Manual Curso Power Bi 60 HRS

BUREAU VERITAS TRAINING CHILE
MANUAL POWER BI BÁSICO
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MANUAL DEL ALUMNO
POWER BI – NIVEL BÁSICO
¿QUÉ ES POWER BI Y SU RELACIÓN CON

LA BUSINESS INTELLIGENCE?
Power BI es una solución de análisis empresarial que permite una toma más fácil
de decisiones a través de la presentación en tiempo real de datos. Todo de manera
didáctica, intuitiva e interactiva.
Con Power BI los datos se convierten en decisiones, gracias a la agilización del
análisis de datos en cualquier área de una empresa.
La creación de paneles personalizados y de informes interactivos permite un análisis
más rápido y preciso de todos los datos relevantes dentro de una organización.
La inteligencia empresarial (BI) aprovecha el software y los servicios para
transformar los datos en inteligencia accionable que informa las decisiones
empresariales estratégicas y tácticas de una organización. Las herramientas de BI
acceden y analizan conjuntos de datos y presentan hallazgos analíticos en informes,
resúmenes, cuadros de mando, gráficos, gráficos y mapas para proporcionar a los
usuarios información detallada sobre el estado del negocio.
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MANUAL DEL ALUMNO
PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE POWER BI

DESKTOP
Los requisitos que se requieren para instalar Power BI Desktop son:
• Sistema operativo compatible: Windows 10, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2016,
Windows Server 2019, Windows 11.
• Microsoft Power BI Desktop requiere Internet Explorer 10 o
superior. También reconoce las últimas versiones de Firefox y Chrome.
• Microsoft Power BI Desktop está disponible para plataformas de 32 bits
(x86) y 64 bits (x64).
Link para la descarga: https://powerbi.microsoft.com/es-es/downloads/.
CONTENIDO
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MANUAL DEL ALUMNO
NOMBRE DEL CURSO
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MANUAL DEL ALUMNO
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MANUAL DEL ALUMNO
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MANUAL DEL ALUMNO
INTRODUCCIÓN A POWER BI
INTRODUCCIÓN AL MODELAMIENTO DE BASES DE DATOS RELACIONALES
Una base de datos relacional es una colección de elementos de datos organizados

en un conjunto de tablas formalmente descritas desde la que se puede acceder a
los datos o volver a montarlos de muchas maneras diferentes sin tener que
reorganizar las tablas de la base.
Las ventajas de acceder a una base de datos relacional son las siguientes:
• Provee herramientas que garantizan evitar la duplicidad de registros.
• Garantiza la integridad referencial, así, al eliminar un registro elimina todos los
registros relacionados dependientes.
• Favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable.
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BASES DE DATOS RELACIONALES Y SUS VENTAJAS

Una base de datos relacional es, en esencia, un conjunto de tablas (o relaciones)
formadas por filas (registros) y columnas (campos); así, cada registro (cada fila)
tiene una ID única, denominada clave y las columnas de la tabla contienen los
atributos de los datos. Cada registro tiene normalmente un valor para cada atributo,
lo que simplifica la creación de relaciones entre los puntos de datos.
De tal manera que una de las principales características de la base de datos
relacional es que evitar la duplicidad de registros y a su vez garantizar la integridad
referencial, es decir, que, si se elimina uno de los registros, la integridad de los
registros restantes no será afectada. Además, gracias a las claves se puede
acceder de forma sencilla a la información y recuperarla en cualquier momento.
Así mismo, no pueden existir dos tablas con el mismo nombre y la relación entre
una tabla padre y una tabla hija se lleva a cabo a través de claves primarias (son la
clave principal de un registro dentro de una tabla) y claves ajenas (se colocan en la
tabla hija y contienen el mismo valor que la clave primaria del registro padre).
Para poder almacenar, administrar, consultar y recuperar los datos guardado en la
base de datos relacional es necesario emplear un software específico, denominado
sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS). Este software
proporciona una interfaz entre los usuarios y/o las aplicaciones y la base de datos,
además de contar con funciones administrativas para gestionar el acceso,
almacenamiento y rendimiento.
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CONCEPTO DE REGISTRO O FILA
Un registro (también llamado fila o tupla) representa un objeto único de datos
implícitamente estructurados en una tabla. En términos simples, una tabla de una
base de datos puede imaginarse formada de filas y columnas o campos. Cada fila
de una tabla representa un conjunto de datos relacionados, y todas las filas de la
misma tabla tienen la misma estructura. Ejemplo: en una tabla de nombres y
direcciones, cada fila contendrá un nombre y una dirección.
Registros
CONCEPTO DE CAMPO O COLUMNA

