Actividad 1.1 Uso de Un CRM

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
NEGOCIOS ELECTRÓNICOS II
ACTIVIDAD 1.1 USO DE UN CRM
INTEGRANTES:
BARCEINAS PADILLA BEATRIZ
CUAPIO RAMÍREZ ROCIO
HUERTA RODRIGUEZ JESÚS
VILLEGAS SOLANO JESÚS
VILLAGOMEZ MÉNDES ANDRÉS ULISES
DOCENTE: JUAN RAMOS RAMOS
FEBRERO 2022
ÍNDICE
Introducción ............................................................................................................. 3
1. CONFIGURACIÓN INICIAL .............................................................................. 4
2. DISEÑO DE EMBUDOS ................................................................................. 11
3. CONEXIÓN ENTRE EMBUDOS .................................................................... 14
4. CONFIGURACIÓN DE FUNCIONALIDAD (MODO DE TRABAJO) ............... 15
5. CONFIGURACIÓN DE RECABACIÓN DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE .. 16
6. CREACIÓN DE NEGOCIACIONES ................................................................ 19
7. MANEJO DE CORREOS ELECTRÓNICOS ................................................... 26
Configuración de correo electrónico .................................................................. 26
8. GESTIÓN DE FORMULARIOS ...................................................................... 32
Formulario datos de contacto ............................................................................ 32
Formulario de comentario .................................................................................. 35
Introducción
Bitrix24 ofrece soluciones empresariales basadas en la nube de forma gratuita para

hasta 12 usuarios. Una herramienta que puede integrarse con el dominio de la
empresa, con servicio de correo electrónico, y que es compatible con los
dispositivos móviles.
Bitrix24 se organiza a través de una intranet con un ambiente de red social muy útil
y atractiva para las tareas colaborativas, que permite compartir tareas, documentos
y comunicaciones en tiempo real (mensajería, llamadas de voz y vídeo).
El siguiente trabajo hace referencia al uso de esta herramienta, aplicada a un
comercio electrónico de productos ecológicos, mostrando desde cómo se configura
hasta como se elaboran los embudos y estos funcionen de forma exitosa, recreando
situaciones y clientes que realizan una compra desde la pagina de la tienda y
automatizando procesos.
1. CONFIGURACIÓN INICIAL
Primeramente, se va a configurar Bitrix24 el cual va a servir como herramienta de
comunicación entre nuestro cliente y nuestros compañeros de trabajo. A
continuación, se explica el proceso:
1. Ingresar a la página web de Bitrix24
2. Seleccionamos el apartado de Precios

3. Al momento de ingresar al apartado anterior, aparecen las distintas opciones
de contratación de Bitrix24, para esta ocasión se va a utilizar la opción Free,
por lo que se presiona la opción de REGISTRARSE.
4. Inmediatamente debemos de registrarnos con un correo electrónico, Bitrix24

nos ofrece distintas opciones como: Gmail, Apple, Facebook, Office, LiveID,
Twitter y Zoom. Una vez que se ingresa el correo, presionamos el botón
REGISTRARSE GRATIS.
5. Enseguida se empieza a crear la cuenta.
6. Por otra parte, en nuestro correo llega un mensaje para confirmar el correo.
Por lo que presionamos el botón CONFIRMAR E-MAIL

7. Una vez confirmado el correo, se abre una nueva pestaña para configurar el
perfil de la cuenta.
8. Ahora nos muestra que la cuenta fue creada e ingresamos al link.

9. Por consiguiente, aparece una ventana en la que debemos de elegir los
elementos más utilizados para nuestra cuenta, presionamos la opción de
CRM y el botón CONFIRMAR.
10. Debido a que seleccionamos la opción de CRM, nos da la bienvenida y ofrece

una guía de aprendizaje rápido de la página.
11. Ahora que se termina de realizar el recorrido virtual, nos muestra la opción
de invitar a nuestros colegas y como tenemos un equipo de trabajo
presionamos el botón INVITAR.
12. Para invitar a nuestros colaboradores, tenemos diferentes opciones, todas

igual de útiles, pero seleccionamos la opción INVITAR MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO O NÚMERO DE TELÉFONO, e introducimos el correo,
nombre y apellidos de cada integrante. Presionamos el botón INVITAR.
Inmediatamente nos confirma que se enviaron las invitaciones.
13. Cuando enviamos los correos en el costado derecho de la página aparecen

las invitaciones que realizamos con un reloj, una vez que sean aceptadas las
invitaciones se va a notificar al administrador.
Integrantes pendientes de aceptar Integrantes que aceptaron la

la invitación (ícono del reloj invitación (color)
14. Asimismo, visualizamos las solicitudes aceptadas en la sección NOTICIAS
de COLABORACIÓN, ubicada en el costado izquierdo.
2. DISEÑO DE EMBUDOS
Para nuestro tipo de e-commerce se eligió un modelo de embudo que consta de 5

