Andrew, um arrombado pretensioso, se submete a qualquer coisa pelo seu sonho de se tornar um grande nome na prateleira do jazz, até mesmo o abuso psicológico e físico de seu "mentor", Fletcher, um arrombado metido à Deus.
O filme ensaia uma redenção do protagonista, mas fica meio em segundo plano na forma como ele traz a apresentação final, fazendo parecer corroborar com a ideia apresentada por Fletcher na cena do bar.