Es cada una de las columnas que forman la tabla. Contienen datos de tipo diferente
a los de otros campos. En el ejemplo anterior, un campo contendrá un tipo de datos
único, como una dirección, o un número de teléfono, un nombre, etc. un campo es
la mínima unidad de información a la que se puede acceder; un campo o un conjunto
de ellos forman un registro.
Campos
RELACIONES ENTRE TABLAS

Esta acción de relación establece una comunicación entre las tablas que conforman
la base de datos. Como requisito indispensable para establecer una relación entre
dos tablas es necesario que ambas tablas tengan un campo en común y deben ser
del mismo tipo (ENTERO, TEXTO, etcétera).
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CONCEPTO DE LLAVE PRINCIPAL Y FORÁNEA

Llave Primaria:
La clave o llave primaria es un campo, o grupo de campos que identifica en forma
única un registro. Ningún otro registro puede tener la misma llave primaria. La llave
primaria se utiliza para distinguir un registro con el fin de que se pueda tener acceso
a ellos, organizarlos y manipularlos. Ejemplo RUT y Número de Teléfono.
Llave primaria
Llave Foránea:
Es llamada clave Externa, es uno o más campos de una tabla que hacen referencia
al campo o campos de clave principal de otra tabla, una clave externa indica cómo
están relacionadas las tablas. Los datos en los campos de clave externa y clave
principal deben coincidir, aunque los nombres de los campos no sean los mismos.
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Llave primaria Llave foránea Llave primaria
CONCEPTOS DE ETL Y MODELAMIENTO DE DATOS

Estos términos están directamente relacionados con la utilidad que nos presenta
Power BI. Toda persona que analiza datos debe interactuar con estos conceptos de
manera directa o indirecta en sus procesos. Para entender estos conceptos
comenzaremos a definirlos.
ETL
Los procesos ETL son un término estándar que se utiliza para referirse al movimiento y
transformación de datos. Se trata del proceso que permite a las organizaciones mover datos
desde múltiples fuentes, reformatearlos y cargarlos en otra base de datos (denominada
data mart o data warehouse) con el objeto de analizarlos. También pueden ser enviados a
otro sistema operacional para apoyar un proceso de negocio.
En definitiva, el principal objetivo de este proceso es facilitar el movimiento de los

datos y la transformación de los mismos, integrando los distintos sistemas y fuentes
en la organización moderna.
El término ETL corresponde a las siglas en inglés de:
• Extract: extraer.
• Transform: transformar.
• Load: cargar.
Las distintas fases o secuencias de un proceso ETL son las siguientes:
• Extracción de los datos desde uno o varios sistemas fuente.
• Transformación de dichos datos, es decir, posibilidad de reformatear y limpiar
estos datos cuando sea necesario.
• Carga de dichos datos en otro lugar o base de datos, un datamart o un data
warehouse, con el objeto de analizarlos o apoyar un proceso de negocio.
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En Power BI, la herramienta ETL es Power Query.
PANTALLA PRINCIPAL DE POWER BI

DESKTOP
En la parte superior de la pantalla ubicaremos 6 pestañas que nos permitirán la interacción con las
acciones que podemos realizar en Power BI.
La primera pestaña Archivo, contiene las siguientes opciones:
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La segunda pestaña Inicio, contiene las herramientas para comenzar a traer datos y manejarlos en
Power BI.
A continuación, revisaremos los botones principales de esta pestaña y su utilidad:
Este botón nos permite Este botón nos permite acceder

conectarnos con las más de 70 a las conexiones
fuentes de datos.
Este botón nos permite acceder al

editor de consultas, cuya finalidad
es manejar ETL.
La tercera pestaña Insertar, contiene las herramientas para trabajar con los informes visuales de
Power BI.
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La cuarta pestaña Modelado, contiene las herramientas para modelamiento de datos en Power BI.
La quinta pestaña Ver, contiene las herramientas adicionales para informes.
La sexta pestaña Ayuda, contiene herramientas de ayuda.
Además, existe un grupo de 3 botones, que permiten visualizar los distintos roles de
acceso a nuestros informes.
Este botón nos permite acceder a las herramientas de diseño del informe.
Este botón nos permite revisar y ver los datos de cada una de las tablas asociadas.
Este botón nos permite revisar y configurar las relaciones de las tablas asociadas.
En la pantalla principal de la vista de informe, aparecen tres herramientas: Filtros,

