World LNG Report 2022 (01 30) .En - Es

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2022
INFORME MUNDIAL DEL GNL
Socio de conocimiento
Trabajo de la UGI
Mesa de Mensaje del

Secretario General de la
1. Estado de la Industria
del GNL
2. Comercio de GNL
Contenido Unión Internacional del Gas 2.1 Resumen

2.2 Exportaciones de GNL por mercado
2.3 Importaciones netas de GNL por mercado
2.4 Comercio interregional de GNL
7 8 14
3. Tendencias de precios 4. Plantas de Licuefacción 5. Envío de GNL 6. Recepción de GNL

Terminales
3.1 Tendencias de precios de mercado de GNL de Asia Pacífico 4.1 Resumen 5.1 Resumen 6.1 Resumen
3.2 Tendencias de precios de mercado de GNL del Atlántico 4.2 Capacidad y utilización global de licuefacción 5.2 Buques LNG 6.2 Capacidad de la Terminal Receptora y
4.3 Capacidad de licuefacción por mercado 5.3 Propiedad de unidades flotantes de almacenamiento Utilización Global
4.4 Tecnologías de licuefacción y regasificación (FSRU) 6.3 Capacidad de Terminal Receptora y Utilización por
4.5 Licuefacción Flotante (GNL-FPSOS) 5.4 Cartera de pedidos de GNL 2022 Mercado
5.5 Costos del buque y cronograma de entrega 6.4 Capacidad de almacenamiento de GNL de la terminal receptora
5.6 Mercado de vuelos chárter 6.5 Capacidad de Atraque de la Terminal Receptora
5.7 Viajes de flota y utilización de embarcaciones 6.6 Regasificación flotante y costa afuera
5.8 Desarrollos marítimos a corto plazo 6.7 Terminales receptoras con capacidad de
recarga y transbordo
26 34 50 74
7. Buques y terminales de 8. Lista de referencias Apéndices

abastecimiento de GNL
8.1 Recopilación de datos 1. Tabla de Plantas de Licuefacción Global

8.2 Recopilación de datos para el Capítulo 2 2. Cuadro de Plantas de Licuefacción
8.3 Recopilación de datos para el Capítulo 3 Sancionadas o en Construcción
8.4 Preparación y publicación del Informe mundial de GNL 3. Tabla de la flota global activa de GNL, a fines de abril
de la IGU de 2022 de 2022
8.5 Definiciones 4. Tabla del libro de pedidos de buques de GNL global, finales de
8.6 Regiones y Cuencas abril de 2022
8.7 Acrónimos 5. Tabla de Terminales Globales de Recepción de GNL
8.8 Unidades 6. Cuadro de Terminales Receptoras de GNL en
8.9 Factores de conversión Construcción
90 98 101
4 5
Mensaje del Secretario General de la Unión Internacional del Gas
RECONOCIMIENTO MENSAJE DEL

SECRETARIO GENERAL DE LA
Este informe fue posible gracias a las valiosas contribuciones de los
UNIÓN INTERNACIONAL DEL GAS
miembros del grupo de estudio IGU World LNG. Nos gustaría expresar
nuestro mayor agradecimiento por su dedicación y apoyo.
Queridos colegas, y, a partir de abril de 2022, la capacidad de FSR en todo el mundo se situó en
Además, agradecemos especialmente a GIIGNL por la contribución de los 142,6 MTPA con 32 terminales operativas en todo el mundo. Finalmente,
datos comerciales y a S&P Global Commodity Insights por la contribución Esta 13ª edición del IGU World LNG Report se ha convertido en una todos somos muy conscientes del repunte de precios que comenzó después
del capítulo de precios. de las más esperadas, a la luz de otro año aún más lleno de de una rápida recuperación de la demanda posterior a COVID-19 y adiciones
acontecimientos para el sector del GNL. menos rápidas de oferta y continuó empeorando a medida que el conflicto
entre Rusia y Ucrania agregó más estrés al mercado ya totalmente suscrito.
El informe de 2022 se publica en un momento en que el GNL es más vital que Los precios al contado del GNL subieron a máximos históricos y los puntos de
nunca para el funcionamiento seguro y confiable de los sistemas de energía referencia europeos superaron a los de Asia. Abordar las limitaciones de
en todo el mundo. También es una herramienta vital para controlar las suministro será fundamental para la seguridad energética y la estabilidad
emisiones, particularmente porque la crisis en el suministro de energía está económica en el mundo.
Informe mundial de GNL de la IGU 2022 Miembros del grupo de estudio: obligando incluso a las economías más conscientes del clima a volver al
carbón, acabando con las reducciones de emisiones logradas en los últimos La industria global del gas agradece la oportunidad de
Bureau Veritas Carlos Guerrero, Líder del Mercado
años. demostrar cómo puede maximizar los beneficios del gas para
Global Petroleros y Gaseros fortalecer su papel en la energía sostenible, segura, asequible y
La peor crisis energética mundial de la que se tenga memoria se está desarrollando confiable del futuro.
Cheurón Kevin Maxian, originador de GNL en el contexto de una frágil recuperación de la pandemia mundial y los efectos
agravantes de una crisis más amplia de productos básicos, inflación y suministro de Doy la bienvenida a las oportunidades de demostrar la inmensa
Promigas Ketty Rodríguez Mendoza, Desarrollo de
Nuevos Negocios – Transporte de GNL y
alimentos. Todo mientras el planeta se está calentando y la necesidad de revertir las aporte que hoy gas natural licuado, y
Gas Natural tendencias crecientes de emisiones es urgente. Los gases progresivamente descarbonizados, bajos en carbono y sin carbono
contribuirán a la energía sostenible, ahora y en el futuro. Es así, porque el gas
CatarGas Amine Mohsen Yacef, Especialista Incluso si se está volviendo cada vez más desafiante en el en sí mismo es un importante vehículo de descarbonización y el único
Comercial entorno actual, el mundo debe mantener el rumbo de la hidrocarburo que puede descarbonizarse a escala, sin dejar de brindar
Enagás Ángel Rojo Blanco, Jefe de Operaciones

transición energética, y el gas natural, junto con una creciente flexibilidad y confiabilidad a los consumidores de energía y materia prima
Comerciales y Logísticas cartera de gases descarbonizados, bajos y sin carbono, será para sectores industriales vitales. El gas y las renovables serán los dos
clave para hacerlo posible. El gas es el vehículo más rápido grandes pilares de la descarbonización.
Alberto Crisóstomo García, Gerente de disponible y sostenible a largo plazo para que el mundo vuelva
Cuentas Clave al camino de la transición energética, y la flexibilidad inherente Sin embargo, la claridad de la política y la dirección del sector público es
del GNL permite entregarlo en casi cualquier parte del mundo. imprescindible para proporcionar señales consistentes a la industria y la
GIIGNL Vincent Demoury, Delegado General
comunidad financiera necesarias para guiar las decisiones de inversión de la
Ekaterina Dukhanina, analista de GNL

A partir de abril de 2022, GNL conectó 40 mercados de importación con industria.
19 mercados de exportación. También vimos que la capacidad de
S&P global licuefacción global alcanzó otro máximo de 459,9 MTPA en 2021, luego El GNL juega un papel fundamental en la seguridad energética mundial y la
Ciaran Roe, director global de GNL
Perspectivas de productos básicos de agregar 6,9 MTPA, en comparación con los 20 MTPA del año anterior. estabilidad económica, y este papel nunca ha sido mayor que ahora. A
El gran potencial de GNL en África es muy importante para el desarrollo medida que el mundo considera sus opciones para navegar a través de
Linde Heinz Bauer, asesor tecnológico de GNL y
gas natural de la región, con sus 123,9 MTPA de licuefacción propuesta a la espera tiempos sin precedentes, los formuladores de políticas deben considerar las
de FID. La capacidad global de regasificación alcanzó 901,9 MTPA a partir opciones que están disponibles y el tiempo que se requiere para poner en
Gas internacional Tatiana Khanberg, Directora de de abril de 2022, luego de las adiciones de capacidad de línea el nuevo suministro. La claridad de las políticas, más allá del corto plazo,
Unión Comunicaciones Estratégicas y Membresía 49,8 MTPA en 2021 y 4,3 MTPA en los primeros cuatro meses de 2022. El es absolutamente esencial para lograr una transición energética exitosa y
almacenamiento flotante y la regasificación (FSR) han demostrado ser segura y para resolver el problema climático.
Rystad Energía Jon Fredrik Müller, socio sénior y
director de consultoría de Asia-Pacífico
esenciales en los esfuerzos en curso para diversificar rápidamente
Martín Opdal, Socio
Rishi Kashyap, consultor de gestión
Le Wen Chong, consultor de gestión
Mrinalini Bose, consultora de gestión
Milton Catalina
Secretario General de la Unión Internacional del Gas
7
Informe mundial de GNL de IGU - Edición 2022 Estado de la Industria
1. Estado de la Industria
8 9
Comercio de GNL Tendencias de precios Plantas de Licuefacción Nuevas Plantas de Licuefacción Propuestas
459.9
Por poco
MTPA
Licuefacción Global
50 toneladas capacidad, finales de 2021 1034.5
de los contratos
firmados en 2021 fueron
MTPA
Aspiracional propuesto
en base FOB, versus
capacidad de licuefacción en
12 TM en 2020. La capacidad de licuefacción global creció en 2021, pero a un ritmo
etapa previa a la FID,
372.3 TM
significativamente más lento que el año anterior, agregando 6,9 MTPA de
capacidad para llegar a 459,9 MTPA a fines de año. Los proyectos de abril 2022
licuefacción que entraron en funcionamiento en 2021 fueron PFLNG Dua (1,5
Comercio mundial de GNL MTPA), Corpus Christi T3 (4,5 MTPA) y Yamal LNG T4 (0,9 MTPA). Se pusieron
en línea 12,5 MTPA adicionales de capacidad de licuefacción durante los
en 2021 primeros cuatro meses de 2022, lo que elevó la capacidad de licuefacción
global total a 472,4 MTPA. Esto incluyó los proyectos Sabine Pass T6 (5.0
MTPA) y Calcasieu Pass LNG T1-T12 (7.5 MTPA) ubicados en los Estados
Unidos. Con estas nuevas incorporaciones de capacidad, Estados Unidos se
Los mercados globales de GNL tuvieron un año lleno de acontecimientos en 2021, con la convirtió en el mercado con la segunda mayor capacidad operativa a nivel
transición del mercado desde las condiciones de exceso de oferta en medio de los mundial a partir de abril de 2022 con 86,1 MTPA de capacidad de licuefacción.
bloqueos de COVID-19 hacia un período de condiciones de mercado rápidamente más Esto coloca a Estados Unidos detrás de Australia (87. 6 MTPA) y por delante de
estrictas, con una tasa de demanda resurgente que supera las adiciones de suministro. Qatar (77,1 MTPA). La tasa de utilización global promedio fue del 80,4 % en
Como resultado, 2021 vio una reversión casi completa de las tendencias de precios 2021, en comparación con el 74,6 % en 2020. El aumento de la utilización se Actualmente, 1.034,5 MTPA de capacidad de licuefacción aspiracional se encuentran
observadas en 2019 y 2020, con precios al contado de GNL subiendo a máximos históricos debió en gran parte a la recuperación económica tras el levantamiento de las en etapa pre-FID, la mayoría de las cuales se encuentran en Estados Unidos, Canadá
y manteniéndose por encima de las fórmulas de contrato a largo plazo que utilizan Brent o estrictas regulaciones de COVID-19, un invierno europeo prolongado y la y Rusia. Existe una gran incertidumbre en torno a las futuras adiciones de capacidad
Henry Hub como base. sequía en Brasil, que aceleró la demanda de GNL. de GNL en Rusia, ya que las sanciones internacionales y la salida de jugadores clave
de GNL han afectado las condiciones para el desarrollo de proyectos previos a la FID
En los primeros cuatro meses de 2022, la relación JKM/TTF demostró tanto el nuevo Esperamos que la demanda de GNL crezca aún más en 2022 a medida que el conflicto en en Rusia. Rusia tenía una capacidad de licuefacción propuesta de 136,7 MTPA en
papel de Europa en el mercado global de GNL como el surgimiento de la elasticidad curso entre Rusia y Ucrania continúa afectando el suministro mundial de gas, lo que abril de 2022. África tiene una capacidad de licuefacción propuesta de 123,9 MTPA y
de la demanda asiática en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Las refuerza el papel fundamental del GNL en la seguridad energética mundial. En 2021, Rusia podría emerger como una región clave de exportación de GNL si estos proyectos se
expectativas del mercado, expresadas a través de la curva a futuro, indicaron que el contribuyó con el 8,0% de las exportaciones mundiales de GNL, de las cuales, el 43,9% materializan. En Medio Oriente, Qatar Energy tomó FID en North Field East (NFE), el
precio del JKM podría estar por debajo del TTF hasta bien entrado 2023. fueron a Europa, mientras que el 56,1% restante fueron a Asia Pacífico y Asia. Con el proyecto de GNL más grande del mundo, que aumentará la capacidad de
compromiso de la Unión Europea de eliminar las importaciones de energía de Rusia para producción de GNL de Qatar de 77,0 MTPA a 110,0 MTPA para 2025. El proyecto
En la cuenca atlántica, los mercados de GNL crecieron en importancia a lo largo de 2021, 2027, el crecimiento en los mercados exportadores de GNL existentes, como Estados implica la construcción de cuatro nuevos LNG mega-trenes con una capacidad de 8.
El comercio mundial de GNL creció un 4,5 % de 2020 a 2021, alcanzando un máximo con almacenamiento de gas agotado en Europa y entregas de gasoductos rusos por Unidos y Qatar, y el desarrollo de nuevos mercados como el crecimiento de África, son vías 0 MTPA cada uno. Con el progreso del proyecto NFE, esto reposicionará a Qatar
histórico de 372,3 millones de toneladas (TM), ya que la fuerte recuperación debajo del promedio que impulsaron la evolución de Europa desde el mercado de último importantes para diversificar sus fuentes de energía y apoyar la seguridad energética como líder mundial en términos de capacidad de licuefacción.
posterior a la pandemia dio como resultado un aumento en las importaciones de recurso hasta un comprador premium de GNL. europea.
GNL. El crecimiento de las exportaciones de 2020 a 2021 fue impulsado
principalmente por Estados Unidos (+22,3 MT, +49,8%), Egipto (+5,2 MT, +390,5%) y Los precios del gas en EE. UU., representados por el mes anterior de Henry Hub, se En abril de 2022, 136,2 MTPA de capacidad de licuefacción estaban en La situación geopolítica actual ha revigorizado el apetito por el desarrollo de nuevos
Argelia (+1,2 MT, +11,3%). Australia mantuvo su posición como el mayor exportador negociaron en un rango relativamente estrecho hasta 2021, aunque alcanzaron un construcción o aprobados para su desarrollo, pero se espera que solo 7,7 proyectos de licuefacción, y varios desarrolladores de proyectos esperan
de GNL en 2021, exportando 78,5 MT el año pasado frente a 77,8 MT en 2020. La máximo de $ 6,312 / MMBtu el 4 de octubre de 2021. Se desconectaron del TTF y MTPA de ese aumento de capacidad general entren en funcionamiento en la aprovechar la fuerte demanda y los altos precios del GNL para avanzar a un FID. Sin
región exportadora más grande siguió siendo Asia Pacífico con exportaciones JKM, ya que la capacidad de licuefacción resultó ser un cuello de botella, con la segunda mitad de 2022, y el resto entre 2023 y 2027. embargo, persisten desafíos como el acceso a la financiación, ya que las
totales de 131,2 MT, en línea con las cifras de 2020. La región de Asia Pacífico correlación entre Henry Hub y los precios internacionales de GNL (representados instituciones financieras están reduciendo su exposición a las inversiones en
también siguió siendo la región importadora más grande con importaciones netas por el JKM) siendo débil durante 2021-2022. En 2021, fuimos testigos de la aprobación de uno de los mayores combustibles fósiles y, en cambio, centran los desarrollos en energía limpia. Como
de 155,7 MT el año pasado, lo que representa un aumento de 8,6 MT en volúmenes de capacidad en un solo año, con 50,0 MTPA de capacidad de tal, es crucial que las nuevas plantas de licuefacción sean cada vez más innovadoras
comparación con 2020. China superó a Japón como el mayor importador de GNL, Casi 50 millones de toneladas (TM) de los contratos firmados en 2021 fueron FOB, licuefacción alcanzando una decisión final de inversión (FID). A esto en un panorama de descarbonización, aprovechando soluciones para continuar
aumentando sus importaciones netas de 68,9 MT en 2020 a 79,3 MT en 2021. frente a solo 12 TM el año anterior. Los proyectos norteamericanos representaron contribuyó principalmente el proyecto QatarGas North Field East (NFE), reduciendo las emisiones en el proceso de licuefacción y el resto de la cadena de
casi 30 MT de los contratos firmados, mientras que en 2020, cuando las fórmulas de que agregó 32,0 MTPA a la capacidad de licuefacción global aprobada. valor del GNL. También es importante tener claridad y coherencia en el entorno de
A partir de abril de 2022, el comercio mundial de GNL conecta 19 mercados exportadores contratos a largo plazo vinculadas a Henry Hub no eran rentables frente a los La capacidad aprobada restante fue aportada por Baltic LNG T1– T2 (13,0 políticas, lo que afecta el riesgo financiero y la provisión de liquidez.
con 40 mercados con capacidad de importación. precios del GNL, solo se firmaron 3,5 MT de contratos. MTPA) y Pluto T2 Expansion (5,0 MTPA).
10 11
Terminales de Regasificación Regasificación Flotante y Offshore Envío de GNL Buques y terminales de abastecimiento de GNL
901.9 641
MTPA 142.6 Buques
Nominal global
capacidad de regasificación, MTPA flota de GNL,
abril 2022
dieciséis
abril 2022 flotante global y Unidades

regasificación en alta mar Búnker global de GNL
capacidad, abril de 2022 Libro de pedidos de buques,
Finales de abril de 2022

Había 641 buques de GNL activos a fines de abril de 2022, incluidos 45 FSRU y cinco
La capacidad global de regasificación alcanzó los 901,9 MTPA a partir de abril unidades de almacenamiento flotante (FSU). La flota mundial creció un 9,9 % con la
de 2022, luego de adiciones de capacidad de 49,8 MTPA en 2021 y 4,3 MTPA entrega de 57 portaaviones y cuatro FSRU en 2021. La mayoría de los buques
en los primeros cuatro meses de 2022. Cinco nuevas terminales de entregados el año pasado se encuentran en el rango de tamaño de 170 000 a 180
regasificación iniciaron operaciones comerciales y cinco proyectos de 000 metros cúbicos (cm). La segunda generación de X-DF y la nueva generación de
expansión en terminales existentes se completaron con éxito el año pasado. sistemas de propulsión de admisión electrónica de gas (ME-GA) de tipo M han
ganado popularidad con 138 sistemas X-DF en ambas generaciones y 41 sistemas
Las nuevas terminales comenzaron a operar en Indonesia, Croacia, Turquía, Kuwait A partir de abril de 2022, la capacidad de regasificación flotante y en alta mar ME-GA en el libro de pedidos, lo que representa una gran parte de un total de 217
y México, agregando 23,6 MTPA de capacidad de regasificación en 2021, mientras en todo el mundo es de 142,6 MTPA con 32 terminales operativas. En 2021, buques pedidos.
que China y Japón ampliaron la capacidad de regasificación en las instalaciones las FSRU se pusieron en servicio en nuevas terminales en Croacia, Indonesia y
existentes. En China, algunas terminales que enfrentaron demoras relacionadas Turquía, mientras que las FSRU reiniciaron las operaciones en las terminales La recuperación de la demanda de la pandemia de COVID-19, junto con una mayor A medida que la flota de transporte mundial recurre al GNL para
con el COVID-19 en 2020 comenzaron a operar en 2021. A partir de abril de 2022, 40 existentes en Brasil y Argentina. Actualmente se están construyendo otras 12 demanda asiática catalizada por un invierno más frío a principios de año, la escasez descarbonizar y cumplir con regulaciones ambientales más estrictas, la
mercados están equipados con capacidades de recepción de GNL. terminales flotantes y de regasificación en alta mar, lo que representará otras de carbón chino y una mayor demanda industrial hacia finales de año impulsaron demanda y la oferta de abastecimiento de GNL está creciendo. El
44,6 MTPA una vez que entren en servicio. Está previsto que diez terminales un crecimiento del 11,8 % en el número de viajes de GNL. Esto contrasta con 2020, abastecimiento de buques alimentados con GNL puede realizarse a través de
Las adiciones de capacidad de regasificación se pueden anticipar en los mercados flotantes/en alta mar entren en servicio a finales de 2022, incluidos nuevos que experimentó un crecimiento limitado con respecto al año anterior. Las tarifas diferentes métodos, incluidas las transferencias de tanque a buque, de
establecidos, así como en los nuevos mercados de importación. El único mercado nuevo importadores como Ghana y Filipinas. Los mercados establecidos también de fletamento fueron volátiles hasta 2021, comenzando en un máximo de camión a buque y de buque a buque. Actualmente hay 84 instalaciones de
que se unió a las filas de los importadores de GNL en 2021 fue Croacia, con operaciones han estado ampliando sus capacidades de regasificación mediante el US$190.000/día para embarcaciones con turbinas de vapor, US$255.000/día para abastecimiento de GNL en terminales y puertos en todo el mundo, 49 en
que comenzaron en la terminal de GNL de Krk. A partir de abril de 2022, se están fletamento de FSRU en 2021. Después de retrasos relacionados con la embarcaciones TFDE/DFDE y US$290.000/día para embarcaciones X-DF/ME-GI. Esto Europa, 24 en Asia, seis en América del Norte, cuatro en Australia y una en
construyendo 164,8 MTPA de nueva capacidad de regasificación, incluidas 19 nuevas pandemia y el clima, se espera que India ponga en servicio su primera se revirtió rápidamente a medida que disminuyó la demanda de invierno, antes de América del Sur. Al proporcionar transferencias de barco a barco, la flota de
terminales en tierra, 12 unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU) y 13 terminal basada en FSRU en 2022. equipando al mercado con capacidades de escalar cuando el buque portacontenedores Ever Given bloqueó el Canal de Suez y abastecimiento de GNL creció en nueve barcos en 2021 y dos barcos en los
proyectos de expansión en terminales existentes. Para fines de 2022, se prevé que 80,4 regasificación tanto en tierra como flotantes. Tras el inicio del conflicto entre Europa y Asia compitieron por los cargamentos. Con los precios del gas alcanzando primeros cuatro meses de 2022, lo que elevó el total de la flota global a 30.
MTPA de capacidad adicional entren en funcionamiento a través de terminales de nueva Rusia y Ucrania, varios mercados europeos han anunciado planes para niveles récord en octubre de 2021, las tarifas se dispararon nuevamente, llegando a Hay 16 barcos adicionales en el libro de pedidos, para ser entregado en todo
construcción y proyectos de expansión en las terminales existentes. Esto incluye nuevos nuevas FSRU para reducir la dependencia de las importaciones de gas ruso. US$140.000/día para embarcaciones con turbinas de vapor, US$210.000/día para el mundo. El tamaño típico de estos buques aumenta con el tiempo: la
importadores como Ghana, Senegal y Filipinas. Seis países planean operar nuevas FSRU dentro de los próximos tres años. embarcaciones TFDE/DFDE y US$250, capacidad media de la flota activa es de 7200 cm3,
Esfuerzo de energía - Cortesía de Alpha Gas
12 13
2
Informe mundial de GNL de IGU - Edición 2022
Comercio de GNL
China se convirtió en el
mayor importador
El comercio mundial de GNL aumentó a372.3 TM 1 en 2021, con un total de
un incremento de16,2 toneladas métricas.

