PROYECTOS DE

INVERSIÓN
INGENIERÍA INDUSTRIAL

Mg. Ing. José Augusto

Estrada Palacios
Jose.estrada@upn.pe
 Asesor de Alta Dirección y Consultor  Estudiante del Doctorado en Ingeniería Industrial
Empresarial, Especialista en con mención en Gestión de Empresas -
Formulación y Gestión de Proyectos de UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
inversión, Gestión y Dirección de
Empresas y Gestión de Recursos  Maestro en Ingeniería Industrial - Con
Humanos con miras a mejorar el Mención en Planeamiento y Gestión
desempeño organizacional y obtener Empresarial - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
resultados
 Ingeniero Industrial
UNMSM / UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

JOSÉ
 Bach° Ciencias Financieras y
Contables - UNIVERSIDAD NACIONAL
FEDERICO VILLARREAL

ESTRADA  Docente de las asignaturas: Gestión

de Proyectos y Gestión Pública -
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS
DOCENTE CARRERA  Docente de las asignaturas:
PROFESIONAL DE Administración de Operaciones, Gestión de
INGENIERÍA INDUSTRIAL Costos, Proyectos de Inversión y Gestión
UPN Contable - UNIVERSIDAD PRIVADA DEL
NORTE
Jose.estrada@upn.pe  P Y D SOCIEDAD ANÓNIMA (Proyectos y
https://www.linkedin.com/in/jose- Desarrollo S.A.) - Director Gerente General
augusto-estrada-palacios-9478b643/  CEFOISA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC
Gerente General
Dinámica rompe hielo
“Conociéndonos”

¿Qué es
lo que
¿Dónde
más y
trabajas?,
menos te
¿Cuánto ¿Cuántos
gusta?
tiempo? años tienes?
¿Dónde
vives?

¿Cómo
te
llamas?
INICIO DE CLASES
2021-1
LOGRO DEL CURSO: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al finalizar el curso, el estudiante elabora

un proyecto de inversión a nivel de pre-
factibilidad, de acuerdo a una estructura
básica de presentación, desarrollo y
conclusiones, utilizando las técnicas,
habilidades y herramientas modernas de
ingeniería industrial, para la práctica de su
profesión, dando a conocer la viabilidad
comercial, técnica y económica-financiera
SILABO DEL CURSO PROYECTOS
DE INVERSIÓN
SILABO DEL CURSO PROYECTOS
DE INVERSIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 Valoración 2 puntos 1 punto 0 puntos Total
Profundización del
tema - Conceptos
Evaluación Aclaración sobre el
tema
de mapa Alta calidad del
E conceptual mapa conceptual
Elementos propios del
X mapa conceptual
Presentación mapa
P conceptual
Calificación de la actividad
O Valoración 2 puntos 1 punto 0 puntos Total
S Comunicación

I Valoración Voz y fluidez

para la Apoyo visual

C presentación Dominio del tema
Aspectos
I oral Lingüísticos y no
lingüísticos
O Calificación de la actividad

N Valoración 4 puntos 2 punto 0 puntos Total

E Aspectos lingüísticos
Valoración Estructura y organización de
S del Trabajo los contenidos
Académico Calidad de la presentación
Elementos propios del
Proyecto
Contenido general
Calificación de la actividad
LOGRO DE LA UNIDAD
DISEÑO DEL PROYECTO Y ANALISIS DE VIABILIDAD
COMERCIAL

Logro de unidad: Al finalizar de la unidad

el estudiante realiza el estudio de
mercado, la investigación del mercado y la
proyección del mercado; haciendo uso de
encuestas, datos estadísticos, o
entrevistas a expertos y proyectándolos
con herramientas como la regresión,
demostrando el equilibro entre la oferta y
la demanda, tanto de las materias primas
y del producto terminado.
 LOGRO DE LA SESIÓN
 PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE SÍLABO.
 EL ESTUDIO DE PROYECTOS. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS.
 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO. DEFINICIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO.
ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN. PROCESO DE INNOVACIÓN.
 EL PROCESO DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. EL ESTUDIO DEL PROYECTO COMO
PROCESO CÍCLICO. ESTUDIO DE MERCADO. ESTUDIO TÉCNICO. ESTUDIO ORGANIZACIONAL-
ADMINISTRATIVO. ESTUDIO LEGAL. ESTUDIO FINANCIERO. ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL.

