O filme mantém como trama central a relação entre Johnny, jovem com problemas em lidar com sua homossexualidade (não à autoaceitação, mas à expectativa de sua família), e Gheorge, que já possui maior maturidade sobre suas questões, apesar de trazer consigo uma imagem de solidão e desamparo afetivo.
Johnny mora em uma pequena cidade da Inglaterra, campestre do interior, povoada por pessoas de mente fechada. Isolado, ‘sem futuro’, vê seus amigos de infância saindo da cidade para viver e estudar,…