Veldig bra cinematography og bra budskap. Blanding av Requiem for a Dream og The Grudge (mest av Requiem for a Dream).
Elisabeth Sparkle, en tidligere Hollywood-stjerne, får sparken fra sitt aerobics-TV-show på femtiårsdagen sin. Fortvilet krasjer hun bilen og får høre om «The Substance», et ulovlig stoff som skaper en yngre og vakrere versjon av en selv. Etter å ha brukt det, dukker en yngre utgave opp som kaller seg Sue, og de to kroppene må bytte bevissthet hver syvende…