Visualizaciones y Datos. Estas tienen directa relación con la creación y
configuración de informes.
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IMPORTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE
DATOS
Power BI también incorpora el Editor de consultas, donde puede conectarse a uno
o varios orígenes de datos, dar forma y transformar los datos para satisfacer sus
necesidades y, a continuación, cargar ese modelo en Power BI. En este módulo
veremos la primera fase del análisis de datos que consiste en los ETL que significa
extracción-transformación-carga de datos en el modelo. Para obtener el Editor de
consultas Power Query, seleccione Transformar datos desde la pestaña Inicio de
Power BI.
Al ingresar a esta opción, se abre Power Query. Para traer datos, se debe
seleccionar la pestaña Inicio y luego el botón Nuevo origen. Aparecerá el listado
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de varias fuentes. En este curso, utilizaremos como fuente de datos, archivos de
Microsoft Excel.
Al seleccionar Libro de Excel, se abrirá un cuadro de diálogo, solicitando la ruta y

el archivo a descargar:
Al abrir un archivo, aparece una pantalla con el navegador de Power Query, que
mostrará al sector izquierdo, los datos encontrados (hojas de Excel) y a la derecha,
mostrará los registros de la tabla seleccionada.
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Al hacer clic en aceptar, pasará a la pantalla para limpiar, transformar y cargar datos.
En la pestaña Inicio, encontrará herramientas para conectar nuevas fuentes de

datos, quitar columnas, quitar filas duplicadas o nulas, cambiar el tipo de datos de
un campo, definir la fila de encabezados de la tabla, combinar consultas, entre otros.
En la pestaña Transformar, encontrará herramientas como cambiar el tipo de datos

de un campo, definir la fila de encabezados de la tabla, cambiar nombre de un
campo, aplicar formatos (mayúscula, minúsculas, por ejemplo), extraer datos, entre
otros.
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MANUAL DEL ALUMNO
Todas estas herramientas producen cambios a los datos de cada columna
seleccionada.
En la pestaña Agregar columna, encontrará herramientas como columna

condicional, columna de índice, formato, extraer, entre otros.
Si se seleccionan estas opciones, el resultado se ejecutará en una nueva columna
y no en los datos originales.
En el sector derecho del Power Query, aparecerá un espacio llamado Pasos

Aplicados, allí aparecerán todas las acciones ejecutadas. En caso de querer
devolverse en alguna acción, basta con pulsar la “X” que aparece al lado de cada
acción. Actúa como la opción Deshacer.
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Para aplicar todo lo realizado en Power Query y considerar la información en Power
BI, se debe hacer clic en el botón Cerrar y aplicar, que se encuentra en la pestaña
Inicio.
MODELAMIENTO EN POWER BI DESKTOP

