Ejemplo Tabla de Cotejo

FINANZAS
1 ¿Existe el departamento como tal?
2 ¿Cuántas personas lo componen?
¿Cuáles son los principales objetivos o tareas del

3
departamento?
¿Los objetivos son conocidos por todos los integrantes del
4
departamento?
5 ¿Qué tipo de contabilidad maneja la empresa?
¿Quién maneja la información financiera en la empresa?, ¿Se

6 utiliza dicha información para la toma de decisiones en la
empresa?
7 ¿Mediante que método manejan el control de flujo o efectivo?
¿Llevan control y seguimiento de cuentas por cobrar y cuentas

8
por pagar?
9 Endeudamiento y decisiones de endeudamiento
10 Politicas de precios
Nivel de desarrollo
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
Respuesta 1 2 3 4 5
si
Llevar la contabilidad de manera ordenada y que la

información sea accequible.
si
Contabilidad Administrativa y Financiera.
La información Financiera la maneja el Contador y si se

utiliza esta información en la toma de decisiones.
Mediante el estado del Flujo de caja, el cual entrega

información sobre los ingresos y salidas de efectivo
cada cierto espacio de tiempo.
si
si
si
Observación
Si existe y esta dentro de la empresa, es decir, no es
externa.
Cuentan con personal calificado para la realizacion de
esta actividad.
Se preocupan de la contabilidad y que la informacion
sea entendible.
Se preocupan de que todos los que componen el area
esten claros de los objetivos.
Para ser una pequeña empresa se preocupan siempre
de su area contable.
Las decisiones no la toman a la deriva sino en base a

los balances que entrega la empresa.
Tienen control sobre el flujo de caja.
Tienen el control de las cuentas, pero igual a veces se

les escapa alguna.
El area se lo toma muy en serio por ser un factor muy
importante para el funcionamiento.
Son muy rigurosos con sus politicas de precios.

RR.HH
¿Cuáles son los principales objetivos o tareas del

3
departamento?
¿Los objetivos son conocidos por todos los integrantes del
4 departamento?
¿A través de qué medio publican o comparten una oferta
5
laboral?
¿Manejan una entrevista laboral a posibles empleados con

6 algún tipo de requisito previo o pauta para realizarla, donde se
canalicen los atributos que buscan en un trabajador?
7 Existen perfiles de cargo que permitan identificar el empleado

idóneo para el puesto de trabajo?
¿Realizan inducción y capacitación a nuevos empleados?, de
8
ser así ¿Cuánto dura?
9 ¿Cómo manejan el ambiente laboral?
10
¿Cuentan con reglamento interno?
11 Reclutamiento y selección
12 Evaluacion del desempeño
13 Administracion de compensaciones
Nivel de desarrollo
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
Respuesta 1 2 3 4 5
si
Mantener una Buena relación

Empleados/Empresa.
si
Publicamos avisos de trabajo en El

Mercurio y portal Yapo.
no
si
si
Bajo las normas establecidas en el

Reglamento Interno de Trabajo.
si
no
si
no
Observación
Al ser una pequeña empresa es muy imortante y
considerable que cuente con esta aréa.
Al ser una empresa pequeña igual cuenta con el
personal sufiente para el aréa.
Es importante poseer objetivos en esta area.
Que los empleados conozcan los objetivos ya es un

gran avance en cualquier empresa.
Poseen buena plataforma de postulaciones.
No poseen parametros, mas que todo se dejan llevar

por el instinto
Poseen informacion sobre los perfiles de cargo .
Poseen una inducción y capacitación de 3 dias para

los nuevos integrantes.
Se puede observar que cuentan con un reglamento
interno y los empleados acceden a esa información.
Se pudo observar que efectivamenten cuentan con
esto.
No poseen personal para esta aréa.
Es importante que cuenten con esta evaluación para

los empleados.
Aún no poseen con un sistema de compensaciones
para los empleados.
MARKETING-VENTAS
¿Cuáles son los principales objetivos

