O mercado brasileiro e paulista de laranja

Fernanda Geraldini Palmieri

Pesquisadora de frutas – Cepea/Esalq
Projeto Citros/Cepea
 PROJETO HORTIFRUTI BRASIL

• Portfólio de produtos:
• Quem somos?
Projeto pertencente ao Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (Cepea),
que desenvolve pesquisas de mercado de 13
frutas e hortaliças.

ESALQ/USP
Piracicaba (SP)
www.hfbrasil.org.br
A cultura da laranja no Brasil
 Cultura da Laranja no BR
Brasil: maior produtor mundial de laranja;

Fonte: USDA
Cultura da Laranja no BR
 Cultura da Laranja no BR
Maior produtor mundial de suco de laranja, com mais
da metade da produção total!

Fonte: USDA
 Cultura da Laranja no BR

Mais de 90% da produção de suco é exportada.

 Cultura da Laranja no BR
Responde por quase 80% das exportações mundiais de
suco!

Fonte: USDA
 Cultura da Laranja no BR
Maior estado produtor de laranja (mais de 70% da
produção nacional);

Fonte: IBGE
A cultura da laranja em São Paulo
 Início da laranja em SP

1970 1984
1963 Expansão dos pomares Severa geada nos
Instalada a primeira paulistas (indústria); pomares da Flórida
fábrica de FCOJ do Brasil ocupando espaço inicia fase de grande
Brasil no mercado prosperidade da
internacional citricultura brasileira
 Variedades

Fonte: Fundecitrus
Calendário de colheita
 Principais regiões

Fonte: Fundecitrus
 Regiões citrícolas

Norte e Noroeste Centro

• Sofre fortes efeitos do • Região tradicional

clima; (maior enfoque
• Norte tipicamente indústria);
industrial, e noroeste • Bastante incidência
com crescimento do de greening;
mercado in natura; • Cerca de 20% da área
• Maior adoção da local é irrigada.
irrigação (>50%).
 Regiões citrícolas

Leste Sudoeste

• Maior tradição em frutas • Grandes produtores;

para mesa; • Produtividade e clima
• Maior capacidade de favoráveis;
beneficiamento; • Menor incidência de
• Menos produtores de grande greening;
porte; • Melhor coloração das frutas;
• Maior incidência de • Frutas mais ácidas e com
greening; menor grau brix – suco desta
• Apenas 14% da área irrigada. região precisa ser blendado
com o de outras regiões!
 Perfil das propriedades

Fonte: Fundecitrus
 Cultura da laranja em SP

• Mudança de padrão nos pomares:

• Aumento do adensamento médio;
• Aumento da utilização de irrigação;
• Maior qualidade das mudas;
• Migração das áreas do norte, centro e leste para a região
Sudoeste (menor incidência de algumas doenças e melhor
regime de chuvas).
O mercado industrial de laranja em São Paulo
Variedades
 Processadoras

• Apenas três grandes empresas no BR;

• Aumento das pequenas processadoras nos anos recentes;

• Mais da metade da necessidade industrial é garantida por pomares

próprios e contratos de longo prazo  menor dependência do spot.
Oligopólio (poucos exportadores de suco) e, simultaneamente,
Oligopsônio (poucos compradores de fruta)
 Localização das fábricas

Localização dos pomares: mais próximos às

processadoras!

Mais pequenas
indústrias iniciaram
as atividades nos
últimos 5 anos!

Fonte: Markestrat
 A indústria paulista

• Formas de obtenção de matéria prima:

• Spot;

• Contratos de longo prazo;

• Contratos de curto prazo;

• Produção própria.

Fonte: Fundecitrus
O que se faz com a laranja?
 Tipos de suco

FCOJ (Frozen Concentrate Orange Juice):

removida parte da água natural da fruta. É o tipo
mais exportado hoje pelo Brasil, possui maior
durabilidade e ocupa menor espaço de
armazenamento;

NFC (Not From Concentrate): conhecido como

suco fresco, é o suco “natural”, sem evaporação
da água natural da fruta. Tem maior valor
agregado, e está ganhando cada vez mais
mercado. É diferente do suco reconstituído, e
quando se fala em volume, não pode ser somado
ao FCOJ.
Um adendo:
 Relação produtor x indústria

• Mercado industrial muito concentrado (três grandes players);

• Oferta de matéria prima também concentrada em grandes produtores;

• Produção própria;

• Mercado de fruta in natura não é grande o suficiente para absorver a

produção total;

• Falta de “confiança” por parte do produtor.

