Sector Lacteo en Chile (1er Reporte Final)

SECTOR LACTEO EN CHILE
(1er Reporte final)
AUTOR: César Francisco Giacosa Zbrun
Consultor en Procesamiento de Lácteos, con experiencia en materias primas lácteas, procesos de manufactura
y desarrollo de productos lácteos y packaging.
FECHA: 21-02-2019
INDICE
1- Características del sector lácteo

1.1- Introducción 2
1.2- La producción de leche en el mundo 2
1.3- El consumo de leche en el mundo 4
1.4- La producción y comercialización de productos lácteos en el mundo 5
1.5- La producción de leche de Chile 7
1.6- La industria láctea en Chile 12
2- Productos y negocios del sector lácteo en Chile

2.1- Análisis de categorías 15
2.2- El consumidor 18
2.3- Comercialización de quesos 21
2.4- Mantequilla y margarina 21
2.5- Derivados del suero 23
2.6- Comercio Exterior 24
3- Actores principales
3.1 Empresas lácteas y alimenticias 26
3.2 Empresas de ingredientes 27
3.3 Empresas proveedoras de tecnología 28
3.4 Gobierno nacional y regional 28
3.5 Universidades 30
3.6 Organizaciones intermedias 30
3.7 Plataformas tecnológicas 31
1
(1er Reporte final)
1- Características del sector lácteo
1.1- Introducción
El presente informe brinda información sobre la situación en Chile de la producción de leche, su transformación
y comercialización, atento a generar oportunidades de inversión a potenciales interesados externos. Para ello es
importante contar con buena calidad de información para el manejo del negocio lácteo y de futuras inversiones.
Las fuentes de información provienen de: ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias), INE (Instituto
Nacional de Estadísticas), Exporlac, Consorcio Lechero de Chile, Fedeleche (Federación Nacional de
Productores de Leche), FAO, CLAL (Consultoria en economía de Lácteos de Italia) y FIL- IDF (International Dairy
Federation).
1.2- La producción de leche en el mundo
A nivel mundial, la producción de leche ha experimentado un estancamiento en los últimos años: 656.7 millones
de ton en el 2014, 660 en el 2016 y 700 en el 2017.
Europa y Asia son las regiones que concentraron la mayor parte de la producción a nivel global (Fig 1).
4…
6%
33% 11%
16%
30%
Oceanía África América latina

América del norte Asia Europa 1
1
Figura 1. Producción mundial de leche por región. Fuente: FAOSTAT, 2017.
2
(1er Reporte final)
Estados Unidos, India y China son los países que presentaron una mayor producción, alcanzando volúmenes de
96.4, 77.4 y 36.8 millones de toneladas de leche/año, respectivamente, con una tendencia al crecimiento,
principalmente en India y China (IFAMR, 2016).
A nivel latinoamericano, los principales productores de leche de vaca en 2016 fueron Brasil, México y Argentina,
alcanzando una producción de 33.6, 11.6 y 9.9 millones de toneladas/año, respectivamente, donde Chile participa
con 2.3 millones de ton/año.
Crecimiento 2018
Se ha indicado en el punto anterior un estacionamiento histórico en la producción de leche. Ahora con datos
recientes, se observa para un grupo seleccionado de los principales países productores e importadores
(representan alrededor del 60% de la producción mundial de leche de vaca), un crecimiento de la producción del
1,46%, para los primeros 9 meses del año 2018 respecto a igual período del año anterior (Fig 2).
2
Figura 2: % crecimiento año 2018 con respecto al 2017. Análisis del OCLA en base a información de www.clal.it
3
(1er Reporte final)
El comportamiento de la producción ponderada de ambos hemisferios, marca una mejor perfomance para el
hemisferio sur, teniendo en cuenta que en los países seleccionados, el hemisferio sur es sólo el 15% de la
producción de los países seleccionados del hemisferio norte (Figura 3).
El año 2018 significó un aumento en la recepción de leche, en la industria láctea mayor y menor de Chile. Las
principales causas son la recuperación de la masa ganadera que se había reducida en los últimos años, mejores
condiciones climáticas y un fuerte crecimiento en áreas lecheras no tradicionales.
1.3- El consumo de leche en el mundo
El consumo mundial de lácteos sigue en crecimiento en los últimos años (Fig 4), donde se visualiza a nivel
mundial un consumo de 111 kg por persona. Esta situación es variable según los países, desde un consumo en
países de Africa de 50 kg por persona a países en Europa que sobrepasan los 270. La realidad actual en Chile
es de 160 kg por persona, donde si bien supera la media mundial, existe una alta potencialidad para el
crecimiento del consumo interno.
3
Figura 3: % de crecimiento año 2018 con respecto al 2017. Análisis del OCLA en base a información de www.clal.it
4
(1er Reporte final)
1.4- Producción y comercialización de productos lácteos en el mundo
La producción de productos lácteos en el mundo, en el año 2014, se puede visualizar en la Fig 5.
Yoghurt 163.593
Suero condensado 546.791
Leche condensada 933.976
Suero polvo 2.605.133
Leche evaporada 2.701.976
Crema 3.440.403
Leche en polvo 3.597.015
Mantequilla 5.172.073
Queso 21.166.136
Leche 125.340.112
0 40.000.000 80.000.000 120.000.000

