.00 205.00 2,145.00 551.00 205.00
10 - 15 71.00 59.00 205.00 237.00 59.00 237.00 868.00 237.00 59.00
PREFERENCIA RESPECTO AL TOTAL DEL UNIVERSO MUESTRAL CANTIDAD DE PERSONAS ASISTENTES A ESPECTACULOS SEGUN TIPO DE
≥ 15 266.00 71.00 63.00 189.00 71.00 110.00 770.00
EVENTO 266.00 63.00
55.2%
88.8%
TOTAL 888.00 485.00 694.00 726.00 438.00
OTROS 552.00 3,783.00 1,054.00
552.00 327.00
43.8%
MAX 551.00 355.00 426.00 300.00 308.00 237.00 2,177.00 551.00 237.00
MIN 71.00 59.00 63.00 189.00 EV. INTERNAL
59.00 110.00 551.00438.00 189.00 59.00
48.5%
PROMEDIO 296.00 161.67 231.33 242.00 146.00 184.00 1,261.00 296.00 146.00
FERIAS 726.00
%PROMEDIO 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3%
% MAX 62.0% 73.2% 61.4% 41.3% 70.3% 42.9% 57.5%
CONCIERTOS 694.00
% MN 72.6% 8.0% 12.2% 9.1% 26.0% 13.5% 19.9% 14.6%
69.4% TEATRO 485.00

TOTAL / UNIVERSO MUESTRAL * 88.8% 48.5% 69.4% 72.6% 43.8% 55.2%
CINE 888.00
CINE -
* UN MIL ENCUESTAS REALIZADAS TEATRO - CONCIERTOS -
FERIAS - EV. INTERNAL - OTROS - - 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00
FRECUENCIA MAXIMA Y MINIMA SEGUN700.00
RANGO800.00 900.00 1,000.00
≥ 15 63.00
266.00
10 - 15 59.00
237.00
5 - 10 205.00
551.00
0-5 -
-
- 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00
MN MAX Logarítmica (MAX) Logarítmica (MN)
FUENTE: ELABORACION PROPIA SOBRE

SISTEMATIZACION DE INFORMACION DE
RELEVAMIENTO
Con relación a la preferencia revelada sobre entretenimiento, se observa que existe una demanda
bastante significativa en el universo encuestado, por este tipo de eventos.
En términos relativos puede apreciarse, que de 1.000 observaciones, se obtuvo una respuesta de
tendencia creciente del orden del 378.3% en asistencia a eventos, es decir, que de 1000
personas entrevistadas, se observa que el universo, asiste en acumulación o agregación y se
reproduce a 3.783 personas que asisten a eventos de entretenimiento en el año.
Debe apreciarse que el 88,8% del universo declara asistir a entretenimiento de tipo CINE, en esta
categoría se observa que la mayor afluencia se da en el rango de 5 a 10 veces por año (62%), en
segundo lugar con el 30% del total del universo que respondió asistir a esta categoría (888
personas) asistiría al cine más de 15 veces al año y finalmente en un rango de entre 10 y 15
veces al año de asistencia al cine se encuentra el 8% del sub universo CINE, es decir, que de
1000 encuestados 888 afirmaron que asisten a entretenimiento de tipo CINE.
Por otra parte y realizando el mismo análisis 72,6% (sub universo) FERIAS ocupa el segundo
lugar en asistencia a eventos de entretenimiento, al respecto, 726 personas afirmaron asistir a
diferentes tipo de feria al año, asimilando la misma metodología se observa que el mayor número
de observados reside en el rango de entre 5 a 10 visitas por año (300 personas) un componente
21
no muy alejado del primer lugar (237
personas) afirman asistir a ferias entre 10 y El gráfico adyascente muestra la
15 veces al año y ya en menor proporción composición de la preferencia revelada de
los consumidores con relacion a cada tipo
de observaciones (aunque no
de evento de entretenimiento, sobre el
despreciable) del sub universo FERIAS
total de observaciones captadas en la
189 personas afirman visitar este tipo de aplicación de la encuesta de percepción.
eventos más de 15 veces al año. Nótese que en primer lugar se encuentra
la preferencia por CINE y en último lugar
En tercer lugar de importancia se la preferencia por EVENTOS
encuentran las personas que asisten a INTERNACIONALES.
entretenimiento de tipo CONCIERTOS,
sub universo que representa el 69.4% del
total del universo en cuestión, es decir, que
694 personas admiten asistir a conciertos cada año, nuevamente el rango de mayor afluencia se
da entre 5 a 10 veces por año (405 observaciones) seguidamente el segmento de 10 a 15 veces
al año (205 observaciones) y finalmente en el rango de más de 15 veces año se encuentra un
conjunto de 63 observaciones.
En la categoría del sub universo OTROS (estadio, carreras de autos, bicicross, box, etc.) se
encuentra una afluencia de observaciones del 55.2% del total del universo, es decir, 552
observaciones encontradas, sin embargo, a diferencia de los sub universos anteriores, el lector
podrá apreciar que la mayor cantidad de observaciones se encuentra en el rango de 10 a 15
veces por año.
Finalmente, en quinto y sexto lugar y no por ello menos significativos, se encuentran los sub
universos TEATRO (48.5%) y EVENTOS INTERNACIONALES (43.8%), respectivamente.
Asimismo, en correlación lineal con los otros sub universos (excepto OTROS) el rango que
aglutina mayores observaciones es el de 5 a 10 visitas al año.
En los gráficos precedentes, puede apreciarse que los rangos acumulados presentan
observaciones que van (para todos los sub universos: CINE, FERIAS, CONCIERTOS, OTROS,
TEATRO Y EVENTOS INTERNACIONALES) de 5 a más de 15 visitas al año, es decir, que en
todos los rangos existen observaciones e interacción del público con este tipo de eventos.
Ya analizando en forma más profunda, en el capítulo 4 de análisis de demanda, el lector podrá

apreciar a cuantas visitas reales alcanzarían todas estas observaciones captadas en el
relevamiento de información primaria.
Por otra parte, puede advertirse en los gráficos precedentes, que a través del análisis de máximos
y mínimos y aplicando una progresión logarítmica, el resultado tendencial es creciente en todos
los rangos de investigación, no obstante, los rangos inferiores o mínimos (con menores
observaciones) tienden a presentar cierta estacionalidad a mediano plazo.
GRAFICO No. 2
DIAS DE ASISTENCIA A EVENTOS
14.6% 23.5%
11.6%
12.8%
19.2%
18.3%
22
CINE TEATRO CONCIERTOS FERIAS EV. INTERNAL OTROS

Sin embargo, se puede afirmar que el mercado de entretenimiento es de características estables

y no sesgado, puesto que en ninguno de los casos existe sub universos que pasen de albergar
más del 25% del total de la población y tampoco desciende por debajo del 14%, es decir, que
existe un rango de variabilidad máxima entre la mayor preferencia y la menor, por eventos de
entretenimiento, del orden de 9% aproximadamente, un parámetro muy significativo dado el
margen de error estándar que se ha aplicado al presente análisis (10%) y una desviación típica
del 7%.
Continuando con el análisis de mercado, aboquémonos ahora a la siguiente categoría de

información:
CUADRO No. 10
De las visitas ante riore s a dife re nte s e spe ctá culo s, e staria dispue sto uste d a sa crifca r a lg una s para po de r a sistir
a e ve nto s cultura le s de ta lla inte rnaciona l que pudie se n re a lizarse e n su ciuda d, co mo de l nive l de Viña de l Ma r?
SUSTITUCION EN DIAS EFECTO SUSTITUCION: De las visitas que

1 2 3 4 100%
declaro realizar Ud. anteriormente a eventos
de entretenimiento estaria dispuesto a
RESPUESTA FRECUENCIA DIA DIAS DIAS DIAS TODO
sacrificar algunos dias de esas visitas ?
SI 865.00 164.00 102.00 185.00 411.00 82
NO 135.00 - - - - 135.00 | 14%
TOTAL 1,000.00 164.00 102.00 185.00 411.00 82.00

% SI 86.5%
% NO 13.5%
% SUSTITUCION DIAS/SI 19% 12% 21% 48% 9% 865.00 | 86%
TOTAL DIAS SUSTITUIDOS 164.00 204.00 555.00 1,644.00 82.00 SI NO
TOTAL SUSTITUCION 2,649.00
Al interrogar al universo sobre su disposición a sacrificar algunos días de entretenimiento de los

registrados habitualmente en su consumo, a cambio de contar con la posibilidad de asistir a
grandes eventos de tipo internacional; significativamente el 86% del universo respondió
afirmativamente en contraste el 14% restante manifestó no interesarle dicha sustitución.
En este contexto, el 41,1% del universo se encuentra en el umbral de mayor curva de indiferencia,
es decir, que la sustitución por entretenimiento actual alcanza su mayor énfasis en el segmento
de sacrificio o renuncia a 4 días de entretenimiento, lo que al mismo tiempo y ya expresado en
días, representa el 48% de la muestra, es decir que de las 865 personas que acceden a renunciar
un margen determinado 411 expresan su voluntad de ceder 4 días de entretenimiento.
Seguidamente en el umbral establecido de 1 a 4 días de sustitución, el 18,5% de la población
encuestada accede a renunciar a 3 días de entretenimiento, seguidamente, el16,4% cede 1 día, el
10,2% cedería 2 días y finalmente el 8,2% accedería a renunciar a todo su entretenimiento actual
con tal de asistir este tipo de eventos.
Ya transformado en días el efecto sustitución representa alrededor de 2.649 días de

entretenimiento que se serían sacrificados por los consumidores con el fin de poder asistir a
eventos de envergadura de tipo Viña del Mar.
23
El efecto sustitución traducido en términos monetarios será analizado en el capítulo de análisis de
demanda del presente estudio de mercado, en cuyo acápite, el lector podrá apreciar a cuánto
asciende el ingreso anual que destinarían los consumidores, de la muestra, a la asistencia a este
tipo de eventos, lo que repercutirá también en la evaluación costo beneficio del proyecto en
cuestión, a mediano y largo plazo.
Al igual que en el indicador de tipo de eventos, se observa que el universo se ramifica asimismo y
se transforma en un crecimiento tendencial de 164.5% por encima de la línea de base de 1.000
entrevistados, pues se obtienen 2.649 días de sustitución.
Prosiguiendo con el análisis, a continuación se observa el grado de satisfacción del consumidor

con la infraestructura existente en su región, cabe resaltar que el 100% de los encuestados
afirmaron la existencia de la infraestructura básica en sus departamentos como ser: estadio,
teatro cerrado, teatro al aire libre, etc. Por lo que en la tabulación se tomó en cuenta únicamente
la descripción y existencia de centros de eventos internacionales, como se muestra a
continuación:
CUADRO No. 11
¿ Co n cua le s de la s sig uie nte s insta la cio ne s cue nta tu ciuda d?
SISTEMATIZACION DE GRADO DE SATISFACCION DEL