 Mercado de mesa

Preços ainda são

Produtores Oportunidade: venda
influenciados pela
especializados em frutas direta ao supermercado
demanda industrial
de mercado tendem a
ter melhor escoamento

Os preços podem não ser

Quanto menor a demanda da
superiores, mas a
indústria, mais produtores Frutas de melhor
garantia da venda
colocando frutas no mercado qualidade costumam ser
permite melhor
de mesa mais valorizadas, além de
planejamento do fluxo de
conseguir mais espaço no
caixa.
mercado
Analisando o mercado de laranja: principais fatores que devem ser considerados
 Produção de laranja

Produção de laranja no estado de São Paulo + TM

• É um fator determinante para que as indústrias

saibam quanto de matéria prima terão disponível;
• Está ligada ao preço que pagarão ao produtor;
• Influencia o preço do suco de laranja no mercado
internacional;
• Influencia os preços da laranja no mercado de
mesa.
 Rendimento industrial

Rendimento industrial

• Pode amenizar um cenário de baixa produção;

• Pode amenizar um cenário de alta produção (se o
rendimento for baixo);
• Pode acentuar um cenário de alta/baixa produção;
• Pode impactar nos preços recebidos pelo produtor
(contratos com cláusula de rendimento).
 Produção de laranja na Flórida

Produção de laranja na Flórida:

• É o segundo maior produtor de suco de laranja,

e segundo maior importador de suco do BR;
• Influencia na oferta mundial de suco de laranja
e, consequentemente, nos preços da
commodity;
• Influencia na demanda dos EUA por suco
brasileiro.
 Estoques de suco na FL

Estoques de suco na FL:

• Influencia na demanda dos EUA por suco

brasileiro;
• Influencia nos preços do suco de laranja;
• Ameniza/acentua os efeitos de uma safra
maior/menor de laranja.
 Preço do suco de laranja

Preço do suco de laranja:

• Influencia nos preços recebidos pelos

produtores (em alguns casos);
• Influencia na rentabilidade das indústrias;
• Influencia no consumo de suco de laranja.
 Dólar

Dólar:

• Influencia nos preços recebidos pelos

produtores (em alguns casos);
• Influencia na rentabilidade das indústrias (pode
amenizar os efeitos da queda nos preços em
dólar do suco de laranja);
• Influencia nos custos de produção (pomar e
industrial).
 Consumo/Exportações brasileiras

Consumo/exportações brasileiras

• Influencia diretamente os preços do suco de

laranja;
• Pode influenciar os preços recebidos pelo
produtor;
• Pode influenciar na demanda das indústrias por
matéria-prima;
• Influencia nos estoques.
 Estoques de suco no BR

Estoques de suco no BR

• Pode ser considerado o principal fator de influência no

mercado nacional;
• Pode amenizar um cenário de baixa/alta produção de
laranja;
• Pode amenizar um cenário de baixo/alto rendimento;
• Pode amenizar um cenário de baixa demanda;
• Influencia diretamente nos preços recebidos pelo
produtor e nos preços do suco de laranja.
Safra da Flórida
 Safra da Flórida

• Flórida  2º maior produtor de laranja para

processamento (96% da produção);

• Produz principalmente as variedades precoces

e valência;

• Sérios problemas com o greening.