Producción (ton) 5
4
Figura 4 Consumo per capita en kg (Fuente: The World Dairy Situation, 2016).
5
Figura 5. Principales productos destino de la leche de vaca en el mundo, año 2014. Fuente, FAOSTAT, 2017.
5
(1er Reporte final)
La participación en el mercado internacional de los principales países exportadores se puede apreciar en Fig 6.
% participación en la venta de lácteos año 2015
3% Nueva Zelanda
6% 2% Europa
5%
28% Resto del mundo
14% Estados Unidos
Australia
15% 27%
Bielorusia
Argentina
Se presenta a continuación el listado de las 20 empresas procesadoras top en el mundo , año 2018 (Fig 7).
6
Figura 6 Participación porcentual en la venta de lácteos de los principals países exportadores. The World Dairy Situation
7
Figura 7 Empresas lácteas top del mundo (Fuente IFCN).
6
(1er Reporte final)
1.5- La producción de leche de Chile
Chile es un país ubicado en el hemisferio sur, en el extremo

sudoeste de América del Sur, dentro de la región llamada Cono
Sur.
Chile continental presenta un alto desarrollo longitudinal con
más de 4300 km de longitud y escaso desarrollo latitudinal, con
una anchura promedio de 180 km.
Es un país cuya geografía le permite disponer de fronteras
fitosanitarias propicias para la producción de alimentos. Ello
está dado por el desierto en la parte norte, la cordillera de los
Andes al este, el océano Pacífico al oeste, y la Antártida al sur.
El norte de Chile tiene a la minería como uno de los sectores

más dinámicos de la economía.
La actividad agropecuaria y forestal se concentra en las

regiones de La Araucanía, del Bio Bío y del Maule y la
producción de leche se concentra en el sur.
El análisis de la producción lechera se realizará según las

distintas regiones políticas del país.
En el año 2018 la distribución de la producción lechera por

regiones fue la siguiente (en litros anuales)(8):
Región Región Región Región Región Los Región Los Total país
Metropol. Ñuble Biobío Araucanía Ríos Lagos
206.279.154 21.931.080 105.358.287 147.160.597 669.779.062 1.033.902.133 2.174.410.313
9,5% 1,0% 4,8% 6,8% 30,8% 47,5% 100 %

8
En el siguiente mapa se muestra la densidad de plantas procesadoras según las regiones:
8
Producción de leche por regiones (ODEPA).
7
(1er Reporte final)
Arica y
Parinacota
Metropolitana
Coquimbo
Maule La Araucanía
Los Ríos
Valparaíso
O’Higgins Biobío Los Lagos
de 0 a 9 plantas de 10 a 19 plantas de 20 a 29 plantas > a 30 plantas
Las regiones de Los Ríos y Los Lagos concentran el mayor volumen de leche, cerca del 80 % y a su vez las
plantas procesadoras de mayor capacidad.
La evolución de la recepción de leche de los últimos tres años se puede ver en el siguiente cuadro (10):
VOLUMEN DE LECHE RECEPCIONADA ( MM litros) - Fuente ODEPA - ILMa
AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
2016 199 156 154 136 133 125 123 141 177 214 219 216 1.991
2017 211 169 177 166 153 128 127 147 176 218 216 227 2.115
2018 210 167 169 165 158 134 131 152 190 228 234 236 2.174
10
El relevamiento que hace ODEPA de la producción de leche a nivel país considera la recepción en la ILMa
(industria láctea mayor) . La ILMe (industria láctea menor) está en el orden de 200 MM litros años, y es un
relevamiento que realiza el INE.
9
Plantas procesadoras de leches por regiones
10
Volumen de leche recepcionada de la ILMa (ODEPA)
8
(1er Reporte final)
De ambas fuentes de información, sumando la recepción en las ILMa y la ILMe, y si se considera un volumen de
leche informal, que es bajo en Chile, se estima que la recepción total de leche es de 2500 MM litros año.
La cantidad de vacas en ordeño en el año 2017 era de 436 mil, y la cantidad de lecherías o unidades productoras
de leche: 4600.
En el año 2016 el Consorcio Lechero desarrolló un sistema de Benchmarking con el relevamiento de ciertos
indicadores, sobre 183 predios lecheros. En la figura 11 se observa una amplia distribución de valores en los
indicadores de superficie para el sistema lechero: cantidad de vacas, mano de obra ocupada, y litros y kg de
leche remitidos a planta. Todo ello expresa una buena representatividad de las diferentes realidades de
producción de leche.
Indicadores Nro de Predios (*) Promedio Max. Mín.

Superficie Sistema lechero (ha) 167 57 950 7
Vaca masa (nro) 183 126 1975 11
Operarios totales (JCE) (**) 154 2,5 40,4 1
Litros de leche a planta (***) 166 371.144 4.386.081 14.245
Kilos de sólidos (***) 162 24.848 351.317 847
(*) Número de predios considerados para cada indicador
(**) Jornada completa equivalente
(***) Litros de leche y kilos de sólidos entregados a planta el año anterior (2015) 11
11
Figura 11: Principales indicadores de los predios del Sistema de Benchmarking, 2016 (Consorcio Lechero)
9
(1er Reporte final)
En cuanto al sistema de parición más frecuente es Permanente y la principal raza del rebaño es Overo Colorado,
seguido por Frison Negro y Holstein Friesian (Fig 12).
12
El grupo de predios lecheros más numerosos se encuentran en la categoría de 21 a 49 vacas masa (Fig 13).
13
12
Sistema de parición y razas del ganado.Fuente Consorcio Lechero.
13
Fuente: Consorcio Lechero.
10
(1er Reporte final)
El sistema de alimentación del ganado lechero cambia de estabulado, mixto y pradera, según el clima y la
geografía donde se produce la leche, según se puede apreciar en el siguiente cuadro. El sistema es estabulado
en la región central y de pradera en el sur del país, con sistemos mixtos en la Región de Araucanía y del Bio-
Bio.
11
(1er Reporte final)
1.6- La industria láctea en Chile
Durante el 2017 destacan interesantes cifras del sector, que abren oportunidades para continuar con el
crecimiento de toda la cadena láctea. La fabricación de productos lácteos aumentó, principalmente ante la
demanda del mercado interno, y los % de incremento fueron:
14
La cantidad de empresas lácteas constituídas en Chile es aproximadamente 130, de las cuales 13 empresas
corresponden a la ILMa y 117 empresas a la ILMe.
14
Fuente: Consorcio Lechero.
12
(1er Reporte final)
Los productos lácteos elaborados en los últimos tres años, correspondiente a la ILMa se puede visualizar en la
siguiente figura:
15
15
Elaboración de productos lácteos ILMa, ODEPA.
13
(1er Reporte final)
En el grupo de las ILMe, se presentan los volúmenes de elaboración anuales y se puede concluir que estas
empresas pequeñas tienen como principal destino la elaboración de quesos:
16
Las principales plantas procesadoras de leche de la ILMa se presentan en la figura 18, y algunas de ellas están
vinculadas a un grupo societario mayor:
Empresa láctea Total Grupo %

