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Sage HR Management
Cursus de base
A partir de la version 6
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SOMMAIRE
INTRODUCTION .................................................................................................................... 10
I- QUELQUES RAPPELS.............................................................................................. 11
II- PARAMETRAGES DE BASE .................................................................................... 17

A. STRUCTURE GENERALE..................................................................................... 17
1. LE DOSSIER ...................................................................................................... 18
2. LES SOCIETES .................................................................................................. 28
3. LES SITES.......................................................................................................... 31
4. LES GROUPES DE SITES................................................................................. 34
5. LES SERVICES .................................................................................................. 35
6. LES PROFILS DE PAIE ..................................................................................... 36
B. PARAMETRES GENERAUX ................................................................................. 38
1. LES GROUPES DE PARAMETRES .................................................................. 38
2. LA DEFINITION DES PARAMETRES ................................................................ 39
3. LES VALEURS PARAMETRES ......................................................................... 40
4. LA SAISIE DES VALEURS PAR LE JEU DE VALEURS ................................... 41
5. LA COPIE DES PARAMETRES ......................................................................... 43
C. LES DONNEES DE BASE ..................................................................................... 45
1. LES TABLES COMMUNES ................................................................................ 45
2. LES TABLES COMPTABLES............................................................................. 49
3. LES FICHIERS BANCAIRES ............................................................................. 50
4. LES TABLES DIVERSES ................................................................................... 51
5. PERSONNALISATION DES TABLES DIVERSES ............................................. 51
6. LES ORGANISMES............................................................................................ 51
7. AFFECTATION DES ORGANISMES AUX CAISSES ........................................ 53
8. TABLE DES CODES RISQUE « ACCIDENT DU TRAVAIL » ............................ 54
9. MEDECINE DU TRAVAIL................................................................................... 55
10. LA GESTION DES GRILLES.............................................................................. 55
10.1 LA CONSTITUTION DES GRILLES ....................................................................... 55
10.2 LES VALEURS DE GRILLES ................................................................................. 57
D. LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL............................................. 58
1. LES DOCUMENTS D’ENTREE .......................................................................... 58
2. L’ENTREE D’UN SALARIE................................................................................. 61
3. LA FICHE SALARIE ........................................................................................... 63
3.1 L’ENTETE ............................................................................................................... 64
3.1 L’ONGLET « ETAT CIVIL » .................................................................................... 65
3.2 L’ONGLET « ADRESSE » ...................................................................................... 66
3.3 L’ONGLET « CONTRAT » ...................................................................................... 66
a) Les typologies de salariés ........................................................................................... 67
Sage X3 HR Management – Cursus de base Sage 2010 Page 2

b) Contrats simultanés et/ou séquentiels ........................................................................ 67
c) De la fiche salarié aux contrats ................................................................................... 68
d) Le matricule et le chrono-contrat ................................................................................. 68
e) Numéro de contrat ....................................................................................................... 69
f) En-tête du contrat de travail ........................................................................................ 69
i) Motif d’entrée du salarié .............................................................................................. 69
g) CDD / CTT ................................................................................................................... 70
h) Emploi .......................................................................................................................... 70
i) RAZ des cumuls en fin de sortie ................................................................................. 71
j) Les suppléants ............................................................................................................ 71
k) Responsables .............................................................................................................. 71
l) Workflow ...................................................................................................................... 72
m) Registre du personnel ................................................................................................. 72
n) Détail de quelques champs ......................................................................................... 73
o) Contrat / Onglet Paie ................................................................................................... 74
3.4 L’ONGLET « ADMIN » ............................................................................................ 78
a) Permis et Habilitation................................................................................................... 78
b) Workflow « HABIL » .................................................................................................... 78
3.5 L’ONGLET «COMPTA » ......................................................................................... 79
3.6 L’ONGLET « PARTICIPATION » ............................................................................ 80
3.7 L’ONGLET « AUTRE » ........................................................................................... 81
3.8 L’ONGLET « NOTE DE FRAIS » ............................................................................ 83
a) Impressions ................................................................................................................. 83
3.9 CONTRATS ............................................................................................................ 83
4. LES POPULATIONS DE SALARIES .................................................................. 86
5. LES SAISIES PERSONNALISEES ET LES ECRANS « EMPLOYES » ............ 87
5.1 LES SAISIES PERSONNALISEES ........................................................................ 87
5.2 LES ECRANS « EMPLOYES » .............................................................................. 88
6. LA GESTION DU DROIT DE VOTE ET DES LISTES ELECTORALES ............ 93
6.1 PRE-REQUIS .......................................................................................................... 94
6.2 LE DROIT DE VOTE ............................................................................................... 94
6.3 LES LISTES ELECTORALES ................................................................................. 94
7. La DUE ............................................................................................................... 95
7.1 EXTRACTION A PARTIR DU CONTRAT DE TRAVAIL ........................................ 95
7.2 EXTRACTIONS....................................................................................................... 96
7.3 FICHIER DUE ......................................................................................................... 96
a) En tête / Formalités ..................................................................................................... 96
b) DPAE ........................................................................................................................... 97
c) Employeur / Salarié ..................................................................................................... 97
d) Contrat ......................................................................................................................... 97
7.4 Génération .............................................................................................................. 97
a) Conditions d'accès ...................................................................................................... 97
b) Réception .................................................................................................................... 98
E. LE PLAN DE PAIE ................................................................................................. 99
1. LES VARIABLES .............................................................................................. 101

1.1 L’ONGLET « GENERAL » .................................................................................... 101
1.2 L’ONGLET « SAISIE » .......................................................................................... 102
1.3 L’ONGLET « PROFILS » ...................................................................................... 103
2. LES CUMULS ................................................................................................... 105
3. LES RUBRIQUES............................................................................................. 108
3.1 QUELQUES REPERES ........................................................................................ 108
3.2 IDENTIFICATION.................................................................................................. 111
3.3 L’ONGLET « GENERAL » .................................................................................... 111
3.4 L’ONGLET « MONTANTS » ................................................................................. 112
3.5 L’ONGLET « PROFILS » ...................................................................................... 118
3.6 L’ONGLET « IMPRESSIONS » ............................................................................ 120
3.7 L’ONGLET « AUTRES » ....................................................................................... 121
4. LES REGULARISATIONS ................................................................................ 122
5. LES EXONERATIONS ..................................................................................... 123
6. LES EXCEPTIONS ........................................................................................... 124
7. LES PROFILS................................................................................................... 127
8. LES DECLARATIONS DE CHARGES ............................................................. 128
9. LES MISES A JOUR DU PLAN DE PAIE ......................................................... 130
10. LA COPIE DU PLAN DE PAIE ......................................................................... 131
F. PARAMETRAGE DE LA GESTION DES TEMPS ET DES ACTIVITES ............. 132
1. LES NATURES D’EVENEMENTS .................................................................... 132
2. LES NATURES D’ACTIVITE ............................................................................ 135
3. LES JOURS FERIES ........................................................................................ 137
4. LES PERIODES D’EXTRACTIONS ................................................................. 138
5. LES SEMAINES TYPES................................................................................... 139
6. LES PLANNINGS TYPES ................................................................................ 140
7. LES PLANNINGS OPERATIONNELS.............................................................. 141
8. LES PLANNINGS INDIVIDUELS...................................................................... 142
III- LE CYCLE DE PAIE ................................................................................................. 143

A. LES ETAPES DU CYCLE DE PAIE..................................................................... 143
1. LA SAISIE DES VARIABLES ........................................................................... 144
1.1 LA SAISIE DES VARIABLES ................................................................................ 144
1.2 LES VARIABLES PREVISONNELLES ................................................................. 145
2. LA SAISIE DANS LA GESTION DES TEMPS ................................................. 147
2.1 LA CREATION GLOBALE .................................................................................... 147
2.2 LES TRANSACTIONS DES TEMPS .................................................................... 148
2.3 LA SAISIE DES TEMPS ....................................................................................... 150
2.4 LA FEUILLE DES TEMPS .................................................................................... 151
2.5 LA SYNTHESE DES TEMPS ............................................................................... 152
2.6 LES REGULARISATIONS .................................................................................... 153
2.7 IMPORTATION BADGEUSE ................................................................................ 154
3. LE MOIS DE PAIE ............................................................................................ 156

4. LA GENERATION AUTOMATIQUE ................................................................. 157
5. l’ARRETE DES TEMPS .................................................................................... 158
6. LA SAISIE DES VALEURS SALARIES ............................................................ 160
6.1 LA SAISIE DIRECTE ............................................................................................ 160
6.2 LA SAISIE PAR VARIABLES ................................................................................ 160
6.3 LA SAISIE DES VALEURS SALARIES ................................................................ 161
7. LE CALCUL DES PAIES .................................................................................. 170
8. L’IMPRESSION DES BULLETINS ................................................................... 171
9. L’ARCHIVAGE DES PAIES .............................................................................. 172
10. ETAT DES FEUILLES DE PAIE ....................................................................... 173
11. EXTOURNE DES PAIES .................................................................................. 174
12. IJSS .................................................................................................................. 174
a) La saisie des absences ............................................................................................. 174
b) Les attestations de salaire ......................................................................................... 174
c) Maladie, maternité, paternité ..................................................................................... 175
d) AT / maladie professionnelle ..................................................................................... 175
e) Déversement dans la paie ......................................................................................... 176
f) Principe de la gestion des IJSS................................................................................. 177
g) Prolongation .............................................................................................................. 177
h) Valeur paramètres ..................................................................................................... 177
i) Livres de paie ............................................................................................................ 179
j) Ecrans employés ....................................................................................................... 179
13. LES ASTREINTES ........................................................................................... 179
13.1 Définition ............................................................................................................... 179
13.2 L’indemnisation ..................................................................................................... 179
13.3 Exonération fiscale et réduction de cotisations sociales....................................... 180
13.4 Mise en œuvre ...................................................................................................... 180
a) Variable ..................................................................................................................... 180
b) Rubrique .................................................................................................................... 180
c) Ecran employé........................................................................................................... 181
14. AUTRES FONCTIONS ..................................................................................... 181
15. LES DECLARATIONS DE CHARGES ............................................................. 182
B. LA GESTION DES DIFFERENTS REGLEMENTS .............................................. 183
1. LA SAISIE DES REGLEMENTS....................................................................... 187
2. LA VALIDATION DES REGLEMENTS ............................................................ 189
3. VIREMENT MAGNETIQUE .............................................................................. 189
4. LE SOLDE DE PAIEMENT ............................................................................... 190
C. L’OD DE PAIE ...................................................................................................... 191
1. LE CALCUL DE L’OD ....................................................................................... 191
2. IMPRESSION DE L’OD .................................................................................... 192
3. LA VALIDATION DE L’OD DE PAIE................................................................. 192
4. ANNULATION OD PAIE ................................................................................... 193
5. COMPTES DE L’OD DE PAIE.......................................................................... 193

D. LES EDITIONS DE LA PAIE ............................................................................... 195
1. LE LIVRE DE PAIE ........................................................................................... 195
2. LES ETATS DE DECLARATION DE CHARGES ............................................. 196
3. LES DUCS ........................................................................................................ 197
3.1 LES PERIODES D’EXTRACTION DUCS ............................................................. 198
3.2 EXTRACTION DE PAIE ........................................................................................ 198
3.3 LES DONNEES DUCS ......................................................................................... 199
3.4 GENERATION FICHIER DUCS............................................................................ 200
3.5 EDITION DUCS .................................................................................................... 200
4. LES EDITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................... 202
4.1 ATTESTATION DE MAIN D’OEUVRE.................................................................. 202
4.2 DECLARATION AT ............................................................................................... 203
4.3 ATTESTATION AT / MALADIE PROFESSIONNELLE......................................... 205
4.4 ATTESTATION MALADIE / MATERNITE / PATERNITE ..................................... 206
4.5 LES DOCUMENTS A LA SORTIE DES SALARIES............................................. 207
5. LA DADS-U....................................................................................................... 210
5.1 LA DEFINITION DU PARAMETRAGE D’EXTRACTION...................................... 210
5.2 L’EXTRACTION DES DONNEES ......................................................................... 211
5.3 LES DONNES SALARIES ET SITES ................................................................... 212
5.4 STRUCTURE FICHIER DADS-U.......................................................................... 212
5.5 CONTROLE FICHIER DADS-U ............................................................................ 213
5.6 GENERATION DADS-U........................................................................................ 214
6. LES HONORAIRES DADS-U ........................................................................... 214
6.1 Les Honoraires DADS-U ....................................................................................... 214
6.2 Saisie des Honoraires DADS-U ............................................................................ 215
7. PREVOYANCE ET MUTUELLE DADS-U ........................................................ 216
7.1 PREVOYANCE ..................................................................................................... 216
7.2 MUTUELLE ........................................................................................................... 216
8. Kit de migration et Import DADS-U ................................................................... 217
8.1 LES PRECONISATIONS TECHNIQUES ............................................................. 217
8.2 PRE-REQUIS ........................................................................................................ 217
a) Les patchs ................................................................................................................. 217
b) Plan de paie V6 ......................................................................................................... 217
8.3 LA MIGRATION DES DONNEES ET DU PLAN DE PAIE ................................... 218
8.4 RENUMEROTER LES RUBRIQUES.................................................................... 218
8.5 PROFIL 011 .......................................................................................................... 219
8.6 PATCH .................................................................................................................. 219
a) Variables.................................................................................................................... 219
b) Cumuls ...................................................................................................................... 219
c) Rubriques .................................................................................................................. 220
d) Grilles et Valeurs Grilles ............................................................................................ 220
e) Déclaration de charges ............................................................................................. 220
f) Rappel sur les codes d’activités ................................................................................ 221
8.7 IMPORT NORME DADS ....................................................................................... 221
a) Pré-requis .................................................................................................................. 221

b) Procédure .................................................................................................................. 221
c) Imports et données complémentaires ....................................................................... 222
d) Table diverse 607 ...................................................................................................... 222
e) Processus lié à la paie .............................................................................................. 223
IV- LES FONCTIONS COMPLEMENTAIRES ............................................................... 224

A. LA GESTION DES NOTES DE FRAIS ................................................................ 224
1. LES PARAMETRAGES .................................................................................... 225
1.1 LES PARAMETRES GENERAUX ........................................................................ 225
1.2 LES VARIABLES .................................................................................................. 225
1.3 LA FICHE SALARIE .............................................................................................. 226
1.4 DEFINITION DES CODES DE FRAIS .................................................................. 227
1.5 LES FRAIS KILOMETRIQUES ............................................................................. 228
2. LA GESTION DES NOTES DE FRAIS ............................................................. 229
2.1 LA SAISIE DES NOTES DE FRAIS...................................................................... 229
2.2 LA COMPTABILISATION DES NOTES DE FRAIS .............................................. 230
2.3 LE REGLEMENT DES NOTES DE FRAIS ........................................................... 231
B. TITRES RESTAURANT ....................................................................................... 233
1. LES PARAMETRAGES DES TITRES RESTAURANT .................................... 233
1.1 LES PARAMETRES GENERAUX « PLA » ......................................................... 233
1.2 Présentation .......................................................................................................... 233
1.3 Paramétrage ......................................................................................................... 234
1.4 Extraction .............................................................................................................. 234
1.5 Les commandes .................................................................................................... 235
1.6 Variables et Rubriques .......................................................................................... 235
a) Variables.................................................................................................................... 236
b) Rubriques .................................................................................................................. 236
C. LE BILAN SOCIAL............................................................................................... 238
1. LES PARAMETRAGES DU BILAN SOCIAL .................................................... 239
1.1 LES PARAMETRES GENERAUX « BIL » ........................................................... 239
1.2 LES TABLES DIVERSES ..................................................................................... 240
1.3 LES INDICATEURS .............................................................................................. 240
2. GESTION DU BILAN SOCIAL .......................................................................... 244
2.1 EXTRACTION ....................................................................................................... 244
2.2 LA SAISIE DU BILAN SOCIAL ............................................................................. 245
2.3 EDITION DU BILAN SOCIAL ................................................................................ 247
D. PARTICIPATION ET INTERESSEMENT............................................................. 249
1. LES PARAMETRAGES .................................................................................... 250
1.1 LE PARAMETRAGE DES BASES ........................................................................ 250
1.2 PARAMETRAGE DES FONDS ............................................................................ 251
1.3 PARAMETRAGE DES COTISATIONS................................................................. 252
1.4 PARAMETRAGE DES METHODES DE REPARTITION ..................................... 252
2. GESTION DE LA PARTICIPATION.................................................................. 253
2.1 CALCUL DES BASES........................................................................................... 253

2.2 CALCUL ET MODIFICATION DES BASES INDIVIDUELLES ............................. 255
2.3 CALCUL DES REPARTITIONS ............................................................................ 256
2.4 LES ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES ................................................................ 257
2.5 LES EDITIONS LIEES A LA PARTICIPATION .................................................... 257
E. La Masse salariale .............................................................................................. 258
1. Définition INSEE ............................................................................................... 258
2. De la Budgétisation à la gestion courante ........................................................ 258
3. Méthode ............................................................................................................ 258
3.1 Etape 1 : Masse salariale de base ........................................................................ 258
a) Avant toute mesure ................................................................................................... 258
b) Les rubriques de la masse salariale .......................................................................... 260
c) Le scénario initial ....................................................................................................... 260
3.2 Etape 2 : Les hypothèses ..................................................................................... 261
a) Hypothèses sur les variables .................................................................................... 261
b) Hypothèses sur les rubriques .................................................................................... 261
c) Hypothèses sur les taux AT ...................................................................................... 261
d) Hypothèses sur les entrées de salariés .................................................................... 262
e) Hypothèses sur les départs et remplacement de salariés ........................................ 262
f) Hypothèses sur les modifications de contrats ........................................................... 262
g) Hypothèses sur les éléments non permanents ......................................................... 262
3.1 Etape 3 : Le suivi................................................................................................... 263
V- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES...................................................... 265

A. GESTION DES CARRIERES ET DES COMPETENCES .................................... 265
1. PARAMETRAGES DE BASE ........................................................................... 265
1.1 GESTION DES COMPETENCES......................................................................... 265
1.2 Natures de compétences ...................................................................................... 267
1.3 GESTION DES EMPLOIS .................................................................................... 269
1.4 Les catégories Sociaux professionnels................................................................. 270
1.5 LES POSTES ........................................................................................................ 271
1.6 Métiers, emplois et postes .................................................................................... 271
a) Codification et numérotation des Familles Professionnelles ..................................... 272
b) Correspondance Définition / HR-Management ......................................................... 273
2. LE SUIVI DE LA CARRIERE ET DES COMPETENCES DU SALARIE ........... 274
2.1 LA FICHE CARRIERE DU SALARIE .................................................................... 274
2.2 LES ENTRETIENS D’EVALUATION .................................................................... 276
2.3 LA RECHERCHE DE PROFILS ........................................................................... 277
B. LA GESTION DE LA FORMATION ..................................................................... 280
1. PARAMETRES GENERAUX ET DONNEES DE BASE ................................... 281
1.1 PARAMETRERS GENERAUX ............................................................................. 281
1.2 PARAMETRES UTILISATEURS .......................................................................... 282
1.3 LES TABLES DIVERSES ..................................................................................... 283
1.4 LES MENUS LOCAUX.......................................................................................... 283
1.5 CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 2483 .......................................... 284

2. GESTION DE LA FORMATION........................................................................ 285
2.1 ORGANISMES DE FORMATION ......................................................................... 285
2.2 STAGES ................................................................................................................ 286
2.3 PLANNING DE STAGES ...................................................................................... 293
2.4 SESSIONS ............................................................................................................ 294
2.5 LES DEMANDES DE FORMATION ..................................................................... 300
2.6 LE PLAN DE FORMATION ................................................................................... 302
2.7 LES INSCRIPTIONS ............................................................................................. 305
2.8 LA DECLARATION 2483 ...................................................................................... 311
2.9 LES EDITIONS DU MODULE FORMATION ........................................................ 314
ANNEXE 1 : TABLES UTILISEES PAR LA FONCTION « SALARIES » ........................... 315
ANNEXE 2 : QUELQUES FORMULES SAGE X3 .............................................................. 316
ANNEXE 3 : EXERCICES POUR DECOUVRIR LE PLAN DE PAIE .................................. 320
A. QUELQUES ELEMENTS PREALABLES........................................................... 320
B. CALCUL DES PRORATAS DE PLAFOND ......................................................... 321
C. PRIME D’ANCIENNETE ...................................................................................... 324
D. LA GESTION DES CONGES ............................................................................... 325
1. LES PARAMETRES GENERAUX .................................................................... 325
2. LES VARIABLES .............................................................................................. 325
3. LES CUMULS ................................................................................................... 326
4. LES RUBRIQUES............................................................................................. 326
5. TRAITEMENT DU CONGE .............................................................................. 326
E. LES SORTIES ...................................................................................................... 330
F. LA GESTION DES MALADIES............................................................................ 331
ANNEXE 4 : INITIALISATION D’UN DOSSIER .................................................................. 335

INTRODUCTION
Pour répondre aux nombreux enjeux des Responsables RH, Sage a développé une
solution complète, souple et ouverte, qui réunit un moteur de paie puissant et des
fonctionnalités avancées de gestion des ressources humaines :
Sage HR Management.
Sage HR Management a été conçu pour permettre aux DRH d’optimiser et de

dynamiser la gestion de leurs ressources humaines.
Réalisé sous la technologie Sage X3, Sage HR Management est un produit dont
l’architecture (Dossier / Sociétés / Sites…) est organisée pour la Gestion des groupes
de sociétés en configuration multi-sites.
Elle permet l’unification et le partage des référentiels de gestion de paie et facilite les
consolidations multi-sociétés sur des paramètres variables et multiples.
La puissance de paramétrage standard ainsi que les outils de personnalisation et de

développement offre une capacité d’adaptation et de personnalisation étendue tout
en garantissant la pérennité des paramétrages et des objets spécifiques. Ce qui
permet d’adapter de façon très fine l’outil aux exigences métier et aux activités
exercées.
Sage HR Management est une solution full WEB, bénéficiant d’un client léger riche et
iso fonctionnel qui permet et simplifie la décentralisation de l’exécution des processus
de paie vers les managers ou les collaborateurs.
La technologie permet l’ouverture du produit qui s’intègre tout à fait dans le système
d’information et de gestion de l’entreprise.

I- QUELQUES RAPPELS
La navigation :
Utiliser le menu « navigateur » pour accéder au fonctionnel ou le menu

« favori » personnalisé .
On peut par ce biais, ouvrir plusieurs fenêtres de consultation et les présenter par la
fonction : Fenêtre / cascade ou mosaïque.
Il est possible d’ouvrir une session secondaire pour un même utilisateur ou la

fonction : Fenêtre / Nouvelle session.
Les aides et touches de fonctions utiles dans la paie :
Le fichier INN_HELP.CHM contenant la documentation du produit est disponible sous

le chemin suivant : SAGEX3\Documentation\RH\FRA.
? Sommaire => documentation
F1 => Aide sur le champ

SHIFT + F1 => Aide sur la fonction
CTRL + F1 => Aide sur masque
ALT + F1 => Aide sur fiche
F4 => Ou clic droit affiche le menu contextuel

F5 => Rafraîchir
F6 => Affiche les informations caractérisant le champ et l’écran
F11 => Propriétés du champ
? / Aide au diagnostic / calculatrice => Permet les opérations mathématiques et les

fonctions X3 pour les opérations sur des dates ou des chaînes de caractères
Clic droit assistant formule => Utilitaire appelable sur les champs dans lesquels une
formule peut être saisie, uniquement disponible en client/serveur, il permet de guider
l’utilisateur dans l’utilisation des formules.
La notion de tunnel :
Le progiciel permet, de façon très simple, de se dérouter d’une fonction vers une
table gérée sous forme d’objet, sans pour autant ouvrir une session secondaire.
F9 => Tunnel vers la fonction
Il est possible de créer, de modifier ou de supprimer une nouvelle donnée dans la

fonction appelée par le tunnel.
Les sélections

F12 => Appel de la liste de sélection
Dans une zone « clé » d’une table on peut taper directement le code et il affichera la
fiche.
Suivant les clés des tables, des possibilités de saisie sur le champ principal sont
autorisées :
Ex : dans champ « matricule » on peut directement taper le nom d’un salarié.

Dans champ « code rubrique » on peut taper directement le rang.
Sur liste gauche ou lors de l’appel de la fenêtre de sélection, une sélection rapide est
possible sur les colonnes : Clic droit sélection rapide
* Un nombre quelconque de caractères quelconques.

# Un chiffre et un seul.
? Un caractère quelconque et un seul.
Le tableau ci-dessous donne quelques exemples d'utilisation :
Modèle Explication
* Toutes les valeurs possibles (un nombre
quelconque de caractères quelconques)
??? Exactement trois caractères
????* Au moins 4 caractères.
*#* Une chaîne contenant au moins un chiffre.
*# Une chaine se terminant par un chiffre.
*A*
Toutes les chaines ayant un A.
?A* Toutes les chaines de caractères ayant A en
2eme position
AB* Une chaine commençant par les caractères
AB.
*A*B* Une chaîne contenant les caractères A et B
dans cet ordre.
*A?*B* Une chaîne contenant les caractères A et B
dans cet ordre, ces deux caractères étant au
moins séparés par un autre caractère.
A# Une chaîne formée par un A suivi d'un chiffre.

Les mémos :
La fonction Sélection / Sélection avancée, permet d’afficher une fenêtre de saisie

basée sur les champs des tables en ligne. Elle se présente sous la forme de
plusieurs lignes de critères, séparées par les opérateurs logique ET/OU et une ligne
d’expression libre.
L’enregistrement dans cet écran d’un code MEMO, utilisable en global ou pour
l’utilisateur, permettra de conserver les critères de sélection enregistrés
précédemment.
Un utilisateur peut se créer plusieurs codes MEMO pour une même fenêtre de
critères.
L’enregistrement d’un code mémo « STD », proposera les critères standards par
défaut pour cette fonction.
Architecture de la solution Sage HR Management
La solution HR Management installe les parties suivantes :
Partie Superviseur
Partie Tronc Commun
Partie Développement
Partie Base de données Sage HR Management
- Dossier Référent maintenu par Sage

- Dossier Exploitation (tables par dossiers)
- Modules
- Menus
- Fonctions dédiées
- Ecrans
- Champs
Les codes activités :
Les codes activités permettent d’activer des modules, mais également de protéger
des développements spécifiques en les préfixant par X, Y, Z ou SPE.
Les sauvegardes :
Sauvegarde des tables

Développement / Utilitaire / Extraction – Intégration / Extraction
Les fichiers et des données relatives aux tables sont positionnés dans le répertoire
SVG
Récupérer également les données présentes dans le répertoire X3-PUB
Récupérer les écrans

Développement / Utilitaire / Extraction – Intégration / Extraction
Dossier SVG est présent sur le serveur dans le répertoire Dossier / NomDossier

Les patchs :
Deux types de patchs doivent être intégrés après avoir pris connaissance des
conditions d’intégration et de sa procédure.
Les patchs applicatifs présent dans le dossier FILEPATCH, d’extension *.DAT

Les patchs plan de paie présents dans le dossier OPTPATCH, d’extension *.PAY
Intégrer systématiquement les patchs dans le dossier de référence mais contrôler les
éléments mis à jour dans un dossier de test avant son intégration dans le dossier de
production.
1.1. LES PROFILS METIERS
Paramétrage > Utilisateurs > Profils métiers
Le profil métier est un écran de gestion centralisée des différents profils de

l’application (Menu, Fonction, Utilisateur BI et Safe X3 WAS). Le profil métier est
composé des champs suivants :
Profil menu : Ce code profil menu permet de définir l'arborescence du menu proposé
par défaut à l'utilisateur. Il ne définit en aucun cas les habilitations sur les fonctions,
qui sont définies par le code profil fonction.
Profil fonction : Ce code profil fonction permet de définir les habilitations de

l'utilisateur, fonction par fonction, ou en masse. Ces habilitations sont complétées par
les rôles de l'utilisateur, les valeurs de paramètres utilisateur, et les codes d'accès
auxquels il a droit. Ces informations sont saisies sur les onglets de la fiche utilisateur.
Profil utilisateur BI : Code de connexion des utilisateurs à la BI gérée via l’ERP
Profil Safe X3 WAS : Code de connexion à XTend
1.2. LES UTILISATEURS
Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs

La gestion des utilisateurs intègre l’utilisation des profils métiers ainsi que l’option de
Connexion de l’utilisateur au site Web. Il est indispensable de différencier le mode
actif d’une fiche utilisateur, la connexion à l’ERP X3 par le mode client / serveur ou
son mode Web ainsi que l’utilisation du portail Web.
Connexion X3 : Permet de créer des utilisateurs qui ne pourront pas se connecter à

l’ERP.
Actif : Cette case à cocher permet d'activer ou de désactiver la fiche courante sans
pour autant perdre son contenu. Une fiche désactivée ne peut pas être utilisée (par
appel de son code) dans d'autres fiches (documents, paramétrages...), ou lors de
traitements de masse.
Connexion site Web : Permet de se connecter à X3 depuis une connexion Xtend.
Login : Login de connexion au progiciel.

Adresse mail Workflow : L'adresse de messagerie de l'utilisateur peut être utilisée
dans le système de workflow intégré aux progiciels afin d'envoyer des messages à
l'utilisateur.
1.3. CREATION D’UTILISATEURS
Paramétrage / Utilisateurs / Création utilisateurs
Cette fonction permet de créer en masse les utilisateurs à partir du fichier des
salariés.

La sélection des salariés se fait sur un ensemble de critères. Les utilisateurs peuvent
être créés avec les mêmes droits d'accès et les mêmes rôles qu'un autre utilisateur.
Choisir dans la zone « Utilisateur » l’utilisateur type et le compte utilisateur de
référence.
Le login de l’utilisateur qui sera créé, utilisera les N premiers caractères du matricule
du salarié avec la formule N = min(15,type(adxusr)-10)
Utilisateur type : Créés à partir d'un utilisateur type les futurs utilisateurs, ils auront les
mêmes droits d'accès et les mêmes rôles que celui-ci.
Compteur utilisateur : Nom du compteur qui gère l'attribution d'un code à chaque
utilisateur.

II- PARAMETRAGES DE BASE
Dans cette partie, seront abordés les paramétrages nécessaires pour la réalisation
d’un cycle de paie.
A. STRUCTURE GENERALE
Paramétrage / Structure Générale
Après avoir présenté l’organisation de l’Instance Sage HR Management dans la base

de données Sage X3, il convient de préciser l’architecture applicative dans un
dossier.
Elle se présente comme ci-dessous :
Dossier
Sociétés
Sites
Utilisateurs
A cela s’ajoute les notions de :
Groupe de sites (notion non juridique possible).

De services (notion transversale et indépendante des sociétés, des sites…).
De profils de paie (notion transversale pour toutes les sociétés).
Population de salariés.
Cette organisation s’adapte tout à fait à la gestion multi sociétés, que ces dernières
soient liées ou non juridiquement entre elles.

Les salariés de l’ensemble du dossier, peuvent être vus et traités comme formant un
groupe unique ou être unis en sous-groupe dont la segmentation est indépendante
de l’établissement de rattachement et de la structure juridique des sociétés qui
composent le dossier.
1. LE DOSSIER
Paramétrage / Structure générale / Dossiers
Un dossier est un référentiel complet, identifié par un code, dans lequel on retrouve
tous les paramètres et règles de gestion et toutes les données utilisées.
SAGE HR MANAGEMENT est organisé en dossiers :
Qui regroupent un ensemble de modules.

Qui intègrent un référentiel commun (paramétrage et développements
spécifiques).
Qui gèrent des données.
En standard, sont livrés :
Un dossier PAIE qui contient :
- Le code standard (traitements, écrans, états…) qui permet au progiciel

de fonctionner.
- Des paramètres par défaut (plan de paie, …) propres à une législation
donnée, utilisables par défaut lors de la création d’un nouveau dossier.
Un dossier DEMO qui contient :
- Des paramètres représentatifs de plusieurs types d’activité.

- Des données (salariés, services, sites...…) typiques pour servir de
base à une démonstration ou à un jeu d’essai.
- Des mouvements illustrant des cas de gestion.
Le dossier de DEMO est uniquement une démonstration des possibilités de HR

Management, il ne doit pas être utilisé comme base de production.
Dans une installation réelle, on crée des dossiers :
Au minimum, un dossier d’exploitation
- Dimensionné en fonction des règles réelles d’exploitation

- Utilisé par l’ensemble des utilisateurs connectés au progiciel
- Permettant de gérer plusieurs sociétés (lorsque les données
communes et les paramètres peuvent être partagés, sinon, on crée
plusieurs dossiers d’exploitation).
Souvent, un dossier de paramétrages

- Créé avant le dossier d’exploitation, servant de modèle et permettant
de valider les valeurs de paramètres.
- Servant souvent de base pour la création du dossier final.
- Utilisable ensuite pour tester des mises à jour, pour réaliser de petits
développements spécifiques avant passage en exploitation.
Parfois, un dossier de développement
- Plus structuré, avec le cas échéant un dossier de tests associés.

- Fréquemment dans les cas de développements complexes ou
verticaux
Cette fonction permet de créer et de mettre à jour un dossier. La création d’un

dossier est une action qui doit être mesurée notamment pour la taille de l’espace
disque nécessaire et la pertinence d’une telle création…
(Cf. : cursus Outils communs ou Outils avancés).
ONGLET « GENERAL»

Base :
Le type de base permet de préciser la base utilisée pour créer le dossier :

SQLSERVER (sous Windows) ou ORACLE (Unix ou Citrix).
Le volume est le volume « Sage X3» correspondant au répertoire à partir duquel les
fichiers physiques (hors base de données) décrivant les objets du dossier sont
implantés sur le serveur de traitement. Ces répertoires sont définis dans un fichier de
configuration nommé « adxvolumes», installé dans le répertoire de base de
l’installation du moteur (ce répertoire étant lui-même identifié par le volume 0 (zéro),
qui est réservé à l’installation du run-time du moteur)
Le chemin de base d’un volume peut être retrouvé par la fonction suivante dans la
calculatrice X3 :
Exercice
Objet : La fonction filpath
Localisation du Runtime à partir de la calculatrice
filpath('!','','','','0')
Objet : Localisation du répertoire Dossier à partir de la

calculatrice
filpath('!','','','','A')
(Cf. cursus Administrateur ou outils communs ainsi que la documentation sur

l’aide).
Dimensionnement de base :
Les valeurs de taille saisies vont permettent de dimensionner les fichiers de données
et index de la base. La taille est exprimée en Méga-octets.
Elles ne servent que pour la création d’un dossier.
Le format définit le jeu de caractère utilisé pour stocker les champs caractères dans
la base de données. Soit au format ASCII (gestion des langues européennes) soit en
UNICODE (pour gérer des langues dont le jeu de caractères nécessite plus de 256).
Tableau des modules :

Ce tableau contient les modules retenus pour le dossier à générer. Seules les
fonctions et les tables associées à des modules activés seront utilisables dans le
dossier une fois qu’il aura été crée. Ce tableau est en liaison avec la licence du
produit.
Type de dossier :
La création d’un dossier passe par la notification d’un dossier de Référence.

Le dossier de "référence" doit être un dossier existant, dont les données du
dictionnaire seront utilisées lors de l'initialisation du nouveau dossier.
Un lien de filiation demeure entre un dossier et le dossier de référence. Ainsi, si une
ressource de traitement n'est pas trouvée dans le dossier courant, elle sera
recherchée dans le dossier de référence, par un mécanisme d'héritage.
Le dossier « PAIE » est fourni par défaut.
Le dossier de « copie » est le dossier à partir duquel, lors de la création du dossier,

on peut également recopier certaines données (paramètres, contenu des tables...)
choisies dans l'onglet « Init ».
Ce dossier peut être le dossier référence, mais également un autre dossier de

structure identique (par exemple, un dossier de paramétrage sur lequel les
paramétrages ont été affinés lors de la phase d'analyse, sur lequel certaines données
ont pu être introduites ou reprises par import). Pour que les dossiers soient
cohérents, il est important que les structures du dossier de copie et du nouveau
dossier soient équivalentes.
Le dossier historisé ne peut être saisi directement en gestion de dossier.

Il sera renseigné lorsqu’un dossier d’historisation aura été créé, celui-ci permettra de
transférer des données qui n’évoluent plus dans la paie par le biais d’action
d’épuration contrôlée et planifiée.
La date de début permet de définir la date de premier exercice d’un dossier

nouvellement créé, elle ne pourra pas être changée après la création du dossier. Il
peut s’avérer nécessaire de mentionner une date sur l’exercice antérieur à celui de
l’exploitation du logiciel pour obtenir des éléments de reprises.
L’information Multi-législations ne concerne pas les dossiers de paie qui sont mono
législation.
La coche Dossier Test permet de mentionner que le dossier a vocation à recevoir

une copie des traitements standards présents dans un patch si celui-ci est installé sur
le dossier. Si ce flag n’est pas positionné, les patchs ne seront intégrés qu’au niveau
du dossier superviseur.
La Dossier Spécifique signifie que les traitements spécifiques (ayant un code

commençant par X, Y, Z ou SPE…), présents dans un patch seront installés sur le
dossier, même s’ils n’existaient pas auparavant. Dans le cas inverse seuls les
spécifiques déjà existants seront installés.
Taille :
Le paramètre « Longueur Tables Diverses » définit la longueur maximale admissible
pour les codes dans les tables diverses. Par défaut la longueur proposée est 3, mais
on peut aller jusqu’à 10.
Le champ « Taille des images » détermine par taille maximale prise par défaut dans
les champs « blob » (Binary Large Objects) stockés dans la base. Cela correspond
notamment aux images stockées.
Le champ est défini comme une puissance de 2 (1=2Ko, 2=4Ko, 3=8Ko…), la valeur
peut aller jusqu’à 20 soit 1Go.

Le champ « Taille textes » détermine la taille maximale prise par défaut dans les
champs « clob » (Character Large Objects) stockés dans la base. Cela correspond
notamment aux documents word, Excel ou texte.
Le champ est défini comme une puissance de 2 (1=2Ko, 2=4Ko, 3=8Ko…), la valeur
peut aller jusqu’à 20 soit 1Go.
Toutefois, chaque champ de type ‘blob’ ou ‘clob’ peut être dimensionné de façon
différente de la base.
ONGLET « OPTIONS »
Dans cet onglet, on retrouve deux tableaux contenant les codes activités relatifs à la
structure des données que l’on souhaite voir apparaître dans les écrans.
Section Options
Le tableau Options contient les codes activités d’intérêt général présents dans les
objets de l’application. Les composants (Code) sont liés aux modules présents dans
la licence.
Code Intitulé
APL Portail utilisateur
BIL Gestion du bilan social
BTP Gestion BTP
EMP Présence de l’onglet spécifique
Section Localisations
Le tableau Localisation contient des codes commençant par K qui définissent des
options de gestion utiles pour la prise en compte de législations locales.
Mettre « OUI » au champ permet d’activer les tables, les écrans ou les champs dans
les tables et les écrans qui dépendent de l’option.
ONGLET « ECRANS »
Cet onglet contient les codes activités de deux types relatifs aux dimensionnements :
Des tableaux dans les écrans du progiciel (écrans de saisie des documents
multi lignes). Ils sont dimensionnés statistiquement à l’entrée dans une
fonction.
Il s’agit donc d’allouer une quantité de mémoire à utiliser pour l’écran, leur
modification n’implique que la revalidation des écrans et fenêtres concernées.
Attention à ne pas trop sur-dimensionner ces éléments car l’erreur « Plus de
mémoire disponible » pourra alors être affichée à l’écran et la fonction lancée
s’arrêtera.

De certaines valeurs stockées de façon dé-normalisée dans la base de
données. Dans ce cas le nombre de valeur est souvent faible, inférieur à 100.
Des valeurs minimum et maximum pour la base de données sont affichées
pour ce type de code d’activité. Il est conseillé de respecter ces bornes.
Code Intitulé Dim écran

ANA Nombre d’axe analytique
VTL Nombre de ventilation par ligne
VTP Nombre de ventilation par pièce
HOR Nombre de plage horaire
Exemple :
Attention notamment aux codes « VTL » et « VTP », s’ils ne sont pas suffisamment
dimensionnés, l’OD comptable de paie pourrait ne pas générer autant de lignes
analytiques que nécessaire. De même pour la gestion des axes avec le code
« ANA ».
ONGLET « TABLES »
Cet onglet permet de donner un certain nombre de valeurs permettant ensuite à un

algorithme de dimensionnement de calculer pour chaque table de la base une taille
physique de stockage estimée et par cumul de déterminer une taille globale de la
base.
Code Intitulé Valeur

USER Nb d’utilisateurs (simultanées)
NBRYEA Année d’historique
NBREMP Nombre de salarié
Si les valeurs sont à vide, alors le code n’a pas de limite.
ONGLET « INIT »

Dans cet onglet on trouve des valeurs par défaut utilisées lors de la création effective
du dossier ainsi que les paramètres influant sur la façon dont la revalidation d’un
dossier va se faire :
Le tableau de « Copie de données » permet de mentionner les groupes de

tables à récupérer lors de la création du dossier (Cf. onglet général). Si on
répond OUI, un clic droit sur un groupe donne les tables qui seront recopiées
Le tableau « Validation transaction » permet d’éviter la revalidation de tous

les écrans paramétrables à partir d’écrans de base lors d’une revalidation
d’un dossier.
Le tableau « Langues » donnent les langues avec lesquelles on pourra se

connecter au dossier. La validation du dossier entraine notamment la
génération des écrans de saisie dans toutes les langues mentionnées.
Attention cette opération est très consommatrice de ressources système.
Les « Valeurs par défaut » renseignent la devise de reporting (non

modifiable après création du dossier), la langue de connexion par défaut et le
code pays par défaut mentionné dans les adresses.

Les éléments de « Mise à jour » permettent d’optimiser les temps d’une
revalidation d’un dossier.
ONGLET « SPECIFIQUE »
Cet onglet donne les valeurs et les caractéristiques associées aux codes activité
commençant par X, Y ou Z qui permettent de marquer les développements
spécifiques.
Le choix « Actif » à oui active les champs marqués par le code activité dans le
dictionnaire, les mises à jour s’effectuent par cascade au niveau des dossiers.
Le champ « Vertical » permet de distinguer les développements verticaux qui sont

susceptibles d’être installés chez un ensemble de dossiers et remis à jour par
revalidation à 3 niveaux (dossier de référence, dossier de développement, dossier
d’exploitation), des développements faits dans un dossier de plus bas niveau.
Si l’indicateur est à « non », les spécifiques ne seront pas remis à jour en cas de
revalidation s’ils existent déjà.

ONGLET «DIVERS »
Cet onglet donne les éléments de dimensionnement utiles à l’environnement

d’exécution des processus serveurs associés à chacune des sessions ouvertes du
progiciel.
ONGLET « LIENS »

Cet onglet permet de donner les liens du dossier vers des dossiers situés dans
d’autres solutions (ie, autre serveur…).
Dans le tableau « Autres liens » on pourra préciser un type de lien :
- « divers », qui sera géré en spécifique dans les traitements

- « vers comptabilité », « vers logistique » sont des liens caractérisés
gérés par le progiciel. Un seul lien de chaque type peut exister pour un
dossier donné.

2. LES SOCIETES
Paramétrage / Structure Générale / Société
La société est une notion fondamentale dans le processus de l’organisation du

progiciel. Elle correspond à un découpage légal applicable aux mouvements ou aux
données.
Elle peut être vue comme la consolidation des sites qui participent à cette société :
Si la société est « juridique », les sites associés à cette société lui seront
directement associés.
Si la société est « non juridique » la fonction « regroupement de sites »
permettra de lui rattacher x sites à des fins d’habilitations et de
regroupements de données dans les états.
ONGLET « GENERALITES »
On retrouve dans cet onglet un ensemble d’informations générales ainsi qu’un logo
utilisable notamment dans les états.
Exercice
Objet : Créer une nouvelle société
Créer une nouvelle société et renseigner son logo.