RESPUESTA
CONSUMIDOR POR EXISTENCIA DE CENTROS PARA
ESCENARIOS SI NO NO SE TOTAL %/TOTAL
EVENTOS INTERNACIONALES
Teatro Cerrado - - - 0.0%
Cine - - - - 0.0% 509.00 | 51% 156.00 | 16%
Estadio - - - - 0.0%
Coliseo - - - - 0.0%
Teatro al Aire Libre - - - - 0.0%
Museo - - - - 0.0%
Centro para Conciertos
156.00 335.00 509.00 1,000.00 100.0%
Internacionales
335.00 | 33%
TOTAL 156.00 335.00 509.00 1,000.00 100.0%
SI NO NO SE
%/TOTAL 15.6% 33.5% 50.9% 100.0%
El 50.9% del universo manifestó desconocer si su ciudad cuenta con infraestructura para
realización de conciertos internacionales, seguidamente el 33,5% negó la existencia de tal
infraestructura y el 15.6% afirmó la existencia de instalaciones para realización de conciertos de
gran envergadura.
Debe resaltarse que entre el desconocimiento y la creencia de no existencia, de una

infraestructura apropiada para la realización de este tipo de eventos, se encuentra el 84.4% de la
población encuestada, es decir, que ese margen de población manifestaría, en términos relativos,
la necesidad de contar con escenarios propicios y manifiesta su descontento o desconocimiento,
sin embargo y con el fin de no ingresar en una elipse de subjetivismo, la calificación de la
infraestructura existente será analizada en el siguiente parámetro de evaluación.
En el gráfico siguiente puede apreciarse que el 69% de la población se encuentra poco contenta
con la infraestructura existente en la actualidad, para realización de eventos culturales, asimismo,
el 27% de la población se encuentra en total desacuerdo o descontento con la infraestructura
actual, finalmente solo el 4% de la población se encuentra satisfecha con el nivel de
infraestructura existente.
CUADRO No.12
24
¿ Está s c o nte nto co n la infra e struc tura pa ra pro mo c ió n c ultura l de tu c iuda d?
CATEGORIA FRECUENCIA %
GRADO DE SATISFACCION POR INFRAESTRUCTURA
PARA RELAIZACION DE EVENTOS CULTURALES
Por supuesto 38.00 4% 4%
Un poco 692.00 69% 27%
No 270.00 27%
TOTAL 1,000.00 100%
PROMEDIO 333.33
69%
Por supuesto Un poco No
Como era de esperarse, existe correlación entre la interrogante anterior y la presente, toda vez
que ambas reflejan en si mismas el resultado alcanzado como inaceptable por los consumidores
en torno a la satisfacción de sus expectativas de infraestructura para realización de eventos de
tipo cultural.
Si asumimos una probabilidad del 50% de descontento, entre aquellos encuestados que
manifestaron estar poco contentos, obtendríamos que el 61,5% del universo encuestado se
encuentra en total desacuerdo o insatisfecho con la infraestructura existente en la actualidad, más
de la mitad de la muestra, lo que exige la aplicación de medidas correctivas en torno a esta
percepción.
En torno al análisis de la oferta, a continuación se observan los resultados obtenidos para la

producción o realización de eventos culturales, según el universo poblacional.
CUADRO No. 14
¿ Quié n o que Instiució n e s e l que o rg a niza lo s e ve nto s cultura le s e n tu ciuda d?
ENTIDAD FRECUENCIA % OFERENTES DE EVENTOS CULTURALES

Alcaldía 392.00 39.2% 12.0%
3.4% 39.2%
Empresas Privadas 454.00 45.4%
Comunidad 34.00 3.4%
Gobierno Nacional 120.00 12.0%
45.4%
TOTAL 1,000.00
PROMEDIO
Alcaldía Empresas Privadas Comunidad Gobierno Nacional
El 45,4% de la población encuestada afirma que los eventos de tipo conciertos, ferias, etc. Son
realizados por empresas privadas, el siguiente 39.2% del segmento poblacional afirma que son
los gobiernos municipales los promotores de este tipo de eventos y en menor jerarquía pero no
menos importante se encuentran como protagonistas el gobierno a nivel central y las
comunidades con 12% y 3.4% respectivamente.
Nótese que la oferta de servicios de entretenimiento cultural estaría dada en el orden del 84,6%
por dos proveedores de servicios empresarios privados y gobiernos municipales, por lo que se
considera que la oferta identificada es valedera para efectos de evaluación socioeconómica, dado
que se ha realizado una entrevista de profundidad a los oferentes del sector privado y se ha
dejado como oferta constante a los oferente de los gobiernos municipales asumiendo el supuesto
25
que el sector público debe converger a la promoción de creación de infraestructura pública ya sea
por consenso o por disenso.
En complementación al grado de satisfacción con la infraestructura existente, analizado de forma

precedente, a continuación se observa el resultado de aceptabilidad y rechazo sobre este
concepto aplicando un criterio adicional.
CUADRO No.14
¿ Cre e s que tu ciuda d cue nta co n e spa cio s a de cua do s pa ra re a liza r g ra nde s co ncie rto s?
FRECUENCIA %
GRADO DE SATISFACCION SOBRE
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Por supuesto 58.00 5.8%
5.8%
Mas o Menos 615.00 61.5% 32.7%
Para Nada 327.00 32.7%
1,000.00 100.0% 61.5%
Por supuesto Mas o Menos Para Nada
En correlación con las anteriores dos categorías de satisfacción, los parámetros actuales reflejan
el mismo comportamiento de descontento en las expectativas de la población con relación a la
actual infraestructura para realización de eventos culturales, en este caso específico conciertos.
Entre las percepciones de estar más o menos satisfecho y para nada satisfecho se enlaza el
94.2% de las observaciones, factor que ratifica la necesidad de contar con nueva infraestructura y
aunque el parámetro es de orden cualitativo se le asignaran valores cuantitativos para tipificar
dicha reacción y canalizarla a la función de demanda específica.
Finalmente, en el ámbito de aspiraciones a mejoras en la infraestructura existente se procede a

analizar los siguientes tópicos de relevamiento.
CUADRO No. 16
¿Te g usta ría que tu ciudad cue nte con infrae structura para re a liza r grande s e ve nto s de la ta lla de Viña de l Mar?
ASPIRACIONES RESPECTO A NUEVA

FRECUENCIA %
INFRAESTRUCTURA
SI 557.00 55.7% 2.0%
36.5%
NO 58.00 5.8% 55.7%
Me encataría 365.00 36.5%
Para Nada 20.00 2.0%
5.8%
1,000.00 100.0%
SI NO Me encataría Para Nada
En correlación con las anteriores tres categorías relativas a percepción y expectativa sobre la
infraestructura existente y la necesidad de mejores escenarios para realización de eventos
socioculturales, toca analizar el grado de satisfacción y aceptación de la población sobre la
probabilidad de ejecución de proyectos de mayor envergadura.
26
En este contexto, el 92,2% del universo muestral ratificó su complacencia ante la posibilidad de
ejecución de este tipo de proyectos, en tanto que el 7,8% rechaza la idea.
A partir de los elementos cualitativos planteados con anterioridad se procedió a aplicar un

cuestionamiento tangible en términos financieros, los mismos que representarían una cuantía de
volumen de recursos que respalden la demanda o la descarten en su fase de proyección, para tal
efecto se planteó el siguiente criterio:
CUADRO No. 16
S i a sistie ra s a e ste tipo de e ve ntos, ¿ Cuá nto e sta ria s dispue sto a pa g ar po r pa rticipar ?
FRECUENCIA FREC. ACUM. RANGO CENTRAL GASTO PROMEDIO % ASPIRACIONES DE GASTO DEL CONSUMIDOR
100 - 200 220.00 150.00 33,000.00 22.00% 180,000.00 35.00%
158,400.00 94,500.00
200 - 300 221.00 441.00 250.00 55,250.00 22.10% 160,000.00 30.00%
300 - 400 18.00 459.00 350.00 6,300.00 1.80% 140,000.00 28.80%
22.00%
400 - 500 33.00 492.00 450.00 14,850.00 3.30% 120,000.00
22.10% 13.50% 25.00%
55,250.00
500 - 600 288.00 780.00 550.00 158,400.00 28.80% 100,000.00 20.00%
14,850.00 8.50%
600 - 700 85.00 865.00 650.00 55,250.00 8.50% 80,000.00 55,250.00 15.00%
6,300.00
60,000.00 33,000.00
≥ 700 135.00 1,000.00 700.00 94,500.00 13.50% 10.00%
40,000.00 1.80%
3.30%
20,000.00 5.00%
TOTAL 1,000.00 417,550.00
- 0.00%
PROMEDIO 142.86 59,650.00 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 ≥ 700
MEDIANA 135.00 55,250.00

GASTO PROMEDIO % Potencial (GASTO PROMEDIO)
Se observa que el gasto promedio anual disponible por parte de los potenciales consumidores
alcanza a Bs. 55.650 y una mediana de Bs. 55.250, alcanzando un gasto disponible total
estimado de Bs. 417.550 por año (cálculo realizado sobre la base del rango central).
Pese que tanto la media como la mediana representan parámetros sesgados con relación a la
mayor fracción de consumidores ubicados en el rango Bs. 500 – 600 (28.8% del universo
encuestado) no se descarta su correlacion con el comportamiento de los consumidores ubicados
en los rangos Bs. 100-200 y Bs. 200-300 que en suma representan el 44.1% del universo
muestral, por lo que, para efectos de cuantificación de demanda y evaluación socioeconómica, se
aplicará el promedio de gasto disponible, con fines de generar un escenario conservador de los
posibles ingresos del proyecto. Este aspecto será aplicado al segmento medio de ingresos de la
población y se considerará un promedio de gasto suavizado entre la media del gasto disponible
(Bs. 55.650) y el gasto del rango Bs. 500 – 600 (Bs. 158.400), es decir, (55.650 + 158.400)/2 =
Bs.107.025 parámetro que será aplicado a la proyección de ingresos sobre el 28.8% de la
población de la clase estratificada en el segmento de ingreso alto. Esta aplicación se realiza sobre
la base del análisis de tendencia del gasto potencial promedio, tendencia que puede apreciarse
en el gráfico precedente.
Con el fin de cuantificar el efecto multiplicador de desplazamiento de los consumidores por

participación en eventos socioculturales realizados en otras ciudades que no sean las de origen
de los mismos, se procedió a aplicar una interrogante que refleje los costos de movilización de los
consumidores los mismos que serían aplicados al momento de cuantificar la demanda efectiva
como ingresos exógenos sobre la economía de la región en la cual se vaya a implementar el
proyecto.
27
CUADRO No. 17
Asiste uste d a e spe cta culo s que se re a liza n fue ra de su ciuda d o De pa rta me nto ?
FRECUENCIA %
SI 385.00 38.5%
ASISTENCIA A ESPECTACULOS NUMERO DE VECES AL AÑO
NO 615.00 61.5%
FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN
TOTAL 1,000.00
38.5% 4.2% 8.3%
CUANTAS VECES AL AÑO? FRECUENCIA FREC. ACUM %

12.5%
1-2 750.00 75.0%
2-3 125.00 875.00 12.5%
3-4 42.00 917.00 4.2%
≥4 83.00 1,000.00 8.3%
61.5%
TOTAL 1,000.00 75.0%
PROMEDIO 250.00 SI NO 1-2 2-3 3-4 ≥4
PROMEDIO VECES AL AÑO 2.50
El lector claramente podrá darse cuenta que no existe correlación entre la respuesta SI o NO se
moviliza para asistir a eventos socioculturales y los resultados obtenidos en las veces al año que
el universo muestral dice movilizarse a otras ciudades, pues en el nivel general el 38,5% del
universo encuestado realizaría traslados de ciudad y el 61,5% no lo haría, sin embargo, al
momento de llenar la encuesta el 75% del universo muestral establece que realiza viajes al
menos una vez al año lo que resulta contradictorio para fines de proyección, en este sentido, con
el fin de minimizar el posible sesgo y curtosis, en la proyección de demanda y evaluación socio
económica, solo se considerarán la aplicación de los ingresos derivados de movilización sobre el
38.5% de la población (38,5% manifestó que si se traslada a otras ciudades).
Asumimos que la ausencia de correlación se da porque la mayor parte de las encuestas se realizó
en la ciudad de Santa Cruz, lugar en el que se realizan la mayor parte de eventos con
protagonistas internacionales, (ejemplo concierto de Aerosmith) y por ello no se experimenta en el
universo muestral gran factor de movilización.
Es así que en complementación al criterio anterior, se formuló la pregunta que permitiría