MODELO DE DATOS (RELASHIONSHIP)
Como vimos en la introducción, Power Bi nos permite crear relaciones entre
diferentes tablas y registros. La imagen siguiente, muestra un modelo relacional.
Existen 3 tablas que se relacionan de acuerdo a un campo principal o llave primaria.
La tabla empleados se relaciona con la Tabla AFP a través de los campos Id_AFP.
En tanto, la tabla empleados se relaciona con la Tabla Departamento a través de
los campos Id_departamento.
TIPOS DE DATOS
Los tipos de datos corresponden a la clasificación de acuerdo a los datos de cada
campo. Por ejemplo, si una columna tiene solo datos numéricos y sin decimales, el
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tipo de dato debe ser “Número entero”, a diferencia de una columna que tenga
diferentes caracteres (números, letras y/o símbolos) sea el tipo de datos “Texto”.
Es importante tener definido correctamente el tipo de datos, ya que si no
corresponden, pueden presentar errores al relacionarse o para la realización de
operatorias numéricas. Un texto no se puede sumar, por ejemplo. Aunque los
datos sean solo números y el tipo de datos es texto, con estos no se podrá hacer
ninguna operatoria.
TIPOS DE RELACIONES
Al momento de relacionarse las tablas, primero deben hacerlo a través de un campo
en común. Luego, Power Query detectará el tipo de relación que aplica. En el
ejemplo, La Tabla Empleados está relacionada con la Tabla AFP a través del campo
Id_AFP, que se repite en ambas tablas. En la tabla AFP, Id_AFP será clave única
y en la Tabla Empleados será llave foránea.
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En las relaciones existe los tipos de relación (cardinalidad), que corresponde a los
datos de una tabla respecto a la otra tabla relacionada. Para el ejemplo anterior,
la relación es Varios a uno (*:1) ya que en una AFP pueden haber varios
empleados, mientras que en la Tabla AFP existe solamente una AFP.
CREACIÓN DE QUERIES (CONSULTAS)

Si deseamos generar un modelo relacional y realizar consultas, debemos preparar
los datos para esto. Si vemos la siguiente imagen, esta tabla llamada Tabla
Empleados contiene un campo llamado Departamento y AFP, entre otras. Para
que se pueda generar un modelo elacional, debemos crear tablas que permitan
resumir datos y a la vez codificar los campos principales o llaves primarias. La
tabla no posee un campo numérico para cada empleado, por ejemplo. Lo ideal
crear un índice que será único para cada empleado.
Lo que se debe realizar es generar una columna de índice. La imagen muestra

donde se debe seleccionar. El índice debe partir de 1.
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La columna se insertará, con números correlativos a partir del número 1.
Lo que queda es separar la información en tablas diferentes y dejar solamente

índices asociados. Por ejemplo, como vimos en la planilla, la columna
Departamento y la columna AFP pueden ser nuevas tablas relacionadas. Para
lograrlo, primero se debe duplicar la Tabla Empleados (dueña de los datos).
Luego, se debe renombrar la tabla (para el ejemplo Tabla Departamentos) y

proceder a eliminar todas las columnas, salvo la columna Departamento.
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Quedará solamente la columna departamento y observamos que existe duplicidad

de información. La idea es que esta tabla sea de datos único. Debemos quitar los
duplicados.
Luego generamos una columna de índices (que comience en 1) y tendremos lista

nuestra tabla para poder ser relacionada con la Tabla Empleados.
Para poder relacionar las tablas Empleados y Departamentos, primero se debe

elegir la tabla Empleados y se debe seleccionar la etiqueta Inicio y seleccionar la
opción Combinar consultas. Allí aparecerá un cuadro de diálogo mostrando la
tabla principal.
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Luego, se debe seleccionar la columna a relacionar (Departamento) y elegir en el

combo de selección, la tabla Departamentos.
Luego, aparecerá en el cuadro inferior la tabla Departamentos y se debe seleccionar

la columna departamento. Con esta acción, estamos realizando el relacionamiento
de ambas tablas. Si los datos corresponden, Power Query realizará la relación.
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Al aceptar, aparecerá en la tabla Empleados una nueva columna (Tabla

Departamentos). Se debe seleccionar el botón de la derecha, aparecerá un cuadro
de diálogo que se debe elegir el campo Id_Depto y quitar la opción “Usar el nombre
de columna original como prefijo”. Al aceptar, quedará una nueva columna con los
Id de los departamentos para cada empleado.
Posteriormente, debemos quitar la columna Departamento, ya que se asociaron a

través de índices.
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Esta es la forma de crear índices y preparar los datos para dejar un buen modelo
relacional.
OPTIMIZACION DE CONSULTAS
Abordaremos la funcionalidad de Power BI para optimizar las consultas dentro del
modelo de datos.
CREACIÓN DE PARÁMETROS
Debemos seguir los siguientes pasos:
Ir a la pestaña inicio en Power BI y seleccionar Transformar datos.
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Una vez en el editor de consultas seleccionar Administrar parámetros.
Aparecerá un cuadro de diálogo, solicitando nombre y valor a considerar como

parámetro.
Se debe ingresar el nombre del parámetro y el valor a considerar.

