CASO: PIL ANDINA

Desarrollando mercados de consumo

ANTECEDENTES

En la gestión 2015, la economía boliviana ha crecido de

manera estimada (e) un 4.8%, 0.66% menor al
crecimiento registrado el año anterior donde se alcanzó el
5.46%. A pesar de ello, representa el desempeño
económico más sobresaliente de Latinoamérica, seguido por Colombia que alcanzó un
crecimiento de 3.1%. Brasil registró el resultado más delicado con un -3.8% de contracción;
generando un promedio en la región de -1.6%. Las actividades con mayor incidencia en el
crecimiento económico fueron las financieras, la industria manufacturera y la minería. Además,
en la agricultura se registró un fenómeno interesante de mejora en los rendimientos. Estos
resultados habrían generado que el PIB per cápita se incremente de $us 3.000 a $us 3.200 (e),
1
apoyado parcialmente, por la desaceleración del crecimiento poblacional estimado.

La tasa de inflación oficial fue bastante baja, 2.95%, menor a la gestión 2014 que alcanzó el 5.19%
y el 6.48% registrado en la gestión 2013. El sistema financiero alcanzó un nuevo nivel histórico
logrando los $us 21 Mil Millones en captaciones y $us 17.2 Mil Millones en colocaciones;
registrando un crecimiento considerable en comparación a la gestión 2014 que representó el 19%
y 22%, respectivamente. Las exportaciones tuvieron un decrecimiento significativo de $us 12.9
Mil Millones en el año 2014 a $us 8.7 Mil Millones en la gestión 2015. Por otra parte, las
importaciones registraron un monto de $us 9.6 Mil Millones, generando un déficit de balanza
comercial, después de varios años, de $us 855 Millones. Las exportaciones mantuvieron la
participación predominante de hidrocarburos con $us 3.9 Mil Millones y $us 1.7 Mil Millones de
minerales, que generan la mayor caída en términos absolutos en comparación al 2014, donde
alcanzaron $us 6.5 Mil Millones y $us 2.0 Mil Millones, respectivamente.

1
Instituto Nacional de Estadistica. Estadisticas por actividad económica 2015. Recuperado de
http://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-por-actividad-economica
La industria láctea se vio afectada por una de las caídas más importantes en los precios
internacionales de los productos que se transan en los mercados externos, lo cual tuvo un impacto
significativo en la industria nacional, restringiendo las exportaciones. El panorama se complicó
con el ingreso significativo de productos lácteos, especialmente, de países como Argentina,
Paraguay, Chile y Brasil, a pesar del incremento arancelario del 10% al 20% ejecutado por el
Gobierno, que fue insuficiente para contrarrestar la importación legal de este tipo de productos,
considerando además que los países vecinos realizaron importantes devaluaciones, mejorando
aún más su competitividad frente a la producción nacional. Se estima que esta tendencia tenga un
periodo de contracción importante. La política establecida por el Estado para regular los precios
de la leche cruda y de los productos industrializados básicos se ha mantenido durante la gestión
2015 a través de Pro Bolivia y su brazo operativo, el Fondo Pro Leche, sin embargo, será
indispensable que esta política sea flexibilizada para sostener la estabilidad de toda la cadena en
el largo plazo. Debe destacarse el esfuerzo realizado, en forma conjunta, por el Estado y por la
Industria para seguir buscando un incremento en el consumo per cápita de leche y de sus
derivados no solo en las ciudades capitales, sino también, con un esfuerzo particular, en el área
rural, situación que permitirá elevar la calidad alimentaria de forma integral en la población
boliviana.

LAS OPERACIONES DE PIL ANDINA

Pil Andina S.A. ha mantenido un alto desempeño, sosteniendo el liderazgo en la industria