Le champ « Site principal » : chaque société doit disposer d’un site par défaut
proposé dans un certain nombre d’opérations. Un site appartient à une société et une
seule. Il peut représenter un lieu géographique ou un centre de responsabilité.
Tout acte de gestion opérationnel se fait à l’intérieur d’un site.
Lors de la création de la société on laisse le champ à blanc et retourne ensuite
mentionner le site principal car lors de la création du site il faut que la société soit
créée.
ONGLET « COMPTA »
On retrouve dans cet onglet, les informations permettant de faire des liens vers la
comptabilité X3 ainsi qu’une organisation analytique de la société.
Comptabilité
Devise comptable : indiquer le code de la devise utilisé pour la tenue de la

comptabilité
Dossier X3 : permet de faire le lien avec le dossier comptable X3, on y précise

l’adresse et le nom du dossier X3, l’intérêt est surtout lié lors du passage des OD
dans X3.
Code comptable : c’est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces
comptables. Il fait référence à une table dans laquelle on retrouve des éléments
(collectifs, comptes ou parties de comptes…) utilisables pour la détermination des
pièces comptables qui seront comptabilisées – STD par défaut.
Activité et Géographie : correspondent respectivement à la table diverse N° 360

« secteur d’activité » et la table diverse N° 361 « secteur géographique ».
On indique dans ces champs, les secteurs géographiques et d’activités par défaut
rattachés à la société. Cette valeur permettra d’initialiser les secteurs en création de
pièces comptables sur les comptes ayant un suivi sectoriel
Sections Analytique
Les éléments analytiques : chaque axe analytique constitue un découpage

particulier de l’entreprise en un ensemble de destinations analytiques.
Une section analytique est donc une destination analytique au sein d’un axe. C’est un
élément des plans comptables analytiques sur lequel on pourra imputer une écriture
comptable.
Tickets restaurant
Chèques déjeuner
Renseigner pour les Tickets restaurant ou des Chèques déjeuner les codes clients.
Ces codes seront utilisés lors des traitements.
ONGLET « ADRESSES »

On renseigne dans l’onglet adresse les différentes adresses juridiques identifiées
pour la société.
Chaque adresse est codifiée dans la liste gauche, on précise ensuite l’adresse dans
la liste de droite. Par une case à cocher dans l’écran de droite, on précise celle qui
est à utiliser par défaut dans la société.
Utiliser la table des codes postaux pour initialiser les différentes villes utilisées dans
le dossier. (Données de base / tables communes / codes postaux)
ONGLET « CONTACTS »
On identifie dans cet écran les différents contacts de la société qui seront utilisé lors
des déclarations.
Chaque saisie d’un nouveau contact alimente automatiquement le fichier des

interlocuteurs. Ainsi un même contact peut être associé à plusieurs sociétés, sites ou
tiers sans dupliquer l’enregistrement. La liste des interlocuteurs est accessible depuis
le champ nom.
La fonction est à choisir dans les données par un combo box, il s’agit d’un menu local
incrémenté par la table message N° 233.
(Développement / dictionnaire données / Tables / Menus locaux - message / N° 233)
Le service est un champ texte sans aucune table de contrôle
La mission fait appel à la table diverse N° 906

(Paramétrage / tables de paie / tables diverses / Rôle contacts (906)
(Développement / dictionnaire des données / table diverse / Données / Rôle contacts
(906))

3. LES SITES
Paramétrage / Structure générale / Sites
Le site est une notion centrale dans l’organisation des données de gestion des sites
et des sociétés.
Un site se situe obligatoirement à l’intérieur d’une société.
ONGLET « GENERALITES »
On y retrouve les éléments d’identification du site.

Il faut obligatoirement rattacher une société « juridique » au site.
ONGLET « COMPTA »
Un site peut être un site « financier », c'est-à-dire apte à recevoir des écritures
comptables lui correspondant, il peut également dépendre d’un autre site
« financier », il faudra dans ce cas ne pas cocher « site financier » et sélectionner
dans le champ le site financier auquel il est rattaché comptablement.
Attention, le code comptable « STD » que l’on retrouve ici n’est pas le même que
celui renseigné sur la fiche société.
En effet, il existe un code comptable STD par niveau : société, site, service.
On peut aussi préciser les données analytiques par défaut lié au site.
Exercice
Objet : Modifier le libellé d’un axe analytique
Paramétrage / paramètres généraux / Menus locaux

Module : Paie
Menu local : 601

ONGLET « ADRESSES »
On retrouve les mêmes éléments que ceux de la fiche société, mentionner l’adresse
par défaut.
ONGLET « CONTACTS »
Même onglet que pour la fiche société.

Il est possible d’accéder à la fiche interlocuteur directement dans cet onglet par clic
droit dans le nom de la liste gauche.
ONGLET « PAYE »
Site
Dans cet onglet, on retrouve les éléments qui impactent les traitements de paie

Données « Site » : Permettent de mentionner si des paies seront à réaliser pour ce
site et si une DADS sera émise pour ce site, par lui-même ou par un autre site qu’il
faut préciser dans le champ « Site DADS ».
Coordonnées DADS-U
Coordonnées DASU : Permet de donner les adresses et les contacts devant figurer
sur la DASU
Valeurs par défaut
Valeurs par défaut : Elles permettent de donner pour le site et donc pour les
salariés qui y sont rattachés les éléments suivants par défaut :
Profil de paie
Service
Convention collective
Code risque AT
Coordonnées bancaires du site
On peut accéder à la sélection de chacune des tables ou à l’accès direct à la table

par la fonction « tunnel » (F9).
Section Prud’homale
Section Prud’homale : préciser la section principale d’activité dont dépend

l’établissement et qui est mentionnée sur la déclaration prud’homale.
Section dérogatoire : préciser la section principale d’activité dont dépend

l’établissement.
Tickets restaurant et Chèques déjeuner
Renseigner la valeur du code de lieu de livraison pour les Tickets restaurant et / ou le

code succursale pour les Chèques déjeuner.
Section Responsable
Renseigner pour le service la liste des responsables qui seront utilisés par le
workflow lorsque les destinataires seront de type « circuit hiérarchique ».

4. LES GROUPES DE SITES
Paramétrage / Structure Générale / Groupe de Sites/Sociétés
Le groupe de site permet de définir des regroupements de sites utilisables à des fins
d’habilitations et de reporting.
Le regroupement peut être composé :
- De la totalité des sites d’un certain nombre de sociétés listées dans le

tableau.
- Et ou de sites listés dans le second tableau.
Une case à cocher permet de définir qu’un tel regroupement est un regroupement de
sociétés. Dans ce cas, aucun site isolé ne pourra être saisi dans le second tableau et
toute nouvelle création de site dans une société du groupe met à jour la liste des
sites du groupe.
On retrouve dans la table des sociétés une fiche de même code pour chaque groupe
de sites créé, avec la case « société non juridique » cochée.
De même, toute création de société entraîne la création d’un groupe de sites de
même code avec les deux cases Groupe de sociétés et Société juridique cochées.

5. LES SERVICES
Paramétrage / Structure Générale / Services
Les services permettent de définir une subdivision de la société auquel chaque

salarié sera rattaché (service administratif, service des ressources humaines, service
du marketing…).
Les services permettent de définir une subdivision de l’entreprise, à laquelle sera

rattaché chaque salarié.
Section Service
Chaque service est codifié, on peut lui paramétrer un code comptable propre ainsi
que des sections analytiques par axe.
Un responsable de service, lui-même issu de la table salarié, peut être affecté au

service.
Les services servent de critères de sélections notamment pour l’élaboration des

feuilles de paie (calculs, impressions…).
Section Chèque déjeuner

Renseigner pour le service le code de Chèque déjeuner ou de ticket restaurant
spécifique au service. Ne redéfinir ce code que si cela est nécessaire.
Section Responsable
Renseigner pour le service la liste des responsables qui seront utilisés par le
workflow lorsque les destinataires seront de type « circuit hiérarchique ».
6. LES PROFILS DE PAIE
Paramétrage / Profils
Un profil de paie est précisé dans chaque fiche salarié, cette fonction définit donc
des bulletins salariés avec des items en commun.
Pour chaque profil de paie, il convient de mentionner :
- Les rubriques du plan de paie à calculer dans le bulletin de paie.

- Les variables de paie à saisir au niveau du salarié pour le calcul du bulletin.
- Le code comptable.
- Un salarié modèle dont les valeurs des variables permettront d’initialiser les
variables de type « conservation » de la première paie d’un salarié du même
profil. Cette zone est facultative.
Les notions de rubriques et de variables seront développées dans le point « PLAN

DE PAIE ».
ONGLET « RUBRIQUES »
Dans cet onglet on précise les rubriques qui sont ou non à calculer pour le profil.

Pour sélectionner les rubriques, on double clique dans la colonne CODE, et par le
clic droit on accède aux fonctions de sélection, de sélection avancée. Il est aussi
possible d’accéder à la table des rubriques.
Il est possible lors de la création du profil, d’utiliser la fonction « affectation des

rubriques »
Par le clic droit sur l’écran.
Cette fonction fera apparaître toutes les rubriques bornées en positionnant le calcul à
oui ou non en fonction de la case cochée.
Une fois le profil créé, cette fonction s’utilisera uniquement sur les rubriques
mentionnées dans le tableau pour modifier de manière globale la colonne CALCUL.
La fonction TRI par OUI/NON permet un affichage pour mieux visualiser les rubriques
à calculer ou non.
ONGLET « VARIABLES »
Cet onglet permet de définir si les variables sont à saisir ou non pour chaque paie du
salarié rattaché à ce profil.
Comme pour les rubriques, on retrouve les possibilités de sélection et de sélection

avancées, également une fonction de « Préchargement » utilisable en création ou en
modification du tableau afin de charger toutes les variables de paie saisies au niveau
salarié. Le tri par OUI/NON est aussi possible dans le tableau des variables.
1.1.1 Exercice
Objet : Créer un profil Etudiant identique au profil Ouvrier sans

le calcul des rubriques de modulation du temps de travail,
ni le calcul d’heures supplémentaires

B. PARAMETRES GENERAUX
Un paramètre est une valeur influant le fonctionnement du progiciel sans pour autant
que la structure de la base de données en dépende.
Un paramètre se caractérise par un code interne, un intitulé et un niveau de

localisation. Certains paramètres sont définis pour tout le dossier, alors que d’autres
peuvent être définis par société, site et utilisateur.
Lorsqu’un paramètre n’est pas été défini pour un site donné, on reprend la valeur de
la société dont dépend le site, et si aucune valeur n’est définie pour la société on
reprend la valeur définie au niveau du dossier.
Ainsi même si un paramètre peut être défini par site, il est possible de donner une
valeur globale pour le dossier, et de définir des exceptions uniquement pour
certaines sociétés ou certains sites.
1. LES GROUPES DE PARAMETRES
Les paramètres généraux sont organisés en CHAPITRES et en GROUPE.

Un groupe représente un ensemble thématique de paramètres logiquement reliés
entre eux.
Tables diverses associées :

Développement / dictionnaire des données / tables diverses
901 : Chapitre pour paramètres

903 : Groupe de paramètres
Exemples : liste gauche présentant les paramètres par Chapitre / Groupe

On retrouve le GROUPE « TXH » dans plusieurs chapitres.
Cf. : Annexe 1 : table des paramètres par niveau de définition, chapitre et

groupe.
2. LA DEFINITION DES PARAMETRES
Développement / dictionnaire des données / ouverture au paramétrage / définition de paramètres
Cette fonction permet de définir une base de paramètres utilisés par le progiciel.
Lors de l’utilisation standard du produit il n’est pas nécessaire d’en rajouter.
Un paramètre se caractérise par un code de 10 caractères et un intitulé, il est

organisé dans un chapitre. La notion de groupe permet de regrouper le paramètre
dans un ensemble thématique pour en faciliter le paramétrage. En effet, il est
possible de définir des jeux de valeurs par groupe de paramètres.
Le niveau de définition du paramètre permet de caractériser le niveau de détail le

plus fin possible pour associer une valeur à chaque paramètre.
Si dans un contexte donné, il n’existe pas de valeur au niveau défini, on remonte
successivement aux niveaux supérieurs jusqu’à retrouver une valeur.

Le type de valeur est le type interne de la valeur. S’il est de type menu local, on
précisera dans le champ N° menu local, le numéro du menu local associé.
Exercice
Objet : Réponse aux questions :
Le menu local utilisé pour le paramètre ASSEDIC

La variable globale du paramètre CTY
Les valeurs possibles pour la « Mois fin année modulation TT »
3. LES VALEURS PARAMETRES
Paramétrage / paramètres généraux / valeurs paramètres
Maintenant que nous sommes familiarisés avec les notions de paramètres, nous
allons aborder la méthode de saisie des valeurs de ces paramètres.
En fonction du niveau du paramètre, on donnera l’info soit au niveau dossier, et ou

société, et ou site et ou utilisateur.
L’outil recherche lors des traitements, l’information de plus bas niveau et remonte
ensuite dans l’organisation jusqu’à ce qu’il trouve une donnée.
Il est donc fortement conseillé de donner une valeur « par défaut » au

niveau « dossier » quand cela est justifié.
Exercice
Objet : Réponse aux questions :
Chapitre PAY
Groupe RGL
Paramètre PAYBAN
Mettre une valeur par défaut au niveau Dossier: CMB
Société 1 : BNP
Société 2 : CIC
Société 3 : rien
Pour les salariés associés à la société 3, il remontera au niveau

dossier (CMB) car il n’y a pas de valeurs au niveau société.
La liste gauche propose des tiroirs :
Valeurs paramètres présente les chapitres, les niveaux de saisie (dossier,

société) et l’écran de droite présente les groupes. Un clic droit « détails » sur

une ligne donnera le tableau des variables du groupe pour la saisie de la
valeur.
La fonction « recherche paramètres » permet de rechercher un paramètre par
son code et de se retrouver directement dans l’écran de détail du groupe.
Quelques chapitres d’intérêt :
- PLA / CUM : la périodicité

- PLA / RGL : les banques de règlement par défaut
- PAY / DDC : année de la DADS
- TPS / TXH : Taux horaire
Il est important de noter que l’on retrouve dans les listes gauches uniquement les
niveaux pour lesquels des valeurs pour les paramètres ont été saisies.
Pour saisir de nouvelles valeurs (pour un nouveau site par exemple), il suffit juste de
choisir le chapitre et de préciser la société ou le site.
Clic droit + Détail et on renseigne les valeurs souhaitées pour le site.
On change
l’horaire
hebdomadaire
pour le site
Et la colonne
niveau précise
de quel niveau
est issue la
valeur.
On travaille donc
par exception.
La liste des valeurs paramètres de niveau site est mise à jour :
Les « Paramètres par groupe » présente dans la liste gauche les groupes et
les paramètres associés au groupe.
En sélectionnant un paramètre, l’écran de saisie des valeurs (cf. ci-dessus)
apparait pour visualiser, modifier ou saisir les valeurs.
4. LA SAISIE DES VALEURS PAR LE JEU DE VALEURS

Rappel : Il est possible aussi de saisir des valeurs en utilisant les jeux de valeurs,
cela consiste à associer un jeu de valeurs pour un groupe de paramètres donnés et
préalablement renseignés.
Pour cela il convient, de procéder comme ci-dessous :
Définir les codes des jeux de valeurs par défaut dans la table diverses N°
912 :
Développement / dictionnaire des données / tables diverses / 912
Exemple : EST jeu pour les sites de l’est de la France
Renseigner les jeux de valeurs :

Paramétrage / paramètres généraux / jeux de valeurs

La saisie des valeurs
Paramétrage / paramètres généraux / valeurs paramètres
Avec cette organisation, dès qu’un nouvel établissement se crée dans l’Est de la
France, les utilisateurs amenés à saisir les valeurs paramètres n’auront plus à
rechercher les valeurs, ils mentionneront directement le jeu de valeurs dans l’écran
de saisie par groupe
On obtient sur le détail des variables, la valeur et le jeu de valeurs dont elle est issue
et le niveau de paramétrage.
5. LA COPIE DES PARAMETRES
Développement / utilitaires / divers / copie valeurs paramètres
Cette fonction permet de copier les valeurs de paramètres définis à un niveau donné
(société, site, utilisateur, législation) pour un code donné, vers un ensemble de codes
de destination (société, site, utilisateur, législation, selon le choix de copie fait) définis
par borne de valeurs, par l'utilisation d'un modèle, ou donnés sous la forme d'une
liste.
Cette copie peut être faite en mode simulation dans un premier temps (avec ou sans
le détail des paramètres copiés). Suite à la validation d’un dossier, il peut être
intéressant de copier des paramètres :
D’un dossier à l’autre.

D’une société à une autre.
D’un site à un autre.
D’un utilisateur à un autre.

La coche « détails » donnera dans la liste le détail des paramètres copiés
La coche « simulation » permet un traitement de simulation sans copie réelle
La coche « suppression », autorise la suppression des valeurs existantes avant la
copie.
La sélection des destinations peut se faire :
Par bornes : de… jusqu’à.

Par liste : à sélectionner dans la liste du dessous.
Par modèle : saisir un modèle de code.
Lorsque des sélections peuvent être faites ou lorsque certains critères sont proposés
sous forme la forme de modèles dans des écrans du progiciel, il est possible de saisir
des méta-caractères pour exprimer des cribles de valeurs (*, #, ?).
Exercice
Objet : Copie de valeurs paramètres
Récupérer les paramètres du dossier de référence.

C. LES DONNEES DE BASE
1. LES TABLES COMMUNES
Données de base / Tables communes
Elles sont au nombre de dix :
Les codes postaux

Les pays
Les devises
Cours des devises
Langues
Unités
Conversion d’unités
Interlocuteurs
Subdivisions géographiques
Liens subdivisions
Codes postaux
La table des codes postaux contient notamment le code commune nécessaire dans
certaines déclarations.
Il est possible de définir de façon uniforme lors d’une saisie d’adresse, de voir
automatiquement renseigné le code postal à partir de la saisie de la ville ou vice-
versa. Cette fonction s’appuie sur la table des codes postaux définie ici.
Il est en outre possible de réaliser un contrôle basé sur cette table, en prévenant
l’utilisateur lorsque la ville ou le code postal sont inconnus. Ce contrôle peut être
réalisé uniquement dans le pays par défaut, ou sur tous les pays.
La table des pays, permet de préciser par pays les formats à utiliser et les contrôle
à opérer sur des informations normalisées.
Cocher dans cette table le contrôle du code postal pour avoir accès au code INSEE
en fiche société et site.

X Nombre de caractères
# Chiffre de 0 – 9
B Lettre majuscule et chiffre
b Lettre minuscule et chiffre
C Lettre majuscule, minuscule et chiffre
L Lettre Majuscule ou minuscule
[ ] Commentaire délimités, non stockés dans la base
La table des devises
Cette table permet de définir les différentes devises utilisées dans le progiciel pour
caractériser les montants monétaires saisis. Cette table définit uniquement leurs
caractéristiques principales ; la parité entre devises est définie dans la table des
cours.
La table des cours des devises présente le tableau de conversion des devises.
Avec un clic droit sur le tableau, initialiser les devises.
La table des langues
Cette table permet de définir les codes langue utilisés dans le progiciel. Cette table
peut bien évidemment être complétée en y ajoutant des langues spécifiques. Il est
par contre impératif de ne pas changer les codes des langues déjà existantes

La table des unités
Cette table précise les unités qui servent à qualifier toutes les zones « quantités » du
progiciel. Il n’y a pas d’exploitation de cette table en standard par le module HR
Management.
La table des conversions des unités,
Cette table définit les coefficients de conversion standard entre unités. Comme
exemples la conversion de gallon en litre ou de Miles en kilomètre.
La table des interlocuteurs
Cette table centralise les personnes gérées dans le progiciel. Un interlocuteur peut
exister :
- Soit en tant que tel uniquement dans cette table.
- Soit lors d’une alimentation automatique depuis l’onglet contact d’une
autre table ou depuis la fiche d’un utilisateur.
Dans le cas où un même interlocuteur exerce une fonction au sein de l’organisation,

cette fonction permet d’éviter un phénomène de doublon des fiches individus.
En effet, à partir d’une même fiche interlocuteur, il est possible d’établir des relations
vers plusieurs fiches disposant d’un onglet « contact ».
Les subdivisions géographiques
Renseigner dans cette table, les subdivisions 1 et 2 qui peuvent être utilisé par pays.
Par exemple pour la France, la répartition entre Région pour la subdivision 1 et les
départements pour la subdivision 2.
Les liens de subdivision
Cette fonction permet de lier les différentes subdivisions géographiques par rapport à
un groupe de codes postaux.
La liaison se fait pour un pays et un niveau de subdivision. Il convient d'indiquer pour

un code postal ou pour un ensemble de codes postaux le code subdivision auxquels
ils se rattachent.
Par exemple si on considère le cas de la France pour la subdivision Département,

tous les codes postaux commençant par "01" correspondent au département de l'Ain
(l'expression correspondant à "tous les département commençant par 01" s'exprime
sous la forme "01*"). De même pour la subdivision Région, tous les codes postaux

commençant par "01", "07", "26", "38", "42", "69", "73" et "74" correspondent à la
région Rhône-Alpes.
Ces liens entre codes postaux et codes subdivisions sont notamment utilisés pour
alimenter les axes d'analyse géographique du datamart dans le module de Business
Intelligence.

2. LES TABLES COMPTABLES
Données de base / tables comptables
On retrouve ici les tables utiles pour le paramétrage des écritures comptables de la
paie :
Comptes : La fonction de paramétrage des comptes généraux permet de définir les

caractéristiques des différents comptes qui seront utilisés pour enregistrer les
écritures de comptabilité.
Comptes de liaison : Dans le cadre d'entreprises multiples, la comptabilité peut être

tenue soit directement par l'entreprise, soit de façon autonome par chaque
établissement. Il est alors créé une comptabilité distincte par établissement, rattachée
à celle de l'établissement principal par l'intermédiaire de comptes de liaison.
La fonction de paramétrage des comptes de liaisons permet de définir, les comptes
qui seront utilisés pour l'enregistrement automatique des opérations réalisées entre
les différents établissements.
Sections analytiques : Les sections analytiques peuvent être considérées comme

des "centres de gestion" destinés à agréger l'information comptable à des fins
analytiques.
Natures : Les natures analytiques peuvent être assimilées à des "comptes de

gestion" destinés à associer à la classification comptable des informations financières
une classification à vocation analytique.
Elles permettent de caractériser la nature économique d'une charge, d'un produit ou
de tout autre élément financier suivi en analytique.
Interdictions section/section : Afin de s'assurer de la cohérence des imputations

analytiques, il est possible d'interdire dans une écriture, l'association de sections
entre elles.
Le principe est de définir des couples de "codes d'interdiction" incompatibles en
imputation. Lorsque 2 sections possèdent des codes non autorisés, elles ne peuvent
être utilisées ensembles pour l'imputation d'une même ligne d'écriture.
Interdictions nature/section : Afin de s'assurer de la cohérence des imputations

analytiques, il est possible d'interdire dans une écriture, l'association de sections
avec des natures.
Le principe est de définir des couples de "codes d'interdiction" incompatibles en
imputation. Lorsqu'une section et une nature possèdent des codes non autorisés,
elles ne peuvent être utilisées ensembles pour l'imputation d'une même ligne
d'écriture.
Répartition a priori : Il arrive fréquemment qu'à une imputation comptable

correspondent plusieurs imputations analytiques. Le cas échéant, la "répartition"
permet de ventiler un montant saisi en comptabilité générale sur plusieurs sections
analytiques.
Lorsque les modalités de ventilation sont utilisées de façon récurrente, il est possible
de les stocker via le paramétrage de clés de répartition analytique qui pourront être
rappelées à tout moment lors de la saisie.

3. LES FICHIERS BANCAIRES
Paramétrage / tables paie / Fichiers bancaires
Cette table décrit les formats des fichiers bancaires produits à destination des
banques.
Ce format est paramétrable pour chaque banque, mais il doit être modifié avec
prudence.
Si on ne précise pas la banque c’est valable pour toutes les banques.
Par exemple, les formats suivants sont disponibles en conformité avec le CFONB :
VIREMENT : Virements
VIRINTER : Virements internationaux
Ils ne doivent pas faire l’objet de modifications par les utilisateurs.
Pour chaque format, on précise le dessin de fichier des enregistrements d’en-tête, de

détail, de sous-total et de total.
Sur chaque ligne on précise le type de champ, sa longueur et la formule qui permet
son alimentation en fonction des tables associées.

4. LES TABLES DIVERSES
Paramétrage / tables de paie / tables diverses
Les tables diverses sont des tables annexes utilisables dans tout le contexte du
progiciel pour y stocker des codes et un nombre restreint d'informations rattachées.
Ces tables banalisées, identifiées par un numéro, permettent de stocker les éléments
suivants :
Des codes qui servent d'identifiants, et qui seront stockés dans les champs
utilisant le type de données ADI
Les intitulés longs et courts correspondants. Ces intitulés sont traduisibles.

Les textes sont stockés dans la table ATEXTRA
Un lien de dépendance éventuel vers une clé d'une autre table diverse (pour
gérer, par exemple, le fait qu'une sous-famille ne puisse être rattachée qu'à
une famille donnée)
De 1 à 4 zones libres
Une valeur par défaut
La signification d'un certain nombre de ces tables est prédéfinie dans le progiciel,
mais il est possible d'ajouter des tables spécifiques dans la tranche de numéros 1000
à 1999.
5. PERSONNALISATION DES TABLES DIVERSES
Paramétrage / Paramètres généraux / Tables diverses / Personnalisation
La saisie des codes, libellés et le cas échéant des valeurs se fait dans cette fonction.
A travers cet écran vous avez accès à la longueur de l’information, son code d’accès,
aux tables de dépendance ainsi qu’au code activité.
Tables de dépendance : Table 502, Table 459
6. LES ORGANISMES
Paramétrage / tables paie / organismes / description
Cette fonction permet la gestion des organismes de recouvrement associés aux

caisses de cotisations.
L’ONGLET « ORGANISME »
On y renseigne les éléments d’identification de l’organisme ainsi que les données

bancaires.

L’ONGLET « DUCS »
On y précise les éléments nécessaires pour l’établissement de la DUCS et pour la

DADSU.
Le type d’identification permet de préciser le mode d'identification de l'entité que

vous souhaitez utiliser dans la génération de la DUCS au format EDI. Au choix, le
SIRET, le SIREN ou un chaîne de caractères libre, peuvent faire office d'identifiant
unique de l'entité au sein de la DUCS.
La partie « paiement » permet d’indiquer le mode de paiement à utiliser pour régler

la déclaration. Cette zone est utilisée dans la DUCS.

Si le mode de paiement choisi est le "Télérèglement" (prélèvement), on précisera en
plus la ou les banques du déclarant débiteur.
La partie « type d’institution » permet de préciser si l’organisme fait partie d’une

institution simple (URSSAF) ou d’un groupe d’institution (IRC+IP).
Dans la partie « Urssaf », mentionnera le code Urssaf où sont versées les

cotisations, ce champ sera aussi utilisé dans la DADSU, le n° de cotisant Urssaf
(aussi utilisé dans la DASU) et le type de bordereau de déclaration à utiliser pour la
génération DUCS au format EDI.
La partie « Assedic », précisera le type d’institution recouvrant les cotisations

ASSEDIC, puis les N° ASSEDIC, d’affiliation, de recouvrement de ces cotisations
ainsi que le type de bordereau à émettre.
Dans la partie « IRC/IP », on notera le N° de l’institution et le N° IRC (DUCS et

DADSU) ; le N° de contrat et le N° d’agrément (DUCS) ainsi que le bordereau à
émettre.
Le tableau organisme de la partie « recouvrement » est accessible si on a

mentionné dans l’onglet « Organisme » le type d’organisme = groupe de caisses, il
sera possible de sélectionner la caisse qui regroupera les cotisations.
7. AFFECTATION DES ORGANISMES AUX CAISSES
Paramétrage / Table de paie / Organismes / Affectation
Il s’agit ici d’associer les organismes préalablement créés aux caisses de cotisations.
Cette affectation des caisses peut se faire par dossier, société, site salarié ou
population de salariés.

Le menu local 329 du Tronc Commun est à modifier pour gérer des caisses
spécifiques.
8. TABLE DES CODES RISQUE « ACCIDENT DU TRAVAIL »
Paie / Saisie des valeurs / Accident du travail
Les taux d'Accident du Travail permettent de définir le risque auquel un salarié est
exposé durant son travail.
Historisation du taux AT : ce taux est affecté dans la variable TX_AT lors du calcul
d'un bulletin de paye et peut donc facilement être réutilisé dans le plan de paye.
Section d'établissement : indiquez le code section d'établissement AT. Ce numéro

figure sur la notification du taux AT et peut vous être confirmé par la Caisse
Régionale d'Assurance Maladie.

Code risque : Indiquez le code risque. Cas particulier : pour les salariés non
assujettis, indiquez 99999.
Code bureau : Indiquez si le code risque est complété par le code bureau (B). Ce
code bureau permet de distinguer au sein d'un établissement, s’il y a des salariés
travaillant dans les bureaux, admis à bénéficier d'un taux AT spécifique.
Ces zones sont utilisées pour les déclarations DADS-U.
Un code accident du travail par défaut sera renseigné sur chaque fiche site et il sera
ensuite modifiable en fiche salarié.
9. MEDECINE DU TRAVAIL
Paramétrage / Tables paie / Médecine du travail
Ces fiches de médecine du travail sont utilisées pour codifier les différents
organismes par département, par code et par dénomination.
10. LA GESTION DES GRILLES
Une grille est un tableau à plusieurs entrées qui permet de déterminer une ou
plusieurs valeurs numériques ou alphanumériques.
Ces valeurs peuvent être exploitées par le plan de paie dans les rubriques de type
« grille » comme par exemple pour les grilles de salaires, d’ancienneté…
10.1LA CONSTITUTION DES GRILLES
Paramétrage / tables paie / grilles
Il faut pour chaque grille définir son ou ses composants ainsi que les colonnes qui
contiendront les valeurs.
Les cases à cocher "Valeur inférieure" et "Valeur supérieure" permettent de

préciser quelle valeur sera utilisée dans le plan de paie dans le cas où la valeur de la
composante se situe avant la première borne ou entre deux bornes ou encore après
la dernière borne.
Ces deux cases peuvent être cochées simultanément, dans ce cas le choix de la
valeur à utiliser dans le plan de paie se fera en fonction de la priorité définie.
Exercice : une grille défini pour une prime en fonction du coefficient du salarié :

Notion Valeur supérieure seule = toujours au dessus (priorité pas utilisée)
Notion Valeur inférieure seule = toujours au dessous (priorité pas utilisée)
Notion Valeur inférieure et supérieure cochées + priorité. = en cas de valeur hors
grilles,
Il regarde d’abord la priorité, et si pas de valeur à la priorité alors il regarde en
dessous ou en dessus en fonction du paramétrage.
COEF PRIME
100 50
110 60
120 70
130 80
Avec le paramétrage : Valeurs inférieures et supérieures + priorité inférieures
Un salarié ayant un COEF de 80 aura en résultat une prime de 50

Il cherche la valeur 80 dans la grille, il ne la trouve pas donc applique la recherche en
fonction de la priorité (ici inférieure), il n’y en a pas non plus, alors il regarde la valeur
supérieure et affecte la valeur 50.
Avec un paramètre valeur inférieure uniquement il aurait donné 0.
Un salarié ayant un COEF de 120 aura en résultat une prime de 70.

Il trouve directement la valeur correspondante dans la grille.
Un salarié ayant un COEF de 135 aura en résultat une prime de 80.

Il cherche la valeur 135 dans la grille, il ne la trouve pas donc applique la recherche
en fonction de la priorité (ici inférieure), une borne inférieure existe et il l’applique et
donne 80.
10.2LES VALEURS DE GRILLES
Paie / saisie des valeurs / valeurs grilles
Il s’agit ici de donner les valeurs dans les grilles.
Ces grilles pourront être utilisées dans les rubriques du plan de paie.

D. LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL
Dans cette partie seront abordés la gestion des pré-embauches et des embauches,
les documents d’entrée, les éléments de la fiche salarié, la gestion des écrans de
saisie personnalisés ainsi que la gestion du droit de vote.
1. LES DOCUMENTS D’ENTREE
Administration du personnel / Documents administratifs / Documents d’entrée / Document d’entrée
Dans Sage HR Management, il est possible de préparer l’élaboration des documents

d’entrée suivants :
la lettre d’embauche.
le contrat de travail.
les avenants au contrat de travail.
Des « FORMULES » peuvent être préenregistrées et utilisées ensuite dans les

clauses des documents pour la constitution du document.
Administration du personnel / Documents administratifs / Documents d’entrée / Formule documents
d’entrée
Le type de formule permet de déterminer la nature de la formule à évaluer :
Salarié : l’information à rechercher se situe au niveau du fichier salarié

Organisme : l’information à rechercher se situe dans le fichier des
organismes, il faudra alors préciser la caisse concernée.
Intitulé : l’information à rechercher est un intitulé de tables diverses, il faudra
préciser le numéro de la table diverse concernée.
On précise dans la formule, le champ ou l’expression logique permettant d’obtenir

l’information recherchée et un format peut aussi être précisé. (Cf. : fonctions dans
le fichier d’aide INN_HELP.CHM : sommaire\développement\L4G.
La fonction « CLAUSE » permet de créer les différentes clauses qui constitueront

le document d'entrée.
Administration du personnel / Documents administratifs / Documents d’entrée / Clause document
d’entrée
Chaque clause est constituée d’un code et d’un intitulé court.
La section «documents d’entrée» permet de préciser :
Les documents de rattachement de ce code

o Contrat de travail
o Lettre d’embauche
o Avenant
o …
Le menu local 398 permet de définir les types de documents.

La partie «caractéristiques » permet de préciser :
Le type de la clause :
- Générale : la clause sera générée sur le document pour tous les salariés
dont la condition de génération est remplie.
- Particulière : la clause ne se génèrera sur le document que pour les salariés
auxquels elle aura été rattachée.
La condition de génération de la clause :
Dans la formule, si date de fin de période essai est renseignée dans l’écran contrat
de la fiche salarié.
Le document à générer pour cette clause

Le rang, c'est-à-dire le positionnement de la clause dans le document
Le choix d’un saut de page avant et ou après la clause dans le document.
La partie « Clause » permet de donner l’intitulé qui s’affichera en titre de la clause

sur le document et d’en saisir le contenu en faisant appel, si besoin est, au code des
formules entre [ ]. Le mode éditeur et les fonctions « formats » permettent de jouer
sur les polices de caractères.
Les fonctions de « GENERATION » des documents sont réalisables à plusieurs

niveaux pour un salarié en particulier ou pour une sélection de salariés.
Par la fonction « Entrée d’un salarié »

Par la fonction « Génération document d’entrée »
Administration du personnel / Documents administratifs / Documents d’entrée / Génération document

d’entrée
+ coche impression
Par l’une des fonctions présentes dans la barre de menu de la fiche salarié
Administration du personnel / Fiche de personnel / Salariés

Exercice
Objet : Générer un document d’entrée
Ouvrir une fiche salarié

Administration du personnel / Fiches de personnes / Salariés
Puis accéder à son contrat de travail
Activer la fonction « Génération des documents d’entrée »
Modifier un document d’entrée

Réactiver la « Génération des documents d’entrée » pour le
même salarié.
Quels sont les conclusions ?
« L’EDITION » ou « LA CONSULTATION » des documents d’entrée est possible

depuis :
Fichier / impression de la fonction « entrée d’un salarié ».

Impression / impression Groupe / Gestion du Personnel / document
entrée (DOCENTREE).
Fonction salarié / Onglet Contrat suite / bouton visualisation document.
Personnel \Document d’entrée / Document d’entrée.
« LA MODIFICATION » des documents générés est possible :

Administration du personnel / Documents administratifs / Documents d’entrée / Document d’entrée
Attention !
La mise à jour des documents déjà générés écrase les modifications effectuées
sur les clauses après coup.

2. L’ENTREE D’UN SALARIE
Administration du personnel / Entrée – Sortie de personnel / Entrée d’un salarié
Cette fonction permet de créer un pseudo fiche salarié pour une personne en cours
d’embauche. Les principales informations relatives au salarié sont saisies afin de
permettre l’édition des documents tels que le contrat de travail et la lettre
d’embauche.
L’identifiant est un compteur différent de celui du salarié : compteur ENT.

Le matricule salarié sera attribué lors de l’embauche.
Dans l’’entête, préciser le nom, prénom et le mode de gestion du futur salarié

- Gestion paie : tous les traitements de paie seront gérés pour ce salarié
- Multi-contrat : le salarié possède une gestion multi-contrats, c'est-à-
dire plusieurs contrats de travail sur une même période de paie.
Dans l’onglet « Salarié » on retrouve les coordonnées et l’identification du futur

salarié.

Dans l’onglet « Contrat » on précise les modalités du contrat de travail ainsi que son
emploi et son classement. Dans le cas ou le salarié possèderait des exonérations en
paie, alimenter les zones d’exonérations et les périodes d’application.
Dans l’onglet « Déclaratif » les sections à renseigner sont : DUE ; Multi-employeur,

Temps avec l’heure hebdomadaire et l’heure mensuelle (ces deux informations sont
obligatoires), les caisses de cotisation ainsi que les documents à générer.
Lors de la génération des documents, préciser les clauses particulières à ajouter.
Une fois l’embauche confirmée, il suffit d’utiliser le bouton « EMBAUCHE » pour que
la fiche salarié soit créée, et que la personne soit supprimée dans la liste « entrée
d’un salarié ».
Il conviendra ensuite d’aller en fiche salarié compléter ses informations.
Le bouton « VISU » permet la visualisation des documents d’entrée.
Le menu Fichier \ Imprimer \ fiches permet éditer les documents et notamment la

DUE qui doit être émise au plus tôt 8 jours avant l’embauche et au plus tard avant la
prise de fonction effective ou la période d’essai.
Il est aussi possible d’éditer cette DUE en rafale par le menu
Impression \ Impression Groupe \ Gestion Personne l \DECUNQEMB.

Cette fonction est bien évidemment facultative et il est possible de réaliser
l’embauche d’un salarié en créant directement sa fiche salarié.
3. LA FICHE SALARIE
Administration du personnel / Fiches de personnel Salariés
La fonction « Salariés » permet d’enregistrer les informations relatives au personnel.

Elles sont classées par thème, dans différents onglets.
L’écran se compose d’une liste gauche dans laquelle apparaissent tous les salariés
du dossier triés par défaut par matricule.
Un tiroir Salarié par site propose les salariés organisés par site et par service.
Les tris sur les colonnes proposées sont possibles par simple clic et les différentes
sélections (sélection rapide, sélection avancées, mémos) offrent des critères de
recherche divers et variés
Clic droit sélection rapide sur le NOM

(*A*) proposera tous les salariés ayant
un a dans leur nom.
La sélection avancée permet de créer des paramètres de sélection personnalisés :
Exemple toutes les salariés de 50 ans et plus :

Exercice
Objet : Créer un mémo pour sélectionner les salariés nés avant

le 01 janvier 1957
Sélection \ Sélection avancée

Table : EMPLOID
Champ : DATBRN
Condition : Plus petit ou égal
Date par défaut : 01/01/1957
Puis enregistrer le mémo et le réutiliser
Modifier le mémo et sélectionner la case « Paramètre mémo »

Utiliser le mémo, que constatez-vous ?
Cette liste gauche est paramétrable (Cf. : cursus outils et développement).
3.1 L’ENTETE
L’entête de la fiche salarié est composé :
D’un matricule : Le matricule est l’identifiant unique du salarié dans le dossier.

Son code peut avoir au maximum 15 caractères. Il peut être saisi manuellement ou
laissé à vide lors de la création auquel cas il sera attribué automatiquement par le
compteur défini dans la fonction compteurs
Paramétrage / paramètres généraux / compteurs
Quelques compteurs utilisés dans l’application et lié au salarié
ENT : Entrée d’un nouveau salarié

MAT : Compteur du matricule
CTR : Contrat de travail
D’un titre de civilité du salarié, ainsi que du nom et du prénom de la personne.

L’écran d’entête affiche également le site courant pour lequel le salarié est employé
ainsi que sa société de rattachement.
D’une coche « actif » qui permet de préciser si le salarié est actif ou non dans
l’entreprise. Seuls les salariés actifs pourront être traités en gestion de paie et par
l'ensemble des modules d'HR Management,
Si la case n’est cochée, la fiche courante est considérée comme inactive et ne pourra
pas être sélectionnée.
La création d’une fiche « salarié » se fait en cliquant sur le bouton « nouveau ».

Le passage d’un champ à l’autre se fait par tabulation, lors de l’enregistrement, le
contrôle des champs obligatoire est effectué sur la fiche saisie.
Il est possible de dupliquer une fiche existante :
- Soit en remettant à blanc le champ matricule de la fiche à dupliquer (attribution

automatique d’un nouveau matricule)
- Soit en saisissant le nouveau matricule à la place du matricule de la fiche à
dupliquer.
3.1 L’ONGLET « ETAT CIVIL »
On précisera dans cet onglet, les informations concernant l’état civil du salarié et sa
situation familiale.
« Photo » : par un clic droit + sélectionner, il est possible d’associer une photo au
salarié attention toutefois dans le cas des accès WEB de ne pas alourdir les
traitements des bandes passantes.
Certaines informations de cet onglet sont nécessaires pour certaines déclarations et

peuvent être utilisées dans les traitements, d’où l’intérêt de bien les renseigner.

C’est le cas notamment des adultes et enfants à charges qui servent au calcul des
oppositions sur salaire.
Le « numéro de SS » se construit au fur et à mesure de la saisie des éléments date

de naissance, sexe, pays, département, commune…. Le format de saisie de cette
zone et son contrôle de cohérence dépend du pays de naissance.
Si le conjoint fait partie de la société, on peut sélectionner son matricule.
3.2 L’ONGLET « ADRESSE »
Outre les cordonnées du salarié, cet onglet comporte les champs :
« Gestion Paie » : à ne pas cocher pour les catégories de personnes exclues de la

gestion de la paie, temporairement ou de façon permanente, c’est le cas des
intérimaires par exemple.
« Gestion temps » : sur le même principe permettra ou non la saisie de valeurs dans
la Gestion des temps.
« Gestion multi-contrats » : si le salarié doit avoir une gestion multi-contrats, c'est à

dire plusieurs contrats de travail sur la même période de paie, cocher cette case.
« Code d’accès » : il peut être défini de façon à contrôler, selon les utilisateurs,
l’accès aux informations concernant un salarié, en consultation et ou modification.
3.3 L’ONGLET « CONTRAT »
On retrouve ici les informations d’entrées et sorties du salarié dans l’entreprise.
L’onglet Contrat permet de gérer, pour un salarié et à partir de la fiche du personnel

plusieurs contrats parallèles et/ou successifs sur un même mois.
- Un salarié partageant son temps entre la société mère et une filiale avec deux
contrats de travail distincts ;
- Un salarié cumulant plusieurs postes au sein de la même société.
Au final, il est possible de générer un bulletin de paie par contrat de travail.
Cet « Onglet Contrat » présente les informations sur le(s) contra(s) de travail des
salariés, les modifications s’effectuent à l’aide du raccourci de fonction présent dans
la section « Contrat » positionné sur la « Date »

a) Les typologies de salariés
Les typologies de salariés suivantes sont paramétrables dans l’application.
o Le salarié est de type intérimaire et n’a pas de contrat

o Le salarié est mono contrat
o Le salarié est multi-contrats dans le même service
o Le salarié est multi-contrats dans N services du même site
o Le salarié est multi-contrats dans N services de N sites
o Le salarié est multi-contrats dans N services de N sociétés
b) Contrats simultanés et/ou séquentiels
Les contrats peuvent débuter et/ou finir :

• A la même date
• A des dates différentes
• Etre répartis sur la semaine
• de manière uniforme : exemple Matin : Contrat1 et Après-midi : Contrat2
• de manière alternée : la première semaine Contrat1 puis la seconde
Contrat2

• de manière distincte : lundi et mardi Contrat1 et mercredi, jeudi et vendredi
Contrat2
c) De la fiche salarié aux contrats
L’onglet contrat regroupe toutes les informations liées au contrat et à l’historisation

des contrats du salarié. Cette fonction dédiée à la gestion des contrats est accessible
par l’icône « Loupe » présente à coté de la date du contrat.
La partie gauche de l’écran correspond à l’historisation des contrats présentés dans

une fonction dédiée à la gestion des Contrats « Administation du Personnel > Fiche
de personnel > Contrat de travail » déclinés par les thématiques suivantes
• Contrat
• Déclaratif
• Autre
• Paie
• Responsables
• Prévoyance
Cette fonction comporte chaque contrat d’un salarié. Pour chacun, les motifs d'entrée
et de sortie (lorsque le cas se présente) doivent être précisés pour répondre au
besoin de la génération d'une DADS-U. La fonction contient également l'historique de
ces motifs d'avenants.
Un salarié peut avoir plusieurs contrats simultanés ou successifs. Il a alors plusieurs

Chrono contrats. Chaque Chrono contrat peut comporter plusieurs évolutions
contractuelles. Un salarié apparaît dans la liste gauche sur autant de lignes qu’il a de
Chrono contrats et d’avenants à ces contrats.
d) Le matricule et le chrono-contrat
Le matricule est décliné en chrono-contrat avec un compteur par défaut incluant le

motif d’entrée et le site d’appartenance spécifique par chrono-contrat. Le chrono-
contrat est l’agrégation de la notion de matricule et de contrat.
Administration du personnel > Fiche de personnel > Contrat de travail
Les salariés en multi-contrats peuvent avoir plusieurs chronos contrats

simultanément. Les cumuls sont alors distincts pour chaque calcul de paie
concernée.

