Plan de Trabajo-General Lamc-7 Ofelia

Nombre de documento Plan de trabajo Grupo de auditores
N° de documento 08 AUDITORÍAS JAGUAR

Fecha de inicio 26 de agosto de2023
Fecha de terminación 30 de septiembre de 2023 Página 1 de 12
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO: Proceso de una Administración Administrativa en el hotel Rivera
EMPRESA: Hotel Rivera AREAS QUE SE AUDITAN:
TIPO DE AUDITORÍA Auditoria Administrativa FECHA DE ELABORACIÓN:
AUDITOR LÍDER
N FECHA DE
ACTIVIDAD DOCUMENTO HOMOCLAVE ACCIONES INICIA TERMINA RESPONSABLE
APLICACION
1 1ra visita
presentación de Ambos grupos se saludan de
------------ Auditor líder
ambos grupos manera oral
participantes
2 2da visita llega el Secretario hace entrega de este
auditor líder, en las documento al auditor líder) luego este
oficinas del gerente mismo da lectura del documento,
general se saludan, y esperando que el gerente acepte cada
primero comenta el uno de los puntos establecidos, el
motivo de su visita es gerente acepta cada uno de los puntos
para reafirmar el que ambos proceden a firmar el
acuerdo de acuerdo, una vez firmado se toman la
Carta convenio Auditor líder
implementación de foto oficial y se le hace entrega al
una auditoria, atreves gerente de una copia del documento.
de una carta convenio, Una vez que se termina con el
donde ambas partes se documento anterior el secretario
comprometen para procura retirarlo por la izquierda
que se lleve a cabo
esta auditoría, así
como las obligaciones
Av. Concordia sur No. 1202, Col. Revolución, CP. 24350, Escárcega, Campeche.
Tel: (52) 988 122 0223 www.auditoriasjaguar.mx
de ambas partes.
seguidamente el
Auditor Líder:
presenta la carta
convenio
3 El gerente le dice al el secretario hace entrega de la carta
auditor líder que de aceptación al gerente) y este
procede a otorgar a procede a dar lectura, para
“auditorias jaguar” la posteriormente firmarlo y hacer
carta de aceptación, Carta de aceptación entrega de esta al Auditor líder (al
en donde la empresa hacer entrega se toman la foto de
“hotel reviera” acepta oficial)
los beneficios de esta Una vez se realiza la firma y entrega Auditor líder
última y le permite de los documentos anteriores, ambos
ingresar a sus líderes conversaran
instalaciones, El
gerente: presenta el
documento
4 Ambos líderes Estructura del

conversan sobre la diagnostico Esta información estará
problemática que el siendo plasmado en la Auditor líder
gerente detecta, en el estructura del
hotel Rivera diagnóstico(documento) por
el secretario, al finalizar el
Auditor líder comenta la
necesidad de los servicios de
un especialista del área
jurídica
*Una vez termina con la

conversación ambos líderes
proceden a despedirse.
5 Se procede a buscar Contrato de El día de la cita el auditor líder le

los servicios de un prestación de explica al especialista que tipo de
especialista (Ae) se servicios servicio necesita, el especialista
comunican con el y afirma poder ofrecer dicho servicio y
acuerdan una cita emite el precio(honorarios) que
tendrá el mismo a lo que el auditor
líder acepta y le comenta la necesidad
de reafirmar el mutuo acuerdo a
través de la celebración de un
“contrato de prestación de servicios
El auditor líder: presenta el Auditor Líder

documento contrato de prestación de
servicio, el secretario se lo pasa
Auditor líder: procede a dar lectura al
documento y el especialista está
atento a los puntos que lo compone y
ara preguntas, al finalizar el auditor
líder pregunta al especialista y este de
acuerdo con los puntos y ambos
procederán a firmar el documento, se
toman la foto oficial.
6 El auditor líder: Con la reunión primero hay una

procede a pedir a su pequeña introducción por parte del
secretario que elabore Nombramientos auditor líder, cuando se reúne el Auditor líder
los formatos para los cuerpo auditor el auditor líder
nombramientos de los procede a realizar cada uno de los
integrantes del cuerpo nombramientos, dándole lectura y

