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POTENCIAL DE LA PRODUCCION GANADERA ARGENTINA ANTE DIFERENTES ESCENARIOS
AUTORES Fernando R. Canosa (director) Cristian Feldkamp Joaqun Urruti Marcelo Morris Maria Rosario Moscoso
Agosto 2013
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POTENCIAL DE LA PRODUCCIN GANADERA ARGENTINA ANTE DIFERENTES ESCENARIOS INDICE

Introduccin. Pg. 3 Movimiento de stock y eficiencia reproductiva. Pg. 5 Crecimos y podemos crecer. Pg. 22 El engorde a corral. Pg. 25 El potencial del uso del suelo. Pg. 28 Superficie ganadera y tendencia de la carga animal. Pg. 29 El potencial de la produccin de carne. Pg. 35 El modelo. Pg. 37 o Escenarios. Pg. 38 o Metodologa. Pg. 39 o Resultados. Pg. 41
o Discusin. Pg. 46
Anlisis interno y externo de la cadena de ganados y carne en la argentina. Pg. 50 rbol de problemas. Pg. 55 Evolucin de algunos indicadores de la ganadera. Pg. 56 Consumo y exportacin. Pg. 57 Peso de Faena y Faena de hembras. Pg. 60 La industria faenadora. Breve descripcin. Pg. 62 Valor de la produccin de la Cadena de la Ganadera Bovina. Pg.64 Conclusiones Pg. 65 Propuesta. Pg. 66 Bibliografa. Pg. 68 Anexo. Pg. 70
INTRODUCCION
La produccin de carne y la cadena de ganados y carne en la Argentina se encuentran ante un desafo histrico. El mundo demanda alimentos en general, y carne vacuna en particular. Los diferentes analistas del escenario internacional, JJ. Llach, R. Vzquez Platero, V.Tonelli coinciden en la demanda creciente de carne por el crecimiento de los pases emergentes y fundamentalmente los del sudeste asitico. En la Argentina se viene discutiendo en diferentes foros cules son sus posibilidades de crecimiento, si puede hacerlo; Cmo cambi la distribucin de su rodeo, cmo impacta ello a un posible crecimiento. El avance agrcola y la mayor produccin de granos y oleaginosas compiten con el crecimiento ganadero o son un aliado. Hemos visto en los ltimos aos el fuerte crecimiento de la produccin agrcola y el crecimiento de la produccin de carne en algunas etapas, como por espasmos. Se discute si el crecimiento de la ganadera debe ser solamente a partir de una mejora de la eficiencia del rodeo nacional o a travs de un aumento de la carga, es decir, ms vientres. Poco se habla sobre la importancia de mejorar la produccin de pasto, produccin primaria, como herramienta bsica del crecimiento de la produccin de carne, produccin secundaria. En este trabajo se hace un anlisis exhaustivo de todos estos tems planteados. 3
Como est variando el mapa de la produccin de carne a travs de un rodeo distribuido diferente y con cambios estructurales en su manera de produccin. El uso del suelo viene sufriendo cambios de importancia a travs de los ltimos aos, aqu se analiza cual sera el potencial de uso agrcola en funcin de la capacidad de uso de los suelos. A travs de mejora de la base forrajera se puede incrementar fuertemente la produccin, como tambin mejorando los ndices reproductivos. Analizamos cuan competitiva es la Argentina reproductivamente respecto a pases de condiciones parecidas. Partiendo del presente y sumando las variables sealadas, a travs de un modelo dinmico elaborado por un equipo de la FAUBA, el cual integre, se hizo un anlisis exhaustivo del potencial de la produccin de carne en Argentina. El trabajo no se queda en lo descriptivo o posible desde lo productivo sino que hace un anlisis crtico de la realidad de la cadena de la carne y sus posibles caminos hacia un crecimiento sostenido. Como demuestran otros trabajos de la Fundacin, el crecimiento de la cadena de la carne tiene un importante impacto desde lo social por su alta demanda de mano de obra, ocupacin geopoltica, generacin de recursos para el estado y riqueza para el pas.
MOVIMIENTOS DEL STOCK Y EFICIENCIA REPRODUCTVA

El stock del rodeo nacional tuvo cambios sustanciales en los ltimos aos, tanto cuantitativamente como cualitativamente. En primer lugar se produjo una baja sustancial del stock, cercana al 17%, 10.000.000 de cabezas menos, en el caso de tomar el total pas, 2010 ao de mnima sobre el 2007 ao del mximo stock, total pas. En la segunda parte de la dcada del 90, producto de la falta de financiamiento; ante el alto endeudamiento del sector se liquidaron 7 millones de cabezas, registradas en 4 aos, desde 1994 al 1998. La liquidacin continu hasta el fines del 2001, no habiendo registros de stock confiables en ese ao, a partir de la suspensin de la vacunacin, ya que las cifras analizadas, en todos los casos del stock, provienen de las cabezas vacunadas en la primera vacunacin de cada ao, descontadas las dobles vacunaciones. Desde el 2001, ao de inicio de la retencin, hasta el 2007 el total del rodeo nacional Grfico N 1). Cuando se analiza los movimientos regionales, segn la regionalizacin agroecolgica propuesta por D.Rearte (INTA): Pampeana: provincia de Buenos Aires, centro y sur de NEA: norte de Santa Fe y Entre Ros, Corrientes, Misiones, NOA: sur de Crdoba, oeste de Chaco y Formosa, Salta, Semirida: San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y oeste Crdoba, sur de Santa Fe y Entre Ros, este y norte de La Pampa. este de Chaco y Formosa. Santiago del Estero, Tucumn, Jujuy y Catamarca. de La Pampa subi, pasando las 58 millones de cabezas. (Cuadro N1,
Patagonia: sur de Buenos Aires, Neuqun, Rio Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 5
Cuadro N1: Redistribucin regional del stock vacuno, en miles de cabezas (1994-2012)
1994 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Reg. Pampeana 34.200 32.118 32.866 32.413 32.677 32.324 28.570 27.029 23.930 % RP 61% 58% 58% 57% 57% 56% 50% 50% 49% Regin NEA 12.500 13.863 14.388 14.641 15.260 15.769 16.276 15.140 14.217 % NEA 22% 25% 26% 26% 26% 27% 28% 28% 29% Regin NOA 4.090 4.766 4.976 4.854 5.022 5.314 5.609 5.796 5.463 % NOA 7% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 11% 11% Regin S.A 3.600 5.322 4.919 5.073 5.274 5.375 5.466 4.938 4.166 % SA 6% 10% 9% 9% 9% 9% 10% 9% 9% Patagonia 1.255 1.389 1.428 1.513 1.533 1.506 1.266 948 730 % Pat. 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% TOTAL 55.645 55.246 56.203 56.391 57.627 58.221 57.187 53.851 48.506
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del SENASA e INTA
2011 24.836 50% 14.267 29% 5.304 11% 4.043 8% 795 2% 49.245
2012 24.033 48% 14.722 30% 5.477 11% 4.047 8% 1.572 3% 49.851
70.000
60.000 50.000
70.000
70.000
60.000 50.000
Grfico N1: Redistribucin regional del stock vacuno, en miles de cabezas (2003, 2007,2010 y 2012)
Reg. Pampeana
Patagonia
70.000
40.000
60.000
40.000 30.000
20.000 10.000 -
2,0% 1,5% 1,0%
30.000
50.000
Regin S.A
Regin NOA
60.000
20.000 10.000 -
Regin NEA TOTAL
50.000
Regin S.A 0,5% Patagonia
40.000
40.000
0,0%
Regin NOA
30.000
30.000
-0,5% -1,0%
Regin NEA Reg. Pampeana
20.000
20.000
-1,5% TOTAL -2,0% -2,5%
10.000
10.000
2003
2007
2010
2012
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del SENASA
Tomando cada regin por separado encontramos que el total de cabezas perdidas fue de 13,5 millones correspondiendo el stock mximo en 2006 para pampeana y Patagonia, 2008 para NEA y Semirida y para el NOA recin en el 2009 alcanzndose los mnimos entre 2010 para pampeana, NEA y Patagonia, as como en el NOA y Semirida lo fue en el 2011.
Cuadro N2: Evolucin del stock por provincias de la Regin Pampeana
Provincias Buenos Aires Sur de Crdoba Sur de Santa Fe Sur de Entre Ros NE de La Pampa Total Regin
2003 2004 2005 2006 2007 2008 19.514.757 20.201.002 19.976.321 19.985.302 19.950.038 18.944.544 5.029.596 4.880.689 4.947.858 4.933.569 4.736.894 4.295.948 2.074.342 2.067.590 2.070.269 2.145.538 2.232.891 2.099.998 2.402.385 2.455.245 2.463.887 2.645.044 2.552.539 2.544.881 885.358 888.422 850.945 828.361 785.385 684.905 29.906.438 30.492.948 30.309.280 30.537.814 30.257.746 28.570.276
2009 17.619.501 4.043.081 2.186.630 2.538.742 640.553 27.028.507
2010 15.731.017 3.594.716 1.939.498 2.125.363 540.207 23.930.801
2011 16.899.574 3.341.622 1.845.432 2.267.488 481.578 24.835.694
2012 16.163.881 3.247.801 1.867.581 2.274.174 479.817 24.033.254
Grfico N 2: Evolucin del stock vacuno por provincias de la Regin Pampeana
Cuadro N 3: Evolucin del stock vacuno por provincias de la Regin NEA
Provincias 2003 2004 2005 2006 2007 Corrientes 4.265.242 4.422.012 4.516.282 4.896.315 5.013.990 Misiones 217.013 259.835 296.772 301.034 332.248 Norte de Entre Ros 2.043.399 2.055.101 2.011.228 2.050.115 2.056.308 Norte de Santa Fe 4.645.981 4.818.244 4.929.515 5.041.378 5.197.469 Este de Chaco 1.697.694 1.806.656 1.819.357 1.896.977 1.917.704 Este de Formosa 993.787 1.026.346 1.067.682 1.074.390 1.250.893 Total Regin 13.863.116 14.388.193 14.640.836 15.260.209 15.768.612
2008 5.409.390 360.094 2.070.182 5.221.959 2.072.233 1.142.249 16.276.107
2009 5.166.991 371.339 1.925.106 4.639.413 1.921.329 1.115.490 15.139.668
2010 4.896.889 368.259 1.871.768 4.272.210 1.743.810 1.064.795 14.217.731
2011 4.887.569 353.683 1.837.386 4.322.127 1.792.685 1.073.146 14.266.596
2012 4.975.670 408.560 1.839.376 4.492.171 1.867.181 1.138.859 14.721.817
Grfico N3: Evolucin del stock vacuno por provincias de la Regin NEA
6.000.000 5.000.000
4.000.000
Misiones Norte de Entre Ros Corrientes
cabezas
3.000.000 2.000.000 1.000.000 -
Norte de Santa Fe Este de Chaco Este de Formosa
Fuente: Elaboracin propia con datos del SENASA
Cuadro N4: Evolucin del stock vacuno por provincias de la Regin NOA
Provincias Jujuy Salta Tucumn Catamarca La Rioja Sgo.del Estero Norte de Crdoba Oeste del Chaco Oeste de Formosa Total Regin
2003 67.499 542.573 113.792 182.876 209.750 1.117.257 1.747.892 423.937 360.343 4.765.918
2004 66.088 593.551 95.219 193.125 194.692 1.189.642 1.708.102 556.932 4.597.353
2005 65.655 668.392 118.829 208.097 187.478 1.178.081 1.415.116 471.464 541.330 4.854.442
2006 63.388 731.935 131.721 204.272 180.420 1.205.900 1.431.199 504.407 568.263 5.021.506
2007 2008 2009 2010 2011 2012 62.505 41.888 61.364 49.578 44.848 81.004 850.695 936.863 982.063 1.013.040 973.076 1.054.174 141.663 137.494 142.223 145.205 131.104 147.282 228.884 231.546 232.920 215.399 192.108 240.338 177.275 192.980 202.526 201.530 179.121 158.938 1.319.147 1.459.450 1.474.516 1.348.665 1.328.184 1.333.733 1.456.993 1.425.655 1.450.321 1.277.535 1.279.718 1.026.663 549.864 586.803 642.483 589.903 576.904 766.326 526.735 596.486 607.093 622.913 599.071 668.745 5.313.760 5.609.165 5.795.510 5.463.766 5.304.135 5.477.203
Grfico N4: Evolucin del stock vacuno por provincias de la Regin NOA
1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 -
Tucumn
Catamarca La Rioja Sgo.del Estero Salta Norte de Crdoba Jujuy
Oeste del Chaco