Créditos imagem: Gconci

 Safra da Flórida

• Custos em alta  maior necessidade de tratamentos

“contra” o greening e nutrição de plantas versus baixa
produtividade;

• Forte redução do potencial produtivo;

• Agravante: furacões!
 Safra da Flórida
• 2012/13 foi a ESTIMATIVAS PRIVADAS - SAFRA DA FLÓRIDA (em milhões de caixas de 40,8 kg)
primeira safra em Ano-safra
1997/98
USDA inicial
254
USDA final
244,00
Diferença entre USDA final e inicial
(10,00)
Steger
253,40
Dreyfus
n/d
que os efeitos do 1998/99
1999/00
190
211
185,70
233,00
(4,30)
22,00
219,50
193,80
217,00
227,80
greening foram 2000/01 240 223,30 (16,70) 247,50 243,00
2001/02 231 230,00 (1,00) 243,00 241,00
fortemente sentidos; 2002/03 197 203,00 6,00 194,00 192,00
2003/04 252 242,00 2013/14: 16% de (10,00) 230,00 226,00
2004/05 176 149,60 diferença entre a (26,40) 223,00 231,00
2005/06 190 151,00 (39,00) 206,60 207,00
primeira estimativa (6,00)
• Dificultou a precisão
2006/07 135 129,00 123,00 160,00
2007/08 168 169,70 e o valor final! 1,70 198,00 180,00
2008/09 166 162,10 (3,90) 150,00 156,00
da estimativa de 2009/10 136 133,70 (2,30) 154,00 141,00

safra do USDA: os 2010/11

2011/12
146
147
140,50
146,70
(5,50)
(0,30)
154,00
142,00
149,00
146,00

únicos anos de tanta 2012/13

2013/14
154
125
133,40
104,70
(20,60)
(20,30)
156,70
130,00
165,00
132,00
variação foram os 2014/15
2015/16
108
80
96,80
81,50
(11,20)
1,50
89,00
93,50
96,80
87,00
afetados por 2016/17
2017/18
70
54
68,85
45,05
(1,15)
(8,95)
60,50
75,50
*
*
furacões/geadas. 2018/19
2019/20
79
74
71,75
67,30
(7,25)
(6,70)
77,00
73,00
*
*
2020/21 57 62,00 *
Cenário da citricultura recente
 ÁREA TOTAL

Dados básicos: PES - Fundecitrus (2015-2016-2017-2018-2019)

• HLB;
• Clima;
• Custos (mão de obra e terra);
• Escala de Produção;
• Negócios (curto x longo prazo);
• Portfólio (diversificação).
 ÁREA EM FORMAÇÃO

Dados básicos: PES - Fundecitrus (2015-2016-2017-2018-2019)

• Retomada dos ânimos para
renovação de pomares;
• Mais replantios pós erradicações
(greening);
• Alguns novos plantios, ainda que
poucos.
 ÁREA REGIONAL
NORTE

Dados básicos: PES - Fundecitrus (2015-2016-2017-2018-2019)

2015: 92.651
NOROESTE 2016: 87.908
2015: 48.495 -2,4%
2017: 88.419
-13,1% 2016: 44.019 2018: 89.056
2017: 43.106 2019: 90.440
2018: 42.955
2019: 42.116
SUL/LESTE
TOTAL 2015: 88.941
2015: 430.622 2016: 83.835 -12,3%
2016: 403.863 2017: 84.741
-8,1%
2017: 402.566 2018: 81.258
2018: 401.470 2019: 78.000
2019: 395.764
SUDOESTE
CENTRO 2015: 73.686
2015: 126.849 2016: 72.802
+0,6%
-12,4% 2016: 115.299 2017: 73.284
2017: 113.016 2018: 73.825
2018: 114.376 2019: 74.100
2019: 111.108
 CONCENTRAÇÃO DO SETOR

Dados básicos: PES - Fundecitrus (2015-2016-2017-2018-2019)

Número de propriedades e de árvores por faixa de tamanho
Grupos de tamanho de propriedade Propriedades % Propriedades Número de árvores % Árvores
Até 50 mil árvores 5199 88% 44784,74 23%
Entre 50 mil e 200 mil 485 8% 43878,95 23%
Acima de 200 mil 198 3% 105741,56 54%
Total 5882 100% 194405,25 100%

Número de propriedades e área total por faixa de tamanho

Grupos de tamanho de propriedade Propriedades % Propriedades Área (hectares) % Área
Até 100 hectares 5204 88% 97545 24%
De 100 a 500 hectares 528 9% 110664 28%
De 500 a 1000 hectares 84 1% 59287 15%
Acima de 1000 hectares 66 1% 133974 33%
Total 5882 100% 401470 100%
 Adensamento (pés acima de 3 anos):
Área total: Área em produção: 2018: 474 plantas/ha