79.3 TM
de importación
(+10,4 MT frente a 2020)
Australia mantuvo su Japón importado
74.3 TM
posicionarse como el mayor Australia Porcelana
exportador en 2020 con

(-0,1 MT frente a 2020)
un total de
1
78,5 toneladas métricas
St de exportaciones
Malasia
Japón
Catar fue el Indonesia el mundial mas grande

El segundo mas largo Flujo comercial de GNL
exportador, exportando la ruta continúa
Papúa Nueva Guinea estar dentro de Asia
2
comercio del pacifico
Corea del Sur
Dakota del Norte Omán 81,9 toneladas métricas
Taipei Chino
Estados Unidos exportó India importado
Katar 2,6 MT menos que
67,0 toneladas métricas,
en 2020
22 TM más que India
en 2020 24,0 toneladas métricas
3 rd
Estados Unidos
Reino Unido
Pakistán
importaciones europeas
Rusia permaneció
Rusia
tirado
el cuarto del mundo
España
mayor exportador en 75,1 t
(-6.5 TM)
4
Nigeria Francia
el
Argelia Pavo
1Fuente: GIIGNL * El diagrama solo representa los flujos comerciales entre los 10 principales exportadores y los 10 principales importadores.
14 15
Informe mundial de GNL de IGU - Edición 2022 Comercio de GNL
2.1
VISIÓN GENERAL
2. Comercio de GNL
El crecimiento de las exportaciones de 2020 a 2021 fue impulsado resultado de problemas técnicos, la disminución de la producción de gas de
principalmente por Estados Unidos (+22,3 TM), Egipto (+5,2 TM) y Argelia (+1,2 alimentación y la falta de progreso comercial en los proyectos de relleno. Las caídas
TM). Australia mantuvo su posición como el mayor exportador de GNL del más significativas en los niveles de exportación se observaron en Nigeria (-4,1 TM),
El comercio mundial de GNL creció un 4,5 % entre 2020 y 2021, alcanzando un máximo histórico de 372,3 MT. mundo en 2021, exportando 78,5 MT el año pasado frente a 77,8 MT en 2020. Trinidad y Tobago (-3,9 TM), Noruega (-2,9 TM) y Perú (-1,2 TM). En 2021, Asia
Una fuerte recuperación posterior a la pandemia dio como resultado un aumento en las importaciones de GNL, a Qatar, el segundo mayor exportador en 2021, exportó 77,0 MT en 2021, en Pacífico también siguió siendo la región importadora neta más grande en 2021 con
comparación con 77,1 MT en 2020. En 2021, EE. UU. siguió siendo el tercer 155,7 MT, lo que representa un aumento de 8,6 MT en comparación con 2020. Asia
pesar de que la tasa de crecimiento anual del 4,5 % sigue estando lejos de los niveles anteriores a la COVID-19 mayor exportador de GNL con 67,0 MT, y Rusia mantuvo su lugar como el fue la segunda región importadora neta más grande con 116,8 MT en 2021, un
cuarto mayor exportador con 29,6 MT de exportaciones en 2021. La región aumento de 9,5 MT en comparación con 2020. Este crecimiento fue impulsado por
del 13,0 % en 2019. exportadora más grande siguió siendo Asia Pacífico con un total de 131,2 MT el aumento de las importaciones netas en China (+10,4 TM) y Bangladesh (+0,9 TM).
de exportaciones en 2021, en línea con lo exportado en 2020. Algunos El único nuevo mercado importador en 2021 fue Croacia, que importó 1,2 MT de
mercados exportaron menos volumen en 2021 que en 2020 como GNL en 2021.
Comercio mundial de GNL Importadores y exportadores de GNL Reexportaciones de GNL
+ 0,9 TM
+ 16,2 TM Croacia comenzó las importaciones de GNL en 2021,
Volúmenes reexportados aumentaron 34,5%
Crecimiento del comercio mundial de GNL haciéndolo el 39el 1mercado importador
YOY en 2021.
China, Kuwait, Indonesia y Brasil aumentaron sus

El comercio mundial de GNL alcanzó un máximo histórico de La actividad de reexportación aumentó a 3.5 TM en
importaciones netas a través de la expansión de
372,3 TM en 2021, 4,5% de crecimiento desde 2020. 2021 (2,6 TM en 2020).
capacidad de importación.
China proporcionó 10,4 TM en aumento de las importaciones El crecimiento de las exportaciones provino de los Estados Unidos Asia recibió el mayor volumen de reexportaciones
netas, y Asia aumentó las importaciones netas en Unidos (+22,3 MT), Egipto (+5,2 MT) y (1,6 TM), mientras que Europa reexportó
9.5 MT. Argelia (+1,2 TM). los mayores volúmenes (2,3 TM).
Las contracciones fueron mayores en India (-2,6 MT)

y Reino Unido (-2,4 TM).
Fuente: GIIGNL
GNL ROSENROT - Cortesía de MOL
1 Este informe excluye aquellos que solo tienen una capacidad de regasificación a pequeña escala (<0,5 MTPA), pero incluye mercados con una gran capacidad de regasificación que solo consumen cargamentos de
producción nacional, como Indonesia.
dieciséis 17
2.2
Se registraron grandes reducciones en las exportaciones de GNL en Nigeria (-4,1 MT) y Tobago ha continuado con una tendencia a la baja en las exportaciones de GNL debido
debido a la baja disponibilidad de materia prima y problemas de mantenimiento en su a la escasez de gas doméstico, mientras que Perú ha estado luchando con
planta de licuefacción NLNG T1–6, Trinidad y Tobago (-3,9 MT) debido al agotamiento del problemas operativos en su instalación Peru LNG T1 que se cerró durante más de
gas de alimentación y la falta de proyectos de relleno y Noruega (-2,9 80 días durante los primeros nueve meses de 2021.
EXPORTACIONES DE GNL POR MERCADO
MONTE
MT) debido a los retrasos en el reinicio de las operaciones en la instalación de GNL de
Snøhvit después de un incendio en 2020. Se observaron reducciones menores en Angola El comercio reexportado aumentó un 35% en 2021, de 2,6 TM a 3,5 TM,
(1,0 TM), Indonesia (1,2 TM) y Perú (1,2 TM). Las exportaciones disminuyeron representando aproximadamente el 1% del comercio mundial de GNL en 2021. España (1,0
en 10 mercados entre 2020 y 2021, representando 15,4 TM en reducido MT) y Francia (0,7 MT) encabezaron la lista de reexportadores en 2021, mientras que
Figura 2.1: Exportaciones de GNL en 2021 y participación de mercado por mercado de exportación (en TM) exportaciones Singapur, que ha estado en la parte superior de la lista durante los últimos dos
años, terminó en quinto lugar. De hecho, el comercio reexportado en Singapur
Asia Pacífico siguió siendo la región de exportación más grande, exportando un disminuyó un 68,1%, de 1,1 MT en 2020 a 0,35 MT en 2021. El gas natural es una de
total de 131,2 MT en 2021, en línea con las exportaciones totales en 2020. Aunque las cuatro opciones en la transición energética de Singapur. Alrededor
Indonesia (-1,2 MT) y Brunei (-0,6 MT) vieron una reducción general en las exportaciones, El 95 % de la electricidad de Singapur se genera a partir de gas natural, con una
Australia, 78,5, 21% Catar, 77, 21% esto fue compensado por un aumento en las exportaciones de Malasia dependencia cada vez mayor del GNL para una cartera de suministro diversificada. Re-
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(+1,1 MT) y Australia (+0,7 MT). El mayor incremento regional en las exportaciones Las exportaciones se cargaron en 14 mercados, frente a los 10 de 2020. Los
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Estados Unidos, 67, 18% Rusia, 29,7, 8% provino de América del Norte, con aportes de EE.UU. (+22,3 TM). La mayor cuatro mercados que reexportaron volúmenes en 2021, pero no en 2020,
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fueron Japón, Brasil, Tailandia y Croacia. Por el contrario, EE. UU. reexportó
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volúmenes en 2020, pero no en 2021. Europa cargó el 67 % de todos los
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sus dos mercados exportadores, Trinidad y Tobago y Perú, redujeron las
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Malasia, 24,9, 7% Nigeria, 16,4, 4%
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exportaciones en 3,9 TM y 1,2 TM, respectivamente. Trinidad volúmenes reexportados, seguida de Asia Pacífico con un 19 %.
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Indonesia, 13,8, 4% Argelia, 11,8, 3%
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Omán, 10,2, 3% Papúa Nueva Guinea, 8,3, 2%
Figura 2.3: Reexportaciones cargadas por Re-loading Market en 2021 (en TM)
Egipto, 6,6, 2% Trinidad y Tabago, 6,2, 2%
EAU, 6, 2% Brunéi, 5,6, 2%
Angola, 3,6, 1% Guinea Ecuatorial, 2,7, 1%
Perú, 2,5, 1% Camerún, 1,2, 0%
Noruega, 0.2, 0%
Fuente: GIIGNL
En 2021, se pusieron en funcionamiento 6,9 MTPA de capacidad de licuefacción y ningún utilización en cinco grandes trenes de licuefacción que iniciaron operaciones
mercado nuevo comenzó a exportar. Australia siguió siendo el mayor exportador en 2021, comerciales en 2020 (Cameron LNG T2–T3, Corpus Christi T3, Freeport LNG
exportando 78,5 TM, un aumento de 0,7 TM desde 2020, mientras que Qatar exportó 77,0 T2–T3). Egipto vio un aumento de cinco veces en sus exportaciones de 1,3 MT
TM, capturando una participación de mercado de exportaciones del 21%. El aumento de en 2020 a 6,6 MT en 2021, debido al reinicio de la planta Damietta LNG a
Australia se puede atribuir al reinicio de Prelude FLNG, que se cerró desde febrero de 2020 principios de 2021. Rusia se mantuvo en el cuarto lugar, exportando un total
hasta enero de 2021 después de un problema eléctrico. Otro mercado de exportación de 29,6 MT en 2021, casi sin cambios desde 2020. Malasia se benefició de la
notable es EE. UU., que exportó 67,0 TM en 2021. Esto marca un aumento del 50 % (+22,3 puesta en marcha del PFLNG Dua con un aumento en la exportación de 1,1
TM) en las exportaciones desde 2020 (44,8 TM). Este crecimiento fue impulsado por el MT en comparación con 2020.
aumento
Figura 2.2: Exportaciones incrementales de GNL en 2021 por mercado en relación con 2020 (en TM)
25
20
15
MONTE
10 España, 0,96, 28% Francia, 0,73, 21% Holanda, 0.55, 16%

MONTE
Jamaica, 0,38, 11% Singapur, 0,35, 10% Indonesia, 0,11, 3%

5
Bélgica, 0,09, 3% Japón, 0,08, 2% Brasil, 0,08, 2%
0
Tailandia, 0,06, 2% Corea del Sur, 0,04, 1% República Dominicana, 0,04, 1%
-5
Malasia, 0,01, 0,23% Croacia, 0,003, 0,09%
- 10
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Fuente: GIIGNL
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Fuente: GIIGNL África Asia Pacífico Europa FSU America latina

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Oriente Medio América del norte

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18 19
2.3
En 2021, 26 mercados recibieron volúmenes reexportados en comparación con 22 mercados en 2020. Los mercados que recibieron volúmenes reexportados
en 2021, pero no lo hicieron en 2020, fueron Brasil, Croacia, Turquía, Reino Unido, Bélgica, República Dominicana República, Pakistán y Tailandia. Por el
contrario, los mercados que recibieron volúmenes reexportados en 2020, pero no lo hicieron en 2021, fueron Argentina, Grecia, Singapur y Taipei Chino.
Figura 2.4: Reexportaciones Recibidas en 2021 por Mercado Receptor (en TM) IMPORTACIONES NETA DE GNL POR MERCADO
El año pasado, 39 mercados2volúmenes de GNL importados de 19 mercados de para Japón (-0,1 MT), Malasia (-0,6 MT) y Singapur (-0,1 MT). Asia es la segunda región
China, 0,62, 18% Puerto Rico, 0.52, 15% exportación. Croacia fue una nueva incorporación a la lista de importadores de GNL importadora más grande, con una participación del 31,4% de las importaciones mundiales
en 2021, importando 1,2 MT. Su primera terminal receptora, la FSRU LNG Croacia, de GNL. India fue el único mercado con menores importaciones en 2021 en comparación
India, 0,47, 13% Bangladés, 0,26, 7%
inició operaciones comerciales en enero de 2021. La región de Asia Pacífico sigue con 2020 (26,6 MT en 2020, 24,0 MT en 2021). La disminución del 9,8 % en las
Japón, 0,24, 7% Kuwait, 0,23, 7% siendo la principal región importadora, con una participación del 41,8 % en las importaciones se puede atribuir al aumento de la producción nacional de gas y a los altos
importaciones mundiales de GNL el año pasado, frente al 41,3 % en 2020. Las precios al contado del GNL, lo que llevó a los consumidores indios a importar menos GNL
Pakistán, 0,19, 5% Corea del Sur, 0,19, 5% importaciones aumentaron en todos los mercados dentro de Asia Pacífico excepto después del primer trimestre de 2021.
Suecia, 0,09, 3% Italia, 0,08, 2%
Brasil, 0,06, 2% Tailandia, 0,06, 2% Figura 2.5: Importaciones de GNL en 2021 y participación de mercado por mercado (en TM) China, 79,3, 21,3% Japón, 74,3, 20%
Gibraltar, 0,06, 2% Holanda, 0.06, 2% Corea del Sur, 46,9, 12,6% India, 24, 6,5%
Croacia, 0,06, 2% República Dominicana, 0,06, 2% Taipei Chino, 19,4, 5,2% España, 13,8, 3,7%
Birmania, 0,05, 1 % Panamá, 0,04, 1% Francia, 12,3, 3,3% Reino Unido, 11, 3%
Francia, 0,04, 1% Jamaica, 0,04, 1% Turquía, 10, 2,7% Pakistán, 8,2, 2,2%
Turquía, 0,02, 1% España, 0,02, 1% Brasil, 7, 1,9% Italia, 6,9, 1,8%
Noruega, 0,02, 0,46% Reino Unido, 0,01, 0,26% Tailandia, 6,6, 1,8% Holanda, 5.6, 1.5%
México, 0.003, 0.09% Bélgica, 0,001, 0,03% Kuwait, 5,3, 1,4% Bangladés, 5,1, 1,4%
Portugal, 4,1, 1,1% Bélgica, 3,3, 0,9%

Fuente: GIIGNL
Indonesia, 3,3, 0,9% Chile, 3,1, 0,8%
Singapur, 3,1, 0,8% Polonia, 2,8, 0,8%
Argentina, 2,5, 0,7% Malasia, 2, 0,5%
Grecia, 1,6, 0,4% Puerto Rico, 1.5, 0.4%
República Dominicana, 1,5, 0,4% Croacia, 1,2, 0,3%
Emiratos Árabes Unidos, 1,2, 0,3% Lituania, 1,1, 0,3%
México, 0.6, 0.2% Jamaica, 0,5, 0,1%
Canadá, 0,5, 0,1% Estados Unidos, 0,4, 0,1%
Suecia, 0,4, 0,1% Malta, 0,3, 0,1%
Noruega, 0,2, 0,1% Birmania, 0,2, 0,1%
Panamá, 0,2, 0,1% Finlandia, 0,2, 0,1%
Israel, 0,2, 0,05% Gibraltar, 0,1, 0,02%
Fuente: GIIGNL Egipto, 0.1, 0.01% Colombia, 0,04, 0,01%
Operación Barco a Barco - Cortesía de SPEC LNG
2 Este informe excluye aquellos que solo tienen una capacidad de regasificación a pequeña escala (<0,5 MTPA), pero incluye mercados con una gran capacidad de regasificación que solo consumen cargamentos de
producción nacional, como Indonesia.
20 21
2.4
China superó a Japón como el mayor importador de GNL en 2021 después de experimentar el mayor crecimiento en los volúmenes Importaciones de GNL entre todos los mercados europeos, de 13,4 MT en
importados, de 68,9 MT en 2020 a 79,3 MT en 2021, lo que representa un aumento del 15 %. Esto fue impulsado por una fuerte 2020 a 11,0 MT en 2021, seguido de Italia (9,1 MT en 2020 a 6,9 MT en 2021) y
recuperación económica, así como por el crecimiento de la demanda de gas en el sector de generación de energía. Los compradores España (15,4 MT en 2020 a 13,8 MT en 2021).
COMERCIO INTERREGIONAL DE GNL

