QUINUA 2015

ANÁLISIS SECTORIAL QUINUA 2015 Í N D I C E INTRODUCCIÓN 3 COMPAÑIAS Y ESTRUCTURAS 10 EL SECTOR 4 COMPETITIVIDAD 12 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 7 CONTACTOS E 14 INFORMACIÓN COMERCIAL ACCESO A MERCADOS 9 BIBLIOGRAFÍA 17 I N T R O D U C C I Ó N A nivel mundial la quinua es valorada como el único alimento de origen vegetal que posee todos los aminoácidos esenciales, oligoelementos, vitaminas, además no contiene gluten. Este producto es una gran fuente de calcio, hierro y vitamina B. La quinua ha sido reconocida y valorada a nivel mundial, lo que motivó a la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) a declarar al año 2013 como “El Año Internacional de la Quinua (AIQ)”, proceso que fue apoyado por los países Argentina, Azerbaiyán, Ecuador, Georgia, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay, debido a las prácticas ancestrales de los pueblos andinos, quienes han sabido preservar a la quinua en su estado natural como alimento para las generaciones presentes y futuras. El marco del Año Internacional de la Quinua capítulo Ecuador, llevado a cabo en marzo del 2013, fue un espacio de encuentro simbólico, intercultural, productivo y participativo de productores, autoridades, instituciones, representantes de países y ciudadanía a fin de resaltar el aporte cultural, nutricional, uso y promoción del cultivo en el ámbito de la soberanía alimentaria y la erradicación de la pobreza1. 1. Subsecretaría de Agricultura, Viceministerio de Agricultura y Ganadería, Estrategia Fomento a la Producción de la Quinua en la Sierra Ecuatoriana, MAGAP, 2015. Análisis Sectorial de Quinua 3 E 4 L S E Análisis Sectorial de Quinua C T O R Características del sector ecuatoriano La quinua en el Ecuador, es un alimento cultivado desde las poblaciones aborígenes antes de la llegada de los españoles. Se han realizado diferentes estudios e investigaciones relacionadas con el cultivo y uso de la quinua, por ser este uno de los cultivos que eran subutilizados en el país. En la actualidad el Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) impulsa la estrategia de “Fomento a la Producción de Quinua en la Sierra Ecuatoriana”, mediante el cual identifica las problemáticas principales del sector, y se articula al objetivo general del Plan Nacional de Innovación Tecnológica donde señala que contribuirá a la soberanía alimentaria en base al incremento de la productividad de los principales cultivos dentro de un diálogo de saberes de los pequeños y medianos productores2. El objetivo de esta estrategia es fomentar la producción del cultivo de quinua en las provincias de la Sierra ecuatoriana, facilitando al productor el acceso a los factores de producción, para incrementar la productividad y por ende los ingresos de los agricultores. Principales productos y elaborados del sector El principal producto exportado es la quinua en grano lavado o escarificado, libre de sustancias amargas (saponina). En el país se cuenta con quinua con certificación orgánica y convencional (baja en uso de insumos externos). Por la ubicación geográfica del Ecuador y sus características climáticas, la quinua no es afectada por plagas o enfermedades importantes. En Ecuador, el procesamiento de la quinua se concentra en el lavado y/o escarificado (perlado) del grano para eliminar la saponina, así mismo, se realiza un proceso de clasificación tanto por tamaños y por color para garantizar la calidad del producto, entre otros. Adicional a la quinua en grano con calidad de exportación, se realizan otros productos que brindan mayor valor agregado. Entre la variedad de productos elaborados a base de quinua, se pueden encontrar: • Barras energéticas • Bebidas que incluyen quinua con sabor a frutas • Cereales, granolas para el desayuno • Chocolates con quinua • Mezclas de harina de quinua • Pop de quinua • Hojuelas de quinua • Quinotto • Papillas a base de cereales con quinua • Galletas • Pan con porcentaje de sustitución de harina de quinua • Pastas • Pinol, entre otros El desarrollo de esta diversidad de productos se debe en gran parte a las bondades nutricionales de la quinua, ya que ésta es considerada como un alimento completo, nutritivo y saludable. 