3
del departamento?
¿Los vendedores conocen los objetivos

4
o tareas del departamento?
¿Quién maneja o rige las metas

5
establecidas en el departamento?
¿Realizan estudio de mercado

6 permanentemente para actualizar
metas, objetivos, etc.?
¿Los vendedores manejan tipo de

7
servicio que ofrecen?
¿Los vendedores manejan

8
correctamente las tarifas por servicios?
¿Los vendedores cuentan con clientes

9
fidelizados en su cartera?
10 ¿Brindan servicio de post-Venta?
11 ¿Qué tipos de servicios son integrados

en ella y con qué objetivo?
12 ¿Poblacion objetivo o target ?
¿Utilizan estrategias basadas en redes

13
sociales ?
Nivel de desarrollo
Muy alto Alto
Respuesta 1 2
si
Se encarga de la distribución y venta de los productos y dar seguimiento dia a dia para
garantizar la cobertura total y abastecimiento de todos nuestros clientes.
si
Jefe de Marketing y Ventas
si
si
si
si
si
Garantía y Cambio de productos en caso de se necesario, a fin de cumplir con los

estándares de trabajo.
no
si
Medio Bajo Muy bajo
3 4 5 Observación
Es importante que el area exista dentro de la empresa.
Se puede notar que igual se preocupan por esta aréa.
Es importante tene objetivos establecidos para el aréa.
Es importante que los vendedores conozcan los

objetivos.
Es importante tener a una persona destinada para esto.
Se preocupan por mantenerse actualizados en el tema.
Es importante que los empleado manejen informacion

sobre los productos que van a vender.
Se puede notar que efectivamente manejan esta

información.
Es importante incorporar personal que ya cuente con

cartera de clientes.
Pudimos notar que el servicio post venta efecctivamente

existe.
Al ser una pequeña empresa el hecho de contar con estas

garantías igual es importante.
Es normal que algunas empresas no cuenten con esto.
En la actualidad es super importante que las empresas

cuenten con promoción en redes sociales.
PRODUCCION
1 ¿Existe formalizada esta area?
¿Los empleados se encuentran
2 informados de la existencia del
area?
¿Cúales son los principales
3 objetivos o funcionamientos de
esta area?
¿Los integrantes de esta area
4 conocen los procedimientos
correspondientes al area?
¿Se cumple con la normativa
5
correspondiente para el area?
6 ¿Existen parametros para la

fabricacion?
¿Poseen incentivos para el area
7
de la produccion?
¿De que forma miden la
8
produccion?
¿Tiene definido los proveedores
9
estrategicos?
Nivel de desarrollo
Muy alto Alto Medio
Respuesta 1 2 3
si
si
Sacar adelante el proceso de fabricación del producto o de la prestación de

servicios, así como la compra de materiales y tecnológias necesarias para el
optimo funcionamiento de dichas operaciones.
si
si
si
si
A través de la relación entre insumos y productos, en tanto que la eficiencia

representa el costo por unidad de producto.
si
Bajo Muy bajo
4 5 Observación
Es de vital importancia ya que es el area que mueve a la

empresa.
Se esta constantemente retroalimentando de los principales

objetivos y funciones.
Es de vital importancia ya que es el area que mueve a la

empresa.
Se esta constantemente actualizando para confirmar los
cambios en las normativas, si lo hubiera.
Dependiendo de los productos que se requieran.
Mejora la calidad de vida de los empleados y mantiene un

productividad optima.
Medicion fija, solo varian las cantidades.
Para asegurar una produccion al tiempo requerido, existe

permanente comunicación con todos los proveedores.
Nivel de desarrollo
Muy alto Alto Medio
LOGISTICA Respuesta 1 2 3
¿Se encuentra formalizada esta
1 si
area?
¿Los empleados conocen los
2 procesos del area? si
¿Los integrantes cuentan con el