Oeste de Formosa
Cuadro N 5: Evolucin del stock vacuno por provincias de la Regin Semirida
Provincias San Juan Mendoza San Luis Oeste de La Pampa Total Regin
2003 29.712 502.779 1.628.967 3.160.340 5.321.798
2004 23.438 450.824 1.471.351 2.972.888 4.918.501
2005 23.423 453.114 1.549.121 3.047.375 5.073.034
2006 23.523 511.102 1.650.684 3.088.683 5.273.991
2007 25.297 507.588 1.747.596 3.094.081 5.374.563
2008 25.677 560.550 1.852.629 3.027.056 5.465.912
2009 22.296 612.167 1.878.631 2.425.403 4.938.497
2010 23.839 528.651 1.661.369 1.952.253 4.166.112
2011 24.162 397.790 1.562.533 2.059.444 4.043.929
2012 36.571 405.599 1.483.443 2.120.530 4.046.143
Grfico N5: Evolucin del stock vacuno por provincias de la Regin Semirida
10
CuadroN6: Evolucin del stock vacuno por provincias de la Regin Patagnica
Provincias Sur de Buenos Aires Neuqun Chubut Santa Cruz Tierra del Fuego Ro Negro Total Regin
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 821.141 821.475 831.151 839.182 799.769 729.915 588.903 426.067 470.373 540.169 4.786 3.493 4.241 4.755 5.205 4.926 6.278 7.147 6.165 200.498 - 243.201 - 86.235 - 46.303 562.821 603.066 677.747 689.503 701.494 530.821 352.675 297.445 319.244 456.183 1.388.748 1.428.034 1.513.139 1.533.440 1.506.468 1.265.663 947.856 730.658 795.782 1.572.589
Grfico N6: Evolucin del stock vacuno por provincias de la Regin Patagnica (con vacunacin)
900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 Neuqun Ro Negro Sur de Buenos Aires
200.000
100.000 -
11
Es interesante analizar el por qu de estas diferencias. Sobre fines del 2005 comienzan las diferentes intervenciones del mercado de carne que se ve coronado en marzo del 2006 con el cierre de exportaciones, a partir de all los ganaderos que venan de una etapa de franca retencin iniciada en el 2001, comienzan a tomar decisiones de cambio. En la regin pampeana con mayores alternativas agrcolas, ms dinmica, se deciden los cambios ms rpidamente; en el otro extremo el NOA, regin que estaba ganando para la ganadera tierras de baja productividad demora las decisiones de liquidacin, estando estas ms ligadas a la sequa, iniciada en el 2008. En el perodo 2006/2009 las polticas pblicas afectan fuertemente las decisiones de liquidacin, como causa preponderante; a partir de all la sequa suma un fuerte impacto en las decisiones de liquidacin. Casi el 60% de las 13,5 millones de cabezas perdidas se producen hasta el 2009. Hasta el 2010 sigue el perodo de liquidacin, revirtindose hacia la segunda parte de ese ao vindose reflejado el primer crecimiento en la vacunacin del 2011. La liquidacin no fue similar para todas las regiones, la regin pampeana y semirida perdieron el 26% de su stock, el NEA el 13% y el NOA el 5%; la Patagonia de menor peso relativo perdi el 52%. Esto encierra diferentes factores en la toma de decisiones que deben ser tenidos en cuenta a la hora de pensar en una recomposicin. En paralelo a los cambios en el stock, se viene produciendo desde 1994 cambios en cuanto a la ubicacin del rodeo nacional. En ese mismo ao, el 62% estaba en la regin pampeana, el 38% en las zonas extra pampeanas, y particularmente en regiones subtropicales (NEA Y NOA) el 29%. Hoy, el 50% est en regin pampeana y el 40% en zonas subtropicales. El avance de la agricultura sobre las tierras aptas continuar y a la vez la zona subtropical seguir incorporando nuevas tierras y tecnologas que incrementarn sus 12
niveles de productividad. Este cambio irreversible implica un cambio sustancial en los sistemas de produccin, ndices de productividad y posibilidades de recuperacin del stock como veremos ms adelante. Tradicionalmente la ganadera Argentina estaba asociada a la zona templada y ms precisamente a la regin pampeana. Ms del 60% del stock estaba en la regin pampeana, y el 70% de la produccin total del pas. Hoy nos encontramos con un mapa ganadero cambiado, donde las regiones extrapampeanas han crecido en forma importante, disminuyendo las cabezas en la zona pampeana. Estudiando las regiones por separado es interesante analizar lo ocurrido en cada una de ellas (cuadro y grficos N2 a N6). En la regin pampeana el Sur de Crdoba perdi el 35% del rodeo y el este de La Pampa el 46 %, ambas regiones mixtas, el resto perdi entre el 20% Buenos Aires al 17% el sur de Santa Fe y el 14% el sur de Entre Ros. La provincia de Buenos Aires es muy amplia pero seguramente si estuviese dividida veramos que se repite la mayor liquidacin en las zonas mixtas. En el NOA no se habran registrado prdidas si no fuese por el norte de Crdoba donde se perdieron 700.000 cabezas el 40% del stock, nuevamente se avanz con agricultura en zonas mixtas, en el resto del NOA se colonizaron zonas de baja productividad con hacienda. En semirida es donde seguramente pego ms fuerte la sequa, el stock no cay hasta el 2009, siendo el oeste de La Pampa el ms castigado con una prdida del 32% (1 milln de cabezas), San Luis perdi el 20% y Mendoza el 27%, pero con un stock relativo bastante menor. El NEA tuvo un comportamiento parecido a la regin semirida, la mayor prdida es por sequa, pero en este caso muy pareja entre las provincias, alrededor del 10%. En sntesis la hiptesis es que hubo diferentes decisiones y efectos para que se produjese las prdidas del stock; donde la alternativa por riesgosa que pareciese fuese la agricultura el proceso de liquidacin fue ms fuerte y acelerado; en regiones bsicamente ganaderas la cada fue mayormente por sequa y afecto en forma 13
diferencial segn las regiones. Veremos en su momento que el efecto sequia est ligado fuertemente a un aumento de la carga sin un incremento paralelo de la oferta forrajera. De todos modos el efecto sequia no pudo ser contrarrestado porque la polticas pblicas y la econmica en particular achato los precios y genero un clima de negocios que no permiti realizar los gastos e inversiones que permitiesen contrarrestar los efectos de la misma, como ocurri en otras adversidades climticas en el pasado . En otros pases como Uruguay, la sequa no gnero la liquidacin de existencia de Argentina.
Cuadro N7: Redistribucin regional del stock vacuno, en miles de cabezas.
Reg. Pampeana % RP Regin NEA % NEA Regin NOA % NOA Regin S.A % SA Patagonia % Pat. TOTAL
2003 32.118 58% 13.863 25% 4.766 9% 5.322 10% 1.389 3% 55.246
2007 32.324 56% 15.769 27% 5.314 9% 5.375 9% 1.506 3% 58.221
2010 23.930 49% 14.217 29% 5.463 11% 4.166 9% 730 2% 48.506
2012 Var. 03/07 Var. 07/10 24.033 206 - 8.394 48% -2,62% -6,19% 14.722 1.905 505 30% 0,02 0,22% 5.477 548 14 11% 0,01 -0,28% 4.047 53 119 8% -0,40% -0,47% 1.572 118 842 3% 0,00 1,65% 49.851 5,39% 2,31%
El proceso de distribucin de la hacienda de engorde tambin cambi, aos atrs el corazn invernador se encontraba en el oeste Buenos Aires, noreste de La Pampa y sur de Crdoba, en el 2003 la Regin Pampeana tena un 54% de novillos ms novillitos sobre vacas, cuando en las zonas extra pampeanas estaban alrededor de un tercio entre el 32% en semirida y el 36% en el NEA. Para el 2007, pico de mayor stock nacional la Regin Pampeana tena un ndice de machos castrados sobre vacas del 36%, siendo en semirida del 45%, en el NEA del 42% y en el NOA del 40% (cuadro N8 y grfico N 7). Los terneros cada vez se engordan ms en las zonas criadoras que tienden a ser de ciclo completo. Las zonas tpicas de invernada pastoril tienden a ser agrcolas y las zonas de cra, ms lejos de los puertos y con un
14
buen potencial forrajero combinan recra a pasto con suplementacin con encierres con grano, estos de menor valor relativo por el costo de los fletes.
Cuadro N8: Variacin relativa del stock por regin entre 2003 y 2011
Dif.03/11 Total cabezas Total vacas Total terneros Total novil os Nov./Va ter/vaca
Semirida -11.8% -18.4% -18.6% 16.0% 0,32/0,45 62,2/62%
NEA 10.9% 8.5% 6.4% 32.2% 0,38/0,42 52,3/55%
NOA 35.1% 30.3% 33.1% 46.8% 0,36/0,40 56,4/59,4%
Pampeana -25.5% -21.8% -22.3% -36.4% 0,54/0,36 71/77,9%
Patagonia -47% -44% -56.7% -47% 0,38/0,48 68,3/58,3%
Grfico N7: Relacin Nov. /Va. por regin
Relacin Novillo/Vaca
0.70
0.65 0.60 0.55 0.50 0.45
Regin NEA
NOA
Pampeana Patagonica
Semiarida
Total Pas 0.40 0.35 0.30

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
15
Grfico N8: Variacin del stock por categoras Pampeana
16.000.000 14.000.000
12.000.000
cabezas
10.000.000
8.000.000
6.000.000 4.000.000
2.000.000
Va+Vaq 2003 15.378.507 2007 15.796.288 2010 12.607.293 2012 13.149.696
Nov+Ntos
Tos
5.815.938
8.133.039
5.442.578
8.428.010
4.127.635
6.677.108
4.325.688
6.968.825
Grfico N9: Variacin del stock por categoras NEA
10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 Va+Vaq
cabezas
2003 8.092.275 2.301.253

3.143.498
2007 9.016.757 2.888.387

3.491.775
2010 8.060.584 2.760.732

3.076.647
2012 8.095.514 2.538.055

3.239.872
Nov+Ntos
Tos
16
Grfico N10: Variacin del stock por categoras NOA
10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 Va+Vaq
cabezas
2003 8.092.275 2.301.253

