Mercado Argentino de

Productos Fitosanitarios
2009

Elaboracin: Kleffmann & Partner SRL - KLEFFMANNGROUP

 Mercado Argentino 2009 de Productos Fitosanitarios
Preparado por: KLEFFMANNGROUP Argentina

Mercado 2009

Al analizar el mercado argentino de agroqumicos se pudo observar que pese a un panorama

negativo previsto a comienzos del 2009, el sector repunt sobre el cierre del ao. El mercado 2009
registr un aumento del 16% en volumen total pero en facturacin cay un 26% con respecto al
2008. Esta disminucin del mercado en valor est explicada mayormente por la cada de los precios
de los productos, liderada por el glifosato y, entre otros motivos, por la menor facturacin de
fungicidas foliares, como consecuencia de la importante cada en el volumen vendido.

La disminucin del mercado en valor se v reflejado primordialmente en los segmentos de productos

Herbicidas y Fungicidas los cuales presentaron un 35% y 34% de cada respectivamente, en
relacin al ao anterior. Le sigue el segmento de Curasemillas el cual present una disminucin
tanto en su facturacin (17%) como en volumen (10%), continuando con el segmento de Acaricidas
el cual redujo su facturacin en un 4% no obstante a su aumento del 5% en volumen respecto al
2008. Por otro lado, los productos del segmento Insecticidas vieron incrementado tanto su volumen
como su facturacin en un 21%, lo cual se refleja en su mayor participacin de la facturacin total,
pasando de un 12% en 2008 a un 20% en 2009.

El segmento de Herbicidas sigue siendo el ms importante en cuanto a la participacin en el

mercado total de fitosanitarios, representando un 63% del mercado en valor. Esto se debe
bsicamente al volumen consumido pese a la cada de los precios registrados durante el 2009. El
segmento de Insecticidas tiene un 20% de participacin en comparacin al 12% del ao anterior, lo
cual se justifica por el aumento progresivo del volumen durante los ltimos meses del ao. Los
segmentos de Fungicidas y Curasemillas prcticamente mantuvieron su participacin, representaron
un 9% y un 6% del total de la facturacin respectivamente, en comparacin al 10% de participacin
en los Fungicidas y al 5% en los Curasemillas obtenidos durante el 2008. El segmento de Acaricidas
tambin mantuvo valores muy similares de participacin al ao anterior debido a la compensacin
entre el volumen vendido que se increment y los precios que se redujeron, ambos en baja
proporcin.

Mercado de Glifosato y Barbecho qumico

El mercado de Glifosatos marca la tendencia del segmento de Herbicidas. Pese a un incremento en

el volumen de 27%, la cada de los precios gener una disminucin en facturacin de 40%.
Analizando las variaciones ocasionadas en la comercializacin de glifosato, prevalecen los
productos genricos, a diferencia de aos anteriores donde se destaca la comercializacin de los
denominados "Premium". Si bien los glifosatos Premiun no vieron su volumen reducido respecto al
ao anterior, obtuvieron una menor participacin en el volumen total de Glifosato (36% del volumen
total, siendo esto 4,5 puntos menor comparado con su participacin de 40, 5% en el ao anterior). A
pesar de esto, como viene ocurriendo en los ltimos aos se estima que las tendencias en la
comercializacin de los productos Premiun irn en aumento, as como las tendencias hacia la
tecnifcacin del usuario tanto para el uso de glifosato como para el resto de los productos.

En el mercado de "Barbecho" qumico se pudo observar una disminucin en la facturacin, lo cual

se refleja en el 23% de participacin en la facturacin total respecto al 29% de participacin en el
ao 2008.

Genricos vs. Especialidades

El mercado fitosanitario argentino sigue siendo un mercado de genricos, dominado por

commodities. Analizando los Top 30 activos podemos ver que durante 2009 se evidenci una
tendencia decreciente respecto al uso de especialities. La participacin de los especialities en el
volumen total de productos result menor en 2009 respecto a aos anteriores, as como tambin se
registr un menor volumen y menor facturacin en relacin a los ultimos aos donde las tendencias
mostraban el aumento de la utilizacin de especialities.

