20240604 r if 2023

20 Reporte de
Inclusión
23 Financiera
20 Reporte de
Inclusión
23 Financiera
Superintendencia Financiera Banca de las Oportunidades .Puntoaparte Editores
de Colombia
Paola Arias Gómez Andrés Barragán, Juan Mikán
César Ferrari Directora Dirección editorial
Superintendente financiero
de Colombia Equipo técnico Juan Mikán
Unidad de Análisis Económico Corrección de estilo
Equipo técnico
Grupo de Inclusión Financiera Michael Bryan Newball Valeria Cobo
Jefe Jeisson Reyes G.
Paula Ximena Franco Rodríguez Diseño y diagramación
Coordinadora Camilo Peña-Gómez
Ejecutivo
Paola Mariana Vivas Arango
Asesora Natalia Morera Ubaque
Profesional
Nicolás Jiménez Candanoza
Profesional David Lara Larrota
Analista
Andrés Felipe Alvarado Cortés
Asesor Paula Márquez Riaño
Analista
Carlos Andrés Ardila Barbosa
Auxiliar administrativo Claudia Marcela Jiménez
Analista
Índice de
abreviaturas
API (siglas en inglés): Application Programming FMI: Fondo Monetario Internacional

Interface (Interfaz de procesamiento de aplicaciones)
FNG: Fondo Nacional de Garantías
CA: cuenta de ahorro
GB: Grupo Bicentenario
CAC: cooperativa de ahorro y crédito vigilada por
la SES GM: Garantías Mobiliarias
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina y GMF: gravamen a los movimientos financieros
el Caribe
IPC: índice de precios al consumidor
CDT: certificado de depósito a término
IPM: índice de pobreza multidimensional
CGAP (siglas en inglés): Consultative Group to
Assist the Poor (Grupo Consultivo para la Superación Mipymes: micro, pequeñas y medianas empresas
de la Pobreza)
NIT: número de identificación tributaria
COP: peso colombiano
No VIS: vivienda que no es de interés social
DANE: Departamento Administrativo Nacional
de Estadística OCDE: Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
DBM: depósitos de bajo monto
ONG: organización no gubernamental
DNP: Departamento Nacional de Planeación
PND: Plan Nacional de Desarrollo
EMICRON: Encuesta de Micronegocios
pb: puntos básicos
FAG: Fondo Agropecuario de Garantías
PIB: producto interno bruto
pp: puntos porcentuales SFC: Superintendencia Financiera de Colombia
RGM: Registro de Garantías Mobiliarias SIC: Superintendencia de Industria y Comercio
RIF: Reporte de Inclusión Financiera SMMLV: salario mínimo mensual legal vigente
RUES: Registro Único Empresarial y Social SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
SARLAFT: Sistema de Administración de Riesgos de URF: Unidad de Proyección Normativa y Estudios de

Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo Regulación Financiera
SEDPE: sociedad especializada en pagos y UVT: unidad de valor tributario

depósitos electrónicos
VIS: vivienda de interés social
SES: Superintendencia de la Economía Solidaria
Contenido
1 Introducción
Página 5
6 Inclusión financiera empresarial
Página 134
2 7
Capilaridad de los puntos de
Colombia en cifras
acceso del sistema financiero
Página 8
Página 143
3 Panorama general
Página 19
8 Transaccionalidad
Página 176
4 Acceso y uso de los depósitos

Página 38
9 Acceso a seguros
Página 189
5 Acceso al crédito
Página 65
10 Anexos
Página 216
5
Reporte de Inclusión Financiera 2023 Capítulo 1 | Introducción
Introducción
Capítulo 1 | Introducción
Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Fi- dad geográfica se ha consolidado, especialmente desde
nanciera de Colombia (SFC) se complacen en presen- 2015, cuando todos los municipios del país lograron
tar la décima tercera edición del Reporte de Inclusión contar con al menos un corresponsal activo.
Financiera (RIF). Basado en datos de oferta a cierre de
2023, el RIF mide el acceso y uso de productos y servi- El nivel de madurez anterior ha sido posible gracias a un
cios financieros en Colombia. Este reporte continúa po- entorno colaborativo entre proveedores de servicios finan-
sicionándose como una de las principales herramientas cieros y gestores de red, que ha facilitado la vinculación
para que proveedores de servicios financieros, sector pri- de cientos de miles de comercios como agentes corres-
vado, gobierno y academia identifiquen oportunidades ponsales a lo largo del territorio nacional. A su vez, esto
para cerrar brechas sociales, económicas y productivas ha permitido que la distancia mediana al corresponsal
mediante el despliegue de productos, servicios y canales más cercano sea menor a 1 km en casi todos los departa-
financieros inclusivos, escalables y sostenibles. mentos del país, llegando a menos de 150 m en departa-
mentos como Bogotá D. C., Valle del Cauca, Risaralda y
Esta edición sienta las bases para abordar cuatro as- Cesar. De igual forma se ha reducido significativamente el
pectos clave: las acciones excepcionales realizadas número de municipios con cobertura vulnerable.
para limitar las fricciones en el acceso a servicios; los
desafíos que han impedido la consolidación de un eco- Correspondientemente, la adopción de los canales digitales
sistema inclusivo para todas las geografías, niveles so- para realizar operaciones en Colombia es creciente y soste-
cioeconómicos y condiciones sociales; las nuevas apues- nida en los últimos cuatro años. En 2019, el porcentaje de
tas en la medición de la inclusión financiera que deben operaciones monetarias digitales era solo del 23 %, pero
considerarse; y los ámbitos en los que los esfuerzos insti- en 2020 esta proporción experimentó un notable aumento,
tucionales deben ser más deliberados y conscientes para alcanzando el 38 %, un fenómeno impulsado en gran me-
reducir la persistencia de brechas. dida por la pandemia, que forzó una mayor adopción de
canales digitales debido a las restricciones y medidas de
En cuanto al primer punto, los resultados al cierre de distanciamiento social. En 2023 el porcentaje de operacio-
2023 confirman que millones de adultos en Colombia nes monetarias digitales registró un incremento significativo,
gestionan de manera más efectiva el efectivo y el dinero alcanzando el 63 %: un crecimiento promedio de 10 pun-
electrónico gracias a un ecosistema de servicios finan- tos porcentuales (pp) por año. Hoy en día, dos tercios de
cieros digitales diversificado y con fricciones cada vez las operaciones monetarias se efectúan a través de internet
menores. El número de adultos con acceso a productos o aplicaciones bancarias. Destaca especialmente la revolu-
financieros ha aumentado de 14 millones en 2006 a 36 ción delos códigos QR interoperables en la aceptación de
millones en 2023, alcanzando niveles de acceso práctica- medios de pagos en comercios.
mente universales. Actualmente, 19 de cada 20 adultos en
Colombia tienen al menos un producto o servicio financie- La evidencia muestra que el segundo punto debe anali-
ro, principalmente productos de depósito: 30,8 millones de zarse desde tres ópticas: el cierre de brechas de acceso
adultos tienen cuentas de ahorros (80,7 %) y 27,5 millones entre diversos segmentos poblacionales; la profundi-
zación del financiamiento productivo; y la maduración
Reporte de Inclusión Financiera 2023
de adultos tienen depósitos de bajo monto (72,1 %).

del mercado asegurador para la base de la pirámide.
Las redes de cash-in y cash-out en Colombia han sido A lo largo del reporte se reafirman la magnitud, la per-
cruciales para garantizar la adopción y el uso de los eco- sistencia y la naturaleza de múltiples heterogeneidades,
sistemas de servicios financieros digitales, especialmente especialmente entre hombres y mujeres y entre áreas ur-
en áreas rurales, donde vive gran parte de la población banas y rurales. Estas brechas, en el caso de la rurali-
financieramente desatendida y excluida. En efecto, en dad superiores a 30 pp, tienen un sinfín de orígenes,
los últimos años, el crecimiento en los contratos de corres- desde fuertes arraigos a sesgos, idiosincrasias y normas
ponsalía ha sido exponencial, pasando de 92 000 en sociales, pasando por deficiencias en infraestructura y
2015 a 576 000 en 2023. Como resultado, la capilari- conectividad, hasta las mismas condiciones económicas.
6
Capítulo 1 | Introducción
Por su parte, la penetración del crédito continúa cayen- La segunda apuesta reconoce el papel crucial de las fi-
do. En 2002, la cartera bruta representaba el 22,4 % nanzas integradas como vehículo de inclusión financiera.
del producto interno bruto (PIB) y alcanzó su punto máxi- Hoy los clientes buscan productos y servicios financieros
mo en 2020 con un 50,8 %, lo que significó un aumento que estén intrínsecamente atados a sus actividades diarias
de 28,4 pp. Sin embargo, para 2023 este porcentaje y cotidianidad comercial, lo que les permite manejar sus
disminuyó a 42,4 %, esto es, una reducción de 8,4 pp finanzas de manera más eficiente y conveniente. Las finan-
desde el pico de 2020. Más aún, es notable que des- zas embebidas ofrecen tanto a los proveedores de servi-
de 2021 no se alcanzan los niveles de profundización cios como a los terceros no financieros la capacidad de
financiera observados en 2013. De manera similar, el brindar una experiencia al cliente sin fricciones, mínimas
porcentaje de adultos con al menos un producto financie- barreras y transacciones simplificadas. En este sentido, es
ro continúa cayendo, ubicándose en 35,3 % en 2023, fundamental priorizar la consolidación de ecosistemas en
y no logra niveles prepandemia. los que las innovaciones embebidas puedan dinamizarse.
Finalmente, el RIF muestra que, a pesar de que el mer- En tercer lugar, la agenda de finanzas verdes inclusivas
cado de seguros colombiano ha venido en expansión, debe ser más decidida. Esta agenda busca que tanto los
aún hay mucho camino por recorrer. En general, los mer- hogares de bajos ingresos como la población vulnerable y
cados diversificados se caracterizan generalmente por las unidades productivas de baja escala puedan acceder
una tasa de penetración de las primas emitidas cercana a servicios y productos financieros para la adaptación y
al 5 % del PIB; un aumento en la densidad de primas resiliencia climática, facilitar inversiones ambientalmente
por habitante; una marcada representación del ramo de inteligentes y la generación de ingresos dentro de la tran-
vida; la diversificación de productos de no vida fuera del sición justa hacia una economía baja en carbono, que no
sector corporativo; y una mayor cantidad de productos deje a ningún grupo socioeconómico atrás.
voluntarios, individuales y retail. Muchos de estos aspec-
tos aún están madurando en Colombia. En este contexto, el último punto invita a reconocer que,
habiéndose desarrollado un buen entendimiento de la di-
Adicionalmente, para cerrar las brechas de acceso mensión de acceso y, de alguna manera, de uso de pro-
existentes y dinamizar la financiación y el asegu- ductos financieros en Colombia mediante una variedad
ramiento inclusivo, resulta esencial trabajar en una de mediciones de oferta y demanda, la siguiente prio-
agenda con apuestas estratégicas significativamente ridad en términos de datos debería ser profundizar en
disruptivas. Primero, en una era en la que los datos son las mediciones de bienestar financiero y la generación de
cada vez más valiosos, las finanzas abiertas dan a los un matizado cuerpo de evidencia para lograr soluciones
consumidores control sobre sus datos financieros perso- más exitosas y escalables. Este es probablemente el punto
nales para que puedan beneficiarse de servicios finan- más relevante de cara al futuro del RIF pues, a pesar de
cieros más adecuados y mejor dirigidos. Dentro de este años de investigación sobre el impacto de la inclusión finan-
modelo, los consumidores pueden dirigir sus datos desde ciera, aún falta una comprensión integral de qué funciona
bancos y otras instituciones financieras (tenedores de da- en la provisión de servicios financieros, bajo qué condi-
tos) a fintechs y otros innovadores financieros (usuarios de ciones y para quiénes. Esto implica explorar metodologías
datos) para que desarrollen nuevos productos y servicios innovadoras de medición y evaluación que aprovechen la
adaptados a sus necesidades. Sin embargo, para alcan- creciente disponibilidad de datos para arrojar luz sobre
zar su potencial inclusivo, las finanzas abiertas requieren los diversos impactos de los servicios financieros. Además,
de una pluralidad de actores que impulsen la competen- supone identificar y construir consenso sobre un conjunto
cia, así como mínimas fricciones para la compartición de complementario de indicadores para medir los resultados
información, aspectos en los que Banca de las Oportuni- del uso de servicios financieros; especialmente, de cómo
dades y la SFC han centrado sus esfuerzos. estos conducen a una mejor salud financiera.
7
Colombia
Capítulo 2 | Colombia en cifras
en cifras
Página 9 Total nacional

Página 11 Municipios urbanos
Página 13 Municipios rurales
Página 15 Hombres
Página 17 Mujeres
8
Total Cobertura
nacional Número de
corresponsales físicos por
10 000 adultos
Número de corresponsales
móviles y digitales por
10 000 adultos
150,85 3,09
Número de corresponsales Número de corresponsales
físicos, móviles y digitales físicos, móviles y digitales
activos por 10 000 adultos propios por 10 000 adultos
83,37 8,95
Número de corresponsales Oficinas por
físicos, móviles y digitales 10 000 adultos
tercerizados por 10 000 adultos
144,89 1,77
Datáfonos por
10 000 adultos
340,64
Crédito
Número de crédito de consumo Monto promedio crédito

por 10 000 habitantes de consumo
Población adulta 45 459,71 791 914
Número de crédito de Monto promedio
38 195 238
vivienda por 10 000 crédito de vivienda
habitantes
51,76 116 906 073

Ahorro Microcrédito
Número de cuentas de ahorro por 10 000 habitantes 2,16 Número de desembolsos Monto
de microcrédito por desembolsado
Saldo promedio cuentas de ahorro 3 354 230 10 000 habitantes en microcrédito
Número de depósitos de bajo monto por 10 000 habitantes 16 054,98 500,24 7 062 491
9
Acceso
Al menos un producto Depósitos
18 - 25 años 93,9 % 18 - 25 años 93,7 %
26 - 40 años 89,3 % 26 - 40 años 89,0 %
41 - 65 años *100,2 % 41 - 65 años 99,3 %
> 65 años 92,7 % > 65 años 91,4 %
Total 94,6 % Total 94,0 %
Crédito Por producto
18 - 25 años 22,3 % Depósitos 72,1 %

electrónicos
26 - 40 años 37,0 % Cuenta de 80,7 %
ahorros
41 - 65 años 41,9 %
Microcrédito 6,2 %
> 65 años 29,7%
Tarjeta de
Total 35,3 % 22,2 %
crédito
Uso
Al menos un producto Depósito
18 - 25 años 87,4 % 18 - 25 años 86,8 %
26 - 40 años 81,4 % 26 - 40 años 80,3 %
41 - 65 años 85,8 % 41 - 65 años 82,9 %
> 65 años 64,2 % > 65 años 61,2 %

Depósitos electrónicos Cuenta de ahorros
60,0 % 54,5 %
* Algunos indicadores pueden ser mayores al 100 debido a diversos factores, como el uso proyecciones poblaciona-
les que no necesariamente capturan flujos migratorios. Consulte el anexo para mayor profundidad en la información
y la metodología.
10
Municipios Cobertura
urbanos Número de
10 000 adultos
10 000 adultos
154,93 3,25
86,15 8,75
149,36 1,84
Datáfonos por
10 000 adultos
398,31
Crédito

32 172 500
habitantes
61,03 117 084 381

Número de Saldo promedio Número de desembolsos Monto

cuentas de ahorro cuentas de microcrédito por desembolsado
por 10 000 habitantes de ahorro 10 000 habitantes en microcrédito
2,46 3 434 749 488,16 6 786 925
11
Acceso
18 - 25 años *105,4 % 18 - 25 años *105,1 %
26 - 40 años 91,9 % 26 - 40 años 91,5 %
41 - 65 años *103,8 % 41 - 65 años *102,9 %
> 65 años 98,3 % > 65 años 96,8 %
18 - 25 años 34,2 % Depósitos 76,0 %

electrónicos
26 - 40 años 50,2 % Cuenta de 85,1 %
ahorros
41 - 65 años 56,6 %
Microcrédito 5,3 %
> 65 años 43,7 %
Tarjeta de
Total 38,0 % 24,9 %
crédito
Uso
18 - 25 años 98,7 % 18 - 25 años 98,1 %
26 - 40 años 84,5 % 26 - 40 años 83,5 %
41 - 65 años 89,6 % 41 - 65 años 87,0 %
> 65 años 69,4 % > 65 años 66,3 %

64,1 % 58,6 %
y la metodología.
12
Municipios Cobertura
rurales Número de
10 000 adultos
10 000 adultos
129,05 2,24
68,51 10,00
121,07 1,40
Datáfonos por
10 000 adultos
32,58
Crédito

Población adulta 820,23 2 667 272
6 022 738
habitantes
2,27 91 259 252


0,58 1 521 347 564,80 8 334 758
13
Acceso
18 - 25 años 31,1 % 18 - 25 años 30,8 %
26 - 40 años 73,2 % 26 - 40 años 72,7 %
41 - 65 años 78,6 % 41 - 65 años 77,7 %
> 65 años 62,5 % > 65 años 61,6 %
18 - 25 años 12,2 % Depósitos 48,8 %

electrónicos
26 - 40 años 34,4 % Cuenta de 56,6 %
ahorros
41 - 65 años 37,0 %
Microcrédito 10,7 %
> 65 años 19,3 %
Tarjeta de
Total 20,9 % 8,0 %
crédito
Uso
18 - 25 años 27,8 % 18 - 25 años 27,0 %
26 - 40 años 63,6 % 26 - 40 años 61,6 %
41 - 65 años 63,7 % 41 - 65 años 59,9 %
> 65 años 37,3 % > 65 años 34,5 %

36,9 % 32,2 %
y la metodología.
14
Hombres
Población adulta Crédito
18 325 891
48 021,44 872 767

habitantes
53,85 127 018 763


2,17 1 158 550 467,82 7 263 466
15
Acceso
18 - 25 años 95,6 % 18 - 25 años 95,3 %
26 - 40 años 95,1 % 26 - 40 años 94,8 %
41 - 65 años *101,5 % 41 - 65 años *100,3 %
> 65 años 96,0 % > 65 años 94,6 %
18 - 25 años 32,0 % Depósitos 72,7 %

electrónicos
26 - 40 años 49,6 % Cuenta de 83,9 %
ahorros
41 - 65 años 56,6 %
Microcrédito 6,5 %
> 65 años 44,4 %
Tarjeta de
Total 37,1 % 22,9 %
crédito
Uso
18 - 25 años 88,4 % 18 - 25 años 87,7 %
26 - 40 años 87,0 % 26 - 40 años 85,9 %
41 - 65 años 84,6 % 41 - 65 años 81,2 %
> 65 años 65,4 % > 65 años 61,9 %

59,9 % 57,6 %
y la metodología.
16
Mujeres
Población adulta Crédito
19 869 347
43 096,89 708 744

habitantes
49,83 106 828 393


1,81 1 187 785 518,04 6 167 051
17
Acceso
18 - 25 años 88,6 % 18 - 25 años 88,4 %
26 - 40 años 83,0 % 26 - 40 años 82,6 %
41 - 65 años 99,0 % 41 - 65 años 98,3 %
> 65 años 90,2 % > 65 años 88,8 %
18 - 25 años 28,0 % Depósitos 70,8 %

electrónicos
26 - 40 años 45,7 % Cuenta de 77,1%
ahorros
41 - 65 años 51,0 %
Microcrédito 5,9 %
> 65 años 36,1 %
Tarjeta de
Total 33,4 % 21,5 %
crédito
Uso
18 - 25 años 83,0 % 18 - 25 años 82,5 %
26 - 40 años 75,4 % 26 - 40 años 74,3 %
41 - 65 años 86,8 % 41 - 65 años 84,5 %
> 65 años 63,3 % > 65 años 60,6 %
Total 79,4 % Total 77,8%

59,4 % 51,2 %
y la metodología.
18
Panorama
Capítulo 3 | Panorama general
general
Página 20 Principales resultados
Página 20 Acceso y uso a productos y servicios financieros

de los adultos
Página 26 Tenencia de productos de depósito
Página 27 Tenencia de productos de crédito
Página 30 Recuadro 1. El sector solidario y cooperativo

financiero en la inclusión financiera
19
3.1
Principales
resultados
El indicador de acceso a productos financieros tuvo un 2,6 pp a la observada en 2022. La cuenta de ahorros
comportamiento favorable en el último año. Así, el por- sigue siendo el producto con mayor penetración entre los
centaje de adultos que tenían algún producto subió de colombianos: en diciembre de 2023, 30,8 millones de
92,3 % a 94,6 % entre 2022 y 2023, incrementándose adultos tenían al menos una cuenta de ahorros, lo que
en 2,3 pp. Esto corresponde a 36,1 millones de adultos corresponde al 80,7 % de la población adulta del país.
con un producto financiero transaccional, de ahorro o fi-
nanciamiento en los establecimientos de crédito y socie- El crecimiento en la tenencia de depósitos de bajo mon-
dades especializadas en depósitos y pagos electrónicos to ha sido excepcional recientemente. En los últimos tres
(SEDPES) vigiladas por la Superintendencia Financiera de años, el porcentaje de adultos que tenía al menos uno de
Colombia (SFC), las cooperativas de ahorro y crédito vi- estos productos se incrementó en 26,4 pp. Así, para el
giladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria año 2023, más de 27 millones de adultos colombianos
(SES) y las entidades microfinancieras no vigiladas por la contaban con un depósito de bajo monto, los cuales están
SFC ni la SES. Durante 2023, 1,4 millones de colombia- asociados principalmente con monederos digitales.
nos adquirieron productos financieros por primera vez.
En lo correspondiente a los productos de crédito, el
En términos de uso, se encontró una tendencia similar. porcentaje total de adultos con un producto de financia-
El número de adultos con al menos un producto activo miento llegó a 35,3 %, una cifra menor en 0,9 pp a la
o vigente aumentó de 29,1 millones en 2022 a 31,3 observada el año anterior. La tarjeta de crédito (22,2 %)
millones en 2023. Como resultado de esto, el indicador y el crédito de consumo (19,3 %) continuaron siendo los
de uso, que mide el porcentaje de adultos en Colombia más adquiridos por los colombianos a lo largo de 2023.
que cuentan con al menos un producto activo o vigente, El tercer lugar lo ocupó el microcrédito, con un 6,2 %.
incrementó del 77,2 % al 82,0 % en el último año, un Por su parte, el porcentaje de adultos con crédito de
crecimiento de 4,8 pp. vivienda llegó al 3,1 %.
La senda de crecimiento en términos de acceso y uso Al analizar los desembolsos efectuados por las entidades
se explica principalmente por el aumento registrado en financieras, se encontró que el número de créditos des-
los productos de depósito. El porcentaje de los adultos embolsados por cada 10 000 adultos disminuyó para
en Colombia que tenía algún producto transaccional o todas las modalidades entre 2022 y 2023, excepto
de ahorro fue del 93,9 % en 2023, cifra que superó en para la modalidad de consumo.
3.2 Acceso y uso a productos y servicios

financieros de los adultos
En diciembre de 2023, 36,1 millones de adultos colom- relación con la población adulta proyectada en Colom-
bianos contaban con al menos un producto financiero. bia, del 94,6 %. Esta proporción fue mayor en 2,3 pp
Esta cifra corresponde a un indicador de acceso, que a la observada en el mismo mes de 2022, cuando se
mide el número de adultos con productos financieros en ubicó en 92,3 % (gráfica 1).
20
Igualmente, el indicador de uso experimentó la misma ten- millones de adultos tuvieron al menos uno de sus productos
dencia creciente entre 2022 y 2023, alcanzando el 82,0 % activos o vigentes. En 2022, el indicador de uso se ubicó en
de la población en Colombia, lo que equivale a que 31,3 el 77,2 %, 4,8 pp menos que en 2023 (gráfica 1).
Gráfica 1. Evolución del indicador de acceso y uso de productos financieros 2008-2023
Acceso Uso
100
Porcentaje, %
94,6
95 92,3
90,5
90 87,8
85 82,5 82,0
80,1
80 77,3 77,2
76,3 76,6
74,8
73,9
75 72,6
71,5
68,6 68,5
70
67,2 66,3 66,0
64,9 64,5
65
62,0
60 57,3
55,5
55
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC con datos de TransUnion.
Departamental
En 2023, el indicador de acceso a productos financieros En cuanto al indicador de uso, los departamentos con
a nivel departamental mantuvo su tendencia. Se encontró mayores niveles fueron Antioquia, Bogotá D. C., Huila,
que Antioquia, Bogotá D. C., Risaralda, Valle del Cauca Risaralda, Santander y el Archipiélago de San Andrés, Pro-
y Huila tuvieron los indicadores de acceso más altos con videncia y Santa Catalina con registros superiores al 81
registros superiores al 97,7 %. En contraste, Vaupés, Vi- %. Por otra parte, Vaupés, Vichada, Guainía y Chocó pre-
chada y Guainía presentaron las proporciones más bajas, sentaron las menores proporciones de adultos que usan sus
con datos inferiores al 48,8 % (gráfica 2). productos financieros con indicadores inferiores al 43 %.
21
Gráfica 2. Indicadores de acceso y uso por departamento
Panel A. Acceso
Porcentaje, %
[35,2 , 68,1]
[68,1 , 78,4]
[78,4 , 86,3]
[86,3 , 92,9]
[92,9 , 121,1]
22
Panel B. Uso
Porcentaje, %
[25,4 , 55,7]
[55,7 , 67]
[67,7 , 4,5]
[74,5 , 80,6]
[80,6 , 106,2]
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC con base en datos de TransUnion y el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
23
Ruralidad
En 2023 se observó un incremento en la tenencia de pro- cador de acceso fue superior al 100 % para las ciudades
ductos financieros en todas las categorías de ruralidad y aglomeraciones1, 78,8 % en municipios intermedios,
frente al 2022 (gráfica 3). No obstante, los resultados 71,1 % en los rurales y 56,7 % en los rurales dispersos.
muestran que, a medida que los municipios son más rura- El indicador de uso tuvo la misma tendencia que el de
les, el porcentaje de acceso y el de uso caen. Así, el indi- acceso en el periodo de referencia.
Gráfica 3. Indicadores de acceso y uso a productos financieros por categorías de ruralidad
Acceso Uso
Panel A. Ciudades y aglomeraciones Panel B. Intermedio
110 110
Porcentaje, %
100 105,0 100

90 102,4 90
80 80
70 70 77,2 78,8
60 60
50 50
40 87,6 92,7 40
30 30 61,5 65,5
20 20
10 10
0 0
2022 2023 2022 2023
Panel C. Rural Panel D. Rural disperso
110 110
Porcentaje, %
100 100
90 90
80 80
70 70
71,1
60 68,5 60
50 50 56,7
53,6
40 40
30 58,0 30
53,1
45,6
20 20 40,8
10 10
0 0
2022 2023 2022 2023
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en datos de TransUnion y el DANE.
1. Algunos indicadores pueden ser mayores al 100 % debido a diversos factores, como el uso proyecciones poblacionales que
no necesariamente capturan flujos migratorios. Consulte el anexo para mayor profundidad en la información y la metodología.
24
Sexo
El acceso a productos financieros aumentó tanto para leve disminución, pasando de 6,9 pp en 2022 a 6,7 pp
mujeres como para hombres entre 2022 y 2023, lle- en 2023 (gráfica 4).
gando al 91,0 % y al 97,7 %, respectivamente. Para
los hombres, se observó un aumento de 2,1 pp en este Un comportamiento similar se observó en el indicador de
indicador, lo que representa 17,9 millones de adultos uso de los productos financieros, que en las mujeres fue del
con al menos un producto financiero. El incremento para 79,4 %, con un incremento de 4,5 pp frente a 2022. Por su
las mujeres fue de 2,3 pp, de manera que 18,08 mi- parte, los hombres registraron un indicador de uso del 83,9 %,
llones de ellas tuvieron acceso al sistema financiero. La con un aumento de 4,9 pp. La brecha en este caso entre hom-
brecha en el acceso entre hombres y mujeres tuvo una bres y mujeres fue de 4,5 pp, menor que la de acceso.
Gráfica 4. Indicador de acceso y uso de productos financieros por sexo
Panel A. Hombres Acceso Uso Panel B. Mujeres Acceso Uso
120 120
Porcentaje, %
100 100
97,7
95,6
91,0
80 80 88,7
60 60
83,9
40 79,0 40 79,4
74,9
20 20
0 0
2022 2023 2022 2023
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en datos de TransUnion y el DANE.
25
3.3 Tenencia de
productos de
depósito
El número de adultos con al menos un producto de En el caso de los depósitos de bajo monto (DBM), se en-
depósito fue de 35,8 millones al finalizar 2023, lo contró que el número de adultos que contaba con al me-
que representa el 93,9 % de este grupo poblacional nos uno de estos productos ascendió a 27,5 millones en
en Colombia. En cuanto al uso, el 80,1 % de los 2023, 4 millones de personas más que en 2022. Desde
adultos en Colombia ha realizado algún movimiento 2020, los DBM han desempeñado un papel crucial en
voluntario a través de uno de sus productos de de- la promoción de la inclusión financiera en Colombia.
pósito en los últimos seis meses, lo que representa a
29,7 millones de personas. Esto muestra que durante Complementariamente, en 2023 el número promedio
el último año 1,5 millones de colombianos ingresaron de cuentas de ahorro por trimestre fue de 82,5 mi-
por primera vez al sistema financiero a través de un llones, con un monto promedio por trimestre de COP
producto de depósito o transaccional. 276,8 billones y un monto promedio por cuenta de
COP 3,3 millones. En términos relativos, el número de
Durante 2022 y 2023 se registró un aumento signi- cuentas por cada 10 000 adultos pasó de 18 340 en
ficativo en el número de adultos con al menos una 2019 a 21 609 en 2023, con crecimientos anuales
cuenta de ahorros. Específicamente, se sumaron 876 cercanos del 4% (gráfica 5).
741 nuevos titulares que tenían como mínimo una de
estas cuentas. En cuanto al indicador de uso, la po- Asimismo, el número promedio de DBM reportado en
blación mayor de edad con una cuenta de ahorros 2023 fue de 57,6 millones, con un monto promedio tri-
activa creció de 19,5 millones en 2022 a 20,7 mi- mestral de 4,0 billones y un monto promedio por cuenta de
llones en 2023. En resumen, más de 1,2 millones de COP 68 726. En términos relativos, el número de DBM por
personas se unieron al grupo de adultos que mantie- cada 10 000 adultos pasó de 1551 en 2019 a 15 071
nen activos sus productos de depósito. en 2023, un crecimiento de más del 800% (gráfica 5).
26
Gráfica 5. Evolución del número de cuentas de ahorro y depósitos de bajo monto por 10 000 adultos 2019-2023
Cuentas de ahorro por cada 10 000 adultos Depósitos de bajo monto por cada 10 000 adultos
25 000
Número de cuentas de ahorro
21 609
20 592
20 000 19 892
19 055
18 340
15 071
15 000
12 783
9278
10 000
5 000
2714
1551
2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en datos de SFC, SES y el DANE.
3.4 Tenencia de
productos de crédito
El número de adultos con al menos un producto de seguidos por los 7,8 millones de adultos con el resto
crédito vigente en el país disminuyó de 13,6 millones de los productos de crédito de consumo, que represen-
en 2022 a 13,5 millones en 2023. Así, la propor- tan el 19,3 % de la población adulta en Colombia.
ción de adultos con al menos un producto del activo Por su parte, el número de adultos que accedieron a
bancario pasó del 36,2 % al 35,3 % en 2023. Al un microcrédito fue de 2,3 millones (6,18 %), 1661
analizar por producto, se encontró que el número de personas menos frente al 2022, seguidas de 1,17 mi-
adultos con al menos una tarjeta de crédito vigente en llones con crédito de vivienda, el 3,1 % de los adultos
el país se mantuvo en 8,5 millones en 2023 (22,3 %), proyectados en Colombia.
27
Gráfica 6. Evolución del número de desembolsos por 10 000 adultos y por modalidad 2019-2023
Consumo de bajo monto Vivienda Microcrédito Consumo (eje derecha)
700 50 000
Número de desembolsos
Consumo
635 45 460
44 647
45 000
600
544 40 000
35 572 500
34 802
500
35 000
499
29 401
30 000
400 412
25 000
300
20 000
15 000
200
120,2 10 000
100 79,8
60,5
51,7 46,8 5 000

67,2
50,3 54,2 51,8
33,0
0 0
2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en datos de SFC, SES, las entidades
microfinancieras no vigiladas por la SFC ni la SES y el DANE.
28
Tabla 2. Principales indicadores de los desembolsos de crédito por modalidad 2023
Indicador Valor
Microcrédito Número de desembolsos 1 910 684
Monto desembolsado en billones 13,49
Monto promedio por desembolso $ 7 062 491
Consumo de bajo monto Número de desembolsos 230 931
Monto promedio por desembolso $ 940 395
Consumo Número de desembolsos 173 634 446
Monto promedio por desembolso $ 791 914
Vivienda Número de desembolsos 197 699
Monto promedio por desembolso $ 116 906 073
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en datos de SFC, SES y las entidades
microfinancieras no vigiladas por la SFC ni la SES.
Los desembolsos de crédito se desaceleraron en el último dio por desembolso de COP 940 395 y COP 116,9
año para todas las modalidades de crédito excepto para millones, respectivamente.
la de consumo (gráfica 6). A nivel nacional, se desembol-
saron 173 millones de créditos de consumo con un mon- Entre 2022 y 2023 el número de desembolsos por
to promedio por desembolsos de COP 791 914 durante 10 000 adultos disminuyó en 49,7 pp para la modali-
2023 (tabla 2). Asimismo, se efectuaron 1,9 millones dad de consumo de bajo monto, 4,5 pp en la de vivien-
de desembolsos de microcrédito por un monto promedio da y 8 pp en la de microcrédito. En contraste, el número
de COP 7,06 millones. El número de desembolsos de de desembolsos de crédito de consumo pasó de 44 647
crédito de consumo de bajo monto y de vivienda fue de en 2022 a 45 460 por 10 000 adultos en 2023, lo
230 931 y 197 699 operaciones con un monto prome- que representó un incremento de 1,8 pp.
29
Recuadro 1. El sector solidario y cooperativo

financiero en la inclusión financiera
El sector solidario y cooperativo financiero cumple un papel Este recuadro tiene como objetivo examinar los principa-
fundamental en el desarrollo socioeconómico de la pobla- les indicadores de inclusión financiera del sector solida-
ción. Dada su naturaleza solidaria y misionalidad, estas rio de ahorro y crédito y cooperativo financiero. Dentro
entidades no solo se han encargado de proveer servicios de este análisis se incluyen: las cinco cooperativas finan-
financieros, sino también de generar inversiones sociales en cieras vigiladas por la SFC, las cooperativas de ahorro
sus comunidades impulsando esquemas asociativos, grupa- y crédito (CAC), los fondos de empleados y las mutuales
les o de cooperación para que la población no bancariza- vigiladas por la SES. Adicionalmente, se presenta la in-
da pueda acceder al sistema financiero. Además, las coo- formación desagregada para los subconjuntos conforma-
perativas han conseguido tener un foco en los municipios dos por las cooperativas financieras y las cooperativas
rurales, lo que les ha permitido ser la puerta de entrada al de ahorro y crédito2.
sistema financiero para cientos de miles de personas.
Acceso y uso
A diciembre de 2023, el 5,1 % de la población adulta y el 1,0 % en cooperativas financieras. Por su parte, el
del país tenía acceso a algún producto del sector solida- indicador de adultos con productos activos o vigentes
rio y cooperativo financiero. Al desagregar por coopera- dentro del sector solidario y cooperativo financiero fue
tivas, el 4,5 % contaba con algún producto en las CAC, de 3,2 % (gráfica A).
2. La Ley 454 de 1998 proporciona el marco conceptual que regula la economía solidaria bajo las siguientes definiciones:
Las cooperativas financieras son organismos cooperativos especializados cuya función principal consiste en adelantar
actividad financiera a terceros no asociados. Estas se encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia de la SFC.
Las CAC son los organismos cooperativos especializados cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera
exclusivamente con sus asociados. Estas se encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia de la SES.
Los fondos de empleados son empresas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por
trabajadores dependientes.
Las mutuales son entidades privadas, sin fines de lucro, formadas de manera libre y democrática por individuos, con el
propósito de ofrecer apoyo mutuo frente a posibles riesgos y satisfacer necesidades a través de servicios de seguridad
social, alimentación, y apoyo a la economía campesina familiar y comunitaria, así como otras actividades para atender las
necesidades variadas de sus miembros.
30
Gráfica A. Indicador de acceso y uso por grupo del sector solidario y cooperativo financiero
Sector solidario y cooperativo financiero Cooperativas de ahorro y crédito Cooperativas financieras
6
Porcentaje, %
5,1
4,5
3,2
3 2,8
1,0 1,0
1
Acceso Uso
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de Transunion y DANE.
Tanto la penetración como la brecha por sexo en este los hombres y 5,0 % para las mujeres. Al hacer el análisis
sector fue menor que en el resto de las entidades que com- desagregado, en las CAC fue de 4,6 % para los hombres
ponen el sistema financiero. En el sector solidario y coope- y 4,5 % para las mujeres, y en las cooperativas financieras
rativo financiero el indicador de acceso fue de 5,2 % para de 1,2 % para ambos sexos (gráfica B).
31
Gráfica B. Indicador de acceso por sexo y grupo del sector solidario y cooperativo financiero
6
Porcentaje, %
5,2 5,0
5 4,6 4,5
2
1,2 1,2
1
Hombre Mujer
Esta distribución fue similar para el indicador de uso. En en las CAC fue de 2,8 % para ambos sexos, mientras
el sector solidario y cooperativo financiero el indicador que en las cooperativas financieras fue de 0,9 % para
fue de 3,3 % para los hombres y 3,1 % para las mujeres; los hombres y 0,8 % para las mujeres (gráfica C).
Gráfica C. Indicador de uso por sexo y grupo del sector solidario y cooperativo financiero
3,5 3,3
Porcentaje, %
3,1
3,0 2,8 2,8
2,5
2,0
1,5
1,0 0,9 0,8
0,5
Hombre Mujer
32
Por grupo etario, el sector tuvo una mayor participación tre los 41 y los 65 años, seguidos por el grupo de 26
en las personas de mayor edad. En consecuencia, los a 40 años, los mayores de 65 años y, por último, los
grupos que más accedieron fueron los comprendidos en- jóvenes de 18 a 25 años (gráfica D).
Gráfica D. Indicador de acceso por grupo etario y grupo del sector solidario y cooperativo financiero
7
Porcentaje, %
6,3
6
5,6
5,4
5 4,7
4,2
4 3,9
3
2,5 2,5
1,5
1,3
1,0
1
0,6
18 - 25 años 26 - 40 años 41 - 65 años > 65 años

Para el indicador de uso se observó una tendencia similar. a 65 años, 2,8 % para el de 26 a 40 años, 2,4 % para
En el sector solidario y cooperativo financiero, el indicador los mayores de 65 años, y 1,5 % para el de 18 a 25 años.
fue del 4,1 % para el grupo de edad de 41 a 65 años, del Por otro lado, en las cooperativas financieras se observaron
3,3 % para el de 26 a 40 años, del 2,5 % para los mayo- índices de 1,0 % para el rango de 41 a 65 años, 0,9 %
res de 65 años, y del 1,6 % para los de 18 a 25 años. En para 26 a 40 años, 0,6 % para los mayores de 65 años,
las CAC se registraron cifras de 3,6 % para el grupo de 41 y 0,5 % para el grupo de 18 a 25 años (gráfica E).
33
Gráfica E. Indicador de uso por grupo etario y grupo del sector solidario y cooperativo financiero
4,5
Porcentaje, %
4,1
4,0
3,6
3,5
3,3
3,0 2,8
2,5
2,5 2,4
2,0
1,6
1,5
1,5
1,0
1 0,9
0,6
0,5
0,5

