El Comercio Textil en 2018

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El Comercio Textil en Cifras 2018

www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía

INFORME

El Comercio Textil
en Cifras
CIFRAS Y DATOS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO 2018

Un compromiso con el sector y la economía

18ª Edición
1
El Comercio Textil en Cifras 2018
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El Comercio Textil en Cifras


Un compromiso con el sector y la economía

ACOTEX, Organización Empresarial representativa El Comercio Textil en Cifras es el único informe y


del sector del comercio textil y complementos principal fuente de consulta de la distribución textil
presenta, un año más, el informe “El Comercio Textil en España, además de documento de referencia para
en Cifras”, donde quedan recogidas, de manera empresas del sector, Instituciones, Administraciones
pormenorizada, las principales magnitudes, cifras Públicas, medios de comunicación y resto de
y datos del sector correspondientes al año 2018 entidades.
(facturación, distribución de la facturación, número
de empleados, formatos comerciales...).

Un informe “in desk”, ya en su decimoctava edición,


que supone una respuesta, un compromiso y
un ejercicio de responsabilidad con nuestros
stakeholders (grupos de interés) que, día a día,
demandan información actualizada.

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Índice
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1. DATOS NACIONALES 2018 2. DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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Datos
Datos
Nacionales
Nacionales

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1.1 Facturación
del Comercio Textil

Datos Nacionales

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Evolución de la Facturación
del Comercio Textil en España
(En millones de euros)

25.000

2,27 %
2,17 % 2,07 % -1,68 %
3,50 %
20.000 3,70 %
2,07 % -10,13 %

22.460,3

22.083
2,18 %

21.962,1
21.516,7
2,56 %
21.059,7

5,49 % -7,79 % 0,47 %


7,71 % 1,52 %
20.347,6

-2,27 %

19.847
-5,07 % -1,06 %
19.621,6
19.223,6

-4,17 % 3,93 %
18.813,5

18.300
-3,78 %

18.097
18.343,2

15.000

18.012

17.686
17.743
17.389,3

17.373

17.189

16.473
16.472

15.850
10.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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1.2 Número
de Trabajadores

Datos Nacionales

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Evolución del Número de Trabajadores


en Establecimientos Textiles

250.000
-1,16 % -1,24 % -0,95 %
0,80 % 0,50 % -0,21 %
-2,60 % 0,26 % 0,30 % 0,51 %
-4,80 %
232.551

229.851

-3,98 %
227.000

224.231
224.835

1,60 % -0.86 %

223.765
223.116
-2,87 %

221.345
3,17 % 1,87 %
219.569

220.228
219.000

-2,07 % -2,33 %

213.024
200.000 -2,11 % 1,01 %

204.538

200.612
198.667

198.882
197.453
194.554

193.829
190.014

187.874
186.004
150.000

100.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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Evolución de la Facturación
por Empleado

120.000

1,26 % 1,76 % -1,48 %


100.000 3,19 % 1,65 %
3,43 % -5,59 %
-3,97 % 4,40 % -0,35 % -1,11 % -1,42 %

100.166
4,79 %

98.688
-2,26 % 1,03 % -1,88 %

98.434
2,90 %

97.209
3,16 %
95.627
-1,70 %

93.168
3,85 %
92.671

91.222
91.539

90.209
89.470
6,72 %
89.596

88.351

87.681
87.448

88.927
86.688

85.213
85.501

80.000
82.879
79.805
74.776

60.000

40.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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1.3 Número de
Puntos de Venta

Datos Nacionales

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Evolución de
Puntos de Venta

80.000
1,51 %
0,82 % 0,10 % 1,27 % -2,75 %
1,21 % 1,39 % -0,47 % 0,58 % -0,70 %
70.000 -6,01 %

73.160
72.069

71.150
71.168
71.100
70.948

70.612

71.021

70.525
69.976
69.138

-8,56 % -0,41 % -1,07 % 2,30 % 1,33 % -0.04 % -1.39 %

66.871
-0,38 % -0,25 % 0,23 %
60.000

62.178
62.201

61.313
61.146

61.387
60.898

60.248

60.018

59.866

60.004
50.000

40.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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1.4 Perfil del


Ciente

Datos Nacionales

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Evolución del
Gasto Familiar en Textil
(Gasto anual por unidad familiar destinado al textil)