Resumen

El ao 2009 tuvo un panorama muy variado debido a factores como las condiciones climticas, la
incertidumbre ecnomica y las polticas de gobierno. Las reas sembradas de los cultivos ms
El ao 2009 tuvo un panorama muy variado debido a factores como las condiciones climticas, la
incertidumbre ecnomica y las polticas de gobierno. Las reas sembradas de los cultivos ms
importantes se vieron reducidas debido a la fuerte sequa producida durante la primer mitad del ao,
lo cual produjo que disminuyera el volumen de productos fitosanitarios como herbicidas,
insecticidas, fungicidas y curasemillas. Sin embargo, hacia los ltimos meses del ao se increment
el volumen principalmente de productos herbicidas e insecticidas en mayor proporcin al ao
anterior, lo cual mejor la performance del ao, determinando un aumento de volumen total. Pese a
esto, la gran cada en el precio de los productos durante el ao determin que el mercado en
valores finalmente disminuyera.
 Mercado Argentino
de Productos Fitosanitarios
Ao 2008 vs. 2009
Valor Facturacin 2009
TIPO CAN08 CAN09 % VAL08 VAL09 % Valor Facturacin 2008
1%
ACARICIDAS 8,79 9,24 5,14 9,32 8,95 -4,01 1% 2%
12% 1% 5% 5% 9%
CURASEMILLAS 3,90 3,49 -10,48 87,63 73,06 -16,62 10%
20%
FUNGICIDAS 8,88 6,80 -23,39 183,77 120,59 -34,38
71% 63%
HERBICIDAS 168,23 200,80 19,36 1264,88 824,11 -34,85

INSECTICIDAS 25,03 30,32 21,14 212,59 259,29 21,97

OTROS 10,39 9,89 -4,83 18,90 22,18 17,36

ACARICIDAS CURASEMILLAS FUNGICIDAS ACARICIDAS CURASEMILLAS FUNGICIDAS
Total general 225,22 260,54 15,69 1.777,09 1.308,18 -26,39
HERBICIDAS INSECTICIDAS OTROS HERBICIDAS INSECTICIDAS OTROS

(1) Base: Precio neto contado a distribuidor. Sin IVA.

Valores en millones de u$s y cantidades en millones de Kg/l.
Nota:Conociendo el mercado de ventas 2009, se entiende que podra haber un desfasaje entre el mismo y el Mercado de Productos Aplicados (POG).
Entendimos que sera til para los usuarios de este estudio, el conocer la opinin del resto de la industria frente a esta situacin. Para ello se propuso
realizar una estimacin:
Se solicit a las empresas participantes del estudio que estimen qu porcentaje de las ventas totales realmente fueron utilizadas en el 1 trimestre de
2010. (La estimacin solicitada hizo referencia al mercado total, sin dar datos especficos para cada empresa)

7 de las empresas participantes pudieron darnos una respuesta, cuya estimacin arroj un promedio de 12% para aquellas ventas
reportadas en 2009 que fueron consumidas durante el 2010. *

* Estos datos son meramente una estimacin realizada por las empresas participantes, sin una base cuantitativa reportada.
Este dato no es estadsticamente representativo, pero puede dar una tendencia sobre la percepcin de las empresas participantes del estudio frente a este particular tema.
 Mercado Argentino
de Productos Fitosanitarios - Sin Glifosato
Ao 2008 vs. 2009

TIPO CAN08 CAN09 % VAL08 VAL09 %

ACARICIDAS 8,79 9,24 5,14 9,32 8,95 -4,01
CURASEMILLAS 3,90 3,49 -10,48 87,63 73,06 -16,62
FUNGICIDAS 8,88 6,80 -23,39 183,77 120,59 -34,38
HERBICIDAS 34,27 30,73 -10,33 351,12 271,32 -22,73
INSECTICIDAS 25,03 30,32 21,14 212,59 259,29 21,97
OTROS 10,39 9,89 -4,83 18,90 22,18 17,36
Total general 91,26 90,47 -0,86 863,33 755,40 -12,50

Valor Facturacin 2009

Valor Facturacin 2008

2% 1% 3% 10%
10% 1%
16%
25% 21% 34%

41% 36%

ACARICIDAS CURASEMILLAS
ACARICIDAS CURASEMILLAS
FUNGICIDAS HERBICIDAS
FUNGICIDAS HERBICIDAS
INSECTICIDAS OTROS INSECTICIDAS OTROS

(1) Base: Precio neto contado a distribuidor. Sin IVA.