Al finalizar la unidad, el estudiante

se enfoca en la importancia de la
preparación y elaboración de
proyectos, identificando las
oportunidades de negocio y las
estrategias de implementación
con responsabilidad y precisión.
Fuente: https://profmgodoy.wordpress.com/2012/12/31/eficacia-eficiencia-productividad-y-competitividad/comparacion-eficacia-y-eficiente/
CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
 Elección delegado de clase

Elegir un delegado por aula, mediante votación democrática, y derivarlos a

Dirección de Escuela para registrarlos en la base de datos

Fuente: http://orientasanjose.blogspot.com/2011/09/el-delegado-de-clase.html
 PRUEBA DE INGRESO
Selección de proyectos medición beneficios
Tienes que elegir entre tres alternativas de proyectos (A, B, C) para diversificar los productos
de tu empresa. Para ello vas a aplicar un modelo de medición de beneficios donde incluirás
distintos criterios para tener en cuenta en la selección.
Los criterios a evaluar para la selección del proyecto son los siguientes:
1º - Rentabilidad según TIR (lo más importante)
2º - Incremento de la participación de mercado (muy importante)
3º - Mejoras en la imagen empresarial (importante)
4º - Adquisición de nuevos conocimientos (poco importante)
El equipo de Finanzas ha determinado que la tasa interna de retorno (TIR) es excelente para las
alternativas B y C, y muy buena para la alternativa A.
El departamento de Comercialización estima que el incremento en la participación de mercado
es excelente para la alternativa A y C, y muy buena para B.
La Gerencia General informó que la mejora en la imagen empresarial es muy buena en B y C, y
buena en A.
La Gerencia de Recursos Humanos dijo que la adquisición de nuevos conocimientos es
excelente en A y B y buena en C.
¿Qué proyecto seleccionarías como el mejor? ¿Por qué?

WC
Philip Crosby
1.Calidad es cumplir con los requisitos del cliente.
2.El sistema de calidad es la prevención.
3.El estándar de desempeño es cero defectos.
4.La medición de la calidad es el precio del incumplimiento.
 Joseph Juran
1.La trilogía de la calidad: 1º PLANIFICAR LA CALIDAD, 2º
CONTROLAR LA CALIDAD, 3º MEJORAR LA CALIDAD.
2.Hizo popular el principio de Vilfredo Pareto – 80/20.
3.Hay que involucrar a la alta gerencia en la gestión de calidad.
4.La calidad se cumple cuando un producto es “adecuado para el
uso”.
Genichi Taguchi
Calidad es la pérdida (monetaria) que el producto o servicio
ocasiona a la sociedad desde que es expedido
William Edwards Deming
Calidad es satisfacción del cliente A MAYOR CALIDAD, MENORES
COSTOS = MAYOR PRODUCTIVIDAD.
 En cada proceso: Descubrir mejoras: Productos/Servicios.
 Reducir Incertidumbre y variabilidad en los procesos
(variabilidad común y variabilidad especial)
 A mayor Calidad Mayor Productividad.
 La administración es la responsable de la mejora de la Calidad

(6M: Mano de obra, Métodos, Maquinas, Materiales, Mediciones, Medio ambiente)

Walter A. Shewhart
La calidad como resultado de la interacción de dos dimensiones:
dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión objetiva (lo
que se ofrece), implementó el control estadístico de procesos.
Kaoru Ishikawa
Diseñar, producir y mantener un producto que sea el más económico,
el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor.
¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE
LAS 7 HERRAMIENTAS?

Experiencias 95% de los problemas

indican que con de la calidad y
las 7 Herramientas productividad de las
de la Calidad áreas productivas

La combinación de éstas proporciona una metodología práctica y

sencilla para:
• Solución efectiva de problemas,
• Mejoramiento de procesos
• Establecimiento de controles en las operaciones del proceso
 HERRAMIENTAS
Éstas son algunas recomendadas
PASOS QUE HACER HERRAMIENTAS

1 PLANEAR Definir y priorizar el problema de Tormenta de ideas.

calidad Diagrama de Pareto

Analizar las causas que originan el Diagrama causa efecto. (Ishikawa)

problema Diagrama de flujo.