cuantificar los gastos derivados de traslado, gasto específicamente en: alimentación, hospedaje y
transporte.
CUADRO No. 18
Al a sistir a e spe cta culos fue ra de su ciuda d o De pa rtame nto cua nto dine ro ga sta aprox ima da me nte po r día, e n:
GASTO PROMEDIO
POR RANGO %
CATEGORIA RANGO FRECUENCIA CATEGORIA RANGO FRECUENCIA CATEGORIA RANGO FRECUENCIA RANGO CENTRAL CENTRAL
HOSPEDAJE 100 - 200 154.00 ALIMENTACION 100 - 200 134.00 TRANSPORTE 100 - 200 269.00 150.00 40,350.00 10.7%
200 - 300 212.00 200 - 300 192.00 200 - 300 19.00 250.00 4,750.00 1.3%
300 - 400 135.00 300 - 400 96.00 300 - 400 96.00 350.00 33,600.00 8.9%
400 - 500 58.00 400 - 500 99.00 400 - 500 2.00 450.00 900.00 0.2%
≥ 500 77.00 ≥ 500 115.00 500 - 600 132.00 550.00 72,600.00 19.2%
TOTAL 636.00 636.00 600 - 700 - 650.00 - 0.0%
GASTO GASTO
PROMEDIO POR % RANGO CENTRAL PROMEDIO POR %
RANGO CENTRAL RANGO CENTRAL RANGO CENTRAL 700 - 800 19.00 750.00 14,250.00 3.8%
800 - 900 3.00 850.00 2,550.00 0.7%
150 23,100.00 24.2% 150 20,100.00 9.3% 900- 1000 - 950.00 - 0.0%
250 53,000.00 33.3% 250 48,000.00 22.3% 1000 - 1100 - 1,050.00 - 0.0%
350 47,250.00 21.2% 350 33,600.00 15.6% 1100 - 1200 - 1,150.00 - 0.0%
450 26,100.00 9.1% 450 44,550.00 20.7% 1200 - 1300 - 1,250.00 - 0.0%
600 46,200.00 12.1% 600 69,000.00 32.1% 1300 - 1400 - 1,350.00 - 0.0%
TOTAL 195,650.00 TOTAL 215,250.00 1400 - 1500 - 1,450.00 - 0.0%
TOTAL GASTO PROMEDIO 39,130.00 43,050.00 ≥ 1500 93.00 2,240.00 208,320.00 55.2%
TOTAL 633.00 377,320.00
TOTAL GASTO PROMEDIO 896.00 754,640.00
28
GRAFICO No. 3 GRAFICO No. 4
GASTO POR MOVILIZACION A OTRA CIUDAD GASTO POR MOVILIZACION A OTRA CIUDAD
"ALIMENTACION" "HOSPEDAJE"
53,000.00 69,000.00
60,000.00 35.0%
33.3%
47,250.00 46,200.00
80,000.00 40.0%
50,000.00 30.0% 48,000.00
44,550.00 32.1% 30.0%
40,000.00 24.2% 25.0% 60,000.00 33,600.00
21.2% 20.0% 20,100.00
30,000.00 23,100.00
26,100.00
40,000.00 22.3% 20.7% 20.0%
15.0% 15.6%
20,000.00 12.1%
10.0% 20,000.00 9.3% 10.0%
10,000.00 9.1% 5.0%
- 0.0%
- 0.0%
150 250 350 450 600
150 250 350 450 600
GASTO PROMEDIO POR RANGO CENTRAL GASTO PROMEDIO POR RANGO CENTRAL
% %
Logarítmica (GASTO PROMEDIO POR RANGO CENTRAL) Logarítmica (GASTO PROMEDIO POR RANGO CENTRAL)
En términos de gastos de movilización a nivel de alimentación y hospedaje se observa que el

mayor segmento de la población se encuentra en el rango central de gasto de Bs. 250, en tanto,
que para la categoría transporte las mayor parte del universo encuestado se encuentra en el
rango central de Bs. 150, sin embargo, en términos de generación de recursos la correlación es
absoluta entre rango central e ingresos para la categoría alimentación (33.3%) y no así para la
categoría hospedaje dado que la generación de mayores ingresos se da en el rango central de
Bs. 600 (32.1%), lo mismo ocurre para la categoría transporte, si bien la mayor parte de la
población encuestada se encuentra en el rango central de Bs. 150 la mayor parte de los ingresos
generados se ubica en el rango central de ≥Bs. 1500.
GRAFICO No. 5
GASTO POR MOVILIZACION A OTRA CIUDAD "TRANSPORTE"

250,000.00 60.0%
200,000.00 50.0%
40.0%
150,000.00
30.0%
100,000.00
20.0%
50,000.00 10.0%
- 0.0%
GASTO PROMEDIO POR RANGO CENTRAL

%
Logarítmica (GASTO PROMEDIO POR RANGO CENTRAL)
Finalmente, el análisis de tendencia muestra una serie creciente y sostenible en las tres
categorías, la misma que considerando el crecimiento vegetativo de la población coadyuvará
significativamente en la evaluación socioeconómica del proyecto.
Ya culminando con el análisis del mercado en función de la información primaria recabada, resta
cuantificar el gasto o asignación de recursos que realiza la población muestral participante en este
estudio. Es así que a continuación se presenta el volumen de recursos emergente de la
información del cuadro anterior.
29
CUADRO No. 19
Cua nto s días de dica uste d a la participa cio n e n lo s e ve nto s re a liza do s fue ra de su c iuda d o de pa rta me nto ?
GASTO TOTAL TOTAL DIAS DE VIAJE Y RECURSOS PROMEDIO

PROMEDIO POR % GASTADOS AL AÑO
CATEGORIA TOTAL DIAS AÑO 36.3%
160,000.00 40.0%
Conciertos 1,606.00 133,420.06 36.3% 140,000.00 37.0% 35.0%
120,000.00 30.0%
Ferias 1,636.00 135,912.34 37.0% 100,000.00 25.0%
Eventos Internacionales 575.00 47,768.70 13.0% 80,000.00 20.0%
8.2%
60,000.00 15.0%
Presentacion Teatral 13.0%
242.00 20,104.39 5.5% 40,000.00 10.0%
20,000.00 5.5% 5.0%
Otros 363.00 30,156.59 8.2% - 0.0%
TOTAL 4,422.00 367,362.07

PROMEDIO 884.40
GASTO TOTAL PROMEDIO POR AÑO %
Obsérvese que del universo muestral aplicado solo el 63% de la población realiza movilizaciones
a otras ciudades para asistir a diferentes eventos. En este caso la mayor parte del universo
muestral se moviliza hacia ferias (37.0 %) y a la realización de conciertos (36.3%).
Es así que la información relevada explicita una frecuencia total de 4.422 días de movilización a
diferentes eventos de entretenimiento, lo que a su vez representa un gasto promedio total de Bs.
367.362.07 al año.
Cabe resaltar que este monto promedio será utilizado para la proyección de ingresos por
demanda extrapolando a la población de línea de base mediante la cual se determinó el tamaño
de la muestra.
30
CAPÍTULO 3: EL USUARIO O CONSUMIDOR
Es importante, explicar las características de aquellos agentes económicos, que necesitan o

requieren consumir el producto del proyecto, ya que, a partir de ellos se tomarán decisiones
importantes que se relacionan con la estrategia de implementación del producto.
A partir de aplicación de la encuesta de percepción, se conocen las características de los

consumidores del producto, su comportamiento, gustos, preferencias y percepciones que tienen.
Además se pueden inferir las posibles reacciones que tendrán frente al bien o servicio. Por lo
tanto, el éxito del proyecto radica en la demanda que exista del producto.
En general, quienes compren el producto serán personas, empresas, instituciones privadas y

públicas, o cualquier tipo de organización que lo requiera, agentes que son perfectamente
identificables a partir de sus características particulares. En términos generales, el consumidor se
clasifica en dos tipos:
a) Consumidor institucional
Que se caracteriza por tomar decisiones muy racionales basadas en las variables técnicas del
producto, como su calidad, precio, oportunidad y disponibilidad, entre otros.
Para nuestros fines el consumidor institucional se transforma en el empresario privado y la entidad

pública que hará uso del producto resultante de la implementación del proyecto, es decir, que el
consumidor se transforma en el oferente o en la oferta que dinamiza la utilización del proyecto.
b) Consumidor individual
Aquel que toma decisiones de compra basadas en consideraciones de carácter más bien
emocionales, como la moda, exclusividad del producto, prestigio de marca, etcétera.
La agrupación de consumidores, de acuerdo con algún comportamiento similar en el acto de

compra, se conoce como segmentación, técnica que fue aplicada en el relevamiento realizado y
se explica a continuación.
3.1 Segmentación de Mercado
El proceso de segmentación, divide un mercado heterogéneo en segmentos homogéneos

específicos. Esto permitió que los segmentos identificados se fijen como objetivo de productos
específicos.
La investigación de mercado, que con frecuencia se necesita para dividir el mercado de manera
efectiva en segmentos, asegura que al cliente objetivo se le proporcione la oferta de productos
que realmente necesita. Por lo tanto, al dirigir los esfuerzos hacia aquellas áreas que contribuyen
a lograr el éxito, se están evitando errores futuros en la implementación del proyecto y el derroche
de recursos escasos, en su fase de operación, conceptos que reflejan una política de
sostenibilidad del proyecto. Es necesario que los productos se planeen a la luz del conocimiento
de las necesidades de distintos segmentos.
El proceso de segmentación fue realizado en cuatro pasos.
 Definir el mercado que se atenderá, para nuestros fines públicos de clase media – alta.
31
 Identificar las bases opcionales para la segmentación. En nuestro caso se realizó la
segmentación vía tipo de vivienda para luego individualizar a la población objetivo.
 Examinar estas bases y elegir la mejor de ellas para la segmentación.
 Identificar segmentos individuales de mercado, estimar su atractivo y seleccionar
segmentos específicos objetivo.
3.2 Definición del mercado relevante.
Esto implica, especificar el grupo de clientes a los cuales está dirigido el producto. Puede ser tanto
un grupo amplio, como uno más bien específico.
Para elegir este grupo de clientes, se realizó un análisis relacional con la amplitud de la línea del
proyecto y sus productos derivados, los tipos de clientes, el alcance geográfico y las áreas de la
cadena de valor agregado en las cuáles se pueda captar la población potencial. Esto implica la
comprensión de las actitudes y preferencias de los clientes, así como de los beneficios que se
buscan.
3.3 Identificación de las bases opcionales para la segmentación
Para la segmentación del mercado se utilizaron las siguientes técnicas complementarias entre si.
a) Demografía y factores socioeconómicos.
La segmentación demográfica, incluye diversos factores como sexo, edad, tamaño de la familia y
ciclo de vida familiar por mencionar algunas.
Las variables socioeconómicas que se consideraron son: ingreso, estrato económico y afluencia a
eventos de entretenimiento.
b) Psicografía.
La segmentación psicográfica, se ocupa del comportamiento de las personas y de sus modos de

vida. La psicografía tiene una utilidad especial si otros medios de segmentación más tradicionales
como los demográficos y factores socioeconómicos, no producen segmentos claros o útiles. Por lo
tanto, la segmentación psicográfica se ocupa de analizar las características del estilo de vida, las
actitudes y la personalidad de las personas. Estos segmentos por lo general se identificaron al
formular una serie de preguntas, sobre temas como son pasatiempos, entretenimientos, entre
otras.
c) Geografía.
La segmentación geográfica, divide a los clientes de acuerdo con el lugar donde viven y se
correlaciona con otras variables. Esto es apropiado donde las necesidades de los clientes varían
en áreas diferentes, o donde las tendencias locales o regionales favorecen tipos particulares de
ofertas de productos. Las dimensiones de la segmentación geográfica para el presente estudio,
están en general, agrupadas en factores de alcance de mercado y en medidas geográficas de
mercado.
Los factores de alcance de mercado, incluyen una estipulación del lugar en que se localizan los
clientes que se atenderán, en el ámbito local, nacional, regional o global.
32
El segundo enfoque se relaciona con las respuestas del cliente. Aquí se encuentran las siguientes
segmentaciones:
a) Por beneficios.
La segmentación por beneficios, supone que lo que las personas buscan en un producto
determinado son las razones básicas para comprarlo, lo cual difiere de la segmentación
psicográfica, que se concentra en quién va a comprar el producto.
b) Por uso.
La segmentación por uso, se concentra en el tipo y extensión de los patrones de uso. Los
consumidores suelen dividirse en usuarios frecuentes, usuarios medios, ocasionales y no usuarios
del producto.
3.4 Área geográfica del Mercado
Es el espacio geográfico, que va a ser atendido durante el período de vida útil del proyecto, es
decir, es el área específica del mercado que se piensa abastecer con el producto, más conocida
como el mercado objetivo del proyecto, para nuestros fines, el área geográfica se da a nivel
nacional en las ciudades capitales de departamento.
La delimitación del área geográfica del mercado tiene 4 objetivos preponderantes: cuantificar el
volumen de la oferta, determinar el tipo de mercado a cubrir por el proyecto, obtener información
sobre las características de la población consumidora y principalmente, desarrollar la estrategia
comercial más adecuada para satisfacer las necesidades y expectativas del mercado objetivo.
En un contexto de aspiraciones de mediano y largo plazo, el mercado se clasifico de acuerdo a los

