Fiche sectorielle 2012-2013

Les cosmtiques et parfums en Espagne

SOMMAIRE :

LENVIRONNEMENT

Les contraintes lgales Les vnements politiques et sociaux

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LOFFRE DE LA CONCURRENCE

Identification de la structure du march Prsentation des fournisseurs locaux Prsentation des fournisseurs trangers Prsentation des fournisseurs franais

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LA DEMANDE DES CONSOMMATEURS POTENTIELS

Identification des utilisateurs Prsentation des attentes, de leurs motivations, de leurs freins lachat Prsentation des acteurs de la distribution dans ce secteur

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ANNEXES

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Lenvironnement
Les c ontraintes lgales de c e march LEspagne fait partie de lUnion Europenne, cest pour cela quau sein dun march commun, les normes et rglementations internes sont harmonises. LUnion est conomique et montaire (march commun et monnaie unique). En faisant partie de ce march commun, lEspagne na pas de tarif douanier Europe. Le tarif douanier commun de l'Union europenne sapplique aux marchandises qui ne proviennent pas de l'Europe. En gnral, les droits sont relativement faibles, en particulier pour les produits industriels (4,2% en moyenne). Le Numro EORI est le numro d enregistrement et d identification des oprateurs conomiques, numro attribu par chaque Etat membre de lUnion europenne. Il est valide dans toute la Communaut europenne, et est ncessaire pour toutes les oprations douanires effectues dans lUnion europenne. Ladministration douanire espagnole exige que ce numro EORI soit associ un Numro d Identification Fiscale (NIF) espagnol, ce qui provoque depuis quelques mois un blocage des marchandises en douane. Les vnements politiques et sociaux rcents qui ont un impact sur le march En ce qui concerne laspect politique une loi europenne interdit depuis 2003 de commercialiser des cosmtiques tests sur des animaux au sein de lUnion europenne. Dici 2013, ce sont tous les tests animaux, o quils aient t effectus dans le monde, qui rendront illgale la commercialisation des produits. Plus que quelques mois attendre avant de pouvoir acheter tranquillement ses cosmtiques, sauf si les industriels arrivent repousser la date butoir. Pour ce qui est dun vnement social rcent les substances toxiques (plomb, certains thers de glycols) sont interdites dans la plupart des pays, et les fabricants effectuent des tests de tolrance des cosmtiques pour liminer les produits toxiques, allergnes, photo sensibilisants, etc., de leurs gammes de produits. De plus, les organisations non gouvernementales peuvent tre un frein pour le secteur des cosmtiques et des parfums pour les tests sur les animaux. Les grandes ONG comme Greenpeace qui dans le cadre de sa campagne co-consommation, qui se nomme Vigitox, inquites de la teneur en de nombreux produits chimiques potentiellement toxiques, allergnes de la plupart des cosmtiques, dont drivs du ptrole, sodium lauryl sulfate.

L offre de la concurrence
La structure du march des cosmtiques et parfumeries Les parfums et cosmtiques englobent tous les produits de soin de la personne, depuis les produits premiu m, haute valeur ajoute, jusqu aux gammes plus basiques et conomiques. Le march espagnol des parfums et cosmtiques a gnr un chiffre d affaires de 6,02 Mds EUR en 2011, en recul d 1,3% par rapport 2010, et englobant les ventes en grande distribution, en parfumeries slec tives et en pharmacies. Le chiffre d affaires atteint 7 Mds EUR en incluant les ven tes de produits usage professionnel, vendus en salons de coiffure et de beaut. Ces rsultats font de lEspagne le 5me march au niveau europen. Les secteurs de la cosmtique et des parfums comptent plus de 300 entreprises et stimulent fortement la cration d emplois autonomes. Le nombre de fabricants de cosmtiques et parfums est relativement peu lev faisant de lEspagne un march dpendant de ses importations, avec une demande locale particulirement friande de nouveauts et d innovation en matire cosmtique. (Annexe 1)