fases con sus etapas:
1. Atención: el objetivo de esta fase es publicitar y dar a conocer la tienda en
línea.
• Visita la página web
• Presencia en redes sociales
• Atención en progreso
• Revisión de catálogo de productos
• Abandono
2. Activación: se buscará ganar la atención y confianza del cliente mediante

ofertas u otras estrategias de marketing.
• Verificación de ofertas
• Llenado de formulario de contacto
• Se Registro
• Rechazo del cliente
3. Retención: se buscará que el cliente pase un buen tiempo en nuestro sitio
con el objetivo de que se registre o se ponga en contacto para resolver dudas.
• Añade productos al carrito de compras
• Registra forma de pago
• Añade datos para envío
• Agrega datos de facturación
• No se registró
4. Venta: Se trata de hacer que la operación de compra sea atractiva, segura y

sencilla para el cliente, brindando un servicio de calidad.
• Pagado
• Envío de pedido
• Confirmación de recibido
• Factura final
• No completado
5. Referencia: Se realiza con la finalidad de lograr una recomendación del

cliente y lograr que se vuelva a realizar otra compra en el sitio.
• Encuesta enviada
• A espera de revisión
• Positiva
• Negativa
• Cambios o garantía
• Sin reacción
Para establecer los embudos y etapas en Bitrix24 se siguen los siguientes pasos:
Para acceder a la configuración de túneles de ventas, ir a la sección de General >
Embudos y túneles de venta.
Posteriormente se abrirá el panel de configuración en el cuál agregaremos los
embudos y las etapas establecidas con anterioridad. Por defecto únicamente viene
un embudo.
Para agregar más embudos y etapas, se activó la versión de prueba de 5 días y

los embudos y etapas quedaron de la siguiente manera según lo establecido.
3. CONEXIÓN ENTRE EMBUDOS
Para realizar la conexión entre los embudos solo basta con arrastrar la conexión de
una etapa a otra según los casos que se puedan presentar durante el proceso. De
esta manera las negociaciones pueden ir pasando automáticamente de un embudo
a otro hasta su conclusión. A las conexiones entre los embudos los llamamos
túneles.
4. CONFIGURACIÓN DE FUNCIONALIDAD (MODO DE TRABAJO)
Nos dirigimos al modo de CRM y escogemos el modo de trabajo simple
5. CONFIGURACIÓN DE RECABACIÓN DE INFORMACIÓN DEL
CLIENTE
Ahora vamos a crear las tarjetas de negociación con la información necesaria más
relevante del cliente, como: Nombre, Información de contacto (número telefónico,
correo electrónico), dirección, código postal, numero alternativo de teléfono etc..
Ahora rellenamos los datos solicitados

Guardamos y ya deberá verse creada la Tarjeta
Creamos otra tarjeta
Estos son algunas de las tarjetas agregadas

6. CREACIÓN DE NEGOCIACIONES
Una vez creadas nuestras tarjetas, es momento de verificar si nuestros embudos
funcionan correctamente:
En esta imagen podemos observar 4 diferentes situaciones, cada una de ellas

pasara por los diversos embudos.
Vemos que, para pasar a la siguiente fase, es requerido algunos datos personales.
Una vez ingresados los datos, nuestres clientes podrán pasar a la siguiente fase.
Si nuestre cliente desea continuar con el siguiente embudo, se realizaran dos
situaciones, una dando un resultado positivo lo cual llevara a que pueda seguir
avanzando con su compra y otra donde no continue y por ende de una acción
negativa.
Posteriormente realizado el pedido, el cliente pasara si es el caso de seguir

comprando, por cada uno de los embudos, generando así un ciclo de éxito o por su
contrario cancelar la compra en cualquier momento durante las fases de los
embudos.
En esta sección vemos que hay 4 clientes, 2 de ellos en cada una de las fases.
Supongamos que 3 quieren continuar con la compra y uno de ellos quiere cancelar.
El cliente que haya cancelado, no podrá continuar con el proceso de pago (fases de
los embudos).
Como podemos notar, los clientes que se encontraban en el anterior embudo,

pudieron continuar con éxito al siguiente (Embudo de retención).
Algo importante que denotar, es que siempre se acumulara el monto de dinero
dependiendo lo que haya comprado el cliente.
Vemos que nuestros clientes ahora se encuentran en el embudo de Ventas, ellos

realizaran las acciones correspondientes para poder llegar al final.
Ya por ultimo se encuentra el embudo final, donde los clientes podrán observar el
estatus de su pedido, interactuando con 4 diferentes acciones. Si estas acciones
resultan exitosas/positivas, nuestro cliente habrá recibido con éxito sus productos,
pero de no ser el caso, se seguirá dando continuidad al mismo.
7. MANEJO DE CORREOS ELECTRÓNICOS
Es importante recordar que Bitrix24 no pretende sustituir ninguna cuenta de correo

electrónico de ninguna empresa simplemente a partir del portal permite conectar
alguna cuenta de correo electrónico ya existente para facilitar las cosas
Configuración de correo electrónico
Se puede iniciar dardo clic desde una negociación o desde Contac Center
Nos mostrara las siguiente opciones y daremos clic en Correo

