Este documento proporciona instrucciones para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión empresarial. Se solicita el nombre del proyecto, su clasificación (público/privado, tamaño de empresa, tipo de proyecto), antecedentes, análisis del entorno considerando factores estructurales, económicos, financieros y comerciales, y la evaluación del entorno mediante la calificación de oportunidades y amenazas en una escala de 1 a 4 para determinar si el entorno es favorable, relativamente favorable o desfavor
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Este documento proporciona instrucciones para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión empresarial. Se solicita el nombre del proyecto, su clasificación (público/privado, tamaño de empresa, tipo de proyecto), antecedentes, análisis del entorno considerando factores estructurales, económicos, financieros y comerciales, y la evaluación del entorno mediante la calificación de oportunidades y amenazas en una escala de 1 a 4 para determinar si el entorno es favorable, relativamente favorable o desfavor
Este documento proporciona instrucciones para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión empresarial. Se solicita el nombre del proyecto, su clasificación (público/privado, tamaño de empresa, tipo de proyecto), antecedentes, análisis del entorno considerando factores estructurales, económicos, financieros y comerciales, y la evaluación del entorno mediante la calificación de oportunidades y amenazas en una escala de 1 a 4 para determinar si el entorno es favorable, relativamente favorable o desfavor
Este documento proporciona instrucciones para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión empresarial. Se solicita el nombre del proyecto, su clasificación (público/privado, tamaño de empresa, tipo de proyecto), antecedentes, análisis del entorno considerando factores estructurales, económicos, financieros y comerciales, y la evaluación del entorno mediante la calificación de oportunidades y amenazas en una escala de 1 a 4 para determinar si el entorno es favorable, relativamente favorable o desfavor
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
TEMA: EL PROYECTO DE INVERSION EMPRESARIAL
Ud y los integrantes de su equipo de trabajo deberán presentar lo siguiente:
1. NOMBRE DEL PROYECTO
Esto será según lo estipulado en la siguiente estructura: EL GIRO --------- DENOMINACION COMERCIAL --------- DENOMINACION JURIDICA Ejemplo: Instalación de empresa de producción de polos de algodón “Resistiré” S.A.C.
2. CLASIFICACION DEL PROYECTO:
(a) ¿El proyecto es público o privado? (b) Es microempresa, pequeña empresa o mediana empresa? (c) ¿Es un proyecto que produce un bien, servicio o de comercialización?
3. ANTECEDENTES Aquí el equipo deberá describir sobre el surgimiento de la idea de inversión. Describir el surgimiento de la idea o iniciativa fundamentada en las oportunidades de negocios ya sea por: identificación de segmentos no atendidos, por demanda comprobada, por aprovechamiento de la innovación tecnológica, por la demanda de productos sustitutos o complementarios, por el conocimiento de la materia o giro, aprovechamiento de habilidades o destrezas personales , etc. Aquí también se incluyen estudios anteriores sobre el tema.
4. ANALISIS DEL ENTORNO
Esta parte les permitirá determinar razonablemente si las condiciones económicas, sociales, financieras, comerciales, etc; son favorables o no a la inversión. Esta análisis resulta ser importante porque antes de establecer la viabilidad del proyecto, se debería tener un margen apropiado de certeza de que las condiciones para la inversión sean las más favorables pero sobre la base de un previo análisis. Ejm: para un negocio como “punto de venta” resulta absolutamente necesario determinar fehacientemente si la regulación comercial permite tal negocio en el lugar donde se está planeando ubicarla. La utilidad del análisis del entorno deberá servir para determinar si el entorno es favorable o no a la inversión que se piensa realizar, y esto se logra identificando las denominadas “oportunidades y amenazas” que el “sector” presenta. Antes de desarrollar el proyecto es necesario demostrar que el entorno es favorable para la inversión ya que si no es así, no supondría por lo tanto la viabilidad del proyecto.
FACTORES DEL ENTORNO
ENTORNO ESTRUCTURAL ENTORNO ECONOMICO Nivel de estabilidad política Factores económicos: Política fiscal Evolución del PBI Política monetaria Tasa de inflación Política arancelaria Nivel de devaluación Política laboral Grado de sustitución del producto/servicio Subsidios Grado de dependencia del b/s (bienes complemen) Nivel de corrupción Riesgo-país Fuerzas de opinión publica Tratados de Libre Comercio Estabilidad jurídica del país Nivel de importaciones y de exportaciones Seguridad jurídica Grado de incidencia de la economía mundial Legislación medioambiental Factores tecnológicos: Tasa de empleo y subempleo Innovación tecnología en el producto Nivel educativo Innovación en servicios informáticos Usos y costumbres Desarrollo de las comunicaciones Estilos de vida Factores geográficos y ambientales: Conflictos sociales y laborales Vías de acceso Factores climáticos Contaminación del medioambiente ENTORNO FINANCIERO ENTORNO COMERCIAL Acceso al mercado de capitales y liquidez Factores de mercado: Nivel de las tasas de interés Tipo de mercado Nivel de desarrollo de la intermediación Barreras de entrada financiera Niveles de precios del producto Número de productos financieros Tendencias de la demanda existentes para financiamiento Competencia directa, indirecta y potencial Los proveedores Factores regulatorios del mercado: Normatividad para la formalización Normatividad de la actividad comercial Tributación municipal Nivel de informalidad Regulación del comercio exterior Nivel de contrabando Propiedad intelectual
5. EVALUACION DEL ENTORNO
Calificación : ESCALA Puntaje Calificación Interpretación asignado Muy favorable 4 Convicción absoluta de aprovechar/afrontar la oportunidad /amenaza Favorable 3 Gran posibilidad de aprovechar/ afrontar la oportunidad/ amenaza Desfavorable 2 No se hace posible aprovechar / afrontar la oportunidad/ amenaza Muy desfavorable 1 Definitivamente no se puede aprovechar/ rechazar la oport./ amenaza
R > 3.00 Indica un entorno favorable a la inversión
2.50 < R < 3.00 Indica un entorno relativamente favorable a la inversión
R < 2.50 Indica un entorno desfavorable a la inversión
El presente material es de uso exclusivo para los alumnos matriculados en la asignatura de Formulación y Evaluación de Proyectos, sección 301-N del Prof. Walter O. Tenorio Méndez