2. CORPEI, Plan de Mejora Competitiva de la Cadena de la Quinua, Producto 2 Diagnostico de la Cadena de Quinua, 2014. Ubicación geográfica del sector en Ecuador En el Ecuador la quinua se produce tradicionalmente en la región Sierra, tanto por las condiciones agroecológicas, como por la importancia de este grano en los sistemas de producción andina. La provincia del Carchi se caracteriza por ser la que produce mayor cantidad de quinua en el país, seguida de la provincia de Imbabura y de Chimborazo. En su mayoría, la quinua que se produce en el Ecuador pertenece a la variedad INIAP Tunkahuán, que tiene un sabor “dulce” (bajo contenido de saponina) y se produce principalmente a través de cultivos convencionales, con un mínimo uso de bioinsumos. Esta variedad es la más apetecida por las industrias, ya que facilita el posterior procesamiento, debido a su homogeneidad o uniformidad del grano. Por otra parte, en la provincia de Chimborazo está la variedad de quinua Nativa de Chimborazo, que se produce en su mayoría mediante cultivos orgánicos y es más amarga debido a su contenido alto en saponina. Así también, existe en menor cantidad la variedad de quinua INIAP Pata de Venado o Taruka Chaki, que se produce en áreas más altas y frías de la Sierra. En el mercado internacional la demanda tiende hacia la preferencia por la quinua orgánica. En Ecuador existe quinua con certificación orgánica, sin embargo la mayor parte de la producción es de quinua convencional, cuyo cultivo es manejado con prácticas eminentemente agroecológicas. Para agosto del año 2014, el 92% de la producción de quinua del país se distribuía en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, y Chimborazo, y el 8% restante entre otras provincias. Distribución Geográfica de la producción de Quinua 2014 33% CARCHI 27% IMBABURA 8% PICHINCHA 9% COTOPAXI 15% CHIMBORAZO Fuente: Subsecretaría de Comercialización, MAGAP Análisis Sectorial de Quinua 5 Producción nacional La quinua se produce en las provincias de la región interandina, a más de 2,500 a 3,600 m.s.n.m. Según el MAGAP, la producción de quinua creció en aproximadamente el 52% al pasar de 950 TM en el 2000 a 1,453 TM en el 2012. Gráfico N° 1 Producción y rendimientos de Quinua Tanto las superficies destinadas a la producción como la producción en toneladas de quinua han aumentado paulatinamente entre 2009 y 2013. Como resultado del periodo 2014-2015 la estrategia del fomento de la producción del MAGAP intervino en 5,878 hectáreas de producción de quinua, beneficiando a 5,458 productores. Actualmente se estima que existen 7,488 hectáreas de quinua cultivadas con una producción de alrededor de 10,000 TM3. A continuación se presenta un gráfico sobre la producción y el rendimiento de la quinua en el Ecuador: 3. Subsecretaría de Agricultura, Viceministerio de Agricultura y Ganadería, Estrategia Fomento a la Producción de la Quinua en la Sierra Ecuatoriana, MAGAP, 2015 6 Análisis Sectorial de Quinua Fuente: Subsecretaría de Comercialización, MAGAP E V O L UCI Ó N DE L A S E X P O RTA CION ES Exportaciones del sector Durante el periodo 2010-2014 las exportaciones de quinua han mostrado una tendencia positiva, con una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) del 53.78% en valor FOB. En el año 2014 se registraron exportaciones por un valor FOB de USD 5.2 millones, lo que denota un crecimiento del 243.72% en relación al año anterior en el que se reportó USD 1.5 millones. Gráfico N° 2 Exportaciones Ecuatorianas de Quinua Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR Exportaciones por producto Como se indica en la tabla No.1 el principal producto de exportación dentro del grupo de subpartidas analizadas, es la quinua en grano excluyendo para siembra (1008.50.90.00), la misma que tuvo una participación del 64.52% durante el 2014, además se observa la subpartida de los demás cereales, bajo la cual 4 también se continúa exportando quinua . Tabla N° 1 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR 4. En el 2012 la partida arancelaria de quinua cambió en la V enmienda, para mayor detalle revisar la sección d) Estructura arancelaria. Análisis Sectorial de Quinua 7 Los incentivos para aumentar la producción nacional de quinua