siguientes criterios:
a) Magnitud de captación: mercado nacional e internacional.
b) Destino geográfico: existe un mercado externo con la lógica de atracción de turismo (fuera del
área geográfica elegida) y un mercado interno (dentro del área geográfica).
33
CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE DEMANDA
4.1 Definición de Demanda
La demanda, es la cantidad de bienes y servicios que el mercado está dispuesto a adquirir para
satisfacer la exteriorización de sus necesidades y deseos específicos. Además está condicionada
por los recursos disponibles del consumidor o usuario, precio del producto, gustos y preferencias
de los clientes, estímulos de marketing recibidos, área geográfica y disponibilidad de productos
por parte de la competencia, entre otros factores.
La demanda hace referencia a:
a) Dimensión del mercado. Cuando se dirige a la totalidad del mercado, a determinados

segmentos o a un individuo en particular.
b) Dimensión del producto. Se consideraron además, los productos sustitutivos, dentro de

aquellas situaciones de uso en las que se buscan beneficios similares.
c) Dimensión del lugar. Dirigida a un territorio o zona geográfica de mayor o menor extensión, el
mismo que ya fue determinado.
4.2 Tipos de Demanda
Para la realización del presente estudio de mercado se identificaron los siguientes tipos de
demanda:
4.2.1 Demanda latente
La demanda latente, se produce cuando hay un mercado potencial de un producto, pero tal
producto no existe todavía.
Para nuestros fines y de acuerdo a los resultados del relevamiento, la percepción de la población
encuestada, en su mayoría, radica en la inexistencia de una infraestructura viable para realización
de eventos de gran envergadura y en el mejor de los casos, el universo muestral se siente poco
conforme con la infraestructura existente.
4.2.2 Demanda insatisfecha
La demanda insatisfecha se presenta en nuestro caso, toda vez que el mercado no cubre las
necesidades o requerimientos de la demanda, con los productos existentes en el mercado. En
este caso, se procederá a calcular la magnitud de dicha demanda, para determinar cuál es el
tamaño óptimo del proyecto a ejecutarse para lograr satisfacer al mercado.
4.2.3 Demanda continua
La demanda continua se presenta para nuestros fines, puesto que permanece constante durante
largos periodos y ha experimentado crecimiento en los últimos años en correlación con el
crecimiento vegetativo de la población.
4.2.4 Demanda cíclica o estacional
La demanda cíclica o estacional también se aplica a nuestro estudio, puesto que dadas las
características de la infraestructura habrá una correlación elevada en su utilización con los
periodos cíclicos del año por circunstancias climatológicas como en la época de lluvias, etcétera.
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4.3 Determinantes de la Demanda
Entre los factores que afectan a la demanda del producto derivado de la ejecución del proyecto, se
destacan los siguientes:
• Precio del producto.
• Precio de bienes sustitutivos y complementarios.
• Renta del consumidor.
Estos factores se dividen en:
a. Variables no controlables
Podemos identificar las siguientes:
a) Relativas al consumidor: gustos y preferencias.
b) Relativas al entorno: Factores económicos y culturales, entre otros.
c) Relativas a la competencia: No existe competencia para el proyecto.
2. Variables controlables
a) Variables estratégicas: Difusión, organización.
b) Variables operativas: Precio y promoción de la infraestructura.
4.4 Metodología para estudio de la Demanda
La metodología para estudiar la demanda, consiste en ordenar en forma cronológica la

información que se recolectó y analizó. El estudio del comportamiento de la demanda se
hace inicialmente tratando de establecer cómo ha sido su evolución histórica y
determinando las condiciones en que se desarrolla en la actualidad. A partir de los
elementos de análisis que se recogen en estos dos niveles, se trata de predecir su
comportamiento futuro, que es el que realmente interesa para efectos de toma de
decisiones en el proyecto.
El primer paso para identificar el comportamiento de la demanda para el producto en

estudio, ha sido recolectar toda la información de tipo económico, social, tecnológico,
político y ecológico, de toda la población que pertenece al mercado que se ha escogido y
que se considere importante para tal efecto. Datos que se recopilaron al establecer el área
geográfica de mercado, explicada en el capítulo 3. Como ya se especificó, existen 2 tipos de
fuentes que se han utilizado para determinar el comportamiento de la demanda: las fuentes
secundarias y las fuentes primarias. Ocupando la metodología mencionada en el primer
capítulo.
Para analizar la demanda se han seguido 3 pasos:
a) Medición de la demanda.
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Se ha cuantificado tanto la demanda actual como la potencial, para lo cual se ha realizado
las siguientes mediciones:
En unidades físicas. Indicando el número de personas que han demostrado su interés por el
proyecto.
En valores monetarios. Que es el resultado de multiplicar la cantidad demandada por su

precio unitario, datos que han sido obtenidos de la aplicación de la encuesta.
b) Explicación de la demanda.
Se han identificado las variables que determinan la demanda y analizado de qué modo
influyen en su comportamiento, así como las interacciones que existen entre tales variables.
La explicación de las variables que influyen sobre la demanda, permitirá realizar un análisis
de sensibilidad sobre su comportamiento, es decir, cuantificar en qué medida se modificará
el nivel de la demanda, ante una posible variación de uno o varios de los factores que la
determinan, esta referencia será utilizada en la evaluación socio económica del proyecto.
c) Pronóstico la demanda.
El conocimiento del comportamiento actual y pasado de la demanda, así como de las

variables que influyen en dicho comportamiento, ha sido utilizado para efectuar un
pronóstico de la demanda, es decir, una previsión del nivel de demanda en el futuro.
4.4.1 Análisis del comportamiento histórico de la Demanda
La determinación del comportamiento histórico de la demanda, permite identificar la

evolución del mercado objetivo en los últimos años e identificar los factores y variables, que
han tenido directa incidencia en los resultados encontrados.
En esta parte del estudio, ya se ha realizado la delimitación del área geográfica del mercado
y por ende se ha aplicado una estrategia de segmentación del mercado. De esta forma, el
estudio de la demanda se focaliza en los segmentos de interés de la población de clase
media alta
Los datos recolectados, tanto a nivel primario como secundario son adecuados y confiables
para garantizar el éxito del presente estudio de mercado.
Las series estadísticas e información relacionada con el proyecto en estudio no abarcan un

período amplio, por lo que para para identificar tendencias y obtener un estudio confiable se
procederá a proyectar los resultados obtenidos de la información primaria a partir del
crecimiento vegetativo de la población.
Luego de terminar la recopilación de información, se ha procedido a evaluar y seleccionar la

información que ofrece mayor confiabilidad y que realmente corresponde a los objetivos del
estudio del proyecto.
Realizado el procesamiento estadístico de la información, se ha presentado los resultados

en cuadros, tablas y gráficos, con el fin de comprender y explicar de mejor forma las
conclusiones extraídas del estudio.
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Cabe resaltar que en los últimos diez años se han realizado eventos de tipo entretenimiento
relativos a conciertos, ferias, presentaciones teatrales, eventos que se encuentras
arraigados en la vida socio cultural de los pobladores del país, es decir, que la demanda
históricamente ha sido efectiva en los últimos años.
4.4.2 Análisis del comportamiento de la Demanda Actual
Para predecir el comportamiento futuro de la demanda, es necesario tomar en cuenta que

todo pronóstico se inicia de una situación determinada, lo cual en este caso corresponde al
comportamiento de la demanda actual. A su vez, dicha demanda actual se ha generado a
partir de acontecimientos o hechos pasados, que se estudiaron en la sección anterior, al
analizar el comportamiento histórico de la demanda.
El análisis de la demanda actual, se realiza con el objetivo de determinar el volumen de

bienes o servicios, que los consumidores actuales o potenciales están dispuestos a adquirir.
Es decir, determinar la posibilidad de capturar una parte del mercado objetivo y ganar una
participación en éste, que nos garantice el éxito de seguir adelante con el proyecto.
Además, es útil para establecer si es posible justificar la creación de una nueva
infraestructura o de ampliar la capacidad instalada, para el bien o servicio del proyecto.
La selección de la información, se ha centrado en la obtención de datos sobre el total del

tamaño de la muestra para el mercado objetivo, sus gustos y preferencias, motivos de
compra y costumbres entre otros.
Se ha investigado, hasta qué punto es sensible la demanda a los cambios en variables que
están fuera del control de la entidad ejecutora, como son las preferencias, ingreso y cultura
de los consumidores, entre otros.
Para conocer las consecuencias de cambios en dichas variables, se realizó un análisis

mediante las elasticidades de la demanda. Esta metodología, permite predecir el curso de
acción que deberá tomar el proyecto y comprender la incidencia de estas variables no
controlables en el mercado objetivo. Sin embargo, debido a la ausencia de información
histórica sistematizada no es posible la aplicación y cálculo de elasticidades precio e
ingreso, de modo que el análisis de sensibilidad se realizará en base a otros parámetros,
como ser beneficio / costo y la aplicación de otros instrumentos de tipo financiero, en la fase
de evaluación socio económica del proyecto.
4.4.2.1 Análisis de la Demanda Actual mediante Elasticidades
La elasticidad, es la medida que se utiliza para estudiar el comportamiento de la demanda y

se define como el porcentaje de cambio en la cantidad demandada, que puede atribuirse a
un porcentaje de cambio en una variable independiente determinada.
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Sin la posibilidad de la aplicación de datos y en base a los resultados de sustituibilidad
obtenidos (tabla y gráfico precedentes) en la aplicación de la encuesta de percepción, se
observa que la razón radica en la cantidad demandada la misma que está relacionada tanto
con los precios de los productos sustitutos del proyecto, como del ingreso de los actuales o
potenciales consumidores.
Elasticidad precio de la demanda.
La variable determinante en este aspecto es el ingreso. Cómo se verá afectado el ingreso

total que el proyecto obtiene como consecuencia del cambio en el precio. Se define ingreso
total como:
Ingreso total = precio x cantidad demandada
El sentido del cambio del ingreso total cuando varía el precio, depende de la sensibilidad de
la cantidad demandada. Esto se expresa mediante la elasticidad precio de la demanda, que
mide el grado en que la cantidad demandada responde a las variaciones del precio de
mercado.
El coeficiente de elasticidad precio de la demanda (E), es la razón entre la variación P

porcentual de la cantidad demandada de un bien y la variación de su precio en 1%,
manteniéndose constantes los demás factores que afectan a la cantidad demandada.
Una elasticidad alta, indica un elevado grado de respuesta de la cantidad demandada a la

variación del precio. Y una elasticidad baja, indica una escasa sensibilidad a las variaciones
del precio.
Demanda elástica: si Ep mayor a 1
Demanda inelástica: si Ep menor a 1
Demanda estacional: si Ep Elasticidad unitaria: si Ep iguial a 1.
Uno de los determinantes de la elasticidad precio de la demanda, es la facilidad de

sustitución del bien en cuestión. En general, aquellos bienes cuya sustitución es más difícil,
son los que arrojan valores menores de elasticidad precio.
Por analogía conceptual, se ha visto que la capacidad de sustitución existente en el

mercado con respecto a la combinación de servicios de entretenimiento de los
consumidores (actualmente) es bastante accesible, del resultado de la aplicación de la
encuesta, se observa que los consumidores estan dispuestos a sacrificar 2.649 días de
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entretenimiento a cambio de disfrutar de los beneficios del proyecto, este comportamiento
nos hace predecir que la curva de demanda a la que nos acercamos de orden inelástico, es
decir, que las decisiones de los consumidores no son altamente sensibles al precio.
Para calcular numéricamente la elasticidad precio de la demanda, se representa el cambio

porcentual en la cantidad demandada (cambio en Q) por DQ/Q. Hacemos lo mismo con el
precio, donde el cambio porcentual es D P/P.
Si tomamos en cuenta (del cuadro anterior) que el total de registros actuales (según la
encuesta) a eventos de entretenimiento es de 3.783 observaciones y siendo bastante
conservadores, asumamos que se realizan visitas en el menor rango es decir de 5 a 10
visitas al año, ello nos daría un número de visitas a eventos de entretenimiento de
aproximadamente 18.915 días de visita, y si consideramos la sustituibilidad reflejada en la
encuesta equivalente a 2.649 días, obtendríamos la siguiente variación en la cantidad
demandada:
(16.266 – 18.915) / 18.915 = - 0.14
Dado que la curva de la demanda tiene una inclinación negativa, las variaciones de P y Q
son en sentido contrario, por lo que el cociente de incrementos, tendrá signo negativo. Para
poder trabajar con signos positivos, el valor de la elasticidad se multiplica por -1. Además,
las variaciones están expresadas en porcentajes, por lo que la unidad con la que se mide el
bien o servicio no influye en la elasticidad.
Aplicando el supuesto que el precio se mantiene constante es decir que el incremento en