chinos compraron cargamentos de GNL antes de la temporada de invierno de 2021 para cumplir con los requisitos de almacenamiento
y la alta demanda anticipada. Las importaciones de GNL en Japón se mantienen relativamente estables en comparación con 2020, con América Latina experimentó un aumento del 68,7% en las importaciones de GNL, de
solo una ligera disminución de 0,1 MT (74,4 MT en 2020 en comparación con 74,3 MT en 2021). El estancamiento se puede atribuir a las 8,8 MT en 2020 a 14,9 MT en 2021, impulsadas principalmente por Brasil y
estrictas restricciones continuas de COVID-19, así como a una disminución en la generación de energía a gas debido al aumento de la Argentina. Brasil experimentó una de las peores sequías en la historia del país, que
generación de energía nuclear y renovable. Corea del Sur (+6,1 MT, +15%) y Taipei Chino (+1,7 MT, +9). 5%) también experimentó un redujo su producción hidroeléctrica. Esto se vio exacerbado por un crecimiento
fuerte crecimiento en las importaciones de GNL, debido a una mayor demanda de gas en el sector de generación de energía y períodos limitado en la producción nacional de gas natural para satisfacer su creciente La mayor ruta comercial mundial de GNL sigue siendo el comercio intra-Asia a un aumento en los volúmenes de exportación de Egipto a Asia Pacífico.
prolongados de clima frío. Otros mercados de Asia Pacífico como Indonesia (+0,6 MT) y Tailandia (+0,9 MT) también aumentaron las demanda, lo que llevó a un aumento del 193% en las importaciones de GNL de 2020 Pacífico (81,9 MT), impulsado principalmente por el crecimiento continuo de las
importaciones de GNL debido a la menor producción de gas nacional y al aumento de la demanda a medida que disminuyeron las (2,4 MT) a 2021 (7,0 MT), luego de la puesta en marcha de dos GNL-a -proyectos de exportaciones de Australia a Japón (26,8 MT), Corea del Sur (9,7 MT) y Taipei Chino Las importaciones a América Latina aumentaron significativamente el año pasado,
restricciones de COVID-19. India experimentó una de las mayores caídas en las importaciones de GNL (-2,6 MT o -9,8 %) como resultado energía en Sergipe y Port Açu. Las importaciones de GNL de Argentina crecieron un (6,3 MT). La mayor parte del suministro restante de la región de Asia Pacífico siendo Brasil el factor clave. El mayor aumento en los flujos de GNL hacia América
de los altos precios al contado del GNL y un aumento en la producción nacional de gas que condujo a una reducción de las 84,9% de 1,4 MT en 2020 a 2,5 MT en 2021, debido a la reducción de las terminó en Asia en 2021, como fue el caso en 2020. La región experimentó el Latina provino de América del Norte (+126,8%, +6,5 MT) y Medio Oriente (+159,2%,
importaciones de GNL durante los primeros nueve meses del año. . 9 MT) también aumentó las importaciones de GNL debido a una importaciones desde Bolivia y la menor producción interna de gas. Chile (+16,7%, segundo mayor flujo comercial de GNL en 2021 (49,0 MT), con 31,0 MT yendo de +1,0 MT). Los flujos de América del Norte se dirigieron principalmente a Europa
menor producción de gas nacional y una mayor demanda a medida que disminuyeron las restricciones de COVID-19. India experimentó +0,5 MT) y República Dominicana (+26,1%, +0,3 MT) también registraron un Australia a China solo. (21,5 MT, frente a 18,5 MT en 2020) y Asia Pacífico (18,2 MT, frente a 12,7 MT en
una de las mayores caídas en las importaciones de GNL (-2,6 MT o -9,8 %) como resultado de los altos precios al contado del GNL y un aumento en las importaciones de GNL debido al mayor uso de gas natural en el 2020). Una gran parte de las exportaciones estadounidenses a Europa se dirigieron
aumento en la producción nacional de gas que condujo a una reducción de las importaciones de GNL durante los primeros nueve meses sector de generación de energía. El tercer flujo comercial más grande es de Medio Oriente a Asia Pacífico, con 37,1 a España (3,8 TM), los Países Bajos (3,2 TM), el Reino Unido (2,9 TM) y Francia (2,9
del año. . 9 MT) también aumentó las importaciones de GNL debido a una menor producción de gas nacional y una mayor demanda a MT comercializadas en 2021, la mayoría de las cuales se exportaron desde Qatar TM). La mayoría de las exportaciones adicionales de los EE. UU. a Asia Pacífico se
medida que disminuyeron las restricciones de COVID-19. India experimentó una de las mayores caídas en las importaciones de GNL Las importaciones en América del Norte cayeron un 29,7% de 4,3 MT en 2020 a 3,1 (28,2 MT). También hubo flujos significativos de Medio Oriente a Asia (34,5 TM), dirigieron a Corea del Sur (8,7 MT) y Japón (7,1 MT) debido a retornos netos
(-2,6 MT o -9,8 %) como resultado de los altos precios al contado del GNL y un aumento en la producción nacional de gas que condujo a MT en 2021. Las importaciones mexicanas registraron la mayor caída de -67,5%, impulsados principalmente por volúmenes de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos favorables en los meses de invierno de 2021. Asia Pacífico (12,7 MT en 2020 a 18,2
una reducción de las importaciones de GNL durante los primeros nueve meses del año. . - 1,3 MT, ya que el mercado pasó a ser menos dependiente de las importaciones de GNL. a India, China y Pakistán. Las exportaciones africanas se dirigieron principalmente a MT en 2021) se convirtió en el mayor importador de GNL de América del Norte el
Otros mercados en América del Norte también registraron una disminución en las Europa y Asia (23,6 TM y 11,3 TM respectivamente) donde las exportaciones año pasado, superando a Europa (18,5 MT en 2020 a 21,5 MT en 2021).
importaciones de GNL. Esto incluyó a EE. UU., que redujo las importaciones de GNL en un aumentaron en +1,2 TM y +1,7 TM respectivamente, debido al aumento de las
Europa experimentó una disminución del 8,0 % en las importaciones de GNL, de 52,6%, de 0,9 MT en 2020 a 0,4 MT en 2021. exportaciones de Egipto, Argelia, Camerún y Guinea Ecuatorial. Las importaciones
81,6 MT en 2020 a 75,1 MT en 2021. La disminución de la producción nacional de europeas de África tuvieron que competir con las importaciones de EE. UU., lo que La mayoría de las exportaciones rusas se enviaron a Europa (13,0 MT en 2021,
gas, junto con un invierno más frío y entregas de gas por gasoducto inferiores a las Oriente Medio experimentó una disminución del 5,4 % en las importaciones de GNL, de significó una reducción de los flujos. Si bien India siguió siendo un gran cliente de un aumento de 12,6 MT en 2020) y Asia Pacífico (11,5 MT, frente a 10,7 MT en
esperadas desde Rusia, llevaron los niveles de almacenamiento a mínimos 17,6 MT en 2020 a 16,7 MT en 2021. Israel experimentó la mayor disminución, de 0,6 MT en GNL africano en 2021, los flujos de África a India disminuyeron en 2,4 MT en 2020). Los tres principales compradores de GNL ruso en 2021 fueron Japón
históricos. Además, los altos diferenciales de precios de JKM/TTF atrajeron 2020 a 0,2 MT en 2021, mientras que Jordania no importó cargamentos de GNL en 2021 comparación con 2020, y India tomó más volúmenes de Qatar. Las importaciones a (6,6 MT), China (4,7 MT) y Francia (3,6 MT). En el futuro, se espera que las
volúmenes flexibles de GNL a Asia en lugar de a Europa, lo que exacerbó la Kuwait experimentó el mayor aumento en las importaciones de GNL, Asia Pacífico desde África aumentaron, sin embargo, a 5,4 TM en 2021 desde 3,7 TM exportaciones de Rusia a Europa disminuyan, ya que el plan Repower Europe
situación. Esto obligó a Europa a ajustar su demanda a través de una serie de + 31,3% de 4,1 MT en 2020 a 5,3 MT en 2021 con la puesta en marcha de en 2020, principalmente impulsado por un aumento en los flujos desde Egipto hacia de la Unión Europea busca reducir la dependencia del gas ruso en dos tercios
reducciones en el consumo industrial y el cambio de gas a carbón, lo que llevó a un la terminal de GNL Al-Zour en 2021. Japón (+0,1 TM), Corea del Sur (+0,1 TM), Taipei Chino (+0,1 TM) y Singapur (+0,3 este año y terminar con todas las importaciones de combustibles fósiles para
aumento de las emisiones. El Reino Unido experimentó la mayor caída en MONTE). Esto coincidió con el reinicio de la planta Damietta LNG en Egipto en 2027. Europa está lista para diversificar sus importaciones de GNL, crecientes
marzo de 2021, lo que llevó flujos desde el Medio Oriente, América del Norte y África.
Figura 2.6: Importaciones incrementales de GNL en 2021 por mercado y cambio incremental en relación con 2020 (en TM) Cuadro 2.1: Comercio de GNL entre regiones, 2021 (en TM)
12
Región exportadora
Reexportaciones
Reexportaciones
10
America
America
Cargado
Europa
Pacífico
Medio
África
Norte
Recibió
Total
Este
Asia
Rusia
latín
8
Región de importación
6
MONTE
4
Asia Pacífico 81,9 37.1 18.2 5.4 11.5 1.8 - 0.5 0.7 155.7
2
0 Asia 49.0 34.5 14.5 11.3 5.2 0.9 - 1.6 - 116.8
-2 Europa 0.1 16.0 21.5 23.6 13.0 2.5 0.2 0.5 2.3 75.1
Emiratos Árabes Unidos
-4
America latina 0.0 1.6 11.7 0.5 - 1.4 - 0.2 0.5 14.9
Italia
Finlandia
Porcelana
EE.UU
España
Egipto
Polonia
Francia
India
Japón
Noruega
Israel
Malta
Chile
Brasil
Tailandia
Kuwait
Croacia
Corea del Sur
República Dominicana
Jordán
México
Panamá
Jamaica
Canadá
Portugal
Pakistán
Argentina
Gibraltar
Colombia
Indonesia
Birmania
bangladesh
Grecia
Puerto Rico
Países Bajos
Bélgica
Malasia
Pavo
Suecia
Singapur
Lituania
Oriente Medio - 4.1 0.8 1.5 - 0.1 - 0.2 - 6.7

Taipei Chino
Reino Unido
América del norte 0.2 - 0.3 - - 2.0 - 0.5 - 3.1
África - - - 0.1 - - - - - 0.1
Total 131.2 93.2 67.0 42.3 29.6 8.7 0.2 3.5 3.5 372.3
África Asia Asia Pacífico Europa America latina Oriente Medio América del norte
Fuente: GIIGNL Fuente: GIIGNL
Terminal de GNL basada en FSRU - Cortesía de SPEC LNG
22 23
Tabla 2.2: Volúmenes de comercio de GNL entre mercados, 2021 (en TM)
Mercados Argelia angola Australia Brunéi Camerún Egipto Ecuatorial Indonesia Malasia Nigeria Noruega Omán Papuasia Perú Katar Rusia Trinidad Emiratos Árabes Unidos EE.UU Reexportaciones Reexportaciones 2021 NETO 2020 NETO
Guinea Nuevo & Recibió Cargado IMPORTACIONES IMPORTACIONES
Guinea tobago
Porcelana 0.24 0.57 30.97 0,67 0,62 1.19 0,45 4.72 8.85 1.53 - 1.52 3.16 0.14 9.17 4.68 0.44 0.71 9.03 0,62 - 79.27 68.91
India 0.07 1.11 0.28 - 0.19 1.04 0.33 - 0.06 1.39 - 1.16 - - 10.20 0.41 0.28 3.17 3.86 0.47 - 24.02 26.63
Pakistán - 0.59 - - - 0.83 0.06 - - 0.12 - 0.06 - - 5.24 - - 0.26 0.85 0.19 - 8.19 7.42
bangladesh 0.13 0.07 - - - 0,45 0.13 0.06 - 0.19 - - - - 2.98 0.07 - - 0.77 0.26 - 5.10 4.18
Birmania - - - - - - - 0.03 0.14 - - - - - - - - - - 0.05 - 0.22 0.18
ASIA 0.43 2.34 31.26 0,67 0.80 3.51 0.97 4.81 9.05 3.23 - 2.73 3.16 0.14 27.59 5.16 0.72 4.14 14.51 1.58 - 116.80 107.31
Japón - - 26.77 4.29 - 0.20 0.26 1.89 10.05 0.81 - 1.90 3.50 0.53 8.97 6.63 - 1.33 7.07 0.24 (0.08) 74.35 74.43
Corea del Sur - 0.12 9.69 0.20 0.14 0.19 0.13 2.41 4.00 0,65 - 4.62 0.19 0.86 11.72 2.87 0.06 0.24 8.70 0.19 (0.04) 46.92 40.81
Taipei Chino - - 6.27 0.06 0.20 0.18 - 1.17 0.50 0.58 - 0.47 1.43 - 4.77 1.89 0.10 0.06 1.76 - - 19.44 17.76
Tailandia - 0.13 0.74 0.19 - - 0.20 - 1.07 0.78 - 0.26 - - 2.59 - 0.24 - 0.35 0.06 (0.06) 6.55 5.61
Indonesia - 0.07 0.04 - - 0.02 - 3.24 - 0.002 - - - - - 0.03 - - 0.04 - (0.11) 3.31 2.75
Singapur - 0.13 2.14 - - 0.31 0.15 0.06 0.06 0.08 - - - - 0.17 0.04 - - 0.32 - (0.35) 3.12 3.19
Malasia - - 1.55 0.18 - - - - 0.23 0.06 - - - - - - - - - - (0.01) 2.02 2.57
ASIA PACÍFICO - 0,46 47.19 4.92 0.34 0.89 0.74 8.77 15.90 2.97 - 7.26 5.13 1.39 28.21 11.46 0.40 1.63 18.23 0.48 (0.65) 155.71 147.12
España 1.55 0.27 0.06 - - 0.25 0.58 - - 3.13 - - 0.01 0.09 1.72 2.46 0.80 - 3.85 0.02 (0.96) 13.82 15.37
Francia 3.39 - - - - 0.17 - - - 2.41 - - - 0.07 0.52 3.59 - - 2.87 0.04 (0.73) 12.34 13.06
Reino Unido 0,62 - - - - - - - - 0.06 - - - 0,62 4.36 2.35 0.11 - 2.91 0.01 - 11.04 13.43
Pavo 4.31 - - - - 0,95 - - - 0.99 - - - - 0.21 - 0.13 - 3.38 0.02 - 9.99 10.72
Italia 0,94 - - - - 0.19 - - - 0.19 - - - - 4.71 - 0.11 - 0,66 0.08 - 6.88 9.07
Países Bajos 0.06 0.27 - - - - 0.07 - - 0.13 - - - 0.18 0.09 2.08 0.07 - 3.18 0.06 (0.55) 5.64 5.33
Portugal - - - - - - - - - 2.16 - - - - 0.24 0.57 - - 1.14 - - 4.11 4.07
Bélgica 0.06 - - - - 0.06 - - - - - - - - 1.96 1.21 - - 0.11 0.00 (0.09) 3.32 3.21
Polonia - - - - - - - - - - - - - - 1.75 - - - 1.09 - - 2.83 2.71
Grecia 0.36 0.06 - - - 0.07 - - - - - - - - 0.31 - - - 0.83 - - 1.64 2.20
Croacia - - - - - 0.07 - - - 0.13 - - - - 0.12 0.06 0.06 - 0.72 0.06 (0.00) 1.20 -
Lituania - - - - - 0.07 0.07 - - - - - - - - 0.23 0.11 - 0,65 - - 1.12 1.44
Suecia - - - - - - - - - - 0.10 - - - - 0.17 - - - 0.09 - 0.36 0.36
Malta - - - - - - - - - - - - - - - - 0.19 - 0.10 - - 0.29 0.32
Noruega - - - - - - - - - - 0.13 - - - - 0.08 - - - 0.02 - 0.22 0.12
Finlandia - - - - - - - - - - 0.01 - - - - 0.19 - - - - - 0.20 0.15
Gibraltar - - - - - - - - - - - - - - - - 0.06 - 0.06 0.05
EUROPA 11.29 0,60 0.06 - - 1.83 0.71 - - 9.19 0.24 - 0.01 0.97 15.99 12.99 1.58 - 21.47 0.47 (2.33) 75.05 81.59
Brasil - 0.10 - - - - - - - 0.04 - - - - 0,63 - 0.18 - 6.07 0.06 (0.08) 7.01 2.39
Chile - - 0.02 - - - 0.30 - - - - - - - - - 0.43 - 2.39 - - 3.14 2.69
Argentina - - - - - - - - - - - - - - 0.97 - 0.04 - 1.52 - - 2.52 1.37
República Dominicana - - - - - 0.02 - - - - - - - - - - 0,45 - 0.99 0.06 (0.04) 1.47 1.17
Jamaica - - - - - - - - - 0.02 - - - - 0.01 - 0.34 - 0.51 0.04 (0.38) 0.52 0.72
Panamá - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.16 0.04 - 0.21 0.22
Colombia - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.04 - - 0.04 0.30
AMERICA LATINA - 0.10 0.02 - - 0.02 0.30 - - 0.05 - - - - 1.60 - 1.44 - 11.68 0.20 (0.50) 14.92 8.84
Puerto Rico - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 - 0.52 - 1.52 0.93
México - - - - - - - 0.24 - - - - - - - - 0.08 - 0.30 0.003 - 0,61 1.88
Canadá - - - - - - - - - - - - - 0.06 - - 0.44 - - - - 0.50 0,63
Estados Unidos - - - - - - - - - - - - - - - - 0.42 - - - - 0.42 0.89
AMÉRICA DEL NORTE - - - - - - - 0.24 - - - - - 0.06 - - 1.94 - 0.30 0.52 - 3.05 4.34
Kuwait 0.06 0.07 - - 0.07 0.26 - - - 0.84 - 0.23 - - 2.64 - 0.11 0.19 0,66 0.23 - 5.34 4.07
Emiratos Árabes Unidos - 0.07 - - - - - - - 0.13 - - - - 0,92 - - 0.07 - - - 1.19 1.46
Israel - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.18 - - 0.18 0.57
Jordán - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.82
ORIENTE MEDIO 0.06 0.13 - - 0.07 0.26 - - - 0.98 - 0.23 - - 3.57 - 0.11 0.25 0.83 0.23 - 6.71 6.92
Egipto - - - - - 0.05 - - - - - - - - - - - - - - - 0.05 -
ÁFRICA - - - - - 0.05 - - - - - - - - - - - - - - - 0.05 -
EXPORTACIONES 2021 11.78 3.63 78.52 5.59 1.20 6.56 2.72 13.82 24.94 16.42 0.24 10.22 8.30 2.55 76.96 29.61 6.19 6.02 67.03 3.48 (3.48) 372.29 -
EXPORTACIONES 2020 10.58 4.64 77.77 6.22 1.10 1.34 2.61 14.99 23.85 20.55 3.15 9.76 8.33 3.76 77.13 29.60 10.08 5.71 44.76 2.59 (2.59) - 356.12
Fuente: GIIGNL
24 25
3
Tendencias de precios
Punto más alto para Brent

2021-abril 2022
137,64 USD/bbl
Punto más bajo para JKM el 9 mar 2022
2021-abril 2022
US$5,56/MMBtu
Punto más bajo para Brent el 2 mar 2021 Punto más alto para JKM
2021-abril 2022 2021-abril 2022
52,41 USD/bbl US$84,76/MMBtu
el 4 ene 2021 el 7 de marzo de 2022
90 160
US$/MMBtu US$/bbl
80 140
70
120
60
100
50
80
40
60
30
40
20
10 20
0 0
Dic Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022
Punto más alto para HH

Punto más alto para TTF 2021-abril 2022
Punto más bajo para HH
2021-abril 2022 US$7,82/MMBtu
2021-abril 2022 US$67,93/MMBtu
US$2,45/MMBtu el 14 abr 2022
el 9 de marzo de 2022
el 20 ene 2021 Punto más bajo para TTF
2021-abril 2022
US$5,49/MMBtu
el 3 mar 2021
Henry Hub (US$/MMBtu) TTF holandés (US$/MMBtu) GNL JKM (US$/MMBtu) WIM GNL (US$/MMBtu)
GCM GNL (US$/MMBtu) DES NWE LNG (US$/MMBtu) Brent con fecha (US$/bbl)
Fuente: S&P Global Commodity Insights

26 27
Informe mundial de GNL de IGU - Edición 2022 Tendencias de precios
3. Tendencias de precios
Los mercados globales de GNL tuvieron un año lleno de acontecimientos en 2021, con la 2022 mostró en gran medida la misma dinámica en el primer trimestre, aunque los intercambios
transición del mercado desde las condiciones en las que la oferta superó la demanda de bloqueo también aumentaron los requisitos de margen para los contratos de derivados, lo que dificulta la
de COVID-19 a un período de condiciones de mercado rápidamente más estrictas, con una tasa gestión del riesgo de precio, además de inmovilizar más crédito y reducir aún más las oportunidades
de demanda resurgente que superó las adiciones de oferta. Como resultado, 2021 vio una comerciales.
reversión casi completa de muchas de las tendencias de precios observadas durante 2019-2020,
con precios al contado de GNL subiendo a máximos históricos y manteniéndose por encima de
las fórmulas de contrato a largo plazo que utilizan Brent o Henry Hub como base.
Si bien es cierto para muchos mercados de productos básicos en 2021, la volatilidad de los precios en los
mercados mundiales de GNL y gas europeo también aumentó significativamente año tras año. En la
temporada de invierno, los precios se volvieron tan altos y volátiles que disminuyó el número de
participantes del mercado que comerciaban con GNL y disminuyó la actividad del mercado en las regiones
de demanda clave. Esto se debió en parte al precio total más alto de la materia prima, lo que dificultó a los
participantes del mercado comercializar el mismo volumen de cargamentos que antes, debido a que una
mayor parte de sus líneas de crédito se agotaron por cargamento.
28 29
3.1
El índice de referencia Platts Japan-Korea Marker (JKM), que refleja los
cargamentos entregados en el noreste de Asia, comenzó 2021 a $16,474 por
TENDENCIAS DE LOS PRECIOS DEL MERCADO DE GNL EN ASIA Y EL PACÍFICO millón de unidades térmicas británicas (MMBtu). Alcanzó un mínimo del año
el 2 de marzo de 2021 a $5,563/MMBtu y alcanzó un máximo anual de
$56,326/MMBtu el 6 de octubre de 2021.
Figura 3.1: Comparación de los principales puntos de referencia de GNL, gas de gasoducto y petróleo (diciembre de 2020 - abril de 2022)
El ajuste de los balances globales de gas fue impulsado por múltiples factores. Las
interrupciones en muchos proyectos globales de licuefacción llevaron a una baja utilización
de la capacidad en el lado de la oferta, debido a cierres no planificados en las plantas y
90 160
períodos de mantenimiento prolongados debido a la pandemia de COVID-19. La
producción fue notablemente menor año con año en Nigeria, Trinidad y Tobago, mientras
80 140 que las exportaciones de GNL de Noruega estuvieron fuera de línea durante todo el año.
70
120 US$56,33/MMBtu Por el lado de la demanda, Brasil enfrentó una sequía que dejó agotadas sus reservas
60 Precio JKM de noviembre en máximo anual de 2021 hidroeléctricas y, a su vez, impulsó la demanda spot de GNL en un 193%. Mientras tanto,
100 China continuó con su política de reducción de emisiones y contaminación a través del
el 6 octubre, 2021
US$/MMBtu
50 cambio de carbón a gas, aumentando su demanda de GNL en un 15,0%.
US$/bbl
80
40 En Asia Pacífico, varios otros países y regiones también aumentaron
significativamente las importaciones de GNL en 2021, incluidos Corea del Sur
60
(+15,0%) y Taipei Chino (+9,5%).
30
40 En Europa, el endurecimiento de los balances globales de GNL y la subsiguiente caída en