en los que ha venido trabajando el Gobierno, el hecho de que el 2013 haya sido declarado “El Año Internacional de la Quinua”, los cambios en las preferencias de consumo del mercado internacional y demás factores, se han visto reflejados en el repunte de las exportaciones de quinua durante el 2014, y los USD 4.4 millones en valor FOB que se ha exportado en el período de enero a julio del 2015. Destino de las exportaciones ecuatorianas del sector Durante el 2014 los principales destinos de exportación de quinua fueron Estados Unidos, Países Bajos, Israel y Reino Unido, con una participación de 43.22%, 12.89%, 10.65% y 8.31%, respectivamente. Gráfico No. 3 Principales Destinos de las Exportaciones Ecuatorianas de Quinua - %Participación, 2014 Realizando un análisis a mayor detalle sobre las exportaciones a Estados Unidos, principal mercado destino de la quinua ecuatoriana (subpartida 1008.50), según datos públicados en Trademap se observa que los mayores competidores fueron Bolivia y Perú, con una participación del 53.63% y 43.72%, respectivamente. Ecuador es el tercer proveedor del mercado analizado, captando apenas el 1.61%, sin embargo resulta importante resaltar que comparando el 2013 y 2014, las importaciones de Estados Unidos desde Ecuador crecieron en un 301.92% superior a lo registrado para Bolivia y Perú (30.97% y 172.72% respectivamente), es decir que la quinua originaria de Ecuador está empezando a ganar mayor reconocimiento. Se han venido realizando varios eventos de promoción en diferentes países (Europa y Estados Unidos) donde se llevan a cabo exposiciones gastronómicas que utilizan la quinua como uno de los principales ingredientes de platos tradicionales ecuatorianos, siendo esta una de las formas en que se ha posicionado la quinua originaria de Ecuador a nivel mundial. Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR 8 Análisis Sectorial de Quinua   A C C E S O A M E R C A D O S Variedad de Mercados Ecuador ha exportado quinua en grano a alrededor de 16 países, sin embargo existen muchos destinos a los cuales no se puede exportar por barreras sanitarias y fitosanitarias. La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, AGROCALIDAD, es la Entidad Nacional competente en la apertura de mercados de productos agrícolas, y se encarga de gestionar ante sus homólogos en los países para poder realizar exportaciones. Por lo general los países de interés de exportación solicitan que se establezcan los requisitos sanitarios y fitosanitarios y de ser el caso, se realice un análisis de riego de plagas, para garantizar que el ingreso de los productos no contamine o pongan en riesgo la salud de las personas y demás seres vivos. Actualmente Ecuador puede exportar quinua en grano a Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Australia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Japón, Venezuela; cumpliendo los requisitos internos y externos. AGROCALIDAD ha realizado gestiones para ingresar en otros mercados, los que con fecha 29 septiembre de 2015, se encuentran en las siguientes etapas: • Sin apertura: Turquía • Confirmación de recepción de documentación: Chile, México • Estatus Fitosanitario enviado: Brasil, China, India Se puede consultar el estatus de apertura del mercado a través de la página web de AGROCALIDAD, seleccionando: Área: Sanidad Vegetal, Tipo: granos-grano, producto: quinua, en el siguiente link: https://guia.agrocalidad.gob.ec/agrodb/aplicaciones/publico/productos1/consultaRequisitoComercio.php Análisis Sectorial de Quinua 9 C O M PA Ñ Í A S Y ESTRUCTURA Compañías del sector Los productos procesados de quinua se comercializan en su mayoría en el mercado interno del Ecuador. Como es característico de la quinua, existe una gran diversidad de productos con valor agregado: Harina, bebidas, barras energéticas, granola, sopas instantáneas, entre otros. Estos productos están buscando mercados extranjeros, sin embargo todavía la mayor parte de las exportaciones de quinua ecuatoriana son de grano perlado. Aproximadamente 10 empresas exportaron quinua en el 2014, las cuales se han incrementado en el 2015. A continuación se señalan asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, que sirven de apoyo