precios no existe podemos observar que la curva de demanda tiene una elasticidad precio
equivalente a 0.85 y siendo que el resultado es menor que 1 afirmamos que la curva de
demanda es de tipo inelástica al precio, es decir, que existe gran predisposición a la
sustituibilidad de bienes o servicios que serán otorgados por el proyecto en su fase de
operación.
Asimismo, se puede calcular la elasticidad precio de una curva de demanda en cualquiera

de sus puntos, trazando una línea tangente a la curva en el punto en cuestión y calculando
la elasticidad en ese punto aplicando la regla de los segmentos.
Existen factores que condicionan la elasticidad precio de la demanda, como son: Naturaleza
de la necesidad que satisface el bien o servicio.
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Disponibilidad de bienes o servicios que pueden sustituir al producto en cuestión.
Proporción de ingreso gastada en el producto. Los bienes o servicios que tienen una
importancia considerable en el presupuesto de gastos, tienden a tener una demanda más
elástica que aquellos que cuentan con una participación reducida.
Elasticidad ingreso de la demanda
Por lo general, la demanda de un bien o servicio aumentará cuando aumente el ingreso. Al

aumentar el ingreso, algunos productos se llevan una mayor proporción del presupuesto de
los consumidores y otros una menor proporción. Por lo tanto, la participación en el gasto de
un producto, se define como la proporción del ingreso de las economías domésticas,
gastada en una determinada mercancía.
La respuesta de la demanda a los cambios en el ingreso, se mide por la elasticidad ingreso

de la demanda (E), que se define como el cambio porcentual de la cantidad demandada
dividido entre el cambio porcentual del ingreso:
La demanda de un bien normal, aumenta junto con el ingreso y la de un bien inferior,

aumenta cuando disminuye el ingreso.
Un bien normal es aquel cuya elasticidad ingreso de la demanda es positiva. Un bien inferior
es aquel cuya elasticidad ingreso de la demanda es negativa. Un bien de lujo tiene la
elasticidad ingreso de la demanda mayor que 1. Un bien necesario tiene una elasticidad
ingreso de la demanda menor que 1.
La participación de los bienes de lujo en el gasto de los consumidores aumenta con el

ingreso. Por el contrario, la participación de los bienes de primera necesidad, disminuye
cuando aumenta el nivel de ingreso.
Teniendo en cuenta que el entretenimiento podría ser considerado como un bien o servicio
de lujo, se esperaría que la cantidad demandada de los bienes de lujo aumente
proporcionalmente más que el ingreso, a medida que el ingreso se incremente, la
participación de estos bienes en el presupuesto del consumidor también lo hará. Por el
contrario, la cantidad demandada de bienes que no son de lujo aumenta proporcionalmente
menos que el ingreso, por lo tanto cuando se produzca un aumento del ingreso, disminuirá
su participación en el presupuesto de los consumidores, por esta razón y a partir de la
identificación de la sustituibilidad encontrada en la aplicación de la encuesta se puede
concluir que la curva de demanda a la que nos acercamos es de tipo inelástica con relación
al ingreso.
El ingreso total de los productores, o lo que es lo mismo, el gasto total de los consumidores
se maximiza en el punto en que la demanda tiene elasticidad unitaria.
4.4.3 Análisis del comportamiento de la Demanda Futura o Proyectada
La proyección de la demanda, es el procedimiento más importante para tomar decisiones en

todo tipo de proyecto, ya que, lo que se trata de predecir son las posibles cantidades que
los consumidores estarán dispuestos a adquirir del bien o servicio proyectado.
El objetivo de este análisis, es el de estimar el comportamiento de la demanda futura a partir

de la demanda actual y pasada del producto en cuestión, de sus competidores y sustitutos
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según sea relevante. Es decir, se busca mostrar si existe una necesidad que puede ser
satisfecha por un bien o servicio y cuáles son los factores que afectan su demanda (época,
factores demográficos, socioeconómicos, etcétera). Aunque el proyecto consista en la
elaboración de un nuevo producto, será útil conocer por ejemplo, cuál fue la demanda en el
pasado de un sustituto muy cercano de él. Se debe detectar, si la demanda es uniforme
durante el año o si fluctúa fuertemente según las estaciones. Así mismo, el mercado a cubrir
debe especificarse, indicando en lo posible si será local, regional, nacional, internacional o
combinaciones de estos.
Los métodos y técnicas de proyección de la demanda son variados y sus resultados poseen
distintos grados de complejidad y precisión.
La elección de un método o técnica para analizar al comportamiento de la demanda futura

depende de:
Naturaleza del producto en estudio.
Información disponible y su grado de confiabilidad.
Precisión deseada del pronóstico.
Análisis costo beneficio del método o técnica.
Tiempo disponible.
Capacitación y conocimiento de los analistas encargados de realizar la predicción.
Lo relevante es que el método o técnica que se escoja, permita realizar una proyección que
se acerque a la realidad, de otro modo puede fracasar el proyecto. Además de esto, es
necesario desarrollar estimaciones confiables y consistentes.
Se dispone de una serie de alternativas metodológicas para proyectar el mercado y la

elección del método correcto, dependerá principalmente de la cantidad y calidad de la
información disponible, así como de los resultados esperados. La efectividad del método
escogido se evaluará en función de su precisión.
Una forma de clasificar las técnicas de proyección es en función de su carácter, es decir,

aplicando modelos causales, modelos de series de tiempo y métodos de carácter cualitativo
o subjetivo. A continuación se explica el método seleccionado sobre la base de la
información disponible:
4.4.3.1 Modelos Causales
Los modelos causales, intentan proyectar el mercado sobre la base de antecedentes

cuantitativos históricos, para ello, suponen que los factores condicionantes de los
comportamientos históricos de alguna o todas las variables de mercado permanecen
estables.
Son métodos que proyectan el mercado sobre la base de datos históricos y buscan la causa
del comportamiento de la variable a proyectar, relacionándola con variables explicativas.
Por lo tanto, las variables explicativas son variables independientes que determinan las
variables a proyectar.
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Los modelos causales de uso más frecuente son los modelos de insumo-producto, los
métodos de encuestas de intenciones de compra, los modelos econométricos y los modelos
de regresión, en este marco, el método seleccionado es el de ENCUESTA DE
INTENCIONES DE COMPRA, que a continuación se explica en detalle:
Método de Encuestas de Intenciones de Compra
La aplicación del método de encuestas de intenciones de compra, comienza con la

selección del producto del proyecto para cuantificar la intención de compra, sigue con la
toma correcta de la encuesta por muestreo y finaliza con el análisis de los antecedentes
recopilados.
El riesgo del método, está en que depende mucho de las variables de contexto y si éstas
son dinámicas, las condiciones imperantes pueden llevar a modificar la intención de compra
del producto analizado. También, puede surgir el problema de error de medida en las
respuestas a las encuestas, que pueden inducir a conclusiones erróneas.
Las encuestas de intenciones de compra y anticipaciones, se aplican a una muestra

seleccionada aleatoriamente de la población total. La encuesta pretende:
 Determinar las intenciones de compra del bien o servicio analizado en el proyecto.

 Derivar un índice que mida el sentimiento general sobre el consumo presente y
futuro del producto.
 Estimar cómo afectan estos sentimientos a los hábitos de consumo.
Este enfoque es útil para hacer pronósticos y su ventaja radica, en que permite seguir el
desarrollo de la demanda y señalar puntos de peligro.
A diferencia de los modelos de regresión, el método de encuestas presenta la ausencia de

autocorrelación en los errores.
Todas las varianzas analizadas se comportan en forma lineal o son susceptibles de

linealizar.
Las hipótesis planteadas están sustentadas en un razonamiento económico, respecto del

comportamiento de las variables incluidas en dicho modelo. Las relaciones representadas
en él son probadas mediante:
La aplicación de test estadísticos que verifican la validez de la muestra, mediante la cual se

determinaron las variables explicativas consideradas.
Las series estadísticas que se toman como base para extraer las muestras, están afectadas
por múltiples variables aleatorias, lo que les confiere el carácter de estimaciones.
La estimación de los parámetros estructurales del modelo mediante técnicas estadísticas, al

tener la cualidad de ser aproximaciones, también llevan implícito cierto error, por ello se ha
considerado un error estandar de 10%.
Si dentro del modelo se incluyen otras variables explicativas del comportamiento de la

demanda, con el objeto de disminuir el sesgo de la proyección, se transformará en un
modelo mucho más complejo.
42
4.4.3.2 Métodos Cualitativos
Dadas las restricciones de información histórica, la proyección de la demanda se realizará

complementando el método de encuestas con métodos de análisis cualitativo.
Los métodos cualitativos, estiman la demanda en función de factores y antecedentes que

reflejen características cualitativas de la realidad. Son métodos confiables en lo que se
infiere a partir de sus resultados, cuando son utilizados adecuadamente. Los métodos
cualitativos se caracterizan por utilizar datos de carácter subjetivo, es decir, su fuente de
información proviene del juicio y razonamiento humano. Estos métodos hacen uso de las
cualidades humanas como la intuición, la opinión experta y la experiencia adquirida.
Método de Analogías del ciclo de vida
Se usa para predecir la demanda de un bien o servicio, a través de los períodos del ciclo de
vida de productos sustitutos o comparables, que apuntan al mismo mercado objetivo que el
producto del proyecto.
Estos métodos se utilizan cuando los métodos cuantitativos que utilizan datos históricos, no
pueden explicar adecuadamente la demanda futura.
No se cuenta con la información histórica necesaria.
Los datos históricos no ofrecen la suficiente confiabilidad.
El plazo de planeación se prolonga y los pronósticos realizados a partir de tendencias

históricas son menos confiables.
Y cuando el medio ambiente o el mercado, en el cual se va a colocar en marcha el proyecto

es dinámico, cambiante o inestable.
El método de las analogías del ciclo de vida, es un método útil para las proyecciones de
nuevos productos y para proyecciones de largo plazo como planificación de capacidad o
instalaciones de planta.
Este método consiste en predecir la demanda de un bien o servicio, a través de los períodos
del ciclo de vida de productos sustitutos o comparables, que apuntan al mismo mercado
objetivo que el producto del proyecto.
El ciclo de vida del producto se compone de cuatro etapas: introducción, crecimiento,

maduración y declinación. A continuación se desarrolla cada etapa, con las estrategias que
se seguirán en cada una de ellas.
Método de Investigación de Mercado
El propósito básico de la investigación de mercado, en este caso, es ayudar a reducir la

incertidumbre en la toma de decisiones, al identificar la demanda futura del mercado. Este
método incluye no sólo la medición de las necesidades y deseos del consumidor para
proyectar la demanda, sino también, estudios del medio en el cual la empresa desea
desarrollar su proyecto.
La metodología utilizada para la investigación del mercado consta de 4 pasos:
43
PASO 1: Formulación del problema.
La formulación del problema, consiste en la definición de los objetivos o de las preguntas de

la investigación. En este caso, el problema es el desconocimiento de la demanda de
mercado del bien o servicio evaluado en el proyecto.
El proceso de determinación del problema, también involucra identificar el grado de

precisión que se desea alcanzar en la proyección del patrón de comportamiento, que hace
que los consumidores demanden un determinado producto.
Una vez tomada la decisión de qué investigar, se debe maximizar la diferencia entre el valor
y costo de la investigación, para lo cual se debe ser capaz de minimizar el error total de la
investigación.
Las características del problema determinarán el diseño de investigación a utilizar.
PASO 2: Diseño de la investigación.
El diseño de la investigación, es el plan de acción que guía la recolección y análisis de los

datos, para asegurarse que la investigación sea adecuada al proyecto y que se utilicen
procedimientos económicos y eficientes.
Entrevistas en profundidad. Y técnicas proyectivas.
Investigación descriptiva. Se preocupa de determinar la frecuencia con que un

comportamiento ocurre o la relación entre dos variables. Normalmente una investigación
descriptiva es guiada por una o más hipótesis iniciales. Se la denomina también
investigación cuantitativa. Los objetivos de este tipo de investigación son describir:
Situaciones o mercados.
Población y segmentos de un mercado.
Competidores y sus participaciones de mercado.
Y encuestas a consumidores.
PASO 3: Desarrollo del plan de la investigación para la recopilación de datos.
Los objetivos de la investigación guiarán la identificación de las necesidades de información