2 HACER Diseñar medidas de solución y Análisis de procesos.

muestrearlas Manuales de Organización y
Procedimientos.
Formato de acuerdos.
3 VERIFICAR Evaluar las acciones implantadas y Análisis de indicadores.
generalizarlas. Programa de control.

4 ACTUAR Documentar y definir nuevos Manuales y

proyectos. Paso 1.
¿Cómo usar las 7 herramientas para
resolver problemas?

Fuente: Juan Sepúlveda Salas – FII Univ. Santiago Chile

EJERCICIO PRÁCTICO: Usted ha sido contratado para
analizar los principales problemas a los que se enfrenta una
organización. Para ello ha decidido realizar en primer lugar un
diagrama causa efecto para posteriormente aplicar un Pareto y en
su efecto ha realizado un conjunto de entrevistas al personal
operativo y jerárquico, obteniendo los siguientes resultados:
ITEM PROBLEMAS FRECUENCIA
1 El clima laboral no es el más adecuado 91
2 Las políticas exigen procedimientos complicados 347
3 No hay empatía y colaboración entre los empleados 31
4 Los procedimientos requieren mucho tiempo 389
5 Los métodos utilizados están ya obsoletos 17
6 Los empleados no tienen suficiente formación 415
7 Fluctuaciones de energía 58
8 Inestabilidad de la máquina 86
9 Rotación frecuente del operador 316
10 Cambios ambientales cíclicos 87
11 Cansancio o fatiga del operador 204
12 Error de medición 190
13 Los empleados no están motivados 12
14 Equipamiento obsoleto y en malas condiciones 304
15 El personal tiene demasiadas tareas 81
16 El personal no sigue el plan de trabajo 54
17 El personal carece de puntualidad 69
18 Presupuestos muy limitados 37
EJERCICIO PRÁCTICO: Una empresa de confecciones se
enfoca en producir y transformar productos, como son los polos
camiseros, los que son producidos por tallas para mujeres,
varones y para jóvenes a partir de 10 años de edad. En el último
año se presentaron serios problemas con la productividad de sus
procesos. Analizar por medio de un diagrama de Ishikawa para
encontrar, seleccionar y documentar las causas de la variación de
la calidad en la producción, y mejorar la productividad en el
presente año
Fuente: https://www.tablerodecomando.com/proyectos/
PROYECTO
Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,
servicio o resultado único

Fuente: http://cidecame.uaeh.edu.mx/
Qué es un Proyecto
 PROYECTO

1. Tiene un objetivo.
2. Tiene una serie de actividades
interdependientes.
3. Utiliza Recursos.
4. Se hace durante un determinado tiempo.
5. Es un esfuerzo único.
6. Tiene un cliente.
7. Se desenvuelve en un marco de
incertidumbre y es un sistema
complejo.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=y9AhMKUISZA
 Qué es la Inversión

Fuente: https://es.slideshare.net/KAtiRojChu/inversin-40811425
 PROYECTO DE INVERSIÓN
Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,
servicio o resultado único

RECURSOS
LA TRIPLE RESTRICCIÓN AMPLIADA

Fuente: http://juclher.com/ Fuente: http://www.liderdeproyecto.com/articulos

PROYECTO
Fuente: https://www.bpmsat.com/causas-fracaso-proyectos/
Fuente: https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Audire/leoa.pdf
 ¿Qué factor
tiene más
influencia en el
éxito o fracaso
de un Proyecto?
Fuente: https://www.laboratorioti.com/2015/04/07/mira-quien-es-el-culpable-de-que-fracase-tu-proyecto/

Fuente: http://www.liderdeproyecto.com/articulos/15_por_que_fracasa_gestion_de_proyectos.html
 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

Fuente: Salas, Katherinne

 CICLO DEL PROYECTO

Fuente: https://rc-consulting.org/blog/2015/04/que-es-el-snip-ciclo-proyecto-inversion/
 ESQUEMA DE UN PIP A NIVEL DE PERFIL