a los pequeños productores de quinua: •PRODUCTOS ORGÁNICOS CHIMBORAZO SUMAKLIFE CIA. LTDA. •CORPORACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES ORGÁNICOS BIO TAITA CHIMBORAZO •FUNDACIÓN MCCH MAQUITA CUSHUNCHIC •CAMARI (FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO) •CORPORACIÓN GRUPPO SALINAS Certificaciones De acuerdo a lo indicado por Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), solo el 33% de la producción de quinua es orgánica y producida en su mayoría por ERPE y COPROBICH. Sin embargo con el 10 Análisis Sectorial de Quinua fomento de la producción y el boom de la quinua a nivel internacional, en los últimos años, se han creado más empresas oriendas a la producción orgánica. Entre las certificaciones más utilizadas por las empresas ecuatorianas productoras de quinua, se encuentran: • Orgánico USDA Cualquier empresa que desee vender productos orgánicos en el mercado estadounidense, necesita un certificado NOP (National Organic Product) el cuál certifica que siguen con las normas internacionales para productos orgánicos, emitidos por USDA (United States Department of Agriculture). • Comercio Justo El programa Comercio Justo trabaja para mejorar el acceso a los mercados y las condiciones comerciales para los pequeños productores y los trabajadores en plantaciones agrícolas. Para alcanzar esto, el Comercio Justo contempla un precio mínimo garantizado por el producto que se exporta, más un premio, dinero que las organizaciones de productores deberán usar para mejorar las condiciones de la comunidad. En el caso de la producción en plantaciones, el propósito central es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. La certificación la otorga la Organización Internacional de Comercio Justo (Fairtrade Labelling Organizations Internacional – FLO). • Kosher La terminología kosher significa apto-apropiado. Son todos aquellos alimentos que responden a la normativa bíblica y talmúdica de la ley judía. Es la auditoría que se realiza en la planta productora por el supervisor de la certificadora kosher para garantizar que ciertos lotes de producción cumplan con dichas normas y especificaciones de calidad requeridas. • BPM Es una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centran en la higiene y forma de manipulación. Útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. Se asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento. • HACCP El sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) es un método reconocido y aceptado internacionalmente que ayuda a las organizaciones a evaluar y controlar sistemáticamente todos los peligros que pueden afectar la seguridad e higiene de los alimentos. Establece e implanta mecanismos para control de límites críticos asociados a cada uno de los puntos de control establecidos a lo largo de todo el proceso. • BRC El Estándar Mundial del BRC (Consorcio Británico de Minoristas) para la Seguridad de los Alimentos se creó para asegurar el cumplimiento de los proveedores y asegurar la habilidad de los minoristas para garantizar la calidad y seguridad de los productos alimenticios que venden. Existen otras certificaciones o sellos que los consumidores están prefiriendo al momento de comprar alimentos, como: • SIN GLUTEN (Gluten Free) Con la cual se garantiza que los productos cumplan con los estrictos estándares sin gluten que se establecen a nivel internacional (Codex Alimentarius) • NO-GMO Contar con esta certificación garantiza que no se han modificado genéticamente (productos que no son OGM). Análisis Sectorial de Quinua 11 C O M P E T I T I V I D A D Característica única del producto ecuatoriano La riqueza de la quinua para el Ecuador no se encuentra únicamente en sus granos sino también en el conocimiento ancestral de los pueblos que ha permitido conservar diversas variedades y mejorar su rendimiento, ya que este cultivo es capaz de crecer en las más duras condiciones de suelo y clima. Se puede sembrar desde los 2,000 hasta los 3,600 metros de altura y es tolerante a la sequía y a los suelos pobres. En Ecuador la mayor productividad se logra en suelos fértiles, de valles de la Sierra, ubicados entre 2,400 y 3,200 m de altitud. La quinua en Ecuador, potencializa