específica. Se debe desarrollar un plan para recoger información en forma eficiente, para
esto se debe reunir toda la información secundaria que sea de interés para la investigación.
Cuando no existen datos secundarios para un problema en particular, se debe generar un
plan para obtener información primaria.
Lo importante es que la información debe ser relevante, confiable, imparcial y actualizada.
PASO 4: Diseño muestral y recopilación de datos.
El procedimiento de selección muestral, consiste en seleccionar un segmento de la

población que represente la población como un todo. Este conjunto de todos los individuos
o entidades de las cuáles se requiere información se denomina muestra. Se deben tomar
tres decisiones, respecto a:
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Unidad de la muestra. Se refiere a las personas a quienes se le va a preguntar. Se debe
determinar qué información se necesita y quién posee esa información.
Tamaño de la muestra. Es la cantidad de personas que van a formar parte de la muestra.
Procedimiento de la muestra. Es la forma en que se van a escoger las personas que forman
parte de la muestra.
A continuación se explican conceptos básicos que deben conocerse:
Población: Es la totalidad de los casos que cumplen con ciertas especificaciones. Las
especificaciones definen los elementos que pertenecen al grupo de interés y aquellos que
deben ser excluidos.
Censo: Es recopilar información de cada miembro de la población de interés, cubriéndola

por completo.
Muestreo: Es recopilar información de una porción de la población, tomando una muestra de

elementos de un grupo mayor y sobre la base de la información recopilada del subconjunto,
inferir algo sobre el grupo mayor o población.
Existen tipos de muestras: las probabilísticas y las no probabilísticas.
A efectos de la estimación de demanda para el presente caso se utiliza el muestreo

probabilístico.
Las muestras probabilísticas se dan en tres tipos de muestreo:
Muestreo aleatorio simple. En él cada elemento poblacional posee las siguientes

características:
Todas las muestras posibles de un tamaño n tienen la misma probabilidad de ser

seleccionadas.
Todos los sujetos en el marco m uestral tienen la misma probabilidad de ser seleccionados
(n/N, en que n= tamaño de la muestra y N= tamaño del marco m uestral).
El procedimiento consiste en asignar un número de 1 a N, a todos los elementos del marco

muestral y seleccionar aleatoriamente n números para conformar la muestra.
Muestreo estratificado. Implica dividir a los elementos de la población en subpoblaciones

sobre la base de una variable clasificatoria, para luego seleccionar independientemente
elementos utilizando el procedimiento de muestreo aleatorio simple, de cada una de esas
subpoblaciones o estratos. Esta es la técnica de muestreo que empleó en el presente
estudio.
La determinación del tamaño muestral se realizó de la siguiente forma:
Para calcular el tamaño de la muestra se tomaron en cuenta algunas propiedades de ella y

el error máximo que se permitiría en los resultados. Para el cálculo del tamaño de la
muestra denotado "n", se utiliza la desviación estándar, que puede calcularse por referencia
a otros estudios o mediante una prueba piloto. El nivel de confianza deseado se denota por
Z, el cual se acepta que sea de 90% en la mayoría de las investigaciones. El valor de Z es
45
entonces llamado número de errores estándar asociados con el nivel de confianza. Su valor
se obtiene de la tabla de probabilidades de una distribución normal. Para un nivel de
confianza de 90%, Z=1.91, lo que significa que con una probabilidad total de 0.1 la media de
la población caería fuera del intervalo s (s es la desviación estándar de la muestra). Por
último, E es el error máximo permitido y se puede interpretar como la mayor diferencia
permitida entre la media de la muestra y la media de la población (X±E), el mismo que para
este estudio se estableció en 7%.
La información obtenida a través de una investigación científica de mercado, suele ser

confiable para proyectar la demanda. Y los beneficios que provee son los siguientes:
La investigación de mercado, es una guía para la comunicación con los clientes actuales y
potenciales.
La investigación ayuda a identificar oportunidades en el mercado.
La investigación de mercado minimiza los riesgos. La investigación de mercado identifica

futuros problemas. A través de la investigación se puede descubrir que en el lugar donde se
quiere establecer el negocio.
4.5 Cuantificación de la Demanda
De la conjunción de los indicadores y parámetros obtenidos de la aplicación de la encuesta

de percepción, se ha extractado la combinación de dicho parámetros a partir de los cuales
se han obtenido algunas variables que permitirá cuantificar la demanda.
Tales variables, parámetros e indicadores se sistematizan y resumen en el siguiente cuadro:
TABLA No. 3
PARAMETROS GASTO NUMERO DE
PERSONAS CON
PROMEDIO RELACION AL
UNIVERSO
VARIABLES CUANTITATIVOS PERCAPITA ENCUESTADO
GASTO PROMEDIO
MOVILIZACION 133,420.06 133.42 636.00

DIAS DE MOVILIZACION AL AÑO
1,458.00
PROMEDIO GASTO POR
ASISTENCIA A EVENTOS COMO
VIÑA DEL MAR 59,650.00 59.65
ASPIRACION POR CONTAR CON
INFRAESTRUCTURA PARA
EVENTOS TIPO VIÑA DEL MAR 92.2% 922.00
NIVEL DE INSATISFACCION CON
LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
PARA CONCIERTOS 94.2% 942.00
CANTIDAD DE DIAS POR EFECTO
SUSTITUCION 2,649.00 158,012.85

DIAS DE ASISTENCIA A EVENTOS
DE ENTRETENIMIENTO 18,915.00 1,128,279.75
CUADRO No. 7 (anterior)
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De la conjunción de los indicadores y parámetros establecidos en la Tabla No. 3 y el Cuadro
No. 7 (estimación de la población para muestreo) se obtiene la siguiente proyección de
demanda:
CUADRO No. 20
NUMERO DE RETROALIMENTAD
PERSONAS CON O A LA
PARAMETROS GASTO PROMEDIO
VARIABLES RELACION AL POBLACION
CUANTITATIVOS PERCAPITA
UNIVERSO REPRESENTADA
ENCUESTADO POR LA MUESTRA
GASTO PROMEDIO MOVILIZACION 133,420.06 133.42 636.00 13,342,005.60
DIAS DE MOVILIZACION AL AÑO 1,458.00 194,526.44 19,452,644.16
PROMEDIO GASTO POR ASISTENCIA A
EVENTOS COMO VIÑA DEL MAR 59,650.00 59.65 5,965,000.00
ASPIRACION POR CONTAR CON
INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS TIPO
VIÑA DEL MAR 92% 922.00 92,200.00
NIVEL DE INSATISFACCION CON LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA
CONCIERTOS 94% 942.00 94,200.00
CANTIDAD DE DIAS POR EFECTO
SUSTITUCION 2,649.00 158,012.85 15,801,285.00
DIAS DE ASISTENCIA A EVENTOS DE
ENTRETENIMIENTO 18,915.00 1,128,279.75 112,827,975.00
RECURSOS DISPUESTOS TOTALES 167,388,909.76
TOTAL GASTO PROMEDIO PER CAPITA 193.07
RECURSOS DISPUESTOS TOTALES / TOTAL GASTO PROMEDIO PERCAPITA 866,985.35

TOTAL PERSONAS
INTERSADAS EN
ASISTENCIA A
EVENTOS DE
ENTRETENIMIENT
O CON EL NUEVO
PROYECTO
DEDUCCION DEL SESGO POBLACIONAL CUALITATIVO 680,585.35
TOTAL PERSONAS INTERSADAS EN ASISTIR A EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO 56,715

EN LA NUEVA INFRAESTRUCTURA POR MES
FACTOR DE CORRECCION AL NUMERO OPTIMO DE ENCUESTA 70.57%
AJUSTE POR APLICACIÓN DEL NUMERO DE ENCUESTAS 1000 DE 1417 OPTIMAS 40,025.01
4.5.1 Descripción de los Resultados
47
Toda vez que los indicadores resultantes del muestreo han sido monetizados en la mayoría
de los casos, corresponde obtener el gasto promedio percapita por participación de la
población en este tipo de eventos, ya sea con traslado de ciudades o en la propia ciudad.
Nótese en el Cuadro No. 21 que el gasto percapita obtenido asciende a Bs. 193.07 lo que
correlaciona con el resultado de la aplicación de la encuesta, en la cual el mayor rango de
gasto disponible de los entrevistados se encuentra en el parámetro de Bs. 200.
Para el cálculo del tamaño de la muestra se consideró (Cuadro No. 7, total comuna 8) una
población total de 1.417.133 habitantes representativos de los estratos medio alto y
aplicando una distribución normal estándar (Z=1.91) conjuntamente un nivel de confiabilidad
del 90% y un error estándar de 10%, se arribó a un tamaño muestral del 1% del total de la
población representativa en los estratos antes indicados, es decir, que el tamaño óptimo de
la muestra asciende a 1.417 encuestas de las cuales se aplicaron la cantidad de 1.000, o
sea, el 71% del muestreo óptimo.
Por lo tanto, por restitución poblacional se extrapoló el gasto total promedio obtenido al
100% de la población del universo, es decir, que se proyectó dicho gasto a los 1.417.133
habitantes, obteniendo un total de recursos disponibles para asistencia a este tipo de
eventos de Bs. 167.388.909.76, los mismos que divididos sobre el gasto promedio per
capita nos da una cuantía poblacional de 866.985 personas interesadas en asistencia a
eventos en la nueva infraestructura (al año), sobre este total se dedujo el sesgo cualitativo
que representa la encuesta en términos de cuestionamiento de orden de preferencia
revelada del consumidor, alcanzando un total semiajustado de 680.585 habitantes;
dividiendo este número de población entre 12 meses se obtuvo un total de 56.715 personas
interesadas en asistir a este tipo de eventos de manera mensual.
Finalmente y a objeto de que la muestra aplicada represente al universo total al 90% de
confiabilidad se ajustó la demanda deduciendo el margen de encuestas no realizadas sobre
la muestra óptima, es decir, el 30%, obteniendo una demanda final de 40.025 personas
potencialmente participantes de forma mensual a eventos en el nuevo proyecto.
48
CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE LA OFERTA
5.1 Definición de Oferta
La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la disposición del
público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar para que, en función
de éstos, aquél los adquiera.
5.2 Tipo de Oferta
En el análisis de mercado para evaluar un proyecto, lo que interesa es saber cuál es la

oferta existente del bien o servicio que se desea introducir al circuito comercial, para
determinar si los productos que se proponen colocar en el mercado cumplen con las
características deseadas por el público.
Dada la evolución de los mercados, existen diversas modalidades de oferta, determinadas

por factores geográficos o por cuestiones de especialización. Por lo tanto, la caracterización
del mercado, tiene la finalidad de conocer el comportamiento que ocurre dentro de él, con
relación a la competencia y a cómo se organizan cada uno de los actores e involucrados
que la componen, desde el punto de vista del consumidor y del productor.
El ambiente competitivo en que se desenvolverá el proyecto, corresponde a monopolio:
El monopolio nace cuando desaparece la competencia, ya que, por razones técnicas o

legales, en estos mercados se encuentra un solo productor o proveedor del servicio en una
localidad, región o país; no existen sustitutos perfectos; el producto es de carácter
homogéneo; y las dificultades para ingresar a esta industria son bastante grandes, lo que
dificulta el ingreso a mercados con esta oferta por parte de proyectos nuevos y se requiere
de alternativas de inversión elevadas.
El monopolista puede ejercer influencia total sobre el precio y la cantidad ofrecida en

función de su exclusivo interés, sin tener que preocuparse por la competencia. A ello, el
público consumidor sólo puede responder con un mayor o menor consumo, limitado por sus
ingresos. Además tiene libertad de acción para abrir o cerrar el mercado del producto que
ofrece.
Existe el monopolio técnico y el legal:
El monopolio técnico, existe cuando por el tamaño del mercado y la escala mínima de
producción, solo es posible que una empresa ofrezca el producto en condiciones rentables.
El monopolio legal, se da cuando por disposiciones nacionales se limita la oferta a un solo

productor (empresa pública o privada).
En general se observan mercados de competencia monopolística, por lo tanto, se debe dar

