SECTOR

CUERO, CALZADO Y MARROQINERIA

POR
ALARCÓN QUINTEROJOHN ALEJANDRO
ARCE PINEDA JHORGIN
HERNÁNDEZ ORDOÑEZ CLAUDIA MARCELA
MORALES CASTIBLANCO DENNYS GINETH
PENAGOS BEJARANO DENNIS ADRIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

PROCESO ESTRATEGICO I
BOGOTA
2015
1. INFORMACION GENERAL DEL SECTOR

RESEÑA HISTÓRICA

La Historia del cuero comienza con la Historia del hombre, puesto que existen
pruebas fehacientes de que algunas poblaciones prehistóricas de Europa ya
conocían la técnica necesaria para curtir y cortar el cuero de los animales
cazados.

Se sabe que los antiguos hebreos conocían el método de curtir el cuero con
corteza de roble, arte que quizás aprendieran durante su cautiverio en Egipto. En
las tumbas se han encontrado sandalias y otros artículos de piel, que demuestran
que hace más de 3.300 años se conocía perfectamente el arte del cuero. También
los griegos lo emplearon en los primeros tiempos de su historia, como se deduce
de las alusiones que a él hacen los poemas homéricos en relación con antiguas
leyendas. Los orientales según referencias existentes, conocían este arte aún
antes de inventar ningún sistema de escritura.

Los últimos zapatos conocidos hasta la fecha datan de los años alrededor de 5000
a.C. a 3000 a.C. y han sido encontrados en Oregón, EE.UU. en 1938. Sin
embargo, los materiales utilizados actualmente para hacer los zapatos (por lo
general, de piel curtida) no suelen durar miles de años, por lo que los zapatos eran
probablemente en uso mucho antes de esto. El antropólogo físico Erik Trinkaus
cree que ha encontrado pruebas de que el uso de zapatos comenzó en el período
comprendido entre el 40000 y 26000 años atrás, basado en el hecho de que el
espesor de los huesos de los dedos de los pies (a excepción del dedo gordo del
pie) disminuyó durante este período, en la premisa de que los resultados van
descalzos en el mayor crecimiento óseo antes de este período.

Antiguamente, el calzado consistía únicamente es una plantilla simple amarrada al

píe (sandalias). Los egipcios utilizaron las hojas de papiro para su elaboración.
En 1850 el calzado era fabricado sin diferencia del izquierdo al derecho,
únicamente se utilizaban dos tallas. Se fabricaba un solo tipo de calzado básico,
el cual era fabricado con un molde para un pie delgado y debía ser adaptado para
una persona gorda, desde esta época el zapato era hecho con las mismas
herramientas manuales una planta un cuchillo, muy parecido a un cincel.

El mercado del calzado en Colombia también tiene su historia. A principios de

siglo la mayoría de la población era rural y utilizaba calzado sólo los domingos,
para ir a misa o pasear por el pueblo. En la ciudad su uso era más frecuente,
sobre todo en los colegios, que fue donde primero se exigieron.Con la llegada de
los 50 llegó también la violencia partidista, causa principal de la inmigración
campesina a las ciudades. Esto acrecentó la demanda de zapatos, que en ese
entonces los usaban sólo el 40% de la población. Para esa época nacieron
también los primeros sustitutos sintéticos del cuero y los primeros gremios
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS – SERVICIOS

De acuerdo a las tendencias de las modas que conlleva a varios procesos

de diseño, fabricación y producción de artículos de piel consta de: Bolsos, calzado,
carteras, billeteras, ropa de cuero, muebles de cuero entre otros.