La brecha de ruralidad fue menos pronunciada que en Al analizar de manera desagregada, se destacó que las
el resto del sistema financiero. Para el sector solidario y CAC tuvieron mayor penetración en las zonas rurales,
cooperativo financiero, la penetración fue similar en ciu- mostrando un indicador de acceso más alto. Por su par-
dades y aglomeraciones, municipios intermedios y rura- te, las cooperativas financieras tuvieron un indicador de
les, y se presentó una leve disminución en rural disperso. acceso más alto en la zona urbana (gráfica F).
34
Gráfica F. Indicador de acceso por nivel de ruralidad y grupo del sector solidario y cooperativo financiero
7
Porcentaje, %
6,1
6 5,3
5,0 5,0
5 4,4 4,4
4 3,5
2,8
3
2 1,4
1,2
1 0,4
0,1
0
Ciudades y aglomeraciones Intermedio Rural Rural disperso
Paralelamente, las CAC tuvieron un mayor indicador de y las cooperativas financieras tuvieron mayor participa-
uso en los municipios rurales y rurales dispersos (4,0 % ción en las ciudades y aglomeraciones y municipios
y 2,2 %), mientras que las entidades del sector solidario intermedios (gráfica G).
Gráfica G. Indicador de uso por nivel de ruralidad y grupo del sector solidario y cooperativo financiero
4,5
Porcentaje, %
4,0
4,0
3,3 3,2 3,3
3,5
3,0 2,7 2,7
2,5 2,2
2,0 1,8
1,5
0,9 0,9
1,0
0,5 0,3
0,1
0
35
Los departamentos con los indicadores de acceso más quia (10,9 %), Guainía (10,7 %), Norte de Santander
altos dentro del sector solidario y cooperativo financie- (9,5 %), Guaviare (8,1 %), Cesar (7,6 %) y Boyacá
ro fueron Santander (16,6 %), Huila (13,4 %), Antio- (7,6 %) (gráfica H).
Gráfica H. Indicador de acceso a nivel departamental del sector solidario y financiero
Porcentaje, %
[0 , 0,9]
[0,9 , 1,9]
[1,9 , 3,3]
[3,3 , 5,7]
[5,7 , 16,6]
36
Acceso y uso a productos de

depósito y crédito
El sector presentó una mayor penetración de producto crédito, un total de 1 220 007 adultos obtuvieron un
de crédito que de depósito. El indicador de acceso a crédito con este sector, lo que representó el 3,2 % de la
productos de depósito del sector solidario y cooperativo población adulta. En las CAC, el indicador de acceso a
financiero fue de 1,1 %, y el indicador de uso fue de crédito fue del 2,4 %, mientras que en las cooperativas
0,7 %. En lo que respecta al acceso de productos de financieras fue del 0,8 % (gráfica I).
Gráfica I. Indicador de acceso a crédito por grupo del sector solidario y cooperativo financiero
3,5
Porcentaje, %
3,2
3,0
2,5 2,4
2,0
1,5
1,0
0,8
0,5
Sector solidario y Cooperativas de Cooperativas

cooperativo financiero ahorro y crédito financieras
37
4 Acceso y uso de
Capítulo 4 | Acceso y uso de los depósitos
los depósitos

Página 39 Perspectivas generales
Página 45 Cuentas de ahorro
Página 55 Depósitos de bajo monto
Página 59 Recuadro 1. Evolución de los productos

transaccionales en Colombia
38
4.1 Principales
resultados
Durante el año 2023 el acceso a productos de depó- obstante, en ciertos aspectos, como el saldo promedio
sito mostró una tendencia positiva, con un incremento en cuentas de ahorro, las cifras fueron más favorables
tanto en el acceso como en el uso en comparación para ellas. Por otro lado, aunque el acceso a produc-
con el año anterior. Este crecimiento se debió princi- tos de depósito superó el 88 % en todos los rangos de
palmente a la actividad observada en los depósitos edad, se observaron discrepancias. La adopción de
de bajo monto. productos financieros tradicionales, como las cuentas
de ahorro, es menor en el segmento de 18 a 40 años
La comparación según el nivel de ruralidad reveló que y mayor en los grupos de edad superior. Además, los
los municipios rurales continúan presentando un reza- adultos entre 18 y 40 años muestran mejores indica-
go en el acceso y el uso de productos de depósito dores en depósitos de bajo monto, lo que podría se-
frente a los intermedios y los pertenecientes a ciudades ñalar una mayor apropiación de servicios financieros
y aglomeraciones. Las regiones del Centro Oriente1, digitales entre la población de menor edad.
Centro Sur y el Eje Cafetero destacaron por su mayor
acceso a estos productos financieros. Este análisis se organiza en tres secciones principales:
la primera resume el comportamiento global de los in-
En cuanto a las diferencias por sexo y edad, los resul- dicadores de acceso y uso de productos de depósito;
tados mostraron variabilidad. Por un lado, las mujeres la segunda se enfoca en el comportamiento específico
en general registraron menores niveles en los indicado- de las cuentas de ahorro; y la tercera examina la pro-
res de acceso y uso comparadas con los hombres; no gresión de los depósitos de bajo monto.
4.2 Perspectivas
generales
El acceso y el uso de productos de depósito mantuvie- En términos de uso se observaron resultados similares.
ron una tendencia positiva durante el último año. En El indicador aumentó 5,5 pp, alcanzando un nivel de
2023 el indicador de acceso a productos de depósito 80,1 %. Es decir, cerca de 30,6 millones de adultos man-
alcanzó el 94,0 %, lo que representó un incremento de tuvieron activo o vigente al menos una cuenta de ahorros,
2,6 pp respecto al 2022 (gráfica 1). Esto implica que, una cuenta corriente o un depósito de bajo monto2.
en el último año, 35,9 millones de adultos contaban

con un producto del pasivo bancario.
1. Región Centro Oriente: Bogotá D. C., Santander, Cundinamarca, Norte de Santander y Boyacá.
Región Caribe: Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar, Sucre, La Guajira, San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Región Eje Cafetero: Antioquia, Risaralda, Quindío y Caldas.
Región Centro Sur: Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas
Región Llano: Meta, Casanare, Arauca, Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés.
2. También incluye certificados de depósito a término (CDT), que por definición siempre están activos.
39
Gráfica I. Indicadores de acceso y uso a productos de depósito nacional 2020-2023
Acceso al menos un producto de depósito Uso al menos un producto de depósito

100
Porcentaje, %
90
94,0
91,4
80 89,3
85,7
70 79,5
77,2
60
50
40 80,1
74,6
71,5
68,4
30 59,9 60,2
20
10
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), con
datos de TransUnion y Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
A nivel departamental, se observó que Antioquia lideró los 36,4 %, Guainía con un 48,6 %, Chocó con un 53,4 %
indicadores de acceso a productos de depósito, seguido y La Guajira con un 62,5 %. Respecto al uso de estos pro-
de cerca por Bogotá D. C., con indicadores de más del ductos, Antioquia y Bogotá D. C. mantuvieron los primeros
100 %. Risaralda, Valle del Cauca y Huila también mostra- puestos, con indicadores de más del 100 %, seguidos por
ron indicadores altos, con un 99,6 %, 97,1 % y 96,5 %, Huila, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Risa-
respectivamente. Por otro lado, los departamentos con me- ralda con índices de uso de 80,5 %, 80,2 % y 79,8 %
nor acceso fueron Vaupés con un 35,2 %, Vichada con un respectivamente (gráfica 2).
40
Gráfica 2. Indicadores de acceso y uso a productos de depósito por departamentos 2023
Antioquia 104,6 120,3
Bogotá D.C. 103,5 114,1
Risaralda 79,8 99,6
Valle del Cauca 78,5 97,1
Huila 80,5 96,5
Santander 79,5 92,5
Atlántico 79,1 92,2
Tolima 78,0 92,2

San Andrés, Providencia 80,2 91,6
y Santa Catalina
Quindío 73,5 91,0
Meta 76,9 89,1
Caquetá 73,4 88,6
Casanare 77,0 88,1
Boyacá 71,2 85,2
Norte de Santander 69,4 84,8
Bolívar 69,4 83,5
Caldas 67,0 80,9
Magdalena 65,5 79,0
Guaviare 65,4 78,5
Cesar 65,4 78,5
Arauca 63,4 77,1
Sucre 62,4 76,7
Cundinamarca 67,7 76,4
Córdoba 60,1 73,8
Putumayo 56,7 71,1
Nariño 53,8 68,8
Amazonas 51,2 66,1
Cauca 51,4 64,0
La Guajira 51,5 62,5

Chocó 41,2 53,4
Guainía 39,3 48,6
Vichada 28,6 36,4
Vaupés 24,5 35,2
0 50 100 150
Porcentaje, %
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
41
Por grupos etarios, los individuos de 41 a 65 años tuvie- un 93,7 % y los de 26 a 40 años con un 89,0 %. Con
ron la proporción más elevada, alcanzando un 99,3 %. relación al uso de estos productos, los jóvenes de 18 a 25
A continuación se situaron los mayores de 65 años con un años mostraron la mayor actividad, en tanto que las perso-
91,4 %, seguidos por el segmento de 18 a 25 años con nas mayores de 65 años registraron la menor (gráfica 3).
Gráfica 3. Indicadores de acceso y uso a productos de depósito por edades 2023
100
Porcentaje, %
93,7 99,3
89,0
80
91,4
60
86,8
83,0
40 80,3
61,2
20
42
En lo que respecta a los indicadores segmentados por diferencia en el acceso a estos productos fue de 6,5 pp,
sexo, las mujeres exhibieron tasas más bajas tanto en y en su uso, de 4,0 pp, favoreciendo en ambos aspectos
el acceso como en el uso de productos de depósito. La a los hombres (gráfica 4).
Gráfica 4. Indicadores de acceso y uso a productos de depósito por sexo 2023
100
Porcentaje, %
96,9
90,4
80
60
40 81,8
77,8
20
Hombres Mujeres
43
Además, los indicadores mostraron resultados más zonas rurales este porcentaje fue de 70,4 %. La situa-
bajos a medida que incrementaba el nivel de rurali- ción fue aún más desfavorable en los municipios rura-
dad. Mientras que en las ciudades y aglomeraciones les dispersos, donde el acceso se limitó a un 56,1 %.
el acceso alcanzó un indicador superior al 100 % Esta misma tendencia se observó en los indicadores
y en los municipios intermedios un 77,9 %, en las de uso (gráfica 5).
Gráfica 5. Indicadores de acceso y uso a productos de depósito por niveles de ruralidad 2023

Porcentaje, %
120
100
104,4
80
77,9
70,4
60
56,1
91,1
40
63,2
55,4
43,2
20
0
Ciudades y Intermedio Rural Rural disperso
aglomeraciones
44
4.3 Cuentas
de ahorro
A diciembre de 2023, las cuentas de ahorro siguieron respecto al año anterior (gráfica 6). Asimismo, de los
siendo el producto de depósito con mayor penetración adultos con acceso a cuentas de ahorro, 20,8 millones
en Colombia. En total, 30,8 millones de adultos tuvieron mantuvieron sus cuentas de ahorro activas. Esto se tra-
acceso a cuentas de ahorro, lo que representó un indi- dujo en un indicador de uso de 54,5 %, reflejando un
cador de acceso de 80,7 % y un aumento de 1 pp con incremento de 2,5 pp respecto a 2022 (gráfica 6).
Gráfica 6. Indicadores de acceso y uso a cuentas de ahorro 2018-2023
Acceso a cuentas de ahorro Uso de cuentas de ahorro

90
Porcentaje, %
80
70
80,7
78,2 79,6
74,4 75,3 76,7
60
50
40
30
52,7 54,5
51,0 49,3 51,3 52,0
20
10
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Durante 2023 se observaron marcadas diferencias en datos revelan una marcada disparidad regional, la cual
la penetración de cuentas de ahorro entre los depar- es especialmente pronunciada en departamentos con
tamentos de Colombia. Bogotá D. C. se destacó con mayor proporción de municipios rurales. Por ejemplo,
una tasa de penetración superior al 100 %, seguido las regiones del Llano, con un 76,4 % en acceso y un
por Risaralda con un 90,4 %. Por otro lado, departa- 49 % en uso; el Pacífico, con un 75,7 % y 47,4 %,
mentos como Vichada, Vaupés, Chocó y Guainía re- respectivamente; y el Caribe, con un 69,4 % y 42,6 %,
gistraron las tasas más bajas, con 34,0 %, 34,1 %, en ese orden, presentan los índices más bajos tanto en
46,1 % y 46,5 %, respectivamente (gráfica 7). Estos acceso como en uso.
45
Gráfica 7. Indicadores de acceso y uso a cuentas de ahorro por departamentos 2023
Bogotá D.C. 77,2 104,8
Risaralda 60,2 90,4

San Andrés, Providencia
y Santa Catalina 66,6 88,8
Valle del Cauca 57,3 88,1
Antioquia 65,7 87,74
Huila 53,9 85,1
Tolima 54,1 83,0
Santander 55,8 82,7
Quindío 52,4 81,3
Casanare 54,2 80,7
Meta 52,2 80,3
Atlántico 50,0 78,8
Caquetá 45,2 78,4
Boyacá 49,5 77,3
Norte de Santander 46,0 72,6
Caldas 49,7 72,3
Guaviare 43,1 71,2
Cundinamarca 48,5 70,7
Bolívar 43,9 70,4
Arauca 39,4 67,5
Magdalena 38,9 66,2
Cesar 41,1 65,5
Putumayo 35,2 63,9
Sucre 36,5 62,2
Córdoba 36,0 61,6
Amazonas 39,2 61,2
Nariño 34,4 60,5
Cauca 34,9 57,0
La Guajira 32,9 52,5

Guainía 33,5 46,5
Chocó 27,0 46,1
Vaupés 20,1 34,1
Vichada 21,8 34,0
0 20 40 60 80 100 120
Porcentaje, %
46
Por grupos de edad, el indicador de acceso a cuentas tró la tasa más alta de uso, alcanzando un 57,9 %. Le
de ahorro fue más alto entre los adultos de 41 a 65 sigue de cerca el grupo etario de 41 a 65 años, con
años, con un 88,7 %, seguidos por los adultos mayores un 55,8 %. Los adultos entre 41 a 65 años y aquellos
de 65 años con un 80,8 %, los adultos de 26 a 40 años mayores de 65 años exhibieron las discrepancias más
con un 79,0 % y, finalmente, los de 18 a 25 años con significativas en términos de acceso y uso efectivo de
un 66,9 % (gráfica 8). estas cuentas, con brechas de 32,9 pp y 34 pp, respec-
tivamente. Esto subraya el desafío existente en términos
En relación con el uso de cuentas de ahorro, se observa de la promoción del en el uso activo y constante dentro
que el segmento de población de 26 a 40 años regis- de estos rangos de edad (gráfica 8).
Gráfica 8. Indicadores de acceso y uso a cuentas de ahorro por edades 2023
100
Porcentaje, %
80
88,7
79,0
80,8
60 66,9
40
57,9 55,8
51,2
46,8
20
47
El acceso y el uso de cuentas de ahorro presentaron dife- vor de los hombres. En términos absolutos, 15,4 millones de
rencias por sexo. El 83,9 % de los hombres tenía acceso a hombres y 15,3 millones de mujeres tenían acceso a una
estos productos financieros en comparación con el 77,1 % cuenta de ahorro. Con respecto al uso de estas cuentas, la
de las mujeres, lo que resultó en una brecha de 6,8 pp a fa- brecha fue de 6,4 pp a favor de los hombres (gráfica 9).
Gráfica 9. Indicadores de acceso y uso a cuentas de ahorro por sexo 2023
90
Porcentaje, %
80
70 83,9
77,1
60
50
40
30
57,6
51,2
20
10
Hombres Mujeres
Ahora bien, el acceso y el uso de cuentas de ahorro intermedio a un 66,9 % y sigue decreciendo hasta un
evidencian una disminución progresiva conforme se 61,0 % en las zonas rurales. Las áreas rurales dispersas
transita hacia áreas con mayor ruralidad. En el espec- registran la proporción más baja, con un 49,4 %. Un
tro urbano, las ciudades y aglomeraciones presentan patrón similar se detecta en el uso de cuentas de aho-
la cifra más elevada de acceso, con un 89,9 %, pero rro, lo que subraya una variación notable asociada al
esta proporción desciende en los municipios de tamaño nivel de ruralidad (gráfica 10).
48
Gráfica 10. Indicadores de acceso y uso a cuentas de ahorro por niveles de ruralidad 2023
100
Porcentaje, %
80
89,9
60
66,9
61,0
40
49,4
63,3
20
35,1
41,1
27,4

aglomeraciones
En 2023 el análisis de los datos proporcionados por la vas, concentrando un saldo de COP 259,6 billones, con
SFC y la Superintendencia de Economía Solidaria (SES) re- un promedio de casi COP 8 millones por cuenta activa.
veló que en Colombia existían alrededor de 82,5 millones
de cuentas de ahorro, correspondientes a 216 cuentas de Al analizar el número de cuentas por cada 100 adultos se
ahorro totales por cada 100 adultos. Estas cuentas tenían encontraron resultados heterogéneos: en la región Centro
un saldo total de COP 276,8 billones, lo que representa un Oriente fue de 284; en el Eje Cafetero, de 214; y en el
promedio de COP 3,4 millones por cuenta. Sin embargo, Centro Sur, de 211. Por su parte, el Llano (191), el Pacífi-
de este total, solo 32,5 millones de cuentas estaban acti- co (183) y el Caribe (143) tuvieron indicadores menores.
49
Desagregando por departamento, Bogotá D. C. tuvo un Centro Sur, Centro Oriente y el Llano, con diferencias de
indicador de 383 cuentas por cada 100 adultos, seguido 50, 43 y 40 cuentas por cada 100 adultos, respectiva-
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con 353, mente. Los departamentos con las mayores brechas dentro
mientras que Vaupés (63) y Vichada (73) registraron los re- de cada región fueron Tolima con 66 cuentas más para los
sultados más bajos, con menos de 100 cuentas por cada hombres, seguido por Bogotá D. C. con 57 y Meta con
100 adultos (gráfica 11). 47 (gráfica 13).
Además, en el transcurso del 2023 se destacaron las regio- Por otro lado, las menores diferencias se observaron en el
nes Centro Oriente, Eje Cafetero y el Llano por registrar los Eje Cafetero, el Pacífico y el Caribe, destacando el departa-
saldos promedio más elevados en cuentas de ahorro, con mento del Vuapés con la menor brecha, de solo 4 cuentas a
cifras de COP 4,7 millones, COP 3 millones y COP 2,2 favor de los hombres. Finalmente, en los departamentos de
millones, respectivamente. Vaupés y Chocó la diferencia fue de solo 4 y 6 cuentas de
ahorro más para los hombres, respectivamente (gráfica 13).
Este comportamiento se vio influenciado en gran medida
por Bogotá D. C. y Antioquia, que presentaron saldos En promedio, las mujeres registraron un saldo superior en
promedio de COP 6,1 millones y COP 3,5 millones, res- COP 29 235 en comparación con los hombres durante
pectivamente. Aunque el Llano mostró un promedio menor, 20234. A nivel departamental, en 16 departamentos5 las
se destaca que los departamentos de Vaupés y Guainía mujeres exhibieron un mayor saldo, mientras que en los 17
sobresalieron con saldos de COP 8,5 millones y COP 7,7 restantes6 los hombres mostraron un saldo más elevado. En
millones, en ese orden (gráfica 12). términos específicos, las mujeres en Vichada, Vaupés y Ri-
saralda superaron a los hombres por márgenes de COP
En cambio, las regiones del Pacífico, Caribe y Centro Sur 300 000, COP 145 000 y COP 109 000, respectiva-
registraron los menores saldos promedio, con COP 2,1 mente. No obstante, los hombres tuvieron saldos promedio
millones, COP 1,9 millones y COP 1,5 millones, respecti- mayores en Guainía por COP 319 000, en el Archipiéla-
vamente. La región Centro Sur incluyó a los departamentos go de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por COP
con los saldos más bajos, que fueron Huila y Tolima con 240 000 y en Chocó por COP 152 000 (gráfica 14).
aproximadamente COP 1,5 millones, y Caquetá, con COP
1,4 millones (gráfica 12). Por regiones, el Centro Oriente y el Pacífico presentaron
diferencias en el saldo a favor de las mujeres con COP
En cuanto a los resultados por sexo, en 2023, la cantidad 65 500 y COP 34 300, respectivamente. Por el contrario,
de cuentas de ahorro por cada 100 adultos fue de 217 las regiones con saldo promedio mayor para los hombres
para los hombres y 181 para las mujeres, lo que indica fueron el Eje Cafetero, con una diferencia de COP 40 800
una diferencia de 36 cuentas de ahorro a favor de los hom- mayor, el Llano con COP 17 600, el Centro Sur con COP
bres3. Las mayores brechas se observaron en las regiones 8200 y el Caribe con COP 4100 (gráfica 14).
# cuentas de ahorrohombres # cuentas de ahorromujeres

3. La brecha se calcula así: ×100 - ×100.
Poblaciónhombres Poblaciónmujeres
Saldohombres Saldomujeres
4. La brecha se calcula así: # cuentas de ahorro - # cuentas de ahorromujeres
hombres
1000 1000
5. Vichada, Vaupés, Risaralda, Amazonas, Bogotá D. C., Valle del Cauca, Quindío, Santander, Cauca,
Atlántico, Tolima, Cundinamarca, Guaviare, Magdalena, Arauca y Caldas.
6. Guainía, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Chocó, Nariño, Caquetá, Putumayo, Antioquia,
Casanare, Cesar, La Guajira, Córdoba, Sucre, Bolívar, Meta, Huila, Boyacá y Norte de Santander.
50
Gráfica 11. Mapa departamental del número de cuentas de ahorro por cada 100 adultos
(leyenda agrupada por quintiles) 2023
Porcentaje, %
[063, 104]
[104, 132]
[132, 193]
[193, 220]
[220, 383]
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del Formato 534, SES y DANE.
51
Gráfica 12. Mapa departamental del saldo promedio en cuentas de ahorro en millones de COP
(leyenda agrupada por quintiles) 2023
Porcentaje, %
[1,4, 1,7]
[1,7, 1,9]
[1,9, 2,1]
[2,1, 3]
[3, 8,5]
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del Formato 534, y SES.
52
Gráfica 13. Mapa municipal de la brecha entre hombres y mujeres del número de cuentas de ahorro por cada
100 adultos (leyenda agrupada por quintiles) 2023
Porcentaje, %
[4, 16]
[16, 27]
[27, 34]
[34, 43]
[43, 66]
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del Formato 534, SES y DANE.
53
Gráfica 14. Mapa departamental de la brecha del saldo promedio en cuentas de ahorro por sexo en miles de
COP (leyenda agrupada por quintiles) 2023
Porcentaje, %
[-300, -56]
[-56, -13]
[-13, 11]
[11, 78]
[78, 319]
54
4.4 Depósitos de
bajo monto
Durante el año 2023 se evidenció un incremento sos- De forma específica, se registró que 27,5 millones
tenido en el acceso a depósitos de bajo monto, alcan- de adultos contaban con depósitos de bajo monto,
zando un índice del 72,1 %. Este porcentaje refleja un lo que representa un aumento del 17,4 % en com-
crecimiento de 9,7 pp respecto al año previo, lo cual paración con el año anterior, sumando aproximada-
señala un cambio positivo frente a la desaceleración no- mente 4,1 millones de nuevos usuarios de este tipo
tada en 2022, año en el que el aumento fue de 6,1 pp. de servicios financieros. Este crecimiento subraya
Comparativamente, el avance en 2023 es notable si se la relevancia de los depósitos de bajo monto como
considera el incremento de 10,6 pp registrado durante una herramienta financiera accesible y en expan-
el periodo pandémico entre 2020 y 2021 (gráfica 15). sión (gráfica 15).
Gráfica 15. Indicador de acceso a depósitos de bajo monto 2020-2023
80
Porcentaje, %
60
40
72,1
62,4
56,3
45,7
20
0
2020 2021 2022 2023
Nota: cifras preliminares
En términos de penetración de depósitos de bajo monto se por la baja apropiación digital y penetración de las
por departamentos, Bogotá D. C. y Antioquia lideraron tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
con tasas cercanas al 90 % de la población adulta. En estos departamentos, reflejada en el acceso limitado a
contraste, Vaupés, Vichada y Guainía presentaron los internet móvil. Por ejemplo, en 2022 solo el 9,1 % de los
menores índices, con 19,5 %, 22,6 % y 26,2 %, respec- habitantes de Vichada contó con este servicio, el 3,9 %
tivamente (gráfica 16). Esta disparidad podría explicar- en Vaupés y el 18,5 % en Guainía7.
7. Para más información puede consultar el siguiente enlace: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/TICH/bol-TICH-2022.pdf
55
Gráfica 16. Indicador de acceso a depósitos de bajo monto por departamentos 2023
Bogotá D.C. 90,6
Antioquia 90,0
Atlántico 75,5
Huila 75,2
Meta 72,0
Caquetá 71,5
Tolima 71,1
Casanare 71,0
Santander 70,2
Bolívar 69,3
Norte de Santander 66,7
Magdalena 66,4
Cesar 65,4
Risaralda 65,3
Valle del Cauca 65,0
Sucre 64,8
San Andrés, Providencia 64,1
y Santa Catalina
Quindío 63,3
Boyacá 62,5
Arauca 62,4
Guaviare 61,4
Córdoba 60,4
Cundinamarca 60,3
Caldas 55,6
Putumayo 55,4
La Guajira 51,3
Nariño 50,5
Cauca 44,2
Amazonas 41,5
Chocó 41,2
Guainía 26,2
Vichada 22,6
Vaupés 19,5
0 20 40 60 80 100
Porcentaje, %
56
A nivel regional, el Eje Cafetero se destacó con un disminuyó con el incremento de la edad en la pobla-
81,9 % de acceso a estos depósitos, seguido por la ción adulta. Específicamente, los jóvenes adultos de 18
región central, tanto en su parte oriental con un 77,3 % a 25 años presentaron la mayor tasa de acceso, con
como en la del sur con un 70,2 %. Por otro lado, las un 86,9 % (equivalente a 5,9 millones de personas), se-
regiones con menor acceso fueron el Caribe con un guidos por el grupo de 26 a 40 años con un 77,7 %
66,8 %, el Llano con un 65,9 % y el Pacífico con un (9,5 millones), el de 41 a 65 años con un 72,6 % (10,4
56,8 % (gráfica 16). millones) y, finalmente, los mayores de 65 años con un
35,5 % (1,7 millones). Estas cifras podrían correlacionar-
En relación con los grupos etarios, persiste una notable se con los indicadores de TIC del DANE, que revelaron
brecha generacional en el uso de este producto, siendo un uso de internet del 46,8 % en personas mayores de
más pronunciada en personas mayores de 65 años. Esto 55 años en 2022, en contraste con una tasa superior al
se debe a que el acceso a depósitos de bajo monto 80 % en el grupo de 12 a 54 años (gráfica 17).
Gráfica 17. Indicador de acceso a depósitos de bajo monto por edades 2023
100
Porcentaje, %
80
60
86,9
40 77,7
72,6
20
35,5
0
Por sexo, se observó que el 72,7 % de los hombres tienen En cuanto al número de adultos con depósitos de bajo
acceso a depósitos de bajo monto, en comparación con monto, se contabilizaron 13,3 millones de hombres y
el 70,8 % de las mujeres. Esto resultó en una brecha de 14,1 millones de mujeres, lo que representa un crecimien-
género aproximada de 2 pp, marcando un incremento to anual del 18,7 % para los hombres y del 15,9 % para
de 1,7 pp en esta diferencia desde la última medición. las mujeres (gráfica 18).
57
Para concluir, al analizar los resultados según el grado de ciudades y aglomeraciones, alcanzando un 80,4 %, en
ruralidad, se constató que el acceso a depósitos de bajo comparación con un 41,3 % en municipios de zonas rura-
monto se reduce con la ruralidad. De esta manera, se re- les dispersas (gráfica 19).
gistró un acceso más elevado en áreas clasificadas como
Gráfica 18. Indicador de acceso a depósitos de bajo monto por sexo 2023
73
Porcentaje, %
72
72,7
71
70,8
70
Hombres Mujeres
Gráfica 19. Indicador de acceso a depósitos de bajo monto por niveles de ruralidad 2023
100
Porcentaje, %
80
60
80,4
40
59,3
53,3
41,3
20
0
aglomeraciones
58
Recuadro 1. Evolución de los productos

transaccionales en Colombia
En los últimos años los productos de depósito, espe- En 2023 la adopción de estos instrumentos en Colombia
cialmente los de bajo monto, han sido fundamentales mantuvo una tendencia creciente, aunque a un ritmo más
para la inclusión financiera en Colombia. Su populari- moderado en comparación con años anteriores, particu-
dad ha crecido debido a la facilidad que ofrecen para larmente en lo que respecta a los depósitos de bajo mon-
gestionar ingresos y efectuar transacciones y pagos, to. Se observó un incremento en el número de cuentas de
a menudo sin incurrir en costos adicionales. Esta ten- ahorro, alcanzando 21,6 cuentas por cada diez adultos,
dencia ha promovido el acceso a servicios financieros lo que representa aproximadamente una cuenta adicional
de manera más inclusiva, beneficiando a una amplia por cada diez adultos en comparación con el año 2022.
gama de individuos y micronegocios, que ahora tie- Este aumento fue ligeramente superior al promedio de años
nen a estos productos financieros como su método de previos, que se situó en 0,8, reflejando una tendencia posi-
pago predilecto. tiva en la adopción de cuentas de ahorro (gráfica A).
Gráfica A. Número de cuentas de ahorro adulto y saldo promedio
Cuentas de ahorro por cada 10 adultos Saldo promedio de las cuentas de ahorro (eje derecha)
22 5,0
Cuentas de ahorro por cada 10 adultos
Millones de COP de 2023

21,6
4,6
4,4
4,2 4,5
21 3,9
4,0
20,6 3,4
19,9 3,5
20
3,0
19,1
19 2,5
18,3
2,0
18
1,5
1,0
17
0,5
16 0
2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del Formato 534 SFC y SES.
Nota: El saldo promedio fue deflactado a precios de 2023 utilizando el índice de precios del consumidor
(IPC) a fin de periodo (diciembre).
59
No obstante, los depósitos de bajo monto mostraron en los últimos años. Esta tendencia indica una posible
un incremento a 15,1 por cada diez adultos, casi dos estabilización en la demanda de estos productos, que
depósitos más por cada diez adultos en comparación habían experimentado un auge significativo durante la
con el año anterior. Este crecimiento ha sido bajo en pandemia, momento en el cual se evidenció una pre-
comparación con el de 2020 y 2021, ralentizándose ferencia por alternativas al uso de efectivo (gráfica B).
Gráfica B. Número de depósitos de bajo monto y saldo promedio
Depósitos de bajo monto por cada 10 adultos Saldo promedio de los depósitos de bajo monto (eje derecha)
16 85
Millones de COP de 2023

Depósitos de bajo monto por cada 10 adultos
15,1
81,9
14
12,8
80
12
10
75
73,3
9,3
8
68,7 70
6
4
2,7
65
1,6
2
0 60
2019 2020 2021 2022 2023
Nota: El saldo promedio fue deflactado a precios de 2023 utilizando el índice de precios del consumidor
(IPC) a fin de periodo (diciembre).
En términos de valor, las cuentas de ahorro presentan un micas similares en comparación con el año previo,
saldo promedio considerablemente superior al de los depó- manteniendo la tendencia negativa que se ha obser-
sitos de bajo monto. En promedio, durante el último año, las vado desde 2022. En particular, los saldos promedio
cuentas de ahorro registraron un saldo de aproximadamen- en los depósitos de bajo monto y en las cuentas de
te COP 3,4 millones de 2023 (gráfica A). Por otro lado, los ahorro experimentaron variaciones anuales del –6,3 %
productos digitales y de apertura simplificada mostraron un y –20,3 %, respectivamente. Sin embargo, aunque la
promedio cercano a los COP 68 700 (gráfica B). disminución en el saldo de los depósitos de bajo mon-
to se moderó significativamente (–10,4 % en 2022), la
A pesar de las diferencias notables, los montos de caída en las cuentas de ahorro se intensificó (–7,8 %
ambos tipos de productos financieros mostraron diná- en 2022) (gráficas A y B).
60
Tabla A. Número de productos transaccionales y porcentaje de actividad por tipo de entidad – promedio 2023
Concepto Indicador Bancos SEDPE CAC Compañías Cooperativas Corporación Total productos
vigiladas de de carácter financiera
por la SES financiamiento financiero
Número de
648 061 54 824 5 702 890
productos
Depósitos
ordinarios
% de
46,8 % En revisión 57,9 % 50,9 % (p)
actividad
Número de
49 895 425 5 913 432 1 753 837 2014 57 564 708
productos
Depósitos
de bajo
monto
% de
58,7 % En revisión 21,5 % En revisión 61,6 % (p)
actividad
Número de
78 285 008 2 996 515 191 627 1 060 150 1139 82 534 439
productos
Cuentas de
ahorro
% de
38,6 % 57,5 % 43,7 % 43,9 % 33,2 % 39,4 %
actividad
Total productos 128 828 494 5 968 256 2 996 515 1 945 469 1 062 164 1139 140 802 036
Nota: Las cifras provisionales se diferencian con (p).
En general, entre 2022 y 2023 se observó un aumen- crecimiento del 7 %, aportando 4 pp, mientras que
to del 12 % en el número total de productos de depósi- los depósitos ordinarios 8 aumentaron un 15 %, contri-
to. Este comportamiento fue impulsado principalmente buyendo con 0,1 pp. En relación con las entidades,
por un crecimiento del 20 % en los depósitos de bajo los establecimientos bancarios cuentan con el 92 %
monto, contribuyendo con 8 pp al incremento global. del total de productos de depósito en 2023 (tablas
Por su parte, las cuentas de ahorro experimentaron un A y B).
8. El Decreto 222 del 2020, que modificó al Decreto 2555 del 2010, establece que los depósitos ordinarios son depósitos de
bajo monto que han sobrepasado los límites regulatorios de saldo máximo o de monto acumulado de 8 SMLMV. Además, el
depósito ordinario está disponible también para personas jurídicas y no tiene límite con relación al número de cuentas.
61
Tabla B. Número de productos transaccionales y porcentaje de actividad por tipo de entidad – promedio 2022
Concepto Indicador Bancos SEDPE CAC Compañías Cooperativas Corporación Total productos
vigiladas de de carácter financiera
por la SES financiamiento financiero
Número de
592 907 17 861 4 610 772
productos
Depósitos
ordinarios
% de
59% En revisión 56,3 % 60 % (p)
actividad
Número de
42 890 962 4 109 160 1 055 891 1794 48 057 806
productos
Depósitos
de bajo
monto
% de
59 % En revisión 8,8 % En revisión 61,6 % (p)
actividad
Número de
72 859 238 2 979 288 573 192 1 007 394 1019 77 420 131
productos
Cuentas de
ahorro
% de
39,3 % 57,5 % 28,5 % 44,4 % 30 % 40 %
actividad
Total productos 116 343 107 4 127 021 2 979 288 1 629 087 1 009 188 1019 126 088 709
El análisis del comportamiento por tipo de producto y Por otro lado, los depósitos de bajo monto crecieron
entidad revela diversas dinámicas. El número de depósi- en todas las entidades, especialmente en compañías
tos ordinarios aumentó en bancos (9 %), sociedades es- de financiamiento (66 %9) y SEDPE (44 %). En este
pecializadas en depósitos y pagos electrónicos (SEDPE) aspecto, solo las primeras mejoraron su nivel de ac-
(207 %) y compañías de financiamiento (19 %). Sin em- tividad (13 pp adicionales). En cuanto a las cuentas
bargo, solo estas dos últimas reportaron un incremento de ahorro, los bancos, las cooperativas de carác-
en su nivel de actividad, mientras que los bancos experi- ter financiero y las cooperativas de ahorro y crédito
mentaron una disminución (–12 pp). las aumentaron (7 %, 5 % y 1 %, respectivamente).
9. En concreto, la transformación de Giros y Finanzas en Banco Unión causó este último comportamiento. Esta decisión se tomó
con el propósito de facilitar la comunicación con respecto a los servicios que ofrecía la entidad y mejorar la percepción de
solidez y reputación de esta.
62
La actividad de las cuentas de ahorro de los bancos les como depósitos y transferencias recibidas. En conjunto,
y de las cooperativas de carácter financiero se redu- se movilizaron COP 1849 billones: COP 801 billones en
jo ligeramente, mientras que el de las compañías de ingresos y COP 1048 billones en egresos (tabla C).
financiamiento creció en 15 pp (tablas A y B). Asimis-
mo, para el agregado, los depósitos de bajo monto Al analizar los tipos de productos de depósito, se ob-
registraron la mayor actividad, con un 62 %, frente a serva que las cuentas de ahorro dominaron tanto en
los depósitos ordinarios y las cuentas de ahorro, que cantidad de operaciones como en volumen transado,
lograron un 51 % y un 39 %, en ese orden (tabla A). seguidas por los depósitos de bajo monto y, en una
menor proporción, los depósitos ordinarios. En cuanto
Finalmente, durante el año 2023, las entidades supervisa- al valor promedio para el total de las transacciones,
das por la SFC llevaron a cabo un total de 1959 millones las cuentas de ahorro registraron un promedio de COP
de operaciones. De estas, 1212 millones fueron egresos, 1,8 millones por operación; los depósitos ordinarios,
incluyendo pagos, retiros y transferencias realizadas, COP 213 100; y los depósitos de bajo monto, COP
mientras que 747 millones correspondieron a ingresos ta- 102 700 (tabla C).
Tabla C. Número y monto por tipo de transacciones y tipo de productos de depósito
Concepto Transacciones Monto (en miles de Número (en Monto promedio en

millones de COP) millones) COP
Depósitos 134 0,2 724 220
Pagos 89 1,0 91 819
Retiros 120 0,4 283 851
Transferencias enviadas 367 1,6 231 735

Depósitos
ordinarios
Transferencias recibidas 408 2,1 196 080
Total transacciones 1118 5,2 213 138

Ingresos 542 2,3
Egresos 576 3,0
63
Concepto Transacciones Monto (en miles de Número (en Monto promedio en

millones de COP) millones) COP
Depósitos 21 862 142,6 153 282
Pagos 5430 90,1 60 238
Retiros 20 422 104,0 196 430
Transferencias enviadas 27 969 355,7 78 637

Depósito de bajo
monto
Transferencias recibidas 26 779 305,3 87 728
Total transacciones 102 463 997,7 102 702
Ingresos 48 642 447,9
Egresos 53 821 549,8
Depósitos 110 714 56,8 1 950 723
Pagos 222 428 188,2 1 182 171
Retiros 173 053 170,1 1 017 131
Transferencias enviadas 598 309 301,3 1 986 071

Cuentas de
ahorro
Transferencias recibidas 641 144 240,2 2 669 465
Total transacciones 1 745 645 956,5 1 825 102
Ingresos 751 858 296,9
Egresos 993 789 659,5
Total transacciones 1 849 225 1 959,4 1 986 071

Ingresos 801 041 747,1
Egresos 1 048 187 1 212,3
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del Formato 534 SFC.
Nota: La desagregación del total de transacciones en algunos casos no da exacta al tratarse del promedio
de los cuatro trimestres de 2023.
64
Capítulo 5 | Acceso al crédito
Acceso al crédito
Página 66 Perspectivas generales
Página 71 La dinámica del microcrédito en Colombia
Página 86 Estado del acceso a tarjetas de crédito y otros

créditos de consumo
Página 91 Panorama actual del crédito de vivienda
Página 96 Recuadro 1. Evolución de la estrategia de inclusión

crediticia de la economía popular
Página 108 Recuadro 2. Las fintechs en Colombia

