Soriana anuncia los resultados del primer trimestre 2024

▪ Ingresos Totales por $41,879 millones de pesos en el trimestre

▪ Incremento a Tiendas Totales del 6.6%
▪ Apertura de 6 Tiendas nuevas en los últimos 12 meses
▪ CAPEX invertido en el 1T24 de $1,815 millones de pesos

Monterrey, N.L. a 25 de abril de 2024.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V.

(Soriana) anuncia los resultados financieros correspondientes al primer trimestre 2024. Las
cifras contenidas en este informe se presentan de manera nominal y conforme a las Normas
Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” por sus siglas en inglés).

Desempeño operativo

En el primer trimestre los Ingresos Totales de la Compañía ascendieron a $41,879 millones

de pesos que representó un incremento del 6.3% vs el mismo periodo del año anterior, el
incremento en ingresos se sustenta principalmente por el incremento en la venta mismas
tiendas impulsada principalmente por los formatos de precio bajo Mercado y Express, así
como en el incremento de 6% en ingresos por rentas de locales comerciales. El indicador
ventas mismas tiendas del 1T24 fue de 5.7% y a tiendas totales del 6.6%.

La utilidad bruta del primer trimestre se sitúa en $9,738 millones de pesos que equivalen
a un margen del 23.3% y representan un incremento del 3.9% vs el 1T23 derivado de una
mayor actividad promocional.

El renglón del gasto operativo mostró un crecimiento del 6.9% contra el 1T23 para
situarse en 16.6% sobre los ingresos, con un monto de $6,961 millones de pesos, esto
representó una expansión de 10 puntos base vs dicho período. El incremento en este rubro
se debió al incremento en el costo del personal debido a una mejor cobertura de vacantes,
el efecto neto de 6 tiendas nuevas y el cierre de 3 unidades, el incremento neto en gasto
de publicidad y el rubro de seguros con incremento derivado de los costos de primas por la
siniestralidad del Huracán Otis.

De acuerdo a las variaciones antes mencionadas, el 1T24 resultó con un EBITDA(1) de

$2,955 millones de pesos que equivalen a un margen del 7.1% y un incremento del 1.7%.

Respecto a las partidas financieras, el costo financiero neto se situó en $742 millones de
pesos, que representa un incremento del 68.9%vs el 1T23 derivado de un menor producto
financiero debido a menores saldos de inversión en tesorería, así como el incremento en el
gasto financiero por un mayor saldo de deuda, incremento destinado a financiar los
proyectos de inversión en CAPEX para 2024.

Por último, la utilidad neta del trimestre alcanzó los $789 millones de pesos que equivalen
a un 1.9% como porcentaje de las ventas.

(1) EBITDA se define como utilidad de operación antes de la depreciación y amortización

Comportamiento de la Deuda

Al cierre del 1T24 la Compañía tiene una deuda bancaria y bursátil de $17,702 millones de
pesos.

Información Operativa

Se muestra a continuación una tabla comparativa del número de unidades en operación por
formato de tienda al cierre del 1T24.

Unidades Piso de Venta

Formato
1T24 1T23 1T24 Var vs 1T23
Hiper 368 370 2,646,996 -0.5%
Super 130 127 270,857 4.3%
Mercado 162 163 703,228 -0.6%
Express 106 105 143,744 1.4%
City Club 39 37 312,453 5.7%
Total 805 802 4,077,277 0.3%
Sodimac 13 12 115,122 3.5%

* La información contenida en la tabla anterior fue ajustada a fin de reflejar los cambios derivados de: remodelaciones,
cambios de formato y actualizaciones de layout realizadas en periodo.

Durante el trimestre se realizaron inversiones por un monto total de $1,815 millones de

pesos dentro de los cuales se incluyen las construcciones en proceso de 6 tiendas nuevas,
remodelaciones, así como en mantenimiento y reposición de equipos, compra de terrenos
necesarios para la expansión y desarrollo tecnológico, entre otras.

Actividades de Responsabilidad Social

Como parte de nuestra estrategia de Responsabilidad Social, contamos con 4 pilares que
representan una sólida plataforma de nuestra responsabilidad Social Corporativa frente a
nuestros clientes, proveedores, colaboradores, accionistas y comunidad en general. Dichos
pilares han sido apoyados a lo largo del trimestre a través de las siguientes acciones:

a) Soriana Fundación
Durante el comienzo del año 2024, Soriana Fundación llevó a cabo una inversión social
significativa, aportando un total de $13.2 millones de pesos en efectivo a través de 44
instituciones en diversos estados de la República. Además, se distribuyeron productos aptos
para el consumo con un valor de $19.9 millones de pesos. En conjunto, estas acciones
representaron una inversión social total de $33.1 millones de pesos.
En enero, concluimos nuestro programa anual "Esferas de la Esperanza", el cual generó
40,000 sonrisas entre niños y ancianos, gracias al compromiso de más de 800 tiendas y sus
colaboradores.

