1) A Eletrobras concluiu a venda de sua usina a carvão de Candiota para o grupo Âmbar Energia por R$ 72 milhões.
2) A Eletrobras também negociou a compra de participações em ativos de transmissão da Âmbar Energia por R$ 574 milhões.
3) Foi negociada uma opção de compra de participações em usinas eólicas não operacionais da Âmbar pela subsidiária da Eletrobras.
1) A Eletrobras concluiu a venda de sua usina a carvão de Candiota para o grupo Âmbar Energia por R$ 72 milhões.
2) A Eletrobras também negociou a compra de participações em ativos de transmissão da Âmbar Energia por R$ 574 milhões.
3) Foi negociada uma opção de compra de participações em usinas eólicas não operacionais da Âmbar pela subsidiária da Eletrobras.
1) A Eletrobras concluiu a venda de sua usina a carvão de Candiota para o grupo Âmbar Energia por R$ 72 milhões.
2) A Eletrobras também negociou a compra de participações em ativos de transmissão da Âmbar Energia por R$ 574 milhões.
3) Foi negociada uma opção de compra de participações em usinas eólicas não operacionais da Âmbar pela subsidiária da Eletrobras.
1) A Eletrobras concluiu a venda de sua usina a carvão de Candiota para o grupo Âmbar Energia por R$ 72 milhões.
2) A Eletrobras também negociou a compra de participações em ativos de transmissão da Âmbar Energia por R$ 574 milhões.
3) Foi negociada uma opção de compra de participações em usinas eólicas não operacionais da Âmbar pela subsidiária da Eletrobras.
Centrais Elétricas Brasileiras S/A (“Companhia” ou “Eletrobras”) (B3: ELET3, ELET5 & ELET6; NYSE: EBR & EBR.B; LATIBEX: XELT.O & XELT.B) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no dia 07 de setembro de 2023, concluiu a assinatura de contrato para a venda do complexo termoelétrico de Candiota, o único ativo a carvão do grupo, para o grupo Âmbar Energia S.A (“Âmbar Energia”) pelo valor de R$ 72 milhões (Equity Value). A usina, localizada em Candiota - RS, detida pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (“Eletrobras CGT Eletrosul”), possui capacidade instalada de 350MW. A transação está sujeita a ajustes e condições precedentes usuais de mercado. Uma vez concluída, a operação será mais um importante marco para a Companhia na busca pela redução de emissões de CO2 e meta net zero em 2030, já que Candiota representa cerca de um terço das emissões totais da Eletrobras.
Em paralelo e seguindo o plano de otimização societária da Companhia, comunicamos também evolução
de duas negociações com o grupo Âmbar Energia por ativos detidos em conjunto com a Eletrobras.
1) A compra das participações de 51% da Âmbar Energia em dois ativos de transmissão por R$ 574 milhões (Equity Value) nas SPEs Vale do São Bartolomeu (“VSB”) e Triângulo Mineiro Transmissora (“TMT”), detidas em conjunto com a Eletrobras. As duas SPEs, VSB e TMT, terão dívida líquida próxima a zero na data esperada da finalização da operação, têm receitas anuais permitidas - RAPs homologadas para o ciclo 2023-2024 de R$ 49 milhões e R$ 53 milhões e concessões até out/2043 e ago/2043, respectivamente. Reforçamos que essa negociação é fruto de uma antecipação com otimização e melhorias dos termos de opção de compra e venda dos dois ativos. Nessas opções, estabelecidas em 2013, a Âmbar Energia detinha o direito de vender suas respetivas participações para Furnas Centrais Elétricas (“Eletrobras Furnas”) e a Eletrobras Furnas detinha o direito de comprar as referidas participações. A CELGpar tem um período para exercer seu direito de preferência na VSB, conforme termos do acordo de acionistas vigente.
2) A segunda negociação trata de uma opção de compra de 51% das 6 SPEs não operacionais de geração eólica do complexo Baleia, em favor da Brasilventos Energia S.A (“BVE”), subsidiária integral de Furnas, por R$ 1 (um real). As SPEs não possuem dívida e são detentoras de direito de recebimento em uma ação de cobrança de indenização securitária. Os valores são alvo de discussão e uma vez estabelecidos, beneficiarão ambos os acionistas (Âmbar Energia e Eletrobras), uma vez que a efetivação da compra do ativo pela BVE só ocorreria após a conclusão das discussões e recebimento da seguradora.