Valores en millones de u$s y cantidades en millones de Kg/l.
Ao 2008

FRUTALES DE FRUTALES DE GR. ALMA

TIPO SOJA B. QUIMICO MAIZ TRIGO GIRASOL MANI CITRICOS PASTURAS HORTALIZAS PAPA ALGODON TABACO CAA DE AZUCAR ARROZ VID POROTO OTROS
PEPITA CAROZO CENADOS
Acaricidas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,190 3,247 0,000 1,194 0,124 0,000 0,000 2,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,496

Curasemillas 17,664 0,004 31,159 14,726 12,026 1,795 0,000 0,000 0,607 0,000 1,534 1,823 0,362 0,000 0,000 0,282 0,074 0,351 0,000 5,221

Fungicidas 87,782 0,064 3,185 28,139 0,288 16,514 2,231 16,829 0,047 6,651 11,153 0,637 0,373 1,619 0,099 0,000 6,195 0,662 0,000 1,301

Herbicidas 364,293 510,033 137,211 50,630 78,285 25,617 4,091 7,980 25,302 5,918 2,911 6,822 0,026 4,007 4,557 7,354 0,543 5,525 0,000 23,776

Insecticidas 107,800 0,799 20,705 4,228 13,699 0,217 16,137 1,875 2,676 11,090 2,998 13,543 4,249 4,114 0,000 0,055 0,119 1,474 1,810 5,002

Otros 7,390 0,978 0,581 0,753 1,547 0,577 1,427 0,065 0,055 0,495 0,153 2,026 2,213 0,154 0,045 0,042 0,163 0,089 0,000 0,146

TOTAL 584,930 511,878 192,841 98,477 105,845 44,719 26,076 29,995 28,687 25,348 18,874 24,851 7,223 11,964 4,701 7,733 7,094 8,099 1,810 35,943 1.777,09

Ao 2009

FRUTALES DE FRUTALES DE GR. ALMA

TIPO SOJA B. QUIMICO MAIZ TRIGO GIRASOL MANI CITRICOS PASTURAS HORTALIZAS PAPA ALGODON TABACO CAA DE AZUCAR ARROZ VID POROTO OTROS
PEPITA CAROZO CENADOS
Acaricidas 0,000 0,000 0,089 0,000 0,000 0,000 1,954 3,164 0,000 1,584 0,101 0,000 0,046 1,888 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,120

Curasemillas 18,583 0,000 25,008 7,817 11,473 1,300 0,000 0,000 0,346 0,000 1,172 0,934 0,364 0,002 0,000 0,366 0,004 0,205 0,000 5,492

Fungicidas 49,712 0,638 1,769 15,766 0,310 12,253 2,215 7,543 0,000 5,699 8,737 0,264 0,487 1,894 5,339 0,000 5,339 2,075 0,000 0,548

Herbicidas 284,815 303,029 81,542 25,122 45,686 17,696 1,353 5,304 21,298 5,434 3,486 4,486 0,348 1,732 5,227 7,814 0,526 3,514 0,000 5,696

Insecticidas 128,776 0,790 25,738 6,884 15,320 0,715 15,360 2,893 3,520 15,404 2,783 13,533 5,943 8,453 0,395 0,000 0,928 1,792 3,946 6,112

Otros 8,958 1,804 0,695 0,714 1,313 0,376 0,991 0,066 0,126 1,528 0,230 2,184 2,240 0,087 0,024 0,082 0,510 0,077 0,000 0,176

TOTAL 490,844 306,261 134,841 56,302 74,101 32,341 21,873 18,970 25,290 29,649 16,509 21,401 9,427 14,056 10,985 8,262 7,307 7,662 3,946 18,145 1.308,17
Ao 2008

