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    Exposicion de Sociedades de Inversion

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    José Ángel Córdova Álvarez
    Las sociedades de inversión permiten a los inversionistas diversificar sus fondos y acceder a instrumentos financieros de manera profesional y con facilidad. Existen varios tipos como las de instrumentos de deuda, renta variable o capitales, cada una con características de riesgo y rendimiento distintas. Las sociedades ofrecen seguridad jurídica, economías de escala, y son una opción para inversionistas de diferentes tamaños buscando equilibrar riesgo y ganancia.

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    Exposicion de Sociedades de Inversion

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    José Ángel Córdova Álvarez
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    Las sociedades de inversión permiten a los inversionistas diversificar sus fondos y acceder a instrumentos financieros de manera profesional y con facilidad. Existen varios tipos como las de instrumentos de deuda, renta variable o capitales, cada una con características de riesgo y rendimiento distintas. Las sociedades ofrecen seguridad jurídica, economías de escala, y son una opción para inversionistas de diferentes tamaños buscando equilibrar riesgo y ganancia.

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    Exposicion de sociedades de inversion

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    Las sociedades de inversión permiten a los inversionistas diversificar sus fondos y acceder a instrumentos financieros de manera profesional y con facilidad. Existen varios tipos como las de instrumentos de deuda, renta variable o capitales, cada una con características de riesgo y rendimiento distintas. Las sociedades ofrecen seguridad jurídica, economías de escala, y son una opción para inversionistas de diferentes tamaños buscando equilibrar riesgo y ganancia.

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    Exposicion de Sociedades de Inversion

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    José Ángel Córdova Álvarez
    Las sociedades de inversión permiten a los inversionistas diversificar sus fondos y acceder a instrumentos financieros de manera profesional y con facilidad. Existen varios tipos como las de instrumentos de deuda, renta variable o capitales, cada una con características de riesgo y rendimiento distintas. Las sociedades ofrecen seguridad jurídica, economías de escala, y son una opción para inversionistas de diferentes tamaños buscando equilibrar riesgo y ganancia.

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    SOCIEDADES

    DE
    INVERSION
    Equipo 8
    INTRODUCCION
    La sociedad de inversión es aquella
    institución de inversión colectiva que
    adquiere personalidad jurídica para la
    captación de activos con los que
    generar rendimientos.
    01
    TIPOS DE
    SOCIEDADES
    Sociedades de Inversión de Instrumentos de Deudas
    Estas sociedades sólo pueden invertir en instrumentos de deuda y cuya utilidad y pérdida neta se asigna
    diariamente entre los accionistas. Las primeras de estas sociedades iniciaron su operación a finales
    de 1983, y básicamente se constituyeron como fondos de mercado de dinero, es decir las
    características básicas que ofrecían estas sociedades eran alta liquidez y rendimiento, y por
    consiguiente su cartera se encontraba invertida en instrumentos de mercado de dinero.

    Los posibles adquirentes para este tipo


    de Sociedades de Inversión para Las características de estas son:
    personas físicas son los siguientes:

    a. Personas morales mexicanas o extranjeras a. Representan un instrumento de


    b. Instituciones de crédito . inversión a bajo riesgo, con atractivos
    c. Fideicomisos cuyos fideicomisarios sean rendimientos y con liquidez.
    personas morales b. Captan recursos adicionales para
    d. Entidades extranjeras
    e. Agrupaciones de personas morales financiar instrumentos del mercado
    extranjeras de dinero y de capitales.
    f. Dependencias y entidades de la c. Por su naturaleza las emisiones
    administración pública federal y de los adquiridas son tomadas hasta el
    estados, municipios. Etc. vencimiento. Etc.
    Sociedades de Inversión de Renta Variable
    La renta variable es un tipo de inversión en la que la recuperación del capital
    invertido y la rentabilidad de la inversión no están garantizadas, Además
    puede ocurrir que la rentabilidad sea negativa, pudiendo llegar incluso a
    perder el dinero invertido.

    Características Ejemplo
    Sociedades de inversión de renta variable Ejemplo de inversiones de renta variable son
    Estas sociedades invierten en una mezcla las acciones, las participaciones en fondos
    de Activos Objetos de Inversión de inversión, y los bonos. Por lo general,
    compuesta por valores de mercado de las inversiones de renta variable generan
    dinero (instrumentos de deuda) y del una mayor rentabilidad que las
    mercado de capitales (acciones y inversiones de renta fija, pero presentan
    similares), de modo que sus ganancias un mayor riesgo.
    son tanto por los intereses que generan
    los instrumentos de deuda como por los
    dividendos o incrementos de valor de las
    acciones.
    Sociedades de Inversión de Capitales
    Las sociedades de inversión de capitales operarán con Activos Objeto de Inversión cuya
    origen corresponda a acciones, obligaciones y bonos a cargo de empresas que
    promueva la propia sociedad de inversión y que requieran recursos a mediano y
    largo plazo.