auditor, que, así como firmándolo
la circular donde se Una vez termine con los
les asigna a cada uno nombramientos, el auditor líder
sus respectivas procede a entregarlos a cada auditor
homoclaves y una copia de ED, para que se
finalmente, que actualicen con cuanto a la situación
elabore una circular de la empresa
donde se convoca a .
una reunión con el
cuerpo auditor
7 auditor líder se Se determina el objetivo del acuerdo,
presenta a la oficina Contrato de los servicios que se prestan, el tiempo
del gerente, lo saluda servicios que tomaran dicha realización, la
y le explica que está profesionales confidencialidad, responsabilidad y la
ahí para que sea remuneración del grupo auditor, así
celebrado el “contrato como el plazo que tendrá este
de servicios convenio
profesionales” entre la Auditor Líder
El auditor líder: procede a dar lectura
empresa auditada y la al documento y el gerente podrá
empresa que será preguntar o reclutar sobre cualquiera
auditado de los puntos establecidos; si no hay
objeciones se procede a la firma de
ambas partes
8 El auditor líder: Una vez que el secretario recibe

solicita a su secretario todos los planes de trabajo los junta y
que elabore una genera el plan de trabajo general el
circular donde se le Plan de trabajo cual pasa por revisión y autorización Auditor Líder
solicite al cuerpo del auditor técnico y auditor líder
auditor la elaboración respectivamente.
y revisión de sus
respectivos planes de
trabajo,
APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
N0 FECHA DE
ACTIVIDAD INSTRUMENTOS HOMOCLAVE ACCIONES INCIA TERMINA RESPONSABLE
APLICACION
9 4ta visita Llega a la
empresa el equipo Abra un saludo de bienvenida y
auditor el día seguidamente el auditor líder procede
__---
estipulado para lo cual a dar lectura al acta de inicio y así se
--- Auditor Líder
lo está esperando y da por iniciado oficialmente la
---
recibiendo el gerente auditoria
general y su personal.
10 Secretario aplica el cuestionario a un

Aplicación de un
Cuestionario empleado que funge ser el botones secretario
cuestionario
del hotel Rivera .
11 Auditor técnico aplica Se procedió a la aplicación de la
Entrevista Auditor técnico
la entrevista entrevista al gerente de recepción
12 Auditor líder procedió
Cedula de Se aplicó la cedula de observación a
a la aplicación de la Auditor lider
Observación uno de los empleados de recepción
cedula de observación
13 Se procede a la aplicación de
El auditor verificacion al área de RH y
especializado reclutador) mientras se realiza un
Auditor
aplicara el proceso de reclutamiento, selección y
Verificación especializado
instrumentos de hoja contratación de un elemento
de verificación (cajero(a)).
14
Mientras se lleva a cabo una
Aplicación del
contratación en el área de recursos
instrumento de Análisis secretario
humanos, se hace un análisis a cerca
análisis
de dicho acontecimiento
15 se le solicite al cuerpo auditor sus

respectivos informes, una vez listos
los informes, son revisados y
secretario elabora una Circular secretario
autorizados por auditor técnico y
circular auditor líder respectivamente
16 una vez listos los informes, son

revisados y autorizados por
Secretario elabora
Informe auditor técnico y auditor líder secretario
informe general
respectivamente
17 , son revisados y autorizados

Elabora informe
informe
por auditor técnico y auditor
técnico líder respectivamente
18 una vez listos los informes, son