CADENA PRODUCTIVA

El sector del cuero y sus manufacturas está relacionado con los resultados de los
procesos de las actividades agropecuarias que enlaza el alimento concentrado
para los animales bien sean bovinos, ovinos o animales de caza; también se
vincula la comercialización de los animales vivos a los mataderos que se encargan
de la separación de la piel de otras partes del animal; finalmente, el cuero se
comercializa en dos estados, el primero, el cuero crudo aún posee pelo o grasas
del animal y segundo, cuero salado que pasa por el proceso de deshidratación del
material. Posteriormente pasa al centro de recepción donde se limpia y se le hace
el tratamiento de agentes químicos para que adquiera las propiedades de
resistencia y suavidad que caracterizan al cuero (curtimbre). En los procesos de
acabados y teñidos, el cuero se trata según su fin, que se puede resumir en seis
grandes destinos de este material: Marroquinería y maletas, vestuario, calzado
partes para el calzado, talabartería (Manufacturas de cuero) y otros productos
 relacionados con la carnaza. El producto del cuero que más participación tiene en
esta cadena es del calzado, seguido por la comercialización del cuero vacuno y
por la marroquinería

GREMIOS

ACICAM (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus

Manufacturas). Fue creada para fortalecer la representación del Sector en el País
y propiciar la integración de la cadena productiva. Su principal finalidad es la
protección, desarrollo, tecnificación y posicionamiento de la industria colombiana
del calzado, la marroquinería, los insumos para su fabricación y entidades afines
dentro y fuera del territorio nacional.
http://www.acicam.org

2. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO

DIMENSIÓN POLÍTICO-LEGAL

Normatividad:

En Colombia para el año 2012, la producción nacional de calzado sólo abasteció

del 41,2% al 46% la demanda nacional, trayendo como consecuencia que los
comerciantes optaran por buscar internacionalmente proveedores que cumplieran
con las necesidades específicas del mercado y precios competitivos. Esta apertura
del mercado, originó una avalancha de calzado a precios menores de un dólar,
Ingresados al país de manera ilegal. World footwear Yearbook (2012).

La mayoría de estas Importaciones originarias de China, le permitieron a los

comerciantes mantener precios bajos y de esta manera conquistar los
consumidores nacionales. Debido a que esta situación afectó gravemente la
producción nacional de calzado, el gobierno nacional decidió impulsar una ley anti
contrabando para proteger los productores nacionales, imponiendo aranceles
mixtos a las importaciones de confecciones y calzado que ingresan al país con
precios inferiores a los costos reales de producción MinCit (2013).

A su vez, como medida de fortalecimiento al sector, se incluyó en el programa de

transformación productiva, en donde a través de la coordinación de actores
públicos y privados busca mejorar la productividad y competitividad sectorial;
ejecutando proyectos tales como asociatividad entre los principales actores y
eslabones, desarrolló permanente de actividades y proyectos de investigación,
desarrollo e innovación, promoción internacional del sector a través de Proexport
entre otros. MinCit (2013).
Política fiscal y acceso a financiación:

La mayoría de unidades productivas del sector del calzado, encuentran su fuente

de financiación de manera externa, en los sistemas financieros informales
(personas cercanas, familia, cooperativas); ya que en el país el sistema financiero
formal limita el acceso a préstamos de largo plazo, porque no encuentra garantías
o colaterales para así poder otorgar créditos. Villegas, Diana y Otros (2007).

Como consecuencia, las empresas resultan con un menor crecimiento,

provocando además el aumento de la ilegalidad a través de la evasión impositiva,
que para este caso particular desde alrededor del 2 al 7 por mil sobre los ingresos
brutos obtenidos. Ramírez, Marta Lucia y otros (2012).

La limitación en financiación para el sector productivo en Colombia, se convierte

entonces, en uno de los factores que más contribuye con la tasa de mortalidad
empresarial, la cual fue de aproximadamente en el 2013, 50%para las empresas
creadas en el primer año y del 70% en empresas de hasta 4 años de
funcionamiento. Mendoza, Oscar (2013).

Legislación en materia de empleo:

Aunque en el año 2013 la tasa de desempleo en Colombia fue inferior al 8%, ANDI
(2014). En el ámbito laboral para el sector se presentan una elevada tasa de
informalidad y subcontratación, ignorando la legislación nacional laboral, y las
directrices de la organización internacional del trabajo. UNAB (2006).Según la
ANDI, son muy pocos los trabajadores pertenecientes al sector los que cuentan
con sus respectivas prestaciones sociales. ANDI (2014).

