Kisah ini dimulai saat tokoh utama, Pae, yang (agak) berandal, lalu dikeluarin dari sekolah pertamanya. Sesaat setelah pindah, dengan segala dendam dan perasaan buruk disekolah barunya, dia enggan berteman, termasuk dengan teman sebangkunya yang berusaha mendekatinya. galama, teman sebangkunya meninggal. betul. meninggal.
Nah setelah teman sebangku Pae meninggal, Joe, muncul pengumuman bahwa murid bisa lulus tanpa ujian gitu, nah si Pae ni bodoh. Dengan ketertarikan nya terhadap film, akhirnya dia memutuskan untuk membuat film, bareng dengan temennya Joe,
jadi ni…