20
las llegadas de GNL, junto con la reducción de las entregas de gasoductos rusos y la fuerte
demanda aguas abajo, llevaron a una reducción de la reserva de existencias de
10 20
almacenamiento durante el verano en relación con el promedio de cinco años. En
consecuencia, de cara al invierno de 2021, Europa se vio obligada a renunciar a su papel
0 0 como equilibrador global de gas y subir el precio para competir con Asia por cargas de
GNL flexibles y al contado.
il
r
ab
de
22
Centro de Henry WIM GNL Brent con fecha TTF holandés GCM GNL GNL JKM DES NWE LNG
($/MMBtu) ($/MMBtu) ($/bbl) ($/MMBtu) ($/MMBtu) ($/MMBtu) ($/MMBtu)
Fuente: S&P Global Commodity Insights

bcm
30 31
Figura 3.2: Niveles de almacenamiento subterráneo en Europa

3.2
140
TENDENCIAS DEL PRECIO DEL MERCADO DE GNL DEL ATLÁNTICO
120
Platts entregó el punto de referencia de GNL del noroeste de Europa (DES NWE) ex- no pudieron monetizar su gas en los mercados europeos premium y, por lo tanto,
ship, que refleja las cargas puntuales de GNL entregadas en terminales clave en el se vieron obligados a descontar sus cargamentos en un intento por incentivar la
100 Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos y la costa atlántica de Francia, comenzó en demanda en mercados alternativos. Sin embargo, con la adquisición al contado en
2021 a $ 7.043 / MMBtu, alcanzó un mínimo anual de $ 5.111 / MMBtu el 3 de marzo el norte de Asia limitada, la diferencia de precio entre el GNL asiático y el gas
y alcanzó un máximo histórico el 22 de diciembre de 2021 con 58,638 $/MMBtu. En europeo se amplió a niveles históricos.
80 los 12 años transcurridos desde que Platts lanzó la evaluación de precios, este ha
sido el período más agitado para las importaciones europeas de GNL. Los precios del gas en EE. UU., representados por el mes anterior de Henry Hub, se
bcm
negociaron en un rango relativamente estrecho hasta 2021, aunque alcanzaron un

60 máximo de $ 6,312 / MMBtu el 4 de octubre de 2021. Se desconectaron del TTF y
Los mercados de GNL de la Cuenca Atlántica crecieron en importancia a medida que avanzaba el JKM, ya que la capacidad de licuefacción resultó ser un cuello de botella, con la
año, con almacenamiento de gas agotado en Europa y entregas de gasoductos rusos inferiores al correlación entre Henry Hub y los precios internacionales de GNL (representados
promedio que impulsaron la evolución de Europa desde el mercado de último recurso hasta un por el JKM) siendo débil durante 2021-2022.
40
comprador premium de GNL. Sin embargo, incluso antes de esto, las interrupciones en las plantas
de licuefacción de la cuenca atlántica y el papel cada vez mayor de Brasil como importador de El Platts Gulf Coast Marker (GCM), que representa las cargas puntuales de GNL de EE. UU.
cargamentos puntuales de GNL generaron estrechez en el mercado que contribuyó a la sobre la base de la costa del Golfo de EE. UU. franco a bordo (FOB), demostró los márgenes
20 incapacidad de Europa para reabastecer las existencias a través de las importaciones de GNL. disponibles para las empresas con volúmenes de extracción de EE. UU. La prima promedio
para las cargas al contado FOB frente a los volúmenes de extracción a plazo de Henry
Brasil importó 7,644 millones de toneladas de GNL en 2021, en comparación con solo 2,404 Hublinked de los productores de GNL de EE. UU. fue de $ 20,985 / MMBtu en el invierno de
0 millones de toneladas el año anterior. Casi todo este aumento se debió a cargamentos a 2021. Dado que el GCM promedió por debajo de la extracción a término de Henry
corto plazo o al contado, y durante el tercer trimestre, Brasil se convirtió en el mayor Hublinked en 2020, cuando se cancelaron alrededor de 170 cargamentos de GNL de EE.
ene 2022 febrero de 2022 marzo 2022 abr 2022 mayo 2022 junio 2022 julio de 2022 agosto 2022 septiembre 2022 octubre 2022 noviembre 2022 diciembre 2022 importador de GNL de origen estadounidense. La necesidad de Brasil era tal, debido a la UU. , esto fue un gran cambio.
aguda escasez de reservas hidroeléctricas provocada por la sequía, que los importadores
rango de 5 años 2020 2021 2022 pagaban regularmente una prima al precio TTF de Europa para asegurar los cargamentos. Hasta ahora, 2022 ha sido una historia diferente para Henry Hub, con precios que se
Fuente: Gas Infraestructura Europa duplicaron con creces desde enero hasta fines de abril, alcanzando $7.475/MMBtu a
El efecto de esto fue que las importaciones europeas de GNL al contado tuvieran un precio medida que EE. UU. continúa aumentando su capacidad de exportación de GNL y los
Impulsados por precios de GNL al contado más bajos en comparación con las fórmulas tradicionales de la curva a plazo comenzó a cotizar por debajo de la curva a plazo de TTF a mediados de superior al TTF, lo que tuvo una presión significativa a la baja sobre los volúmenes de niveles de existencias de gas están por debajo de los promedios históricos.
precios de contratos a largo plazo, muchos importadores habían comenzado durante 2019 y 2020 a diciembre de 2021. La relación de precios volvió brevemente a JKM siendo una prima para importación. Esto se debió a que la carga generaría pérdidas antes de que se vendiera a la
depender de mayores volúmenes de suministros de carga al contado. Sin embargo, esto dejó a algunos TTF en el primer trimestre de 2022, ya que las temperaturas suaves en Europa aliviaron las red. A lo largo del tercer trimestre, los volúmenes de importación europeos de GNL se Durante 2021, Platts publicó un récord de 269 ofertas y ofertas para cargamentos
importadores compitiendo con compradores puntuales en la cuenca del Atlántico por un suministro limitado preocupaciones de escasez. Sin embargo, desde el estallido del conflicto Rusia-Ucrania a mantuvieron por debajo de los 5 millones de toneladas/mes. Dado que Europa depende en en su proceso MOC de Atlantic LNG. Este fue un aumento significativo en relación
de cargamentos durante la temporada de invierno, con la elasticidad del lado de la demanda asiática finales de febrero de 2022, el JKM ha estado cotizando con un descuento sostenido un 60% o más de los volúmenes de GNL a corto plazo o al contado para su importación, con los 22 cargamentos reportados en el proceso el año anterior.
emergiendo a niveles de precios no probados anteriormente. Posteriormente, mientras que la demanda de respecto al TTF, a veces hasta un 30 % por debajo. esta competencia directa con Brasil, así como el aumento de las importaciones a China,
GNL de China creció excepcionalmente en los primeros nueve meses de 2021, el crecimiento se desaceleró llegaron en un momento no deseado para garantizar que llegara suficiente suministro a Si bien los precios del GNL han sido más altos que las fórmulas de contratos a largo plazo
significativamente en el cuarto trimestre de 2021. Esto provocó una dislocación entre los precios del GNL en En 2022, la relación JKM/TTF demuestra tanto el nuevo papel de Europa en el las costas de Europa. vinculados a Henry Hub, también han sido más altos que las fórmulas históricas de
camiones y los precios de carga de GNL al contado. Los precios del GNL transportado registraron un mercado global de GNL como el surgimiento de la elasticidad de la demanda contratos a largo plazo vinculados a Brent. Esto ayudó a que los compradores volvieran a
descenso en comparación con los precios de carga de GNL al contado, ya que China comenzó a retirarse de asiática, predominantemente en las dos naciones más pobladas del mundo, que De hecho, el precio de Platts DES NWE LNG se mantuvo por encima del TTF durante la sentarse a la mesa con los desarrolladores de proyectos. En 2021 se firmaron alrededor de
las importaciones al contado. han disminuido significativamente sus importaciones de GNL año tras año hasta mayor parte de 2021. Pero en el cuarto trimestre se produjeron cambios drásticos en los 78 millones de toneladas de contratos de GNL, frente a solo 38 millones de toneladas el
ahora (China - 17,6%, India -23,8%) en enero-abril. Las expectativas del mercado, valores relativos y Platts DES NWE comenzó a cotizar con un descuento respecto al TTF una año anterior.
India fue otro comprador que se había basado en cargamentos al contado para satisfacer su expresadas a través de la curva a futuro, indicaron que el JKM puede cotizar por vez más. En 2022, el descuento alcanzó niveles récord: para abril de 2022, el descuento de
creciente apetito por GNL durante los dos años anteriores. Sin embargo, a medida que los precios debajo del TTF en 2023. Platts DES NWE promedió menos $4,73/MMBtu en comparación con el TTF. La razón de Casi 50 millones de toneladas de los contratos firmados en 2021 fueron FOB, frente
se dispararon en 2021, las importaciones de la India cayeron alrededor de un 10 %, y se observaron este cambio de tendencia fue el giro de Europa del gas canalizado ruso a los enormes a solo 12 el año anterior. Los proyectos norteamericanos representaron casi 30
descensos interanuales a partir de junio de 2021 en adelante. Los altos precios del GNL al contado Durante 2021, Platts publicó 795 licitaciones, ofertas e intercambios en su proceso Asia aumentos en las importaciones de GNL. Como resultado, el costo de regasificar GNL en millones de toneladas de los contratos firmados, mientras que en 2020, cuando las
desincentivaron las importaciones, y los usuarios industriales recurrieron a combustibles más Pacific LNG Market on Close (MOC), en comparación con las 1031 licitaciones, ofertas e terminales europeas clave aumentó significativamente, presionando el precio de fórmulas de contratos a largo plazo vinculadas a Henry Hub no eran rentables
baratos que el GNL al contado, como el fuel oil. intercambios del año anterior. El volumen comercial informado a través del proceso importación de GNL. La disparidad entre los países con capacidad de regasificación frente a los precios del GNL, solo se firmaron 3,5 millones de toneladas de
aumentó a casi 5 millones de toneladas de GNL, una duplicación en comparación con 2020. sobrante y los que dependen en gran medida del gas de los gasoductos rusos condujo a contratos.
La elasticidad de la demanda en Asia, impulsada por la mayor dependencia de Europa del El MOC es el principal proceso de evaluación de precios utilizado para determinar JKM. Las un flujo atípico de gas hacia el este en Europa. Grandes dislocaciones surgieron entre los
GNL debido a una reducción en el suministro de gasoductos rusos y al agotamiento de las empresas comenzaron a informar ofertas, ofertas y transacciones nombradas y firmes a centros de gas europeos, con la separación del TTF de los precios internacionales del GNL, Los precios de GNL basados en el mercado representaron alrededor de 10 millones de toneladas
existencias de almacenamiento, condujo a una 'inversión' entre los precios de JKM y los del través del MOC a mediados de 2018. ya que la capacidad de regasificación en el noroeste de Europa continental surgió como un de los contratos firmados en 2021, frente a menos de 2 millones de toneladas el año anterior.
centro europeo de gas, el Title Transfer Facility (TTF). El JKM cuello de botella. vendedores
17 de septiembre
18 de septiembre
19 de septiembre
20 de septiembre
17 de enero
18 de enero
19 de enero
20 de enero
17 de julio
18 de julio
19 de julio
20 de julio
17 de noviembre
18 de noviembre
19 de noviembre
17 de mayo
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19 de mayo
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19 de marzo
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32 33
4
Informe mundial de GNL de IGU - Edición 2022 Plantas de Licuefacción
Plantas de Licuefacción de GNL
Capacidad global de licuefacción alcanzada Pre-FID

459,9 MTPAen 2021.
387.6MTPA 136.7MTPA 45.5
de Estados Unidos desde Rusia MTPA
Adiciones de capacidad 210.4MTPA 52.2MTPA de
Australia
de Canadá de mozambique
para 2021 1034.5MTPA
de capacidad de licuefacción
6.9MTPA
actualmente en etapa pre-FID
de capacidad de licuefacción
puesta en línea
FID y en construcción
1,5% CatarGas
32MTPA
FID en 2022
50.0MTPA
año con año
crecimiento vs 2020
Australia
87.6MTPA 138.5MTPA
de capacidad de licuefacción en construcción o
mercado con la
aprobada para desarrollar a abril de 2022
licuefacción más alta
capacidad
EE.UU
86.1MTPA
mercado con la
segundo más alto
capacidad de licuefacción
Katar
77.1MTPA
34 35
Informe mundial de GNL de IGU - Edición 2022 Plantas de licuefacción de GNL
4. Plantas de Licuefacción de GNL

Aproximadamente 6,9 millones de toneladas por año (MTPA) de capacidad de licuefacción se
pusieron en línea en 2021, aumentando la capacidad de licuefacción global a 459,9 MTPA1
Al final del año. La tasa de utilización global promedio en 2021 fue del 80,4 %, en
comparación con el 74,6 % en 2020. En los primeros cuatro meses de 2022, se pusieron
en línea 12,5 MTPA adicionales de capacidad de licuefacción, lo que elevó la capacidad de
licuefacción global total a 472,4 MTPA en abril de 2022 .
1Este número incluye la capacidad de licuefacción de Marsa El Brega LNG, Yemen LNG y Tango FLNG, que actualmente tienen operaciones suspendidas. Este número excluye la
capacidad de licuefacción de Kenai LNG, que ha anunciado planes para convertirse en una terminal de importación.
36 37
4.1 Las plantas de licuefacción Petronas PFLNG Dua (1,5 MTPA) y Corpus Christi
T3 (4,5 MTPA) iniciaron operaciones comerciales en febrero y marzo de 2021,
respectivamente, mientras que Yamal LNG T4 (0,95 MTPA) inició operaciones
satisfacer las crecientes necesidades energéticas. Esta tendencia puede continuar en 2022,
con la crisis entre Rusia y Ucrania reforzando el papel del GNL para garantizar la seguridad
energética. Rusia es una de las fuentes de gas más importantes para el mercado europeo a
comerciales en junio de 2021. La puesta en marcha de Yamal LNG T4 marca la través de su vasta red de gasoductos. Junto con sus niveles de almacenamiento de gas
VISIÓN GENERAL operación comercial completa de la instalación de cuatro trenes en la históricamente bajos a principios de 2022, Europa es particularmente vulnerable a los
península de Yamal, Rusia. Durante los primeros cuatro meses de 2022, el movimientos a corto plazo en la oferta y la demanda. Como tal, en la actual crisis
Sabine Pass LNG T6 (5,0 MTPA) y los primeros doce trenes del Calcasieu Pass geopolítica y energética, las fuentes alternativas de GNL son fundamentales para
LNG T1-T12 (7,5 MTPA) iniciaron operaciones comerciales, convirtiendo a EE. garantizar un suministro de energía estable y diversificado. Además, la descarbonización y
Figura 4.1: Crecimiento de la capacidad de licuefacción global por región, 1990 – 2027 UU. en el mercado con la segunda mayor capacidad operativa de licuefacción la transición energética siguen siendo imprescindibles para cumplir el Acuerdo de París y
en el mundo, superando a Qatar. los objetivos y evitar implicaciones irreversibles del cambio climático. El GNL tiene un papel
1000 clave que desempeñar, no solo como el hidrocarburo de menor emisión para reemplazar
La operación comercial de Tangguh LNG T3 (3,8 MTPA) y Coral-Sul FLNG el carbón y el petróleo y permitir el acceso a la energía moderna donde aún falta, sino
(3,4 MTPA) se espera para la segunda mitad de 2022. El Portovaya LNG también para integrar grandes cantidades de generación renovable. Solo el gas puede
900 T1-T2 (1,5 MTPA) estaba inicialmente programado para entrar en proporcionar a una escala suficiente la flexibilidad y el respaldo que necesita la generación
funcionamiento en 2022, pero debido a Debido al conflicto en curso renovable, especialmente a medida que su participación en la combinación energética
entre Rusia y Ucrania, no está claro si los proyectos de GNL rusos crece rápidamente (y debería crecer aún más rápido para cumplir con los objetivos de
800 propuestos y en construcción eventualmente comenzarán a operar. Las descarbonización).
sanciones internacionales también han llevado a varios jugadores clave a
salir del mercado. Los principales actores internacionales, BP, Shell,
700 Equinor y ExxonMobil, han anunciado su salida de todas las inversiones y Es importante destacar que el objetivo de la descarbonización ha
empresas conjuntas en Rusia. TotalEnergies, un importante actor de trascendido al sector de la licuefacción. Durante el año pasado, hemos
GNL en Rusia, anunció que no realizará nuevas inversiones en Rusia, visto un mayor enfoque en la descarbonización entre las instalaciones de
600
pero mantendrá sus participaciones en empresas y proyectos de licuefacción. Por ejemplo, varios proyectos propuestos como Cedar LNG
hidrocarburos en el país. Otro jugador notable de GNL es Linde, un 1 (3,0 MTPA), Kitimat LNG (18,0 MTPA) y Woodfibre LNG (2,1 MTPA) en
500 proveedor primario de tecnología de licuefacción. Canadá serán alimentados por hidroelectricidad limpia y renovable. En
MTPA MTPA
EE. UU., Venture Global está desarrollando actualmente CCS en sus

instalaciones de GNL (Plaquemines LNG y Calcasieu Pass LNG). A través
400 de este compromiso, Venture Global capturará y secuestrará unas
500.000 toneladas de carbono por año de sus sitios de licuefacción
El volumen de capacidad de licuefacción aprobada en 2021 aumentó a Calcasieu Pass y Plaquemines. Se espera que el GNL bajo en carbono
300 uno de los niveles más altos de la historia, con un total de 50,0 MTPA, desempeñe un papel clave en el sistema energético global.
recuperándose después de que los bloqueos por COVID-19 se
estancaron en 2020. Esto es impulsado por el proyecto de Fase 1 de
200 Expansión del Campo Norte (NFE) de QatarGas (32,0 MTPA ), que se
espera aumente la capacidad de producción total en Qatar en un 43 %, Actualmente, 1.034,5 MTPA de capacidad de licuefacción aspiracional se encuentra
de 77 MTPA a 110 MTPA. Se anunció una decisión final de inversión (FID) en etapa pre-FID. La capacidad global de licuefacción se triplicaría si todos estos
100 en febrero de 2021, con la primera producción de GNL prevista para proyectos se materializaran, aunque esto es poco probable. La mayor parte de la
2025. Otro proyecto con licencia de Linde que llegó a FID es el Ust Luga capacidad propuesta se encuentra en América del Norte (627,2 MTPA), con 387,6
LNG T1-T2 (13,0 MTPA), anteriormente conocido como Baltic LNG. Sin MTPA en Estados Unidos, 210,4 MTPA en Canadá y 29,3 MTPA en México. Le siguen
0
embargo, existe mucha incertidumbre en torno a la continuación del Rusia (136,7 MTPA), África (123,9 MTPA), Asia Pacífico (70,4 MTPA) y Oriente Medio
1990 2000 2010 2020 2026 proyecto debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. El proyecto final que (69,9 MTPA). Se propone una capacidad de licuefacción de aproximadamente 6,4
llegó a FID en 2021 es Pluto LNG T2 Expansion (5.0 MTPA). MTPA en el resto del mundo. En general, es probable que la agitación del mercado
África Asia Pacífico Europa Antigua Unión Soviética America latina Oriente Medio América del norte
causada por el conflicto entre Rusia y Ucrania estimule las inversiones en
instalaciones de licuefacción adicionales, ya que los inversores ponen más énfasis
Fuente: Rystad Energy Varios factores llevaron al aumento de la capacidad de licuefacción aprobada en en aumentar la seguridad energética y, al mismo tiempo, equilibran los objetivos de
2021. Una recuperación económica mundial más rápida de lo esperado de la descarbonización en este panorama que cambia rápidamente.
pandemia de COVID-19, junto con una creciente demanda de GNL, impulsó las
Figura 4.2: Capacidad de licuefacción global por región y estado, a fines de abril de 2022 inversiones en licuefacción de GNL, ya que los inversores pusieron mayor énfasis en
700
500
4.2
500
CAPACIDAD Y UTILIZACIÓN GLOBAL DE
LICUEFACCIÓN
MTPA MTPA
400
300 La capacidad global de licuefacción alcanzó 459,9 MTPA a fines de 2021 y la

tasa de utilización fue del 80,4 %2en promedio, en comparación con el 74,6%
459,9 MTPA
en 2020.
200
Siete de los 21 mercados exportadores de GNL3logró tasas de utilización
Capacidad de licuefacción global, finales de 2021 de más del 90% en 2021, a saber, Papua Nueva Guinea, Rusia, Emiratos
Árabes Unidos, Estados Unidos, Qatar, Omán y Australia.
100
0
África Asia Pacífico Europa ex soviético America latina Oriente Medio América del norte
2La utilización se calcula de forma prorrateada, dependiendo de cuándo se pongan en marcha las plantas. Solo se consideran las instalaciones operativas.
Unión
3 Los 21 mercados incluyen Yemen, Libia y Noruega, aunque Yemen LNG y Marsa El Brega LNG han suspendido sus operaciones, mientras que Hammerfest LNG de Noruega ha cerrado por trabajos de reparación después
de un incendio desde septiembre de 2020. Tango FLNG de Argentina no ha sido contratado desde su disputa a principios de 2020. 2020, por lo tanto, no se han agregado como un mercado de exportación operativo
Fuente: Rystad Energy Existente DEFENSOR Pre-FID
38 39
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Plantas de licuefacción de GNL
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Figura 4.3: Utilización de la capacidad de licuefacción global en 2021 (la capacidad está prorrateada) No todas las plantas disfrutaron de una alta utilización en 2021. Algunas valor para algunos operadores de plantas, como los de EE. UU. y Qatar, lo que les
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instalaciones en Asia Pacífico, América Latina y África produjeron por debajo de su permite capitalizar los altos precios al contado del GNL.
Tr
140% capacidad debido a problemas operativos o upstream. Las plantas en Nigeria,
Trinidad y Tobago y Argelia han mantenido una baja utilización debido a la escasez Otro factor que puede afectar la utilización de las instalaciones de exportación de GNL son
120% de gas. Argelia ha tenido una tasa de utilización de menos del 50 % durante los las interrupciones. En Noruega, Hammerfest LNG (4,2 MTPA), también conocido como
últimos tres años debido a una combinación de razones, que incluyen: disminución Snøhvit LNG, estuvo fuera de servicio durante todo 2021 debido a los graves daños
100% de la producción de gas de campos maduros, falta de inversiones en tecnologías de causados por un incendio que se desató en una de las cinco turbinas de potencia en
recuperación secundaria y terciaria para mejorar las tasas de recuperación actuales septiembre de 2020, lo que provocó un cierre no planificado. Los planes para volver a
Promedio 80,4%
utiliza ción (%)
y crecimiento doméstico consumo. En Asia Pacífico, Bontang LNG de Indonesia (16,8 ponerlo en línea en enero de 2022 fallaron porque aún quedaban problemas por corregir.
80%
MTPA) ha sufrido la producción de arena en los pozos del campo de gas Merakes, Desde entonces, la instalación reinició sus operaciones comerciales a fines de mayo de
que se está agotando, en la costa de Kalimantan, mientras que la planta MLNG de 2022. Prelude FLNG (3,6 MTPA) frente a las costas de Australia se vio afectada por un
60%
Malasia (29. 3 MTPA) también perdió parte del suministro de gas debido a los incendio que ocurrió en diciembre de 2021, lo que resultó en una pérdida total de energía
contaminantes de mercurio en la corriente de gas del campo Pegaga. Mantener la en la instalación. Estuvo cerrado durante cinco meses hasta abril de 2022, cuando reanudó
40%
producción de licuefacción a un alto nivel ha traído sus operaciones.
20%
Utilización ( %)
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CAPACIDAD DE LICUEFACCIÓN POR MERCADO

