EVALUACIÓN DE PROYECTOS

PETROLEROS
 INTRODUCCIÓN

 La Preparación y Evaluación de
proyectos constituye la conjunción de
varios campos del conocimiento
científico como son las finanzas, el
estudio de mercado, la
administración de recursos,
legislación, tecnología y otras
ciencias. Se trata de determinar el
grado de certidumbre que debe
conocerse para la implementación de
una actividad con fines de lucro o no.
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 DEFINICIÓN DE PROYECTO

Un proyecto es un esfuerzo

temporal que se lleva a cabo
para obtener un producto,
servicio o resultado único-
Guía del PMBOK (Project
Management Instituite).
 DEFINICIÓN DE PROYECTO
 Un proyecto es el conjunto de
antecedentes que permite estimar las
ventajas y desventajas económicas que
se derivan de asignar ciertos recursos
de un país para la producción de
terminados bienes o servicios-Manual
de Proyectos de Desarrollo
Económico(Organización de las
Naciones unidas).
 DEFINICIÓN DE PROYECTO

 Un proyecto es un conjunto
ordenado de recursos y acciones
para obtener un propósito
definido. Este propósito se
alcanzará en un tiempo y bajo un
costo determinado-OIT
(Organización Internacional del
trabajo).
 Clasificación de
Proyectos

Según el
Según el ente Según su Según su
sector
inversor dependencia finalidad
productivo

Mutuamente Crear nuevos

Públicos Industriales
excluyentes negocios

Modificar
Independiente
Privados Mineros proyecto
s
existentes

Mixtos Agroindustriales Dependientes

De
infraestructura

De servicios

Agropecuarios
 Calificación de Proyectos

Por el tipo de Por el tipo de flujos de

beneficio Por el grado de dependencia fondos

Reducción de Inversión
Costos de Mutuamente excluyentes Convencional (Flujo
Inversión ( El proyecto A elimina la de caja positivo)
posibilidad de realizar el
proyecto B)

Expansión de la Inversión no
producción Convencional
Complementarios (Costos hundidos,
(El proyecto B mejora los no se recupera la
beneficios del proyecto A) inversión )
De mitigación
ambiental
Sustitutos
( Proyecto B cambia a
proyecto A)

De aceleración de
la producción Independiente
(Proyecto B no modifica los
beneficios de A)
 Clasificación de de proyectos en el Upstream

Proyectos de
Proyectos de Proyectos de Proyectos de
Recuperación
Exploración Desarrollo Aceleración
Secundaria

Pozos
Pozos Exploratorios Pozos de Desarrollo Pozos Inyectores
Intermedios/Relleno
 Clasificación de proyectos en el Dowstream

Proyectos de producción Proyectos de

Proyectos de Refinación Proyectos de transporte y
Gas/Petróleo Industrialización
almacenaje de Hidrocarburos

Baterías de
Producción/ Ampliación/Reducción Plantas de Separación
de capacidades de Líquidos
Colectores Nuevos ductos

Planta de
Optimización de Industrialización
Separadores
Procesos Metano, Etano, etc Incremento de longitud
de ductos

Optimización de procesos Gas Natural Licuado

Deshidratación/Desulfurización Loop
/Adecuación de punto de Rocio
 DIRECCIÓN DE PROYECTOS
 La dirección de proyectos es la
aplicación de técnicas,
habilidades, herramientas y
conocimientos a las
actividades de un proyecto,
con el objeto de cumplir o
exceder las necesidades y
expectativas de los clientes,
usuarios y/o stakeholders con
respecto al proyecto.
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 PRINCIPIOS CLAVES DE LA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
 El ejecutivo de Proyectos debe establecer
objetivos claros.
 Programar el “input” de Operaciones y
Mantenimiento al inicio de la elaboración
de proyectos.
 Identificar y seleccionar las mejores
alternativas tecnológicas.
 Maximizar el uso de standars y
procedimientos de la industria.
 Optimizar la definición de alcance para
obtener cotizaciones de precio determinado,
los más comparables posibles.
 PRINCIPIOS CLAVES DE LA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
 Optimizar la definición de alcance para
obtener cotizaciones de precio
determinado, los más comparables
posibles.
 Llevar a cabo controles de Calidad y
Viabilidad al final de cada fase.
 Utilizar análisis independientes para
evaluar cronogramas y contingencias.
 Finalizar 60% mínimo de Ingeniería antes
de comenzar la construcción.
 TENER CONOCIMIENTOS
GENERALES
 Finanzas y Contabilidad, Ventas y
Marketing.
 Investigación y Desarrollo, Calidad
de Productos, Manufactura y
Distribución.
 Planeamiento Estratégico y
Operativo.
 Manejo de Recursos Humanos,
Motivación, Delegación y Trabajo en
Equipo.
 Administración de tiempo, trabajo
“contra reloj”.
 HABILIDADES GENERALES