Por tercer año consecutivo, Gillette (Procter & Gamble) y Soriana Fundación, renovaron su
alianza estratégica. Esta alianza impulsa la campaña de información preventiva
#conectasegurx, a través de SinTrata, A.C., con el objetivo de prevenir las violencias y
riesgos que enfrentan los adolescentes en los espacios virtuales en México. Esta
colaboración beneficiará a más de 3,000 adolescentes en el Estado de México, tanto de
manera digital como presencial. Además, se capacitará a docentes, madres y padres de
familia, quienes recibirán una guía digital con herramientas para prevenir y reportar este
tipo de problemáticas.

b) Soriana Universidad
A través de Soriana Universidad, buscamos tener un impacto significativo en el desarrollo
académico de nuestros colaboradores, gracias a nuestra red de aliados, que son
instituciones con validez oficial. Durante este primer trimestre, lanzamos convocatorias para
apoyar a nuevos alumnos durante el 2024. Nos complace compartir los resultados de este
último proceso:
Primaria y Secundaria: 145 nuevos alumnos. Preparatoria: 759 nuevos alumnos.
Además, estamos comprometidos con el crecimiento continuo de nuestros estudiantes
universitarios que siguen un plan de estudios tradicional. Actualmente, en Soriana
Universidad, contamos con una comunidad estudiantil total de 1,078 alumnos en diversos
programas académicos.

c) Medio Ambiente

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, seguimos buscando oportunidades y

desarrollando proyectos que aporten positivamente a nuestro planeta, continuamos en el
proceso de transición de Gas LP a Gas Natural en tiendas. Estas acciones permiten reducir
un 50% de nuestro gasto en este energético, así como las emisiones de CO2.

d) Rankings y Reconocimientos

Durante el primer trimestre, Soriana ha destacado al posicionarse en el puesto 43 de las

empresas más responsables en términos ambientales, sociales y de gobierno corporativo
(ESG) en México, según el ranking emitido por Merco en 2023. Este logro refleja el
compromiso continuo de Soriana con prácticas empresariales sostenibles y transparentes,
consolidando así su posición como líder en la promoción de una cultura empresarial
responsable y ética en el mercado mexicano.
Es relevante destacar también que Soriana ha sido reconocida como Top Employers, lo cual
subraya nuestro compromiso con el desarrollo y bienestar de nuestros colaboradores. Este
logro refuerza nuestra posición como empleador preferido y demuestra nuestro compromiso
continuo con la excelencia en la gestión de recursos humanos.

Estos reconocimientos son un testimonio del arduo trabajo y dedicación de todo el equipo
de Soriana para seguir avanzando hacia un futuro más sostenible y equitativo.
 Organización Soriana, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Estado de Resultados Consolidado
Millones de pesos

Primer Trimestre
1T2024 % 1T2023 % Var. %
Ingresos Totales 41,879 100 39,409 100 6.3
Costo de Ventas 32,142 76.8 30,040 76.2 7.0
Utilidad Bruta 9,738 23.3 9,369 23.8 3.9

Gastos de Operación 6,961 16.6 6,509 16.5 6.9

Utilidad antes de otros Gastos, neto 2,777 6.6 2,860 7.3 (2.9)

Otros Ingresos (Gastos), Neto 178 0.4 47 0.1 282.7

Utilidad de Operación en Efectivo 2,955 7.1 2,906 7.4 1.7

Depreciación y Amortización 966 2.3 812 2.1 18.9

Utilidad de Operación 1,989 4.8 2,094 5.3 (5.0)

Gastos Financieros (789) (1.9) (701) (1.8) 12.6

Productos Financieros 75 0.2 272 0.7 (72.5)
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta (27) (0.1) (10) (0.0) 172.8
Costo Financiero Neto (742) (1.8) (439) (1.1) 68.9
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos (40) (0.1) (60) (0.2) (33.2)
Resultado Antes de Impuestos 1,207 2.9 1,595 4.1 (24.3)

Provisión para Impuestos 418 1.0 525 1.3 (20.3)