3.143.498
2007 9.016.757 2.888.387

3.491.775
2010 8.060.584 2.760.732

3.076.647
2012 8.095.514 2.538.055

3.239.872
Nov+Ntos
Tos
Grfico N11: Variacin del stock por categoras Semirida
3.000.000 2.500.000
cabezas
2.000.000 1.500.000
1.000.000 500.000 Va+Vaq 2003 2.832.509 2007 2.847.018 2010 2.246.780 2012 2.168.584
Nov+Ntos
Tos
954.981
1.402.430
1.034.145
1.363.133
881.096
933.282
749.793
948.403
17
Grfico N12: Variacin del stock por categoras Patagonia
El desplazamiento
de
la
produccin
de
terneros
zonas
extra
pampeanas, no es gratis, segn un trabajo de A.A.C.R.E.A., cada 100 vacas menos en la regin pampeana hay 20 terneros menos (Cuadro N 9). Ello est dado por las menores tasas reproductivas de las zonas extra pampeanas, respecto a la regin pampeana (Grfico N13). En promedio la regin pampeana desteta un poco ms del 70% de terneros de las vacas entoradas. En las zonas subtropicales se llega escasamente al 50%. Este diferencial ocurre en la actualidad pero no debe porque mantenerse en el tiempo, recordemos que la zona templada fue aquella donde se volcaron todos los esfuerzos de investigacin y extensin desde la dcada del 60, habiendo dado resultados alentadores, por ms que todava estn lejos de su potencial. Seguramente en los prximos aos con los esfuerzos de investigacin y extensin de las instituciones pblicas (INTA y Universidades) y del sector privado, se llegara en las diferentes regiones del pas a ndices reproductivos de mayor nivel.
18
Grfico N13: Porcentaje de destete por Regin
% de Destete
0.80
0.70
Regin
0.60
NEA NOA
0.50
Pampeana Patagonica
0.40
Semiarida Total Pas
0.30
0.20 2004 propia 2005 2006 2007 Fuente: Elaboracin con datos del SENASA
2008
2009
2010
Cuadro N9: Distribucin por regin
Variacin
2006 vs 2007 Vacas Vaquillonas Novillos Novillitos Terneros/as Toros Total x regin
miles de cab.
Pampeana
Nea
Noa
Cuyo
Total x categora
-3% -6% -8% -2% 0% -3% -3%

-536
71%
5% 3% 5% 21% 11% 10% 7%

211
48%
6% 15% 4% 16% 4% -2% 8%

47
50%
5% 5% 19% 18% -3% 8% 6%

41
65%
-1% -3% -6% 2% 1% 1% 0,1%

-271
Vacas
% destete miles de cab.
Terneros
-380
101
24
26
-249
Por cada
norte se obtienen
100 vacas que se desplazan de la regin 21 terneros menos.
Pampeana, hacia las regiones del
Fuente: AACREA con datos del SENASA
19
Cuadro N10: Stock por categoras e ndices reproductivo
Variables Total cabezas Total vacas Total terneros/as Total Novil os Ter/va Indice de destete
2003 55.246.017 22.063.913 14.204.361 10.107.599 64%
2004 56.203.360 22.272.294 14.043.206 10.723.640 63% 64%
2005 56.390.731 22.652.305 13.995.115 10.864.947 62% 63%
2006 57.626.960 23.316.433 14.732.851 10.557.723 63% 65%
2007 58.221.149 23.563.318 14.926.584 10.462.530 63% 64%
2008 57.187.124 23.048.497 14.826.437 10.372.841 64% 63%
2009 53.850.037 21.451.969 13.584.173 10.184.835 63% 59%
2010 48.509.069 19.752.817 12.154.268 8.809.028 62% 57%
2011 49.246.137 19.614.303 12.689.062 8.597.911 65% 64%
2012 49.851.006 21.101.052 12.735.382 7.356.849 60% 65%
Grfica N14: Variacin por categora y porcentaje de destete entre 2003 y 2012
70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000
66% 64% 62% Indice de destete 60% 58% Total cabezas Total vacas Total terneros/as
20.000.000
10.000.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
56%
54% 52%
Total Novillos
20
La eficiencia reproductiva del rodeo nacional dista de sus valores potenciales posibles de alcanzar. Tradicionalmente se habla de ndice de destete a la relacin ternero vaca de cada ao, el coincide en la medida que el stock se mantenga estable, caso contrario puede sobreestimarlo o subestimarlo. Prefiero referirme a destete tomando los terneros de un ao referidos a las vacas del ao anterior, valor que estar ms cercano al destete real. En funcin de ello vemos que del 2003 en adelante en los aos normales oscilo entre un 63% y 65%, habiendo cado fuertemente en los aos de fuerte sequa nacional al 59% y 57%. (Cuadro N10, Grfico N14). Los aos de sequa de finales del 2008 al 2010 pegaron fuerte a los ndices reproductivos alcanzndose los ms bajos de los ltimos aos, con mnimos de 59% y 57%. Existen variaciones regionales importantes, la Regin Pampeana tiene el mximo promedio con un 70%, siendo el mnimo en el NEA con 53%, el resto estn en el 57%. Es interesante destacar que la Regin Pampeana lleg en el 2012 al 74%, ser esto una tendencia?, ello no ocurre en el resto de las regiones. Mucho se dice sobre las posibilidades de crecimiento de la tasa de destete, ndice de eficiencia reproductiva de los rodeos de cra. Sin duda ello no solo es posible sino que deseable. Es interesante comparar que ocurre en otros pases del mundo con sistemas de produccin parecidos.
21
Cuadro N11: % destete comparativo entre pases criadores ltimos 5 aos
Pais USA Australia Uruguay Argentina Brasil
%destete 87 78 68 62 60
Fuente: J.J.Grigera Naon (FAUBA) y propia
Es interesante comprobar la alta capacidad de crecimiento que tiene la Argentina comparando con lo que ocurre en USA o en Australia, pases con sistemas de cra parecidos, ms en el caso Australiano. Solo Brasil con una ganadera mucho ms extensiva y subtropical est por debajo de nosotros, en un 60%. (Cuadro N11) El desafo es analizar como hacen los que les va mejor. CRECIMOS Y PODEMOS CRECER Deca ms atrs que en la primer parte de este siglo crecimos en cantidad de cabezas llegando en el 2007 a 58 millones y por otro lado subi la superficie agrcola en aproximadamente 12 millones de has. Es interesante analizar realmente los aumentos de produccin genuinos, normalmente se habla de produccin a lo que sale del frigorfico sin tener en cuenta si estamos en liquidacin o en retencin. Solamente la produccin de campo, coincide en su tendencia con la de las fbricas en los momentos de equilibrio. De tal manera que por ejemplo como se ve en el grfico N15, del 2005 en adelante que creca la produccin, batiendo record de consumo y exportacin la produccin real caa estrepitosamente, por el contrario del 2002 al 2005 con poca produccin hacia las gndolas la produccin neta aumentaba, con el agravante positivo que tambin aumentaba la superficie de cosecha y la 22
produccin de granos. Lo cual a la vez demuestra que es posible un aumento de la produccin de carne y granos al mismo tiempo, circuito virtuoso llevado adelante por la produccin agropecuaria durante principios de este siglo.
Grfico N15: Superficie de agricultura gruesa y produccin de carne