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

Toda empresa de calzado al momento de crear un producto nuevo se hace

indispensable conocer toda la tecnología necesaria, el cual va a optimizar costos y
reducir gastos, también se hace indispensable realizar estudios de los clientes
objetivos conocer las preferencias y la aceptación de los usuarios hacia el
producto, también se hace indispensable conocer su macro y micro entorno en
cual se encuentra para así disminuir el riesgo al fracaso empresarial, la
introducción de cada producto nuevo en el mercado es una buena opción puesto
que aportan al macro desarrollo del país.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

En cuanto al sector del Cuero, Calzado y sus Manufacturas, fue posible presenciar
un crecimiento en el calzado del 20,7%, que contrastado con una 11 contracción
del 1,6% en los artículos de marroquinería, y del 3,7% en el curtido y preparado de
cuero, fue positivo para el sector. Estos resultados se deben principalmente a un
incremento en las ventas del 20,5% en el sector calzado, y la respectiva
disminución del 10,9% en el curtido, y el crecimiento en la marroquinería del 1,2%
con un incremento a su vez en la generación de empleo del 8,4% especialmente
en el área administrativa; por su lado, en la industria del calzado el empleo creció
en un 10,6%, y en la de curtido se redujo en un 8%. Finalmente, en cuanto al
comercio minorista, se presentó un incremento conjunto del 20,4% por parte del
calzado y la marroquinería, siendo el primero el que mayor crecimiento presentó
de los dos. Este ambiente resulta algo desalentador para la industria del curtido, y
preocupante para la cadena de valor en general de los artículos fabricados en
cuero, ya que a pesar que se han incrementado las exportaciones de cuero en un
18%, con una participación del 52% en el total de exportaciones del sector, este
corresponde a cuero sin ningún valor agregado, es decir únicamente salado, es
por esta razón justamente que los indicadores de las curtiembres se han visto
afectadas, ya que dado un crecimiento de casi el 40% en las exportaciones de
cuero fresco a China, se ha empezado a generar un desabastecimiento interno de
dicha materia prima, ya que “dichas ventas al exterior equivalen al 50% del total
del ganado sacrificado en el país” 4 , que se ve representado en las importaciones
de dicho insumo tratado desde China hacia Colombia con un sobrecosto de casi
12 veces el precio al que se vende el insumo sin tratar desde Colombia a China,
sabiendo que el aparato productivo colombiano tiene la capacidad para realizar
dicho procesamiento. Por su parte, las exportaciones de la marroquinería entre
enero y octubre de 2011 presentaron un incremento del 5%, siendo sus principales
compradores Estados Unidos, Venezuela, México y Ecuador;(actualmente exporta
el 82% de su producto a 7 naciones).

Así mismo, el calzado logró un incremento del 12% en sus EXPORTACIONES,

(actualmente exporta el 82% de su producto a 7 naciones), representa una
situación alentadora y beneficiosa para la industria nacional de calzado. En cuanto
a las ciudades de origen de las exportaciones, las principales son: Valle del Cauca
con un 45%, Bogotá y Cundinamarca con un 21%, Norte de Santander con un
18% y Antioquia con un 5%. Siendo a su vez estas las principales zonas
productoras de calzado en Colombia, con aproximadamente 5.445 empresas
dedicadas a la manufactura de calzado, logrando una mayor diversificación en
sus socios comerciales En el siguiente gráfico extraído del estudio de la Industria
del Calzado y su Visualización Internacional realizado por el Instituto Municipal de
Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga (IMEBU) es posible evidenciar la
participación de cada uno de las industrias que componen el sector en las
exportaciones, siendo, como se dijo anteriormente el cuero el que mayor
participación presenta, seguido por la marroquinería con un 30%, luego por el
calzado terminado con un 11%, y finalmente por partes de calzado con un 7%, en
cuanto a las IMPORTACIONES, el sector presenció un incremento del 50%
debido principalmente a un crecimiento del 52% en las importaciones de calzado,
pasando de “39.7 millones de pares en los primeros diez meses del 2010 a 60.2
millones en el mismo período del 2011.”, de los cuales cerca del 17% presentaba
un precio inferior a los de referencia establecidos por la DIAN en febrero de 2010;
en cuanto a las importaciones de marroquinería estas ascendieron en un 44%,
presentando al igual que el calzado un 15% con valores inferiores, de los cuales
un 20% se encontraban debajo de los 20 centavos de dólar por unidad.