recepción
(MM lt año)
Colun 541 Cooperativa 27,2
chilena
Nestlé Chile 389 Nestle 19,5
Prolesur 313 Fonterra 23,9
Soprole 164
Watts SA 237 Holding nacional 14
Danone Chile 42 (familia Larrain)
Surlat 110 Emmi (Suiza) 5,5

Valle Verde 65 Holding nacional 3,2
(familia Ariztía)
Lacteos del Sur 52 Lactalis 2,6
Quillayes 44 Empresa nacional 2,2
Chilolac 21 Empresa nacional 1,0
Bioleche Lácteos 14 Granarolo (Italia) 0,7
Total 1992 100
17
16
Elaboración de productos lácteos ILMe, fuente INE.
17
Principales empresas lácteas de Chile. Fuente: Odepa y elaboración propia.
14
(1er Reporte final)
2- Productos y negocios del sector lácteo en Chile
2.1- Análisis de categorías
QUESOS
Las principales categorías presentes en el mercado nacional se agrupan en:
Quesos
Quesillos,
maduros:
quesos
Chanco,
frescos
Gouda.
Quesos Quesos
procesados artesanal
Los quesos de mayor participación nacional son los quesos gauda (masa cerrada) y los quesos chanco y
mantecoso (masa con ojos mecánicos), siendo el queso chanco un queso con identidad propia en el país. En
relación a su presentación comercial estos quesos vienen en los siguientes formatos: piezas, trozos y laminados.
El segmento de quesos laminados es muy importante a nivel país.
Le siguen en importancia los quesos frescos y quesillos, en bolsas plásticas y potes. Estos quesos frescos tienen
una humedad mayor y son de corta vida, de 25 dias. Algunos quesillos que se envasan en condiciones asépticas,
poseen una vida útil extendida de hasta 60 dias.
Existe una muy baja producción de quesos duros.
Los quesos procesados tienen baja relevancia, en envases flexibles y los quesos artesanales están más bien
vinculados a las pequeñas empresas queseras.
YOGHURT
Dentro de la categoría de los yoghures se encuentra la línea de yoghures planos o comodities, que son de tipo
batido y saborizados (con sabor y colorante). Casi todas las empresas lácteas que producen yoghures buscan ir
hacia una mayor diferenciación, apuntando así a líneas de: yoghur sin lactosa, con frutas en fondo, altos en
proteinas, y mix de cereales. Un patrón de presentación del envase muy generalizado para los yoghures batidos
es el pote plástico termoformado.
15
(1er Reporte final)
Hay una baja participación del yoghurt en formato de botella plástica x 1 lt, y también en bolsa plástica tipo pouch.
Los yoghures en minibotellas de 100 ml vienen asociado con un claim de salud, fundamentalmente al sistema
inmunológico, y en menor medida hacia cardiovascular. El publico objetivo de estos yoghures o bebidas
fermentadas x 100 ml son los niños.
La comercialización de los yoghures y/o bebidas fermentadas, se encuentra en el canal de los productos
Refrigerados, donde la cadena de frío en la logística como el tiempo de vida útil del producto son dos variables
de gran peso en la estrategia comercial. Los productos refrigerados en general deben ingresar a los CD (Centros
de Distribucion) de los grandes retail, con una vida útil inferior al 25 % de la vida útil. Esto ha llevado a desarrollar
una vida útil extendida de esta línea de productos refrigerados, más allá de los 60 dias .
FLAN y POSTRES LACTEOS
Es una categoría poco desarollada, y solamente tres empresas destacan en la misma: Nestle, Soprole y Colun.
LECHE EN POLVO
Las empresas lácteas que participan en este segmento para el canal de supermercados con productos
fraccionados son: Colun, Soprole, Nestlé y Watts. Esto nos muestra una alta concentración de los fabricantes de
leche en polvo.
Toda la leche en polvo se elabora en sacos de 25 kg y luego se presenta en góndola en envases flexibles, siendo
Nestlé la única empresa con posibilidad de ofrecer la alternativa de lata.
Además de los productos regulares como leche polvo entera (26 % MG), semidescremada (12 % MG) y
descremada (0,5 % MG), las empresas productoras de leche en polvo, han buscado diferenciar su producto en
base a productos como Leche en polvo “sin lactosa”. Esto ha sido posible mediante una fórmula de leche en
polvo con maltodextrina, enzimas y minerales, y una condición de proceso de secado especial.
Las fórmulas infantiles en polvo que se elaboran en Chile solamente cubren el segmento de niños a partir de un
año de vida.
El Estado Nacional en Chile compra fórmulas alimenticias especiales en polvo, a través del Ministerio de Salud
para atender la distribución gratuita de la misma hacia personas más vulnerables, niños, embarazadas y el adulto
mayor.
Este programa gubernamental se profundizará en el 2do Reporte. El mismo opera con un Mercado Público y una
central de compras Cenabast (Central Nacional de Abastecimiento). En el año 2016 se licitó en el mercado
público un volumen de 18.000 ton de fórmulas en polvo, por un monto de usd 80 MM , para un período de entrega
de 12 meses.
16
(1er Reporte final)
Sus fórmulas están sujetas a un pliego de condiciones técnicas del Plan Alimentario Nacional y están dirigidas a
un público objetivo, donde las principales fórmulas son:
- Leche Purita. ( Niños)