 Liderazgo
 Negociación
 Comunicación
 Resolución de
problemas/Manejo
de conflictos
 Trabajo en equipo
PROYECTOS Y SU RELACION
CON OTRAS RAMAS
Administración de
empresas

Ingeniería Petrolera Geología

Ingeniería en control
Economía
de procesos

Ingeniería de
Ingeniería Proyectos Ingeniería en
Industrial Siderurgia

Ingeniería Ingeniería
Química mecánica

Ingeniería
Ambiental Auditoría
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS
 Se trata de una técnica de
ingeniería que permite
determinar y expresar
matemáticamente la bondad de
un determinado proyecto, a los
efectos de aceptar el mismo,
previa comparación de otras
alternativas de inversión
posibles.
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS
 La cuantificación se realiza mediante
los indicadores económicos de
decisión. Estos indicadores califican
de alguna manera determinada
propiedad del proyecto, por lo que el
análisis conjunto de los mismos
permitirá la elección de las
alternativas de inversión que en ese
momento resulten mas convenientes
para la compañía, de acuerdo a los
objetivos fijados por su política
empresarial.
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS
 Es importante tener presente
esta clasificación pues en
algunos casos un indicador
económico o un criterio,
resulta hábil para calificar un
proyecto en determinado
escenario o circunstancia, e
inhábil en otras.
 TOMA DE DECISIONES

 Es la parte mas importante, después

de evaluar los proyectos se debe
tomar la decisión de ACEPTAR o
RECHAZAR.

 La decisión de aceptar un proyecto

está directamente relacionada con la
viabilidad técnica, económica, legal
y ambiental. Dependiendo de las
políticas internas de algunos países
estos factores pueden aumentar o
disminuir.
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 INVERSIÓN

 Es el empleo de un conjunto de
recursos para producir un bien o
servicio y generar una utilidad, se
renuncia al uso inmediato de un
recurso disponible hoy para
recuperarlo en un tiempo
determinado, con utilidad adicional.
En otras palabras se renuncia a un
beneficio inmediato por uno futuro.
 INVERSIÓN

 La variable inversión implica la

generación de efectos positivos
adicionales, como dar fuentes de
empleo o la transformación de
recursos(materia prima) en
productos de mayor valor agregado.
Esta inversión debe ser sustentada
mediante un estudio de pre inversión
o un proyecto de inversión.
 PROYECTO DE INVERSIÓN

 Es un conjunto de planes
detallados que tienen por
objeto aumentar la
productividad de la empresa
para incrementar las
utilidades o la prestación de
servicios, mediante el uso
óptimo de los fondos en un
plazo razonable-
Gitman&Zutter.
 PROYECTO DE INVERSIÓN

 Es un plan que, si se le asigna

determinado monto de capital
y se le proporcionan insumos
de varios tipos, producirá un
bien o servicio, útil para la
sociedad-Baca Urbina.

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 PROYECTO DE INVERSIÓN

 Es un plan al que se le asigna

capital e insumos materiales,
humanos y técnicos, con el
objetivo de generar un
rendimiento económico utilidad
a un determinado plazo-Milton
Friedman.
 CARACTERÍSTICAS DE UN
PROYECT0

 Temporal: cada proyecto

tiene un comienzo y
final definido.
 CARACTERÍSTICAS DE UN
PROYECT0

 Productos, servicios o
resultados únicos: un proyecto
crea productos entregables
único.
 CARACTERÍSTICAS DE UN
PROYECT0

 Elaboración Gradual: Significa

desarrollarlo en etapas.
 ELEMENTOS RELACIONADOS
CON EL PROYECTO
 Alcance
¿Qué es lo que quiero?
 ELEMENTOS RELACIONADOS
CON EL PROYECTO
 Tiempo
¿En cuánto tiempo
realizaré lo que quiero?
 ELEMENTOS RELACIONADOS
CON EL PROYECTO
 Costo
¿Cuánto me va a costar
lo que quiero?
ELEMENTOS RELACIONADOS
CON EL PROYECTO
 Recursos
¿De donde sacaré el
financiamiento para lo
que quiero?
ELEMENTOS RELACIONADOS
CON EL PROYECTO
 Entorno
¿Quiénes están
involucrados en
lo que quiero?
ELEMENTOS RELACIONADOS
CON EL PROYECTO