las características del producto, teniendo una excelente calidad debido a su ubicación geográfica (centro de la tierra y radiación solar), mínima presencia de plagas y enfermedades (bajo uso de agroquímicos), rotaciones lógicas de cultivos en el sistema de producción (sostenibilidad) y un color dorado distintivo del grano. La cadena agroindustrial de este producto ha cobrado gran importancia en los últimos años en el Ecuador, tanto en la producción como en las exportaciones; es decir se ha observado un crecimiento favorable. Los rendimientos de producción por hectárea y la rentabilidad de los agricultores han crecido y se está incursionando en el desarrollo y comercialización de varios productos procesados especialmente destinados al mercado interno. El crecimiento del mercado mundial de la quinua ha hecho que se considere como un segmento estratégico por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) que ha desarrollado un Programa del Fomento de la Quinua, que inició en el 2013 y ha sido un elemento clave para el fortalecimiento de la cadena, especialmente en la producción. Gracias a la tendencia mundial, la empresa privada del Ecuador está interesada en producir y procesar quinua, y ha iniciado inversiones importantes para este efecto. No obstante lo anterior, la cadena aún está levantándose en el país, pues no existe un gran mercado interno y en el mercado externo cuesta competir con Bolivia y Perú que son exportadores más experimentados. La quinua para el Ecuador presenta varios retos y oportunidades. 12 Análisis Sectorial de Quinua Ventaja competitiva de Ecuador como proveedor Actualmente se reconoce a la quinua como el grano más exquisito del mundo por su alto valor nutritivo, fácil digestión, versatilidad para la preparación de comidas, convirtiéndose en protagonista de menús de los restaurantes más exclusivos del mundo. Si bien no existen análisis comparativos entre la quinua de distintas partes del mundo, se puede indicar que la quinua ecuatoriana posee porcentajes excepcionales de vitaminas, minerales, antioxidantes y otros nutrientes, así también, existen variedades especiales para la industria de alimentos, como la Tunkahuán, que facilita el posterior procesamiento y un producto uniforme. Asistencia Técnica El MAGAP ha desarrollado un kit de asistencia para el fomento de la producción de quinua. Los kits contienen 12 productos entre ellos la semilla de la variedad INIAP Tunkahuán y los respectivos fertilizantes e insumos necesarios para la siembra. Un kit está valorado en USD 500 por hectárea sembrada. Además, desde el 2012 el MAGAP desarrolla la Estrategia Hombro a Hombro en la que los técnicos del ministerio atienden las necesidades específicas de los agricultores desplazándose a los terrenos en donde se encuentran. En Chimborazo ha tenido especial impacto sobre la producción de quinua. Por otra parte, a pesar de que la quinua es un producto ancestral en Ecuador, la cadena agroindustrial de la misma se encuentra en una etapa naciente. El incremento de la producción se debe en parte al apoyo del Programa de Fomento de la Quinua y al crecimiento de la demanda internacional por la importancia nutricional. Análisis Sectorial de Quinua 13 CONTACTOS E INFORMACIÓN COMERCIAL Coordinador Sectorial de Agroindustria de PRO ECUADOR Nombre: Edwin Gavidia Coordinador Sectorial de Agroindustria egavidiav@proecuador.gob.ec Teléfono: (593) - 23937226 Dirección: Av. de los Shyris N34 y Holanda. Edificio Shyris Center, PB Ferias y eventos El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras PRO ECUADOR, como parte de su gestión participa en varias ferias a nivel mundial y en diferentes sectores con stands en las cuales empresas exportadoras exhiben sus productos y toman contactos con clientes. A continuación se indican ferias internacionales de alimentos varios: NORTE AMÉRICA • Natural Products Expo West (Anaheim, Estados Unidos) 9 al 3 de marzo, 2016 www.expowest.com • SIAL CANADA (Montreal, Canadá) 13 al 15 abril, 2016 www.sialcanada.com/sial/en/ • NRA Show 2016 (Chicago, Estados Unidos) 21 al 24 de Mayo, 2016 http://show.restaurant.org/ • Summer Fancy Food Show (Nueva York, Estados Unidos) 26 al 28 de junio, 2016 