FRUTALES DE FRUTALES DE CAA DE GR. ALMA

Tipo SOJA B. QUIMICO MAIZ TRIGO GIRASOL MANI CITRICOS PASTURAS HORTALIZAS PAPA ALGODON TABACO ARROZ VID POROTO OTROS
PEPITA CAROZO AZUCAR CENADOS
Acaricidas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,190 3,247 0,000 1,194 0,124 0,000 0,000 2,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,496

Curasemillas 17,664 0,004 31,159 14,726 12,026 1,795 0,000 0,000 0,607 0,000 1,534 1,823 0,362 0,000 0,000 0,282 0,074 0,351 0,000 5,221

Fungicidas 87,782 0,064 3,185 28,139 0,288 16,514 2,231 16,829 0,047 6,651 11,153 0,637 0,373 1,619 0,099 0,000 6,195 0,662 0,000 1,301

Herbicidas 44,540 42,877 90,078 28,978 63,162 25,617 0,279 0,371 14,995 5,918 2,911 2,495 0,026 0,195 4,557 7,354 0,543 5,525 0,000 10,702

Insecticidas 107,800 0,799 20,705 4,228 13,699 0,217 16,137 1,875 2,676 11,090 2,998 13,543 4,249 4,114 0,000 0,055 0,119 1,474 1,810 5,002

Otros 7,390 0,978 0,581 0,753 1,547 0,577 1,427 0,065 0,055 0,495 0,153 2,026 2,213 0,154 0,045 0,042 0,163 0,089 0,000 0,146

TOTAL 265,176 44,723 145,707 76,825 90,723 44,719 22,264 22,387 18,379 25,348 18,874 20,524 7,223 8,152 4,701 7,733 7,094 8,099 1,810 22,869 863,33

Ao 2009

FRUTALES DE FRUTALES DE CAA DE GR. ALMA

TIPO SOJA B. QUIMICO MAIZ TRIGO GIRASOL MANI CITRICOS PASTURAS HORTALIZAS PAPA ALGODON TABACO ARROZ VID POROTO OTROS
PEPITA CAROZO AZUCAR CENADOS
Acaricidas 0,000 0,000 0,089 0,000 0,000 0,000 1,954 3,164 0,000 1,584 0,101 0,000 0,046 1,888 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,120

Curasemillas 18,583 0,000 25,008 7,817 11,473 1,300 0,000 0,000 0,346 0,000 1,172 0,934 0,364 0,002 0,000 0,366 0,004 0,205 0,000 5,492

Fungicidas 49,712 0,638 1,769 15,766 0,310 12,253 2,215 7,543 0,000 5,699 8,737 0,264 0,487 1,894 5,339 0,000 5,339 2,075 0,000 0,548

Herbicidas 30,722 40,379 63,942 21,457 45,223 17,696 0,232 1,952 15,806 5,434 3,486 2,341 0,348 0,238 5,227 7,814 0,526 3,514 0,000 4,987

Insecticidas 128,776 0,790 25,738 6,884 15,320 0,715 15,360 2,893 3,520 15,404 2,783 13,533 5,943 8,453 0,395 0,000 0,928 1,792 3,946 6,112

Otros 8,958 1,804 0,695 0,714 1,313 0,376 0,991 0,066 0,126 1,528 0,230 2,184 2,240 0,087 0,024 0,082 0,510 0,077 0,000 0,176

TOTAL 236,750 43,611 117,241 52,637 73,639 32,341 20,752 15,618 19,797 29,649 16,509 19,256 9,427 12,562 10,985 8,262 7,307 7,662 3,946 17,436 755,39
 Mercado 2008: Distribucin por tipo Mercado 2009: Distribucin por tipo
dentro de cada cultivo dentro de cada cultivo

100% 100%
90% 90%
80% 80%
70% 70%
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%