Los principales importadores son: Bogotá y Cundinamarca con un 62% del total,
Valle del Cauca con un 24% y Antioquia con un 11%, siendo los principales
proveedores de dichos insumos Chile con un 25%, Estados Unidos y Puerto Rico
con un 13%, Uruguay con un 12%, e Italia con un 11%. 7 A continuación, se
presenta un gráfico extraído del estudio de la Industria del Calzado y su
Visualización Internacional realizado por la IMEBU, en que se presenta la
participación de cada uno de los países de origen de las importaciones de calzado
terminado en el primer semestre de 2010, siendo China el más importante con un
43%, seguido por Ecuador con un 23%, Brasil con un 10%, Perú con un 3% y
México con un 2%

La industria del calzado y su importancia para la economía.

En Colombia, el sector de cuero, calzado y sus manufacturas contiene una amplia

cantidad de empresas, especialmente mi pymes, las cuales en su mayoría son
dependientes del cuero como insumo principal, y por ende del sacrificio de ganado
bovino. En el año 2011 el sector, y específicamente la industria de calzado,
presentaron unos índices positivos de crecimiento y consumo, sin dejar de lado
problemas como la baja tecnificación de las empresas, el contrabando, las
importaciones de zapatos chinos bajo el precio de referencia de la DIAN, la
revaluación del peso, entre otros. Específicamente la industria del calzado en los
últimos años ha presentado un crecimiento importante, y su participación en el PIB
y la generación de empleo son de vital importancia para la economía nacional.
El Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería agrupa alrededor de 13.000
empresas en el eslabón de transformación e insumos en Colombia y 15.000 en el
de comercialización, que se distribuyen en 28 de los 32 departamentos del país.

Colombia, indicadores laborales de Fabricación de calzado*

2001 - 2013 ( II Trimestre )
         
IPL IRH ICLU
Año Trimestre
Año base 2001 = 100
2010 I 138,94 176,70 152,24
  II 140,82 172,16 144,67
  III 150,20 171,32 144,09
  IV 164,08 173,06 125,15
2011 I 161,66 165,15 123,83
   II 152,04 173,34 145,83
  III 161,32 175,61 135,44
  IV 173,48 177,36 120,62
2013 I 190,00 181,90 123,63
  II 160,14 185,91 147,63
  III 158,34 181,81 145,28
  IV 187,67 196,74 133,40
2014 I 182,75 197,49 135,91
  II 185,76 210,06 135,05
Fuente: DANE - MMM

IPL: Indice de productividad laboral

IRH: Indice de remuneración por horas
ICLU: Indice de costo laboral unitario

Nota 1: Mejorando la aplicación de la metodología de cálculo de los indicadores, estos se ajustaron desde el I trimestre de
2001, incluyendo las horas trabajadas del personal vinculado a la producción y excluyendo las del personal de
administración y ventas

Tasa de empleo

En Colombia la industria del calzado representa un 0,27% del PIB nacional y

2,17% en el PIB manufacturero, generando aproximadamente 100.000 empleos,
de los cuales dada la alta tasa de informalidad laboral en el país aproximadamente
60.126 son trabajadores formales y más de 100 mil empleos indirectos que el
sector  del calzado y el cuero está aportando a la economía colombiana, pero hay
que tener en cuenta que la problemática de la informalidad que se presenta
actualmente también está en aumento”, así lo afirmó Luis Gustavo Flórez Enciso,
Presidente de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y
sus Manufacturas, ACICAM, en el marco del primer Foro sobre Coyuntura
Económica y su Impacto Regional, realizado por la Universidad Industrial de
Santander, a través de su Maestría en Gerencia de Negocios, que contó con la
presencia de destacados representantes de los principales sectores económicos
del país. Según Flórez Enciso, “el mercado del cuero y del calzado presentó en el
año 2011 un incremento del 20.7%, lo cual lo catapulta como el sector número uno
de crecimiento a nivel nacional, dándole de esta manera mayor peso al número de
puestos laborales que el sector ofrece al país”.