Fuente: Maestre Asunción

 CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LOS PROYECTOS

NIVEL DEL PROYECTO A. FASE DE PREINVERSIÓN B. FASE DE INVERSIÓN

PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO

CONTENIDO
Identificar el problema, Analizar las alternativas que Analizar la mejor alternativa Realziar los estudios especializados a detalle de la
sus causas, objetivos del fueron identificadas en el identificada en el estudio de alternativa seleccionada en el nivel de preinversión,
proyecto y la evaluación perfil, las que permitirán prefactibilidad del proyecto. permitiendo definir la dimensión del proyecto; así como
OBJETIVOS preliminar de las solucionar el problema. la ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones
alternativas de soluciòn al realizadas.
problema

Tiene como base la idea Su formulación puede Requiere información primaria Se basa en fuentes primarias, costos unitarios a detalle,
del proyecto. basarse en información para reducir riesgos y tomar análisis de laboratorios, entre otros estudios
Se elabora con fuentes secundaria e investigaciones una decisión sobre la especializados.
FUENTES DE secundarias y pero con un mayor análisis y inversión.
INFORMACIÓN preliminares. detalle para descartar las
alternativas menos eficientes.

Se realiza una estimación Las alternativas Comprende aspectos técnicos Presenta al detalle los costos unitarios por
inicial de los beneficios y seleccionadas se analizan en como: componentes.
costos del conjunto de función del tamaño, Localización,tamaño,tecnologí Definición de las especificaciones técnicas para la
alternativas. localización, momento de a,lanzamiento,puesta en ejecución de obras o equipamientos.
inicio, nivel tecnológico y los marcha,calendario de Detalla las medidas de mitigación de los impactos
aspectos administrativos. ejecución, organización, ambientales negativos que genere el proyecto.
Este análisis permite una gestión y análisis financiero. Identifica las acciones de mantenimiento, operación y el
mejor definición del proyecto La valoración de costos y plan de mantenimiento de acuerdo al tipo de proyecto.
y sus componentes. beneficios de la alternativa En proyectos de infraestructura, a los estudios
NIVEL DE ANÁLISIS
Los costos y beneficios seleccionada es más precisa especializados se llaman ingeniería de
pueden tener rango de considerando su diseño detalle(topografía, estudios de suelos, balance hídrico)
variación. optimizado. Su contenido depende del tipo de proyecto, debe
tenerse en cuenta la reglamentación sectorial vigente y
los requisitos señalados por la unidad formuladora y/o
unidad ejecutora de proyectos.

Fuente: miguelserrano5851127 (curso-de-auditora-de-proyectos-de-inversin-pblica)

 RELACIÓN COSTOS Y TIEMPO

Fuente: Miranda (2004)

 ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fuente: http://yirepa.es/An%C3%A1lisis%20de%20Proyectos%207.html
Fuente: Gónzales, Marvic
VIABILIDAD DE UN PROYECTO

Formulación y Evaluación de Proyectos

 El CASO DE NEGOCIOS
Es un documento detallado que ayuda a justificar si es conveniente o no
realizar una inversión en la organización

El caso de negocios y el plan de gestión de beneficios, suelen

llamarse DOCUMENTOS DE NEGOCIOS

Fuente: Pablo Lledo – Como aprobar el examen PMP sin morir en el intento
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=n8vYzNYQKeg&feature=youtu.be&t=379
Fuente: Gónzales, Marvic
Fuente: Gónzales, Marvic
Fuente: Gónzales, Marvic
 Diferencias entre Proyectos Públicos y Privados

Público
Privado

Fuente: Gónzales, Marvic

Fuente: JEAN PAUL MORENO PALOMINO
 ¿Qué es el
PMBOK?

Sección I Sección II
Cap. 1. Introducción Cap. 3. Procesos de
Cap. 2. Ciclo de vida del Gestión de Proyectos
proyecto y organización para un Proyecto

Sección III
Las 10 Áreas de Conocimiento

Fuente: Ramonet, Jaime

 Marco metodológico de análisis prospectivo

Fuente: http://www.cempro.org.pe/mapas-conceptuales_files/saved_resource.html