alimentaria nacional y manteniendo un sitial destacable entre las empresas de mayor venta y
aporte al país. El desarrollo se basa en la estrategia de volumen y de precios competitivos,
priorizando el mercado interno y cumpliendo con índices de calidad internacional. El 2015 ha sido
una gestión de desarrollo de las nuevas líneas de productos, inversiones que se han realizado
desde la gestión 2013, y cuyos montos han marcado un hito destacado en la historia de Pil
Andina, ya que garantizarán el crecimiento y diversificación de la compañía de cara a las
siguientes gestiones, lo que obliga a enfrentar nuevos retos alineados con el Plan Estratégico de
Desarrollo, orientado a consolidar a Pil Andina S. A. como una empresa de Alimentos. En esta
gestión, se logró importantes resultados con la línea de Helados y Jugos en Pet y se ha venido
trabajando para desarrollar nuevos productos en las líneas lácteas, lo que permitirá expandir las
oportunidades de negocio en el mercado local y del exterior. Durante el año 2015, el área de
Investigación y Desarrollo, en conjunto con las áreas de Producción e Ingeniería, instaló el equipo
de planta piloto de Spray Dryer, único en Bolivia y uno de los pocos de la región, para el desarrollo
de nuevos ingredientes y productos en polvo, además de poner en funcionamiento la planta
piloto de tecnología de Ultra y Nano filtración por membranas. 2

Con estos nuevos equipos, se ha logrado la producción a escala piloto de Proteína Concentrada de
Leche en Polvo, así como Suero de Queso en Polvo y Leche Deslactosada en Polvo, que están en
proceso de autorización para la producción, por parte de los entes regulatorios nacionales.
Asimismo, se realizó el envío de muestras de dichos productos a clientes potenciales en el área de
Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, esperando que durante la gestión 2016 se pueda
concretar la exportación de dichos insumos. Se está trabajando también en determinar el
mercado potencial en Bolivia, en especial, de leches en polvo modificadas, debido al elevado
porcentaje de intolerancia a la lactosa y el arraigado consumo de leche en polvo en nuestro
medio. En la gestión fiscal Enero - Diciembre 2015 se generaron ventas netas de impuesto por Bs
2,299 MM que equivalen a Bs 2,674 MM en ventas brutas, registrando una ligera caída de 1.9%, en
relación a la gestión 2014 que ascendió a Bs 2,344 MM. Este resultado se explica por la reducción
de Bs. 41.7MM en la venta del subsidio y Bs. 58.8MM en ventas de exportación; considerando
además el efecto de la distribución del Subsidio de Lactancia que fue transferido a la empresa
EBA, en las ciudades de La Paz y de Santa Cruz, a partir del 15 de mayo de 2014 (este servicio
había sido administrado previamente por PIL Andina). Adicionalmente, en exportaciones,
producto de la caída del precio internacional de la leche en polvo, las ventas se han contraído en el
segundo semestre de 2015; estos efectos negativos han sido contrarrestados con una mayor
venta de productos en el mercado interno, lo que representó un incremento de Bs. 57.8MM,
apoyado de manera importante por el aporte de las nuevas líneas de productos.

2
Memoria Anual PIL (2015), Recuperado de http://www.pilandina.com.bo/
En el acopio, la gestión 2015 representó un diarios, lo que representó una tasa de
año de incremento récord en volumen de crecimiento del 9.4% respecto al año anterior,
leche recibida, principalmente, por el alto impulsado principalmente por el crecimiento
precio que representa para el productor de Cochabamba, con un incremento en
regulado por el Gobierno. Sin embargo, se volumen del 12.0% respecto al 2014. El
viene trabajando, en coordinación con los promedio diario se distribuyó en las 3 plantas
productores y con el órgano Ejecutivo, para
desarrollar un programa de crecimiento
planificado que acompañe el aumento de la
demanda interna y permita mitigar la
de la siguiente manera:
volatilidad de los precios internacionales, en
los cuales el producto boliviano pierde Destacamos en este año la evolución positiva

competitividad a causa del precio de la de las mermas de recolección en campo

materia prima. El promedio de acopio donde se obtuvo un mínimo histórico del

nacional consolidado alcanzó los 1.026.832 kg 0.12%.

Respecto a la calidad de la leche fresca, se incrementó los controles en campo con el apoyo de los
extensionistas, los analistas de calidad y los mismos conductores de los camiones-cisterna.
Sumado a los controles de presencia de inhibidores, lactometría y aguado, se llegó a incorporar
nuevos sistemas de detección, in situ, de sustancias alcalinas (conservantes no autorizados).