Visualización Internacional

la industria del calzado ha realizado importaciones de tecnología, especialmente

máquinas de coser, troqueladoras electrónicas, guarnecedoras planas y maquinas
planas, siendo todos los equipos anteriormente nombrados provenientes
principalmente de Dinamarca, China, Italia, Brasil, Alemania, Estado Unidos y
Japón. El promedio de compra es de dos máquinas por empresa.
Por su lado, los principales costos de producción a los que incurren las empresas
manufactureras de calzado son: “las materias primas y la remuneración a
trabajadores hacia los que se canalizan el 54% y el 16%, respectivamente.”8 .
Específicamente, los costos laborales han presentado una disminución del 3,25%
comparando los índices de costos laborales unitarios en el cuarto semestre del
2010 con el mismo de 2011 (ambos índices teniendo como año base el 2001), que
son de 143,97 y de 120,72 respectivamente. Contrario a esto, la productividad
laboral de la industria presentó un incremento en el indicador de productividad de
5,03%, pasando de 164,75 en 2010 a 173,49 en 2011, estos dos indicadores
muestran un crecimiento en la productividad de 73,49 puntos respecto a la
productividad laboral encontrada en 2001, es decir, los ingresos que cada
empleado genera a la organización, este incremento se debe en su mayoría a una
mayor tecnificación de la industria, que permite mayores niveles de producción por
empleado, sin embargo, podría aumentar si se incrementan las practicas de
capacitación, se disminuye la rotación laboral (el sector ha presenciado el
desplazamiento de trabajadores hacia otros sectores productivos), e inclusive, si
se logra incrementar la satisfacción de los empleados con su trabajo. A
continuación se presenta una tabla realizada por el DANE basada en los datos 8
Portafolio. Economía.

DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL

Para hablar de componentes socioculturales es necesario analizar el mercado

interno y más aún el externo el comportamiento del mercado versus precios y
oferta del mercado para ser más competitivos sin que las empresas locales
terminen por fracasar ante la alta demanda de productos procedentes de china, la
mejor forma de atacar esta avalancha de productos procedentes de china es la
calidad y en esto están de acuerdo los productores de calzado del barrio Restrepo
que participan en la feria organizada por Acicam (Asociación Colombiana de
Industriales del Calzado el Cuero y sus Manufacturas).

Está allí gracias a que participa en un programa comandado por la Secretaría

Distrital de Desarrollo Económico, que quiere fortalecer a los fabricantes de este
tradicional barrio de Bogotá, que han sido golpeados por la competencia del
calzado chino. Pero detrás de la llegada de estos fabricantes a la IFLS hubo un
proceso de capacitación y asociación, y la construcción de una marca que cobijó a
más de 450 productores de marroquinería que operan en esta zona del sur de la
ciudad.
‘Hecho en el Restrepo’ es el nombre de la marca. La iniciativa se materializó tras
la protesta que hicieron los productores del barrio en junio del año pasado, en la
que pedían apoyo ante la crisis que vivían.