Chaque mouvement doit être historisé en précisant un motif d’entrée et un motif de sortie si
nécessaire afin de répondre au besoin de la génération d’une DADSU. La date est précisée
dans l’entête.
La liste gauche propose 2 classements : Le contrat et les contrats par salarié qui
permettent de classer tous les contrats à partir du numéro de matricule
e) Numéro de contrat
1 N
GESEML (salariés) GESCTR (contrat)
1 N
9 onglets 5 onglets
Un salarié peut occuper un emploi unique ou des emplois multiples. Soit de façon
simultanée, soit de façons successives.
- Dans le cas des hôtels café restaurant, avec des contrats successifs de saisonniers
f) En-tête du contrat de travail

i) Motif d’entrée du salarié

Paramétrage > Tables paie > Motifs d’entrée d’un salarié
Cette fonction permet la création des codes des différents motifs d'entrées. Ces
codes sont utilisés dans la gestion automatique des périodes d'activités d'un salarié
lors de la
Gestion auto des sorties salariés : Lors de la saisie d'un avenant au contrat, si cette
zone est cochée pour le motif de l'avenant (ou motif d'entrée), la mise à jour de la
fiche contrat précédente est faite automatiquement. Ainsi, la date de fin du contrat
précédent et le motif de fin de contrat sont mis à jour.
g) CDD / CTT
Le CDD, contrat à Durée Déterminé et le CTT, contrat de Travail Temporaire sont
deux contrats qui sont utilisé lors d’un cadre légal spécifique.
Le contrat de travail temporaire (CTT) est un contrat signé entre 3 parties. En effet,
un premier contrat est signé entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise
utilisatrice. Un second contrat est établi entre l’entreprise de travail temporaire et le
salarié.
Les motifs de remplacement sont codifiés dans la table diverse 356
Il est possible de renseigner la personne remplacé lors de l’utilisation de ces types de

contrat.
h) Emploi
La section emploi regroupe les informations sur
o le profil
o Le contrat
o L’entrée

Ainsi que de nouvelles informations comme l’agence d’intérim dans le cas de contrat
CTT.
i) RAZ des cumuls en fin de sortie

Dans la section « Fin de contrat », une nouvelle fonctionnalité Raz cumuls en cas de
sortie
Les cumuls (Paramétrage / Plan de paie / Cumuls) sont conservés sauf si la case
« RAZ des cumuls si sortie» est cochée. La remise à zéro des cumuls sera effective
lors du calcul de la première paie après la sortie.
Paramétrage > Plan de paie > Cumuls
Lorsque la case est cochée, le cumul concerné sera remis à zéro lors d'une fin de
contrat pour un salarié.
j) Les suppléants
Cette table permet de saisir une liste de suppléants potentiels pour ce collaborateur.
Ces suppléants peuvent remplacer les collaborateurs pendant leur période de
congés. Cette table n’est pas reliée au workflow.
k) Responsables
Cette nouvelle table, indépendante de la table des Responsables présente dans

l’onglet Admin de la gestion des salariés, est utilisée pour les workflows et le portail
RH.
Paramétrage > Structure générale > Site - onglet Paye

Paramétrage > Structure générale > Service
Personnel > Contrat de travail – onglet Autre

Dans le tableau des responsables, renseigner par interlocuteurs les personnes
concernées
Tous les utilisateurs doivent être renseignés sauf exceptions.
Le paramétrage au niveau dossier pour les responsables n’existe pas dans

l’application V6.
l) Workflow
Paramétrage > Workflow > Circuit de signature
Renseigner par responsable le mode de suivi à mettre en œuvre pour le type de workflow
m) Registre du personnel
Pour l’entrée, il faut renseigner la date, l’heure le site d’embauche, le service et le

motif.
Le N° de registre est incrémenté par site et par ordre chronologique des entrées des
salariés par la fonction Numérotation registre.
Administration du personnel / Document administratif / Registre unique du personnel / Numérotation

registre
Cette fonction permet d'attribuer automatiquement un numéro de registre à une

entrée dans la société d'un salarié. Cette numérotation automatique se fait par site
dans l'ordre chronologique des entrées des salariés.
Il est possible de restreindre la numérotation des registres aux salariés d'une société
ou d'un site. La renumérotation d’un registre n’est possible que pour les utilisateurs
de profil "administrateur".
On retrouvera ce N° de Registre dans l’édition du registre du personnel :

Impressions / Impressions groupe / gestion du personnel / Registre entrées/sorties (REGES)

En cas de sortie du salarié, il faut mentionner la date de sortie, le motif, et préciser si
la sortie est définitive ou non. Il faut entendre par « sortie définitive » la nécessité de
remettre au salarié une attestation Assedic et un solde de tout compte.
Dans ce cas, il faut renseigner aussi la notification du départ, la dernier présence, les
périodes de préavis, le N° Assedic.
Dans le cas d’une mutation (sortie avec motif MUT), on ne cochera pas la sortie
« définitive », de cette façon le solde des congés notamment ne se déclenchera pas
sur le bulletin (paramétrage du plan de paie standard).
n) Détail de quelques champs
La partie « profil », on y retrouve la date de modification de la situation

professionnelle du salarié, sa qualification, son niveau et la catégorie pour la
déclaration de la participation des employeurs au développement de la formation
professionnelle continue (formulaire 2483).
Le profil étant initialisé par défaut par l’établissement associé au salarié.
La partie « DADS U » permet de préciser les différents champs à l’aide des tables
associées. C’est le cas pour la catégorie socioprofessionnelle, le statut catégoriel, le
statut pour les instituts de retraite complémentaire et le statut professionnel.
La zone avantage en nature doit être initialisée par une ou plusieurs des
lettres suivantes : L (logement) ; N (nourriture) ; V (véhicule) ; A (autres)
Le champ NTIC (nouvelle technologie de l’information et de la communication) peut

être aussi coché afin que puisse être évalué l’avantage lié à l’utilisation des outils de
nouvelle technologie.
Le champ frais professionnel permet de mentionner les modalités de prise en

charge des frais professionnels. : F (allocations forfaitaires) ; R (Remboursement sur
justificatifs) ; P (prise en charge directe par l’employeur) ; D (Divers : remboursement
des dépenses incombant à l’entreprise dont le salarié a fait l’avance).
Les zones déduction et type de déduction permettent de préciser le taux de

déduction supplémentaire pour frais professionnels accordé dans certaines
professions ainsi que l’option rattachée (Réel ou Forfaitaire).
Ces informations auront aussi une influence sur le calcul du plan de paie :
En effet si un taux est appliqué, un abattement des bases de cotisation sera
appliqué ; et si l’option est forfaitaire, la rubrique FRAIS_PROF sera activée, elle
s’ajoute au brut et incrémente dans la DADSU la zone frais professionnels, le brut
fiscal (rubrique BRUT_FISC) lui sera diminué de l’abattement non plafonné.
On précisera dans la zone expatrié, si le salarié travaille à l’étranger : oui, non ou

frontalier
Pour compléter les éléments de la DADS U, on cochera les zones détaché (si le
salarié est affecté dans un établissement différent de son affectation habituelle),
pourboire (si le salarié est rémunéré au pourboire).

La CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français), gère les retraites de base et
complémentaires des avocats et les entreprises employant des avocats salariés
relevant de la CNBF doivent depuis 2006 adresser leurs éléments de cotisations par
DADSU. Dans cette zone il faudra préciser le niveau de classement dans cette
caisse.
Dans la partie « régime de sécurité sociale », on précisera le ou les régimes de

sécurité sociale du salarié. Si tous les risques (maladie, AT, maternité, vieillesse…)
sont couverts par l’affiliation à un seul régime, il sera précisé dans la BASE (utiliser
GEN pour le régime classique de sécurité sociale)
Dans le cas inverse, on ne précisera rien dans la BASE et on mentionnera le régime
risque par risque.
Si le salarié est soumis à un régime particulier de sécurité sociale, on en précisera le
taux aussi.
La partie « Risque AT » reprend le code risque associé par défaut à l’établissement

du salarié, et il peut ici être personnalisé pour le salarié.
o) Contrat / Onglet Paie
Cet onglet permet de préciser les éléments de calcul et d’édition du bulletin de paie et
permet de visualiser les évolutions de salaires et certains cumuls paramétrables
La partie « paie à l’envers » est à cocher et à renseigner si le bulletin du salarié doit

être calculé à l’envers.
Le calcul à l’envers cherche à établir un bulletin de paie ayant pour objectif la valeur
et la rubrique objectif, en faisant varier la valeur d’une variable incidente.

Exemple : calcul d’un net à payer en fonction d’un net du salarié à préciser en faisant
varier son salaire de base :
La rubrique Objectif sera SAL_NET (salaire net)

La variable Objectif sera NET_PAE (permet de saisir le net)
La variable Incidence sera SALAIRE (variable salaire de base qui est
utilisée dans la rubrique du salaire de base).
Des paramètres par défaut permettent d’initialiser ces zones :

Paramétrage / paramètres généraux / valeur paramètre
Groupe PAE Æ Chapitre PLA
La partie « exonérations » permet de renseigner les codes d’exonération concernant

le matricule pour une période donnée. Si plusieurs exonérations sont applicables
pour le salarié à la date de paie, le calcul de paie considèrera la plus avantageuse,
en priorité le non assujettissement, l’exonération totale 100%, l’exonération plafonnée
100%, l’exonération partielle avec % décroissant).
Nous aborderons dans le point « Plan de Paie » le paramétrage des exonérations.
La partie « acompte » autorise la saisie du montant d’un acompte régulier (tous les
mois) et d’ne préciser le jour d’émission dans le mois.

La partie « évolution de salaire » est mise à jour par la fonction « extraction
historique »
Administration du personnel / Fiches de personnel / Extraction historique
Après la date, chaque colonne correspond à l’évolution d’une variable ou d’une

rubrique :
Colonne 1 = variable VARSAL

Colonne 2 = variable VARSAL2
Colonne 3 = variable VARSAL3
Colonne 4 = rubrique RUBSAL
Colonne 5 = rubrique RUBSAL2
Colonne 6 = rubrique RUBSAL3
La dernière colonne permet de préciser un motif d’évolution
Ces éléments sont paramétrables dans les valeurs paramètres :

Paramétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres
Groupe EVO Æ Chapitre PAY
Dans la partie « Cumuls », on retrouvera les éléments de cumuls que l’on souhaite
voir sur la fiche salarié.
Il faut le préciser dans le cumul ou dans la rubrique. (Cf partie Plan de Paie)

Rubrique et Cumul fiche salarié
Cumul et Cumul fiche salarié
La périodicité des remises à zéro des cumuls se paramètre dans le groupe CUM du
chapitre PLAN DE PAIE des paramètres généraux.
Paramétrage / paramètres généraux / valeur paramètre
La mise à jour des cumuls de la fiche salarié se fait en temps réel, c'est-à-dire dès le
calcul des bulletins. Toutefois, en cas de modification de la périodicité ou du mode
d’alimentation du cumul, le lancement du traitement d’extraction historique permet
une nouvelle mise à jour.
Administration du personnel / Fiche de personnel / Extraction historique
Dans la partie « Divers » on mentionnera si le salarié a été, sur une période donnée,
en multi-employeurs et le modèle de bulletin qui lui sera adressé. Cette zone est
reprise par défaut depuis les paramètres généraux (chapitre BUL et groupe EBP). Il
existe deux modèles BULLETIN et BULCAL. Ce dernier faisant appel à des
informations de calendrier nécessite la fonction d’arrêté des temps de la gestion des
temps.

3.4 L’ONGLET « ADMIN »
L’onglet d’administration regroupe les informations sur les coordonnées

professionnelles, le handicap, un tableau de gestion des responsables hiérarchiques,
les permis et habilitations ainsi qu’une section étranger.
a) Permis et Habilitation
Administration du personnel > Fiches de personnel > Salariés
Onglet Admin : Section Permis et Habilitation
La date de fin de validité devient une condition de déclenchement du workflow.
Dans ce tableau de gestion des permis et des habilitations, le champ de fin de

validité « HABEND » va être la clé de condition de déclenchement.
b) Workflow « HABIL »
La règle de workflow sur la fin des habilitations « HABIL » permet d’être notifiée
lorsque la date limite de l’habilitation arrive à échéance. La notification consiste en
standard à l’émission d’un message ainsi que d’un suivi.
Cette règle de workflow est de type manuel (le workflow est lancé soit en direct, soit
en batch).
Basé sur la table des habilitations : EMPLOHAB

Le type de workflow est « Ligne »
Conditions [F:HAB]HABEND<=date$+7
[F:HAB]HABEND>=date$
Destinataire [F:AD]CHEF(0)
[F:HAB]REFNUM
Message "Fin d'habilitation pour le salarié"-[F:ID]SRN-[F:ID]NAM
Avec « date$ » la formule de la date du jour et « [F:HAB]HABEND » la date de fin du

permis ou de l’habilitation

[F:HAB]HABEND
temps
Condition 1 date$ + 7
Condition 2 date$
Les 2 conditions doivent être vraies pour que le workflow se déclenche.
On retrouve ici les informations générales administratives.
On notifiera ici :
Le régime de mutuelle du salarié et son N° d’affiliation.

Si le salarié est handicapé, son taux d’handicap et son type à la COTOREP
Si le salarié est étranger, les informations liées à la carte de séjour ou de travail
seront à préciser avec soin car impérative pour la DADS U.
Les éléments concernant les permis et les habilitations qui peuvent être
recommandés ou obligatoires (permis de conduire, brevet de secouriste…)
L’adresse où travaille le salarié si elle est différente de celle du site.
L’identification des responsables du salarié, ces informations seront utilisables
dans les workflows et le dessin de l’organigramme.
Si la gestion du BTP a été cochée dans le dossier, on retrouvera sur cet écran (en bas à
droite) des zones supplémentaires pour répondre aux demandes des caisses du BTP.
3.5 L’ONGLET «COMPTA »
Cet onglet permet de donner les informations comptables du salarié (comptes,

sections analytiques…) ainsi que les données bancaires.

Le compte individuel est un compte de type tiers, et est utilisé si on a précisé
l’utilisation de comptes collectifs dans l’OD de paie, dans l’OD de paiement, dans la
comptabilisation des éléments de participation.
Le code comptable permet une gestion plus souple d’un plan comptable salarié par
organisation de la structure des comptes par type d’utilisation par exemple :
Si le code salarié est structuré de la façon suivante pour l’OD de paie : XXX10, il
renverra le compte 64110 lorsqu’il s’appliquera à un compte 64100. (Cf. : logiciel
comptable).
Paramétrages / Interfaces comptabilité / Codes comptables
La clé de répartition analytique permet de ventiler en automatique le montant d’une

ligne d’écriture générale sur plusieurs lignes analytique selon un coefficient de
pondération.
Données de base / Tables comptables / répartition a priori
Le tableau des sections analytiques permet d’indiquer la section ou la répartition

analytique par défaut pour chaque axe analytique. Ces sections peuvent servir à
initialiser la saisie analytique dans la gestion des temps, dans le calcul des bulletins
et cela en fonction du paramétrage d’initialisation (conservation : idem paie
précédente, annulation : pas de ventilation, standard : ventilation par défaut ou maj.
auto : en fonction imputation analytique des temps) associé à chaque axe analytique.
Le tableau RIB, permet de mentionner par type de paiement (salaire, acomptes,

oppositions…), les informations nécessaires pour émettre le paiement à savoir : le
mode, la banque de l’entreprise qui effectuera le paiement (si elle n’est pas
mentionnée, on précisera la banque lors du paiement), le bénéficiaire, le RIB, la
domiciliation…
3.6 L’ONGLET « PARTICIPATION »

Cet onglet permet de préciser et d’historiser les informations concernant la
participation et ou l’intéressement du salarié.
On indiquera par les boites à cocher si le salarié doit bénéficier ou non de la

participation et ou de l’intéressement.
Puis on donnera pour les montants obtenus après calcul de la participation et ou
l’intéressement, les règles de répartition des ces sommes sur des fonds de
placement. Ces derniers étant paramétrables
Participation intéressement / paramétrage / fonds
On développera ces éléments dans la partie « Participation et Intéressement »
3.7 L’ONGLET « AUTRE »
La médecine du travail
Paramétrage > Tables paie > Médecine du travail
La partie « visite médicale » permet d’avoir un suivi des visites médicales effectuées
par le salarié avec notamment : la date, l’heure, le nom du médecin, le résultat,
observations, l’organisme externe assurant la visite…
Le type de visite fait appel à une table diverse N° 395, à laquelle est rattachée une
notion de périodicité qui permet de proposer automatiquement une date de prochaine
visite.
Section Identification :
Département : n’est pas lié à la liste des départements
Code : de type alphanumérique
Nom : Nom de l’organisme
Dans la section adresse, identification de l’organisme de médecine du travail.

Une entrée de département 000 et de code 999 correspondants à la médecine du
travail interne à l’établissement est créé dans l’application.
Organisme « Divers »
Paramétrage > Table Paie > Organisme > Description
Créer un organisme de médecine du travail avec le type d’organisme « Divers ».

Renseigner dans la section Médecine du travail le département concerné, puis dans
le champ Code, appeler la liste des codes liées au département (F12). Cette table est
liée à la table de paie sur la médecine du travail.
Les visites médicales

La gestion des visites médicales est désormais liée au chrono-contrat de travail du
salarié, précisé dans la fiche l’organisme en charge des visites médicales pour le
salarié.
1.3.1.
Impression - VISITMED
Impression > Impression groupe > Gestion du personnel > VISITMED
L’état VISITMED permet de visualiser par Matricule et Contrat les dates des visites
médicales, leur type et les visites suivantes.
Un tableau permet également de rattacher un salarié à un groupe de type population

3.8 L’ONGLET « NOTE DE FRAIS »
Cet onglet permet de préciser et d’historiser les éléments permettant de remplir les
notes de frais.
Il est possible de préciser dans le tableau « Frais », les variables de type note de
frais et le montant associé pour le salarié. Si rien n’est renseigné ici, il prendra dans
la note de frais, les valeurs des variables paramétrables au niveau, dossier, société
ou site.
Ces mêmes variables seront utilisées dans la valorisation des codes de frais utilisés
dans la gestion des notes de frais.
Il convient aussi de préciser la catégorie de véhicule utilisé par le salarié ainsi que
les tranches kilométriques qu’il réalise avec son véhicule.
a) Impressions
Impression > Impression groupe > Données de base > LISTTES
LISTTES : codes frais
Impression > Impression groupe > Règlements > FICEXS

FICEXS : état de règlement des notes de frais
Vous trouverez en Annexe les tables mises en œuvre par la fonction des salariés.
3.9 CONTRATS
Administration du personnel > Fiches de personnel > Contrat de travail

Egalement à partir de la fiche salarié, dans l’onglet Contrat
Cette fonctionnalité a impliqué une double identification d’un salarié.

La première identification repose sur le matricule, puis une seconde notion avec la
création d’un chrono-contrat. En effet le matricule n’est plus la clé, il faut désormais
utiliser la clé composée par le matricule et le numéro de contrat maintenant appelé
« Chrono contrat »
Administration du Personnel > Fiche de personnel > Salarié, onglet Contrat

Utiliser la loupe pour accéder au détail du contrat de travail
Autre accès au menu de gestion :

Administration du Personnel > Fiche de personnel > Contrat de travail
Le multi-employeur
Administration du personnel > Fiches de personnel > Contrat de travail : Onglet – Déclaratif
Un salarié peut être déclaré multi-employeur. Cette notion de multi-employeurs doit

être spécifiée lors de la création de l’entrée du salarié, ainsi que le fait qu’il soit multi-
contrats.
Motifs de début et motif de fin
Paramétrage > Tables paie > Motifs d'entrée d'un salarié

Lors de l’évolution des contrats, la gestion des motifs d’entrée permet de gérer les
caractéristiques des périodes d’activités et des dates d’entrée sur site.
Le code de motif d'entrée d'un salarié qui fait référence à la table diverse386, et la
gestion automatique des sorties salariés, permet lors de la saisie d’un avenant au
contrat, la mise à jour automatique de la fiche contrat précédente, ainsi la date de fin
du contrat précédent ainsi que le motif de fin de contrat seront mis à jour.

4. LES POPULATIONS DE SALARIES
Administration du personnel / Fiches de personnel / Populations de salariés
Cette fonction permet de définir des regroupements de salariés.
Ces regroupements peuvent ensuite être utilisés dans les traitements comme le
calcul de paie par exemple.
Le filtrage des salariés peut se faire :
- manuellement en précisant les employés

- par sélection globale en utilisant la fonction clic droit / sélection
Exemple : le personnel féminin
- En faisant appel à d’autres populations, ou en utilisant une règle

d’appartenance (préférable car dans ce cas, un nouveau salarié est
automatiquement affecté à une population lors de sa création dès lors qu’il
répond au critère d’appartenance)
Exemple : les – de 25 ans
[F :ID]DATBRN>addmonth(GMOIPAY,-300)
On ajoute une valeur (-300 qui correspondent à 12mois*25 ans) à la variable
mois de paie en cours.
Remarque :
Pensez à utiliser la calculatrice pour vérifier ( ? aide au diagnostic\calculatrice)
Les populations peuvent être mise à jour par l’activation du bouton « Maj.
Population ».

5. LES SAISIES PERSONNALISEES ET LES ECRANS « EMPLOYES »
Administration du personnel / Fiches de personnel / Saisie personnalisé / Autres saisies
Ces fonctions permettent de consulter et ou de modifier les informations des fiches

salariés en masse sous forme d’un tableau dont le contenu est paramétrable dans la
fonction « Ecrans Employés ».
Paramétrage / paramétrage généraux / écrans employés
5.1 LES SAISIES PERSONNALISEES
Quatre fonctions sont proposées :
Visites médicales : gestion des données des visites médicales

Provisions CP : tableau de visualisation des provisions CP N et N-1
Suivi des augmentations : écran de consultation des évolutions de salaire.
Autres saisies : permet de choisir son écran de saisie
Principe d’utilisation de ces fonctions :
a) Extraction des données en fonctions des critères de sélection
On retrouve tous les critères de sélection habituels ainsi qu’une période d’extraction.
b) Visualisation et saisie des données

Les méthodes de saisie dans le tableau sont les suivantes :
Saisie standard : il suffit de saisir les valeurs dans le tableau
Saisie par duplication : méthode très utile lorsque l’on souhaite affecter à plusieurs
salariés la même valeur. Pour cela il suffit de saisir une fois la valeur et par clic droit\
Appliquer en dessous » cette valeur va se recopier sur toutes les lignes suivantes.
Saisie par opération : Méthode utilisée lorsque l’on souhaite faire une même
opération (ex : augmentation d’une valeur sur un champ saisissable) sur plusieurs
salariés. Pour cela il suffit par un clic droit d’appeler la fonction « Augmentation » et
de déterminer l’opération à exécuter et celle-ci va se répercuter sur toutes les lignes
suivantes.
c) Exploitation du tableau
Le tableau ainsi obtenu peut être exporté ou envoyé par mail via le paramétrage du
workflow employé.
La fonction ajouter l’adresse, permet d’envoyer un mail à un destinataire.
5.2 LES ECRANS « EMPLOYES »
Paramétrage / Paramètres généraux / Ecrans employés
Cette fonction permet de créer des écrans de saisie personnalisés pour la gestion
des salariés.

Il est à noter que la fonction du dictionnaire des champs salariés permet de
consulter et de mettre à jour les différentes caractéristiques de ces champs salariés.
Paramétrage / Paramètres généraux / dictionnaire champs salariés
Notamment par les choix suivants :
Actif oui/non : si le champ est actif, il sera disponible dans la fonction « Ecrans
employés », sinon il n’apparaîtra pas dans cette même fonction.
Sélection oui/non : active ou désactive la présence de ce champ dans la liste de

sélection des champs des fichiers salariés. Cette sélection est fréquente dans la
saisie de critères libres dans certaines fonctions telles que les exceptions de calcul,
les régularisations…

Rang : permet de trier, par ordre croissant, la liste des champs des fichiers salariés
dans la fonction « Ecrans Employés » et en sélection de champs salarié pour établir
un critère libre dans certaines fonctions telles que les exceptions de calcul, les
régularisations…
Pour le paramétrage d’un écran employé, il faut tout d’abord donner un code et un
nom et un code d’accès et un code activité.
Dans la colonne champ on peut :
Soit sélectionner des champs de la fiche salarié, en utilisant les méthodes de

sélection habituelles.
Et préciser si le champ dans l’écran peut être saisi, affiché uniquement ou

invisible. Dans le cas d’une formule, le champ ne peut être saisi dans l’écran.
Soit utiliser une formule.

Des filtres permettent de sélectionner dans l’état les salariés à afficher.
Administration du personnel > Fiches de personnel > Saisies personnalisée > Autres saisies

Cette fonction permet de consulter et/ou de modifier, suivant plusieurs critères, des
informations relatives aux salariés, sous forme d'un tableau, dont le contenu est
entièrement paramétrable. Le paramétrage d'écran salarié s'effectue dans la fonction
"Ecrans employés".
La modification de chaque fiche se fait sur un seul écran. Les fiches sélectionnées
sont affichées dans un tableau, construit en fonction des champs composant l'écran
salarié choisi au préalable.
La saisie peut se faire de trois manières différentes :
• Saisie standard : Méthode standard, il suffit de saisir les valeurs dans le

tableau.
• Saisie par duplication : Lorsque l'on souhaite affecter à plusieurs salariés la
même valeur, il suffit de saisir une fois la valeur et par un clic droit –
"Appliquer en dessous", la valeur va se recopier sur toutes les lignes suivant
la courante.
• Saisie par opération : Est utile lorsque l'on souhaite faire une même opération
(Ex : augmentation de salaire) sur plusieurs salariés. Pour cela, il suffit, par un
clic droit – "Augmentation", de déterminer l'opération à exécuter et celle-ci va
se répercuter sur toutes les lignes suivant la courante.

6. LA GESTION DU DROIT DE VOTE ET DES LISTES ELECTORALES
Administration du personnel / Documents administratifs / Listes électorales
Cette fonction permet de lister une sélection de salariés actifs et pour chacun d’entre
eux d’indiquer s'il est électeur et éligible pour une date de premier tour donnée.
Si le statut électeur est faux, l'utilisateur a la possibilité de le corriger en affectant au
salarié un code droit de vote. Si le statut éligible est erroné, l'utilisateur a aussi la
possibilité de corriger en affectant au salarié un code d'exception.
Enfin cette fonction permet aussi d'affecter chaque salarié à un collège électoral.
Pour être déclaré électeur le salarié doit satisfaire aux conditions suivantes à la date
du premier tour :
Etre salarié actif d'après sa fiche salarié ;

Etre affecté à un site d'après son historique des entrées/sorties de sa fiche
salarié;
Avoir une ancienneté de plus de trois mois, c'est à dire une succession de
périodes d'entrées/sorties continues d'au moins trois mois à la date du
premier tour ;
Ne pas être intérimaire, c'est à dire qu'aucun de ses contrats de travail de sa
fiche salarié qui ont été en vigueur moins de trois mois avant la date du
premier tour ne doit être de type intérimaire ;
Etre âgé d'au moins 16 ans.
Pour être déclaré éligible, le salarié doit satisfaire aux conditions suivantes à la date
du premier tour :
Etre déclaré électeur ;

Avoir une ancienneté d'au moins 1 an ;
Na pas avoir été intérimaire au cours des 12 mois qui précède le premier tour
;
Etre âgé d'au moins 18 ans.
Ces conditions sont nécessaires mais pas suffisantes au regard de la loi. Cependant,
le logiciel ne peut retrouver les autres conditions requises (comme ne pas être
stagiaire, par exemple). Celles-ci doivent donc être gérées au cas par cas via le code
droit de vote et les exceptions à l'éligibilité. Ces codes permettent aussi d'accorder le
droit de vote à des salariés qui a priori ne satisfont pas aux conditions légales, c'est le
cas par exemple des salariés issus d'une société rachetée depuis moins de trois mois
et qui sont donc déclarés non électeurs, à cause de leur ancienneté insuffisante dans
la nouvelle société. Pour ces salariés qui avaient les trois mois d'ancienneté dans
leur précédente société, il suffit aussi pour les déclarer électeur de leur affecter un
code droit de vote.

6.1 PRE-REQUIS
Il faut au préalable paramétrer les tables diverses et les menus locaux suivantes :
Paramétrage / table de paie / tables diverses
Développement / dictionnaire de traitement / messages
Table 398 : Elections

Préciser les codes et les intitulés des élections que l’entreprise souhaite organiser.
Table 399 : Eligible

Préciser les motifs d’éligibilité ou d’inéligibilité. Ces motifs seront affectés aux
collaborateurs au cas par cas.
Table 429 : Collège électoral

Renseigner les différents collèges électoraux
6.2 LE DROIT DE VOTE

Paramétrage / Droit de vote
Un code de droit de vote définit une situation particulière d’un salarié qui implique que
celui-ci ne peut voter aux élections du CE ou des délégués du personnel parce qu’il
est stagiaire ou expatrié par exemple.
A contrario un code permet de donner un droit de vote à des salariés considérés par
le logiciel comme non électeur, à tort, par manque d’information.
Lorsque la colonne est cochée, alors l’exception de la ligne courante signifie que le
salarié est électeur pour l’élection de la colonne.
Les exceptions à l’éligibilité sont gérées dans la table diverse N° 399
6.3 LES LISTES ELECTORALES

Administration du personnel / Documents administratifs / Listes électorales
Dans l’écran de critères, il est nécessaire de renseigner la date de 1er tour des
élections afin que l’extraction puisse répondes aux conditions d’ancienneté.

Puis, intervenir sur l’écran afin de gérer les exceptions du statut d’électeur et du
statut d’éligibilité.
De fait un salarié définit comme électeur et éligible peut avoir une exception de non
électeur et de non éligibilité et un salarié non électeur ou non éligible peut avoir une
exception pour devenir électeur et éligible.
Ensuite les listes électorales sont accessibles par l’impression :

Menu : Fichier / Impression
Impression / Impression groupes / états légaux / LISTELEC
Préciser dans le tableau des critères l’élection souhaitée, le type de liste (électeur,
éligible ou feuille d’émargement).
7. LA DUE
Administration du personnel / Documents administratifs DUE
Vous pourrez éditer la DUE de façon automatique.
Une seule déclaration pour 7 formalités sur le site de l’URSSAF :

- La déclaration préalable à l'embauche (DPAE) pour tout employeur qui envisage de
recruter un salarié.
- La déclaration de première embauche dans un établissement.
- La demande d'immatriculation du salarié au régime général de la Sécurité sociale.
- La demande d'affiliation au régime d'assurance chômage.
- La demande d'adhésion à un service de santé au travail.
- La déclaration d'embauche du salarié auprès du service de santé au travail en vue
de la visite médicale obligatoire.
- La liste des salariés embauchés pour le pré-établissement de la Déclaration
Annuelle des Données Sociales (DADS) sur support papier.
7.1 EXTRACTION A PARTIR DU CONTRAT DE TRAVAIL

Administration du personnel > Fiches de personnel > Salarié
Extraction de la DUE et information lors que la DUE a été générée pour un

collaborateur.
A l’aide du raccourci présent dans le menu Fonction, générer la DUE, dans la fiche
de personnel section « Document à générer », la case DUE extraite est alors cochée.

Administration du personnel > Fiches de personnel > Contrat de travail
7.2 EXTRACTIONS
La fonction d’extraction des DUE, permet de générer en masse les documents.

Renseigner les bornes, la liste des salariés entrés ou sur le point d’entrer à déclarer
aux organismes sociaux et les informations les concernant.
Administration du personnel > Documents administratifs > DUE > Extraction
7.3 FICHIER DUE

La fonction de « Fichier DUE » permet de consulter à partir de la fonction
d'extraction, la liste des salariés entrés ou sur le point d’entrer, et de modifier ou
compléter les informations les concernant, avant l’envoi de la déclaration. Le numéro
de contrat du salarié correspond à l'un de ses chronos contrats.
Administration du personnel > Documents administratifs > DUE > Fichier DUE
a) En tête / Formalités
L’onglet Entête / Formalité présente le numéro de l’émetteur et l’URSSAF de

destination, ainsi que les autres formalités à activer pour le salarié dans le cadre de
cette déclaration.

b) DPAE
L’onglet DPAE pour la déclaration préalable à l'embauche est utilisé pour tous les
employeurs lorsque celui-ci envisage de recruter un salarié. Il sera complété avec les
informations sur le Chrono-contrat, le code SIRET de l’établissement de
rattachement, le numéro de sécurité social du collaborateur ainsi que la date de prise
de fonction.
c) Employeur / Salarié
L’onglet Employeur / Salarié permet de consulter et de modifier l’adresse de

l’employeur et l’adresse des salariés
d) Contrat
L’onglet contrat présente la qualification et la codification du contrat de travail du

salarié.
7.4 Génération
Administration du personnel > Documents administratifs > DUE > Génération
La fonction de génération permet de construire le fichier EDI. Ce fichier définitif sera

envoyé à l’URSSAF par mail.
Le recouvrement vous propose en partenariat une simplification de la gestion de vos

Déclarations Uniques d’Embauche.
En effet l’offre DUE E-MAIL vous permet de déposer des lots de DUE sous un format
défini dans une boîte aux lettres E-mail spécifique au Recouvrement, via le réseau
INTERNET.
a) Conditions d'accès
L'utilisation de ce service est soumise à une adhésion préalable matérialisée par la

signature d’une convention avec l'ACOSS.
De plus, cette offre nécessite :
L’utilisation d'une messagerie électronique, la mise en place d’un logiciel de

chiffrement (fourni par le CIRSO lors de la signature de la convention) ; l’élaboration
d’un fichier conforme au dessin d'enregistrement décrit en annexe technique à la
convention.
A noter également que les informations contenues dans les fichiers transmis seront
cryptées.
Les DUE sont reçues dans une boîte aux lettres Email du Recouvrement, relevée par
le CIRSO.

En retour vous recevrez des AR par E-MAIL, au même format que le message DUE,
enrichi de la référence dossier, et cryptés, dans votre boîte aux lettres électronique.
b) Réception
Administration du personnel > Documents administratifs > DUE > Réception
En retour de l’expédition du fichier DUE EDI par Mail, vous recevrez des AR par E-
MAIL, au même format que le message DUE, enrichi de la référence dossier, et
cryptés, dans votre boîte aux lettres électronique.
Cette fonction de réception permet de consulter un fichier d’accusé réception de

déclaration envoyé par l’organisme destinataire de la déclaration.

E. LE PLAN DE PAIE
Le plan de paie est l’ensemble des règles de gestion qui préside aux calculs des
bulletins et des déclarations de charges.
A un même dossier correspond un et un seul plan de paie.
La structure du plan est partagée par l’ensemble des sociétés du dossier mais la
valeur de chaque paramètre du plan peut être multiple.
Par exemple, une même variable peut avoir une valeur unique « de niveau dossier »
ou autant de valeurs différentes que de sociétés, d’établissements ou de salariés
existants dans le dossier.
Ces règles sont modélisées dans un ensemble d’éléments appelés :
Variables
Cumuls
Rubriques
Profils
Exonérations
Exceptions
Régularisations
Déclarations de charges
Variables
Éléments destinés exclusivement à recevoir des valeurs numériques, saisies ou
mises à jour automatiquement ou importée.
Aucun calcul n’est possible par la mise en œuvre des seules variables.
Rubriques
Éléments de calcul exploitant les variables et alimentant les cumuls. Elles ont la
vocation à constituer les lignes du bulletin de paie (pour les rubriques paramétrées
comme telles).
Il est impossible de saisir directement une rubrique ou d’y importer directement un
montant.
Cumuls
Éléments destinés à totaliser les montants des rubriques selon une périodicité
paramétrable.
Un cumul ne peut totaliser des valeurs de variables.
Profils
Regroupements de rubriques associés à un ou plusieurs salariés
Un salarié donné ne peut avoir qu’un seul profil à un instant donné.
Exonérations
Éléments de paramétrage des exonérations de cotisations éventuelles.
Exceptions
Éléments de paramétrage des dérogations éventuelles aux règles de calcul des
rubriques ou des cumuls, ou aux propriétés des variables

Les exceptions sont associées à une sélection de salariés. Elles sont permanentes
ou limitées dans le temps.
Régularisations
Éléments de paramétrage des régularisations automatiques de rubriques
Une régularisation ne porte que sur une et une seule rubrique.
Déclarations de charges
Paramétrage des états de déclarations de charges par regroupement de rubriques,
selon des règles simples ou complexes.
Schéma de synthèse

1. LES VARIABLES
Paramétrage / Plan de paie / Variables
Les variables sont destinées exclusivement à recevoir des valeurs numériques,

saisies, importées ou mise à jour automatiquement.
1.1 L’ONGLET « GENERAL »
Dans la partie « Général » on donne l’identification de la variable :
Variable : Code de la variable recherchée ou à créer. Identifie la variable de façon

unique.
Intitulé : Intitulé principal qui décrit la variable. Il est appelé dans les écrans de saisie
des variables.
Intitulé court : Version abrégée de l’intitulé principal, utilisé dans certains écrans ou
états
Thème : Critère de regroupement libre (Menu : Paramétrage\Tables paie\Tables
diverses, table 391)
Code activité : Le code activité permet de protéger la variable des mises à jour par
patch.
Code d’accès : Le code d'accès permet de contrôler par utilisateur la consultation ou
la modification de la fiche.
Note de frais : permet d’utiliser la variable dans la définition des codes frais comme
montant forfaitaire ou plafond d'un frais professionnel.

Dans la partie « Réinitialisation » permet de donner les éléments d’initialisation des
valeurs des variables :
Conservation : la valeur du mois précédent est reportée.

Annulation : la valeur du mois précédent est ignorée.
Standard : la variable est initialisée à la valeur contenue dans le champ ‘Valeur
Standard’.
Maj. Auto : la variable est alimentée par les informations issues du module Temps ;
dans ce cas, les valeurs proposées ne sont modifiables que par les administrateurs
Variable de reprise : leur usage est réservé aux premières paies de démarrage,
elles ont un code commençant par X
Génération forcée : option d’insertion automatique de la variable dans les feuilles de
paie lors de sa première utilisation et cela lors de leur génération automatique ou
manuelle. La valeur initialisée dépens des paramètres précédents
Dans la partie « MAJ auto » on décline par quel élément la valeur est mise à jour.
Détail des temps : la variable est mise à jour de la valeur saisie ou importée sur un
code événement dans le module Temps & activités
Synthèse : la variable est mise à jour d’une valeur calculée par le module Temps &
activités et stockée dans une variable de synthèse de temps
Type valeur : La valeur mise à jour est exprimée soit en jours soit en heures
Événement : code de l’événement, source de la mise à jour de type ‘Détail des

temps’
Variable : code de la variable de synthèse de temps, source de la mise à jour de type
‘Synthèse’
Commentaire : texte libre à figurer sur le bulletin de paie, sous les rubriques ayant
défini cette variable en ‘Texte associé’.
Cette zone peut être renseignée par la variable TDAT, qui provoque alors
l’impression sur le bulletin d’un texte formaté qui reprend les dates de début et de fin
de l’événement associé sous la forme jj/mm-jj/mm
Commentaire saisi : le commentaire saisi ou importé dans le module Temps &
activités apparaît sous les rubriques ayant défini cette variable en ‘Texte associé’.
Commentaires : Facultatif, ce commentaire libre documente la variable par 3 lignes

de 80 caractères.
1.2 L’ONGLET « SAISIE »

Ces options autorisent ou non la saisie de
la variable sur chacun des niveaux de
saisie
Le rang permet de classer la liste des

variables dans l’onglet
Un rang non renseigné classe la variable
est tête de liste
Organisation des saisies

Une même variable possède de 0 à 4 niveaux de saisies.
Ces niveaux sont ordonnés selon un mécanisme d’héritage hiérarchique.
Dans l’ordre hiérarchique décroissant, les niveaux sont ‘Dossier’, ‘Société’, ‘Site’,
‘Salarié’.
Sur le bulletin, seule la valeur existante au plus bas niveau est attribuée au salarié.
Pages de saisie : Accès direct à la liste des variables par page et onglet (menu
Fonctions\ Saisie)
Historiques : Option qui permet l’impression de la variable sur les états relatifs aux
historiques de variable
Fiche individuelle : Option qui permet l’impression de la variable sur l’état ‘Fiche
individuelle’
Bordereaux préparatoires : lorsque cette case est cochée, le montant de la variable
est imprimé sur l’état PREPA (Bordereau préparatoire) si le paramètre de lancement
Avec valeurs est égal à Oui.
1.3 L’ONGLET « PROFILS »
Permet de préciser pour quels profils cette variable sera utilisable.

2. LES CUMULS
Paramétrage \ Plan de paie \ Cumuls
Les cumuls permettent de gérer les régularisations de tranches de cotisations, des

plafonnements (abattement par exemple), des totaux par période et par salarié.
La mise à jour de la valeur d'un cumul est paramétrée dans les rubriques et effectuée
au cours du calcul de paie.
Cumul : Code du cumul recherché ou à créer. Identifie le cumul de façon unique.

Intitulé : Intitulé principal qui décrit le cumul
états
Thème : Critère de regroupement libre (Menu : Paramétrage \ Tables paie \ Tables
diverses, table 391)
Code activité : Le code activité permet de protéger le cumul des mises à jour par
patch.
la modification de la fiche.

Cumul intermédiaire : C’est un cumul non historisé, utilisé en tant que totalisateur
dans les calculs de paie.
Cumul fiche salarié : La valeur du cumul peut apparaître dans la fiche matricule.
Le cumul est associé à un intitulé qui se paramètre dans le menu local 349.
Intitulé bulletin : Intitulé du cumul tel qu’il apparaît en pied du bulletin.

Les cumuls à apparaître sur le bulletin sont déclarés dans les paramètres généraux.
(Menu : Paramétrage \ Paramètres généraux | Valeurs paramètres, chapitre BUL)
Historiques : Option qui permet l’impression du cumul sur les états relatifs aux
historiques de cumuls
Fiche individuelle : Option qui permet l’impression du cumul sur l’état ‘Fiche
individuelle’
Masse salariale / Groupe : sélectionner si-nécessaire le code du groupe de

rattachement à la fonction de suivi de la masse salariale.

Formules : Une formule de réinitialisation permet d’initialiser le cumul à une valeur
calculée. A défaut d’une formule de réinitialisation, le cumul est remis à zéro selon la
périodicité paramétrée.
Variable de reprise : La formule de reprise permet d’initialiser la valeur d’un cumul

pour les salariés n’ayant pas de bulletin historisé. Cette valeur résulte de l'évaluation
de la formule de reprise, qui peut faire référence à une rubrique, une variable, un
cumul ou un champ salarié.
Les variables utilisées dans la formule de reprise doivent être déclarées dans une
page de saisie au niveau dossier ou société ou salarié ou site.
Commentaires : Facultatif, ce commentaire libre documente le cumul.
La périodicité détermine les mois de paie pour lesquels le cumul est remis à zéro
avant calcul des bulletins correspondants à ces mois.
A chaque périodicité correspond un code de paramétrage sur 12 positions

(modifiables dans les paramètres généraux au chapitre PLA groupe CUMULS).
Chaque position représente un mois de l’année et doit être renseignée de la lettre ‘O’
(pour RAZ) ou ‘N’ (pour l’absence d’action).
La première position représente le mois de janvier.
Remarque :
Pour retrouver comment est alimenté un cumul, on utilise la fonction Cumuls
des Maj. de rubriques :
Paramétrage \ Plan de paie \ Maj. rubriques \ Cumuls

3. LES RUBRIQUES
Paramétrage \ Plan de paie \ rubriques
Les rubriques sont les seuls éléments du plan de paie qui effectuent des calculs.
Pour les besoins de ces calculs, les rubriques exploitent les variables, les cumuls
et/ou d’autres rubriques.
3.1 QUELQUES REPERES
Les numéros de rang sont sur 5 positions, c'est-à-dire que les rubriques peuvent
contenir 99 999 rangs. Des plages de rangs sont réservées à Sage pour les
évolutions du plan de paie.
Mise à part la séquence de calcul des oppositions, le pas de numérotation est

pratiquement toujours de 10 et parfois de 5 pour faciliter les insertions aux endroits
adéquats et éviter un éparpillement des « thèmes de rubriques ».
La gestion du code Activité reste impératif pour les rubriques spécifiquement liées à
la personnalisation, il est toujours conseillé de ne pas utiliser des rangs se terminant
par 0 ou 5.
>>> Calculs Intermédiaires, Déclenchements divers avec Calcul, etc.