- Bebida Láctea Años Dorados. (Adulto mayor)
- Leche Purita Mamá. (Madres Embarazadas)
- Leche Purita Cereal.
MANTEQUILLA
El país es deficitario en la disponibilidad de materia grasa para la fabricación de mantequilla y se apoya

fundamentalmente en la importación de mantequilla en blocks de 25 kg.
La mantequilla en góndolas se presenta en formatos de tipo pan y con fuerte presencia en envases plásticos
rígidos.
Aunque la categoría está saturada, aún hay lugar para crecimiento con la introducción de variedades de mayor
valor agregado, tales como productos sin lactosa y alternativas de baja grasa.
LECHES Y CREMAS LIQUIDAS
Chile debido a su geografía y clima, concentra la producción lechera al sur (aprox el 80 %), y esto se encuentra
a 900 km de distancia de la región central, donde están los centros de consumo. Ello ha llevado que las leches
líquidas para el consumo se elaboran como productos estériles (proceso UHT), en envases multilámina rígidos
de cartón y plástico, y se comercializan a temperatura ambiente.
Las empresas lácteas dedicadas a la producción de leches estériles, y productos lácteos saborizados líquidos,
lo hacen con la tecnología de TetraPak que incluye sus equipos de proceso y líneas de envasado.
Estas leches esterilizadas (comodities) como otras leches saborizadas, se exhiben en góndolas de secos, a
temperatura ambiente, y con una vida útil no inferior a seis meses.
Es muy baja la comercialización de leches pasterizadas en cadena de frío, y puede ser el caso de Lácteos San
Ignacio que envasa leche pasterizada en botella de vidrio, con una planta que está a 400 km de Santiago.
Las cremas solamente se venden en UHT, de igual manera que las leches, y son fórmulas con ingredientes
propios, y son escasas las empresas que comercializan la crema pasterizada en cadena de frío.
LECHE CONDENSADA
Si bien esta línea posee una presencia en góndola menor, es solamente Nestle quien elabora estos productos.
17
(1er Reporte final)
MANJAR
Este producto destaca por una alta participación en el canal industrial, y con bajo margen. El canal retail se
presenta con poco atractivo.
2.2- El consumidor
Es relevante analizar que aspectos hacen al comportamiento del consumidor de alimentos, y en especial en los
productos lácteos.
Los datos macroeconómicos del consumidor para dos períodos considerados en los años 2013-2016 nos indica
que baja el PIB, aumenta el desempleo, cae la confianza del consumidor, y ello ha llevado a un cambio de hábitos
en la forma de consumir (Fig 19).
18
18
Datos macroeconómicos y del consumidor. Kantar World Panel 2016
18
(1er Reporte final)
Ahora cuando se analizan las categorías de Lácteos, se ve que hay un crecimiento en la misma, impulsado por las
leches líquidas y los quesos. A su vez también se ve que ambas categorías crecen con baja de sus precios en un
3 %:
19
19
Consumo, facturación y precio promedio de categorías de lácteos en 2016. Kantar World Panel
19
(1er Reporte final)
La otra conclusión del consumo de leches es que se encuentra estancado en los últimos años (Fig 21). Siendo
el CAGR (Compound Annual Growht Report) del -0,4 %, que es el crecimiento anual promedio expresado en %
para el período de tiempo 2011-2016.
20
Con los años, la leche líquida va ganando mayor porcentaje de participación sobre el consumo de leche polvo:
21
20
Porcentaje de consumo de leche líquida y leche polvo. Scantrack 2016
21
Participación de leche fluida y leche en polvo. Tetra Compass 2015/Euromonitor/Nielsen.
20
(1er Reporte final)
2.3- Comercialización de quesos
En Chile el consumo actual es de 10.1 kg x per capita. Si se tiene en consideración que los países europeos,
que son fuertemente consumidores están entre 20 y 30 kg x capita, esto nos da la posibilidad de un buen
potencial de crecimiento en volumen y diversidad.
Los quesos se comercializan en diferentes canales de venta:

- Supermercados. Es uno de los principales puntos de venta, y en Chile el negocio del
supermercadismo es muy relevante en la economía nacional.
- HORECA (hoteles, restaurante y catering). En este canal no interesa la marca, y solamente se
comercializa por precio.
- Tiendas gourmet: es un canal en crecimiento.
2.4- Mantequilla y margarina
Las principales conclusiones en el mercado son las siguientes:
- Las tasas de crecimiento de la mantequilla y de la margarina difieren después de la aplicación

de la ley de Etiquetado Nutricional (año 2016). La mantequilla registra un fuerte crecimiento del
12 % anual (Fig 23) mientras que la margarina un 4 %. (Fig 24). El consumidor esperaba ver
sellos “altos en” en las etiquetas nutricionales para la mantequilla pero no en las margarinas, que
estaban posicionadas saludables en las mentes de los consumidores, y ello llevó a tener un
impacto negativo en la categoría margarinas.
- El precio unitario de las mantequillas/margarinas se ha incremento un 6 % en el año 2017.
- Soprole es la empresa láctea que lidera la mayor participación de mercado de mantequillas con
un 36,7 % (Fig 25).
- Se espera que la categoría mantequillas/margarinas continúen su crecimiento del 4 % de CAGR
hasta el 2022.
- Los supermercados y los hiper llevaron la distribución a través de sus canales por toda la
geografía de Chile, llegando juntos a cubrir el 77 % de las ventas totales, dejando para las
pequeñas tiendas el 18 % de las ventas.
- No hubo innovaciones importantes a la fecha, pero las mantequillas tuvieron un significativo
traslado del papel a un envase pote plástico. El hecho de bajar el % de grasa, le hizo perder
consistencia al producto, y un pote plástico como recipiente contenedor era más adecuado.
21
(1er Reporte final)
22
23
22
Ventas en pesos chilenos anual de mantequilla y porcentaje de crecimiento anual. Euromonitor International 2018.
23
Ventas de margarina y mantequilla por categoría. Euromonitor International 2018.
22
(1er Reporte final)
Company Shares of butter