Internet: www.eletrobras.com/elb/ri E-mail: ombudsman-ri@eletrobras.com EBR & EBR.B Endereço: Rua da Quitanda, 196 – 9º andar. LISTED 20090-070, Centro. Rio de Janeiro - RJ NYSE Telefone: (21) 2514-6333 / 4627 Este documento pode conter estimativas e projeções que não são declarações de fatos ocorridos no passado, mas refletem crenças e expectativas de nossa administração e podem constituir estimativas e projeções sobre eventos futuros de acordo com Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e Seção 21E do Securities and Exchange Act de 1934, conforme alterado. As palavras “acredita”, “poderá”, “pode”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e similares têm por objetivo identificar estimativas que necessariamente envolvem riscos e incertezas, conhecidos ou não. Riscos e incertezas conhecidos incluem, mas não se limitam a: condições econômicas, regulatórias, políticas e comerciais gerais no Brasil e no exterior, variações nas taxas de juros, inflação e valor do Real, mudanças nos volumes e padrão de uso de energia elétrica pelo consumidor, condições competitivas, nosso nível de endividamento, a possibilidade de recebermos pagamentos relacionados a nossos recebíveis, mudanças nos níveis de chuvas e de água nos reservatórios usados para operar nossas hidrelétricas, nossos planos de financiamento e investimento de capital, regulamentações governamentais existentes e futuras, e outros riscos descritos em nosso relatório anual e outros documentos registrados perante CVM e SEC. Estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer dessas estimativas ou projeções em razão da ocorrência de nova informação ou eventos futuros. Os resultados futuros das operações e iniciativas das Companhias podem diferir das expectativas atuais e o investidor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. Este material contém cálculos que podem não refletir resultados precisos devido a arredondamentos realizados. Participação Societária Atual SPEs do Complexo Baleia BVE 49% FIP Milão (Âmbar) 51%
Capacidade/ RAP 23/24 Fim da
Ativos Localização Extensão (R$ milhões) Concessão/Autorização VSB 163 KM LT + 1 GO - DF 49 out/2043 SE TMT 296 Km LT MG 53 ago/2043 Baleia N.A. CE N.A. N.A.
A Companhia manterá o mercado informado quanto às conclusões das transações acima, assim como valores, uma vez superados os processos, diligências necessárias e direito de minoritário da sociedade de propósito específico VSB.
Essas iniciativas seguem em linha com o plano estratégico da companhia, que visa a simplificação da estrutura, reduções de passivos e busca por zerar as emissões de CO2 até 2030. Vale ressaltar que a Eletrobras segue com diversas outras iniciativas aderentes ao seu plano estratégico, tais como concluir a venda do parque térmico a gás, anunciado via comunicado ao mercado de 7 de julho de 2023.
Por fim, é importante destacar que, com base nos valores registrados do Complexo termoelétrico de Candiota em junho de 2023 e no valor proposto para alienação, a Eletrobras estima que apenas a transação gerará impacto contábil para a Companhia, negativo de cerca de R$ 56 milhões no 3T23.
Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2023.
Elvira Cavalcanti Presta
Vice-Presidente Financeira e de Relações com Investidores
Internet: www.eletrobras.com/elb/ri E-mail: ombudsman-ri@eletrobras.com EBR & EBR.B Endereço: Rua da Quitanda, 196 – 9º andar. LISTED 20090-070, Centro. Rio de Janeiro - RJ NYSE Telefone: (21) 2514-6333 / 4627 Este documento pode conter estimativas e projeções que não são declarações de fatos ocorridos no passado, mas refletem crenças e expectativas de nossa administração e podem constituir estimativas e projeções sobre eventos futuros de acordo com Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e Seção 21E do Securities and Exchange Act de 1934, conforme alterado. As palavras “acredita”, “poderá”, “pode”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e similares têm por objetivo identificar estimativas que necessariamente envolvem riscos e incertezas, conhecidos ou não. Riscos e incertezas conhecidos incluem, mas não se limitam a: condições econômicas, regulatórias, políticas e comerciais gerais no Brasil e no exterior, variações nas taxas de juros, inflação e valor do Real, mudanças nos volumes e padrão de uso de energia elétrica pelo consumidor, condições competitivas, nosso nível de endividamento, a possibilidade de recebermos pagamentos relacionados a nossos recebíveis, mudanças nos níveis de chuvas e de água nos reservatórios usados para operar nossas hidrelétricas, nossos planos de financiamento e investimento de capital, regulamentações governamentais existentes e futuras, e outros riscos descritos em nosso relatório anual e outros documentos registrados perante CVM e SEC. Estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer dessas estimativas ou projeções em razão da ocorrência de nova informação ou eventos futuros. Os resultados futuros das operações e iniciativas das Companhias podem diferir das expectativas atuais e o investidor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. Este material contém cálculos que podem não refletir resultados precisos devido a arredondamentos realizados.