Página 113 Recuadro 3. Panorama general de los desembolsos

de crédito apalancados en garantías mobiliarias
Página 118 Recuadro 4. Empresas e individuos nuevos al

crédito en 2023
Página 124 Recuadro 5. Estado del acceso a financiamiento de

las mujeres en Colombia
65
5.1
Principales
resultados
Durante 2023, los indicadores de acceso al crédito vigente mayor incidencia en las áreas rurales. Por su parte, los hom-
mostraron una tendencia negativa en comparación con el bres registraron un acceso al crédito superior en todas las
año anterior. Esta situación se atribuyó a la dinámica ob- modalidades en comparación con las mujeres. Por grupos
servada en el crédito de consumo, que es la modalidad etarios, el segmento de adultos de 25 a 65 años exhibió
con mayor alcance, y en menor medida a la del crédito los indicadores más altos, lo cual se alinea con la etapa
de vivienda, las tarjetas de crédito y el microcrédito. Dicho más productiva de las personas. Contrariamente, los jóvenes
declive se produjo en un contexto de política monetaria con- menores a 25 años tuvieron el menor indicador de acceso
tractiva, en la que el Banco de la República elevó la tasa de a crédito, seguidos de cerca por los mayores de 65 años.
intervención de referencia hasta el 13 % al cierre de 2023,
en contraste con el 3 % registrado a principios de 2022, lo Este capítulo se divide en cuatro secciones principales.
que representa un aumento de 10 pp. La primera resume el comportamiento global de los in-
dicadores de acceso y uso de productos de crédito. La
Las ciudades y aglomeraciones lideraron los indicadores de segunda se centra en el microcrédito. La tercera detalla
acceso al crédito en comparación con otras zonas del país las estadísticas relacionadas con las tarjetas de crédito y
más rurales. Esta tendencia se observó en todas las modali- otros tipos de crédito al consumo. Finalmente, la cuarta
dades de crédito, con excepción del microcrédito, que tuvo sección examina la evolución del crédito de vivienda.
5.2 Perspectivas
generales
En 2023, 13,5 millones de adultos, correspondientes al En el ámbito regional, se encontró que el acceso a crédito
35,3 % de la población adulta en Colombia, tenían vi- vigente fue predominantemente mayor en los departamen-
gente al menos un producto de crédito como una tarjeta tos situados en la zona central del país. Precisamente, las
de crédito, una libranza o un préstamo para un vehículo. regiones Centro Oriental1, el Eje Cafetero y Centro Sur
La proporción de adultos con crédito vigente disminuyó en lideraron con porcentajes de 44,2 %, 36,3 % y 35,4 %
0,9 pp frente al año anterior, lo que se traduce en que en respectivamente. Por otro lado, las regiones del Pacífico
2023 cerca de 134 744 adultos menos accedieron a (31,1%), el Llano (30,1%) y el Caribe (24,6%) registra-
créditos en comparación con 2022 (gráfica 1). ron los índices más bajos. A nivel departamental, 16 de
1. Región Centro Oriente: Bogotá D. C., Santander, Cundinamarca, Norte de Santander y Boyacá. Región Caribe:
Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar, Sucre, La Guajira, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Región Eje
Cafetero: Antioquia, Risaralda, Quindío y Caldas. Región Centro Sur: Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas.
Región Llano: Meta, Casanare, Arauca, Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés.
66
los 33 departamentos superaron el umbral del 30 % en 54,9 %, 41,2 % y 39,9 % en ese orden. En contraste, los
acceso a crédito, destacando entre ellos Bogotá D. C., departamentos de Vaupés, Vichada y Guainía mostraron
Huila y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y los niveles más bajos, con menos del 13 % de los adultos
Santa Catalina, con los más altos porcentajes de acceso: con acceso a algún tipo de crédito (gráfica 2).
Gráfica 1. Indicador de acceso al crédito 2018-2023
41
Porcentaje, %
40,1
40
39
38
37
36,2
36,2
36
35,3
35,1
35
34,5
34
33
2018 2019 2020 2021 2022 2023
datos de TransUnion y Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
67
Gráfica 2. Indicador de acceso a crédito por departamento 2023
Bogotá D.C. 54,9

Huila 41,2
San Andrés, Providencia 39,9
y Santa Catalina
Antioquia 37,4
Valle del Cauca 37,1
Risaralda 37,1
Santander 36,3
Tolima 35,1
Boyacá 34,9
Cundinamarca 34,6
Quindío 34,1
Meta 33,8
Casanare 33,8
Caquetá 32,3
Atlántico 32,0
Caldas 30,1
Nariño 26,0
Guaviare 25,5
Bolívar 25,1
Putumayo 24,7
Cesar 24,5
Cauca 24,3
Arauca 23,5
Magdalena 22,4
Sucre 21,4
Córdoba 20,3
Amazonas 20,1
La Guajira 15,4
Chocó 13,7
Guainía 12,3
Vichada 10,4
Vaupés 8,7
0 10 20 30 40 50 60
Porcentaje, %
68
En relación con los grupos demográficos, se observó Los segmentos etarios con mayor acceso a servicios credi-
que los niveles más bajos de acceso a crédito vigente ticios fueron el comprendido entre 41 y 65 años, con un
se presentaron entre los adultos jóvenes y los adultos 41,9 %, y el de 26 a 40 años, con un 37,1 % (gráfica 3).
mayores, así como en las mujeres y los residentes de Además, existió una diferencia de 3,7 pp en el acceso a
municipios rurales y dispersos. Específicamente, apenas crédito a favor de los hombres (gráfica 4). Por último, en
el 22,3 % de los individuos de 18 a 25 años poseían los municipios rurales dispersos, el acceso a crédito fue del
al menos un producto del activo bancario, mientras 18,0 %, en comparación con los municipios rurales con un
que el porcentaje para los mayores de 65 años fue del 22,6 %, los intermedios con un 25,7 % y las ciudades y
29,7 % (gráfica 3). aglomeraciones con un 41,2 % (gráfica 5).
Gráfica 3. Indicador de acceso al crédito por grupos de edades
45
Porcentaje, %
41,9
40
37,0
35
29,7
30
25
22,3
20
15
10
69
Gráfica 4. Indicador de acceso a crédito por sexo
Mujeres 33,4
Hombres 37,1
31 32 33 34 35 36 37 38
Porcentaje, %
Gráfica 5. Indicador de acceso a crédito por niveles de ruralidad
45
Porcentaje, %
41,2
40
35
30
25,7
25 22,7
20 18,0
15
10

aglomeraciones
70
5.3 La dinámica del microcrédito
en Colombia
Con relación al microcrédito, el porcentaje total de adul- absolutos, el número de adultos con microcrédito aumen-
tos que poseían al menos uno alcanzó el 6,2 %, expe- tó un 1,4 %, pasando de 2,36 millones a 2,35 millones
rimentando una leve reducción de 0,04 pp respecto al de adultos (este indicador se redujo debido al crecimien-
año anterior y manteniendo la tendencia negativa que to del 1,6 % en la población de adultos entre 2022 y
se ha registrado desde 2019. No obstante, en términos 2023) (gráfica 6).
Gráfica 6. Indicador de acceso a microcrédito nacional 2018-2023
10
Porcentaje, %
9,1
6,9
7
6,5
6,3
6,3 6,2
2018 2019 2020 2021 2022 2023
71
El acceso a los productos de microcrédito exhibió varia- Por último, se notó un mayor acceso al microcrédito en munici-
ciones significativas entre distintos grupos demográficos. pios rurales e intermedios en comparación con las ciudades y
En primer lugar, se evidenció que los hombres tenían una aglomeraciones (gráfica 9). Este fenómeno podría explicarse
ligera ventaja sobre las mujeres, con una diferencia de por la creciente demanda de financiamiento en estas áreas,
0,6 pp a favor de los primeros (gráfica 7). Con respecto donde las comunidades suelen ser más vulnerables y cuen-
a la distribución por edad, se destaca que el 8,6 % de tan con ingresos más reducidos. Además, la disponibilidad
los adultos entre 41 y 65 años tenía un microcrédito, de microcréditos se ve facilitada por la flexibilización de los
en comparación con el 3,7 % de los adultos jóvenes, el requisitos convencionales tales como garantías, codeudores,
4,0 % de los mayores de 65 años y el 5,7 % de aquellos avales o fiadores, lo que representa una ventaja significativa
con edades entre 26 y 40 años (gráfica 8). para los habitantes de dichas regiones.
Gráfica 7. Indicador de acceso a microcrédito por sexo
Mujeres 5,9
Hombres 6,5
5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8
Porcentaje, %
Gráfica 8. Indicador de acceso a microcrédito por grupos de edades
10
Porcentaje, %
8,6
9
8
7
5,7
6
5
4,0
3,7
4
3
2
1
0
72
Ahora bien, al examinar la información de desembolsos de 237, Bogotá D. C. con 194 y Vichada con 169 mostraron
microcrédito que es recolectada por la SFC, la Superinten- los números de desembolsos por cada 10 000 adultos más
dencia de Economía Solidaria (SES) y las microfinancieras bajos entre los 33 departamentos (gráfica 10).
no vigiladas por la SES ni la SFC, se encontró que a nivel na-
cional en 2023 se realizaron 1,9 millones de desembolsos En relación con el monto promedio desembolsado del mi-
por COP 13,5 billones, equivalente a un monto promedio crocrédito, algunas de las regiones con menos desembolsos
desembolsado de aproximadamente COP 7,1 millones. por cada 10 000 adultos presentaron las cifras más altas.
Tal es el caso de la región Centro Oriental, con COP 8,3
Los desembolsos descritos corresponden a 500 operacio- millones, el Llano, con COP 7,5 millones, y el Eje Cafetero,
nes por cada 10 000 adultos. La región Centro Sur lideró con COP 7,3 millones. Por su parte, el Pacífico, el Caribe
en la tasa de desembolsos, con aproximadamente 1127, y el Centro Sur mostraron montos promedios entre COP 6,2
mientras que otras regiones no superaron los 400. En con- millones y COP 6,5 millones, respectivamente.
creto, el Caribe registró 388; el Centro Oriente, 398, y el
Eje Cafetero, el Llano y el Pacífico, 378 cada uno. En la Bogotá D. C. (COP 10,1 millones), San Andrés, Providen-
región Centro Sur, los departamentos de Huila, Putumayo y cia y Santa Catalina (COP 10,3 millones) y Guainía (COP
Tolima encabezaron la lista, ubicándose en el último quintil 10,4 millones) fueron los departamentos con montos pro-
con 1378, 1328 y 991 desembolsos, respectivamente. medios desembolsados más altos (gráfica 11). Entretanto,
Además, departamentos como Nariño con 1317, Boya- Amazonas, con COP 5,1 millones, Quindío, con COP 5,8
cá con 1013, Guaviare con 946 y Casanare con 871 millones, y Vaupés, con COP 3,6 millones, fueron los de-
presentaron cifras altas también. En contraste, Guainía con partamentos con menores montos promedios (gráfica 11).
Gráfica 9. Indicador de acceso a microcrédito por niveles de ruralidad
12
Porcentaje, %
11,1
10,2
10 9,1
4,3
4

aglomeraciones
73
Gráfica 10. Mapa departamental del número de desembolsos de microcrédito por 10 000 adultos
Porcentaje, %
[169 , 326]
[326 , 430]
[430 , 548]
[548 , 864]
[864 , 1378]
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC con datos del Formato 534, SES y entidades microfinan-
cieras no vigiladas por la SFC ni la SES.
74
Gráfica 11. Mapa departamental del monto promedio desembolsado de microcrédito en millones de COP
Porcentaje, %
[3,6 , 6]
[6 , 6,4]
[6,4 , 7,2]
[7,2 , 8,4]
[8,4 , 10,4]
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC con datos del Formato 534, SES y entidades microfi-
nancieras no vigiladas por la SFC ni la SES.
75
En relación con las brechas a nivel de sexo, se obser- Los patrones registrados en las brechas se mantuvieron a
vó que los hombres recibieron, en promedio, montos nivel regional, según se detalla en la tabla 1. Por una
de microcrédito superiores, mientras que las mujeres tu- parte, las diferencias a favor de los hombres en el mon-
vieron una mayor frecuencia de desembolsos por cada to promedio de los desembolsos variaron entre COP 0,8
10 000 adultos. Esto indica que, aunque las mujeres millones en la región Centro Sur y COP 1,3 millones en
obtuvieron un acceso más frecuente a los microcrédi- el Eje Cafetero. En cuanto al número de microcréditos des-
tos, los montos asignados fueron inferiores. Por ejem- embolsados por cada 10 000 habitantes, se observó una
plo, en 2023, por cada 10 000 adultos, se otorgaron dispersión más amplia. En particular, las mayores dispari-
468 microcréditos a hombres y 518 a mujeres. Sin dades se presentaron en las regiones del Llano y el Pacífi-
embargo, el monto promedio de los microcréditos fue co, donde las mujeres recibieron aproximadamente 179 y
de COP 7,3 millones para los hombres y de COP 6,2 103 microcréditos más que los hombres, respectivamente,
millones para las mujeres. por cada 10 000 adultos. Por el contrario, en la región
cafetera se alcanzó casi la paridad en este indicador.
Tabla 1. Brecha por sexo del número de desembolsos de microcrédito por cada 10 000 adultos y el monto
promedio desembolsado a nivel regional
Región Monto promedio desembolsado de Número de desembolsos de microcrédito

microcrédito (en millones de COP) por cada 10 000 adultos
Hombres Mujeres Brecha Hombres Mujeres Brecha
Llano 7,2 6,1 1,1 608 787 –179
Pacífico 6,7 5,8 0,9 642 745 –103
Caribe 6,7 5,5 1,2 348 418 –71
Centro Sur 6,2 5,5 0,8 1084 1146 –61
Centro
8,4 7,2 1,2 378 404 –26
Oriente
Eje Cafetero 7,7 6,3 1,3 372 374 –2

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC con datos del Formato 534, SES y entidades
Al desglosar los resultados por departamento, a di- Boyacá (2) y Antioquia (1) (gráfica 12). Así mismo,
ferencia de la tendencia nacional, se encontró que solamente en el departamento de Amazonas, el mon-
el número de desembolsos por cada 10 000 adultos to promedio de microcrédito otorgado a las mujeres
favoreció a los hombres en los siguientes departamen- superó al de los hombres por un aproximado de COP
tos: Huila (75), Sucre (40), Caldas (40), Risaralda (2), 345 000 (gráfica 13).
76
Gráfica 12. Mapa departamental de la brecha entre hombres y mujeres en el número de desembolsos de
microcrédito por 10 000 adultos
Porcentaje, %
[-298 , -120]
[-120 , -91]
[-91 , -58]
[-58 , -5]
[-5 , 75]
77
Gráfica 13. Mapa departamental de la brecha entre hombres y mujeres en el monto promedio desembolsado
de microcrédito en millones de COP
Porcentaje, %
[-0,35 , 0,74]
[0,74 , 1]
[1 , 1,34]
[1,34 , 1,7]
[1,7 , 3,35]
78
Por tipo de entidades, los bancos especializados en mi- y su decrecimiento es menos pronunciado que en los mu-
crofinanzas2 tuvieron la mayor participación del número nicipios rurales y dispersos, donde estos establecimientos
de desembolsos de microcrédito. No obstante, la parti- no tienen tanta influencia (gráficas 15 y 16).
cipación de las entidades por desembolso varió según
los montos. Específicamente, cuando se categorizan los El patrón observado en la banca pública se reflejó
desembolsos de microcrédito por salarios mínimos lega- igualmente a nivel de ruralidad. En las ciudades y aglo-
les vigentes (SMLV), se observó que la participación en el meraciones, la proporción de fondos desembolsados
mercado de los bancos especializados en microfinanzas por la banca pública varió desde un 0,1 % en montos
aumentó en la medida en el que el monto desembolsado inferiores a 1 SMLV hasta un 18 % en aquellos que
se redujo. Estos bancos pasaron del 76,8 % del total de oscilan entre 10 y 25 SMLV (gráfica 15). Sin embargo,
los desembolsos de microcréditos de menos de 1 SMLV estas cifras fueron considerablemente menores en com-
a alrededor del 28 % de los desembolsos entre 10 y paración tanto con el promedio nacional (gráfica 14),
25 SMLV. En contraste, la banca pública incrementó su como con su participación en los municipios intermedios
participación de mercado a medida que los montos des- y zonas rurales y dispersas, donde aumentó del 0,7 %
embolsados se fueron incrementando. Así, por ejemplo, al 65,1 % (gráfica 16), del 1,8 % al 87,1 %, (gráfica
pasó de tener 0,4 % de los microcréditos desembolsados 17) y del 24,2 % al 90,4 % (gráfica 18), respectiva-
de menos de 1 SMLV a el 51,2 % del tramo que com- mente. Este incremento progresivo en la participación
prende entre 10 y 25 SMLV (gráfica 14). y en el crecimiento se asocia con el aumento de la
ruralidad. Tal tendencia se explica por la influencia del
Así mismo, se resalta el papel de las microfinancie- Banco Agrario, entidad que cuenta con una presencia
ras no vigiladas por la SES ni la SFC en los desem- significativa en este tipo de municipios y se concentra
bolsos bajos. En concreto, en aquellos desembolsos en apoyar las actividades económicas agropecuarias
entre los 1 y 4 SMLV, su participación ronda alrede- predominantes en estas regiones.
dor del 20 %. Por su parte, los bancos tradicionales
atendieron segmentos de montos más altos, con una Las entidades microfinancieras no vigiladas por la SFC ni la
participación fluctuante entre el 14 % y el 12 % en SES, por su parte, registraron una mayor participación en
los rangos de 2 a 25 SMLV, y una presencia menor municipios rurales y rurales dispersos, predominando en los
al 10 % en los niveles de desembolsos más bajos que desembolsos inferiores a 10 SMLV, y con mayor notoriedad
2 SMLV. Entretanto, las compañías de financiamiento en aquellos menores a 1 SMLV (gráficas 17 y 18). Al contra-
(promedio de 2,3 %), las cooperativas de carácter fi- rio, los demás bancos tradicionales mostraron una participa-
nanciero (promedio de 0,9 %) y las cooperativas de ción sustancialmente mayor en el volumen de desembolsos
ahorro y crédito (CAC) vigiladas por la SES (promedio de microcréditos en ciudades y aglomeraciones, destacán-
de 0,001 %) registraron las participaciones más bajas dose en los tramos entre 10 y 25 SMLV (gráfica 15).
en el mercado de microcrédito (gráfica 14).
Paralelamente, las compañías de financiamiento registra-
Desagregando los datos según el nivel de ruralidad, se ron un mayor número de desembolsos de microcrédito
observó que en las ciudades y aglomeraciones, así como en municipios rurales en comparación con otras desa-
en los municipios intermedios, a medida que aumentó gregaciones (gráfica 17). Por otro lado, al analizar el
el monto desembolsado, los bancos especializados en nivel de las cooperativas, no se observaron diferencias
microcréditos perdieron participación de mercado. No significativas en la cantidad de desembolsos realizados
obstante, esta participación es considerablemente mayor en los diferentes niveles de ruralidad.
2. Los bancos especializados en microfinanzas son aquellos proveedores de servicios financieros vigilados por la SFC cuyo
enfoque de negocio es el microcrédito.
79
Gráfica 14. Participación en el número de desembolsos de microcrédito por rangos de monto en salarios mínimos y
tipo de entidad
Banca pública Microfinancieras no vigiladas Compañía de financiamiento

Bancos especializados en por la SFC ni la SES Cooperativas de carácter financiero
microcrédito Resto de bancos CAC vigiladas por la SES
100
Porcentaje, %
1,9 1,4 2,1

2,7 3,0 1,9
2,6 1,6
6,6
9,0
13,0 12,2
90 12,6
14,7
13,9
4,8
80
21,3 15,2
20,1
19,8
70
27,6
60
50
45,0
40 48,2
76,8
58,9 49,4
30
51,2
20
23,6
10
16,0
12,5
7,7
Hasta 1 Entre 1 - 2 Entre 2 - 3 Entre 3 - 4 Entre 4 - 10 Entre 10 - 25
80
Gráfica 15. Participación en el número de desembolsos de microcrédito por rangos de monto en salarios mínimos
y tipo de entidad: ciudades y aglomeraciones

100
Porcentaje, %
1,0 0,8 1,1 2,0

2,0 2,3 1,5 3,6
2,0
7,0 1,5
11,0
90
16,2 16,6
8,3
18,8
26,1
80
14,9
14,8 14,8
11,0
70
4,7
60
50
83,2
61,4 46,1
40
69,3 58,6
62,9
30
20
10
18,0
7,7
3,1 4,6
2,3
0
81
tipo de entidad: municipios intermedios

100
Porcentaje, %
2,6 3,1 2,1 1,8

3,4 2,9 1,9
5,7 3,5
6,5 5,7
9,3
90 13,2 6,0
19,0
18,5
80
24,9
22,9
21,6
22,4
70
60
39,4
50
43,0
40
44,2
54,9
71,8
65,1
30
20
32,6
22,2
10
16,7
10,5
82
Gráfica 17. Participación en el número de desembolsos de microcrédito por rangos de monto en salarios mínimos
y tipo de entidad: municipios rurales

100
Porcentaje, %
3,7 1,9
5,8 5,4 4,4
8,1
4,6
3,7
9,1
90 7,3
5,3
7,4 14,0
80 23,5
31,6
70
39,3
30,5
41,5
60 15,1
50
16,9
87,1
40 19,0
25,4
30
52,8
41,0
20 38,4
31,0
22,2
10
1,8
0
83
tipo de entidad: municipios rurales dispersos

100
Porcentaje, %
2,4 1,6 2,2 0,9

3,3 2,6
2,9
3,2
5,0 5,9 7,8
5,3
12,4
90
19,7
80
28,7
34,0
38,4
70 29,0
15,9
60
19,9
50
19,2
90,4
40
29,0
30 56,1 59,0
42,0
20
36,9
24,2
10
1,6
0
84
El análisis de la distribución por sexo en los desembolsos de ficamente a microcréditos, así como las CAC supervisadas
microcréditos reveló que, en general, hay una mayor canti- por la SES y las microfinancieras no vigiladas por la SES ni
dad de clientes masculinos en la mayoría de las instituciones. la SFC, presentan una proporción más alta de desembolsos
Sin embargo, se resalta que los bancos dedicados especí- dirigidos a clientas mujeres (gráfica 19).
Gráfica 19. Participación del número de desembolsos de microcrédito por sexo y tipo de entidad
Hombres Mujeres
CAC vigiladas por

38,4 61,6
la SES
Bancos especializados en
45,3 54,7
microcrédito
Microfinancieras no vigiladas
47,2 52,8
por la SFC ni la SES
Resto de bancos 50,5 49,5
Compañía de
51,8 48,2
financiamiento
Cooperativas de carácter
54,8 45,2
financiero
Banca pública 56,7 43,3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Porcentaje, %
85
5.4 Estado del acceso a tarjetas de
crédito y otros créditos de consumo
El acceso a tarjetas de crédito y otros tipos de créditos al 0,3 pp en comparación con el año anterior. Por otra parte, la
consumo experimentó un deterioro durante el último año, tras proporción de adultos con al menos un crédito de consumo,
el repunte observado en 2022. Por una parte, el porcentaje ya fuera de vehículo, de libre inversión o libranza, se situó en
de adultos que poseían al menos una tarjeta crédito disminu- el 19,3 % al finalizar 2023, marcando una reducción de
yó ligeramente al 22,2 %, lo que representó una caída de 1,3 pp respecto al año anterior (gráfica 20).
Gráfica 20. Indicador de acceso a crédito de consumo y tarjetas de crédito 2018-2023
Acceso a crédito de consumo Acceso a tarjetas de crédito
27
Porcentaje, %
25,7
26
25
24 23,4
23 22,5
22,2 22,2
22 21,5
21 20,7
19,7
20
19,3
19,0
18,8 18,8
19
18
17
2018 2019 2020 2021 2022 2023
86
Por grupos etarios, se observaron resultados variados en consumo y 12,8 % para tarjetas de crédito. Esta tenden-
cuanto a créditos de consumo y tarjetas de crédito. Los cia contrasta significativamente con la de otros grupos
jóvenes de 18 a 25 años presentaron los niveles más etarios, los cuales mostraron índices de acceso superio-
bajos de acceso, con tasas de 10,9 % para créditos de res al 17 % (gráfica 21).
Gráfica 21. Indicador de acceso a crédito de consumo y tarjetas de crédito por edades
30
Porcentaje, %
26,9
25
24,1
22,4
20,8
20
18,7
17,1
15
12,8
10,9
10
5
87
Frente a los indicadores desglosados por sexo, se registraron caso. En cuanto a las tarjetas de crédito, el indicador de ac-
brechas a favor de los hombres tanto en tarjeta de crédito ceso para las mujeres fue 1,5 pp inferior al de los hombres, y
como en consumo, siendo más pronunciada en el segundo en los créditos de consumo, 3,5 pp (gráfica 22).
Gráfica 22. Indicador de acceso a crédito de consumo y tarjetas de crédito por sexo
Hombres Mujeres
25
Porcentaje, %
22,9
21,1 21,5
20
17,6
15
10
Acceso a crédito Acceso a tarjetas

de consumo de crédito
Con respecto a las dinámicas entre los dominios urbanos crédito se situó en 23,7 % y 28,3 % respectivamente.
y rurales, el acceso a los créditos de consumo y a las Mientras tanto, en las zonas intermedias, estos índices
tarjetas de crédito mejoró a medida que la ruralidad se fueron del 12,7 % y 11,9 %; en áreas rurales, del 9,3 %
redujo. De hecho, en las ciudades y aglomeraciones, el y 8,9 %; y en zonas rurales dispersas, del 6,1 % y 6,6 %,
índice de acceso para créditos de consumo y tarjetas de respectivamente (gráfica 23).
88
Gráfica 23. Indicador de acceso a crédito de consumo y tarjetas de crédito por niveles de ruralidad
30
Porcentaje, %
28,3
25 23,7
20
15
12,7
11,9
10 9,3 8,9
6,6
6,1
Por otra parte, al evaluar los datos de desembolsos de do los resultados en sus respectivas regiones. En contraste,
crédito de consumo recolectados por la SFC y la SES, se el Llano (99) presentó la menor proporción de créditos de
realizaron 173,6 millones de operaciones a nivel nacio- este tipo respecto a su población, con la región Centro Sur
nal que totalizaron COP 137,5 billones, lo que da un y el Pacífico mostrando también cifras bajas (104 y 149
promedio de alrededor de COP 0,8 millones por prés- respectivamente). En estas áreas, algunos departamentos
tamo. Además, según el número de operaciones repor- como Putumayo, Vichada y Vaupés registraron menos de
tadas en la SES y la SFC, se otorgaron 455 créditos de 10 créditos por cada 100 adultos (gráfica 24).
consumo por cada 100 adultos a nivel nacional.
En cuanto a los resultados por sexo, en 2023, los hombres
A nivel de regiones, la Centro Oriental (1093) lideró en registraron 480 desembolsos por cada 100 adultos, con
número de créditos de consumo, con Bogotá D. C. a la un monto promedio de COP 0,9 millones por desembolso.
cabeza, seguida por el Eje Cafetero (195) y el Caribe Mientras tanto, para las mujeres, las cifras fueron menores,
(178). A nivel departamental, Bogotá D. C. registró 1996 con 431 desembolsos por cada 100 adultas, con un mon-
créditos; Atlántico, 335; y Valle del Cauca, 230, lideran- to promedio de COP 0,7 millones por desembolso.
89
Gráfica 24. Mapa departamental del número de desembolsos de crédito de consumo por 100 adultos
Porcentaje, %
[2 , 24]
[24 , 100]
[100 , 118]
[118 , 185]
[185 , 1996]
90
5.5 Panorama actual del crédito
de vivienda
El acceso de la población adulta a créditos de vivien- hubo 112 077 adultos menos en 2023 con créditos
da rompió la tendencia ascendente que había mante- para vivienda, lo que situó el número total de adultos
nido desde 2019, experimentando una disminución con estos créditos en 1,2 millones para 2023, en un
de 0,3 pp en comparación con el año anterior, pasan- contexto de alta inflación y una política monetaria con-
do del 3,4 % al 3,1 % (gráfica 25). Esto significa que tractiva (gráfica 25).
Gráfica 25. Indicador de acceso a crédito de vivienda en Colombia 2018-2023
3,5
Porcentaje, %
3,4
3,4
3,4
3,3
3,3
3,3
3,23
3,22
3,2 3,19
3,2
3,1
3,1
3,1
3,0
2018 2019 2020 2021 2022 2023
91
Al analizar los resultados por grupos etarios, el acceso a cré- pios intermedios descendió a menos del 1,2 %, y en
ditos de vivienda se concentró sobre todo en adultos de 26 a áreas rurales no excedió el 1 %. Este patrón refleja la
65 años. Este segmento mostró un indicador de acceso apro- mayor densidad poblacional en zonas urbanas donde
ximado del 4 %, en contraste con la participación significati- reside el 84 % de la población, generando así una
vamente menor de jóvenes y personas mayores de 65 años, demanda más alta de créditos de vivienda en dichas
con tasas del 0,4 % y 1 %, respectivamente (gráfica 26). áreas (gráfica 27). Además, se identificó una ligera dis-
paridad en el acceso a créditos de vivienda por sexo,
Con relación a la distribución geográfica, el acceso a con un indicador de acceso del 3,2 % para hombres y
créditos fue más frecuente en ciudades y aglomeracio- del 2,9 % para mujeres, evidenciando una brecha de
nes, con una tasa del 4,2 %, mientras que en munici- 0,4 pp (gráfica 28).
Gráfica 26. Indicador de acceso a crédito de vivienda por edades
5
Porcentaje, %
4,2
4,1
1,0
1
0,4
92
Gráfica 27. Indicador de acceso a crédito de vivienda por niveles de ruralidad
5
Porcentaje, %
4,2
1,2
0,6
0,4

aglomeraciones
93
Gráfica 28. Indicador de acceso a crédito de vivienda por sexo
Mujeres 2,9
Hombres 3,2
2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3
Porcentaje, %
Por otro lado, según datos de desembolsos de crédito bajos, con solo dos desembolsos, mientras que en zonas
de vivienda recopilados por la SFC y SES, se llevaron con niveles bajos de desembolsos, Atlántico y Tolima,
a cabo 197 000,7 desembolsos, acumulando un total se alcanzaron tasas más altas, con 68 y 66 desembol-
de COP 23,1 billones. Esto resultó en un promedio de sos por cada 10 000 adultos respectivamente (gráfica
COP 116,9 millones por cada préstamo. Además, se 29). Cabe señalar que departamentos con el número
encontró que se efectuaron 52 desembolsos de crédito de desembolsos más reducidos como Guainía, Chocó
para vivienda por cada 10 000 adultos, con evidencia y Vichada enfrentan severos déficits habitacionales, con
de una disparidad regional. Así, en el Llano, el Caribe tasas que superaron el 87 % en el año 20213.
y el Centro Sur del país, los índices fueron menores, con
21, 31 y 43 desembolsos, respectivamente, mientras Finalmente, con respecto a los resultados diferenciados
que en el Centro Oriente, el Pacífico y el Eje Cafetero por sexo de 2023, se observó que, en términos de ope-
se observaron los mayores valores, con 75, 52 y 45 raciones, los hombres realizaron 54 desembolsos por
desembolsos, en ese orden. cada 100 adultos, mientras que en las mujeres la pro-
porción fue de 50 por cada 100 adultas. Del lado del
Sin embargo, la variabilidad entre departamentos en monto promedio por desembolso, entre los hombres el
cuanto a desembolsos fue significativa. Por ejemplo, en valor fue de COP 127 millones, en comparación con los
el Pacífico y Chocó se registró uno de los índices más COP 106,8 millones de las mujeres.
3. Puede consultar el informe del DANE en: Comunicado_deficit_habitacional_2021.docx (dane.gov.co)
94
Gráfica 29. Mapa departamental del número de desembolsos de crédito de vivienda por 10 000 adultos
Porcentaje, %
[1 , 7]
[7 , 14]
[30 , 41
[14 , 30]
[41 , 118]
No disponible
95
Recuadro 1. Evolución de la estrategia de inclusión

crediticia de la economía popular
¿Qué es la economía popular?
Según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, datos de unidades económicas con hasta nueve emplea-
la economía popular comprende una amplia gama de dos, solo el 18,1 % solicitó crédito en 2021. Este indica-
actividades, tanto mercantiles como no mercantiles, rea- dor fue más bajo en las áreas rurales dispersas y los cen-
lizadas por individuos, familias, comunidades y microne- tros poblados (16,6 %) que en las cabeceras municipales
gocios, predominantemente en el sector informal. Estas (18,8 %), lo que resulta en una brecha de 2,2 pp.
actividades se distinguen por generar ingresos modestos,
operar con márgenes limitados y contar con pocos em- A pesar de su tamaño reducido, estas unidades produc-
pleados, reflejando así su naturaleza de pequeña escala4. tivas de pequeña escala desempeñan un papel impor-
tante en la economía colombiana. Según la EMICRON,
Estas unidades se encuentran a menudo marginadas de estas entidades emplearon a cerca de 6,8 millones de
ciertas dinámicas económicas como el acceso financia- personas en el último trimestre de 2023, lo que represen-
miento formal. Por ejemplo, según la Encuesta de Micro- ta el 29,7 % del empleo total. Además, sus ingresos no-
negocios (EMICRON) realizada por el Departamento Ad- minales representaron aproximadamente el 11,4 % del
ministrativo Nacional de Estadística (DANE), que recoge producto interno bruto (PIB) durante ese mismo periodo.
¿Qué es CREO?
En marzo de 2023, el Gobierno nacional de Colombia jorar las condiciones de acceso a recursos, e incentivos
lanzó la estrategia “CREO, un crédito para conocernos”, al buen pago para fomentar prácticas financieras saluda-
liderada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, bles y responsables de pago de obligaciones financieras
en colaboración con otros ministerios clave como el de entre los beneficiarios. De esta forma se busca construir
Agricultura y Desarrollo Rural, y el de Comercio, Industria confianza entre las partes, permitir una comprensión más
y Turismo. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del precisa del comportamiento y la capacidad de pago
Grupo Bicentenario (GB) y Banca de las Oportunidades, del deudor, y establecer procesos responsables de gra-
busca promover la inclusión financiera en la economía duación que permitan la transición hacia una variedad
popular, centrándose en las pequeñas unidades producti- amplia y diversa de canales y servicios dentro del sector
vas tradicionalmente desatendidas del sistema financiero financiero formal. Así, el programa aspira a crear cír-
convencional debido a su baja visibilidad y la percep- culos virtuosos de inclusión, dando visibilidad a la po-
ción de alto riesgo asociada a ellas. blación invisible a medida que se construye un historial
crediticio positivo a partir de los primeros créditos. Esto
CREO se sustenta en tres pilares fundamentales: garan- servirá como garantía reputacional mientras se ayuda a
tías silenciosas para mejorar el perfil de riesgo, fondeo superar las barreras asociadas a la falta de garantías y
concesional para impulsar innovaciones operativas y me- las asimetrías de información.
4. DNP. (2023). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia, potencia mundial de la vida”.
96
Criterios de elegibilidad del paquete inicial
Los criterios de elegibilidad de CREO son para personas para los sectores económicos diferentes al agro, ofreciendo
naturales que: hasta COP 2 millones con un plazo de amortización de
hasta 12 meses.
Pertenezcan a las categorías A, B o C del Sisbén IV.
Dicho lo anterior, el 10 de mayo se lanzó la línea de
No hayan tenido operaciones de crédito activas en Finagro con un monto de COP 102 000 millones; la
los últimos cuatro años. del FNG, el 18 de mayo; y la de Bancóldex, el 24 de
noviembre de 2023. Estas dos últimas comenzaron con
Los fondos de financiamiento otorgados deben destinarse un monto de COP 17 500 millones.
al capital de trabajo o a la modernización, lo que inclu-
ye la adquisición o el arrendamiento de bienes muebles, Sin embargo, la reglamentación del programa CREO,
maquinaria y equipo, así como mejoras en instalaciones estipulada en el Decreto 2120 del 11 de diciembre de
y otros activos fijos. Es importante destacar que los bene- 2023, incorporó nuevos criterios para su participación.
ficios del programa están limitados a un primer crédito. Específicamente, se flexibilizaron las condiciones de ele-
gibilidad con el fin de aumentar el alcance entre la po-
El programa se encuentra segmentado en dos sectores: el blación objetivo. Por ejemplo, se amplió el mecanismo
agropecuario y el no agropecuario. Finagro y el Fondo de focalización del Sisbén para considerar mediciones
Agropecuario de Garantías (FAG) manejan las operaciones de ingresos, con metodologías diferenciadas para los
de crédito para el primero, con un límite de COP 4 millones sectores agropecuario y no agropecuario. Además, se
y un plazo máximo de 24 meses. Bancóldex y el Fondo brindó la opción de que, en vez de limitarse a solicitar
Nacional de Garantías (FNG) manejan las operaciones un solo crédito, pudieran aprovechar hasta dos (tabla A).
Tabla A. Criterios de elegibilidad
Rubro Paquete inicial Decreto CREO
Esquema Individual Individual

Grupal/asociativo
Beneficiarios Personas naturales consideradas Personas naturales y jurídicas consideradas como

como micronegocios micronegocios
Condiciones No tener operaciones de No tener operaciones de crédito vigentes en los últimos dos años.
crédito vigentes en los últimos
cuatro años. Hasta dos créditos por beneficiario.
Estar clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén o:
Un crédito por beneficiario.
No agropecuario: tener ingresos anuales inferiores a 50
Estar clasificados en los grupos
SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes).
A, B o C del Sisbén.
Agropecuario: ser pequeño productor de ingresos bajos.
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades con base en el Decreto 2120 del 11 de diciembre de 2023.
97
Cifras generales de CREO5
A corte de diciembre de 2023, las entidades del GB te a diciembre de 2023, agotando casi la totalidad
han otorgado 16 727 créditos a la economía popular de sus recursos disponibles. Por otro lado, Finagro,
en el marco del programa CREO, sumando un total de hasta la misma fecha, otorgó 3318 créditos, con un
COP 30 226 millones desembolsados (tabla B). desembolso total de COP 9858 millones. Finalmente,
Bancóldex, en su primer mes completo de operacio-
Por entidad, el FNG realizó un desembolso de COP nes, logró desembolsar COP 3820 millones a 2239
16 549 millones en 11 170 operaciones con cor- beneficiarios (tabla B).
Tabla B. Resumen CREO por entidad
Entidad Monto desembolsado Beneficiarios Monto promedio

(millones de COP)
FNG 16 549 11 170 1 481 518
Finagro 9858 3318 2 970 918
Bancóldex 3820 2239 1 706 224
Total 30 226 16 727 6 158 660
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades con datos de FNG, Finagro y Bancóldex.
Al desglosar los datos mensualmente, se observa que de 2023, aunque se registró una ligera desacelera-
el FNG realizó la mayor parte de sus desembolsos ción en el último mes del año. En cuanto a Bancóldex,
durante el periodo de junio a julio. Por otra parte, dado que su línea de crédito se lanzó a finales de
las colocaciones de Finagro experimentaron una ace- noviembre, todos sus desembolsos se concentraron en
leración notable desde septiembre hasta noviembre diciembre (gráficas A y B).
5. Para más detalles de los datos de esta sección, puede consultar las cifras exactas de las gráficas que aquí se presentan
en las tablas C, D y E.
98
Gráfica A. Monto desembolsado por entidad del GB (may-23 a dic-23)
FNG Finagro Bancóldex Total
8
Miles de millones de COP
7,5
6 5,8
5,7
4,3
3
2,6 2,6
2,0
2
1
0,003
may - 23 jun - 23 jul - 23 ago - 23 sep - 23 oct - 23 nov - 23 dic - 23
99
Gráfica B. Número de beneficiarios por entidad del GB (may-23 a dic-23)
FNG Finagro Bancóldex Total
6
Miles de operaciones
5,01
3,37
2,94 2,94
3
0,87 0,88
1
0,72
0,002
may - 23 jun - 23 jul - 23 ago - 23 sep - 23 oct - 23 nov - 23 dic - 23
100
En lo que respecta a los intermediarios financieros que En particular, del total desembolsado de COP 30 200,
han participado en CREO, se puede evidenciar que la el Banco Agrario ha desembolsado el 45 %, seguido
mayoría de los créditos se han desembolsado a través de Bancamía con un 39 %, Mibanco con un 10 % y
del Banco Agrario, Bancamía, Mibanco y el Banco Davi- Davivienda y Bancolombia con un 2 %. Se observa un
vienda. El Banco Agrario ha dirigido su enfoque hacia el patrón similar a nivel de operaciones, donde Bancamía
sector agropecuario, aunque también ha llevado a cabo lidera con una participación del 47 %, seguido por el
operaciones de redescuento con Bancóldex en el seg- Banco Agrario con un 33 %, luego Mibanco con un
mento no agropecuario. Bancamía, Mibanco y el Banco 13 % y finalmente el Banco Davivienda y Bancolombia
Davivienda, por otro lado, han centrado sus esfuerzos en con un 2 %.
el segmento no agropecuario (gráficas C y D).
Gráfica C. Monto desembolsado por intermediario financiero y por entidad del GB
FNG Finagro Bancóldex
Banco Agrario
Bancamía S.A.
Mibanco S.A.
Banco Davivienda
Bancolombia
Banco Caja Social
Financiera Comultrasán
Banco Contactar
Financap S. A. S.
Fundación Amanecer
Utrahuilca
Financiera Comultrasán Ltda.
Contactar
Banco Serfinanza S.A.