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

PIL Andina S.A. ha dado continuidad a los proyectos de expansión y de crecimiento definidos por
la alta Dirección. En Planta Cochabamba se habilitó dos tanques asépticos, adelantando el
ordenamiento de proceso y de líneas de envasado UHT proyectado. Asimismo, se implementó
una línea de gelatina en polvo. En Planta Santa Cruz culminó la puesta en marcha de la Planta de
Secado Zeus II, hubo un incremento del 50% en la capacidad de pasteurización de la Sala de
Yogurt y el arranque de la planta AMF (Anhidra Milk Fat) o GAL (Grasa Anhidra Láctea), con
adecuados estándares de Calidad y Productividad para un producto de exportación. Tenemos
desarrollados a nivel Industrial, MPC (Milk Protein Concentrate), Leches Modificadas y Leche
Deslactosada en Polvo.
En Planta La Paz se habilitó la producción de mantequilla, reduciendo los gastos de transporte de
crema. En el segundo semestre del año 2015, se alcanzó un buen cumplimiento del Plan de
Mantenimiento Preventivo de equipos críticos a nivel Nacional, a través de la coordinación entre
áreas involucradas; adicionalmente se ha mejorado en el TVC a nivel general en las líneas de
envasado UHT, Helados y Pasteurizados, obteniendo mejores indicadores que en años anteriores.
El 2015 ha sido un año de conclusión de inversiones en los proyectos iniciados el 2013 y se tienen
previstas inversiones de mantenimiento y reposición de activos obsoletos para las siguientes
gestiones, mientras se consolidan los nuevos proyectos desarrollados. En el 2015, el área de
Control de Calidad amplió su matriz de ensayos para asegurar la calidad de la leche cruda. En el
campo se aplicaron, intensivamente, métodos visuales rápidos como el ácido rosólico y las tiras
de detección de residuos de antibióticos. Para la leche cruda también se incrementó la frecuencia
de muestreo y análisis de células somáticas, que ha resultado en una reclasificación más realista
para los proveedores. La vigilancia permanente de la calidad para nuestros productos de
exportación, y los que recibimos de importación, ha contribuido en lograr plena satisfacción de
nuestros clientes. En el 2015 abordamos el desafío de asegurar la calidad de bebidas
carbonatadas (Splash) y de agua de mesa en la moderna planta de Santa Cruz, debiendo aplicar
nuevos métodos de ensayo específicos para esta línea de productos. La Inocuidad Alimentaria y
la Calidad son una prioridad para Pil Andina S.A. En la gestión 2015 nos otorgaron la certificación
HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) de las líneas de elaboración de
mantequilla en Santa Cruz y en Cochabamba, producto que goza de gran reputación en el ámbito
nacional e internacional desde hace muchos años atrás; asimismo, en la Planta de Cochabamba se
consiguió la certificación de las líneas de Helados y de Salsas, esta última muy elogiada por los
auditores de certificación debido a sus condiciones de infraestructura y de operación.

GESTIÓN COMERCIAL

La gestión nuevamente se caracterizó por una difícil situación en las ventas de la compañía. Los
volúmenes cayeron un 9% en las ventas comerciales, mientras que los programas sociales de
subsidio materno y desayunos escolares se contrajeron en cerca del 50%, atribuibles
fundamentalmente a que PIL Andina S.A. dejó de distribuir gran parte de la canasta de productos
en este rubro. Por su parte, las exportaciones cayeron un 3% en volumen, con lo cual la operación
completa de Pil Andina S.A. se redujo en un 11% en volumen, de 357 Millones de kilos el 2014 a
318 Millones el 2015. La caída en el volumen de las ventas comerciales se atribuye, en gran
medida, a un ajuste en los precios de los productos, presionado por el incremento en el precio de
la leche cruda. Esta situación, a su vez, permitió que, pese a la caída en volumen, la gestión de Pil
Andina S.A., para el 2015, haya tenido un crecimiento en valor del 3,3% en comercial. Programas
sociales y exportaciones, contrariamente, disminuyeron su precio por kilo, con lo cual la operación
en su conjunto cerró con menos 1,9% en valor. Otros factores que afectaron a las ventas fueron
las nuevas políticas impositivas que han tocado a las operaciones de los canales de distribución y
de mercados mayoristas y, en otra medida, la desaceleración económica del país en su conjunto.