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Fuente: Rystad Energy

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A fines de abril de 2022, había 21 mercados4con instalaciones operativas
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de exportación de GNL. Australia continúa siendo el mercado con mayor
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capacidad operativa con 87,6 MTPA, seguido de Estados Unidos, que
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87,6 MTPA
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El aumento en la utilización se debió en gran parte a la recuperación económica mundial tras el levantamiento de las regulaciones de COVID-19, un invierno superó a Qatar con una capacidad operativa de 86,1 MTPA. Qatar va
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europeo prolongado y la sequía en Brasil, que aceleró la demanda de GNL. detrás con 77,1 MTPA. Estados Unidos aumentó su capacidad operativa
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total en un 25% de 69,1 MTPA a fines de 2020 a 86,1 MTPA en abril de

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Capacidad operativa de licuefacción en 2022. A esto contribuyó principalmente la puesta en marcha de Corpus
Australia, a finales de abril de 2022. Christi T3 (4,5 MTPA), Sabine Pass T6 (5,0 MTPA ) y más recientemente en
Figura 4.4: Desarrollo de la capacidad de licuefacción global, 1990-2027 marzo de 2022, parte del Calcasieu Pass LNG T1-T12 (7,5 MTPA). Los seis
trenes restantes del Calcasieu Pass LNG T13-T18 (3,8 MTPA) entrarán en
900 funcionamiento a fines de 2022, lo que eventualmente convertirá a
Estados Unidos en el mercado con la mayor capacidad operativa de
licuefacción.
800
MTPA
700
Figura 4.5: Capacidad operativa global de licuefacción por mercado a fines de abril de 2022
600 Australia, 87,6 MTPA Brunéi, 7,2 MTPA
500 Estados Unidos, 86,1 MTPA Papúa Nueva Guinea, 6,9 MTPA
Catar, 77,1 MTPA Yemen, 6,7 MTPA

MTPA
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Malasia, 32 MTPA Emiratos Árabes Unidos, 5,6 MTPA
300
Argelia, 28,9 MTPA Angola, 5,2 MTPA
200
Rusia, 27,7 MTPA Perú, 4,5 MTPA
100 Indonesia, 26,4 MTPA Noruega, 4,2 MTPA
0 Nigeria, 22,2 MTPA Guinea Ecuatorial, 3,7 MTPA

1990 2000 2010 2020
Egipto, 12,2 MTPA Libia, 3,2 MTPA
Fuente: Rystad Energy Existente DEFENSOR Pre-FID
Trinidad y Tobago, 11,8 MTPA Camerún, 2,4 MTPA
Estados Unidos fue uno de los principales beneficiarios de la fuerte demanda de GNL el política para reemplazar el gas ruso después del conflicto Rusia-Ucrania, se ha puesto más
año pasado. La utilización en EE. UU. aumentó del 76,5 % en 2020 al 103,4 % en 2021, lo atención en el GNL de EE. UU. para llenar el vacío. De manera similar, las instalaciones de Omán, 10,4 MTPA
que representa un aumento del 50 % en las exportaciones de GNL de EE. UU. Esto se debió licuefacción en el Medio Oriente se han desempeñado por encima de la capacidad
principalmente a fuertes netbacks debido a los altos precios en los mercados de usuarios nominal, con los Emiratos Árabes Unidos y Qatar operando a una tasa de utilización del
finales en Europa, Asia y Asia Pacífico, lo que incentivó el despacho completo desde las 107,4 % y 103,3 %, respectivamente. Adgas ha realizado inversiones para impulsar aún más
terminales de exportación de GNL de EE. UU. en 2021. En el último trimestre de 2021, las la producción, mientras que la instalación de Qatar sigue atada a contratos a largo plazo
exportaciones de GNL de EE. UU. a Europa aumentaron debido a los bajos inventarios de vinculados al petróleo con compradores asiáticos, que probablemente han maximizado la
almacenamiento de gas natural en Europa, lo que hace que los precios al contado del gas compra contractual para reducir la exposición a los precios récord en el mercado al
natural se disparen. Mientras Europa continúa luchando para implementar la contado. 4 Excluye a Argentina ya que Tango FLNG sigue sin contrato luego de que se rescindiera su contrato con YPF
40 41
En construcción/FID están señalando FID en 2022. Estos incluyen el Driftwood LNG Phase 1 (11.0 Propuesto
MTPA) de ocho trenes en Louisiana, que ya comenzó la construcción antes de
A partir de abril de 2022, 138,5 MTPA5de la capacidad de licuefacción estaba que se hiciera el FID. De manera similar, el proyecto Plaquemines LNG de Actualmente hay 1.034,5 MTPA de capacidad de licuefacción aspiracional en etapa pre-FID. 130,5 MTPA de esto se propusieron solo en 2022. Dados los eventos geopolíticos de 2022
en construcción o aprobada para su desarrollo, de la cual aproximadamente Venture Global (21,6 MTPA) y Woodfibre LNG (2,1 MTPA) han emitido "Avisos centrados en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el suministro mundial de gas se ha visto gravemente interrumpido. Esto ha provocado una ola de proyectos de licuefacción propuestos a
el 25% se encuentra en Rusia. En 2021 se aprobaron 50.0 MTPA de capacidad limitados para proceder" a sus respectivos contratistas de EPC, señalando un medida que los operadores intentan aprovechar los altos precios del gas y la creciente demanda de GNL. Sin embargo, una buena parte de los proyectos anteriores a la FID
de licuefacción. A esto contribuyó principalmente el proyecto QatarGas North FID para fines de 2022. A principios de 2022, New Fortress Energy ejecutó un probablemente no avancen. Con la mayoría de los desarrolladores aún recuperándose de la reacción económica de la pandemia de COVID-19, los desarrolladores han retrocedido en los
Field East (NFE) que se aprobó en febrero de 2021, agregando 32.0 MTPA a la Heads of Agreement (HoA) con la filial de Eni en la República del Congo para proyectos de licuefacción anteriores a la FID que requieren mucho capital y han restablecido sus estrategias. Esto pone al GNL a pequeña escala en el centro de atención, ya que sigue
capacidad de licuefacción global aprobada. La capacidad restante aprobada el despliegue de una unidad autoelevable Fast LNG por un período de 20 siendo un segmento en crecimiento dentro del sector más amplio del GNL con un potencial significativo.
fue aportada por Ust Luga LNG T1-T2 (13,0 MTPA) y Pluto T2 Expansion (5,0 años. Esto proporcionará una nueva instalación de licuefacción para el
MTPA). esquema Congo-Brazzaville de Eni (1,4 MTPA). El HoA proporciona un marco
para negociar un acuerdo de peaje a largo plazo entre New Fortress Energy y
varios proyectos actualmente en construcción y progresando Eni para la capacidad total de la instalación. Se espera que la producción Figura 4.7: Capacidad de licuefacción global propuesta por mercado, a finales de abril de 2022
hacia su finalización en 2022. Los proyectos que se espera que comiencen comience a mediados de 2023. El trabajo de construcción del Área 1 de GNL
operaciones comerciales este año incluyen el Tangguh LNG T3 (3,8 MTPA) en de Mozambique (12,8 MTPA) se detuvo en 2021 cuando TotalEnergies declaró
Indonesia, Coral-Sul FLNG (3,4 MTPA) en Mozambique, los trenes restantes del fuerza mayor debido a ataques militantes cerca de su sitio de construcción. El
Calcasieu Pass LNG T13-T18 ( 3,8 MTPA) y Portovaya LNG T1-T2 (1,5 MTPA) en plan inicial era que el proyecto produjera su primera carga de GNL en 2024,
Rusia. El Portovaya LNG T1-T2 (1,5 MTPA) estaba inicialmente programado que ahora se retrasó al menos hasta 2025. A principios de 2022, TotalEnergies Estados Unidos, 387,6 MTPA Canadá, 210,4 MTPA
para entrar en funcionamiento en la segunda mitad de 2022, sin embargo, las indicó interés en reanudar el trabajo para el área 1 de GNL de Mozambique
sanciones internacionales a Rusia han desafiado la puesta en marcha del (12,8 MTPA) para fines de 2022. Rusia, 136,7 MTPA Mozambique, 52,2 MTPA
proyecto. Mientras tanto, varios proyectos
Australia, 45,5 MTPA Irán, 36,8 MTPA
Figura 4.6: Capacidad de licuefacción global aprobada por mercado a fines de abril de 2022 México, 29.3 MTPA Nigeria, 27,8 MTPA
Catar, 16 MTPA Indonesia, 11,8 MTPA
Papúa Nueva Guinea, 10,6 MTPA Yibuti, 10 MTPA
Tanzania, 10 MTPA Senegal, 10 MTPA

Rusia, 34,3 MTPA Catar, 32 MTPA
Emiratos Árabes Unidos, 9,6 MTPA Mauritania, 7,5 MTPA
Irak, 4,5 MTPA Perú, 4,5 MTPA
Estados Unidos, 19,4 MTPA Mozambique, 16,3 MTPA Guinea Ecuatorial, 4,4 MTPA Israel, 3 MTPA
Malasia, 2,5 MTPA Congo, 2 MTPA
Chipre, 2 MTPA
Canadá, 14 MTPA Nigeria, 8 MTPA
Australia, 5 MTPA Indonesia, 3,8 MTPA
De las 1.034,5 MTPA de capacidad de licuefacción aspiracional en la etapa pre-FID, se prevé que funcionen con energía hidroeléctrica limpia y renovable. De manera
Estados Unidos representa el 37,5 % (387,6 MTPA), seguido de Canadá con el 20,3 similar, LNG Canada T3-T4 (14.0 MTPA) ha seleccionado turbinas de gas
% (210,4 MTPA) y Rusia con el 13,2 % (136,7 MTPA). El gran inventario de proyectos aeroderivadas de alta eficiencia para minimizar el uso de combustible y también
México, 3.3 MTPA Mauritania, 2,5 MTP propuestos en EE. UU. está impulsado principalmente por el crecimiento de la alimentará una parte de su planta de licuefacción con energía renovable. También
producción de gas de esquisto en EE. UU. durante los últimos años. Si bien la hay tres proyectos propuestos en la costa este de Canadá por un total de 38,5 MTPA
mayoría de los proyectos operativos de GNL de EE. UU. son proyectos de conversión de capacidad de licuefacción: Bear Head LNG (12,0 MTPA), Saguenay LNG (11,0
Fuente: Rystad Energy brownfield, los proyectos de GNL de EE. UU. actualmente propuestos son MTPA) y AC LNG (15,5 MTPA).
principalmente proyectos nuevos que consisten en múltiples trenes de GNL de
pequeña a mediana escala entregados de manera escalonada. Esto brinda Rusia tiene 136,7 MTPA de licuefa propuesta paractien la tapa acity, además
flexibilidad para asegurar compradores a largo plazo y aumenta la competitividad el Ust Luga LNG T1-T2 (13,0 MTPA), que yo era un páginasviajó en 2021
en la economía del proyecto a través de la construcción modular. Uno de los actualmente se encuentra en construcción. En tern ruso I a,Lejano Oriente GNL,
ejemplos clave de esto es Plaquemines LNG (21,6 MTPA) en Luisiana, que planea Eas a menudo referido como halin-1 GNL (6,2 M TPA) es un metrogran proyecto en
Sak
acomodar hasta 36 trenes de licuefacción de 0,6 MTPA cada uno, configurado en 18 la etapa pre-FID apuntando a gt o comercialis episodio gas producido del
bloques. Venture Global, el desarrollador de Plaquemines LNG, ha anunciado que los campos de gas Sakhalin-1.khalin-2 GNL T3 (5 . 4 MTPA), unotro proyecto
adquirirá FID a finales de 2022. La empresa ya ha vendido 14,0 MTPA de su Sa en la etapa pre-FID, ma y face dificultades w yo g de alimentacióncomo fuentes desde
capacidad propuesta de 21,6 MTPA en el momento de redactar este informe. Otro planea comprar sí f necesita gas en om sa khalin-1 gas campos nosotrosre abandonado
ejemplo es Driftwood LNG (27,6 MTPA), también en Luisiana, que consta de 20 y th midesarrollar Educación gas r eserves yo Nuevo Testamento
d física él Sakhalin-2 r egion aún no lo son
trenes de licuefacción construidos en cuatro fases. La instalación alimentará gas de suficiente ent. En anuncio ditien th antes de son las propuestas educar desarrollar pags
mentos del Ártico
la tubería interestatal existente línea sistema metro de la colombia GNL 1 (19 y O bsky GNL (5.0 MTP A) yo n el arcoregión ica. los
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importa es tél thi tercera L NG pag rojoct-pro sed b S Novatek , af ter N óvulo
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exitosa puesta en marcha de Yamal LNG (17,4 MTPA) y FID en Arctic LNG
De los 210,4 MTPA de capacidad de licuefacción propuestos en Canadá, 171,9 MTPA 2 (19,8 MTPA). Otro proyecto propuesto, Yakutsk LNG (17,7 MTPA), está
se encuentran a lo largo de la costa oeste del Pacífico de la Columbia Británica, que situado en el Lejano Oriente de la Federación Rusa y apunta a las
está más cerca de los mercados asiáticos que los proyectos rivales en la costa del exportaciones a los mercados de Asia y Asia Pacífico. El proyecto
Golfo de EE. UU. Esto significa que los costos de envío de estos proyectos a Asia son involucra un gasoducto desde Yakutia hasta el Mar de Ojotsk y un
más bajos que los de los proyectos en la Costa del Golfo de EE. UU. Este es un factor gasoducto de condensado con una capacidad de 1,5 MTPA. Dada la
clave para el aumento en el número de proyectos de exportación de GNL situación geopolítica actual debido al conflicto Rusia-Ucrania, las
propuestos en la costa oeste de Canadá, aunque la mayoría permanece en las sanciones internacionales han puesto en peligro la comercialización de
primeras etapas de desarrollo. Debido a estrictos estándares ambientales, estos estos proyectos propuestos, ya que actores destacados en la industria
proyectos de exportación de GNL han adoptado varias estrategias para reducir sus del GNL han salido del mercado ruso como Shell, BP, ExxonMobil,
emisiones de carbono para cumplir con las regulaciones ambientales. Cedar LNG 1 Equinor y Linde. su retirada de las inversiones rusas.
(3,0 MTPA), Kitimat LNG (18,0 MTPA) y Woodfibre LNG (2,1 MTPA)
5No incluye Sengkang LNG T1 (0,5 MTPA) ya que los esfuerzos de construcción se han estancado
42 43
Recientes descubrimientos de gas en África han aumentado la capacidad de licuefacción propuesta a 123,9 MTPA para el continente. proyecto avanza más. Tanzania también está planificando su primera planta de Figura 4.8: Capacidad de licuefacción instalada y aprobada por tecnología y año de puesta en marcha, 1961-2027
Mozambique tiene la cartera más grande de proyectos propuestos, con una capacidad combinada de 52,2 MTPA. Rovuma LNG (15,2 GNL, que se ha retrasado mucho, Tanzania LNG (10,0 MTPA), con FID prevista para
MTPA), que aún no ha alcanzado un FID, se suspendió debido a problemas de seguridad en la provincia de Cabo Delgado y los efectos 2025 y puesta en marcha planificada para 2030. Aunque Tanzania está bien situada 160
económicos de la pandemia de COVID-19. El operador ExxonMobil también ha estado explorando la viabilidad de descarbonizar la como punto de suministro a los mercados asiáticos, se espera que el proyecto
instalación de GNL de Rovuma mediante tecnología de captura y almacenamiento de carbono para reducir la intensidad de las enfrentar una fuerte competencia de proyectos en construcción en EE. UU., 140
emisiones del proyecto. En África occidental, se ha propuesto durante mucho tiempo una capacidad de licuefacción de 55,3 MTPA, pero Mozambique, Canadá y Qatar. Sin embargo, si los proyectos de licuefacción
se ha enfrentado a desafíos. Brass LNG (10,0 MTPA) en Nigeria se propuso en 2003 y ha sido objeto de numerosos intentos de llegar a propuestos se materializan, África Oriental podría emerger como una región 120
un FID en medio de cambios de propiedad y alteraciones del proyecto. A principios de 2022, el gobierno de Nigeria anunció planes para productora de GNL clave en el futuro.
reactivar el proyecto en el delta del Níger, citando la creciente demanda de gas como combustible de transición. Los planes para un
100
MTPA
octavo tren para el proyecto NLNG están en marcha. Se dice que NLNG T8 (4.0 MTPA) es diferente de los existentes, con un enfoque en En Asia Pacífico, Australia tiene la mayor capacidad aspiracional de 45,5
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la reducción de las emisiones de carbono. En Mauritania, se están reevaluando los planes para la Fase 2 del proyecto Greater Tortue MTPA. La expansión de Ichthys T1, T2 ha logrado algunos avances ya
Ahmeyim, y se espera que la FID se realice a fines de 2022 o principios de 2023. Se espera que la Fase 2 agregue otras 2,5 MTPA. Situado que INPEX anunció sus planes para aumentar la capacidad de 60
en el noreste de África, se espera que Djibouti LNG traiga 10,0 MTPA de capacidad de licuefacción en línea si el 0 MTPA) se dice que es producción de GNL en su proyecto operado Ichthys de su capacidad
diferente de los existentes, con un enfoque en la reducción de las emisiones de carbono. En Mauritania, se están reevaluando los planes actual de 8,9 MTPA a 9,3 MTPA para 2024. Otros proyectos propuestos 40
para la Fase 2 del proyecto Greater Tortue Ahmeyim, y se espera que la FID se realice a fines de 2022 o principios de 2023. Se espera que como Abott LNG T1-T4 ( 2,0 MTPA), Darwin LNG T2 (3,5 MTPA), Gorgon
la Fase 2 agregue otras 2,5 MTPA. Situado en el noreste de África, se espera que Djibouti LNG traiga 10,0 MTPA de capacidad de LNG T4 (5,2 MTPA) y Wheatstone LNG T3-T5 (15,9 MTPA) aún no han 20
licuefacción en línea si el 0 MTPA) se dice que es diferente de los existentes, con un enfoque en la reducción de las emisiones de progresado, la mayoría de ellos aún en etapas de viabilidad. En Papua
carbono. En Mauritania, se están reevaluando los planes para la Fase 2 del proyecto Greater Tortue Ahmeyim, y se espera que la FID se Nueva Guinea, TotalEnergies ha estado avanzando en el proyecto Papua 0
realice a fines de 2022 o principios de 2023. Se espera que la Fase 2 agregue otras 2,5 MTPA. Situado en el noreste de África, se espera LNG (5,4 MTPA). Se espera que el trabajo FEED se lleve a cabo en junio de
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2022, con FID esperado en 2023. En el sudeste asiático, Indonesia ha
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que Djibouti LNG traiga 10,0 MTPA de capacidad de licuefacción en línea si el
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propuesto 11,8 MTPA de capacidad de licuefacción, principalmente de
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Abadi LNG (9,5 MTPA),
Otros Tecnologías de Shell Tecnologías BHGE