Uni2 Microcrédito S. A. S.
Fundación Delamujer
Colombia Sas
0 5 10 15
101
Gráfica D. Número de beneficiarios por intermediario financiero y por entidad del GB
Bancamía S.A.
Banco Agrario
Mibanco S.A.
Banco Davivienda
Bancolombia
Banco Caja Social
Financiera Comultrasán
Banco Contactar
Banco Serfinanza S.A.
Fundación Amanecer
Contactar
Financap S. A. S.
Uni2 Microcrédito S. A. S.
Utrahuilca
Financiera Comultrasán Ltda.

Fundacion Delamujer
Colombia Sas
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
102
Ahora bien, a nivel departamental, se reporta que las cuentran Córdoba, con un desembolso de COP 3000
regiones del país con un desempeño destacado son el millones distribuidos en 1900 operaciones, y Antioquia,
Caribe y el Centro Oriente, mientras que el Pacífico, el con un desembolso de COP 2800 millones repartidos en
Eje Cafetero, el Centro Sur y el Llano muestran un desem- 1600 operaciones. En contraste, Guainía, Guaviare, y
peño más modesto. Entre los departamentos con mayor San Andrés son los que menos han accedido al progra-
número de desembolsos y monto desembolsado se en- ma (gráficas E y F).
Gráfica E. Monto desembolsado por departamento y por entidad del GB
Córdoba
Antioquia
Boyacá
Cundinamarca
Valle del Cauca
Bolívar
Nariño
Cauca
Santander
Tolima
Magdalena
Huila
Sucre
Norte de Santander
Atlántico
Bogotá D.C.
Caquetá
Cesar
Meta
La Guajira
Casanare
Putumayo
Caldas
Risaralda
Vichada
Chocó
Arauca
Quindío
Vaupés
Amazonas
San Andrés
Guaviare
Guainía
0 1 2 3 4
103
Gráfica F. Número de beneficiarios por departamento y por entidad del GB
Córdoba
Antioquia
Valle del Cauca
Bolívar
Cundinamarca
Magdalena
Boyacá
Atlántico
Sucre
Nariño
Santander
Cauca
Bogotá D.C.
Tolima
Huila
Norte de Santander
Cesar
La Guajira
Meta
Caquetá
Caldas
Casanare
Putumayo
Risaralda
Chocó
Arauca
Vichada
Quindío
Vaupés
Amazonas
Guaviare
Guainía
San Andrés
0 1 2 3
104
Datos de referencia
Tabla C. Evolución del monto desembolsado en COP y del número de beneficiarios por entidad del GB 2023
Fecha Monto desembolsado (en COP) Beneficiarios
FNG Finagro Bancóldex Total FNG Finagro Bancóldex Total
may-23 3 000 000 3 000 000 2 2
jun-23 4 241 341 836 15 300 000 4 256 641 836 2928 7 2935
jul-23 7 259 936 668 200 600 000 7 460 536 668 4946 67 5013
ago-23 4 403 771 096 1 256 300 000 5 660 071 096 2936 437 3373
sep-23 56 100 000 1 894 054 000 1 950 154 000 32 691 723
oct-23 93 700 000 2 478 256 000 2 571 956 000 53 814 867
nov-23 205 400 000 2 321 638 000 23 746 208 2 550 784 208 112 748 19 879
dic-23 285 302 000 1 691 357 000 3 796 490 000 5 773 149 000 161 554 2220 2935
105
Tabla D. Monto desembolsado y número de beneficiarios por entidad del GB y por intermediario financiero 2023
Monto desembolsado (en COP) Beneficiarios
Intermediario FNG Finagro Bancóldex Total FNG Finagro Bancóldex Total
Bancamía S. A. 11 711 890 771 11 711 890 771 7918 7918
Mibanco S. A. 2 880 981 400 2 880 981 400 2112 2112
Banco Davivienda 634 400 000 634 400 000 327 327
Bancolombia 548 700 000 20 000 000 2 000 000 570 700 000 304 5 1 310
Banco Caja Social 241 900 000 241 900 000 171 171
Financiera 138 999 999 138 999 999 84 84

Comultrasan
Banco Agrario 128 040 000 9 755 605 000 3 794 490 000 13 678 135 000 72 3281 2219 5572
Banco Contactar 97 820 820 97 820 820 68 68
Financap S. A. S. 50 000 000 50 000 000 25 25
Fundación 46 162 000 46 162 000 30 30

Amanecer
Contactar 35 556 610 35 556 610 28 28
Banco Serfinanza 32 100 000 32 100 000 30 30

S. A.
Fundación de la 2 000 000 2 000 000 1 1

Mujer Colombia
S. A. S.
Utrahuilca 45 700 000 45 700 000 18 18

Financiera 36 200 000 36 200 000 14 14

Comultrasan Ltda.
Uni2 Microcrédito 23 746 208 23 746 208 19 19

S. A. S.
Total 16 548 551 600 9 857 505 000 3 820 236 208 30 226 292 808 11 170 3318 2239 16 727
106
Tabla E. Monto desembolsado y número de beneficiarios por entidad del GB y por departamento 2023
Monto desembolsado (en COP) Beneficiarios
Departamento FNG Finagro Bancóldex Total FNG Finagro Bancóldex Total
Córdoba 2 238 186 310 581 880 000 209 350 000 3 029 416 310 1599 223 117 1939
Antioquia 1 576 573 550 757 830 000 500 650 000 2 835 053 550 1050 238 283 1571
Valle del Cauca 1 168 994 261 313 120 000 162 734 924 1 644 849 185 795 120 98 1013
Bolívar 1 102 515 504 156 100 000 234 090 000 1 492 705 504 731 45 142 918
Bogotá D. C. 958 465 232 8 000 000 43 500 000 1 009 965 232 616 2 25 643
Atlántico 925 463 004 27 800 000 90 500 000 1 043 763 004 636 8 61 705
Magdalena 809 180 120 20 600 000 342 480 000 1 172 260 120 557 9 226 792
Sucre 807 464 188 133 740 000 126 050 000 1 067 254 188 563 49 74 686
Santander 638 126 643 501 080 000 104 750 000 1 243 956 643 424 175 61 660
Tolima 575 163 762 626 340 000 42 350 000 1 243 853 762 409 202 23 634
Cundinamarca 525 682 266 872 955 000 295 490 000 1 694 127 266 337 318 168 823
La Guajira 507 173 996 27 500 000 24 100 000 558 773 996 357 10 15 382
Nariño 486 139 581 804 440 000 142 672 077 1 433 251 658 318 276 82 676
Cesar 481 137 296 117 740 000 159 550 000 758 427 296 308 37 93 438
Huila 430 581 014 622 040 000 97 832 077 1 150 453 091 302 211 59 572
Cauca 335 952 210 676 330 000 273 055 053 1 285 337 263 222 265 158 645
Meta 334 731 680 335 080 000 84 640 000 754 451 680 229 99 47 375
Boyacá 319 486 574 1 134 900 000 281 400 000 1 735 786 574 208 373 160 741
Caldas 306 594 552 85 480 000 89 592 077 481 666 629 214 29 51 294
Norte de Santander 289 638 236 635 740 000 129 900 000 1 055 278 236 180 193 78 451
Caquetá 283 701 946 480 320 000 52 450 000 816 471 946 176 152 30 358
Putumayo 273 191 212 257 800 000 2 100 000 533 091 212 170 69 2 241
Casanare 226 290 198 232 370 000 80 200 000 538 860 198 157 85 46 288
Risaralda 214 775 768 93 240 000 110 350 000 418 365 768 142 29 62 233
Chocó 187 917 636 37 500 000 24 000 000 249 417 636 110 10 13 133
Arauca 135 014 520 36 200 000 44 850 000 216 064 520 84 11 27 122
Quindío 107 729 040 41 600 000 6 800 000 156 129 040 70 12 4 86
Vaupés 84 677 964 28 000 000 112 677 964 67 7 74
Amazonas 60 685 369 11 640 000 2 000 000 74 325 369 44 4 1 49
San Andrés 44 083 680 44 083 680 24 24
Guaviare 41 040 324 41 040 324 27 27
Guainía 40 680 494 40 680 494 26 26
Total nacional 16 548 551 600 9 857 505 000 3 820 236 208 30 226 292 808 11 170 3318 2239 16 727
107
Recuadro 2. Las fintechs en Colombia
El surgimiento de empresas de tecnología ha avanzado portan a centrales de información, las cuales se clasi-
rápidamente en los últimos años, protagonizando diversos fican en dos grupos. En el primero se encuentran las
ámbitos, en especial en la cadena de valor de la industria entidades que se dedican exclusivamente a la colo-
de servicios, donde proveen distintos productos y servicios cación de recursos, sin realizar actividades de cap-
financieros apalancados en la innovación y la nuevas fuen- tación de recursos del público. En el segundo grupo
tes de información. La presencia de las fintechs en Colom- se ubicaron los neobancos y un grupo de sociedades
bia se ha fortalecido desde 2019, sobre todo después de especializadas en depósitos y pagos electrónicos (SE-
la pandemia por COVID-19, cuando funcionó como un DPE) vigiladas por la Superintendencia Financiera de
catalizador para acercar los servicios financieros en me- Colombia (SFC) que están autorizadas para colocar o
dio del confinamiento y las distintas medidas adoptadas. captar recursos del público.
Por otro lado, se destaca que los incumbentes o entidades
financieras tradicionales —como bancos, entidades microfi- El indicador de acceso al crédito del grupo fintech para
nancieras y aseguradoras— también vienen acelerando sus el 2023 se ubicó en 4,0 %, que representa a 1,5 millo-
procesos de adopción tecnológica e innovación. nes de adultos. Por sexo, se encontró que el 4,3 % de los
hombres acceden a crédito con las fintech, mientras que
El grupo fintech para este reporte está conformado por el 3,6 % de las mujeres lo hacen, lo que representa una
676 empresas de base tecnológica financiera que re- brecha de 0,7 pp a favor de los hombres.
Gráfica A. Acceso a fintech por sexo
Mujeres 3,6
Hombres 4,3
0 1 2 3 4 5
Porcentaje, %
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades basada en TransUnion y DANE.
6. Ver lista de entidades al final del recuadro.
108
Se observa que, a partir de los 25 años, la participación de más alto lo obtiene el grupo de 26 a 40 años con 5,7 %,
los adultos con acceso a financiación con el sector fintech se seguido por los jóvenes de 18 a 25 años con 3,9 %. Entre-
reduce en la medida en que la edad del grupo poblacional tanto, los adultos de 41 a 65 años se ubicaron con 3,4 %,
aumenta. En el indicador de acceso a crédito, el resultado y los adultos mayores de 65 años, con 1,3 %.
Gráfica B. Acceso a crédito por grupos etarios
6
Porcentaje, %
5,7
4 3,9
3,4
1,3

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades con base en TransUnion y DANE.
A nivel departamental, se observó una concentración en pés (1,4 %) y Vichada (1,0 %). Cuando se analizan en
el centro del país, en donde Bogotá D. C. (7,0 %), Antio- detalle los municipios que tienen los mayores resultados
quia (4,7 %) y Risaralda (4,4 %) obtuvieron los resultados en el indicador, se encontró que pertenecen a los depar-
más altos. Por el contrario, en zonas periféricas se pre- tamentos de Cundinamarca y Antioquia. Estos son: Agua
sentó un resultado menor, como en Chocó (1,2 %), Vau- de Dios (13,6 %), Sabaneta (7,1 %) y Medellín (6,8 %).
109
Gráfica C. Acceso a crédito por departamentos
Porcentaje, %
7,0 %
1,0 %
110
En la desagregación por niveles de ruralidad, se encontró empresas de base tecnológica. Las ciudades y aglome-
que a medida que los municipios se hacen más rurales la raciones, en cambio, presentan la cifra más alta, con un
penetración del crédito con el sector fintech se reduce. En indicador de acceso al crédito con fintechs de 5,1 %,
ese sentido, distintos estudios evidencian que los proble- seguidas por los intermedios, que llegaron a 2,2 %, y las
mas asociados con la falta de conectividad y apropia- áreas rurales y rurales dispersas, con un 1,5 % y 1,0 %,
ción digital se acentúan con la ruralidad, lo cual dificulta respectivamente. Esto implica que existe una brecha de
la penetración de las soluciones de financiamiento de las 3,2 pp a favor del dominio urbano.
Gráfica D. Desagregación por niveles de ruralidad
6
Porcentaje, %
5,1
2,2
1,5
1,0
1

aglomeraciones
111
Lista de entidades
Adelante Soluciones Financieras S. A. S. Lineru – Zinobe S. A. S.
Aflore S. A. S. Lulo Bank S. A.
Aptuno S.A.S. Mercado Libre
Atalante Soluciones Financieras S. A. S Mercadopago Colombia Ltda.
Bancamoda S. A. S. Movii S. A.
Bancupo – Compañía Fintech de Colombia S. A. S. Muy Cul S. A. S.
Bold.Co S. A. S. Nu Colombia S. A.
Cada Buck Financial Group S. A. S. On Off Soluciones En Línea S. A. S.
Capital Logistic S. A. Pagos GDE S.A.
CFG Partners Colombia S. A. S. Pana Colombia S. A. S.
Compañía de Créditos Rápidos S. A. S. Payco Paga y Cobra Online S. A. S.
Crediminuto S. A. S. Payu Colombia S. A. S.
Credissimo Colombia S. A. S. Pepper Colombia S. A. S.
Crédito Colombia S. A. S. Placetopay/Egm - Ingenieria Sin Fronteras S. A. S.
Créditos Quick S. A. S. Prestándonos S. A. S.
Dclocal Colombia S. A. S. Rappi S. A. S.
Druo S. A. S. Renting T&T S. A. S.
DTC Asociados S. A. S. Resuelve Tu Deuda Colombia S. A. S.
Ebanx Colombia S. A. S. Rimsa Group S. A. S.
Excelcredit S. A. S. Rush Global Colombia S. A. S.
Finaktiva S. A. S. Sempli S. A. S.
Financial Tech S. A. S. Siul.Net S. A. S.
Finexus S. A. S. Small Business Loans Colombia S. A. S.
Finsocial S. A. S. Smart Payments S. A. S.
Fintech Solutions Colombia S. A. S. Solo Vive S. A. S.
Fintra S. A. Solventa Colombia S. A. S.
Gestión de Oportunidades S. A Tecnipagos S. A.

Global Securities S. A. Comisionista de Bolsa Teranova Labs S. A. S.
Grupo Mayi S. A. S. Tpaga S. A. S.
Habi – Inversiones MCN S. A. S. Tu Compra S. A. S.
Juancho Te Presta S. A. S. Velara Fintech S. A. S.
Kushki Colombia S. A. S. Wali S. A. S.
Labor Financiera S. A. S. Zona Virtual S. A.
Lineru – Zinobe Consumer Credits S. A. S.
112
Recuadro 3. Panorama general de los desembolsos de

crédito apalancados en garantías mobiliarias
Las garantías mobiliarias (GM) nacieron en Colombia También se introdujeron nuevos mecanismos de ejecución
con la Ley 1976 de 2013 y el Decreto 1835 de 2015, de garantías, proporcionando métodos más eficientes y
como una adaptación de la ley modelo de la Comisión efectivos para dichas ejecuciones en caso de incumplimien-
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Inter- to. En paralelo, se promovieron la creación y el fortaleci-
nacional. El diseño e implementación del régimen de ga- miento de productos financieros basados en bienes mue-
rantías mobiliarias se fundamentó en varios pilares clave. bles, diversificando las opciones disponibles en el mercado
En primer lugar, se buscó facilitar el acceso al crédito, y mejorando las condiciones para el desarrollo empresarial.
permitiendo que más empresas pudieran obtener finan-
ciamiento al otorgar como colateral los bienes, tangibles Este recuadro tiene por objetivo mostrar el comportamien-
e intangibles, con los que usualmente operan. Para ello, to de las GM en los últimos años, con base en la informa-
fue esencial desarrollar un marco legal claro que ofre- ción reportada por el Registro de Garantías Mobiliarias
ciera seguridad jurídica a las partes involucradas en la (RGM), administrado por Confecámaras. Por un lado,
originación de créditos, especialmente los acreedores se observa que, entre 2019 y 2023, se desembolsaron
garantizados, así como establecer un registro centrali- 233 937 créditos respaldados con bienes muebles, tota-
zado para establecer la prelación de derechos sobre la lizando COP 65,2 billones (Confecámaras, 2024). Para
ejecución de garantías. 2023, esta cifra se elevó a 47 881 operaciones.
Gráfica A. Desembolsos de créditos respaldados con bienes muebles 2019-2023
60 000
Créditos
53 555
50 387
50 000 47 974 47 881
40 000
34 140
30 000
20 000
10 000
2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: elaboración propia con base en el RGM de Confecámaras.
113
Asimismo, al cierre de 2023, el 2,8 % de las empresas financiación a través de este mecanismo (gráfica B).
colombianas con registro activo en el Registro Único Esta cifra se ha mantenido relativamente estable en los
Empresarial y Social (RUES) han logrado acceder a últimos años.
Gráfica B. Porcentaje de empresas con créditos respaldados con bienes muebles 2019-2023
3,5
Porcentaje, %
3,1 3,1
2,9
3,0
2,8
2,5
2,3
2,0
1,5
1,0
0,5
2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: elaboración propia con base en el RGM de Confecámaras y en el RUES.

El tejido empresarial en Colombia se compone principal- grandes empresas (8 %). Por tanto, el 92 % del crédito
mente de microempresas, seguidas de las pequeñas, me- garantizado se dirigió a mipymes (tabla A).
dianas y grandes empresas. Además, la mayoría de las
microempresas son nacientes y jóvenes. Así, a medida A medida que aumenta el tamaño, también lo hace el
que aumenta el tamaño de las empresas, la proporción monto, respondiendo a las necesidades y capacidades
por grado de madurez aumenta. de cada segmento. En efecto, al analizar los montos
promedio desembolsados, las microempresas accedie-
De acuerdo con el RGM, el 77 % de los créditos garan- ron a COP 67,9 millones; las pequeñas, a COP 125,9
tizados con GM se otorgó a las microempresas; 9 %, a millones; las medianas, a COP 271,2 millones; y las
las pequeñas; y en menor medida a medianas (6 %) y grandes, a COP 606,7 millones.
114
Tabla A. Distribución de los desembolsos de créditos respaldados con bienes muebles por tipo de empresa 2023
Tipo de empresa Número de inscripciones Participación (%)
Microempresa 180 793 77 %

Pequeña 21 882 9%
Grande 17 891 8%
Mediana 13 371 6%
Total 233 937 100 %
Fuente: elaboración propia con base en Confecámaras.
Por sectores, se observa que las empresas del sector periodo analizado. Otros, como la construcción (4 %),
comercio lideraron con un 40 % del acceso a crédi- la agricultura (3 %) y la extracción (0,5 %), tuvieron
tos respaldados con GM, seguidas por el sector de una participación significativamente menor. Esta dis-
servicios con un 35 %, y la industria con un 11,7 %. tribución sugiere que las GM son particularmente re-
Estos tres segmentos representan la mayor proporción levantes para sectores con alta rotación de bienes y
de acceso a financiamiento basado en GM durante el servicios (gráfica C).
Gráfica C. Distribución de los desembolsos de créditos respaldados con bienes muebles por sector económico 2023
45
Porcentaje, %
40,0
40
35,0
35
30
25
20
15
11,7
10
5,6
4,0
5 3,0
0,5
0
Comercio Servicios Industria Construcción Agricultura Extracción Otros
Fuente: elaboración propia con base en RGM.
115
Entre los proveedores de servicios financieros, los bancos 2019 y 2023 fueron otorgadas por este tipo de entidad,
son las entidades que más desembolsan a través de GM, seguidas de las sociedades (28,7 %) y las compañías de
pues casi la mitad de las operaciones de crédito entre financiamiento (16,5 %) (gráfica D).
Gráfica D. Distribución de los desembolsos de créditos respaldados con bienes muebles por tipo de entidad
financiera 2023
60
Porcentaje, %
50 49,3
40
30 28,7
20
16,5
10
2,9
2,6
Bancos Sociedades Compañías de Fintech Otros tipos

financiamiento
Por su parte, con la entrada en vigor del Decreto 1835 en descenso. Esto se debe esencialmente a una mejora
de 2015, se establecieron dos nuevos procesos de eje- de los pactos contractuales entre deudores y acreedo-
cución de GM: el pago directo y la ejecución especial. res garantizados. En efecto, al analizar los mecanismos
En este contexto, se observa que uso del mecanismo empleados para la ejecución de GM, se encontró que
tradicional de ejecución por la vía judicial ha venido el 92 % ha sido solucionado a través del pago directo.
116
De igual modo, al revisar la participación por tipo de bien En tercer lugar, los derechos económicos constituyen el
utilizado como GM, se observa que los flujos futuros repre- 15 % de las garantías, seguidos de productos agrícolas
sentan el 34 % del total de los créditos respaldados por con un 12 %, reflejando la relevancia del sector agro-
GM, siendo el tipo de garantía más común. Estos flujos pecuario en el uso de GM. Las facturas y derechos de
futuros incluyen pignoraciones de adquisiciones y otros in- crédito, que recogen el uso de documentos comerciales
gresos esperados. La maquinaria y equipo son la segunda y ventas futuras como apalancamiento financiero, repre-
categoría más utilizada, representando el 18 % de los sentan el 7 %.
créditos, lo que indica un uso importante de activos físicos
tangibles como respaldo.
Gráfica E. Distribución de los desembolsos de créditos respaldados con bienes muebles por tipo de bien utilizado 2023
40
Porcentaje, %
35 34,0
30
25
20 18,0
15,0
15
13,0
12,0
10
7,0
0
Flujos futuros Maquinaria - Derechos Productos Facturas - Derechos Otros

Equipo económicos agrícolas de crédito
Finalmente, según datos de Confecámaras a nivel geográfi- quilla; y 2,6 %, en Bucaramanga. Al desagregar por ciuda-
co, se encuentra que el 27 % de los créditos se otorgaron en des capitales principales, se observó que estas concentran el
Bogotá; 7 % en Medellín; 5,9 %, en Cali; 3 %, en Barran- 46,3 %, y otras ciudades y municipios, el 53,7 %.
117
Recuadro 4. Empresas e individuos nuevos al

crédito en 2023
Existe un volumen de evidencia cada vez mayor que Durante 2023, 1 070 2207 personas naturales y jurídi-
sugiere que el acceso al financiamiento formal promue- cas accedieron por primera vez a un crédito a través de
ve el crecimiento inclusivo y sostenible de los países, la entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
creación de empleo y la mejora en la asignación de los Colombia (SFC) o por la Superintendencia de Economía
recursos disponibles. También se ha visto que el crédito Solidaria (SES) y mediante entidades microfinancieras no
facilita la adquisición de activos, la consecución de me- vigiladas por la SFC ni la SES (gráfica A). Concretamente,
tas financieras y la gestión de choques financieros futuros las entidades vigiladas por la SFC vincularon a 982 000
en individuos, hogares y empresas. Más aun, el uso de personas naturales y jurídicas que no estaban en el merca-
este recurso por primera vez contribuye a nutrir el historial do de crédito en los últimos cuatro años, seguidas por las
crediticio en los registros de obligaciones financieras de microfinancieras no vigiladas por la SFC ni la SES, que
las centrales de información, lo que les proporciona a los vincularon a 47 000 adultos y empresas por primera vez.
proveedores de servicios financieros información relevante Esta cifra fue de cerca de 44 000 para las cooperativas
para evaluar su capacidad y comportamiento de pago de ahorro y crédito (CAC) vigiladas por la SES, 11 000
futuro, reducir las asimetrías de información y mitigar el en las cooperativas financieras vigiladas por la SFC y al-
riesgo moral en procesos de otorgamiento de crédito. rededor de 100 en las fintechs no vigiladas por la SFC.
Gráfica A. Miles de personas naturales y jurídicas nuevas al crédito
Total 1070,2
Entidades vigiladas por

982,2
la SFC
ONG microfinancieras
47,5
no vigiladas
CAC vigiladas por la SES 43,8
Cooperativas financieras 10,6
Fintech 0,1
0 200 400 600 800 1000 1200
Porcentaje, %
7. La definición de nuevos al crédito tiene en cuenta a personas y empresas que no habían accedido a un producto de
financiamiento formal en los últimos cuatro años y que en 2023 obtuvieron uno.
118
Del total de personas naturales y jurídicas que accedie- de consumo, el 26,6 % con microcrédito, y el resto a
ron por primera vez al crédito en 2023, el 36 % lo hizo través de crédito comercial, de vivienda u otros tipos de
con una tarjeta de crédito, el 32,9 % por otros créditos productos (gráfica B).
Gráfica B. Porcentaje de personas naturales y jurídicas nuevas al crédito por tipo de producto
40
Porcentaje, %
36,0
35
32,9
30
26,6
25
20
15
10
2,5
1,9
0,1
0
Otro Vivienda Comercial Microcrédito Consumo TDC
119
Por su parte, 1 047 817 adultos fueron nuevos al crédito en adultos más jóvenes fueron el grupo poblacional que más
2023, lo que representa el 2,7 % de la población adulta accedió en los últimos cuatro años (3,7 %), porcentaje que
en el país para ese año. Dentro de los nuevos al crédito, los disminuye a medida que avanza el ciclo de vida (gráfica C).
Gráfica C. Porcentaje de adultos nuevos al crédito por rangos de edad
4 3,7
Porcentaje, %
2,0
2
1,6
1 0,7
Asimismo, el porcentaje de adultos nuevos al crédito fue DANE ingresó por primera vez al mercado de crédito
marginalmente mayor en hombres (gráfica D). En efec- en los últimos cuatro años, mientras que esta cifra fue de
to, el 2,9 % de los hombres adultos proyectados por el 2,6 % para las mujeres.
Gráfica D. Porcentaje de adultos nuevos al crédito por sexo
Mujeres 2,6
Hombres 2,9
2,5 2,6 2,7 2,8 2,9
Porcentaje, %
120
Los adultos nuevos al crédito fueron en mayor proporción fueron nuevos al crédito, proporción que para los mu-
habitantes de las 121 ciudades y aglomeraciones. De nicipios intermedios fue de 2,3 %, mientras que en los
hecho, este porcentaje cae con la ruralidad. El 3 % de rurales fue de 2,2 %, y en los rurales dispersos, 1,8 %
los habitantes adultos de las ciudades y aglomeraciones (gráfica E).
Gráfica E. Porcentaje de adultos nuevos al crédito por niveles de ruralidad
4
Porcentaje, %
3,0
3
2,3
2,2
2
1,8
1

aglomeraciones
121
En cuanto a la distribución de ingresos de los nuevos al cré- tienen ingresos inferiores a un 1 SMMLV, cifra que desciende
dito, el mayor volumen se encuentra en adultos con ingresos a 27,5 % para los nuevos al crédito, que tienen ingresos en-
inferiores a 2 SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vi- tre 1 SMMLV y 1,5 SMMLV, y a 3,5 % para los adultos con
gentes) (gráfica F). El 50,9 % de los adultos nuevos al crédito ingreso estimado entre 1,5 SMMLV y 2 SMMLV.
Gráfica F. Porcentaje de nuevos al crédito por rangos de ingreso estimado
60
Porcentaje, %
50,9
50
40
30
27,5
20
12,7
10
3,5
1,3
0,6 0,3
0
Sin 0-1 1 - 1,5 1,5 - 2 2 - 2,5 2,5 - 3 3 - 3,5 3,5 - 4 4 - 4,5 4,5 - 5 5 - 5,5 5,5 - 6 6 - 6,5 6,5 - 7 >7
estimación
Rangos de ingreso estimado por SMMLV
Por último, los departamentos con mayor porcentaje de nue- (2,3 %) (gráfica G). De otro lado, Bogotá D. C. (0,03 %), Vi-
vos al crédito son el Archipiélago de San Andrés, Providen- chada (0,9 %) y Guainía (1,2 %) son los departamentos que
cia y Santa Catalina (2,9 %), Caquetá (2,3 %) y Casanare tienen los niveles más bajos de este indicador en el 2023.
122
Gráfica G. Quintiles del porcentaje de adultos nuevos al crédito por departamento
Porcentaje, %
[0 , 1,5]
[1,5 , 1,8]
[1,8 , 2]
[2 , 2,2]
[2,2 , 2,9]
123
Recuadro 5. Estado del acceso a financiamiento

de las mujeres en Colombia
El acceso a financiamiento es esencial para el crecimiento enfrentan las mujeres. También cabe señalar los posibles
y bienestar económico de los hogares y empresas. Este per- sesgos de género desde la oferta de servicios financieros y
mite afrontar la volatilidad de ingresos ante imprevistos, in- la tecnología empleada por las entidades financieras, que
crementar la productividad de los negocios y proporcionar puede derivar en discriminación algorítmica al basarse en
recursos que estimulen la economía. Ahora bien, a pesar variables tradicionales que penalizan a las mujeres, como
de los avances en inclusión financiera en el país, las muje- aquellas asociadas con la inserción al mercado laboral, y
res aún enfrentan desafíos, especialmente en cuanto a los que no logran capturar adecuadamente los hábitos transac-
productos de financiamiento formal. Por un lado, sus niveles cionales y de consumo más responsables de las mujeres.
de acceso a estos son menores que los de los hombres, a
pesar de sus mejores hábitos de consumo y pago, y por Este recuadro busca analizar el estado del acceso a fi-
otro, perciben condiciones menos favorables en cuanto a nanciamiento de las mujeres en Colombia, ahondado en
monto y tasa de interés. las principales brechas por edad, zona, tipo de crédito y
condiciones otorgadas. De igual forma, se busca hacer un
Estas brechas pueden ser explicadas por algunas dinámicas resumen de los principales hallazgos y recomendaciones
particulares que experimentan las mujeres, como la baja encontradas en el Estudio experimental de género desa-
inserción en el mercado laboral formal, la sobrerrepresen- rrollado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el
tación en sectores de baja remuneración y en la economía Caribe (CAF) y Banca de las oportunidades (2024), en el
del cuidado, los bajos niveles de educación o alfabetiza- que se buscó dar un análisis de las brechas a partir de un
ción financiera, las convenciones sociales y familiares que enfoque de la economía conductual.
Acceso al crédito
A finales de 2023, el indicador de acceso a crédito de a que en 2021 se evidenció una disminución en la bre-
las mujeres alcanzó el 33,4 %, lo que representó 3,7 pp cha pasando a 3,2 pp, en los demás años ha mantenido
menos que el de los hombres, ubicado en 37,1 %. Pese una tendencia creciente (gráfica A).
124
Gráfica A. Indicador de acceso a crédito por sexo 2019-2023
Mujer Hombre
40
Porcentaje, %
38,3
38,1
38
37,1
36,9
36
35,6
34,8
34,2
34
33,4
33,3
32,4
32
30
2019 2020 2021 2022 2023
datos de TransUnion y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
125
En la medida en que los municipios se hacen más ru- meraciones e intermedios, presentó una brecha de 4,4
rales, la brecha en el acceso a financiamiento a favor pp a favor de los hombres, mientras que en la zona
de los hombres se reduce, al tiempo que la penetración rural, conformada por municipios rurales y rurales dis-
del crédito cae tanto para hombres como para mujeres. persos, la brecha fue de 1,8 pp a favor de los hombres
Así, la zona urbana, conformada por ciudades y aglo- (gráfica B).
Gráfica B. Indicador de acceso a crédito por sexo y nivel de ruralidad
Hombres Mujeres Brecha
45 5
Porcentaje, %
Puntos porcentuales (pp)

4,4
40,1
40
35,7
4
35
30
3
1,8
25
22,1
20,2
20
15
10
1
0 0
Zona urbana Zona rural
126
Por grupo etario, las edades más productivas reportaron la diferencia de acceso frente a los hombres creció a
los niveles más altos de acceso al crédito para ambos se- medida que la edad del grupo poblacional aumentó: en
xos. En el caso de las mujeres, el acceso fue del 39,7 % los jóvenes de 18 a 25 años la brecha fue de 2,6 pp;
entre los 41 y 65 años, del 35,5 % entre los 25 a 40 en el grupo de 26 a 40 años, de 2,8 pp; en el grupo
años, del 27,0 % para las mayores de 65 años y del de 41 a 65 años, de 4,8 pp; y en los adultos mayores
20,7 % en las mujeres de 18 a 25 años. Sin embargo, de 65 años, de 6,3 pp (gráfica C).
Gráfica C. Indicador de acceso a crédito por grupo etario y sexo
50 7
Porcentaje, %

4,8 6,3
44,4
45
2,8 6
39,7
40 38,3
35,5
5
35
33,2
30
27,0 4
2,6
25
23,2
20,7
3
20
15
2
10
0 0
127
En cuanto a los tipos de crédito, las mujeres accedieron Sin embargo, en todas estas categorías las mujeres re-
principalmente a tarjetas de crédito (21,5 %) y créditos de portaron índices más bajos que los hombres. Las brechas
consumo (17,7 %). Les siguieron el microcrédito (5,9 %), el más notables se observaron en los créditos de consumo
crédito de vivienda (2,9 %) y el crédito comercial (1,1 %). (3,5 pp) y en las tarjetas de crédito (1,5 pp).
Gráfica D. Indicador de acceso a crédito por tipo de crédito y sexo
25 4
Porcentaje, %

1,5
22,9 3,5
21,5
21,1
20
3
17,6
15
10
0,6
6,5
5,9 0,4 0,6 1
3,2
2,9
1,7
1,1
0 0
Tarjeta de crédito Consumo Microcrédito Vivienda Comercial
128
Condiciones de acceso a crédito
Número y monto desembolsado hombres. El total desembolsado para las modalidades de

crédito de consumo de bajo monto, comercial, consumo,
El número de desembolsos por cada 10 000 habitantes vivienda y microcrédito fue de COP 96,2 billones para los
fue menor para las mujeres en todas las modalidades, hombres y COP 78,0 billones para las mujeres. Como se
menos en microcrédito, donde alcanzó el 110,7 % de muestra en la tabla A, en todos los casos el promedio del
las operaciones registradas por los hombres. En cuanto desembolso por tipo de crédito otorgado a las mujeres fue
a los montos, estos fueron más bajos para las mujeres en menor que el de los hombres, representando en promedio
todas las modalidades de crédito en comparación con los el 80 % del monto desembolsado a los hombres.
Tabla A. Número y monto promedio desembolsado por tipo de crédito y sexo
Número de desembolsos Monto promedio desembolsado

por cada 10 000 adultos
Tipo de crédito Hombre Mujer Ratio8 Hombre Mujer Ratio
Comercial 11 7 65,4 % 26 358 659 18 578 502 70,5 %
Consumo 48 021 43 097 89,7 % 872 767 708 744 81,2 %
Vivienda 54 50 92,5 % 127 018 763 106 828 393 84,1 %
Microcrédito 468 518 110,7 % 7 263 466 6 167 051 84,9 %

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades, con datos de SFC, Superintendencia de Economía
Solidaria (SES) y organizaciones no gubernamentales (ONG).
8. El ratio es el cociente entre el número de desembolsos por cada 10 000 adultas mujeres sobre este mismo indicador para
los adultos hombres. El ratio en la columna del monto promedio desembolsado es análogo al que se menciona antes.
129
Tasas
En materia del costo del crédito, las tasas del mercado para Por tipo de producto, las brechas más amplias se encontraron
las mujeres fueron mayores que para los hombres en todas en crédito productivo (3,1 pp), crédito comercial (0,9 pp),
las modalidades de crédito menos en crédito de vivienda. consumo (0,9 pp) y microcrédito (0,7 pp) (gráfica E).
Gráfica E. Tasa de interés por tipo de crédito y sexo
Masculino Femenino Brecha
45 4
Porcentaje, %

3,1
42,8
39,7 0,7
40
36,5
35,8
3
35
30
0,9 0,9
26,6 26,4
25,7 2
25,5
25
20
0
1
14,8 14,5
15
10
0
0 -1
Crédito productivo Microcredito Comercial ordinario Consumo Vivienda
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades, con datos del formato 414 de la SFC.
130
Se destaca que en todos los tipos de entidad las mujeres perativas de carácter financiero. En el resto, la brecha en
tuvieron una brecha a favor en el crédito de vivienda, y la tasa de interés fue a favor de los hombres (gráfica F,
lo mismo ocurrió para el crédito de consumo en las coo- paneles A, B y C).
Gráfica F. Tasa de interés por tipo de entidad y sexo
Panel A. Cooperativas de carácter financiero Hombres Mujeres Brecha
50 3
Porcentaje, %

45
1,94
40 2
0,89 1,2
35,1
35 34,1
34,2 32,9 33,0
31,0 -0,04
30 1
28,1 28,1
25
-1,05
20 0
18,4
17,4
15
10 -1
0 -2
Microcredito Crédito productivo Comercial ordinario Consumo Vivienda
131
Panel B. Establecimientos bancarios Hombres Mujeres Brecha
2,1
50 3
Porcentaje, %

1,09
39,7
40 38,4
37,3 37,5
0,64 0,17 2
29,1 29,2
30 26,8 27,4
1
-0,35
20
15,3 15,0
0
10
0 -1
Panel C. Compañías de financiamiento Hombres Mujeres Brecha
60 0,52 3
Porcentaje, %

49,0 49,5
50
0,93
2
38,2
40 37,3
0,80 0,15
30,5 29,9
29,7 29,7
30 1
-0,52
20
15,6 15,1
10
0 -1
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades, con datos del formato 414 de la SFC.
132
Estudio experimental de género
Las brechas de género presentadas en los apartados an- Presentar y enfocarse en los beneficios de las ins-
teriores también se pueden explicar por los sesgos cons- tituciones financieras incrementó la probabilidad
cientes o inconscientes que experimenta la población, en de solicitar crédito formal más que enfocarse en
especial los agentes que tienen poder de decisión sobre las limitaciones del préstamo informal, como el
el proceso de crédito de las mujeres. Para entender des- gota a gota.
de un enfoque experimental y conductual la existencia de
sesgos en el acceso a financiamiento en Colombia, Ban- La sobrecarga de información no comparable y los
ca de las Oportunidades y la CAF publicaron el Estudio sesgos pueden abrumar a las mujeres en su decisión,
experimental de género, que evidencia que: llevándolas a elegir lo que les parece más familiar o
accesible, pero no necesariamente lo más racional.
Las mujeres reportaron una menor autoconfianza en
sí mismas y en sus habilidades. Dudaron más que Para superar estas disparidades, la agenda público-pri-
los hombres de que se les podía aprobar un crédito vada debe enfocarse en cuatro áreas. Primero, es pre-
y de su capacidad para cumplir con los compromi- ciso integrar en la educación financiera el desarrollo
sos que asumían. También la solicitud de crédito les de habilidades blandas, fomentando así el empodera-
generó más estrés, nerviosismo y percepción nega- miento femenino y confianza y apalancando su espíritu
tiva, situación relacionada con la creencia de que emprendedor al facilitar conexiones, el acceso a redes
el acceso al crédito es más complicado para ellas. y mercados diversos. Segundo, es necesario promover
modelos de scoring crediticio y casos de uso con pers-
Las mujeres relacionaron con mayor frecuencia que pectiva de género apalancados en las finanzas abier-
los hombres rechazos en las solicitudes de crédito con tas, impulsando la adopción de tecnologías digitales y
requisitos asociados al mercado laboral, como certifi- finanzas embebidas para acercar la cotidianidad comer-
caciones de ingresos, antigüedad o tipo de contrato. cial de las mujeres al sistema financiero. En tercer lugar,
sería apropiado promover la gestión del cambio en la
Se evidenciaron sesgos de los asesores al asociar a industria para reducir sesgos de género, cultivar la di-
las mujeres con ingresos bajos y score alto y a los versidad organizacional y aumentar la transparencia de
hombres con ingresos altos y score bajo, reflejando la información financiera. Por último, se requiere robus-
también las dificultades del mercado laboral. Esto tecer la agenda de investigación en género para idear
llevó a que, en perfiles comparables, los asesores soluciones financieras que conecten con las realidades
otorgaran una mayor probabilidad de aprobación sociales y económicas de mujeres y grupos con diversas
a las mujeres, pero menor monto. identidades de género.
133
Inclusión financiera
Capítulo 6 | Inclusión financiera empresarial
empresarial
Página 138 Inclusión financiera de

las personas jurídicas
134
Para el año 2023 el tejido empresarial del país estaba ras de comercio del país. Por tamaño1, se encontró que
compuesto por más de 1,6 millones de empresas con el 91,8 % corresponden a microempresas, seguidas de
registro empresarial activo y renovado ante las 57 cáma- pequeñas (6,1 %), medianas (1,6 %) y grandes (0,5 %).
Gráfica 1. Porcentaje de empresas con registro activo en cámara de comercio por tamaño empresarial
Micro
91,8 %
Pequeña Mediana
6,1 % 1,6 %
Grande 0,5 %
datos de TransUnion y del Registro Único Empresarial y Social (RUES).
1. De acuerdo con la Ley 905 de 2004, que define el tamaño de las empresas en Colombia usando el enfoque de activos,
una microempresa es una firma que posee activos por al menos 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes
(SMMLV), la pequeña tiene activos entre 500 y 5000 SMMLV, la mediana empresa tiene 5000 y 30 000 SMMLV, y
la empresa grande tiene más de 30 000 SMMLV en activos. La aplicación de esta definición se hace debido a que el
registro administrativo de la información de las ventas de las empresas es aún incipiente, con posibles errores de medida,
y todavía se encuentra en calibración, siguiendo la nueva reglamentación del Decreto 957 de 2019.
135
Al analizar la composición del tejido empresarial por las consolidadas representaron el 25,8 %; las jóvenes,
edad2, se encontró que las empresas nacientes alcan- el 23,4 %; y las maduras, el 22,1 %.
zaron la mayor proporción con 28,7 %. Por su parte,
Gráfica 2. Porcentaje de empresas con registro activo en cámara de comercio por edad empresarial
Joven
23,4 %
Naciente Consolidada Madura