 Calidad
¿Qué cambios tendrá
en el tiempo lo que
quiero?
 ELEMENTOS RELACIONADOS
CON EL PROYECTO

 Adquisiciones
¿De donde conseguiré
las herramientas,
materiales, mano de
obra para lo que
quiero?
CICLO TÍPICO DE VIDA DE UN
PROYECTO
 INICIACIÓN

 La primera fase del ciclo de

vida del proyecto, el inicio del
proyecto, consiste en armar
un equipo, preparar un marco
preliminar y establecer una
fecha de terminación. Los
gerentes de nivel inferior
a menudo pueden saltarse este
paso, ya que generalmente se
reserva sólo para los altos
directivos.
46
 INICIACIÓN

 Sin embargo, los directivos de

nivel inferior a veces tienen la
oportunidad de asistir.

 De cualquier manera, el
resultado final de esta fase del
proyecto es un documento
conocido como la carta del
proyecto.
 PLANIFICACIÓN

 La fase de planificación
implica enumerar todas las
tareas
necesarias para completar el
proyecto y proporcionar
fechas de terminación
realistas para cada tarea.
 PLANIFICACIÓN

 Dado que los proyectos

tienden a cambiar y a
adaptarse constantemente,
la planificación es una
fase iterativa que tiene
lugar varias veces durante el
ciclo de vida del proyecto.
 EJECUCIÓN

 La ejecución del proyecto consiste

en reunir recursos y utilizarlos para
crear las entregas planeadas
previamente. Es la fase más larga
y más complicada del ciclo de vida
del proyecto y puede estar llena de
problemas.
 EJECUCIÓN

 Por lo tanto, es responsabilidad del

gerente del proyecto asegurar
que todas las partes mantengan la
comunicación y que todos los recursos
necesarios se distribuyan
adecuadamente.

 El gerente también debe asegurar de

que los miembros del equipo sepan lo
que tienen que hacer. Esta es también
una fase iterativa.
 CONTROL

 La fase de control es la última fase iterativa.

 Requiere que se muestren los productos a

entregar al cliente para su aprobación.

 Si el cliente no aprueba o solicita un cambio

específico, el equipo debe entonces
volver a la fase de planificación del proyecto y
ajustar el alcance para que
coincida con las nuevas prestaciones
requeridas.
 CONTROL

 Esta fase requiere de una muy

buena comunicación del director
del proyecto, quien es responsable
de la comunicación entre el equipo
y el cliente.

 Esto significa establecer reuniones

sobre el estado y hacer el
seguimiento de las llamadas
o visitas a los clientes.
 CIERRE

 Después de que el cliente finalmente

aprueba la entrega, el
equipo debe entonces preparar un informe
posterior al cierre y presentarlo a sus
altos directivos.

 Unos meses más tarde, después de que se

hayan o no demostrado los beneficios del
proyecto, el equipo debe escribir una
reseña de cierre del proyecto en el que
califiquen la tasa de éxito global del
proyecto.
FASES DE UN PROYECTO
Preinversión Inversión Operación

Puesta en
Idea Diseño marcha
Operación
Perfil Ejecución plena
Prefacti-
bilidad

Factibilidad
DIAGRAMA DE LAS FASES DE UN PROYECTO

Fase de Pre Inversión

Estudio de Pre Estudio de
Factibilidad Factibilidad

Fase de Inversión o EPC

FEED/Ingeni Ingeniería
Procura Construcción Comisionado
ería Básica de Detalle

Fase de Operación
Operación Mantenimiento
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
• Es el Diseño conceptual
Que es el Estudio • Investiga las posibilidades del proyecto como
negocio.
de Factibilidad? • Identifica la viabilidad técnica y económica del
proyecto.

• Técnico: Estudio de Mercado, Tamaño y localización

de planta, selección la tecnología del proceso,
Que estudios configuración óptima para equipos de proceso,
cálculo de equipos, logística de comercialización.
comprende? • Económico: costos de inversión y operación y análisis
económico financiero
• Socio ambiental.