Tecnologías Linde ConocoPhillips Cascada optimizada Otras tecnologías de productos de aire
AP-X AP-C3MR/SplitMR AP-C3MR
Fuera de servicio e inactivo La planta Damietta LNG (5,0 MTPA) en Egipto reinició sus operaciones comerciales Fuente: Rystad Energy
en marzo de 2021. Damietta LNG estuvo inactiva en 2012 después de que el gas de
No hubo anuncios de desmantelamiento de plantas de GNL en 2021. alimentación a la planta se desviara para su uso en el mercado nacional. Los
El AP-C3MR ha alcanzado la posición dominante entre las tecnologías de alternativas de riesgo. Debido al tamaño más pequeño de los trenes de GNL y
esfuerzos para reiniciarlo se complicaron aún más por una demanda presentada
licuefacción desde que se introdujo por primera vez en Brunei LNG en 1972, configuraciones más simples, la facilidad de estandarización y modularización
contra Egipto en 2014 por Unión Fenosa, que posteriormente se resolvió en
representando cerca del 56,7 % de la capacidad operativa a nivel mundial en abril también puede ofrecer ahorros en costos y tiempo de ejecución. A principios
La planta de GNL de Kenai en Alaska, que ha estado inactiva desde el otoño de diciembre de 2020.
de 2022 (incluida la variación SplitMR). La creciente participación de la tecnología de 2022, Venture Global LNG comenzó a operar en su Calcasieu Pass LNG
2015, obtuvo la aprobación en diciembre de 2020 de la Comisión Federal AP-C3MR fue impulsada principalmente por QatarGas, con un total de alrededor de utilizando la tecnología de licuefacción de refrigerante mixto único (SMR) de
Reguladora de Energía (FERC) para volver a poner en funcionamiento la planta Actualmente hay 46.7 MTPA6de capacidad en trenes de licuefacción de GNL
30 MTPA desde la puesta en marcha de QatarGas 1 T1 en 1996. Damietta LNG fue la BHGE, con cada módulo de licuefacción con una capacidad de 0,56 MTPA.
como una instalación de importación de uso limitado. La planta de GNL de Marsa El operativos que tienen más de 35 años, incluidos trenes en Brunei LNG,
primera planta de GNL en implementar la tecnología C3MR/SplitMR, que mejora Tortue Ahmeyim FLNG también estará en línea con la tecnología PRICO de
Brega en Libia detuvo la producción en 2011 y actualmente no hay planes para ADGAS LNG en los Emiratos Árabes Unidos, Arzew LNG en Argelia y MLNG en
aún más AP -Tecnología C3MR al optimizar la configuración de su maquinaria, Black & Veatch (0,6 MTPA por tren, cuatro trenes), que ya se utiliza en Tango
volver a ponerla en funcionamiento. Malasia. No se han anunciado planes importantes de mejora para estas
logrando una mayor utilización de la turbina. FLNG. En GNL a gran escala, aunque el mercado de la tecnología de
plantas en 2021.
licuefacción se concentra en unos pocos jugadores, hay algunas tecnologías
La tecnología AP-X de Air Products se utilizó por primera vez en 2009 en el nuevas que han ingresado al mercado recientemente. Uno de ellos es el
proyecto QatarGas 2, con una capacidad de licuefacción de 7,8 MTPA por tren, proceso MFC4 de Linde, que se utilizará en el proyecto Arctic 2 LNG de tres
4.4
la mayor capacidad por tren en la historia de los desarrollos de GNL. La trenes, con una capacidad de 6,6 MTPA por tren.
tecnología AP-X también se empleará en el proyecto North Field East (NFE) en
Qatar que se aprobó recientemente y que consta de cuatro megatrenes, cada También ha habido un enfoque creciente en las tecnologías basadas en
TECNOLOGÍAS DE LICUEFACCIÓN
uno con una capacidad de licuefacción de 8,0 MTPA. La alta capacidad de operadores. La tecnología Shell DMR se utilizará en LNG Canada (programado
licuefacción se logra principalmente a través de un circuito de refrigeración para la puesta en marcha en 2025), luego de su aplicación en Sakhalin 2 LNG y
de nitrógeno adicional a la tecnología C3MR para funciones de Prelude FLNG. El proceso Arctic Cascade de Novatek, diseñado para el clima
subenfriamiento, lo que proporciona potencia de refrigeración adicional de ártico, se utiliza para Yamal LNG T4 (0,9 MTPA).
manera efectiva. Su tecnología también ha sido utilizada en licuefacción
flotante existente y en construcción. El derivado de menor escala de la Los FLNG pequeños utilizan principalmente tecnologías de licuefacción
Cascada optimizada, mientras que Petronas FLNG Dua utiliza la tecnología AP-
tecnología de subenfriamiento AP-X, AP-N, está instalado en Petronas PFLNG relativamente simples por razones de seguridad (minimizando los refrigerantes
N de Air Products. Yamal LNG T4 adopta la tecnología Arctic Cascade de
Satu y PFLNG Dua, mientras que Coral South FLNG tendrá instalado el altamente inflamables) y limitaciones de espacio con sus pequeñas huellas en la
Novatek. A nivel mundial, las tecnologías de licuefacción de Air Products
proceso AP-DMR. El AP-N es la única tecnología EXP (basada en un expansor) cubierta. El primer FLNG operativo, PFLNG Satu, utiliza la tecnología AP-N de Air
representan alrededor del 68 % de la capacidad operativa. Los proyectos de
utilizada en desarrollos marinos. En comparación con el proceso MR, el Products en un ciclo de enfriamiento de nitrógeno simple. El proceso PRICO de
licuefacción recientes, como Cameron LNG T1-T3 y Freeport LNG T1-T3,
Cuenta de Air Products Technologies emplean el proceso AP-C3MR de Air Products, que actualmente representa
proceso EXP tiene la ventaja de la simplicidad y el bajo número de equipos. El Black & Veatch se aplicó con éxito en Camerún FLNG. Los módulos de tamaño más
Golar Gimi FLNG, un transportador de GNL tipo Moss convertido, utilizará la pequeño de aproximadamente 0,6 MTPA permiten mejores configuraciones y un
más del 38,4 % de la capacidad operativa a nivel mundial (excluyendo la
68% del mundo variación SplitMR). Optimized Cascade de ConocoPhillips ocupa el segundo
tecnología PRICO de Black & Veatch. mejor uso del espacio limitado de la cubierta en comparación con los trenes más
grandes. Se ven tecnologías cada vez más complejas en los FLNG con mayor
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lugar, con un 23,0%.
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La parte de la capacidad adicional que utiliza las tecnologías de licuefacción capacidad, como Coral South FLNG (3,4 MTPA) que utiliza la tecnología Air Products
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de Air Products cayó de más del 90 % en las décadas de 1980 y 1990 al 67,8 %
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AP-DMR y Prelude FLNG (3,6 MTPA) que utiliza la tecnología Shell DMR.
La evolución de las tecnologías de licuefacción data de principios de la década
en abril de 2022. La competencia aumentó en la década de 2000,
de 1960. Entre las primeras instalaciones de exportación de GNL, Arzew GL4Z
principalmente debido al proceso en cascada optimizado de ConocoPhillips, Otra área clave de enfoque es la reducción de emisiones en el proceso de
T1-T3 utilizó ConocoPhillips Classic Cascade y Kenai LNG utilizó la primera
que ahora comprende 109,3 MTPA de capacidad operativa, o 23,0%, lo que la licuefacción. Actualmente, las emisiones de carbono en una instalación de
versión del proceso ConocoPhillips Optimized Cascade. Air Products hizo su
convierte en la segunda tecnología líder en licuefacción. El proceso en licuefacción de GNL se pueden clasificar en tres fuentes principales: CO2 ventilado
entrada en el mercado de la tecnología de licuefacción con su tecnología
cascada optimizado de ConocoPhillips se utilizó por primera vez en Kenai LNG durante el pretratamiento aguas arriba del gas ácido, CO2 liberado en los gases de
Single Mixed Refrigerant (AP-SMR), implementada en Marsa El Brega LNG en
a fines de la década de 1960 y reapareció en el mercado en 1999 con la combustión de las turbinas de gas utilizadas para impulsar el proceso de
1970. La capacidad nominal de los trenes de licuefacción estaba limitada a 1,5
exitosa puesta en marcha de Atlantic LNG T1. Con Rio Grande T1-3, Lake licuefacción y CO2 liberado en la generación de energía. por el resto de la
Los trenes de licuefacción que comenzaron a operar en 2021 y los primeros MTPA por tren en ese entonces. Las primeras instalaciones fueron campos de
Charles LNG T1-T3, Port Arthur LNG T1-T2 y Freeport LNG T4 señalando FID en instalación. Las emisiones se abordan principalmente reduciendo la generación de
cuatro meses de 2022 utilizan una variedad de tecnologías de licuefacción. El prueba para tecnologías de licuefacción, que continúan mejorando el objetivo
2022, el dominio de Air Products podría reforzarse nuevamente con 48,6 CO2 dentro del proceso, otra es capturar y secuestrar el CO2 a lo largo de todo el
refrigerante mixto único de BHGE se utiliza en Calcasieu Pass LNG. Tanto de enfriar el metano a aproximadamente -162 grados centígrados.
MTPA de capacidad de licuefacción aprobada. proceso de licuefacción. Ya se están explorando soluciones innovadoras en algunas
Corpus Christi T3 como Sabine Pass T6 utilizan ConocoPhillips
plantas de licuefacción de GNL. Por ejemplo, Hammerfest LNG ha introducido el
A medida que la industria del GNL avanza hacia 2022-2027, se espera un número creciente concepto totalmente eléctrico, que también se aplicó para Freeport LNG con
de nuevos participantes en el mercado de la tecnología de licuefacción, principalmente motores eléctricos instalados para impulsar sus compresores de licuefacción.
debido al notable crecimiento de los trenes de GNL de pequeña y mediana escala. A También está conectado a la red local, que utiliza energía renovable como parte del
medida que crece el interés por explorar volúmenes más pequeños de gas varado y el mix eléctrico. Esto puede reducir significativamente las emisiones, según la
acceso a la financiación de proyectos de GNL y a los compradores se vuelve cada vez más combinación de energía utilizada para alimentar los motores eléctricos. Otras
Esto no incluye Kenai LNG ya que los planes para convertirlo en una instalación de importación se aprobaron en diciembre de 2020. No incluye Sengkang LNG T1 ya que los planes para ponerlo en
soluciones incluyen la instalación
6
competitivo, los trenes de GNL de pequeña a mediana escala podrían surgir como
línea se han estancado.
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Informe mundial de GNL de la IGU - 2022 edición itío norte Plantas de licuefacción de GNL
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de una unidad de eliminación de gases ácidos (AGRU), que absorbe el CO2 de la Instalaciones de GNL (Plaquemines LNG y Calcasieu Pass LNG), con el objetivo
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alimentación junto con varios gases que contienen azufre y finalmente emite el CO2 de capturar y secuestrar un estimado de 500,000 toneladas de carbono por
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a la atmósfera. La captura y el almacenamiento de carbono (CCS) también es otra año de estos sitios de licuefacción.
LICUEFACCIÓN FLOTANTE (GNL-FPSOS)

solución ampliamente discutida en la industria del GNL. El despliegue de CCS se
dirige principalmente a dos áreas: capturar CO2 del depósito (demostrado en A medida que el comercio global de gas natural licuado continúa expandiéndose
Hammerfest LNG) y capturar CO2 posterior a la combustión. La captura de CO2 rápidamente, el desafío de la selección del proceso de licuefacción, un elemento clave de
posterior a la combustión es más costosa, sin embargo, los beneficios de costos un proyecto de GNL, se vuelve cada vez más importante. La selección de tecnologías de
pueden obtenerse potencialmente cuando se agrega a una instalación de licuefacción más versátiles y rentables que cumplan con los estrictos estándares de
licuefacción de nueva construcción debido a las sinergias de diseño y ubicación. emisiones será un área de enfoque clave para los nuevos proyectos a medida que los proyecto FLNG más profundo, que se extiende a una profundidad de agua de
Venture Global actualmente está desarrollando CCS en su gobiernos y las empresas se comprometan con los esfuerzos de descarbonización. alrededor de 2.000 metros. A partir de abril de 2022, hay un total de 8,7 MTPA de
licuefacción flotante operativa en todo el mundo. Se espera que aumente a 12,1
MTPA después de que Coral-Sul FLNG (3,4 MTPA) entre en funcionamiento.
8.7 MPA La entrega del proyecto Tortue Ahmeyim FLNG (2,5 MTPA) (también
conocido como Golar Gimi FLNG) frente a Mauritania y Senegal se ha
Figura 4.9: Porcentaje de capacidad de licuefacción instalada y futura aprobada por tecnología y año de puesta en marcha, 1961-2027 Capacidad de Licuefacción Flotante Operacional retrasado más de 12 meses, posponiendo la puesta en marcha de la
instalación hasta finales de 2023. entrará en funcionamiento en 2022,
En todo el mundo a finales de abril de 2022 pero la pandemia de COVID-19 obligó al operador a declarar fuerza
100%
mayor en 2021, lo que retrasó la puesta en marcha hasta principios de
90% 2023, y desde entonces se anunciaron más retrasos. En marzo de 2022,
Golar LNG declaró que la unidad FLNG, que se está convirtiendo en el
80% astillero Keppel Offshore and Marine de Singapur, ahora está
técnicamente completa en un 80%. Con un 20% de trabajo pendiente, el
70% A fines de abril de 2022, había cuatro operaciones7Unidades FLNG a nivel zarpe está programado para el primer trimestre de 2023. Luego de
mundial. La última incorporación a la flota global de FLNG es el PFLNG algunos meses de operación en Argentina bajo un contrato chárter con
60% Dua (1,5 MTPA), la segunda unidad de FLNG de Petronas. Actualmente se YPF, el Tango FLNG (0.
encuentra en el campo de gas de Rotan, a 140 kilómetros de Kota
50% Kinabalu. En colaboración con su socio de contrato de producción
compartida upstream PTT Exploration and Production, logró con éxito el El sector FLNG permanece en las primeras etapas de desarrollo, con desafíos
40% primer gas el 6 de febrero de 2021. PFLNG Dua es la segunda unidad relacionados con la financiación y los sobrecostos de proyectos exacerbados
FLNG operativa en Malasia, luego de la puesta en marcha de FLNG Satu por la pandemia de COVID-19. Ha habido varios proyectos FLNG planificados y
30% (1.2 MTPA), que comenzó operaciones en 2016. De las unidades propuestos, de los cuales solo una cuarta parte se ha realizado. Entre los que
existentes, Prelude FLNG (3,6 MTPA), desplegada en Browse Basin frente se han materializado, el Golar Hilli Episeyo FLNG, ubicado en el proyecto SNH
20% a Australia Occidental, sufrió un incendio y un corte de energía en de Perenco en la costa de Camerún, aseguró alrededor del 80 % del
diciembre de 2021, lo que provocó un cese temporal de la producción financiamiento de conversión de China State Shipbuilding Corp., que
10% hasta que se reanudaron las operaciones en abril. 2022. Para finales de finalmente pasará a una estructura de venta y arrendamiento posterior.
2022, se espera que Coral-Sul FLNG (3,4 MTPA) entre en operación PFLNG Satu, PFLNG Dua, Tango FLNG y Prelude FLNG se financiaron con
0%
comercial. fondos de balance de sus respectivos propietarios, mientras que Coral Sul
FLNG se financió con financiamiento de proyectos.
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Otros Tecnologías de Shell Tecnologías BHGE
Figura 4.10: Capacidad de licuefacción de FLNG global operativa y aprobada a fines de abril de 2022
Tecnologías Linde Cascada optimizada de ConocoPhillips Otras tecnologías de productos de aire
AP-X AP-C3MR/SplitMR AP-C3MR
Australia, 3,6 MTPA
Camerún, 2,4 MTPA
Malasia, 2,7 MTPA
Mauritania, 2,5 MTPA
Mozambique, 3,4 MTPA
7 Tango FLNG no está incluido ya que permanece sin contrato y no operativo desde junio de 2020
46 47
Figura 4.11: Capacidad de licuefacción global propuesta de FLNG a fines de abril de 2022
Estados Unidos, 56,8 MTPA
Canadá, 41 MTPA
Australia, 6 MTPA
Guinea Ecuatorial, 4,4 MTPA
Yibuti, 3 MTPA
Israel, 3 MTPA
Malasia, 2,5 MTPA
Rusia, 1,3 MTPA
Nigeria, 1,2 MTPA
Irán, 1 MTPA
Papúa Nueva Guinea, 1 MTPA
Indonesia, 0,8 MTPA
Congo, 0,6 MTPA

Actualmente hay 122,6 MTPA de capacidad de licuefacción aspiracional de los planes de GNL de Eni en Congo-Brazzaville. Tanto Eni como New Fortress
propuesta como desarrollos FLNG. De la capacidad propuesta, 97,8 Energy se comprometieron en un acuerdo principal (HoA) a principios de 2022
MTPA se ubican en América del Norte. Delfin FLNG completó su FEED en como parte del esquema Congo-Brazzaville FLNG (1.4 MTPA). A fines de 2021, New
octubre de 2020, que se llevó a cabo en asociación con Samsung Heavy Fortress Energy firmó un memorando de entendimiento (MOU) con Mauritania para
Industries y Black & Veatch. En lugar de utilizar buques FLNG para licuar el desarrollo de un Energy Hub. Según el MOU, New Fortress Energy desplegará su
Nota: Los números entre paréntesis detrás de los nombres de los proyectos se refieren al Apéndice 1: Tabla de plantas de licuefacción global.
gas de campos remotos en alta mar, Delfin FLNG se integrará con redes tecnología de licuefacción Fast LNG para producir GNL en la cuenca costera del
de tuberías tanto en tierra como en alta mar. Tal concepto de desarrollo Atlántico frente a Mauritania para los mercados locales de gas y energía, así como
tiene como objetivo ahorrar tiempo y costos de construcción en para las exportaciones internacionales. New Fortress Energy suministrará gas
comparación con las plantas de GNL en tierra. También hay una mayor natural tanto a la central eléctrica Somolec de 180 MW existente como a una nueva
flexibilidad para que la embarcación se vuelva a implementar cuando los central eléctrica de ciclo combinado de 120 MW que se desarrollará.
campos de gas en tierra lleguen al final de su vida útil o ya no sean
comercialmente viables. El interés en los FLNG también ha crecido en
África en los últimos años, con una capacidad total propuesta de 9,2 Una nueva generación de buques FLNG, a menudo denominados FLNG estandarizados, está emergiendo como la opción preferida para los nuevos
MTPA. desarrollos. El principal beneficio de los FLNG estandarizados es que proporcionan una alternativa rentable a los FLNG altamente personalizados que se
han construido en el pasado. Keppel Shipyard y Black & Veatch introdujeron por primera vez este concepto en la industria de la licuefacción flotante al
convertir el transportador de GNL Hilli, diseñado por Moss, en un FLNG adaptado con la tecnología de licuefacción B&V PRICO. A lo largo de los años, SBM
Offshore también ha patentado su solución de conversión FLNG, TwinHull FLNG. Este concepto maximiza la eficiencia y el ahorro de costos para optimizar
los campos de gas en alta mar. Este diseño se compone de dos tanqueros de GNL convertidos en un solo casco integrado, lo que permite una mayor
capacidad de almacenamiento y la optimización del espacio en cubierta. Si bien estos buques más nuevos generalmente no están tan personalizados para
En Asia Pacífico, Petronas otorgó dos contratos FEED a fines de 2021 al el campo objetivo, tienen una mayor flexibilidad en el despliegue y tiempos de entrega reducidos, combinados con ahorros de costos significativos. Además
consorcio JGC Corporation-Samsung Heavy Industries y Saipem para su de su idoneidad para campos de gas en alta mar más pequeños y remotos, los FLNG pueden ofrecer ventajas sobre los proyectos en tierra en términos de
tercer buque FLNG propuesto, que se desplegará en alta mar en Sabah, limitaciones de terreno y desafíos ambientales. También pueden servir como una solución provisional para campos más grandes hasta que los trenes de
este de Malasia. Apodado "ZLNG", el proyecto tiene como objetivo llegar licuefacción en tierra entren en funcionamiento. Con la entrada en vigor de las reglamentaciones ambientales EEXI y CII de IMO MARPOL y el
a FID a fines de 2022. Este será el tercer buque FLNG de Petronas, envejecimiento de la flota, se puede esperar que algunos transportadores de LNG de turbina de vapor tipo MOSS adicionales se conviertan en FLNG.
después del PFLNG Satu (1.2 MTPA) y PFLNG Dua (1.5 MPTA). combinado con importantes ahorros de costes. Además de su idoneidad para campos de gas en alta mar más pequeños y remotos, los FLNG pueden
Figura 4.12: Plantas de licuefacción global, abril de 2022
ofrecer ventajas sobre los proyectos en tierra en términos de limitaciones de terreno y desafíos ambientales. También pueden servir como una solución
provisional para campos más grandes hasta que los trenes de licuefacción en tierra entren en funcionamiento. Con la entrada en vigor de las
Ha habido desarrollos significativos en las tecnologías de licuefacción flotante en los reglamentaciones ambientales EEXI y CII de IMO MARPOL y el envejecimiento de la flota, se puede esperar que algunos transportadores de LNG de turbina
últimos años, principalmente relacionados con el diseño de las unidades FLNG. La de vapor tipo MOSS adicionales se conviertan en FLNG. combinado con importantes ahorros de costes. Además de su idoneidad para campos de gas en alta
tecnología de licuefacción "Fast LNG" de New Fortress Energy es un ejemplo de ello. Se mar más pequeños y remotos, los FLNG pueden ofrecer ventajas sobre los proyectos en tierra en términos de limitaciones de terreno y desafíos
dice que el diseño combina los últimos avances en tecnologías modulares de licuefacción ambientales. También pueden servir como una solución provisional para campos más grandes hasta que los trenes de licuefacción en tierra entren en
de tamaño mediano con plataformas autoelevables o infraestructura flotante similar para funcionamiento. Con la entrada en vigor de las reglamentaciones ambientales EEXI y CII de IMO MARPOL y el envejecimiento de la flota, se puede esperar
lograr un menor costo y una implementación más rápida. Una unidad de almacenamiento que algunos transportadores de LNG de turbina de vapor tipo MOSS adicionales se conviertan en FLNG.
flotante (FSU) amarrada permanentemente operará como una instalación de

almacenamiento de GNL junto a la instalación de licuefacción flotante. Es probable que el
primer Fast LNG 1 se ponga en servicio en 2023 como parte

