Modelo Documento de Emision

MODELO DE DOCUMENTO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES
NEGOCIABLES DE OFERTA PÚBLICA
En la ciudad de Montevideo, el día … de … de 20…, (NOMBRE DEL

EMISOR), con domicilio legal en …, representada en este acto por …, en
su calidad de …, en adelante el “Emisor”, emite Obligaciones
Negociables de oferta pública, de acuerdo a los términos y
condiciones que se establecen a continuación.
Este documento constituye el Documento de Emisión (art. 21 de la

Ley N° 18.627), de las Obligaciones Negociables, escriturales, no
convertibles en acciones, regida por la Ley N° 18.627 y demás
normas reglamentarias complementarias vigentes o que se dicten en
el futuro.
1. ANTECEDENTES
1.1 Con fecha…. de……… de 20………, el Emisor resolvió proceder

a emitir obligaciones negociables escriturales, mediante
suscripción pública por un valor nominal de hasta
………………….., al amparo de lo dispuesto en la Ley N° 18.627
y demás normas reglamentarias complementarias vigentes o
que se dicten en el futuro.
1.2 Las Obligaciones Negociables han sido inscriptas en el Registro

de del Mercado de Valores del Banco Central del Uruguay para
ser ofrecidas públicamente en Uruguay, según Resolución de
fecha..………… y han sido autorizadas para cotizar
en……………………………..
2. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN
Las Obligaciones Negociables reguladas por este Documento de

Emisión están alcanzadas también por lo dispuesto en el Prospecto, el
Contrato de Entidad Representante, el Contrato de Agente de Pagos y
el Contrato de Entidad Registrante.
Por el hecho de adquirir las Obligaciones Negociables, los Titulares
reconocen conocer el Prospecto, los Contratos de Entidad Registrante,
Agente de Pago y Entidad Representante y el presente Documento de
emisión y declaran aceptar todos los términos de los mismos.
3. NATURALEZA JURÍDICA
Las Obligaciones Negociables reguladas por este Documento de

Emisión constituyen obligaciones negociables escriturales no
convertibles en acciones regidas por la Ley N° 18.627 y normas
reglamentarias complementarias.
Los términos y definiciones expresados en el Prospecto tendrán el

mismo significado en el presente Documento de Emisión.
4. MONTO DE LA EMISIÓN
El monto total de la emisión es de un valor nominal de (moneda y

monto) y está representado por (cantidad) Obligaciones
Negociables de un valor nominal de (moneda y monto) cada una
de ellas.
5. PLAZO Y FORMA DE PAGO DEL CAPITAL E INTERESES
Capital
El Emisor se obliga a pagar el capital adeudado por las

Obligaciones Negociables emitidas, el día… de… 20…
Intereses
Las Obligaciones Negociables devengarán interés compensatorio

sobre el capital no amortizado, a una tasa de interés lineal anual
de …% , sobre una base de un año de 365 días.
Los intereses serán pagaderos en forma (semestral, anual), en las

siguientes fechas …
Pagos
Los pagos de capital e intereses se harán efectivos de conformidad
con lo previsto en el Contrato de Agente de Pago.
6. CADUCIDAD DE LOS PLAZOS. EXIGIBILIDAD ANTICIPADA.
Se producirá la caducidad anticipada de todos los plazos bajo la

presente emisión, volviéndose exigibles todos los importes vencidos y
no vencidos, ya sea por concepto de capital y/o intereses, en los
siguientes casos:
a) Procedimientos de ejecución: se trabe sobre cualquier parte de

los bienes, activos o ingresos del Emisor un embargo genérico,
específico y/o secuestro, como consecuencia de uno o más
reclamos contra el Emisor que superen individual o
conjuntamente la suma equivalente al monto de la emisión y tal
medida no se levante dentro de los 90 días corridos de haber
sido legalmente notificada al Emisor.
b) Concurso: el emisor o terceros soliciten proceso concursal al
amparo de la Ley N° 18.387 de 23 de octubre de 2008.
c) Declaraciones falsas: que cualquiera declaración efectuada o
documento presentado por el Emisor al Representante de los
Titulares de los Valores, a las Bolsas de Valores o al Banco
Central del Uruguay fuese falso o contuviese errores graves.
d) Incumplimientos o Incumplimiento cruzado: que el emisor haya
incumplido cualquier obligación contenida en este Documento
de Emisión y demás documentos vinculados (Contratos de
Agente de Pago, Entidad Representante y Entidad Registrante),
o que haya sido declarado en incumplimiento por cualquier
tercero por un monto superior al de la emisión y que dichos
incumplimientos se mantengan por más de 60 días corridos.
e) Falta de pago: no se pague dentro de los plazos pactados el
capital y/o los intereses.
f) Cese o cambio de actividad: que el emisor cambie en forma
sustantiva su giro habitual o cese en su actividad.
g) Otros (definir expresamente)
En cada uno de estos casos, se considerará que ha existido un

incumplimiento y se producirá la caducidad de los plazos y la
exigibilidad de todo lo adeudado a todos los Titulares de los Valores,
siempre que ello sea resuelto por los Titulares que representen el
50% o más del capital adeudado de las Obligaciones Negociables.
7. MORA AUTOMÁTICA. INTERESES MORATORIOS.
La mora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el

presente Documento de Emisión se producirá de pleno derecho sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.
Producida la mora de pleno derecho, se devengará un interés

moratorio de 2 % lineal anual, por encima de la tasa de interés
compensatorio de las Obligaciones Negociables.
Los intereses moratorios se aplicarán sobre el total del capital e

intereses adeudados a la fecha de caída en mora y se capitalizarán
anualmente.
8. ACTUACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS VALORES
Las disposiciones relativas a la actuación de los Titulares de los