Elegiremos la plataforma deseada en la cual vamos a trabajar Gmail
Nos dirigirá a la pestaña de integración del buzón donde daremos autenticidad de

la cuenta, debemos seleccionar la cuenta correspondiente como se muestra a
continuación
Ahora se harán las configuraciones finales
• Extracción de mensajes para una semana
• Configuraciones de correo saliente → SMTP desmarcar.
• Integración de CRM
Podremos visualizar los contactos y prospectos existentes, agregaremos uno más.

En el apartado de acceso al buzón podemos agregar a otro usuario para que tenga
acceso completo a esa cuenta de correo electrónico.
Como último paso daremos clic en conectar y salvar

Los correos mostrados deben guardarse en el CRM podemos hacerlo uno por uno
o seleccionar todos a la vez.
Del lado derecho en la primer columna veremos que el CRM esta en color azul, es
por ya esta guardo dentro de el.
Asimismo como podemos guardo en el CRM podemos Excluirlo

Visualizaremos nuestro CRM para ver los cambios que se han hecho de los correos
que teníamos → la opción de correos esta activa para cada una de ellos
Agregue el correo electrónico de la compañera Beatriz Barceinas Padilla para

realizar pruebas, realizando todas las pruebas anteriores.
8. GESTIÓN DE FORMULARIOS
Abriremos los formularios
Asimismo existen dos diferentes formas de vista del formulario la nueva y clásica
Formulario datos de contacto

Al iniciar en el Formulario, aparecerán unos datos ya establecidos
Nosotros seleccionaremos los datos que solicitaremos a nuestros usuarios
Editaremos para que sean campos obligatorios de la siguiente forma
Del lao derecho se ve como es que nuestro formulario va quedando

Editamos las siguientes opciones que nos trae el formulario, una ves guardado
podremos darle diseño a nuestro formulario.
Haciendo los cambios correspondientes
Vista previa de nuestro formulario

Una vez publicado tenemos el código QR y el enlace
Formulario de comentario
Relleno del segundo formulario de comentario, las configuraciones son muy
similares.
De igual manera encontraremos el código QR y el enlace.

Enviaremos los enlaces de los formularios a nuestro cliente contactado
Evidencia de que si le llego

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2. Seleccionamos el apartado de Precios

4. Inmediatamente debemos de registrarnos con un correo electrónico, Bitrix24

Por lo que presionamos el botón CONFIRMAR E-MAIL

8. Ahora nos muestra que la cuenta fue creada e ingresamos al link.

10. Debido a que seleccionamos la opción de CRM, nos da la bienvenida y ofrece

12. Para invitar a nuestros colaboradores, tenemos diferentes opciones, todas

13. Cuando enviamos los correos en el costado derecho de la página aparecen

Integrantes pendientes de aceptar Integrantes que aceptaron la

Para nuestro tipo de e-commerce se eligió un modelo de embudo que consta de 5

2. Activación: se buscará ganar la atención y confianza del cliente mediante

4. Venta: Se trata de hacer que la operación de compra sea atractiva, segura y

5. Referencia: Se realiza con la finalidad de lograr una recomendación del

Para agregar más embudos y etapas, se activó la versión de prueba de 5 días y

Ahora rellenamos los datos solicitados

Estos son algunas de las tarjetas agregadas

En esta imagen podemos observar 4 diferentes situaciones, cada una de ellas

Posteriormente realizado el pedido, el cliente pasara si es el caso de seguir

Como podemos notar, los clientes que se encontraban en el anterior embudo,

Vemos que nuestros clientes ahora se encuentran en el embudo de Ventas, ellos

Es importante recordar que Bitrix24 no pretende sustituir ninguna cuenta de correo

Configuración de correo electrónico

Nos mostrara las siguiente opciones y daremos clic en Correo

Nos dirigirá a la pestaña de integración del buzón donde daremos autenticidad de

Podremos visualizar los contactos y prospectos existentes, agregaremos uno más.

Como último paso daremos clic en conectar y salvar

Asimismo como podemos guardo en el CRM podemos Excluirlo

Agregue el correo electrónico de la compañera Beatriz Barceinas Padilla para

Abriremos los formularios

Formulario datos de contacto

Editaremos para que sean campos obligatorios de la siguiente forma

Del lao derecho se ve como es que nuestro formulario va quedando

Haciendo los cambios correspondientes

Vista previa de nuestro formulario

De igual manera encontraremos el código QR y el enlace.

Evidencia de que si le llego

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