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 3.500.000 3.300.000 3.100.000 2.900.000 2.700.000 2.500.000 2.300.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: R. Vzquez Platero
Superficie sembrada (millones ha)
Prod. Neta (Tn)
Esto fue solo posible gracias a una revolucin productiva que llevaron a cabo los ganaderos. Pensemos a ttulo de ejemplo se dej de hacer ganadera pastoril en 6.600.000 hectreas de la regin pampeana mixta. En esa superficie se engordaban, aproximadamente, el equivalente a 8,6 millones de novillos, que se siguieron engordando, pero de otra manera y/o en otro lado. Si no hubiese habido un importante aumento de la productividad del sector ganadero, hubiera cado dramticamente la produccin. Esta cantidad de hacienda se engord en otro lado, y de otra manera: parte a pasto con suplementacin; parte en engordes a corral estratgico y/o de terminacin. Hubo cambios en la oferta forrajera a travs de fertilizacin, gentica de forrajeras as como mejoramiento animal; en definitiva, un conjunto de factores que provocaron un crecimiento fenomenal de la productividad del sector ganadero, que pudo seguir engordando esta hacienda y aumentando el stock, en una superficie mucho menor.
23
2009
La integracin pasto-grano lleg para quedarse, y esto, ms que ser un problema, es un ndice de eficiencia. En un pas en el que tenemos una produccin de pasto tan irregular entre primavera y verano, as como entre aos, por las irregularidades de las lluvias, la integracin con el grano permite utilizar la gran cantidad de pasto producida, que es nuestro recurso ms barato. Estos cambios cruzan transversalmente todo el pas: ms pasto y su interaccin con productos y subproductos agrcolas. La produccin agrcola avanza sobre las mejores tierras y colonizando nuevas; por otro lado la produccin de carne, cuando las condiciones eran favorables, hasta principios del 2006, creci fuertemente en produccin y en su stock. En este crculo virtuoso, todo creca, se complementaba y tiene sentido positivo. El mismo puede retomarse, si las condiciones se vuelven a generar. El crecimiento tiene una serie de razones, cuando analizamos que hacen los que crecen: Alta capacidad de gerenciamiento Aumento en la produccin forrajera Mayor carga Uso eficiente del pasto Manejo ajustado del rodeo de cra Suplementacin Uso equilibrado del suelo Correcto manejo sanitario Personal capacitado y consustanciado con el negocio
24
EL ENGORDE A CORRAL Desde fines de la dcada del 90 el engorde a corral en sus diferentes interacciones con el pasto viene creciendo. (Grfico N 16)
Grfico N16: Evolucin de las existencias bovinas EC Perodo 2008-2011
Fuente SENASA Grfico N17: Ingresos-egresos de bovinos a establecimientos EC 2008-2011
Fuente SENASA
25
El pico ms alto de animales encerrados, segn cifras oficiales del SENASA, se alcanz en el ao 2009 con un promedio mensual de 1.879.197cabezas, producto no solo de las necesidades productivas sino que lo distorsiono fuertemente los subsidios del gobierno buscando acelerar el proceso de engorde con animales de menor peso de terminacin para promover ficticiamente un aumento de la oferta de carne y a partir de all poder mantener un bajo precio en el mostrador. En el ao 2011, carente de subsidios, ya cados en el 2010, el promedio mensual fue de 1.137.066 cabezas. Tomando este ltimo ao nos encontramos con que se termina a corral el 25% de la oferta total, un 35% del consumo y un 18% de los novillos; esto es lo que muestran las cifras oficiales de los 2113 establecimientos registrados; seguramente si sumamos los engordes a corral caseros, de menor tamao, estratgicos, no registrados, las cifras sern sensiblemente ms altas. Se estima que, como mnimo el 50% de la hacienda consumida provenga de corrales. De todos modos al decir de los consignatarios y faenadores son pocos los animales que llegan a faena y no tienen algo de grano en su tracto digestivo, esto no es solo por el engorde a corral sino por la suplementacin. El 80% de los animales encerrados (Grfico N 18 y Cuadro N12) estn en provincia de Buenos Aires, Crdoba y Santa Fe, repartidos una mitad en Buenos Aires y el resto por mitades aproximadamente entre las otras dos provincias. Lamentablemente despus de diciembre del 2011 no hay cifras oficiales que permitan conocer la realidad actual.
26
Grfico N18: Distribucin de Establecimientos Pecuarios de engorde a corral
inscriptos
en
el
Registro
Nacional
de
Fuente: Sistema de Gestin Sanitaria - Coordinacin General de Campo Direccin Nacional de Sanidad Animal El punto indica la existencia de un establecimiento en el partido o departamento Cuadro N12: Establecimientos de engorde a corral registrados con existencias Dic.2011
27
EL POTENCIAL DEL USO DE LOS SUELOS Decamos que el proceso de agriculturizacin vino para quedarse, es producto del mejor uso de los recursos. Ante condiciones edficas y de clima favorables, la produccin agrcola al ser primaria es ms eficiente en el uso de la energa. La produccin de carne al ser secundaria, el pasto es la produccin primaria, es de menor eficiencia energtica. Desde esta realidad cabe especular sobre cul es el techo de superficie agrcola posible, abstrayndonos de otras razones econmicas, sociales, humanas. El total de suelos clase I, II y III suman a nivel pas poco ms de 45 millones de has (cuadro N 13) ese sera el potencial agrcola de la Argentina si a ello le sumamos los suelos clase IV otras 26 millones de has, el numero puede crecer enormemente.
Cuadro N13: Clasificacin del uso de la tierra por clases de suelos
Clases I II III IV V VI VII VIII
Totales(has.) 5.625.217 16.356.180 23.094.120 26.066.981 6.490.768 37.578.665 34.493.722 9.973.892
Potencial de asiganacion de superficies AGRICOLA (SUELOS I,II Y III) AGRICOLA (SUELOS IV, 50%) GANADERO
Totales(has.) 45.075.517 13.033.491 101.570.538
Fuente: elaboracin propia en base a datos de INTA
Hoy la superficie bajo agricultura son aproximadamente 33,5 millones de has; segn los suelos l, II y III podra llegar a estar, en las 45 millones de has, si a ello le agregamos los suelos de clase IV, puede llegar a estar entre las 58 y 71 millones de has, tomando que el 50% de los suelos clase IV puedan ser agrcola o el 100% respectivamente; seguramente en parte de esta superficie podr seguir habiendo rotacin con diferentes tipos de pasturas. El poder 28
modelar sobre cul sera una hiptesis alcanzable de superficie agrcola podr ser motivo de otro trabajo, pero que hay lugar para un incremento de la superficie agrcola no quedan dudas; depender de un sin nmero de razones que no es motivo de este trabajo su anlisis.
Cuadro 14: Capacidad de uso por regiones
Clases
Total (has)
Clases I II III IV V VI VII VIII Total
Total (has)
Clases
Total (has)
I 5.017.058 II 9.317.190 III 11.400.792 IV 8.088.281 V 478.448 VI 8.581.043 VII 6.026.113 VIII 2.092.040 Total 51.000.965 Regin Pampeana
373.603 3.212.324 4.523.304 6.178.095 3.808.447 6.378.612 3.148.444 1.846.615 29.469.444 Regin NEA
I II 3.600 III 217.760 IV 3.709.175 V VI 4.509.040 VII 15.936.175 VIII 1.166.780 Total 25.542.530 Regin Semirida
Clases I II III IV V VI VII VIII Total
Total (has)
Clases
Total (has)
234.556 3.823.066 6.945.277 7.748.826 2.203.873 17.130.038 8.317.967 4.762.997 51.166.600 Regin NOA
I II III 6.987 IV 342.604 V VI 979.932 VII 1.065.023 VIII 105.460 Total 2.500.006 Regin Patagnica
Fuente: elaboracin propia en base a datos de INTA
SUPERFICIE GANADERA Y TENDENCIA DE LA CARGA ANIMAL Normalmente se habla de superficie agrcola y poco se conoce sobre la ganadera. Mediante la utilizacin de las cifras del censo, hicimos una aproximacin de la superficie ganadera utilizable. A la superficie total, se le resto todo lo urbano, ciudades, caminos, ros, vas frreas, embalses, lagunas, lagos as como los diferentes cultivos agrcolas y de esa manera llegamos a 29
una superficie ganadera, que luego se fue ajustando ao a ao segn el avance de los cultivos agrcolas. De esta manera se desarroll una tendencia de variacin/ disminucin de la ganadera a travs de los aos.
Grfico N19: Evolucin de la superficie potencialmente ganadera
Fuente: elaboracin propia en base a Censo 2010 y Minagri
Grfico N20: Tendencia de disminucin de la superficie ganadera, total pas
TENDENCIA DE DISMINUCION DE LA SUPERFICIE GANADERA
Total Pais
150,000,000 148,000,000 146,000,000 144,000,000 142,000,000 140,000,000 138,000,000 136,000,000
0 5 y = -798918x + 1E+08 R = 0.9809
10
15
30
A nivel pas la superficie ganadera disminuye anualmente cerca de 800000 has,(Grfico N 20) siendo la mayor disminucin interanual en la regin pampeana con 580880 has, luego el NOA con 107000, el NEA 97000, y Semirida 130000 (Grficos 21 a 25). Este cambio de la superficie ganadera se viene registrando desde la dcada del 90, a los efectos de la tendencia analizada se tom desde el 2002 al 2010. Para poder llegar a ocupar con superficie agrcola el total de los suelos de I a III o el 50% de los IV, al ritmo actual de disminucin de la superficie ganadera se necesitan de 14 a 30 aos respectivamente.
Grfico N21: Tendencia de disminucin de la superficie (has) ganadera. R. Pampeana
TENDENCIA DE DISMINUCION DE LA SUPERFICIE GANADERA Pampeana 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0
0 5 y = -580881x + 3E+07 R = 0.9481
10
15
31
Grfico N22: Tendencia de disminucin de la superficie (has) ganadera. R. NEA
NEA
23,000,000 22,800,000 22,600,000 22,400,000 22,200,000 22,000,000 21,800,000 21,600,000 21,400,000 0 5 y = -97039x + 2E+07 R = 0.9052
10
15
Grfico N23: Tendencia de disminucin de la superficie (has) ganadera. R.NOA
NOA
21,500,000 21,000,000 20,500,000
20,000,000 19,500,000
0 5
y = -107210x + 2E+07 R = 0.9039

10 15
32
Grfico N24: Tendencia de disminucin de la superficie (has) ganadera. R. Semirida
Semirida
21,500,000 21,450,000 21,400,000 21,350,000 21,300,000 21,250,000 y = -13022x + 2E+07 R = 0.7792
21,200,000
0 5 10 15
Grfico N25: Tendencia de disminucin de la superficie (has) ganadera. R. Patagnica
Patagnica
54,550,000 54,500,000 54,450,000 54,400,000 54,350,000 y = -765.67x + 5E+07 R = 0.004
54,300,000
0 5 10 15
33
Esto trajo aparejado con el aumento del stock cambios sustanciales en la carga (Grfico N26), el productor decidi aumentar la superficie agrcola y no desprenderse de la hacienda hasta el 2006/2007. Por tal motivo la carga promedio del pas aumento el 7% en ese lapso, pero en las regiones con mayores posibilidades agrcolas y con mayor stock de hacienda ese aumento fue del 18%.
Grfico N26: Tendencia de la carga
Tendencia de la Carga
1.20
1.00
0.85 0.80 0.6091 0.60
0.92
0.94
0.97
1.01
1.01
1.00
0.6511
0.6620
0.6794
0.6993
0.6929 0.55
0.6913
NEA NOA Pampeana Patagonica Semiarida Pas Pas - Promedio Ponderado
EV/Ha
0.47
0.40 0.28 0.20 0.17
0.49
0.49
0.52
0.54
0.50
0.29 0.18
0.29
0.17
0.30 0.18
0.30 0.20
0.30 0.20
0.27 0.16
0.02 0.00 2003
0.02
2004
0.02 2005
0.02 2006
0.02 2007
0.02 2008
0.01 2009
Este incremento no se vio reflejado en igual magnitud en la oferta forrajera lo que trajo aparejado la gran crisis del 2008 y 2009 por la sequa generalizada a nivel pas, a ello se unieron los bajos precios de la hacienda que hizo que el ganadero no tuviese los fondos necesarios ni el clima de negocios adecuado para encarar gastos extraordinarios; como corolario de este conjunto de variables explosivo la decisin de achicar el stock se vio acelerada por el efecto sequa. Es de destacar que en otras situaciones parecidas aunque con menores cargas el ganadero hizo frente a la adversidad, como inclusive la hizo el ganadero Uruguayo con otro clima de negocios. 34
EL POTENCIAL DE LA PRODUCCION DE CARNE Hasta el presente, los trabajos que describen el potencial de produccin de carne en Argentina toman como base la produccin actual y a partir de all se hacen una serie de hiptesis especulando sobre el crecimiento, cambiando la tecnologa de los de menor productividad, o variando lo promedios de ndices de destete y/o los pesos de faena o aumentando el stock de vientres. La hiptesis de este trabajo es conjugar lo anterior con la produccin de pasto. La idea es que al ser el pasto la produccin primaria, si esta se hiciese mxima la combinacin que logra la mejor cosecha podr ser variable, de todos modos en el modelo se hacen diferentes especulaciones que permiten arribar a diferentes escenarios futuros. Me parece importante generar una hiptesis de trabajo donde el pasto sea la variable de crecimiento. Tenemos una gran superficie ganadera ocupada por pastos naturales y suelos no agrcola o de poca capacidad agrcola de clase IV muy marginales o de all para arriba, con pasturas de cultivadas. En el trabajo se tom, como informacin complementaria, la produccin potencial de pasto en base a la informacin generada por el INTA, facilitada por el Ing.Agr.Omar Scheneiter (Cuadro N 15). De all se llega a la conclusin que los sistemas de mayor produccin a nivel nacional, reflejadas en el escenario 4, presentan una posibilidad de crecimiento en promedio del 47%. Con el fin de no generalizar una produccin hoy todava no alcanzada en forma generalizada, no se modeliz esta alternativa. Pero queda planteado qu ocurrira si la produccin de pasto del escenario 3 pudiese agregrsele un 47% ms de pasto.
35
Cuadro N 15: PRODUCCION Y USO ACTUAL Y POTENCIAL ESTIMADA DE FORRAJE Kg MS/Ha. PROD.UTILIZABLE PROD.UTILIZABLE REGION FORRAJE actual potencial Potencial 50% UTILZABLE 65% UTILIZABLE /Actual(%) NEA CN 3200 6000 88 SETARIA 4500 7500 67 AVENA SEMIARIDA CN 460 LLORON 3000 PAST.ALFALFA 4500 CN BAJOS AGRP. MEDIA LOMA FEST. LOMS 2757 4000 5000 9700 775 4000 5500 4750 6500 7500 11750 3600 9400 5200 4040 4225 9000 3600 12000 68 33 22 72 63 50 21 71 21 63 73 63 29 71 33 220 125
PAMPEANA SE
PAMPEANA SO
CN 2100 PAST.ALFALFA 7760 BAJO DULCE 3200 CN 2340 AGROPIRO 2600 PAST.ALFALFA 7000 CN 2100 PAST.ALFALFA 9000
PAMPEANA O
PAMPEANA N
NOA
CN 500 1600 GATTON PANIC 1600 3600 Fuente:elaboracin propia en base a datos de Ing.Agr, Omar Scheneitter (INTA)
36
EL MODELO Breve descripcin El modelo calcula a partir de las curvas de produccin forrajera y los criterios de manejo, la evolucin del peso vivo (PV) y la condicin corporal (CC) de los animales. Para esto calcula el consumo del forraje y de los suplementos. La CC y otras variables se utilizan para calcular la preez, y en conjunto con la sanidad y los criterios de manejo, la cantidad de terneros destetados. Los terneros destetados, y que no son retenidos para reposicin (segn criterios de manejo), son vendidos para engorde. Los terneros pasan a los sistemas de engorde utilizando como variables exgenas la distribucin de los animales segn la informacin de movimientos del SENASA. A partir del ingreso en los sistemas de engorde, los terneros siguen su ganancia diaria en funcin de las curvas de produccin forrajera, la suplementacin y/o encierre establecido, hasta alcanzar al menos uno de los criterios de venta (PV y/o mes). Si no se alcanza el criterio de venta, los animales permanecen en el sistema de engorde como mximo tres aos y luego se venden. Todo el modelo se desarroll bajo el concepto de representar por ecuaciones matemticas solamente aquellos procesos sobre los cules existe un conocimiento acabado del funcionamiento. Esto involucra principalmente a los procesos duros. Los procesos blandos en la etapa de produccin, que involucra decisiones humanas, no fueron simulados. Para considerar estas decisiones se propone el uso del modelo como un Sistema de Soporte de Discusiones, en donde el usuario es el que evala la respuesta de la cadena ante diferentes escenarios de decisiones humanas.
37
ESCENARIOS Para establecer las diferentes hiptesis de crecimiento se parti de cuatro escenarios para la cra y dos para el engorde: C1E1: corresponde al escenario actual (2008) caracterizado en base a informacin de INTA y AACREA en niveles altos, medios y bajos para cada subregin segn sus ndices de procreo y cargas logradas; El engorde responde a las caractersticas por regin. en total son 24 sistemas de produccin, (12 en regin pampeana y 3 por cada una de las 4 restantes regiones) caracterizados (ver Anexo) C2E2: en cra corresponde a la misma cantidad de vacas, en menor superficie por mayor productividad forrajera; con eliminacin del nivel bajo de productividad lo que supone un ndice de destete del 75% y una mayor carga.El sistema de engorde supone toda la recra a pasto (350 kg el macho y 240 kg la hembra) con terminacin a corral (430 kg el macho y 350 kg la hembra) C3E2: en este caso la superficie de cra es similar al primer escenario y la productividad al 2escenario por lo que aumenta fuertemente el stock de vacas por tener una superficie que conserva la tendencia de cambio dada en los ltimos aos. El engorde es similar al caso 2.
C4E2: en este caso todo el rodeo nacional pasa a alto nivel
de productividad 84% de destete, se mantiene la superficie de los anteriores escenarios y el engorde es similar a los 2 escenarios anteriores. Conviene aclarar cuales escenarios de mxima no fueron evaluados en funcin de simplificar y trabajar sobre lo realizable. Aumentar un 47% la produccin de pasto segn lo que provee como informacin el INTA, una simplificacin nos llevara a pensar que bajo esta hiptesis todos los escenarios fuera del actual permitiran aumentar en esa misma proporcin lo producido. Tampoco se evalu que la superficie agrcola creciente en vez de responder a 38
la tendencia actual, llegase a hacerse todo agricultura en los suelos clase I, II y III, que implicara 3 MILLONES DE HAS MS (un 9%) y ms si le agregamos los suelos 4, todo esto achicara la superficie ganadera disminuyendo las posibilidades de crecimiento del stock, no as de la productividad.
Metodologa Clculo de superficie Se tom la de los sistemas actuales con una tasa de sustitucin al 2020 segn las tendencias actuales, marcadas en el captulo correspondiente.
Sistemas actuales 64 sistemas productivos: cra, recra y terminacin Cada sistema con el planteo detallado, segn las
variables del cuadro (ver anexo) Sistemas propuestos Produccin potencial de forraje Mayor eficiencia de cosecha Aumento en la fraccin de alto y medio nivel
tecnolgico
39
Cuadro N 16: Sistemas de engorde
SISTEMA DE ENGORDE
Machos PV inicial PV final Rendimiento (%) Fase 1 ADPV (g/d/cab) Durac (meses) PV final f1 Fase 2 ADPV (g/d/cab) Durac (meses) 180 420 58% 600 9 350 1120 2.5 Hembras 170 350 56% 500 6.5 270 1030 2.5
PV final f2
435
350
Fuente: Elaboracin propia.
El sistema de engorde implica en el escenario C2, C3 y C4 recra a pasto hasta los 350 kg en el macho y 270 kg en la hembra con pesos de terminacin de 420 kg en el macho y 350 en la hembra asumiendo ganancias diarias de 600 gr/cab/da en el macho y 500 gr/cab/dia en la hembra Balance forrajero Demanda y oferta anual en Mcal de Energa Metabolizable (EM) Demanda de equivalente pasto 2,1 Mcal de EM/kg MS pasto 3,1 Mcal de EM/kg MS 55% de la dieta de corral es maz Demanda de equivalente maz Demanda de maz
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RESULTADOS El modelo calcula a partir de las curvas de produccin forrajera y los criterios de manejo, la evolucin del peso vivo (PV) y la condicin corporal (CC) de los animales. Todo el modelo se desarroll bajo el concepto de representar por ecuaciones matemticas solamente aquellos procesos sobre los cules existe un conocimiento acabado del funcionamiento. Esto involucra principalmente a los procesos duros. Los procesos blandos en la etapa de produccin, que involucra decisiones humanas, no fueron simulados. El modelo utilizado para los diferentes escenarios analizados es interactivo y dinmico. La tecnologa de modelos de simulacin permite elaborar diferentes escenarios y a partir de all poder analizar que se necesita para alcanzar los techos propuestos. Los resultados son analizados a travs de los 4 escenarios
preestablecidos.
41
Cuadro N 17: Cuadro resumen. Totales cra
RESUMEN TOTALES CRIA