Aparecerá como una consulta el nuevo parámetro y con esto queda listo para ser
utilizado.
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CREACIÓN DE UNA COLUMNA CALCULADA

Las columnas calculadas permiten crear nuevas columnas con valores calculados
en cualquier consulta que tengamos en Power Query.
Aparecerá un cuadro de diálogo, solicitando nombre. Posteriormente, se puede

realizar cualquier fórmula considerando campos de las tablas y también parámetros.
En el ejemplo, al campo SUELDO BASE se le divide por 28.000. Resultará un

nuevo campo (columna) con el calculo para cada registro de la tabla.
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COLUMNAS CONDICIONALES
Las columnas condicionales permiten crear nuevas columnas con valores, de
acuerdo a alguna condición dada. Si es verdadero el resultado, entrega un valor y
si es falso, entrega otro valor. Esta opción se encuentra en Power Query.
Aparecerá un cuadro de diálogo, solicitando nombre y entregará las opciones para

definir el operador de la condición y el valor. Además, las opciones por verdadero
y por falso.
En el ejemplo, se consulta si el campo SUELDO BASE es mayor que 300.000. En

caso de ser verdadero, entregará el resultado “Sueldo Alto”, de lo contrario, el
resultado será “Sueldo Normal”. El resultado será un nuevo campo.
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LENGUAJE DAX
CREACIÓN DE MÉTRICAS O MEDIDAS
Power BI Desktop le ayuda a crear información sobre los datos con unas pocas
acciones. Pero a veces los datos simplemente no incluyen todo lo que necesita para
responder algunas de las preguntas más importantes. En esos casos, las medidas
pueden ser de ayuda.
Las medidas se usan en algunos de los análisis de datos más comunes. Los
resúmenes simples, como sumas, promedios, mínimo, máximo y recuentos.
Para crear una métrica (medida) en Power BI debemos seguir los siguientes pasos:
• Seleccionar la tabla a utilizar.
• Hacer clic sobre la tabla, con el botón derecho.
• Seleccionar Nueva medida.
Luego, aparecerá la barra de fórmula, donde se debe crear lo que se requiere como
resultado. Por ejemplo, en el cuadro siguiente, se sumará en la tabla Clientes, todo
el contenido del campo “limitecredito”.
Si lo ingresado está correcto, Power Bi creará un nuevo campo. El ícono de las

medidas es una calculadora.
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En el ejemplo anterior, vimos la fórmula SUM, que entrega una suma.

Otras fórmulas que se pueden utilizar:
Contar:
Promedio:
Contar campos en blanco:
Extraer el máximo de un campo:
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Extraer el mínimo de un campo:
Condicional:
Condicional anidado:
CREACIÓN DE INFORMES VISUALES

GRÁFICOS NATIVOS EN POWER BI.
Las visualizaciones (denominadas «objetos visuales» en Power BI) constituyen una
representación visual de datos. Pueden ser sencillas, como un único número que
representa un aspecto significativo, o visualmente complejas, como un mapa de
colores degradados que muestra la opinión del votante con respecto a un
determinado problema o preocupación social. La finalidad de un objeto visual es
presentar los datos de una manera que ofrezca contexto e información detallada, lo
que probablemente resultaría difícil de discernir en una tabla de números o texto sin
formato.
Con Power BI puedes crear gráficos interactivos e insertarlos dentro de tus
presentaciones de PowerPoint. Podrás contar su historia con sencillez y claridad,
ya que Power BI ofrece un amplio abanico de visualizaciones predeterminadas, muy
superior al de Excel.
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En la imagen, se visualizan gráficos de barras, de embudo, de anillo y tarjetas

individuales y grupales.
En la vista de informe, aparecen las opciones de visualización.
Por ejemplo, si deseamos realizar un gráfico de columnas que muestre a todos los
empleados y sus correspondientes sueldos base, lo que se debe realizar es lo
siguiente:
• Seleccionar el botón Gráfico de columnas apiladas. Aparecerá en el informe
un nuevo cuadro en blanco, donde se confeccionará el gráfico.
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• Luego, agregar valores al eje x y al eje y.
• Si deseamos sumar los datos, dejamos como viene por defecto (suma), de
lo contrario, en la opción del eje y, debemos seleccionar la operación que
deseamos aplicar (promedio, mínimo, máximo, etc.).
• Al realizarse los pasos anteriores, aparecerá el gráfico solicitado.
• Si se desea aplicar algún filtro, se debe seleccionar el campo y la acción, en

las herramientas de filtro.
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• Si se desea dar formato distinto al entregado por Power BI, tenemos las
opciones de formato.
Aparecerán diferentes opciones para poder aplicar a la visualización

seleccionada.
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INTRODUCCIÓN AL MODELAMIENTO DE BASES DE DATOS RELACIONALES