28,7 % 25,8 % 22,1 %
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y del RUES.
Por sectores, se encuentra que las empresas dedicadas con más del 80 %, mientras que el 16,4 % pertene-
a servicios (41,0 %) y comercio (40,6 %) tuvieron la ció a industrias manufactureras, y el 2 %, al sector
mayor participación del tejido empresarial colombiano, agropecuario.
Gráfica 3. Porcentaje de empresas con registro activo en cámara de comercio por 4 macro sectores económicos
Industrias
manufactureras
16,4 %
Servicios Comercio
41,0 % 40,6 %
Agropecuario 2,0 %
2. La clasificación por edad empresarial se plantea de la siguiente manera: las empresas nacientes llevan de funcionamiento
entre 0 a 2 años, las empresas jóvenes llevan de funcionamiento entre 2 y 5 años, las empresas maduras llevan entre 5
y 10 años de funcionamiento, y las empresas consolidadas llevan más de 10 años de funcionamiento.
136
El tejido empresarial se compone de personas naturales concentró en personas naturales con 65,9 %, mientras
y jurídicas. Para el año 2023, la mayor proporción se que las personas jurídicas representaron el 34,1 %.
Gráfica 4. Composición del tejido empresarial por persona natural y jurídica
70
Porcentaje, %
65,9
60
50
40
34,1
30
20
10
0
Persona natural Persona jurídica
137
6.1
Inclusión financiera de
las personas jurídicas
Esta sección se enfoca solo en la inclusión financiera de con su número de cédula de ciudadanía, no es posible di-
las personas jurídicas y se dejan de lado las naturales. Lo ferenciar qué productos son personales y cuáles tienen fines
anterior se debe a que no es posible identificar si los pro- empresariales. Con esto, este recuadro analiza la inclusión
ductos que tiene una persona natural es de uso exclusivo de financiera solo de las personas jurídicas.
la empresa o es usado para propósitos personales. Más
específicamente, la identificación de los productos de las En 2023, el indicador de acceso a productos financie-
empresas con registro activo en cámaras de comercio se ros de las personas jurídicas en Colombia, que mide la
hace a partir del tipo y número de identificación que está ins- proporción de empresas con registro activo en cámaras
crito en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), el cual de comercio que registran al menos un producto finan-
se cruza con la base de datos que reposan en los registros ciero, se ubicó en 73,1 %. Entre 2020 y 2022, este
de obligaciones financieras del buró de crédito (TransUnion). indicador creció sostenidamente en 4,1 pp, mientras que
Así, como las personas naturales están inscritas en el RUES para 2023 se presentó una caída de 0,2 pp.
Gráfica 5. Indicador de acceso a productos financieros para empresas registradas como personas jurídicas
2019-2023
76
Porcentaje, %
74 73,3 73,1
72
69,8
70
69,2
68
66
65,1
64
62
60
2019 2020 2021 2022 2023
138
Los indicadores de acceso a crédito y depósitos de las acceso a crédito vigente registró una diminución en
personas jurídicas se ubicaron en 26,1 % y 72,9 %, 1,2 pp y el de depósito presentó una leve disminución
respectivamente. Entre 2022 y 2023, el indicador de de 0,2 pp.
Gráfica 6. Indicador de acceso a productos de depósito y crédito para empresas registradas como personas
jurídicas 2019-2023
Crédito Depósito
80
Porcentaje, %
73,1 72,9
70
65,2
60,7
60
57,3
50
40
30,1 30,2
30 28,8
27,3
26,1
20
10
0
2019 2020 2021 2022 2023
139
El indicador de acceso a crédito se reduce en la medida penetración del crédito cayó entre 2022 y 2023 para
en que el tamaño de las empresas cae. El porcentaje de los distintos tamaños de empresas: la de las pequeñas,
grandes empresas con créditos vigentes fue del 81,9 %, en 2,8 pp; medianas, en 2,7 pp; grandes, en 1,8 pp; y
mientras que para las microempresas fue de 14,8 %. La microempresas, en 1 pp.
Gráfica 7. Indicador de acceso a productos de crédito para personas jurídicas por tamaño empresarial
2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023
90
Porcentaje, %
84,8
83,8
83,7
83,8
81,9
79,0
77,7
77,5
76,8
80
70 75,0
65,5
63,9
63,6
62,4
60,8
60
50
40
30
18,1
17,4
16,8
20
15,8
14,8
10
Grande Mediana Pequeña Microempresa
140
Por sectores, el sector agropecuario, que cuenta con el encontró un decrecimiento en todos los casos, y la prin-
menor número de empresas, obtuvo el mayor nivel de cipal caída se presentó en las empresas de actividades
acceso con 30,2 %, seguido de las industrias manufac- agropecuarias con 1,4 pp. Las industrias manufactureras
tureras, que alcanzaron 29,2 %, comercio, con 28,8 %, y servicios lo hicieron a su vez en 1,3 pp, mientras que
y servicios, con 23,1 %. Además, en el último año se la menor variación se encontró en comercio (0,7 pp).
Gráfica 8. Indicador de acceso a productos de crédito para personas jurídicas por sector económico 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023
50
Porcentaje, %
42,9
45
39,7
38,2
37,9
40
36,8
36,0
35
32,0
31,6
31,4
31,3
30,5
30,2
30,2
29,9
29,5
29,2
28,8
30
25,6
24,4
23,1
25
20
15
10
0
Agropecuario Comercio Industrias manufactureras Servicios
141
El indicador de acceso a crédito aumenta con la edad variaciones respecto al año anterior fueron negativas en
de las empresas. Entre las empresas consolidadas, esta todos los casos: las empresas consolidadas y maduras
fue del 53,1 %; en empresas maduras, de 29,8 %; en cayeron en 3,1 pp, seguidas por las empresas jóvenes
las jóvenes, de 15,3 %; y en las nacientes, de 3,2 %. Las en 2,6 pp y las nacientes en 1,8 pp.
Gráfica 9. Indicador de acceso a productos de crédito para personas jurídicas por antigüedad 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023
80
Porcentaje, %
67,9
67,6
70
60
57,0
56,2
53,1
50
45,6
43,9
40
34,0
32,9
29,8
27,7
30
21,4
17,9
20
15,5
15,3
10
6,4
5,0
3,9
3,5
3,2
Consolidada Madura Joven Naciente
142
Capilaridad
Capítulo 7 | Capilaridad de los puntos de acceso del sistema financiero
de los puntos
de acceso del
sistema financiero
Página 145 Oficinas
Página 151 Contratos de corresponsalía

Página 157 Datáfonos
Página 160 Cajeros automáticos
Página 163 Municipios con vulnerabilidad en la cobertura
Página 167 Recuadro 1. Georreferenciación de

corresponsales en Colombia
143
7.1
Principales
resultados
Al cierre de 2023, se reportaron 1 912 047 puntos dispersos. Por tipo de entidad, los bancos concentraron
de contacto físicos1, 20 % más que en 2022. De es- el mayor número de oficinas, con un 73,2 %, seguidos
tos, 610 963 (32 %) correspondieron a puntos para la por las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) con
realización de operaciones monetarias (como ingreso y un 13,8 %, las organizaciones no gubernamentales
retiro de efectivo) y no monetarias (como consultas de (ONG) microfinancieras no vigiladas con un 6,4 % y,
saldos) en donde los tres canales financieros dedicados por último, las cooperativas financieras y las compañías
fueron: oficinas, cajeros automáticos y corresponsales. de financiamiento, con 3,3 % y 3,1 %, respectivamente.
Los 1 301 084 (68 %) restantes fueron puntos habilitados
para el pago en comercios y otros establecimientos con El canal de corresponsales continuó fortaleciéndose al
tarjetas de crédito o débito. El crecimiento del total de contar con cobertura de puntos físicos activos en todos
puntos se dio principalmente por los corresponsales y da- los municipios del país y con puntos móviles activos
táfonos y, en menor medida, por los cajeros automáticos. en el 22,1 % de estos territorios. Al cierre de 2023,
Entretanto, las oficinas restaron a dicho crecimiento. se reportaron 587 983 contratos de corresponsalía,
un aumento del 18,9 % respecto a 2022. De estos,
En particular, se reportaron 6763 oficinas en 867 mu- 414 550 correspondieron a contratos de corresponsa-
nicipios del país (78,7 % de los municipios). De esta les físicos (98 %); 2927 fueron móviles (0,5 %); y 8871
forma, dicho canal mantuvo su tendencia decreciente de digitales (1,5 %). Además, la densidad de corresponsa-
los últimos años, lo cual puede explicarse por la sustitu- les activos aumentó de 74 a 84 contratos activos por
ción cada vez mayor hacia canales de atención digitales cada 10 000 adultos entre 2022 y 2023.
u operativamente más ligeros para las entidades financie-
ras como los corresponsales. Esta reducción se registró A 2023, el 94,6 % de los municipios del país tuvo
principalmente en las ciudades y aglomeraciones, donde cobertura estable2, mientras que el 5,3 % restante, 59
el número de oficinas se redujo en 4,2%, seguidas por municipios, se clasificó como vulnerable bajo alguna
los municipios rurales dispersos, donde se registró una de las cuatro subcategorías definidas en el reporte: en
caída de 3,7 %. Este comportamiento, sin embargo, con- un municipio no se registraron oficinas o corresponsales
trasta con el crecimiento del 0,5 % y 2,1 % que se regis- activos; en 13 solo había corresponsales inactivos o
tró en municipios intermedios y rurales, respectivamente. tercerizados activos; en 18 solo hubo un corresponsal
activo propio; y en 27 se identificaron dos correspon-
Así el 68,1 % de las oficinas se encontraba y aglomera- sales activos propios. Así, el número de municipios cla-
ciones; el 18,4 %, en municipios intermedios; el 8,7 %, sificados como vulnerables reflejó una disminución de
en municipios rurales; y el 3,9 %, en municipios rurales 10 % frente al 2022.
1. Los puntos de contacto son: corresponsales, oficinas, cajeros y datáfonos.
2. Un municipio tiene cobertura estable cuando cuenta con una o más oficinas o cuando hay presencia de más de dos
corresponsales activos propios.
144
7.2
Oficinas
Al cierre de 2023, el número total de oficinas fue de cia decreciente viene presentándose en los últimos años
6763 entre bancos, cooperativas financieras, compa- tras la sustitución y expansión de otros canales, como los
ñías de financiamiento y corporaciones financieras vigi- digitales y de corresponsalía.
ladas por la Superintendencia Financiera de Colombia
(SFC), las CAC vigiladas por la Superintendencia de Por tipo de entidad, los bancos concentraron el mayor
Economía Solidaria (SES) y las ONG, fundaciones y so- número de oficinas con un 73,2 %, seguidos por las
ciedades por acciones simplificadas (S. A. S.) especiali- CAC con un 13,8 %, las instituciones especializadas
zadas en la colocación de microcrédito vigiladas por la en la colocación de microcrédito con un 6,4 % y, por
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) (gráfica último, las cooperativas financieras y las compañías de
1). Esta cifra es inferior en un 2,8 % a la reportada en financiamiento, cada una con un 3,3 % y 3,1 % de par-
2022, año en el que se registraron 6956. Esta tenden- ticipación, respectivamente.
Gráfica 1. Número de oficinas por tipo de entidad 2019-2023
Bancos Compañías de financiamiento Cooperativas financieras

Corporaciones financieras CAC ONG microfinancieras
no vigiladas
7669
8000
Número de oficinas
421 7238
7014 6956
406 6763
900 405 405
434
222 909
918 926
6000 505 219 934
374 223 220
370 199 225
209
4000
5615 5320 5089 5089 4952

2000
0
2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de la SFC, la SES e instituciones especia-
lizadas en la colocación de microcrédito.
145
En cuanto a la densidad de oficinas, en 2023 había 1,77 de 1,85 (tabla 1). Dicha reducción se presentó principal-
de estos establecimientos por cada 10 000 adultos a nivel mente en los bancos, entre los cuales el número de oficinas
nacional, cifra ligeramente menor a la observada en 2022, por entidad pasó de 1,38 a 1,30 en el mismo periodo.
Tabla 1. Número de oficinas por cada 10 000 adultos por tipo de entidad 2022 y 2023
Tipo de entidad 2022 2023 Diferencia
Bancos 1,38 1,30 –0,08
Compañías de financiamiento 0,05 0,05 -
Cooperativas financieras 0,06 0,06 -
CAC 0,25 0,24 –0,01
Instituciones especializadas
0,11 0,11 -
en la colocación de microcrédito
Total nacional 1,85 1,77 –0,08
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), SFC, SES e instituciones especializadas en la colocación de microcrédito.
La variación en el número de oficinas por nivel de rurali- pasando de 271 a 261 (gráfica 2). Por otra parte, en
dad refleja heterogeneidades. Por una parte, la cantidad los municipios intermedios esta variable aumentó 0,5 %,
de estos establecimientos en las ciudades y aglomeracio- pasando de 1304 a 1310, y en los municipios rurales,
nes se redujo en 4,2 %, pasando de 4808 a 4607, y 2,1 %, pasando de 573 a 585.
en los municipios rurales dispersos disminuyó en 3,7 %,
146
Gráfica 2. Número de oficinas por niveles de ruralidad 2022 y 2023, con variación porcentual
2022 2023 Variación
6000 3,0
Número de oficinas
Porcentaje, %
2,1%
2,0
5000
4808
4607
1,0
0,5%
4000
0.0
3000 -1,0
-2,0
2000
-3,0
1310
1304
-3,7%
1000
-4,2 % -4,0
573 585
271
261
0 -5,0

aglomeraciones
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de la SFC, SES e instituciones especializa-
das en la colocación de microcrédito.
147
Tabla 2. Número de oficinas por cada 10 000 adultos por nivel de ruralidad 2022 y 2023
Ruralidad 2022 2023
Ciudades y aglomeraciones 1,92 1,81
Intermedio 2,00 1,95
Rural 1,55 1,57
Rural disperso 1,19 1,14
Total general 1,85 1,77
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del DANE, SFC, SES e instituciones
especializadas en la colocación de microcrédito.
Por niveles de ruralidad, 4607 oficinas (el 68,1 %) se 569 a 585 entre 2022 y 2023. Vale la pena mencionar
encontraban localizadas en ciudades y aglomeracio- que dos municipios que tenían al menos una oficina ya
nes; 1310 (19,4 %), en municipios intermedios; el 585 no cuentan con ella: Buriticá (Antioquia) y Palmas del
(8,7 %), en municipios rurales; y 261 (3,9 %), en munici- socorro (Santander). Así mismo, tres municipios que no te-
pios rurales dispersos (gráfica 2). El número de oficinas nían abrieron al menos una oficina: Villanueva (Bolívar),
por 10 000 adultos solo ha aumentado en los muni- Florencia (Cauca) y Santiago (Putumayo).
cipios rurales, pasando de 1,55 en 2022 a 1,57 en

2023 (tabla 2). A diciembre de 2023, la mayoría de los municipios del
país contaba con la presencia de al menos una ofici-
El número de oficinas disminuyó en 64 municipios del na. En total, 868 municipios, que representan el 78,7 %
país, aumentó en 41 y se mantuvo en el mismo nivel en del territorio nacional, tenían como mínimo uno de estos
765. Las ciudades y aglomeraciones fueron la catego- establecimientos, mientras que 234 municipios no. La
ría donde más se redujo esta cantidad, en 35 munici- proporción en este sentido fue del 86,8 % en los munici-
pios, pasando de 4808 oficinas en 2022 a 4607 en el pios clasificados como ciudades y aglomeraciones, del
2023. Por el contrario, en 12 municipios rurales la pre- 86,9 % en los intermedios, del 76,8 % en los rurales y
sencia de estos establecimientos aumentó, pasando de del 66,3 % en los rurales dispersos.
148
Gráfica 3. Número de municipios con oficinas por nivel de ruralidad 2023
Con oficina Sin oficina
Total nacional 868 234
Rural disperso 167 85
Rural 284 86
Intermedio 312 47
Ciudades y aglomeraciones 105 16
0 200 400 600 800 1000 1200
Número de municipios
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de SFC, SES y ONG microfinancieras
no vigiladas.
Al revisar los datos de oficinas por departamento, se con cifras de 3,0, 2,7 y 2,6 oficinas por cada 10 000
encontró que el Archipiélago de San Andrés, Providen- adultos, respectivamente (gráfica 4). En contraste, Cho-
cia y Santa Catalina, Boyacá y Santander tuvieron los có (0,74), Vaupés (0,84) y La Guajira (0,88) reflejan
mayores niveles de densidad de estos establecimientos, los menores niveles al respecto.
149
Gráfica 4. Quintiles del número de oficinas por departamento y por cada 10 000 adultos
Porcentaje, %
[2,1 - 3]
[1,9 - 2,1]
[1,4 - 1,9]
[1,1 - 1,4]
[0,7 - 1,1]
no vigiladas.
150
7.3
Contratos
de corresponsalía
La corresponsalía siguió consolidándose como un pun- ha experimentado un crecimiento considerable, pasan-

to de contacto en expansión, contando con cobertura do de 158 971 a 576 175 en 2023, un aumento de
de puntos físicos activos en la mayoría de los munici- 262,4 % (gráfica 5). Este canal, de hecho, es el princi-
pios del país y puntos móviles activos en el 22,1 % de pal punto de entrada al sistema financiero actualmente.
ellos. Desde 2018, el número de corresponsales físicos
Gráfica 5. Número de contratos de corresponsalía 2019-2023
700 000
Número de contratos
600 000
576 175
500 000
476 895
394 567
400 000
300 000
232 200
200 000
158 971
100 000
2018 2019 2020 2021 2022 2023
no vigiladas.
151
Los contratos de corresponsalía físicos son el principal tipo Por su parte, los corresponsales tercerizados son el prin-
de agente que utiliza el sistema financiero para brindar la cipal modelo de operación que utilizan bancos, com-
capilaridad de puntos de atención en el país. En efecto, pañías financieras, cooperativas financieras y SEDPE
los bancos cuentan con 414 550 contratos de este tipo, para ofrecer los puntos de atención en su modelo de
seguidos por las sociedades especializadas en depósitos y operación. No obstante, el 55,3 % de los contratos
pagos electrónicos (SEDPE) con 119 681 contratos y las coo- físicos de corresponsalía se encontraban activos en el
perativas financieras con 31 610 (tabla 3). Los contratos de país, mientras que este porcentaje es del 46,4 % en los
corresponsalía móviles y digitales siguen siendo un porcen- contratos de corresponsalía móvil, con mayor actividad
taje relativamente marginal en comparación con los físicos. en los bancos.
Tabla 3. Número de corresponsales por tipo de entidad y tipo de corresponsal
Tipo de entidad Tipo de corresponsal Modelo de operación Actividad Total
Físicos Físicos Móviles Móviles

Físicos Móviles Digitales Propios Tercerizados
activos inactivos activos inactivos
Bancos 414 550 2927 8810 27 414 398 873 276 428 138 122 1362 1565 426 287
Compañías de
9962 - - 747 9215 6055 3907 - - 9962
financiamiento
Cooperativas
31 610 9 - 166 31 453 13 415 18 195 1 8 31 619
financieras
SEDPE 119 681 1 - 5800 113 882 22 527 97 154 - 1 119 682
CAC 372 - 372 - - 372
Administradoras
de sistemas de
- - 61 55 6 61
pago de bajo
valor
Total 576 175 2937 8871 34 182 553 429 318 425 257 750 1363 1574 587 983
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de SFC y SES.
152
Si bien el número de corresponsales siguió en aumento, restricciones en circulación asociadas a la pandemia

el porcentaje de actividad de estos decreció, aunque (gráfica 6). En concreto, el porcentaje de actividad
en menor grado que en los años 2020 y 2021, cuan- pasó de 58,6 % en 2022 a 55,2 % en 2023.
do los puntos presenciales se vieron afectados por las
Gráfica 6. Evolución de la participación de corresponsales activos 2018-2023
85
Porcentaje, %
80,0
80
78,0
75
68,6
70
65
59,5
60
58,6
55,2
55
50
2018 2019 2020 2021 2022 2023
153
Por ruralidad, el nivel de actividad de los corresponsales dad de los corresponsales propios se mantiene más alto,
tercerizados mantiene una tendencia similar en ciudades siendo de 91,9 % en municipios intermedios, 92,3 % en
(55,7 %), intermedios (55,0 %), rurales (52,7 %) y rurales rurales y 91,9 % en rurales dispersos, mientras que en las
dispersos (54,0 %) (gráfica 7). Además, el nivel de activi- ciudades y aglomeraciones es de 75,4 %.
Gráfica 7. Porcentaje de actividad de los corresponsales por nivel de ruralidad y tipo de corresponsal 2023
Total nacional Tercerizados Propios
100
Porcentaje, %
91,9 92,3 91,9
90
81,2
80
75,4
70
60
55,7 55,0
54,2 54,0 55,2
52,5 53,4
52,7
50,7
49,4
50
40
30
20
10
0
Ciudades y Intermedio Rural Rural disperso Total
aglomeraciones
154
El número de corresponsales por 10 000 adultos es tras que en los municipios rurales dispersos fue de
de 1592,5 en las ciudades y aglomeraciones, mien- 1120,9 (gráfica 8).
Gráfica 8. Número de corresponsales por 10 000 adultos y por niveles de ruralidad
1800
1592,5
1600
1385,4 1394,7
1400
1200
1120,9
1000
800
600
400
200

aglomeraciones
Cabe mencionar que este indicador para los municipios (gráfica 9). En los municipios intermedios y en ciudades
rurales fue superior al de los municipios intermedios: y aglomeraciones se observó una mayor expansión del
1394,7 para el primero y 1385,4 en el segundo. canal, dado que el 78,6 % y el 77,7 % de estas zonas,
respectivamente, presentaron un aumento. En cuanto a
Durante 2023, la cantidad de corresponsales activos los municipios rurales y rurales dispersos, la expansión
se incrementó en el 72,4 % de los municipios del país, del canal durante 2023 fue del 68,1 % y el 67,5 %,
se mantuvo igual en el 4,2 % y disminuyó en el 23,4 % en ese orden.
155
Gráfica 9. Número de municipios en los que varió el número de corresponsales activos
Igual Disminuyó Aumentó
14
Rural disperso 69
172
13
105
Rural
252
16
Intermedio 61
282
Ciudades y 24
aglomeraciones
94
0 50 100 150 200 250 300
Por último, la densidad de corresponsales activos fren- 2022, pasando de 74 corresponsales activos por cada
te a la población adulta aumentó con respecto a la de 10 000 adultos para el promedio nacional a 84.
156
7.4
Datáfonos
A cierre de 2023 se registró un total de 1 301 084 de densidad frente a la población alcanzó 341 dispo-
datáfonos en todo el territorio nacional, cifra superior sitivos por cada 10 000 adultos (gráfica 10).
en 18,7% a la alcanzada el año anterior. El indicador
Gráfica 10. Número de datáfonos y variación anual a nivel nacional
Datáfonos Variación
Número de datáfonos
Porcentaje, %
1 400 000 40
1 301 084
37,5
35
1 200 000
34,4 1 096 503
30
1 000 000
919 751
25
800 000
19,2
684 225 18,7
20
580 158
600 000
17,9
15
400 000
10
200 000
5
0 0
2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de SFC.
157
Por nivel de ruralidad, la densidad de los datáfonos en estos territorios, de la cual depende la operatividad de
las ciudades y aglomeraciones fue de 481 por cada estos dispositivos, así como a la preferencia por el uso
10 000 adultos, 83 en los municipios intermedios, 41 de efectivo. A su vez, la penetración de dichos instru-
en los rurales y 21 en los rurales dispersos (gráfica 11). mentos en estos municipios depende en buena medida
El estado de disponibilidad de los datáfonos en las zo- de las barreras a la entrada y los costos de la adquisi-
nas rurales y rurales dispersas responde a la fragilidad ción para los comercios que se encuentran en los muni-
de la conectividad a internet que todavía experimentan cipios más rurales.
Gráfica 11. Número de datáfonos por nivel de ruralidad por cada 10 000 adultos
Datáfonos por nivel de ruralidad
600
481
500
400
300
200
83
100
41
21

aglomeraciones
A nivel departamental, Bogotá D. C., Cundinamarca y el (gráfica 12). Por el contrario, el número de estos disposi-
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Cata- tivos por cada 10 000 adultos en Vaupés fue de 14,4,
lina tuvieron los niveles más altos de datáfonos por cada seguido por Vichada con 18,8 y Guainía con 27,2,
10 000 adultos, con 691, 663 y 662, respectivamente departamentos en los últimos lugares de ese ranking.
158
Gráfica 12. Quintiles del número de datáfonos por departamento y por cada 10 000 adultos
Porcentaje, %
[291,2 - 2335,9]
[182,5 - 291,1]
[79,2 - 140,3]
[140,3 - 182,5]
[14,4 - 79,2]
159
7.5
Cajeros
automáticos
El número de cajeros automáticos se situó en 16 217, biando a una tendencia creciente que no se observaba
un 1 % más que en 2022, cuando fue de 16 019, cam- desde antes de la pandemia (gráfica 13).
Gráfica 13. Número de cajeros automáticos a nivel nacional y variación porcentual 2019-2023
Cajeros automáticos Variación anual
16 600 3
Número de cajeros automáticos
Porcentaje, %
16 529
16 500 2,5
2
16 400 2
16 293
1
1,5
16 300
16 217
16 200 1
16 019
16 100 0
16 026 0
16 000 -1
15 900 -1,5
15 800 -2
-1
-2
15 700 -2,5
2019 2020 2021 2022 2023
La densidad de cajeros disponibles fue de 4,2 por habitantes en ciudades y aglomeraciones, 2 en munici-
cada 10 000 personas a cierre de 2023. Por nivel de pios intermedios, 1,3 en municipios rurales y 0,9 en el
ruralidad, se registraron 5,6 cajeros por cada 10 000 rural disperso (gráfica 14).
160
Gráfica 14. Número de cajeros automáticos por nivel de ruralidad por cada 10 000 adultos
6,0
Número de cajeros automáticos por nivel de ruralidad
5,6
5,0
4,0
3,0
2,0
2,0
1,3
1,0 0,9
0

aglomeraciones
A nivel departamental, Antioquia, el Archipiélago de San adultos, con 10,5, 8,4 y 5,62, respectivamente (gráfica 15).
Andrés, Providencia y Santa Catalina y Bogotá D. C. tuvieron En contraste, esta variable fue la más baja en Vaupés (0,8),
los mayores niveles de cajeros automáticos por cada 10 000 seguido por Vichada (1,2) y Guainía (1,3).
161
Gráfica 15. Quintiles del número de cajeros automáticos por departamento y por cada 10 000 adultos
Porcentaje, %
[3,2 - 10,5]
[3 - 3,2]
[2,2 - 3]
[1,7 - 2,2]
[0,8 - 1,7]
162
7.6
Municipios con vulnerabilidad
en la cobertura
La presencia limitada de puntos de contacto físico de Tomando como referencia el ejercicio llevado a cabo
las entidades financieras dificulta el acceso y uso de los en el RIF 2018, se considera que un municipio tiene
productos financieros por parte de la población. La iden- cobertura estable cuando cuenta con una o más oficinas
tificación de aquellos municipios donde dicho acceso es o cuando hay presencia de más de dos corresponsales
restringido debido a la escasa cantidad de oficinas y activos propios. El resto de los municipios se consideran
corresponsales pone en evidencia el alto grado de vul- vulnerables y se clasifican en los siguientes cuatro grupos
nerabilidad que aún enfrentan ciertas zonas del país. (de más a menos vulnerables):
Grupo A
Sin oficinas y sin corresponsales activos (solo
corresponsales inactivos).
Grupo B
Sin oficinas y sin corresponsales activos propios (solo
corresponsales inactivos o terecerizados activos).
Grupo C
Sin oficinas y con un solo corresponsal activo propio.
Grupo D
Sin oficinas y con solo dos corresponsales
activos propios.
En 2023 se reportaron 1043 municipios con cobertura Los 59 municipios restantes se clasificaron como vulnera-
estable, los cuales representaron el 95 % del territorio bles bajo las siguientes subcategorías: uno en la categoría
nacional. Dentro de este grupo, 175 no tenían presen- A; 13 en la categoría B, donde solo hay corresponsales
cia de oficinas, 326 solo contaban con una oficina que inactivos o tercerizados activos; 18 en la categoría C,
era del banco público, 53 apenas tenían una oficina donde hay un solo corresponsal activo propio; y 27 en la
que no era del banco público, y 489 disponían de más categoría D, donde hay 2 corresponsales activos propios
de una oficina. (gráfica 16). Sin embargo, cabe resaltar que este grupo
ha venido decreciendo significativamente durante los últi-
mos años, reduciéndose un 10 % frente al 2022.
163
Gráfica 16. Número de municipios con cobertura vulnerable 2021, 2022 y 2023
Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
100
80
46
60
28
27
40
28
22
20 18
18
16
13
0
2021 2022 2023
Por nivel de ruralidad, los municipios vulnerables se concen- departamental, los que registraron el mayor número de muni-
traron en zonas rurales (37 %) y rurales dispersas (56 %), y cipios vulnerables fueron Chocó (24 %), Boyacá (15 %), San-
en menor medida en municipios intermedios (7 %). A escala tander (8 %), Magdalena (8 %) y Bolívar (8 %) (gráfica 17).
164
Gráfica 17. Municipios con cobertura vulnerable, sin oficinas y municipios cuya única oficina es del banco
público 2023
Área no municipalizada
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Sin oficinas
Una oficina del banco público
Una oficina que no es del banco público
Con más de una oficina
Grupo A
Sin datos
165
Por último, en cuanto a los municipios con vulnerabili- mientras que tres municipios dejaron de pertenecer a la
dad crítica (grupos A y B), se registró la inclusión de un categoría B: Murindó (Antioquia), Margarita (Bolívar) y
municipio nuevo en la categoría A: Jordán (Santander), Santiago (Norte de Santander) (tabla 4).
Tabla 4. Listado de municipios con niveles críticos de vulnerabilidad en cobertura financiera (grupos A y B)
2021, 2022 y 2023
Municipio Departamento 2023 2022 2021
Murindó Antioquia B B
Arroyohondo Bolívar B B B
Margarita Bolívar B
Bojayá Chocó B B B
El Litoral del San Juan Chocó B B B
Medio Atrato Chocó B B
Sipí Chocó B B B
Alto Baudó Chocó B B B
Atrato Chocó B B B
Lloró Chocó B B B
Río Iró Chocó B B
Bagadó Chocó B
Beltrán Cundinamarca B B B
Pedraza Magdalena B B B
San Zenón Magdalena B B B

Roberto Payán Nariño B
Santiago Norte de Santander B B
Jordán Santander A B B
Taraira Vaupés B B B
166
Recuadro 1. Georreferenciación de corresponsales

en Colombia
Desde su creación en 2006, la red de corresponsales Analytics, construyeron una metodología para georrefe-
se ha ampliado significativamente. Los registros adminis- renciar y analizar exhaustivamente la cobertura de la red
trativos de la Superintendencia Financiera de Colombia de corresponsales en Colombia.
(SFC) y la Superintendencia de Economía Solidaria (SES)
dan muestra de este excepcional desempeño, donde a Esta aproximación implicó, primero, la identificación de
diciembre de 2023 se registraron 587 175 contratos de 19 entidades financieras que, al cierre de diciembre de
corresponsalía. Sin embargo, estos datos administrativos 2021, tenían información pública en sus páginas web
no permiten caracterizar el estado y la evolución de los sobre sus puntos de atención. Luego, mediante técnicas
puntos físicos únicos de este canal dado que un solo pun- de web scrapping, extrajo la información de las coorde-
to puede tener tantos contratos de corresponsalía como nadas, que reflejan la latitud y la longitud del correspon-
entidades a las que les operan el canal. sal, o de la dirección al punto de corresponsalía banca-
ria. Para aquellas direcciones que no estaban reportadas
La identificación de puntos fijos de corresponsales pue- como coordenadas, se realizó la geocodificación con
de contribuir con la definición de estrategias de profun- ubicaciones precisas mediante API.
dización de cobertura al detectar zonas saturadas o
desatendidas, pero con potencial, así como analizar la Tras la depuración y eliminación de duplicados, se iden-
distribución y la densidad geográfica de este canal. En tificó un total de 179 881 contratos de corresponsalía,
este contexto, Banca de las Oportunidades y el Grupo de los cuales se obtuvieron 134 444 puntos únicos físi-
Consultivo para la Superación de la Pobreza (CGAP, por cos del canal, 99 186 (73,8 %) exclusivos y 35 258
sus siglas en inglés), con el apoyo técnico de Masae (26,2 %) multiinstitucionales (gráfica A).
Gráfica A. Contratos de corresponsalía y puntos físicos únicos, según exclusividad
Contratos de corresponsalía Puntos físicos únicos
99 186 99 186
Exclusivos =
(55 %) (74 %)
80 165 35 258
Multiinstitucionales
(45 %) (26 %)
179 881 134 444
Fuente: Banca de las Oportunidades y CGAP.
167
La gran mayoría (77,1 %) de los 35 258 puntos físicos mente a tres entidades financieras y menos del 5 % de
únicos multiinstitucionales operaba con dos contratos de los puntos físicos únicos multiinstitucionales operaba con
corresponsalía, el 18 % estaba vinculado contractual- más de cuatro entidades (gráfica B).
Gráfica B. Puntos físicos únicos, según número de contratos de corresponsalía que operan
35.258 puntos únicos multiinstitucionales

30 000
27 185
25 000
20 000
15 000
10 000
6353
5 000
1392
328
0
Dos contratos Tres contratos Cuatro contratos Cinco o más contratos
Contratos
54 370 19 059 5568 1168
resultantes
80 165 contratos multiinstitucionales

El análisis de la proximidad de los corresponsales a la po- población se encontraba a menos de un 1 km de un co-

blación reveló que la densidad geográfica de este canal rresponsal. Además, 27 departamentos, que representan
es favorable. La distancia mediana al corresponsal más el 81 % del total, tenían una distancia mediana de menos
cercano fue inferior a 1 km en todos los departamentos de 500 m. Entre estos, Bogotá D. C., Atlántico, Valle del
del país, salvo en Vichada y Amazonas (gráfica C). Esto Cauca y Risaralda destacan por registrar una mayor cer-
quiere decir que, en 31 departamentos, la mitad de la canía, con una distancia mediana menor a 150 metros.
168
Gráfica C. Distancia mediana al corresponsal más cercano
Amazonas
Vichada
Chocó
Guainía
Vaupés
Arauca
Guaviare
Putumayo
Cauca
La Guajira
Nariño
Casanare
Caquetá
Arch. de SPS
Bolívar
Meta
Cundinamarca
Magdalena
Córdoba
Boyacá
Tolima
Norte de Santander
Santander
Quindío
Huila
Sucre
Caldas
Antioquia
Cesar
Risaralda
Valle del Cauca
Atlántico
Bogotá D.C.
0 2 4 6 8 10 12
Kilómetros
169
El 94 % de la población reside a un radio de menos Sin embargo, en los departamentos de Chocó, Arauca,
de 5 km de un corresponsal bancario, y este porcentaje Vaupés, Guainía, Amazonas y Vichada, menos del 70 %
supera el 98 % en seis departamentos: Archipiélago de de su población vive a 5 km de un corresponsal banca-
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bogotá D. C., rio, una proporción que resulta particularmente baja en
Atlántico, Valle del Cauca, Quindío y Cundinamarca. Amazonas, donde desciende hasta el 35 % (gráfica D).
Gráfica D. Población a menos de 5 km a la redonda de un corresponsal (%)
Amazonas
Vichada
Guainía
Vaupés
Arauca
Chocó
Caquetá
Guaviare
La Guajira
Nariño
Meta
Casanare
Magdalena
Cesar
Putumayo
Bolívar
Córdoba
Cauca
Tolima
Caldas
Norte de Santander
Antioquia
Boyacá
Santander
Huila
Sucre
Risaralda
Cundinamarca
Quindio
Valle del Cauca

Atlántico
Bogotá D.C.
Archipiélago de SPS
0 20 40 60 80 100 120
Porcentaje de la población, %
170
Sin embargo, los rezagos de departamentos periféricos son a la población, con diez departamentos registrando una
importantes. Aunque la distancia mediana a corresponsa- distancia máxima superior a los 45 km. Dentro de estos, la
les es menor a 500 m en casi todos los departamentos, mitad, que incluye Caquetá, La Guajira, Guainía, Vichada
la distancia máxima revela una proximidad heterogénea y Amazonas, supera los 100 km (gráfica E).
Gráfica E. Distancia máxima al corresponsal más cercano
Amazonas
La Guajira
Guainía
Vichada
Caquetá
Vaupés
Guaviare
Chocó
Meta
Putumayo
Nariño
Casanare
Cauca
Valle del Cauca
Arauca
Boyacá
Antioquia
Huila
Cesar
Bolívar
Magdalena
Santander
Norte de Santander
Caldas
Córdoba
Tolima
Cundinamarca
Quindio
Sucre
Risaralda
Bogotá D.C.
Atlántico
Archipiélago de SPS
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Distancia máxima a un corresponsal
También se utilizaron los datos para identificar y priorizar (3,2 % de la población del país), primando en los depar-
ubicaciones potenciales3 para la asignación y apertura tamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar, La Guajira y
de nuevos puntos de corresponsales. Esta metodología Meta. Esto implica que una de cada diez personas vive
arrojó 766 asentamientos con potencial, en los que en un área sin cobertura de corresponsales, pero con
existe una población promedio de 36 751 habitantes potencial (gráfica F).
3. Criterios de definición de los asentamientos: (i) no contaban con corresponsales dentro de 5 km; (ii) tenían una densidad
poblacional suficiente en comparación con la cobertura promedio de los corresponsales por población, que es de 544
habitantes, calculado a nivel municipal; y (iii) contaban con conectividad vial al encontrarse a menos de 2 km de la red
vial principal. Este último criterio se definió para propender a la accesibilidad de los corresponsales.
171
Reporte de Inclusión Financiera 2023 Capítulo 7 | Capilaridad de los puntos de acceso del sistema financiero
172
1
81
Panel A.
Porcentaje, %
Gráfica F. Número de áreas sin cobertura y potencial por departamento
Panel B. Intermedio
Antioquia 81
Córdoba 64
La Guajira 53
Bolívar 52
Meta 46
Cesar 45
Magdalena 43
Caquetá 42
Santander 38
Cauca 25
Tolima 24
Casanare 22
Putumayo 21
Nariño 21
Arauca 21
Boyacá 19
Norte de Santander 17
Huila 16
Guaviare 16
Caldas 15
14
Chocó
13
Cundinamarca
12
Valle del Cauca
10
Vichada
10
Sucre
8
Amazonas
7
Atlántico
6
Risaralda
3
Quindío
1
Vaupés
1
Bogotá D.C.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Número de áreas
173
Finalmente, se encontraron zonas con acumulaciones son los departamentos con mayor porcentaje de su po-
relevantes poblacionales, pero sin cobertura de corres- blación ubicada en estas áreas (gráfica G).
ponsales. Guaviare, La Guajira, Amazonas y Arauca
Gráfica G. Zonas con acumulaciones relevantes poblacionales, pero sin cobertura de corresponsales
Panel A.
Porcentaje, %
22,6%
0,04%
174
Panel B. Intermedio
Guaviare 22,6
La Guajira 14,0
Amazonas 13,4
Arauca 11,3
Vichada 10,7
Casanare 10,4
Casanare 10,1
Bolívar 7,2
Córdoba 5,6
Putumayo 5,3
Meta 4,8
Cesar 4,2
Chocó 3,0
Caldas 2,7
Magdalena 2,6
Huila 2,2
Cauca 1,9
Tolima 1,8
Nariño 1,8
Santander 1,5
Vaupés 1,5
Antioquia 1,3
Sucre 1,2
Boyacá 1,2
Risaralda 1,0
Quindío 0,9
Valle del Cauca 0,5