2.000
2,51 % -1,49 %
2,26 % 1,38 %
1.800
1.881

1.853
1.835
1.810
1.770

1.600

-27,25 %
1.400
-8,23 % 7,47 % 1,88 % 0,56 % -2,79 %
-3,80 %
1.348

-5,04 % 2,61 %
1.200 -1,06 % -0,81 %

1.253
1.246
1.237

1.223

1.218
1.190

1.138
1.130

1.109
1.118
1.000

800 2009
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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1.5 Facturación por


Formatos Comerciales

Datos Nacionales

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Distribución de la Facturación
por Formatos Comerciales

15,1%
17,4%
Tiendas Multimarca
Grandes Almacenes
Cadenas Especializadas
8,5% Híper / Supermercados
Factory / Outlet
25,1%

33,9%

Respecto al canal online, que continúa experimentando un fuerte crecimiento, es complejo obtener un dato exacto y
desglosarlo por formato (las propias cadenas no desglosan su porcentaje de venta en este canal). Haciendo cruces de
los diferentes informes y fuentes sobre el comercio online, concluimos que en 2018 el canal online en el Comercio Textil
representó en torno al 8% de la facturación total.

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Evolución de la Facturación
por Formatos Comerciales
70

58,8 58,8
60
56,6

50
43,10
39,8
38,6
40 36
34 33,1 33,9
32 31,7 31,8 32,3
31 30,9
28,9 29,2 29,7
30 27 27 27
24,3 24,6 24,3 24 24,6 25,1
24,1 23 24 26 23,7 22,9 23,8
27 27
20,8 20
18,9 19,9 19,7 19,9 19,7 19
17 19 23 23 23 17,4
20 16,1 21
23,3 21,9
14,1 14,3 13,7 15,8 20 14,1 14,9
13 13,4
12 12
15,5 16,2 16 15 15,1 15 15,1 15,3 14,9
8,9 8,4 10,2 14 15 15,1
10 6
5 11 11
4 10,3 10,1 9,7 9,8 9
7,3 8,3 8 8,9 8,78 ,4
8,7 8,5
7,1 0,9 1,5

0
1993 1994 1995 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tiendas Multimarca Grandes Almacenes Respecto al canal online, que continúa experimentando un fuerte crecimiento, es complejo obtener un dato exacto y
desglosarlo por formato (las propias cadenas no desglosan su porcentaje de venta en este canal). Haciendo cruces de
Cadenas Especializadas Híper / Supermercados
los diferentes informes y fuentes sobre el comercio online, concluimos que en 2018 el canal online en el Comercio Textil
Factory / Outlet
representó en torno al 8% de la facturación total.

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1.6 Distribución
de la Facturación
por Subsectores

Datos Nacionales

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Distribución de la Facturación
por Subsectores

13,1%
17,1%
Hogar

Hombre

Mujer

Niño
37,4%
32,4%

18
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Evolución de la Facturación
por Subsectores

40 38 38 38 38 38 37,4 37,5 37,4


37 37 37,1 37,3 37,2 37,1 37,1
36 35,7 36,1

35

33 33 33 33 33 34 33,7 33,1 32,7 32,4 32,5 32,1 32,1 32,4


30 32 32 31,9 32

25
21 21 21 21
20 20 19,6
19 18,7
Hogar 20 17,7 17,6
17 17,5 17,2 17,3 17,5 17,5 17,1

Hombre 15

12,8 13 13,3 13,2 13,3 13,3 13,1


10 12 12,1 12,4
11
Mujer 10 10 10
9 9 9 9
5
Niño
0
1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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1.7 Distribución
de la Facturación por
Comunidades Autónomas

Datos Nacionales

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Cuotas de Facturación
Comunidades Autónomas
Media: 5,56%

Madrid
17,19%
Andalucía
16,24% Cataluña
15,73%

C. Valenciana
10,55%
Castilla y León País Vasco
Galicia
5,24% 5,29%
5,09% Canarias
4,39% Castilla-La Mancha

4,04%
Baleares
Murcia Aragón
3,19%
Asturias 3.03% 2,75%
2,03% Extremadura
1,77% Navarra Cantabria Ceuta
1,48% 1,37% y Melilla
Rioja 0,03%
0,59%

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Gasto Anual por Habitante en Textil


Comunidades Autónomas
Confección + Hogar / Media: 446,12

Madrid 547,43
Baleares 538,42
País Vasco 516,17
Navarra 502,67
Cantabria 469,23
Cataluña 467,08
Rioja 447,43
Castilla y León 447,27
Comunidad Valenciana 443,17
Ceuta y Melilla 437,26
Asturias 423,24
Canarias 421,36
Aragón 419,58
Castilla - La Mancha 413,82
Murcia 408,25
Andalucía 403,34
Galicia 385,75
Extremadura 338,68