mayor énfasis a este tipo de estructura de mercado, al evaluar un proyecto.
Concesiones del gobierno.
Muchas empresas son monopolios por orden expresa del gobierno. El argumento en pro de
este tipo de poder de monopolio por concesión de gobierno, es que el resultado es más
eficiente cuando una sola empresa provee el producto en particular.
49
Una de las principales responsabilidades de los gobiernos, es la de regular los precios a los
monopolios que han recibido la licencia exclusiva, con el fin de asegurar que no se abuse
con el poder monopolístico.
La justicia o equidad, es otro argumento que se menciona con frecuencia en defensa del
monopolio regulado por el gobierno. La razón es que la mayoría de los gobiernos estatales
quieren asegurarse que toda la población tenga acceso a consumir el producto.
Otra de las justificaciones que manejan los gobiernos para otorgar licencias a los
monopolios, es que a veces los gobiernos desean mantener el poder de la industria y es
más fácil controlar un monopolio que una industria competitiva. Otro factor es que los
monopolios gubernamentales representan una fuente de ingreso muy apropiado.
5.3 Determinantes de la Oferta
Para el estudio de la oferta, se utiliza la misma metodología y métodos similares a los

estudiados para el caso de la demanda. Esto significa que se realiza un análisis histórico,
actual y futuro de la oferta, con el objetivo de determinar la cantidad de productos que los
competidores han ofrecido, están entregando y estarán en capacidad de ofrecer al mercado,
así como las condiciones en que se opera dicha oferta, para disponer de los elementos
mínimos que permitan establecer las posibilidades que tendrá el bien o servicio del
proyecto, en función de la competencia existente.
Lo anterior exige una identificación y selección correcta de las fuentes de información

primaria y secundaria, con el objetivo de facilitar la recolección de datos. En todo proyecto,
la recopilación de información referente a oferta y demanda se debe efectuar
simultáneamente para optimizar la búsqueda, ya que, algunas fuentes proporcionan
información para ambas variables.
En la práctica, se presentarán obstáculos para estudiar la oferta, ya que, la información

referente a los volúmenes de producción, capacidad instalada y utilizada, costos de
producción y perspectivas de ampliación de la capacidad de producción, es de difícil
obtención, debido a que las empresas que constituyen la competencia futura no la
suministran fácilmente.
Sin embargo, para el presente estudio se asimiló a la competencia como consumidor de

servicios del producto generado por el proyecto, los mismos que pasan a ser consumidores
y proveedores intermediarios del producto final.
Como los métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el estudio de la demanda son

los mismos al caso de la oferta, no se entrará en mayor detalle en su explicación.
5.4 La Elasticidad de la Oferta.
La elasticidad precio de la oferta, nos dice cómo responden los mercados a los cambios de
la renta o de cualquier factor que desplace la curva de demanda.
La elasticidad precio de la oferta es la variación porcentual experimentada por la cantidad

ofrecida de un bien cuando varía su precio en 1%, manteniéndose constantes los demás
factores que afectan a la cantidad ofrecida.
50
Dado que la curva de oferta tiene pendiente positiva, la elasticidad de la oferta siempre es
positiva.
Dado que la elasticidad de la oferta, mide cómo responden los mercados a los cambios de
la economía, cuanta más elástica sea la oferta, más fácil resultará a los vendedores
incrementar la producción ante el aumento del precio. La elasticidad de la oferta es cero
cuando la curva de la oferta es vertical. Por otro lado, la elasticidad de la oferta es infinita
cuando la curva de la oferta es horizontal. Para nuestros fines se observa que la oferta es
totalmente elástica.
5.5 Metodología para estudiar la Oferta
A través del análisis de la oferta se pretende determinar las cantidades del bien o servicio
que los productores, constituidos en competencia inicial y posteriormente asimilados como
oferentes intermediarios en subsidiariedad con el proyecto, están en capacidad de ofrecer al
mercado, así como las condiciones en que estarían dispuestos a hacer dicho ofrecimiento.
La metodología para estudiar la oferta, consiste en ordenar en forma cronológica la

información que se va a recolectar y analizar. El estudio del comportamiento de la oferta se
hace inicialmente tratando de establecer cómo ha sido su evolución histórica y
determinando las condiciones en que se desarrolla en la actualidad. A partir de los
elementos de análisis que se recojan en estos dos niveles se trata de predecir su
comportamiento futuro, que es el que realmente interesa para efectos de toma de
decisiones en el proyecto.
5.5.1 Análisis del comportamiento histórico de la Oferta
Al igual que cuando se analizó la demanda, el análisis del comportamiento histórico de la

oferta del producto, se realiza con el propósito de determinar la información que permita
determinar pronósticos sobre su comportamiento futuro. Además, permite identificar y
analizar las consecuencias positivas y negativas de decisiones que fueron tomadas por los
proveedores de servicios e incorporar dicha experiencia en beneficio del proyecto.
La información recolectada es de tipo cuantitativo y cualitativo. En el primer caso, seobtuvo

las series de producción del bien o servicio en estudio, en otras palabras, se averiguaó las
cantidades del producto (conciertos) que han sido ofrecidas en los últimos años al mercado
objetivo que se va a atender con el proyecto. En el segundo caso, se hizo necesario indagar
acerca de los factores del medio ambiente que han influido en el comportamiento cultural,
económico, tecnológico, legal y ecológico.
Se ha identificado a las principales empresas que han estado ofreciendo el producto en los
últimos años, además de investigar cuáles de ellas han aparecido en el mercado en dicho
periodo de tiempo.
En este marco se realizaron entrevistas de profundidad a las siguientes empresas y

personas:
51
CUADRO No. 21
EMPRESA CONTACTO DEPARTAMENTO
TAG ALVARO FUENTES COCHABAMBA

JAVIER PAVICIC COCHABAMBA
PEROGON Y ASOCIADOS GUILLERMO PERROGON COCHABAMBA
VM MUSIC DAVID MALDONADO COCHABAMBA
SICH PRODUCCIONES COCHABAMBA
KILOMETRO 0 PABLO PAREDES LA PAZ
PARLANA BOLIVIA LA PAZ
KAIROS PRODUCCIONES JEAN PAUL FLORES LA PAZ
IDEA GROUP LA PAZ
REVISTA ROCK & POP MIGUEL BUTRON LA PAZ
EVENTOS BOLIVIA ANDREA LOPEZ LA PAZ
FERNANDO ACHA SANTA CRUZ
FM ROCK PRODUCCIONES GUSTAVO TOBAR SANTA CRUZ
PRODUCCIONES "R" ENRIQUE CLAROS SANTA CRUZ
LIQUID PRODUCCIONES JORGE MEALLA SANTA CRUZ
ESUESA: ELITE SHOW UNIVERSAL ENTERTAINMENT ABEL ESPEJO SANTA CRUZ
KAPITAL SOUNDS GABRIEL FELDMAN SANTA CRUZ
MULTIEVENTOS JHEFOS SANTA CRUZ
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Ante la propuesta de implementar el proyecto la receptividad de los entrevistados fue del

100%, toda vez que encuentran viable la iniciativa de construcción del Teatro de la
Concordia, puesto que repercutiría significativamente en ahorros sobre equipamiento de
escenarios que no son aptos para realización de conciertos, con los que se cuenta en la
actualidad.
5.5.2 Análisis del comportamiento de la Oferta Actual
Analizar la situación existente, consiste en estudiar las características de la competencia

que hay en la actualidad, tanto en las cantidades ofrecidas como en las condiciones en que
se realiza dicha oferta.
Entre los aspectos que se tomaron en cuenta para el análisis de la oferta actual están:
Identificación de los productores que se constituyen en competencia y consumidores

intermediarios al mismo tiempo para el proyecto.
Ubicación geográfica de dichos productores y de los proveedores actuales del bien o

servicio que se proyecta ofrecer.
Capacidad instalada y utilizada que tienen los competidores.
Precio de dichos bienes y servicios.
Servicios especiales que se ofrecen como parte constitutiva e integral del producto.
Costos de producción.
Tamaño de las empresas competidoras e inversiones realizadas.
52
Número de trabajadores empleados.
Planes de expansión que posean.
Tecnología utilizada, procesos de producción empleados.
Las siguientes preguntas sirvieron de punto de partida para analizar la competencia:
¿Qué tan ajustado es el papel que ejecuta su empresa en la realización de conciertos?
¿Está orientado hacia el producto, hacia el proceso y está lanzando una familia de bienes y
servicios?.
¿Cómo se ve en el futuro y qué escenarios está considerando?.
¿Cómo se está posicionando en el mercado para sacar ventaja de posibilidades futuras

mediante el reposicionamiento o las externalidades de nuestro proyecto?
¿De donde sacan ideas para orientar su futuro como empresario?.
¿Cómo se puede usar la comprensión de la mentalidad del competidor para refinar y

ampliar la visión de la propia empresa en torno a la implementación de este proyecto?.
¿Hasta qué punto se debe seguir viendo al Estado como un competidor o como un
adversario?.
Como alternativa, ¿será rentable para la empresa unirse a la visión de este proyecto?.
¿Cómo se miden y evalúan los resultados?.
¿Cómo se obtuvieron los resultados y que factores ayudaron o entorpecieron el logro?.
¿Cuáles son las más importantes fortalezas, debilidades y cuál es la tendencia futura?.
Los límites trazados tanto por clientes como por competidores, así como también, los
definidos por la trayectoria y las capacidades de las empresas, conducen al agrupamiento
de las empresas en unos pocos pero coherentes grupos estratégicos. Dentro de estos
grupos, las empresas se asemejan en el alcance de sus actividades y en la cobertura del
mercado, siguen estrategias similares y compiten mucho más intensamente entre sí, que
con empresas ubicadas en otros grupos. Usualmente hay poca movilidad entre grupos, a
pesar de persistentes y marcadas diferencias en su rentabilidad. Las empresas no se
cambian fácilmente de grupo debido a diferencias culturales, de recursos, de acceso al
mercado y de tecnología.
Los grupos estratégicos identificados son un nivel intermedio y útil de análisis entre la
industria y el proyecto, convirtiéndose en socios estratégicos del mismo.
5.5.3 Análisis del comportamiento de la Oferta Futura o Proyectada
53
El objetivo de este análisis, es proyectar la cantidad de bienes o servicios que serán
entregados al mercado por la competencia2, durante el periodo en que se va a evaluar el
proyecto.
Como se ha especificado, los métodos planteados para proyectar la demanda pueden ser
utilizados para pronosticar la oferta, pero se debe hacer el ajuste pertinente, de acuerdo a
las variables que se vayan a trabajar.
Los resultados determinados por la proyección de la oferta fueron analizados teniendo en

cuenta la posible incidencia que pueden tener factores como:
Nivel de utilización de la capacidad instalada actual por parte de la industria o del sector
empresarial.
Existencia de proyectos para la ampliación de la capacidad instalada por parte de los

competidores actuales o nuevos.
Oferta de nuevos productos sustitutos y complementarios.
La selección de la técnica o método para proyectar la oferta, determina el tipo de

información que a nivel histórico y actual fue necesario recopilar, además del tipo de fuentes
primarias y secundarias que se utilizaron. Las proyecciones de la oferta se realizaron para
el mismo periodo en el que se efectuó el estudio de la demanda, es decir los mismos años o
periodos de evaluación.
5.6 Cuantificación de la Oferta
A partir de las entrevistas de profundidad aplicadas a los principales productores de eventos