revisados y autorizados por
Elabora Informe
Informe ejecutivo auditor técnico y auditor líder Auditor Líder
Ejecutivo
respectivamente
19
Da lectura al acta de
Auditor Líder
finalización
AUDITOR TÉCNICO
N FECHA DE
ACTIVIDAD DOCUMENTO HOMOCLAVE ACCIONES INCIA TERMINA RESPONSABLE
APLICACION
1 Revisa y firma
Estructura de
estructura de Firma de revisado el documento. Auditor técnico
diagnostico
diagnóstico.
2 Se establecen los objetivos a
alcanzar, funciones del equipo, plazos
Elabora plan de
Plan de trabajo para la elaboración, revisión, Auditor técnico
trabajo
autorización y entrega de documentos
y formatos.
3 SVJI-AT-02/OF-
Revisa y firma plan
Plan de trabajo 02/OC-02/AJ- Firma de revisado el documento. Auditor técnico
de trabajo
AO/08-2023
4 Aplica (instrumento)
Entrevista Auditor técnico
Entrevista
Elabora informe
Informe ténico Auditor técnico
técnico
AUDITOR ESPECIALIZADO
FECHA DE
ACTIVIDAD DOCUMENTO HOMOCLAVE ACCIONES INICIA TERMINA RESPONSABLE
APLICACIÓN
10 Firma de contrato de Contrato de
Firma de aceptados cada uno de los
prestación de prestación de Auditor técnico
términos
servicios servicios
Elabora plan de
Plan de trabajo para la elaboración, revisión, Auditor técnico
trabajo
y formatos.
12 Aplica (instrumento) Hoja de
Auditor técnico
hoja verificación verificación
13 Aplica Formato
(instrumento) hoja de Hoja de analisis Auditor técnico
analisis
14
Participa en Informe
Informe técnico Auditor técnico
técnico
SECRETARIO
N HOMOCLAV FECHA DE
ACTIVIDAD DOCUMENTO ACCIONES INICIA TERMINA RESPONSABLE
E APLICACION
1 Se establece es discurso donde se
Elabora acta de inicio Acta de inicio Secretario
dará por iniciada la auditoría.
2 Documento donde la empresa
Elabora carta de
Carta de aceptación auditora acepta la solicitud de sus Secretario
aceptación
servicios.
3 Elabora circular para En este documento se convoca una
convocar a junta el Circular reunión con los integrantes del Secretario
cuerpo auditor. cuerpo auditor.
4 Elabora
Se establece el cargo que de cada
nombramiento de los Nombramiento secretario
auditor.
auditores
5
Elabora circular para Se asignan las respectivas
asignación Circular homoclaves a cada uno de los Secretario
homoclaves integrantes del cuerpo auditor.
6 La empresa auditora se presenta de

Elabora formato de Carta de
manera formal con la empresa a Secretario
carta de presentación presentación
auditar.
7 Se determinan aspectos como
Elabora formato de
Convenio periodo, obligaciones y el costo total Secretario
convenio
de la auditoria.
8 Elabora fortamo de Convenio de Se determina aspectos las
convenio de servicios servicios delimitaciones y restricciones que Secretario
profesionales profesionales habrá en la relación laboral.
9 Elabora formato de Determinar problemática y el
Estructura de
estructura de desarrollo que tendrá la auditoría para Secretario
diagnostico
diagnostico alcanzar los objetivos deseados.
10 Se establecen aspectos como el tipo
Elabora Formato de Contrato de
de servicio, prestado, el monto de
contrato de prestación prestación de
remuneración y el tiempo que se
de servicios servicios
´restaran los servicios.
11
Elabora solicitud de
Solicitud de plan de Se solicita a cada auditor su
plan de trabajo de
trabajo individual respectivo plan de trabajo.
cuerpo auditor

Elabora plan de Plan de trabajo
para la elaboración, revisión,
trabajo general
y formatos.
Elabora (instrumento)
Cuestionario Secretario
cuestionario
Elabora (instrumento)
Entrevista Secretario
Entrevista
Elabora (instrumento) Cédula de
Secretario
cédula de observación observación
Elabora (instrumento Hoja de
Secretario
hoja de verificación) verificación
13 Elabora (instrumento)
Hoja de análisis Secretario
hoja de analisis
14 Aplica (instrumento) Aplica instrumento a un miembro del
Cuestionario Secretario
cuestionario personal.
15 Elabora formato de
Informe Ejecutivo Secretario
informe general
16 Elabora formato
Informe técnico Secretario
informe técnico
17 Elabora formato
Informe ejecutivo Secretario
informe ejecutivo
Elabora acta de
Acta de terminación
terminación
Autorizó: Revisó: Elaboró:
Auditor Líder Auditor Técnico Secretario

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N° de documento 08 AUDITORÍAS JAGUAR

4 Ambos líderes Estructura del

*Una vez termina con la

5 Se procede a buscar Contrato de El día de la cita el auditor líder le

El auditor líder: presenta el Auditor Líder

6 El auditor líder: Con la reunión primero hay una

integrantes del cuerpo nombramientos, dándole lectura y

8 El auditor líder: Una vez que el secretario recibe

10 Secretario aplica el cuestionario a un

15 se le solicite al cuerpo auditor sus

16 una vez listos los informes, son

17 , son revisados y autorizados

18 una vez listos los informes, son

6 La empresa auditora se presenta de

12 Se establecen los objetivos a

Autorizó: Revisó: Elaboró:

Auditor Líder Auditor Técnico Secretario

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