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Distribución
de la Cesta de la Compra

Otros bienes y servicios


Alimentación,
bebidas y tabaco
Hoteles y restaurantes

5%
13% 21%
Educación
2%

Ocio y cultura Vestido y calzado


10% 8%

Comunicaciones
3% Vivienda
12%
16%
4% 6%
Transporte

Menaje
Medicina

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1.8 Datos de turismo


Tax Free

Datos Nacionales

*Fuente:

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% Ventas Tax Free


por Ciudades

Gasto en shopping por ciudades Crecimiento en ventas 2018 vs 2017

5%
50%
Resto 6%

-3% Mediterráneo
33%
-6% Málaga

-6% Madrid

-6% Barcelona

5%

6%
25
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Distribución de Gasto en Shopping


Acumulado por Categorías

Gasto en shopping por categorías Crecimiento en ventas 2018 vs 2017

15%
Joyería /
63%
Relojería 8%
15% Moda /
-7% Complementos
24%
-15% Otros

24%
61%

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Distribución de Gasto en Shopping


Acumulado por Nacionalidades

Gasto en shopping por nacionalidades Crecimiento en ventas 2018 vs 2017

33% -21%
-21% Argentina
-2%
-2% China
-3%
-3% Marruecos
4%
-13%
-13% Fed. Rusa
7% 11% EE.UU
7%
4% Méjico
6%
3%

40%

Méjico Fed. Rusa China Resto


EEUU Marruecos Argentina

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1.9 Comercio Electrónico

Datos Nacionales

*Fuente:

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Evolución Trimestral del Volumen


de Negocio eCommerce en España
(en millones de euros)

10.116
9.333
8.974
8.526
7.785
7.338
6.757
6.656
6.167
5.948
5.414
5.303

5.309
4.946
4.456
4.316
4.103
3.894
3.579
3.432
3.291
3.185
2.823
2.705

2.657
2.641
2.453
2.401
2.422
2.322
2.055

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

29
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Actividades con Mayor %


de Volumen de Negocio
(III trimestre %)

Agencias
de viajes y
operadores
turísticos
16,5%

Transporte
aéreo
10.1%

Hoteles y
alojamientos Prendas
similares de vestir
5,5% 4,7% Juegos de azar
Transporte
y apuestas
terrestre de Marketing Espectáculos
viajeros artísticos, Administración
directo deportivos y Sucripciones
pública 3,9%
3,5% 3% recreativos canales TV
2,8% 2,6% 2,2%

30
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Evolución Trimestral del Número de


Transacciones en eCommerce
(en millones de transacciones)

170,4
159,2
156,6
154,5
126,5
118,1
117,5

115,3
97,7
92,7
86,6

88
73,6
69,5
67,7
67,6
58,9

57,8
56,6
54,5
46,5
45,6
43,5
41,5
36,8
36,9

36,7

36,7
32,6
31,3
30,2

31 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


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Actividades con Mayor % de Transacciones


(III trimestre %)

Transporte
terrestre de
viajeros
8%
Juegos de azar
y apuestas Periódicos y
6.5% papelería
5.9%
Prendas
de vestir Actividades
Transporte anexas al
4.6%
aéreo transporte
3.9% Agencias 4,4%
Grandes Espectáculos
de viajes y artísticos,
almacenes operadores Suscripción
deportivos y canales TV
3,2% turísticos recreativos
3,1% 3%
3.1%

32
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Volumen de Negocio eCommerce


Segmentado Geográficamente

19%

Desde España con el exterior


Dentro de España
47,3% Desde el exterior con España

33,7%

33
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1.10 Industria Textil

Datos Nacionales

*Fuente:

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Evolución de la Facturación
de la Industria Textil en España
Textil / Confección –millones de euros

-2,93% 1.49%
3,99%
11.108

10.796
10.782

1%
4,67%

10.637
3,49%
-10,01%

10.229
-3,64%

10.128
10.042
9.703

9.676

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

35
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Evolución del Número de Empresas


de la Industria Textil en España
Textil / Confección –Nº de empresas
10.415

-9,85%

-5,44%
9.389

-4,58%
6.57%
8.878

-5,50%
2,61%
-4,12%
8.471
-0,66%

8.337
8.005

7.823
7.675

7.624
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

36
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Evolución del empleo en


la Industria Textil en España
Textil / Confección –Nº de trabajadores

-4,58%
153.000

-6,85% 2,29% 1,49% 0.74%


146.000

-5,15% 2,34%
-0,78%

137.000
136.000

136.000
134.000
131.000
129.000

128.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

37
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Balanza Comercial
Industria Textil en España
Textil / Confección –Millones de euros