www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancyfood-show/ • Americas Food and Beverage (Miami, Estados Unidos) 26 y 27 de octubre, 2015 www.americasfoodandbeverage.com 14 Análisis Sectorial de Quinua EUROPA • Biofach 2016 (Núremberg, Alemania) 10 al 13 de febrero, 2016 www.biofach.de/en/ • Alimentaria 2016 (Barcelona, España) 25 al 28 de abril, 2016 www.alimentaria-bcn.com • PLMA Internacional (Ámsterdam, Países Bajos) 24 y 25 de mayo, 2016 www.plmainternational.com/es • Anuga 2015 (Colonia, Alemania) 10 al 14 de octubre, 2015 www.anuga.com • SIAL (París, Francia) 16 al 20 de octubre, 2016 www.sialparis.com • WorldFood (Moscú, Rusia) 12 al 15 de septiembre, 2016 www.world-food.ru/en-GB ASIA-MEDIO ORIENTE • Gulfood (Dubái, EAU) 21 al 25 de febrero, 2016 www.gulfood.com • Seoul Food & Hotel 2016 (Seúl, Corea) 10 al 13 de mayo, 2016 www.seoulfoodnhotel.co.kr • WorldFood Istanbul (Estambul, Turquía) 1 al 4 de septiembre, 2016 www.worldfood-istanbul.com SURAMÉRICA • APAS 2016 (Sao Paulo, Brasil) 2 al 5 de mayo, 2016 http://feiraapas.com.br/?lang=es • Alimentec (Bogotá, Colombia) 8 al 11 de junio, 2016 http://feriaalimentec.com/ • Expoalimentaria (Lima, Perú) 28 al 30 de septiembre, 2016 http://www.expoalimentariaperu.com/ Análisis Sectorial de Quinua 15 Haciendo negocios con Ecuador Links y contactos de interés Como se ha mencionado anteriormente, la quinua es un súper alimento, por lo que considerando la tendencia mundial por consumo de productos beneficiosos para la salud y ya que el Ecuador posee un alto rendimiento de quinua por hectárea, es que se continúa con los planes de mejora apoyados por las instituciones gubernamentales que buscan el aumento de su producción y comercialización a nivel internacional. • Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD) www.agrocalidad.gob.ec Hay que tener en cuenta que si se desea realizar negocios en el Ecuador, se debe poseer los contactos necesarios, ya que sin la ayuda de empresas locales, será más difícil introducirse en el mercado, por lo que resulta favorable contar con agencias de importación-exportación. Mayor información se puede encontrar en la Guía Comercial de Ecuador, elaborada por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR6. Estructura arancelaria La subpartidas del arancel nacional considerados para este análisis son: TABLA N° 2 • Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria www.controlsanitario.gob.ec • Corporación Financiera Nacional www.cfn.fin.ec • FAO, Año Internacional de la Quinua 2013 http://www.fao.org/quinoa-2013/es/ • Instituto Nacional Autónomo Agropecuarias (INIAP) www.iniap.gob.ec de Investigaciones • Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca www.agricultura.gob.ec • Ministerio de Comercio Exterior www.comercioexterior.gob.ec • Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) www.industrias.gob.ec • Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador www.aduana.gob.ec Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR *La subpartida 1008.50.90.00 proviene de la subpartida 1008.90.19.00 en la nomenclatura de la IV Enmienda. *La subpartida 1008.50.10.00 proviene de la subpartida 1008.90.11.00 en la nomenclatura de la IV Enmienda. 6. KWWSZZZSURHFXDGRUJREHFH[SRUWDGRUHVSXEOLFDFLRQHVFRQR]FDHFXDGRU 16 Análisis Sectorial de Quinua B I B L I O G R A F Í A • CORPEI, Plan de Mejora Competitiva de la Cadena de la Quinua, Producto 2 Diagnostico de la Cadena de Quinua, 2014. • Subsecretaría de Agricultura, Viceministerio de Agricultura y Ganadería, Estrategia Fomento a la Producción de la Quinua en la Sierra Ecuatoriana, MAGAP, 2015. • Peralta E., INIAP, La Quinua en Ecuador “Estado del Arte”, 2009. • Peralta, E., Murillo, Á., Mazón, N., Villacrés, E., Rivera, M. 2013. Catálogo de variedades mejoradas de granos andinos: chocho, quinua y amaranto, para la Sierra de Ecuador. 3ra. Ed. Publicación miscelánea No. 151. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos. Estación Experimental santa Catalina. INIAP. Quito, Ecuador.28 p. Análisis Sectorial de Quinua 17 ANÁLISIS SECTORIAL QUINUA 2015 w w w . p r o e c u a d o r. g o b . e c Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. 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