Dados básicos: PES - Fundecitrus (2015-2016-2017-2018-2019)

2015: 430,62 mil ha 2015: 403,50 mil ha 2019: 482 plantas/ha
2018: 401,47 mil ha 2018: 378,42 mil ha Adensamento (pés de até 3 anos):
2019: 395,76 mil ha 2019: 370,04 mil ha 2018: 656 plantas/ha
2019: 657 plantas/ha

Plantas (total): Plantas em produção:

2015: 174,12 milhões • Duração: 17 anos
2015: 197,9 milhões
2018: 175,27 milhões (90% das plantas)
2018: 194,4 milhões
2019: 195,3 milhões 2019: 173,97 milhões

• Talhões > 15 anos: 20,2% da área

• Propriedades: • 65% das propriedades têm até 10 mil
• Talhões até 3 anos: 6,5% da área.
2015: 7.588 plantas O número é insuficiente para manter o
2018: 5.882 • 198 propriedades (> 200 milhões de atual parque citrícola, principalmente pela
plantas): 55,5% do total de árvores alta taxa de erradicação dos pomares.
 PRODUÇÃO

Dados básicos: PES - Fundecitrus (2015-2016-2017-2018-2019)

PRODUTIVIDADE
 ESTOQUES
• Estoques também seguem Estoques brasileiros de suco de laranja, em
equivalente concentrado (mil t)
471,138
a tendência bianual; 500,000

400,000 351,567 342,967

Fonte: CitrusBR e Cepea

300,000 253,181 260

• E têm relação direta com 200,000

107,388
100,000
os preços! -
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*
*Estimativa da CitrusBR, de agosto (entre 240 e 280 mil t)

O gráfico considera os estoques FINAIS de suco de

laranja em cada temporada, em equivalente
concentrado. Assim, os dados referentes à safra
2019/20 são os estoques em junho/20 e os da
temporada 2020/21, previsão para junho/21.
 PERSPECTIVAS – MÉDIO PRAZO
• Citricultura paulista atual está no tamanho “justo” para atender à demanda (~350 milhões de
caixas), sem grandes folgas, porém mantendo os preços em patamares firmes;

• Preocupação: duas safras grandes seguidas.

Processamento acima de Estoques acima de Preços podem ser

280 milhões em 20/21 400 mil limitados
 PERSPECTIVAS – MÉDIO PRAZO
Consumo
mundial
-500 mil toneladas de 2003 para 2017
(quase 140 milhões de caixas!)
Fonte: CitrusBR

• Queda no consumo dos principais compradores:

• Europa: -23,4% - 642 mil

• Estados Unidos: -43% toneladas
Necessário crescer ainda
• Aumento em outros destinos: mais nos mercados menos
• Ásia: 24,7% tradicionais...
• América Latina: +69% + 143 mil
• Oriente Médio: +107,8% toneladas
• África: +67%
 PERSPECTIVAS – MÉDIO PRAZO
Consumo
Brasil Consumo em 2017 era de quase 70 + 63,5% de 2003
mil toneladas (20 milhões de caixas) para 2017
Fonte: CitrusBR

• Previsão de crescimento na venda de bebidas à base de frutas entre 2018 e 2023:

Bebidas de frutas Néctar (>50%

(>24% suco) suco) Suco 100%
BR cresce mais no
segmento mais
premium e que
demanda mais laranja!
+ 4% + 1% + 77%
 PERSPECTIVAS – MÉDIO PRAZO

Consumo global BR: deve, pelo menos, Baixa oferta na Acordo Mercosul x
-5% até 2023 manter as exportações Flórida UE
 CONCLUSÕES

Retomada de Custos e riscos da Não dá mais para

renovações – atividade são altos “tirar o pé” em
porém, ampliações anos ruins... Opção:
de área ainda não diversificação
ocorrem (e é
melhor assim!
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OBRIGADA!

fernanda.gomes@cepea.org.br
hfcitros@cepea.org.br

(19) 3429-8808