25.000 20.901
20.350
19.635
18.176
20.000
16.137
14.666 14.214
13.305 13.518
15.000 16.456 16.682
14.986
13.759
12.621
10.000 11.705
10.423
9.566
8.544
5.000

-5.000 -2.509
-3.095 -3.516
-4.761 -4.417 -4.649 -3.894 -4.219
-5.100
-10.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

38
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Clientes- Exportaciones
%Total de 2018

Francia

12.2%
Italia
10.4%
Resto
37.3%

8.8%
Portugal

6.7%
Marruecos
2.7% 6%
México 2.9%
3% 4.4% 5.6%
EEUU

China Alemania

Polonia Reino Unido

39
El Comercio Textil en Cifras 2018
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Proveedores-Importaciones
%Total de 2018

China

Resto

19.7%
20.2%

Francia
3.3%
Turquía
Camboya 3.5%
13%
Portugal 3.6%

3.9%
Paquistán 4.6% 12.5%
Bangladesh
6.5%
India
9.2%

Italia
Marruecos

40
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Evolución de la Facturación
de la Industria Textil en España
Vestuario –Millones de euros

-1,07%
5.818

5.756

2,24%
-17,65% 4,66% -0,61%
4,40% -1,10%
4.846

4.757
4.786
4.740

-8,61%

4.624

4.573
4.429

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

41
El Comercio Textil en Cifras 2018
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Evolución del Número de Empresas


de la Industria Textil en España
Vestuario. Nº Empresas
5.959

-11,24%
5.289

-5,77%
4.984

-6,02%

4.684 8,04%
-7,11%

4.554
3,77%
-5,54%

4.351
-1,17%

4.215
4.110

4.062
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

42
El Comercio Textil en Cifras 2018
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Evolución del Empleo


en la Industria Textil en España
Vestuario. Textil. Nº Trabajadores

-7,20%
60.916

-8,58%
56.532

1% 0,81%
-7,33% 2,17% 0,96%
-1,45%
51.681

49.567
49.171
48.686
48.222
47.891

47.196

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

43
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Balanza Comercial
Industria Textil en España
Vestuario -Millones de euros

20.000
16.214
15.839
15.227
14.017
15.000
12.305
11.195 10.771
10.037 10.303
12.194 12.191
10.000 11.095
10.133
9.077
8.333
7.217
5.000 6.363
5.620

0 -2.438
-3.086 -3.228
-3.884 -4.132 -3.645
-4.417 -4.832 -4.023

-5.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Importaciones (millones €)
Exportaciones (millones €)
Balanza comercial (millones €)

44
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Clientes- Exportaciones
%Total de 2018

Francia

Resto

13%
Italia
11%

56%
9% Portugal

6%
Reino Unido

5%
Alemania

45
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Proveedores-Importaciones
%Total de 2018

China

19%

Resto
35%

Bangladesh
16%

5%
14%
Italia 11% Turquía

Marruecos

46
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1.11 Franquicias

Datos Nacionales

*Fuente:

47
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Número de Enseñas Operativas


Comparativa 2017- 2018

Año 2018
247 enseñas

Año 2017
238 enseñas

Variación: +9 enseñas
62 62
56 58

40 40
29 31
20 21 21
18
7 7 6 7

Moda Moda Moda Moda Moda Moda Moda Moda


Femenina Complementos Infantil-juvenil Genérica Mixta Íntima Masculina Arreglos Nupcial

48
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Número de Establecimientos
Comparativa 2017 - 2018

Año 2018
9.423 establecimientos

Año 2017
9.107 establecimientos

Variación: +316 establecimientos


2.227

1.998
1.988

1.713

1.750
1.693

1.660

1.695
1.437

1.315
1.268

653
475

170
165

159
162
Moda Moda Moda Moda Moda Moda Moda Moda
Femenina Complementos Infantil-juvenil Genérica Mixta Íntima Masculina Nupcial Arreglos

49
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Número de Trabajadores
Comparativa 2017 - 2018

Año 2018
27.396 empleados

Año 2017
26.200 empleados
8.101

Variación: +1.196 empleados


6.784

6.692
5.703

3.982
3.996

3.484
3.606

3.208
2.978

1.901
1.417

521
499

360
364
Moda Moda Moda Moda Moda Moda Moda Moda
Genérica Mixta Femenina Complementos Infantil-juvenil Íntima Masculina Nupcial Arreglos

50
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Facturación
Comparativa 2017 - 2018

Año 2018
2.316,4 millones de euros
688.811.000

Año 2017
561.933.000

2.148,3 millones de euros


560.533.000
498.847.000

Variación: +168,1 millones de euros

300.316.000

304.883.000
292.056.000

285.139.000

281.120.000
253.490.000

152.849.000
107.312.000

68.707.000
70.707.000

19.184.000
18.883.000
Moda Moda Moda Moda Moda Moda Moda Moda
Genérica Mixta Femenina Infantil-juvenil Complementos Íntima Masculina Nupcial Arreglos

51
2
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Datos
Comunidad de Madrid

52
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2.1 Facturación del


Comercio Textil

Comunidad de Madrid

53
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Evolución de la Facturación
(millones de euros)

3.500

3,13% 0,30%

2,90% 1,06%

3.248.52

3.258,26
2,68% 1,37%
-1,37%
3,10%

3.149,93
8,24%

3.135
-8,34%
3,90%

3.102

3.092
3.000
3.061,16

3.021
4,20% -4,09%

2.986,52
2.969,12

-2,60% 4,22%
-1,04%
2,97%
2.857,67

2.864,39
-1,77%
-1,25%

2.791
3,54%

2.790

2.761
2.742,49

2.712

2.678
2.663,39
2.572,33

2.500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

54
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2.2 Número de Trabajadores

Comunidad de Madrid

55
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Evolución del Número de Trabajadores

3.500

1,70% -0,17%
2,70%
-3,07%

32.100
32.155
3,61% 31.618
-2,56%

31.114
4,18% -1,87%
30.787

3.000 0,50% -0,20%


0,96%

30.317
-3,31% 3,77%
0,32%

29.750
29.715

0,94% 0,46%

29.400
29.460
29.312
-2,61% 0,83%

29.032
-0,94%

28.764
28.522
28.431
28.300

28.012
28.037

27.978
27.749
2.500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

56
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Evolución de la Facturación
por Empleado

120.000

0,56%
1,70%
-1,17%
4,31%
0,47%

106.415
105.827
1,41%

105.170
3,87% -0,27% -0,49% 0,20% 3,37%

104.058
100.000 0,86%
2,50% -0,32%

101.503
101.027 -5,44% 2,35%
100.192

99.920

99.625

99.757
99.430

2,58% -1,57% -0,74%

96.816
96.461

95.988

96.508
95.986

94.481
94.113

93.782
91.748

80.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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2.3 Número de
Puntos de Venta

Comunidad de Madrid

58
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Evolución Puntos de Venta

8.300

8.200 0,37%
1,43% -0,61%
0,25% -0,16%
8.170
8.100
8.140

0,16% -1,27% 1,54%

8.120

8.076
8.000

8.063
8.056
3,01%
8.025
8.012

-1,17%

8.017
7.900

7.934
7.923
-1,40%

7.800 -1%

7.812
1,08%

7.700 -0,62% -0,86%

7.734

7.702
7.620
7.600

7.686
7.300
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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2.4 Distribución de la
Facturación por Subsectores

Comunidad de Madrid

60
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Distribución de la
Facturación por Subsectores

18%
Mujer
21%
Hombre

Niño

Hogar

29%

32%

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Evolución de la
Facturación por Subsectores

40 38 38 38
37 37 37 37
35 35 36 36
35
34
35 33 33 33
32
31 31 31 31
30 30 30 30 30 30
29 29 29
30 28 28
30
29
25 23 23
22 22 22
21 21 21
20 20
19 19 19 19 19 20
20 18

19
15 18 18 17 18
17 17 17
15 15
Mujer 10 12
11 11
10 10
Hombre 99
5
Niño
0
Hogar
2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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Fuentes Estadísticas

• Índices de comercio al por menor


• Encuesta anual de comercio
• Estadística de productos en el sector comercio
• Indicadores de actividad del sector de servicios
• Índice de precios del sector servicios
• Índice de comercio exterior de servicios
• Índice de producción industrial
• Contabilidad nacional trimestral de España
• Informes de afiliación
• Códigos de cotización
• Información comercial española, Boletín económico
• Cuadernos Económicos
• Datos de Tax Free (Global Blue España)
• Datos de Internet, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
• Cushman & Wakefield
• Datos de Industria Textil Facilitados por CITYC
• Datos de franquicias. Asociación Española de Franquicias (AEF)
• Ascana Expansión

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INFORME ELABORADO POR ACOTEX. EDICIÓN 18

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