Escenario
C1 Vientres rea (ha) Terneros C2 23803966 64642193 15099556 C3 23803966 43475884 17779433 C4 35110850 64386000 26169937 46417734 64570422 38938542
% de destete Carga media (vientres/ha)

Fuente: Elaboracin propia
63%
0.37
75%
0.55
75%
0.55
84%
0.72
En el anlisis de la actividad cra encontramos que con una mayor produccin forrajera, asociada a los modelos alto y medio podemos tener un nivel de destete del 75% dejando libres 21 millones de has, si decamos que tomando el 50% de los suelos clase IV y sumando el resto de los I, II y III quedara un potencial de 16 millones de has ms para agricultura, este escenario 2 nos permite visualizar que un stock como el actual y sin modificar la produccin pastoril puede ser perfectamente viable. El escenario 3 nos permite ver que en la misma superficie, o sea con la tasa actual de agriculturizacin, mejorando los ndices de destete podemos llegar a tener 11 millones de terneros ms. El escenario 4, conjuga los mayores ndices reproductivos con una mejora en la produccin pastoril, pudiendo llegar a tener casi 24 millones de terneros ms.
42
Al analizar los nmeros totales de produccin de carne, nos encontramos con cifras que llaman la atencin, los incrementos, respecto a la produccin del 2008, estn entre 1 milln de toneladas a casi 5,5 millones pasando por 2,6 en el escenario 3. Ningn crecimiento supone hacer cosas muy diferentes que las que se hacen, solo avanzar en el camino trazado por los que lo hacen mejor, en cuanto al manejo de los rodeos y la produccin de pasto; las dos variables centrales a tener en cuenta en cualquier plan de desarrollo ganadero que apunte a una mejora de la productividad.
Cuadro N 18: Variacin de la produccin en los diferentes escenarios
PRODUCCION DIFERENTES ESCENARIOS

FAENA CATEGORIAS NOVILLOS VAQUILLONAS VACAS cab cab cab C1 E1 7 468 929 2 758 037 1 808 613 Escenarios 2020 C2 E2 C3 E2 C4 E2
8 896 915 13 095 551 19 485 996 4 125 667 2 238 174 6 058 034 10 176 354 3 294 775 4 873 862
TOROS
TOTAL CABEZAS PRODUCCION DE CARNE PESO MEDIO DE RES
Fuente: Elaboracin propia
cab
cab Ton res kg/cab
90 431
111 909
164 739
243 693
12 126 010 15 372 663 22 613 099 34 779 905 2 460 756 203 3 497 394 228 5 144 771 7 902 952 228 227
Hay diferencias por regiones dadas por las diferencias entre los niveles alcanzables y los hoy logrados. Desde esta perspectiva el mayor crecimiento posible esta dado en el NEA y el NOA y el menor en Regin pampeana, pero en todos se puede crecer y en cantidades importantes. Las regiones subtropicales pueden llegar a aportar 1, 6 millones tn de las 5.1 posibles (escenario 3) o sea un 30% del aumento, el resto pertenecera a las regiones templadas.
43
Cuadro N 19: Escenario 2020. TN Res con hueso, por regin. REGION Pampeana NEA NOA Semirida Patagonia C1 E1 1742790 404089 231130 188936 30937 C2 E2 2211082 619046 319529 242652 46614 C3 E2 3254534 909482 469327 356711 68654 5058708 C4 E2 4842894 1488780 777470 566884 98829 7774856 Variacin C4 vs C1 2.78 3.68 3.36 3.00 3.19 2.99
TOTAL 2597882 3438924 Fuente: Elaboracin propia.
Aunque la superficie agrcola suba por encima de la tasa actual, sumando el total de los suelos agrcolas y un 50% de los suelos 4 podramos llegar, mejorando la base forrajera a superar los 5 millones de toneladas, con los aumentos de productividad.
Cuadro N 20: Produccin respecto de los escenarios planteados
Incrementos de produccin respecto al escenario anterior

Pampeana NEA NOA Semirida Patagonia TOTAL
1.27 1.53 1.38 1.28 1.51 1.32
1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
1.49 1.64 1.66 1.59 1.44 1.54
El mayor crecimiento regional en una conjuncin de mejora productiva y ms pasto se dara en las regiones subtropicales, NEA y NOA, La mejora reproductiva tiene ms impacto en el norte y las mejoras por mayor produccin de pasto cruzan todo el pas, con menor peso en la regin pampeana y Patagonia. Una mencin aparte merece la demanda de maz, al ser los sistemas de engorde con terminacin en corral, pasaramos de una demanda actual de 44
700.000 tn., propiamente dichas o un equivalente de 1,3 millones a un mximo de 14 millones o 25 millones respectivamente o sea un valor 20 veces ms que lo que se usa actualmente. Esto traera aparejado varias ventajas al sistema productivo argentino poder darle valor agregado a una cantidad considerable de maz y a la vez poder lograr un mayor equilibrio del uso de la tierra a travs de una rotacin de cultivos ms racional que la actual.
Cuadro N 21: Necesidad de maz en cada escenario planteado
DEMANDA DE MAIZ EN CADA ESCENARIO