PASTURAS
MANI
TRIGO

GIRASOL

CITRICOS

CAA DE AZUCAR

POROTO
MAIZ
SOJA

B. QUIMICO

PAPA

ALGODON

TABACO

VID

OTROS
HORTALIZAS

ARROZ
FRUTALES DE CAROZO

GR. ALMA CENADOS

FRUTALES DE PEPITA
FRUTALES DE CAROZO
HORTALIZAS

GR. ALMA CENADOS

TRIGO

MANI

ALGODON
SOJA

FRUTALES DE PEPITA

TABACO
MAIZ

PASTURAS

ARROZ

POROTO
VID
PAPA
GIRASOL

OTROS
CITRICOS
B. QUIMICO

CAA DE AZUCAR

Acaricidas Curasemillas Fungicidas Acaricidas Curasemillas Fungicidas

Herbicidas Insecticidas Otros Herbicidas Insecticidas Otros

Distribucin por Cultivos 2008

Distribucin por Cultivos 2009
0%1% 1% 1 0%
1% 0%
0% 1%
1% 1% 3% 34% 3% 2% 11% 1%0%
2% 2% 3% 2% 1%
0% 1% 3% 38%
2% 2%
2%
6% 2%
11% 4%
29% 10%
24%

SOJA B. QUIMICO MAIZ

TRIGO GIRASOL MANI SOJA B. QUIMICO MAIZ TRIGO
FRUTALES DE PEPITA CITRICOS PASTURAS GIRASOL MANI FRUTALES DE PEPITA CITRICOS
HORTALIZAS PAPA ALGODON
PASTURAS HORTALIZAS PAPA ALGODON
TABACO FRUTALES DE CAROZO CAA DE AZUCAR
ARROZ VID POROTO TABACO FRUTALES DE CAROZO CAA DE AZUCAR ARROZ
GR. ALMA CENADOS
VID POROTO GR. ALMA CENADOS
 Evolucin del Mercado Fitosanitario Argentino

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Acaricidas Curasemillas Fungicidas Herbicidas Insecticidas Varios

Tipo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Acaricidas 12,5 9,9 7,2 6,6 5,2 6,6 6,4 9,0 8,2 6,9 9,6 9,3 8,9
Curasemillas 30,3 31,3 25,0 27,0 28,2 25,5 32,4 36,6 32,5 43,9 74,2 87,6 73,1
Fungicidas 53,0 49,6 42,7 52,5 63,7 56,8 57,8 134,0 95,5 83,0 150,7 183,8 120,6
Herbicidas 634,7 535,5 448,1 451,4 400,1 409,2 454,1 628,0 636,5 640,9 932,1 1264,9 824,1
Insecticidas 166,5 133,5 86,2 84,7 94,4 93,9 95,5 98,4 112,4 114,9 178,7 212,6 259,3
Varios 27,7 16,8 14,1 12,1 11,4 8,1 7,6 11,6 13,8 12,8 19,0 18,9 22,2
TOTALES 924,7 776,6 623,4 634,2 603,0 600,1 653,8 917,8 899,0 902,5 1364,3 1777,1 1308,2

Valor: en millones de u$s

(1) Base: Precio neto contado a distribuidor. Sin IVA.
 Mercado Argentino
de Productos Fitosanitarios
Origen 2008 vs. 2009

Origen Valor 08 Valor 09

Formulado (1) 574,6 640,4
Importado (2) 445,1 421,3
Producido (3) 757,4 246,5
TOTAL 1.777,1 1.308,2

2008
2009

19%
43% 32%
49%

32%
25%

Formulado (1)
Formulado (1)
Importado (2)
Producido (3) Importado (2)
Producido (3)

Base: Precio neto contado a distribuidor. Sin IVA.

Valores en millones de u$s
 Mercado Argentino
de Productos Fitosanitarios

Ao 2008 vs. 2009

CAMARA Valor 08 Valor 09 Var %

CASAFE 1.370,9 1.065,3 -22,29

No CASAFE 406,2 242,9 -40,19

TOTAL 1.777,1 1.308,2 -26,39

2008 2009

77% 18%
23% 82%

CASAFE No CASAFE
CASAFE No CASAFE

Base: Precio neto contado a distribuidor. Sin IVA.