Cundinamarca 0,4
Atlántico 0,2
Bogotá D.C. 0,0
0 5 10 15 20 25
Porcentaje, %
175
Capítulo 8 | Transaccionalidad
Transaccionalidad
Página 177 Total de operaciones

Página 179 Operaciones por canal
Página 181 Operaciones en canales digitales
Página 183 Operaciones monetarias por tipo de operación
Página 185 Transaccionalidad en tarjetas de crédito y débito
176
8.1 Principales
resultados
Las operaciones realizadas en 2023 representaron los canales digitales son los más usados, mientras que los
6,3 veces el Producto Interno Bruto (PIB), disminuyen- datáfonos siguen siendo la segunda opción.
do su tamaño relativo a la producción ya que entre
2018 y 2022 esta había oscilado entre 7,3 y 7,8 Las operaciones más ejecutadas durante el 2023 fue-
veces el PIB. El 44,1 % de las operaciones corres- ron: las solicitudes (cambio de clave, solicitud de ex-
ponden a operaciones no monetarias, y 55,9 %, a tractos, asesorías, etc.) con el 44,1 %, transferencias
operaciones monetarias. (26,7 %), pagos (19,1 %), y retiros (7,3 %). En canales
digitales, los pagos encabezaron como la operación
Los canales digitales, como internet y las aplicaciones más realizada. Asimismo, entre 2018 y 2023 las tar-
móviles, han aumentado su participación en el total de jetas débito mostraron un creciente número de plásti-
operaciones y en valor transado en los últimos años. Así, cos por adulto, mayor transaccionalidad por tarjeta
el número de operaciones monetarias pasó de 19,9 % en y mayor uso en compras de menor tamaño, eviden-
2018 a 62,9 % en 2023, con un aumento de más del ciando el aumento en el alcance que este medio de
40 % en los últimos cinco años. En cuanto a las operacio- pago tiene en compras con montos bajos. Por tipo de
nes no monetarias, el 96,8 % se realizaron por canales transacción, el número de compras continúa superan-
digitales, seguidos por los corresponsales, que se convier- do el de los retiros desde 2021, por lo que su uso
ten en la siguiente opción para los usuarios financieros a principal se enfoca en compras más que en retiro de
la hora de hacer consultas y operaciones que no requieren dinero, aunque el monto de dinero retirado es superior
el uso de dinero. Con respecto al movimiento de dinero, al utilizado en pagos.
8.2 Total de
operaciones
En 2023 se realizaron 15 308 millones de operaciones, ceso al sistema financiero, en 2023 se observa que por
de las cuales el 55,9 % fueron monetarias, y 44,1 %, no cada persona que tiene al menos un producto financiero
monetarias. En el último año se observó un crecimiento del se realizaron alrededor de 424 transacciones, con un
6,6 % en el total de operaciones (gráfica 1). El valor de las valor promedio transado anual por adulto con producto
operaciones ascendió a COP 9960 billones, lo que repre- financiero de COP 276 millones. En 2022, el promedio
sentó 6,3 veces el PIB de 2023 (tabla 1). Es importante de operaciones por adulto con producto financiero fue
resaltar que este último fue el año en el que el monto de las de 178, con un valor promedio transado de COP 310
operaciones representó menos veces el PIB desde 2018. millones. Aproximadamente, 187 de las 424 operacio-
nes por adulto realizadas en 2023 fueron solicitudes,
Al analizar la relación entre el número de las operacio- 113 correspondieron a transferencias; 81, a pagos; 31,
nes, su valor y la cantidad de personas que tuvieron ac- a retiros; y 9 se trataron de depósitos.
177
Gráfica 1. Número de operaciones monetarias y no monetarias 2018-2023 (valores en millones de COP)
No monetarias Monetarias
18 000
Número de operaciones (millones)
16 000
14 000
12 000 6753
8017
10 000
8000 6227
5533
6000 4572
3535
8555
4000
6350
4933
2000 4382
3622
2800
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), con base
en Formatos 534 y 413 de la SFC.
Tabla 1. Valor de las operaciones totales, valor promedio por persona con producto financiero y valor de las
operaciones en el PIB 2018-2023
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Valor operaciones (billones de COP) 9054 10 045 9224 10 406 11 093 9960
Valor promedio por persona con
313 331 280 301 310 276
producto (millones de COP)
Valor en PIB 7,3 7,8 7,7 7,7 7,6 6,3
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en Formatos 534 y 413 de la SFC.
178
8.3 Operaciones
por canal
En 2023, el mayor número de operaciones monetarias digitales han tomado el liderazgo en la preferencia de
se realizaron en los canales digitales (5377 millones), los usuarios. El valor promedio por operación fue más
los cuales incluyen internet y aplicaciones móviles. Esto alto en los canales telefónicos (COP 18,1 millones) y
corresponde a una proporción de 62,9 % operaciones en oficinas (COP 9,5 millones), mientras que en pro-
monetarias por esa vía, por un valor de COP 6238 bi- medio los valores más bajos se transan en datáfonos
llones (gráfica 2), lo cual evidencia cómo los canales (COP 155 000).
Gráfica 2. Participación en el número de operaciones monetarias y su valor por canal 2023
Panel A. Porcentaje en el número de las operaciones
Internet o App
62,9 %
Cajeros
8,2 %
Servicio
POS Corresponsales Oficinas transaccional
13,9 % 10,9 % 3,1 % 0,9 %
Call center, IVR y RAS 0,2 %
179
Panel B. Porcentaje en el valor de las operaciones
Internet o App
62,6 %
Call center,
Corresponsales IVR y RAS
3,6 % 3,3 %
POS
Oficinas Cajeros 1,9 %
25,1 % 3,2 %
Servicio transaccional 0,4 %
180
8.4 Operaciones en
canales digitales
Las operaciones llevadas a cabo por medio de ca- por COVID-19. En 2023 se hicieron 15 308 millones
nales digitales presentaban una tendencia creciente de operaciones, de las cuales 77,8 % se realizaron
en los últimos años, con un incremento importante en por canales digitales, lo que muestra un aumento con
2020 asociado a las restricciones en circulación y me- respecto al año anterior, ya que para 2022 fue de
didas de distanciamiento social tomadas en pandemia 73 % (gráfica 3 - panel A).
Gráfica 3. Participación por número de operaciones realizadas por tipo de canal 2019-2023
Panel A. Total de operaciones Canales no digitales Canales digitales
100
Porcentaje, %
23,0 22,2
29,0 27,0
31,0
80
60
40 77,8
77,0
71,0 73,0
69,0
20
2019 2020 2021 2022 2023
181
Panel B. Operaciones no monetarias Canales no digitales Canales digitales
100 1,0
Porcentaje, %
4,0 2,0 2,0 3,2
80
60
96,0 98,0 98,0 99,0 96,8
40
20
2019 2020 2021 2022 2023
Panel C. Operaciones monetarias Canales no digitales Canales digitales
100
Porcentaje, %
37,1
80
62,0 60,0
64,0
77,0
60
40
62,9
38,0 40,0
20 36,0
23,0
2019 2020 2021 2022 2023
182
El 44,1 % del total de operaciones llevadas a cabo durante 2023 se realizaron 8555 millones de transacciones
2023 fueron no monetarias. De estas, el 96,8 % fueron por monetarias, un crecimiento anual de cerca del 34,7 %,
canales digitales (internet y aplicación), y el resto (3,2 %) se con una participación de canales digitales que, como
hicieron por medio de canales no digitales como correspon- se destacó, aumentó con respecto al 2022 al pasar de
sales (0,5 %), oficinas (1 %), cajeros (0,8 %) y otros (0,9 %) 40,5 % a 62,9 % (gráfica 3 - panel C). El valor de las
(gráfica 3 - panel B). operaciones monetarias realizadas en 2023 ascendió
a COP 9960 billones, de los cuales 62,6 % se transa-
Por otro lado, al analizar las operaciones monetarias, ron por canales digitales en 2023, mayor a lo reporta-
se observó que la participación en número y valor de do en 2022, cuando la proporción fue del 50 %. Las
las transacciones realizadas por medio de canales di- oficinas se mantuvieron como la segunda alternativa, y
gitales ha venido aumentando en los últimos años. En los corresponsales, como la tercera.
8.5 Operaciones monetarias

por tipo de operación
El uso de canales varía dependiendo del tipo de ope- En el caso de los retiros, representaron 13 % de las
ración. Las transferencias representaron el 47,7 % de operaciones monetarias realizadas en 2023, y de es-
todas las operaciones con movimientos de dinero, sien- tas el 59,8 % se ejecutaron en cajeros, mientras que el
do los canales digitales los más usados con un 99,6 % 34 % se llevaron a cabo en corresponsales. En cuanto
de las veces. Los pagos representaron el 34,2 % de las a las oficinas, su participación fue tan solo del 2,9 %.
operaciones y se llevaron a cabo en todos los canales Por otro lado, los depósitos representaron 3,7 % de
reportados, principalmente en los digitales (42,6 %) y las operaciones y se hicieron principalmente en corres-
datáfonos (39,2 %). Los corresponsales fueron la tercera ponsales (70,9 %) y oficinas (16,5 %). La mayoría de
opción para estas operaciones con el 10,4 %. las operaciones llevadas a cabo por canales digitales
fueron transferencias o pagos, mientras que los retiros
y depósitos se realizan en mayor medida a través de
canales presenciales (gráfica 4).
183
Gráfica 4. Participación del número de operaciones por operación y canal
Internet o App Corresponsales Servicio transaccional Cajeros

POS Oficinas Call center, IVR y RAS
100
Porcentaje, %
2,5
5,9
4,6
90
10,4
16,5
80
70 59,8
39,2
60
50 99,6
70,9
40
2,9
30
42,6
20 34,0
10
1,6
5,2
3,1
0
Transferencias Pagos Retiros Depósitos
184
8.6 Transaccionalidad en tarjetas
de crédito y débito
Las tarjetas son cada vez más usadas por los adultos El indicador de profundización a diciembre de 2023,
para llevar a cabo sus transacciones, especialmente las que mide el número de tarjetas por cada 10 adultos,
de débito, que se emplean como medio de pago aso- alcanzó 13,6 en el caso de las tarjetas débito y bajó
ciado a un producto de depósito. Al cierre de 2023 a 4,1 para las tarjetas de crédito (gráfica 5). En el
se registraron 47,1 millones de tarjetas débito y 14,9 caso de las tarjetas débito, el crecimiento en profundi-
millones de tarjetas de crédito vigentes. En el último año, zación ha sido sostenido en los últimos años, mientras
el número de tarjetas débito creció 3 %, mientras que el que para las tarjetas de crédito se mantienen niveles
de tarjetas de crédito bajó en 6,4 %. de tenencia similares.
Gráfica 5. Indicadores de profundización de tarjetas débito y crédito (número de tarjetas por cada 10 adultos)
2018-2023
Tarjeta débito Tarjeta de crédito
16
Número de tarjetas por cada 10 adultos
13,6
14
12,2
12
11,0
10,0
10 9,3
8,6
6
4,5 4,5 4,3
4,0 4,2 4,1
4
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en Formato 466 de la SFC.
185
La transaccionalidad observada en ambos tipos de tar- retiros, por lo que en promedio se realizaron 33,3 opera-
jeta en los últimos años es similar. Desde 2020 este in- ciones con tarjeta por año, niveles similares a los observa-
dicador ha crecido, y para 2023 se observaron niveles dos en 2018 y 2019 (gráfica 6 - panel A). Ahora bien,
similares a prepandemia en tarjetas débito, mientras que en los últimos años ha aumentado el uso de las tarjetas
en las de crédito se siguen reportando niveles superiores, débito para realizar compras, teniendo en cuenta que en
con tendencia creciente. 2018 representaban el 35,6 % de la transaccionalidad
del medio de pago. A su vez, el valor de las transacciones
Con tarjetas débito se realizaron 1554 millones de tran- ascendió a COP 383 billones en 2023, de los cuales el
sacciones en 2023: 66,4 % fueron compras, y 33,6 %, 27,2 % está asociado a compras, y 72,8 %, a retiros.
Gráfica 6. Transaccionalidad por tarjeta, por tipo de transacción, 2018-2023
Panel A. Tarjetas débito Compras Retiros Total
40
Número de transacciones por tarjeta (en millones)
35 33,7
33,3
33,0
30,6
30 28,4
26,6
25
20
15
10
2018 2019 2020 2021 2022 2023
186
Panel B. Tarjetas de crédito Compras Avances Total
35
Número de transacciones por tarjeta (en millones)
32,2
30
27,9
25
23,6
22,7
21,6
20,1
20
15
10
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023
En el caso de tarjetas de crédito, se realizaron 497 millones adulto se ha mantenido estable, desde 2020 se observa un
de operaciones: 94 % compras y 6 % avances, alcanzan- mayor uso del producto (gráfica 6 - panel B). El valor de las
do 32,2 operaciones por tarjeta en promedio en 2023. transacciones ascendió a 119 billones de COP en 2023:
Por tanto, aun cuando el número de tarjetas de crédito por 81,2 % asociado a compras, y 18,8 %, a avances.
187
El valor de las operaciones con tarjetas se ha inclinado crédito el monto de las compras duplica al de la tarjeta
consistentemente hacia el uso del efectivo, siendo los débito, y esta última aumenta la brecha desde 2018
retiros y los avances la preferencia de los usuarios por entre compras y retiros.
encima de las compras. Sin embargo, en la tarjeta de
Gráfica 7. Valor promedio por tipo de transacción y tarjeta 2018-2023
Panel A. Tarjeta débito Compras Retiros
700
Valor por operación (miles de COP)
600
500
400 508
429 470 503 534
424
300
200
100
156 144 145 134 114 101
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Panel B. Tarjeta de crédito Compras Avances
1200
Valor por operación (miles de COP)
1000
800
600 777 791 760

643 680 720
400
200
242 230 223 231 212 207
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023
188
Acceso
Capítulo 9 | Acceso a seguros
a seguros
Página 191 Densidad y penetración
Página 197 Cobertura y acceso

Página 199 Canales de comercialización
Página 203 Características de los asegurados
Página 206 Características de los riesgos asegurados
Página 211 Calidad del producto
189
9.1 Principales
resultados
La inclusión financiera a través de los seguros busca que densidad de seguros, manteniéndose en un 3,2 % del
más personas y empresas empleen productos que protejan producto interno bruto (PIB) con un gasto por habitan-
sus activos, salud y vida. Atención especial merecen los te de COP 970 303. A pesar de esta consistencia,
seguros diseñados para atender las necesidades de las se observó un decrecimiento real del 2 % en las pri-
poblaciones más vulnerables, como aquellas con bajos mas emitidas.
ingresos, informales y grupos hasta ahora no atendidos
por el sistema financiero. El sector asegurador enfrenta el El mercado de seguros masivos, por su parte, es maduro
reto de desarrollar productos asequibles, que respondan a y diversificado, y continuó su sólida expansión durante
nuevas necesidades de protección de personas y empre- el año, representando el 32,4 % de las primas emitidas.
sas ante imprevistos o choques inesperados. Vida grupo deudores y el seguro obligatorio de acci-
dentes de tránsito (SOAT)5 fueron las principales líneas
El contenido de este capítulo cuenta con indicadores de de negocio en este segmento. Significativamente, 32 de
acceso, uso y calidad que cubren la totalidad de los pro- las 46 aseguradoras que operan en Colombia partici-
ductos ofrecidos y los riesgos asegurados tomando como paron en este mercado, con cinco de ellas acaparando
base el formato que desde 2021 se utiliza en el sector de el 49,4 % de las primas. Este sector también ha sido un
los seguros para reportar información de inclusión financie- pionero en la utilización de canales no tradicionales de
ra a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)1. comercialización, como entidades vigiladas y tiendas,
También se profundiza en el análisis de los microseguros lo que subraya una tendencia hacia la innovación en la
y los seguros masivos2. A lo largo de este reporte, se con- distribución de productos de seguros.
sidera que una póliza es un microseguro si fue diseñada
para el uso de la población con bajos ingresos o negocios En contraste, el mercado de microseguros sigue siendo
de menor tamaño y es voluntaria, sencilla y asequible3. En incipiente, representando solo el 2,1 % de las primas
el caso de seguros masivos, este reporte se refiere a las emitidas. A pesar de esta pequeña participación, estos
pólizas comercializadas masivamente que cumplen con los productos tuvieron una comercialización significativa a
requisitos de universalidad, sencillez y estandarización4. través de coberturas como vida grupo, accidentes per-
sonales y vida individual voluntario. Este tipo de seguro
En 2023, la industria aseguradora colombiana de- muestra una preferencia por la comercialización a través
mostró una estabilidad en términos de penetración y de pólizas presenciales y colectivas.
1. El formato y el instructivo empleado hacen parte de los archivos adjuntos a la Carta Circular 066 de 2023 de la SFC.
Los indicadores presentados en esta sección se encuentran calculados con base en la información reportada por las
entidades vigiladas de la industria aseguradora a través de dicho formato.
2. El formato permite la identificación de tres grupos independientes: los microseguros masivos (pólizas que cumplen los
requisitos para ser microseguros y al mismo tiempo son masivos), los microseguros (no masivos) y los seguros masivos
(no microseguros).
3. Póliza será asequible si su prima mensual, neta de subsidios, es menor a COP 20 000 en el caso de seguros de vida y
accidentes, COP 30 000 para seguros de propiedad y agricultura, y COP 75 000 para seguros de salud.
4. Ver artículo 2.31.2.2.1 del Decreto 2555 de 2010.
5. Este seguro cubre lesiones y muerte de personas involucradas en accidentes de tránsito. Todos los vehículos que transitan
por el país deben tener un SOAT vigente.
190
Los puntos de venta presenciales siguen siendo fundamenta- amplía hasta 17,8 pp en los seguros masivos. Estas cifras
les, con 168 090 puntos disponibles, mayormente en zonas indican diferencias significativas en los perfiles de riesgo
urbanas. Además, el 27,5 % de las primas fueron comerciali- y en las oportunidades de acceso entre sexos. La brecha
zadas a través de medios digitales como páginas web y apli- de acceso entre hombres y mujeres asegurados se redujo
caciones móviles, destacando un enfoque gradual hacia la en el último año, cerrando en 3,6 pp al finalizar 2023.
digitalización del sector. Esto es particularmente relevante en
el contexto de los seguros masivos y microseguros, donde la También destaca la reducción en la tasa de siniestralidad,
digitalización y la simplificación de procesos han permitido que alcanzó el 45,3 % para el total de pólizas de la in-
una mayor eficiencia, como se refleja en los días promedio dustria, una cifra que subraya una mejora en la gestión de
reducidos para el pago de siniestros en estas categorías, en riesgos y reclamaciones en el sector. Tanto los microseguros
comparación con el promedio de la industria. como los seguros masivos exhibieron tasas de siniestralidad
inferiores al promedio de la industria, incluso después de
La diversidad en la cobertura, primas y valores asegurados considerar sus costos de intermediación. Sin embargo, las ta-
también es notable. En 2023, la prima mensual promedio sas de siniestralidad están marcadas por una gran heteroge-
fue de COP 102 992, con diferencias significativas entre neidad en cuanto a las líneas de negocio y tipos de seguros.
microseguros y seguros masivos (COP 20 754 para micro-
seguros y COP 65 252 para seguros masivos). Además, En cuanto al tejido productivo, el 26,1 % de las primas
una considerable cantidad de las pólizas emitidas fueron emitidas se destinaron a cubrir a asegurados identifica-
de contratación obligatoria, especialmente en los seguros dos como personas jurídicas, de los cuales casi la mitad
masivos, donde el 48,9 % de las pólizas y el 58,6 % de las correspondieron a mipymes. Para estas últimas, se ob-
primas emitidas estuvieron vinculadas a este tipo de seguros. servó una tasa de siniestralidad del 41,9 %, superior a
la registrada en asegurados identificados como grandes
En cuanto al sexo, se observó que las mujeres aseguradas empresas (37,9 %) y personas naturales.
tuvieron una menor siniestralidad que los hombres, pero a
su vez su acceso a los seguros fue más limitado. La tasa Por último, los seguros masivos registran los niveles más
de siniestralidad para las mujeres fue más baja, alcan- altos de insatisfacción y tasas de rechazo entre los con-
zando un 45,8 %, lo que es 3,6 pp menos que la de los sumidores, con cuatro quejas por cada mil pólizas y un
hombres en el conjunto de la industria, y esta diferencia se 12,6 % de siniestros rechazados.
9.2 Densidad
y penetración
Durante 2023, las primas emitidas6 por las compañías de se ubicó en 3,2 % en el mismo año7 y el indicador de
seguros alcanzaron COP 50,6 billones, lo que implicó un la densidad del seguro ascendió nominalmente a COP
decrecimiento real de 2,1 %, menor al crecimiento real 970 303, lo que representó un decrecimiento real de 3 %
del PIB observado de 0,6 %. La penetración del sector frente a 20228 (gráfica 1).
6. Primas emitidas se definen como la suma de las primas emitidas directas, las primas aceptadas en coaseguro, menos las
cancelaciones o anulaciones de primas emitidas directas y coaseguro.
7. La penetración del sector asegurador se calcula como la relación entre el Monto total de primas emitidas y el PIB.
8. La densidad del seguro se estima como el gasto por habitante en seguros (población estimada a 2023 de 52 215 503
según el DANE).
191
Gráfica 1. Penetración y densidad del seguro 2013-2023
Penetración Densidad
3,5 1000
Millones de COP
Porcentaje, %
970
915
3,2 %
900
3,2 %
3,1 3,1 %
3,0 % 800
2,8 %
2,8 % 2,8 %
2,8 %
2,7 %
2,7 2,7 %
691 700
2,5 %
609
600
605
2,3 565
530
498
500
449
1,9
397 400
400
1,5 300
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: equipo RIF con datos de SFC y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
192
El mercado de los microseguros es aún incipiente, accidentes personales (22,9 % con COP 231 000
concentrándose en algunas líneas de negocio y ase- millones) y vida individual (5,3 % con COP 54 000
guradoras. El 2,0 % de las primas emitidas en 2023 millones). En estos tres ramos se concentran el 76,6 %
correspondió a microseguros (COP 1 billón), participa- de las primas emitidas en microseguros. Por su parte,
ción similar a la observada en el 2022 (gráfica 2). Las participan con montos entre COP 17 000 millones y
compañías de seguros de vida emitieron el 47,5 % de COP 34 000 millones otras líneas de negocio como los
las primas de microseguros, y las generales, el 53,4 %. seguros agropecuarios, exequiales, incendio, terremo-
Las líneas de negocio más representativas en los micro- to, salud, sustracción. Por último, con primas menores
seguros en 2023 fueron vida grupo voluntario (48,3 % a los COP 10 000 millones, se registraron desempleo,
de las primas con valor de COP 486 000 millones), hogar y responsabilidad civil.
Gráfica 2. Evolución de la participación de los microseguros sobre el total de primas 2019-2023
2,5
Porcentaje, %
2,4
2,4
2,3
2,2
2,2
2,1
2,0
2,0 2,0
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: equipo RIF con datos de SFC.
193
Gráfica 3. Participación de las primas emitidas en microseguros por ramo 2019-2023
Vida grupo voluntario Vida individual voluntario

Accidentes personales Otros ramos
100
Porcentaje, %
24,0 23,4
26,6 26,6
29,5
80
5,3
8,0
7,5
10,0
9,8
60 22,9
22,4
22,5
19,3
18,7
40
48,3
45,6
44,0 43,4
42,1
20
2019 2020 2021 2022 2023
194
En 2023, 22 de las 46 aseguradoras establecidas en en sus primas emitidas alcanzaron 26,6 %, 22,9 % y
Colombia vendieron microseguros. La aseguradora de 22 %, respectivamente (tabla 1).
mayor participación en microseguros emitió el 23,5 %
de las primas, y las tres aseguradoras con mayor pro- Para construir la presencia de la industria en segmentos de
ducción concentraron el 52,4 % de las primas, lo que la población que demandan microseguros, se han usado
muestra un mayor grado de concentración que el año principalmente canales de comercialización masivos y pó-
anterior en este tipo de seguros9. La relevancia del lizas colectivas. Para el 2023, el 80,2 % de los microse-
microseguro en la producción de las aseguradoras es guros se comercializaron masivamente y el 62,2 % de las
baja, y las tres aseguradoras con mayor participación primas emitidas estuvieron asociadas a pólizas colectivas.
Tabla 1. Número de aseguradoras, según relevancia en la comercialización de microseguros en 2023
% Primas emitidas Número de aseguradoras con microseguros
Casi exclusivas: mayores a 80 % 0
Especializadas: entre 33 % a 80 % 0
No marginal: entre 10 % a 33 % 3
Marginal: entre 0 % a 10 % 19
Sin participación: 0 % 24
Total aseguradoras 46
El mercado de los seguros masivos es maduro, diversifi- El porcentaje restante fue comercializado por compa-
cado y mantiene una sólida expansión, comparado con ñías de seguros generales.
el de microseguros. En efecto, el 32,4 % de las primas

emitidas en 2023 correspondieron a seguros masivos Las líneas de negocio más relevantes en el mercado del
(COP 16,4 billones), participación menor a la observa- seguro masivo en 2023 fueron los seguros de vida grupo
da en 2022. Las compañías especializadas en seguros a deudores (23,3 % de las primas) y el SOAT (13,8 %). La
de vida vendieron el 54,8 % de los seguros masivos, mayoría de las líneas de negocio incrementaron el valor
que han ampliado su participación en los últimos años. de primas emitidas en 2023, con la excepción de SOAT,
exequias y terremoto.
9. En 2023 el índice de Herfindahl en el mercado de los microseguros fue de 1170, menor al observado en 2022, de 1342.
195
Gráfica 4. Evolución de la participación de los seguros masivos sobre el total de primas 2019-2023
37,2
38
Porcentaje, %
35,6
36
33,1
34
32,4
32
30,2
30
28
26
2019 2020 2021 2022 2023
Gráfica 5. Participación de las primas emitidas de seguros masivos por ramo 2019-2023
Vida grupo deudores Vida grupo voluntario Otros ramos

SOAT Accidentes personales
100
Porcentaje, %
35,7
80 42,7 45,0 45,5
49,6
60 7,0
8,1 5,8
6,1 6,0
6,6 5,8
6,6 6,8
40 7,6
26,8
23,6 21,3 18,9

13,8
20
22,4 21,4 20,9 22,8 23,3
2019 2020 2021 2022 2023
196
Finalmente, 31 de las 46 aseguradoras establecidas en primas emitidas), 8 estaban especializadas en comer-

Colombia vendieron seguros masivos. Las cinco asegura- cializar este tipo de seguros (entre 33 % y 80 % de sus
doras con mayor producción concentraron el 52,4 % de primas emitidas) y 14 aseguradoras tenían participación
estas primas10. Nueve aseguradoras comercializaban no marginal en seguros masivos (entre 10 % y 33 % de
casi exclusivamente seguros masivos (80 % o más de sus sus primas emitidas).
Tabla 2. Número de aseguradoras, según relevancia en la comercialización de seguros masivos en 2023
% Primas emitidas Aseguradoras con seguros masivos
Casi exclusivas: mayores a 80 % 9
Especializadas: entre 33 % a 80 % 8
No marginal: entre 10 % a 33 % 14
Marginal: entre 0 % a 10 % 0
Sin participación: 0 % 15
Total aseguradoras 46
9.3 Cobertura
y acceso
La cobertura que ofrece la industria aseguradora para Los canales de comercialización con mayor número de
adquirir pólizas alcanzó 168 090 puntos presenciales puntos de acceso presencial en 2023 fueron el uso de
en 2023. El 82,6 % de los puntos de acceso estaban en red de otras entidades vigiladas por la SFC (45,3 %) y las
ciudades y aglomeraciones; 7,9 %, en municipios inter- agencias de seguro y agentes independientes (40,5 %).
medios; 4,8 %, en municipios rurales; y 4,7 %, en muni- En zonas rurales la presencia de la industria aseguradora
cipios rurales dispersos (gráfica 6). Así, la participación se focaliza en el uso de red.
de los puntos de acceso rurales y rurales dispersos fue de
9,5 %, menor a la presentada en 2022 (17,7 %).
10. En el último año ha aumentado la competencia de las aseguradoras en este tipo de seguros. En efecto, el índice de
Herfindahl en el mercado de los seguros masivos fue de 919, menor al observado en 2022, de 893.
197
Gráfica 6. Puntos de acceso para adquirir seguros, por categoría de ruralidad y canal de comercialización en 2023
Panel A. Por categoría de ruralidad
Intermedio
7,9 %
Rural
4,8 %
Ciudades y Rural
aglomeraciones disperso
82,6 % 4,7 %
Panel B. Por canal de comercialización
Agencias de seguro y
agentes independientes
40,5 %
Otros
Corredores canales de Sector Fuerza
Uso de red de seguros comerciali- solidario propia
45,3 % 4,9 % zación 2,5 % 2,4 %
2,7 %
198
En cuanto a la diversidad de productos ofrecidos, la indus- Al cierre de 2023, se observó un amplio uso de proce-
tria aseguradora ofreció para la venta a los consumidores dimientos simplificados para el conocimiento de clientes
financieros cerca de 1743 productos comerciales o tipos en el sector asegurador. En 35 de 46 aseguradoras
de póliza en 2023. El 20,7 % de estos productos fueron (76,1 %) se emplearon estos procedimientos en perso-
pólizas de microseguros, y 39,1 % correspondieron a se- nas naturales, y en 58,7 % de las aseguradoras se re-
guros masivos. En este sentido, cabe señalar que la flexi- portó su utilización en más de la mitad de los clientes
bilización del marco normativo del Sistema de Administra- identificados como personas naturales. La normatividad
ción de Riesgos de Lavados de Activos y Financiación del también contempla la aplicación de procedimientos
Terrorismo (SARLAFT) ha facilitado el acceso a seguros por simplificados para el conocimiento de clientes identi-
medio de la implementación de procedimientos simplifica- ficados como personas jurídicas, lo que ha permitido
dos para el conocimiento del cliente. Dicha condición ha a 17 de las 45 aseguradoras simplificar el acceso de
contribuido a agilizar la apertura de productos de seguros este tipo de clientes.
por medio del uso de canales digitales11.
9.4 Canales de
comercialización
La industria ha fomentado el desarrollo de canales no vos se comercializaron con herramientas no presenciales,

presenciales, propios y de aliados, para conectar con mientras que en los microseguros esta cifra fue del 21,6 %.
clientes en forma ágil y con contenidos especializados.
De hecho, las nuevas tecnologías han permitido que el Los canales de comercialización que hicieron un mayor
27,5 % de los seguros comercializados en 2023 hayan uso de herramientas no presenciales para la venta de se-
usado herramientas no presenciales, como páginas web, guros fueron las tiendas y grandes superficies, la fuerza de
aplicaciones móviles o centros de atención telefónica (grá- ventas propia, los corredores de seguros, las agencias de
fica 7). El 36,8 % de las primas emitidas de seguros masi- seguros y agentes independientes y el uso de red.
11. Numeral 4.2.2.2.1.4.4. del Capítulo IV, Título IV, Parte I, de la Circular Básica Jurídica de la SFC.
199
Gráfica 7. Participación de herramientas no presenciales en el total de primas emitidas por tipo de seguro 2022-2023
2022 2023
40
Porcentaje, %
36,8
35
29,7 29,7
30
27,5
25
21,6
20
17,5
15
10
Microseguros Masivos Total pólizas
A nivel general, los canales de comercialización tradiciona- como el uso de red. Este último fue, de hecho, el más em-
les12 siguen siendo los más usados para la venta de seguros. pleado para comercializar microseguros (34,7 % de las
En 2023, la fuerza propia de ventas fue el canal de comer- primas emitidas), destacando las empresas de servicios
cialización más usado (27,8 % de las primas emitidas), se- públicos (14,4 %) (gráfica 8). Por su parte, en lo corres-
guida de las agencias de seguros y agentes independientes pondiente a los seguros masivos, los principales canales
(24,3 %) y de los corredores de seguros (22,4 %) (gráfica 8). fueron el uso de red (28,4 % del valor de las primas
emitidas), seguido de corredores de seguros (21,9 %),
No obstante, para el caso específico de los microseguros fuerza propia (18,8 %) y agencias de seguros y agentes
y seguros masivos, se registran canales más novedosos independientes (14,9 %).
12. Los canales de comercialización tradicionalmente usados por la industria son la fuerza de ventas propia, los corredores,
agencias y agentes independientes de seguros.
200
Gráfica 8. Participación de primas emitidas por canal de comercialización y tipo de seguro en 2023
Total pólizas Microseguro Masivo
27,8
Fuerza propia 11,0
18,8
24,3
Agencias de seguro y
13,2
agentes independientes
14,9
22,4
Corredores de seguros 9,1
21,9
12,8
Otros canales de
7,0
comercialización
10,8
10,0
Uso de red 34,7
28,4
1,1
Tiendas y grandes
0,4
superficies
2,3
1,0
Sector solidario 3,2
1,2
0,4
Empresas de
14,4
servicios públicos
1,0
0,2
Instituciones
7,1
microfinancieras
0,6
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Porcentaje, %
201
El uso de canales también puede analizarse dependiendo obtuvieron su seguro por medio de agencias de seguro y
de si el asegurado es una persona natural o jurídica. Para agentes independientes, y 23,2 %, con uso de red (grá-
el primer caso, se presentó una mayor comercialización fica 9). Entretanto, el 36,1 % de las personas naturales
por medio de agencias de seguro y agentes independien- aseguradas obtuvieron su seguro masivo por medio del
tes. De hecho, el 24,8 % de las personas naturales asegu- uso de red. Por su parte, el 72 % de las personas jurídicas
radas usaron este canal, mientras que para las personas se aseguraron por medio de canales de comercialización
jurídicas este porcentaje ascendió a 19,7 %. En cuanto tradicionales, participación que es menor en el caso de
a los microseguros, el 22,9 % de las personas naturales microseguros (40,1 %) y seguros masivos (48,4 %).
Gráfica 9. Participación de asegurados por canal de comercialización, por tipo de seguro y persona (natural y jurídica)
Agencias de seguro y Corredores de seguros Tiendas y grandes superficies

agentes independientes Otros canales de comercialización Empresas de servicios públicos
Fuerza propia Sector solidario Instituciones microfinancieras
Uso de red
100
Porcentaje, %
1,9 4,9 3,4 4,8 4,0

3,7 2,9 9,8
90 5,3
13,0 3,5
10,6 14,7
5,3 3,1
4,5
80 1,5
10,0 2,4
10,6
8,5
70 24,8 2,5
4,5 59,6
20,1 35,1
60
22,9
50
22,9
43,9
40
14,7
36,1
9,6
30
31,7
18,7
20 23,2
26,5
10 19,7
15,3 15,8
12,3
7,5
0
Persona natural Persona natural Persona natural Persona jurídica Persona jurídica Persona jurídica
Total pólizas microseguros masivos Total pólizas microseguros masivos
202
9.5 Características de
los asegurados
En el mundo de los seguros, la distinción entre la persona reducción en el porcentaje de primas emitidas asociadas
natural y la persona jurídica es crucial en la determinación a pólizas donde el asegurado se identificó como una per-
de las necesidades de cobertura, riesgos y responsabili- sona natural: de 77,7 % a 73,8 % en el mismo periodo.
dades. Ambas categorías representan segmentos distintos La distribución por tipo de persona en el caso de seguros
de asegurados, cada uno con sus propias características, masivos y microseguros se mantuvo casi inalterada.
requerimientos y consideraciones únicas dentro del merca-
do asegurador. Las primas emitidas asociadas a pólizas La gran empresa aumentó su participación en el último
donde el asegurado se identificó como una persona jurídi- año. En 2023, el 55,8 % de las primas emitidas donde
ca aumentaron su participación en el último año, al pasar el asegurado fue una persona jurídica cubrieron riesgos
de 22,3 % de las primas emitidas en 2022 a 26,2 % en a las grandes empresas en una participación mayor a la
2023 (gráfica 10). Esto correspondió, por tanto, a una registrada en 2022 (52,9 %).
Gráfica 10. Participación de primas emitidas por tipo de persona asegurada y tipo de seguro 2022-2023
Persona jurídica - Mipyme Persona jurídica - Gran empresa Persona natural
Total pólizas 2023 11,6 14,6 73,8
Total pólizas 2022 10,5 11,8 77,7
Masivos 2023 8,0 5,9 86,1
Masivos 2022 7,6 5,6 86,8
Microseguros 2023 2,6 97,4

Microseguros 2022 3,0 97,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Porcentaje, %
203
Los seguros masivos y los microseguros no han sido los En el caso de las personas naturales, se destaca el pre-
productos más usados para el aseguramiento de las dominio de los seguros masivos, los cuales representan
mipymes. En 2023 el 11,6 % de las primas emitidas una parte significativa del mercado. De los COP 37,3
aseguraron a mipymes, 1,1 pp más que lo reportado billones en primas emitidas para este segmento, COP
en 2022. Esta participación es mayor si solo tenemos 14,3 billones corresponden a seguros masivos. En el año
en cuenta las primas de los seguros masivos (8 %) o los 2023, las primas emitidas para personas naturales repre-
microseguros (2,6 %). A su vez, 20 de las 26 compañías sentaron el 73,8 % del total, mostrando una disminución
de seguros generales incluidas en este reporte vendieron de 3,9 pp en comparación con el año anterior.
pólizas donde el asegurado fue una mipyme, número
que se reduce a 7 si solo se consideran microseguros, En las pólizas donde el asegurado es una persona natural,
y a 14 al observar exclusivamente los seguros masivos. el 42,2 % de los asegurados usaron pólizas colectivas en
las que no fue posible determinar el sexo del asegurado
Lo anterior sugiere que el incremento de los niveles de (gráfica 11). Esta participación es menor cuando el seguro
inclusión de micro, pequeñas y medianas empresas en fue comercializado masivamente (35,4 %). El uso de póli-
el sector asegurador requiere el desarrollo de microse- zas colectivas donde no fue posible determinar el sexo del
guros y seguros masivos con soluciones de protección asegurado fue mayoritario en los microseguros (57,8 % de
sencillas, diseñadas a partir de las necesidades de asegurados). La proporción de asegurados por medio de
este tipo de empresas y comercializadas por medio de pólizas colectivas sin información de sexo se redujo en el
canales cercanos a este tipo de negocios. último año en todos los tipos de seguro.
Gráfica 11. Participación de asegurados por tipo de persona natural y tipo de seguro 2022-2023
Colectiva sin información de sexo Hombre Mujer
Total pólizas 2023 32,9 24,9 42,2
Total pólizas 2022 31,9 24,8 43,3
Masivos 2023 36,4 28,2 35,4
Masivos 2022 35,8 29,0 35,2
Microseguros 2023 22,5 19,7 57,8