C1 E1
DEMANDA ton EQUIVALENTE MAIZ ha ton DEMANDA DE MAIZ (55% de la racin) ha 1 261 322
C2 E2
11 612 998
C3 E2
16 147 691
C4 E2
25 047 353
168 176
693 727 92 497
1 548 400
6 387 149 851 620
2 153 026
8 881 230 1 184 164
3 339 647
13 776 044 1 836 806
45
DISCUSION Tomando los mximos de stock regionales a los cuales se lleg entre el 2004 en pampeana y el 2008-09 en el resto de las regiones ganaderas de mayor relevancia, el stock llego a un mximo entre aos de 62 millones de cabezas. Fruto de las polticas pblicas en un primer momento y luego de la fuerte sequa la pedida de cabezas fue de 13,5 millones. Las polticas pblicas, cierre de exportaciones y controles de todo tipo a partir de fines del 2006 desencadenan el proceso de liquidacin, cortando el proceso de retencin llevado a cabo desde el 2001. La sequa de los aos 2008 y 2009, en un contexto de bajos precios ganaderos, alto costo para preservar el stock y el desnimo generalizado, producto de un mal ambiente de negocios, aceleraron el proceso de liquidacin. El rodeo bovino aumenta en las regiones menos agrcolas o sin posibilidades agrcolas y tienden a engordarse donde se produce. El avance de la agricultura en zonas con potencial agrcola es una buena noticia desde el uso eficiente de los recursos. La produccin primaria (granos/pasto) es ms eficiente energticamente que la secundaria (carne). En zonas de mayor riesgo convivirn por razones biolgicas y/o climticas los planteos mixtos. El desplazamiento 20 terneros menos. de la produccin de terneros a zonas extra
pampeanas, no es gratis, cada 100 vacas menos en la regin pampeana hay
46
La sequa afecto fuertemente los ndices reproductivos del 2009 y del 2010. La eficiencia reproductiva del rodeo de Argentina, comparable con pases de sistemas de cra parecidos como los de Australia y USA, es muy mejorable. El ganadero argentino, cuando le dieron condiciones para crecer del 2001 al 2006 creci fuertemente en produccin y cantidad de cabezas, a la vez que disminua la superficie ganadera global. Se termina a corral el 25% de la oferta total, un 35% del consumo y un 18% de los novillos; segn las cifras oficiales de los 2113 establecimientos registrados; seguramente si sumamos los engordes a corral caseros, las cifras sern sensiblemente ms altas. Como mnimo el 50% de la hacienda consumida provendra de corrales. Son pocos los animales de consumo que llegan a faena y no tienen algo de grano en su tracto digestivo, esto no es solo por el engorde a corral sino por la suplementacin. El grano y el pasto son socios ineludibles en un pas pastoril como Argentina, donde solo esta asociacin permite atenuar las grandes heterogeneidades de produccin de pasto entre aos y entre estaciones dentro de un mismo ao. Sera imposible aprovechar intensivamente el pasto sin pensar en la complementacin con el grano y/o otros suplementos. La superficie ganadera a nivel pas se achica a razn de 800.000 has. por ao, aproximadamente. Este proceso iniciado en la dcada del 90, y que avanza ao a ao, llevo a que se aumentase la carga a nivel pas en un 7%, y en las zonas ms agrcolas un 18%, en los aos de mximo de stock. Sin haberse alterado, en igual proporcin, la base forrajera la sequa del 2008/2009 pego fuertemente en los sistemas ganaderos.
47
Hay ms de 500 establecimientos habilitados para faena, con una gran disparidad y atomizacin .El 67% de los establecimientos faenan el 8%, con menos de 25 animales diarios. Por el otro lado los establecimientos ms grandes faenan, el 52% de los animales y son el 10% de las fbricas. La concentracin marcha a situaciones oligoplicas, pero tambin la alta atomizacin conspira contra la competitividad del sector. La produccin de carne puede aumentar independientemente del proceso de agriculturizacin. La mejora de los ndices reproductivos y el incremento de la produccin de forrajes son las dos bases de sustentacin del crecimiento productivo. La produccin de pasto y su uso merece un esfuerzo adicional, como produccin primaria de bajo costo para el uso pastoril debera ser mirada con mayor detenimiento por todos los involucrados en la cadena crnica en el pas. Su potencial desarrollo amerita un esfuerzo acorde de la cadena. Porque tenemos cadenas por cultivos agrcolas desarrolladas institucionalmente y no est la del pasto?. Es impensable que una actividad de tan largo plazo pueda sustentar su crecimiento dependiendo de polticas pblicas tan cambiantes. Hace falta un horizonte de previsibilidad de 10 aos, como mnimo hacia adelante, para que la ganadera bovina pueda tomar un camino de crecimiento sostenido. Las herramientas tecnolgicas para poder crecer estn disponibles, debe generarse el ambiente de negocios adecuado para que el ganadero pueda pensar en crecer.
48
Si el potencial de produccin de carne supone que el consumo insuma el 70% de la produccin o el 30% de la misma, el abastecimiento interno estara asegurado, bajo cualquier escenario. Trabajar sobre el potencial avizora por donde se lo mire un horizonte de mejor negocio para el pas, el consumidor y el ganadero. Con la produccin actual se abastece un consumo de 60 kg/cab y por ao, el mayor del mundo. Quiere decir que cualquier aumento de la produccin puede ir derecho a exportacin con los consiguientes beneficios para el pas. El crecimiento de carne implica producir entre 1 milln de tn ms a 5,5 millones ms. En divisas ello implicara entre 5000 millones y 27500 millones de dlares. Seguramente cualquier gobernante debera sentirse ms que tentado por un negocio de esta envergadura. Es posible en el mediano plazo (2020) trazarse un objetivo de 5
millones de toneladas, 12,5 mil millones de dlares ms de exportacin y en el mediano (2025) 8 millones de toneladas, equivalente a una exportacin de 27,5 mil millones de dlares. Los escenarios analizados no implicaron trabajar sobre el techo de la produccin de pasto, que segn informacin de INTA estara un 47% por encima del escenario 4, hablando de forraje utilizable con 65% de uso a nivel pas. Me pregunto qu sera del negocio de la carne en Argentina si el horizonte de produccin fuesen 11,5 millones de toneladas de carne. De pasar las 16 millones de has ms para agricultura, no sera descabellado pensar en ms de 5 millones de tn de produccin y aun superar las 7 millones.
49
Estos niveles de produccin implican consumir entre 14 y 25 millones de toneladas de maz. En los ltimos 10 aos, Brasil y Uruguay crecieron un 25% en su stock y su produccin. Porque Argentina ante el mismo escenario internacional no lo hizo?. ANALISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA CADENA DE GANADOS Y CARNE EN LA ARGENTINA LO QUE NOS DISTINGUE Condiciones agroecolgicas favorables para la produccin de
carne de alta calidad en sistemas pastoriles, complementados con granos y subproductos otras cadenas agroalimentarias. Muy buena base gentica, adaptada a los diversos ambientes del pas y con preeminencia de genotipos reconocidos por la calidad de sus carnes. Tecnologa probada y disponible para incrementar la productividad y la produccin. Se puede aumentar la eficiencia en los sistemas pastoriles actuales, introducir nuevas especies forrajeras y adems incrementar la produccin utilizando forrajes conservados y granos. unidades nacional. 50 Estructura de productiva primaria y con predominancia relacin costos de de dimensin competitiva buena
produccin-calidad producto. Capacidad y voluntad de cambio de los actores del sector Importancia del negocio respecto de la ocupacin en los aspectos productivos. geopoltica del territorio: da vida a familias en todo el territorio
Se dispone de los recursos naturales y humanos y del
capital necesario para darle mayor valor agregado a la cadena y constituirse en uno de los lderes mundiales del comercio de la carne vacuna. Plantas industriales exportadoras con buen estndar de procesamiento y sanitario y con capacidad de respuesta a las exigencias de los mercados externos. Las carnes argentinas tienen una muy buena imagen internacional como carnes naturales y se ha demostrado que el pas est libre de BSE (vaca loca) as como de todas las enfermedades de tipo A de la OIE. frigorficas La cantidad de actores involucrados en la cadena permite Sistema competitivo y transparente de comercializacin de que sta funcione en situaciones de competencia. animales en pie. OPORTUNIDADES Gran potencial de crecimiento de la produccin. Argentina y Consumo interno de gran magnitud que sirve de base para Posibilidades de faena a fazon en diferentes plantas optimizar la integracin de la res.
Brasil son los pases que cuentan con mayores posibilidades de aumentar sustancialmente la produccin y las exportaciones de carnes vacunas en base a sistemas extensivos. Se puede aumentar la superficie ganadera, la eficiencia reproductiva y la carga animal, pero adems se dispone de importantes volmenes de granos forrajeros (maz, sorgo) y harinas proteicas que pueden ser destinados a aumentar la produccin de carne.
51
Hay razones econmicas y sociales de peso que justifican la
necesidad de expandir la superficie para la explotacin ganadera, en el NEA y NOA, respetando la legislacin ambiental nacional de cada provincia. Se puede agregar valor en la etapa industrial y en la de la carne en el mercado interno y en las comercializacin
exportaciones (a partir de una mejor integracin de las ventas para el consumo y la exportacin). La mejora del estatus sanitario, o bien los eventuales cambios en los criterios en materia de exigencias sanitarias en el comercio mundial, permitiran aumentar los precios promedios de exportacin y consecuentemente la rentabilidad de la actividad ganadera local. Existen interesantes oportunidades actuales y futuras en el mercado internacional, tanto en los mercados tradicionales de los pases de altos ingresos como en los emergentes. Hay posibilidad de exportar productos diferenciados (especialidades) con premios de precio, por sus condiciones naturales, trazabilidad y otras caractersticas y atributos que contribuyen a una percepcin de alta calidad por parte de los consumidores. El IPCVA, como institucin que rene a la produccin, industria y al estado puede contribuir a implementar una estrategia agresiva de promocin del comercio exterior de carne vacuna El aumento en la produccin y consumo interno de pollo y de carne de cerdo facilitan la sustitucion de la carne vacuna por estas carnes alternativas. Ello resultara en un aumento de las cantidades exportables y reducira las presiones socio-polticas en el mercado interno.
52
LIMITANTES INTERNAS Es una cadena agroindustrial desarticulada y sin acuerdos
bsicos entre los principales actores y entre estos y el Gobierno (las polticas pblicas han promovido la desarticulacin) Poca capacidad para interactuar, construir consenso y un Ausencia de una estrategia sostenida de posicionamiento y Falta de mecanismos de predictibilidad y aseguramiento de Ausencia de estrategias sostenidas de relacionamiento y Insuficiente informacin y desconocimiento para la toma de Las intervenciones gubernamentales en el comercio, tanto proyecto colectivo liderazgo en el creciente mercado externo precio decisiones interno como de exportacin, generan incertidumbre, reducen los precios recibidos por los productores, desincentivan la inversin y resultan en una deficiente utilizacin de la res. Generan imprevisibilidad. generan Las polticas comerciales, con impuestos a las exportaciones precios relativos insumos-producto desfavorables que de los productos e impuestos a las importaciones de algunos insumos, desincentivan la tecnificacin. El status sanitario, respecto de la fiebre aftosa, limita el acceso a mercados de altos precios, a los que se podra vender en funcin de la calidad de las carnes argentinas. Existen otros problemas sanitarios, tales como brucelosis, enfermedades transmitidas por la garrapata, etc., que afectan la produccin y productividad. Baja tasa de extraccin. La falta de incentivos econmicos lleva a que la incorporacin de tecnologa sea insuficiente, lo que se refleja en bajos porcentajes de destete, ganancias de peso limitadas y 53 comunicacin dentro de la cadena y con la sociedad
un peso de faena bajo. Todo afecta negativamente la produccin de carne por cabeza de stock y tiende a elevar los costos de procesamiento de las reses. Doble estndar sanitario y fiscal (evasin). Las reglas de juego para el mercado interno difieren de las correspondientes a la exportacin, por lo que se genera competencia desleal y una ineficiente optimizacin del destino de los distintos tipos de productos. Ello ha limitado las inversiones y el crecimiento de la industria procesadora. Sistema comercial interno obsoleto. La mayor parte de la produccin se comercializa en medias reses, lo que resulta en un limitado agregado de valor industrial a la carne, genera un desacople parcial entre oferta y demanda de cortes, riesgos de falta de inocuidad, escasa transparencia en los negocios y altos costos de distribucin. Atomizacin industrial, con gran heterogeneidad de las plantas de procesamiento y altos costos relativos. La dimensin de las plantas argentinas es sensiblemente menor al de las de Brasil, Uruguay, Australia, y otros pases exportadores. Ello resulta en des-economas de escala. Altos costos de financiamiento tanto en lo referente a Falta de una estrategia agresiva de negociaciones inversiones como capital operativo. internacionales para mejorar el acceso a los mercados. LIMITANTES EXTERNAS Las intervenciones del Gobierno en la comercializacin han tenido y tienen un impacto negativo sobre las decisiones de inversin de los productores y otros agentes de la cadena. Riesgos sanitarios. No todos los pases de la regin han eliminado la aftosa, por lo que la incertidumbre respecto de la posible aparicin de nuevos focos es una amenaza permanente.
54
La competencia de Brasil. Este pas ha tenido una poltica
consistente y exitosa en lo referido a aumento de la produccin y exportaciones de carnes vacunas y su potencial de crecimiento es muy grande. Actualmente participa con mayores volmenes y menores precios en los principales mercados a los que accede Argentina. Polticas ganaderas y de promocin comercial ms agresivas Nuevas exigencias internacionales en materia de sanidad, en los pases competidores. inocuidad, bienestar animal, etc. En los pases de altos ingresos las preferencias de los consumidores y su falta de credibilidad en los sistemas sanitarios han generado una tendencia creciente en relacin a las exigencias en materia de alimentos y sus certificaciones. Ello plantea desafos para el sector privado y las instituciones pblicas especializadas en el control y las certificaciones. ARBOL DE PROBLEMS
Deficiente funcionamiento del estado: (i) polticas desalentadoras y cortoplacistas, (ii) Vacios legales, falta de homogeneidad normativa entre juridicciones, (iii) falta de aplicacin de la ley, (iv) Ineficiencia en el desempeo de organismos pblicos.
Prdida de productividad y deseconomas tranqueras afuera: desvalorizacin de sub productos y sistema comercial Falta de mecanismos de deficiente por comercio predictivilidad y aseguramiento de medias reses.
El doble estndar sanitario y la poltica impositiva contribuyen a la evasin impositiva y sanitaria.
de precio. Sistema de trazabilidad incompleto e ineficiente Falta de inversin y financiamiento
Baja adopcin de tecnologas de produccin Disminucin de la sup ganadera y trabas en el aprovechamiento de nuevas tierras
Falta de inversin e infraestructura
Insuficiente informacin y deconocimiento para la toma de decisiones
Insuficiente representacin y jerarqua del sector en mbitos del gobierno. Poca capacidad para interactuar, construir consenso y un proyecto colectivo
Ausencia de estrategias sostenidas de relacionamiento y comunicacin dentro de la cadena y con la sociedad.
Actitudes que dificultan el cambio
Fuente: Foro de Estudios y Anlisis de la Produccin Bovina AACREA