Una base de datos relacional es una colección de elementos de datos organizados

BASES DE DATOS RELACIONALES Y SUS VENTAJAS

CONCEPTO DE CAMPO O COLUMNA

RELACIONES ENTRE TABLAS

CONCEPTO DE LLAVE PRINCIPAL Y FORÁNEA

Llave primaria Llave foránea Llave primaria

CONCEPTOS DE ETL Y MODELAMIENTO DE DATOS

En definitiva, el principal objetivo de este proceso es facilitar el movimiento de los

En Power BI, la herramienta ETL es Power Query.

PANTALLA PRINCIPAL DE POWER BI

La primera pestaña Archivo, contiene las siguientes opciones:

A continuación, revisaremos los botones principales de esta pestaña y su utilidad:

Este botón nos permite Este botón nos permite acceder

Este botón nos permite acceder al

La quinta pestaña Ver, contiene las herramientas adicionales para informes.

La sexta pestaña Ayuda, contiene herramientas de ayuda.

En la pantalla principal de la vista de informe, aparecen tres herramientas: Filtros,

Al seleccionar Libro de Excel, se abrirá un cuadro de diálogo, solicitando la ruta y

En la pestaña Inicio, encontrará herramientas para conectar nuevas fuentes de

En la pestaña Transformar, encontrará herramientas como cambiar el tipo de datos

En la pestaña Agregar columna, encontrará herramientas como columna

En el sector derecho del Power Query, aparecerá un espacio llamado Pasos

MODELAMIENTO EN POWER BI DESKTOP

CREACIÓN DE QUERIES (CONSULTAS)

Lo que se debe realizar es generar una columna de índice. La imagen muestra

Lo que queda es separar la información en tablas diferentes y dejar solamente

Luego, se debe renombrar la tabla (para el ejemplo Tabla Departamentos) y

Quedará solamente la columna departamento y observamos que existe duplicidad

Luego generamos una columna de índices (que comience en 1) y tendremos lista

Para poder relacionar las tablas Empleados y Departamentos, primero se debe

Luego, se debe seleccionar la columna a relacionar (Departamento) y elegir en el

Luego, aparecerá en el cuadro inferior la tabla Departamentos y se debe seleccionar

Al aceptar, aparecerá en la tabla Empleados una nueva columna (Tabla

Posteriormente, debemos quitar la columna Departamento, ya que se asociaron a

Una vez en el editor de consultas seleccionar Administrar parámetros.

Aparecerá un cuadro de diálogo, solicitando nombre y valor a considerar como

Se debe ingresar el nombre del parámetro y el valor a considerar.

CREACIÓN DE UNA COLUMNA CALCULADA

Aparecerá un cuadro de diálogo, solicitando nombre. Posteriormente, se puede

En el ejemplo, al campo SUELDO BASE se le divide por 28.000. Resultará un

Aparecerá un cuadro de diálogo, solicitando nombre y entregará las opciones para

En el ejemplo, se consulta si el campo SUELDO BASE es mayor que 300.000. En

Si lo ingresado está correcto, Power Bi creará un nuevo campo. El ícono de las

En el ejemplo anterior, vimos la fórmula SUM, que entrega una suma.

Contar campos en blanco:

Extraer el máximo de un campo:

CREACIÓN DE INFORMES VISUALES

En la imagen, se visualizan gráficos de barras, de embudo, de anillo y tarjetas

• Luego, agregar valores al eje x y al eje y.

• Al realizarse los pasos anteriores, aparecerá el gráfico solicitado.

• Si se desea aplicar algún filtro, se debe seleccionar el campo y la acción, en