% Share (NBO) - Retail Value RSP - 2017
%
Soprol e 36,7
Col un 30
Wa tt´s SA 15,9
Surl a t Indus tri a l SA 10,4
Di s tri buci ón y Servi ci os 2,4
Qui l l a yes 1,5
Otros 2,9 24
2.5- Derivados de suero
El suero lácteo corresponde a la fracción de leche, de cualquier especie, que no precipita por la acción del cuajo
o por los ácidos durante el proceso de elaboración del queso, y se considera como un subproducto de la
elaboración del queso.
Para una recepción anual de leche de 2115 MM lt año, se han producido 94.000 ton de queso, con una producción
equivalente de suero fluido de 848 MM /año. Se ha calculado la producción de suero equivalente tomando un
rendimiento de 10 kg de queso /100 lt de leche.
25
24
Participación de mercado de mantequillas por empresas. Euromonitor International 2018.
25
Producción por regiones de leche, queso, suero y suero polvo. Fuente: Odepa y elaboración propia.
23
(1er Reporte final)
Las empresas lácteas mayores se encargan de transformar el suero generado en suero polvo y WPC 35. En este
grupo de empresas destacan Colun, Grupo Lactalis, Soprole, Watts, Quillayes, y Surlat con una producción total
de 26,3 mil toneladas de dicho producto en el 2016 (Odepa, 2017a), siendo Colun la que presentó la mayor
producción con 15,8 mil toneladas de suero en polvo en el mismo año (Fig 27). Los productos se destinan
principalmente a abastecer el mercado nacional y exportación como ingrediente para la preparación de productos
con base láctea.
Adicionalmente, la empresa Schwager Lácteos & Energía, dedicada al rubro energético, también procesa el
suero como suero polvo, WPC35 y mezclas alimenticias en base a suero y/o leche.
Colun Grupo Prolesur Watt´s Quillayes Surlat Lechera del

Lactalis Lago
15.834.850 4.882.326 3.254.200 1.415.715 882.325 2.200 NA
26
Para los productores del grupo industria láctea menor, el principal destino del suero generado es: 58,3%
alimentación animal, 25,8% venta a terceros (incluyendo plantas lecheras), 16,7% no lo utiliza y 8,3% riego de
praderas (ODEPA, 2017b).
El aumento en la preocupación por el impacto ambiental que ejerce el suero de leche y la rigurosidad de las
regulaciones ha provocado que los productores medianos y pequeños se tengan que adaptar a las nuevas
tendencias, ya sea regulatorias como de consumo. Sin embargo, con la baja escala de su producción les resulta
difícil alcanzar mercados competitivos comparado con las grandes compañías. De este modo, aprovechando las
tendencias alimenticias actuales existe un gran potencial de aprovechar el suero de leche como recurso para la
obtención de productos valorados en el mercado.
2.6- Comercio exterior
a. Importaciones
En el primer semestre de 2018, según el reporte de Fedeleche, las importaciones sumaron 414,2 millones de
litros equivalentes y cayeron un 12,6% en comparación con el mismo periodo de 2017. A su vez, el valor de las
mismas registró una baja de 0,5% y llegó hasta los 173,2 millones de dólares.
Considerando el valor de las importaciones, en el primer semestre de 2018 los países de origen de ellas fueron
mayoritariamente Nueva Zelanda, EEUU y Argentina, sumando entre los tres el 62,9% del total de importaciones
del periodo. Las empresas que más importaron fueron Prolesur y Nestlé. Y los productos más importados fueron
el queso gouda, el queso crema, la mantequilla y LPE, sumando entre los cuatro el 60,7% del total importado.
Respecto de la evolución de las importaciones, al comparar su valor del primer semestre de 2018 con el mismo
periodo de 2017, las de Argentina crecieron un 23,6% y las de EEUU un 1,9%, mientras que las importaciones
de Nueva Zelanda cayeron un 8,6%.
26
Kilogramos totales de suero en polvo elaborado en el año 2016 por la ILMa. Fuente: ODEPA, 2017.
24
(1er Reporte final)
b. Exportaciones
En el periodo enero-junio de 2018 las exportaciones alcanzaron 167,2 millones de litros equivalentes y cayeron
un 7,3% en comparación con el mismo periodo del año 2017. En valor, estas exportaciones alcanzaron un total
de 102,6 millones de dólares y bajaron un 6,8% en comparación con el mismo periodo de 2017.
Considerando el ranking de las exportaciones, en valor, los principales destinos fueron EEUU, Perú y México,
que sumaron el 45,6% del total de las exportaciones del periodo. Entre las empresas más exportadoras se
encuentran Nestlé, Colún, Inversiones Ramaja y Prolesur sumando el 94,1% del total exportado. A su vez, los
productos más exportados fueron las preparaciones infantiles, seguido por la leche condensada y el queso
gouda, productos que sumaron el 66,9% del total exportado en el periodo.
Al comparar el valor del primer semestre de 2018 con el valor del mismo periodo de 2017, las exportaciones a
EEUU cayeron un 15,9% y a México un 29,9%, mientras que las exportaciones a Perú crecieron un 18,1%. Por
otro lado, respecto de los productos más exportados, las preparaciones infantiles registraron un 5,0% de
crecimiento, mientras que las exportaciones de queso gouda y leche condensada registraron una caída de 22,6%
y 0,8% respectivamente.
En el caso de las empresas más exportadoras, Nestlé registró un crecimiento del 4,0%, mientras que las
exportaciones de Colún y Prolesur cayeron un 10,4% y 67,3%, respectivamente. En el caso de Inversiones
Ramaja el primer semestre de 2017 no registró exportaciones.
c. Balanza Comercial
La Balanza Comercial muestra que desde febrero de 2015 o en los últimos 40 meses, Chile se ha comportado
como un país importador neto, tanto en valor como en volumen.
Respecto del primer semestre de 2018 Chile continúa siendo un importador neto, ya que se importaron 247,1
millones de litros equivalentes y 70,6 millones de dólares, más de los que se exportaron.
25
(1er Reporte final)
3- Actores principales
3.1 Empresas lácteas y alimenticias
Las compañías lácteas internacionales que están presentes en Chile y con plantas industriales son Fonterra,
Lactalis y Nestlé . En la fig 18 anterior se introdujo el cuadro resumen de empresas chilenas según participación
en el volumen de leche procesada, que ahora se vuelve a presentar para analizar cada uno de ellos.
Las principales plantas procesadoras de leche de la ILMa son:
Empresa láctea Total recepción Grupo %