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EVOLUCION DE ALGUNOS INDICADORES DE LA GANADERIA El stock bovino en la Argentina tiene una larga historia en los ltimos cuarenta aos donde oscilo entre las 61 millones de cabezas y las 48 millones. En los ltimos aos hubo una fuerte expansin del 2002 al 2007 y luego una fuerte cada. Dentro de ella el nmero de vacas llego a 30 millones en el 77 y luego cay fuertemente hasta llegar en nuestros das a menos de 20 millones. La falta de polticas pblicas adecuadas, la falta de un trabajo conjunto de la cadena, la falta de peso del sector de la produccin hace que repetidamente se cometan los mismos errores que impiden un crecimiento sostenido como ocurri en otros a las pases como del Brasil y mercado Uruguay que respondieron adecuadamente seales internacional,
creciendo en cifras cercanas al 25%, de 1990 a la fecha.
Grfico N 27: Evolucin del stock bovino, en millones de cabezas
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea, en base a IPCVA
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Grfico N 28: Evolucin del stock bovino comparacin internacional. ndice base 100=1990
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea, en base a IPCVA, MGAyP de Uruguay y USDA
CONSUMO Y EXPORTACIONES Tradicionalmente la produccin argentina se vuelca al consumo interno, derivndose a exportaciones los saldos exportables, es decir lo que sobra; todo un paradigma de la produccin argentina. Como la produccin no aumenta por encima del crecimiento demogrfico, el argentino come menos carne ms cara y a la vez la tendencia es exportar menos. Con el mismo paradigma seguiremos cometiendo los mismos errores. La propuesta es cuanto es el mximo que puede dar la produccin de carne en Argentina, que hace falta para ello. A partir de all la matriz productiva cambiara, la mesa de los Argentinos ser sustentable en el tiempo y no, como hoy que en funcin del crecimiento demogrfico, deberemos comer cada vez menos carne bovina. No ser el momento de pensar, que el aumento de produccin puede hacer que los argentinos podamos seguir comiendo nuestros buenos asados y milanesas
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sin lmites, mientras, derivemos al resto del mundo carnes de alta calidad, de alto valor, que implcitamente subsidien nuestra mesa. En la dcada del 70 llegamos a consumir ms de 100 kg de carne vacuna por habitante y por ao, luego comenzamos una lenta cada producto del crecimiento demogrfico, el estancamiento o cada de la produccin por habitante y el consiguiente aumento de precios, as como los cambios en los hbitos de consumo, llegando el menor consumo en el ao 2011 donde el precio le puso un freno al consumo. Es importante este hecho ya que siempre se habl de la baja elasticidad del consumo de carne al precio y por otro lado nos dio una idea del nivel de consumo que la sociedad toma como propio con un precio que es rentable para la actividad. La propuesta es tomar ese consumo con marco para el pas y a partir de all poder abastecer al mundo con un negocio rentable y suma de valor para el pas en su conjunto. La Argentina come lo que quiere y puede, la cadena de ganados y carne crece, el pas se desarrolla, con ms mano de obra, ms ingresos y divisas para el estado. La participacin de la exportacin oscilo entre un tercio de la produccin y el 6%, el consumo es el destino ms importante de la produccin y a la vez quien impidi el crecimiento de la cadena, a travs de la poca visin de quienes llevaron adelante las polticas pblicas. El desafo es mantener un alto consumo interno, el mayor del mundo y a la vez lograr un alto nivel de exportaciones, totalmente compatible con las posibilidades de produccin, la capacidad de nuestra industria y la demanda exportacin; seguramente all tendramos de nuestros consumidores. Si el 70% ira a ms baratos, los parrilleros imaginamos el escenario propuesto de mayor produccin, subsidiados por los consumidores de altos ingresos del mundo.
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MILES DE TONELADAS
CONSUMO PER CAPITA

100,0
10,0 60,0 80,0
Grfico N29: Consumo interno per cpita
100
20,0 30,0 40,0 50,0 70,0 90,0 0,0
200
300
400
500
600
800
900
700

AOS
Grfico N30: Exportaciones en miles de toneladas
59
AOS
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
Grfico N31: Exportaciones (% de la faena)
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
AOS
PESO DE FAENA Y FAENAS DE HEMBRAS El peso medio de faena y la faena de hembras son dos indicadores que ayudan a interpretar los diferentes momentos de los ciclos ganaderos. Tradicionalmente alta faena de hembras 42/44% indican perodos de liquidacin y por debajo retencin. As como bajos pesos de faena indican liquidacin y los altos retencin, en la historia cercana se lleg a cerca de 230 kg. en el 2005/2006 y luego en el 2011/2012, as como los bajos pesos fueron en 2007/8/9 cerca de los 210 kg. Claramente la retencin de hembras y el mayor peso de faena son dos posibilidades ciertas de crecimiento, independientemente de la mayor cantidad de terneros.
60
Grfico N32: Peso medio de faena (kg/cab)
240 230
PESO MEDIO DE FAENA
220 210 200 190 180 170
AOS
Grfico N33: Participacin de hembras en la faena (%)