Fuente: PIL Andina

Las líneas más afectadas de productos, y que han influido en los volúmenes de ventas, fueron:
Leche UHT -8%, Yogurt -27% (por contracción directa del producto Yogumón por ajuste de
precios al consumidor) y Leche en Polvo, que tuvo una caída de -27%, debido a una importante
competencia no controlada de productos de contrabando, impulsada por las devaluaciones de las
monedas de países vecinos. Contribuyó también, a esta caída del volumen de Leche en Polvo en
las ventas comerciales, una sustitución en el consumo, derivado a los programas sociales, por las
nuevas políticas impulsadas por el gobierno central (ampliación de la base poblacional del
beneficio del subsidio materno-infantil). En su conjunto, las ventas comerciales y los programas
sociales, hicieron que el volumen de la leche en polvo se contrajera en un 3%.
Por su parte, amortiguaron este difícil panorama, las líneas de productos lácteos y no lácteos que
tuvieron importantes crecimientos en volumen y, por supuesto, en valor. Las líneas de bebidas
que lograron crecimientos destacados fueron los Jugos de frutas (20%), Agua (9%) y Té Helado
(42%). A su vez, derivados como la mantequilla, la crema de leche y el dulce de leche que tuvieron
cifras positivas. A manera de incentivar el consumo de leche UHT, golpeado por el incremento de
precios al consumidor en 20%, luego de varios años de tener un precio congelado de Bs 5.00 al
público, el primer trimestre del año se lanzó una campaña promocional denominada “Promo
Millonaria de Leche PIL”, con la cual los consumidores podían acceder a premios en efectivo hasta

por un millón de bolivianos (más de US$ 140,000 dólares americanos).

Fuente: PIL Andina

La campaña cumplió el objetivo de frenar el impacto de la caída en las ventas. Con el mismo
objetivo, a inicios del año, se hizo mantenimiento en medios masivos de la campaña “3 vasos de
leche”, recordando los 10 años de su lanzamiento. En la categoría de Margarinas se obtuvo un
notable crecimiento del 20% en valor y en volumen, logrado por una mejora en la distribución,
con el lanzamiento de nuevos empaques y de una campaña temática “Reyna, la pieza más
importante en la mesa”, destacando las ventajas competitivas de nuestro producto.

La categoría de Helados, en su segundo año de operación, tuvo un considerable incremento mes a

mes, logrando una participación de mercado cercana al 25%. Los esfuerzos por ampliar la
distribución, con la adquisición e instalación de nuevos equipos de frío para puntos de venta,
nuevas presentaciones y sabores en la oferta de productos, y una campaña promocional al
consumidor (“Una promoción que te dejará helado”), contribuyeron al logro de los objetivos
trazados. La dinámica categoría de Jugos de Frutas se vio beneficiada con la consolidación de
Pura Vida Frutss en sus presentaciones en botella PET, superando el millón de litros mensuales.
Junto con Jugos PIL y Juguito PIL, en envases Tetrapak, Pil Andina S.A. mantiene un holgado
liderazgo en la categoría de más del 70%. Las líneas de productos importados lograron un
crecimiento del 11% en volumen y del 9% en valor, impulsado por una ampliación en la línea de
pastas y mejoras en la distribución y penetración de duraznos al jugo, conservas de pescado y
café.

Este mes, usted fue contratado como gerente de nuevos productos y está pensando en buscar
alternativas para incrementar la demanda primaria para el consumo de leche líquida, la idea que
cobro más apoyo es la de desarrollar una presentación de leche para estudiantes de colegio
(primaria y secundaria), en este sentido tiene las siguientes inquietudes: la presentación
(bolsa o tetra pack), la dosificación (cantidad de ml), y finalmente la marca, ya que consideran
no se puede seguir creciendo en función a simplemente la marca PIL.

PREGUNTAS:

1. Realice un diagnóstico interno de la empresa y haga sus conclusiones.

2. PIL está con idea de exportar a URURGUAY. Para ellos se pide que Usted realice un
diagnostico externo del país de destino (URURGUAY) y haga sus conclusiones si le conviene
exportar en este tiempo de pandemia. EN FORMA DETALLADA CADA VARIABLE DEL
MACROENTORNO. Puede usar las herramientas de marketing estratégico.

Fundamenten sus respuestas