Microseguros 2022 23,4 19,8 56,7
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Porcentaje, %
204
Así, la brecha de acceso por sexo13 fue de 13,9 pp para La brecha de acceso por sexo es mayor en las com-
el total de pólizas, ampliándose en 1,4 pp en el último pañías de seguro generales (27,3 %), mientras que en
año (gráfica 12). Los microseguros exhibieron la menor las de vida se observó una mayor participación de las
diferencia entre la proporción de asegurados hombres y mujeres aseguradas en comparación a los hombres
mujeres (6,7 pp), así como una disminución en la brecha (brecha de 2 pp). En todos los casos analizados la
en 2023. En el caso de los seguros masivos, la brecha brecha es positiva, con un evidente menor acceso de
de acceso por sexo fue de 12,6 pp, mayor a la obser- las mujeres a los seguros en general, incluyendo micro-
vada el año anterior. seguros y masivos.
Gráfica 12. Brecha de acceso para asegurados persona natural por sexo, por tipo de seguro 2022-2023
Hombre Mujer Brecha (pp)
58
Porcentaje, %
56
54
52
50 8,3 pp 6,7 pp 10,4 pp 12,6 pp 12,4 pp 13,8 pp
48
46
44
42
40
Microseguros Microseguros Masivos Masivos Total pólizas Total pólizas

2022 2023 2022 2023 2022 2023
13. Se define la brecha de acceso por sexo como la diferencia entre la participación de asegurados hombres y mujeres en el
total de asegurados personas naturales en las cuales se identificó el sexo del asegurado.
205
9.6 Características de los
riesgos asegurados14
Los principales riesgos asegurados en 2023 fueron ac- microseguros) y vida grupo voluntario (36,2 %). Por su
cidentes personales (21,5 % del total de riesgos asegu- parte, los seguros masivos representaron el 46,1 % de
rados), vida grupo deudores (14,2 %), vida grupo vo- los riesgos asegurados por la industria, donde las cober-
luntario (14,1 %) y SOAT (8,4 %) (gráfica 13). El 9,9 % turas más comunes fueron vida grupo deudores (23,4 %
del total de riesgos se aseguraron por medio de micro- de los riesgos asegurados en seguros masivos), vida gru-
seguros, donde los principales riesgos asegurados se po voluntario (19,4 %), accidentes personales (18,1 %)
concentran en accidentes personales (39 % del total de y SOAT (12,5 %).
Gráfica 13. Participación por ramo de los principales riesgos asegurados, por tipo de seguro en 2023
Panel A. Total pólizas Accidentes personales Vida grupo voluntario Otros

Vida grupo deudores SOAT
21,5 % 14,2 % 14,1 % 8,4 % 41,8 %
Panel B. Microseguros Accidentes personales Exequias Salud

Vida grupo voluntario Vida individual voluntario Otros
39,0 % 36,2 % 6,3 % 3,3 % 12,5 %
2,7 %
Panel C. Masivos Vida grupo deudores Accidentes personales Otros

Vida grupo voluntario SOAT
23,4 % 19,4 % 18,1 % 12,5 % 26,6 %
14. Corresponde al número de vidas o propiedades asegurados y se clasifican en ramos o líneas de negocio. Gran parte de
las pólizas ofrecidas por las aseguradoras contienen más de una cobertura o riesgo asegurado.
206
La industria aseguradora ofrece una variedad de cober- para seguros masivos. En lo correspondiente al valor ase-
turas, con un amplio rango en primas y valores asegura- gurado promedio por riesgo asegurado, este ascendió a
dos. En 2023, el valor de la prima mensual promedio COP 192 millones para el total de la industria, COP 70
por riesgo asegurado fue de COP 33 899 para todo el millones en el caso de microseguros y COP 187 millones
sector, COP 7262 para microseguros y COP 25 983 para seguros masivos (gráfica 14).
Gráfica 14. Prima mensual y valor asegurado, promedio por riesgo asegurado y por tipo de seguro, y sus prin-
cipales riesgos asegurados en millones de pesos en 2023
Valor
asegurado
Total pólizas 33 899 192
Total pólizas-SOAT 30 973
Total pólizas-Vida grupo

9863 91
voluntario

19 634 42
deudores
Total pólizas-Accidentes
5194 107
personales
Microseguros 7262 70
Microseguros-Incendio
7419 42
voluntario
Microseguros-Salud 5239 14
Microseguros-Exequias 3661 3
Microseguros-Accidentes
4270 108
personales
Microseguros-Vida
9705 20
grupo voluntario
Seguros masivos 25 983 187
Masivos-SOAT 28 085
Masivos-Vida grupo
9936 51
voluntario
Masivos-Accidentes
8144 89
personales
Masivos-Vida grupo
25 449 43
deudores
0 10 000 20 000 30 000 40 000
Millones de $
207
La variedad y la asequibilidad también son aplicables tipo de obligación. En lo correspondiente a los micro-
a las pólizas ofrecidas por la industria aseguradora. Al seguros, se trata de pólizas de voluntario uso para el
finalizar 2023, se contó con 40,9 millones de pólizas consumidor, por lo que no existe algún carácter forzoso.
vigentes, 0,2 millones de pólizas menos que las regis-
tradas en el año 2022. De estas, 9,8 % fueron pólizas Al analizar si las pólizas vigentes tienen la característica
de microseguros, y 52,1 %, pólizas de seguros masivos. de ser individuales o colectivas (donde con una misma
póliza se da cobertura a un grupo de personas), se en-
Asimismo, una parte considerable de las pólizas y pri- contró que, para el promedio de la industria, el 34,1 %
mas emitidas por la industria son de obligatoria contrata- de las pólizas vigentes al final de 2023 fueron colectivas
ción por parte de los usuarios15. En 2023, para el total y representaron el 43,2 % de las primas emitidas. Las
del sector asegurador, 42,5 % de las pólizas vigentes y pólizas colectivas son mayormente usadas en microsegu-
40,2 % de las primas emitidas estuvieron asociadas a ros, donde el 62,2 % de las pólizas y el 69,4 % de las
pólizas consideradas como imperativas (gráfica 15). En primas emitidas corresponden a este tipo de póliza. En
el caso de los seguros masivos, el 48,9 % de las pólizas el caso de los seguros masivos, estos porcentajes son de
y el 58,6 % de las primas emitidas se asociaron a este 39,8 % y 57,7 %, respectivamente.
Gráfica 15. Número de pólizas vigentes por tipo de vinculación y tipo de seguro en 2023
Individuales Colectivas Obligatorias Voluntarias
45 45
Número de pólizas vigentes (millones)
40 40
35 34,1 % 35
30 30
57,5 %
25 25
20 20
39,8 %
51,1 %
15 15
65,9 %
10 10
42,5 %
60,2 %
5 5 48,9 %
62,2 % 100 %
37,8 %
0 0
Microseguros Masivos Total pólizas Microseguros Masivos Total pólizas

15. Se considera que una póliza es obligatoria si cumple con cualquiera de estas condiciones: i) se adquirió para cumplir con
la normatividad vigente (como es el caso de pólizas de riesgos laborales, SOAT, terremoto o incendio de bienes inmuebles
hipotecados a entidades vigiladas; ii) es requerida por entidades financieras, vigiladas y no vigiladas, como condición
para acceder a un crédito; iii) se emitió como resultado de la adquisición de otro producto o servicio que, sin la existencia
del seguro, no hubiera podido adquirir el consumidor (por ejemplo, el seguro de accidentes para estudiantes como requisito
en planteles educativos). El resto de las pólizas se consideran voluntarias.
208
Por su parte, la prima mensual promedio por póliza vi- 252), y el número de riesgos asegurados por pólizas fue
gente fue de COP 102 992, y el número de riesgos de 2,5. Los microseguros muestran mayor cantidad de
asegurados promedio por póliza fue de 2,9 durante riesgos asegurados promedio por póliza (2,9) y, en línea
2023 (gráfica 16). En el caso de seguros masivos, la con su naturaleza, presentaron menores primas mensua-
prima mensual promedio por póliza fue menor (COP 65 les promedio por póliza (COP 20 754).
Gráfica 16. Prima mensual promedio por póliza, tipo de vinculación y tipo de seguro para 2023
Total Voluntarias Obligatorias Colectivas Individuales
102 992
110 636
Total pólizas 100 606
130 321
80 836
65 252
52 904
Masivos 78 134
94 479
45 840
20 754
Microseguros
23 234
16 841
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000
Prima mensual por póliza ($)
209
Por último, se analizó la ubicación de los riesgos también se observó una mayor cantidad de riesgos
asegurados por nivel de ruralidad (gráfica 17). El asegurados en ciudades y aglomeraciones (90,3 %
87,3 % de los riesgos asegurados (lugar de la pro- de los riesgos), mientras que los seguros masivos cu-
piedad o residencia de la vida asegurada) están bren más riesgos en municipios intermedios (9,9 %
localizados en ciudades; 7,2 %, en municipios in- de los riesgos) y rurales (7,8 %). Por tanto, para el
termedios; 4,7 %, en municipios rurales; y 0,8 %, aseguramiento por fuera de ciudades la industria ha
en municipios rurales dispersos. En los microseguros usado más el seguro masivo que el microseguro.
Gráfica 17. Participación por nivel de ruralidad de los riesgos asegurados, por tipo de seguro en 2023
100
Porcentaje, %
0,8
1,2 1,4
3,1
4,7
95
7,8
5,4
7,2
90
9,9
85
80 90,3
87,3
80,8
75
70
Microseguros Masivos Total pólizas
210
9.7 Calidad
del producto
La tasa de siniestralidad es la fracción de las primas emiti- observó en microseguros y en seguros masivos, tipos de
das que utilizó la aseguradora para indemnizar los sinies- seguro en los que esta variable sigue siendo menor que
tros de sus asegurados16. En 2023 este parámetro de la para el total de la industria. En el caso de los seguros ma-
industria aseguradora fue de 45,3 %, menor al observada sivos, esta tasa fue 38,9 % (6,5 pp menor a la industria).
en 2022, de 47,1 % (gráfica 18). Por tanto, de cada Por su parte, la tasa en microseguros (26,7%) implicó un
COP 100 en primas emitidas, el sector reconoció a los menor pago de siniestros a sus beneficiarios comparado
beneficiarios de sus pólizas COP 47 en siniestros. La re- con el promedio de la industria (COP 18,6 menos de
ducción en la tasa de siniestralidad en 2023 también se indemnizaciones por cada COP 100 en primas).
Gráfica 18. Tasas de siniestralidad y comercialización por tipo de seguro 2022-2023
Tasa de siniestralidad Tasa de comercialización
80
Porcentaje, %
57,7 56,6 58,2

56,6
60 54,2
48,1 12,4 12,9
18,7 17,7
40 27,4
20,5
47,1 45,3
20 39,0 38,9
27,7 26,7
Microseguros Microseguros Masivos Masivos Total pólizas Total pólizas

2022 2023 2022 2023 2022 2023

Como se ha expuesto, los microseguros y seguros masivos gún tipo de remuneración a estos canales. Por consiguiente,
hacen mayor uso de canales de comercialización no tradi- en microseguros y seguros masivos los costos de comercia-
cionales para contactar potenciales clientes y expedir sus lización17 ascendieron al 22,6 % de las primas emitidas en
pólizas, por lo que los costos de intermediación incluyen al- promedio, casi 10 pp más que para el total de la industria.
16. La tasa de siniestralidad descrita en este capítulo se calculó como el cociente entre siniestros liquidados y primas emitidas.
17. Los gastos de comercialización descritos incluyen la remuneración a favor de intermediarios dependientes e independientes,
remuneraciones por uso de red y a canales de comercialización.
211
Al segmentar la tasa de siniestralidad en las líneas de proporción que en las pólizas masivas de este ramo
negocio, se observó heterogeneidad entre los principa- llega a ser de 35,2% mientras que para microseguros
les ramos de cada tipo de seguro, donde el microse- fue de 23,6 %. En accidentes personales la tasa de
guro fue el que frecuentemente presentó menores tasas siniestralidad también es mayor para el total de póli-
(gráfica 19). Por ejemplo, para el ramo vida grupo vo- zas de la entidad (24,3 %) que para los microseguros
luntario la tasa de siniestralidad fue de 39,3 %, una (14,1 %) o los seguros masivos (17,7 %).
Gráfica 19. Tasas de siniestralidad por tipo de seguro y para sus principales ramos en 2023
Microseguro Masivo Total pólizas
Total pólizas 45,3
Total pólizas-SOAT 79,7

39,3
voluntario
30,1
deudores
Total pólizas-Accidentes
24,3
personales
Microseguros 26,7
Microseguros-Salud 12,1
Microseguros-Incendio
20,0
voluntario
Microseguros-Exequias 34,1
Microseguros-Accidentes
14,1
personales
Microseguros-Vida
23,6
grupo voluntario
Seguros masivos 38,9
Masivos-Vida grupo
35,2
voluntario
Masivos-SOAT 84,1
Masivos-Accidentes
17,7
personales
Masivos-Vida grupo
27,1
deudores
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Porcentaje, %
212
Al segmentar la tasa de siniestralidad de acuerdo con el Se destaca la menor tasa de siniestralidad asociada con
sexo del asegurado, se observaron menores valores en los microseguros y seguros masivos de pólizas colectivas
las mujeres con respecto a los hombres para el total de donde el asegurado fue una persona natural a la cual la
pólizas de la industria y los seguros masivos18. Así, esta aseguradora no le fue posible determinar su sexo. En este
tasa de las mujeres aseguradas por el total del sistema caso el valor fue de 46,6 % para todo tipo de seguros.
asegurador fue de 45,8 %, mientras que para los hombres
fue de 49,4 % (una diferencia de 3,6 pp) (gráfica 20). En En lo relacionado con las personas jurídicas aseguradas,
el caso de los seguros masivos, la tasa de siniestralidad la tasa de siniestralidad fue mayor a la presentada por las
fue de 52,2 % para hombres y 34,5 % para mujeres, una personas naturales en 2023. En el caso de las grandes
diferencia de 17,8 pp. En cuanto a los microseguros, se empresas, la tasa de 37,9 % fue menor a la presentada
reportó una mayor tasa de siniestralidad para las mujeres por las mipymes (41,9 %). En estas últimas, dicho pará-
aseguradas, por lo que la diferencia alcanzó –3,1 pp metro fue de 114,2 % dentro de los microseguros y de
(30,7 % para hombres y 33,8 % para mujeres). 37,4 % en seguros masivos.
Gráfica 20. Tasas de siniestralidad por tipo de seguro y persona (natural y jurídica) en 2023
Microseguro Masivo Total pólizas
120
Porcentaje, %
114,2
100
80
60 56,1
52,2
49,4
45,8 46,6
41,9
37,4 37,9
40 33,8 34,5
30,7 29,8
19,3
20
Hombres Mujeres Colectivas Mipyme Grandes empresas
18. El reporte de información de primas y siniestros, desagregada entre persona natural y jurídica, se hizo conforme a la
naturaleza del asegurado; no del tomador ni del beneficiario. Por tanto, la tasa de siniestralidad se calcula para los
asegurados de acuerdo con sus características.
213
El valor promedio del siniestro pagado en 2023 se in- Entretanto, el número de días promedio para el pago del
crementó para el total de pólizas de la industria, alcan- siniestro se redujo para el total de pólizas alcanzando los
zando COP 6,9 millones. En el caso de los microsegu- 22,1 días, aunque aumentó en los microseguros y seguros
ros y los seguros masivos, esta variable se redujo en el masivos en particular, con niveles menores en estos últimos20.
último año, alcanzando COP 2,0 millones y COP 3,8 Por último, el nivel de insatisfacción de los usuarios, medido
millones, respectivamente (gráfica 21). Por su parte, la por el número de quejas por cada 1000 pólizas vigentes,
tasa de rechazos de siniestros19 se aumentó para el disminuyó durante el último año. En los seguros masivos se
total de pólizas y seguros masivos, mientras que en el presentó una mayor cantidad de reclamos: 3,9 por cada
caso de microseguros disminuyó hasta el 10,1 %. 1000 pólizas, aunque es una cifra ligeramente menor a la
presentada el año anterior, de 4 por cada 1000 pólizas.
Gráfica 21. Variables asociadas con el pago del siniestro y satisfacción de usuarios, por tipo de seguro 2022-2023
Panel A. Siniestro promedio 2022 2023

8
Millones de COP
6,9
7
6 5,2
5
3,8
4
2,9
3 2,1 2,0
2
Microseguros Seguros masivos Total pólizas
Panel B. Tasa de rechazo de siniestros 2022 2023

20
Porcentaje, %
18,0
15 13,4
12,6 12,2
10,1
9,4
10
5
19. Definida como el cociente entre siniestros objetados y siniestros presentados (que es equivalente a la suma de los siniestros
liquidados y objetados).
20. Debido a la implementación de procesos simplificados de reclamación establecidos en la normatividad cuando la
comercialización se realiza por corresponsales o uso de red.
214
Panel C. Días promedio para pago de siniestro 2022 2023
35
Días
30 28,6
25
22,1
20,1
20 18,4
17,8
15 14,0
10
Panel D. Quejas por cada 1000 pólizas vigentes 2022 2023
7
Quejas
6,2
5,2
4,0
3,9
4 3,6
3,4
2
Fuente: equipo equipo RIF con datos de SFC.
215
Capítulo 10 | Anexos
Anexos
Página 217 Anexo técnico del Reporte de Inclusión

Financiera 2023 – adultos con productos
Página 221 Colombia en cifras (departamentos)
Página 287 Glosario
216
Anexo técnico del Reporte de Inclusión Financiera

2023 – adultos con productos
Desde su creación, Banca de las Oportunidades ha prende a las cooperativas de ahorro y crédito (CAC)
presentado los principales indicadores de inclusión fi- supervisadas por la Superintendencia de la Economía
nanciera en Colombia mediante el Reporte de Inclusión Solidaria (SES). El tercer grupo consta de entidades que
Financiera (RIF). Este informe proporciona indicadores ofrecen microcrédito principalmente sin operaciones de
sobre el acceso y el uso de productos de depósito y captación y no son supervisadas por no vigiladas por la
crédito, derivados de los datos suministrados por los SFC ni la SES como organizaciones no gubernamentales
proveedores de servicios financieros que reposan en (ONG), fundaciones y sociedades por acciones simplifi-
los registros de obligaciones financieras de la central cadas (SAS) especializadas en microcrédito.
de información TransUnion.
En 2023, Banca de las Oportunidades llevó a cabo un
Los proveedores de servicios financieros que reportan da- análisis de las entidades que conforman cada uno de
tos se clasifican en tres grupos. El primero incluye bancos, estos grupos como parte de los esfuerzos para mejorar
cooperativas financieras, compañías de financiamiento y la producción de las estadísticas oficiales de inclusión
sociedades especializadas en depósitos y pagos elec- financiera. En este proceso se identificó la necesidad de
trónicos (SEDPE), supervisadas por la Superintendencia actualizar cada uno de esos grupos en función de la
Financiera de Colombia (SFC). El segundo grupo com- entrada y salida de entidades desde 2017 (tabla 1).
Tabla 1. Proveedores de servicios financieros que reportan datos sobre la tenencia y utilización de productos
financieros
Grupo 1
Banco de Bogotá S. A., Banco Popular, Banco Itaú, Bancolombia, Citibank, Banco GNB Sudameris, BBVA
Colombia, Banco de Occidente, Banco Caja Social S. A., Banco Davivienda, Banco Colpatria, Banco Agrario
de Colombia, Av Villas, Credifinanciera S. A., Bancamía S. A., Banco W S. A., Bancoomeva, Finandina, Banco
Falabella S. A., Banco Pichincha S. A., Coopcentral, Banco Santander, Banco Mundo Mujer S. A., MiBanco S. A.,
Banco Serfinanza S. A., Banco J. P. Morgan Colombia S. A., Lulo Bank S. A., Banco BTG Pactual Colombia S. A.,
Banco Unión S. A., Corficolombiana S. A., Banca de Inversión Bancolombia, BNP Paribas Colombia, Corfi GNB
Sudameris, Corporación Financiera Davivienda S. A., Tuya, GM Financial Colombia S. A., Coltefinanciera, IRIS
CF, Credifamilia, Crezcamos, La Hipotecaria, Financiera Juriscoop C. F., RCI Colombia S. A., Bancar Tecnología
S. A. Compañía de Financiamiento, RappiPay, Santander Consumer S. A. Compañía de Financiamiento, Aval
Soluciones Digitales S. A., Coink S. A., Global66, Movii S. A., PGDE, Tecnipagos S. A., Cooperativa Financiera
de Antioquia C. F. A, JFK Cooperativa Financiera, Cooperativa Financiera Coofinep, Cooperativa Financiera
Cotrafa, Cooperativa Financiera Confiar.
217
Grupo 2
Cooperativa de Empleados de Cafam, Cooperativa de Trabajadores de la Industria Militar, Cooperativa de los

Profesionales de la Salud Coasmedas, Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Bienestar Social, Cooperativa
para el Bienestar Social, Cooperativa Financiera San Francisco, Cooperativa Multiactiva de la Aviación Civil
Colombiana, Cooperativa de Empleados de Dow Colombia, Progressa Entidad Cooperativa de Ahorro y Crédito,
Cooperativa AV, Febor Entidad Cooperativa, Cooperativa de Profesores de la U Nacional de Colombia, Caja
Cooperativa Credicoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Suramérica, Financiera Cooperativa Colombiana de
Ingenieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores de Peldar y Otros de Colombia, Cooperativa Alianza,
Cooperativa del Magisterio, Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediflores, Cooperativa de Ahorro y Crédito de
Chipaque, Cooperativa de Ahorro y Crédito Universidad Santo Tomás, Caja Cooperativa Petrolera, Cooperativa
Texas Ltda., Cooperativa de los Trabajadores del Instituto de los Seguros Sociales, Cooperativa de Trabajadores
de Bavaria Dirección y Ventas Ltda., Cooindegab, Coprocenva Cooperativa de Ahorro y Crédito, Cooperativa de
Ahorro y Crédito Alcalicoo, Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito, Cooperativa de Ahorro y Credito de
Tenjo, Cooperativa de Trabajadores y Pensionados de la E. A. A., Coolever Entidad Cooperativa, Cooperativa
Independiente de Empleados de Antioquia, Cooperen, Cooperativa de Ahorro y Crédito, Cooperativa de Ahorro
y Crédito Cootramed, Cooperativa Multiactiva Antonio José Jaramillo Tobo, Cooperativa de TT de El Colombiano
Ltda., Cooperativa Nacional de Trabajadores, Cooperativa León XIII de Maceo Ltda., Cooperativa San Pío X de
Granada Ltda., Cooperativa León XIII Ltda. de Guatapé, Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Orbiscoo,
Cooperativa de Ahorro y Crédito Riachón Ltda., Cooperativa San Roque, Cooperativa de Trabajadores de las
Empresas Departamentales de Antioquia, Cooperativa de Ahorro y Crédito Creafam, Cooperativa Antioqueña
de Trabajadores Grupo Cafetero, Cooperativa de Trabajadores del Sena, Cooperativa Médica de Antioquia
Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Dios Gómez, Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopservunal,
Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Universidad de Medellín, Cooperativa de Ahorro y Crédito
Soycoop, Cooperativa de Trabajadores Departamentales de Antioquia, Cooperativa Telepostal Ltda., Cooperativa
de Profesores de la Universidad de Antioquia, Cooperativa Multiactiva de El Paujil Caquetá Limitada, Cooperativa
de Ahorro y Crédito Cooyamor, Comfamigos Cooperativa de Ahorro y Crédito, Cooperativa de Ahorro y Crédito de
Empleados del Sector Financiero, Avancop Cooperativa de Ahorro y Crédito, Coocervunion Cooperativa de Ahorro
y Crédito, Cooperativa de Yarumal, Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Cooperenka, Cooperativa de
Ahorro y Crédito Pío XII, Cooperativa de Empleados Suramericana, Cooperativa de Ahorro y Crédito del INEM
de Pereira, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesores, Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa de Osos
Limitada, Cooperativa San Vicente de Paul Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito de Entrerríos Ltda., Cooperativa
Ahorro y Crédito Gómez Plata Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito Crear Ltda. Crearcop, Forjar Cooperativa de
Ahorro y Crédito, Cooperativa de Ahorro y Crédito Universitaria Bolivariana, Cooperativa Fraternidad Sacerdotal
Ltda., Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, Cooperativa Multiactiva El Bagre Ltda., Cooperativa de Ahorro
y Crédito San Luis, Cooperativa de Mujeres para la Promoción Integral, Cooperativa Integral Agropecuaria La Paz
Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Provincia de Vélez Coopservivélez Ltda., Cooperativa de Ahorro y
Crédito Congente, Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito de la Orinoquia, Cooperativa de Ahorro y
Crédito de Trabajadores Unidos por el Progreso, Gran Cooperativa de Energía Eléctrica y Recursos Naturales,
Cooperativa de Fomento e Inversión Social Popular, Cooperativa Energética de Ahorro y Crédito, Cooperativa
Multiactiva con Sección de Ahorro y Crédito del Centro Comercial Sanandresito La Isla Ltda., Cooperativa de
Empleados del Sector Cooperativo Ltda., Cooperativa Multiactiva de Profesionales de Santander Ltda., Cooperativa
Diocesana del Clero Ltda., Cooperativa Multiactiva de Empleados de Colgate Palmolive, Cooperativa de
Trabajadores del Grupo Carvajal Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito Cootraipi, Empresa Cooperativa de
Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda., Multiactiva El Roble, Entidad Cooperativa, Cooperativa de la Universidad Nacional
de Colombia, Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuelita, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores
de Goodyear de Colombia, Cooperativa Multiempresas, Cootraim, Casa Nacional del Profesor, Organización
Cooperativa de Ahorro y Crédito Norte de Boyacá, Cooperativa Multiactiva de Educadores de Casanare Ltda.,
218
Grupo 2
Cooperativa Multiactiva de Educadores de Boyacá, Cooperativa de La Guajira, Cooperativa de Comerciantes

Comerciacoop, Cooperativa Multiactiva del INEM de Ibagué, Cooperativa de Maestros y Empleados de
la Educación del Tolima, Cooperativa San Simón, Cooperativa Judicial del Tolima, Cooperativa Tolimense de
Ahorro y Crédito Coofinanciar, Cooperativa Multiactiva de los Trabajadores del ISS, Cesca Cooperativa de
Ahorro y Crédito, Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de la Chec Ltda., Cooperativa de Profesionales de
Caldas, Cooperativa Caldense del Profesor, Cooperativa de Promoción Social, Cooperativa de Ahorro y Crédito
San Miguel, Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito, Cooperativa de Ahorro y Crédito del Futuro,
Cooperativa Futurista de Ahorro y Crédito de Neiva, Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Cootracerrejón,
Cooperativa Multiactiva Coomonomeros, Cooperativa Financiera Cafetera, Cooperativa Nacional de Ahorro y
Crédito Avanza, Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Coopigon, Cooperativa Especializada de Ahorro
y Crédito Guadalupe, Cooperativa Multiservicios Barichara Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito La Belleza,
Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia, Cooperativa de Ahorro y Crédito de los
Trabajadores del Sector Educativo de Colombia Ltda., Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Crediservir,
Cooperativa Integral para el Desarrollo Social y Económico de Teorama, Cooperativa Especializada de Ahorro y
Crédito Coinprogua Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito de Telecomunicaciones de Cúcuta Ltda., Cooperativa
de Ahorro y Crédito La Playa de Belén Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional Limitada, Cooperativa
de los Trabajadores de la Educación y Empresarios del Putumayo, Cooperativa de Ahorro y Crédito Villanueva,
Cooperativa de Ahorro y Crédito del Páramo Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito de Puente Nacional,
Cooperativa de Servicios Múltiples Mogotes, Cooperativa de Ahorro y Crédito Valle de San José Ltda., Cooperativa
de Ahorro y Crédito del Núcleo Familiar de los Trabajadores de ECP Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito La
Granja Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito Tabacalera y Agropecuaria Ltda., Cooperativa Multiactiva del
Guainía, Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito, Cooperativa de Trabajadores de la Educación del
Risaralda, Cooperativa La Rosa, Cooperativa Favi UTP, Cooperativa de Ahorro y Crédito Social Ltda. Prosperando,
Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera Coagrosur, Coopantex Cooperativa de Ahorro y Crédito, Cooperativa
de Ahorro y Crédito Coompartir, Cooperativa de Ahorro y Crédito Berlín, Cooperativa de Ahorro y Crédito de
Aipe, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada, Cooperativa de Ahorro y Crédito Trabajadores del
Sena Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio Ltda., Cooperativa Belén Ahorro y Crédito, Cooperativa
de Ahorro y Crédito Unimos, Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiafondos, Cooperativa de Ahorro y Crédito
Unión Colombiana, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Droguistas Detallistas, Cooperativa de Ahorro y Crédito
Colanta, Microempresas de Colombia Cooperativa de Ahorro y Crédito, Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja
Unión Cooperativa, Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Afroamericana, Cooperativa Especializada de
Ahorro y Crédito Canapro, La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sucrédito, Cooperativa Especializada de Ahorro y
Crédito Tax La Feria, Cooperativa Suya.
Grupo 3
Actuar Bolívar, ONG – Actuar – Famiempresas Corporación Acción por el Quindío, Actuar Famiempresas –
Corporación Acción por el Tolima, ONG – CONTACTAR – Corporación Nariño Empresa y Futuro, Corporación
acción por Atlántico, Corporación Interactuar, ECLOF Colombia S. A. S., Finanfuturo, Fintra S. A., Fundación a
Progresar Colombia, ONG Fundación Amanecer, Fundación de Desarrollo Microempresarial FUDEMIC, Fundación
de la Mujer Colombia S. A. S., Fundación Entreseres, Fundación Indufrial, Fundación para el Desarrollo Magdalena,
ONG – Avansar, Fundación El Alcaraván, Corporación Microcrédito Aval.
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion.
219
Este informe abarca una amplia variedad de productos tos de depósito. Además, variables como la ubicación,
financieros, categorizados por varios factores sociodemo- el sexo y la edad corresponden a estimaciones, lo que
gráficos. El reporte de depósitos incluye cuentas de ahorro, introduce un margen de error.
cuentas corrientes, depósitos de bajo monto y certificados
de depósito a término (CDT), mientras que el reporte de En el caso del denominador, la población reportada
créditos cubre las modalidades de consumo, tarjetas de por el DANE, al ser una estimación, puede no capturar
crédito reportadas de forma separada, comercial, vivienda adecuadamente tanto el número total de adultos como
y microcrédito. Los datos pueden desglosarse por dominio los flujos migratorios internos de cada entidad territorial
geográfico, grupos de edad y sexo del titular del producto. (municipio o departamento). En particular, en compa-
ración con la edición anterior del RIF, las proyecciones
Utilizando estos datos y las proyecciones del Censo poblacionales del DANE fueron ajustadas para reflejar
Nacional de Población y Vivienda de 2018 realizadas los impactos de la pandemia de COVID-19 en aspectos
por el Departamento Administrativo Nacional de Esta- demográficos clave como la fecundidad, la mortalidad
dística (DANE), se construyen indicadores de acceso y y la migración. Así, se observó un incremento en la po-
uso como la proporción de adultos que poseen algún blación estimada para los años 2021 y 2022, espe-
producto financiero (activo o vigente) en relación con la cialmente en los grupos de adultos jóvenes de 18 a 25
población total mayor de 18 años. años, con un aumento del 1,3 % en 2021 y del 1,8 %
en 2022, y en aquellos de 26 a 40 años, con un in-
Este conjunto de indicadores puede superar el 100 % de- cremento del 0,1 % en 2021 y del 0,7 % en 2022. En
bido tanto al comportamiento del numerador como al del contraste, la población de 41 a 65 años experimentó
denominador. En el caso del numerador, puede haber una disminución del 0,5 % en ambos años, y el grupo de
subrreportes o sobrerreportes en la información propor- mayores de 65 años presentó una reducción del 3,7 %
cionada por los proveedores de servicios financieros a en 2022 y del 2,5 % en 2021, en comparación con las
TransUnion, especialmente en lo que respecta a produc- proyecciones previas (Tabla 2).
Tabla 2. Población adulta 2021 y 2022 – comparación antes del ajuste de la pandemia
Año Concepto 18 - 25 años 26 - 40 años 41 - 65 años > 65 años
2021 6 909 599 11 834 678 13 745 953 4 482 721

Post-COVID
2022 6 879 480 12 067 437 14 014 147 4 635 330
2021 6 820 830 11 820 019 13 816 712 4 597 861

Pre-COVID
2022 6 756 695 11 985 092 14 086 140 4 811 321
2021 1,3 0,1 –0,5 –2,5

Comparación, %
2022 0,7 –0,5 –3,7
Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del DANE.
220
Amazonas Cobertura
Número de Número de corresponsales

corresponsales físicos por móviles y digitales por
10 000 adultos 10 000 adultos
405,20 0,99
31,72 2,97
403,22 1,78
Datáfonos por
10 000 adultos
135,99
Crédito

Población adulta 1 229,28 7 814 548
50 444
habitantes
4,56 119 274 301


1,32 3 064 015,09 370,11 5 114 706
221
Acceso
18 - 25 años 49,0 % 18 - 25 años 48,7 %
26 - 40 años 64,0 % 26 - 40 años 63,6 %
41 - 65 años 81,8 % 41 - 65 años 81,1 %
> 65 años 74,9 % > 65 años 74,2 %
18 - 25 años 13,9 % Depósitos 41,5 %

electrónicos
26 - 40 años 27,4 % Cuenta de 61,2 %
ahorros
41 - 65 años 37,0 %
Microcrédito 4,5 %
> 65 años 28,4 %
Tarjeta de
Total 20,1 % 12,3 %
crédito
Uso
18 - 25 años 40,8 % 18 - 25 años 40,4 %
26 - 40 años 53,0 % 26 - 40 años 52,4 %
41 - 65 años 61,7 % 41 - 65 años 60,0 %
> 65 años 46,1 % > 65 años 44,8 %

33,0 % 39,2 %
y la metodología.
222
Antioquia Cobertura

87,64 1,74
46,18 7,70
81,45 2,14
Datáfonos por
10 000 adultos
258,60
Crédito

5 186 813
habitantes
41,34 142 925 599


2,14 3 498 802,39 335,75 8 066 094
223
Acceso
18 - 25 años *213,1 % 18 - 25 años *212,9 %
26 - 40 años *101,3 % 26 - 40 años *100,9 %
41 - 65 años *105,8 % 41 - 65 años *104,6 %
> 65 años 96,8 % > 65 años 95,4 %
Total *121,1 % Total *120,3 %
18 - 25 años 37,5% Depósitos 90,0 %

electrónicos
26 - 40 años 50,7 % Cuenta de 87,4 %
ahorros
41 - 65 años 55,3 %
Microcrédito 4,7 %
> 65 años 40,0 %
Tarjeta de
Total 37,4% 22,1 %
crédito
Uso
18 - 25 años *196,2 % 18 - 25 años *195,6 %
26 - 40 años 92,6 % 26 - 40 años 91,6 %
41 - 65 años 90,8 % 41 - 65 años 88,3 %
> 65 años 69,0 % > 65 años 66,8 %
Total *106,2 % Total *104,6 %

71,5 % 65,7 %
y la metodología.
224
Arauca Cobertura

224,45 3,95
131,44 8,70
219,70 1,22
Datáfonos por
10 000 adultos
97,06
Crédito

212 650
habitantes
7,95 86 663 445


1,56 1 708 686 606,58 8 146 411
225
Acceso
18 - 25 años 55,4 % 18 - 25 años 55,2 %
26 - 40 años 76,4 % 26 - 40 años 76,3 %
41 - 65 años 91,4 % 41 - 65 años 91,1 %
> 65 años 76,0 % > 65 años 75,7 %
18 - 25 años 17,2 % Depósitos 62,4 %

electrónicos
26 - 40 años 34,1 % Cuenta de 67,5 %
ahorros
41 - 65 años 39,6 %
Microcrédito 8,3 %
> 65 años 19,4 %
Tarjeta de
Total 23,5 % 11,3 %
crédito
Uso
18 - 25 años 50,0 % 18 - 25 años 49,6 %
26 - 40 años 69,6 % 26 - 40 años 68,7 %
41 - 65 años 75,6 % 41 - 65 años 72,9 %
> 65 años 41,7 % > 65 años 39,6 %

52,2 % 39,4 %
y la metodología.
226
Archipiélago de Cobertura
San Andrés, Providencia
y Santa Catalina Número de
255,13 2,37
147,60 5,39
252,11 3,02
Datáfonos por
10 000 adultos
662,60
Crédito

46 408
habitantes
13,14 190 223 498


3,53 3 382 752 318,70 10 329 080
227
Acceso
18 - 25 años 67,1 % 18 - 25 años 66,9 %
26 - 40 años 89,0 % 26 - 40 años 88,9 %
41 - 65 años 98,4 % 41 - 65 años 98,2 %
> 65 años *106,8 % > 65 años *106,2 %
18 - 25 años 24,8 % Depósitos 64,1 %

electrónicos
26 - 40 años 46,7 % Cuenta de 88,8 %
ahorros
41 - 65 años 54,0 %
Microcrédito 4,6 %
> 65 años 51,3 %
Tarjeta de
Total 38,9 % 25,6 %
crédito
Uso
18 - 25 años 64,3 % 18 - 25 años 63,9 %
26 - 40 años 83,9 % 26 - 40 años 83,6 %
41 - 65 años 86,2 % 41 - 65 años 84,9 %
> 65 años 77,0 % > 65 años 74,6 %

56,6 % 66,6 %
y la metodología.
228
Atlántico Cobertura

126,78 2,12
64,06 4,19
124,71 1,36
Datáfonos por
10 000 adultos
312,70
Crédito

2 005 852
habitantes
67,66 95 762 754


2,09 1 770 631 280,19 6 350 918
229
Acceso
18 - 25 años 80,3% 18 - 25 años 80,1%
26 - 40 años 89,2% 26 - 40 años 89,0%
41 - 65 años *102,3% 41 - 65 años *101,5%
> 65 años 92,7% > 65 años 90,9%
Total 92,8% Total 92,2%
18 - 25 años 30,9% Depósitos 75,5%

electrónicos
26 - 40 años 44,3% Cuenta de 78,8%
ahorros
41 - 65 años 48,0%
Microcrédito 3,2%
> 65 años 40,0%
Tarjeta de
Total 32,0% 22,2%
crédito
Uso
18 - 25 años 75,9% 18 - 25 años 75,5%
26 - 40 años 82,4% 26 - 40 años 81,9%
41 - 65 años 86,8% 41 - 65 años 84,6%
> 65 años 62,9% > 65 años 59,3%
Total 80,6% Total 79,1%

64,8% 50,0%
y la metodología.
230
Bogotá D.C. Cobertura

202,55 5,03
122,09 13,17
194,40 1,91
Datáfonos por
10 000 adultos
691,29
Crédito

6 196 825
habitantes
117,71 142 320 893


3,83 6 079 088 194,06 10 105 188
231
Acceso
18 - 25 años *146,1 % 18 - 25 años *145,8 %
26 - 40 años 94,4 % 26 - 40 años 94,2 %
41 - 65 años *118,2 % 41 - 65 años *117,7 %
> 65 años *119,3 % > 65 años *118,2 %
Total *114,5 % Total *114,1 %
18 - 25 años 56,9 % Depósitos 90,6 %

electrónicos
26 - 40 años 61,0 % Cuenta de *104,8 %
ahorros
41 - 65 años 75,7 %
Microcrédito 3,0 %
> 65 años 60,6 %
Tarjeta de
Total 54,9 % 42,9 %
crédito
Uso
18 - 25 años *139,8 % 18 - 25 años *139,2 %
26 - 40 años 89,4 % 26 - 40 años 88,7 %
41 - 65 años *108,4 % 41 - 65 años *106,3 %
> 65 años 92,9 % > 65 años 89,4 %
Total *105,0 % Total *103,5 %

82,0 % 77,2 %
y la metodología.
232
Bolívar Cobertura

155,93 1,46
82,56 4,92
152,45 1,14
Datáfonos por
10 000 adultos
237,77
Crédito

1 561 650
habitantes
28,94 112 094 271


1,45 2 479 717 351,57 6 493 652
233
Acceso
18 - 25 años 50,4 % 18 - 25 años 50,2 %
26 - 40 años 88,2 % 26 - 40 años 87,9 %
41 - 65 años 98,6 % 41 - 65 años 97,6 %
> 65 años 85,8 % > 65 años 84,1 %
18 - 25 años 16,7 % Depósitos 69,3 %

electrónicos
26 - 40 años 37,8 % Cuenta de 70,4 %
ahorros
41 - 65 años 42,6 %
Microcrédito 4,8 %
> 65 años 32,1 %
Tarjeta de
Total 25,1 % 15,2 %
crédito
Uso
18 - 25 años 47,4 % 18 - 25 años 47,1 %
26 - 40 años 80,0 % 26 - 40 años 79,2 %
41 - 65 años 81,4 % 41 - 65 años 78,9 %
> 65 años 53,6 % > 65 años 50,4 %