(MM lt año)
Colun 541 Cooperativa chilena 27,2

Nestlé Chile 389 Nestle 19,5
Prolesur 313 Fonterra 23,9
Soprole 164
Watts SA 237 Holding nacional 14
(familia Larrain)
Danone Chile 42
Surlat 110 Emmi (Suiza) 5,5
Valle Verde 65 Holding nacional 3,2
(familia Ariztía)
Lacteos del Sur 52 Lactalis 2,6
Quillayes 44 Empresa nacional 2,2
Chilolac 21 Empresa nacional 1,0
Bioleche Lácteos 14 Granarolo (Italia) 0,7
Total 1992 100
27
Colun(www.colun.cl) es una cooperativa láctea ubicada en la Región de los Rios, que participa en todas las
categorías de productos lácteos, y cuenta con tres plantas fabriles en dicha región del país.
Prolesur (www.prolesur.cl) como parte del grupo Fonterra tiene plantas en Región de los Rios y de Los Lagos,
para la producción de quesos, leche en polvo, y derivados de suero . La otra planta es Soprole(www.soprole.cl),
27
Principales grupos lácteos chilenos . Fuente: Odepa y elaboración propia
26
(1er Reporte final)
que focaliza la producción en yoghurt, margarina, mantequilla, flan, jaleas y compotas y se ubica en la Región
Metropolitana.
Nestle (www.nestle.cl) tiene plantas de producción de leche en polvo y mantequilla en Región de Los Lagos,
producción de manjar y leche condensada en la Región del Biobio, y la producción de yogures, flanes y postres
en Región Metropolitana. Toda la producción de leches UHT , leches saboradas UHT y cremas UHT se produce
con maquila en la empresa Surlat.
Watts (www.watts.cl) es una empresa de capitales nacionales, más que una empresa láctea es un holding
alimenticio, con tres negocios: Lácteos, Aceites / Oleoaginosas y Frutas/Mermeladas/Conservas. En estos
últimos años ha comprado empresas de frutas y hortalizas como Frutos del Maipo y Wassil y el año pasado ha
incorporado la planta de Danone en Chillan. Watts tiene una planta de lácteos en Osorno (Región de los Lagos)
para la producción de manjar, derivados de suero, leche polvo, quesos y mantequilla. Procesa en la planta de
DiWatts (Chillan) toda su línea de yogures y las marcas de Danone, y en Región Metropolitana mantiene algunas
líneas de yogur, y concentra todas las líneas de leches UHT, leches saboradas, cremas y bases para helados
UHT.
Surlat (www.surlat.cl) es una cooperativa de productores de la Región de la Araucanía, asociada con el grupo
suizo Emmi (parte mayoritaria). Posee dos plantas industriales: una para leche polvo, mantequilla, yoghures y
productos UHT, y otra planta para la elaboración de quesos. Tiene tres focos de negocios: productos de marca
propia Surlat, desarrollo de “private label” para supermercados (Jumbo, Lider, Tottus, Unimarc), y la elaboración
de productos UHT para Nestlé.
El grupo internacional Lactalis (www.lavaquita.cl) ha llegado el año 2017 a Chile, y ha comprado cinco plantas
pequeñas de quesos, como Lácteos del Sur, La Vaquita, Codigua.
La empresa internacional Savencia (Bongrain) tiene una planta de producción en Cerrillos (sur de Santiago),
que solo opera como un centro de distribución. Importan quesos de distintos países como Brasil, Argentina,
Europa. Una de las actividades que hacen en este centro es el armado de la tabla de quesos. Desde Chile
manejan las unidades de Colombia y Perú (Alianza del Pacifico).
3.2 Empresas de ingredientes
Arla es una empresa que no está presente como tal en la fabricación de productos lácteos, pero lo hace con la
comercialización de ingredientes funcionales a traves de AFISA (Arla Food Ingredients SA), una empresa de
Argentina con una representación local en Chile. Los productos derivados del suero y de la leche provienen de
las plantas elaboradoras de Argentina y algunos otros de Dinamarca.
Glanbia es otro grupo internacional que solo participa en la introducción de ingredientes, a través de un
representante local.
Las principales empresas proveedoras de ingredientes de lácteos se encuentran representadas en Chile por las
siguientes empresas nacionales:
27
(1er Reporte final)
- Adiplus. Comercializa a Palsgaard (México), elaboración de emulsionantes y estabilizantes y Bel