60%
50%
Promedio: 44%
40%
30%
20%
10%
0%
1974 1977 1979 1982 1985 1988 1990 1993 1996 1999 2001 2004 2007 2010
1972 1973 1975 1976 1978 1980 1981 1983 1984 1986 1987 1989 1991 1992 1994 1995 1997 1998 2000 2002 2003 2005 2006 2008 2009 2011
AOS
61
2012e
LA INDUSTRIA FAENADORA. BREVE DESCRIPCION Hay ms 500 establecimientos habilitados para faena, con una gran disparidad y atomizacin .El 67% de los establecimientos faenan el 8%, con menos de 25 animales diarios a faena. Por el otro lado los establecimientos ms grandes faenan, el 52% de los animales y son el 10% de las fbricas. Seguramente la eficiencia econmica de estas diferencias afecta el negocio de ganados y carnes. La concentracin marcha a situaciones oligoplicas, pero tambin la alta atomizacin conspira contra la competitividad del sector. Por otro lado llama la atencin la capacidad ociosa del sector, casi un 30% de las plantas en el 2011 estaban inactivas. As como que solo el 30% de las plantas estn habilitadas para exportacin, aunque aqu el nivel de inactividad era mucho menor.
Cuadro N16: Establecimientos faenadores de carne bovina en argentina. Segmentacion por nivel de faena (2007)
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea, con datos provenientes de los registros de ONCCA y SIIA.
62
Cuadro N17: Caracterizacion Industria procesadora
Fuente: MINAGRI, 2011
Grfico N34 : Distribucion de la faena por empresas faenadoras
Fuente: MINAGRI, 2011
63
VALOR DE LA PRODUCCION DE LA CADENA DE GANADO BOVINO Segn el especialista R.Bisang, el valor bruto de produccin de la cadena de ganado bovino estimada, en el 2010, en unos 12 mil millones de dlares, donde el 90% lo aportaban entre la etapa de produccin y de faena, aproximadamente en partes iguales entre las dos.
Cuadro N18: Cadena de valor del ganado bovina en Argentina Valor Bruto de Produccin en valores corrientes Eslabn Atrs Actividades Maz, Forrajes, Servicios,etc 2009 3.733.164.251 2010 3.890.337.653 Dif.1009 4,2%
Madre
Cra Ganado
16.096.320.107
21.059.831.036
30,8%
Adelante
Faena, Cueros
25.432.705.443
22.810.888.207
10,3% 12,1% 5,1%
Transversal
Trasporte
1.038.235.265 46.300.427.074
912.115.372 48.673.174.278
TOTAL CADENA BOVINOS Fuente: R.Bisang
64
CONCLUSIONES Es posible a corto plazo (2020) trazarse un objetivo de 5 millones de toneladas de produccin, 12,5 mil millones de dlares de exportacin y en el mediano (2025) 8 millones de toneladas de produccin, equivalente a una exportacin de 27,5 mil millones de dlares (5,5 millones de tn). La mejora de los ndices reproductivos y el incremento de la produccin de forrajes son las dos bases de sustentacin del crecimiento productivo. La mejora de la base forrajera es la mejora de mayor impacto a largo plazo para la produccin de carne, sumado al mayor consumo de maz permitiran pensar que el techo de produccin de carne est lejos para alcanzarse a nivel pas. Los sistemas de mayor produccin a nivel nacional, reflejadas en el escenario 4, presentan una posibilidad de crecimiento en ms del 47%, a partir de un aumento posible de la produccin de pasto. Podemos pensar en un escenario de mxima con 84% de destete y la mayor produccin de pasto a 11,6 millones de toneladas. Argentina en su historia exporto entre el 30% y el 6% actual, de su produccin. El desafo es exportar el 70%, que lo argentinos sigamos comiendo la misma cantidad, 60 kg/hab./ao y a menor precio, a travs del mayor precio que paga el mercado internacional por los cortes de mayor valor. El techo de la superficie agrcola a nivel pas todava est lejos de su potencial. Segn avancemos sobre el total de los suelos I, II y III ese potencial es de 45 millones de has o si tomamos los suelos IV podemos llegar a los 71 millones. El nivel actual de superficie agrcola ronda las 33,5 millones de has. 65
La produccin de carne puede aumentar independientemente del proceso de agriculturizacin.
PROPUESTA La tecnologa de produccin para alcanzar altos potenciales de
produccin de carne est disponible y es usada por productores de punta. Se necesita repensar la extensin as como conocer cules son las reales motivaciones de los ganaderos y que hara falta para alcanzar el potencial que otros productores ya llevan adelante. El crecimiento est ligado al gerenciamiento, la capacitacin, la produccin de pasto y su interaccin con el grano y suplementos as como el manejo reproductivo y sanitario. Hace falta un horizonte de previsibilidad de 10 aos hacia adelante para que la ganadera bovina pueda tomar un horizonte de crecimiento sostenido. La produccin de carne es de largo alcance, y la historia nos demuestra que el estar atada a las decisiones de los funcionarios de los gobiernos de turno no fue bueno.
Los mercados estn y podemos producir ms qu hace falta? Instalar en la sociedad la importancia de la cadena de la carne: generadora de riqueza, divisas, empleo y ocupacin geopoltica. Inteligencia. Actitud proactiva / Propuestas superadoras. Dilogo reflexivo Generativo. Trabajo en equipo con el conjunto de los eslabones de la cadena.
66
Como corolario promover la promulgacin de una ley integral que le de previsibilidad al negocio de la carne en la argentina que incluya la poltica comercial, impositiva, crediticia, de fomento, productiva, generando un marco de negocios amigable para la actividad, en consonancia con las posibilidades del pas y la de los integrantes de la cadena de la carne.
67
BIBLIOGRAFIA
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ANEXO
MODELO Listado de variables CRA - Datos utilizados en el modelo DATOS INICIALES Carga animal (cab/ha) Existencia de vientres (cab) Existencia de vientres (% de la regin) Superficie total por NT (ha) Superficie (% de la regin) Vientres preados (%) Vientres lactando (%) Vientres por regin (cab) Superficie con cra por regin (ha) Destete ponderado por regin (%) MANEJO DEL RODEO Edad mxima al refugo (aos) Mes de seleccin por diente Criterio de refugo: Vacas al tacto Sin ternero al pie en el servicio Animales enfermos Destino del refugo Condicin crtica Mes crtico Carga objetivo (cab/ha) Destino de los terneros de DP Raza predominante MANEJO DE LA REPRODUCCIN Y EL 70
DESTETE Edad mnima al primer servicio (meses) Edad del ternero a la castracin (meses) Estacionamiento del servicio PV crtico al destete servicio continuo Servicio estacionado: Mes de realizacin del tacto Servicio de vaquillonas de primer servicio Tipo de servicio Mes de inicio del servicio Mes de finalizacin del servicio Servicio de adultas Tipo de servicio Mes de inicio del servicio Mes de finalizacin del servicio Destete de vaquillonas de primer parto Tipo de destete Mes de destete convencional Edad del ternero al destete precoz Destete de adultas Tipo de destete Mes de destete convencional Edad del ternero al destete precoz Destete de vacas CUT Tipo de destete Mes de destete convencional Edad del ternero al destete precoz SUPLEMENTACIN Terneros Criterio de comienzo PV inicial 71
Mes inicio Criterio de finalizacin PV final Mes final Tipo de alimentacin Cantidad relativa al PV (% diario del PV) CEM del suplemento (Mcal/kg MS) Vaquillonas de recra Criterio de comienzo PV inicial Mes inicio Criterio de finalizacin PV final Mes final Tipo de alimentacin Cantidad relativa al PV (% diario del PV) CEM del suplemento (Mcal/kg MS) Vientres en produccin Criterio de comienzo CC inicial Mes inicio Criterio de finalizacin CC final Mes final Tipo de alimentacin Cantidad relativa al PV (% diario del PV) CEM del suplemento (Mcal/kg MS) Vientres de refugo Criterio de comienzo CC inicial Mes inicio 72
Criterio de finalizacin CC final Mes final Tipo de alimentacin Cantidad relativa al PV (% diario del PV) CEM del suplemento (Mcal/kg MS)
MANEJO SANITARIO Mortandad Mortandad anual (%) Merma parto - destete (%) Merma tacto - paricin (%) Morbilidad por categora animal Animales adultos Morbilidad (%) Prdidas del animal mrbido (kg/cab/mes) Vaquillonas Morbilidad (%) Prdidas del animal mrbido (kg/cab/mes) Terneros y terneras Morbilidad (%) Prdidas del animal mrbido (kg/cab/mes) Problemas reproductivos en vientres (%/ao) CADENA FORRAJERA Influencia del manejo del pastoreo y el uso de insumos 73
Fertilizacin (%) Manejo del pastoreo (%) Manejo de plagas (%) Produccin anual (kg MS/ha/ao) Composicin de la cadena (%) Regin Pampeana Sudeste Campo natural Pastura de media loma (con festuca) Pasturas de bajos Pastura de lomas Pastura de base alfalfa Promocin de Rye Grass / verdeos de invierno Regin Pampeana Sudoeste Campo natural Pastura de base alfalfa Pradera de Rye Grass con trbol Pradera de pasto llorn Pasturas de base agropiro (bajo dulce) Avena / pradera Verdeo de verano Rastrojo de trigo Regin Pampeana Oeste Campo natural Pasturas consociadas Agropiro Sorgo forrajero Verdeos de inviernos Regin Pampeana Norte Campo natural Pasturas 74
Pradera de alfalfa Avena o Rye Grass Sorgo forrajero Regin NEA Campo natural Fosfadal Setaria Pangola Pasto rojas Pasto elefante Avena Regin NOA Campo natural Pastura de Buffel Grass (MOLOPO) Pastura de Buffel Grass Pastura de alfalfa Pastura de Bracharia brizantha Pastura de Panicum maximum (Gatton panic) Avena Melilotus Regin SA Campo natural (agropiro - llorn) Pasto llorn Pastura base alfalfa Verdeos de invierno (avena y centeno) Trigo doble propsito Sorgo forrajero Regin Patagnica Campo natural (mallines hmedos) Campo natural (mallines secos) 75
Agropiro (mallines salinos) Alfalfa Avena ENGORDE - Datos utilizados en el modelo DATOS INICIALES Superficie total por SE (ha) Categora a engorde % de la categora en engorde en el SE (NIVEL 2) % de la categora en engorde en el SE (NIVEL 1) Superficie de engorde por regin (ha) Superficie total por regin (ha) % de la regin total destinada a engorde (%) CRITERIOS DE ALIMENTACIN Y VENTA Perodo de suplementacin Primer ao Segundo ao Tercer ao Cantidad de suplemento (% PV/da) Primer ao Segundo ao Tercer ao Perodo de encierre Primer ao Segundo ao 76
Tercer ao Criterio de venta Primer ao Segundo ao Tercer ao Peso de venta (kg) Primer ao Segundo ao Tercer ao Mes de venta Primer ao Segundo ao Tercer ao DATOS VARIOS Genotipo DATOS ECONMICOS MANEJO SANITARIO Mortandad anual (%) Morbilidad por categora animal Morbilidad (%) Prdidas del animal mrbido (kg/cab/mes) CADENA FORRAJERA Influencia del manejo del pastoreo y el uso de insumos Fertilizacin (%) Manejo del pastoreo (%) Manejo de plagas (%) 77
Produccin anual (kg MS/ha/ao) Composicin de la cadena (%) Regin Pampeana Sudeste Campo natural Pastura de media loma (con festuca) Pasturas de bajos Pastura de loms Pastura de base alfalfa Promocin de Rye Grass / verdeos de invierno Regin Pampeana Sudoeste Campo natural Pastura de base alfalfa Pradera de Rye Grass con trbol Pradera de pasto llorn Pasturas de base agropiro (bajo dulce) Avena / pradera Verdeo de verano Rastrojo de trigo Regin Pampeana Oeste Campo natural Pasturas consociadas Agropiro Sorgo forrajero Verdeos de inviernos Regin Pampeana Norte Campo natural Pasturas Pradera de alfalfa Avena o Rye Grass Sorgo forrajero 78
Regin NEA Campo natural Fosfadal Setaria Pangola Pasto rojas Pasto elefante Avena Regin NOA Campo natural Pastura de Buffel Grass (MOLOPO) Pastura de Buffel Grass Pastura de alfalfa Pastura de Bracharia brizantha Pastura de Panicum maximum (Gatton panic) Avena Melilotus Regin SA Campo natural (agropiro - llorn) Pasto llorn Pastura base alfalfa
79
Verdeos de invierno (avena y centeno) Trigo doble propsito Sorgo forrajero Regin Patagnica Campo natural (mallines hmedos) Campo natural (mallines secos) Agropiro (mallines salinos) Alfalfa Avena
80

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POTENCIAL DE LA PRODUCCION GANADERA ARGENTINA ANTE DIFERENTES ESCENARIOS

POTENCIAL DE LA PRODUCCIN GANADERA ARGENTINA ANTE DIFERENTES ESCENARIOS INDICE

MOVIMIENTOS DEL STOCK Y EFICIENCIA REPRODUCTVA

Patagonia: sur de Buenos Aires, Neuqun, Rio Negro,

Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 5

2,0% 1,5% 1,0%

Regin NEA TOTAL

Regin NEA Reg. Pampeana

-1,5% TOTAL -2,0% -2,5%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del SENASA

Cuadro N2: Evolucin del stock por provincias de la Regin Pampeana

2009 17.619.501 4.043.081 2.186.630 2.538.742 640.553 27.028.507

2010 15.731.017 3.594.716 1.939.498 2.125.363 540.207 23.930.801

2011 16.899.574 3.341.622 1.845.432 2.267.488 481.578 24.835.694

2012 16.163.881 3.247.801 1.867.581 2.274.174 479.817 24.033.254

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del SENASA

Grfico N 2: Evolucin del stock vacuno por provincias de la Regin Pampeana

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del SENASA

Cuadro N 3: Evolucin del stock vacuno por provincias de la Regin NEA

2008 5.409.390 360.094 2.070.182 5.221.959 2.072.233 1.142.249 16.276.107

2009 5.166.991 371.339 1.925.106 4.639.413 1.921.329 1.115.490 15.139.668

2010 4.896.889 368.259 1.871.768 4.272.210 1.743.810 1.064.795 14.217.731

2011 4.887.569 353.683 1.837.386 4.322.127 1.792.685 1.073.146 14.266.596

2012 4.975.670 408.560 1.839.376 4.492.171 1.867.181 1.138.859 14.721.817

Misiones Norte de Entre Ros Corrientes

3.000.000 2.000.000 1.000.000 -

Norte de Santa Fe Este de Chaco Este de Formosa

Fuente: Elaboracin propia con datos del SENASA

Fuente: Elaboracin propia con datos del SENASA

1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 -

Oeste del Chaco

Fuente: Elaboracin propia con datos del SENASA

Cuadro N 5: Evolucin del stock vacuno por provincias de la Regin Semirida

2003 29.712 502.779 1.628.967 3.160.340 5.321.798

2004 23.438 450.824 1.471.351 2.972.888 4.918.501

2005 23.423 453.114 1.549.121 3.047.375 5.073.034

2006 23.523 511.102 1.650.684 3.088.683 5.273.991

2007 25.297 507.588 1.747.596 3.094.081 5.374.563

2008 25.677 560.550 1.852.629 3.027.056 5.465.912

2009 22.296 612.167 1.878.631 2.425.403 4.938.497

2010 23.839 528.651 1.661.369 1.952.253 4.166.112

2011 24.162 397.790 1.562.533 2.059.444 4.043.929

2012 36.571 405.599 1.483.443 2.120.530 4.046.143

Fuente: Elaboracin propia con datos del SENASA

Fuente: Elaboracin propia con datos del SENASA

CuadroN6: Evolucin del stock vacuno por provincias de la Regin Patagnica

Fuente: Elaboracin propia con datos del SENASA

Fuente: Elaboracin propia con datos del SENASA

2007 32.324 56% 15.769 27% 5.314 9% 5.375 9% 1.506 3% 58.221

Fuente: Elaboracin propia con datos del SENASA

Semirida -11.8% -18.4% -18.6% 16.0% 0,32/0,45 62,2/62%

NEA 10.9% 8.5% 6.4% 32.2% 0,38/0,42 52,3/55%

NOA 35.1% 30.3% 33.1% 46.8% 0,36/0,40 56,4/59,4%

Pampeana -25.5% -21.8% -22.3% -36.4% 0,54/0,36 71/77,9%

Patagonia -47% -44% -56.7% -47% 0,38/0,48 68,3/58,3%

Fuente: Elaboracin propia con datos del SENASA

Grfico N7: Relacin Nov. /Va. por regin

Total Pas 0.40 0.35 0.30

Fuente: Elaboracin propia con datos del SENASA