48 49
5
Envío de GNL
641 64
Incluido
45 5
La flota mundial de GNL creció
por10% interanual
activo nuevo
en 2021.
buques buques1 FSRU FSU
6.708
viajes comerciales, un aumento de
12% año tras año
- año
5
Aproximadamente GNL mundial
libro:
buques
21 6
buque ordenar
buques
guardado
1Durante 2021 y los primeros cuatro meses de 2022

50 51
Informe mundial de GNL de IGU - Edición 2022 Envío de GNL
5. Envío de GNL
Con la entrega de 57 embarcaciones1en 2021 y siete en los primeros cuatro meses de 2022, la flota mundial
de buques metaneros constaba de 641 buques activos1a fines de abril de 2022, incluidas 45 unidades
flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU) y cinco unidades flotantes de almacenamiento (FSU).
Esto representa un crecimiento del 10 % en el tamaño de la flota de 2020 a 2021, comparable con un
crecimiento del 12 % en la cantidad de viajes de GNL a medida que el comercio se recuperó de las
reducciones de demanda inducidas por COVID-19.
1En este informe solo se incluyen buques metaneros con una capacidad de 30 000 cm3 o más.
52 53
5.1
Figura 5.2: Entregas históricas y futuras de buques por tipo de propulsión, 2017-2026
80
VISIÓN GENERAL 70
60
Figura 5.1: Flota mundial activa de GNL y cartera de pedidos por año de entrega y capacidad media, 1991-2026 50
Nº de buques
80 200,000 40
30
180.000
70
20
160.000
60 10
140.000
0
Nº de buques entregados
50 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (F) 2023 (F) 2024 (F) 2025 (F) 2026 (F)
120,000
Año de entrega
40 100,000 DFDE/TFDE ME-GI MEGA X-DF Escenario Recalentamiento de vapor DFM
80.000 Fuente: Rystad Energy

30
60.000
20 2020 fue el primer año en el que se entregaron más sistemas de motor con tarifas de fletamento que registran nuevos máximos y mínimos históricos. Un aumento
Winterthur Gas & Diesel (X-DF) de combustible dual de baja presión y invernal en las tarifas de vuelos chárter se revirtió rápidamente a medida que mejoró el clima, lo
40.000
baja velocidad que cualquier otro tipo. Aprovechando las eficiencias de que provocó que las tarifas alcanzaran mínimos históricos a principios de marzo. Las tarifas
combustible mejoradas y las emisiones más bajas, dos generaciones de volvieron a subir rápidamente cuando el portacontenedores Ever Given bloqueó el Canal de Suez y
10
20,000 sistemas X-DF también dominarán en los años 2021-2024, con 138 Europa y Asia compitieron por cargamentos de GNL para aumentar los niveles de llenado de
sistemas ordenados a fines de abril de 2022. Hay 16 de tipo M en almacenamiento. Para octubre de 2021, los precios del gas alcanzaron nuevos máximos históricos
competencia, electrónicamente buques de sistema controlado (ME-GI) debido al crecimiento de la demanda del sector industrial y la escasez de carbón en China. Esto
0 en construcción, juntos representan un cambio importante de los resultó en un gran aumento en las tarifas de fletamento que alcanzaron los US$140 000/día para
sistemas de propulsión populares del pasado: motores de turbina de
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
embarcaciones con turbinas de vapor, US$210 000/día para embarcaciones TFDE/DFDE y US$250
vapor y motores diesel-eléctricos de combustible dual (DFDE). El sistema 000/día para embarcaciones X-DF/ME-GI a mediados de diciembre de 2021.
de admisión de gas controlado electrónicamente (ME-GA) de tipo M de
Nº de buques
Año de entrega nueva generación más eficiente podría convertirse en la opción de
propulsión para las nuevas construcciones más adelante en el tiempo, En 2021 se realizaron 6.708 viajes comerciales de GNL, un aumento del 12 % con
Convencional FSRU FSU Clase Q Rompehielos Capacidad promedio con 41 pedidos que representan una gran proporción de las entregas en respecto a los 5.757 de 2020. Esto está en consonancia con el crecimiento de la
2025 y 2026. capacidad de licuefacción global y la mayor competencia por los cargamentos de
GNL entre Asia y Europa. Si bien Asia sigue siendo el centro de demanda
dominante, los viajes comerciales europeos han crecido un 11 % a 1435 en lo que va
El mercado de vuelos chárter de GNL de 2021 se caracterizó por una volatilidad extrema, del año debido al conflicto entre Rusia y Ucrania.
Por el momento, se trata de una desviación de la tendencia observada en el período

2007-2010, cuando se entregaron 45 Q-Class qataríes de nueva construcción de más
de 200.000 cm. Sin embargo, en el futuro, con un cambio a la última generación de
sistemas de propulsión, los buques de 200.000 cm podrían regresar, dependiendo
de las economías de escala, la flexibilidad y la compatibilidad de terminales.
216 Buques LNG

La flota global de GNL es relativamente joven debido al rápido aumento en el
comercio de GNL en las últimas dos décadas. Los buques de menos de 20
años constituyen el 90% de la flota activa, siendo los buques más nuevos más
grandes y eficientes y con una economía de proyecto muy superior durante
En construcción a fines de abril de 2022
su vida operativa. Solo 13 embarcaciones activas tienen 30 años o más,
Nº de buques
incluidas seis que se han convertido en FSRU o FSU. Había aproximadamente

cinco buques metaneros parados a finales de abril de 2022, una reducción de
dos tercios desde finales de 2020 debido al desguace de varios buques.
La cartera de pedidos global de GNL tenía 216 buques1en construcción a fines

de abril de 2022, equivalente a un tercio de la flota activa actual. Esto ilustra
las expectativas de los armadores de que el comercio de GNL seguirá
De las 57 obra nueva entregadas en 2021, todas menos una tienen una capacidad creciendo en línea con los aumentos programados en la capacidad de
de entre 170.000 metros cúbicos (cm) y 180.000 cm. Los buques de este tamaño licuefacción. Se espera que se entreguen 28 portaaviones adicionales para
permanecen dentro del límite superior de la capacidad del Canal de Panamá fines de 2022 y 40 en 2023. El libro de pedidos incluye 21 buques de clase
después de su expansión en 2016, mientras se benefician de las economías de rompehielos que son barcos altamente innovadores y de gran gasto de
Nº de buques
escala. Aunque los vasos más grandes se han vuelto más comunes durante capital con las capacidades necesarias para atravesar la región del Ártico.
GAIL BHUWAN - Cortesía de MOL
54 55
5.2 Los dos sistemas de contención de GNL de tipo membrana dominantes son el Mark
III diseñado por Technigaz y el NO96 de Gaztransport. Posteriormente, las dos
Vale la pena señalar que el sistema SPB tiene una mayor eficiencia de espacio y es
más liviano que el diseño de Moss Rosenberg.
PORTADORES DE GNL
empresas se fusionaron para formar Gaztransport & Technigaz (GTT). Los sistemas
de tipo membrana tienen membranas delgadas primarias y secundarias hechas de Si bien los tipos de tanques Moss Rosenberg e IHI SPB representan poco
materiales metálicos o compuestos que se encogen mínimamente al enfriarse. El menos del 20% de la flota en servicio, actualmente solo hay dos pequeños
Mark III tiene dos capas de aislamiento de espuma, mientras que el NO96 usa cajas buques de GNL en construcción con un tanque autoportante de tipo C,
de madera contrachapada aisladas purgadas con gas nitrógeno. El KC1, un nuevo propiedad de Anthony Veder. Aunque las membranas se han convertido en el
Sistemas de contención
sistema de membrana diseñado por KOGAS, también ha ingresado al mercado en tanque elegido por los buques metaneros, la tecnología autoportante todavía
los últimos años. GTT establece una tasa de evaporación del 0,07 % para su Mark III está disponible y está totalmente aprobada de acuerdo con las normas
Los sistemas de contención de GNL están diseñados para almacenar GNL a una temperatura criogénica de aproximadamente -162 °C (-260 °F). Este ha sido un elemento clave en el
Flex+ y del 0,085 % para el nuevo NO96 Super+, el nuevo sistema elegido para internacionales.
diseño de sistemas de contención para buques metaneros, que se pueden dividir en dos categorías: sistemas de membrana y sistemas autoportantes. Los sistemas de membrana están
varios pedidos recientes.
diseñados principalmente por Gaztransport & Technigaz (GTT), mientras que los sistemas autoportantes comprenden principalmente recipientes esféricos de tipo 'Moss'. Debido a las
Por último, el LNT A-BOX es un diseño autoportante de tipo A destinado a
ventajas que se destacan a continuación, las nuevas construcciones modernas han adoptado en su mayor parte el tipo de membrana.
Dentro de un rango de niveles de llenado del tanque, el movimiento natural proporcionar un sistema de contención de GNL a un precio razonable con una
de cabeceo y balanceo del barco en el mar y el efecto de superficie libre de barrera primaria de acero inoxidable o acero al 9% de níquel y una barrera
líquido pueden hacer que el líquido se mueva dentro del tanque en los secundaria de paneles estancos de poliuretano. De forma similar al diseño del
Tabla 5.1: Resumen de los sistemas de contención
sistemas de contención de membrana. Es posible que se produzca un IHI-SPB, el sistema mitiga el chapoteo por medio de un tanque
movimiento considerable del líquido, lo que crea una gran presión de impacto independiente, con el objetivo de minimizar la evaporación del gas. La
Membrana autosuficiente
en la superficie del tanque. Este efecto se llama 'chapoteo' y puede causar primera nueva construcción de 40 000 cm con este sistema, Saga Dawn, se
Recuento de flota actual 518 123 daños estructurales. La primera precaución es mantener el nivel de los entregó en diciembre de 2019.
tanques dentro de los límites requeridos: inferior a un nivel correspondiente
al 10% de la altura del tanque, o superior a un nivel correspondiente al Sistemas de propulsión
Proporción actual de la flota (%) 81% 19% normalmente 70% de la altura del tanque. El sistema de tipo membrana se ha
convertido en la opción popular debido a la eficiencia de espacio de la forma Los sistemas de propulsión influyen en los niveles de gastos de capital, gastos operativos,
prismática y su tasa de evaporación más baja, a pesar de que los rellenos emisiones, rango de tamaño de la embarcación, confiabilidad de la embarcación y
Sistemas Diseñado por GTT: Mark III, Mark III Flex, Mark III Diseño de Moss Maritime: Moss Rosenberg parciales están restringidos. La nueva generación de 200, cumplimiento de las regulaciones. Por lo tanto, es crucial seleccionar un tipo apropiado
Flex+, NO96, NO96 Super+ CS1 Diseño de IHI: SPB Barcos Q-flex. para cada nueva construcción. Antes de principios de la década de 2000, los sistemas de
Diseñado por Kogas: KC-1 Diseñado por LNT Marine: LNT A-BOX turbinas de vapor que funcionaban con gas de evaporación y fueloil pesado eran la única
Celebrando casi 50 años en funcionamiento, el sistema Moss Rosenberg se entregó solución de propulsión disponible para los buques metaneros. El aumento de los costos del
por primera vez en 1973. Los transportadores de GNL de este diseño cuentan con fuel oil y las regulaciones de emisiones más estrictas crearon la necesidad de motores más
Ventajas • Espacio eficiente • Más robusto en condiciones duras
varios tanques esféricos de aluminio autoportantes, cada uno de los cuales eficientes, lo que dio lugar a alternativas como el diesel eléctrico de combustible dual
• Sistema de contención delgado y más liviano • Posibilidad de carga parcial
almacena GNL aislado con espuma de poliuretano enjuagada con nitrógeno. La (DFDE), el diesel eléctrico de combustible triple y el diesel de baja velocidad con planta de
• Mayor eficiencia de combustible • Construcción más rápida
forma esférica permite una predicción precisa de la tensión y la fatiga del tanque, lo re-licuefacción (SSDR). ).
• Altura inferior de la timonera
que aumenta la durabilidad y elimina la necesidad de una barrera secundaria
completa. Una barrera secundaria parcial en forma de bandeja cubre el fondo del En los últimos años, los sistemas de contención modernos que generan menos gas
Desventajas • Carga parcial restringida • El diseño esférico utiliza el espacio de manera ineficiente tanque, para recoger el GNL en caso de fuga. Los tanques esféricos autoportantes de evaporación y el aumento del comercio al contado y a corto plazo de GNL han
• Menos robusto en condiciones adversas • Tasa de enfriamiento más lenta independientes permiten la carga parcial durante un viaje. Debido a su forma generado la demanda de sistemas de propulsión más flexibles y eficientes para
• Sistema de contención más grueso y pesado esférica, el sistema Moss Rosenberg usa el espacio de manera ineficiente en adaptarse a las distintas velocidades y condiciones de navegación. Estos factores
comparación con el almacenamiento de membrana y su diseño requiere una han resultado en una nueva ola de sistemas de propulsión de combustible dual que
unidad de contención más pesada. también queman gas evaporado con una pequeña cantidad de combustible piloto o
Fuente: Rystad Energy diesel. Esto incluye el sistema de inyección de gas (ME-GI) controlado
El buque tipo Sayaendo, producido por Mitsubishi, es una mejora reciente del electrónicamente tipo M MAN B&W de alta presión, el nuevo sistema de admisión
sistema tradicional Moss Rosenberg. Los tanques esféricos se alargan en de gas (ME-GA) controlado electrónicamente tipo M de inyección a baja presión y
En ambos sistemas, una pequeña cantidad de GNL se vaporiza naturalmente durante un viaje. Esto se conoce como gas de ebullición, un resultado directo del calor
forma de manzana, aumentando la eficiencia volumétrica. Luego se cubren dos generaciones de baja presión. -inyección a presión Winterthur Gas & Diesel
transferido desde el entorno atmosférico, el movimiento o chapoteo del líquido, el proceso de enfriamiento del tanque y el proceso de despresurización del tanque. Las
con un casco prismático liviano para reducir la resistencia al viento. Las (WinGD) X-DF.
tasas de evaporación en portadores de membrana nuevos en condiciones cargadas suelen estar por debajo del 0,10 % del volumen total por día. Esto contrasta con los
transportadores autoportantes más antiguos, que promedian alrededor del 0,15% del volumen total por día. Los sistemas de membrana y autoportantes se pueden dividir embarcaciones de Sayaendo están propulsadas por plantas de turbinas de
vapor ultra, un motor de recalentamiento de vapor, que es más eficiente que Especial mención merecen las unidades ABB Azipod, que se han desplegado
en tipos específicos, que se examinan a continuación.
un motor de turbina de vapor normal. La embarcación tipo Sayaringo Steam en las 15 unidades rompehielos ARC7 en servicio para el proyecto Yamal LNG
Turbine and Gas Engine (STaGE), también producida por Mitsubishi, es una en Rusia. Los motores eléctricos de este sistema de propulsión están alojados
mejora adicional en la embarcación tipo Saeyndo. El buque STaGE adopta la en una cápsula sumergida fuera del casco del transportador de GNL, con
forma de Sayaendo junto con un sistema de propulsión híbrido, que combina capacidades de rotación de 360 grados. La mayor maniobrabilidad
una turbina de vapor y un motor de gas para maximizar la eficiencia. Se resultante permite que las unidades de alta potencia naveguen de manera
entregaron ocho STaGE de nueva construcción durante 2018 y 2019. eficiente a través del Ártico, incluso a través de hielo de hasta 2,1 metros de
espesor. El éxito ha dado lugar a un nuevo pedido de unidades ABB Azipod
para los rompehielos adicionales necesarios para el proyecto Arctic LNG 2
El tipo prismático autosoportado SPB diseñado por IHI se implementó por primera desarrollado por Novatek.
vez en un par de transportadores de GNL de 89 900 cm en 1993, Polar Spirit y Arctic
Spirit. Desde entonces, se ha utilizado en varios buques FSRU de LPG y LNG a Dado que los sistemas de propulsión son fabricados por terceros, como WinGD y MAN B&W, los
pequeña escala antes de que Tokyo Gas encargara cuatro buques de 165 000 cm distintos constructores navales suelen ofrecer una variedad de sistemas de propulsión. Como
con el diseño. Estos barcos se utilizan para exportar GNL desde la nueva planta de resultado, los propietarios de barcos no están restringidos a constructores de barcos o geografías
licuefacción de Cove Point LNG en Estados Unidos. El diseño involucra tanques específicas al elegir las especificaciones de nueva construcción que mejor se adapten a su
subdivididos en cuatro por una línea central hermética a los líquidos, lo que permite propósito. Los sistemas adicionales implementados para reducir el consumo de combustible a
la carga parcial durante el viaje. El resultado elimina el problema del chapoteo y no bordo son los sistemas de lubricación de aire y los generadores de eje de toma de fuerza en las
requiere un diferencial de presión, con una tasa de evaporación relativamente baja líneas de propulsión. Estas tecnologías se están implementando en muchas embarcaciones
de 0,08 %. Eso actualmente bajo pedido.
56 57
Nº de buques
Turbina de vapor Tipo M, controlado electrónicamente (MAN B&W ME-GI, ME-GA) Desglose del sistema de propulsión de la flota por antigüedad del buque
El uso de turbinas de vapor para la propulsión de barcos ahora se considera en su mayoría Introducido en 2015 por MAN B&W, el sistema de inyección de gas controlado En cuanto a la flota activa actual, los sistemas de turbinas de vapor constituyen la mayoría de los buques más antiguos, y los DFDE/TFDE y SSDR representan una pequeña
como una tecnología reemplazada y la contratación de tripulación con experiencia en electrónicamente tipo M (comúnmente conocido como ME-GI), presuriza el gas de proporción de los buques de más de 10 años. Como casi todos los buques SSDR comprenden barcos Q-Class de Qatar, el rango de edad está en línea con el momento en
vapor se ha vuelto difícil. En un sistema de propulsión de turbina de vapor, dos calderas ebullición hasta alrededor de 350 bar y lo quema con una pequeña cantidad de que se entregaron. La totalidad de los recipientes ME-GI, X-DF y STaGE son nuevos debido a la naturaleza reciente de estas innovaciones. El libro de pedidos global muestra
suministran vapor altamente presurizado a más de 500 °C (932 °F) a una turbina de alta y combustible diésel inyectado (combustible piloto). La eficiencia se maximiza ya que el que, en el futuro, ambas generaciones de sistemas X-DF constituirán una parte significativa de los buques entregados hasta 2025, cuando competirán con los sistemas ME-
luego de baja presión para alimentar los sistemas auxiliares y de propulsión principal. La motor de baja velocidad puede hacer funcionar una alta proporción de gas de ebullición y GA a medida que se entreguen las primeras nuevas construcciones equipadas con ese sistema de propulsión.
principal fuente de combustible de la turbina de vapor es el gas de evaporación, con fuel minimizar el riesgo de detonación. Se observan niveles similares de eficiencia y
oil pesado como alternativa en caso de que el primero resulte insuficiente. Los confiabilidad al cambiar las fuentes de combustible. Figura 5.3: Tipo de propulsión de la flota por antigüedad del buque a fines de abril de 2022
combustibles se pueden quemar en cualquier proporción y el exceso de gas evaporado se
puede convertir en vapor, lo que hace que el motor sea confiable y elimina la necesidad de La eficiencia del combustible se maximiza para los transportadores de GNL de gran 350
una unidad de combustión de gas. Los costos de mantenimiento también son tamaño, que constituyen la mayoría de las construcciones nuevas en la actualidad.
relativamente bajos. Como tal, la actual flota moderna de GNL en servicio refleja las aparentes ventajas 300 Vapor/Recalentamiento de vapor
del sistema de propulsión ME-GI. Se han entregado un total de 70 embarcaciones