3 si
conocimiento de las funciones?
¿Cuáles son los canales de Realizamos los
4
distribución de sus productos? Despachos Directamente
5 ¿Quién maneja la bodega? Encargado de Bodega
6 ¿Existe un bodeguero o pañol? O Bodeguero

ambos.
¿Tercerizan las bodegas o los
7 no
almacenajes?
8 ¿Poseen un sistema automatizado de si

control de stock?
9 ¿Existe un control de inventario? si
10 ¿Utilizan algun sistema abc? no
11 ¿Poseen layout? no
¿Algun sistema de normas de calidad

12 no
normas iso nch?
ollo
Bajo Muy bajo
4 5 Observación
Los procesos son relevantes para el desarrollo y deben

conocerlos.
para el desarrollo de las funciones deben tener pleno
conocimiento para que area funcione.
La empresa evia tercerizar los despachos para tener
mayor control.
Altamente capacitado para evitar error en stock y/o
inventarios.
Para mejorar los tiempos existe apoyo de bodeguero.
Empresa prefiere tener control total de bodega y

almacenaje y evitar errores.
Permite optimizar los tiempos para una mejor calidad en
la atencion.
Mantiene permanente actualizacion de inventarios para
tener mayor control.
Empresa no lo requiere.
Empresa no lo requiere.
No lo posee, se recomienda active algun sistema de

calidad para evitar multas a futuro.

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1 ¿Existe el departamento como tal?

2 ¿Cuántas personas lo componen?

¿Cuáles son los principales objetivos o tareas del

5 ¿Qué tipo de contabilidad maneja la empresa?

¿Quién maneja la información financiera en la empresa?, ¿Se

7 ¿Mediante que método manejan el control de flujo o efectivo?

¿Llevan control y seguimiento de cuentas por cobrar y cuentas

9 Endeudamiento y decisiones de endeudamiento

Llevar la contabilidad de manera ordenada y que la

Contabilidad Administrativa y Financiera.

La información Financiera la maneja el Contador y si se

Mediante el estado del Flujo de caja, el cual entrega

Las decisiones no la toman a la deriva sino en base a

Tienen control sobre el flujo de caja.

Tienen el control de las cuentas, pero igual a veces se

Son muy rigurosos con sus politicas de precios.

2 ¿Cuántas personas lo componen?

¿Cuáles son los principales objetivos o tareas del

¿Manejan una entrevista laboral a posibles empleados con

7 Existen perfiles de cargo que permitan identificar el empleado

9 ¿Cómo manejan el ambiente laboral?

12 Evaluacion del desempeño

Mantener una Buena relación

Publicamos avisos de trabajo en El

Bajo las normas establecidas en el

Es importante poseer objetivos en esta area.

Que los empleados conozcan los objetivos ya es un

Poseen buena plataforma de postulaciones.

No poseen parametros, mas que todo se dejan llevar

Poseen informacion sobre los perfiles de cargo .

Poseen una inducción y capacitación de 3 dias para

No poseen personal para esta aréa.

Es importante que cuenten con esta evaluación para

1 ¿Existe el departamento como tal?

2 ¿Cuántas personas lo componen?

¿Cuáles son los principales objetivos

¿Los vendedores conocen los objetivos

¿Quién maneja o rige las metas

¿Realizan estudio de mercado

¿Los vendedores manejan tipo de

¿Los vendedores manejan

¿Los vendedores cuentan con clientes

10 ¿Brindan servicio de post-Venta?

11 ¿Qué tipos de servicios son integrados

12 ¿Poblacion objetivo o target ?

¿Utilizan estrategias basadas en redes

Jefe de Marketing y Ventas

Garantía y Cambio de productos en caso de se necesario, a fin de cumplir con los

Es importante que el area exista dentro de la empresa.

Se puede notar que igual se preocupan por esta aréa.

Es importante tene objetivos establecidos para el aréa.

Es importante que los vendedores conozcan los

Es importante tener a una persona destinada para esto.

Se preocupan por mantenerse actualizados en el tema.

Es importante que los empleado manejen informacion

Se puede notar que efectivamente manejan esta

Es importante incorporar personal que ya cuente con

Pudimos notar que el servicio post venta efecctivamente