Industries, ingredientes y proteinas de origen lácteo para el sector de helados y lácteos.
- Saporiti Chile. Comercializa sabores, colores e ingredientes funcionales.
- Granotec. Desarrolla y elabora mezclas de ingredientes para fórmulas lácteas, yoghurt y postres,
fortificación de vitaminas y minerales, sustitutos lácteos y alimentos alternativos.
- Merck Chile. Realiza premezclas vitamínicas y de minerales.
- Blumos. Comercializa ingredientes de Glanbia, FMC y Buddenheim.
3.3 Empresas proveedoras de equipamiento para la industria láctea
Los equipos de proceso y líneas de envasado, como los finales de línea automatizados y robots,
fundamentalmente para la ILMa, son de origen europeo (Italia, España, Suecia, Alemania y Francia), y en menor
medida EEUU. También hay un suministro de equipamientos fabricado en países limítrofes como Argentina
(Bisignano, IMAI, Primo) y Brasil (Dinieper, Bosch do Brasil, Masipack).
Algunas de las empresas internacionales que se encuentran presentes con oficinas de representación en Chile
son:
- GEA. Posee oficinas técnicas y comerciales en Santiago, y los proyectos se integran a sus
centros de I&D en el mundo.
- SPX . Solamente posee una oficina comercial.
- Tetra Pak. Posee oficinas comerciales y técnicas en Santiago, un centro de entrenamiento de
operadores de envasadoras y equipos de proceso, pero no es un centro de preparación o armado
de equipos. En la región se integra a Tetrapak Southern Cone, con sede en Buenos Aires y a
sus centros de I&D en el mundo.
- Gebo-Cermex. Es una empresa con equipos finales de línea de envasado. Tiene una planta de
armado en Santiago, y además integra con partes del exterior.
- Multivac. Posee oficinas comerciales y técnicas en Santiago, y un nuevo centro de
Entrenamiento Regional.
- Plaspak. Es una empresa comercial de máquinas de envasado para alimentos y lácteos,
dedicada a la importación de equipos origen Asia.
Otras empresas internacionales tienen base en Argentina y Brasil y desde allí atienden a las empresas lácteas.
3.4 Gobierno nacional y regional
A nivel gubernamental podemos indicar las siguientes entidades oficiales vinculadas a la producción,
transformación y comercialización de la leche:
- ODEPA (http://www.odepa.gob.cl). Es la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, dependiente

del Ministerio de Agricultura. Presta servicios de información gratuitos sobre la actividad
28
(1er Reporte final)
agropecuaria, participa en la definición de criterios destinados a sustentar una posición

negociadora del país en comercio exterior sectorial, colabora en la coordinación de programas
de asistencia técnica y de cooperación internacional, efectúa estudios de la realidad
silvoagropecuaria, detecta problemas y emergencias y propone soluciones, y además asesora
al Ministro y Subsecretario de Agricultura en materias propias.
- SAG (http://www.sag.gob.cl). Es el organismo oficial del Estado de Chile, encargado de apoyar
el desarrollo de la agricultura, los bosques y la ganadería, a través de la protección y
mejoramiento de la salud de los animales y vegetales. Establece los controles fronterizos fito y
zoo sanitarios para evitar la introducción desde el extranjero de enfermedades o plagas. Al
exportar productos animales o vegetales, participa en la certificación sanitaria. Controla que los
alimentos y medicamentos elaborados para animales sean seguros y no provoquen alteraciones
en su salud.
- ProChile(http://www.prochile.cl). Es la institución encargada de promover las exportaciones de
productos y servicios del país, además de contribuir a la difusión de la inversión extranjera y al
fomento del turismo, depende del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Corfo(http://www.corfo.cl) La Corporación de Fomento de la Producción(Corfo) es la agencia del
Gobierno de Chile, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y está a cargo
de apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país. Es un organismo
dedicado al fomento de la producción nacional y el crecimiento económico regional, cuenta con
más de 50 programas que apoyan a 200.000 beneficiarios al año.
- Cenabast.(http://www.cenabast.cl) La Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de
Servicios de Salud, es una institución pública, dependiente del Ministerio de Salud, que gestiona
los procesos de compra para asegurar disponibilidad de medicamentos, alimentos, insumos y
equipamiento a la Red de Salud.
- INE(http://www.ine.cl) El Instituto Nacional de Estadísticas genera estadísticas públicas como
Censos de Población y Vivienda, indicadores Económicos de Empleo e Indice de Precios al
Consumidor (IPC).
- INTA(http://inta.cl) El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, es un organismo
interdisciplinario de la Universidad de Chile. Presta apoyo técnico permanente a los organismos
del Estado en la definición e implementación de programas de nutrición y alimentación, colabora
en la reformulación de políticas nacionales, definiendo la obesidad y sus consecuencias como
prioridad país, y participa en las guías de alimentación.
A nivel regional se han implementado los Polos territoriales. Se presenta en tal sentido a AVA Los Ríos
(Alimentos con valor agregado Región Los Rios), que es una iniciativa público privada impulsada por Corfo. AVA
Los Rios tiene como objetivo articular un ecosistema favorable en la región de Los Ríos y generar alianzas entre
emprendedores y emprendedoras asociados, entidades públicas y la academia.
29
(1er Reporte final)
3.5 Universidades
Las Universidades con trabajos de investigación y desarrollo en temas de la leche son:
- Universidad de Chile. Santiago.

- Universidad Católica. Santiago y Valparaíso.
- Universidad de la Frontera. Temuco.
- Universidad Austral de Chile. Valdivia.
- Universidad de Santiago de Chile.Santiago.
3.6 Organizaciones intermedias
- Sofofa (http://www.sofofa.cl). La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) es la asociación gremial