 Principaux fournisseurs locaux sur le march des cosmtiques/parfumeries Puig (anciennement Puig Beauty & Fashion Group jusqu'en 2009) est une socit internationale consacre aux secteurs des parfums, des cosmtiques, et de la mode. Le Chiffre d affaires de la socit est de 1300 millions d'euros en 2011. Actuellement, Puig possde cinq usines de production, quatre en Europe et une au Mexique, qui produisent 331 millions d units de parfum par an. Avec cette production, en 2010 Puig occupe le 7e rang mondial du secteur de la parfumerie, et est rapidement pass de 3,5 % 7,6 % de parts de march du secteur mondial de la parfumerie. Les ventes du groupe, prsent dans 130 pays et employant environs 4 000 personnes, sont essentiellement ralises en Europe avec 53 %. Suivie de l'Amrique latine avec 22 % puis l'Amrique du Nord avec 10 % et pour finir pour le reste du monde avec 15%. Le deuxime principal fournisseur local est The colomer group. Ce groupe est le rsultat de la confluence de deux entreprises triomphatrices et leaders dans notre segment de ma rch : HenryColomer et Revlon. Cette socit a t constitue en 1933 par D. Jos Colomer Ametller en Espagne. Ce groupe tient produire des produits beaut de qualit ainsi que dinnover des produits et de services, dans le cadre de l'attention intgrale au client. Cependant il est difficile davoir accs toutes les donnes du groupe, elles sont payantes ou alors introuvables. Ces produits se trouvent dans des salons de beaut, de coiffure ainsi que dans des grands distributeurs. Principaux fournisseurs trangers sur le march des cosmtiques/parfumeries Procter & Gamble est une multinationale a mricaine spcialise dans les biens de consomma tion courante (hygine et produits de beaut). Le sige de P&G est situ Cincinnati en Ohio. En 2010, la socit emploie 127 000 personnes pour un chiffre d'affaires de prs de 80 milliards de dollars. En 1999 P&G tablit Genve son centre de la planification stratgique pour lEurope, le Proche et Moyen-Orient ainsi que lAfrique. Quelque 2 100 collaborateurs de plus de 57 nationalits diffrentes y dveloppent et coordonnent l ensemble des activits pour toutes les marques commercialises dans les diffrents espaces conomiques. En 2010, 4 5 milliards produits du groupe ont t achets par les consommateurs. Unilever est multinationale nerlando-britannique dont les siges sociau x sont situs Rotterdam au Pays-Bas et Londres. La socit est prsente dans plus de 100 pays, c'est le troisime groupe mondial en produits de consommation courante. Son effectif en 2011 est de 171,000 employs pour un chiffre daffaires annuel de 46,5 Milliards deuros. Principaux fournisseurs franais sur le march des cosmtiques/parfumeries LOral a t cre le 30 juillet 1909 par Eugne Schueller. Cest un groupe industriel fran ais de produits cosmtiques. Son sige social se situe Paris. Son effectif en 2010 est 68 900 employs. Le principal actionnaire de ce groupe est la famille Betancourt qui dtient 30,9% des parts de la socit. En 2012, son capital tait de 58,9 milliards deuros, son chiffre daffaires annuelles en 2011 tait de 20,34 milliards deuros. Le groupe dispose de 4 divisions oprationnelles : les produits professionnels, les produits grands publics, les produits de luxe ainsi que la cosmtique active. La socit possde galemen t diverses participations dans des activits telles que la chimie fine, la sant, la finance, le design, la publicit et les assurances. Le groupe lOral dispose de 27 brevets de marques dans le monde et est actif dans 130 pays. LVMH est un groupe franais dentreprise, chef de file mondial de lindustrie du luxe, dirig par Bernard Arnault. Son portefeuille de plus de 60 marques de prestige qui en font la firme numro 1 du luxe. Une socit cre en 1987, son sige social est Paris. En 2010, son effectif total tait de 83 500 employs. Le capital du groupe en 2012 tait de 64,4 milliards deuros . Son chiffre daffaires en 2011 tait de 23,3 milliards deuros. Le groupe sest fortement dvelopp par la croissance de ses marques cosmtiques : Guerlain, parfum Christian Dior, Givenchy, ainsi que Kenzo.

La demande des consommateurs potentiels

Id entification des utilisateurs aujourdhui et demain Les personnes utilisant les cosmtiques ainsi que les parfums sont des personnes avec des revenus moyens et levs. Ces personnes on t une tr anche dge denviron de 20 60 ans. Dans les pays riches, certains cosmtiques sont utiliss par des jeunes filles et parfois jeunes garons un ge de plus en plus jeunes et de plus par les personnes ges. Ce sont surtout les femmes actives qui utilisent ces produits car les parfums et les cosmtiques donnent une image prop re, cest pourquoi les femmes actives utilisent ces produits. Les quantits de produits consommes sont difficiles daccs, cependant Le march mondial des parfums et cosmtiques est estim plus de 250 milliards deuros. Ces produits sont surtout utiliss dans les pays dvelopps ainsi que dans des pays en voie de dveloppement. (Annexe 2) Prsentation des attentes, motivations, freins l achat, habitudes, contraintes, habitudes d es consommateurs Les attentes des consommateurs pour les produits cosmtiques sont la bonne qualit, le prix minime, et le fait que le produit ne soit pas nocif la sant. Entre autre les motivations dachat sont que les femmes daujourdhui aiment prendre soin delles, les femmes sont fidles leurs marques prfres, car il ny a gnralement aucune sensibilit la course la nouveaut. Dune part, les habitudes dachat des consommateurs dans ce domaine sont durables, dautre part ces produits font partie des petits p laisirs quon peut encore se permettre dans des priodes de privations lies un contexte conomique dfavorable. Les Espagnols utiliseraient ainsi en moyenne 6 8 produits cosmtiques allant des produits dhygine aux cosmtiques de luxe. Lune des motivations dachat est dacheter sur internet car les consomma teurs trouvent beaucoup plus davantages que dacheter dans des magasins. En ce qui concerne les freins dachat, les publicits qui promettent limpossible, comme la rduction des rides ou la disparition total de la cellulite, refroidissent les consomma teurs. De plus, une majorit de personnes attache un intrt particulier savoir si le produit en question a t expriment sur des animaux, le manque dinformation ce sujet est un frein la consommation. (Annexe 3) Organisation d es acteurs de la distribution La grande distribution continue de dominer le march de la cosmtique-parfumerie en Espagne, les espagnols prfrent avoir un choix plus large de marque et sont plus promp ts faire leurs achats dans des boutiques qui leur proposent une palette de marques plus varie, comme le fait notamment le Corte Ingles. Suive les parfumeries slectives. De plus les instituts de beaut, les salons de coiffure ainsi que les pharmacies restent un moyen facile de se procurer des produits cosmtiques et des parfums. Pour finir, depuis quelques annes la vente sur internet de produit de beaut subit un accroissement important dans la majorit des pays europens et donc en Espagne. (Annexe 4)

ANNEXE 1 : Chiffres du secteur des cosmtiques/parfumeries

Prix sortie usine

ANNEXE 2 : Carte mondiale des pays consommateurs de cosmtiques/parfumeries

stanpa.com

ANNEXE 3 : Les motivations dachat sur internet pour les consommateurs 6

Ecrans.fr

ANNEXE 4 :