56,8 % 43,9 %
y la metodología.
234
Boyacá Cobertura

201,38 3,54
106,19 16,15
188,59 2,66
Datáfonos por
10 000 adultos
176,37
Crédito

958 171
habitantes
32,86 84 619 563


1,97 1 890 470 1013,25 8 967 510
235
Acceso
18 - 25 años 67,8 % 18 - 25 años 67,6 %
26 - 40 años 92,0 % 26 - 40 años 91,7 %
41 - 65 años 91,4 % 41 - 65 años 90,6 %
> 65 años 79,8 % > 65 años 78,8 %
18 - 25 años 28,5 % Depósitos 62,5 %

electrónicos
26 - 40 años 54,4 % Cuenta de 77,3 %
ahorros
41 - 65 años 52,2 %
> 65 años 33,1 %
Tarjeta de
Total 34,9 % 16,9 %
crédito
Uso
18 - 25 años 64,5 % 18 - 25 años 63,9 %
26 - 40 años 85,7 % 26 - 40 años 84,1 %
41 - 65 años 78,4 % 41 - 65 años 73,9 %
> 65 años 53,0 % > 65 años 48,9 %

52,1 % 49,5 %
y la metodología.
236
Caldas Cobertura

126,12 1,61
70,34 6,27
121,21 2,08
Datáfonos por
10 000 adultos
143,19
Crédito

806 035
habitantes
34,60 111 252 222


1,92 1 661 495 500,70 6 165 674
237
Acceso
18 - 25 años 59,3 % 18 - 25 años 59,2 %
26 - 40 años 82,7 % 26 - 40 años 82,5 %
41 - 65 años 87,3 % 41 - 65 años 86,6 %
> 65 años 84,9 % > 65 años 84,1 %
18 - 25 años 23,2 % Depósitos 55,6 %

electrónicos
26 - 40 años 43,3 % Cuenta de 72,3 %
ahorros
41 - 65 años 44,6 %
Microcrédito 5,3 %
> 65 años 36,4 %
Tarjeta de
Total 30,1 % 16,3 %
crédito
Uso
18 - 25 años 55,3 % 18 - 25 años 54,9 %
26 - 40 años 73,9 % 26 - 40 años 72,9 %
41 - 65 años 73,2 % 41 - 65 años 70,9 %
> 65 años 60,7 % > 65 años 58,9 %

42,6 % 49,7 %
y la metodología.
238
Caquetá Cobertura

245,45 4,11
128,47 11,17
238,25 1,95
Datáfonos por
10 000 adultos
106,66
Crédito

281 934
habitantes
7,27 98 841 628


1,56 1 385 782 854,31 8 265 022
239
Acceso
18 - 25 años 52,8 % 18 - 25 años 52,7 %
26 - 40 años 95,6 % 26 - 40 años 95,3 %
41 - 65 años *105,1 % 41 - 65 años *104,3 %
> 65 años 90,3 % > 65 años 89,2 %
18 - 25 años 19,9 % Depósitos 71,5 %

electrónicos
26 - 40 años 48,1 % Cuenta de 78,4 %
ahorros
41 - 65 años 54,5 %
> 65 años 31,3 %
Tarjeta de
Total 32,3 % 15,0 %
crédito
Uso
18 - 25 años 48,4 % 18 - 25 años 47,7 %
26 - 40 años 85,5 % 26 - 40 años 83,6 %
41 - 65 años 89,9 % 41 - 65 años 85,7 %
> 65 años 55,8 % > 65 años 52,1 %

60,1 % 45,2 %
y la metodología.
240
Casanare Cobertura

225,33 3,47
129,11 10,82
217,90 2,18
Datáfonos por
10 000 adultos
176,81
Crédito

325 384
habitantes
13,95 88 145 251


2,08 2 421 192 870,63 7 112 426
241
Acceso
18 - 25 años 67,8 % 18 - 25 años 67,7 %
26 - 40 años 89,1 % 26 - 40 años 89,0 %
41 - 65 años 99,3 % 41 - 65 años 98,9 %
> 65 años 86,2 % > 65 años 85,4 %
18 - 25 años 26,4 % Depósitos 71,0 %

electrónicos
26 - 40 años 47,6 % Cuenta de 80,7 %
ahorros
41 - 65 años 53,4 %
Microcrédito 9,3 %
> 65 años 30,9 %
Tarjeta de
Total 33,8 % 20,1 %
crédito
Uso
18 - 25 años 64,5 % 18 - 25 años 64,2 %
26 - 40 años 83,6 % 26 - 40 años 82,8 %
41 - 65 años 87,1 % 41 - 65 años 84,5 %
> 65 años 54,3 % > 65 años 51,1 %

60,1 % 54,2 %
y la metodología.
242
Cauca Cobertura

140,25 1,49
74,69 7,07
134,60 1,12
Datáfonos por
10 000 adultos
61,17
Crédito

1 124 096
habitantes
20,17 74 602 957


0,98 2 748 680 807,16 6 201 663
243
Acceso
18 - 25 años 37,3 % 18 - 25 años 36,6 %
26 - 40 años 68,3 % 26 - 40 años 67,4 %
41 - 65 años 77,9 % 41 - 65 años 76,5 %
> 65 años 63,1 % > 65 años 61,8 %
18 - 25 años 15,7 % Depósitos 44,2 %

electrónicos
26 - 40 años 36,0 % Cuenta de 57,0 %
ahorros
41 - 65 años 41,7 %
> 65 años 25,5 %
Tarjeta de
Total 24,3 % 10,6 %
crédito
Uso
18 - 25 años 33,7 % 18 - 25 años 32,4 %
26 - 40 años 59,8 % 26 - 40 años 57,1 %
41 - 65 años 64,9 % 41 - 65 años 60,7 %
> 65 años 42,8 % > 65 años 40,0 %

35,6 % 34,9 %
y la metodología.
244
Cesar Cobertura

192,12 2,34
101,23 7,39
187,06 1,32
Datáfonos por
10 000 adultos
141,40
Crédito

915 204
habitantes
26,49 92 598 777


1,31 1 715 871 477,57 6 752 291
245
Acceso
18 - 25 años 55,4 % 18 - 25 años 55,0 %
26 - 40 años 80,1 % 26 - 40 años 79,7 %
41 - 65 años 90,2 % 41 - 65 años 89,2 %
> 65 años 83,4 % > 65 años 81,8 %
18 - 25 años 18,7 % Depósitos 65,4 %

electrónicos
26 - 40 años 37,7 % Cuenta de 65,5 %
ahorros
41 - 65 años 42,8 %
Microcrédito 6,8 %
> 65 años 29,5 %
Tarjeta de
Total 24,5 % 13,8 %
crédito
Uso
18 - 25 años 50,8 % 18 - 25 años 50,2 %
26 - 40 años 72,6 % 26 - 40 años 71,7 %
41 - 65 años 75,5 % 41 - 65 años 73,2 %
> 65 años 51,2 % > 65 años 48,3 %

52,7 % 41,1 %
y la metodología.
246
Chocó Cobertura

88,06 0,87
59,70 6,14
82,74 0,74
Datáfonos por
10 000 adultos
2335,85
Crédito

377 708
habitantes
1,80 132 132 319


0,82 2 010 614 260,33 9 257 500
247
Acceso
18 - 25 años 23,4 % 18 - 25 años 23,4 %
26 - 40 años 60,1 % 26 - 40 años 60,0 %
41 - 65 años 66,6 % 41 - 65 años 66,3 %
> 65 años 58,7 % > 65 años 58,4 %
18 - 25 años 5,7 % Depósitos 41,2 %

electrónicos
26 - 40 años 21,5 % Cuenta de 46,1 %
ahorros
41 - 65 años 25,5 %
Microcrédito 4,0 %
> 65 años 17,4 %
Tarjeta de
Total 13,7 % 6,6 %
crédito
Uso
18 - 25 años 20,4 % 18 - 25 años 20,2 %
26 - 40 años 50,5 % 26 - 40 años 49,9 %
41 - 65 años 51,3 % 41 - 65 años 49,6 %
> 65 años 33,9 % > 65 años 32,7 %

29,5 % 27,0 %
y la metodología.
248
Córdoba Cobertura

107,77 1,98
62,27 5,70
103,96 0,99
Datáfonos por
10 000 adultos
81,32
Crédito

2 561 044
habitantes
12,29 102 759 947


1,05 1 842 251 495,81 5 982 282
249
Acceso
18 - 25 años 45,9 % 18 - 25 años 45,7 %
26 - 40 años 83,6 % 26 - 40 años 83,2 %
41 - 65 años 83,2 % 41 - 65 años 82,2 %
> 65 años 68,8 % > 65 años 67,7 %
18 - 25 años 13,7 % Depósitos 60,4 %

electrónicos
26 - 40 años 34,2 % Cuenta de 61,6 %
ahorros
41 - 65 años 34,0 %
Microcrédito 6,1 %
> 65 años 22,3 %
Tarjeta de
Total 20,3 % 11,4 %
crédito
Uso
18 - 25 años 42,4 % 18 - 25 años 42,1 %
26 - 40 años 75,0 % 26 - 40 años 74,1 %
41 - 65 años 67,7 % 41 - 65 años 65,2 %
> 65 años 41,2 % > 65 años 38,6%

48,6 % 36,0 %
y la metodología.
250
Cundinamarca Cobertura

150,70 5,54
86,38 10,01
146,18 1,66
Datáfonos por
10 000 adultos
663,57
Crédito

1 321 933
habitantes
30,12 94 245 417


1,68 1 797 302 534,24 7 472 520
251
Acceso
18 - 25 años 71,0 % 18 - 25 años 70,9 %
26 - 40 años 73,1 % 26 - 40 años 73,0 %
41 - 65 años 81,7 % 41 - 65 años 81,1 %
> 65 años 79,8 % > 65 años 78,8 %
18 - 25 años 33,1 % Depósitos 60,3 %

electrónicos
26 - 40 años 45,1 % Cuenta de 70,7 %
ahorros
41 - 65 años 49,7 %
Microcrédito 6,1 %
> 65 años 36,1 %
Tarjeta de
Total 34,6 % 21,8 %
crédito
Uso
18 - 25 años 68,5 % 18 - 25 años 68,2 %
26 - 40 años 69,6 % 26 - 40 años 68,9 %
41 - 65 años 73,6 % 41 - 65 años 71,0 %
> 65 años 57,3 % > 65 años 54,0 %

54,0 % 48,5 %
y la metodología.
252
Guainía Cobertura

99,22 0,63
55,47 6,34
93,51 0,95
Datáfonos por
10 000 adultos
27,26
Crédito

31 547
habitantes
1,27 112 897 955


1,03 7 683 271,28 237,11 10 420 519
253
Acceso
18 - 25 años 30,4 % 18 - 25 años 30,4 %
26 - 40 años 48,4 % 26 - 40 años 48,4 %
41 - 65 años 66,6 % 41 - 65 años 66,5 %
> 65 años 56,1 % > 65 años 56,0 %
18 - 25 años 7,1 % Depósitos 26,2 %

electrónicos
26 - 40 años 18,9 % Cuenta de 46,5 %
ahorros
41 - 65 años 28,4 %
Microcrédito 3,8 %
> 65 años 15,9 %
Tarjeta de
Total 12,3 % 5,0 %
crédito
Uso
18 - 25 años 26,7 % 18 - 25 años 26,5 %
26 - 40 años 40,8 % 26 - 40 años 40,4 %
41 - 65 años 53,4 % 41 - 65 años 52,5 %
> 65 años 35,8 % > 65 años 35,2 %

20,6 % 33,5 %
y la metodología.
254
Guaviare Cobertura

202,17 1,90
125,51 9,64
194,43 1,42
Datáfonos por
10 000 adultos
77,77
Crédito

63 263
habitantes
10,91 87 649 542


1,23 2 793 297,10 946,05 8 707 893
255
Acceso
18 - 25 años 52,2 % 18 - 25 años 52,1 %
26 - 40 años 77,5 % 26 - 40 años 77,4 %
41 - 65 años 95,7 % 41 - 65 años 95,5 %
> 65 años 85,5 % > 65 años 85,1 %
18 - 25 años 16,8 % Depósitos 61,4 %

electrónicos
26 - 40 años 37,4 % Cuenta de 71,2 %
ahorros
41 - 65 años 44,1 %
> 65 años 23,8 %
Tarjeta de
Total 25,5 % 11,1 %
crédito
Uso
18 - 25 años 46,6 % 18 - 25 años 46,1 %
26 - 40 años 69,7 % 26 - 40 años 68,7 %
41 - 65 años 80,6 % 41 - 65 años 78,2 %
> 65 años 55,4 % > 65 años 52,8 %

51,2 % 43,1 %
y la metodología.
256
Huila Cobertura

197,21 3,71
98,94 11,47
188,24 2,45
Datáfonos por
10 000 adultos
155,30
Crédito

808 485
habitantes
41,18 82 075 779


2,51 1 468 920 1378,49 5 792 275
257
Acceso
18 - 25 años 71,5 % 18 - 25 años 70,6 %
26 - 40 años *103,5 % 26 - 40 años *102,5 %
41 - 65 años *107,2 % 41 - 65 años *105,6 %
> 65 años 96,9 % > 65 años 94,6 %
18 - 25 años 33,4 % Depósitos 75,2 %

electrónicos
26 - 40 años 62,2 % Cuenta de 85,1 %
ahorros
41 - 65 años 65,4 %
> 65 años 44,7 %
Tarjeta de
Total 41,2 % 20,9 %
crédito
Uso
18 - 25 años 65,9 % 18 - 25 años 64,1 %
26 - 40 años 93,1 % 26 - 40 años 89,9 %
41 - 65 años 92,4 % 41 - 65 años 87,2 %
> 65 años 66,0 % > 65 años 61,3 %

59,5 % 53,9 %
y la metodología.
258
La Guajira Cobertura

124,34 1,89
70,15 3,51
122,72 0,89
Datáfonos por
10 000 adultos
58,53
Crédito

641 886
habitantes
6,22 125 968 647


0,95 1 795 984 289,51 5 956 523
259
Acceso
18 - 25 años 40,6 % 18 - 25 años 40,3 %
26 - 40 años 60,6 % 26 - 40 años 60,2 %
41 - 65 años 80,2 % 41 - 65 años 79,6 %
> 65 años 75,8 % > 65 años 75,0 %
18 - 25 años 10,3 % Depósitos 51,3 %

electrónicos
26 - 40 años 23,6 % Cuenta de 52,5 %
ahorros
41 - 65 años 30,5 %
Microcrédito 3,4 %
> 65 años 20,9 %
Tarjeta de
Total 15,4 % 9,4 %
crédito
Uso
18 - 25 años 36,0 % 18 - 25 años 35,7 %
26 - 40 años 54,1 % 26 - 40 años 53,8 %
41 - 65 años 65,0 % 41 - 65 años 63,8 %
> 65 años 43,7 % > 65 años 42,0 %

41,7 % 32,9 %
y la metodología.
260
Magdalena Cobertura

119,65 1,97
67,97 5,15
116,47 1,03
Datáfonos por
10 000 adultos
278,61
Crédito

1 017 902
habitantes
19,94 114 844 092


1,25 1 673 329 386,87 6 113 549
261
Acceso
18 - 25 años 50,7 % 18 - 25 años 50,4 %
26 - 40 años 83,8 % 26 - 40 años 83,3 %
41 - 65 años 91,4 % 41 - 65 años 90,5 %
> 65 años 83,7 % > 65 años 82,1 %
18 - 25 años 16,4 % Depósitos 66,4 %

electrónicos
26 - 40 años 35,3 % Cuenta de 66,2 %
ahorros
41 - 65 años 39,4 %
Microcrédito 5,2 %
> 65 años 31,3 %
Tarjeta de
Total 22,4 % 13,2 %
crédito
Uso
18 - 25 años 47,1 % 18 - 25 años 46,7 %
26 - 40 años 75,2 % 26 - 40 años 74,5 %
41 - 65 años 75,5 % 41 - 65 años 73,2 %
> 65 años 52,2 % > 65 años 49,2 %

54,1 % 38,9 %
y la metodología.
262
Meta Cobertura

190,30 4,33
117,25 19,31
175,22 1,92
Datáfonos por
10 000 adultos
205,38
Crédito

805 959
habitantes
30,44 110 241 790


2,16 2 050 444 741,58 7 328 730
263
Acceso
18 - 25 años 75,8 % 18 - 25 años 75,6 %
26 - 40 años 90,4 % 26 - 40 años 90,2 %
41 - 65 años 96,0 % 41 - 65 años 95,4 %
> 65 años 88,7 % > 65 años 87,4 %
18 - 25 años 30,6 % Depósitos 72,0 %

electrónicos
26 - 40 años 48,1 % Cuenta de 80,3 %
ahorros
41 - 65 años 50,9 %
Microcrédito 8,2 %
> 65 años 35,0 %
Tarjeta de
Total 33,8 % 20,0 %
crédito
Uso
18 - 25 años 71,2 % 18 - 25 años 70,6 %
26 - 40 años 83,5 % 26 - 40 años 82,6 %
41 - 65 años 83,7 % 41 - 65 años 81,2 %
> 65 años 58,1 % > 65 años 55,2 %

60,5 % 52,2 %
y la metodología.
264
Nariño Cobertura

113,90 2,51
64,71 8,71
107,70 1,49
Datáfonos por
10 000 adultos
104,71
Crédito

1 245 815
habitantes
14,18 99 104 956


1,29 1 878 367 1317,15 6 543 289
265
Acceso
18 - 25 años 39,2 % 18 - 25 años 38,1 %
26 - 40 años 73,8 % 26 - 40 años 72,4 %
41 - 65 años 83,8 % 41 - 65 años 81,9 %
> 65 años 67,5 % > 65 años 65,6 %
18 - 25 años 17,9 % Depósitos 50,5 %

electrónicos
26 - 40 años 40,6 % Cuenta de 60,5 %
ahorros
41 - 65 años 46,2 %
> 65 años 26,4 %
Tarjeta de
Total 26,0 % 9,3 %
crédito
Uso
18 - 25 años 35,4 % 18 - 25 años 33,8 %
26 - 40 años 64,4 % 26 - 40 años 61,1 %
41 - 65 años 68,5 % 41 - 65 años 63,1 %
> 65 años 41,6 % > 65 años 38,0 %

39,1 % 34,4 %
y la metodología.
266
Norte de Cobertura
Santander Número de
10 000 adultos
10 000 adultos
177,51 3,93
97,34 12,52
168,93 1,35
Datáfonos por
10 000 adultos
149,29
Crédito

1 208 699
habitantes
35,37 77 738 830


1,63 2 066 369 372,80 7 779 170
267
Acceso
18 - 25 años 61,4 % 18 - 25 años 61,1 %
26 - 40 años 83,3 % 26 - 40 años 83,0 %
41 - 65 años 97,1 % 41 - 65 años 96,4 %
> 65 años 92,4 % > 65 años 91,3 %
18 - 25 años 24,7 % Depósitos 66,7 %

electrónicos
26 - 40 años 42,2 % Cuenta de 72,6 %
ahorros
41 - 65 años 44,3 %
Microcrédito 6,8 %
> 65 años 28,2 %
Tarjeta de
Total 28,4 % 15,8 %
crédito
Uso
18 - 25 años 55,8 % 18 - 25 años 55,2 %
26 - 40 años 75,4 % 26 - 40 años 74,4 %
41 - 65 años 79,5 % 41 - 65 años 77,1 %
> 65 años 55,8 % > 65 años 53,7 %

52,9 % 46,0 %
y la metodología.
268
Putumayo Cobertura

111,77 1,52
63,52 6,91
106,38 1,79
Datáfonos por
10 000 adultos
75,07
Crédito

263 212
habitantes
4,75 88 645 298


1,22 2 169 975 1328,17 6 152 931
269
Acceso
18 - 25 años 44,1 % 18 - 25 años 43,6 %
26 - 40 años 74,5 % 26 - 40 años 74,0 %
41 - 65 años 86,1 % 41 - 65 años 85,2 %
> 65 años 72,1 % > 65 años 70,8 %
18 - 25 años 17,6 % Depósitos 55,4 %

electrónicos
26 - 40 años 38,1 % Cuenta de 63,9 %
ahorros
41 - 65 años 44,7 %
> 65 años 24,2 %
Tarjeta de
Total 24,7 % 9,0 %
crédito
Uso
18 - 25 años 38,4 % 18 - 25 años 37,4 %
26 - 40 años 64,8 % 26 - 40 años 63,0 %
41 - 65 años 70,9 % 41 - 65 años 67,0 %
> 65 años 43,3 % > 65 años 39,8 %

44,2 % 35,2 %
y la metodología.
270
Quindío Cobertura

118,70 3,46
65,60 6,02
116,09 2,08
Datáfonos por
10 000 adultos
299,64
Crédito

442 225
habitantes
67,07 94 670 525


2,12 1 742 288 547,44 5 771 976
271
Acceso
18 - 25 años 69,4 % 18 - 25 años 69,2 %
26 - 40 años 92,4 % 26 - 40 años 92,1 %
41 - 65 años *100,1 % 41 - 65 años 99,0 %
> 65 años 90,9 % > 65 años 89,4 %
18 - 25 años 27,8 % Depósitos 63,3 %

electrónicos
26 - 40 años 49,0 % Cuenta de 81,3 %
ahorros
41 - 65 años 51,4 %
Microcrédito 5,2 %
> 65 años 39,4 %
Tarjeta de
Total 34,1 % 21,1 %
crédito
Uso
18 - 25 años 63,5 % 18 - 25 años 63,1 %
26 - 40 años 80,6 % 26 - 40 años 79,3 %
41 - 65 años 82,2 % 41 - 65 años 79,0 %
> 65 años 62,6 % > 65 años 59,8 %

48,8 % 52,4 %
y la metodología.
272
Risaralda Cobertura

103,84 1,75
49,25 5,02
100,45 2,15
Datáfonos por
10 000 adultos
262,51
Crédito

744 418
habitantes
64,06 105 105 472


2,37 2 132 410 440,67 5 933 432
273
Acceso
18 - 25 años 81,7 % 18 - 25 años 81,5 %
26 - 40 años *100,5 % 26 - 40 años *100,0 %
41 - 65 años *109,2 % 41 - 65 años *107,8 %
> 65 años 98,7 % > 65 años 96,6 %
Total *100,6 % Total 99,6 %
18 - 25 años 32,6 % Depósitos 65,3 %

electrónicos
26 - 40 años 51,9 % Cuenta de 90,4 %
ahorros
41 - 65 años 56,5 %
Microcrédito 4,6 %
> 65 años 45,5 %
Tarjeta de
Total 37,1 % 24,0 %
crédito
Uso
18 - 25 años 74,6 % 18 - 25 años 73,9 %
26 - 40 años 85,7 % 26 - 40 años 84,3 %
41 - 65 años 88,1 % 41 - 65 años 84,7 %
> 65 años 68,3 % > 65 años 65,2 %

49,0 % 60,2 %
y la metodología.
274
Santander Cobertura

182,34 3,86
86,35 10,35
175,68 2,59
Datáfonos por
10 000 adultos
247,60
Crédito

1 764 712
habitantes
39,33 97 907 598


2,38 2 197 580 598,81 6 688 401
275
Acceso
18 - 25 años 85,0 % 18 - 25 años 84,7 %
26 - 40 años 91,6 % 26 - 40 años 91,2 %
41 - 65 años 98,9 % 41 - 65 años 97,9 %
> 65 años 91,4 % > 65 años 89,7 %
18 - 25 años 33,9 % Depósitos 70,2 %

electrónicos
26 - 40 años 51,6 % Cuenta de 82,7 %
ahorros
41 - 65 años 55,6 %
Microcrédito 8,5 %
> 65 años 41,0 %
Tarjeta de
Total 36,3 % 20,6 %
crédito
Uso
18 - 25 años 80,2 % 18 - 25 años 79,5 %
26 - 40 años 84,7 % 26 - 40 años 83,6 %
41 - 65 años 86,0 % 41 - 65 años 82,9 %
> 65 años 63,5 % > 65 años 60,3 %

60,5 % 55,8 %
y la metodología.
276
Sucre Cobertura

156,40 1,61
83,78 5,12
152,88 1,18
Datáfonos por
10 000 adultos
87,07
Crédito

695 788
habitantes
7,20 120 440 046


0,99 1 902 600 550,38 6 480 129
277
Acceso
18 - 25 años 42,9 % 18 - 25 años 42,5 %
26 - 40 años 86,0 % 26 - 40 años 85,4 %
41 - 65 años 90,5 % 41 - 65 años 89,1 %
> 65 años 74,5 % > 65 años 72,9 %
18 - 25 años 14,3 % Depósitos 64,8 %

electrónicos
26 - 40 años 36,6 % Cuenta de 62,2 %
ahorros
41 - 65 años 38,4 %
Microcrédito 6,7 %
> 65 años 23,6 %
Tarjeta de
Total 21,4 % 12,4 %
crédito
Uso
18 - 25 años 39,7 % 18 - 25 años 39,3 %
26 - 40 años 77,4 % 26 - 40 años 76,4 %
41 - 65 años 73,7 % 41 - 65 años 70,8 %
> 65 años 43,1 % > 65 años 40,2 %

52,5 % 36,5 %
y la metodología.
278
Tolima Cobertura

157,93 2,91
77,39 10,90
149,90 2,17
Datáfonos por
10 000 adultos
168,46
Crédito

1 028 981
habitantes
65,96 74 293 709


2,22 1 455 196 990,91 6 195 638
279
Acceso
18 - 25 años 69,5 % 18 - 25 años 69,2 %
26 - 40 años 99,0 % 26 - 40 años 98,6 %
41 - 65 años 99,6 % 41 - 65 años 98,7 %
> 65 años 91,4 % > 65 años 90,0 %
18 - 25 años 29,8 % Depósitos 71,1 %

electrónicos
26 - 40 años 55,1 % Cuenta de 83,0 %
ahorros
41 - 65 años 54,1 %
> 65 años 38,0 %
Tarjeta de
Total 35,1 % 18,2 %
crédito
Uso
18 - 25 años 65,6 % 18 - 25 años 64,9 %
26 - 40 años 91,5 % 26 - 40 años 90,2 %
41 - 65 años 86,3 % 41 - 65 años 83,2 %
> 65 años 61,3 % > 65 años 58,1 %

59,1 % 54,1 %
y la metodología.
280
Valle Cobertura
del Cauca Número de

10 000 adultos
10 000 adultos
145,08 3,08
82,26 6,94
141,17 1,89
Datáfonos por
10 000 adultos
329,15
Crédito

3 403 679
habitantes
81,81 90 427 691


2,42 2 118 888 491,92 6 444 100
281
Acceso
18 - 25 años 67,7 % 18 - 25 años 67,5 %
26 - 40 años 97,9 % 26 - 40 años 97,5 %
41 - 65 años *109,9 % 41 - 65 años *108,9 %
> 65 años *102,1 % > 65 años *100,7 %
18 - 25 años 27,2 % Depósitos 65,0 %

electrónicos
26 - 40 años 51,0 % Cuenta de 88,1 %
ahorros
41 - 65 años 56,8 %
Microcrédito 4,9 %
> 65 años 46,6 %
Tarjeta de
Total 37,1 % 23,6 %
crédito
Uso
18 - 25 años 62,5 % 18 - 25 años 62,1 %
26 - 40 años 85,0 % 26 - 40 años 83,7 %
41 - 65 años 89,3 % 41 - 65 años 86,0 %
> 65 años 70,6 % > 65 años 67,5 %

52,1 % 57,3 %
y la metodología.
282
Vaupés Cobertura

124,59 0,42
77,55 5,09
119,93 0,85
Datáfonos por
10 000 adultos
14,41
Crédito

23 597
habitantes
0,00 0,00

0,63 8 495 909 341,57 3 633 437
283
Acceso
18 - 25 años 16,6 % 18 - 25 años 16,6 %
26 - 40 años 41,0 % 26 - 40 años 41,0 %
41 - 65 años 50,7 % 41 - 65 años 50,7 %
> 65 años 43,9 % > 65 años 43,8 %
18 - 25 años 4,1 % Depósitos 19,5 %

electrónicos
26 - 40 años 15,5 % Cuenta de 34,1 %
ahorros
41 - 65 años 23,4 %
Microcrédito 4,5 %
> 65 años 11,1 %
Tarjeta de
Total 8,7 % 2,6 %
crédito
Uso
18 - 25 años 12,7 % 18 - 25 años 12,4 %
26 - 40 años 31,1 % 26 - 40 años 30,4 %
41 - 65 años 36,3 % 41 - 65 años 34,3 %
> 65 años 22,6 % > 65 años 21,9 %

12,4 % 20,1 %
y la metodología.
284
Vichada Cobertura

83,11 1,10
51,29 5,90
78,31 1,23
Datáfonos por
10 000 adultos
18,79
Crédito

72 919
habitantes
2,88 88 002 106


0,73 3 239 920 168,54 8 471 438
285
Acceso
18 - 25 años 24,1 % 18 - 25 años 24,1 %
26 - 40 años 34,9 % 26 - 40 años 34,8 %
41 - 65 años 47,3 % 41 - 65 años 47,2 %
> 65 años 46,8 % > 65 años 46,7 %
18 - 25 años 5,7 % Depósitos 22,6 %

electrónicos
26 - 40 años 13,8 % Cuenta de 34,0 %
ahorros
41 - 65 años 19,8 %
Microcrédito 3,1 %
> 65 años 13,1 %
Tarjeta de
Total 10,4 % 5,4 %
crédito
Uso
18 - 25 años 20,2 % 18 - 25 años 20,1 %
26 - 40 años 29,9 % 26 - 40 años 29,6 %
41 - 65 años 37,2 % 41 - 65 años 36,2 %
> 65 años 25,4 % > 65 años 24,4 %

17,6 % 21,8 %
y la metodología.
286
Glosario
Certificados de depósito a término (CDT): Título valor de un establecimiento de crédito bajo las condiciones
que emite una entidad financiera a un cliente que ha establecidas en el Decreto 2672 de 2012.
hecho un depósito de dinero con el propósito de ahorrar
y ganar rentabilidad a un plazo determinado. Este plazo Corresponsales propios: Puntos corresponsales conectados
depende de la entidad, el cual puede ir desde 30 días a través de sistemas de transmisión de datos, los cuales son
hasta incluso 720. administrados de manera directa por una entidad vigilada.
Contrato de corresponsalía: acuerdo legal entre una en- Corresponsales tercerizados: Puntos corresponsales co-
tidad financiera y un agente mediante el cual este último nectados a través de sistemas de transmisión de datos,
opera el canal de corresponsalía de dicha entidad. Pue- cuya administración es contratada por la entidad vigila-
den ser exclusivos o multiinstitucionales. da con un tercero.
Contrato multiinstitucional: contrato de corresponsalía que Cuentas de ahorro de trámite simplificado (CATS):
comparte un mismo punto físico con al menos otro contrato. Depósitos a la vista dirigidos a personas naturales. Las
CATS pueden activarse a través del celular, con el núme-
Cooperativas de ahorro y crédito (CAC): la Ley 454 de ro de cédula y su fecha de expedición. Contrario a las
1998 define las CAC como los organismos cooperativos cuentas de ahorro electrónicas, las CATS sí pueden tener
especializados cuya función principal consiste en adelan- tarifas por comisiones de cuota de manejo, retiros o trans-
tar actividad financiera exclusivamente con sus asociados. ferencias. El límite de débitos mensuales de estas cuentas
Estas se encuentran sometidas al control, inspección y vi- es de 3 SMMLV y el saldo máximo es de 8 SMMLV.
gilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria.
Depósitos de bajo monto: Depósitos a la vista cuyo titular
Cooperativas financieras: la Ley 454 de 1998 define las únicamente pueden ser personas naturales. Estos se constitu-
cooperativas financieras como organismos cooperativos yen en una nueva categoría dentro de la que se enmarcan
especializados cuya función principal consiste en adelan- los denominados Depósitos de bajo monto, las cuentas de
tar actividad financiera a terceros no asociados. Estas se ahorro electrónicas y las cuentas de ahorro de trámite sim-
encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia plificado. El saldo máximo de depósitos no podrá exceder
de la Superintendencia Financiera de Colombia. en ningún momento 8 SMLMV. Así mismo, el monto acumu-
lado de las operaciones débito que se realicen en un mes
Corresponsales activos: Puntos corresponsales que du- calendario no podrá superar los 8 SMLMV. De igual forma,
rante el último trimestre hayan realizado operaciones. el consumidor financiero solamente puede ser titular de un
depósito de bajo monto en cada entidad. Es un producto
Corresponsales bancarios: Personas naturales o jurídicas de trámite simplificado, lo que implica que los trámites rela-
contratadas para prestar servicios financieros a nombre cionados con su apertura serán simplificados y no requeri-
rán la presencia física del consumidor financiero.
287
Depósitos ordinarios: El Decreto 222 del 2020, que Monto promedio por transacción: Relación del monto
modificó al Decreto 2555 del 2010, establece que son y el número total de transacciones monetarias en corres-
depósitos de bajo monto que han sobrepasado los lími- ponsales bancarios en cierta área geográfica.
tes regulatorios de saldo máximo o de monto acumulado
de 8 SMLMV. Además, el depósito ordinario está dispo- Monto total de operaciones: Valor en millones de pesos
nible también para personas jurídicas y no tiene límite de los movimientos, manejos o transferencias de dinero
con relación al número de cuentas. realizados por los clientes o usuarios de las entidades
durante el periodo.
Establecimientos de crédito: Establecimientos bancarios,
corporaciones financieras, compañías de financiamiento Mutuales: son entidades privadas, sin fines de lucro, for-
y cooperativas financieras vigilados por la SFC. madas de manera libre y democrática por individuos,
con el propósito de ofrecer apoyo mutuo frente a po-
Fondos de empleados: son empresas asociativas, de sibles riesgos y satisfacer necesidades a través de ser-
derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por vicios de seguridad social, alimentación, y apoyo a la
trabajadores dependientes. economía campesina familiar y comunitaria, así como
otras actividades para atender las necesidades variadas
Garantías mobiliarias: la Ley 1976 de 2013 define el de sus miembros.
concepto de garantías mobiliarias como toda operación
que tenga como efecto garantizar una obligación con Número de operaciones monetarias: Cantidad de movi-
los bienes muebles del garante e incluye, entre otros, mientos, manejos o transferencias de dinero realizados por
aquellos contratos, pactos o cláusulas utilizados para ga- los clientes o usuarios de las entidades durante el periodo.
rantizar obligaciones respecto de bienes muebles; entre
otras, la venta con reserva de dominio, la prenda de Número de operaciones no monetarias: Cantidad de
establecimiento de comercio, las garantías y transferen- consultas de saldo realizadas por los clientes de las enti-
cias sobre cuentas por cobrar, incluyendo compras, ce- dades durante el periodo.
siones en garantía, la consignación con fines de garantía
y cualquier otra forma contemplada en la legislación con Número total de operaciones: Consolida el número de
anterioridad a dicha norma. operaciones monetarias y el número de operaciones no
monetarias (consultas de saldo) realizadas por los clien-
Indicador de acceso: Registro que muestra el porcenta- tes o usuarios de las entidades durante el periodo.
je de adultos que acceden al sistema financiero. Este
se calcula como el cociente del número de adultos con Programa “CREO, un crédito para conocernos”: por
productos financieros (ya sea activo, vigente o no) y el medio del Decreto 2120 de 2023 del 11 de diciembre,
tamaño de la población adulta. el Gobierno nacional estableció el programa “CREO, un
crédito para conocernos”, con el objetivo de ofrecerle
Indicador de uso: Relación entre el número de adultos con a la población que hace parte de la economía popular
algún producto activo o vigente y el número de adultos alternativas de financiación y crédito para que eviten ac-
con ese producto. Un producto se considera activo cuan- ceder a fuentes informales.
do tuvo al menos un movimiento en los últimos seis meses.

Punto físico único de corresponsalía: punto físico único
Monto promedio por adulto: Se calcula como el cocien- que opera con al menos un contrato de corresponsalía.
te entre el monto total de transacciones en corresponsales Puede ser exclusivo o multiinstitucional.
bancarios y el número de adultos en el municipio, depar-
tamento o país en cuestión.
288
Punto físico único multiinstitucional: punto físico de co- estarán exentas del gravamen a los movimientos financieros
rresponsalía que opera el servicio de corresponsalía a más siempre que los retiros no excedan de 65 UVT por mes.
de una entidad financiera. Un punto multiinstitucional tiene
tantos contratos de corresponsalía multiinstitucional como Transacción promedio por adulto: Relación entre el núme-
número de entidades financieras con las que trabaje. ro total de transacciones monetarias en corresponsales y el
tamaño de la población adulta en cierta área geográfica.
SEDPE: Entidades financieras vigiladas por la SFC, con
requisitos regulatorios livianos, que pueden captar ahorros Transacciones monetarias: Operaciones que involucran
del público únicamente para ofrecer los servicios de pagos, movimientos, manejos o transferencias de dinero realiza-
giros, transferencias, recaudo y ahorro. Estas operaciones dos por los clientes o usuarios de las entidades.
289

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20 Reporte de

API (siglas en inglés): Application Programming FMI: Fondo Monetario Internacional

RGM: Registro de Garantías Mobiliarias SIC: Superintendencia de Industria y Comercio

SARLAFT: Sistema de Administración de Riesgos de URF: Unidad de Proyección Normativa y Estudios de

SEDPE: sociedad especializada en pagos y UVT: unidad de valor tributario

4 Acceso y uso de los depósitos

de adultos tienen depósitos de bajo monto (72,1 %).

Página 9 Total nacional

Página 11 Municipios urbanos

Página 13 Municipios rurales

Número de crédito de consumo Monto promedio crédito

Población adulta 45 459,71 791 914

Número de crédito de Monto promedio

51,76 116 906 073

Al menos un producto Depósitos

18 - 25 años 93,9 % 18 - 25 años 93,7 %

26 - 40 años 89,3 % 26 - 40 años 89,0 %

41 - 65 años *100,2 % 41 - 65 años 99,3 %

> 65 años 92,7 % > 65 años 91,4 %

Total 94,6 % Total 94,0 %

Crédito Por producto

18 - 25 años 22,3 % Depósitos 72,1 %

Al menos un producto Depósito

18 - 25 años 87,4 % 18 - 25 años 86,8 %

26 - 40 años 81,4 % 26 - 40 años 80,3 %

41 - 65 años 85,8 % 41 - 65 años 82,9 %

> 65 años 64,2 % > 65 años 61,2 %

Total 82,0 % Total 80,0 %

Depósitos electrónicos Cuenta de ahorros

Número de crédito de consumo Monto promedio crédito

Población adulta 53 816,28 786 563

Número de crédito de Monto promedio

61,03 117 084 381

Número de Saldo promedio Número de desembolsos Monto

2,46 3 434 749 488,16 6 786 925

Al menos un producto Depósitos

18 - 25 años *105,4 % 18 - 25 años *105,1 %

26 - 40 años 91,9 % 26 - 40 años 91,5 %

41 - 65 años *103,8 % 41 - 65 años *102,9 %

> 65 años 98,3 % > 65 años 96,8 %

Total 99,5 % Total 98,9 %

Crédito Por producto

18 - 25 años 34,2 % Depósitos 76,0 %

Al menos un producto Depósito

18 - 25 años 98,7 % 18 - 25 años 98,1 %

26 - 40 años 84,5 % 26 - 40 años 83,5 %

41 - 65 años 89,6 % 41 - 65 años 87,0 %

> 65 años 69,4 % > 65 años 66,3 %

Total 87,0 % Total 85,3 %

Depósitos electrónicos Cuenta de ahorros

Número de crédito de consumo Monto promedio crédito

Población adulta 820,23 2 667 272

Número de crédito de Monto promedio

2,27 91 259 252

Número de Saldo promedio Número de desembolsos Monto

0,58 1 521 347 564,80 8 334 758

Al menos un producto Depósitos

18 - 25 años 31,1 % 18 - 25 años 30,8 %

26 - 40 años 73,2 % 26 - 40 años 72,7 %

41 - 65 años 78,6 % 41 - 65 años 77,7 %

18 - 25 años 105,4 % 18 - 25 años 105,1 %

41 - 65 años 103,8 % 41 - 65 años 102,9 %

41 - 65 años 101,5 % 41 - 65 años 100,3 %