Utilidad Neta Consolidada 789 1.9 1,070 2.7 (26.3)
Ut. atribuible a la part. controladora 783 1.9 1,064 2.7 (26.4)
Ut. atribuible a la part. no controladora 6 0.0 7 0.0 (4.7)

Utilidad Neta en Efectivo 1,724 4.1 1,834 4.7 (6.0)

 Organización Soriana, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Estado de Situación Financiera Consolidado
Millones de pesos

2024 % 2023 % Var. %

ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4,817 3.2 3,485 2.5 38.2
Clientes, Neto 905 0.6 480 0.3 88.6
Otras Cuentas por Cobrar 7,015 4.7 5,277 3.7 32.9
Inventarios 33,729 22.4 31,539 22.3 6.9
Otros Activos Circulantes 542 0.4 439 0.3 23.4
Total Activo Circulante 47,008 31.2 41,220 29.1 14.0

Inmuebles, Equipo y Derechos de Uso, Neto 77,748 51.6 74,887 52.9 3.8
Activos Intangibles, Neto 20,847 13.8 20,658 14.6 0.9
Impuestos diferidos 871 0.6 801 0.6 8.8
Otros Activos 4,106 2.7 3,886 2.7 5.7
Total Activo 150,580 100 141,452 100 6.5

PASIVO
Pasivo Circulante
Proveedores 25,407 16.9 23,751 16.8 7.0
Pasivo Bursátil y Bancario C.P. 4,900 3.3 2,700 1.9 81.5
Otras Cuentas por Pagar 2,749 1.8 2,332 1.6 17.9
Pasivo por Arrendamiento C.P. 605 0.4 610 0.4 (0.8)
Otros Pasivos sin Costo 1,710 1.1 1,555 1.1 10.0
Total Pasivo Circulante 35,370 23.5 30,948 21.9 14.3
Impuestos Diferidos 9,797 6.5 10,238 7.2 (4.3)
Pasivo Bursátil y Bancario L.P. 12,802 8.5 10,014 7.1 27.8
Pasivo por Arrendamiento L.P. 10,097 6.7 10,178 7.2 (0.8)
Otros Pasivos 2,930 1.9 3,151 2.2 (7.0)
Total Pasivo a Largo Plazo 35,625 23.7 33,581 23.7 6.1

Total Pasivo 70,996 47.1 64,529 45.6 10.0

Capital Contable
Capital Social Pagado (Nominal) 83 0.1 83 0.1 0.0
Actualización de Capital Social Pagado 1,170 0.8 1,170 0.8 0.0
Prima en Venta de Acciones 977 0.6 977 0.7 0.0
Reserva para Recompra de Acciones 566 0.4 537 0.4 5.5
Otras Cuentas de Capital (729) (0.5) (586) (0.4) 24.6
Utilidades Acumuladas 77,518 51.5 74,742 52.8 3.7
Total Capital Contable 79,585 52.9 76,922 54.4 3.5
Total Pasivo y Capital Contable 150,580 100 141,452 100 6.5
 Organización Soriana, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Estado de Flujo de Efectivo Consolidado
Millones de pesos

2024 2023 Var. %

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad antes de impuestos a la utilidad 1,207 1,595 (24.3)
Ajustes por:
Depreciación y amortización 966 812 18.9
Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo (39) (105) (63.1)
Participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos 40 60 (33.2)
Costo laboral 40 38 6.0
Intereses devengados a favor (75) (270) (72.2)
Intereses devengados a cargo 789 701 12.6
Otras Partidas 15 10 49.1
Suma 2,944 2,841 3.6

Clientes, Neto 131 341 (61.6)

Inventarios 137 (1,854) (107.4)
Proveedores (6,697) (5,239) 27.8
Cuentas por pagar y por cobrar (255) (428) (40.4)
Impuestos a la utilidad pagados (488) (659) (25.9)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación (4,228) (4,997) (15.4)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles (1,815) (1,061) 71.1
Venta de Activo Fijo 177 6 2,884.5
Aportación de capital social en negocios conjuntos (135) (200) (32.5)
Intereses cobrados 75 270 (72.2)
Otros 1 (5) (110.7)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (1,698) (990) 71.4
Flujos de efectivo a obtener en actividades de financiamiento (5,926) (5,988) (1.0)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Financiamientos obtenidos 25,000 0 *
Amortización de financiamientos obtenidos (20,100) 0 *
Intereses pagados (739) (660) 12.0
Pasivo por arrendamiento financiero (165) (148) 11.4
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 3,997 (807) (595.0)

Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo (1,929) (6,795) (71.6)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 6,746 10,280 (34.4)

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 4,817 3,485 38.2