La principal desventaja de las turbinas de vapor es su baja eficiencia, funcionando al equipadas con sistemas ME-GI desde 2015, con 16 nuevas construcciones
250 DFDE/TF DE
35 % de eficiencia cuando están completamente cargadas (más eficiente). Las adicionales con el sistema en construcción.
generaciones más nuevas de sistemas de propulsión, motores DFDE/TFDE y ME-GI/
ME-GA/X-DF, son aproximadamente un 25 % y un 50 % más eficientes en MAN B&W ha desarrollado un nuevo motor basado en la marca ME-GI, el sistema 200
Nº de buques
comparación con el vapor, respectivamente. Actualmente hay 225 embarcaciones de admisión de gas controlado electrónicamente (ME-GA) de tipo M que está SSD
propulsadas por turbinas de vapor activas, lo que representa el 35% de la flota diseñado específicamente para el segmento de transporte de GNL. Este sistema
150
activa total. Actualmente no se están construyendo embarcaciones con turbinas de permite una presión de suministro de gas baja, más adecuada para el uso de gas de
ME-GI
vapor, lo que muestra las altas tasas de adopción de tecnologías más nuevas. evaporación como combustible. También se promociona el ME-GA por tener
menores gastos de capital, gastos operativos y emisiones de NOx que los motores 100
En 2015 se introdujo una mejora de la turbina de vapor, que implicaba el de la generación actual. Los sistemas de reciclaje de gases de escape mejoran el
X-DF
recalentamiento del vapor en ciclo para mejorar la eficiencia en más del 30 %. escape de metano en más del 50 %. Hay 41 buques ME-GA actualmente pedidos, 36 50
Acertadamente llamado sistema de recalentamiento de vapor (o turbina de ultra de los cuales se entregarán en 2025 y cinco en 2026.
vapor), hay 12 de estos buques activos con la propulsión en su lugar y cero nuevas
0 Escenario
construcciones pendientes. Combustible dual de baja presión y baja velocidad (Winterthur Gas y Diesel X-DF)
<10 10-19 20-29 > 29
Las nuevas regulaciones IMO MARPOL que entrarán en vigor en enero de 2023, en Presentado originalmente por Wärtsilä, el Winterthur Gas & Diesel (WinGD) X-DF se
particular el EEXI, conducirán a una limitación de la potencia del eje y una reducción de la estrenó en una nueva construcción de Corea del Sur en 2017. El X-DF quema Fuente: Rystad Energy Edad del buque en años
Nº de buques
velocidad para los transportadores de GNL de turbinas de vapor, que en algunos casos combustible y aire, se mezcla con una alta relación aire-combustible, se inyecta a
pueden estar en el rango de 4-5 nudos. baja presión. Cuando se quema gas, se utiliza una pequeña cantidad de fuel oil
como combustible piloto. Como la presión mantenida es baja, el sistema es más
Edad y capacidad del buque Diez buques fueron desguazados en 2021, lo que elevó el recuento de buques metaneros
Diésel eléctrico bicombustible/diésel eléctrico tricombustible (DFDE y TFDE) fácil de implementar e integrar con una variedad de proveedores.
inmovilizados a aproximadamente cinco. De estos transportistas inactivos, se informa que
La flota mundial actual de GNL es relativamente joven, teniendo en cuenta que el los buques de la Marina Mercante de Sinokor, Grace Energy y Adriatic Energy, están
La propulsión DFDE se introdujo en 2006 como la primera alternativa a los sistemas En términos de eficiencia y consumo general de combustible de los barcos, los
buque de GNL en funcionamiento más antiguo se construyó en 1977. Los buques de realizando trabajos de reactivación y posiblemente vuelvan a entrar en servicio como
de turbinas de vapor, capaz de funcionar tanto con diésel como con gas evaporado. buques metaneros equipados con ME-GI y X-DF de primera generación son
menos de 20 años comprenden aproximadamente el 90 % de la flota, en transportadores de GNL si encuentran un fletamento adecuado.
Lo hace en dos modos separados, diésel y gas, alimentando generadores eléctricos comparables. La seguridad y las emisiones son las áreas donde destaca el X-DF de
consonancia con el rápido crecimiento de la capacidad de licuefacción desde el
que luego hacen funcionar motores eléctricos. La energía auxiliar también se primera generación, ganando al ME-GI por los bajos niveles de emisiones de
cambio de siglo. Además, los buques más nuevos son más grandes y más eficientes, Al encargar una nueva construcción, el armador determina la capacidad de la embarcación en
entrega a través de estos generadores, y se instala una unidad de combustión de nitrógeno sin necesidad de un sistema de postratamiento. El ME-GI compensa esto
con una economía de proyecto muy superior durante su vida útil operativa. Esto es función de las necesidades individuales, las tendencias actuales del mercado y las tecnologías
gas (GCU) en caso de que haya un exceso de gas de evaporación. La llegada en 2008 con un consumo de combustible/gas ligeramente menor y una mejor respuesta
el resultado de mejoras en la tecnología y un aumento en el comercio global de disponibles en ese momento con miras a las futuras regulaciones ambientales. Las plantas de
de los buques TFDE ha mejorado la adaptabilidad de este tipo de buques, dinámica.
GNL. Está previsto que esta tendencia continúe a medida que la capacidad y la licuefacción y regasificación también tienen límites de capacidad de atraque, lo cual es una
permitiendo la quema de fuelóleo pesado como fuente de combustible adicional.
demanda global de GNL continúen creciendo con cada año que pasa. consideración importante en cuanto a las dimensiones y la compatibilidad de los barcos. Las
Poder elegir entre diferentes combustibles durante diferentes condiciones de En 2020, WinGD presentó los sistemas X-DF de segunda generación, basándose en
necesidades de los armadores individuales también se ven afectadas en gran medida por la
navegación y los precios de combustible predominantes aumenta la eficiencia su éxito anterior. El X-DF de segunda generación reduce el escape de metano a la
Con preocupaciones financieras y de seguridad en mente, los armadores planean operar demanda del mercado, lo que significa que las capacidades de los buques de nueva construcción
general hasta en un 30% en comparación con la propulsión de turbina de vapor. mitad y mejora el consumo de combustible entre un 3 y un 5 % mediante sistemas
una embarcación durante 35 a 40 años antes de que se amarre. Luego se puede tomar una se han mantenido principalmente dentro de un rango pequeño en torno a los promedios del
Además, la respuesta de los buques bajo una carga dinámica, como durante de reciclaje de gases de escape. La eficiencia general ha mejorado a más del 50% ya
decisión sobre si desechar el portaaviones, convertirlo en una FSU/FSRU o devolverlo a la período, como se ilustra en la Figura 5.4.
condiciones meteorológicas adversas, que los requisitos de operación y mantenimiento se han mantenido excelentes. El X-
Nº de buques
operación en caso de que el mercado se recupere. Un total de
DF de segunda generación competirá con los sistemas ME-GA. Actualmente hay 84
Sin embargo, los sistemas de propulsión DFDE y TFDE también tienen ciertas buques con el sistema X-DF en servicio. El libro de pedidos de buques metaneros
desventajas. Los desembolsos de capital y los costos de mantenimiento son contiene 138 buques X-DF en ambas generaciones, lo que representa el 64% del
relativamente altos, en parte debido a la necesidad de una GCU y la cantidad de total de nuevas construcciones que se entregarán.
motores y cilindros totales. Eventualmente, en el modo de gas, podrían ocurrir Figura 5.4: Capacidad de la flota por antigüedad del buque a finales de abril de 2022
detonaciones y fallos de encendido si la composición del gas de ebullición está

fuera del rango especificado por el motor. La detonación se refiere al encendido en Turbina de vapor y motor de gas (STaGE) 350
el motor antes del punto óptimo, lo que podría ser perjudicial para el
funcionamiento normal del motor. Hay 194 buques TFDE/DFDE activos a fines de Presentado por primera vez en una entrega de 2018, el sistema de propulsión Sayaringo
300
abril de 2022, lo que representa el 30% de la flota actual. Actualmente hay 20 STaGE funciona tanto con una turbina de vapor como con un motor de combustible dual. El
buques de nueva construcción con sistemas TFDE/DFDE para ser entregados. calor residual del funcionamiento del motor de combustible dual se recupera para calentar
el agua de alimentación y generar vapor para la turbina de vapor, lo que mejora 250
Diésel de baja velocidad con planta de relicuefacción (SSDR) significativamente la eficiencia general. Los generadores eléctricos conectados al motor de 30.000 – 125.000 cm
Nº de buques
combustible dual alimentan tanto un sistema de propulsión como el barco, eliminando la

200
El SSDR se introdujo junto con el sistema de propulsión DFDE, con dos necesidad de un generador de turbina adicional. Además de la eficiencia, la combinación
motores diésel de baja velocidad y cuatro generadores auxiliares con una de dos sistemas de propulsión mejora la adaptabilidad del barco al tiempo que reduce las 125.001 – 150.000 cm
emisiones totales. Una innovación japonesa, los sistemas STaGE han sido producidos 150
planta de relicuefacción completa para devolver el gas evaporado a los
tanques de GNL en estado líquido. Las ventajas inmediatas son la exclusivamente por Mitsubishi, con ocho nuevas construcciones entregadas durante 2018
minimización del desperdicio de GNL y la posibilidad de utilizar y 2019. Actualmente no hay pedidos de buques STaGE. 100 150.001 – 180.000 cm
eficientemente fuelóleo pesado o diésel como fuente de combustible. Sin
embargo, el uso intensivo de electricidad de la planta de relicuefacción puede 50
anular las ganancias de eficiencia y restringir el SSDR solo a operadores muy > 180.000cm
grandes (para lograr economías de escala). Actualmente hay 48 buques SSDR
en la flota activa de GNL, 44 de los cuales son buques de clase Q de Nakilat. 0
Una embarcación Q-Max adicional anteriormente utilizaba un motor SSDR <10 10-19 20-29 > 29
antes de convertirse en una embarcación tipo ME-GI. Debido a las
regulaciones ambientales y la introducción de motores de tercera generación, Fuente: Rystad Energy Edad del buque en años
58 59
5.3
Debido al temprano predominio de la propulsión por turbina de vapor, las relativo a su tipo, sistema de propulsión y capacidad. Cualquier barco en servicio
embarcaciones entregadas antes de mediados de la década de 2000 eran debe obtener la aprobación de EEXI a partir de enero de 2023 para ser considerado
exclusivamente de menos de 150 000 cm, ya que este era el rango más adecuado compatible, lo que podría resultar en que los transportadores de GNL tengan que
para los motores de turbina de vapor. El panorama de los transportadores de GNL reducir la velocidad máxima para obtener la certificación, lo que afectaría la
cambió drásticamente cuando Nakilat, la naviera de Qatar, introdujo los buques Q-
Flex (210 000 a 217 000 cm3) y Q-Max (263 000 a 266 000 cm3), dirigidos
duración y la flexibilidad de los viajes. El CII es una medida continua de la intensidad
de las emisiones de carbono del buque en funcionamiento durante un período de
PROPIEDAD DE UNIDADES FLOTANTES DE
específicamente a grandes envíos de GNL a Asia y Europa. Estos buques lograron un año en el que los requisitos serán más estrictos con el tiempo. Los niveles de
mayores economías de escala con sus sistemas de propulsión SSDR, lo que
representa los 45 transportadores de GNL más grandes jamás construidos.
calificación se volverán más estrictos hacia 2030 y podrían resultar difíciles de
cumplir para una gran proporción de buques de GNL. Dependiendo de la eficiencia
ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN (FSRU)
operativa durante el año medido, algunos buques estarán en riesgo de obtener una
Después de la ola de buques Q-Class, la mayoría de las nuevas construcciones se calificación 'D', teniendo que mejorar la eficiencia de carbono si la calificación no
asentaron en un tamaño entre 150.000 y 180.000 cm. Este rango de capacidad ahora mejora en un máximo de tres años, o una calificación 'E'. tener que hacer mejoras Figura 5.5: Flota de la FSRU por armador a fines de abril de 2022
representa el 39% de la flota actual. Los desarrollos tecnológicos que impulsaron la de intensidad de carbono inmediatamente. Esta decisión podría provocar el
adopción de este tamaño son los sistemas de propulsión de dos tiempos, como los tipos desguace o la conversión de una oleada de buques, lo que reduciría el tamaño de la 9
ME-GI, X-DF y STaGE, que maximizan la eficiencia de combustible entre 170.000 y 180.000 flota activa de transporte de GNL en los próximos años.
cm. Otro factor crucial es el nuevo límite de tamaño del Canal de Panamá: solo los buques
más pequeños que este tamaño fueron autorizados inicialmente para pasar por las nuevas Las nuevas generaciones de buques metaneros se entregan con sistemas de 8
esclusas, imperativo para cualquier barco que se dedique al comercio que involucre el relicuefacción o subenfriamiento para minimizar el consumo de gas de evaporación
suministro de GNL de EE. UU. El transportador de GNL Q-Flex Al Safliya, que tiene más de durante la navegación. Los sistemas de relicuefacción devuelven el gas de ebullición
7
200,000 cm, se convirtió en el primer buque de GNL tipo Q-Flex y el transportador de GNL no utilizado al tanque de GNL. Debido a la gran inversión inicial y los requisitos de
más grande por capacidad de carga en transitar el Canal de Panamá en mayo de 2019. energía para tales sistemas, generalmente se prefieren los sistemas de licuefacción
parcial. La instalación de un sistema de subenfriamiento es otra alternativa para 6
reducir el gas de evaporación. Esta alternativa puede ser más simple que los
Nº de buques
Si bien 174.000 cm sigue siendo el tamaño de nueva construcción más sistemas de licuefacción tradicionales y es una solución emergente y popular.
común, los barcos más grandes han vuelto a despertar el interés de los
5
armadores. Hay 12 buques de 200 000 cm actualmente pedidos, nueve en La propulsión asistida por viento es una solución que ha ganado terreno
Hyundai Heavy Industries Group y tres en Daewoo Shipbuilding & Marine recientemente. Al acoplar rotores o velas rígidas, flexibles o inflables a la 4
Engineering, y se espera que la primera unidad se entregue a principios de embarcación, esta solución puede conducir a una reducción del consumo de
mayo de 2022. Con soluciones de propulsión de dos tiempos mejoradas, la combustible, reducción de emisiones y ahorro de costos. Con los programas piloto
segunda generación X-DF y ME-GA, los portadores de 200.000 cm podrían en curso, los jugadores de GNL están examinando el potencial de aplicar propulsión 3
convertirse en una opción popular desde el punto de vista de la eficiencia, asistida por viento a las nuevas construcciones, así como la modernización de la
aunque deben tenerse en cuenta otros aspectos como la flexibilidad y la flota activa. Un ejemplo es el trabajo de TotalEnergies con Hyundai Heavy Industries
2
compatibilidad de terminales. Group, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering y Samsung Heavy Industries en
la evaluación de ambas posibilidades para los transportadores de GNL.
Desarrollos adicionales de transportadores de GNL 1
La captura de dióxido de carbono de los gases de escape de los buques es otro método
Los desarrollos adicionales en el espacio del transportador de GNL incluyen el para descarbonizar el transporte marítimo que ha ganado interés recientemente. La
0
progreso en las regulaciones ambientales de la Organización Marítima instalación de soluciones de captura de carbono en transportadores de GNL es menos
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Internacional (OMI), el desarrollo del sistema de re-licuefacción/subenfriamiento, la complicada en comparación con otros tipos de embarcaciones, debido al alto calor de los
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propulsión asistida por el viento y las soluciones de captura de carbono a bordo. gases de escape y al combustible con pocas impurezas. Samsung Heavy Industries ha
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anunciado el desarrollo exitoso de un sistema de captura de carbono a bordo para
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Se espera que el Índice de Eficiencia Energética de Barcos Existentes (EEXI) y el Indicador embarcaciones alimentadas con GNL y está en proceso de comercialización de la
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tecnología con el objetivo de que esté ampliamente disponible para 2024.
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de Intensidad de Carbono (CII) de la OMI entren en vigor en enero de 2023. El EEXI es una
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medida única para garantizar que un barco sea energéticamente eficiente.
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Naviero
Las FSRU se utilizan para el almacenamiento y la regasificación de GNL, además de Sin embargo, las FSRU no han estado libres de problemas. Los retrasos en las entregas, los
ser transportadores regulares de GNL, excepto en algunos ejemplos de barcazas cortes de energía y el aumento de los costos han afectado ciertos proyectos, lo que ha
FRU no propulsadas. En comparación con las plantas de regasificación en tierra reducido ligeramente la demanda de este tipo de embarcación. Además, los picos en las
tradicionales, las FSRU ofrecen una mayor flexibilidad, un menor desembolso de tarifas de fletamento de transporte de GNL pueden motivar a los armadores a utilizar los
capital y un medio más rápido para explotar el gas natural de GNL. En 2021, se barcos como transportadores de GNL, lo que reduce la cantidad de FSRU que operan como
entregaron cuatro FSRU: Transgas Force, Transgas Power, Ertugrul Gazi y Jawa Satu. unidades de regasificación o almacenamiento. En 2021, 19 de 45 FSRU se usaron como
En 2022, un total de 45 FSRU representan el 7 % de la flota mundial activa de GNL. transportadores de GNL en lugar de implementarse únicamente como unidades de
Los armadores Hoegh, Excelerate Energy y BW continúan operando las flotas más regasificación, lo que ilustra hasta qué punto los operadores están capitalizando su
grandes de FSRU activas, mientras que el nuevo jugador New Fortress Energy adaptabilidad.
ingresó al mercado mediante la adquisición de unidades Golar.
Nº de buques
Se espera que las FSRU sigan siendo una solución popular de
almacenamiento y regasificación en los próximos años. El conflicto Rusia-
Con la capacidad de importar GNL con una solución 'plug-and-play', las FSRU Ucrania ha despertado aún más el interés de la FSRU en toda Europa, y los
ofrecen la flexibilidad de satisfacer la demanda como y donde se necesite armadores han recibido numerosas consultas sobre la posibilidad de un
antes de ser redesplegadas en otro lugar. Por ejemplo, en Brasil, Petrobras ha despliegue para aliviar la escasez de suministro y reducir la dependencia del
intercambiado FSRU para optimizar el envío de GNL. Otra consideración gas canalizado ruso. A fines de abril, Alemania anunció sus intenciones de
importante es que las FSRU se implementan frente a la costa de los mercados desplegar tres FSRU a lo largo de su costa, siguiendo los objetivos de reducir
a los que sirven en lugar de en tierra, lo que ofrece una ventaja en regiones las importaciones de gas ruso hacia 2024. Italia desplegará dos, una prevista
con escasez de tierra o áreas de difícil acceso. para 2023 y otra para 2024. Holanda ha fletado una FSRU en respuesta al
conflicto, con el objetivo de desplegarse a fines de 2022. Grecia espera dos
El gasto de capital y la duración de la construcción de una FSRU pueden ser tan solo la despliegues de FSRU entre 2023 y 2025, el Reino Unido tiene planes para uno
mitad de los de una terminal en tierra, pero esto se compensa con un mayor gasto para 2023 mientras que Francia también desplegará uno para 2024. Hay cinco
operativo. Las FSRU pueden construirse con un casco de nueva construcción o convertirse FSRU que se entregarán en 2022, actualmente en proceso de conversión.
a partir de un transportador de GNL existente. Las FSRU de nueva construcción ofrecen
flexibilidad de diseño y una gama más amplia de opciones de equipamiento, pero tienen
un costo más alto y tardan más en construirse.
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Mesa de Mensaje del

Contenido Unión Internacional del Gas 2.1 Resumen

3. Tendencias de precios 4. Plantas de Licuefacción 5. Envío de GNL 6. Recepción de GNL

7. Buques y terminales de 8. Lista de referencias Apéndices

8.1 Recopilación de datos 1. Tabla de Plantas de Licuefacción Global

RECONOCIMIENTO MENSAJE DEL

Enagás Ángel Rojo Blanco, Jefe de Operaciones

Ekaterina Dukhanina, analista de GNL

Martín Opdal, Socio

Rishi Kashyap, consultor de gestión

Le Wen Chong, consultor de gestión

Mrinalini Bose, consultora de gestión

abril 2022 flotante global y Unidades

Finales de abril de 2022

Esfuerzo de energía - Cortesía de Alpha Gas

El comercio mundial de GNL aumentó a372.3 TM 1 en 2021, con un total de

un incremento de16,2 toneladas métricas.

(+10,4 MT frente a 2020)

Australia mantuvo su Japón importado

exportador en 2020 con

Catar fue el Indonesia el mundial mas grande

Comercio mundial de GNL Importadores y exportadores de GNL Reexportaciones de GNL

China, Kuwait, Indonesia y Brasil aumentaron sus

Las contracciones fueron mayores en India (-2,6 MT)

GNL ROSENROT - Cortesía de MOL

EXPORTACIONES DE GNL POR MERCADO

EAU, 6, 2% Brunéi, 5,6, 2%

Angola, 3,6, 1% Guinea Ecuatorial, 2,7, 1%

Perú, 2,5, 1% Camerún, 1,2, 0%

10 España, 0,96, 28% Francia, 0,73, 21% Holanda, 0.55, 16%

Jamaica, 0,38, 11% Singapur, 0,35, 10% Indonesia, 0,11, 3%

Fuente: GIIGNL África Asia Pacífico Europa FSU America latina

Oriente Medio América del norte

Suecia, 0,09, 3% Italia, 0,08, 2%

Turquía, 0,02, 1% España, 0,02, 1% Brasil, 7, 1,9% Italia, 6,9, 1,8%

Portugal, 4,1, 1,1% Bélgica, 3,3, 0,9%

Singapur, 3,1, 0,8% Polonia, 2,8, 0,8%

Argentina, 2,5, 0,7% Malasia, 2, 0,5%

Grecia, 1,6, 0,4% Puerto Rico, 1.5, 0.4%

República Dominicana, 1,5, 0,4% Croacia, 1,2, 0,3%

Emiratos Árabes Unidos, 1,2, 0,3% Lituania, 1,1, 0,3%

México, 0.6, 0.2% Jamaica, 0,5, 0,1%

Canadá, 0,5, 0,1% Estados Unidos, 0,4, 0,1%

Suecia, 0,4, 0,1% Malta, 0,3, 0,1%

Noruega, 0,2, 0,1% Birmania, 0,2, 0,1%

Panamá, 0,2, 0,1% Finlandia, 0,2, 0,1%

Israel, 0,2, 0,05% Gibraltar, 0,1, 0,02%

Fuente: GIIGNL Egipto, 0.1, 0.01% Colombia, 0,04, 0,01%

Operación Barco a Barco - Cortesía de SPEC LNG

COMERCIO INTERREGIONAL DE GNL

Oriente Medio - 4.1 0.8 1.5 - 0.1 - 0.2 - 6.7

Fuente: GIIGNL Fuente: GIIGNL

Terminal de GNL basada en FSRU - Cortesía de SPEC LNG

Birmania - - - - - - - 0.03 0.14 - - - - - - - - - - 0.05 - 0.22 0.18

Malasia - - 1.55 0.18 - - - - 0.23 0.06 - - - - - - - - - - (0.01) 2.02 2.57

Portugal - - - - - - - - - 2.16 - - - - 0.24 0.57 - - 1.14 - - 4.11 4.07

Polonia - - - - - - - - - - - - - - 1.75 - - - 1.09 - - 2.83 2.71

Grecia 0.36 0.06 - - - 0.07 - - - - - - - - 0.31 - - - 0.83 - - 1.64 2.20