Precisión de • Precisión en la estimación de costos clase IV

• Rango de variación ± 30%
costos:
 INGENIERÍA BÁSICA
• Es un diseño mas detallado del proceso y los equipos
en base a la tecnología seleccionada en el Estudio de
Factibilidad.
¿Qué es la • Permite minimizar la incertidumbre de los costos de
Ingeniería Básica? inversión en el EPC.
• También permite evitar o minimizar cambios
significativos durante en el EPC.
• Revisión del Estudio de Factibilidad
• Especificación básica de equipos
• Ajuste de los costos estimados y realización de una
¿Qué estudios nueva estimación de la inversión con mayor detalle
en cada uno de los componentes CAPEX y OPEX.
comprende? • Cronograma semestral de inversiones para el EPC.
• Plan de Ejecución del Proyecto.
• Términos de Referencia para la contratación del EPC.

• Precisión en la estimación de costos clase II

Precisión de costos: • Rango de variación ± 10%
EPC - INGENIERÍA DE DETALLE
Que es la Ingeniería • La ingeniería de detalle tiene como objetivo obtener
el diseño detallado de la instalación, necesario para
de Detalle? proceder con la construcción.

• Revisión de la Ingeniería Básica.

• Plano de disposición de equipos.
• Diagramas de proceso y P&ID definitivo.(Piping and
instrumentation Diagram/Drawing )
• Planos de detalle de las instalaciones: Layout de
Que estudios tuberías y conductos, isométricos, detalles de
arquitectura.
comprende? • Calculo definitivo de los sistemas mecánicos,
hidráulicos y eléctricos.
• Especificaciones de equipos, materiales y obras,
emisión de licitaciones y órdenes de compras, para
todos los equipos y materiales cuyas compras no
hayan sido tramitadas previamente.
EPC – INGENIERÍA, PROCURA Y
CONSTRUCCIÓN
• Adquisición de materiales, control de progreso de la
Procura o producción después de la orden, control de calidad de las
inspecciones y los transportes a los sitios de acuerdo a
Adquisiciones cronograma del proyecto.

• Obras civiles, mecánicas, eléctricas, instalación de equipos

Construcción , instrumentos, etc.

• La puesta en marcha se realiza antes de la operación

Puesta en marcha o comercial después de la finalización de la construcción.
Esta actividad consiste en verificar si el equipo en la planta
comisionado funciona de acuerdo con las especificaciones de diseño.

Operación y • Durante esta fase se podría considerar mejoras en los

procesos (revamps) o ampliaciones.
mantenimiento
LAS CUATRO FASES DESDE EL PUNTO
DE VISTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
UN PROYECTO

FASE I FASE II FASE III FASE IV

DEFINICIÓN PLANEACION PUESTA EN PRACTICA CONCLUSION

[] Determinar Objetivos [] Escribir Especificaciones [] Supervisar la Ejecución [] Entregar el Resultado

[] Escoger la Estrategia [] Desarrollar el Calendario [] Tomar Acción Correctiva [] Terminar los Detalles
de Trabajos Administrativos

[] Desarrollar un presupuesto [] Evaluar la Experiencia

 ¿ÉXITO O FRACASO?
 Demoras, conflictos, y enormes
sobrecosto.
 El plan original del proyecto preveía
cinco (5) años de plazo de ejecución
y un presupuesto estimado de siete
(7) millones.
 Durante el desarrollo del proyecto
hubo enormes dificultades,
prolongadas.
 Resultado final: el proyecto concluyó
después de dieciséis (16) años de
ejecución y con un costo final que
superó los cien (100) millones.
 SOLICITUD DE CAMBIOS
Se aproxima la fecha límite aceptada para un proyecto. Sin
embargo, el director del proyecto se da cuenta que se ha
completado sólo el 75% del trabajo. Luego, el director del proyecto
emite una solicitud de cambio.

¿Qué deberá autorizar la solicitud de cambio?

A. Recursos adicionales usando el fondo para contingencias.

B. La aprobación de escalación para utilizar los fondos para
contingencia.
C. Horas extras del equipo para cumplir con el cronograma.
D. La medida correctiva basada en las causas.

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 ELECCIÓN DE PROYECTOS
El proyecto A generará utilidades el 50 % más que el proyecto B,
el proyecto A se ejecutará en 5 años y el B en 2. La empresa solo
puede ejecutar un proyecto.

¿Qué proyecto elegir?

A. Proyecto B
B. Proyecto A
C. Ninguno

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¿LECCIONES APRENDIDAS?