(conciertos) en el país, se pudo obtener la siguiente información sobre eventos
programados en los próximos 4 años.
No obstante, que los productores no accedieron a informar sobre los artistas que traerían a
Bolivia, si accedieron a brindar información sobre la afluencia que esperan captar en cada
una de las presentaciones a realizarse.
Esta información se detalla a continuación:
CUADRO No. 22
2
Se utiliza el termino competencia para dar cumplimiento a lo estipulado en el enfoque de un estudio de mercado, no
obstante, la realidad refleja que la competencia, en este caso las empresas organizdoras de eventos de entretenimiento se
tranbsforman en los socios estratégicos del proycecto constituyéndose en los principales promotores de viabilidad de la
infraestructura a implementarse, es así que de competidores o productores pasan a ser consumidores del proyecto e
intermediarios de nuestro servicio al consumidor final.
54
PREVISION DE CONCIERTOS EXPECTADORES
EMPRESA CONTACTO DEPARTAMENTO
PERIODO 2017 - 2019 ESPERADOS
TAG ALVARO FUENTES COCHABAMBA 3.00 24,000.00
JAVIER PAVICIC COCHABAMBA 2.00 16,000.00
PEROGON Y ASOCIADOS GUILLERMO PERROGON COCHABAMBA 4.00 40,000.00
VM MUSIC DAVID MALDONADO COCHABAMBA 1.00 8,000.00
SICH PRODUCCIONES COCHABAMBA - -
KILOMETRO 0 PABLO PAREDES LA PAZ 2.00 16,000.00
PARLANA BOLIVIA LA PAZ 2.00 16,000.00
KAIROS PRODUCCIONES JEAN PAUL FLORES LA PAZ 3.00 33,000.00
IDEA GROUP LA PAZ - -
REVISTA ROCK & POP MIGUEL BUTRON LA PAZ - -
EVENTOS BOLIVIA ANDREA LOPEZ LA PAZ 2.00 16,000.00
FERNANDO ACHA SANTA CRUZ 4.00 36,000.00
FM ROCK PRODUCCIONES GUSTAVO TOBAR SANTA CRUZ 4.00 48,000.00
PRODUCCIONES "R" ENRIQUE CLAROS SANTA CRUZ 3.00 24,000.00
LIQUID PRODUCCIONES JORGE MEALLA SANTA CRUZ 4.00 60,000.00
ESUESA: ELITE SHOW UNIVERSAL ENTERTAINMENT ABEL ESPEJO SANTA CRUZ 5.00 50,000.00
KAPITAL SOUNDS GABRIEL FELDMAN SANTA CRUZ 2.00 16,000.00
MULTIEVENTOS JHEFOS SANTA CRUZ 1.00 8,000.00
TOTAL 42.00 411,000.00
PROMEDIO GENERAL 22,833.33
PROMEDIO DE PRESENTACIONES POR AÑO 14.00
PROMEDIO DE EXPECTADORES POR PRESENTACION 9,785.71
En el cuadro precedente se observa que la oferta de eventos de entretenimiento en los próximos 3

años abarca un total de 42 presentaciones de nivel internacional con una afluencia promedio de
aproximadamente 10.000 personas por presentación, sin embargo, según las entrevistas los
parámetros expectados son a un nivel máximo de 15.000 personas y en un nivel mínimo 8.000
personas.
Por otra parte, debe resaltarse que 3 proveedores de servicios no proporcionaron información
sobre sus futuras actividades, si se extrapolara a esos productores en la cuantificación de los
indicadores anteriores estaríamos hablando de eventos que albergarían un público estimado en
promedio de 12.000 personas por presentación.
Asimismo, el promedio de presentaciones por año alcanza a 14.
Si se toma en cuenta un promedio de precio de la entradas por un monto de Bs.200 (en correlación
con el gasto promedio que se identificó en la encuesta de demanda) obtenemos un valor total
promedio de recaudación por año de Bs. 27.400.000.oo, lo que en términos de recaudación para el
Estado implica Bs. 5.754.000 por año, lo que en un período tendencial de 10 años significaría una
recaudación tributaria para el Estado de Bs. 57.754.000.oo.
No obstante, la proyección realizada debiera estar acompañada de mejores incentivos tributarios y
la flexibilización de la normativa tributaria en términos de garantía, este factor coadyuvaría de
sobremanera para incrementare la oferta.
El lector deberá considerar que para la estimación de la oferta solo se han considerado a los
grandes empresarios del país, sin embargo, la expectativa podría ser mayor, toda vez según
información de SOBODAYCOM existen registrados alrededor de 800 empresarios a nivel nacional
que se dedican a esta actividad.
55
CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO
Al realizar el estudio de mercado, se analizaron cuatro submercados que son: el mercado

proveedor, competidor, distribuidor, consumidor y externo.
El estudio del consumidor, caracteriza a los consumidores actuales y potenciales, identificando sus
preferencias, actividades que desarrollan, intereses, opiniones, hábitos de consumo y motivaciones,
Los consumidores que requieren el producto, fueron descubiertos y agrupados mediante el proceso
de segmentación, de acuerdo a variadas bases, en función de las características o de las
respuestas del cliente.
Una vez realizada la proyección para la demanda y oferta del producto, se procede a comparar los
pronósticos especificados. Al establecer la diferencia entre la oferta y demanda, se puede
determinar el tipo de demanda que se espera para los próximos años.
La oferta derivada expresa una afluencia de personas del orden promedio de 9.785 personas, un
límite máximo de 15.000 participantes y un límite inferior de 8.000 habitantes, esperados para cada
evento de forma mensual.
CUADRO No. 23
PERIODO DEMANDA OFERTA PROMEDIO OFERTA MAXIMA
PROYECCION DE OFERTA Y DEMANDA
2017 20,012 9,785 15,000
35,000
2018 20,612 10,079 15,450
2019 21,231 10,381 15,914
30,000
2020 21,868 10,692 16,391
2021 22,524 11,013 16,883 25,000
2022 23,199 11,343 17,389
2023 23,895 11,684 17,911 20,000
2024 24,612 12,034 18,448

15,000
2025 25,351 12,395 19,002
2026 26,111 12,767 19,572 10,000
2027 26,894 13,150 20,159
2028 27,701 13,545 20,764 5,000
2029 28,532 13,951 21,386

-
2030 29,388 14,370 22,028 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
2031 30,270 14,801 22,689
DEMANDA OFERTA PROMEDIO OFERTA MAXIMA
2032 31,178 15,245 23,370
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Las proyecciones de oferta y demanda al 2032 fueron realizadas sobre la base de un crecimiento
vegetativo poblacional del orden del 3% anual.
Por su parte, la demanda mensual identificada asciende a 40.025 personas por mes, en promedio,
lo que implica que existe un exceso de demanda del orden del 300% con relación al promedio de
oferta y un exceso de demanda del orden del 166% con relación al límite máximo esperado por los
proveedores.
Como se mencionó ya en el apartado de análisis de demanda, se observa la existencia de una

curva de demanda inelástica al precio.
El estudio de mercado, prueba que existe un número suficiente de consumidores, con

características comunes que justifica la producción del bien o la prestación del servicio del proyecto
en un periodo de tiempo determinado.
El estudio del comportamiento de la demanda y de la oferta de mercado, se hace tratando de

establecer primero cómo ha sido la evolución histórica de estas y luego determinando las
56
condiciones en que se desarrollan en la actualidad. A partir de los elementos de análisis que se
recogen en estos dos niveles, se predijo su comportamiento futuro, que es el que realmente
interesa para efectos de toma de decisiones del proyecto.
En cuanto a la estructura de la oferta de mercado, esta puede ser de competencia monopolística u

oligopolio, pero en general se observan mercados de competencia monopolística, por lo tanto, se
debe dar mayor énfasis a este tipo de estructura al evaluar el proyecto, toda vez que la conjunción
de los oferentes podría coaxionar a la entidad ejecutora para la utilización de la infraestructura una
vez construida.
Considerando una probabilidad del 50% entre que la población asista o no a este tipo de eventos se
concluye que el tamaño óptimo de la infraestructura a ser ejecutada debiera albergar un máximo de
20.012 espectadores.
57
BIBLIOGRAFÍA
"Formulación y Evaluación de proyectos" Marco Elias Contreras Buitrago, Editorial Unad, Santafé
de Bogotá D.C., 1997
"Evaluación de Proyectos de Inversión en la Empresa" Nassir Sapag Chain, Primera edición,

Buenos Aires, Prentice Hall, 2001
"La Esencia de la Mercadotecnia de Servicios", Adrian Payne, Prentice Hall
"Preparación y Evaluación Privada y Social de Proyectos de Salud",Axel Jansson Molina, 1994
"Preparación y Evaluación de Proyectos", Nassir Sapag Chain - Reinaldo Sapag Chain, Santa Fe
de Bogotá: McGraw-Hill, 1995
"Evaluación de Proyectos", Gabriel Baca Urbina, México:McGraw-Hill, 1995
"Proyectos de Inversión", Simón Andrade Espinoza, Lucero S.R. Ltda.,1988
58

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MINISTERIO DE TURISMO

ESTUDIO PROYECTO CONSTRUCCION TEATRO DE LA CONCORDIA

ESTUDIO DE MERCADO Y TAMAÑO DE PROYECTO

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE LA OFERTA 48

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 55

INDICE DE CUADROS, TABLAS Y GRAFICOS

CUADRO No.1 LA PAZ, PROYECCIONES DE POBLACION 2012 – 2020 INE

CUADRO No.2 COCHABAMBA, PROYECCIONES DE POBLACION 2012 – 2020 INE

CUADRO No.3 SANTA CRUZ, PROYECCIONES DE POBLACION 2012 – 2020 INE

CUADRO No.4 DESCRIPCION POBLACIONAL

CUADRO No.5 TIPIFICACION DE VIVIENDA INE

CUADRO No.6 DETERMINACION DEL UNIVERSO DE MUESTREO

CUADRO No.7 CIUDAD CULTURALMENTE DINAMICA

CUADRO No.8 FRECUENCIA EN ASISTENCIA A EVENTOS CULTURALES

CUADRO No.9 FRECUENCIA EN ASISTENCIA A EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO

CUADRO No.10 CAPACIDAD DE SUSTITUCION DEL CONSUMIDOR

CUADRO No.11 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

CUADRO No.12 GRADO DE SATISFACCION SOBRE INFRAESTRUCTURA

CUADRO No.14 SATISFACCION DEL CONSUMIDOR SOBRE INFRAESTRUCTURA

CUADRO No.15 PERCEPCION SOBRE INFRAESTRUCTURA NUEVA

CUADRO No.16 DISPONIBILIDAD DE ASIGNACION DE RECURSOS

CUADRO No.17 ASISTENCIA A EVENTOS POR MOVILIZACION

CUADRO No.18 GASTO EN MOVILIZACION

CUADRO No.19 DIAS ASIGNADOS A PARTICIPACION EN EVENTOS CON MOVILIZACION

CUADRO No.20 PROYECCION DE DEMANDA

CUADRO No.21 OFERENTES IDENTIFICADOS

CUADRO No.22 PROYECCION DE LA OFERTA

CUADRO No.23 PROYECCION DE OFETA Y DEMANDA AL 2032

TABLA No.1 ESTRUCTURA DEL MARCO MUESTRAL

TABLA No.2 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE VIVIENDAS Y PERSONAS POR

TABLA No.3 VARIABLES Y PARAMETROS DE ESTIMACION DE DEMANDA

GRAFICO No.1 POBLACION GLOBAL EJE CENTRAL

GRAFICO No.2 DIAS DE ASISTENCIA A EVENTOS

GRAFICO No.3 GASTO DE MOVILIZACION ALIMENTACION

GRAFICO No.4 GASTO DE MOVILIZACION HOSPEDAJE

GRAFICO No.5 GASTO DE MOVILIZACION TRANSPORTE

Este estudio es generalmente el punto de partida para la evaluación de proyectos, ya que,

El presente documento se transforma en un instrumento orientador para la asignación de

En este contexto, definiremos previamente el término proyecto, el cual representa un

El presente estudio de mercado se realiza a través de un conjunto de investigaciones

En el primer capítulo, se centra al estudio de mercado dentro de las características de los

En el capítulo 2, se establecen tres etapas del estudio de mercado, constituidas por el

El capítulo 3 se basa en el mercado consumidor, en el cual se define el mercado objetivo a

En el capítulo 4 se analiza la demanda de mercado, donde se explica los tipos de demanda

Finalmente, en el capítulo 6 se llega a las conclusiones del estudio de mercado.

En este capítulo, se enfoca el estudio de mercado dentro de la etapa de preparación y

1.1. Preparación y Evaluación de Proyectos

El proceso de preparación y evaluación de proyectos, como su nombre lo indica, se compone de

En esta etapa se definieron aquellas características que influyen en el flujo de ingresos y

Como resultado del estudio de mercado, en su fase de preparación, se obtuvieron variables

Finalmente en la etapa de evaluación, se determinará la rentabilidad de la inversión necesaria

En este contexto, se procedió a obtener la información necesaria para construir el estudio de

También es necesario determinar la estructura de mantenimiento preventivo y rutinario de la

El estudio técnico debe proporcionar información relativa a presupuesto de ejecución del

b) Estudio Administrativo y Legal.

El estudio administrativo, define la estructura administrativa que más se adapte a las

Dentro de la estructura administrativa es necesario considerar los siguientes aspectos:

• Sistemas de información a utilizar en cuanto a contabilidad, ventas, inventario, etcétera.

El estudio legal deberá aportar la siguiente información a manera de inputs: