Informe Economia Digital

ECONOMÍA
DIGITAL EN
ESPAÑA
3ª EDICIÓN
MARZO 2023
TABLA
DE CONTENIDOS
1. Resumen ejecutivo 4 Anexo I: Metodologías 57
2. Introducción 9 Anexo II: Cuenta satélite de la

Economía Digital para España 60
3. Medición de la contribución económica 12
Anexo III: Índice de figuras 63
4. La digitalización de las pymes españolas 19
Fuentes consultadas 65
5. Crecimiento de las scaleups como motor
del tejido empresarial español 41
Adigital
La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) es la organización empresarial que
promueve e impulsa la digitalización de la economía española. Formada por una red de más 500
empresas de los sectores clave, apoyamos el desarrollo de la economía digital a través de la
representación y defensa de los intereses de nuestros asociados, la divulgación, investigación y
creación de sinergias entre actores clave y la generación de confianza en el entorno digital.
www.adigital.org
Boston Consulting Group

Boston Consulting Group (BCG) es una multinacional de consultoría de gestión, líder en
estrategia de negocios. Colaboramos con empresas, instituciones públicas y agentes sociales
líderes para abordar los retos más relevantes e identificar las oportunidades de mayor valor.
En la actualidad, trabajamos con nuestros clientes en grandes proyectos de transformación,
promovemos cambios complejos, facilitamos el crecimiento de las organizaciones, creamos
ventajas competitivas y, ante todo, generamos impacto económico. Nuestro modelo de trabajo
diferencial, basado en la estrecha colaboración, garantiza la obtención de resultados tangibles
que contribuyen al éxito de nuestros clientes. Fundada en 1963, BCG es una sociedad limitada
con más de 90 oficinas en 50 países.
www.bcg.com
1.
RESUMEN
EJECUTIVO
La tercera edición del informe de 'Economía Digital en España' tiene como Como consecuencia de la evolución de ambas variables, el peso de la economía digital
objetivo analizar la evolución de la digitalización de la economía española en España muestra una aparente ralentización en el ritmo de crecimiento (no así en
en 2022, así como profundizar en dos aspectos clave para el crecimiento valores absolutos). Este efecto se explica fundamentalmente por la recuperación rápida
económico: la digitalización de las pymes1, y las scaleups2 como tractoras del PIB, de manera que el peso de la economía digital en 2022 vuelve a su senda de
del tejido empresarial español. crecimiento, normalizando los impactos que ha sufrido la economía española como
consecuencia del Covid-19.
La “economía digitalizada” española, definida como toda aquella actividad
En el presente estudio hemos definido dos grupos principales de sectores con
económica basada en bienes y servicios digitales, alcanzó el 22,6% sobre el
características concretas, según su madurez digital y los cambios que han sufrido en este
total del PIB en 2022, 0,6 p.p. más que en 2020 (22,0%), y casi 4 p.p. más que
periodo 2020-2022: los sectores con madurez digital, plenamente digitalizados o con
en 2019 (18,7%).
avances significativos, que se encuentran finalizando planes de transformación digital, y los
El impacto directo estimado de la economía digital en el PIB en 2022 es de sectores moderadamente digitalizados, en crecimiento, que están iniciando programas
11,2%, 0,3 p.p. superior a 2020 y 2,2 p.p. más que en 2019. Para entender digitales e invirtiendo en digitalización a través de pilotos que ya han tenido éxito.
la evolución de la relevancia de la economía digital en España, es necesario
En este contexto, creemos necesario desarrollar dos temas de gran relevancia en el
analizar el comportamiento tanto de la digitalización de la economía
panorama empresarial español: en primer lugar, la digitalización de las pymes, por el
(numerador) como del PIB de España (denominador). Por un lado, el valor de
gran peso de estas empresas en el tejido económico de nuestro país, y, por otro lado, la
la digitalización de la economía entre 2020 y 2022 ha tenido un crecimiento
escalabilidad y crecimiento de las scaleups, al ser vectores de crecimiento clave de otros
acumulado del 19,0%, pasando de 117 mil millones de euros en 2020 a 140
sectores productivos.
mil millones de euros en 2022. Este crecimiento muestra una tendencia
continuista respecto a 2019-2020, caracterizada por el uso de los canales
digitales como medio preferente para establecer la relación con los clientes y
el incremento de la adopción digital por parte de los usuarios. Por otro lado, el
PIB de España, que a raíz de la pandemia sufrió un descenso pronunciado
entre 2019 y 2020 (-10,8%) con el consiguiente impacto en el cálculo de
economía digital en el segundo informe, se ha recuperado entre 2020 y 2022,
con una variación del 15,9%, en línea con las expectativas.
1 Según la definición de la Comisión Europea, consideramos pyme a aquella empresa con menos de
250 empleados y unos ingresos anuales de menos de 50 millones de euros, y/o un balance general
igual o menor a 43 millones de euros. Clasificamos a las pymes en tres categorías atendiendo a
su tamaño: micropymes o microempresas, con menos de 10 empleados, pequeñas empresas, con
menos de 50 empleados, y medianas empresas, con menos de 250 empleados. Consideraremos
grandes empresas a todas aquellas de 250 o más asalariados
2 Definimos scaleup como empresa de nueva creación con un ritmo de crecimiento anual superior
a un 20% en facturación o en número de empleados en los tres ejercicios anteriores, con una
facturación mínima de un millón de dólares. Entendemos unicornio como scaleup que alcanza una
valoración de 1.000 millones de dólares. Por otro lado, se define startup como una empresa de nueva
creación que, gracias a su modelo de negocio escalable y al uso de las nuevas tecnologías, tiene
grandes posibilidades de crecimiento
5 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

Digitalización de las pymes
La digitalización de las pequeñas y medianas empresas es un factor clave
para aumentar la contribución digital en la economía española, dado que
las pymes representan un 99,8% del tejido empresarial español, de las cuales
microempresas (de 1 a 9 empleados) y empresas sin asalariados representan
un 93,4% del total de empresas españolas3.
Para analizar el grado de digitalización de las pequeñas y medianas empresas

españolas y compararlas con sus equivalentes europeas, hemos seleccionado
los 7 parámetros más relevantes de uso de TICs4 de la OCDE5, y los
Además, en términos generales las pymes tienen una posición financiera menos
hemos agrupado en dos grandes áreas: (i) Transformación digital de los
sólida que las grandes empresas, lo que se traduce en una mayor volatilidad y una
procesos internos, en la que se encuentra el uso de ERP6, CRM7 y la nube,
menor resiliencia económica, principalmente por: (i) imposibilidad de beneficiarse de las
y (ii) Capacidades digitales y análisis de datos, que incluye el uso de big
economías de escala; (ii) mayor dificultad para acceder al crédito en España; (iii) mayor
data, IoT8 , IA9 y especialistas TIC. En términos generales, España tiene un
dificultad para expandirse a mercados internacionales; (iv) recursos limitados para
menor porcentaje de digitalización que los países europeos analizados en
invertir en innovación y digitalización, y (v) mayor dificultad para profesionalizarse, atraer
capacidades digitales como utilización de CRM, utilización de big data, compra
talento y retener a trabajadores especializados.
de servicios de computación en la nube, uso de IoT, uso de Inteligencia Artificial
y empleo de especialistas TIC. Por el contrario, obtenemos los mejores
Apoyar el éxito de la digitalización de las pymes requiere elementos integrados de
resultados en el uso de un software ERP.
transformación como la digitalización de procesos internos, el desarrollo de un producto
digital y el go-to-market. El talento digital, el acceso a la financiación y el apoyo del
En cuanto a la productividad10, observamos que nuestro país tiene una tasa
gobierno representan habilitadores del ecosistema para apuntalar esta transformación,
7 p.p. menor que el conjunto de la Unión Europea. Esta bajada se debe a la
proporcionando el entorno fundacional que permite a las pymes tener éxito en su camino
alta representatividad de micropymes y empresas sin asalariados en el tejido
de transformación digital.
empresarial español, debido a que la productividad tiende a aumentar con el
tamaño de la empresa.
Por otro lado, hemos entrevistado a directivos de empresas españolas cuya propuesta
de valor se centra en apoyar la transformación digital de la pyme, como Factorial,
Stuart o Hermeneus World, a una empresa que se ha sustentado en soluciones de
mercado para desarrollar su negocio digital (PDPAOLA), y al Colegio de Farmacéuticos
3 Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGPYME) con información
actualizada en octubre de 2022 de Madrid, como representante de un sector que ha impulsado significativamente su
4 Tecnologías de la Información y Comunicación digitalización en los últimos años. Con todas ellas hemos interactuado para entender su
5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico visión sobre el tejido de las pymes y las principales palancas necesarias para digitalizarse.
6 Enterprise Resource Planning – Software de gestión de recursos empresariales
7 Customer Relationship Management – Software de gestión y relación con clientes De estas interacciones observamos que las empresas digitalizadoras coinciden en
8 Internet of Things diferentes cuestiones: (i) su propuesta de valor dirigida a mercado no cubierto, (ii) la
9 Inteligencia Artificial oportunidad de un mercado en crecimiento, (iii) servicios desarrollados para aumentar
10 Medida como productividad laboral por persona empleada y hora trabajada, e indexada al valor la productividad y mejorar la competitividad, (iv) “efecto llamada” de atracción de
de la productividad de la Unión Europea en 2021, Eurostat inversiones a España y (v) su aportación al ecosistema empresarial.

Finalmente, existen múltiples programas a disposición de pymes a nivel
europeo y español para fomentar su digitalización. En lo relativo a las vías de
aprovechamiento del sistema público de ayudas europeas, el Next Generation
EU es el fondo masivo de recuperación de la Unión Europea, de 750 mil millones
de euros. Además, la Unión Europea ofrece una serie de subvenciones a
través de seis programas de financiación, algunos pertenecientes a los
fondos de Next Generation EU, con el fin de ayudar a las pymes europeas a
acelerar su transformación digital.
En el caso de España, estas ayudas del Next Generation EU se han canalizado

mediante el Programa Kit Digital español, que subvenciona la implantación
de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance
significativo en el nivel de madurez digital en las pymes españolas.
El crecimiento de las scaleups como

motor del tejido empresarial español
Las scaleups son compañías jóvenes, generalmente de base tecnológica y
procesos innovadores y digitales, con un ritmo de crecimiento anual superior
a un 20% en facturación o en número de empleados en los tres ejercicios
anteriores. Por su parte, los unicornios, término que incluye un conjunto de
empresas mucho menor, son aquellas scaleups consolidadas que alcanzan una
valoración de 1.000 millones de dólares o más.
Las scaleups y unicornios son cada vez más relevantes en la economía por
su peso en el tejido empresarial español, y representan un sector de la
economía extraordinariamente productivo y eficiente que, además, moviliza
a otros sectores. Cuentan con un modelo de negocio y una interacción con los
stakeholders que les rodean que les permite crecer de manera exponencial, a
un ritmo mucho mayor que la media de empresas de su misma antigüedad
o sector.
Las cinco características clave que definen a estas empresas son: (i) reciente
creación, (ii) innovación como motor, (iii) propuesta de valor centrada en el
cliente, (iv) escalabilidad e (v) interés de inversores privados.

Por otro lado, las scaleups y los unicornios españoles se han convertido en uno de los v. Digitalización y tecnificación de sectores estratégicos: la aparición
principales tractores de la revolución digital en el tejido empresarial español, teniendo de scaleups y unicornios en el tejido empresarial español está fomentando
efecto arrastre en cinco aspectos clave: la creación de sectores económicos nuevos, en nichos que no habían sido
explotados hasta el momento. Además, las scaleups están forzando a sus
i. Atracción de inversiones: las scaleups están creando un círculo virtuoso con fuerte incumbentes a innovar para ser competitivos en el sector y, en consecuencia,
atracción a todos los niveles dentro del ciclo de vida de la empresa. Además, están tecnificando e impulsando los sectores tradicionales en crecimiento que
fomentando la generación de “lanzaderas” e “incubadoras”. Cabe destacar el aumento de históricamente habían tenido una madurez digital reducida.
las inversiones en empresas tecnológicas en 2021, cuyo volumen de captación alcanzó
En este contexto, en el que cada vez es más relevante el peso de las
los 4.208 millones de euros en 400 operaciones. El año 2022, por su lado, cerró con 3.365
scaleups y unicornios en todas las áreas previamente estudiadas, han
millones de euros invertidos en un total de 411 operaciones públicas. Aunque esta cifra
aparecido una serie de organizaciones conocedoras de los factores de éxito
de inversión signifique un descenso de 843 millones de euros respecto al año anterior, las
del emprendimiento nacional, como Endeavor, especialista y promotor del
cifras son muy positivas dado el contexto internacional, y sitúan 2022 como el segundo
emprendimiento y crecimiento de las startups españolas. Por otro lado,
año más próspero en inversiones de la historia del ecosistema nacional.
surgen otras scaleups y unicornios como Factorial, previamente mencionado,
ii. Talento digital: actualmente se estima que hay 150.000 puestos de trabajo en que han surgido en un nicho de desarrollo de negocio aportando soluciones
España sin cubrir por falta de competencias digitales, y que, a medio plazo, esta cifra de digitalización a las pymes.
se multiplicará por cuatro. La figura de las scaleups es clave tanto para generar empleo
cualificado y formar talento digital en hubs regionales, como para fomentar la creación
de equipos jóvenes, diversos y creativos. Además, las scaleups forman trabajadores
cualificados, cuyo aprendizaje penetra en otras empresas cuando estos trabajadores
continúan con su trayectoria profesional en otras compañías, trasladando el know-how En conclusión, parece fundamental priorizar
adquirido. la digitalización de las pymes por su elevado
iii. Efecto multiplicador del emprendimiento: el crecimiento de los recursos disponibles peso en el tejido empresarial español, así
de las scaleups así como sus casos de uso exitosos en España, están generando un
círculo virtuoso por el que los emprendedores que han logrado éxito, canalizan parte de
como impulsar el crecimiento del sector de
su patrimonio invirtiendo en proyectos, impulsando nuevos fondos de venture capital o scaleups y unicornios, para que este sea capaz
apoyando el desarrollo del ecosistema. Destacan los casos de Glovo, Cabify y Factorial
como empresas que hacen inversiones para apoyar al ecosistema de startups, de las
de extrapolar sus características al resto de
que han surgido casos de éxito de exempleados que crean nuevas startups, formando un sectores productivos del país, generando
círculo virtuoso de emprendimiento derivado.
círculos virtuosos de crecimiento
iv. Desarrollo y uso de herramientas tecnológicas: las scaleups y unicornios generan en
muchos casos productos-plataforma creados desde la innovación e investigación. Estos,
si bien requieren importantes inversiones iniciales, una vez creados, son fácilmente
escalables e internacionalizables. Un contexto empresarial en el que las inversiones de
capital extranjero prosperan, proporcionando contactos internacionales y con un producto
fácilmente exportable, presenta las condiciones óptimas para que esta innovación
tecnológica tenga frutos y genere negocio más allá de las fronteras españolas.

2.
INTRODUCCIÓN
La primera edición de este informe se publicó en junio
de 2020, en un momento en el que España estaba
plenamente inmersa en la crisis sanitaria y económica
derivada del Covid-19. Aquel primer estudio ya
apuntaba algunos de los efectos de la pandemia sobre
la digitalización y, en particular, dos muy claros: un gran
crecimiento digital coyuntural, derivado del teletrabajo y
la adopción de herramientas y canales digitales por parte
de la población; y un crecimiento estructural, por aquel
entonces imposible de medir.
Aquella primera edición del informe incluyó una serie

de recomendaciones para la agenda digital española,
algunas de las cuales han encontrado su reflejo en
el Plan de Recuperación, como promover un plan de
digitalización para las pymes o asegurar una red sólida de
infraestructuras.
El segundo informe de la serie se publicó en un contexto en el que el impacto de la digitalización ya estaba asentado, y su repercusión estructural en
la economía española era medible. En él se vio que el impacto de la digitalización había aumentado de manera nunca vista, acelerado no solo por el
crecimiento de la economía digital provocado por el Covid-19, sino también por una bajada del PIB español, que conllevaba un impacto porcentual mayor.
Bajo estas premisas, se asignó un presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 (Next Generation EU) para la digitalización como medida
de desarrollo, destacando la innovación y la digitalización como uno de los siete pilares para recuperar y reforzar la economía europea en los próximos
años. Además, el gobierno español creó el Plan de Recuperación, que recoge un abanico de reformas y medidas muy amplio, y combina los estímulos a
corto plazo con las reformas estructurales, lo que ha supuesto un avance en la estrategia digital española. En este contexto se publicó el Plan España
Digital 2025, que incluía el “Plan de Digitalización de las pymes 2021-2025”. Se trata de una agenda actualizada para impulsar la transformación digital
de España como una de las palancas fundamentales para potenciar el crecimiento económico y aprovechar todas las oportunidades que pueden traer
las nuevas tecnologías. En 2022, el Plan ha sido actualizado a un nuevo Plan España Digital 2026, incluyendo nuevas medidas y fondos específicos.
La segunda edición del informe, partiendo del Plan de Recuperación, incluyó recomendaciones para la digitalización de las pymes y el impulso al talento
digital, dos áreas clave para la efectiva transformación digital de nuestra economía.

La presente edición se publica en un momento en el que los cambios en la
digitalización debidos a la pandemia ya son estructurales en la población
española, y tras un rápido crecimiento y recuperación del PIB español. Esto,
sumado a que veníamos de un periodo con un importante impulso, en el que
vimos un crecimiento sin precedentes entre 2019 y 2020, y a que el aumento
de la digitalización en términos absolutos de 2020 se unió a una caída del PIB
de un 10,8%, ha provocado que el impacto de la digitalización haya continuado
creciendo. En línea con lo anterior, indicadores como el índice DESI11 situaron
en 2022 a España en el puesto número 7 de los 27 Estados miembros de
la UE. Este resultado denota una clara progresión en comparación con años
anteriores, sobre todo en lo que se refiere a la integración de la tecnología
digital, en la que se sitúa a España en el puesto número 11 (cinco puestos
mejor que en 2021).
Esta última edición, incluye un análisis

del proceso de digitalización de las
pymes españolas y los principales
fondos públicos destinados a su
digitalización, así como el estudio de
las scaleups españolas como tractoras
del tejido empresarial español
11 Índice de Economía y Sociedad Digital

3.
MEDICIÓN DE
LA CONTRIBUCIÓN
ECONÓMICA
Con el objetivo de medir la contribución económica de la digitalización a la economía Para entender la evolución de la relevancia de la economía digital en España,
española, y en línea con la metodología utilizada en anteriores ediciones del informe, es necesario analizar el comportamiento tanto de la digitalización de la
definimos el concepto de economía digital en su aspecto más amplio, como economía economía (numerador) como del PIB de España (denominador), principales
digitalizada. Esta definición incluye toda aquella actividad económica basada en condicionantes en este periodo.
bienes y servicios digitales, ya sean nuevos modelos de negocio o modelos de negocio
transformados por la conversión de sus actividades hacia el uso de medios digitales.
• Digitalización de la economía (numerador): en el periodo entre 2020
De esta forma, la medición abarca todos los efectos de la digitalización, a diferencia de y 2022 la digitalización en valor absoluto de la economía ha tenido un
otras concepciones más estrictas que solo contemplan la contribución de sectores TIC o crecimiento del 19,0%, pasando de 117 mil millones de euros en 2020
los bienes y servicios digitales (p.ej. plataformas digitales, aplicaciones de móviles, etc.). a 140 mil millones de euros en 2022 (incluidos impactos directos,
indirectos e inducido). Este crecimiento muestra una tendencia
En esta sección analizamos los factores determinantes del crecimiento de la contribución
continuista respecto a 2019-2020, caracterizada por el uso de los canales
económica de la digitalización en términos globales siguiendo una metodología top-down
digitales como medio preferente para establecer la relación con los
y, posteriormente, detallamos cada uno de sus componentes: el impacto directo y los
clientes y el incremento de la adopción digital por parte de los usuarios.
impactos indirecto e inducido.
• PIB de España (denominador): a raíz de la pandemia, el PIB sufrió un

descenso pronunciado entre 2019 y 2020 (-10,8%) que impactó en el cálculo
3.1 Evaluación del impacto total de economía digital en el segundo informe. Posteriormente, y en línea con
las expectativas, entre 2020 y 2022, el PIB español se ha recuperado con
La economía digitalizada en España alcanzó en 2022 el 22,6% sobre el total del PIB, 0,6
una variación del 15,9%.
p.p. más que en 2020 (22,0%), y casi 4 p.p. más que en 2019 (18,7%), tal y como se ilustra
en la Figura 1.
Como consecuencia de la evolución de ambas variables, el peso de la
economía digital en España muestra una aparente ralentización en el ritmo de
Figura 1 Contribución de la economía digital al PIB de España, 2019, 2020 y 2022 (%) crecimiento comparado con la tendencia de años anteriores (no así en valores
absolutos, que se incrementan en 23,1 mil millones de euros entre 2020 y
Primera edición Segunda edición Tercera edición 2022). Este efecto se explica fundamentalmente por la rápida recuperación
del informe del informe del informe
del PIB, ya que el crecimiento de la economía digital ha sido constante en los
22,0% 22,6% diferentes años. Por ello, y en línea con las conclusiones del segundo informe,
18,7% 0,6% 0,6% el peso de la economía digital en 2022 vuelve a su senda de crecimiento,
0,6%
normalizando los impactos que ha sufrido la economía española como
10,5% 10,8%
consecuencia del Covid-1912.
9,1%
Por otro lado, la revolución tecnológica en curso y el impacto de sus
innovaciones disruptivas están alterando los parámetros de valoración de
10,9% 11,2% los impactos y dinámicas específicas generados por la economía digital
9,0% que, actualmente, se están quedando fuera de las cuentas oficiales. Parece
fundamental que las autoridades públicas asuman la tarea de medición de la
2019 2020 2022
digitalización de la economía a través del desarrollo de una Cuenta Satélite
Impacto inducido Impacto indirecto Impacto directo que contemple estos cambios que están aconteciendo.
12 Para más información, ver “Anexo I: Metodología de cálculo y detalle de resultados”

Para ello, Adigital ha elaborado un informe sobre el desarrollo de Cuentas
Satélite de la Economía Digital con la finalidad de promover un debate
entre los diferentes agentes, tanto públicos como privados, a los que
se debería implicar en la elaboración de un marco para la puesta al día
de los sistemas de Cuentas Nacionales. Se trata, así, de conseguir un En 2022, el impacto directo estimado
análisis más preciso de un sector que demanda un análisis particular que de la economía digital en el PIB es del
trasciende al que se puede realizar a partir de la mera actualización de las
Cuentas de Origen y Destino de la Contabilidad Nacional13. 11,2%, 2,2 p.p. más que en 2019,
y 0,3 p.p. más que en 2020
3.2 Contribución del impacto directo

El impacto directo de la economía digital se define como el valor generado
en el PIB por las empresas y administraciones en las actividades Figura 2 Contribución directa de la economía digital al PIB de España, 2013-2022 (%)
económicas, es decir, el total de la masa salarial, el excedente bruto de
explotación creado y el saldo neto de impuestos. Las fuentes utilizadas
para obtener dichas métricas incluyen datos reportados por el Instituto +0,3 p.p.1
Nacional de Estadística (INE) de 2021 y 2022, y datos de los informes
+1,9 p.p.1
anuales de las empresas. Para estas últimas, se considera su contribución
al PIB como el conjunto del gasto en salarios y el EBITDA14 generado. 10,9% 11,2%
+0,8 p.p.1/año 9,0%
Para el cálculo del PIB 2022 por subsector, se parte de los datos publicados
por el INE en octubre de 2022 del PIB 2021 por subsector. 7,3% 7,4%
6,4%
En 2022, el impacto directo estimado de la economía digital en el PIB es 5,2%
4,5% 4,7%
del 11,2%, 2,2 p.p. más que en 2019, y 0,3 p.p. más que en 2020, como
podemos ver en la Figura 2. Este crecimiento supone una normalización
del ritmo de crecimiento de la digitalización entre 2020-2022 respecto
a años previos, provocada por el constante crecimiento de la economía
digital en 2019, 2020 y 2022, y debido a la evolución del PIB durante el 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022
periodo 2020 y 2022, como hemos explicado anteriormente.
13 Para más información, ver “Anexo II: Cuenta Satélite de la Economía Digital para España”
14 Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization, beneficio de la empresa antes Fuente: Informe anual del Sector TIC y de los Contenidos en España, 2019
de restar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones 1. Puntos porcentuales

Por otro lado, para analizar la variación de la digitalización • Sectores con madurez digital: sectores plenamente • Sectores moderadamente digitalizados, en crecimiento:
de los subsectores en este periodo, hemos agrupado los digitalizados en los que el componente digital forma sectores que están iniciando programas digitales e
subsectores en los principales sectores de la economía parte de su modelo operativo (p.ej. telecomunicaciones, invertido en digitalización a través de programas piloto
española y los hemos clasificado en función del tamaño servicios TI, medios de comunicación) o sectores con que ya han tenido éxito (p.ej. energía, consultoría y
del PIB del sector (en euros), de la evolución del valor avances significativos, que se encuentran finalizando contabilidad, metalurgia, comercio al por menor y
de la digitalización (TCMA15 20-22, %) y del peso de la planes de transformación digital con recursos administración pública). Se trata de la categoría más
digitalización en el sector (% s/PIB 2022). dedicados, y buscando mejoras en el negocio (p.ej. relevante para la economía digital, ya que contiene
servicios financieros, auxiliares de servicios financieros, algunos sectores con elevado peso en el PIB español,
Bajo esta clasificación, aparecen dos grupos principales de alojamiento y restauración). Estos sectores están y agrupa aquellos con entre un 6% y un 30% de
sectores con características concretas, según su madurez digitalizados entre un 30% y un 100%, y su valor de digitalización, y con un porcentaje de evolución del valor
digital y los cambios que hayan sufrido en este periodo digitalización ha crecido entre un 2% y un 15% anual en de digitalización de más de un 8% anual.
2020-22 (Figura 3): este periodo 2020-22. 15 Compound annual growth rate - Tasa de crecimiento anual compuesto
Figura 3 Agrupación de subsectores en sectores, caracterización por PIB del sector, peso de la digitalización (%) y evolución del valor de digitalización (TCMA1 20-22, %)
Evolución del Valor de la Digitalización

PIB = 25.000 M
(TCMA 20-22, %)
Sectores moderadamente
digitalizados en crecimiento
Admin. Pública
15% - 30%
Inmobilliario Educación Metalurgia
Com. al Energía
por mayor
Sectores con madurez digital
5% - 15%
! Servicios financieros
Química Com. al por menor
Sanidad
Construcción
Consultoría IT
Serv. seguridad Textil Aux. de servicios
y contabilidad
y mantenimiento financieros Telecomunicaciones
0 - 5%
Logística Alojamiento Medios

Agricultura Arquitectura e ingeniería y restauración
Alimentación
Transporte
<0%
Automóvil terrestre
Peso de la Digitación
<5% 5% - 30% 30% - 100% (% s/PIB 2022)
1: Tasa de crecimiento media anual del valor de la digitalización

Para ilustrar el comportamiento de la economía digital durante 2022, a Los principales motores del crecimiento de la digitalización del sector financiero son los
continuación, se detallan los cambios sufridos por dos sectores relevantes siguientes:
de la economía española de los diferentes grupos analizados: (i) el sector
• Clientes digitales: el número de clientes que elige los canales digitales para relacionarse
financiero, que representa el 11% del valor absoluto de la digitalización y
con su banco es cada vez mayor, y ya supera el 62%.
pertenece al grupo de sectores con madurez digital, y (ii) el comercio al por
menor, que representa el 4% del PIB digitalizado español y pertenece al grupo • Ventas digitales: las ventas digitales, entendidas como el número de operaciones
de sectores moderadamente digitalizados en crecimiento. realizadas a través de canal digital en los bancos, experimentaron un crecimiento
significativo durante 2021 en todas las grandes corporaciones en España.
Sector financiero Según datos reportados por las propias entidades, en 2021 las ventas digitales de
CaixaBank alcanzaron un 37% de sus ventas totales, las del Banco Santander un 54% y
las de BBVA un 70%.
La cifra de negocio generada a través de canales digitales de los bancos
españoles ha aumentado en 3,7 mil millones de euros entre 2020 y 2022 (+30%). Adicionalmente, los neobancos, entidades financieras que ofrecen servicios de
intermediación bancaria 100% digital, han conseguido un 39% de cuota del subsector
Por otro lado, la contribución al PIB del sector financiero ha crecido de 39 mil
bancario digital, erigiéndose como el segundo subsector con más peso después de la
millones a 43 mil millones (+9,4%) en el mismo periodo. Esto se traduce en un
banca tradicional digital17.
crecimiento del impacto de la digitalización, que en este sector pasa de ser un
30,6% en 2020 sobre el PIB de su sector a un 36,5% en 202216. • Medios de pago digitales: la Encuesta Nacional del Efectivo realizada anualmente por
el Banco de España revela que 2021 y la primera mitad de 2022 han tenido las mayores
tasas de variaciones interanuales en el número de operaciones e importe utilizado con
tarjeta de crédito registradas hasta la fecha. 2020 supuso un punto de inflexión, ya
que la tarjeta de débito superó por primera vez al efectivo como medio de pago más
habitual, principalmente por motivos de higiene durante la pandemia. Esta tendencia
de crecimiento se ha acelerado aún más en el último periodo.
Por otro lado, Bizum ha ganado relevancia, tanto en las transferencias C2C18, como
en el pago en comercio. La solución de pago inmediato a través del móvil de la banca
española ha cerrado 2022 con 22 millones de clientes y continúa creciendo con fuerza
El número de clientes que elige los en el comercio electrónico, tras alcanzar los 42 mil establecimientos adheridos y 1,4
canales digitales para relacionarse mil millones de operaciones.
con su banco supera ya el 62% 16 Para más detalle, ver “Anexo I: Metodología de cálculo y detalle de resultados”
17 Informe MPIx de Smartme Analytics
18 Customer to customer – Cliente a cliente

Sector del comercio al por menor
El crecimiento de las ventas digitales del comercio al por menor ha aumentado el
El crecimiento de las ventas valor de la digitalización en 1,7 mil millones de euros (+40% vs. 2020). Por otro lado, la
digitales del comercio al por contribución al PIB del sector ha crecido porcentualmente de manera similar al valor de la
digitalización, pasando de 55,9 mil millones de euros a 72,4 mil millones (+30% vs. 2022)
menor ha aumentado el valor entre 2020 y 2022. Esto se traduce en que el porcentaje de impacto de la digitalización se
de la digitalización en 1,7 mil mantiene prácticamente estable, pasando del 7,4% en 2020 al 8% en 202219.
millones de euros (+40% vs. 2020) Para conseguir que el impacto de la digitalización siga creciendo, las empresas y comercios
minoristas españoles se enfrentan a una serie de retos que deberán superar si quieren
situarse en la madurez digital de otros sectores como el de instituciones financieras,
anteriormente mencionado. Estos retos son:
• Integración de datos y omnicanalidad: en muchos casos, los canales siguen

fragmentados y separados, con propuestas de valor distintas entre el canal digital y
el comercio físico. La omnicanalidad es un elemento clave del comercio minorista, de
forma que sea el consumidor el que elija cómo desea interactuar con el comercio y
tenga una experiencia consistente.
• Digitalización de los procesos internos para optimizar los costes y mejorar la

eficiencia: según un informe de SAS de 2021, el 66% de los comercios reconocen no
entender suficientemente bien la demanda y los datos externos a la hora de hacer
predicciones, y el 94% del sector admite haber tenido problemas de estocaje excesivo.
Por ello, es clave conseguir una optimización de la cadena de distribución para evitar
deterioros o sobrecostes del inventario, calculando con precisión la demanda con
datos internos y externos.
• Personalización en la venta digital: es clave a la hora de perfilar y buscar un

acercamiento adecuado con el consumidor. En este proceso, el pequeño comercio con
canal físico cuenta con ciertas ventajas a la hora de digitalizar sus canales dada su
comprensión del comportamiento del cliente.
• Sostenibilidad como elemento clave de todo el proceso: el cambio de paradigma de la

regulación europea y española en torno a la sostenibilidad y el creciente compromiso
del consumidor con el medio ambiente crean un escenario que urge cada vez más a
las empresas a esforzarse en comprometer recursos para una transición ecológica si
quieren ser competitivas.
19 Para más detalle, ver “Anexo I: Metodología de cálculo y detalle de resultados”

3.3 Contribución del impacto indirecto e
inducido
La amplitud de la economía digitalizada obliga a considerar también la creación
de valor aportada por los sectores productores de consumos intermedios
como impacto indirecto. En 2022, el impacto indirecto de la economía digital
fue un 10,8% del PIB (1,7 p.p. superior a 2019 y 0,3 p.p. mayor que en 2020).
La contribución de los sectores de actividad al impacto indirecto es asimétrica

con respecto al directo, y depende de la capacidad de un sector para demandar
la producción de consumos intermedios. De esta forma, existen sectores en
los que la capacidad de creación de PIB se concentra en el impacto directo (p.ej.
sector inmobiliario o educación), y otros en los que por cada euro invertido
en demanda adicional que se crea de manera directa se genera entre cuatro
y siete veces más valor de manera indirecta.
Por su parte, el valor del impacto inducido se ha mantenido constante

respecto al del año 2019 por una cuestión de materialidad. Calculado como
el incremento de la renta disponible de los trabajadores, arroja un valor del
0,6% del PIB.
El impacto indirecto de la
economía digital fue un
10,8% del PIB en 2022,
1,7 p.p. superior a 2019 y
0,3 p.p. más que en 2020

04.
LA DIGITALIZACIÓN
DE LAS PYMES
ESPAÑOLAS
La digitalización de las pequeñas y medianas empresas20 (pymes) es un factor Las grandes empresas, por su parte, que representan tan solo el 0,18% del tejido
clave para aumentar la contribución digital en la economía española, dada su empresarial español en número de empresas, emplean al 36% de los asalariados
representatividad en la economía y su punto de partida de digitalización actual españoles, mientras que, en Alemania, Reino Unido y Francia emplean a entre un 41% y
en transformación de procesos internos y en capacidades digitales/analíticas. un 47% de los asalariados.
El término pyme incluye tres subcategorías de empresa atendiendo a su
tamaño: la microempresa o micropyme (menos de 10 empleados), la pequeña
empresa (menos de 50 empleados), y la mediana empresa (menos de 250
empleados21). Figura 4 Porcentaje de empresas por tamaño de empresa (Nº empleados)
y distribución de empleo por tamaño de empresa en España, octubre 2022
El tejido empresarial de la economía española se caracteriza por estar
formado en su mayoría por pymes (2.919.970). Estas representan el 99,8%
de las empresas españolas y emplean al 64% de la población activa (Figura 4). 2.925.227 16.935.323
9,5%
El porcentaje total de pymes en España está alineado con la cifra del resto
de países de la Unión Europea, donde las pymes constituyen el 99% de las
20,1%
empresas y crean dos de cada tres empleos del sector privado, contribuyendo 54,9%
a más de la mitad del valor añadido total generado22. 0
18,8%
Sin embargo, en el conjunto de las pymes, el peso de las microempresas (de 1-9
1 a 9 empleados) y empresas sin asalariados en España es significativamente 15,5%
10-49
mayor que el del resto de la Unión Europea: estas constituyen el 93,4% de
las compañías españolas23 y emplean a un ~30% de los españoles. Por el 38,5% 50-249
contrario, solamente el ~19% de los asalariados de Alemania y Reino Unido 36,1%
>250
o el ~25% de los de Francia trabaja en empresas de menos de 10 empleados. 5,5% 0,2%
0,9%
20 Según la definición de la Comisión Europea, consideramos pyme a aquella empresa con menos de Empresas por tamaño Distribución de
250 empleados y unos ingresos anuales de menos de 50 millones de euros, y/o un balance general (Nº empleados) empleo por tamaño
igual o menor a 43 millones de euros de empresa
21 Se considerará gran empresa a aquella con más de 250 empleados
22 Informe de "Las pequeñas y las medianas empresas”, Europarl Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
23 Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGPYME) con información
actualizada en octubre de 2022

Como se observa en la Figura 5, España tiene un tejido empresarial más fragmentado que el conjunto de la
Unión Europea, lo que se traduce en menor tamaño medio de las empresas (se estima 4,4 empleados por
empresa, frente al 5,9 de la media de la Unión Europea).
Figura 5 Empresas según el número de trabajadores por país, Q2 2022
100%
80%
60%
10 o más
5-9
40%
1-4
20%
ND LU DE AT LT MT IE BE FI PT FR IT SI SK LV EE ES GR
Fuente: Banco de España
Por lo general, y según fuentes como la OCDE y el Banco de España, las pymes tienen mayor dificultad
para acometer su transformación digital que las empresas de mayor tamaño. Actualmente, no se están
beneficiando tanto como las grandes empresas de los cambios en los procesos de comercialización que se
han abierto con la digitalización, tanto por falta de recursos como por falta de capacidades digitales. Sin
embargo, la digitalización es un proceso imprescindible para que las pymes puedan competir en un contexto
en el que cada vez es más relevante la eficiencia en los procesos, el análisis de datos, la experiencia de usuario
y la innovación en productos y servicios para desarrollar resiliencia y escalabilidad en un mercado competitivo.

4.1 Análisis de madurez digital en España • Transformación digital de los procesos internos: la brecha entre pequeñas
y frente a otros países europeos y grandes empresas se amplía en el área de digitalización de operaciones. En
particular, un 45% de las pequeñas empresas utiliza un ERP, un 37% utiliza
Organismos públicos como el INE y Eurostat publican regularmente indicadores de un software CRM y solamente el 27% utiliza servicios en la nube, frente al
madurez digital de las empresas según su tamaño. En particular, la OCDE cuenta con 85%, 64% y 67% de las grandes empresas respectivamente. El retraso en la
un catálogo de 51 indicadores de acceso y uso a las tecnologías de la información y la digitalización de las operaciones es preocupante, ya que es una transformación
comunicación basados en la Encuesta Modelo sobre el acceso y uso de las TIC por parte esencial para mejorar la productividad, proteger los márgenes y sentar las
de las pequeñas y medianas empresas24. bases de la escalabilidad. La adopción de un ERP y de servicios en la nube
elimina tareas administrativas repetitivas y de poco valor añadido, reduciendo
De ellos, hemos seleccionado los siete parámetros más relevantes de las tendencias los gastos operativos y permitiendo la expansión de los márgenes. Por su
actuales de digitalización de las empresas españolas y los hemos agrupado en dos grandes parte, el CRM permite optimizar la interacción con los clientes, aumentando
áreas: (i) Transformación digital de los procesos internos, en la que se encuentra el uso de su lifetime value. Además, en cuanto a empresas con especialistas TIC en la
ERP, CRM y la nube, y (ii) Capacidades digitales y análisis de datos, en la que se encuentra plantilla, se muestra una gran diferencia entre las empresas grandes (más de
el uso de big data, IoT, IA y especialistas TIC. El análisis de estos siete parámetros permite 249 empleados) y pequeñas (menos de 50 empleados) como era previsible,
identificar el estado de digitalización en el que se encuentran las pymes españolas según debido a que las empresas pequeñas son incapaces de internalizar los equipos
el tamaño de empresa, excluyendo a las microempresas y empresas sin asalariados, y TIC por falta de recursos.
hacer un diagnóstico de sus prioridades digitales (Figura 6).
• Capacidades digitales y análisis de datos: las pequeñas empresas obtienen
24 Los indicadores seleccionados proceden de una recopilación de datos de la OCDE sobre los países miembros de
sus peores resultados en el área de capacidades digitales y análisis de datos,
la OCDE y nueve en vías de adhesión o socios clave, y estadísticas de Eurostat sobre empresas que forman parte
del sistema estadístico europeo
tanto en términos relativos (p.ej. en comparación con las grandes) como
absolutos (p.ej. grado de adopción). Apenas el 8% de las pequeñas empresas
realiza análisis con big data (versus un 28% de las grandes empresas), y tan
solo el 12% los ha llevado a cabo con especialistas digitales internos. El análisis
Figura 6 Adopción y uso de TIC por tamaño de empresa (2021 o año más reciente)
de big data es una fuente esencial de ventaja competitiva, ya que permite
personalizar los productos y dar soluciones diferenciadas, entre otros. El
ERP Software
retraso en esta área limita la capacidad de las pequeñas empresas para hacer
Especialistas
frente a la oferta de las grandes, cada vez más hiperpersonalizada.
TIC en la CRM Software
plantilla Por otro lado, como principales tendencias aún en desarrollo, pero de las que se
espera un rápido crecimiento en el futuro inmediato, están el uso de Inteligencia
10 a 49 Artificial y de Internet of Things (IoT). En cuanto a la Inteligencia Artificial, las
Cloud grandes empresas quintuplican a las pequeñas en el uso de esta herramienta,
Uso de 50 a 249
Computing mientras que en el uso de IoT, las empresas pequeñas tienen un 26% de uso
Inteligencia
Services frente al 44% de las grandes. La Inteligencia Artificial puede aportar grandes
Artificial
250 o más
beneficios a la empresa, como realizar predicciones acotadas que aumenten
nuestro porcentaje de ventas, acotar las campañas de marketing o automatizar
Análisis con procesos internos mediante el uso de chatbots, mientras que el IoT puede
IoT
big data permitir gestionar almacenes de manera más efectiva y la monitorización de
envíos en las pymes que comercialicen productos físicos, entre otras cosas.
Fuente: OCDE

Sin embargo, aunque la diferencia de adopción y uso de TIC entre pequeñas Figura 7 Porcentaje de empresas que utilizan software ERP (planificación de
y grandes empresas es significativa, en términos generales la digitalización recursos empresariales) (%)
de las pymes está creciendo de manera relevante en los últimos años. Por
ejemplo, entre 2020 y 2021 el uso de servicios en la nube en las pequeñas 62% 71%
72% 71%
empresas pasa de 22,1% al 27,4% y el uso de software ERP de un 38% a un 60%
72% 62% 60%
45% entre 2019 y 2021.
45%
Si comparamos la madurez de la digitalización de las pymes españolas con 31% 45%
40%
sus equivalentes de países vecinos europeos (Figuras 7 a 13), vemos que, en 40% 28%
31%
28% 10 a 49
términos generales, tenemos un menor porcentaje de digitalización en las
áreas estudiadas que Alemania, Francia o Italia en capacidades digitales como 50 a 249
utilización de CRM, utilización de big data, compra de servicios de computación
en la nube, uso de IoT, uso de Inteligencia Artificial y empleo de especialistas Francia
ICT en los últimos 12 meses. Sin embargo, destacamos en el uso de ERP, Francia Alemania Italia España
casi igualando a Francia, con un 45% de implantación en nuestras pequeñas
empresas y un 71% en las medianas25.
25 Datos de 2021 de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) Fuente: Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE)
Figura 8 Porcentaje de empresas que utilizan software CRM (gestión de las Figura 9 Porcentaje de empresas que compran servicios de computación en nube (%)
relaciones con los clientes) (%)
71%
61% 59%
52% 52%
49% 47%
42% 45%
41% 38%
37%
29% 27%
25% 10 a 49 26% 10 a 49
50 a 249 50 a 249
Francia Alemania Italia España Francia Alemania Italia España
Fuente: Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) Fuente: Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE)

Figura 10 Porcentaje de empresas que han realizado análisis con big data (%) Figura 11 Porcentaje de empresas que utilizan Internet of Things (IoT) (%)
43% 42%
36%
31% 32% 34% 31%
26%
20% 22% 10 a 49 20% 10 a 49
16% 17% 14% 50 a 249 50 a 249
7% 8%
Figura 12 Porcentaje de empresas que utilizan Inteligencia Artificial (AI) (%) Figura 13 Porcentaje de empresas que emplean a especialistas en TIC, en los últimos
12 meses (%)
41% 43%
38% 38%
10 a 49 10 a 49
13% 15% 13% 13% 12%
9% 10% 50 a 249 12% 50 a 249
5% 5% 6% 9%

En este contexto, el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) que elabora la
Comisión Europea situó a España en el puesto 7 de los 27 Estados miembros
en 2022. Este resultado denota una clara progresión en comparación con años
anteriores, sobre todo en lo que se refiere a la integración de la tecnología Figura 14 Productividad laboral por persona empleada y hora trabajada, 2015-2021
digital, en el que se sitúa a España en el puesto número 11 (cinco puestos mejor
que en 2021), así como en la dimensión de capital humano, donde se sitúa en el
puesto número 10 (en comparación con el puesto número 12 en 2021). 120
Francia
110
Italia
4.2 La digitalización como medio para aumentar
la productividad y resiliencia 100
Alemania
Unión Europea
La productividad, medida como productividad laboral por persona empleada España

90
y hora trabajada, e indexada al valor de la productividad de la Unión Europea
en 2021, ha sido en España 7 p.p. más baja que en el conjunto de la Unión 0
Europea26 (Figura 14). 2016 2018 2020
La productividad no solo tiende a aumentar con el tamaño empresarial, sino

Fuente: Eurostat
que también es precisamente en las compañías españolas más pequeñas
donde se observa un diferencial de productividad más relevante con respecto
a sus equivalentes europeas. Según datos de la OCDE, en la mayoría de
los países europeos se muestra una fuerte correlación entre tamaño y
productividad. Esta correlación queda especialmente patente en España,
Figura 15 Tasa de productividad de las empresas españolas según el número de
donde, por un lado, las micropymes tienen un peso especialmente relevante empleados relativa a sus equivalentes europeas, 2021
en el tejido empresarial y, por otro, las micropymes y pymes son precisamente
las empresas que más se distancian de sus equivalentes en tamaño europeas
0,87%
en cuanto a productividad relativa (Figura 15). 0,77% 0,76% 0,79%
0,62%
26 Eurostat
La productividad en España es
7 p.p. más baja que en el
conjunto de la UE 0a9 10 a 19 20 a 49 50 a 249 Más de 250
Fuente: Banco de España

Por otro lado, en los últimos años la pandemia de Covid-19 ha tenido un fuerte impacto en de financiación; (iii) mayor dificultad para expandirse a los mercados internacionales; (iv)
todos los sectores, pero especialmente en algunas áreas clave para el PIB español, como recursos limitados para invertir en innovación y digitalización; y (v) mayor dificultad para
la hostelería y restauración, donde el número de pymes es significativamente mayor. Si profesionalizarse, atraer talento y retener trabajadores especializados.
bien muchas de estas empresas se vieron obligadas a cerrar sus negocios, otras pudieron
Por ello, dado los retos mencionados anteriormente, la transformación digital de la
continuar con sus operaciones, aunque sufriendo importantes problemas de liquidez27.
pequeña empresa española es un proceso que requiere tiempo. En términos generales,
Añadido al impacto de la pandemia, en términos generales las pymes tienen una posición las operaciones a través de medios digitales de las microempresas y pequeñas empresas
financiera menos robusta que las grandes empresas, lo que se traduce en una mayor españolas están por debajo de la media de implantación de procesos digitales en grandes
volatilidad, un mayor impacto de las crisis económicas y una posición de caja menos empresas españolas, y las microempresas generalmente se encuentran por debajo de las
robusta. Son varios los motivos que contribuyen a ello (ya mencionados en la segunda pequeñas empresas en términos de digitalización28. La Figura 16 muestra la evolución
edición del informe): (i) imposibilidad de beneficiarse de las economías de escala; (ii) mayor de la digitalización en 2021 frente a los valores prepandemia en las microempresas y
dificultad para acceder al crédito en España (el coste de los pequeños préstamos es un pequeñas empresas, ilustrando un proceso más lento de digitalización comparado con
20,2% mayor que el de los grandes préstamos), así como a mercados internacionales empresas de mayor tamaño.
27 Según datos del Banco de España, en 2020 un 70% de las empresas no financieras españolas habrían 28 Banco de España
presentado necesidades de liquidez, lo que supuso 13 p.p. más comparado con el porcentaje que se obtendría bajo
un escenario en que no se hubiera producido la pandemia
Figura 16 Operaciones a través de medios digitales según tamaño de empresa
80
60
40
% empresas
20
Pre-Covid-19
Post-Covid-19
0
<9 10-49 <9 10-49 <9 10-49 <9 10-49 <9 10-49
Ventas a través del sitio Ventas a través de Pagos online Pagos online a Operaciones en cuenta
web de su empresa una plataforma digital de clientes proveedores corriente efectuadas online
compartida
Fuente: Banco de España (Encuesta de Competencias Financieras en las pequeñas empresas, 2021)

La transformación digital es una importante palanca para apoyar y elevar las oportunidades
de las pymes, especialmente durante los periodos difíciles, como el Covid-19 o una recesión
económica. Las tecnologías digitales pueden proporcionar herramientas para garantizar
la continuidad del negocio mientras se accede a mercados nuevos y emergentes a nivel
nacional e internacional, además de ofrecer una vía para mejorar la eficiencia operativa,
optimizar los procesos y formas de trabajo, y reducir los costes.
Al ser las pymes las empresas más vulnerables a impactos de la economía, se entiende la
digitalización como un paso necesario para reforzar su productividad y resiliencia, con tres La transformación digital es una
palancas principales:
importante palanca para apoyar
• Digitalización del go-to-market: supone la adopción de herramientas digitales de cara al
cliente. El comercio electrónico, la mejora de la comunicación con clientes y proveedores,
y elevar las oportunidades de las
como por ejemplo con whatsapp, la presencia en agregadores, el marketing digital, el pymes, especialmente durante los
posicionamiento en los buscadores, el CRM de clientes, el e-mailing y la personalización,
son solo algunos ejemplos de cómo la digitalización transforma la experiencia de
periodos difíciles como el Covid-19
cliente. Esta vertiente de la transformación digital revierte en un mayor volumen de o una recesión económica
ventas, el incremento del gasto medio por cliente y unos mejores niveles de fidelización
y satisfacción de los clientes. Además, la digitalización del go-to-market permite a la
empresa introducirse en nuevos mercados, difuminando las barreras geográficas, y
conseguir nuevos clientes, identificando nuevas líneas de negocio.
• Producto digital: muchas de las pymes, en España y a nivel mundial, han optado por ofrecer
un producto cuya naturaleza es digital. La propuesta de valor de estas pymes es una oferta
de un producto o servicio no tangible, basado en una plataforma digital o provisto a través
de la red. Este producto, cuya naturaleza está ligada a la innovación, permite a la empresa
ser más fácilmente escalable, dotándola de la capacidad de aumentar las actividades del
sistema sin comprometer su calidad y aumentando su tamaño y contribución económica,
sin que suponga un incremento proporcional de los gastos.
• Digitalización de los procesos internos: implica la adopción de herramientas digitales

para automatizar procesos manuales de poco valor añadido. Ejemplo de ello es la
adopción de ERP para procesar facturas y gestionar el proceso de compras, el uso de
la nube para almacenar y transferir datos, la implantación de software específico para
supervisar la cadena de suministro u otros procesos operativos como la introducción de
formas de cobro digitales. La transformación digital interna reduce los costes operativos,
lo que resulta en mayores márgenes (y, por lo tanto, mayor resiliencia), y menor gasto en
capital (es decir, mayor liquidez para afrontar shocks de demanda).

Apoyar el éxito de la digitalización de las pymes requiere elementos integrados
de transformación. Además del producto, la digitalización de procesos
internos y el go-to-market como pilares clave, el talento digital, el acceso a la
financiación y el apoyo del gobierno representan habilitadores del ecosistema
para apoyar esta transformación, proporcionando el entorno fundacional que
permite a las pymes tener éxito en sus viajes digitales.
Fomentar e invertir en los pilares y en los habilitadores es vital para potenciar

la transformación digital de las pymes. Resulta imprescindible que los
pequeños y medianos empresarios entiendan bien el retorno de la inversión
en digitalización, tanto en el aumento de las ventas como en la mejora de los
márgenes. Sin esa convicción, las pymes seguirán lastradas por una inversión
insuficiente en transformación digital.
En esta línea, y como indica un estudio efectuado por Dynabook Europe GmbH,
los planes del 46% de las pymes españolas en 2022 incluyeron un incremento
en los presupuestos destinados a las partidas TIC. Según este estudio, este
incremento presupuestario asignado a la digitalización refleja una tendencia
que encuentra eco en otros países próximos como Francia o Reino Unido.
En Reino Unido, el 54% de las pymes manifiestan haber aumentado su
presupuesto en esta área respecto al año anterior, y en el caso de Francia
este porcentaje es un 48%, lo que sitúa a España en el tercer puesto como país
con un mayor porcentaje de pymes que habían planificado el aumento de sus
presupuestos TIC.
Es imprescindible que los pequeños y

medianos empresarios entiendan bien el
retorno de la inversión en digitalización,
tanto en el aumento de las ventas como
en la mejora de los márgenes

4.3 Casos de uso para ilustrar la digitalización
de las pymes españolas
En los últimos años, en el panorama empresarial español han aparecido una serie
de empresas punteras de alto componente tecnológico, que están impulsando la
digitalización de pymes españolas ofreciendo soluciones digitales para cubrir sus
necesidades de gestión o relación con el cliente.
En este informe hemos tenido interacción con directivos de tres empresas españolas cuya
propuesta de valor se centra en apoyar la transformación digital de la pyme (Factorial,
Stuart y Hermeneus World), con una empresa que se ha sustentado en soluciones de
mercado para desarrollar su negocio digital (PDPAOLA), y con el representante de un
sector cuya transformación digital ha sido especialmente relevante en los últimos años
(el Sector Farmacéutico):
• Factorial ofrece una solución que permite digitalizar los procesos de recursos humanos
de pymes españolas (incluido control de horarios, gestión de nóminas, petición de
vacaciones, evaluación de productividad, etc.).
• Stuart es una plataforma tecnológica de envíos rápidos y programados que busca

ofrecer un servicio eficiente y sostenible a cualquier tipo de negocio, desde envíos de
e-commerce hasta entregas entre tiendas (B2B).
• Hermeneus World ofrece una solución que permite digitalizar procesos relacionados
con la actividad de venta de comercios (incluido logística, medios de pago, tracking de
pedidos, branding, etc.).
• PDPAOLA es una empresa de joyería que opera fundamentalmente en el canal online

con elevado nivel de digitalización en su operativa.
• El Sector Farmacéutico es un sector históricamente poco digitalizado, cuya

transformación digital se ha visto especialmente acelerada durante el Covid-19.

Hemos entrevistado a Marcel Queralt, Director de Estrategia de Factorial, a Matthieu Gonnet, De estas interacciones observamos algunos puntos en común entre las
Director General de España y Portugal de Stuart, y a Eduardo Elorriaga, Director General de empresas analizadas:
Hermeneus World, que nos han contado su experiencia a la hora de apoyar la digitalización de
empresas españolas. Por otro lado, también hemos interactuado con Xavier Durán, Director • Propuesta de valor dirigida a mercado no cubierto: estas empresas buscan
de Marketing y de Estrategia Digital de PDPAOLA, para entender el funcionamiento de una ofrecer sus servicios y productos a nichos de mercado con una necesidad
empresa de joyería muy digitalizada, que durante años ha tenido solo plataforma online en no satisfecha. Así, se crean como una propuesta de valor diferenciada, y
ventas B2C29, y sus palancas de digitalización, y finalmente, hemos entrevistado a Manuel ofrecen a las pymes opciones más especializadas que las que había en el
Martínez del Peral, Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, para ilustrar un sector mercado hasta su aparición.
que ha impulsado significativamente su digitalización en los últimos años. • Oportunidad de un mercado en crecimiento: los entrevistados coinciden
29 Business to customer – Empresa a consumidor en que, hasta hace poco, el porcentaje de empresas pequeñas y medianas
digitalizadas en España era mucho menor al actual. Sin embargo, ha habido
un cambio en el paradigma en los últimos años, y cada vez está más
interiorizada la importancia de la inversión en “lo digital” para conseguir
crecimiento y ser competitivo. Por ello, ahora perciben una ventana de
oportunidad y mayor demanda por su producto.
• Servicios desarrollados para aumentar la productividad y mejorar la

competitividad: recalcan su labor como posibilitadores de la transformación
digital apoyando a aquellas pymes que estén dispuestas realizar cambios en
su modelo de negocio. Esta transformación les permite ser más competitivas
y ofrecer servicios equivalentes a los de las grandes corporaciones, sin
realizar las enormes inversiones requeridas para desarrollar y ofrecer una
solución digital in-house.
• “Efecto llamada” de atracción de inversiones a España: consideran en

términos generales que los casos de éxito en empresas españolas propician
la atracción de nuevas inversiones al país. Esto se debe fundamentalmente
al aprendizaje de fondos de capital durante el proceso de inversión.
• Aportación al ecosistema empresarial: todos señalan que realizan

esfuerzos para contribuir a desarrollar el ecosistema empresarial. Existen
actividades que los diferentes emprendedores realizan (p. ej. participación
en mesas redondas, podcasts formativos, coaching, etc.) para compartir sus
conocimientos y apoyar a otras pymes en su proceso de crecimiento.

Factorial es una empresa española de gestión de recursos humanos, que ofrece
Factorial ha apostado por una interfaz
intuitiva y sencilla de utilizar en la que
“
un software para la gestión de personal para las pymes. De esta forma permite
abarcan todo el ciclo de vida del empleado
gestionar horarios y turnos, evaluar el rendimiento de los trabajadores y gestionar
vacaciones y ausencias, incidencias en nómina, control de gastos y comunicación
interna, entre otros.
La empresa, con sede en Barcelona, fue fundada en 2016 por Jordi Romero, Bernat
Farrero y Pau Ramón, y ha experimentado un crecimiento de su facturación del Propuesta de valor de Factorial y crecimiento
200% anual desde 2019, incrementando su base de clientes de 70 a 7.000 en ese
mismo periodo, de los cuales 3.000 son españoles. Entre los más representativos, En cuanto al valor diferencial que aporta esta empresa a las pymes frente a otras
están Booking.com, Freshly y Vicio. soluciones del mercado, destaca la inversión realizada en la experiencia de usuario y el
desarrollo del producto. Actualmente, la empresa cuenta con 250 personas únicamente
Factorial como canal para aumentar la productividad y reducir la carga en tareas de dedicadas a desarrollo de producto, y está teniendo una satisfacción de usuario de más
poco valor añadido del 95%.
Factorial estima que el impacto de la utilización de su software puede reducir entre Factorial señala haber apostado por una interfaz intuitiva y sencilla de utilizar, en la que
un 66% y un 75% el tiempo que un gerente o responsable de equipo dedica a tareas abarcan todo el ciclo de vida del empleado, con un módulo de contratación (que incluye el
repetitivas con poco valor añadido, reduciendo la carga manual de los procesos. onboarding del empleado), un panel de revisión del desempeño, y la gestión de vacaciones
Esta reducción de carga de tareas con poco valor añadido deriva en una mayor y horarios. Además, está actualmente ampliando su producto para que incluya gestión de
satisfacción del equipo. Por otro lado, Factorial señala que la utilización de empresas gastos a través de una tarjeta propia, así como la gestión de nóminas.
digitalizadoras como canal para aumentar la productividad es fundamental, y
estima que todavía apenas un 1% del target de Factorial utiliza actualmente un Por otro lado, atribuyen su crecimiento de un x3 o x4 anual, no solo a una gran ejecución y
software parecido al suyo. esfuerzo, sino también a la sencillez de la utilización del software. El producto es fácilmente
escalable con mínimas adaptaciones (tanto en España como internacionalmente según
«El software de Factorial nace pensando en la globalidad de la empresa. Ofrece datos cuestiones regulatorias). De esta manera, proporcionan a las pymes una solución all in
sobre el rendimiento de cada persona para que la dirección pueda tomar decisiones one, con un enfoque claro, un precio muy competitivo y a través de un equipo de ventas
informadas y dar comentarios personalizados en torno a los puntos fuertes y los potente que transmite bien su aportación de valor.
objetivos de desarrollo».
Dado que Factorial, aparte de ser una empresa digitalizadora de pymes, es un unicornio,
y se considera tractor del tejido empresarial, se ha dividido la entrevista en dos partes.
Ir al capítulo 5.3.3 para otras conclusiones de la entrevista.

Stuart es la plataforma tecnológica de envíos rápidos y programados que busca
Stuart es una plataforma tecnológica
de envíos rápidos y programados
“
ofrecer un servicio eficiente y sostenible a cualquier tipo de negocio, desde envíos
para cualquier tipo de negocio
de e-commerce hasta entregas entre tiendas (B2B). Actualmente, sus clientes
principales son los supermercados, restaurantes, retail, y e-commerce.
Cuenta con herramientas creadas por más de trescientos desarrolladores técnicos

y, desde sus inicios, ha ofrecido servicios conectados desde su aplicación hasta
el cliente de manera 100% digital, acompañando a las pymes en su proceso de Stuart como agente digitalizador de pymes españolas
digitalización.
La plataforma de envíos considera haber creado un núcleo de talento tecnológico,
Propuesta de valor de Stuart contratando desde sus inicios a grandes plantillas tech, y creando un círculo virtuoso
de atracción de talento. De esta forma, se crea un “efecto tractor directo”, al ayudar a
Stuart señala que su principal propuesta de valor diferencial es ser una solución las pymes que quieren digitalizarse a acometer este camino, darles la posibilidad de ser
tecnológica con fuerza operacional, así como acompañar a pymes y administraciones competitivas y ofrecerles servicios equivalentes a los de las grandes corporaciones.
públicas hacia un modelo más sostenible.
Así, en un contexto en el que las pymes de muchos sectores no son capaces de generar
La empresa afirma que hasta hace diez años el reto de la sostenibilidad en el sector y ofrecer una solución logística de última milla producida in-house, Stuart proporciona
logístico residía en el tipo de vehículos utilizados, mientras que ahora también se una solución externalizada para permitirles abastecer la creciente demanda a través de
comienza a valorar el modelo logístico y los flujos dentro de la ciudad, buscando plataformas tecnológicas.
reducir y optimizar los recursos a través de la digitalización.
Por otro lado, la empresa forma parte de grupos y mesas redondas donde comparte
Visión de Stuart sobre el camino de las pymes españolas conocimiento para acompañar las nuevas soluciones del mercado, y realiza partnerships
para fomentar el crecimiento empresarial. La compañía sostiene que el tejido empresarial
En lo que respecta a sus clientes, Stuart ve fundamental para la transición digital español está en proceso de entender que la interacción y colaboración entre soluciones
la adaptación del espacio físico al espacio digital. De esta forma, ve necesario hacer tecnológicas es la clave del progreso.
una gestión del inventario en tiempo real, completar la adaptación de espacio físico
en sí (dónde va a llegar el repartidor, dónde va a recoger mercancía, etc.), y buscar Sin embargo, afirma que la cuestión pendiente para continuar con este camino digital es
la adaptación de las funciones del personal, que antes atendía en tienda y ahora la de hacer llegar las soluciones y ayudas que ya existen en los grandes centros urbanos
quizás prepara mercancía online. Esta adaptación a las nuevas demandas a través de España y Europa a las áreas más aisladas, donde las pymes no están siendo capaces
de medios digitales es una palanca clave para tener una logística más sostenible. de beneficiarse de estos servicios.

Hermeneus World es una empresa que ofrece asesoramiento y todas las
La creación de un nuevo ecosistema
comunitario de cooperación y negociación
“
herramientas tecnológicas necesarias para afrontar el proceso estratégico de en masa permite digitalizar el comercio
transformación digital de los comercios locales. Algunos de sus clientes actuales son
los mercados municipales de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valladolid y
Sevilla, además del comercio de calle de ciudades como Cáceres, Badajoz y Málaga.
Visión sobre las pymes españolas

Propuesta de valor de Hermeneus World
Hermeneus World cuenta que, desde hace tres años, el porcentaje de empresas
digitalizadas ha ido creciendo progresivamente. En el caso de España, el porcentaje La propuesta de valor de Hermeneus World es digitalizar todos los procesos clave del
de empresas que tenían digitalizados sus procesos de cobros, pagos, distribución, negocio multisectorial y las palancas tanto operativas internas como de ventas de
logística, compras y ventas no llegaba al 30% de las empresas nacionales, y al 50% las empresas, incluyendo áreas como la gestión del transporte, la administración, la
de las de los principales países europeos. facturación, la gestión de clientes, la logística, o el seguimiento de la mercancía, en una
sola plataforma que pueda controlar y personalizar el comercio.
Sin embargo, ha habido un cambio en el paradigma nacional en los últimos años,
y cada vez está más extendida e interiorizada la importancia de la inversión en “lo Para ello, proporciona su solución, “Digital Market”, como una única plataforma que
digital” para conseguir crecimiento y ser competitivo. integra todas las plataformas de venta del mercado. De esta forma, Hermeneus World se
convierte en “partner tecnológico” de un conjunto de empresas, incrementando el poder
Hermeneus World sobre las grandes plataformas de comercio de negociación del conjunto de asociaciones y permitiendo al comercio beneficiarse de
las ventajas de la logística agrupada, economías de escala y otros beneficios hasta ahora
La empresa nos habla además de la situación actual del comercio global. En España y solo accesibles para empresas de mayor tamaño.
en el resto del mundo, existen plataformas que comercializan productos de terceros
mediante un ecosistema global, como Amazon, que interfieren en la relación del En esta plataforma de ventas, ofrecida como “marca blanca” se produce una interacción
comercio con el cliente. Estas plataformas, ofrecen beneficios significativos al multidireccional, en la que el comercio afronta un único proceso de digitalización pero tiene
consumidor final (p.ej. transporte gratuito, devolución, plataforma one-stop-shop) la opción de publicar su oferta en los múltiples canales de venta existentes, y a su vez tras
a cambio de una comisión de intermediación que erosiona el margen del comercio la integración, recibe toda la información por parte de otras plataformas de comercio.
(estimado en un ~30% de las ventas).
De esta forma, Hermeneus World considera que la creación de un nuevo ecosistema
Sin embargo, mediante la utilización de estas plataformas como vía de comunitario de cooperación y negociación en masa permite digitalizar el comercio,
comercialización, el comercio no se digitaliza; es decir, no tiene información sobre por ciudades, por mercados, por sectores geográficos, especializando cada uno de los
su comprador final, no controla el proceso logístico, no gestiona la plataforma de servicios para los pequeños comercios, como la logística o el seguimiento de pedidos. En
pagos, ni se beneficia del uso del big data en sus procesos de comercialización , sino esta vía, Hermeneus World cree en el “asociacionismo” del comercio como músculo del
que todos esos procesos son realizados realmente por estas grandes plataformas crecimiento de la economía, y sostiene que la transformación digital juega un papel clave
que son las que verdaderamente están digitalizadas. para el futuro del comercio.

Fundada en el año 2014 por los hermanos Humbert y Paola Sasplugas, PDPAOLA
Mientras antes era una ventaja
competitiva, ahora “lo digital” se ha
“
es en la actualidad una marca global de joyería con más de 2.000 puntos de venta convertido en un must para sobrevivir
en el canal multimarca y presencia en 10 mercados. Con más de 120 empleados y
una facturación que rondó los 30 millones de euros en 2021, la compañía apunta a
los 52 millones en el ejercicio 2022.
La enseña dio el salto a la venta en canales físicos propios a finales de 2021 con la
apertura de su primera tienda en la Diagonal de Barcelona. Desde entonces, ha pisado Palancas digitales de PDPAOLA
el acelerador de su desarrollo offline y, ha abierto otras siete tiendas hasta la actualidad.
PDPAOLA se ha apoyado en soluciones de mercado para desarrollar su negocio 100% digital
en un primer momento. Destacan el uso de Shopify como uno de sus habilitadores para
Visión de PDPAOLA sobre la pyme española
desarrollar un negocio digital potente, y estructuran sus palancas digitales en 3 vías principales:
PDPAOLA sostiene que, hasta hace relativamente poco, la digitalización era un valor • Ventas o comercialización: hasta hace un año PDPAOLA sólo tenía presencia online, sin
añadido para las empresas españolas. Sin embargo, mientras antes era una ventaja tiendas físicas propias en el canal B2C. Así, desde un primer momento han desarrollado su
competitiva, ahora “lo digital” se ha convertido en un must para sobrevivir. estrategia de ventas de manera 100% digital, haciendo especial esfuerzo en la adquisición
Por otro lado, PDPAOLA considera que la pyme española está bastante digitalizada de clientes, el tratamiento del dato, la segmentación y la trazabilidad del cliente.
comparándola con otros mercados europeos. Ellos, cuyas ventas internacionales • Gestión de las personas: también tienen digitalizados todos los procesos internos,
suponen el 85% de sus ventas totales, sostienen que la pyme española tiene ya con un software interno de gestión de personal, horarios, accesibilidad y control de
cierto grado de madurez en materia de digitalización, y que este camino se va a nóminas, así como control de los periodos de vacaciones.
acelerar más en los próximos años con la reciente expansión de ayudas europeas
gestionadas por las instituciones públicas. • Servicio: finalmente, utilizan un software digital como una palanca clave para la
trazabilidad de pedidos y el control de la satisfacción de clientes, buscando su mejor
PDPAOLA sobre cómo fomentar la digitalización de la pyme española experiencia de compra.
En cuanto a la gestión de fondos coordinada u otras medidas que se podrían adoptar Además, PDPAOLA nos cuenta que la utilización de Shopify en un primer momento les
para favorecer la digitalización de la pequeña empresa española, PDPAOLA considera permitió tener una plataforma potente cuando no disponían de suficiente presupuesto
fundamental diferenciar entre las pymes digitales y las más tradicionales. De esta que invertir en todas las áreas de la empresa, siendo competitivas con las grandes
forma, ve imprescindible la cooperación de las instituciones públicas para transmitir corporaciones y permitiéndoles destinar todo el presupuesto a otras áreas de generación
la información a las pymes más tradicionales, “con una cara menos digital”. directa de negocio.
En esta vía, considera fundamental la utilización de los fondos existentes no solo De esta manera, consideran que Shopify les ha proporcionado mucho potencial de
de manera directa para acometer cambios dentro de las pymes, sino también en escalabilidad, accesibilidad al mercado y menor dependencia de recursos internos para
materia de formación, haciendo llegar información de las soluciones existentes en mantener la plataforma, promoviendo un uso eficiente del capital de la compañía.
el mercado a las empresas menos digitalizadas.