Con esta iniciativa no solo se unieron como gremio si no también se encargaron

de la responsabilidad social empresarial para ser más productivos y consientes del
impacto ante el medio ambiente.
 Para ello trabajan en estos puntos clave el cual llaman pasos del éxito los cuales
son:
 Innovación Social es la capacidad de cambiar mentalidades y patrones; no
busca replicar modelos ya implementados. Emprendedor Social es aquel que
tiene una idea que produce un cambio social; su motivación es la de generar
cambios profundos y duraderos y no el dinero. Emprendimientos sociales: un
estilo de vida en donde puedo generar iniciativas como ciudadano, independiente,
empleado, empresario. Ayuda a identificar soluciones que aporten al desarrollo
social y económico de las comunidades. En el perfil del
emprendedor social vemos la empatía cognitiva, la innovación social, la
sensibilidad social, el liderazgo, el trabajo en equipo y la solidaridad. El
emprendedor debe creer en sí mismo y estar convencido de que “cualquier
persona puede cambiar el mundo…ser un agente de cambio es ser capaz de
expresar amor y respeto en acciones, no palabras”. Los retos y características
de las iniciativas sociales son: escalabilidad, replicabilidad, aplicabilidad,
identidad colectiva, innovación social. Los Intraemprendedores son personas
que pertenecen a una organización o a una comunidad; buscan ayudar al
cumplimiento de los objetivos agregando valor a las mismas.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES
O1 - Colombia es una opción de compra para algunos países.
O2 - Aprovechamiento de TLC
O3 - Apertura comercial
O4 - Adquisición Tecnológica
O5 - Facilitan la generación de procesos de alto valor agregado, innovación y
diseño, para lo cual avanza en fortalecer el tejido empresarial, incrementar su
participación en el mercado interno.
O6 - Los tratados comerciales y buenas relaciones político económicas
posibilitan una entrada de BRG a mercados externos. Debido al desarrollo de
su planta, se propone hacerlo en Estados Unidos por medio de sus productos
más especializados, entrando con la marca BRG por medio de distribuidores
nacionales de ese país.
O7 - Por la ubicación de Colombia, como puerta para Centro América o Sur
América, por tener frontera terrestre con cinco países y marítima con diez
países, su posición geográfica representa una oportunidad para realizar
exportaciones.
O8 - Las buenas relaciones político – económicas que actualmente ostenta
Colombia, se convierten en una gran posibilidad para MSS, pues su fortaleza
financiera, experiencia en exportaciones y producción junto a la firma de
acuerdos comerciales dan una puerta y camino de entrada a estos mercados
internacionales.
O9 - Colombia ha sostenido un continuo crecimiento socioeconómico,
acompañado de un sentir de mayor poder adquisitivo. Esto permite que la
clase media, que es la más amplia de la sociedad colombiana, aumente su
consumo en cantidad y/o precio, lo cual por el segmento de mercado de BRG
es de especial interés.

O10 - El uso del internet, se hace indispensable puesto que permite estar
actualizado en los nuevos lanzamientos a nivel mundial

PRINCIPALES AMENAZAS
A1 - Contrabando
A2 - Baja disponibilidad de materia prima de alta calidad
A3 - Uso inadecuados de los centros tecnológicos CEINNOVA
A4 - La baja tasa de cambio estimula las importaciones legales e ilegales, con
lo cual aumenta el portafolio o bien disminuye el precio del portafolio actual.
A5 - La inestabilidad del dólar hace difícil la planeación estratégica a nivel
financiera.
A6 - operación diversificada en todo el país, por lo que esto afecta de manera
negativa el desempeño de sus almacenes
A7 - Las Empresas de calzado por lo general sus almacenes se encuentran
siempre en la misma localidad, barrio, centro comercial.
A8 - El TLC, ya que competir con el mercado mundial y toda su tecnología que
este implica las empresas del calzado tendrían que proyectar sus ventas a la
altura de la competencia.
A9 - Los productos chinos, hasta ahora reconocidos por su baja calidad y
competencia únicamente por precio, han empezado a mostrar diversificación
estratégica. Lo cual los acerca aún más a nuestro segmento específico.
A10 – Mucha competencia

BIBLIOGRAFIA

http://www.micuero.com/informacion-sobre-el-cuero/historia
http://formacionenmarroquineria.blogspot.com.co/2013/02/historia-del-cuero.html
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf
http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/cuero.pdf
http://ginaensayando.jimdo.com/economia-y-comercio/relaci%C3%B3n-
comercial/directorio-de-gremios-y-empresas-exportadoras-en-colombia/
http://www.portafolio.co/negocios/sector-calzado-genera-mas-100000-empleos
http://www.acicam.org/documents/Balancesectorial.pdf
https://www.mininterior.gov.co/
http://www.dane.gov.co/index.php/biblioteca-virtual
http://www.dian.gov.co/
http://www.cgn.org.co/
http://www.ptp.com.co
http://www.dane.gov.co/index.php/industria/indicadores-laborales-de-industria
http://ginaensayando.jimdo.com/economia-y-comercio/relaci%C3%B3n-
comercial/directorio-de-gremios-y-empresas-exportadoras-en-colombia/
http://www.portafolio.co/negocios/calzado-del-restrepo-le-compite-china