Valores se encuentran establecidas en el Contrato de Entidad
Representante correspondiente.
9. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA

EMISIÓN
Deberán ser aprobadas por Titulares que representen más del 75%
del total de la emisión en circulación, deducidos los montos en poder
del emisor, las siguientes decisiones:
i. la sustitución del Representante de los Titulares de los

Valores,
ii. la modificación de los términos y condiciones de la emisión
que impliquen el otorgamiento de quitas, esperas,
modificaciones en las fechas de pago de capital o intereses,
modificación de la moneda de pago, u
iii. otras modificaciones específicamente establecidas en el
Prospecto para las que se requieran mayorías especiales.
Las resoluciones de dicha mayoría especial serán oponibles a la totalidad de
tenedores de valores.
10. PROCEDIMIENTO DE PAGO
El Emisor ha designado a (Nombre del Agente de Pago) para que

actúe como Agente de Pago de la presente emisión, de acuerdo con
los términos incluidos en el presente Documento de Emisión y en el
contrato de Agente de Pago correspondiente.
Los pagos de capital e intereses se realizarán en (especificar la

moneda), mediante transferencias a las cuentas bancarias que la
Entidad Registrante le indique al Agente de Pago, respecto de los
Titulares de los Valores que surjan de su Registro.
11. ENTIDAD REGISTRANTE

El Emisor ha designado a (Nombre de la Entidad Registrante) para
que actúe como Entidad Registrante de la presente emisión, siendo la
entidad encargada de llevar el Registro de acuerdo con los términos
incluidos en el presente Documento de Emisión y en el contrato de
Entidad Registrante correspondiente.
12. ENTIDAD REPRESENTANTE
El Emisor ha designado a (Nombre de la Entidad Representante) para

que actúe como Entidad Representante de los Titulares de los
Valores, de acuerdo con los términos incluidos en el presente
Documento de Emisión y en el contrato de Entidad Representante
correspondiente.
13. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
La Entidad Representante, la Entidad Registrante, el Agente de Pago

y las Bolsas de Valores en donde coticen las Obligaciones
Negociables, no asumen responsabilidad patrimonial alguna frente a
los Titulares, por falta de pago de las mismas.
14. RATIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN
La adquisición de las Obligaciones Negociables por parte de los

titulares, supone la ratificación y aceptación del presente Documento
de Emisión, así como de todos los demás contratos, estipulaciones,
términos y condiciones relacionados con la emisión de las
Obligaciones Negociables.
En particular se deja constancia que la adquisición de las

Obligaciones Negociables supone una aceptación de que la Entidad
Registrante puede suministrar la información e identificación de los
Titulares de los Valores, en los términos definidos en el contrato de
Entidad Registrante correspondiente.
15. NOTIFICACIONES
Todas las notificaciones, solicitudes, demandas u otras

comunicaciones que se realicen a los Titulares de los Valores, se
considerarán debidamente efectuadas cuando las mismas sean
enviadas por cualquier medio fehaciente al domicilio que el Titular
haya declarado en el Registro que lleva la Entidad Registrante.
16. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
El presente Documento de Emisión se regirá en su totalidad y

exclusivamente por las leyes de la República Oriental del Uruguay,
siendo competentes los Tribunales de la ciudad de Montevideo
El presente Documento de Emisión quedará depositado en la Entidad

Registrante de la emisión.
Por el EMISOR:
Firma:
Aclaración:

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En la ciudad de Montevideo, el día … de … de 20…, (NOMBRE DEL

Este documento constituye el Documento de Emisión (art. 21 de la

1.1 Con fecha…. de……… de 20………, el Emisor resolvió proceder

1.2 Las Obligaciones Negociables han sido inscriptas en el Registro

2. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN

Las Obligaciones Negociables reguladas por este Documento de

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Los términos y definiciones expresados en el Prospecto tendrán el

El monto total de la emisión es de un valor nominal de (moneda y

5. PLAZO Y FORMA DE PAGO DEL CAPITAL E INTERESES

El Emisor se obliga a pagar el capital adeudado por las

Las Obligaciones Negociables devengarán interés compensatorio

Los intereses serán pagaderos en forma (semestral, anual), en las

6. CADUCIDAD DE LOS PLAZOS. EXIGIBILIDAD ANTICIPADA.

Se producirá la caducidad anticipada de todos los plazos bajo la

a) Procedimientos de ejecución: se trabe sobre cualquier parte de

En cada uno de estos casos, se considerará que ha existido un

7. MORA AUTOMÁTICA. INTERESES MORATORIOS.

La mora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el

Producida la mora de pleno derecho, se devengará un interés

Los intereses moratorios se aplicarán sobre el total del capital e

8. ACTUACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS VALORES

Las disposiciones relativas a la actuación de los Titulares de los

9. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA

i. la sustitución del Representante de los Titulares de los

10. PROCEDIMIENTO DE PAGO

El Emisor ha designado a (Nombre del Agente de Pago) para que

Los pagos de capital e intereses se realizarán en (especificar la

11. ENTIDAD REGISTRANTE

12. ENTIDAD REPRESENTANTE

El Emisor ha designado a (Nombre de la Entidad Representante) para

13. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

La Entidad Representante, la Entidad Registrante, el Agente de Pago

La adquisición de las Obligaciones Negociables por parte de los

En particular se deja constancia que la adquisición de las

Todas las notificaciones, solicitudes, demandas u otras

16. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

El presente Documento de Emisión se regirá en su totalidad y

El presente Documento de Emisión quedará depositado en la Entidad

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