Valores en millones de u$s
 N TIPO PRODUCTO CONC CANTIDAD 2008 FACTURACION 2008 CANTIDAD 2009 FACTURACION 2009
1 HERBICIDAS GLIFOSATO 48% 64.693.996 317.169.137 69.826.067 158.106.599
2 HERBICIDAS GLIFOSATO 75% 18.346.997 194.112.981 14.738.416 92.645.169
3 HERBICIDAS GLIFOSATO 62% 12.955.551 123.077.734 18.929.700 85.779.727
4 HERBICIDAS GLIFOSATO 66% 15.016.972 133.900.436 12.374.927 57.809.062
5 HERBICIDAS GLIFOSATO 40% 5.000.000 27.250.000 21.080.108 50.136.152
6 HERBICIDAS GLIFOSATO 65% 7.400.000 54.760.000 11.712.203 46.848.812
7 INSECTICIDAS CLORPIRIFOS 48% 4.703.286 27.407.231 7.449.747 41.995.984
8 FUNGICIDAS PYRACLOSTROBIN + EPOXICONAZOLE 13,3% + 5% 806.877 29.787.209 623.800 21.857.090
9 HERBICIDAS GLIFOSATO 43% 363.520 1.536.894 8.382.640 20.362.713
10 HERBICIDAS GLIFOSATO 41% 9.602.620 55.333.886 7.952.330 20.160.922
11 FUNGICIDAS AZOXISTROBINA + CYPROCONAZOLE 20% + 8% 765.000 40.545.000 344.814 18.550.993
12 INSECTICIDAS CIPERMETRINA 25% 2.571.863 13.300.061 3.559.650 18.495.574
13 INSECTICIDAS ENDOSULFAN 35% 4.178.149 17.599.934 4.234.426 17.802.352
14 HERBICIDAS S-METOLACLORO + ATRAZINA 96% + 90% 232.827 30.151.097 147.000 17.724.462
15 INSECTICIDAS CLETODIM 24% 456.069 11.299.631 778.211 17.391.445
16 CURASEMILLAS CLOTIANIDIN 60% 121.600 18.896.520 118.260 15.836.257
17 HERBICIDAS 2,4-D ESTER 100% 4.497.626 21.223.891 2.948.621 13.568.392
18 HERBICIDAS ATRAZINA 50% 4.303.107 14.939.004 4.946.445 11.830.298
19 HERBICIDAS ATRAZINA 90% 2.831.949 15.946.431 2.354.795 11.631.192
20 CURASEMILLAS FLUDIOXINIL + METALAXIL-M 2,5% + 1% 290.478 9.774.501 298.452 11.070.988
21 INSECTICIDAS FIPRONIL 20% 30.029 10.838.327 28.325 10.621.204
22 CURASEMILLAS TIAMETOXAM 35% 75.040 10.203.189 69.397 10.548.344
23 INSECTICIDAS TIAMETOXAM + LAMBDACIALOTRINA 14,1%+10,6% 245.000 12.985.000 196.623 10.253.889
24 INSECTICIDAS LUFENURON + PROFENOFOS 5% 403.271 9.759.155 403.791 9.493.126
25 INSECTICIDAS LAMBDACIALOTRINA 25% 169.500 9.915.750 156.684 9.459.013
26 HERBICIDAS ACETOCLOR 90% 2.831.949 15.946.431 1.846.303 8.862.365
27 INSECTICIDAS LAMBDACIALOTRINA 5% 830.061 6.203.293 1.164.869 8.156.543
28 FUNGICIDAS TRIFLOXISTROBIN + CYPROCONAZOLE 37,5% + 16% 170.555 17.102.439 79.870 7.720.365
29 HERBICIDAS HALOXIFOP R METIL 12% 517.815 7.923.825 453.755 7.260.080
30 HERBICIDAS IMAZETAPIR 10% 595.987 10.607.331 465.450 6.939.263
TOTAL 165.007.694 1.269.496.317 197.665.678 838.918.375
Mercado total 225.218.268 1.777.087.988 260.544.758 1.308.181.765
% Top 30 / M Total 73,27% 71,44% 75,87% 64,13%
(1) Base: Precio neto contado a distribuidor. Sin IVA.