de las empresas y gremios del sector industrial chileno.
- Federación Productores de leche (Fedeleche) (http://fedeleche.cl) La Fedeleche nuclea a
distintas asociaciones de productores lecheros y busca desarrollar, fomentar y proteger en Chile
la producción de leche.
- Consorcio Lechero (http://www.consorciolechero.cl) El Consorcio Lechero es una sociedad
anónima conformada por las principales industrias lácteas que trabajan en el país, así como por
los productores lecheros, junto a importantes entidades tecnológicas y de servicio del sector
lácteo.
- Aproval (http://aproval.cl) Es una asociación gremial de productores de leche de la Región de los
Rios.
- Aproleche (http://aproleche.cl). Es la asociación de productores de leche de Osorno.
- Exporlac (http://www.exporlacchile.cl) Es una asociación de empresas para favorecer las
operaciones de exportación. La integran: Nestlé, Valle Verde, Colun, Watts, Lácteos del Sur,
Lácteos&Energia, La Vaquita, Soprole, Surlat, Comercial del Campo y Quillayes.
- ChileAlimentos (www.chilealimentos.com). Es la asociación de empresas de alimentos de Chile,
entidad privada de carácter gremial, que reúne a empresas de alimentos elaborados y
companías de maquinarias, equipos y servicios relacionados con el procesamiento de los
alimentos.
- Franhoufer (https://www.fraunhofer.cl) El Centro de Biotecnología de Sistemas de Fraunhofer
Chile Research desarrolla ciencia y tecnología aplicada para resolver necesidades de la
industria, y es el 2do subsidiario más grande Fraunhofer fuera de Alemania.
- CREAS (www.creas.cl) Es una corporación privada sin fines de lucro, que se dedica a generar
prototipos en sus plantas pilotos, y está ligada a las universidades, opera como una plataforma
científica tecnología nacional y regional, especializada en alimentos y productos saludables.
Apoyan en la innovación y la transferencia a los emprendedores, pymes y empresas
consolidadas.
- CENEM (https://www.cenem.cl) Es el Centro de Envases y Embalajes de Chile, una corporación
técnica y privada, que busca agregar valor a la gestión de las empresas de envases asociadas.
Los pilares estratégicos son: capital humano, sustentabilidad, innovación y packaging digital.
30
(1er Reporte final)
3.7 Plataformas Tecnológicas
Transforma Alimentos (www.transformaalimentos.cl) es un programa estratégico en Alimentos, de la agenda

procrecimiento impulsada por el Ministerio de Economía. Es un modelo de desarrollo colaborativo que considera
perspectivas de los distintos actores que representan las necesidades diversas del país. Es un propulsor de
articulación y diálogo entre actores del sector público y privado, y áreas de la academia y la investigación.
Transforma Alimentos ha desarrollado las siguientes iniciativas:
- Centro Tecnológico para la Innovación en Alimentos (CETA). Destinado a prestar servicios a

empresas y emprendedores para la implementación de plantas piloto orientadas al desarrollo de
ingredientes, alimentos procesados y de envases.
- Programa de Innovación en I+D Empresarial.
- Programa Tecnológico para el desarrollo de Ingredientes Funcionales y Aditivos Naturales
(IFAN).
- Programa Tecnológico de Envases y Nuevos materiales de embalaje (CO-Inventa). Es una
plataforma conformada por varias universidades de Chile asociados a ASIPLA y AG Chile
Alimentos, para desarrollar nuevas tecnologías en materiales activos y envases inteligentes.
- Polos territoriales de Desarrollo Estratégico. Esta iniciativa busca establecer cinco polos que
impulsen la conformación de redes de cooperación, articulación y encadenamientos productivos
entre las empresas agrarias y transformadoras.
31

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SECTOR LACTEO EN CHILE

(1er Reporte final)

AUTOR: César Francisco Giacosa Zbrun

1- Características del sector lácteo

2- Productos y negocios del sector lácteo en Chile

1- Características del sector lácteo

1.2- La producción de leche en el mundo

Oceanía África América latina

1.3- El consumo de leche en el mundo

1.4- Producción y comercialización de productos lácteos en el mundo

La producción de productos lácteos en el mundo, en el año 2014, se puede visualizar en la Fig 5.

0 40.000.000 80.000.000 120.000.000

% participación en la venta de lácteos año 2015

1.5- La producción de leche de Chile

Chile es un país ubicado en el hemisferio sur, en el extremo

El norte de Chile tiene a la minería como uno de los sectores

La actividad agropecuaria y forestal se concentra en las

El análisis de la producción lechera se realizará según las

En el año 2018 la distribución de la producción lechera por

206.279.154 21.931.080 105.358.287 147.160.597 669.779.062 1.033.902.133 2.174.410.313

9,5% 1,0% 4,8% 6,8% 30,8% 47,5% 100 %

En el siguiente mapa se muestra la densidad de plantas procesadoras según las regiones:

O’Higgins Biobío Los Lagos

de 0 a 9 plantas de 10 a 19 plantas de 20 a 29 plantas > a 30 plantas

VOLUMEN DE LECHE RECEPCIONADA ( MM litros) - Fuente ODEPA - ILMa

Indicadores Nro de Predios (*) Promedio Max. Mín.

1.6- La industria láctea en Chile

Empresa láctea Total Grupo %

Surlat 110 Emmi (Suiza) 5,5

2- Productos y negocios del sector lácteo en Chile

2.1- Análisis de categorías

Las principales categorías presentes en el mercado nacional se agrupan en:

Existe una muy baja producción de quesos duros.

FLAN y POSTRES LACTEOS

- Leche Purita. ( Niños)

El país es deficitario en la disponibilidad de materia grasa para la fabricación de mantequilla y se apoya

LECHES Y CREMAS LIQUIDAS

2.3- Comercialización de quesos

Los quesos se comercializan en diferentes canales de venta:

2.4- Mantequilla y margarina

Las principales conclusiones en el mercado son las siguientes:

- Las tasas de crecimiento de la mantequilla y de la margarina difieren después de la aplicación

Company Shares of butter

2.5- Derivados de suero

Colun Grupo Prolesur Watt´s Quillayes Surlat Lechera del

2.6- Comercio exterior

3.1 Empresas lácteas y alimenticias

Las principales plantas procesadoras de leche de la ILMa son:

Empresa láctea Total recepción Grupo %

Colun 541 Cooperativa chilena 27,2

3.2 Empresas de ingredientes

- Adiplus. Comercializa a Palsgaard (México), elaboración de emulsionantes y estabilizantes y Bel

3.3 Empresas proveedoras de equipamiento para la industria láctea

3.4 Gobierno nacional y regional

- ODEPA (http://www.odepa.gob.cl). Es la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, dependiente

agropecuaria, participa en la definición de criterios destinados a sustentar una posición

Las Universidades con trabajos de investigación y desarrollo en temas de la leche son:

- Universidad de Chile. Santiago.