1 499 Libres
500 999 Réservé Sage
1000 1999 Calculs de base
2000 3499 Droits CP et RTT, heures supp., etc.
3500 3799 SMIC & GMP
3800 4299 Libres
4800 5499 Gestion des droits maladies, AT, ATJ.
5500 5999 Pré-calculs IJSS
6900 7699 Libres
7700 7999 Exonérations
>>> Hauts du Bulletins (éléments du Brut et calculs intermédiaires de taux
horaires, taux jours CP etc.)
8000 8499 Salaire (+ Complément de salaire)
8500 8999 Taux horaire
Complément, régularisation de salaire, Primes à
9000 9499 personnaliser, etc.
9500 9699 Libres
9700 9899 Avantages en nature
9900 9999 Avantages en nature libres
Gestion des heures (complémentaires,
10000 10499 supplémentaires)
10500 11499 Gestion des absences (Maladie, AT, ATJ, autres)
11500 12299 IJSS
12300 12999 Maintien de salaire
13000 13249 Primes BCP à personnaliser

13250 13499 Primes Libres BCP
13500 13749 Primes NBCP à personnaliser
13750 13999 Primes Libres NBCP
Primes diverses, Indemnités fin de départ, Solde de
14000 15999 tout compte, etc.
17500 18999 Libres
>>> Salaire Brut
19000 Salaire Brut
>>> Calculs intermédiaires nécessaires avant le calcul des cotisations
(abattements, plafonds, éléments pour allègements etc.)
19010 20999 Calculs intermédiaires nécessaire
23000 24999 Libres
>>> Cotisations URSSAF et caisses assimilées
Assiettes de cotisations URSSAF et Caisses
25000 25499 assimilées
25500 28499 Cotisations URSSAF et Caisses assimilées
30000 30999 Libres
>>> Cotisations ASSEDIC
31000 Assiette de cotisation ASSEDIC
31010 31499 Cotisations ASSEDIC
33000 33999 Libres
>>> Cotisations de Retraite Complémentaires et Caisses Assimilées
34000 34999 Assiettes de cotisations Retraite Complémentaire
Cotisations Retraite Complémentaire et Caisses
35000 38999 assimilées
41000 42999 Libres
>>> Cotisations de prévoyance
43000 43999 Assiettes de cotisations Prévoyance
44000 44999 Cotisations Prévoyance
47000 47999 Libres
>>> DIF
48000 48999 DIF
>>> Cotisations Mutuelles
49000 Assiette Mutuelle
49010 49599 Cotisations Mutuelle
50000 50499 Libres
>>> Taxe Prévoyance et Réintégration Fiscale et Sociale
50500 50999 URSSAF Taxe prévoyance + Réintégration
52000 52499 Libres
>>> Indemnités non soumises; Intéressement; CSG/CRDS; etc.

53000 53499 Libres
Indemnités non
soumises, Intéressement,
53500 54499 CSG/CRDS, etc.
55000 55499 Libres
>>> Net Imposable
55500 55999 Net Imposable
>>> Salaire Net (CSG/RDS, IJSS net réintégrées)
56500 56999 Libres
57000 57999 IJSS Nettes
58000 58499 TEPA, CSG/CRDS
59000 59499 Libres
59500 59799 DIF
59800 60199 Salaire Net
60600 60999 Libres
>>> Bas du bulletin
61000 61999 Retenues et Indemnités bas du bulletin
63500 64499 Libres
64500 64999 Opposition
65250 65499 Libres
Retenues des acomptes libres ; remboursement de
65500 67499 prêts ; PEE ; Avances diverses ; etc.
68500 69499 Libres
Reports éventuels du trop perçu pour une meilleure
69500 71999 lisibilité du bulletin
73500 74999 Libres
Gestion automatique des acomptes et reports
75000 75499 d'acomptes
76500 77399 Libres
>>> Net à Payer
77400 Net à payer
>>> Affichages divers, Taxes diverses, Solde de tout compte et Remises à zéro
éventuelles
77500 77999 Affichages divers
78000 78999 Taxes diverses
79500 79999 Libres
80000 80499 Taxes sur les salaires

81500 82499 Libres
82500 84999 Solde de tout compte, remise à zéro éventuelles, DIF
86500 87499 Libres
87500 88499 Gestion des provisions
89500 90499 Libres
90500 90999 Formation, DIF
91500 91999 Libres
92000 92499 Rubriques de totalisation
>>> DADS-U, DNA, Divers
92500 93999 Cumuls DADS-U
95000 95999 Libres
96000 96999 Cumuls DNA
97500 98499 Libres
98500 98999 Rubriques d'extractions, d'états, etc.
99600 99999 Réservé Sage + Rubriques de totalisation
3.2 IDENTIFICATION
Code : de la rubrique recherchée ou à créer. Modifiable, il identifie la rubrique de

façon unique.
Rang : Le rang détermine l’ordre de calcul des rubriques. Cet ordre est modifiable.
Intitulé : décrit la rubrique
3.3 L’ONGLET « GENERAL »

états
Thème : Critère de regroupement libre (Menu : Paramétrage \ Tables paie \ Tables
diverses, table 391).
Code activité : Le code activité permet de protéger la rubrique des mises à jour par
patch
la modification de la fiche
Période d’activation : La rubrique ne sera calculée que pour les dates de paie
incluses dans la période activation. Chacun de ces 2 champs est facultativement
renseigné. La période d’activation peut ne contenir qu’une borne (début sans fin, fin
sans début).
Condition de calcul : Lors du calcul de la rubrique, si la condition est vérifiée, le
calcul de la rubrique se poursuit. Si la condition est fausse, le calcul de la rubrique est
abandonné et les montants de la rubrique sont tous considérés comme nuls.
Types de rubrique : En fonction du type défini la rubrique permet de calculer le

montant à additionner ou à soustraire. Ces types sont au nombre de 10.
Régularisation : Réservé aux rubriques de type ‘Régularisation’, ce champ est

destiné à la saisie d’un code de régularisation
Calcul intermédiaire : Cette option distingue les rubriques exclusivement conçues

pour produire un résultat dont la valeur alimente d’autres rubriques.
Les rubriques de calcul intermédiaire ne peuvent ni figurer sur le bulletin, ni être
historisées ni mouvementées des cumuls.
Arrondi de calcul : Règle d’arrondi des montants salariaux et patronaux de la

rubrique.
Cumul fiche salarié : Le montant cumulé de la rubrique peut apparaître dans la fiche
matricule.
Le cumul est associé à un intitulé qui se paramètre dans le menu local 349.
Les règles de réinitialisation se paramètrent au Menu : Paramétrage \ Paramètres
généraux \ Valeurs paramètres \ module Paie.
Commentaire : Facultatif, ce commentaire libre documente la rubrique
3.4 L’ONGLET « MONTANTS »
Les éléments de la partie « Bases » dépendent du type de rubrique mentionné dans

l’onglet « général ».
L’expression des montants fait appel aux fonctions X3 (Cf documentation partie L4G
et Annexe n° 3)
On retrouve aussi les syntaxes suivantes dans les formules :
[F :ID] ou [F] : les zones de la fonction fiche salarié

V_ nom : reprend les variables
R_ nom : reprend les rubriques

C_ nom : reprend les cumuls
En effet une rubrique, un cumul ou une variable peut avoir le même code, il faut donc
bien les distinguer.
Montant = Base
Rubrique dont le calcul se résume à l'évaluation de la zone "Base ».
Par exemple, une prime ou le salaire de base.
Type de rubrique : Montant = Base
Attention ! La fonction Recherche expression fonctionne uniquement sur Base

= montant et en fonction des conditions de calcul.
Montant = Base *Taux

Rubrique dont la zone Montant est le produit d’une base par un taux.
Par exemple, un nombre d’heures par un taux horaire.
Type de rubrique : Montant = Base*Taux
Montant = Base * Taux est utilisable dans la même rubrique pour :

Montant = Base * Taux (part salariale)
Montant = Base * Taux (part patronale)
Exemple : rubrique Code RC_ABS de rang 14600

Lorsque le type de rubrique sélectionné est Mt=Base * Taux, préciser les taux
appliqués dans l’onglet montant ainsi que les cumuls dans lesquels les parts (+PS,
+PP, -PS, -PP, RAZ) vont s’appliquer.
Ces rubriques ne sont pas des rubriques de cotisation, elles ne peuvent pas
alimenter de caisse.
Montant = Base * Taux / 100

Rubrique dont la zone Montant est le produit d’une base par un pourcentage.
Par exemple, une prime d’ancienneté exprimée en pourcentage du salaire de base.
Type de rubrique : Montant = Base*Taux / 100
Les rubriques de type Montant = Base *Taux et Montant = Base * Taux / 100
peuvent être utilisé pour calculer des retenues sur une base salariale et patronale et
également gérer les cumuls liés. Mais ne peuvent pas être utilisé pour le calcul de
cotisation liée à des caisses.
Intervalle
Rubrique dont le montant est issu de la lecture d’une grille à simple entrée, saisie
dans l’onglet ‘Autres’, où chaque couple ‘Borne’ / ‘Montant’ forme un intervalle,
numéroté de 1 à 10.

L’expression saisie dans la zone « Base », après évaluation, est comparée aux
bornes saisies. Sa position dans l’intervalle qui lui correspond détermine alors le
montant affecté à la rubrique.
Dans les rubriques de type Intervalle, il est possible d’utiliser des constantes et des
variables pour définir les bornes.
Type de rubrique : Intervalle
Attention dans ce type de rubriques on n’a pas le choix du sens (>=) et les
données de l’intervalle ne seront pas historisées contrairement aux rubriques
de type Grille.
Assiette
Rubrique particulière utilisée comme base par les rubriques de cotisation. Elles
permettent les calculs de 3 tranches (A, B, C) en fonction d'une base et de plafonds.
Ce calcul se fait en fonction de 5 éléments paramétrables :
une assiette (champ « Bases»).

un cumul d’assiette (champ « Cumul de base »).
un plafond pour chaque tranche (champ « Plafond »).
un cumul de plafond pour chaque tranche (champ « Cumuls plafond »).
un cumul de tranche pour chaque tranche (champ ‘Cumuls de tranche’).
Ces 5 champs peuvent contenir des expressions, des rubriques et des variables
« Cumul de base », « Cumuls plafond » et « Cumuls tranche » ne sont utiles que

dans le cas où il est souhaité une régularisation progressive des tranches.
Type de rubrique : Assiette
Cotisation
Rubrique qui fait référence à une base de cotisation, un taux de cotisation salarial
et/ou patronal, et à une caisse de cotisation.
Montants nuls à déclarer est une option permettant de faire figurer sur les états de
charges les bases soumises à taux de cotisations nul (cas des exonérations).

Type de rubrique : Cotisation
Grille
Cette rubrique renvoie un montant correspondant à une grille, une ligne et une
colonne renseignées dans l’onglet « autres » de la rubrique ; la ligne étant identifiée
par des 3 composantes correspondant à des expressions évaluées.
Type de rubrique : Grille
Historique
Ces rubriques permettent de conserver un historique de calcul.
Type de rubrique : Historique
Traitement
Ces rubriques permettent d'exécuter un traitement spécifique défini dans l'étiquette
MEMRUB du programme SPEPLAN.
Régularisation
Ces rubriques permettent de régulariser une paie. Elles font référence à une fiche
« régularisation». Les rubriques de type "Assiette de cotisation" ne génèrent pas
d’OD de Paie.
Type de rubrique : Régularisation
La partie « Cotisation » est à renseigner pour les rubriques de type cotisation.

Retraite complémentaire APEC 4 et 4bis Tranche B
Montants nuls à déclarer : case cochée s'il faut déclarer sur l'état des charges, les
bases de cotisations correspondant à des taux salariaux et patronaux nuls
notamment dans le cas d'exonération.
Caisse : Caisse de cotisation de la rubrique de type cotisation
Les parties « Assiettes » sont à préciser suivant le type de rubrique « assiette » que
l’on désire : assiette simple, assiette avec régularisation de tranches.
Assiette cotis. ASSEDIC
Régularisation : S’il y a une régularisation dans les calculs, c'est-à-dire s'il faut faire
les calculs en termes de valeurs cumulées ou de valeur sur la paie en cours.
Le cumul de la base (ce dernier est obligatoire s'il y a calcul avec régularisation,
même s'il n'est pas fait à chaque paie),
Par tranche (au maximum 3) : l'expression du plafond, le cumul de plafond
(même remarque que pour le cumul de base), le cumul de tranche (même
remarque que pour le cumul de base).
La partie « cumuls » permet de préciser le ou les cumuls à associer à la rubrique :
Cumuls de paie à mouvementer. Il peut

en avoir au maximum 10 par rubrique.

Les cumuls commençant par TOT sont des cumuls intermédiaires, servant de
totalisateurs lors du calcul de paie, sans être mémorisés dans l'historique de paie.
Périodicité : information issue du paramétrage du cumul sélectionné.
+/-/Raz : Indique comment mouvementer les cumuls ou sous totaux de calcul, soit :
-PS la part salariale de la rubrique est déduite,

-PP la part patronale de la rubrique est déduite,
+PS la part salariale de la rubrique est ajoutée,
+PP la part patronale de la rubrique est ajoutée,
RAZ le cumul est remis à zéro.
Note :
Pour Les rubriques "Assiette de cotisation" PS et PP représente le montant de la
base.
3.5 L’ONGLET « PROFILS »
Le tableau « profils » permet de définir la liste des profils « salarié » pour lesquels
cette rubrique sera calculée.
Le tableau « Interface comptabilité » : permet d’indiquer de 0 à 3 comptes par

rubrique pour la comptabilisation de son montant.
Pour chaque compte, il faut définir :
- le collectif se référant au compte individuel des fiches « salariés » ou

le numéro d'un compte.

- le type de montant à comptabiliser. Pour une cotisation, il faut choisir
entre la part salariale, la part patronale ou la somme des deux. Pour
les autres rubriques, on choisira le montant salarial.
- le sens soit Débit ou Crédit.
- le détail par salarié. Si l'on répond Oui, une ligne d'écriture sera créée
pour chaque salarié (on utilise en général cette option pour le net à
payer). Dans le cas contraire une ligne sera générée globalement pour
l'ensemble des salariés concernés.

3.6 L’ONGLET « IMPRESSIONS »
Dans la partie « bulletin de paie », on précise les modalités d’impression sur le

modèle d’édition.
Indiquez le texte à imprimer à ce moment du bulletin de

paie. Ce texte se situera sous la ligne de bulletin constitué
avec l'intitulé de rubrique, si le type de celle-ci n'est pas
Texte. Ce texte est le rappel de commentaires ou des
libellés de suivis associés à une variable de paie, saisissez
alors le code de la variable.
Montant à imprimer : Indique le type d’impression de la rubrique sur le bulletin.
Groupe : Code de regroupement sous lequel la rubrique sera imprimée lors de

l'utilisation du bulletin simplifié.
Base de calcul : Code de la base de calcul des cotisations de la rubrique, dont

l'intitulé sera repris à l'édition de l'annexe au bulletin de salaire. Cette annexe contient
les informations relatives aux prélèvements sur salaire.
Intitulé : Intitulé d'impression de la rubrique.
Saut de ligne avant / après : Saut de ligne avant et après l'impression de la ligne de
bulletin correspondant à la rubrique en cours.
Dans la partie des « attestations » on précise pour chaque rubrique si elle a ou non
un impact sur les différentes attestations.
Autres impressions : cases à cocher pour que la rubrique apparaisse en édition de

l'historique de paie ou récapitulatifs de paie.

3.7 L’ONGLET « AUTRES »
Si la rubrique est de type "Grille" ou "Intervalle", cet écran permet de définir la grille
ou l'intervalle correspondant à la rubrique.

4. LES REGULARISATIONS
Paie / Feuille de paie / Rappels de salaires / Régularisations
Pour créer une rubrique de régularisation, afin de régulariser une paie, il faut au
préalable, créer un code « régularisation ».
Ensuite, il faut créer la rubrique de type « Régularisation »
La rubrique de type régularisation doit avoir un rang supérieur à la rubrique

régularisée.

5. LES EXONERATIONS
Paramétrage > Plan de paie > Exonérations
Lorsque l’employeur bénéficie, pour un salarié donné, d’une exonération de charges,

il faut préciser le code exonération correspondant en fiche salarié.
Le code exonération est à paramétrer au préalable :
Après avoir identifié le code d’exonération, précisera le type d’exonération et les

rubriques sur lesquelles l’exonération s’applique.
Si l’exonération correspond à un non assujettissement, les rubriques associées à

cette exonération ne sont pas calculées. Ceci implique notamment pour ces salariés

et ces rubriques l’absence d’historiques de paie et donc l’absence de déclaration au
niveau des états de charges.
S’il y a un assujettissement il convient de préciser les taux salariaux et patronaux
d’exonération à appliquer sur les rubriques associées à l’exonération.
En cas d’exonération à 100%, une limite d’exonération peut être renseignée. Cette
limite est une rubrique.
6. LES EXCEPTIONS
Paramétrage > Plan de paie > Exceptions
Les exceptions de calcul permettent de déterminer, pour un certain nombre de

salariés, les rubriques de paie à calculer ou non, les variables de paie à ne pas saisir
et les cumuls à remettre à zéro.
Une rubrique de paie se calcule dans un bulletin si elle est associée au profil du
salarié et si sa condition de calcul est vérifiée. L’exception de calcul permet de
contourner la condition liée au profil du salarié mais pas la condition de calcul liée à
la rubrique.
Dans l’onglet « sélection » on paramètre la sélection des salariés concernés par

l’exception.
Dans l’onglet « Rubriques » on paramètre les rubriques concernées par l’exception

et on définit si elles doivent être calculées ou non et durant quelle période.

Dans l’onglet « Variables » on donne les variables concernées par l’exception, il faut
préciser leur valeur par défaut et la période concernée par l’exception.
Dans l’onglet « Cumuls » on définit les cumuls concernés par l’exception, leur
condition de remise à zéro et la période durant laquelle ils doivent rester à titre
d’exception.
Il est possible de visualiser les exceptions de calculs depuis la fiche salarié par la
fonction : Fonctions \ exceptions et aussi en valeurs salariés par la fonction
Commandes \ exceptions

7. LES PROFILS
Paramétrage \ Profils
Nous avons déjà abordé la gestion des profils dans la partie paramétrage de la
structure générale.
Pour rappel, chaque profil de paie doit contenir :
Les rubriques du plan de paie à calculer dans le bulletin de paie

Les variables de paie à saisie au niveau du salarié pour le calcul du bulletin.
Le code comptable
Un salarié modèle dont les valeurs des variables permettront d’initialiser les
variables de type « conservation » de la première paie d’un salarié du même
profil. Cette zone est facultative.
Il est ensuite rattaché au site, puis par défaut aux salariés associés au site. Le profil
est modifiable sur chaque fiche salarié.

8. LES DECLARATIONS DE CHARGES
Paramétrage \ Plan de paie \ Déclaration de charges
Cette fonction permet définir le paramétrage des lignes des états déclaratif de
charges et/ou de paramétrer le regroupement de données pour la construction de la
DUCS.
Définir avec le document de déclaration de charges les lignes des états déclaratifs de
charges ou les regroupements de données pour la construction de la DUCS.
Dans le cadre d’une édition, une page est imprimée par code état.
Pour la DUCS, une ligne de déclaration est générée par code cotisation DUCS.
Ce paramétrage consiste à regrouper par taux AT distincts, les rubriques indiquées et

affectées à la caisse précisée, pour les paies vérifiant le critère de sélection éventuel
; les rubriques contenant le taux AT sont identifiées par la colonne "AT".
Une fiche de paramétrage correspond à une ligne de l'état CHARGES.
Toutes les fiches ayant le même "Code état" seront imprimées sur une même page.
.
affectées à la caisse précisée, pour les payes vérifiant le critère de sélection
éventuel.
Les rubriques contenant le taux AT sont identifiées par la colonne "AT".

Les rubriques contenant une quantité (nb d'heures supp dans le cadre de la loi
TEPA) sont identifiées par la colonne "Quantité".
Si le paramétrage concerne des cas particuliers, comme la prise en compte

d'exonération en recalcul des bases de cotisations, sélectionner la case « Cas
particulier »
Principe du paramétrage :
Salaires plafonnés = Non & Cas particulier = Non : Pour la part salariale, la base
de cotisation sera égale au salaire de référence, et le taux sera égal au taux salarial.
Pour la part patronale, la base de cotisation sera égale au salaire de référence, et le
taux sera égal au taux patronal. Pour le cumul des deux parts, la base de cotisation
sera égale au salaire de référence, et le taux sera égal à la somme du taux salarial et
du patronal.
Salaires plafonnés = Oui & Cas particulier = Non : Pour la part salariale, la base
de cotisation sera égale au salaire de référence ou au plafond si le plafond est
inférieur au salaire, et le taux sera égal au taux salarial. Pour la part patronale, la
base de cotisation sera égale au salaire de référence ou au plafond si le plafond est
inférieur au salaire, et le taux sera égal au taux patronal. Pour le cumul des deux
parts, la base de cotisation sera égale au salaire de référence ou au plafond si le
plafond est inférieur au salaire, et le taux sera égal à la somme du taux salarial et du
patronal.

Salaires plafonnés = Non & Cas particulier = Oui : Pour la part salariale, la base
de cotisation sera égale au montant de l'exonération, et le taux sera égal au taux
salarial. Pour la part patronale, la base de cotisation sera égale au montant de
l'exonération, et le taux sera égal au taux patronal. Pour le cumul des deux parts, la
base de cotisation sera égale à la différence entre le salaire de référence et le
montant de l'exonération, et le taux sera égal à la somme du taux salarial et du
patronal.
Salaires plafonnés = Oui & Cas particulier = Oui : Pour la part salariale, la base de
cotisation sera égale au montant de l'exonération, et le taux sera égal au taux
salarial. Pour la part patronale, la base de cotisation sera égale au montant de
l'exonération, et le taux sera égal au taux patronal. Pour le cumul des deux parts, la
base de cotisation sera égale à la différence entre le plafond et le montant de
l'exonération, et le taux sera égal à la somme du taux salarial et du patronal.

9. LES MISES A JOUR DU PLAN DE PAIE
Deux types de mise à jour sont possibles :
Une mise à jour du paramétrage modifié par nos soins

Paramétrage \ Plan de paie \ Génération du plan de paie
Une mise à jour par l’éditeur Sage

Paramétrage \ Plan de paie \ Mise à jour plan de paie \ Intégration mise à jour
Par la création d’une mise à jour, il est possible de réaliser une archive des éléments
sélectionnés que l’on pourra ensuite intégrer dans un dossier par la fonction
précédente.
Paramétrage \ Plan de paie \ Mise à jour plan de paie \ création d’une mise à jour
La fonction « comparaison d’un dossier » permet de comparer les éléments du plan

de paie d’un dossier à l’autre.
Paramétrage \ Plan de paie \ Mise à jour plan de paie \ comparaison plan de paie

10. LA COPIE DU PLAN DE PAIE
Paramétrage > Plan de paie > Copie du plan de paie
Cette fonction permet la copie des éléments du plan de paie d’un dossier à l’autre, et
permet de récupérer des données issues d’un dossier distant.
L'option "Copie totale" efface du dossier destination tous les fichiers décrits dans
"Tables mises en œuvre". Pour le fichier des paramètres, seuls les paramètres
définis au niveau dossier dans le chapitre "PLA", sont supprimés.
La coche Effacement des rubriques supprime les rubriques comprises dans la borne,
des fichiers RUBRIQUE et CALRUB (Liste des rubriques à calculer par profil salarié).
La rubrique n'est pas recopiée si une rubrique de même rang existe dans le dossier
destination.

F. PARAMETRAGE DE LA GESTION DES TEMPS ET DES
ACTIVITES
Gestion des temps > Temps - Activités > Consultation > Plannings individuel
Pour exploiter les fonctions de la gestion des temps, un certain nombre de

paramétrages sont nécessaires.
Rappel : des paramètres généraux ainsi que des valeurs de variables (valeur
des paniers…) sont dédiés aux fonctions de la gestion des temps, Il ne faudra
pas oublier d’en vérifier les valeurs.
Exemple : Chapitre TPS et dans le chapitre PAY le groupe NAT.
1. LES NATURES D’EVENEMENTS
Gestion des temps > Paramètres > Nature d’évènements
Tout le temps passé d’un salarié est découpé en une succession d’activités qu’on
appelle évènement.
L’évènement est la base de la saisie des temps des salariés.
La valorisation des évènements va servir à alimenter les variables de paie et les
variables de temps.

On identifie l’évènement par un code et un intitulé.
On précise aussi la méthode d’utilisation de l’évènement :
Type de saisie : En heures ou en jours
Valorisation en jours : Ouvrables, ouvrés ou calendaires en fonction du planning

salarié
Catégorie : Les évènements sont classés en 4 catégories, une catégorie travail, une
absence, un congé ou autres.
Période de saisie : La saisie de l’évènement se fait soit par extraction temps, dans
ce cas la date de l’évènement appartient à la période d’extraction, qui correspond à
un nombre entier de semaines ; soit par mois calendaire la date de l’évènement
appartient à la période mensuelle.
Ces périodes sont définies pour une date de paie, dans les fonctions « Périodes
d’extraction ».
Actif : Indique si l’évènement est actif

Code accès : Pour contrôler des accès en consultation et modification
Création automatique : Indique si l’évènement est utilisable par la fonction

« création globale » qui permet l’attribution d’un évènement pour un ensemble de
personne à une date donnée. Exemple d’un RTT imposé par l’employeur.
Temps de travail : L’évènement retrace une activité « temps de travail » ou

« autres ». Cette différenciation sert de base au calcul de certaines variables temps
(repos compensateur, modulation TT…)
Repos compensateur : L’absence qui ne doit être prise en compte pour le calcul du
repos compensateur.
Gestion jour/nuit : L’évènement retrace une activité jour nuit qui permet de donner
une base de calcul pour certaines variables (panier jour, panier nuit…)
Saisie type activité : Cette zone conditionne la saisie du type d’activité dans la
saisie des temps
Commentaire obligatoire : Rendre obligatoire la saisie d’un commentaire lié à

l’évènement
Workflow : Permet de déclencher la règle de workflow associée (de type Gestion

des temps, avec comme code déclenchant le code de la nature de l’évènement)
quand la nature de l’évènement est mis à jour dans la saisie des temps.
Saisie anticipée interdite : Permet de bloquer la saisie par anticipation (ex :

maladie)

Saisie nature d’activité : Autorise dans la saisie des temps de compléter la nature
de l’évènement par une saisie de nature d’activité.
Saisie plage horaire : Idem pour autoriser la saisie de plages horaires
A exclure du bulletin calendrier : ne pas faire figurer le code de la nature

d’évènement dans le bulletin calendrier (ex : absence pour délégation)
DADS U : Code DADS U de l’évènement d’absence (Cf. code particuliers du cahier

des charges de la DADS U).
Visualisation dans le planning service : Dans la fonction « Planning service » on

visualisera un ensemble d’évènements regroupés sous les thèmes : congés, RTT,
formation, maladie, maternité paternité ou alors ne pas faire figure l’évènement sur le
planning.
Les intitulés sont paramétrables dans le menu local N° 418

Paramétrage \ paramètres généraux \ menus locaux
Développement \ dictionnaire de traitements \ messages
Dans la partie analytique, on définit la ventilation analytique par défaut de

l’évènement En fonction des axes et d’une valeur par défaut.
Dans la partie portail, préciser su l’événement est accessible par le portail, s’il
s’affiche sur le calendrier, si le solde est consultable et s’il nécessite un justificatif.

2. LES NATURES D’ACTIVITE
Gestion des temps \ Paramètres \ Natures d’activité
Cette fonction permet de définir des natures d’activités utilisables dans la saisie des
temps et dans le planning individuel.
On identifie la nature par un code et un intitulé, on précise si elle est active ou non et
on peut lui associer un code d’accès.
On donne ensuite les caractéristiques de fonctionnement de l’activité :
Jour/nuit : précise le type de gestion jour/nuit pour la nature courante à savoir : jour,
nuit, sans gestion, jour posté, nuit posté.
Type de jour : précise le type de jour de la nature d’activité : semaine, weekend,

astreinte, intervention, nuit.
Kms, Qté, véhicule, alpha… : correspondent à des champs libres 1 à 4 permettant

une saisie d’un élément de rémunération ou autre lié à l’activité
Le libellé est paramétrable dans la table du menu Local N° 403
Famille et sous famille : Possibilité de regroupement des natures d’activités par

familles et sous famille. Elles sont à organiser dans les tables diverses N° 393 et 394.

Planning individuel : On indique le groupe qui représente cette nature d’activité sur
le planning individuel du salarié.
Ils sont paramétrables par le menu local N° 417
Nature par défaut : Dans le planning individuel il est possible de modifier la nature
d’activité d’une journée. C’est la nature par défaut du groupe d’activité qui est
affectée à la journée.
Les sections analytiques : On peut préciser des sections par défaut à ce niveau,
mais elles ne seront pas obligatoirement appliquées lors de la saisie. C’est le code
section par défaut déduit de l’évènement qui est appliqué en priorité, mais ce code
pourra faire référence à la nature d’activité et ou à l’évènement.

3. LES JOURS FERIES
Gestion des temps / Paramètres / Jours fériés
Cette fonction permet de définir les jours fériés d’une année civile.
Ils peuvent être définis globalement pour tout le dossier ou par site.

4. LES PERIODES D’EXTRACTIONS
Gestion des temps / Paramètres / Périodes d’extractions
Cette fonction permet définir pour une date de paie :
La période de saisie des temps (en effet certains évènements sont saisis sur
une période mensuelle et d’autres sur N périodes hebdomadaires).
Et la période de saisie des régularisations
Elles peuvent différée d’un site à l’autre.
La zone site : Peut être non renseignée si aucune période n’est définie pour un site,
ce sont les périodes définies pour l’année sans site qui seront appliquées.
Date de paie : Cette date est très importante, elle devra être utilisée correctement
dans les écrans de sélection dans les traitements de la partie temps et la partie
élaboration du bulletin.
Si on souhaite se laisser la possibilité de réaliser plusieurs bulletins dans un mois de
paie notamment pour des régularisations, il vaut mieux laisser en date de paie, la
date de réalisation des paies (ex : 27 ou 28 du mois).
Saisie : La saisie des temps peut être interdite sur des périodes
La période temps : Elle est évaluée en nombre de semaines complètes et

commence toujours par le premier jour de la semaine (paramètre général FIRDAY
dans le chapitre TPS groupe MIS). Cette période concerne tous les évènements dont
la période de saisie est « extraction temps ».
La période ne peut dépasser les 6 semaines.
La période mensuelle : Doit appartenir au mois de la date de paie. Cette période

concerne la saisie de tous les évènements dont la période de saisie est le mois
calendaire.
La période de régularisation : permet d’incorporer dans le bulletin les

régularisations saisies sur cette période.

5. LES SEMAINES TYPES
Gestion des temps / Paramètres / Semaines types
Il s’agit de définir des modèles de semaines, qui vont constituer le planning des
salariés.
On renseigne par jour :
Le type de jour : ouvré, ouvrable ou chômé
En fonction des paramètres du dossier il est possible de paramétrer jusqu’à 3

périodes par journée.
Heure de début, heure de fin, temps de pause et nature d’activité de la 1ère

période de la journée.
Heure de début, heure de fin, temps de pause et nature d’activité de la 2ère période
de la journée.

Heure de début, heure de fin, temps de pause et nature d’activité de la 3ère période
de la journée.
Nombre d’heures de travail dans une journée. Ce nombre sera utilisé pour
valoriser les absences et les présences en heures
Nombre de jours qui sera utilisé pour valoriser les absences et les présences en
jours.
La valeur maximum =1 : généralement 1 pour une journée travaillée ; 0.5 pour demi
journée ; 0.75 pour ¾ de journée ; 0.25 pour ¼ journée travaillée et 0 pour un congé.
6. LES PLANNINGS TYPES
Gestion des temps / Paramètres / Plannings types
Cette fonction permet le paramétrage de plannings de travail standards, souvent

communs à plusieurs salariés.
Le planning est affecté au salarié, en renseignant la zone planning type dans l’onglet
« contrat suite » de la fiche salarié.
Ce champ peut être modifié en masse en créant des écrans employés adaptés.
Il est nécessaire d’avoir préalablement créé les semaines types.
Un planning type se définit par une année d’exploitation. Par code planning type on
définit une semaine type pour chaque semaine de l’année civile.
Astuce :
Le bouton « appliquer en dessous » accessible par le clic droit dans le tableau
recopie la semaine type sur toutes les lignes situées en dessous.

7. LES PLANNINGS OPERATIONNELS
Gestion des temps / Temps - activités / Saisie / Planning opérationnel
Cette fonction permet de paramétrer un planning de travail particulier à un salarié.
Pré-requis :
Les périodes d’extraction doivent être créées.

La salarié doit avoir le flag « gestion des temps » activé en fiche salarié
Les axes et les sections analytiques doivent être renseignés
Les natures d’activités doivent être paramétrées.
Boutons spécifiques :
Initialisation : initialise les plannings opérationnels des salariés en fonction des

plannings type de chaque salarié.
Recopie jour : permet de recopier le planning d’une journée sur les jours suivants
jusqu’à une date donnée. Elle peut se faire sur certains jours de la semaine et sur
certains types de jours.
Il est possible de renseigner par plage horaire, les temps de pause, le code activité
(si la nature de l’évènement l’autorise) et les sections analytiques.

8. LES PLANNINGS INDIVIDUELS
Gestion des temps / Temps - activités / Consultations / Planning individuel
Cette fonction présente le planning d’activité d’un salarié sur une année, elle visualise
le planning opérationnel du salarié en faisant apparaître la nature de l’activité
journalière.
Les écrans « mensuel » et « annuel » permettent de visualiser le planning mais aussi
de le modifier en affectant un autre groupe d’activité à une journée. C’est la nature
d’activité cochée en tant que nature par défaut pour le groupe qui est affectée à la
journée.
Le planning annuel est affiché sous la forme d’un tableau. Chaque ligne correspond à
un mois et chaque colonne correspond à un jour dans le mois.
Il sera possible dans cet écran de saisir des activités pour le salarié.

III- LE CYCLE DE PAIE
Sage HR Management offre plusieurs possibilités pour réaliser un bulletin de salaire :
Saisie ou importation des fiches des salariés
Utilisation ou non de la gestion des temps
• Si utilisation de la gestion des temps possibilité de saisie ou d’importation (si outil

externe donnant des informations plus particulières) des éléments de temps.
• Avec la gestion des temps, possibilité ou non par « arrêté des temps » et ou par
« synthèse des temps » de récupérer les variables de paie découlant de ces
fonctions.
Saisie ou importation des valeurs des variables de paie.
A. LES ETAPES DU CYCLE DE PAIE

Vérifications préalables au calcul de paie :
- des variables dossier, société, site (changement
plafond, taux cotisations…)
(Menu : paie\saisie des valeurs)
- des valeurs des grilles
(Menu : paramétrage\tables paie\valeurs grilles)
Création ou modification - des taux AT
des fiches des salariés (Menu : paramétrage\table paie\accident du travail ou
(Menu : Personnel\Salarié) depuis fiche salarié)
Saisie des temps

(Temps et activités\saisie des temps)
Ouverture d’un mois de paie

(Menu : Paie\feuilles de paie\Mois de paie)
Création des entêtes de bulletins par la génération automatique

(Menu : Paie\feuilles de paie\génération automatique)
Mise à jour des variables de paie en fonction des temps saisis et calculés
(Menu : Paie\feuilles de paie\Valeurs salarié\Commandes\Enchainement MAJ des variables)
ou (Menu : temps et activités\traitements\arrêté des temps)
Saisie des variables des salariés

(Paie\feuilles de paie\valeurs salarié ou Saisie par variable ou saisie directe)
Calcul des paies

(Menu : Paie\feuilles de paie\Calcul des paies ou individuellement par la fonction valeurs salarié)
Gestion des règlements

(Menu : Paie\Règlements)
Impression des bulletins

(Menu : Paie\feuilles de paie\impresion des bulletins s ou individuellement par la fonction valeurs salarié)
Calcul et validation des OD paie.

(Menu : Paie\OD de Paie)

1. LA SAISIE DES VARIABLES
Il s’agit ici de renseigner les valeurs des variables de niveau dossier, société ou site
et aussi d’anticiper par la saisie de variables prévisionnelles la préparation des paies
futures.
1.1 LA SAISIE DES VARIABLES
Paie \ Saisie des valeurs \ valeurs Dossier ou société ou site
On précise ici, les valeurs des variables de niveau dossier, société ou site.
Pour une lecture plus adaptée, il est possible de paramétrer au préalable les pages
de saisie. (Menu : Paramétrage \ plan de paie \ définition pages de saisie \ pages
dossier ou société ou site)
On définit une date de début de validité pour les valeurs des variables dossier,
société ou site. Les paies générées reprendront les données correspondantes sur le
principe de la hiérarchisation suivante, pour une variable de niveau site par exemple :
Paie en date D supérieure aux dates de début de validité des valeurs des variables.
Date validité dossier D3 valeur = 10
Date validité société D2 valeur = 11
Date validité site D1 valeur = 12
Si date site D1 >= à date de la société D2 alors valeur sur la paie D = D1 = 12

Sinon si date société D2>= à date dossier D3 alors valeur sur la paie D = D2 = 11

Sinon si date société D2 < à date dossier D3 alors valeur sur la paie D = D3 = 10
Sinon valeur D sur la paie = 0
Il est possible de précharger les variables définies dans le niveau par un clic droit sur
le tableau.
Attention !
Une variable préchargée avec valeur à blanc = valeur nulle et donc pas de
recherche dans la hiérarchisation.
1.2 LES VARIABLES PREVISONNELLES
Paie \ Saisie des valeurs \ variables prévisionnelles
Il s’agit ici de renseigner par avance les variables de niveau salarié, pour en
ensemble de salariés sélectionnés et une borne de dates de paie donnée :
Lors de la génération des paies, les valeurs des variables des salariés seront
initialisées par les valeurs saisies dans ces tableaux.
Des écrans différents sont proposés :
Saisie des salaires :

Saisie par des écrans personnalisés :
Sur ces tableaux de saisie, le bouton clic droit Commentaire permet de saisir pour
chaque variable un commentaire libre. Ce commentaire reste au niveau de la saisie
prévisionnelle. Il n’est pas repris dans la feuille de paie.
Le bouton clic droit Texte des lignes de bulletin sur la zone de la variable, permet
de saisir des lignes de textes qui seront affichées dans le bulletin de paie, sous les
rubriques qui sont associées à la variable (zone "Texte associé" dans la fiche
Rubrique).
Le bouton clic droit Appliquer en dessous, permet d’impacter la saisie d’une valeur
sur toutes les lignes en dessous.
Les écrans peuvent être personnalisés dans la fonction Ecran de saisie des
variables (Menu : Paramétrage \ Paramètres généraux \ Ecran de saisie des
variables).

2. LA SAISIE DANS LA GESTION DES TEMPS
Plusieurs méthodes de saisie sont proposées :
2.1 LA CREATION GLOBALE
Gestion des temps / Congés – Absences / Absences / Création globale
La création globale permet la saisie d’un évènement pour une période donnée et
pour un ensemble de salariés.
Exemple : RTT fixé par l’employeur pour les cadres

2.2 LES TRANSACTIONS DES TEMPS
Paramétrage \ Paramètres généraux \ Transaction de saisie des temps
Pour les autres méthodes de saisie, il est possible de définir des transactions de
saisie afin de disposer, par paramétrage, d’écrans de saisie des temps
personnalisés.
Ces écrans peuvent ensuite être affectés à des utilisateurs. Un utilisateur ayant la
possibilité d’avoir un seul écran de saisie ou plusieurs (le choix de la transaction étant
fait à l’entrée de la fonction).
L’écran de paramétrage fait apparaître une liste de rubriques avec, pour chacune
d’entre elles, la possibilité de paramétrer :
Si elle est saisissable (et dans ce cas si elle est obligatoire ou pas),
Si elle est uniquement affichée,
Ou si elle ne doit pas apparaître dans l’écran.
Les champs date début/fin et événement sont obligatoires et saisis en premier ; les
autres informations sont optionnelles :
Heures début/fin
Temps de pause
Nombre d’heures et/ou nombre de jours (l’un des deux au moins est
obligatoire)
Nature d’activité
Type de jour (jour/nuit/…) M402
Type activité (normal/astreinte/…) M413
Quantité 1 / Quantité 2 supplémentaire (prime, intervention, km, …)
Zone alpha 1 / zone alpha 2 supplémentaire
Infos « services » : Société/client, commande/ligne de commande, indicateur
facturable
Commentaire
Visa
Répartition analytique
Sections analytiques (1 à 9 maximum)
La transaction comporte notamment les champs suivants : Code, Intitulé, Code

d’accès (pour gérer les habilitations sur la transaction), indicateur Régularisation
(pour autoriser la saisie des régularisations par cette transaction).

Chaque mode de saisie fera référence à une transaction. On ne saisira, par
conséquent, que les champs prévus par la transaction.
Toutefois, les champs non saisissables peuvent être initialisés par le biais de valeurs
par défaut de la nature d’activité ou des sections par défaut.
Une transaction par défaut est définie par un paramètre utilisateur. Si elle n’est pas
renseignée on proposera toutes les transactions autorisées.
Le principe de saisie des temps (dans les écrans de saisie ou de feuille de temps) est
le suivant :
- On précise uniquement ce qui s’est passé pour le salarié de différent

par rapport à son planning opérationnel et cela par date et plage
horaire.
- Ensuite on peut procéder dans l’écran à la génération automatique
(fonction que l’on retrouvera lors de l’arrêté des temps) afin de
visualiser l’avènement W tel que mentionné dans le planning
opérationnel.
- On modifie si nécessaire les champs relatifs à l’activité…

2.3 LA SAISIE DES TEMPS
Gestion des temps / Temps et activités / Saisie / Saisie des temps

Paramétrage / Paramètres généraux / Transaction de saisie des temps
La fonction propose la liste des modèles de saisie issue des modèles de transactions
paramétrés.
Ecran SRV : Services
La fonction des transactions de saisie des temps, permet d’imposer par code d’accès
un écran de saisie
Sur ce modèle de transaction le bouton « VISA » permet de positionner le visa de

contrôle sur toutes les lignes, notamment dans le cas où les salariés saisissent eux-
mêmes leurs congés par exemple. La zone sera initialisée en fonction des
habilitations fonctionnelles.
L’activation du visa se fait par le paramètre général de niveau dossier « VISA » situé
dans le Chapitre TPS et dans le groupe MIS.
Ce premier mode propose une saisie « en colonne », facile à utiliser pour une
approche mensuelle de la saisie des temps.
Si la gestion des plages horaires est activée, une saisie multi-dates de l’évènement
travaillé (W) sous entend que les plages du planning sont respectées. A
l’enregistrement, la ligne sera éclatée en autant de lignes que de plages horaires
dans la période.

2.4 LA FEUILLE DES TEMPS
Gestion des temps / Temps et activités / Saisie / Feuilles de temps
Ce second mode de saisie fait aussi appel à des codes de transactions.
Dans ce mode on a un écran de saisie en ligne par salarié et par semaine.
Dans le cas où on utilise le premier mode de saisie pour une gestion mensuelle des
évènements, cet écran aura un intérêt consultatif.
Si plusieurs plages horaires ont été autorisées, il y aura plusieurs pages, la flèche
noire permettant de passe de l’une à l’autre.
ECRAN STD : Standard
Suivant les caractéristiques des codes de transaction des temps et des natures
d’évènement il sera possible d’intervenir sur les champs activité, répartition
analytique, etc.…

2.5 LA SYNTHESE DES TEMPS
Gestion des temps / Temps et activités / Saisie / Synthèse de temps
Cette fonction propose un écran de saisie de variables de temps de façon

hebdomadaire.
Ce tableau peut être incrémenté de plusieurs façons :
Manuellement par salarié et par semaine

Par Mise à jour par la fonction d’arrêté des temps
Par Mise à jour par l’importation d’éléments de badgeuse
Par Mise à jour par le bouton Calcul
Dans le cas des mises à jour de ce tableau, les calculs sont gérés par les règles
définies dans les paramètres généraux chapitre TPS.
Des développements spécifiques de type contrôle ou calcul peuvent être élaborés

dans le traitement spécifique « SPECALTPS » (Cf. : cursus outils de développement)
Par le Menu « Temps » on peut accéder aux fonctions de saisie des temps et de
feuille de temps.

2.6 LES REGULARISATIONS
Gestion des temps / Temps et activités / Saisie / Régularisations
Cette fonction permet la saisie de régularisation temps pour les salariés de manière
mensuelle.
Les périodes de régularisation sont définies par période de paie dans les « périodes
d’extractions ».
Elle fait aussi appel aux transactions pour en paramétrer les éléments de saisie.

2.7 IMPORTATION BADGEUSE
Gestion des temps / Temps - activités / Saisie / Import badgeuses
Ces fonctions proposent l’importation des données de temps dans la base, il existe
deux formats par défaut :
Le modèle 1 : BADGEUSE, correspond au format des badgeuses du marché.
Le modèle 2 : EVSIMPLIF, correspond au format SAGE d’importation des

évènements.
Les formats sont décrits dans les modèles d’imports/exports.

Paramétrage / Exploitation / Imports/Exports / Modèles imports-exports
Les tables des transcodages sont aussi utiles pour établir des correspondances entre
le fichier à importer et les paramétrages de la base.
Paramétrage / Exploitation / Imports/Exports / Transcodage I/E

Cette fonction permet de transcoder des données lors de l'import/export, en donnant
une correspondance entre un code local et un code externe.
Le principe est le suivant :
En export, on recherche la valeur du champ à exporter dans la liste des

valeurs de la colonne code local. Si la bonne valeur est trouvée, on la
remplace par le code externe correspondant (s'il y en a plusieurs, c'est la
première ligne qui est utilisée ; si la valeur * lui est associée, on ne fait pas de
transcodage). A défaut, s'il existe une valeur * (un astérisque) dans la colonne
code local, on prendra la valeur externe associée. Ceci permet ainsi de définir
un transcodage par défaut pour toutes les valeurs non explicitement listées
dans la table.
En import, on recherche la valeur du champ à importer dans la liste des

valeurs de la colonne code externe. Si on trouve en regard la valeur * (un
astérisque), on ne transcode pas le champ (ceci permet de définir des valeurs
à ne pas transcoder). Si on n'a pas trouvé la bonne valeur dans la colonne
code externe, mais s'il existe un code externe égal à *, on prendra le code
interne correspondant.
Ce transcodage est déclenché dès lors que l'on associe, dans le modèle
d'import/export, le champ à la table correspondante.

3. LE MOIS DE PAIE
Paie / Feuille de Paie / Initialisation de Pae / Mois de paie
Cette fonction permet d’ouvrir le mois de paie sur lequel on souhaite travailler :
Le mois de paie correspond au mois sur lequel seront imputées les valeurs des
bulletins générés. Elle est associée au paramètre MOIPAY
La date de paie est la date à proposer pour la génération des paies sur le mois de
paie signalé référencé au dessus. Elle est associée au paramètre DATPAY.
Attention, la date de paie doit toujours être comprise entre le premier jour et le dernier
jour du mois de paie + une marge correspondant à la valeur (en nombre de jours) du
paramètre JMAX. Elle ne doit pas non plus être en dehors de la période de paie.
Elle est primordiale et doit être cohérente dans toutes les fonctions :
Périodes d’extraction
Feuille de temps et arrêtés des temps
Mois de paie
Génération automatiques des bulletins
La période de paie est la période de travail à proposer par défaut à la génération de

nouvelles paies sur le mois. Ces zones sont associées aux paramètres DEBPAY ET
FINPAY.
La date de paiement à proposer pour la génération des paies sur le mois référencé.
Elle est associée au paramètre DATREG.
L’année en cours reprend la période annuelle du 01/01/XX au 31/12/XX ou en cas

de décalage de paie du 01/12/XX au 30/11/XX. Ces zones sont associées aux
paramètres DEBANNPAY et FINANNPAY.
En cas de modification du mois de paie, une trace signale :
Les paies saisies non calculées

Les paies non effectuées alors que le salarié était présent dans la période de
paie par défaut du mois
Les paies effectuées alors que le salarié était absent dans la période de paie
par défaut du mois.

4. LA GENERATION AUTOMATIQUE
Paie / Feuille de Paie / Initialisation de paie / Génération automatique
Cette fonction initialise les « entêtes de bulletin » pour une population sélectionnée
(un seul salarié, un groupe de salariés appartenant à un même site ou relevant du
même profil ou exerçant dans le même service…) afin de traiter la paie à une date
donnée.
Elle ne calcule pas les bulletins, mais crée par salarié des fiches reprenant les
valeurs des variables telles que le plan de paie les définit (salaire de base, avantage
en nature, taux horaires…), le site, la date de paie et l’analytique.
Une nouvelle paie est générée pour les salariés présents au moins un jour dans cette
période en fonction de leurs entrées/sorties.
Cette étape est nécessaire avant le déversement des éléments de la gestion des
temps ou la saisie des variables.
Cette étape est aussi réalisable salarié par salarié par les traitements enchaînés ou
le bouton « nouveau » en valeur salarié.

5. L’ARRETE DES TEMPS
Gestion des temps / Temps – Activités / Saisie / Arrêté des temps
L'arrêté des temps est l'étape finale de la gestion des temps. En effet, cette fonction
permet de clôturer, par date de paie, les temps passés.
Cette fonction peut déclencher différentes opérations pour tout ou partie des salariés.
Contrôle de saisie : Contrôle de la saisie des temps des salariés.
Génération de la formation : Génère des évènements temps liés au module

formation.
Génération automatique : Consiste à boucher les trous des plannings des salariés
par le code événement « Travail ».
Calculs de synthèse des temps : Mise à jour de toutes les variables de synthèse
des temps (prise en compte de la modulation du temps de travail, des différents
plafonds : du panier, des heures bonifiées, des heures supplémentaires
contingentées …) Des développements sont possibles au niveau des deux étiquettes
CALCUL et CONTROLE, dans le programme spécifique SPECALTPS, si d’autres
variables de synthèse ont été ajoutées.
Mise à jour des variables de paie :
Mise à jour des variables de paie qui sont calculées, à partir du détail
de la saisie des temps ou à partir de la synthèse des temps.

Mise à jour des textes des lignes de bulletins qui sont associés aux
variables de paie.
Mise à jour du bulletin calendrier pour permettre l’édition des bulletins
sous forme de calendrier. Des développements sont possibles au
niveau de l’étiquette BULCAL, dans le programme spécifique
SPECALTPS, pour modifier les données à afficher dans le bulletin
calendrier (Table BULCAL).
La mise à jour de la date du dernier arrêt maladie et du dernier
accident de travail est systématique si l’une des deux opérations est
sélectionnée : « Calculs de synthèses des temps » ou « Mise à jour
des variables de paie ». Cette mise à jour se base sur la saisie des
codes évènements MAL et AT.
Mise à jour analytique : reporte la répartition analytique de la saisie des temps,

dans les feuilles de paie. Des sections de lissage et de modulation (pour les variables
Heures de modulation) peuvent être paramétrées. Ce sont les paramètres ANALIS et
ANAMOD, suivis du numéro de l’axe analytique.
Workflow : La règle de workflow TEMPS est déclenchée si cette case est cochée.
Les paies mises à jour sont celles qui sont en état « Saisi » sur le mois de paie.
C'est-à-dire celles pour lesquelles la génération automatique aura été réalisée.
Certaines étapes de cet écran sont aussi réalisables salarié par salarié par les
traitements enchaînés en valeurs salarié.

6. LA SAISIE DES VALEURS SALARIES
Pour renseigner les valeurs des variables des salariés, plusieurs méthodes sont
possibles en complément des saisies prévisionnelles (vues précédemment)
6.1 LA SAISIE DIRECTE
Paie / Feuilles de paie / Préparation de paie / Saisie directe
Permet dans l’écran de saisie, après sélection des salariés et des périodes, d’appeler
le salarié et la variable et d’en saisir la valeur.
6.2 LA SAISIE PAR VARIABLES
Paie / Feuilles de paie / Préparation de Paie / Autres saisies
La méthode ici consiste à utiliser des écrans paramétrés. (Cf. : fonction saisie
prévisionnelle)
La saisie des valeurs peut se faire de trois manières différentes :
La saisie standard : Méthode standard, il suffit de saisir les valeurs

dans le tableau.
La saisie par duplication : Méthode très utile lorsque l'on souhaite
affecter à plusieurs salariés la même valeur. Pour cela, il suffit de saisir
une fois la valeur et par un clic droit – "Appliquer en dessous", cette
valeur va se recopier sur toutes les lignes suivantes.
La saisie par opération : Méthode très utile lorsque l'on souhaite faire
une même opération (Ex : augmentation de salaire) sur plusieurs
salariés. Pour cela, il suffit, par un clic droit – "Augmentation", de

déterminer l'opération à exécuter et celle-ci va se répercuter sur toutes
les lignes suivantes.
6.3 LA SAISIE DES VALEURS SALARIES
Paie / Feuilles de paie / Bulletins salariés
Par cette fonction on peut lancer le processus complet de paie pour un salarié.
Dans la liste gauche on retrouve tous les salariés ayant eu un entête de bulletin
généré par la fonction « génération automatique » pour le mois de paie concerné.
Par le bouton « nouveau », il est possible de générer un bulletin pour un salarié (ex :
salarié sortant en cours de mois) et d’effectuer les paie de régularisation des paie
extournées.

Une fois le bulletin créé, il faut alors saisir les valeurs salarié puis, si besoin est,
renseigner certaines caractéristiques du bulletin (un commentaire de bas de bulletin
ou les sections analytiques utilisées pour l'imputation analytique).
PARTIE EN TETE
Identification :
Chaque bulletin est unique et identifié par matricule et une date de paie. Il est
possible de visualiser les autres bulletins d’un salarié simplement en sélectionnant
par clic droit une autre date dans la zone « date de paie ».
Traitement :
Icônes qui déclenchent soit le calcul des bulletins, soit le calcul de la paie à l’envers,
soit les fonctions enchainées pour le bulletin.
Dans la barre de menu COMMANDES, on retrouve ces fonctions et par le menu

TEMPS, on accède aux fonctions des temps.

ONGLET « PAIE »
Cet onglet est initialisé à la génération du bulletin de paie en fonction des données de
la fiche salarié et du mois de paie.
Cet onglet affiche l'état du bulletin à 3 niveaux :
Dans son élaboration (saisie - calculé - imprimé)

Dans les différentes étapes de l'arrêté des temps
Dans la comptabilisation de l'OD de paie (bulletin non comptabilisé - en
cours - comptabilisé)
Après la génération de la paie, les champs société, profil, site et service et modèle de
bulletin ne sont plus accessibles en modification. Si un de ces éléments est modifié
en fiche salarié après une génération automatique (mutation, changement de
service…) il faut supprimer l’entête du bulletin par le bouton « supprimer » puis
refaire la génération afin d’intégrer les mises à jour de la fiche salarié.
Attention !
L’utilisation du bouton « supprimer » va entraîner la perte des données saisies
ou extraites du module temps.

Il est possible de supprimer des bulletins calculés ou imprimés à la condition
qu’ils ne soient pas encore comptabilisés.
Il est impossible de supprimer une paie sur un mois donné, s’il existe des paies
calculées sur les mois suivants.
En effet les cumuls sont enregistrés dès le calcul des bulletins et peuvent avoir
des impacts sur les bulletins suivants.
La partie « suivi de l’arrêté des temps » permet connaître les étapes réalisées dans
la gestion des temps pour ce bulletin.
La partie « Extourne » précise si le bulletin a été extourné ou si le bulletin est un

bulletin d’extourne.
Les parties « analytique » et « sections » permettent de modifier la gestion

analytique du bulletin, soit par l’information d’une clé de répartition, soit par la saisie
des sections avec la possibilité de mentionner un coefficient de répartition si une clé
de répartition n’a pas été mentionnée plus haut. Si une seule ligne dans le tableau,
le coefficient sera égal à 1 même si rien n’est renseigné dans la colonne « coef ».
La partie « Texte bas de bulletin » permet de saisir des commentaires qui

s’imprimeront sur le modèle de bulletin de salaire.
ONGLETS « SAL de BAS »
Afin que la saisie soit plus claire et ordonnée, il est préférable d'avoir défini des pages
salariés (Menu : Paramétrage \ plan de paie \ définition des pages de saisie \
pages salarié).
8 onglets maximum cela est dû au dimensionnement des champs.
On retrouve ici les mêmes méthodes que celles décrites précédemment.
ONGLET « IJ »
Cet onglet est utilisé pour le contrôle et la saisie les informations liées au
remboursement des IJSS.

Lors de l’arrêté des temps, le calcul des indemnités journalières va être reporté dans
les variables de cet écran.
ONGLET « BULLETIN »
Cet onglet à la création du bulletin est vierge de rubriques, ce n’est qu’après le calcul
du bulletin que l’on visualisera le calcul des rubriques et les valeurs des cumuls.
Le bouton « ENCHAINE » ou COMMANDES\ENCHAINEMENT
Cette fonction permet d’enchainer l’ensemble

des tâches pour réaliser un bulletin pour le
salarié.
On retrouve les fonctions décrites dans les
chapitres précédents et deux nouvelles notions :
Annulation du calcul : suppression du calcul,

avec mise à jour de l’historique et du solde des
paiements… les données saisies ou issues des
temps ne sont pas supprimées.
Réinitialisation : Suppression et réinitialisation,

toutes les données saisies ou issues des temps
sont supprimées. (Changements en fiche
salarié).
Le bouton « PAIE A L’ENVERS » ou COMMANDES\PAIE A L’ENVERS
Le calcul de la paie à l’envers (calcul d’une rubrique de brut pour atteindre un net
donné), nécessite quelques paramètres notamment :
Les paramètres généraux du chapitre PLA groupe PAE (paie à l’envers) :
PAENBR (Nb d'essais)

PAERUB (Rubrique)
PAEVAL (Objectif)

PAEVAR (Variable)
Les mêmes informations en fiche salarié dans l’onglet PAIE.
La fonction COMMANDES\CALCUL PAS A PAS
Cette fonction permet de suivre pas à pas le calcul des bulletins de paie en
visualisant la valeur de chaque rubrique qui entre dans le calcul du bulletin traité.
Cette fonction ne remet pas à jour ni l’historique de paie, ni les cumuls.
Il permet de faire ressortir les erreurs du plan de paie.
Il suffit de renseigner la rubrique ou son rang et de cliquer sur le bouton « Sur

Rubrique » et le calcul s’arrêtera sur cette rubrique.
Les fonctions COMMANDES\EXONERATIONS ou REGULARISATIONS permettent

de visualiser les particularités, dans ces domaines, saisies pour le salarié.
Le bouton « CUMULS SAL. » présente les cumuls du mois et les montants cumulés
en fonction de la périodicité du cumul, pour le salarié et la période du bulletin
concernée.

L’IMPRESSION DU BULLETIN du salarié est réalisable aussi à ce niveau par
l’imprimante ou Ficher\Imprimer\Fiche.
Deux modèles sont proposés par défaut BULLETIN et BULCAL et sont modifiables
via Crystal Report.

Attention !
La présentation du bulletin calendrier « BULCAL » impose que le traitement
« Arrêté des temps » dans la gestion des temps, ait été réalisée.

7. LE CALCUL DES PAIES
Paie / Feuilles de paie / Calcul des paies
Cette fonction permet de calculer ou de recalculer des bulletins de paie, pour une
sélection donnée de salariés (site, profils, service, population…) et une période
donnée.

8. L’IMPRESSION DES BULLETINS
Paie / Feuilles de paie / Impression des bulletins
Cette fonction permet d’imprimer ou de réimprimer des bulletins de paie, pour une
sélection donnée de salariés (site, profils, service, population…) et une période
donnée.
Il faut préciser le modèle que l’on souhaite imprimer et il proposera les salariés qui
ont ce modèle dans leur fiche salarié

9. L’ARCHIVAGE DES PAIES
Paie / Feuilles de paie / Archivage PDF des bulletins
Cette fonction permet d'éditer les bulletins de salaire dans des fichiers PDF.
Il n'est pas nécessaire que les bulletins de paie soient imprimés, il suffit juste que les
paies aient été au moins calculées.
Cet archivage électronique est beaucoup plus économique et pratique qu'un

archivage papier et permet de réimprimer, autant de fois que nécessaire, les
bulletins en utilisant le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader.
La fonction génère un fichier PDF par site, date et bulletin de paie différents, et ces
trois informations permettent de générer le nom du fichier PDF.
Par exemple soit une société qui a deux sites PARIS et MARSEILLE, deux bulletins
de paie différents BULCADRE et BULEMPLOYE. Lorsque l'on archive la paie du 31
décembre 2007, on crée donc les 4 fichiers suivants :
MARSEILLE_20071231_BULCADRE.pdf
MARSEILLE_20071231_BULEMPLOYE.pdf
PARIS_20071231_BULCADRE.pdf
PARIS_20071231_BULEMPLOYE.pdf

10. ETAT DES FEUILLES DE PAIE
Paie / Feuilles de paie / Contrôles / Etat des feuilles de paie
Cette fonction propose d’éditer un « état des feuilles de paies » donnant pour une
sélection donnée de salariés et de périodes, les informations telles que l’état de la
paie :
- Calculée
- Imprimée
- Comptabilisé
Il donne également le nombre total des paies générées, ainsi que le total des paies
par « état ».
C’est un état de contrôle à utiliser notamment avant le lancement de l’OD de paie.

En effet seules les paies imprimées sont prises en compte lors du calcul de l’OD, il
permet aussi la vérification des sections analytiques…

11. EXTOURNE DES PAIES
Paie / Feuilles de paie / Rappels de salaires / Extourne de paie
Cette fonction permet d’annuler une paie erronée existante, en générant son inverse.
Les valeurs (rubriques et cumuls) de la paie à extourner ne sont pas modifiées.

Par contre, celles de la paie d’extourne générées sont :
Pour les rubriques : à l’image inverse de la paie à extourne (multiplication par -1)
Pour les cumuls : recalculées en fonction de la paie à extourner et de la dernière
paie du salarié concerné.
Ensuite, afin de régulariser l’annulation « fictive » de cette paie, il faudra en créer une
autre de remplacement.
12. IJSS
a) La saisie des absences
Gestion des temps > Temps - Activité > Saisie > Saisie des temps
Respecter les pré-requis pour la fonction de saisie des temps

• Les périodes d'extraction doivent être créées.
• Les semaines types doivent exister.
• Les plannings opérationnels des salariés doivent être crées.
• Les jours fériés doivent être définis.
• Le salarié doit avoir le flag "Gestion des temps" activé dans sa fiche salarié.
• Les axes et les sections analytiques doivent être renseignés.
• Les natures d'activités doivent être paramétrées.
Puis renseigner dans la « Saisie des temps » par journée ou demi-journée les absences et préciser le
type d’événement lié.
b) Les attestations de salaire

L’extraction des données issues de la gestion des temps et des absences, permet l’édition de
l’attestation de salaire.
Administration du personnel > Documents administratifs > Attestation de salaire

Utiliser le bouton [EXTRACTION] pour générer automatiquement la fiche d'attestation en fonction du
type d’absence
Trois états sont disponibles pour l'attestation :
• Saisi : état au moment de la création de l'attestation.

• A déverser en Paie : état pour que les éléments saisis soient déversés dans les Valeurs
salarié, par la fonction Déversement dans Paie.
• Validé : l'attestation n'est plus modifiable.
Il est possible de dupliquer une attestation, dans ce cas, Le numéro d'ordre s'incrémente en cas de
duplication de l'attestation. La duplication d'une attestation permet de conserver l'historique des
modifications.
c) Maladie, maternité, paternité
Cette fonction permet la gestion du fichier contenant les informations obligatoires pour élaborer et
éditer une attestation Maladie / Maternité / Paternité. Ces données peuvent être saisies
manuellement, ou extraites. Elles seront ensuite consultables, modifiables et supprimables.
Le bouton « Extraction » permet de générer la fiche d’attestation sous condition :
- que le salarié ait déjà été en congé maladie / maternité / paternité lors de son activité au sein
de la société
- que l'évènement ait été saisi dans la gestion des temps pour le salarié concerné
- que la maladie ait été saisie dans la saisie des absences
Si la gestion des temps n'est pas utilisée, la création manuelle est possible.
Les trois derniers salaires correspondant à la période de référence alimentent alors le tableau de la
zone « Salaires »
d) AT / maladie professionnelle
Cette fonction permet la gestion du fichier qui reprend toutes les informations obligatoires pour
élaborer une attestation AT/Maladie professionnelle. Ces informations peuvent être créées
manuellement ou par extraction, puis peuvent être consultées et modifiées.
Les natures d'évènements qui permettent de générer des attestations sont :
- accident du travail
- accident de trajet
- congé maladie professionnelle.
L'événement déclenchant la génération d'une fiche est un congé initial maladie professionnelle ou
accident de travail/trajet d'un salarié.

Il faut donc qu'une de ces natures d'événements ait été saisie en congé initial dans la gestion des
temps pour le salarié concerné. Si la gestion des temps n'est pas utilisée, la création manuelle d'une
attestation reste possible.
e) Déversement dans la paie

Administration du personnel > Documents administratifs > Attestations de salaires > Déversement
dans Paie
Les attestations « Maladie / Maternité » et « AT / maladie Prof. » peuvent se déverser en paie afin
d’alimenter les variables des indemnisations journalières de la Sécurité sociale.
Ce déversement peut également s'effectuer :
- à partir du bouton Déversement, lors de la saisie des attestations (Maladie / Maternité /

Paternité)
- à partir de l'enchainement des calculs.

f) Principe de la gestion des IJSS
Saisie de l’absence dans les temps
« Attestation de salaire » Bouton Extraction
Créer les en-têtes de bulletins
« Déversement dans paie »
Calcul de la paie
Dès que le déversement en paie est effectué, la valeur de l’Etat présent dans l’attestation d’absence
prend la valeur « Validé », et le numéro du bulletin de salaire est consultable sur cette attestation.
Dans l’onglet IJ du bulletin salarié, l’arrêté des temps va permettre le calcul des indemnités
journalières
g) Prolongation
La prolongation d’un arrêt est gérée par la rubrique 11500 et ses suivantes
IJ_MAL_JRS : Nb jrs MAL attestation initial puis IJ_MAL_PRO : Témoin Prolongation Maladie.
Le témoin de prolongation est alimenté par l’évènement MAL, et mis à jour en automatique par le
détail des temps et sa valeur est de type « Prolongation »
L’application gère jusqu'à 4 prolongations, le champ et le code qui permet de distinguer la première
prolongation est « IJ_MAL_PRO = 1 »
h) Valeur paramètres
Chapitre PLA – Groupe IJS

Paramètre SUBROG : Détermine si la société applique la subrogation
Paramètre DEDIJSS : Gestion du maintient total ou partiel avec ou sans déduction des IJSS
Paramètre DEDCSCRDS : Gestion du net à payer avec ou sans déduction de la CSG.CRDS
sur les IJSS
Paramètre GARANTNET : Maintient total ou partiel avec le maintient ou non du net à payer.
Exemple de cas d’utilisation
1er cas : Gestion du maintien total du salaire sans déduction des IJSS le mois de l’arrêt de travail :
- SUBROG = Oui
- DEDIJSS = Non
- DEDCSGCRDS = Non
- GARANTNET = Oui
2ème cas : Gestion du maintien total ou partiel du salaire durant l’arrêt de travail sous déduction des
IJSS :
1. Avec subrogation
- SUBROG = Oui
- DEDIJSS = Oui
- DEDCSGCRDS = Non
- GARANTNET = Non
2. Sans subrogation
- SUBROG = Non
- DEDIJSS = Oui
- DEDCSGCRDS = Non
- GARANTNET = Non
3ème cas : Gestion du maintien total ou partiel du net à payer durant l’arrêt de travail sous déduction
des IJSS sans déduction de la CSG/CRDS sur les IJSS des :
Avec subrogation
- SUBROG = Oui
- DEDIJSS = Oui
- DEDCSGCRDS = Non
- GARANTNET = Oui
C’est ce 3ème cas avec subrogation qui est actuellement proposé dans le dossier PAYDEMOFRA.
Sans subrogation
- SUBROG = Non
- DEDIJSS = Oui
- DEDCSGCRDS = Non
- GARANTNET = Oui
4ème cas : Gestion du maintien total ou partiel du net à payer durant l’arrêt de travail sous déduction
des IJSS avec déduction de la CSG/CRDS sur les IJSS des :
Avec subrogation
- SUBROG = Oui
- DEDIJSS = Oui
- DEDCSGCRDS = Oui
- GARANTNET = Oui

Sans subrogation
- SUBROG = Non
- DEDIJSS = Oui
- DEDCSGCRDS = Oui
- GARANTNET = Oui
i) Livres de paie
Paramétrage > Plan de paie > Livres de paie
IJSS_AT – IJSS AT, ATJ, Maladie prof

IJSS_MAL – IJSS Maladie
IJSS_MAT – IJSS Maternité/Paternité
j) Ecrans employés
Paramétrage > Paramètres généraux > Ecrans employés
IJAT – IJSS AT/ATJ/Maladie prof.

IJMAL – IJSS Maladie
IJMAT – IJSS Maternité/Paternité
13. LES ASTREINTES
13.1Définition
Les astreintes sont les périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la
disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail. La
durée de l’intervention réalisée par le salarié est considérée comme un temps de
travail effectif. La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la
connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstance
exceptionnelles et sous réserve que le salarié soit averti au moins 1 jours franc à
l’avance.
13.2L’indemnisation
Dans tous les cas, les astreintes doivent donner lieu à des compensations financières
ou à des repos.
L’astreinte sans intervention est décomptée dans les durées minimales de repos
quotidien et hebdomadaire. En revanche, les périodes d’intervention constituent un
temps de travail effectif comptabilisé à ce titre dans la durée du travail.
L’indemnisation s’effectue en 2 temps :
1. Paiement de la période d’astreinte :

• Contrepartie financière ou repos dans le cas d’une astreinte au domicile du salarié ou à
proximité.

• Rémunération comme temps de travail effectif pour le cas d’une astreinte dans les locaux ou
autre locaux de l’entreprise.
2. Paiement des interventions :

• Rémunération comme temps de travail effectif pour les périodes d’astreintes
13.3Exonération fiscale et réduction de cotisations sociales

Les indemnités d'intervention effectuées, depuis le 1er octobre 2007, à l'occasion d'astreintes sont
exonérées de l'impôt sur le revenu. Elles font également l'objet d'une réduction de cotisations
salariales de sécurité sociale.
13.4Mise en œuvre
Les heures d’astreintes sont à saisir dans les temps et/ou dans la feuille de paie.
Le montant pour les périodes d’astreintes est à saisir directement sur le mois de paie.
a) Variable
PR_ASTR Prime d’astreinte montant pour le versement d'une prime

d’astreinte.
HRES_ASTR Heures d’astreinte nombre d'heures d'astreinte qui sont à

taux normal payer) au taux normal
sur le mois. Elle est également
autoalimentée par l'évènement temps
"AST" lors de la mise à jour des
variables de la gestion des temps.
HRES_AST50 Heures d’astreinte nombre d'heures d'astreinte majorées à

majo 50% 50% qui sont à payer
sur le mois.
Elle est également autoalimentée par
l'évènement temps "AST50" lors de la mise
à jour des variables
de la gestion des temps
HRES_AST2X Heures d’astreinte à nombre d'heures d'astreinte majorées à

100% 100% qui sont à payer
sur le mois.
Elle est également autoalimentée par
l'évènement temps "AST2X" lors de la
mise à jour des variables
de la gestion des temps.
b) Rubrique
PR_ASTR Prime d’astreinte Cette rubrique est déclenchée pour toute

saisie de compensation financière liée à
une période
d'astreinte.
HRES_ASTR Heures d'astreinte paiement les heures d'astreinte au taux

normal sur le mois.

HRES_AST50 Heures d'astreinte paiement les heures d'astreinte au taux
majo 50% majoré de 50% sur le
mois.
HRES_AST2X Heures d'astreinte paiement les heures d'astreinte au taux

majo 100% majoré de 100% sur le
mois
c) Ecran employé
Deux écrans employés permettent une consultation globale de ces informations
• Ecran AST - Suivi des astreintes, va récupérer les informations à partir des données de la
paie
• Ecran AST01 - Suivi des astreintes, va récupérer les informations à partir de la gestion des
temps et de la paie
Nom – Prénom
La prime d’astreintes
Le nombre d’heures d’astreinte au taux normal
Le montant payé pour les heures d’astreinte au taux normal
Le nombre d’heures d’astreinte au taux majoré à 50%
Le montant payé pour les heures d’astreinte au taux majoré à 50%
Le nombre d’heures d’astreinte au taux majoré à 100%
Le montant payé pour les heures d’astreinte au taux majoré à 100%
14. AUTRES FONCTIONS
On retrouve au niveau Paie\Feuilles de paie\..., les fonctions abordées dans la partie

Bulletin salarié, mais appliqué à un groupe de salariés, il s’agit notamment :
Le calcul des paies

Impression des bulletins
Outils \ Suppression des paies
Outils \ Recalcul des cumuls
Contrôles \ Etat des feuilles de paie

15. LES DECLARATIONS DE CHARGES
Paramétrage / Plan de paie / Déclaration de charges
charges et/ou de la DUCS (papier et EDI).
charges et/ou de paramétrer le regroupement de données pour la construction de la
DUCS.
Dans le cadre d'une édition : une page est imprimée par code état.
Pour la DUCS, une ligne de déclaration est générées par code cotisation DUCS.

affectées à la caisse précisée, pour les paies vérifiant le critère de sélection éventuel
; les rubriques contenant le taux AT sont identifiées par la colonne "AT".
Chaque fiche de paramétrage correspond à une ligne de l'état CHARGES.

Toutes les fiches ayant le même "Code état" seront imprimées sur une même page.
Vous pouvez définir l'ordre d'impression de ces lignes via la zone "No d'ordre».
Les codes imprimés 1 & 2 ainsi que l'intitulé d'impression seront repris lors de
l'édition des lignes.
affectées à la caisse précisée, pour les payes vérifiant le critère de sélection
éventuel.
Les rubriques contenant le taux AT sont identifiées par la colonne "AT".

Les rubriques contenant une quantité (nb d'heures supp dans le cadre de la loi
TEPA) sont identifiées par la colonne "Quantité".
Si ce paramétrage concerne des cas particuliers, comme la prise en compte

d'exonération en recalcul des bases de cotisations, cochez la case prévue

B. LA GESTION DES DIFFERENTS REGLEMENTS
Paie / Règlements / …
Cette fonction permet de gérer les paiements pour tous les types de règlements
paramétrés dans Sage HR Management (net à payer, acompte, oppositions, frais
professionnels…) par le biais de bordereaux de règlement.
Certains paramétrages sont à renseigner pour une bonne gestion des règlements :
Les paramètres généraux :
Chapitre PAY Groupe RGL Gestion des règlements

Permet de définir la banque de règlement ainsi que l’écart toléré dans les
règlements
Chapitre PLA Groupe RGL
Permet de définir les rubriques qui alimentent les paramètres de gestion des
règlements. Par exemple, la rubrique NET-PAYER du salarié va alimenter le
paramètre PAYNET1 (première ligne) dans le solde des paiements
Lorsque l’un ou l’autre des paramètres est renseigné ici, la mise à jour des soldes
des paiements s’effectue automatiquement lors d’un calcul ou d’une suppression de
paie.
Les tables diverses :
N° 365 : type de paiement

N° 385 : mode de paiement (pour l’interface comptable)
Fiche de personnel > Salarié, Onglet « compta »

Liste des RIB des salariés et leur mode de paiement selon les Types.
Les principes de fonctionnement suivant le type de paiement :
Le net à payer
Le calcul du bulletin donne la valeur du net à payer.
Rubrique NET_PAYER Net à payer

Qui fait appel au cumul : TOTNAP lui-même incrémenté par les différentes
rubriques du bulletin.
Montant de la rubrique se déverse dans le cumul net à payer annuel :
NET_PAYER
Le solde des paiements reprend cette valeur dans la partie Net à paye.
La création automatique du bordereau type « net à payer » retrouve les « nets

à payer » dont la valeur est positive. Dans le cas d’un net négatif, il y aura un
report du net sur les paies suivantes dans le solde des paiements.
La partie « net à payer » du solde des paiements est remise à 0.
Les acomptes
Pour l’acompte habituel
L’acompte habituel est à saisir en fiche salarié avec le jour dans le

mois du paiement.
Procéder à une proposition de paiement en précisant la période de

date.
Attention !
Tant que le bordereau n’est pas validé, les données de l’acompte
habituel peuvent être régénérées dans d’autres bordereaux.
Si l’opération est nécessaire, il faudra au préalable supprimer le
1er bordereau ou la ligne dans le 2ème.
Le bordereau de type « Acompte » ainsi créé se retrouve en valeur

négative dans la partie acompte du solde de paiement.
En fin de période, le bulletin est calculé et la valeur de la variable

d’acompte est automatiquement renseignée et incrémente la rubrique
N° 8920 Acomptes.
La partie « acompte » du solde des paiements est remise à 0.
Pour les acomptes libres :
A utiliser si l’acompte a été versé par chèque par exemple et enregistré directement
en comptabilité. Il n’y aura aucun lien avec la balance de paiement.

Saisir la variable « ACPT_LIB » dans l’onglet « retenues » de la préparation des
bulletins
Calculer la paie. La rubrique « Acompte » se déclenche.
Si le net à payer est négatif, il y a un report.
Pour les avances avec remboursement échelonnés :
Créer un bordereau de saisie des paiements de type « AC : Acompte »

pour le salarié concerné.
La valeur acompte du solde de paiement est valorisée en négatif.
Imprimer et valider le bordereau.
Saisir dans onglet « Retenues » des valeurs salarié, le montant à

retenir pour la variable « ACPT_DED : montant maxi de
remboursement d’acompte ».
Calculer la paie, la gestion automatique de l’acompte déclenchera la

rubrique « avance sur salaire ».
La valeur acompte du solde de paiement est diminuée du montant.
Les oppositions
La saisie de la variable OPPOSITION en préparation du bulletin, enclenche

un calcul du montant à déduire sur le bulletin en fonction des différents
paramètres :
- XROPPSOLDE : Variable de reprise de solde d’opposition

- OPPOSITION : Variable salarié à renseigner en préparation globale
- OPP_xxxxxxx : Variable dossier permettant de gérer les barèmes d’opposition
- OPPOSITION : cumul des montants restant d’opposition
- OPP_MONT : cumul des oppositions
- OPP_COMPAR : cumul des comparaisons opposition/salaires
- Puis les rubriques servant au calcul de la valeur de l’opposition retirable sur le
bulletin.
Le solde de paiement reprend cette valeur dans la partie « opposition » en

négatif.
La création La création automatique du bordereau type opposition » retrouve

les bulletins avec des oppositions ainsi que les données des bénéficiaires.
La partie « opposition » du solde des paiements est remise à 0.
Il est aussi possible de saisir directement un bordereau de paiement avec le montant

d’opposition à verser, la valeur apparaîtra en négatif dans la balance des soldes de
paiement. Une fois le bulletin calculé, cette valeur reviendra à 0.

Le principe est le même pour tous les types de paiement avec ou non gestion
automatique des soldes.
D’autres organisations sont paramétrables suivants les besoins des sites.

1. LA SAISIE DES REGLEMENTS
Paie / Règlements / Saisie des règlements
Les bordereaux de règlements peuvent être saisis (acomptes par exemples) ou

issus d’une création automatique par le bouton « propositions » (net à payer,
acomptes habituels indiqués en fiche salarié de l’onglet paie…).
Les bordereaux créés impactent sur le solde des paiements, tout comme le calcul
des paies.
Ils sont ensuite imprimés, validés voire générés en fichier magnétique afin d’être
transmis à la banque.
Ces bordereaux sont numérotés et constitués d’un entête et d’un ensemble de lignes.
En entête de bordereau sont saisis :
Le code de la société émettrice des règlements du bordereau.

Le mode de paiement du bordereau (virement, chèque, espèces).
La devise des règlements.
La date d’opération.
Le site concerné par les règlements à effectuer.
La banque ou la caisse de la société qui doit émettre les règlements du
bordereau.
Le statut du bordereau (saisie, imprimé ou validé)

Sur les lignes de bordereaux sont saisis :
La date de paiement.
Le type de paiement.
Le matricule du salarié concerné par le règlement.
Le site sur lequel le règlement doit être effectué.
Le montant de règlement à effectuer.
Un numéro de pièce (pouvant être attribué automatiquement à une ou
plusieurs lignes par le bouton « numérotation ».
Les informations bancaires (RIB et domiciliation) du salarié pour les
règlements par virement.
Le nom du bénéficiaire (par défaut le salarié lui-même).
La création automatique d’un bordereau s’exécute par le bouton « Proposition ».

Les lignes générées par cette commande sont basées sur les informations contenues
dans le solde des paiements ou l’acompte habituel.
En fiche salarié
dans l’onglet
Il s’agit de la
« compta » on
banque ou
peut indiquer la
de la caisse
banque de
de la
l’entreprise à partir
société qui
de laquelle les
doit émettre
paiements sont
les virements
effectués au
ou les
salarié.
chèques du
Les matricules
bordereau.
dont la banque
n’est pas
renseignée seront
pris en compte à
concurrence du
montant saisi ici.
Tant que le bordereau n’est pas validé, il est possible d’ajouter, de supprimer ou de
modifier chaque ligne proposée.
Deux opérations sont ensuite nécessaires :
L’impression du bordereau (Menu : Fichier \ impression permet d’imprimer

la liste des virements). Le bordereau passe alors du statut « saisi » au statut
« imprimé ».
Sa validation (attention ! seuls les bordereaux imprimés peuvent être

validés)

Une fois le bordereau validé, il est possible aussi d’émettre un fichier bancaire depuis
le bordereau (menu : Fichier banque > Virement magnétique).
2. LA VALIDATION DES REGLEMENTS
Paie / Règlements / Validation règlements
La validation génère une pièce comptable par bordereau des règlements. Ces
écritures sont soit intégrées en comptabilité (si le module COMPTABILITE X3 est
présent), soit exportées dans un fichier selon le modèle d’export défini.
Alors que le bouton « validation » en saisie des bordereaux ne permet que de valider
le bordereau courant, dans cette fonction on valide les bordereaux en masse.
3. VIREMENT MAGNETIQUE
Paie / Règlements / Virement magnétique
Il s’agit ici de faire un traitement en masse des remises magnétiques des bordereaux
validés.

4. LE SOLDE DE PAIEMENT
Paie / Règlements / Solde des paiements
Cette fonction permet de connaître en temps réel, la situation du compte interne de

chaque salarié. Ce compte contient les informations relatives au calcul des bulletins
et aux saisies de règlements.
En effet dès le calcul du bulletin, la partie « net à payer » se remplit, de même, si des
variables de saisie arrêt, d’acomptes libres, d’oppositions… ont été renseignées en
préparation du bulletin, leur valeur sera reprise dans cet écran.
De même, les créations directes de bordereaux de règlements, impacteront aussi cet

écran.
Par exemple la création d’un bordereau de paiement pour virer le montant de

l’opposition à une tierce personne (renseignée en fiche salarié dans l’onglet compta)
soldera la partie opposition.
Autre exemple, la saisie d’un acompte par le biais de la création d’un bordereau
renseignera la solde acompte en négatif, jusqu’au calcul du bulletin où le montant de
la rubrique acompte aura été incrémenté automatiquement.
Il est possible de d’intervenir en modification sur ces montants si nécessaire.
Le solde des paiements servira aussi pour les paiements de la participation et des
notes de frais et présente dans la partie basse le détail des différents acomptes.

C. L’OD DE PAIE
Paie / OD de paie
Ces fonctions vont être utilisées pour générer les OD de paie.
L’OD de paie n’est réalisable que sur des bulletins IMPRIMES
Le statut comptabilisé du bulletin prendra plusieurs valeurs :
NON COMPTABILISE
EN COURS (Calcul de l’OD)
COMPTABILISE (validation de l’OD)
Pour qu’un bulletin soit pris en compte dans le calcul de l’OD il ne doit pas être en
cours de comptabilisation ou déjà comptabilisé.
Il faut définir le compteur qui attribue un numéro à chaque OD. Ce code compteur est
saisi dans les fonctions « Affectation des compteurs » et « Compteur ». Le compteur
« ODN » est pris par défaut si rien n’est renseigné dans « Affectation des
compteurs».
Les données du fichier « RUBRIQUE » relatives à « l’Interface Comptabilité » doivent
être renseignées : Collectif, Compte, Type montant, Sens, Détail/salarié
1. LE CALCUL DE L’OD
Paie / OD de paie / calcul OD de paie
Avant de lancer le calcul de l’OD, il faut vérifier les informations analytiques et

s’assurer que toutes les paies sont à l’état « IMPRIME » ;
Ces informations figurent dans l’état des feuilles de paies (menu :Paie\feuille de
paie\état des feuilles de paies)
Lors du calcul de l’OD, les montants des rubriques qui ont été calculées en paie sont
ventilés dans les comptes comptables.
Cette ventilation est paramétrée dans le fichier « rubriques ». Si le compte est détaillé
par salarié, l’OD contient autant de lignes de ce compte qu’il y a de salariés. Sinon
l’OD contient une seule ligne pour le compte.

A la fin du calcul, la trace indique le numéro attribué à l’OD.
Après le calcul de l’OD, en valeurs salariés, le champ « comptabilisé » prend la

valeur « en cours ». On peut constater également ce statut sur l’état des feuilles de
paie.
Plus aucune modification de la paie n’est alors possible.
Pour recalculer un bulletin à ce stade, il faut d’abord annuler l’OD (pour faire repasser
le champ comptabilisé de « en cours » à « non comptabilisé »).
2. IMPRESSION DE L’OD
Paie / OD de paie / Impression OD paie
3 états sont proposés :
BULODPAY donne une OD par bulletin surtout à utiliser pour

contrôle des OD.
CPTODPAY donne un aperçu de ce qu’il va y avoir en comptabilité.
LISODPAY donne une liste des OD.
3. LA VALIDATION DE L’OD DE PAIE
Paie / OD de paie / Validation OD de paie

La validation de l’OD permet de générer les pièces comptables des OD calculées.
Le fichier trace va indiquer le nom de la pièce comptable générée. Si la comptabilité

X3 est en ligne, cette pièce peut être consultée dans le module « saisie pièces » en
comptabilité, sinon les fichiers suivants pourront être consultés :
o ODPAYE Entête en compta GACCTMP

o ODPAY Lignes en compta GACCTMPD
o ODPAYA Analytique en compta GACCTMPA
Le paramètre dossier ODPAY du chapitre PAY et groupe MIS permet de mentionner

le type de pièces automatiques à générer.
La validation de l’OD fait passer les bulletins au statut « comptabilisé ».
Il est possible aussi d’exporter les OD vers la paie 1000 ou sous forme de fichier
ASCII via les exportations (Menu : Exploitation\Imports-Exports\Exports)
4. ANNULATION OD PAIE
Paie / OD de paie / Annulation OD paie
Attention !
Cette fonction ne concerne que les paies « en cours de comptabilisation »et
non les OD validées « comptabilisées ».
Les bulletins passeront de l’état « en cours de comptabilisation » à « non

comptabilisée ».
Il sera alors possible de modifier les valeurs salariées, de recalculer et d’imprimer les
bulletins et ensuite de relancer le calcul des OD.
5. COMPTES DE L’OD DE PAIE

Menu : Paie / OD de paie / Comptes OD de paie
Cette fonction permet de modifier en masse les comptes d’OD des rubriques du plan
de paie.
Il faut saisir une borne de codes rubriques.

Les rubriques qui entrent dans cette borne et qui ont des comptes d’OD, sont
affichées.
Il convient de changer le numéro de compte et d’enregistrer à la ligne.

D. LES EDITIONS DE LA PAIE
1. LE LIVRE DE PAIE
Impressions > Impressions livre de paie

Impression groupe > gestion de la paie > Livre de paie
Cette fonction permet l’édition d’un livre de paie en fonction d’un certain nombre de
critères proposés lors de lancement de l’état. Notamment les lignes 9 à 12 qui
permettent de définir le niveau de détail attendu.
Il est possible d’en paramétrer le contenu et de personnaliser son livre de paie par la
création de codes de paramétrage de livre de paie (Menu : Paramétrage > Plan de
paie > Livres de paie).

L’édition au format paysage peut présenter les résultats sur plusieurs pages en
fonction des colonnes voulues …
2. LES ETATS DE DECLARATION DE CHARGES
Impression > Impression ou impression groupe > Charges
Trois états sont proposés en standard (hors DUCS) :
CHARGES : pour une déclaration standard.

DCHARGES : pour une déclaration détaillée.
UCHARGES : pour déclaration uniquement URSSAF.
Les paramètres d’édition permettent de présenter les états de charges

mensuellement, trimestriellement ou annuellement.
Une fonction dédiée permet de définir le paramétrage des lignes des états déclaratifs
de charges (Menu : Paramétrage > Plan de paie > Déclaration de charges).

3. LES DUCS
Paie / Déclaration EDI / DUCS
La génération des DUCS sous présentation papier ou fichier EDI nécessite

quelques paramétrages :
Au niveau des fiches de personnel avec l’identification (pour établir les effectifs par
sexe notamment pour certaines déclarations : DUCS, contrat, taux AT…)
Au niveau des organismes (menu : paramétrage > tables de paie > Organisme)
l’onglet DUCS

Au niveau des paramétrages des déclarations de charges (menu : paramétrage >
plan de paie > déclaration de charges)
Pour établir la DUCS, on passera par les fonctions suivantes :
3.1 LES PERIODES D’EXTRACTION DUCS
Paie > Déclaration EDI > Ducs > Périodes d’extractions
Cette fonction permet définir, par caisse de cotisations et par société, le paramétrage
de l'extraction des données à utiliser dans les déclarations DUCS
3.2 EXTRACTION DE PAIE
Paie > Déclaration EDI > Ducs > Extraction de paie

Cet utilitaire extrait les données nécessaires de la paie afin d'élaborer les
déclarations de charges DUCS.
3.3 LES DONNEES DUCS
Paie > Déclaration EDI > DUCS > Données DUCS
Cette fonction permet la gestion d'informations pour l'élaboration d'une déclaration

DUCS. Ces informations sont consultables, modifiables, supprimables. Elles
permettront la génération ou l'impression d'une déclaration DUCS.

3.4 GENERATION FICHIER DUCS
Paie > Déclaration EDI > DUCS > Génération DUCS
Cette fonction permet de générer une déclaration de charges de type DUCS sous
forme fichier pour sa transmission aux différents organismes.
3.5 EDITION DUCS
Impressions > Impressions ou impression groupes > Charges
Elles sont réalisables aussi depuis la fonction « Données DUCS »

4. LES EDITIONS ADMINISTRATIVES
4.1 ATTESTATION DE MAIN D’OEUVRE
Impression > Impression groupe > Etats légaux
Cette édition se base sur les éléments de la fiche de personnel.

4.2 DECLARATION AT
Administration du personnel / Documents administratifs / Attestation de salaires / Gestion des

accidents de travail / Déclaration AT
Cette fonction permet de gérer les déclarations d’accidents du travail.
Cette déclaration se base sur une saisie de 3 onglets :
Victime
Employeur
Accident
On initialise de façon automatique les informations relatives au salarié à partir de sa

fiche.
A partir de cette saisie, on édite la déclaration d’accident du travail selon le modèle

CERFA.

4.3 ATTESTATION AT / MALADIE PROFESSIONNELLE
Administration du personnel / Documents administratifs / Attestation de salaires / Gestion des

accidents de travail / Maladie Professionnelle
Il est possible de créer les éléments nécessaires à l’attestation AT/Maladie

professionnelle.
Les éléments correspondants au salarié et à l’employeur sont renseignés

automatiquement mais restent modifiables si nécessaire.
Le bouton « extraction » disponible si on utilise la gestion des temps, fait apparaître

les éléments de salaire en fonction des évènements AT, ATJ et MPR des temps et
des éléments liés à la paie.
L’édition de l’attestation est réalisable ici ou par les menus d’impression\impression

groupes\états légaux.

4.4 ATTESTATION MALADIE / MATERNITE / PATERNITE
Administration du personnel / Documents administratifs / Attestation de salaires / Maternité et

Paternité
Il est possible de créer les éléments nécessaires aux attestions Maladie, maternité et
paternité.
Les éléments correspondants au salarié et à l’employeur sont renseignés

automatiquement mais restent modifiables si nécessaire.
Le bouton « extraction » disponible si on utilise la gestion des temps, fait apparaître

les éléments de salaire en fonction des évènements MAL, MAT et PAT des temps et
des éléments liés à la paie.
L’édition de l’attestation est réalisable ici ou par les menus d’impression\impression

groupes\états légaux.
Pour toutes ces attestations (de l’AT à la paternité), il faut vérifier le paramétrage des
paramètres généraux de type dossier du Chapitre PAY groupe NAT, afin d’y
mentionner la nature d’évènement à rechercher.
Ainsi que le paramétrage de l’onglet « impression » des rubriques.

4.5 LES DOCUMENTS A LA SORTIE DES SALARIES
Administration du personnel / Entrée – Sortie de personnel / Départ d’un salarié
Cette fonction permet la gestion d'un fichier du personnel sortant de l'entreprise.
Il est important d’avoir bien renseigné le pavé « sortie » de l’onglet « entrées » de la

fiche salarié, avec notamment la coche « définitif » et la date de dernière présence.
Cette fonction ne fonctionne que pour les départs « définitifs » de l’entreprise.
Toutes informations relatives au départ d'un salarié seront gérées par cette fonction
(Identité du salarié, identité de l'employeur, informations sur le départ du salarié,
solde de tout compte...etc.)
Le calcul du bulletin devra être effectué pour obtenir les éléments de valorisation.
Ces informations permettront l'édition des documents légaux tels que :
o L'attestation ASSEDIC,
o Le certificat de travail,
o Le solde de tout compte.
Ces informations peuvent être saisies manuellement ou créées automatiquement

grâce au bouton « Extraction ».
De la même façon que pour les attestations, il faut mentionner dans le paramètre
général SLDTTCPT (Chapitre PAY Groupe MIS), la rubrique mentionnant le solde de
tout compte (SOLDCPT).
Et vérifier le paramétrage des rubriques dans l’onglet impression pour l’attestation
ASSEDIC.

L’attestation d’ASSEDIC agrée pour Sage X3 se présente sur 4 pages :
Page 1 : les points 1 à 3 : éléments employeur, salarié, caisse de retraite.

Page 2 : les points 4 à 6 : éléments emploi, chômage, motif de rupture.
Page 3 : les point 7.1 et 7.2 : reprise des éléments de salaires des x mois
antérieurs.
Page 4 : les points 7.3 à 9 : solde de tout compte, FNGS et authentification
employeur.

5. LA DADS-U
Paie / Déclaration EDI / DADS U
La DADS-U nécessite une gestion scrupuleuse des informations de la fiche salarié,

pour chaque évènement impactant la déclaration annuelle (changement statut…) ;
ainsi qu’un suivi rigoureux des évènements dans la gestion des temps. De plus les
bulletins de salaire doivent correspondre en période à ces évènements utilisés par la
DADS-U pour une extraction juste des valeurs dans la déclaration.
Les paramètres du chapitre PAY et du groupe DDC servent à la DADS-U
Les cumuls commençant par U******* sont utilisés pour la DADS-U.
Les organismes doivent être paramétrés pour les données DADSU
5.1 LA DEFINITION DU PARAMETRAGE D’EXTRACTION
Paie / Déclaration EDI / DADS U / Paramétrage d’extraction
Cette fonction détermine par dossier ou société les caractéristiques de la déclaration

et les éléments de paie qui seront à extraire pour la déclaration.

5.2 L’EXTRACTION DES DONNEES
Paie / Déclaration EDI / DADS U / Extraction des données
Pour extraire les données, les paramétrages d’extraction doivent exister et le

paramètre YEADAD du chapitre PAY groupe MIS doit mentionner l’année de
déclaration DADS-U.

5.3 LES DONNES SALARIES ET SITES
Paie / Déclaration EDI / DADS U / Données site et données salarié
Dans ces fonctions on retrouvera tous les éléments pour la DADS-U issus de
l’extraction. Ces données sont consultables, modifiables ou supprimables.
Pour les données « salarié », il y aura autant de ligne pour un salarié qu’il y a eu de
situations dans l’année pour lui. Les éléments sont présentés dans 8 onglets
différents ou 9 si BTP.
5.4 STRUCTURE FICHIER DADS-U
Paie / Déclaration EDI /Structure fichier DADSU
Cette fonction permet de définir pour chaque enregistrement de la structure du fichier

DADS-U, quelle donnée est à utiliser dans la déclaration à obtenir.

5.5 CONTROLE FICHIER DADS-U
Paie / Déclaration EDI / DADS U / Contrôle DADS U
Permet de télécharger l’utilitaire de contrôle des fichiers DADS-U à partir du site Net
Entreprise.

5.6 GENERATION DADS-U
Paie / Déclaration EDI / DADS U / Génération DADS-U
Cette fonction permet de générer une déclaration DADS-U.
6. LES HONORAIRES DADS-U
6.1 Les Honoraires DADS-U

Paie > Déclarations EDI > DADS-U > Honoraires DADS-U > Prestataires d'honoraires
Codifier les prestataires des honoraires et leur qualité (personne physique ou

morale).
Renseigner les modes d’avantages en nature dont il bénéficie, ainsi que les
indemnités et le mode de retenu à la source si nécessaire.

6.2 Saisie des Honoraires DADS-U
Paie > Déclarations EDI > DADS-U > Honoraires DADS-U > Saisie des honoraires DADS-U
La sélection des lignes d'honoraires peut se faire :
• pour un prestataire particulier (il faut indiquer le nom du prestataire et

décocher "Tous prestataires") ou pour n'importe quel prestataire (il faut cocher
"Tous prestataires").
• pour une nature d'honoraire précise (il faut indiquer cette nature et décocher
"Tous honoraires") ou pour n'importe quelle nature d'honoraire (il faut cocher
"Tous honoraires").
• pour une période donnée.
Puis saisir les lignes des honoraires par type de rémunération pour le prestataire
concerné.

7. PREVOYANCE ET MUTUELLE DADS-U
7.1 PREVOYANCE
Paie > Déclarations EDI > DADS-U > Prévoyance DADS-U > Contrats
Paie > Déclarations EDI > DADS-U > Prévoyance DADS-U > Rémunération
Utiliser le bouton [Nouveau] pour extraire les données liées au salarié pour une
année.
Cette fonction permet la gestion des contrats de prévoyance des salariés pour
l'élaboration d'une déclaration DADS_U. Ces informations sont, consultables,
modifiables, supprimables. Elles permettront la génération d'une déclaration
DADS_U.
7.2 MUTUELLE
Paie > Déclarations EDI > DADS-U > Mutuelle DADS-U > Contrats
Paie > Déclarations EDI > DADS-U > Mutuelle DADS-U > Rémunération
Contrôler par matricule les données extraites de la DADS-U

8. KIT DE MIGRATION ET IMPORT DADS-U
8.1 LES PRECONISATIONS TECHNIQUES
La modification du plan de paie et la refonte du modèle de données lié aux

informations salariés, nécessite un travail de migration des anciennes versions vers
HR-Management V6
8.2 PRE-REQUIS
Augmenter dans la fiche du dossier venant d’être migré la dimension écran du code
activité « NBPAT » en le passant de 200 à 400. Puis revalider le dossier.
a) Les patchs
Les niveaux de patchs doivent être équivalents – en termes de DADSU pour les
migrations des plans de paie.
Patchs plan de paie du patch n°16 pour la V5 :

Intégrer les différentes patchs jusqu’au PDP67_V5.pay.
Patchs plan de paie du patch n°2 pour la V6 :

Intégrer les patchs jusqu’au PDP29_V6.pay.
b) Plan de paie V6
Une nouvelle numérotation du plan de paie propose des espaces distincts avec des
plages de numéros réservés à Sage et des plages de numéros libres.
Mise à part la séquence de calcul des oppositions, le pas de numérotation est

pratiquement toujours de 10 (parfois 5) pour faciliter les insertions aux endroits

adéquats et éviter un éparpillement des « thèmes de rubriques ». Il est conseillé de
ne pas utiliser de rang se terminant par 0 ou 5 dans les plages non libres.
Les plages dites « Libres » sont à utiliser dans la mise en place de spécifiques
clients, le code activité est toujours obligatoire.
Les plages dites « Réservé Sage » sont réservées à des évolutions futures du plan
de paie par SAGE. Si. Au moment de l'intégration du patch, les clients les ont
utilisées, charge à eux de gérer les patchs Plan de Paie envoyés et de reporter les
évolutions.
8.3 LA MIGRATION DES DONNEES ET DU PLAN DE PAIE
Le kit de migration permet de migrer les solutions suivantes :
Migration des données HRM V140 Æ HRM V6

Migration Plan de paie HRM V140 Æ HRM V6
Migration des données HRM V5 Æ HRM V6
Migration Plan de paie HRM V5 Æ HRM V6
Les utilitaires de migration des données permettent d’estimer la charge à

entreprendre afin de mettre à jour les données.
La procédure de migration du plan de paie V5 – V6 s’effectue dans l’ordre suivant :

Migration du dossier V5 en V6.
Renumérotation du plan de paie V5 sur le dossier migré en V6.
Nouveautés du plan de paie V6 par :
• soit l’intégration des nouveautés à partir des patchs,
• soit la récupération des nouveautés à partir du dossier PAYDEMOFRA.
Modifications du plan de paie migré en V6 aux nouveautés du plan de paie V6
standard par:
• soit l’intégration des adaptations à partir du patch ;
• soit la récupération et/ou l’adaptation des modifications à partir du dossier
PAYDEMOFRA.
8.4 RENUMEROTER LES RUBRIQUES
[Temps : +/- 1 heure]

Cette renumérotation est basée sur le Plan de paie standard V5 (patch 17) et
commencer par les rubriques de rang les plus grands.
Avant d’effectuer la renumérotation, il faut alimenter le tableau ci-dessous avec le

spécifique client.
V5 V6
Rang Nouveau rang
Rang fin Nouveau rang fin Pas de numérotation
début début
9999 99999
9950 9980 98520 99560 10

9900 9910 90570 90590 10
9795 96225
9771 9791 96201 96220 1
9695 9765 96000 96140 10
9690 9693 93050 93065 5
9680 9687 93000 93035 5
Puis continuer jusqu’au premier rang du plan de paie.
Dès que la rémunération est effectuée, il faut récupérer les nouveautés du Plan de
paie V6, de deux méthodes :
• Intégrer les patchs présents dans le fichier « Migration Plan de Paie Sage
HRM V5-V6_V3.zip » diffusé sur le site, dans le dossier migré V6.
• Copier les nouveautés à partir du dossier de démo PAYDEMOFRA V6
8.5 PROFIL 011
Une nouveauté du plan de paie V6 concerne la gestion d’un profil de formateur

occasionnel de code 011.
Dans le cas ou un autre profil de code « 011 » existe déjà, il est obligatoire de
changer la clé de ce profil. En effet, dans la V6 le profil « 011 ». Il faut également
penser à contrôler que le profil présent dans les exceptions et les régularisations soit
bien associé au nouveau code profil.
8.6 PATCH
Le fichier « Migration Plan de Paie Sage HRM V5-V6_V3.zip » diffusé sur le site
contient :
Le patch plan de paie « MIGV5_V6P3.pay » : contenant l’intégralité des nouveautés
du plan de paie (rubriques, variables, cumuls et déclarations de charges) ;
Le patch « GRILLE_V6_V3 » : contient les nouvelles grilles et valeurs grilles ;
Le patch « PROFIL_011_V3 » : contient le paramétrage des rubriques et variables à
calculer pour ce profil.
Le patch « TIMCOD_P3 » : contient le paramétrage des natures d’évènement ATJ et
MPR non présente à ce jour dans les dossiers V5.
a) Variables
[Temps : +/- 20 minutes]
A partir du dossier de démo V6, mettre à jour les variables dans le nouveau dossier
V6 (issu de la migration V5).
b) Cumuls

A partir du dossier de démo V6, copier les cumuls dans le nouveau dossier V6 (issu
de la migration V5).
c) Rubriques
A partir du dossier de démo V6, copier les rubriques dans le nouveau dossier V6
(issu de la migration V5)
d) Grilles et Valeurs Grilles
Pour récupérer le paramétrage des nouvelles grilles et les valeurs associées, il faut
créer un patch comme ci-dessous à partir du dossier de démo V6, puis intégrer ce
patch dans le nouveau dossier V6 (issu de la migration V5).
Code Grille Libellé Valeurs grille Date début

CALENDRIER Durée Jours par Mois CALENDRIER 01/01/2008
FORMATEUR Assiette Forfaitaire Formateur FORMATEUR 01/01/2008
LICENCIEM Licenciement LICENCIEM 01/01/2008
e) Déclaration de charges

A partir du dossier de démo V6, copier le code déclaration de charges ci-dessous
dans le nouveau dossier V6 (issu de la migration V5).
Déclaration de charges U0165 Déduction PP heures sup -20sal
Nouvelle déclaration U0165 – Déduction PP heures sup – 20 salariés
A personnaliser dans le nouveau dossier V6 (issu de la migration V5) s’il y a des

sociétés de moins de 20 salariés et des sociétés de plus de 20 salariés.
f) Rappel sur les codes d’activités
Avant d’intégrer un patch plan de paie, il faut vérifier que les rubriques, variables,
cumuls, codes exonération et codes de déclarations de charges qui ont été créés ou
modifiés pour répondre à du spécifique, sont soumis à un code activité. En l’absence
de ce code activité, les éléments du patch plan de paie se substituent aux éléments
du dossier.
8.7 IMPORT NORME DADS
Cette fonction permet d'importer des données concernant les sociétés, les sites, les
taux d'AT et les salariés à partir d'un fichier TDS (ancienne norme). Aucune reprise
de cumul n’est prévue dans cette procédure.
a) Pré-requis
Le fichier source doit impérativement être un fichier à la norme du TDS.

Dans le cas d'un import de données concernant uniquement les salariés, il est
préférable d'avoir, au préalable, créé les informations Société et Site nécessaires.
Les valeurs par défaut "Profil", "Service", "Convention collective" et "Code risque"
définies par Site, seront reprises pour chaque salarié, rattaché au site en question.
Les données de base : Structure générale comprenant la société, les sites et le taux
AT
Les fiches des salariés et les contrats
Reprise de cumuls de paie, et permettre une première paie de démarrage
La DADS, permettre également une génération cohérente d’un exercice de DADS
b) Procédure
Exploitation > Imports / Exports > Import Norme DADS Société
o Intégrer dans l’ordre les données

o Société
o Site Site
o Taux AT
o (Salariés)
Taux AT
Salariés
En effet la société doit exister avant d’importer les données des sites, les Taux AT ne
peuvent être intégrer que si les données sur les sites sont présente, et pour terminer,
les salariés ne peuvent être intégré que dans un environnement déjà structuré.
c) Imports et données complémentaires
Les imports complémentaires pour enrichir les données importées issues de la DADS
A partir du Numéro de Sécu
MAJEMPDADS : fiches salariés
MAJCTRDADS : fiches contrat
DATCTR : 1ère date de début de contrat
A partir du matricule
EMPCTR : fiches salariés et contrats
EMPNOCTR : fiches salariés
CONTRAT : fiches contrat
d) Table diverse 607
Table diverses 607 pour décrire les motifs d’entrée et de sortie

Développement > Dictionnaire données > Tables diverses > Données
Le code « motif de début » à prendre par défaut lorsqu’un code de début de période
du fichier DADS U (Code DADS U) peut correspondre à plusieurs codes « motif
d’entrée ».

Le code « motif de fin » à prendre par défaut lorsqu’un code de fin de période du
fichier DADS U (Code DADS U) peut correspondre à plusieurs codes « motif de
sortie ».
Pour les salariés en multi-contrats (Structure s41.G01.00.008.002 définie à 02 dans

le fichier DADS U), il est possible de définir par paramétrage les codes « motif de
début » pour lesquels on souhaite créer un nouveau « Chrono contrat ».
Salariés multi contrats : définir les codes de début à l’origine d’un « Chrono contrat »
e) Processus lié à la paie
La fonction permet la reprise des cumuls DADS-U pour alimenter les variables
prévisionnelles de la première paie de chaque salarié sur le mois de paie de
démarrage.
Le paramétrage de la fonction « Reprise cumuls DADS-U » permet de définir le code

de la variable prévisionnelle à alimenter et les critères de sélection.
Le paramétrage de la fonction « Paramétrage extraction » permet de faire le lien

entre les cumuls DADS U et les variables de reprise.
Préconisation : Il y a un seul code reprise de cumuls DADSU par champ ; il faut donc
faire attention aux champs présents x fois dans le paramétrage au risque de se
retrouver avec des montants cumulés.

IV- LES FONCTIONS COMPLEMENTAIRES
Nous allons ici aborder les fonctions des notes de frais, du bilan social et de la
participation.
A. LA GESTION DES NOTES DE FRAIS
Ce module ayant bénéficié de l’expérience du module de Sage X3, il demeure

néanmoins différent sur les points suivants :
La notion de « collaborateur » qui est celle d’utilisateur dans Sage X3 est

remplacée par celle de salarié. Un relevé de frais est donc rattaché à un
salarié ; les paramètres utilisateurs de Sage X3 étant remplacés par des
champs salariés et des variables de type frais.
La paie n’incluant pas de gestion des taxes, le code taxe défini au niveau d’un
code frais a été remplacé par la table diverse 552 qui définit directement le
taux de TVA et la proportion déductible.
La table des indemnités kilométriques est déclinable par société et site.
Le code site est initialisé par la fiche salarié et non lors de la saisie.
Par analogie avec la saisie des temps, les champs client, commande, ligne de
commande et refacturation ont été ajoutés. Ils sont conditionnés par le code
activité SRV et ne fonctionnent que si la société est rattachée à un dossier
Sage X3 ayant le module vente actif.
La comptabilisation des frais se fait avec les critères des traitements de paie
et non de Sage X3 : société, site, service, profil, population, …
Le règlement des frais est pris en compte par le module règlement de la paie.
Un nouveau type de paiement a été ajouté à la table diverse N°365 : FRS
Frais à payer.
La gestion des avances sur frais (Menu Paie / Règlement / Solde des
paiements) est gérée par un solde des paiements supplémentaire.

1. LES PARAMETRAGES
1.1 LES PARAMETRES GENERAUX
Paramétrage > Paramètres généraux > Valeurs paramètres
Il s’agit ici de mentionner les éléments qui permettront les comptabilisations des
notes de frais.
1.2 LES VARIABLES
Paramétrage > Plan de paie > Variables
Les variables pour la gestion des notes de frais doivent avoir la zone « Note de
frais » cochée.

Ces variables pourront être renseignées soit pour le dossier, soit pour la société, ou
encore pour le site.
1.3 LA FICHE SALARIE
Administration du Personnel / Fiche de personnel / Salariés
Si besoin est, les valeurs des variables peuvent être saisies pour chaque salarié
dans sa fiche. Les éléments concernant les frais kilométriques sont aussi à
mentionner.

1.4 DEFINITION DES CODES DE FRAIS
Notes de frais / Codes frais
Ces codes permettent de définir des types de frais et de leur associer des valeurs par
défaut (sections analytiques, codes taxe, type de valorisation).
Un code de frais se caractérise par :
Une identification : code, intitulé et intitulé court.
Des données d’accessibilité : notamment les dates de début et fin de

validité.
Des données d’imputation comptable :
- Unité (table diverses N°551),

- Taxe (table diverses N°552,
- Code comptable et section par défaut.
- La zone à cocher « Avance » : Cocher la case signifie que le code
frais est une avance sur frais. Ceci implique que ce code frais va
mouvementer le solde des avances sur frais dans la fonction des
soldes de paiement.
- La zone à cocher « Débit » : Cocher la case signifie que le code frais
est un montant dû à l'entreprise par le salarié, comme le montant
d'une amende, d'une avance à restituer.
Les données de valorisation : la base de remboursement et les valeurs

par défaut ou le plafond renseigné par des variables de type Note de
frais.
Les données analytiques.
Hors frais kilométriques, la valorisation des codes frais peut se faire selon deux
modes :
Forfait : le montant remboursé est fixe quelque soit le prix payé par le salarié
(en plus ou en moins par rapport au montant forfaitaire). Il faut préciser
dans la « Valeur par défaut » la variable de paye de type qui restitue
ce montant.
Frais réel : le montant remboursé est égal au montant payé par le salarié, il est
possible de préciser un montant limite à appliquer dans le champ
« Plafond », ainsi qu’une « Valeur par défaut » proposée dès que ce
code frais sera sélectionné.
Concernant les frais kilométriques, le coefficient par kilomètre est déduit de la grille
des frais kilométriques à partir des informations sur la puissance fiscale du véhicule
et de la tranche kilométrique définie dans la fiche du salarié. Le montant remboursé
est le produit de ce coefficient par la quantité de kilomètres saisis dans la ligne de
frais.

1.5 LES FRAIS KILOMETRIQUES
Paramétrage / Notes de frais / Frais kilométriques
La grille des frais kilométriques permet de paramétrer le montant du remboursement

par kilomètre pour un trajet professionnel avec le véhicule personnel du salarié en
fonction de la puissance fiscale de celui-ci et du kilométrage annuel
de ces déplacements.
Cette grille est définissable à date et par société ou site en fonction du kilométrage
annuel et d’une catégorie de véhicule (menu local).

2. LA GESTION DES NOTES DE FRAIS
2.1 LA SAISIE DES NOTES DE FRAIS
Notes de frais / Notes de frais
La saisie se fait en tableau, par salarié, de date à date, avec un défilement

(Fonctions) par salarié ou par date et la possibilité de sélectionner une autre période
via le bouton « période »
Le bouton « Visa » permet de demander à un responsable de valider une saisie faite

par les collaborateurs eux-mêmes. Le visa peut être un critère de sélection lors de la
comptabilisation.
La saisie d’informations liées à Sage X3 permet d’associer les notes de frais à des
lignes de commande, dans le but de justifier des refacturations.
Il faut préciser la date, le code de frais, l’unité et le montant. Si des plafonds

maximum de remboursement sont paramétrés sur les codes de frais, des contrôles
feront apparaître le montant remboursé en rouge dans la grille.
En bout de ligne une colonne permet de voir si la ligne a été ou non comptabilisée. Si
c’est le cas elle ne sera plus modifiable.

L’édition de la note de frais FICEXS est bien entendue paramétrable sous Crystal
Report.
2.2 LA COMPTABILISATION DES NOTES DE FRAIS
Notes de frais / Comptabilisation des frais
Elle se lance depuis une fonction dédiée, avec les critères de bornes habituelles, soit
en simulation, soit en réel.
Comme pour les autres comptabilisations, elles peuvent être faites directement dans
une comptabilité Sage X3 si celle-ci est en ligne, soit via une table qui sera
ultérieurement exportée vers une comptabilité tierce.

2.3 LE REGLEMENT DES NOTES DE FRAIS
Paie / Règlements / Solde des paiements
Les notes de frais doivent avoir été comptabilisées et apparaitre dans le solde des
paiements. Contrôler également les paramétrages de l’onglet compta de la fiche
salarié : le type de règlement pour les notes de frais « FRS », le mode de paiement et
le RIB si nécessaire.
Le solde de paiement est mentionné par la valeur de la note de frais comptabilisée

dans la section « Notes de frais »
Le montant des avances sur frais est ventilé uniquement à la comptabilisation des
notes de frais par les lignes de frais qui ont un code frais qui est imputé en tant
qu'avance.
Si cette avance est de type débit (comme un remboursement d'avance par exemple)
alors son montant sera additionné à ce solde.
A l'opposé si cette avance n'est pas de type débit (comme une classique avance sur
frais) alors son montant sera soustrait à ce solde.
Donc si ce solde est négatif cela signifie que le salarié est débiteur : il devra
rembourser ses avances sur frais à sa société.
La saisie du règlement de type « frais à payer » se fera dans la saisie des règlements
en utilisant les possibilités décrites dans la partie règlements (propositions…).

Il faudra ensuite éditer et valider le règlement.

B. TITRES RESTAURANT
Paie / Titres restaurant
La gestion des titres restaurant, permet de calculer le nombre de titre à extraire en

fonction du nombre de jour de présence, jusqu'à l’assistance à la commande auprès
des organismes Tickets restaurant et Chèques déjeuner.
1. LES PARAMETRAGES DES TITRES RESTAURANT
1.1 LES PARAMETRES GENERAUX « PLA »
Groupe Paramètre Valeur standard Niveau

TER Titres restaurant NBRTRE TR à commander TR_RET Dossier
PPTRE Mtt part patronal TR VAL_TR_P
VALTRE Valeur faciale TR VAL_TR_DEF

VALTRE Nbre TR à commander NB_TR
VLDTRE Validité TR (en nb de mois) 13
Paramétrage > Structure générale > Société
Renseigner les codes clients pour les Tickets restaurant ou les Chèques déjeuner
Paie > Titres restaurant > Tickets restaurant

Paie > Titres restaurant > Chèques déjeuner
1.2 Présentation
Les titres-restaurants sont remis par les employeurs aux salariés titulaires d’un
contrat de travail. Les salariés sous contrats aidés, les intérimaires y ont droits. Les
employeurs peuvent également attribuer les titres-restaurants aux stagiaires.
Il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail et à condition que le
repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
L’employeur ne peut attribuer de titres restaurants pour les jours d’absence du salarié
quel que soit le motif de l’absence (congés annuels, maladie, maternité, paternité,
RTT, etc.).
En cas de frais professionnels ou de note de frais, le titre restaurant ne doit pas être
dispensé.
La fonctionnalité de gestion des titres restaurant est indépendante de la gestion du
plan de paie. En effet le calcul du nombre de titre à commander est calculé lors de la
mise à jour des variables de paie.

Lors de ce calcul, les éléments prédéfinis dans la table diverses 606 permettent de
calculer le nombre de titres restaurant qui sera envoyé en paie.
Nombre théorique de jours travaillés pour le mois suivant avec un nombre de jours
travaillés correspondant à une activité temps de travail le matin et l’après midi.
Nombre de jours d’absences du mois courant
Une absence est qualifiée lorsqu’un événement n’est pas spécifié comme du Temps
de travail.
Pour les temps partiels, cela consiste à comptabiliser le nombre de midi devant être
travaillé (mois m+1) et travaillé (mois m).
Attention à la notion de natures d’évènement en ouvrés/ouvrables/calendaires.
Pas de gestion en heures à mettre en place.
Le nombre de TR à commander doit être repris dans la paie du mois suivant, via
l’initialisation automatique de variables prévisionnelles, lors de la génération d’une
commande.
Le nom du fichier commande généré contient le mois et l’année de la date de
commande, un mois avec zéro titre restaurant à commander est également
significatif.
1.3 Paramétrage
Le nombre de tickets à commander est la différence entre le nombre de jour ouvré du

mois suivant – le nombre de jour d’absence du mois précédent.
Mois précédent Mois courant (commande) Mois suivant

Nombre de jours Nombre de jours
d’Absence ouvrés
Commande
=
Nb jours ouvrés – Nb jours
absence
Paramétrage > Structure générale > Site

Paramétrage > Structure générale > Société
Chèques Déjeuner : CD
Tickets Restaurant : TR
Récupérer les codes clients des organismes CD ou TR
Renseigner au niveau Société ET au niveau Site

Onglet Paye pour le paramétrage des sites, et l’onglet Compta pour le paramétrage
des sociétés.
Pour les tickets restaurant : Le code lieu de livraison

Pour les chèques déjeuner : Le code succursale
1.4 Extraction

Paie > Titre restaurant > Chèques Déjeuner
Lors de l’extraction, la commande sera la différence entre le nombre de jour du mois
de paie et les absences du mois précédent.
Borne de dates : Extraction des informations sur les titres restaurant, en fonction des
bulletins de paie calculés sur une période.
1.5 Les commandes

Dès que l’extraction est terminée, les données extraites sont consultables et
modifiables.
Paie > Titre restaurant > Chèques Déjeuner > Chèques Déjeuner
Paie > Titre restaurant > Tickets restaurant > Tickets restaurant
Quantité et valeur faciale (gestion des temps)

Possibilité de régulariser les données
Si >= 0,5 j alors 1 TR alors que la loi stipule qu’un TR peut être prévu si le salarié est
présent à 12 h.
Puis envoyer le fichier généré
1.6 Variables et Rubriques
Paie > Saisie des valeurs > Valeurs société onglet Divers
Renseigner les valeurs faciales, les valeurs de participations employeur et la valeur

de participation salariale.

a) Variables
Variable CMD_TR - Retenue Titre Restaurant

Cette variable permet de déterminer le nombre de tickets restaurant à commander.
Elle est mise à jour automatiquement par l'arrêté des temps et peut être modifiée
dans la feuille de paie.
Variable NB_TR - Nombre de titre repas

Cette variable permet de déterminer le nombre de titres restaurant réellement
commandé.
Elle est mise à jour automatiquement après la commande effectuée via les variables
prévisionnelles et peut être modifiée dans la feuille de paie.
Variable NDF_TR - Retenue Titre Restaurant NDF

Cette variable permet de déterminer le nombre de ticket restaurant à retenir suite à la
présence d’une
NDF. Elle est à saisir dans la feuille de paie.
Variable SUPP_TR - Suppression Droit TR

Cette variable permet de supprimer le Droit d'acquisition du titre restaurant.
Pour supprimer le droit au Titre restaurant, cette variable doit être alimentée à « 1 »
dans la feuille de paie.
Variable VAL_TR - Valeur Participat.Sal.Repas

Cette variable permet de renseigner la valeur de la participation restant à la charge
du salarié sur le titre restaurant.
Variable VAL_TR_P - Valeur Valeur Participat.Employ.Repas

Cette variable permet de renseigner la valeur de la participation restant à la charge
de l’employeur sur le titre restaurant.
Variable VAL_TR_DEF- Valeur Faciale

Cette variable permet de renseigner la valeur faciale du titre restaurant.
Variable VAL_TR_LIM - Limite plafond exo TR

Cette variable correspond à la limite du plafond d’exonération des titres restaurant
(5,04€ pour 2008).
b) Rubriques
Rubrique 14140 – « TR_PAT_STA » - Part Patronale TR

Cette rubrique est spécifique au stagiaire.
Pour les Stagiaires, la part patronale est à prendre en compte dans le montant de la
gratification donnant lieu à franchise de cotisation.
Rubrique 61040– « CHQ_DEJ» - Chèques Déjeuner
Les cotisations suivantes :

◊ Nombre de chèques déjeuner déjà commandé par la part salariale;
◊ Nombre de chèques déjeuner déjà commandé par la part patronale.

Cette rubrique est déclenchée si le code Client Chèque Déjeuner est renseigné sur la
Fiche Site.
Cette rubrique apparaît sur le Bulletin de Salaire
Rubrique 61050– « TR» - Ticket restaurant
Cette rubrique correspond aux cotisations suivantes :

◊ Nombre de tickets déjà commandé par la part salariale;
◊ Nombre de tickets déjà commandé par la part patronale.
Cette rubrique est déclenchée si le code Client Ticket Restaurant est renseigné sur la
Fiche Site.
Cette rubrique apparaît sur le Bulletin de Salaire.
Rubrique 61060– « TR_RET» - Commande Titre restaurant
Cette rubrique correspond au nombre de ticket restaurant à commander.

Cette rubrique ne se déclenche pas lors du solde de tout compte et si le nombre à
commander est inférieur à 0.

C. LE BILAN SOCIAL
Administration du personnel > Bilan social
Le législateur donne une définition précise du bilan social dans le code du travail (art.
438-3) :
« Le bilan social récapitule en un document unique les principales données chiffrées
permettant d’apprécier la situation de l’entreprise dans le domaine social,
d’enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au
cours de l’année écoulée et des deux années précédentes ».
D’après la loi, le bilan comporte sept rubriques apportant des informations sur :
1. L’emploi (les effectifs)

2. Les rémunérations et charges accessoires
3. Les conditions d’hygiène et de sécurité
4. Les conditions de travail
5. La formation
6. Les relations professionnelles
7. Les autres conditions de vie relevant de l’entreprise
Le bilan social est ainsi :
Un outil de dialogue social. Les textes prévoient sa présentation à l’instance

représentative du personnel. Il doit permettre d’objectiver les données qui
fondent le dialogue entre les partenaires sociaux.
Un des outils de gestion des ressources humaines. Il présente régulièrement
des indicateurs de gestion faisant apparaître les résultats des politiques suivies
et les évolutions en cours.
Un élément de comparaison de l’établissement dans le temps et par rapport aux
autres établissements.
Le bilan social a été introduit en droit français par la loi 77-769 du 12 juillet 1977.

1. LES PARAMETRAGES DU BILAN SOCIAL
1.1 LES PARAMETRES GENERAUX « BIL »
Paramétrage > paramètres généraux > valeurs paramètres
Groupe Paramètre Valeur standard Niveau

MIS Divers BILCSP Catégorie socioprofessionnelle [F:PRO]CATJOB Dossier
BILCSPA Table diverse 357
BILCSPC N° colonne 1
Commerce et
BILSEC Secteur d’activité
services
NAT Nature
d’événements
(Cf tableau après)
RUB Gestion des

BILCAT Rubrique cotisation AT SS_AT
rubriques
BILHRS Rubrique « Heures travaillées » HRES_TOT
Rubrique « Prime de
BILREN rendement » PR_BCP_1
BILSAL Rubrique « masse salariale » BRUT

BILSEC : permet de renseigner le secteur d'activité.
BILCSP : définit la table diverse utilisée pour le critère de ventilation par CSP
BILCSPA : définit la zone de la fiche salarié qui lui correspond, (c’est à dire Statut
prof. dans Fiche salarié / Onglet Position / bloc DADS_U.BILCSPC)
BILCSPC : permet de définir la colonne numérique de la table 357. Cela permet de

créer des regroupements de critères.
En effet, la plupart des indicateurs du bilan social sont à calculer selon une catégorie
d'emploi plus globale (cadre/employé qualifié/employé non qualifié). Mais un client
peut vouloir utiliser une autre classification. Dans ce cas il fera son menu local et
renseignera les valeurs correspondantes dans la deuxième colonne numérique de la
table 357 et fera passer le paramètre BILCSPC à 2.
1.2 LES TABLES DIVERSES
Développement > Dictionnaire des données > Tables diverses
Table 501 : Chapitre bilan social

Table 502 : Chapitre bilan social avec dépendance 501
Table 503 : Tranches d’âges
Table 504 : Tranches d’ancienneté
Table 505 : Tranche maladie
Table 506 : Tranches salaires
1.3 LES INDICATEURS
Administration du personnel > Bilan social > Indicateurs
Cette fonction permet de définir et d’adapter la liste des indicateurs qui seront
imprimés lors de l’impression du bilan social.
Une liste des indicateurs standards est proposée, mais il sera possible de créer et de
personnaliser ses propres indicateurs. Chaque indicateur est composé de 3 onglets :
L’ONGLET « GESTION »
Il permet de modifier les caractéristiques suivantes des indicateurs :
Activation ou non selon le niveau société/site

Activation ou non en fonction du secteur d’activité
Calcul automatique ou saisie manuelle
Nombre et structure des lignes/colonnes
Type de présentation

Certains indicateurs sont
spécifiques à certains secteurs
d’activité. Lorsque toutes les cases
sont cochées, ils sont communs
Texte seul : permet de supprimer l’impression d’un tableau de chiffres dans le cas où
l’indicateur est uniquement textuel.
Décimal : Nombre de décimal des chiffres du tableau.

Les ventilations : propose des répartitions à figurer en ligne ou en colonne
Critères
de ventilation Paramètres Commentaire
CATJOB est le champ de la

fiche salarié qui lui correspond,
BILCSP = CATJOB c’est à dire Statut prof. dans
CSP Détaillée Fiche salarié / Onglet Position /
BILCSPA = Table diverse 357 bloc DADS_U
Définit le statut professionnel

Définit les tranches de nombre
Durée maladie Table diverse 505
de jours de maladie
Tranches Définit les tranches de
Table diverse 506
salaires rémunération
ONGLET « CALCUL »
L’intérêt de ce second onglet est de permettre de calculer facilement des indicateurs

même s’ils sont complexes ou spécifiques à l’entreprise.
• Section « Calcul » : le calcul est fait salarié par salarié

• Section « Calcul de fin » : le calcul est fait 1 fois à la fin.
Les variables sont à 3 dimensions : (I,J,K)

I = Indicateur
J = Ligne (si 1 = ligne N°1)
K= Colonne (si K = gestion standard si 1= manuel)
Exemples :
Salariés présents au 31/12 : VALEUR=PRESENT

Salariés d’un type donné : If CATCONT(NBENT)="type à tester"
VALEUR=1
Endif
Si on veut les départs pour les départements :
3 lignes dans 1er onglet
- Paris
- Région Parisienne
- Autres
Utiliser CODPOS
CASE [ID]DEP
CASE VAL(left$ ([ID] COSPOS,2))

When 75
TOTAL (I,1,K)+ = 1
When 91,92,93,94,95,77,78
TOTAL (I,2,K)+ = 1
When Default
TOTAL (I,3,K)+ = 1
END CASE
Ou alors sous la forme
TOTAL (I,VAL(Left$([ID] CODPOS,2)),K)+=1
Cette formule permet de ne pas saisir de développement par département et saisir

sur premier écran il faut mettre tous les départements.
L’ONGLET « AIDE »
Le troisième onglet présente les variables et valeurs en ligne pour réaliser les calculs.
Sachant que l’on dispose notamment d’un tableau des entrées/sorties du salarié
dans la période avec les motifs d’entrée et de sortie, les contrats et les statuts
salariés, l’état de la fiche salarié en fin de période, les éléments de temps et de
salaire sur la période de calcul, des indicateurs liés à la gestion des temps (nombre
de jours par type d’absence, notamment), à la participation…

2. GESTION DU BILAN SOCIAL
2.1 EXTRACTION
Cette fonction permet de calculer les indicateurs du bilan social.
Les indicateurs qui sont cochés « Calcul auto » et qui ne sont pas cochés « Texte
seul », sont calculés par cette fonction.
Le calcul se fait sur un ensemble de critères :
un exercice, qui correspond à une année.

une période d’extraction.
une société ou toutes sociétés.
un site ou tous sites.
une borne d’indicateurs à calculer.

2.2 LA SAISIE DU BILAN SOCIAL
Administration du personnel > Bilan social > Saisie
Dès que les indicateurs sont calculés, le résultat peut être complété manuellement et
commenté. En effet la zone commentaire permet d’ajouter des lignes de texte qui
s’ajouteront au résultat lors de l’impression du bilan social.
Le bouton « Calcul » permet de lancer le calcul de l’indicateur sur lequel on se

positionne.

La représentation graphique est paramétrable, les chiffres pouvant aussi être
visualisés dans un tableau.
La saisie est nécessaire aussi pour les indicateurs qui ne sont pas calculés
automatiquement.

2.3 EDITION DU BILAN SOCIAL
Menu : Bilan Social\Impression
L’impression du Bilan social est aussi réalisable depuis la fonction de saisie du bilan
social (menu Fichier\imprimer\fiche) : les bornes de sélection seront
préenregistrées en fonction des critères sur bilan que l’on est en train de saisir.
Cette fonction dédiée imprime le bilan social.

Les indicateurs du bilan social doivent être créés et leurs valeurs doivent être
renseignées (après saisie ou calcul d’extraction).
La sélection des indicateurs à imprimer se fait sur un ensemble de critères :
La société (juridique ou non).

Les sites.
Les exercices (pour avoir le comparatif d’un indicateur d’une année sur
l’autre).
Une borne d’indicateurs.
Il est possible d’éditer les indicateurs sous forme de tableau ou sous forme
graphique.

D. PARTICIPATION ET INTERESSEMENT
Participation & intéressement : Ce sont deux dispositifs prévus par la loi pour
associer les salariés aux résultats de leur entreprise.
La participation aux résultats de l’entreprise : Obligatoire pour les entreprises ou

les unités économiques et sociales d’au moins 50 salariés (facultatif pour les autres),
le régime légal de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, codifié aux
articles L 442-1 s. du Code du travail, reconnaît aux salariés un droit sur une fraction
des bénéfices.
L’intéressement des salariés : Le régime légal d’intéressement régi par les articles
L 441-1 et s. du Code du travail, permet d’associer les salariés aux résultats et aux
performances de l’entreprise. Il s’agit d’un régime facultatif mis en place par un
accord d’entreprise ou de groupe, qui se caractérise par son caractère collectif et
aléatoire. Il se traduit par le versement de sommes d’argent, généralement appelées
primes d’intéressement.
Dans Sage HR Management, l’objectif du module Participation/Intéressement est de

calculer la répartition de la participation et/ou de l’intéressement entre les salariés, en
fonction du cadre légal et des accords d’entreprise ou de groupes.
Cette répartition peut se faire suivant différents critères :
Proportionnellement au salaire.
En fonction de la présence.
Ou bien de façon uniforme (égalitaire).
Sage HR Management propose aussi des champs pour éventuellement développer

en spécifique, les fonctions de gestion des fonds par salariés (gestion des fonds et
des intérêts, déblocages, ...) même si, la plupart du temps, elle est externalisée
auprès d'un organisme financier extérieur.
Il conviendra dans un premier temps de créer les paramètres relatifs aux bases, aux
fonds, aux cotisations et à la méthode de répartition.
Ensuite, il faudra calculer les bases individuelles, c’est à dire les bases de calcul pour
chaque salarié correspondant à chacun des critères.
Enfin on lancera le calcul de la répartition qui s’effectuera pour chaque exercice par
société en fonction d’une méthode de répartition préalablement paramétrée.
Le résultat du calcul de la répartition apparaît ensuite avec la fonction Attribution

individuelle.

1. LES PARAMETRAGES
Participation - Intéressement / Paramètres
Il convient dans un premier temps de créer les paramétrages suivants :
Bases : On y définit les bases de calcul de chaque critère.

Fonds : On y définit les fonds de destination où seront gérées la participation
ou l’intéressement.
Cotisations prélevées sur les montants répartis.
Méthodes de répartition : On y définit les proportions de la participation ou de
l’intéressement calculées en fonction de chacun des critères retenus (un ou
plusieurs).
1.1 LE PARAMETRAGE DES BASES
Participation - Intéressement > Paramètres > Bases
La répartition de la réserve de participation ou du montant de l’intéressement se fait

proportionnellement à certains critères (rémunération, durée de présence …). Ces
critères de répartition sont définis dans des bases de calcul.
Cette fonction permet de créer/modifier/supprimer une base.
La formule de calcul et la condition de calcul, peuvent se composer de rubriques, de

variables ou de cumuls de paie. Un bouton clic-droit affiche la liste de ces éléments.
Elles peuvent aussi contenir des éléments du fichier salarié.
Exemple : Si l’intéressement ne doit être versé qu’à certains sites de la société, il faut
indiquer en condition de calcul, [F]FCY= « SITE1 ».
4 bases de calcul sont définies dans le standard :
La PRESENCE : dont l’expression considère le cumul « Heures travaillées

annuelles »
Le SALAIRE : la valeur est issue de la variable V_SALAIRE

Le SALARIE : 1
Le BRUT : base annuelle brut
1.2 PARAMETRAGE DES FONDS
Participation – Intéressement > Paramètres > Fonds
Cette fonction permet d’indiquer les fonds de placement utilisés par l’entreprise.
Une fois la répartition calculée, les montants attribués aux salariés peuvent être
affectés à différents fonds.
Les fonds définis peuvent être sélectionnés dans l’onglet « Participation » de la fiche
« Salariés ».
Attention ! Ces champs sont mis à disposition pour des développements

spécifiques.

1.3 PARAMETRAGE DES COTISATIONS
Participation - Intéressement > Paramètres > Cotisations
Cette fonction permet de gérer les différentes cotisations sociales qui sont prélevées
sur les montants répartis au titre de la participation ou de l’intéressement.
1.4 PARAMETRAGE DES METHODES DE REPARTITION
Participation - Intéressement > Paramètres > Méthode de Répartition
Cette fonction permet de définir les règles de la répartition notamment les proportions
de la participation ou de l’intéressement calculées en fonction de chacun des critères
retenus (une ou plusieurs bases), ainsi que leurs modalités d’application.
Tout d'abord, il convient de définir les paramètres et règles de gestion de la

répartition :
Sélection Participation ou Intéressement par un des deux boutons radio.

Ancienneté : gérée en mois par rapport à la date ancienneté.
Minimum de présence dans l'exercice : géré en mois.

Plafond d'attribution : pour la participation, les sommes réparties sont
normalement considérées comme indisponibles pendant une certaine durée.
Cependant, les sommes en-dessous de ce seuil seront considérées comme
immédiatement disponibles.
Code comptable : pour comptabilisation.
Disponibilité des intérêts : Si l'entreprise gère les fonds, elle peut choisir de
distribuer les intérêts ou de les réinvestir.
Répartition des résidus : en cochant sur cette fonction, les sommes
résiduelles éventuellement non réparties du fait des plafonds d'attribution (ci-
dessus) et/ou des plafonds de répartition (définis dans le tableau, ci-dessous)
sont automatiquement réaffectées aux salariés n'ayant pas atteint ces
plafonds dans la limite de ces plafonds.
Ensuite, dans le tableau :
Sélection des bases en fonction desquelles sera répartie la participation

ou l'intéressement.
Pourcentage de leur part dans le calcul.
Définition possible d'un Plancher (proratisable) et/ou d'un Plafond
(proratisable) pour chaque base.
On proratise le plancher ou le plafond par rapport au temps de présence qui
se trouve dans la fiche Base individuelle du salarié. Cette zone, qui est
modifiable, se calcule par rapport aux fiches d'entrée/sortie. Pour les salariés
n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel
est calculé au prorata du temps de présence.
2. GESTION DE LA PARTICIPATION
Une fois les paramétrages effectués, on procède successivement aux fonctions

dédiées suivantes :
Le calcul des bases.

Les bases individuelles.
La répartition.
L’attribution individuelle.
2.1 CALCUL DES BASES
Participation-Intéressement > Paramètres > Calcul bases
Cette fonction permet de générer les bases individuelles des salariés, présents
pendant l’exercice. En fonction des critères de sélection des salariés, de périodicité
de calcul et des bases choisies dans le tableau.
Les bases individuelles sont calculées en fonction des formules de calcul définies
dans le menu : Participation-Intéressement > Paramètres > Base

2.2 CALCUL ET MODIFICATION DES BASES INDIVIDUELLES
Participation – Intéressement > Bases Individuelles
Cette fonction permet de gérer les bases précédemment calculées par salarié.
On visualise par période et pour chaque salarié les montants des bases
précédemment calculées à partir de la fonction « calcul bases ».
Le Prorata de présence est accessible en visualisation/modification. Il est utilisé lors

du calcul des répartitions, s’il est égal à 1 le salarié a été présent sur tout l’exercice.
C'est en fonction du prorata de présence que seront proratisés les seuils et plafonds
de prise en compte des bases dans les méthodes de répartition.

2.3 CALCUL DES REPARTITIONS
Participation - Intéressement > Répartition
Cette fonction permet de définir les paramètres des répartitions par société et de
lancer le calcul de la répartition de la participation ou de l’intéressement.
Le bouton « Calcul » déclenche le calcul de la répartition et détermine l’attribution

personnelle de la répartition pour chaque salarié. Son déclenchement passe le statut
de la fiche courante à "Calculée". Le résultat de cette attribution est visible par la
fonction attribution individuelle.
Le bouton « validation » permet de générer les écritures comptables et fera passer

la fiche de répartition au statut « Validée ».

2.4 LES ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES
Participation-Intéressement \ Attribution Individuelle
Cette fonction permet de consulter et mettre à jour les fiches de répartitions

individuelles
La création directe des fiches répartition n'est pas autorisée. Elles sont générées
automatiquement par le calcul de la répartition.
Seule la date de disponibilité est modifiable à condition que la fiche soit à l'état
"Calculée". Une fois la fiche « Validée », aucune modification n'est possible.
2.5 LES EDITIONS LIEES A LA PARTICIPATION
Les impressions sont aussi accessibles dans les fonctions dédiées ou dans le groupe
« Participation-Intéressement » des impressions.
Les éditions récapitulatives sur les listes des attributions vous permettent de contrôler
les montants alloués par matricules.
L’avis d’attribution est une édition à destination du collaborateur lui précisant le
montant alloué et les conditions de déblocage.

E. LA MASSE SALARIALE
1. DEFINITION INSEE
La masse salariale est le cumul des rémunérations brutes des salariés de

l'établissement (hors cotisations patronales). Cette notion de masse salariale est
utilisée dans les statistiques produites par le système d'information « Connaissance
locale de l'appareil productif ».
Les rémunérations correspondent aux salaires et primes des salariés au cours de
l'année d'exercice. Pour les établissements abritant à la fois des agents de la fonction
publique d'État et des salariés à statut "privé", les rémunérations se cumulent selon
les mêmes règles que pour l'effectif au 31 décembre.
Autre définition : La masse salariale peut se définir comme l’ensemble des salaires
versés à une population pendant une durée (année).
2. DE LA BUDGETISATION A LA GESTION COURANTE
La gestion de l’évolution de la masse salariale, est une base de négociation salariale

et est également utilisée pour la gestion budgétaire d entreprise.
Les deux processus suivants sont proposés par la gestion de la masse salariale
d’HR-Management.
La Budgétisation
Permet de déterminer l’enveloppe de crédits allouée aux dépenses de personnel
pour l’année N+1, compte tenu de la simulation des facteurs d’évolutions.
La gestion en cours d’exercice

Il permet de respecter en exécution l’enveloppe de crédits allouée tout en assurant la
couverture de l’ensemble des engagements et de donner la visibilité nécessaire à la
prise de décisions (mesures correctives / fongibilité).
3. METHODE
Le menu de gestion de la masse salariale permet d’appliquer la méthode suivante :
• Déterminer la masse salariale de base

• Simuler l’impact des augmentations générales
• Effet du temps sur la MS, les augmentations individuelles et l’ancienneté
• Conséquences des mouvements de personnel
• Variations d’activités (CDD, Intérim)
• Eléments non permanents
• Charges patronales
• Tableau de bord et analyse des écarts
3.1 Etape 1 : Masse salariale de base

a) Avant toute mesure

Masse salariale > Paramètres > Avant toute mesure
Cette fonction permet de définir l'alimentation des codes budgétaires de la masse

salariale de référence dont le code budgétaire est 'Avant toute mesure', ainsi que des
augmentations individuelles automatiques liées à la prime d'ancienneté dont le code
budgétaire 'Augmentations Individuelles Automatiques'.
Lors du calcul des scénarii, les codes budgétaires 'Avant toute mesure' et les codes
budgétaires 'Augmentations individuelles automatiques' seront valorisés de manière
dissociée.
Définir dans la table diverse 652 les codes budgétaires d’analyse
Appeler la fonction GESMFA – Avant toute mesure

b) Les rubriques de la masse salariale
Masse salariale > Paramètres > Rubrique MS
Cette fonction permet de préparer le plan de paie de simulation par la création de

rubriques supplémentaires, et la simulation de la modification de calcul d'une rubrique
du plan de paie.
Onglet Générale : Section Déclenchement
Rubrique (champ CODREF) : Rubrique du plan de paie standard après laquelle le

calcul de la rubrique courante, spécifique à la masse salariale, devra se calculer.
Ordre (champ ORD) : Ordre dans lequel doit se déclencher le calcul des rubriques
spécifiques à la masse salariale, après une même rubrique de référence.
c) Le scénario initial
Masse salariale > Scénarii
Créer un nouveau document dont le type de scénario est initial

Base de construction du budget
Eléments permanents sur la période d’étude
Salaire de base
Primes permanentes liées aux conventions et au salaire de base (ancienneté,
assiduité...)
Primes mensuelles et permanentes non liées aux salaires (performance collective,
contrainte de poste et conditions de travail)
Période de simulation et Mois de référence (N-1)

[Calcul] du scénario initial
Consultation
Masse salariale > Consultations > Suivi
A partir de la masse salariale de référence, il faut déterminer les facteurs d’évolution

de l’entreprise. Ceux-ci seront utilisés comme base d’hypothèse.
Politique sociale de l’entreprise
Augmentation de la valeur du point

Marché du travail sur l’emploi
Evénements permanents / non permanents, (primes exceptionnelles)
Absentéisme / remplacé ou non remplacé
3.2 Etape 2 : Les hypothèses
La masse salariale est une dépense importante pour l’entreprise, elle peut
représenter de 30% à 90 % des engagements de l’entreprise. Plusieurs facteurs
peuvent la faire varier :
L’effet d’effectif : correspond à la variation de la masse salariale provoquée par la
variation des effectifs (en augmentation ou en diminution sans modification des
salaires)
L’effet de structure : correspond à la modification de la structure de qualification des
collaborateurs sans variation de l’effectif. Par exemple, la proportion de cadre peut
augmenter.
L’effet de noria correspond à un allègement de la masse salariale suite au
remplacement d’un collaborateur par un jeune embauché aux qualifications
équivalentes mais dont la rémunération est inférieure.
L’effet GVT – Glissement, Vieillesse, Technicité. Le glissement est lié à
l’augmentation individuelle au mérite, le vieillissement à l’augmentation à l’ancienneté
et la technicité au fait qu’une personne changeant de qualification ou d’emploi peut
entrainer une augmentation de rémunération.
Les causes de variation de la masse salariale :
a) Hypothèses sur les variables
Masse Salariale > Saisie d’hypothèses > Variables
Cette fonction permet de définir les augmentations générales ou individuelles dans

des variables, avec les notions planchées et de plafond.
Les variables permettent de définir toutes les valeurs du plan de paie, comme :
• Le plafond annuel de la sécurité sociale,

• La valeur du smic,
• l'augmentation des rémunérations, primes, pourcentages...
b) Hypothèses sur les rubriques
Masse Salariale > Saisie d’hypothèses > Rubriques
Cette fonction permet de définir le calcul d’une rubrique. La définition d’une

hypothèse est liée à un code budgétaire.
c) Hypothèses sur les taux AT
Masse Salariale > Saisie d’hypothèses > Taux AT

Cette fonction permet de définir les hypothèses de modifications des taux d'accidents
du travail.
d) Hypothèses sur les entrées de salariés
Masse Salariale > Saisie d’hypothèses > Entrée de salariés
Cette fonction permet de simuler les augmentations d'effectif des salariés et de

mesurer l'impact.
e) Hypothèses sur les départs et remplacement de salariés
Masse Salariale > Saisie d’hypothèses > Départs – Remplacement de salariés
Cette fonction permet de définir des hypothèses de sorties et/ou remplacements de

personnel.
La création d'une hypothèse de sortie avec remplacement du salarié sortant
entraîne :
• La sortie du salarié à la date saisie dans l'hypothèse,

• La création d'une entrée de salarié en se calquant sur le matricule remplaçant
sélectionné.
f) Hypothèses sur les modifications de contrats
Masse Salariale > Saisie d’hypothèses > Modifications de contrats
Cette fonction permet de définir les hypothèses des modifications de contrat

(mutations, changement du taux d'activité, promotions...) dans la préparation du
scénario de gestion.
g) Hypothèses sur les éléments non permanents
Masse Salariale > Saisie d’hypothèses > Eléments non permanents
Cette fonction permet de définir des enveloppes globales liées aux éléments non
permanents dans la préparation du scénario de simulation (par exemple, la prévision
des heures supplémentaires occasionnelles).

Attention au signe lors de la saisie, les éléments non permanents peuvent être
déductibles de la masse salariale de référence.
3.1 Etape 3 : Le suivi
Le calcul et la simulation de la masse salariale s’effectuent en 3 étapes :

Construire la référence
Hypothèses de scénario budgétaire
Le suivi avec l’analyse des écarts
Puis comparer les effets prévisionnels avec le réalisé.

Afin de comparer les Paies théoriques de l’évolution de la masse salariale, avec les
paies réalises
Masse salariale > Outils > MAJ des paies dans la masse salariale
Cette fonction permet d'alimenter les paies réelles dans la consultation Suivi de
masse salariale
Borne scénarii : Code d'un scénario calculé et définitif.
Cette fonction peut être abonnée par un traitement batch, mensuellement par
exemple.
Le suivi de la masse salariale

Masse salariale / Consultations / Suivi de la masse salariale
Le tableau de résultat avec les colonnes Budgétés, Réalisés et Ecarts, propose un
premier tableau de bord.
• Utiliser les niveaux ( + / - ) afin de préciser les différences avec précision.
• Utiliser les boutons pour les changements de mois
Puis effectuer des arbitrages budgétaires par la création d’un scénario de révision.
Masse salariale > scénarii

Le scénario de révision est basé sur un scénario budgétaire, et possède une date de
la révision.
C'est à partir de cette date que la simulation de révision est calculée.

V- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nous allons aborder la gestion des carrières et des compétences et la gestion de la

formation.
A. GESTION DES CARRIERES ET DES COMPETENCES
1. PARAMETRAGES DE BASE
Un certain nombre de paramétrages sont à définir pour gérer le suivi des

compétences. La mise en œuvre va permettre de :
- Décrire un métier et ses composantes en termes de compétences

- Enrichir les profils de compétence des collaborateurs
- Rechercher les profils sur des critères de compétences liés à des pondérations
- Lier les formations et l’acquisition des compétences
Les différentes fonctions vont permettre la création d’une arborescence pour les notions
suivantes :
Le module ressources humaines utilise essentiellement les compétences comme données à

enrichir. Le schéma ci-dessous présente l’interconnexion des différentes données.
Echelle de niveau
Compétence
Groupe de Compétence
Branches
Filières d’emploi
1.1 GESTION DES COMPETENCES
La gestion des compétences offre :

La possibilité de définir plusieurs échelles de niveaux associées à un code et
à une valeur chiffrée.
Ressources humaines / Compétences / Echelle de niveaux
Quelques exemples d’échelles de niveaux avec leurs libellés
Niveau 0 Ne possède pas les bases

Niveau 1 Niveau de base
Compétence dont la connaissance est partielle
Simple application
Pratique superficielle et occasionnelle
Niveau 2 Niveau intermédiaire
Compétence pratiquée régulièrement et maîtrisée
Maitrise de la situation
Pratique correcte
Niveau 3 Niveau le plus élevé
Possibilité de pouvoir transmettre cette compétence à
d’autres
Pratique approfondie et permanente
La possibilité de créer des compétences en les associant à une échelle :

Ressources humaines / Compétences / Compétences
La définition de groupes de compétences (au niveau dossier, branche, filière

d’emploi, famille de compétences). Le groupe associe des compétences et un
niveau requis :
Ressources humaines / Groupe de compétences

Définir les compétences et leur niveau d’appartenance
- Niveau dossier
- Niveau Branche : Dictionnaire des données / Table diverse 459 – Les grandes
fonctions de l’entreprise
- Niveau filière d’emploi : Table 460 – Les familles de métiers dans une branche
- Famille de compétences
Définir selon ces critères, les compétences minimales dont le rattachement des
collaborateurs implique une maîtrise.
1.2 Natures de compétences
Les natures sont décrites dans la table diverse 456
Une première solution consiste à utiliser les 3 axes suivants :

Ces 3 catégories de nature peuvent être complétées en fonction du besoin.
Connaissance Savoir (SVO)

Pratique Savoir-faire (SVF)
Attitude Savoir-être (SVE)

1.3 GESTION DES EMPLOIS
Cette gestion permet de définir des emplois-types, des postes à pourvoir, de faire des
recherches de compétence internes ainsi que de gérer les évaluations et les
carrières.
On définit tout d’abord les tables de base :
Les missions (avec un texte associé)

Ressources humaines / Gestion compétences et carrières / Mission
Une mission est un texte libre pouvant être utilisé pour décrire de façon libre les
missions ou les objectifs que le collaborateur doit accomplir.
Les classements conventionnels

Ressources humaines / Gestion compétences et carrières / Classement conventionnel
Le classement conventionnel est utilisé à titre informatif afin de positionner les postes
les uns par rapport aux autres.
C’est une proposition de classement contenant des coefficients définissant des
bornes de salaires pour les métiers
Cette information sur les classements peut être prévue dans la convention collective,
ainsi que la hiérarchisation des rémunérations
Les emplois types

Ressources humaines / Gestion compétences et carrières / Emplois-types
Des emplois-types peuvent être créés par branche et filière d’emploi. Ces
emplois sont notamment caractérisés par un classement, une branche et une
filière d’emploi.
Dans le premier onglet de la fonction, on définit des groupes de compétences

caractérisant le poste ainsi qu’une liste de missions associées :
Un héritage des compétences issues :
Du niveau global
De la branche et de la filière d’emploi associée au poste
Des familles de compétence du groupe
Les compétences liées aux groupes de compétences sont automatiquement inscrites

pour être qualifié dans l’onglet « Liste des compétences ». La colonne Héritage
précise le mode d’alimentation des compétences pour l’emploi type.
En cas de modification des compétences associées aux groupes, l’héritage sur les
emplois-types n’est pas déclenché automatiquement. Il s’effectue par le bouton
correspondant.
Des compétences peuvent être ajoutées directement dans l’onglet (elles sont alors
indiquées comme Manuelles).

Le coefficient de pondération permet d’indiquer l’importance relative des
compétences, il est notamment utilisé lors de la recherche de postes.
1.4 Les catégories Sociaux professionnels
Lien : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcs.htm
Table divers 362

La nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles des Emplois
Salariés d’Entreprise (PCS-ESE) : la PCS-ESE sert aux entreprises du secteur privé
à codifier la profession de leurs salariés dans les formulaires administratifs ou
d'enquête statistique.
Dans quels cas utiliser la PCS-ESE ?
La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois

salariés d’entreprise (PCS-ESE) doit être utilisée dans les déclarations et cas
suivants :
- la déclaration annuelle des données sociales (DADS) et la déclaration
d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) dans le cas des
établissements privés et semi-publics de vingt salariés et plus, soumis à la loi du
10 juillet 1987 qui impose une obligation d’emploi de travailleurs handicapés ;
- la déclaration mensuelle de mouvement de main-d’œuvre (DMMO), dans le cas
des établissements de plus de 50 salariés ;
- l’enquête de la DARES sur les mouvements de main-d'œuvre (EMMO)
organisée par sondage auprès des établissements de 10 à 49 salariés.
La catégorisation CSP est utilisée sur les fiches des salariés, dans l’Onglet Déclaratif
du contrat de travail, « catégorie CSP »

1.5 LES POSTES
Les postes sont la matérialisation des postes réels en entreprise. Que ce soit des
postes actuellement occupés ou des postes ouvert. Cette arborescence de poste
permet de construire l’organigramme de l’entreprise.
Il est nécessaire d’effectuer la déclinaison des emplois types en fonction du nombre

de poste occupé et de poste ouvert dans l’entreprise.
Ressources humaines / Gestion compétences et carrières / Postes
On peut définir les postes pourvus, ou que l’on veut pourvoir, en précisant ses
caractéristiques principales (emploi-type s’il existe, classement, société, site, service,
poste hiérarchique, missions).
On hérite automatiquement de compétences que l’on peut compléter et pondérer de

la même façon que pour les emplois-types.
Un troisième onglet permet de voir la liste de salariés ayant déjà occupé le poste
(avec les dates correspondantes).
L’emploi ainsi défini n’est pas lié avec la fiche Salarié, s’il existe 10 « chefs de projet
WIN », il faut alors créer 10 postes de « chef de projet WIN » à partir de l’emploi type
« Chef de projet ». Le descriptif du code peut contenir 10 caractères.
1.6 Métiers, emplois et postes

FAMILLE PROFESSIONNELLE
METIER
METIER
FONCTION
EMPLOI EMPLOI
POSTE
POSTE
La famille professionnelle : ensemble des différents emplois contribuant à la même finalité,

ayant un cœur de compétence clés communs sur la base de « gestes professionnels »
proches
- Nomenclature FAP 2003 – à adapter et décliner selon les besoins de l’entreprise
o 22 domaines professionnels
o 86 familles professionnelles regroupées
o 237 familles professionnelles détaillées
Les métiers : ensemble de savoirs et savoir-faire professionnels. Il recouvre différents

emplois contribuant à la même finalité, ayant un cœur de compétences clés communs.
La fonction : ensemble de tâche connexes
L’emploi : Ensemble des activités et fonctions confiées à un salarié.
Le poste : couple « Emploi » + « Localisation »
a) Codification et numérotation des Familles Professionnelles

La codification adoptée dans cette nouvelle nomenclature traduit à la fois la logique de
classement des Familles Professionnelles et le principe de regroupement des métiers :
Le premier caractère du code attribué commence par une lettre majuscule

représentant le Domaine Professionnel.
A Agriculture, marine, pêche.

B Bâtiment, travaux publics.
C Électricité, électronique.
D Mécanique, travail des métaux.
E Industries de process.
F Matériaux souples, bois, industries graphiques.
G Maintenance.
H Ingénieurs, cadres de l'industrie.
J Transports, logistique et tourisme.
K Artisanat.
L Gestion, administration des entreprises.
M Informatique.
N Études et recherche.
P Fonction publique, professions juridiques.
Q Banque et assurances.
R Commerce.
S Hôtellerie, restauration, alimentation.
T Services aux particuliers et aux collectivités.
U Communication, information, art et spectacle.
V Santé, action sociale, culturelle et sportive.
W Enseignement, formation.
X Politique, religion.
Ces « Domaines Professionnels » ne doivent pas être confondus avec les secteurs d’activité
économiques même si les intitulés sont parfois très voisins. Il s’agit bien de l’activité des
individus et non de celle de l’entreprise dans laquelle ils travaillent
b) Correspondance Définition / HR-Management
Le tableau de correspondance présente l’implémentation des notions RH dans HR-

Management.
HR-Management
Famille professionnelle Branche
Métier Filière d’emploi

Fonction
Emploi Emplois types (compétences)
Poste Poste (compétences)
2. LE SUIVI DE LA CARRIERE ET DES COMPETENCES DU SALARIE
2.1 LA FICHE CARRIERE DU SALARIE
Ressources humaines / Gestion compétences et carrières / Carrière
Cette fonction permet de consulter et de modifier les données du suivi de carrière du

salarié. Les informations sont regroupées sous différents onglets :
Onglet Salarié
Onglet Cursus
Onglet Carrière
Onglet Compétences
Onglet Evaluation
Onglet Stage suivis
L’ONGLET « SALARIE »
Cet onglet reprend les données d’identification de la fiche du salarié. Les données
concernant son adresse, ses coordonnées et sa situation familiale ne sont pas
modifiables dans cet onglet.
Il n’est pas possible de créer un salarié par cet entrée, celui-ci doit obligatoirement
être créé par Personnel / Salariés.
L’ONGLET « CURSUS »
Dans cet onglet, sont retracés par date, les diplômes du salarié et son expérience
professionnelle antérieure. Les données sont historisées par date.
L’ONGLET « CARRIERE »
Dans cet onglet on trouve l’historique de carrière du salarié dans le groupe.

Il est possible de suivre le parcours du collaborateur selon ses emplois, la société, le
site et le service d’appartenance.
L’ONGLET « COMPETENCES »
Cet onglet affiche les compétences acquises par le salarié (par évaluation, par stage
ou par une saisie directe dans l’onglet signalée comme manuelle) :

Un clic droit sur chaque compétence permet d’en afficher l’historique.
L’ONGLET « EVALUATION »
Cet onglet permet de visualiser les différents entretiens d’évaluation passés et

enregistrés pour le salarié.
Un clic droit sur l’entretien permet d’accéder directement à la fiche d’évaluation.
L’ONGLET « STAGES SUIVIS »
Ici on retrouve les différents stages de formation (issus du module formation) suivis
par le salarié.

Il est possible par un clic droit dans ce tableau d’accéder aux inscriptions des stages.
2.2 LES ENTRETIENS D’EVALUATION
Ressources humaines / Gestion compétences et carrières / Evaluation
Cette fonction permet de saisir, pour un salarié donné, une évaluation sur diverses
compétences et de recueillir ses demandes de formation, de mobilité (fonctionnelle
ou géographique).
Elle permet notamment de gérer les entretiens annuels.
Permet de pré-
charger les
compétences du
salarié issues de sa
fiche carrière.
Dans le tableau des compétences, le clic droit « Init. compétences » permet

d’initialiser le tableau par les compétences de la fiche Carrière du salarié. Il est
possible d’ajouter de nouvelles compétences ou de modifier le niveau de chacune.
Dans le second onglet « Demandes salariés », renseigner les stages demandés, la

mobilité fonctionnelle souhaitée, la mobilité géographique ainsi que les commentaires
du collaborateur.
Les demandes des salariés sont choisies par les stages, un accès à la table des
stages est possible par un clic droit.
Impression / Impression Groupes / Ressources humaines.

Plusieurs éditions permettent d’obtenir des états récapitulatifs des données saisies.
ORGANIGRAMME
Ressources humaines / Gestion compétences et carrières / Organigramme
Cette fonction permet de visualiser, à partir d’un poste donné, d’un matricule ou d’une
société, la position hiérarchique de la personne dans une représentation
arborescente et sous une représentation en tableau.

Sélectionner les matricules ou le poste ou la société pour laquelle vous souhaitez
obtenir une représentation de l’organigramme.
Une silhouette noire représente la non occupation du poste, la croix signifie qu’il n’y a
pas de photo en fiche salarié. Prévoir une image neutre quand le salarié ne souhaite
pas faire apparaître sa photo.
Un clic droit sur le poste permet d’accéder à la fiche carrière du salarié ou d’exporter
vers Excel un tableau de l’organigramme.
L’icône permet de visualiser le tableau des salariés composant l’organigramme

affiché.
L’état associé, appelé « Organigramme des postes », présente la liste des noms,
prénoms et matricules des personnes représentées graphiquement ci-dessus.
2.3 LA RECHERCHE DE PROFILS
Ressources humaines / Gestion compétences et carrières / Recherche de profils
Cette fonction permet de rechercher, dans la base « salariés », les personnes

susceptibles d’occuper un poste ou un emploi-type.
A partir du moment où, le poste ou l’emploi-type est renseigné, le tableau des

compétences demandées est affiché (il reste modifiable).

Il est aussi possible de faire une recherche sans avoir défini un poste ou un emploi-
type ; le tableau des compétences demandées doit alors être renseigné
manuellement.
Chaque salarié va être évalué sur les différents critères et ceux dont la note
pondérée est la plus forte vont être sélectionnés. On peut limiter la recherche à un
nombre maximum de salariés.
Un visuel coloré représente les personnes qui répondent aux critères demandés. Si
on clique sur le carré de couleur dans la légende, on visualise en avant les
compétences de la personne. Si on clique sur l’œil on enlève le salarié de la
visualisation.
Un clic droit sur l’espace coloré permet d’accéder à la fiche carrière du salarié et
donc aussi à l’historique de ses compétences et de ses entretiens d’évaluation et par
là même, via les tunnels successifs, donner accès à sa fiche salarié.
Le clic droit permet aussi l’exportation vers Excel.
L’accès au tableau des salariés est réalisable en sélectionnant l’icône approprié

.
Par le bouton « Critères », on peut avoir accès directement au lancement de la

recherche.
Avec les codes mémos, il est possible de mémoriser les critères de recherche.
La case à cocher obligatoire permet, si elle n’est pas cochée, de ne pas éliminer un
salarié sur le critère correspondant.
La recherche proposera donc les personnes n’ayant pas nécessairement de qualité

d’écoute et d’adaptabilité.

B. LA GESTION DE LA FORMATION
Ressources Humaines / Formation
L’objectif de ce module est de croiser deux logiques :
D’une part, celle de l’employeur souhaitant planifier et gérer le plan de formation afin
d’optimiser l’adéquation coûts/besoins RH de l’entreprise et de répondre aux
exigences de déclaration auprès de l’Administration.
Et d’autre part, la logique du collaborateur qui émet des demandes notamment dans
le cadre du DIF.
L’ensemble des fonctions répondant aux besoins sont présentées d’une part dans un
menu dédié intitulé « Ressources humaines » et positionné sous l’entrée de menu
« Personnel ». Quant aux états associés, ils sont disponibles dans le groupe d’états
appelés « Formation ».
La gestion de la formation regroupe un ensemble de fonctions permettant d’associer

à une formation : un organisme, un stage, une session, des demandes et des
inscriptions. L’ensemble étant valorisé afin de répondre à une évaluation de charges
pour le plan de formation et l’édition des déclarations auprès de l’Administration.
Organisation hiérarchique des données :
Organisme
Stage
Session
Stagiaire
Définition notions de stage et de session :
Le stage est une définition générique qui comporte tous les paramètres standards.
La session est la réalisation effective du stage dans le cadre de l’exécution du plan

de formation.
Un même stage peut être décliné en une multitude de sessions identiques.
Lorsque l’on se situe à un niveau inférieur, les données ou paramètres sont hérités
du niveau supérieur, et sont modifiables par exception.

1. PARAMETRES GENERAUX ET DONNEES DE BASE
1.1 PARAMETRERS GENERAUX
Paramétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres / Chapitre Formation
Valeur
Groupe Paramètre
standard
Allocations formation
ALLOCFRT DIF_CUMP
DEC Déclaration versées
2483 Nb heures allocation
ALLOCHRE HRES_ALLOC
formation
Montant rémunérations
AMTREM US41010035
versées
Nombre d’heures DIF
DIFACQ DIF_ACQH
acquises
Nombre d’heures DIF
DIFPRIS DIF_PRISH
prises
Taux non consultation
RATCE 0,5
CE
RATCIF1 Taux particip. au CIF 0,2
RATCIF2 Taux particip. au CIF 0

Taux financement CIF
RATCIFCDD 0,01
des CDD
RATDIF1 Taux particip. prof & DIF 0,5
RATDIF2 Taux particip. prof & DIF 0,15
Taux particip. à la
RATFRT1 1,6
formation
Taux particip. à la
RATFRT2 1,05
formation
COLPRV1 Colonne coût 1 SCP
GRC Groupes de
COLPRV2 Colonne coût 2 SCF
coûts
COLPRV3 Colonne coût 3 PED
COLPRV4 Colonne coût 4 AUT
CODMG Minimum garanti MGARANTI
MIS Divers
Début année plan de
DEBAN 2005
formation
Volume d’heures DIF
HRSDIF 20
acquis
EVTDIF Evénement DIF DIF
NAT Nature
d’évènements EVTFOR Evénement formation FOR
Paramétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres – Chapitre PLAN DE PAIE

Valeur
Groupe Paramètre
standard
TXHRPAT Taux horaire patronal imputable TX_HRE_RM
TXH Taux
horaire TXHRPAT2 Taux horaire patronal total TX_HEURE
TXHRSAL Taux horaire salarial imputable TX_HRE_RM

TXHRSAL Taux horaire salarial total TX_HEURE
Les formules des valeurs standards sont précisées au niveau « Rubriques »

Paramétrage / Plan de paie / Rubriques
1.2 PARAMETRES UTILISATEURS
Paramétrage / Utilisateurs / Utilisateurs
Le paramètre « NIVDEM » définit le niveau d’autorisation accordé à l’utilisateur au

niveau des demandes.
Groupe Paramètre Valeur standard

MIS Divers NIVDEM Niveau demande formation Saisie
Les différents niveaux :
« Saisie » permet de saisir les demandes.

« En cours » autorise le passage du statut « Saisie » à « En cours ».
« Acceptée » permet de modifier le statut à « En cours » et refuser ou
accepter la demande.

1.3 LES TABLES DIVERSES
Développement / Dictionnaire données / Tables diverses
Les tables diverses sont des tables annexes utilisables dans tout le contexte du
progiciel
pour y stocker des codes et un nombre restreint d’informations rattachées.
1.4 LES MENUS LOCAUX
Développement / Dictionnaire traitements / Messages
Certaines informations de la base de données se présentent sous la forme d’une liste

limitée de choix. Ce type de données est appelé « menu local ». On rattache le menu
à un module et on l’identifie par un numéro.

1.5 CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 2483
Le champ [CAT248] est alimenté automatiquement en fonction de la catégorie

socioprofessionnelle à laquelle appartient le salarié.
La catégorie socioprofessionnelle est renseignée dans la fiche « Salariés » au niveau

de l’onglet « Position ».
Les taux salariaux mentionnés dans la table diverse 453 sont utilisés lors du calcul
prévisionnel ; le réel étant calculé par l’intermédiaire des rubriques de paie.

2. GESTION DE LA FORMATION
Ressources Humaines / Formation
Cette gestion permet de gérer les formations suivies par les salariés en réalisant in
fine l’état légal Cerfa 2483. Elle permet notamment :
De définir des stages et des sessions, en distinguant les stages internes et

externes.
De ventiler les coûts de formation en supprimant les limites antérieures (9
lignes de coûts uniquement).
De permettre de mettre à jour les temps passés à partir des stages suivis, ce
qui évite une double saisie.
De permettre un suivi manuel et automatique des demandes de formation.
Pour ce faire, les fonctions suivantes sont proposées :
Gestion des stages et sessions.

Planning des stages.
Gestion des demandes de formation.
Inscription des stagiaires.
Déclaration 2483.
2.1 ORGANISMES DE FORMATION
Ressources humaines / Formation / Organismes
Cette fonction permet de constituer un catalogue d’organismes de formation.

Ce catalogue regroupe les coordonnées des entreprises spécialisées ou non dans un
domaine de formation.

2.2 STAGES
Ressources humaines / Formation / stages
La fonction stage ou catalogue de stages permet de définir les stages de façon

générique avec les paramètres d’organisation, de classification et les coûts
standards, ainsi que les critères de gestion des ressources humaines.
Un stage peut être borné par une date de début et une date de fin constituant ainsi la
période de validité. Cette notion dont la saisie est facultative interdit toute création de
sessions en dehors de la période.
Un stage correspond à une formation donnée par un formateur externe à l’entreprise

ou par un formateur salarié de l’entreprise.
De même, le stage peut être réalisé en externe (dans un local de l’organisme de

formation) ou en interne (dans les locaux de l’entreprise).
L’ONGLET « STAGE »
Indicateur précisant
que le stage se
déroule dans les
locaux de la société
Sélection du salarié à partir de
ceux définis dans la fonction
« Salarié » du module « Paie »
Le bloc adresse ne sera pas

hérité au niveau du lieu de
stage car il s’agit de l’adresse
de facturation.
Il est tout à fait possible de saisir un formateur interne pour un stage organisé en
externe et réciproquement.
L’horaire et le lieu du stage serviront notamment pour l’édition des lettres de
convocation.
Les informations saisies valorisent, par héritage, les sessions.

S’il y a plusieurs formateurs, il est préférable de préciser celui qui anime la formation
au niveau de la session.
L’ONGLET « CLASSIFICATION »
Dans cet onglet seront précisés les différents blocs : Définition, Classification et Cible
qui permettent de caractériser le stage tant par son contenu que par le public
concerné.
Les critères légaux et fiscaux pour la déclaration 2483, ainsi que les éléments issus
de la nouvelle loi sur la formation du 4 mai 2004 sont définis :
Nature fiscale.
Catégorie d’action.
Dispositif utilisé : Il est possible d'indiquer qu'un stage peut être réalisé à la
fois dans le cadre d'un DIF et d'un autre dispositif.
Aucune limitation, en termes de choix, n’est faite au niveau Stage. Le principe étant
qu’un stage peut :
Avoir plusieurs « Natures fiscales ».

Etre effectué suivant plusieurs dispositifs (Plan, DIF, CIF).
Correspondre à plusieurs catégories d’actions.
Etre réalisé pendant et hors temps de travail.
L'inscription d'un salarié n’appartenant pas à la cible visée par le stage n’est pas
bloquante. Ainsi lorsque l’on inscrit un salarié à un stage pour lequel il n’appartient
pas à la cible, un message d’avertissement le signale.
Le rôle du bloc « classification » : il permet d'affecter une valeur par défaut aux 3
zones : nature fiscale, catégorie d'action, dispositif utilisé.
La session hérite de la nature, de la catégorie et du dispositif définis dans le stage, si

on renseigne le stage dans la session.

Dans la demande de formation, si une session est précisée, la demande hérite de la
nature, de la catégorie et du dispositif définis dans la session. Sinon elle en hérite du
stage.
Dans l'inscription, si l'inscription provient d'une demande, on hérite de la nature, de la

catégorie et du dispositif de la demande, sinon on en hérite de la session.
Stage -> Session -> Demande (si session renseignée sinon stage) -> Inscription (si
demande renseignée sinon session)
Nature fiscale :
Catégorie d’action :

Dispositifs utilisés :
Il est désormais possible de ventiler les coûts de formation suivant le type et

l’organisme de financement (et suivant le dispositif de formation utilisé pour les coûts
réels). C'est-à-dire avoir plusieurs affectations de coûts en fonction des différents
dispositifs (DIF+plan de formation par exemple).
Il est possible de préciser si le stage rentre dans le cadre du DIF ou non.

A ce niveau, il est possible de préciser les pré-requis recommandés au suivi du

stage.
Ceux-ci peuvent être :
Des stages (exemple : avoir suivi le niveau 1 du stage)

Des compétences
De plus, le stage peut être caractérisé par un ou plusieurs objectifs à atteindre au

terme de formation :
Qualification ou diplôme
Perfectionnement d’une ou plusieurs compétences.
Stage(s) requis pour Compétence(s) requise(s)

suivre la formation pour suivre la formation
Le stage peut avoir pour Compétence(s) acquise(s) au

finalité l’obtention d’un terme de la formation
diplôme ou certificat
A noter que les compétences « objectifs » (induites) sont reprises par défaut dans
l'onglet Compétences de la fonction Inscription. Leur validation via la fonction
Validation des compétences permet de mettre à jour les compétences acquises
(onglet Compétences) de la fiche « CARRIERE » du salarié.

L’ONGLET « ORGANISATION »
Cet onglet présente les coûts du stage.
Les coûts salariaux et patronaux du formateur interne sont calculés automatiquement

en fonction soit d'une rubrique du plan de paie (paramètres: TXHRPAT, TXHRPAT2,
TXHRSAL, TXSAL2), soit de sa catégorie 2483.
On distingue les taux horaires imputables et les totaux salariaux ou patronaux.
Règle de gestion : taux horaire * durée en nombre d'heures.
Les frais d'hébergement imputables sont calculés automatiquement en fonction du

minimum garanti. Ce minimum garanti est défini dans le paramètre général CODMG.
Règle de gestion : 5 * minimum garanti * la durée en nombre de jours.
Le montant total correspond au coût dans sa globalité, tandis que le montant

imputable correspond à la partie du coût à imputer sur la déclaration 2483.
Le nombre de jour
sert à valoriser les
plafonds
imputables de
coûts
d’hébergement.
Le nombre
d’heures sert à
valoriser les coûts
salariaux des
participants et du
formateur
Le nombre
standard permet
de valoriser le
coût prévisionnel
du stage et par
conséquent
d’obtenir une
évaluation
financière du plan
de formation.

Durée :
Le nombre d’heures sert à valoriser les coûts salariaux des participants et du

formateur :
- en coûts réels pour les formateurs et les stagiaires lors de l’exécution

du plan Rubriques TX_HRE_RM = Taux horaire salarial imputable.
- en coûts moyen salariaux par catégories sociaux professionnelles

2483 pour les stagiaires et les formateurs dans le plan de formation (si
enregistrement de demandes non nominatives ; vu plus loin dans la
fonction Demande de formation)
Participants :
Minimum, maximum et standard. Le nombre standard de participant est décliné dans

les sessions (où il est modifiable par exception). Il sert à valoriser par stagiaires les
coûts qui sont renseignés de façon collective.
Coûts prévisionnels du stage :
Les coûts prévisionnels de stage peuvent être définis de façon individuelle ou

collective. S’ils sont renseignés de façon collective, il n’est pas possible de les
renseigner individuellement ; et inversement.
Toutefois, Si les coûts sont définis à un niveau collectif, ils sont néanmoins gérables
par exception dans la fonction Inscription (voir plus loin Sessions et Inscriptions).
Le tableau des coûts prévisionnels se base sur le nombre standard de participants.

L’ONGLET « SESSIONS »
Cet onglet regroupe l’ensemble des sessions créées pour le stage concerné au cours
de sa période de validité et postérieure à la date système.
Seules les sessions postérieures à la date système sont visibles dans cet onglet.
En se positionnant sur une session et en faisant clic droit, il est possible de se

positionner directement sur la session.
2.3 PLANNING DE STAGES
Ressources humaines / Formation / Planning des stages
Cette fonction permet de visualiser le planning des stages sous la forme d’un graphe
de Gantt :

Des fonctions de zoom permettent de visualiser les stages sur des échelles variables,
des infos bulles permettant de voir le détail du stage :
Une fenêtre de zoom permet d’avoir simultanément une vision globale du planning et
de se positionner pour voir le détail :
2.4 SESSIONS
Ressources humaines / Formation / Sessions
La session est une formation bornée par une date de début et une date de fin et
correspondant à un stage ou non
En effet, il est possible de créer une session sans stage, ce qui rend la création d’une
session plus simple et plus rapide. On ne connaît pas toujours les données du stage
quand on souhaite inscrire une personne à une session.
Lorsque le stage est mentionné, les informations de la session sont initialisées, par
héritage, par les informations définies au niveau du stage. Toutefois, il est possible
de gérer les données par exception.
L’ONGLET « SESSION »
Cet onglet présente les informations géographiques et temporelles de la session ainsi

que des informations de suivi de l’état du stage (clôturé ou non) ainsi que du nombre
d’inscrits.
L’état de la session (Engagée, Annulée, Réalisée ou Clôturée) est géré

manuellement.

Si la création d’une session se fait en fonction d’un stage. Les données sont héritées
du stage. Informations obligatoires : date de début / date de fin. Les horaires sont
hérités du stage (par défaut) et modifiables.
Possibilité de gérer une notion de temps de pause : La notion de temps de pause
permet de prendre en compte la notion d’horaire effectif (qui n’est pas
nécessairement la différence entre l’horaire de début et l’horaire de fin).
Lieu : Hérité du stage. Modifiable par exception. Apparaîtra sur les lettres de
convocation.
Suivi : coché pour le suivi des documents administratifs de la session
En haut à droite Compteur du nombre d’inscrits à la session.
Les informations de classification sont héritées du stage (si renseigné) et restent

modifiables avec des contrôles de cohérence bloquant par rapport au stage.
La clôture d’une session se fait par le bouton « Clôture » : La clôture d'une session
fait passer les inscriptions à cette session en état clôturé et les demandes en état
réalisé. La session les inscriptions et les demandes ne sont plus modifiables. Une
inscription passe directement de l'état "Saisie" à "Clôturée" si le salarié n'est pas géré
dans la saisie des temps. Sinon l'inscription passe de l'état "En cours" à l'état
"Clôturée".
Le bouton « Mise à jour » permet de mettre à jour les coûts réels de la session au
niveau de chaque stagiaire (information visible dans « inscriptions » onglet Coûts).
La saisie des coûts réels et imputables de la session se fait soit au niveau global, soit
au niveau individuel. Ces coûts sont ensuite répartis au prorata des inscriptions.

L’ONGLET « CALENDRIER »
On retrouve ici les dates et les horaires générés automatiquement en fonction des
paramètres de l’onglet « session ». Ils sont modifiables par exception.
Ces horaires seront ensuite hérités au niveau des demandes de formation.

La notion de temps de pause permet de prendre en compte la notion d’horaires
effectifs.
Le calendrier s’incrémente en tenant compte des samedis et des dimanches (donc
attention une session de 3 jours débutant un vendredi ne présentera qu’une ligne
dans le calendrier, il faudra bien remplir les dates du samedi et du dimanche de la
session).
L’ONGLET « ORGANISATION »
De même les coûts prévisionnels sont hérités aussi des éléments du stage et sont là
encore ajustables par exception.

L’ONGLET « COUTS REELS »
Cet onglet présente les coûts réels de la session et se compose de deux parties :
Les coûts liés au formateur en interne (si pas intervenant extérieur)

Les coûts des participants en interne
Coûts réels formateur interne : Informations reprises par défaut de l’onglet

organisation (logique prévisionnelle). Modifiables par exception.
Coûts réels participants : informations initialisées en fonction de ce qui a été
renseigné dans l’onglet organisation (coûts prévisionnels) et mis à jour par les
éléments de paie des participants.
Ce bloc permet à la fois de saisir :
Les coûts collectifs réels s’il y a (ex : frais pédagogiques)

Les coûts réels individuels qui seront affectés à chaque participant
dans la fonction Inscription.
Bouton « Mise à jour » : si modification à posteriori d’un ou plusieurs coûts, cette

fonction permet la mise à jour des coûts réels des participants dans chacune de leur
fiche (onglet Coûts dans Inscription). Il est nécessaire qu’il y ait au moins un inscrit.

L’ONGLET « INSCRIPTIONS »
Cet onglet regroupe les stagiaires inscrits à la session.
En se positionnant sur un stagiaire et par clic droit, on a la possibilité de se

positionner sur le dossier d’inscription ou sur la demande du salarié.

2.5 LES DEMANDES DE FORMATION
Ressources humaines / Formation / Demandes de formation
Lors de la saisie des demandes de formation, des valeurs par défaut provenant de la
session (si elle est définie), ou du stage (s’il est défini) sont renseignées (type,
organisme de financement, dispositif de formation).
Une duplication par défaut des valeurs d’une ligne sur la suivante permet de rendre la
saisie plus rapide.
L’ONGLET « CARACTERISTIQUES »
Le numéro de demande : il est libre (si pas de stage) ou généré automatiquement

si demande depuis un stage.
L’origine de la demande peut provenir du salarié ou d’un manager qui effectue les
demandes pour ses collaborateurs.
Le bloc session hérite du domaine et du thème qui sont modifiables par exception.
Il est possible de faire des demandes par rapport à des sessions déjà enregistrées.
Plan de formation prévisionnel : permet de préciser si la demande rentre dans le

cadre du plan de formation de l’entreprise, si oui on en précise l’année.
Bloc classification : pour la nature fiscale et la catégorie d’action, deux possibilités :
Si un seul élément est défini au niveau du stage, on a un héritage au

niveau de la demande.
Si deux ou plusieurs éléments sont proposés au niveau du stage, il faut
obligatoirement sélectionner l’un d’entre eux au niveau de la demande.

L’ONGLET « PARTICIPANTS »
Si l’origine de la demande est individuelle (cf : onglet caractéristique), le matricule

demandeur est reporté dans le tableau participant.
Si l’origine de la demande est hiérarchique, possibilité de saisir :
Des demandes nominatives en renseignant « 1 » dans la colonne

nombre et en sélectionnant le salarié.
Des demandes non nominatives en renseignant la colonne nombre et
au minimum la colonne « Catégorie ».
A noter que si la demande est hiérarchique, il y a la possibilité de saisir plusieurs

lignes.
Les demandes font l'objet de deux suivis :
Un suivi manuel pour connaitre l'état de la demande (Saisie, réfusée,

acceptée...). Ce suivi est paramétrable.
Un suivi automatique pour savoir si :
- La demande est acceptée dans le plan de formation définitif (Plan).

- La demande a abouti à l'inscription du salarié au stage (Inscription).
- La formation du salarié a eu lieu (Réalisée).

2.6 LE PLAN DE FORMATION
Ressources humaines / Formation / Plan prévisionnel
Le plan de formation est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et il

doit être présenté au Comité d’Entreprise.
Il n’y a pas de forme légale, il est habituellement élaboré en octobre et présenté en
novembre.
La fonction « Plan de formation » de Sage HR Management est un outil d’aide à la

décision permettant d’établir le plan de formation à partir des demandes de formation
exprimées.
Attention !
La création du plan est de niveau groupe. Il n’y a pas, aujourd’hui, la possibilité de
créer un plan de formation de niveau « site » ou « société ».
Mais toutes les consultations, éditions… permettront l’analyse par site ou société
De plus, le bouton « filtre » permet d’affiner la présentation des éléments du plan.

Il est possible d’établir plusieurs plans pour une année (Version 1, 2 …) par contre on
précisera celui qui sera le « définitif », en cochant la zone correspondante et c’est
ce plan qui sera considéré dans les éditions de comparaison « coûts réels/coûts
prévisionnels ».
L’ONGLET « PLAN »
Le plan se bâtit soit en saisissant directement dans le bloc « saisie du plan », soit en
utilisant le bouton « propositions », qui pré-alimentera l’écran des demandes de
formation.

Les demandes proposées peuvent être ensuite complétées par de la saisie.
Il convient d’affecter un nombre de stagiaires prévisionnels aux lignes de stages.
La partie « Coûts prévisionnels » : Pour chaque ligne de l’écran saisie, on affiche

dans le deuxième tableau, les coûts individuels du stage ou de la session (au cas où
la demande de formation est rattachée à une session).
Les coûts sont déduits en fonction :
Des coûts de stage définis dans la fonction stage, (ramenés au niveau

individuel),
Des coûts salariaux du stagiaire,
Des coûts moyens salariaux par catégorie 2483 si le stagiaire n'est pas
identifié.
Pour chaque ligne saisie dans l’écran, on affiche dans le deuxième tableau, les coûts
individuels du stage ou de la session (au cas où la demande de formation est
rattachée à une session).
Affichage en haut à droite de l’en-tête du « Coût total plan ».
L’ONGLET « COUT PAR STAGE »
Présente deux tableaux avec les coûts par stage :
o tableau du haut, on aura une synthèse des coûts par stage.

o tableau du bas, on retrouvera le détail des coûts de chaque stage.

2.7 LES INSCRIPTIONS
Ressources humaines / Formation / Inscriptions
L’inscription à une session de formation d’un stage donné, émane d’une demande
nominative faite préalablement (et acceptée) ou d’une saisie directe pour un salarié.
Le bouton « Propositions » permet de transformer des demandes de formation

acceptées en inscriptions.
Pour une session donnée et pour chaque salarié (ayant fait une demande de
formation qui a été acceptée), une ligne est générée et accessible via la liste gauche
de la fonction.
Cette fonction regroupe trois types d’information :
Celles relatives à la classification de la formation (nature, fiscale, catégorie

d’action, dispositif utilisé et type de valorisation).
Celles relatives aux dépenses de formation au niveau stagiaire.
Celles relatives au calendrier de présence de l’inscrit pendant la session.
A noter :
- Si « Le salarié n’appartient pas à la cible visée par le stage » un message

d’erreur apparaît lors de la sélection du matricule.
- Si le nombre maximum n’est pas saisi au niveau du stage (information
non obligatoire), l’inscription au stage n’est pas possible.
L’ONGLET « COUTS »

Les critères de classifications (Natures fiscales, Catégories d'action) sont :
Soit hérités de la session s'ils y sont définis de façon unique.

Soit à compléter au niveau de l’inscription dans le cas contraire.
Les coûts autres que les coûts salariaux sont hérités de la session et modifiables par
exception.
Les coûts salariaux proviennent des rubriques du plan de paie qui sont paramétrées
dans TXHRPAT, TXHRPAT2, TXHRSAL, TXHRSAL2.

L’ONGLET « PRESENCE »
Le calendrier présenté ici est hérité de la session et est modifiable.
L’inscription permet de ventiler les heures de formation sur le dispositif de formation

utilisé, de saisir les heures effectuées pendant et hors du temps de travail.
Un indicateur permet de créer automatiquement les heures de formation dans la

saisie des temps :
Une fois cette case cochée, le tableau de présence des salariés n'est plus modifiable.
Les temps du participant seront déversés dans la saisie des temps lors de l'opération
« arrêté des temps ».

Selon le dispositif utilisé pour la formation du stagiaire (Cf. onglet inscription), le
nombre d’heures du stage va mouvementer soit l’évènement FOR, soit l’évènement
DIF dans la gestion des temps.
Cet onglet reprend les compétences induites par le stage, on peut en modérer le
contenu en restant dans des compétences reconnues par le stage.

Ensuite, la fonction « Validation des compétences » (Ressources humaines \
formation\ validation des compétences) ou le bouton « validation » permettent
d'intégrer ces compétences acquises dans la fiche « Carrière » du salarié.

Si les compétences n’ont pas été acquises, il faut modifier les compétences sur la
fiche d’inscription.

2.8 LA DECLARATION 2483
Ressources humaines / Formation / Déclaration 2483
Les entreprises de plus de 10 salariés doivent consacrer au moins 1,60% de leur

masse salariale en action de formation professionnelle. Si l’entreprise ne dépense
pas ce montant, elle doit l’acquitter sous forme de taxe.
Cette déclaration peut être intégralement éditée à partir d’une fonction dédiée.
Dans cette fonction, on retrouve, par année et société, l’ensemble des informations
nécessaires.
Ces informations peuvent être automatiquement extraites de l’ensemble des données

de formation par un bouton dédié « extraction » :
Les données peuvent ensuite, si nécessaire, être complétées manuellement ou

modifiées avant déclaration. Les écrans générés sont présents sur 4 onglets :
Puis éditer le CERFA :

2.9 LES EDITIONS DU MODULE FORMATION
Toutes les éditions du module formation sont regroupées au niveau :
Impressions \ Impressions groupe \ Formation

ANNEXE 1 : TABLES UTILISEES PAR LA FONCTION « SALARIES »
Table Intitulé Table

ATABDIV [ADI] Tables diverses
BBLOB [BBB] Fichiers spéciaux
CAISSE [PCA] Caisses de cotisation
EMPLOAD [AD] Informations administratives
EMPLOCHD [CHD] Enfants
EMPLOCPT [CPT] Informations comptable
EMPLOCTR [CTR] Contrat
EMPLOCUM [EPC] Cumuls
EMPLOENT [ENT] Entrées/Sorties
EMPLOEXM [EXM] Diplômes
EMPLOEXN [EXN] Notes de frais
EMPLOHAB [HAB] Habilitations
EMPLOID [ID] Etat Civil
EMPLOMED [MED] Visites médicales
EMPLOPAR [PAR] Participation
EMPLOPAY [PAY] Informations de paie
EMPLOPRO [PRO] Position professionnelle
EMPLORIB [RIB] Relevé Identité Bancaire
EMPLOSAL [SAL] Evolution salaire
EMPLOTRY [TRY] Expérience Professionnelle
FACILITY [FCY] Sites
ORGANISME [ORG] Organismes
POSCOD [POS] Codes postaux
SITEPAYE [SIT] Sites
TABCOUAFF [TCA] Table affectation compteurs
TABCOUNTRY [TCY] Table des Pays
TABCUR [TCU] Table des Devises

ANNEXE 2 : QUELQUES FORMULES SAGE X3
LES FORMULES SAGE X3
Une formule est une expression calculée pouvant être évaluée, faisant appel à des
constantes, des variables, des fonctions Sage X3 et des opérateurs.
A tout moment dans Sage X3, la calculette peut être lancée pour évaluer une formule
se rapportant à un contexte.
Les formules sont utilisées dans de nombreux cas de paramétrage.
Formules simples :
Constantes Valeur numérique signée ou non

ASN 3.1415926
12 -273
P2
Chaîne de caractères Date

"Aujourd’hui" [29/05/1959]
‘Vous avez dit : "Bizarre"’
Condition :
- Toute valeur numérique non nulle est considérée comme vraie

Le résultat d’une comparaison renvoie 1 si la comparaison est vraie.
- Toute valeur numérique nulle est considérée comme fausse.
& = et
| = ou
Opérateurs :
Numériques
+-*/
Date
Date – date
Date + nombre
Date – nombre
Caractères
Chaîne + chaîne
Chaîne – chaîne

VARIABLES
Caractéristiques
Elles dépendent du contexte d’exécution liée à une « classe » définie entre crochets.
TYPE DE VARIABLE SYNTAXE A UTILISER EXEMPLES
Valeur d’un champ dans [F:abv]nom

l’enregistrement courant d’une abv = abréviation de la table [F:BPC]BPCNUM
table en ligne nom = nom du champ
[M:abv]nom
Valeur d’un champ d’écran
abv = abréviation de la table [M:BPC0]BPCNUM
nom = nom du champ
GNBGAUCHE
GUSER
[V]nom
GFONCTION
Variable globale La classe peut être omise le
GOLDETAT
nom commence par G
GMOIPAY (1er jour mois de
paie)
[S]nom
datesyst
La classe peut être omise.
Variable système nomap
Le nom est en minuscule (mot-
indcum
clé)
Une variable s'exprime de façon générale sous la forme : [classe] nomvar (indice)
Par exemple, on peut définir les variables suivantes :
[F:BPC]BPCNAME
MA_VARIABLE
ELEMENT(33)
Le nom de la variable nomvar s’exprime sous la forme de lettres et/ou de chiffres, le

premier caractère étant toujours une lettre et le caractère de soulignement étant
également admis.
La longueur significative d’un nom de variable est limitée à 12 caractères.
Tous les noms sont autorisés, hormis certains mots-clés réservés au langage (File,
Until, ou Commit font par exemple partie de ces mots-clés).
Lorsqu’on tape un nom de variable en lettres minuscules, il est automatiquement

transformé en lettre majuscules, sauf s’il s’agit d’un mot-clé.
Certaines variables peuvent être dimensionnées, c’est-à-dire correspondre à des

tableaux d’éléments (de 1 à 4 dimensions sont possibles). Dans cas, on donne le ou
les indices sous la forme d’expressions numériques, séparées par des virgules s’il y
en a plusieurs, entre parenthèses (par exemple, M_TB(1,2,8) est une syntaxe valide).

Une classe correspond à un ensemble de variables liées à un contexte.
Les classes les plus courantes sont les suivantes :
[V] : classe de variables globales. Une variable de ce type est liée à la

session Sage X3. Une fois créée, elle reste accessible tant qu’elle n’a pas été
détruite, ou tant que la session Sage X3 ne s’arrête pas. Sa déclaration se fait à
l’aide d’instructions dédiées (selon son type, on utilise les instructions Integer,
Decimal, Char, Date, Libelle, Shortint, Float, Double).
[L] : classe de variables locales. Elle est liée à une imbrication de sous-
programme (chaque instruction Call crée une nouvelle classe de variables locales qui
cache la classe précédente). La déclaration de variables de ce type se fait de même
que les variables précédentes, mais en faisant précéder la déclaration du mot-clé
Local.
[C] : classe de variables de type compteur. Il s’agit de variables communes

à tous les postes d’un dossier. Leur création se fait par une fonction de
développement dédiée.
[F:abv] ou encore [abv] : il s’agit de la classe des variables liées à une table
déclarée par l’instruction File. On y retrouve les valeurs de l’enregistrement courant.
[M:abv] ou encore [abv] : il s’agit de la classe des variables liées à un écran

de saisie déclaré par l’instruction Mask. On y retrouve les valeurs ayant été saisies
ou susceptibles d’être affichées (chaque onglet d’un écran est considéré comme un
masque).
La classe n’est pas obligatoire, car des règles permettent de connaître la classe par
défaut.
Il existe un ensemble de variables dites système, car gérées directement par Sage
X3. Alors que les autres variables sont transformées, lors de la saisie, en majuscules,
ces variables, qui font partie des mots-clés du langage, sont affichées en minuscules.
Voici quelques variables système utilisables (liste non exhaustive) :
Nom Type Définition
nomap chaîne nom du dossier courant
datesyst date date système modifiable
adxdir chaîne répertoire de base Sage X3
nolign numérique numéro de ligne courante
fstat numérique statut de retour après lecture ou écriture table
Les tableaux de variables :
Certains écrans Sage X3 contiennent des tableaux.

[M:SIH3]QTY(0)

[M:SIH3]QTY(1)
[M:SIH3]QTY(2)
[M:SIH3]QTY(3)
Les champs sont dits indicés.
SYNTAXE GENERALE DANS UNE FORMULE
R_RUB01 = Rubrique de paie

V_VAR01 = Variable de paie
C_CUM01 = Cumul de paie
[F]NOM = Valeur du champ "NOM" dans le fichier par défaut (*).
[F:FIC]NOM = Valeur du champ "NOM" dans le fichier dont l'abréviation est FIC.
Utilisation des variables
Dans les rubriques de paie :
DATPAI = Date de paie courante

MOIS = Numéro du mois de la date de paie courante
ANNEE = Année de la date de paie courante
DATDEB = Date de début de la période de paie du bulletin courant
DATFIN = Date de fin de la période de paie du bulletin courant
GMOIPAY = 1er jour du mois de la paie courante
MOIPAY = Numéro du mois de paie courant
ACOMPTE1 = [F:SDP]BNCPOA (solde acomptes)
ACOMPTE2 = [F:SDP]BNCPOA2 (solde 13ème mois)
Dans les variables de paie :
TDAT = Commentaire de variable de paie, généré depuis la saisie des temps

sous la forme : "Du xx/xx/xx au xx/xx/xx " (dates début et fin de l'événement).
Dans la sélection du paramétrage des déclarations de charges :
CODPOP = Tableau contenant la liste des populations auxquelles appartient le

salarié en cours de traitement.
CODEXO = Tableau contenant la liste des codes exonérations valides, rattachés

au salarié en cours de traitement.

ANNEXE 3 : EXERCICES POUR DECOUVRIR LE PLAN DE PAIE
Dans cette partie, nous allons découvrir par quelques exemples, comment est
organisé le plan de paie proposé en standard.
A. QUELQUES ELEMENTS PREALABLES
Définir paramètres généraux suivant :

PAY \Groupe DAT saisir les dates prévisionnelles sur 2008
Vérifier
PAY\DDC\décembre inclus ou non et PAY\MIS\année DASU 2007
PLAN\MIS\DMA
Créer les plannings 2008
Créer les périodes d’extraction 2008
Renseigner les valeurs paramètres de 2008 : plafond, valeur smic….

Paie / saisie des valeurs / dossier
Se positionner sur le mois de paie de janvier 2008 et générer les entêtes de

bulletins pour les salariés du site ASN de la société APS.
Effectuer un arrêté des temps.
Lancer le traitement des paies de janvier 2008 : Calcul en masse, édition en

masse, règlement et OD.

B. CALCUL DES PRORATAS DE PLAFOND
Sélectionner le mois de paie de février 2008
Faire embauche d’un salarié à temps complet le lundi 11 février 2008 dans le site
ASN.
Saisir un salaire de base de 3000 €, faire le bulletin de ce salarié et constater le

prorata de plafond.
Calcul :
Plafond sécu = 2773 *19/30 = 1756,23
Explication :
Le prorata s’effectue en 30ème avec les cas « mono » ou « multi employeur » sur
lequel s’applique la déduction des congés si gestion BTP ou saisie directe d’un
plafond forcé.
La rubrique Urssaf plafonnée contient en base « TA_URSSAF » soit la partie TA de

la rubrique URSSAF.
La rubrique Urssaf est une rubrique de type assiette qui reprend en assiette la valeur
du brut abattu et on y soustrait la valeur de chômage partiel s’il y a lieu.
La ligne 1 « TA » du bloc « assiette » fait appel à la rubrique « PLAFOND »
La rubrique Plafond propose la formule suivante :
(R_PLAFOND_C1+R_PLAFOND_C2-R_REDUC_PLAF)*(V_PLAFSS_LIB=0) +
V_PLAFSS_LIB*(V_PLAFSS_LIB<>0)
Calcul rubrique PLAFOND_C1 (calcul plafond en fonction des 30èmes et des

horaires de base si salarié mono société)
+
Calcul rubrique PLAFOND_C2 (calcul plafond si salarié multi employeurs et si brut
total saisi en variable)
-
Calcul de la rubrique REDUC_PLAF (calcul si gestion BTP et si absence CP dans le
mois)
Le tout multiplié par « 1 » si la variable salarié du plafond SS forcé PLAFSS_LIB = 0

sinon il multiplie le tout par 0 et rajoute la variable salarié PLAFSS_LIB.

La rubrique PLAFOND_C1 propose :
Une condition de calcul : R_PLAF_TYP=0 ,

La rubrique PLAF_TYP est renseignée à 1 = multi-employeur et 0= autres elle se
calcule uniquement si la variable « Brut_xsoc » (brut autres sociétés) est renseignée.
Une base de calcul : V_PLAFOND_SS*(R_NB_30_PLAF/30)
La variable PLAFOND_SS est une variable de type dossier renseignée dans l’onglet
« DIVERS » dans laquelle on précise le montant du plafond de sécurité sociale
La rubrique NB_30_PLAF / 30
Elle propose le calcul du prorata en jours 30ème de présence + jours de préavis si
non effectué (date fin période forcée sur le bulletin du salarié) + régularisation
éventuelle.
Formule :
(day(eomonth(MOIPAY))-C_TOTJABSES)*(C_TOTJABSES<>0) + 30
*(C_TOTJABSES=0 | V_HEURES<>0) + V_NB_TRENT_R +
R_NB_30_PREA
(day(eomonth(MOIPAY) : Ressort la valeur numérique du jour du dernier

jour du mois de paie
-
C_TOTJABSES) : soustrait les jours d’absences dans les cas d’entrée et ou
sortie en cours de mois.
Ce cumul calcule le nombre de jours d’absence si entrée en cours de mois (si
date entrée est supérieure à la variable MOIPAY qui donne le premier jour du
mois en cours alors il calcule le nombre de jours d’absence en prenant le jour
de la date d’entrée – « 1 » ) et une rubrique qui calcule le nombre de jours
d’absence en cas de sortie dans le mois (si date de sortie est renseignée et si
elle est inférieure au 1er jour du mois et si la date de fin de période est
inférieure ou égale à la date de fin de mois de paie et si la date de sortie est
inférieure ou égale à la date de fin de mois de paie et le nombre de jours
d’absence se calcule en prenant la date du dernier jour du mois de paie –
date de sortie).
*
C_TOTJABSES<>0 : si cumul jours absence est différent de 0 alors on
multiplie par 1 (vrai) sinon par 0 (faux)
+
30 *(C_TOTJABSES=0 | V_HEURES<>0) : + 30 si cumuls jours d’absence
est égal à zéro ou si les heures bien renseignée.
+
V_NB_TRENT_R : variable salarié à saisir pour les 30èmes à régulariser
+
R_NB_30_PREA : rubrique NB_30_PREA qui calcule le nombre de jours qu’il
y a entre la date de fin de période et la date de sortie dans le cas d’un préavis
non effectué c'est-à-dire qu’il faut que la date de sortie soit renseignée et
qu’elle soit inférieure à la date de fin de période forcée sur le bulletin
concerné.

Un taux : min((R_HRES_BASE-V_H_ABS_MTH),V_HRES_CONV)/V_HRES_CONV
Qui calcule la valeur minimum entre la valeur des heures conventionnelles et la

valeur calculée (rubrique Heures de base – heures absences pour mi-temps
thérapeutique) et la divise par les heures conventionnelles
La rubrique HRES_BASE : (V_HEURES=0)*[F]HRSMTH+V_HEURES si pas

d’heures saisies en variable salarié, il prend les heures du contrat de la fiche salarié
sinon il prend les heures saisies
La variable H_ABS_MTH : variable salarié permettant de saisir les heures

d’absence pour mi-temps thérapeutique ou mise à jour par la nature MTH de la
gestion des temps.
La variable HRES_CONV : variable saisie au niveau du dossier
La rubrique PLAFOND_C2 propose :
Une condition de calcul : R_PLAF_TYP=1 & (R_BRUT_ABAT+V_BRUT_XSOC)<>0

La rubrique se calcule si la rubrique PLAF_TYP est renseignée à 1 = multi-employeur
et si la somme de la rubrique brut abattu et la variable brut autres société est
différente de zéro.
Une base de calcul :

V_PLAFOND_SS*R_BRUT_ABAT/(R_BRUT_ABAT+V_BRUT_XSOC)
Base qui calcule un prorata de plafond sur les montants
La rubrique REDUC_PLAF propose :
Une condition de calcul : R_JCP_PRIS<>0 & [F]CCP=2

La rubrique se calcule si la rubrique JCP_PRIS est différente de zéro et si le salarié
est mentionné comme dépendant une caisse des congés payés.
Une base de calcul : V_JCP_PRIS*V_PLAFOND_SS/30

Base qui calcule le montant à retenir au plafond trouvé en fonction du nombre de
jours CP pris saisis ou incrémenté par la nature CPE de la gestion des temps et
payés par la caisse des congés.

C. PRIME D’ANCIENNETE
Cette prime est calculée par la rubrique « Prime d’ancienneté »
Elle est de type : BASE*TAUX/100 avec les spécifications suivantes :
Une condition de calcul : month([F]DATANC)<>0

Le mois de la date d’ancienneté mentionné en fiche salarié doit être différent de zéro
Une base : C_TOTANC

Cumul des masses pour la base d’ancienneté.
Pour connaître les rubriques rentrant dans le cumul utiliser la fonction
Paramétrage \ plan de paie \ MAJ rubriques \ cumuls
Il est bien sûr possible de compléter ce cumul par d’autres rubriques soit par cette
fonction, soit par les rubriques.
Un taux : R_TX_ANC
Rubrique de type grille qui fait appel à la colonne N°1 de la grille « ANCIENNETE »
En fonction du nombre de mois d’ancienneté stocké dans la rubrique AN_ANCIEN1

qui donne le nombre d’années en incluant le mois en cours. Il existe une rubrique
AN_ANCIEN0 qui donne le nombre d’années d’ancienneté du mois de paie
précédent.
La rubrique AN_ANCIEN1 se calcule suivant la formule :

max(0,ANNEE-year([F]DATANC)-(month([F]DATANC)>MOIS))
Il prend la valeur la plus grande entre 0 et la différence (année de paie – année de
date ancienneté – 1 si le mois date ancienneté est supérieur au mois en cours)
Exemple : si mois en cours = février 2008

salarié avec date ancienneté = 12/01/1998
2008 – 1998 -1 (car mois ancienneté <mois de paie) = 9 ans
Salarié avec date ancienneté = 02/03/1998
2008 – 1998 – 0 (car mois ancienneté > mois de paie) = 10 ans

D. LA GESTION DES CONGES
La paie liée au module gestion des temps permet une gestion complète des congés.
1. LES PARAMETRES GENERAUX
Ils font appel dans les valeurs à des cumuls ou des rubriques pour les taux.
Ils font appel aux cumuls paramétrés dans le groupe CP / Chapitre TPS
Les paramètres CNGYEAEND et CNGYEASTR sont importantes pour la visualisation

des soldes congés en gestion des temps. On associe également les natures
d’évènement pour les paramètres CPA et CPE.
2. LES VARIABLES
Les Variables sont saisissables à différents niveaux dossier (BNJ_CP_LEG), site

voire au niveau salarié si on souhaite remplacer les calculs automatiques
(JCP_ACQUIS)

Les variables XR permettent d’initialiser des cumuls en cas de reprise sur des
exercices en cours. Elles ne sont saisissables que sur le premier bulletin du salarié.
3. LES CUMULS
Certains cumuls ont une valeur d’initialisation pour basculer un cumul d’un compteur
à l’autre lors de la remise à zéro suivant la périodicité (CP_ACQU_N0) et des valeurs
de reprises gérées par les variables « XR… ».
4. LES RUBRIQUES
Les compteurs de congés acquis se composent des éléments de congés payés

acquis + jours d’ancienneté + jours de fractionnement auquel s’ajoute un arrondi de
calcul à l’unité supérieure (rubrique ARO_CP1_1) au mois de mai ou février (si BTP).
Les rubriques 3010 à 3040 sont calculées sur les bulletins en cas de congés pris.
Le calcul est réparti sur 2 rubriques si des jours de congés sont pris par avance sur le
compteur N.
5. TRAITEMENT DU CONGE
Il convient si on veut exploiter la gestion des temps de définir les périodes de congés.
Gestion des temps / Congés – Absence / Congés / Période de congés
Pour une société donnée, une année et un évènement de type congés, il faut définir :
La période d'acquisition de ces congés,

En présence du module paie, le cumul de paie contenant le nombre de congés
acquis chaque mois. Ainsi à chaque calcul de paie, le nombre de congés acquis des
fiches de congés par employé, sera mis à jour automatiquement de la valeur de ce
cumul.
La période de consommation de ces congés, avec si besoin, une période de
tolérance,

Et si nécessaire, et en présence du module paie, les cumuls de paie annuels
contenant le nombre de congés acquis et pris dans le cadre d'un démarrage de
dossier en cours d'année. Ainsi une initialisation complète du nombre de congés
acquis et pris, des fiches de congés par employé, sera possible depuis la fonction
initialisation congés.
La fonction Congés par salarié, lorsque l’on utilise le module paie, sert uniquement
de visualisation des soldes de congés.
La fonction initialisation des congés, permet de créer et ou de mettre à jour en

masse les fiches congés des salariés au niveau du nombre de jours acquis. Dans ce
cas on récupère la valeur, à la date de paie saisie, du cumul annuel paramétré dans
la fonction « période congés »
Elle permet aussi de resynchroniser le nombre de jours acquis stocké dans

l’historique de paie et celui stocké en fiche congés employé. Dans ce cas, c’est la
valeur cumulée, sur la période précisée (du cumul mensuel paramétré dans la
fonction période de congés), qui est récupérée avec remise à zéro possible.
En Saisie des temps, il sera possible de consulter l’écran des soldes par simple clic
droit.

Après l’arrêté des temps, on retrouve le nombre de jours pris dans les variables (si
demandé dans le traitement de l’arrêté).
Gestion des variables en jours et heures pour les différents besoins dans le calcul
des bulletins et ou pour les besoins déclaratifs.
Le calcul du bulletin, pour notre salarié qui n’a pas de CP acquis pour la période
concernée va utiliser les rubriques CP pris en avance.
Explication :
La rubrique RET_CP_AV : Retenue CP sur N
Condition : si JCP_PRISAV <> 0 si la rubrique contenant les jours pris d’avance est
différente de 0
Condition : V_JCP_PRIS - R_JCP_Pris <>0

Base : V_JCP_PRIS – R_JCP_PRIS
La variable JCP_PRIS est incrémentée par la feuille de temps ou

saisie.
La rubrique JCP_PRIS donne les jours pris sur les droits N-1
Condition : si V_JCP_PRIS <> 0
Base : min (V_JCP_PRIS, C_CPACQ_N0 – C_CP_PRISN0)
Prend le plus petit entre le nombre de jours pris dans le
mois et la différence entre le cumul des jours acquis N-1
et le cumul des jours pris sur période n-1, soit les jours
restants sur période N-1).
Base : - R_JCP_PRISAV
Taux : R_TXBRUTCP
Base : R_TXBRUTCP_C + V_TX_HORAIRE * R_NBH_JOUR_E
TXBRUTCP_C
Condition : Variable TX_HORAIRE=0, (si salarié non horaire)

Base : C_TOT_BRUTCP/V_NBJ_OUVRES
Cumul pour base CP MAINTIEN /nombre de jour ouvrés
moyen saisi en variable dossier dans onglet « divers » =
21,67 (52/12*5 jours ouvrés).
Variable TX_HORAIRE variable salarié saisissable dans onglet

« salaire » si salarié horaire.
NBH_JOUR_E donne le nombre d’heures travaillées par jour ouvré.

Si la variable NBH_JOUR_E n’est pas saisie pour le salarié (cas des
temps partiels avec des valeurs de journées moindres), il fait le calcul

suivant : Horaire contractuel de la fiche salarié/nombre de jours ouvrés
moyen.
Sinon il prend la valeur de la variable NBH_JOUR_E
Les variables et rubriques concernant les jours ouvrés existent aussi en jours
ouvrables.
Concernant l’indemnisation des congés, le logiciel propose le calcul du plus

intéressant pour le salarié entre la valeur du 10ème et celle du maintien.

E. LES SORTIES
Lorsque le champ départ définitif est coché en fiche du personnel, cela signifie que
l’on souhaite établir un solde de tout compte et cela a aussi des impacts dans le
bulletin par le calcul des rubriques indemnités compensatrice des congés payés
Il y a deux rubriques :
IND_CP : Indemnité compensatrice CP N-1

IND_CP_AV : Indemnité compensatrice CP N
Le principe de calcul est le même pour les deux.
Condition de calcul : R_SOLDE=1 & [F]CCP=1
La rubrique SOLDE=1 signifie que le calcul de la rubrique SOLDE est vrai.

Condition de cette rubrique : sortie définitive est cochée, date de sortie est
comprise dans la période de paie et le motif de départ n’est pas Mutation
Le champ de la fiche salarié CPP (dépendant d’une caisse de congés payés)

est à non (1)
Base : C_CP_ACQU_N0-C_CP_PRIS_N0 ou C_CP_ACQU_N1-C_CP_PRIS_N1
Donne la différence entre les jours CP acquis sur la période N-1 et les jours CP
pris sur la période
Ou la différence entre les jours CP acquis sur la période N et les jours pris sur
la période.
Taux : max(R_TXBRUTCP,R_TX_BCP_N0)
Taux journalier CP donne la meilleure valeur entre le maintien du salaire et la

règle du 10ème.
Pour les sociétés qui, lors du départ d’un salarié, paient les soldes de RTT, la
rubrique RTT_SOLDE suit le même principe. Il en est de même pour les soldes des
repos compensateurs et des modulations du temps de travail.
La rubrique prime 13ème mois (PR_13MOIS) se calcule aussi lorsque la sortie

définitive est cochée.

F. LA GESTION DES MALADIES
Souvent la gestion des droits aux indemnisations des jours maladies, dépend des
conventions collectives et des accords d’entreprises voici quelques principes de
paramétrages proposés dans HR Management
Eléments du Plan de Paie nécessaires à la gestion de ces droits
Cumuls :
ATACQU050
ATACQU075
ATACQU100
ATIND050
ATIND075
ATIND100
AT_REPORT
MALACQU050
MALACQU075
MALACQU100
MALIND050
MALIND075
MALIND100
MAL_REPORT
Variables :
JAT
JMALADIE
Rubriques :
REIN_MAL_1
REIN_MAL_2
MAL050_M12
MAL075_M12
MAL000_M12
MAL_100_NC
MAL_100_C
MAJ_MAL100
MAL_75_NC
MAL_75_C
MAJ_MAL75
MAL_50_NC
MAL_50_C
MAJ_MAL50
REIN_AT_1
REIN_AT_2
AT050_M12
AT075_M12
AT100_M12
AT_100_NC
AT_100_C
MAJ_AT100
AT_75_NC
AT_75_C

MAJ_AT75
AT_50_NC
AT_50_C
MAJ_AT50
MALACQU050
MALACQU075
MALACQU100
ATACQU050
ATACQU075
ATACQU100
ABS_MAL
JMAL_A_IND
MAL_REPORT
JINDMAL100
IND_MAL100
JINDMAL75
IND_MAL75
JINDMAL50
IND_MAL50
ABSENCE_AT
JAT_A_IND
AT_REPORT
JINDAT100
IND_AT100
JINDAT75
IND_AT75
JINDAT50
IND_AT50
Rappel du principe de fonctionnement de l’attribution de ces droits
La plupart des Conventions Collectives prévoient des conditions de maintien de

salaire en cas d’arrêt pour maladie ou accident de travail des salariés. Si rien n’est
prévu, l’employeur n’a aucune obligation de maintien. Sinon les règles varient, mais il
est possible de résumer les principaux cas de la manière suivante :
Souvent il existe une distinction des droits entre « Cadres » et « Non cadres »
(parfois Agents de maîtrise)
Le nombre de jours varie en fonction du nombre d’années d’ancienneté ; le compteur

est parfois distinct entre maladie et AT, parfois commun.
La réattribution des droits s’effectue soit à date fixe (en général au 1/01 de chaque
année), soit sur 12 mois « glissants » (parfois en totalité parfois partiellement), soit
parfois uniquement lors du changement d’ancienneté.
Les droits sont en général « complétés » lorsque le changement d’ancienneté
entraîne le passage à une tranche supérieure.
Il arrive de rencontrer des règles plus sophistiquées qui nécessitent une

personnalisation systématique.

La mise en application dans le Plan de Paie
Les choix suivants ont été faits :
Gestion de « compteurs » distincts pour maladie et pour AT (pour compteur commun,

personnalisation nécessaire)
3 taux d’indemnisation possibles (bien que le plus souvent on retrouve 2 taux en

simultané, pas toujours les mêmes pour Non cadres et Cadres, pas toujours 75% et
50%)
3 options de réattribution possibles (il faudra dans tous les cas revoir l’activation des
Profils car bien évidemment on ne retrouve pas les 3 simultanément, sauf peut-être
dans le cas de gestion de conventions collectives différentes ayant ces 3 types de
gestion dans le même dossier, auquel cas il serait nécessaire de modifier les
conditions de calcul).
Séparation des « acquisitions » et des « consommations » pour faciliter le cas de

réattribution des droits perdus sur 12 mois glissants.
- La gestion des « acquisitions » :
Le nombre de jours de droit maladie et AT défini par chaque convention est géré
par les rubriques MAL_…et AT_... De type « Intervalle » elles permettent d’associer
un nombre d’années d’ancienneté et un nombre de jours de droits.
La seule condition de calcul est le statut cadre.
Les rubriques MAJ_… se chargent de mettre à jour les cumuls associés dont la
remise à zéro aura été préalablement effectuée (-C_… dans le calcul de la base).
Cette méthode permet de réactualiser les droits lorsqu’il y a changement de tranche
d’ancienneté (passage à 5 ans par exemple) ou lors d’un changement de statut (Non
cadre qui devient Cadre).
- La gestion des « consommations » :
La saisie des jours maladie et d’AT s’effectue dans les « temps » et, suivant le
nombre de semaines intégrées, le nombre de jours peut éventuellement dépasser 30
dans la variable.
Or le calcul de l’absence s’effectue en 30ème (pour être cohérent avec la gestion des
droits qui sont en jours calendaires).
Sous peine d’obtenir un brut négatif, il est donc nécessaire d’effectuer une limitation à
30 et de cumuler les jours à reporter sur la paie suivante (rubriques et cumuls
MAL_REPORT et AT_REPORT).
On définit ensuite le nombre de jours à indemniser en prenant en compte les jours de
carence (rubriques JMAL_A_IND et JAT_A_IND).
Puis on « consomme » les jours de droits restants en épuisant d’abord ceux au taux
le plus fort.
Au passage on alimente le cumul adéquat du nombre de jours indemnisés.
(rubriques IND_MAL100, IND_MAL75 etc...)

- La réinitialisation des droits « consommés » :
Lorsque l’ensemble des droits est épuisé, le salarié n’est plus indemnisé par la
société et c’est souvent l’organisme de Prévoyance qui prend en charge le
versement d’indemnités complémentaires (en fonction des contrats souscrits).
Les conventions collectives prévoient malgré tout les règles de réattribution de la
totalité des droits.
La méthode retenue est une remise à zéro ou un complément des cumuls prévus
pour le suivi des jours indemnisés (cumuls MALIND100, MALIND075 etc.…).
Trois options sont disponibles :
Raz lorsqu’il s’est écoulé 12 mois sans arrêt maladie ou AT (rubriques

REIN_MAL_1 et REIN_AT_1)
Raz au 1/01 de chaque année (rubriques REIN_MAL_2 et REIN_AT_2)
On redonne les droits consommés sur la paie du même mois de
l’année précédente (rubriques MAL050_M12, MAL075M12 etc.)
Dans l’option d’une réattribution au 1/01 de chaque année, il y aurait lieu de

neutraliser l’activation de la rubrique si le salarié est encore en maladie au 1/01 (arrêt
à cheval sur 2 années) et de n’effectuer l’opération que sur la paie constatant la
reprise de travail.
Ce cas n’est pas couvert et la neutralisation est manuelle (par onglet exception de
calcul).

ANNEXE 4 : INITIALISATION D’UN DOSSIER
Présentation d’un schéma de l’initialisation d’un dossier d’exploitation jusqu'à la l’édition des
bulletins de paie.
Création d’un Dossier de test ou de Créer des environnements

distincts pour héberger les
paramétrage et d’Exploitation ou de dossiers de test, de
Production développement, et de production.
Création des Sociétés

Création des banques
et caisses
Création des Sites

Paramétrage des
- Taux Accident du
travail
- Organismes
- Caisses de cotisations
Création des services
L’attribution du matricule
s’effectue automatiquement, il
peut être imposé manuellement
Création des salariés
Vérification des tables Diverses :

Motifs entrées, Sorties, Visites
Médicales
Paramétrage des Temps

Evénements,
Nature d’activités,
Jours fériés
Périodes d’extractions
Vérification des valeurs Vérification des valeurs dossiers,

sociétés, sites à partir du dossier
Dossiers, sociétés, sites de référence
Adaptation du plan de paie : Variables,

Rubriques, Cumuls de paie, profil de paie et
Paramètres généraux
plan comptable Paramètre/Groupe paramètre.
Plan de Paie (Rubrique, Cumul,
Variable)
Préparation de la paie

Préparation de la paie
Ouverture du mois de paie.
Génération automatique des entêtes

(Variables bulletins)
Saisie des Eléments variables de paie et

temps
Synthèse des temps
Arrêté des temps
Calcul de paie et édition des bulletins de

paie
Etat des feuilles de paie
Règlements
Les déclarations EDI OD de Paie
La DADS


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Sage HR Management

INTRODUCTION .................................................................................................................... 10

I- QUELQUES RAPPELS.............................................................................................. 11

II- PARAMETRAGES DE BASE .................................................................................... 17

Sage X3 HR Management – Cursus de base Sage 2010 Page 2

Sage X3 HR Management – Cursus de base Sage 2010 Page 3

III- LE CYCLE DE PAIE ................................................................................................. 143

Sage X3 HR Management – Cursus de base Sage 2010 Page 4

Sage X3 HR Management – Cursus de base Sage 2010 Page 5

Sage X3 HR Management – Cursus de base Sage 2010 Page 6

IV- LES FONCTIONS COMPLEMENTAIRES ............................................................... 224

Sage X3 HR Management – Cursus de base Sage 2010 Page 7

V- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES...................................................... 265

Sage X3 HR Management – Cursus de base Sage 2010 Page 8

Sage X3 HR Management – Cursus de base Sage 2010 Page 9

Sage HR Management a été conçu pour permettre aux DRH d’optimiser et de

La puissance de paramétrage standard ainsi que les outils de personnalisation et de

Sage X3 HR Management – Cursus de base Sage 2010 Page 10

Utiliser le menu « navigateur » pour accéder au fonctionnel ou le menu

Il est possible d’ouvrir une session secondaire pour un même utilisateur ou la

Les aides et touches de fonctions utiles dans la paie :

Le fichier INN_HELP.CHM contenant la documentation du produit est disponible sous

? Sommaire => documentation

F1 => Aide sur le champ

F4 => Ou clic droit affiche le menu contextuel

? / Aide au diagnostic / calculatrice => Permet les opérations mathématiques et les

F9 => Tunnel vers la fonction

Il est possible de créer, de modifier ou de supprimer une nouvelle donnée dans la

Sage X3 HR Management – Cursus de base Sage 2010 Page 11

Ex : dans champ « matricule » on peut directement taper le nom d’un salarié.

* Un nombre quelconque de caractères quelconques.

Le tableau ci-dessous donne quelques exemples d'utilisation :

Sage X3 HR Management – Cursus de base Sage 2010 Page 12

La fonction Sélection / Sélection avancée, permet d’afficher une fenêtre de saisie

Architecture de la solution Sage HR Management

La solution HR Management installe les parties suivantes :

- Dossier Référent maintenu par Sage

Les codes activités :

Sauvegarde des tables

Récupérer également les données présentes dans le répertoire X3-PUB

Récupérer les écrans

Sage X3 HR Management – Cursus de base Sage 2010 Page 13

Les patchs applicatifs présent dans le dossier FILEPATCH, d’extension *.DAT

1.1. LES PROFILS METIERS

Paramétrage > Utilisateurs > Profils métiers

Le profil métier est un écran de gestion centralisée des différents profils de

Profil fonction : Ce code profil fonction permet de définir les habilitations de

Profil utilisateur BI : Code de connexion des utilisateurs à la BI gérée via l’ERP

Profil Safe X3 WAS : Code de connexion à XTend

1.2. LES UTILISATEURS

Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs

Sage X3 HR Management – Cursus de base Sage 2010 Page 14

Connexion X3 : Permet de créer des utilisateurs qui ne pourront pas se connecter à

Login : Login de connexion au progiciel.

1.3. CREATION D’UTILISATEURS

Paramétrage / Utilisateurs / Création utilisateurs

Sage X3 HR Management – Cursus de base Sage 2010 Page 15

Sage X3 HR Management – Cursus de base Sage 2010 Page 16

Paramétrage / Structure Générale

Après avoir présenté l’organisation de l’Instance Sage HR Management dans la base

Groupe de sites (notion non juridique possible).

Qui regroupent un ensemble de modules.

Un dossier PAIE qui contient :

Un dossier DEMO qui contient :

Au minimum, un dossier d’exploitation

Souvent, un dossier de paramétrages

Parfois, un dossier de développement

Le tableau de « Copie de données » permet de mentionner les groupes de

Le tableau « Validation transaction » permet d’éviter la revalidation de tous

Le tableau « Langues » donnent les langues avec lesquelles on pourra se

Les « Valeurs par défaut » renseignent la devise de reporting (non