    Características Ejemplos

    Las Sociedades de Inversión de Capitales ( • MONEX-OPER - MONEX OPERADORA DE


    SINCAS ) invierten sus recursos de FONDOS, S.A. DE C.V.
    manera temporal en empresas que por • NAFINSA - OPERADORA DE FONDOS NAFINSA,
    sus características particulares S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS
    presentan viabilidad financiera e DE INVERSIÓN
    importante capacidad de desarrollo • OPEBNP - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
    productivo que derivan en un retorno MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE
    FONDOS DE INVERSIÓN
    sobre el capital invertido de la SINCA.
    Sociedades de Inversión Objeto Limitado
    Son personas morales que tiene por objeto captar recursos mediante la colocación
    de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores Intermediarios, y
    otorgar créditos para determinada actividad o sector.

    Características Ejemplos
    Las Sociedades Financieras de Objeto Limitado • Agrofinanciera del Noroeste, S.A. de
    (Sofoles) eran entidades financieras C.V., Sociedad Financiera de Objeto
    autorizadas por la Secretaría de Hacienda
    y Crédito Público, sujetas a la inspección y Limitado.
    vigilancia de la Comisión Nacional • Agrofinanzas, S.A. de C.V., Sociedad
    Bancaria y de Valores, que tenían por Financiera de Objeto Limitado.
    objeto captar recursos provenientes de la
    colocación de instrumentos inscritos en el • Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V.,
    Registro Nacional de Valores y otorgar Sociedad Financiera de Objeto
    créditos para determinada actividad o Limitado.
    sector.
    02
    CARACTERISTICAS
    Características de las Sociedades de Inversión
    Las características distintivas de las Sociedades de Inversión son las siguientes:

    Administración
    Diversificación. profesional.
    Economías de escala.

    Reduce los riesgos asociados en Su tarea esencial es el análisis y los Se entiende a un mayor volumen de
    estudios respecto a los valores inversionistas, abatiendo los costos
    la adquisición de valores y que mejor formarán la cartera en favor de los inversionistas, y de
    se procura la optimización de inversión y que realizarán el los administradores del fondo.
    de los rendimientos. monitoreo constante de su Éstos pueden conseguir tasas más
    comportamiento. competitivas por el dinero reunido
    de varios inversionistas.

    Seguridad. Facilidades de acceso. Facilidades de manejo.

    Existe un marco jurídico . Para el pequeño y mediano . Para el pequeño y mediano


    suficiente, que permite a inversionista, la existencia de inversionista, la existencia de
    los inversionistas tener las Sociedades de Inversión les las Sociedades de Inversión les
    permite tener fácil acceso a los permite tener fácil acceso a los
    mayor certeza sobre el instrumentos del mercado de instrumentos del mercado de
    resguardo, administración dinero y capitales, sin tener que dinero y capitales, sin tener que
    y riesgo de su patrimonio. incurrir en grandes inversiones. incurrir en grandes inversiones.
    03
    EJEMPLOS
    EJEMPLOS

    OPEBNP - BNP PARIBAS


    Agrofinanciera del ASSET MANAGEMENT
    Noroeste, S.A. de C.V., MÉXICO, S.A. DE C.V.,
    Sociedad Financiera SOCIEDAD OPERADORA DE
    de Objeto Limitado. FONDOS DE INVERSIÓN

    Agropecuaria NAFINSA - OPERADORA


    Financiera, S.A. de DE FONDOS NAFINSA,
    C.V., Sociedad S.A. DE C.V., SOCIEDAD
    Financiera de Objeto OPERADORA DE FONDOS
    Limitado DE INVERSIÓN
    04
    CONCLUSION
    En resumen, las Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda representan una
    opción atractiva para inversores que buscan un instrumento de bajo riesgo con
    rendimientos competitivos y alta liquidez. Su capacidad para diversificar y
    administrar profesionalmente los fondos, junto con las economías de escala que
    benefician tanto a los inversionistas como a los administradores, las convierten
    en una alternativa valiosa en el mercado financiero. Además, el marco jurídico
    sólido y las facilidades de acceso y manejo hacen que estas sociedades sean
    accesibles y convenientes para una amplia gama de inversionistas, incluidos
    pequeños y medianos, sin requerir grandes inversiones. En última instancia, las
    Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda ofrecen una combinación de
    seguridad, rentabilidad y eficiencia en la gestión de recursos financieros.
    ¡GRACIAS!

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