Sector farmacéutico
El sector farmacéutico es uno de los sectores cuya digitalización más se ha • La dispensación colaborativa de medicamentos hospitalarios a través de las oficinas de
desarrollado en los últimos años. Como consecuencia del Covid-19, los pacientes farmacia, que ofrece a los pacientes una mayor accesibilidad a las terapias de ámbito
han evolucionado e incorporado en su día a día, de una forma más natural, nuevas hospitalario. Comunidades autónomas como Andalucía, Cantabria, Cataluña, Navarra
herramientas de conexión. y Valencia ya están implementando este modelo para pacientes: el hospital envía el
tratamiento a la oficina de farmacia para que lo dispense al paciente de una forma
Un ejemplo de ello es la comunicación con pacientes crónicos de elevada edad. más próxima, utilizando sistemas que garantizan la trazabilidad del medicamento
Manuel Martínez del Peral, Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de en todo momento a disposición del paciente, reforzando así la adherencia y evitando
Madrid, explica que, antes de la pandemia, el paciente de edad avanzada no tenía desplazamientos innecesarios a los centros hospitalarios. Hasta la fecha, se han
intención ni capacidad de interactuar de manera digital con las farmacias ni con otros dispensado más de 200.000 medicamentos de ámbito hospitalario a los pacientes en
centros o establecimientos. Sin embargo, esta percepción cambió drásticamente su farmacia más cercana, con muy buenos resultados.
a raíz de la pandemia, lo que impulsó el uso de herramientas digitales de forma
generalizada. • También se han logrado grandes avances en el sistema de autenticación de
medicamentos a través del Sistema Español de Verificación de Medicamentos, un logro
Principales avances del sector en los últimos años de toda la cadena del medicamento que impide que llegue al ciudadano la falsificación
de un fármaco.
Según Martínez del Peral, los principales avances registrados en el sector en los
últimos años han sido: Principales palancas de digitalización
• La puesta en marcha de la tarjeta sanitaria individual, que ha supuesto un gran Según el Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, las principales
salto en materia de digitalización del sector. Esta tarjeta, que identifica a los palancas para la digitalización del sector se pueden agrupar en tres grandes bloques:
pacientes como usuarios del sistema público y acredita su derecho a la asistencia
sanitaria, ha promovido el uso del “Pasaporte de vacunación Covid-19” y la • Relación con la administración: potenciar los canales de comunicación directa entre
consulta de datos de atención farmacéutica, posibilitando también un mayor profesionales sanitarios y ámbitos asistenciales de modo que, por ejemplo, se mejore
control de la medicación recetada y de su disponibilidad. el acceso de los pacientes a los medicamentos a través de la dispensación colaborativa,
o desarrollar el potencial de herramientas como la receta electrónica son objetivos
• La extensión de la receta electrónica, que permite reforzar la comunicación y la sanitarios que, sin duda, acercarán y acelerarán la digitalización del sector.
colaboración entre profesionales sanitarios para garantizar en todo momento
la continuidad de los tratamientos y el uso seguro de los medicamentos. En el • Relación con los proveedores: la comunicación automatizada con el laboratorio
futuro abre muchas posibilidades en materia de e-salud a través, por ejemplo, permitirá una gestión más eficiente de las existencias y liberará mucho tiempo de los
de la creación del historial farmacológico del usuario, previsto en la nueva Ley de profesionales para dedicarlo a la atención de los pacientes.
Farmacia de la Comunidad de Madrid.

• Relación con el cliente final: hasta el momento, las farmacias habían tenido una relación
de proximidad con sus clientes. En este sentido, todavía existe margen de crecimiento
en la transición hacia la conexión con el paciente por canales digitales.
“
Es necesario promover medidas
de digitalización nacional y no
a nivel individual de la farmacia
Principales retos que afrontar por parte del sector
El principal reto que se ha marcado el Colegio de Farmacéuticos de Madrid para los

próximos cuatro años es “llegar a tener una relación digital fluida con nuestro paciente
de proximidad, que nos permita ganar en accesibilidad a los medicamentos y también en
adherencia a los tratamientos, mejorando, por tanto, la salud de los ciudadanos”.
Se han propuesto crear una plataforma de comunicación digital directa con la farmacia,
que potencie la relación asistencial con el farmacéutico y permita al ciudadano trasladar
dudas de dosificación, pedir recomendaciones de medicamentos o consultar datos de
atención registrados en la farmacia que el paciente desee compartir, por ejemplo, con su
médico de Atención Primaria.
Por otro lado, señala las características especiales del sector farmacéutico, un sector con
un alto nivel de regulación para proteger el acceso equitativo a la salud de la población.
Precisamente, este objetivo obliga a avanzar en la digitalización, de modo que ninguna
farmacia se quede atrás, garantizando que todos los pacientes tengan las mismas
posibilidades de beneficiarse de sus ventajas con independencia de su lugar de residencia,
edad o formación.
Con este enfoque, el Colegio está promoviendo una estrategia que permita digitalizar toda la
red de farmacias madrileñas al mismo tiempo, buscando una evolución uniforme.
Finalmente, cabe destacar la preocupación del sector por el tratamiento y protección del
dato sanitario, que supone un reto para su digitalización. En este escenario, es necesario
conciliar el salvaguardar la intimidad de cada individuo con una mejor gestión y servicio.

4.4 Resumen y actualización del plan de digitalización Los principales programas promovidos por la UE, algunos movilizados con fondos
europeo y español de Next Generation EU, y centrados en la digitalización de las pymes son:
• Horizon Europe: es el mayor programa europeo de investigación e innovación,

Los organismos públicos europeos y la administración española son conscientes de con presupuesto de 95.500 millones de euros, incluyendo 5.400 millones de
la necesidad de impulsar la digitalización de las pymes en el contexto actual. Por ello, euros de Next Generation EU (donde se encuentra el Kit Digital español).
creemos pertinente recordar los numerosos programas que existen a día de hoy en
Europa y España para ayudar a las pymes en su camino digital. • The Digital Europe Program (DIGITAL): se centra en cinco ámbitos clave de
inversión: supercomputación, Inteligencia Artificial, ciberseguridad, competencias
digitales avanzadas y actividades de despliegue para el mejor uso de estas
4.4.1 Nuevos programas europeos para acelerar tecnologías, con un presupuesto de 7.590 millones de euros.
la digitalización
• The European Regional Development Fund (ERDF): tiene por objeto reducir las
El Next Generation EU es el fondo de recuperación de la Unión Europea dotado con 750 disparidades sociales y económicas entre regiones de la UE. Su presupuesto
mil millones de euros y acordado en 2020 por el Consejo Europeo para apoyar a los asciende a 226.050 millones de euros, y los recursos se asignan a los Estados
Estados miembros de la Unión Europea afectados por la pandemia de Covid-19. miembros en función de su renta nacional bruta (RNB) y a las regiones.
La Unión Europea ofrece además una serie de subvenciones a través de seis programas • InvestEU: apoya la provisión de financiación de pymes mediante la movilización
de financiación, algunos pertenecientes a los fondos de Next Generation EU, con el fin de fondos públicos y privados. El objetivo es movilizar más de 372.000 millones
de ayudar a las pymes europeas a acelerar su transformación digital. Los dos principales de euros de inversiones a través de una garantía presupuestaria de la UE. La
objetivos para 2030 de la “Brújula Digital” de la Unión Europea son (i) llegar a un 75% de garantía InvestEU representa 26.200 millones de euros, con 6.600 millones
las empresas de la UE utilizando Cloud, Inteligencia Artificial y big data, y (ii) alcanzar, al destinados a investigación, innovación y digitalización.
menos, un nivel básico de intensidad digital en más del 90% de las pymes europeas.
• Connecting Europe Facility (CEF): tiene como objetivo invertir en infraestructuras
específicas en toda Europa, proporcionando financiación en el sector transporte,
energía y digital, con un presupuesto de 20.730 millones de euros, de los cuales
2.060 millones están asignados a el ámbito digital.
Uno de los objetivos para 2030 de la • Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF): tiene un presupuesto de
Brújula Digital de la UE es que el 75% 672.500 millones de euros en préstamos y subvenciones para ayudar a los
Estados miembros a reparar los daños económicos y sociales causados por la
de las empresas de la UE utilicen la crisis, dedicando al menos el 20% de los gastos previstos a fomentar la transición
Nube, IA y big data digital en cada plan nacional de recuperación y resiliencia.

4.4.2 Resumen del plan de digitalización español
A nivel estatal, al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) le
corresponden 69.500 millones de euros para apoyar proyectos con un
impacto duradero en la economía y la sociedad como la sostenibilidad, la
competitividad a largo plazo y el empleo.
Los principales programas de ayudas, bien de uso específico, o bien aplicables

a la digitalización de pymes, excluyendo los programas de formación,
son los siguientes:
• Adopción de una nueva Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial:

se destinarán 500 millones de euros para avanzar hacia una IA fiable,
transparente e integradora. Ayuda destinada mayormente al sector público.
• Impulso al ecosistema español de ciberseguridad: se destinarán 524

millones de euros para impulsar la ciberseguridad con el fin de financiar
proyectos de I+D en ciberseguridad.
• Acciones de apoyo a la transición digital de los emprendedores: se

destinarán 329 millones de euros a impulsar el ecosistema emprendedor.
• Digitalización e innovación de micropymes: se invertirán 3.548 millones

de euros en crear una serie de proyectos para incorporar a las micropymes
herramientas digitales ya disponibles en el mercado y promover la
innovación tecnológica, que apoyará la realización de seis proyectos: Kit
Digital, Agents of Change Programme, Accelerate SME 2.0 project, SME
Digitalisation Intelligence System, Innovative Business Clusters Support
Programme y Programme to Support Digital Innovation Hubs (DIH).

El plan contempla además muchas otras herramientas específicas para la digitalización
de los diferentes sectores30: la mayor parte de estas ayudas está destinada al sector
turístico, las industrias culturales, y la digitalización de sectores productores estratégicos,
como el agroalimentario o la sanidad.
La inversión destinada a impulsar las pymes, en línea con el “Plan de Digitalización

de pymes 2021-2025”, tiene por objeto la digitalización de pequeñas y medianas
empresas, incorporando inversiones orientadas, entre otros, a seguir impulsando los
procesos de aumento de productividad mediante la digitalización, la innovación y la
internacionalización. Entre los proyectos de dicha inversión, se encuentra el mencionado
Programa Kit Digital, cuyo objetivo es fomentar la digitalización de las pymes españolas.
Programa Kit Digital español 31
El Programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España que utiliza fondos
europeos para subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles
en el mercado y avanzar significativamente en el nivel de madurez digital en las
pymes españolas.
Con un presupuesto de 3.067 millones de euros, se destinarán 500 millones

a las pymes de entre 10 y 49 trabajadores y 2.500 millones a micropymes y
autónomos. El importe de la subvención dependerá del tamaño de empresa, de
la complejidad de la solución implantada y del sector de la actividad, entre otros.
Además, el 26 de julio de 2022 se publicaron actualizaciones en el BOE con

nuevas especificidades en relación a qué soluciones de digitalización podrán
optar a la subvención y quiénes pueden ser los beneficiarios32.
30 Informe “Digital path to recovery and resilience in the European Union”

31 Red.es
32 Boletín Oficial del Estado

Por otro lado, en julio de 2020 se creó el Plan España Digital 2025, una En julio de 2022 se creó España Digital 2026, la actualización de la estrategia global
Agenda actualizada que impulsa la Transformación Digital como una de las “España Digital 2025” para la transformación digital del país. Consta de 50 medidas
palancas fundamentales para potenciar, entre otras cosas, el crecimiento articuladas en torno a diez ejes estratégicos, añadiendo además dos nuevos ejes
económico y el aprovechamiento de todas las oportunidades que pueden transversales para impulsar proyectos de gran impacto a través de la colaboración
traer las nuevas tecnologías. En él se incluye el “Plan de Digitalización de público-privada. Estos nuevos ejes incorporados por España Digital 2026 son:
las pymes 2021-2025”.
• PERTE, cuyo objetivo es impulsar grandes proyectos con capacidad de arrastre para el
Este Plan contempla las ayudas del Fondo Europeo de Recuperación. crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española.
El importe asignado a España es de 140.000 millones de euros, de
• RETECH, que pretende impulsar proyectos de alto impacto territorial y económico,
los cuales 72.700 millones serán subvenciones a fondo perdido para
tanto a nivel regional como estatal, basados a su vez en las prioridades establecidas en
empresas con proyectos capaces de impulsar la economía española hacia
el Plan de Recuperación, en coordinación con las Comunidades Autónomas.
un modelo más digital.
Además, las actualizaciones y objetivos incorporados a los planes y estrategias más
relevantes33 para la digitalización de pymes del plan España Digital 2026 son el “Plan
Nacional de Competencias Digitales”, el “Plan Nacional de Ciberseguridad”, el “Plan de
Impulso a la Digitalización de Pymes” y la “Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial”.
33 Informe España Digital 2026

05.
CRECIMIENTO
DE LAS SCALEUPS
COMO MOTOR
DEL TEJIDO
EMPRESARIAL
ESPAÑOL
Las scaleups, cada vez más importantes por su peso en el tejido empresarial, son
Las scaleups ocupan grandes compañías jóvenes de base tecnológica y procesos innovadores y digitales con un ritmo
de crecimiento anual superior a un 20% en facturación o en número de empleados en los
nichos de negocio sin explotar, tres ejercicios anteriores.
y son productivas y escalables Se pueden clasificar según sus fases de madurez y crecimiento, y se distingue entre
Scalers, con una facturación de entre 1 y 10 millones de euros, las scaleups en fase Growth,
con facturación de entre 10 y 50 millones de euros, y las empresas en fase Rocket, con
facturaciones de más de 50 millones de euros34.
Por su parte, los unicornios son aquellas scaleups que alcanzan una valoración de 1.000
millones de dólares o más a nivel mundial.
5.1 Caracterización de las scaleups y unicornios

El término “unicornio” fue acuñado por primera vez en 2013 por Aileen Lee, fundadora de
Cowboy Ventures, cuando quiso referirse a aquellas startups y/o empresas tecnológicas
que habían conseguido aumentar su valor hasta los 1.000 millones en poco tiempo
tras un gran crecimiento. Entonces, solo había 39 compañías de este tipo, todas ellas
tecnológicas y con sede en Estados Unidos.
Si bien a menudo este tipo de compañías no tienen beneficios, ya que suelen contar con
un flujo de caja negativo, resultan sumamente atractivas para los inversores, al ocupar
grandes nichos de negocio aún sin explotar o con poca competencia, y al ser empresas
productivas y escalables. De esta forma, las scaleups poseen un modelo de negocio y
una interacción con los stakeholders que les rodean que les permite crecer de manera
exponencial, a un ritmo mucho mayor que el de la media de empresas de su misma
antigüedad o sector.
Las scaleups son las compañías que más crecieron en 2021, con un aumento de su
facturación del 96% sobre el año anterior, frente al 17,9% de incremento de media del
conjunto de empresas españolas. Además, las previsiones para el cierre de 2022 indican
un crecimiento del 55% de la facturación, impulsado especialmente por scaleups de fase
Growth con unas previsiones de aumento de facturación del 169%, y las Scaler, con unas
previsiones de aumento de su facturación del 114%35.
34 Informe anual de la iniciativa Scaleup Spain Network, creada por Wayra, Endeavor y la Fundación Innovación
Bankinter
35 Informe anual de la iniciativa Scaleup Spain Network, creada por Wayra, Endeavor y la Fundación Innovación
Bankinter

Cinco aspectos clave definen a este tipo de empresas: En este contexto, las scaleups se crean en nichos de negocio aún sin explotar o
con poca competencia, como en la industria de telecomunicaciones, transporte,
• Reciente creación: se trata de organizaciones emergentes que, aprovechando nichos
Inteligencia Artificial, fintech, ciberseguridad, hardware o e-commerce, entre otros.
de negocio poco o nada explotados, alcanzan el éxito en una etapa inicial. Esta juventud
También aparecen en sectores tradicionales ya explotados, pero aportándoles
también se refleja en sus equipos, cuya media de edad suele oscilar entre los 30 y los
valor mediante la digitalización del sector, como en el caso de Idealista en el
40 años.
sector inmobiliario o Glovo y Cabify en Logística y Movilidad. Adicionalmente, la
• Innovación como motor: las nuevas tecnologías son una parte fundamental de la aparición de unicornios y scaleups en el tejido empresarial español está impulsando
empresa, vital en todos sus procesos de negocio, tanto en la parte más operativa como la transformación tecnológica de ciertos sectores con una madurez digital en
en la comunicación. Las redes sociales se posicionan como los canales por excelencia crecimiento, como es el sector del comercio con Wallapop, o el de la energía con
para aumentar su notoriedad. scaleups de renovables.
• Propuesta de valor centrada en el cliente: los planes estratégicos de estas

organizaciones están orientados al consumidor final, presentándose ante él como
una alternativa disruptiva. En general, tienen un modelo B2C, y se eliminan etapas de
intermediación. Además, apuestan por generar experiencias de compra satisfactorias, Las scaleups no conciben la digitalización o
desarrollando una estrategia comercial y de marketing para alcanzar mayor difusión.
Su estrategia de captación de clientes a través de canales como redes sociales, SEO36 innovación como una mera ventaja competitiva
y SEM37 es una parte importante de su canal de adquisición. para poder comercializar un servicio o producto,
• Escalabilidad: al ser la mayoría “productos plataforma”, las empresas poseen la sino que, en la mayoría de los casos, lo digital
capacidad de aumentar su volumen de oferta, con el consiguiente aumento de
tamaño y beneficios, sin comprometer la calidad ni incrementar los gastos operativos y la tecnología son el motor de crecimiento y
de manera proporcional. De esta manera, son especialmente productivas, capaces forman parte de la naturaleza de la compañía
de beneficiarse de las economías de escala, tienen más recursos para invertir en
innovación y digitalización, y tienen más solidez financiera a la hora de responder en
periodos de crisis económicas. Este crecimiento exponencial se realiza normalmente
en un plazo mucho más corto que el de la media de las empresas del sector.
• Interés entre la financiación privada: tienen una gran capacidad de atraer inversores,
logrando que el capital sea completamente privado, por lo que no necesitan cotizar en
bolsa para su rápido crecimiento.
36 Search Engine Optimization

37 Search Engine Marketing

5.1.1 Visión general de las scaleups y unicornios en España
Actualmente existen más de 1.200 empresas

unicornio en el planeta y solo en 2021 surgieron en
Europa 86 nuevos unicornios, mientras que en los
años anteriores aparecían a un ritmo de 15 al año
España cuenta con 15 empresas que alguna vez han sido unicornios (Figura 17). Además,
nuestro país ocupa el quinto lugar en Europa por número de potenciales unicornios según
Spanish Tech Ecosystem, ya que de las 450 scaleups españolas, 20 podrían alcanzar dicha
valoración en años venideros (p.ej. Capchase, Civitatis, Clikalia, Cobee, Holaluz, Lingokids,
Paack, Seedtag, Typeform, Tradeinn y Userzoom).

Tabla 1 Compañías españolas que han sido unicornios, a fecha de 31 de diciembre de 2022
Unicornio Sector Descripción
Empresa que provee de una aplicación que ofrece una experiencia completa para pasajeros y conductores particulares,
Movilidad y logística poniéndoles en contacto y ofreciendo gamas de precios en función de la demanda y diferentes opciones de transporte.
Plataforma de desarrollo para Salesforce, que proporciona servicios de SaaS (Software en la nube) para eliminar bugs e
Tecnología de la información
impulsar el lanzamiento de productos.
Tecnología de la información Compañía que se encarga de la seguridad y análisis de datos nativa de la nube, especializada en ciberseguridad.
Productos y servicios de consumo (B2C) Empresa de cursos online con 8 millones de usuarios.
Agencia de viajes online que ofrece ofertas en vuelos regulares, aerolíneas de bajo coste, hoteles, alquiler de coches,
Turismo y viajes
paquetes dinámicos, paquetes de vacaciones y seguros de viaje.
Empresa y productividad Empresa aceleradora de la transformación digital de pymes, especialmente de la parte de recursos humanos.
Turismo y viajes Empresa de organización, gestión y publicación de ocio y eventos.
Servicios financieros Empresa de pagos y transacciones internacionales seguras.
Movilidad y logística Empresa de logística que se dedica a la compra, recogida y envío de pedidos a través de repartidores.
Real Estate Empresa del sector inmobiliario que publica anuncios clasificados online para compradores y vendedores de viviendas.
Empresa y productividad Empresa dedicada a la búsqueda de trabajo por Internet, que conecta a potenciales trabajadores con empleadores.
Materiales y recursos Empresa de moda circular que produce fibras sostenibles combinando fibras de algodón reciclado.
Turismo y viajes Agencias de viajes online que crea soluciones específicas para las empresas en relación con sus viajes.
Productos y servicios de consumo (C2C) Plataforma de compras y ventas de productos de segunda mano entre consumidores.
Empresa dedicada al ámbito de los coches eléctricos, creando puntos de recarga para esta clase de vehículos que se
Tecnología de la información
instalan en cualquier domicilio.
Fuente: análisis BCG

5.2 Las scaleups como tractoras de la economía
Las scaleups conforman un sector de la economía española extraordinariamente
Las scaleups están creando productivo, eficiente y movilizador de otros sectores, y se encuentran en la cumbre
del ecosistema empresarial español, como hemos desarrollado en otros apartados.
un círculo virtuoso con fuerte Fomentar su crecimiento es fundamental para permear sus características al resto de
atracción de inversiones sectores productivos del país y generar círculos virtuosos de crecimiento.
De esta forma, el sector de las scaleups españolas se han convertido en uno de los
principales tractores de la revolución digital del tejido empresarial español, con gran
impacto y efecto arrastre en i) crecimiento e inversiones, ii) generación de empleo
cualificado, iii) efecto multiplicador de emprendimiento, iv) desarrollo de herramientas
tecnológicas y v) digitalización y tecnificación de sectores estratégicos.
5.2.1 Incremento de inversiones e internacionalización

Hasta ahora, las startups que surgían en el panorama empresarial español eran muy
locales y su naturaleza no permitía fácilmente el salto a mercados extranjeros. Estas
empresas tardaban años en incorporarse a otros mercados internacionales. Sin embargo,
en los últimos tiempos se han creado compañías nuevas como Cabify, Glovo o Housfy,
que desde el segundo o tercer año de vida han “abierto negocio” en otros países. Si
profundizamos en las scaleups españolas, observamos que ya operan de media en 14
países38. Aunque el mercado doméstico sigue siendo el principal foco de actividad, el
mercado anglosajón, mexicano, y otros países europeos le siguen de cerca, y se espera
que sigan creciendo.
En esta línea, existe una mayor madurez de los emprendedores españoles, que cada vez
son más ambiciosos, debido en parte a la presión ejercida por los fondos de capital riesgo
internacionales que invierten en España y animan a los emprendedores a crecer fuera.
Estos fondos no solo prestan ayuda económica para el desarrollo de planes estratégicos
de rápido crecimiento, sino que tienen además la capacidad de aportar networking,
asesoramiento o mentoring para entrar en nuevos mercados.
De esta forma, las scaleups están creando un círculo virtuoso con fuerte atracción de
inversiones (capital extranjero y español) a todos los niveles dentro del ciclo de vida de la
startup (de pre-seed a rondas A,B,C y D), así como la generación de empresas lanzaderas e
incubadoras, que propician un ecosistema más favorable para la aparición y el crecimiento
de las scaleups, y aceleradoras, cuyo objetivo es intensificar y facilitar el crecimiento en
los primeros años de vida de la empresa.
38 Informe anual de la iniciativa Scaleup Spain Network, creada por Wayra, Endeavor y la Fundación Innovación Bankinter

Cabe destacar el aumento de las inversiones en
2021, cuyo volumen de inversión se cuadruplicó
respecto a 2020, superando todos los récords.
Estas supusieron la captación de 4.208 millones
de euros en 400 operaciones, dentro de las cuales
las inversiones en unicornios39 tuvieron especial
crecimiento.
Las cifras de inversión de 2021 y 2022 El año 2022, por su lado, cerró con 3.365 millones
de euros invertidos en un total de 411 operaciones
son muy positivas, y sitúan a estos años públicas, con especial inversión en scaleups
como los más prósperos en inversiones tecnológicas y biotecnológicas en España. Aunque
esta cantidad de inversión signifique un descenso
de la historia del ecosistema nacional de 843 millones de euros respecto al año anterior,
las cifras son muy positivas dado el contexto
internacional, y sitúan 2022 como el segundo año
más próspero en inversiones de la historia del
ecosistema nacional40.
39 Informe anual de tendencias de inversión en España 2021,
Fundación Bankiner
40 Estudio de El Referente sobre el ecosistema startup en España

Tabla 2 Mayores operaciones de inversión en unicornios y principales scaleups españoles durante 2021 y 2022 (I/II)
Startup Fecha Sector Inversores Inversión (M€)
04/01/2022 Movilidad y logística Delivery Hero (ETR: DHER)(Niklas Östberg) 905
Be8 Ventures, Cascade Investment Fund, Delivery Hero (ETR: DHER), Drake Enterprises, Envelp
31/03/2021 Movilidad y logística Ventures, GP Bullhound, Intelectium Business Acceleration, Luxor Capital Group, Portugal 655
Ventures, SchindlerAM Ventures, Seaya Ventures(Beatriz González), Stoneweg, The Net street
Productos y servicios de consumo

18/10/2021 Fifth Wall(Miguel Nigorra), Luxor Capital, Mouro Capital(Manuel Silva Martinez) 518
(B2C)
Atomico, Bossanova Investimentos, dara5, DN Capital(Nenad Marovac), Endeavor

Catalyst, Fuse Venture Partners, InfraVia Growth(Guillaume Santamaria), Kibo Ventures
01/11/2021 Empresa y productividad Partners(Aquilino Peña), Kinnevik (STO: KINV A)(Natalie Tydeman), Mojo Capital, Mundi 510
Ventures(Javier Santiso), Quadrille Capital, SoftBank Group (TKS: 9984)(Anthony Doeh)
13/07/2022 Servicios financieros No disponible 400
24/02/2021 Real Estate Apax Partners(Tom Hall) 302
27/07/2022 Tecnología de la información Advent International(Gonzalo Santos) 256
Big Sur Ventures, Castel Capital, Endeavor Catalyst, First Bridge, Fuse Venture
Partners(Spyro Korsanos), Inaki Berenguer(Inaki Berenguer), InfraVia Capital Partners,
26/01/2022 Movilidad y logística InfraVia Growth, Kibo Ventures Partners(Aquilino Peña), Rider Global, RPS Ventures, 255
SoftBank Investment Advisers(Max Ohrstrand), Unbound Advisors (Investor)
09/03/2021 Empresa y productividad SoftBank Investment Advisers(Yanni Pipilis) 252
Bessemer Venture Partners, Eurazeo (PAR: RF), General Atlantic(Gary Reiner),

26/10/2021 Tecnología de la información Georgian(Justin LaFayette), Insight Partners(Jeffrey Horing), Kibo Ventures 250
Partners, Peak Thomas, TCV(Gopi Vaddi), Telefónica Ventures
04/10/2021 Tecnología de la información Kensington Capital Acquisition II(Justin Mirro) 250
22/01/2022 Turismo y viajes Alignment Growth, Eight Roads, Goldman Sachs Asset Management, 227
Goodwater Capital, Smash Ventures
26/01/2021 Real Estate Oakley Capital(Peter Dubens), Oakley Capital Investment (LON: OCI) 213

Tabla 3 Mayores operaciones de inversión en unicornios y principales scaleups españoles durante 2021 y 2022 (II/II)
Startup Fecha Sector Inversores Inversión (M€)
Productos y servicios de consumo 14W(Alejandro Zubillaga), Accel(Sonali De Rycker), Cometa, GP Bullhound, Insight
25/02/2021 Partners, Korelya Capital(Fleur Pellerin), Marco Valta, Mohammed Mirza(Mohammed 190
(B2C) Mirza), Naver (KRX: 035420)(Seong-Sook Han), Northzone Ventures
29/04/2021 Turismo y viajes Greyhound Capital 160
Adjacent Venture Capital, Declaration Partners, DG Ventures (Digital Garage Group)

18/08/2021 Tecnología de la información (Keith Yuki Isobe), IBM Ventures(Benjamin Daniels), Insight Partners(Nikitas 140
Koutoupes), ISAI, Lead Edge Capital, SoftBank Investment Advisers
18/07/2022 Movilidad y logística Envelp Ventures, Mutua Madrileña 136
Connect Ventures (UK), General Atlantic(Chris Caulkin), GP Bullhound, Index

10/03/2022 Tecnología de la información Ventures(Neil Rimer), Point Nine Capital, Sofina (BRU: SOF)(Benjamin Sabatier), 135
Teamworthy Ventures, Top Tier Capital Partners, Trium Group
Empresa y productividad Atomico(Luca Eisenstecken), Creandum, CRV, GIC (Singapore), Ischyros

11/10/2022 New York, KFund, Tiger Global Management 120
14W, General Catalyst(Joel Cutler), Gillian Tans(Gillian Tans), Kinnevik (STO:

12/01/2022 Turismo y viajes KINV A)(Akhil Chainwala), The Baupost Group 117
Productos y servicios de consumo

05/04/2022 Vitruvian Partners 110
(B2C)
Productos y servicios de consumo GSV Ventures(Deborah Quazzo), Oren Dobronsky(Oren Dobronsky),

27/01/2022 (B2C) 110
Zeev Ventures(Oren Zeev)
Aldea Ventures, Atomico(Niall Wass), Claret Capital Partners, DN Capital, FJ Labs,

InfraVia Growth(Guillaume Santamaria), KI Capital, Kibo Ventures Partners(Javier
08/01/2021 Empresa y productividad Torremocha), Meridia Capital, O'Hara Financial, Quadrille Capital, Seek (Human 108
Capital Services) (ASX: SEK)(Joshua Mendoza), Wasmer, Schroeder & Company
Bessemer Venture Partners, Eurazeo (PAR: RF)(Guillaume d'Audiffret), General

16/05/2022 Tecnología de la información Atlantic, Georgian(Justin LaFayette), Insight Partners(Jeffrey Horing), ISAI, Kibo 100
Ventures Partners, TCV(Gopi Vaddi)
09/06/2022 Materiales y recursos Goldman Sachs Asset Management(Letitia Webster), STORY3 Capital Partners 100
Cathay Innovation(Jacky Abitbol), Janus Henderson Investors (NYS: JHG),

04/10/2021 Tecnología de la información 100
Kensington Capital Partners, Luxor Capital Group

5.2.2 Las scaleups como generadoras de empleo cualificado Un ejemplo de la formación de talento digital en estas empresas unicornio es
y tecnológico la creación del Tech Hub de Glovo en Madrid, un nuevo hub tecnológico que se
suma al de Barcelona. Este nuevo hub incluirá a más de 100 profesionales, y
El gobierno de España estima que actualmente existen en nuestro país 150.000 puestos se encargará de diseñar y desarrollar mejoras en la aplicación, promoviendo al
de trabajo sin cubrir por falta de competencias digitales, y calculan que, a medio plazo, mismo tiempo la incorporación de mujeres en el sector tecnológico.
esa cifra en el sector tecnológico se multiplicará por cuatro debido a los cambios que
están aconteciendo en el mundo laboral. En este entorno, aparecen los unicornios y las En cuanto a creación de empleo, en el sector de las scaleups, las Rocket
scaleups como empresas punteras en formación de talento digital y potenciales figuras (más de 50 millones de facturación) fueron las que más puestos de trabajo
para generar empleo cualificado en hubs regionales (p.ej. Madrid, Barcelona, Valencia, generaron, con un aumento del 103% frente al año anterior, seguidas de las
Málaga, etc.) y fomentar la creación de equipos diversos y creativos. scaleups en fase Scale, con un crecimiento del 91%, y las de la fase Growth,
con un 23% de aumento. En 2022 se espera que las scaleups españolas hayan
Por un lado, este tipo de empresas, y sus sectores correspondientes, se presentan como logrado generar más de 850.000 puestos de trabajo, entre puestos directos
entornos y oportunidades atractivas donde formarse y desarrollarse profesionalmente. e indirectos, lo que supondría un 60% de incremento del empleo generado41.
Según la encuesta realizada para el informe de "State of European Tech 2022", el 59% de
los empleados y jefes de departamento españoles creen que es más atractivo trabajar Sin embargo, en este contexto, una serie de macrotendencias está cambiando
en una empresa tecnológica europea hoy que hace 12 meses, valorando condiciones de las necesidades en el mundo laboral, generando un desajuste entre las
retribución, equidad y oportunidades de crecimiento, frente a valores muchos menos capacidades de la fuerza de trabajo y las necesidades de las compañías. Según
optimistas obtenidos en las encuestas de otros países europeos. el “IV estudio de Empleabilidad y Talento Digital 2021”42 en 2021, la tasa de
paro apenas llegaba al 3% en las profesiones vinculadas a la informática.
Por otro lado, se percibe la figura de la scaleup como una empresa rejuvenecida. Esta Anualmente, el mercado ya contrata entre 35.000 y 40.000 ingenieros y
“juventud” no solo se refiere al hecho de ser emergente, sino que también se refleja en técnicos digitales, dado el escaso talento disponible.
los equipos que las conforman, cuya media de edad suele oscilar entre los 30 y los 40
años. Además, estas empresas tienden a primar el valor de la diversidad del equipo: son El estudio también ha investigado las competencias técnicas clave que las
organizaciones multidisciplinares y multiculturales. Cuentan, por tanto, con perfiles empresas del sector TIC españolas buscan y valoran especialmente. En este
profesionales muy diferentes, y esta diversidad es una de sus fortalezas a la hora de sentido, los conocimientos más demandados y valorados son los asociados
generar ideas disruptivas. al cloud computing, el desarrollo web front-end, el big data, las arquitecturas de
microservicios y el control de las nuevas metodologías de trabajo.
Sin embargo, el informe sigue reflejando una diferencia notable en el nivel de

competencias demandado por el mercado y el que tienen los universitarios
en estas áreas una vez acaban sus estudios y se incorporan al mundo laboral,
habiendo un gap de Talento Digital de 45 puntos sobre 100 (siendo 100 un
nivel considerado óptimo por las compañías en busca de perfiles digitales).
Esta puntuación denota una falta de entendimiento entre lo impartido en la
universidad y lo demandado por las empresas.
41 Informe anual de la iniciativa Scaleup Spain Network, creada por Wayra, Endeavor y la Fundación
Innovación Bankinter
42 Informe elaborado por la Fundación VASS y la Universidad Autónoma de Madrid

5.2.3 Efecto multiplicador por emprendimiento derivado
Finalmente, el crecimiento de los recursos disponibles de las scaleups, así como
sus exitosas ventas en España, están generando un círculo virtuoso por el que los
emprendedores canalizan parte de su patrimonio invirtiendo en proyectos en distintas
fases e impulsando nuevos fondos de venture capital. Así mismo, la aparición y crecimiento
de empresas tecnológicas con personal formado en el mundo digital y en el sector del
emprendimiento propicia a su vez el desarrollo de nuevos proyectos o startups, como se
ve en los principales casos de éxito de unicornios españoles. Ejemplos de esto son Glovo,
Cabify o Factorial.
Se está generando un círculo virtuoso por
el que los emprendedores canalizan parte
de su patrimonio invirtiendo en proyectos
en distintas fases e impulsando nuevos
Glovo es una empresa dedicada a la compra, recogida y envío de pedidos a través de fondos de venture capital
repartidores. En 2019, se convirtió en la segunda empresa española -después de Cabify-
en obtener el estatus de unicornio. En 2021, la alemana Delivery Hero adquirió Glovo
aumentando su participación del 44% al 83%, y valorando la empresa en 2.600 millones
de dólares.
En este contexto, Glovo se presenta como una empresa que ha sido clave en los últimos • Programa G-Learning con el objetivo de mejorar los derechos y beneficios
años para el crecimiento y digitalización del tejido empresarial español, de manera directa de los repartidores, y ofrecer formación y cursos para que estos accedan a
o indirecta. En España, por ejemplo, diferentes exempleados de Glovo han fundado 26 empleos más cualificados43.
startups, entre las que están Laagam, ThePowerMBA, Last.app, WeTechFood y Poke
• Desarrollo de Glovo Restaurant Accelerator, un programa de apoyo al
House, que en total han conseguido más de 20 millones de euros de financiación para
crecimiento dirigido a restaurantes locales que destaquen por su potencial
sus empresas.
y perfil innovador.
Algunas de las vías canalizadoras de recursos de Glovo para acelerar la creación de otras
• Creación de “Glovo House”, programa cuyo objetivo es promover ideas de
startups son:
negocio innovadoras en los 25 países en los que la 'app' está presente,
• Establecimiento de programas de tutoría con la Universidad de Granada y con la incluyendo el asesoramiento y consultoría liderado por un equipo
Universidad Politécnica de Valencia, en coordinación con Startup Valencia. especializado de la plataforma.
• Lanzamiento de LeaderSHE, programa interno de tutoría y desarrollo para mujeres, con Por otro lado, a nivel personal, el cofundador y CEO de Glovo ha comenzado
el objetivo de aumentar su proporción en puestos de liderazgo del 32% al 45% en 2025. a invertir en capital riesgo con Yellow Fund, su propio fondo de venture capital
dotado con 50 millones de euros.
43 Endeavor Insight Mapping Spain’s Tech Sector

Factorial, empresa de gestión de recursos humanos que ofrece un software para la gestión
de personal para pymes, se ha convertido recientemente en unicornio español, en octubre
de 2022. Según comentaron en la entrevista realizada, durante toda su trayectoria, y
especialmente durante los últimos años, esta empresa ha invertido muchos recursos en
fomentar las dinámicas de crecimiento del panorama de emprendimiento español, y de
manera natural ha creado emprendimiento derivado de la creación de su compañía:
Cabify, una de las principales empresas unicornio españolas, se dedica a la • César Migueláñez, ex director de producto de Factorial, ha fundado en 2022 Latitude,
movilidad y al transporte urbano de personas. En 2012, un año después de compañía que se conecta a todas sus fuentes de datos para colaborar en proyectos de
su creación en España, Cabify se lanzó al mercado latinoamericano, y desde análisis y exploración de datos.
entonces ha crecido hasta operar en nueve países del nuevo continente. La
• Cada jueves realizan un podcast donde entrevistan a emprendedores de éxito, y
empresa emplea directamente a más de 1.000 personas, además de sus
publican contenido sobre cómo invertir y cómo hacer crecer empresas emergentes,
miles de conductores autónomos.
entre otros temas.
Más de 40 antiguos empleados de Cabify han fundado sus propias startups en
Por otro lado, Factorial ha sido capaz de atraer inversores de todos los niveles a España
13 países, entre las que destacan Runa, Shift, Jüsto, Gopick, o Nusii. Algunos
(por ejemplo: Tiger, Creandum, Atómico...). Según nos cuentan, los casos de éxito de
ejemplos de emprendimiento derivado de la aparición y crecimiento del
crecimiento e inversiones en empresas españolas propician la atracción de nuevas
unicornio son:
inversiones al país, debido al aprendizaje de los fondos durante el proceso de inversión
• El cofundador y exdirector de tecnología fundó en 2020 Invopop, una (ejemplo: retos burocráticos, entendimiento de procesos para realizar inversiones, etc.).
empresa fintech dedicada a facilitar la facturación a los desarrolladores.
• La exdirectora de marketing fundó Runa HR, una empresa de gestión de

nóminas, que tuvo como inversores iniciales, entre otros, a ejecutivos de Cabify.
• El exCOO de Cabify fundó Jüsto en México, una cadena de supermercados

en línea, en la que Juan de Antonio, uno de los fundadores, ha invertido Otros ejemplos de emprendimiento derivado son los casos en los que los fundadores
como business angel. de empresas vienen de otras startups. Ejemplos de esto es Capchase, algunos de
cuyos fundadores provienen de Geoblink, o Clikalia, cuyo cofundador había fundado
Por otro lado, a nivel personal, De Antonio es además miembro fundador anteriormente BecasFacil y Clicars.
del EU Unicorns Group, un grupo de presión de 35 miembros cuyo objetivo
es impulsar la innovación tecnológica europea. En 2021 el grupo identificó Por otro lado, existen numerosos casos en los que un mismo emprendedor funda varias
cuatro direcciones clave en las que quiere que se centren los líderes de la compañías y a continuación invierte en otras muchas. Dos ejemplos son Iñaki Berenguer,
UE: transformación ecológica, soberanía tecnológica, liderazgo tecnológico y fundador de CoverWallet, Contactive, y Pixable, y business angel en 30 empresas
cohesión de la innovación44. emergentes como Cabify, Acierto, Peertransfer, Clicars, Helloeave o Geoblink, y Pep
Gómez, fundador de Fever (creada junto al ex CEO de Verse y cofundador de Idealista) y
Reby, que actualmente invierte en un gran número de startups.
44 Endeavor Insight Mapping Spain’s Tech Sector

5.2.4 Desarrollo y aplicación de
tecnologías estratégicas y su
exportación fuera de España
Como hemos mencionado anteriormente, las scaleups Jobandtalent utiliza la plataforma de Workforce as a Service (WaaS) como herramienta para conseguir
fomentan el crecimiento de sectores como el de fintech flexibilidad y transparencia en los procesos de contratación. De esta forma, se adapta a las necesidades
(tecnología financiera), software, comercio electrónico, de las compañías y trabajadores de cualquier industria. Por otro lado, lleva ya más de un año utilizando la
servicios al consumidor, Inteligencia Artificial (IA) o Inteligencia Artificial para conseguir el encaje óptimo entre trabajador y empleador.
ciberseguridad, todos ellos centrados en la tecnología.
En mayo de 2022 adquirió la compañía británica Jump, una plataforma tecnológica de búsqueda de empleo basada
en la Inteligencia Artificial, con sede en Reino Unido. Con esta compra, los trabajadores pueden beneficiarse de
Esta tecnología, creada desde la innovación e
recomendaciones basadas en sus preferencias personales y en los requisitos del puesto de trabajo.
investigación, suele requerir importantes inversiones
iniciales de capital para su desarrollo y perfeccionamiento Actualmente, ya están presentes en nueve países (España, Reino Unido, Alemania, Suecia, Francia, México,
(en una etapa de la empresa más madura). Sin Colombia, EEUU y Portugal), y tienen cerca de 250 empleados generando negocio en todo el mundo, aunque
embargo, una vez creadas, son fácilmente escalables e la mayoría reside en España.
internacionalizables, ya que apenas necesitan adaptar
sus productos (con la excepción de restricciones
regulatorias o de idioma).
En un contexto empresarial en el que las inversiones de

capital extranjero apoyan a empresas nacionales con Es el primer unicornio español del sector de la ciberseguridad y la analítica de datos. En 2022 fue incluido
su red internacional de contactos, y con un producto como Challenger en el Gartner Magic Quadrant para SIEM45.
fácilmente exportable, se dan las condiciones óptimas
En la parte de seguridad, Devo Platform con la aplicación Devo Security Operations integrada, permite a los
para que la innovación tecnológica tenga frutos y genere
responsables y analistas del SOC ver todo el mapa de amenazas y responder en cuestión de minutos.
negocio más allá de nuestras fronteras.
En la parte de IT, Devo Service Operations está dirigido a generar mapas de prestación de servicios, tanto
Como resultado, son muchos los unicornios que han para medir los SLA, como para aislar de manera instantánea el dominio de error en toda la cadena de entrega,
optado desde sus primeros años de vida, tras generar un aprovechando el potencial del machine learning.
producto tecnológico e innovador, por expandirse a otros
mercados: Otros lanzamientos de la compañía española en este último año han sido Devo Exchange, un mercado de
aplicaciones basado en la comunidad, o la creación de Devo SciSec, un equipo de investigadores de seguridad
que permitirá a las organizaciones detectar y mitigar preventivamente ciberamenazas.
La empresa, fundada en 2011, ha crecido en su recorrido hasta dar empleo a cerca de 500 trabajadores en
todo el mundo, con operaciones en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, y con clientes como la Fuerza Aérea
de Estados Unidos, Sonos, AT&T y Unisys, entre otros.
45 El cuadrante mágico de Gartner recoge las figuras más importantes de la investigación del sector tecnológico, y proporciona una visión
panorámica de las posiciones relativas de los competidores del mercado tecnológico atendiendo al conocimiento del mercado y a la habilidad
de ejecución

Copado es una plataforma de desarrollo para Salesforce, orientada a pymes y grandes
empresas, que proporciona servicios de software en la nube o SaaS para eliminar bugs e
impulsar el lanzamiento de productos. La plataforma abarca los distintos aspectos del
proceso de desarrollo operacional. Los servicios que ofrece esta plataforma se agrupan
en cinco areas:
• Plan: servicio cuyo objetivo principal es generar un mayor retorno de la inversión,

partiendo de una planificación basada en el valor y priorizando el trabajo según el valor
que genere al negocio.
• Build: servicio que da prioridad a aumentar la productividad minimizando el trabajo,

partiendo de la característica de ser una plataforma nativa de Salesforce.
• Test: servicio que ofrece rapidez y calidad en las pruebas realizadas.
• Deliver: solución que permite desplegar, y relacionar datos complejos junto con la
información archivada, para así guardar y reutilizar la información con mayor facilidad.
• Monitor: solución para medir el rendimiento del proyecto, ofreciendo métricas en cada
uno de los aspectos anteriores.
Ted Elliott, CEO de Copado, resume así su visión sobre la propuesta de valor de la empresa:
“Casi todas las empresas del mundo buscan acelerar su ciclo de vida de desarrollo y capacitar a
los equipos para que entreguen software rápidamente sin temor a implementaciones fallidas.
(…) nos hemos centrado en hacer obsoletos los días de lanzamiento, lo que permite a las
empresas ofrecer más funciones, más rápido, con mayor seguridad y con alta calidad. Copado
está impulsando la próxima generación de transformación digital en la nube".
En 2021, Copado aumentó su base de usuarios de 200 a más de 1.000. De la misma

forma, ha aumentado en casi el doble su plantilla de trabajo, y cuenta con más de 200
empleados actualmente. También en 2021, Copado registró un crecimiento del 120% de
sus ingresos anuales.

5.2.5 Digitalización y tecnificación de sectores estratégicos
a través de la aparición de empresas tecnológicas
El peso de las scaleups en el tejido empresarial español está fomentando a su vez la aparición
de sectores económicos nuevos en nichos que no habían sido explotados hasta el momento.
Además, las scaleups están forzando a sus incumbentes a innovar para ser competitivos
en el sector y, en consecuencia, están tecnificando e impulsando los sectores tradicionales
en crecimiento que históricamente habían tenido una madurez digital reducida.
Encontramos algunos ejemplos en el sector de logística (con las empresas como Paack y
Stuart), el sector energético (con Holaluz y Wallbox), el sector del comercio y hostelería (con
Wallapop y Glovo), el sector financiero (con Fintonic), el del mercado laboral (con Jobandtalent
y Malt), y el sector de industrias culturales y entretenimiento (con Filmin y Fever).
Ejemplos de tecnificación de sectores debido a la • Filmin se lanzó en 2006 cuando todavía no existía la cultura del sector audiovisual
aparición de scaleups y unicornios online, pocos meses después de la aparición de Youtube. La plataforma cuenta
con películas, documentales y series que cada semana cambian, y se adaptan a
• Holaluz se convirtió en 2010 en la primera comercializadora eléctrica en línea de acontecimientos como “El día de la mujer trabajadora” o la entrega de los Goya u Oscar.
España. En 2013 ganó la primera compra colectiva de electricidad que organizó Además, ha comenzado a producir películas y series en los últimos años, compitiendo
la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y en 2017 montó la primera con los “gigantes” posteriores como Netflix o HBO. El fundador afirma que “El cine es un
instalación de autoconsumo compartido de nuestro país. Además, Holaluz se ha arte e Internet no es una amenaza, sino un complemento y una oportunidad para el sector ”.
convertido también en proveedor de instalaciones de autoconsumo, con el objetivo de
hacer que sus clientes sean también productores de su propia energía. • Glovo ha creado un algoritmo para calcular los tiempos de preparación de pedido y el
tiempo de entrega en función del vehículo usado, y tiene integrado el sistema Jarvis,
• JobandTalent, al haber digitalizado el proceso de selección y contratación, presenta un algoritmo que añade información sobre la meteorología en ese momento, el tráfico
ventajas como la posibilidad de firmar el contrato de trabajo y gestionar nóminas o las obras en las calles, para calcular la mejor ruta posible. Esto ha aumentado la
directamente a través de la app, donde las empresas pueden acceder a la información eficiencia de las entregas, lo que se traduce en un incremento de ingresos. Además,
de sus empleados, rediseñando los procesos tradicionales de búsqueda de empleo y Glovo anunció en diciembre de 2021 que había comenzado a analizar la posibilidad
selección de personal. Esta digitalización ha influido enormemente en otras empresas junto con Goggo Network de incorporar robots autónomos en su flota de reparto de
de contratación españolas, así como en empresas de otros sectores durante sus comida, aunque recalcó que por el momento no se considera una acción a corto plazo.
procesos internos de contratación. Sin embargo, este tipo de iniciativas podría revolucionar el sector logístico y de la
movilidad a todos los niveles de las cadenas de suministro.

5.3 Caso de uso para ilustrar el comportamiento de los
unicornios y scaleups españolas Sin embargo, los startups españoles tienen un ciclo de crecimiento más lento que el de los
startups de otros países. Los startups americanos, por ejemplo, tardan de media entre tres
En este contexto, en el que cada vez es más relevante el peso de las scaleups y unicornios en y cinco años en convertirse en scaleups, mientras que las españolas tardan entre cinco y
todas las áreas previamente estudiadas, ha aparecido una serie de compañías y organizaciones diez años.
conocedoras de los factores de éxito del emprendimiento nacional, como Endeavor, especialista Si nos fijamos en las empresas en fase Rocket, estas crecieron en facturación durante el
y promotor del emprendimiento y crecimiento de las startups españolas. periodo 2020-2021 un 106%, alcanzando una facturación media de 3.750 millones de
euros, y se espera que hayan cerrado el ciclo 2021-22 con un crecimiento del 46%, con
Hemos entrevistado a Paloma Vila, directora de Marketing y Comunicación de Endeavor, una facturación media de 5.530 millones de euros. Por otro lado, Endeavor estima que
que nos ha dado su visión sobre las startups y scaleups españolas, y sobre la contribución las Rocket tienen de media 880 empleados directos, y que crean cerca de 41.000 empleos
de estas al crecimiento del tejido empresarial nacional. indirectos, con un ratio de empleo generado directo/indirecto de 46,5.
Es por eso que para Endeavor es clave que este número de empresas crezca y que se
apueste por ellas, ya que son catalizadoras de empleo y riqueza, así como un polo de
atracción para la inversión extranjera.
Visión de Endeavor sobre la Ley de Startups

Endeavor es una organización global que promueve la transformación económica, social
y cultural, a través de la selección, apoyo, e inversión para el crecimiento de los mejores Endeavor sostiene que, aunque la ley de startups ha generado mejoras en el panorama
emprendedores del mundo, y sus scaleups. empresarial español y es, sin duda, un paso en la buena dirección, está enfocada en
empresas en estadios más “semilla”. De esta forma, fomenta la creación de startups y
Se estima que existen 450 startups que han logrado escalar a nivel nacional, de las cuales
no tanto su crecimiento y consolidación y se queda un poco incompleta al no abarcar a
aproximadamente un 25% participa en el informe "El impacto de las scaleups en la economía
empresas con antigüedad mayor a 5 años. En este sentido, la ley establece restricciones de
española”, que realiza Endeavor todos los años, junto con Wayra y Fundación Innovación
antigüedad y techos de facturación, que podrían extenderse para startups más maduras,
Bankinter, en el marco del programa Scaleup Spain Network que pusieron en marcha las tres
mejorando las condiciones regulatorias de España para evitar “fugas de emprendimiento”,
organizaciones en 2020.
y evitando que las empresas cambien su residencia fiscal a otros sitios con mayores
Endeavor sobre los scaleups. Las “Rocket” como generadoras de empleo y mayores tractoras bonificaciones fiscales.
Endeavor estima que el 80% de las scaleups españolas cuentan con una base digital, que les Endeavor sobre el emprendimiento derivado y el talento digital
permite tener grandes crecimientos y ser escalables. En el estudio “El impacto de las scaleups
Endeavor señala que es fundamental potenciar las conexiones entre fundadores para
en la economía de España” se han analizado 119 compañías (~25% del total del universo) y
fomentar el efecto multiplicador del emprendimiento. Además, según sus estudios,
se distingue entre Scalers, con una facturación de entre 1 y 10 millones de euros, las scaleups
las posibilidades de que una nueva startup escale, es decir, llegue a ser una scaleup, se
en fase Growth, con facturación de entre 10 y 50 millones de euros, y las empresas en fase
duplican si el emprendedor ha estado previamente en una scaleup o si tiene ayuda de otro
Rocket, con facturaciones de más de 50 millones de euros. En este último grupo se incluyen
emprendedor con experiencia y cuya startup haya escalado.
14 empresas, entre las cuales están la mayoría de las que calificamos como unicornios.
Por otro lado, considera que España es un ecosistema multinodal, dado que fuera de
Las scaleups son empresas muy internacionalizadas, y muchas nacen directamente en
las dos principales ciudades con alta densidad de emprendimiento, Madrid y Barcelona,
varios países, por tener un producto fácil de lanzar en muchos mercados, y por quedarse
están surgiendo muchos otros núcleos de emprendimiento y formación de hubs muy
pequeño el mercado local desde un primer momento. De esta forma, las scaleups operan
especializados como son Málaga, Valencia o País Vasco. En este sentido, consideran que
de media en 14 países.
es fundamental potenciar que se conecten entre sí estos núcleos.

ANEXO I
METODOLOGÍAS
DE CÁLCULO Y
DETALLE DE
RESULTADOS
ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA 57
El presente anexo incluye tres secciones para la descripción de las siguientes metodologías:
• Metodología Top-Down para el cálculo de la contribución del impacto directo.
• Metodología de las tablas Input-Output para el cálculo de la contribución del impacto indirecto.
• Metodología del incremento de renta para el cálculo de la contribución del impacto inducido.
Metodología Top-Down para el cálculo de la contribución

del impacto directo
El cálculo de la contribución del impacto Top - Down parte de las tablas de valor añadido bruto
agregado por sector de actividad publicadas por el Instituto Nacional de Empresa en octubre
de 2022, con valores hasta 2021. Para el cálculo del PIB 2022 por subsector, se parte de los
datos publicados por el INE en octubre 2022del PIB 2021 por subsector.
El enfoque Top-Down incluye los siguientes pasos en la metodología:
• Seleccionar los principales parámetros que miden la producción digital de cada subsector.
• Estudiar su relación con la creación de PIB (excedente bruto de explotación y masa salarial).
• Realizar una búsqueda de múltiples fuentes de información y compararlas.
• Seleccionar la fuente de información y calcular la contribución del impacto directo.
Dado el gran número de sectores y la escasa relevancia de algunos de ellos, aplicamos la

metodología anteriormente descrita con mayor o menor detalle atendiendo al tamaño de la
contribución al PIB de cada sector.
Para la evaluación de la digitalización hemos considerado y comparado diversas fuentes

de información, incluyendo encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística
y la Comisión Nacional de la Competencia, así como estudios realizados por empresas de
consultoría independientes, o estudios sectoriales encargados por patronales del sector.

Metodología de las tablas Input-Output para el Detalle de resultados – Evolución de la digitalización
cálculo de la contribución del impacto indirecto en los sectores estudiados
Se considera impacto indirecto la creación de valor aportada por los sectores
productores de consumos intermedios demandados por una actividad Sector financiero Valor de digitalización (€MM) PIB subsector (€MM) % Digitalización
digitalizada.
2022 15,8 43,2 36,5%
La metodología utiliza las tablas Input - Output publicadas por el Instituto
Nacional de Estadística para el cálculo de los multiplicadores indirectos
de actividad. Las tablas Input - Output recogen por columnas los sectores 2020 12,1 39,5 30,6%
productores finales, y por fila los sectores productores de consumos
intermedios. De esta manera, una celda de la matriz permite identificar
Sector comercio
la producción intermedia necesaria del sector fila para producir un bien del al por menor Valor de digitalización (€MM) PIB subsector (€MM) % Digitalización
sector columna.
2022 5,8 72,4 8,0%
La publicación de las tablas Input - Output requiere un tiempo considerable
para la recopilación de gran cantidad de información y la realización de análisis 2020 4,1 55,9 7,4%
complejos. Por ello, los datos reflejados en las tablas Input - Output publicadas
corresponden a valores del año de referencia 2016.
Al considerar los valores de las tablas de 2016 asumimos que los avances
tecnológicos no han supuesto una significativa modificación de las estructuras
de producción y, por tanto, que los multiplicadores se han mantenido
estables. Las mayores desviaciones podrían darse en sectores productores de
commodities que son susceptibles a la variación de precio, como productores
de petróleo o sectores productores afectados por condiciones climáticas,
como el agrícola.
Metodología del incremento de renta para el

cálculo de la contribución del impacto inducido
La contribución del impacto inducido se calcula como el incremento en la renta
disponible de los trabajadores debido a la digitalización. Para el cálculo de la
renta disponible de los trabajadores se han utilizado los valores de salarios y
número de empleados reportados en las tablas Input-Output publicadas por
el Instituto Nacional de Estadística el 17 de diciembre de 2019, que permite
calcular el salario medio bruto por sector.

ANEXO II
CUENTA SATÉLITE
DE LA ECONOMÍA
DIGITAL PARA
ESPAÑA
La revolución tecnológica en curso y el impacto de sus En este proceso de adaptación de los sistemas estadísticos
innovaciones disruptivas sobre los procesos de producción, nacionales a los impactos de las diversas tecnologías digitales
distribución y consumo están alterando los parámetros de hay que aprovechar el potencial que aportan los microdatos
valoración de los bienes y servicios, los procesos de generación actuales; también se puede ampliar el tipo de información
de valor, la determinación de los precios de mercado y la que se recaba a través de las encuestas estadísticas oficiales
categorización de los agentes que participan en el negocio con nuevas preguntas o con módulos específicos que
económico y su rol dentro del mismo. Esto está teniendo permitan profundizar en determinados temas concretos; o,
consecuencias evidentes sobre la capacidad de los sistemas incluso, cabe desarrollar encuestas de alta frecuencia con
tradicionales de Cuentas Nacionales para recoger fielmente la finalidad de complementar los resultados obtenidos de la
esos cambios y su impacto sobre la economía. adaptación previa de la Cuenta de Origen y Destino de la
Contabilidad Nacional.
Al hilo de esta necesidad varios organismos internacionales,
liderados fundamentalmente por la OCDE, y en coordinación En definitiva, el objetivo final debe de ser medir adecuadamente
con instituciones estadísticas públicas de distintos países, los impactos y dinámicas específicas generados por la
han comenzado a medir las diferentes dimensiones de la Economía Digital que actualmente se están quedando fuera
Economía Digital, enfrentándose abiertamente al reto que de las cuentas oficiales, e integrarlas dentro de las mismas.
supone adaptar los sistemas de información estadísticos y las
Cuentas Nacionales y Regionales a estos cambios. Para que este fin pueda llegar a buen término es esencial la
colaboración público-privada; es más, sin ella esta tarea sería
Para ello, se está trabajando en una metodología para elaborar materialmente imposible. La razón es que estas mediciones
Cuentas Satélite de la Economía Digital que faciliten un marco necesitan transcender la recopilación de datos en aquellos
para la puesta al día de los sistemas de Cuentas Nacionales a ámbitos de donde los extraen habitualmente los sistemas
partir de la internalización de todas las dimensiones tanto de estadísticos oficiales para complementarlos con datos de
la Economía Digital como de la Economía Digitalizada. Se trata, origen privado que faciliten la medición de los flujos de información
así, de facilitar un análisis más preciso y completo de un sector y actividad entre participantes, sectores y localizaciones.
que, por su magnitud, dimensiones y penetración sobre el resto
de los sectores, demanda un análisis particular que trasciende El marco conceptual y metodológico para la medición
el que se puede realizar a partir de la mera actualización de estadística y la elaboración de las Tablas de Origen y Destino,
las Cuentas de Origen y Destino de la Contabilidad Nacional. A necesarias para elaboración posterior de las Cuentas Satélites
su vez, esto permitiría, la generación de indicadores para que, de la Economía Digital, ya está avanzando y, como se ha
tanto las autoridades públicas como el resto de los agentes señalado, ha sido liderado por la OCDE a través de su proyecto
económicos, puedan tomar decisiones basadas en datos y Going Digital.
desarrollar políticas basadas en evidencia con un mayor nivel
de fiabilidad.

La incorporación temprana de España a estos grupos de trabajo permitiría que nuestro país no solo se ubicara
en el grupo de países que lideran el proceso, sino que también se convirtiera en un actor relevante en su
diseño, habida cuenta de que el proceso se va reconfigurando permanentemente conforme surgen y se
resuelven dificultades de conceptualización y cuantificación.
Para poder desarrollar esa estructura de medición económica e incorporar los indicadores en construcción
se requiere, previamente, de definiciones claras y operativas de la Economía Digital que soporten tanto las
discusiones de política pública como una metodología de medición lo más precisa posible.
Además, también existen importantes desafíos, tanto de naturaleza conceptual como propiamente
operativos, relacionados con la compilación y sistematización de la información. Se trata, por un lado, de
desafíos derivados de la disponibilidad limitada de fuentes públicas de datos y por el hecho de que los métodos
tradicionales de compilación de esos datos se basan en encuestas o en datos fiscales que no necesariamente
ofrecen información sobre la naturaleza de la transacción; y, por otro lado, existen limitaciones en los
registros estadísticos de las empresas, en la medida en que no disponen del nivel de detalle que se necesita
para delinear las unidades productivas que están implicadas en la Economía Digital y el nivel de utilización de
tecnologías digitales en los procesos de producción.
Existe además una serie de cuestiones que ya se han identificado como problemáticas de cara a cuantificar
e integrar su valor en el marco de la Contabilidad Nacional, como son, en primer lugar, la atribución de valor
a los datos en tanto nuevos factores de producción que se integran en la función de producción de las
empresas y alimentan sus desarrollos tecnológicos; en segundo lugar, el problema para valorar los servicios y
plataformas digitales de precio cero y que operan con modelos comerciales sin cobro explícito al consumidor
por el servicios prestado; y, finalmente, y de forma creciente, la atribución de valor económico a la Inteligencia
Artificial y a sus efectos productivos.
La participación en la resolución de todas estas cuestiones conceptuales, metodológicas y procedimientales

desde el inicio de los debates constituye una oportunidad a la que no debería renunciar España si quiere ser,
realmente, un actor protagonista del proceso y no un mero receptor pasivo de sus conclusiones.
Es por ello por lo que, sintiéndose interpelado por esta necesidad y de forma complementaria a este estudio
conjunto entre Adigital y BCG, desde Adigital se ha elaborado un policy paper sobre el estado de la cuestión
en materia de desarrollo de Cuentas Satélites de la Economía Digital; siendo la vocación fundamental de
ese documento la de servir como punto de partida para un diálogo entre los actores, tanto públicos como
privados, interesados en la promoción de una adecuada medición de la Economía Digital y sus impactos.

ANEXO III
ÍNDICE DE FIGURAS

Figura Contenido Página Figura Contenido Página
Figura 1 Contribución de la economía digital al PIB de España, 2019 y 13 Figura 9 Porcentaje de empresas que compran servicios de 23
2020 (%) computación en nube (%)
Figura 2 Contribución directa de la economía digital al PIB de España, 14 Figura 10 Porcentaje de empresas que han realizado análisis 24
2013-2020 (%) de big data (%)
Figura 3 Agrupación de subsectores en sectores, caracterización por PIB 15 Figura 11 Porcentaje de empresas utilizando Internet of Things (IoT) (%) 24
del sector, peso de la digitalización (%) y evolución del valor de
digitalización (TCMA1 20-22, %)
Figura 12 Porcentaje de empresas que utilizan Inteligencia Artificial (AI) (%) 24

Figura 4 Porcentaje de empresas por tamaño (Nº empleados) y 20
distribución de empleo por tamaño de empresa en España,
octubre 2022
Figura 13 Porcentaje de empresas que emplean a especialistas en TIC, 24
en los últimos 12 meses (%)
Figura 5 Empresas según el número de trabajadores por país Q2 2022 21
Figura 14 Productividad laboral por persona empleada y hora trabajada, 25

Figura 6 Adopción y uso de TIC por tamaño de empresa (2021 o año 22 2015-2021
más reciente)
Figura 15 Tasa de productividad de las empresas españolas según 25
el número de empleados relativa a sus equivalentes
Figura 7 Porcentaje de empresas que utilizan software ERP 23 europeas, 2021
(planificación de recursos empresariales) (%)
Figura 16 Operaciones a través de medios digitales según tamaño 26
Figura 8 Porcentaje de empresas que utilizan software CRM 23 de empresa
(gestión de las relaciones con los clientes) (%)
Tabla Contenido Página Tabla Contenido Página
Tabla 1 Compañías españolas que han sido unicornios, a fecha de 31 45 Tabla Mayores operaciones de inversión en unicornios y los 48
de diciembre de 2022 2y3 principales scaleups españoles durante 2021 y 2022

FUENTES
CONSULTADAS

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3. Bastero, M. (2022, octubre 13). Cuáles son los unicornios españoles (y cuáles han
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e-commerce. https://marketing4ecommerce.net/startups-unicornio-espano-
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TADIG | Blog. https://www.tadig.es/blog/digitalizar-sector-transportes/

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De igual modo, las evaluaciones proyectadas, así como las conclusiones contenidas en estos materiales, se basan en metodologías
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Informe elaborado por:
Con la colaboración de:
César Tello
Director General
Adigital
Miguel Ferrer Silvia Hernández Alejandro Neut Nacho de Pinedo

Director de Estrategia Directora de Análisis Lead Economist Cofundador y CEO
y Agenda Pública Económico BBVA ISDI
Adigital Telefónica
Alberto Montero
Asesor de Estrategia
Adigital Con la contribución de:
Jorge Colado
Managing Director and Partner
Pablo Claver
Managing Director and Partner
Mariano Marmolejo
Partner and Associate Director
Juan Ferrer
Partner de Boston Consulting Group
Clara de Lapuerta
Consultora de Boston Consulting Group

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ECONOMÍA

2. Introducción 9 Anexo II: Cuenta satélite de la

Boston Consulting Group

5 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

Para analizar el grado de digitalización de las pequeñas y medianas empresas

6 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

En el caso de España, estas ayudas del Next Generation EU se han canalizado

El crecimiento de las scaleups como

7 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

8 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

Aquella primera edición del informe incluyó una serie

10 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

Esta última edición, incluye un análisis

11 Índice de Economía y Sociedad Digital

11 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

• PIB de España (denominador): a raíz de la pandemia, el PIB sufrió un

13 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

3.2 Contribución del impacto directo

14 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

Evolución del Valor de la Digitalización

Inmobilliario Educación Metalurgia

Logística Alojamiento Medios

1: Tasa de crecimiento media anual del valor de la digitalización

15 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

16 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

• Integración de datos y omnicanalidad: en muchos casos, los canales siguen

• Digitalización de los procesos internos para optimizar los costes y mejorar la

• Personalización en la venta digital: es clave a la hora de perfilar y buscar un

• Sostenibilidad como elemento clave de todo el proceso: el cambio de paradigma de la

19 Para más detalle, ver “Anexo I: Metodología de cálculo y detalle de resultados”

17 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

La contribución de los sectores de actividad al impacto indirecto es asimétrica

Por su parte, el valor del impacto inducido se ha mantenido constante

18 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

20 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

Figura 5 Empresas según el número de trabajadores por país, Q2 2022

Fuente: Banco de España

21 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

22 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

Francia Alemania Italia España Francia Alemania Italia España

23 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

Francia Alemania Italia España Francia Alemania Italia España

Francia Alemania Italia España Francia Alemania Italia España

24 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

La productividad, medida como productividad laboral por persona empleada España

La productividad no solo tiende a aumentar con el tamaño empresarial, sino

Fuente: Banco de España

25 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

Figura 16 Operaciones a través de medios digitales según tamaño de empresa

26 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

• Digitalización de los procesos internos: implica la adopción de herramientas digitales

27 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

Fomentar e invertir en los pilares y en los habilitadores es vital para potenciar

Es imprescindible que los pequeños y

28 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

• Stuart es una plataforma tecnológica de envíos rápidos y programados que busca

• PDPAOLA es una empresa de joyería que opera fundamentalmente en el canal online

• El Sector Farmacéutico es un sector históricamente poco digitalizado, cuya

29 ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA