Agroalimentaire, Où Exporter en 2015

Agroalimentaire
o exporter
en 2015 ?
sommaire
Marchs et tendances
Les 12 cls pour comprendre les changes
agroalimentaires pages 7-14
zoom secteur par secteur

Vins et spiritueux
Ingrdients alimentaires
Produits gourmets
Agroquipements
Produits laitiers
Equipements pour les IAA
Produits carns
Fruits et lgumes
pages
15-24
o exporter ?
Les 20 premiers clients de la France
Allemagne
Etats-Unis
Royaume-Uni
Algrie
Grce
Russie
Arabie Saoudite
Italie
Singapour
Belgique
Japon
Sude
Canada
Pays-Bas
Suisse
Chine - Hong Kong
Pologne
pages
Espagne
Portugal
25-84
o exporter ?
Les Outsiders
Afrique du Sud
Core du Sud
Tawan
Angola
Emirats Arabes Unis
Thalande
Australie
Irlande
Tunisie
Autriche
Mexique
Turquie
Brsil
Nigeria
Ukraine
pages
85-134
Le rseau ubifrance agrotech

pages 135-141
EDITO
Les faiblesses structurelles de lagroalimentaire franais lexport sont bien connues : des entreprises souvent trop
petites et insuffisamment structures lexport, une offre clate et difficilement comprhensible par les consommateurs
trangers, des campagnes de promotion peu coordonnes, des rsultats commerciaux concentrs pour lessentiel sur
les vins, les produits agricoles non-transforms et les produits laitiers.
Si les rsultats globaux feront encore bonne figure en 2014 avec un excdent commercial agroalimentaire qui dpassera
encore probablement les 13 milliards deuros, les turbulences qui frappent depuis le dbut de lanne nos locomotives
lexport (chute des cours du bl du fait des fortes disponibilits aux Etats-Unis et dans les pays riverains de la Mer
Noire, embargo russe) imposent daller gagner des relais de croissance sur de nouveaux couples produits/marchs.
Cela vaut en particulier pour les produits alimentaires transforms hors boissons face aux progressions significatives
de 2013/2014 sur les marchs asiatiques (+15% en Chine) mais aussi dEurope centrale (+20% en Pologne, +18% en
Roumanie) ainsi que de la Mditerrane (Algrie +15%) et des Pays du Golfe (EAU +24%). Nos exportations de produits
laitiers sont en trs forte hausse galement sur des marchs jusquici largement absents de nos crans radars comme la
Malaisie (+70%) et lIndonsie (+24%).
Cet largissement de notre terrain daction dans lagroalimentaire justifie lapprofondissement de la rforme de laction
conomique extrieure, qui mobilise tous les Ministres impliqus dans le dveloppement international du 1er secteur
industriel de la France :
n Une action publique unifie au sein dune diplomatie conomique plus cohrente et donc plus efficace, pour ouvrir
et faciliter laccs aux marchs trangers.

n Une nouvelle agence, oprationnelle au 1er janvier 2015, qui unifiera les politiques de promotion de lexport
(Ubifrance) et dattractivit (Afii) afin de valoriser les synergies dans les contacts avec les dcideurs trangers et
de renforcer limpact de limage France.
n Une stratgie sectorielle (Famille prioritaire lexport Mieux se nourrir ) recentre sur les enjeux commerciaux
et la mise en uvre doprations concrtes, coordonnes avec les acteurs du dveloppement international (Etat,
organisations professionnelles, Rgions).
n Laccentuation du soutien lmergence de nouveaux champions lexport, quil sagisse dETI, travers laction
de Bpifrance export, ou de PME fort potentiel, notamment avec lintensification du partenariat avec les Conseillers
du Commerce Extrieur.
n Laccentuation de la simplification des procdures export et de la dmatrialisation des documents
daccompagnement.
Cette nouvelle dition du O exporter ? dans lagroalimentaire participe pleinement cette ambition dun soutien
au dveloppement international des entreprises, pragmatique et tourn vers lefficacit, premier facteur de russite dans
la bataille de la relance et de lemploi.
Stphane Le Foll
Ministre de lagriculture, de lagroalimentaire
et de la fort
Matthias Fekl
Secrtaire dEtat charg du commerce extrieur et de
la promotion du tourisme et des Franais de ltranger
Agroalimentaire, o exporter en 2015 ?
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de penser
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Activit : Aliments thrapeutiques
contre la malnutrition
CA : 116 M dont 99.2 % lexport
Effectif : 160 salaris
Principale zone dintervention : Afrique
Garanties publiques-09/2014:Mise en page 1 16/09/2014 18:41 Page1
Coface, dans le cadre des garanties publiques quelle gre pour le compte de lEtat, propose des produits
destins accompagner les exportations franaises.
Une gamme de 5 produits est la disposition des entreprises franaises tout au long de leur parcours
lexport, de la prospection des marchs linternational, la vente de biens et services et jusquaux
investissements effectus ltranger.
Lassurance prospection propose
Fotolia
aux PME et ETI une assurance contre le

risque dchec commercial lors de leurs
dmarches de prospection des marchs
trangers.
Un produit spcifique, forfaitaire et simplifi, lassurance prospection premiers pas,
est destin aux TPE / PME. Sa souscription
se fait en ligne avec une rponse dans les
48 heures.
Aujourdhui, prs de 12 000 entreprises
utilisent dj lun des deux produits.
Les formulaires de demande dassurance
prospection sont en ligne sur le site de
Coface (www.coface.fr), mais galement
sur ceux dUbifrance et de Bpifrance.
Lintgralit du contrat, de la demande
de garantie la liquidation peut tre gre
en ligne.
La garantie des cautions et des prfinancements couvre les metteurs
4 884
demandes
de garantie
280,5
millions d'Euros
de budgets
garantis
83 conventions
avec les banques
pour financer
lassurance
prospection
de cautions ainsi que les banques assurant le prfinancement d'oprations

l'export, contre le risque de dfaillance de lexportateur.
Lassurance change permet toute entreprise de remettre des offres et/ou

de conclure un contrat en devises sans tre expose aux variations de change.
Lassurance-crdit export garantit aux entreprises et aux banques la

ralisation et le paiement de projets ltranger contre les risques commerciaux, politiques ou catastrophiques. Elle couvre les marchs de BTP, les
exportations de biens dquipements, de biens immatriels et de services
prsentant de longues dures dexcution et/ou assorties dune dure de
crdit de plus de 2 ans.
L'assurance des investissements l'tranger s'adresse aux entreprises franaises ayant ralis ou devant raliser des investissements
ltranger et garantit aussi les banques qui les financent contre les risques de
spoliation et/ou de destruction dorigine politique.
Pour en savoir plus :
www.coface.fr/garanties-publiques
garantiespubliques@coface.com
marchs
&
tendances
Les 12 cls
pour comprendre
les changes
agroalimentaires
Les 12 cls pour comprendre les changes agroalimentaires
Cl n1 : Lagroalimentaire, lment
moteur duCl
commerce
extrieur lment moteur du commerce extrieur
n1 : Lagroalimentaire,
Principaux excdents et dficits du commerce extrieur sur les annes flottantes
Juillet 2013 - Juin 2014
Juillet 2012 - Juin 2013
22,9
22,9
9,7
12
8,7
8,6
2,8
3,7
Agroalimentaire
Parfums et cosmtiques
Pharmacie
-4,2
-3,4
Automobile
-12,3
-11,3
Textile et habillement
-14
-14,5
Informatique, lectronique et optique
-17,9
-16,9
-51,7
Aronautique et spatial
Produits ptroliers raffins et coke
-45
Hydrocarbures naturels
Lagroalimentaire est le deuxime solde excdentaire : 9,7 Mrds , en baisse de -19% par rapport la dernire
Lagroalimentaire est le deuxime solde

anne flottante.
excdentaire : 9,7 Mrd EUR, en baisse de -19%
De juillet2013
juin 2014,
la France
a export pour plus de 57,6 Mrds de produits agroalimentaires, contre
par rapport
la dernire
anne
flottante.
n
Clef 1 de -3,2%.
59,5 Mrds prcdemment, soit une diminution
n De juillet 2013 juin 2014, la France a export pour
Limpact
sur leEUR
soldede
de la
balance commerciale
de lagroalimentaire franais est notable: -20%, 9,8 Mrds au
plus de
57,6 Mrd
produits
agroalimentaires,
de 12,2
MrdsEUR
sur laprcdemment,
priode prcdente soit
(juilletune
2012-juin 2013). Part des principaux produits agroalimentaires exports
contrelieu59,5
Mrd
de juillet 2013 juin 2014
diminution de -3,2%.
Boissons, crales et produits laitiers reprsentent 47% des exportations franaises.
Limpact sur le solde de la balance commerciale

Les boissons sont en recul (-3,6%) mais restent malgr tout le principal produit agroalimentaire franais
de lagroalimentaire franais est notable: -20%,
lexport, avec 23,4% des parts de march.
9,8 Mrd EUR au lieu de 12,2 Mrd EUR sur la
23%
priode
(juillet
2012-juin
Fortprcdente
recul des crales
: -16,9%
(7 Mrds 2013).
sur anne flottante, contre 8,5 Mrds ). Le recul des exportations est
li essentiellement la baisse des cours du bl. Celui-ci reprsente 66% des exportations franaises en volume
Boissons, crales et produits laitiers

et 61,4% en valeur.
reprsentent 47% des exportations franaises.
53%
Crales
Produits laitiers
Autres
Les boissons sont en recul (-3,6%) mais restent

malgr tout le principal produit agroalimentaire
franais lexport, avec 23,4% des parts de
march.
Fort recul des crales : -16,9% (7 Mrd EUR sur

Clef 3
anne flottante, contre 8,5 Mrd EUR). Le recul des
exportations est li essentiellement la baisse
des cours du bl. Celui-ci reprsente 66% des
exportations franaises en volume et 61,4% en
valeur.
12%
Boissons
12%
Evolution du solde agroalimentaire (Mrd EUR)

14,0
12,0
10,0
8,0
Le Monde
6,0
UE 27
4,0
Pays tiers
Cl n2 : En moins de 15 ans les exportations agroalimentaires

ont progress de +60%
n
moins de 15 ans les exportations agroalimentaires ont
La crise de 2009 sest traduite par une baisse conjoncturelle qui naura dur quune anne.
Cl n2 TOUS SECTEURS : En
Sur le long terme, la progression des vins et spiritueux est infrieure celle des autres catgories
de produits.
1
progress de
n
+60%
Le ralentissement global observ depuis 2013 se confirme sur les premiers mois de 2014.
Evolution des exportations agroalimentaires de la France

35000
+59,5%
30000
31201
en millions
25000
20000
19557
16677
+66,5%
15000
10016
10000
11 488
+52,9%
7515
5000
0
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Part des principaux produits agroalimentaires exports

vins & spiritueux
produits agricoles
de juillet 2013 juin 2014
produits transforms (hors vins et spiritueux)
La crise de 2009 sest traduite par une baisse conjoncturelle qui naura dur quune anne.
Sur le long terme,
des vins et spiritueux est infrieure celle des autres
23%la progression
Boissons
catgories de produits.
Crales
Cl n3 : Depuis 2010, nos relais de croissance
Produits 2013
laitiers se confirme sur les premiers mois de 2014.
Le ralentissement
observ
depuis
53%
12%
sont les pays tiers, notamment ALENA

et pourtour mditerranen
Autres
12%
Cl n3 : TOUS SECTEURS : Depuis 2010, nos relais
notamment
n Le solde avec les pays tiers poursuit sa croissance

de croissance
sont les pays tiers,
(x3,5 entre 2008 et 2013).
ALENA et pourtour mditerranen

n Malgr la croissance continue des exportations
Evolution du solde agroalimentaire (Mrd EUR)
14,0
vers lUE (+1,5%), leur part relative diminue passant

de 66,1% en 2012 65,2% en 2013.
Evolution du solde agroalimentaire (Mrd )
Les exportations vers la Grande Chine se

stabilisent (+2%, 2,4 Mrd EUR) suite au recul
des ventes de boissons (-11,3%) qui masquent
cependant la croissance des produits alimentaires.
Le Monde
n La premire
zone dexportations reste lALENA
n
12,0
10,0
14,0
8,0
12,0
6,0
10,0
4,0
8,0
2,0
Le Monde
UE 27
Pays tiers
(3,6 Mrd UE
EUR)
27 avec 72,8% de boissons.
6,0
0,0
2008
2009
4,0 2011
2,0
2010
2012
2013
0,0
La plusPays
forte
augmentation se trouve au Proche et
tiers
Moyen Orient (+19,8%, 2 Mrd EUR), sous limpulsion
des crales (+116%).
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Les principaux exportateurs de produits alimentaires transforms
80
70
60
Le solde avec les pays tiers poursuit sa croissance (x3,5 entre 2008 et 2013).
67,7
62,1
1
52,5
(euros constants)
62
54,4
Malgr
croissance
continue
des exportations vers
(+1,5%),, leur part
relative diminue
Les
12lacls
pour
comprendre
leslUEchanges
agroalimentaires
passant de 66,1% en 2012 65,2% en 2013.

Les exportations vers la Grande Chine 2 se stabilisent (+ 2%, 2,4Mrd) suite au recul des
ventes de boissons (-11,3%) qui masquent cependant la croissance des produits alimentaires.
La premire
dexportations
reste
lALENA
) avecsont
72,8%les
de boissons.
Cl n3
(suite) :zone
Depuis
2010, nos
relais
de(3,6Mrd
croissance
pays tiers,
La plusALENA
forte augmentation
se trouve
au Proche et Moyen Orient (+19,8%, 2Mrd), sous
notamment
et pourtour
mditerranen
limpulsion des crales (+116%).
Exportations franaises par zones (Mio EUR)
4000
+3,9%
3500
+9,3%
3000
ALENA
+2,0%
2500
Maghreb
+19,8%
2000
Grande Chine
+5,1%
1500
Proche et Moyen Orient

ASEAN
1000
MERCOSUR
+6,5%
500
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Les 15 principaux clients de la France pour les produits des IAA en 2013
Les ventes de lgumes sont galement en progression en raison de la progression record des exportations de pommes de terre : +42%/2012.
RUSSIE
2013 : 621
+3,1%
BELGIQUE
2013 : 4670
+1%
CANADA
2013 : 601
+1,9% :
PAYS-BAS
2013 : 2344
-1,4 %
ALLEMAGNE
2013 : 4919
-0,8%
JAPON
2013 : 1026
- 6,3 %
ROYAUME-UNI
2013 : 4670
-0,1%
SUISSE
2013 : 1119
+ 0,5%
ETATS-UNIS
2013 : 2627
+ 1,8%
CHINE
2013 : 1465
-2,5 %
ESPAGNE
2013 : 3273
-1,1%
HONG KONG
2013 : 598
+3,7%
ITALIE
2013 : 3319
-1%
GRECE
2013 : 564
-3,9% :
SINGAPOUR
2013 : 985
+6,5% :
Progression suprieure 5%
Progression de 0 5%
Baisse des ventes
Chine, Hong Kong, Macao et Taiwan
10
* les donnes fournies sont exprimes en millions

Source : UBIFRANCE daprs GTA
8,0
Le Monde
6,0
UE 27
Pays tiers
4,0
2,0
0,0
Cl n4 - Food : La France est le 6me exportateur

2008
2009 mondial
2010
2011
Clef 4
Lmergence de nouveaux exportateurs,
lrosion de la comptitivit industrielle
franaise, provoquent un recul rgulier
de la France dans le classement mondial
(-2 places en 7 ans : Chine en 2008 et Brsil
2013).
2012
2013
Notre part dans le commerce mondial du

Food est passe de 5,3% 4,6%.
62,1
60
Les exportations vers le Proche et MoyenOrient et lAmrique du Nord progressent

plus modrment.
54,4
52,5
40
62
47,1
50
milliards USD
Les exportations vers la Grande Chine et

les pays de lASEAN progressent fortement.
67,7
70
Les principaux exportateurs de produits alimentaires transforms
80
+43,8%
42,7
+18,2%
42,5
+14,0%
32,9
30
25,6
20
+66,9%
35
37,6
2008
2013
+29%
+7,3%
10
0
Etats-Unis
f5
Pays-Bas
Chine
Les ventes vers les partenaires de lUE ont peu augment entre
2008 et 2013 mais cette progression est lorigine de 40% de
laugmentation
de nos exportations.
Part dans la progression des ventes export entre 2008 et 2013
Le march europen demeure une destination stratgique.

Autres
Si lon ajoute la Core

et le Japon aux pays de lASEAN et la
23%
Grande Chine, les marchs dAsie orientaleUEont t lorigine de
38%
22% de la progression des ventes de Food ltranger.
Magrheb
5%
ALENA
6%
PMO
10%
Magrheb
5%
Chine
11%
ASEAN
7%
ALENA
6%
f6
PMO
10%
5000
4000
3000
2000
1000
Chine
11%
ASEAN
7%
Principaux postes des exportations franaises de produits transforms

(hors boissons)
6000
France
Clef 5
UE
38%
7000
Brsil
Cl n5 - Food : 72% des ventes vers lUE
Part dans la progression des ventes export entre 2008 et 2013
Autres
23%
Allemagne
Cl n6 - Food : Les produits laitiers

au 1er rang
Clef 6
2012
6295
6050
+4%
2013
n Les exportations de produits laitiers

sont domines par les fromages (50%) et
sont principalement destines aux pays
proches (les 7 premiers clients sont des
3505
3495
3313
partenaires
de 3412
lUE).
Principaux postes des exportations franaises de produits transforms

(hors boissons)
7000
6000
2550
24282486
2397 prparations
Viennent ensuite les
236821345000
+5,5%
base de crales
(surtout
BVP
et
malt)
et
-2,7%
4000
les viandes (en recul). +6,4%
+2,4%
-9,9%
2012
6295
6050
+4%
15251586
+4%
3495
3313
35053412
3000
0
Produits laitiers Prp base de Viandes et abats Alimentation
crales
animale
Prp.
alimentaires
diverses.
23972550
Sucres et
Prp. de fruits
sucreries.2000 et lgumes
1000
f7
2013
+5,5%
-2,7%
+6,4%
24282486
2368
2134
15251586
+2,4%
-9,9%
+4%
0
Produits laitiers Prp base de Viandes et abats Alimentation
crales
animale
Prp.
alimentaires
diverses.
Sucres et
sucreries.
Prp. de fruits
et lgumes
Clef 7
11
ef 8

Les 16 principaux clients de la France pour les vins et spiritueux en 2013
(83,5% des exportations franaises en 2013)
BELGIQUE
2013 : 616
- 0,5 %
CANADA
2013 : 413
-0,5% :
PAYS-BAS
2013 : 394
-0,4 %
SUEDE
2013 : 149
+21,8 %
ALLEMAGNE
2013 : 932
+4,9%
RUSSIE
2013 : 144
-0,9%
JAPON
2013 : 516
- 4,8 %
ROYAUME-UNI
2013 : 1520
-2,4%
SUISSE
2013 : 384
- 4,9%
ETATS-UNIS
2013 : 1988
+ 0,6%
CHINE
2013 : 835
-18,1 %
ESPAGNE
2013 : 147
+0,5%
HONG KONG
2013 : 415
-1,1%
ITALIE
2013 : 170
-7,8%
SINGAPOUR
2013 : 868
+5,5% :
Progression suprieure 5%
Progression entre 0 et 5%
Baisse des ventes entre 0 et 5%
Baisse des ventes suprieures 5%
* les donnes fournies sont exprimes en millions
Source : UBIFRANCE daprs GTA
AUSTRALIE
2013 : 134
+ 8,3 %
Cl n7 - Vins et spiritueux : La France est le 1er exportateur mondial

n
Nos ventes progressent moins rapidement que celles de nos principaux concurrents.
La part de la France dans le commerce mondial des vins et spiritueux passe de 26,2% 23,6%.
Les principaux exportateurs de vins et spiritueux

18
16
14
milliards USD
12
15,3
13,9
+9,7%
9,2
10
8
6,1
6
4
+25,9%
2
Royaume-Uni
12
2013
3,4
+24,4%
0
France
2008
7,6
7,3
Italie
4,1
+22,6%
Espagne
2,2
3,4
+55%
Etats-Unis
3,4
+25,9%
+24,4%
2
0
France
Royaume-Uni
2,2
+22,6%
Italie
3,4
+55%
Espagne
Etats-Unis
Cl n8 - Vins et spiritueux : 20% du

volume reprsentent 2/3 de la valeur
Rpartition en valeur des exportations franaises
de vins et spiritueux en 2013
n Les produits les plus priss sont les Champagne, Bordeaux

et Bourgogne pour les vins, Cognac pour les spiritueux.
Autres spiritueux
11%
n Ils constituent la majeure partie des exportations franaises
en valeur mme sils psent moins de 20% des volumes

exports.
Champagne
19%
Cognac
21%
Bordeaux
19%
Autres vins
24%
Bourgogne
6%
Source : UBIFRANCE d'aprs GTA.
Cl n9 - Vins et spiritueux : 5 marchs reprsentent 57% des exportations

Mme si la baisse des ventes vers les pays de lUE a t sensible (-17,3%, soit un recul de 13 points en part
relative), le Royaume-Uni reste notre 1er march.
Les Etats-Unis arrivent la 2me place avec une forte progression depuis 2009. La Chine (avec Hong Kong) arrive
au 3me rang mais connat depuis 2 ans un recul sensible.
Sur la priode 2008-2013, la croissance est venue des ventes vers les pays de lASEAN et lAmrique du Nord :
Vins et spiritueux : 5 marchs reprsentent 57% des exportations.
Cl n9 :+2,7 et +3,5% en part relative.
Evolution des exportations franaises de vins entre 2005 et 2013

Royaume-Uni
tats-Unis
Allemagne
Belgique
Chine + Hong Kong
1600
en millions EUR
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Mme si la baisse des ventes vers les pays de lUE a t sensible (-17,3%, soit un recul de 13 points en part
relative), le Royaume-Uni reste notre 1er march.
Les Etats-Unis arrivent la 2me place avec une forte progression depuis 2009. La Chine (avec Hong Kong)
arrive au 3me rang mais connat depuis 2 ans un recul sensible.
Sur la priode 2008-2013, la croissance est venue des ventes vers les pays de lASEAN et lAmrique du
Nord : + 2,7 et +3,5 % en part relative.
13

Cl n10 - Equipements des IAA : Depuis 10 ans,
les pays tiers concentrent la majorit des exportations
La part de lUE dans les exportations
Equipements des IAA : exportations franaises vers les principaux clients
(en mio USD) et volution 2012/2013
franaises diminue alors que celle des pays
90
tiers est passe
de
57%
en
2008
61%
en
2013.
2011
2012
2013
+35,5%
Equipements des IAA : exportations franaises vers les principaux clients
80
(en mio USD) et volution 2012/2013
Les Etats-Unis, lAlgrie et la Russie sont nos

90
principaux
clients avec des 2011
achats
nette
2012en 2013
+35,5%
progression
entre 2012 et 2013.
80
n
70
+13,4%
60
50
70
+13,4%
60
+28,4%
40
-10,6%
-5%
+28,1%
30
50
20
+28,4%
-5%
40
-10,6%
10
+28,1%
0
30
tats-Unis
20
Allemagne
Algrie
Espagne
Russie
Belgique
Clef 11
10
Cl
n11 - Equipements des IAA : La France2,77est le 6me exportateur mondial
0
Les principaux exportateurs d'quipements des IAA
tats-Unis
Allemagne
Algrie
Espagne
2,57Belgique
Russie
milliards USD
2,5
2,33
Depuis 2012, la France a perdu une place dans le classement
mondial,
devance par la Chine avec 5% des
2,17
+7,9%
Clef 11 exportations contre 5,9% en 2008.
2
Les principaux exportateurs d'quipements des IAA

3
2,5
2,77
2,57
+7,9%
1,611,65
+2,2%
2012
1,111,14
0,88
0,72
+2,3%
2,33
2,17
+23%
0,5
2013
0,740,76
+3,1%
2
milliards USD
-7,3%
1,5
Allemagne
1,611,65
-7,3%
1,5
+2,2%
1,111,14
+2,3%
Pays-Bas
Etats-Unis
Chine
France
2012
Clef 12
0,88
0,72
+23%
0,5
Italie
2013
0,740,76
+3,1%
0
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Etats-Unis
Chine
France
Clef 12
Cl n12 - Machines agricoles :
La France est le 5me exportateur

mondial
Les principaux exportateurs de machinisme agricole

16
14
Depuis 2012, la France a perdu une

place dans le classement mondial,
devance par la Chine avec 5,4% des
exportations contre 6,2% en 2008.
12
milliards USD
13,3
14,3
11,9
+7,7%
10,9
10
8
2012
6,1 6,5
-7,9%
4,2 4,6
+6,9%
+8,7%
2013
4,1 4,2
+2,3%
0
Allemagne
14
Etats-Unis
Italie
Chine
France
zoom
secteur
par
secteur
Vins et spiritueux
Produits gourmets
Produits laitiers
Produits carns
Fruits et lgumes
Ingrdients alimentaires
Agroquipements
Equipements pour les IAA
vins et spiritueux
Un recul des exportations franaises, notamment vers la Chine
malgr une reprise sur le march europen
Sur la priode aot 2013/juillet 2014 les exportations de vins et spiritueux franais sont
en recul 11,2 Mrd EUR exports (-4,5%) soit 16,39 Mio Hl (-3,7%). Cette tendance sur
les 12 mois glissants tmoigne dun ralentissement global du march du fait notamment
dexportations plus faibles vers les pays tiers, en particulier la Chine. Par ailleurs lrosion
des volumes exports, constats depuis une dcennie se poursuit.
Pour les vins, le total de nos exportations stablit 7,6 Mrd EUR (-3,4%) et 14,5 Mio
Hl (-3,6%). Le moteur de croissance que constituait lAsie sest brutalement gripp
(-18,4% sur la Chine et -2,3% sur le Japon). Seuls Singapour (4me march asiatique de
la France) et la Core du Sud affichent des hausses respectives de 19,1% et 16,7%. Ce
sont nos marchs europens qui ont amorti le recul asiatique : +13,1% en Sude, +3%
en Espagne, +10,6% en Lettonie, +8,5% en Pologne, +19,2% en Norvge, +19% en
Rpublique Tchque et les Pays-Bas (+0,4%).
Pour la priode 2013/2014, les volumes de spiritueux diminuent de 6,8% lexport (3,5
Mrd EUR). Les exportations de Cognac reculent de 9,8% en valeur (2,2 Mrd EUR), mme
si elles psent toujours elles seules 63% des exportations de spiritueux. Les exportations
de whiskies, gin, rhum et Calvados tirent leur pingle du jeu avec des hausses, en valeur
comme en volume.
Recommandations
En Europe, sur nos marchs traditionnels, les consommateurs boivent globalement moins
mais mieux. Ces consommateurs avertis recherchent des produits plus authentiques, avec
une histoire : celle dun vigneron, autour dun terroir. Les vins AOP bnficient pleinement
de cette tendance. Malgr la concurrence et parfois la saturation, les opportunits restent
nombreuses et pour toutes les gammes de produits. Les rseaux de distribution continuent
voluer du rseau traditionnel vers la GMS et la vente en ligne, comme en Allemagne.
Aux Etats-Unis et au Canada, la demande reprend avec prs de 12% de croissance de la
consommation prvue entre 2012 et 2016. On observe un intrt croissant pour les IGP, ross
et les effervescents. La cible de consommateurs reste sans nul doute les millenials .
Sur la Chine, les questions de rglementation (mesures de rtorsion, questions sanitaires),
de sur-stockage et de lutte anti-corruption restent prgnantes, ainsi que la forte concurrence
des pays fournisseurs outsiders. Les exportateurs franais doivent y maintenir leurs efforts,
en sappuyant sur leurs importateurs et les rseaux de distribution. Les principaux salons
(ProWine, TopWine, Tang Jiu Hui) constituent en cela de bons supports. Il convient aussi de
travailler les rseaux spcialiss CHR (80% des vins imports sont destins au secteur de
la restauration).
Pour les structures plus aguerries lexport, de nouvelles opportunits se prsentent sur des
marchs mergents ou en devenir : Afrique (Angola, Nigria, Cameroun), ASEAN (Thalande,
Malaisie, Indonsie, Philippines), Amrique Latine (Brsil, Mexique, Colombie) ou encore la
Russie. Il en va de mme dans les pays du nouveau monde (Australie et Afrique du Sud) o
des marchs de niches sont saisir.
Nous prconisons une prospection sur des formats collectifs (vhiculant une image France
forte), en fdrant les entreprises et rgions franaises, pour les petites structures avec une
gamme limite et des formats individuels sur certains marchs pour des structures plus
importantes (coopratives, ngoce, ETI) avec une offre plus large de vins.
Didier Toulemond, Directeur Union des producteurs de Lugon

Partant de zro lexport en Chine, UBIFRANCE ma permis de rencontrer de nombreux
importateurs/distributeurs trs srieux et de btir avec eux de rels partenariats sur le long terme.
Grce son professionnalisme et son implication, lquipe UBIFRANCE mapporte une visibilit
idale et qualitative pour le march chinois.
16
produits gourmets
Un secteur en forte croissance et diversification lexport
Le secteur des produits gourmets reprsente le fer de lance de nos exportations sur
les marchs extrieurs, grce limage forte de la gastronomie et de lart de vivre la
franaise. Sa part dans les exportations alimentaires franaises est passe en 10 ans
de 8 16%. Nous estimons son chiffre daffaires annuel lexport plus de 7 Mrd EUR.
Les produits de boulangerie-biscuiterie et de chocolaterie-confiserie en reprsentent la
moiti et les condiments, les produits carns gourmets et fromages de spcialit, lautre
moiti.
La demande internationale de produits dpicerie et de produits gourmets ne cesse de se
diversifier et de crotre, notamment grce la soif de consommation des classes moyennes
et aises dans les pays mergents. Le haut de gamme franais se tourne principalement
vers le secteur de lhtellerie restauration qui vise une clientle aise de touristes et
dhommes daffaires. La grande distribution nest pas en reste avec le dveloppement
de rayons spcialiss produits de terroirs ou de corners gourmets. Le march
en Europe est globalement stable mais en pleine restructuration avec une divergence
croissante des modes de consommation : une frange significative de la population est
prte dpenser plus pour se faire plaisir, ou pour rpondre de nouvelles attentes en
matire de sant et denvironnement.
Recommandations
Principaux segments porteurs :
n Marques de distributeur, y compris MDD Premium.
n Snacking, produits nomades , produits surgels.
n Produits bio, label de qualit (marchs de niche).
n Produits de terroirs qui ont une histoire raconter.
n Produits au packaging soign dans une optique cadeau .
n Produits gastronomiques adapts aux besoins de lhtellerie restauration.
Principaux marchs prospecter :
n Les marchs de proximit fort dveloppement (Europe centrale, Europe nordique).
n Les grandes plateformes internationales alimentant les pays mergents (Duba,
Singapour, Hong-Kong) et Dragons dAsie (Core du Sud, Tawan).
n Les marchs traditionnels (Etats-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni) lorsque
loffre est innovante et adapte aux segments porteurs (voir ci-dessus).
n Pour les exportateurs plus aguerris : certains pays ptroliers dAfrique & Asie du
Sud-Est.
Jrme ALBIGES, Responsable Export socit Jean Martin

Lexpertise dUBIFRANCE a t dcisive pour permettre notre PME de conqurir le march
sudois. Nous avons bnfici dun programme cl en main qui nous a permis de trouver un
importateur et de lancer un courant daffaires prenne en Sude.
17
produits laitiers
Nouveau record pour les exportations franaises
Malgr les incertitudes croissantes lies aux tensions politico-conomiques (embargo
russe) et aux variations de la collecte de lait (suppression prochaine des quotas
laitiers au sein de lUE), la valeur des exportations franaises de produits laitiers a
atteint un nouveau record (7 Mrd EUR).
La France, forte de ses grands groupes laitiers, est le 2me pays europen exportateur
vers les pays tiers derrire les Pays-Bas, avec 2,3 Mrd EUR soit 33% de nos exportations
laitires, en progression de plus de 10% cette anne. Elle bnficie ainsi plein de
la demande internationale marque par une hausse de la consommation plus rapide
que celle de la production. Ce sont sur ces marchs pays tiers que la progression
de nos exportations est attendre car le march europen est globalement stable :
la Chine avant tout mais galement Hong-Kong, le Japon, les Etats-Unis, lIndonsie.
Si les fromages (43% de nos exportations en valeur) avec les ingrdients laitiers dont
poudres de lait et lactosrum, restent notre locomotive lexport, la crme et le beurre
sont de plus en plus exports dans les pays mergents fort pouvoir dachat, en
recherche de nouveaux modes dalimentation (notamment dans les circuits du CHR
en Asie et au Moyen-Orient).
Recommandations
Face lexplosion de la demande mondiale en poudres de lait et de lactosrum,
les grands groupes franais poursuivent leurs investissements productifs par la
construction de tours de schage. Ils consolident et acclrent galement leurs
implantations linternational.
A lexport pour les PME, nous prconisons de :
Prospecter les pays europens o de relles opportunits existent pour les
produits de spcialit (pays Nordiques, Europe centrale) ;
n Tirer parti des ouvertures de marchs pays-tiers : Australie, Core du sud,
Canada ;
n Et, pour les exportateurs les plus aguerris, de sinformer et de prospecter les
marchs en devenir (Afrique et Asie du Sud-est).
n
Franoise YVON, Responsable Export EURIAL

UBIFRANCE a bien compris notre demande et nous a aids rencontrer des contacts pertinents
lors de notre mission de dcouverte en Inde. Les entreprises rencontres nous ont bien aids
apprhender le march indien et lune delles a t retenue comme partenaire.
18
produits carns
Des ventes qui sessoufflent au sein de lUE, exigeant des
exportateurs des efforts accrus sur les pays tiers
Les filires franaises de viande sont confrontes une difficile restructuration de leur
modle conomique. Souffrant de problmes de comptitivit et dune trop grande
exposition sur des marchs en difficult (Europe du sud), elles peinent capter toutes
les opportunits offertes par le march international.
Le solde de la balance commerciale franaise bovins et viande bovine diminue
nettement depuis 2 ans. De moindres disponibilits, des prix la hausse et une
conjoncture dfavorable notamment en Italie, en Grce, en Espagne et au Portugal
expliquent cette baisse plus accentue en volume (-9,6%) quen valeur (-8,3%). Seules
les exportations vers la Suisse augmentent. Le Japon, dont le march a rouvert en 2013,
avec des volumes encore trs faibles, est notre 1er march hors Europe.
Dans la filire porcine, le solde du commerce extrieur reste largement positif mme
sil recule rgulirement (notamment vis--vis de nos partenaires europens). La part
des pays tiers ne cesse daugmenter grce notamment nos ventes en Chine, aux
Philippines et en Core du Sud.
La filire volaille est quant elle en pleine restructuration. Notre position de fournisseur
historique de lArabie saoudite en poulets entiers congels est de plus en plus mise mal
par la concurrence brsilienne. Une diversification de nos exportations est nanmoins
en cours avec une progression de nos exportations de saucisses base de volaille
dans tout le Moyen-Orient.
Recommandations
Sur les traditionnels marchs europens, la diversification de loffre avec une mise
en avant du savoir-faire et des cahiers des charges qualitatifs est indispensable.
L Asie offre de relles opportunits pour la viande porcine avec une augmentation
de la consommation et une production locale encore insuffisante.
La forte croissance dmographique et conomique des pays du Golfe entrane la

hausse de la consommation de volaille et sa diversification.
Jean-Luc Cazaux, Directeur commercial de la socit Charcuterie Cazaux

Nous avons particip en avril 2014 Toulouse aux Rencontres daffaires Sud-Ouest Dcouverte .
Nous avons cette occasion rencontr des importateurs europens slectionns par UBIFRANCE.
Plusieurs commandes ont dj t faites par des socits tchque et lituanienne .
19
fruits et lgumes
Une position de leader de plus en plus fragilise
Dans le secteur des fruits et lgumes, la France, 3me producteur europen, possde
quelques produits leaders tant linternational (pommes, pommes de terre, kiwi)
que sur le march communautaire : noix, abricots, certains lgumes tels le choufleur, les salades (mche et 4me gamme), la carotte.
LUE 28 reste le dbouch naturel pour les produits franais. Il sagit du 1er march
mondial en valeur pour les changes de fruits et lgumes, mais la consommation
recule en dpit des actions de promotion finances par la Commission europenne
et les Etats.
Hors UE, les barrires phytosanitaires ferment laccs de nombreux marchs o la
consommation progresse et les importations augmentent : la Chine et Tawan pour la
pomme, le kiwi en Core. La Russie est devenue le principal importateur mondial de
pommes et poires, mais cherche limiter sa dpendance envers lextrieur quand
elle ne bloque pas compltement son march pour des raisons phytosanitaires ou
politiques (embargo de lt 2014).
Une balance commerciale franaise dficitaire

Les relativement bons rsultats de ventes lexport des derniers mois ne permettent
toujours pas de redresser la balance commerciale car les importations sont en
progression rgulire (agrumes, tomates). Les fruits dt, aprs un rpit de 2 ans,
ont connu nouveau en 2014 une crise conjoncturelle lie une arrive massive de
produits sur un march incapable de les absorber.
Aprs des prix trs levs au cours de la campagne 2012/2013, les prix des
pommes de terre sont orients la baisse. Les exportations augmentent vers
lItalie, la Roumanie et la Rpublique tchque, dnotant une ouverture gographique
progressive de nos dbouchs.
Recommandations
n Miser sur le march europen pour maintenir ses positions et capter de la valeur
ajoute grce la segmentation de loffre.

Identifier de nouveaux dbouchs lexport, y compris hors UE, pour mieux
rpartir les risques (notamment dembargos phytosanitaires) et compenser le
tassement de la consommation intra-europenne.
Pauline Laroche, Commerciale Export - Socit PRYMEX

Cette mission de prospection individuelle en Pologne a t trs positive. Jy ai rencontr des
professionnels intresss par lentreprise et les produits proposs grce aux prises de contacts
effectues au pralable par UBIFRANCE. Cette exprience, trs concrte, sest finalise par des
commandes. Trs bien accueillie et encadre par lquipe UBIFRANCE, une autre mission a galement
eu lieu en Roumanie, et dautres sont venir en Bulgarie, en Sude et en Finlande.
20
ingrdients alimentaires
Le march mondial des ingrdients tient toujours le cap de la croissance
En Amrique du Nord et en Europe, la demande en ingrdients a tendance se stabiliser.
En revanche dans les pays mergents, les industries agro-alimentaires se dveloppent,
entranant logiquement une augmentation de leur consommation.
Selon Euromonitor, la Chine dpassera les Etats-Unis en 2014, et deviendra ainsi le
premier consommateur dingrdients au monde. Daprs les projections, la Chine devrait
consommer 87 Mio de tonnes dingrdients pour les industries agroalimentaires dans
les cinq prochaines annes dont les trois quarts seront des ingrdients mono-produit
de la viande ou des grains par exemple. Les ingrdients valeur ajoute comme les
armes et les dulcorants vont galement progresser, ainsi que les ingrdients sant.
En Europe de nouvelles tendances permettent aux fabricants daccder de nouveaux
marchs. Les produits sant, bien-tre et fonctionnels sont recherchs au sein dune
population vieillissante (diminution du taux de cholestrol). La part des ingrdients
bio ou naturels progresse galement. Les armes naturels dpassent en valeur les
armes artificiels avec dj 40% de part de march. De mme, les matires colorantes
naturelles (jus de fruits ou de lgumes) et les dulcorants naturels (Stevia dans les
boissons gazeuses) sont de plus en plus utiliss.
Dans ce secteur trs porteur, la France est un acteur reconnu pour son savoir-faire,
avec de grandes entreprises leaders dans le domaine des amidons, des armes et des
levures mais galement de nombreuses PME dans celui des colorants, des armes et
des ingrdients fonctionnels. A linternational les entreprises franaises sont rputes
pour leur excellente fiabilit en matire de traabilit, de scurit alimentaire et de
capacit dinnovation. Elles mnent une politique dexpansion qui conduit des fusions
et acquisition (ainsi, Naturex a acquis Vegetable Juices aux USA et Eurogerm, Problend
Ingrdients).
Recommandations
Renforcer sa prsence sur les salons internationaux : salon Vitafoods de Genve,
Gulfood Manufacturing de Duba, Food Ingrdients Europe
n Tirer bnfice des missions organises par les ples de comptitivit (Valorial,
Vitagora) pour rechercher des partenariats, notamment dans les pays mergents.
n Etre lcoute des nouvelles tendances sur les marchs pour identifier de nouveaux
dbouchs (par exemple explosion de la demande en ingrdients fonctionnels en
Amrique Latine).
n
Jean-Yves LE DANTEC, Sr. Flavourist and Cial Development Manager Asia - METAROM
Pour une PME comme la ntre, le dveloppement linternational et en Asie en particulier est une
ncessit absolue parce que non seulement lEurope est en crise, mais le march y est galement
trs comptitif. Le Forum dAffaires France-Vietnam organis par UBIFRANCE a t un lment
acclrateur de notre stratgie au Vietnam, pays qui offre de superbes opportunits.
21
agroquipements
Nouveau record mondial de ventes pour le matriel agricole
En 2013, on assiste en effet une nouvelle progression, (+2%), porte par la demande
des marchs nord-amricains et europens, tmoin du renchrissement des matriels
vendus et de leurs performances techniques.
Excepts les USA, les principaux exportateurs sinscrivent dans cette hausse des ventes,
la Chine confirmant sa place de 4me fournisseur pour la seconde anne conscutive
avec une progression de 9%. LAllemagne et lItalie gagnent respectivement 8 et 7%
par rapport leurs ventes de 2012, et la France colle la moyenne avec une hausse
de 2%.
Les marchs les plus demandeurs en matriels imports restent lUnion europenne
(45% du march mondial) et lAmrique du Nord (20%) suivi de la Russie et de la Chine,
cette dernire ayant connu en 5 ans une hausse de ses achats de quasiment 100%.
En 2013, la progression des ventes franaises sexplique par le maintien des ventes
de tracteurs neufs qui reprsentent 40% de nos exportations et laugmentation des
matriels de semis, de plantation, darrosage et de protection ainsi que des pices
et accessoires. Ce chiffre moyen de 2% cache galement de fortes disparits selon
les destinations. Belles progression sur lAllemagne ou encore le Japon (+69% pour
2013), lAlgrie ou encore lEspagne qui reprend doucement des couleurs. Par contre
les performances reculent sur des marchs jusqualors haussiers : la Pologne rgresse
au 6me rang de nos pays clients, la Russie accuse une perte de 20%. Au final, lEurope
reste de loin la premire destination (80% des ventes franaises).
Recommandations
Pour 2014, le march europen devrait connatre une stabilit voire un lger recul.
Les ventes sur la Russie et lUkraine, important dbouch pour les matriels, restent
le point dinterrogation pour les mois venir mme si les niveaux densemencement
et de ventes de matriels ne semblaient pas affects au premier semestre de 2014.
Sur les grands marchs agricoles europens et amricains, le matre-mot reste
lagriculture de prcision et lefficience des matriels, les constructeurs devront
ainsi proposer des matriels de plus en plus rapides ou combins (augmentation de
la largeur, de la vitesse de conduite) pour des quantits appliques plus justes et
donc rduites (rentabilit et dimension environnementale).
Par ailleurs, compte-tenu du ralentissement du march europen et de lincertitude
sur les marchs de lest, les constructeurs devront trouver de nouvelles poches de
croissance. La Chine, le Mexique et lAfrique du Nord restent bien sr des destinations
privilgier, mais dautres marchs prsentent des signes positifs, notamment en
Afrique de lOuest (Sngal, Cte dIvoire, Ouganda) et en Afrique Australe en
particulier en Ethiopie. Pour cette dernire la demande porte majoritairement sur
les tracteurs mais se dveloppe galement sur les matriels de travail du sol et de
manutention.
Florence MENARD, Directrice Commerciale et Marketing Export - Socit PELLENC

UBIFRANCE nous accompagne efficacement dans le dploiement de notre stratgie
linternational, en relayant linformation relative nos produits et lactualit de notre groupe sur
les mdias trangers, et en mettant en place des actions cibles pour appuyer le dveloppement
de nos activits dans les pays viss.
22
equipements pour les iaa

Un rebond 15 Mrd USD des exportations mondiales qui profite
surtout... la Chine !
Cest en effet lune des leons que lon pourrait tirer au regard du bilan dexportations
2013. Depuis 2010, lascension des exportations chinoises na pas connu de rpit, en 5
ans le volume des ventes a gagn 126%. Aujourdhui les fournisseurs chinois se placent
5me du rang mondial, gagnant tous les ans une place. Toutefois lAllemagne et lItalie
restent de loin les premiers fournisseurs avec 33% des parts de march mondiales.
En matire dachats, les marchs nord-amricains et la Russie restent les plus importants
en volume et en dynamique (+20% pour les USA et +47% pour le Canada), alors que
les principaux marchs europens demeurent stables, hormis lEspagne (+13%
limport/+21% lexport).
Cest avec les pays tiers que les exportations franaises enregistrent une hausse de
3% en 2013, ne permettant pas -encore- datteindre les niveaux records de 2008. Les
destinations tatsunienne (+36%), algrienne (+28%) et russe (+28%) tirent nos ventes
vers le haut. Le march nord-amricain reprsente 13% de nos ventes globales soit 101
millions USD. Pour la deuxime anne conscutive, la part des pays tiers dpasse celle
des pays de lUnion europenne.
Les quipements pour la boulangerie simposent comme le premier poste de nos
exportations en 2013, les quipements pour la filire laitire et la filire sucre enregistrent
les plus nettes progressions.
Recommandations
En 2014, le dynamisme du march nord-amricain devrait se confirmer, bnficiant aux
fournisseurs europens tout particulirement pour les matriels destins aux process
laitiers, la Boulangerie-Viennoiserie-Ptisserie ou encore de manire plus transversale
aux matriels lis la traabilit et la scurit des aliments.
La bonne nouvelle viendrait dune reprise des ventes vers lUnion europenne : cela
permettrait de donner un second souffle aux ventes franaises mais aussi de scuriser le
niveau des exportations face un environnement des affaires fragilis en Afrique. Dans
ce contexte les marchs traditionnels de proximit comme lAllemagne, la Belgique ou
encore lItalie pourraient tre nos meilleurs allis.
Dune manire plus gnrale, la demande des industriels en matire de flexibilit et de
recyclabilit saccentuent, ces deux critres simposent comme des leviers dinnovation
et de diffrenciation commerciale.
Camille CHALLARD, Responsable export chez Clextral

Laccompagnement remarquable dUBIFRANCE sur le march balte a facilit notre implantation
rapide et cible. Nous poursuivons le dveloppement de notre prsence en Lituanie et Lettonie grce
aux contacts stratgiques rencontrs lors de nos missions.
23
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Fruits de mer +4
Fruits et lgumes +8
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alimentaires, liquides,
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Les 20 premiers
clients de la
France
Allemagne
Algrie
Arabie Saoudite
Belgique
Canada
Chine - Hong Kong
Espagne
Etats-Unis
Grce
Italie
Japon
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Russie
Singapour
Sude
Suisse
allemagne
Trs solvable, fort de plus de 80 millions dhabitants, le march
allemand est inond doffres du monde entier. Il faut y faire preuve
de srieux, tant concernant les produits que sur le plan commercial
et sarmer de patience pour acqurir la confiance des clients qui
deviendront des partenaires.
Jean-Pierre HOUSSEL - UBIFRANCE Allemagne
jean-pierre.houssel@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013
PDM France / total des

importations du pays cible
8,9%
-0,6 point (9,5% en 2009)
Rang de la France parmi les

fournisseurs
2me rang
Stable
(2me rang en 2009)
Juillet 2013/Juin 2014
Evolution / priode 2012/2013
6 551
-6,6%
Exportations franaises
de PAA (Mio EUR)
+1,4%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+2,3%
5,2%
Croissance
Prvisions
pour 2014
Produit Intrieur Brut
Taux de Chmage
44 999 USD
PIB/habitant
Notation Coface
Evaluation Pays - Environnement des affaires : A1
- A1
Doing Business (classement par facilit faire des affaires) : 21me
rang
Une croissance conomique qui reste solide

Aprs une hausse du PIB de 0,8% au 1er trimestre 2014 porte par la demande
intrieure, la plus forte croissance enregistre sur les trois dernires annes,
lconomie allemande ptit de la crise gopolitique en Europe de lEst. Les prvisions
du gouvernement pour la croissance en 2014 et 2015 restent toutefois relativement
leves (+1,8% et +2%).
26
allemagne
Consommation et distribution alimentaire en volution

Des consommateurs responsables et vigilants sur les prix
Malgr lactualit internationale, les Allemands restent optimistes et le climat la consommation est au mieux.
Le premier trimestre 2014 a vu la plus forte augmentation des salaires rels depuis 2011 et daprs un rcent
sondage, les Allemands nont jamais t aussi heureux depuis la runification. La crainte pour lavenir diminue,
ce qui favorise la consommation.
On constate un plus grand intrt pour la qualit des produits mais la condition que le prix reste correct,
lAllemagne est avant tout un march discount.
Hormis le prix, la rgionalit, la consommation responsable, la naturalit, le snacking, sont les tendances de
plus en plus suivies par les consommateurs.
Repositionnements de la distribution sur un march satur

Malgr un bon climat de consommation en Allemagne, le march alimentaire ne crot pas en volume. En 2013,
le chiffre daffaires des GMS sest lev 164 Mrd EUR (+2,7%), il a moins progress que lindice des prix la
consommation alimentaire (+4,4%).
La grande distribution alimentaire est domine par le discount en progression (43,9%), les supers (26%)
progressent car leur service de proximit est de plus en plus apprci. Les hypers sont en recul (22,6%).
Le discount a trouv un nouvel essor avec le repositionnement de son offre qui slargit et monte en gamme,
cest vrai aussi pour les MDD de la GMS. Un meilleur soin est rserv aux produits frais.
Le dveloppement de le-commerce observ pour le vin va slargir aux produits alimentaires.
Le take-away reste le moteur de la croissance de la RHD sous linfluence plus grande de la mobilit des
consommateurs et de la dstructuration des repas. Les distributeurs se positionnent de plus en plus sur cette
tendance toujours plus de snacking du consommateur, que ce soit au petit-djeuner, au djeuner ou tout
moment de la journe.
Les importations sont moins dynamiques

La croissance soutenue des importations, observe sur une priode rcente, a flchi en 2013 (+2,7%) malgr
la volatilit leve des cours. Elles stagnent sur la premire moiti de 2014.
Lgre rosion de la part de la France (8,6% en 2013, perte de 0,6 point sur 5 ans), 2me fournisseur aprs les
Pays-Bas. LItalie, lEspagne, la Pologne progressent.
n
Recommandations : persvrance et rigueur sont les cls du succs

La rgle est que les distributeurs allemands tiennent distance tout nouvel entrant, leffet daubaine nest pas de
rigueur dans ce pays mais lorsque la confiance est tablie, les relations daffaires sont de vrais partenariats tablis
sur un long terme. Il faut faire preuve de srieux avec une dmarche lisible et cohrente.
On citera Alain Caparros, PDG du groupe REWE : LAllemagne est un pays gnial, venez! Les Franais ont tout
en main, une image positive, il faut la cultiver ! mais lAllemagne fait peur car il est trs difficile dentrer comme
nouveau fournisseur.
On ne peut pas tout vendre sur le march allemand mais il est largement ouvert (2me importateur mondial pour
lagroalimentaire) et la France a globalement une bonne image pour son secteur agroalimentaire et des atouts
faire valoir. Lgumes transforms, fromages, biscuiterie, boulangerie, spcialits alimentaires, eau minrale, vins
de France sont trs prsents. Tout produit innovant en phase avec les nouvelles tendances vaut lvaluation de son
potentiel.
27
allemagne
March
Famille de produits
Offre franaise
Positionnement des
produits franais
Tendances de consommation
Dynamisme des IAA

allemandes, qui importent le Principal fournisseur en
crales, graines et huiles de
de leurs matires premires,
menac par le recul de lexport colza, sucre.
en 2014.
March ax sur les prix.
Consommation
des viandes en baisse sauf
poulet, stable en charcuterie.
La hausse des prix en

2013 a induit une baisse de
consommation de 1,4%.
Consommation plus
qualitative.
Equipements agroalimentaires
Fruits et lgumes
Perspectives orientes vers

les produits franais
Place incontournable.
Les matires premires pour
IAA reprsentent 30% des
imports agroalimentaires.
Outsider loin derrire

lEspagne, les Pays-Bas,
lItalie: 2,9% des imports
de fruits et 6,5% pour les
lgumes.
La France est plutt sur la

dfense de ses parts de
march. Son atout reste une
qualit suprieure reconnue.
- 5me fournisseur dun march

excdentaire en viandes mais
importations rgulires :
6 Mrd EUR.
- Part stable de 6,5% 7%.
- 4me fournisseur charcuterie,
8% import, en baisse.
La fermeture du march russe

peut perturber toute la filire
viande allemande (5% des
exports en volume) et diminuer
ses imports.
- 2me fournisseur aprs les

Pays-Bas, 20,5% import en
baisse de 3 points sur 5 ans.
- Hausse des imports qui
profite lItalie et la Suisse.
- Maintien du leadership sur le

segment des ptes molles.
- Elasticit de la consommation
aux variations des prix.
- 27,5% des importations, 2me

fournisseur.
- Positionnement milieu et haut
de gamme.
- Bonne image et bon rapport
qualit/prix.
- Nouveaux dbouchs avec le

commerce en ligne.
- Consolidation de son 1er rang
dans le circuit traditionnel.
- Ouvertures vers la GD
qualitative.
Produits carns
Fromages
Vins et spiritueux
Retrouvez lintgralit des vnements agroalimentaires

du programme France Export sur :
http://www.programme-france-export.fr
Pavillon France sur le salon WTCE
Jai beaucoup apprci le

professionnalisme,
lefficacit
de
lquipe UBIFRANCE Allemagne.
Une quipe solide ! Jen suis dautant
plus heureux quelle a permis ma
socit de sintroduire sur le march
allemand.
Julien Chabrol,
grant de Lazzaretti
28
algrie
Avec une population de 39 millions dhabitants, un
PIB/habitant de 5 440 USD et une croissance qui devrait
dpasser 4% en 2014, lAlgrie prsente des opportunits
dans de nombreux secteurs.
Jean-Charles HIRONDEL - UBIFRANCE Algrie
jean-charles.hirondel@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

21,9%
-3,5 points (25,4% en 2009)

fournisseurs
1er rang
Stable
(1er rang en 2009)
1 858
+10,1%
de PAA (Mio EUR)
+2,7%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+4,2%
Prvisions
pour 2014
10,3%
Croissance
Taux de Chmage
5 438 USD
PIB/habitant
Notation Coface
-B
rang
Une belle reprise de la croissance conomique

Lconomie algrienne devrait enregistrer une reprise de la croissance en 2014 (+4,2%)
et linflation devrait rester modre aux environs de 4%. Le chmage touche svrement
les moins de 35 ans et il gnre une grande part de commerce informel . Lconomie
est toujours trs dpendante des hydrocarbures qui reprsentent lessentiel des
ressources du pays.
29
algrie
La consommation des Algriens commence voluer mais la priorit de la majorit

de la population reste la disponibilit et le prix des produits alimentaires de base
Limportance conomique et sociale du prix des produits de base
Lalimentation reprsente en moyenne 42% des dpenses des mnages, bien que le prix de la plupart des
produits de base soit administr (baguette, lait en sachets, semoule, farine, sucre, huile) et fix des niveaux
trs bas pour viter de possibles mouvements sociaux.
LAlgrien moyen concentre sa consommation sur des produits de base. Toutefois, il existe une lite riche et
une classe moyenne naissante qui ont dautres attentes (qualit, nouveaut, praticit,).
Le march est dans son ensemble dsorganis, soumis aux pnuries et la spculation. Le phnomne est
accentu par les surcroits de consommation lors du ramadan, de lAd, des ftes,
n Le rgime alimentaire est souvent dsquilibr, entrainant des problmes de sant do une monte progressive
des proccupations dittiques, notamment dans les classes suprieures des grandes villes.
Une distribution organise qui reste ltat embryonnaire

n 5 hypermarchs et quelques supermarchs pour tout le pays mais, en revanche, naissance de petites chanes
de supermarchs/suprettes. Faible poids de la distribution organise (2-15% selon les produits)
Grand nombre de petites suprettes gnralistes de proximit qui fonctionnent avec des charges rduites et
de trs faibles marges et qui empchent les GMS de se dvelopper. La spculation foncire dans les grandes
villes paralyse les nouveaux projets de grandes surfaces.
n La restauration collective est un secteur trs important en Algrie. Il ny a pratiquement pas de chanes de fast-
food mais de nombreux cafs/brochettes/shawarma Lhtellerie daffaires est de plus en plus importante et
demande des produits diffrents. Paralllement, il existe une restauration collective importante pour les basesvie (300 000 personnes), les armes et la police (500 000 fonctionnaires),
LAlgrie reste importatrice de produits de base dont la France reste le principal fournisseur
Malgr des efforts pour accrotre la production locale, lAlgrie reste dficitaire sur le plan alimentaire puisque
les importations de PAA atteignent 8 Mrd EUR, soit 20% des importations algriennes.
La France est le 1er fournisseur de lAlgrie (crales, poudre de lait, pommes,). LAlgrie importe peu de
produits transforms : quelques spcialits, des produits pour lalimentation infantile,
Recommandations : venir sur place dcouvrir les potentialits du march et

rencontrer les oprateurs
Mme si le march reste trs traditionnel, il existe une classe aise qui demande des produits de bonne qualit,
diffrents, biologiques, dittiques, Avec le dveloppement de lconomie, les htels daffaires se sont multiplis
mais les circuits locaux arrivent difficilement fournir en quantit, qualit et rgularit les produits quils recherchent
Nos concurrents espagnols, italiens, turcs, tant souvent moins chers (biscuits, conserves, fromages...), il faut
que la France prenne pied en Algrie avant que la concurrence devienne trop forte.
Une autre manire dapprocher le march algrien est de produire sur place, comment lont fait quelques groupes
laitiers franais, ou de sassocier avec un partenaire algrien.
LAlgrie dveloppant actuellement son agriculture, sa production fourragre, ses levages et ses industries de
transformation, il existe une forte demande en savoir-faire, en quipements, en intrants et en partenariats.
Malgr ses efforts, lAlgrie reste importateur de crales, de lait, de viande, de fruits, de fromages, et la France
fournit environ 25% des importations algriennes de PAA. LAlgrie est non seulement un client important, cest
aussi un march en croissance et solvable compte tenu des ressources en hydrocarbures.
Le contact personnel est un lment important. Il est dautant plus facile que lAlgrie nest qu 1 heure davion de
la France et que la plupart des oprateurs commerciaux parlent franais.
30
March
Famille de produits
Offre franaise
Positionnement des
produits franais

- Bonne image des

quipements franais, chers
mais de qualit.
- Possibilits dans les secteurs
de llevage, productions
vgtales.
Concurrence trangre mais

possibilits pour quipements
spcialiss, et recherche de
partenaires (franais) pour
dvelopper les fabrications en
Algrie.
Progression de la
mcanisation (intensification
de la production et manque de
main duvre).
Avantage de la langue visBonne image franaise dans

-vis de la concurrence car
certains secteurs (boulangerie,
demande de formation, et
couscous, secteur laitier,
avantage de la proximit (SAV,
usines cls en mains,..).
pices dtaches,).
Progression de
la demande avec le
dveloppement des IAA.
Bonne image franaise dans

le secteur des armes et
des ingrdients (laitiers,
levures,).
Concurrence de grosses
socits internationales mais
avantage du franais pour
transmission du savoir-faire
technique.
Dficit croissant en
viande bovine. Progression
des imports de viandes
fraches.
- La France est le 1er

fournisseur de lAlgrie en
gnisses laitires et bovins
engraissement.
- Haut de gamme en viande
bovine mais la France a perdu
le march.
- Dveloppement de llevage
lait/ viande et poursuite des
imports de bovins vivants.
- Reprise possible des
exportations franaises de
viandes fraches.
Loffre franaise correspond

bien la demande algrienne
(PDM France : 50%).
Concurrence croissante de
lItalie (4 000 t en 2008,
33 000 t en 2013).
Progression de
la demande avec le
dveloppement des IAA.
Stabilit des imports de

pommes autour de 130 000 t.
Machinisme agricole
algrie
Ingrdients
Produits carns
Fruits et lgumes

Rendez-vous BtoB - Forum Algrie
Jai abord le march algrien avec

UBIFRANCE qui a effectu pour mon
compte une mission de prospection
fin 2013 et ma accompagn dans mes
rendez-vous. Cest donc dj bien
prpars que nous avons particip
au salon SIPSA sur le pavillon
France organis par UBIFRANCE.
Les rendez-vous trs cibls sur le
salon nous ont permis de concrtiser
rapidement avec des clients potentiels
au cours des semaines suivantes. .
Daniel LECAMP,
PDG de Silofarmer
31
arabie saoudite
Principal march agro-alimentaire du Golfe, lArabie Saoudite
importe 700 Mio EUR de produits franais. La tendance devrait se
poursuivre avec laccroissement de la population et laugmentation
du pouvoir dachat.
Mickal SOUNE-SEYNE - UBIFRANCE Arabie Saoudite
mickael.soune-seyne@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

5,0%
+ 3,2 points (1,8% en 2009)

fournisseurs
7me rang
Progression
(16me rang en 2009)
645
-4,9%
de PAA (Mio EUR)
Chmage
+3,8%
Rsultat
pour 2013
10,7%
Croissance
Taux de Chmage
24 847 USD
PIB/habitant
Notation Coface
-B
rang
Une politique budgtaire expansionniste pour diversifier lconomie

La population saoudienne crot de 2% par an et devrait atteindre 30 millions
dhabitants en 2015, entrainant une forte hausse de la consommation. LArabie
Saoudite continue ses efforts de diversification de lconomie par une politique
budgtaire expansionniste et par des dpenses ddies cette diversification :
prochainement 130 Mrd USD. Le secteur non ptrolier est en croissance de 7
8% par an. La croissance devrait donc continuer en 2015, lArabie connaissant une
hausse du PIB chaque anne malgr la crise mondiale.
32
arabie saoudite
Un dveloppement soutenu par une hausse de la population et du pouvoir dachat

Une population jeune, attire par lOccident mais soucieuse du prix
Population jeune : les moins de 25 ans reprsentent 1/3 de la population totale. Ils sont attirs par les
produits occidentaux et la recherche de saveurs et concepts nouveaux.
Le prix reste un critre dachat important. Les produits de milieu de gamme sont mis en avant dans les
grandes surfaces.
Excellente image des marques franaises. Marchs de niche pour les produits haut de gamme.
La consommation des produits agroalimentaires est en augmentation constante en raison de laccroissement

de la population et de la hausse du pouvoir dachat.
Occidentalisation des rseaux de distribution

n
Modernisation des circuits de distribution, centres commerciaux, hypermarchs, focus sur les MDD.
Soutenus par une augmentation du pouvoir dachat, les hypermarchs et restaurants proposant des produits
gourmets dans leurs rayons/cartes sont devenus des lieux de socialisation pour les jeunes.
La restauration rapide est populaire et abordable pour les consommateurs saoudiens et expatris.
Croissance rapide de le-commerce.
Un march dpendant des importations o la France bnficie dune bonne image

LArabie Saoudite reste tributaire des importations 90% malgr son dsir dautosuffisance. Les taxes varient
de 0 5% pour les produits alimentaires.
Les produits franais sont apprcis pour leur qualit notamment les produits de la gamme gourmet o ils
peuvent reprsenter jusqu 40% des rfrences de certains rayons.
En 2013, les importations agroalimentaires saoudiennes en provenance de France ont reprsent

700 Mio EUR, soit 4% des importations totales. La France est le 2me pays exportateur de poulet en Arabie
Saoudite aprs le Brsil.
n
Selon les douanes Franaises, plus de 4 000 socits franaises exportent en Arabie Saoudite dont plus de
2 700 PME.
Recommandations : construire la notorit des marques et privilgier

les rapports directs
La France dveloppe ses relations avec lArabie Saoudite, 19me conomie mondiale et 1re du monde arabe,
ple de stabilit et de dveloppement dans une rgion proche et moyen-orientale perturbe. Avec la politique de
diversification de lconomie, les perspectives dans le secteur agricole et alimentaire sont bonnes.
Laccroissement de la population et la hausse du pouvoir dachat tirent ce dveloppement.
Les consommateurs sorientent de plus en plus vers des produits sains et nouveaux. La sensibilit aux marques
connues est un comportement de plus en plus frquent : une bonne campagne publicitaire ou promotionnelle
devrait assurer le succs de produits destins la classe moyenne. De leurs cts, les restaurateurs, htels et
franchiss recherchent souvent des produits haut de gamme de qualit pour des marchs de niche.
Les Saoudiens privilgient le rapport direct avec leurs partenaires commerciaux, cest une relation de confiance
qui sinstalle alors. A cet gard, ils rpondront au tlphone mais ne seront pas ractifs aux emails, prfrant des
messages sms ou WhatsApp.
33
arabie saoudite
March
Famille de produits
Offre franaise
Hausse de 7,8% entre

2012 et 2013.
- Demande pour des produits
plus sains et plus savoureux.
Positionnement des
produits franais
- Produits de qualit
bnficiant dune trs bonne
image.
- Concurrences nerlandaise
et amricaine.
- Concurrence forte de la
Nouvelle-Zlande avec 27%
des importations.
March stable.
- Trs gros laitiers sur le
- Les importations
march (ALMARAI, DANONE,
reprsentaient 38% du march NADEC).
en 2012.
- Hausse de +12% /an des
importations en provenance
de France .
- Bon potentiel pour les

produits destination de la GD
et de la restauration.
- Consommateurs de plus en
plus sensibles aux thmatiques
sant & bien-tre.
- Demande en hausse pour les
laits aromatiss.
- Croissance estime 6%/ an.
March dpendant des

importations hauteur de 91%.
- Faible raction des
producteurs locaux.
- La Thalande dtient 43%

des importations en 2012.
- March de niche (haut de
gamme, restauration).
- Difficult des producteurs

locaux augmenter la
production.
- Bonnes perspectives pour les
produits surgels.
- Concurrence nerlandaise
forte avec 38,8% des
importations.
- Prsence apprcie de la
pomme franaise Gala.
- Promotion de linvestissement
tranger et des importations
par le gouvernement.
- Demande la hausse,
volont de bien-tre et sant.
- Avantage : peut fournir des

services clefs en main.
- Italie comme concurrent
premier, reprsentant 48% des
importations.
- March agroalimentaire en
pleine expansion, hausse de
la demande locale en produits
manufacturs.
- faibles prsence et
performance des producteurs
locaux (environ 25 entits
seulement).
Hausse de 10% entre

2007 et 2012 pour atteindre 6
Mrd SAR
- Importations = 78% du
march.
88% du march dpend

des importations.
- Valeur de 1,2 Mrd SAR en
2012.
Fromages

Autres produits laitiers
Produits de la mer
Fruits et lgumes

Pavillon France sur le salon Gulfood
Je remercie Ubifrance pour

lorganisation de ce voyage, la
pertinence des contacts, et le
relationnel que vous avez su apporter.
Je suis convaincu que cela aidera
Boccard simplanter durablement
dans la zone.
Denis Causeret,
Food Operation Manager BOCCARD
34
belgique
Limplantation des produits franais est plus forte en Wallonie.
Nanmoins laugmentation du pouvoir dachat en Flandre a
des consquences prometteuses sur le comportement du
consommateur flamand. Les oprateurs franais devront donc
privilgier la Flandre.
Eric VAN DEN BERGHE - UBIFRANCE Belgique
eric.vandenberghe@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

22,9%
-0,9 point (23,8% en 2009)

fournisseurs
2me rang
Stable
6 228
-4,3%
de PAA (Mio EUR)
+0,8%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+1,2%
Prvisions
pour 2014
8,5%
Croissance
Taux de Chmage
45 384 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A1
rang
Aprs la crise financire de 2008, le Royaume poursuit la phase

de consolidation de sa reprise
Lestimation de croissance est de 1,2% en 2014 et 1,5% en 2015. Linflation devrait
tre maintenue un niveau bas en 2014 et 2015 grce au gel des salaires rels et aux
rformes pour la comptitivit et lemploi.
35
belgique
Des habitudes de consommation qui voluent et poussent la distribution sadapter

Un consommateur urbain et riche mais nanmoins frapp par la crise
n
Le consommateur belge est attir par un mode de vie plus sain et plus quitable.
Mme si les Belges privilgient toujours les produits de qualit, le prix est devenu un critre de choix
fondamental pour 53% dentre eux.
La consommation alimentaire est devenue un poste optimis o lutilisation des bons de rduction est trs
rpandue.
Les produits biologiques poursuivent leur progression aussi bien en valeur quen volume.
La traabilit des produits alimentaires est un aspect important dans le processus dachat.
Les trois leaders dominent toujours la distribution et craignent larrive du nerlandais ALBERT HEIJN
n
COLRUYT, DELHAIZE ET CARREFOUR dtiennent plus de 73% de PDM.
Le nerlandais ALBERT HEIJN projette douvrir 60 points de vente dici 2016.
La part de march des commerces de proximit augmente et reprsente 6% du total des ventes.
Reprise de la progression du discount.
Une distribution avec des tarifs levs (+12%) qui favorisent les achats transfrontaliers.
Les marques de distributeur connaissent un succs toujours plus important et reprsentent de relles
opportunits en grande distribution.
Le secteur RHD reste un secteur en difficult (de plus en plus, les Belges prfrent consommer des produits
de qualit chez eux).
Impact sur les importations et progression de la France

n
Les importations de produits alimentaires sont en constante augmentation depuis 10 ans.
Malgr un recul des exportations franaises, la Belgique est le 3me client de la France.
La diminution de la consommation de bire favorise celle du vin, notamment auprs des jeunes.
De nouveaux concurrents ont fait leur apparition : labels de terroir belge , bio et MDD en tte.
Recommandations : la Flandre, territoire dopportunits pour les produits franais

La Belgique est un tremplin pour lexportation vers des pays plus loigns gographiquement et culturellement :
le march belge concentre en effet des lments propres un march de proximit et lexport. Cest donc une
premire destination idale pour des primo-exportateurs avant quils ne sattaquent des marchs plus exigeants.
Cependant, le march belge nest pas aussi simple aborder quil ny parait. Il ne sagit en aucun cas dune
reproduction du march franais mais dun march autonome, complexifi par le trilinguisme et des diffrences
culturelles sensibles entre les consommateurs wallons et flamands. Dans toutes ces rgions, il y a aussi bien des
importateurs au primtre daction trs local ou sectoriel que des oprateurs qui distribuent au niveau national et
mme sur le Benelux. Cette multiplicit dacteurs permettra aux exportateurs de trouver des partenaires. Toutefois,
le nombre et limportance des oprateurs traditionnels tendent diminuer avec le dveloppement de la grande
distribution qui cherche importer directement.
Il faut noter que certains producteurs franais pratiquent la vente directe (limite gnralement la Wallonie et
Bruxelles pour des raisons de langue) sur les marchs, sur les foires, par correspondance, etc.
Limplantation des produits franais est plus forte en Wallonie quen Flandre. Le succs des produits mditerranens
en Flandre en fait un march plus concurrentiel, aux possibilits plus grandes que le march wallon dj fortement
pourvu en produits franais.
Par ailleurs, laugmentation du pouvoir dachat en Flandre a des consquences prometteuses sur le comportement
du consommateur flamand car celui-ci voyage de plus en plus en France, change ses habitudes alimentaires,
dcouvre notre pays et ses produits. Les oprateurs franais devront donc privilgier la Flandre.
36
March
Famille de produits
Offre franaise
Positionnement des
produits franais

Consommation :
25l/an/hab. Aprs le succs
des vins du Nouveau Monde,
la tendance est de nouveau
au traditionnel vin franais.
Monte en puissance dAOP
moins connues et des vins
biologiques.
- 60% de PDM pour les vins

franais.
- La Belgique est le 4me client
des vins franais en valeur et
3me en volume.
- Positionnement prix : milieuhaut de gamme (entre 3,50
EUR et 5 EUR).
Travailler sur la mise en valeur

dAOP encore peu connues/
apprcies (Loire, Alsace)
linstar du LanguedocRoussillon ou du Beaujolais.
La majorit des spiritueux

franais sont milieu de gamme
(entre 11 et 17 EUR/col en
GD).
Mettre laccent sur des

spiritueux diffrents et terroir
(Pommeau).
- Belgique : 3me importateur

de fromages franais.
- 31% des importations de
fromage viennent de France.
Les fromages frais et les

ptes molles sont les plus
demands.
- Laugmentation du prix du
lait continue depuis 2000.
- La production de lait de
consommation en Belgique
est en hausse de plus de 10%
depuis 2011.
Mise en avant de limportance

dune production durable.
Le whisky est n1 chez

les Belges. La consommation
des spiritueux franais
(Calvados et Rhum) augmente.
La consommation de
fromage nature a connu une
hausse de 3,4% alors que le
fromage frais a enregistr une
baisse de 4,7%.
Baisse globale de la
consommation de lait
(- 1%), yaourt (-2,4%), crme
(-1,2%) et beurre (-2,9%).
Vins
Spiritueux
belgique
Fromages

Pavillon France sur le salon TAVOLA
Grce au travail dUBIFRANCE,

qui a parfaitement cibl les
interlocuteurs correspondants
notre tablissement, 80% de nos
rencontres BtoB ont conclu sur une
commande ou des promesses de
vente.
Moulin Mas Saint Jean
37
canada
Avec une croissance de la consommation robuste et
notamment dans le secteur du vin trois fois plus rapide que
dans le reste du monde dici 2016, le Canada offre de belles
opportunits pour entrer sur le march nord-amricain.
Aude GUIVARCH - UBIFRANCE Amrique du Nord
aude.guivarch@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

2,4%
-0,1 point (2,5% en 2009)

fournisseurs
5me rang
Progression
(6me rang en 2009)
591
-2,9%
de PAA (Mio EUR)
+2,7%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+2,3%
7%
Croissance
Prvisions
pour 2014
Taux de Chmage
51 990 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A1
rang
Une croissance rgulire de lconomie qui devrait se

poursuivre en 2015
Lconomie canadienne devrait crotre de 2,3% en 2014.
Malgr un ralentissement du crdit aux mnages et une hausse graduelle des taux
dintrt hypothcaires, la consommation des mnages devrait avoir une incidence
positive sur la croissance en 2015, grce laccroissement du revenu disponible.
38
canada
Prvisions de croissance de la consommation de vin de 6,5% par an sur les

10 prochaines annes et sophistication des consommateurs
Un consommateur de plus en plus duqu la recherche dauthenticit et de nouveaut
n
La population est multi-ethnique.
Les consommateurs sont de plus en plus attentifs leur sant, phnomne soutenu par le gouvernement
canadien (ex : taux de sodium rglement).
On note une monte en gamme des produits consomms, un attrait pour des produits moins standard ayant
une histoire.
Les produits franais sont bien perus mais souvent considrs comme litistes, chers et ayant des tiquettes
compliques dchiffrer.
Contexte de monopole et concentration des oprateurs pour la distribution

Lintrt des monopoles se concentre sur les marques et produits qui se vendent facilement et permettent
dimportantes marges.
Les fournisseurs doivent consentir des efforts dinvestissement importants, pour soutenir leur marque sur le
march.
Suprmatie de la notorit : les monopoles recherchent avant tout des produits mdaills, rcompenss (Parker,
Decanter, Wine Spectator).
March des agri et agroquipements au Canada : une demande de plus en plus forte
n
La solidit et la dure de vie des outils restent les facteurs les plus importants.
Il existe une forte demande pour des outils permettant de faire des conomies,
Ou encore de rpondre des normes dhygine plus strictes.
n Selon les secteurs, les produits franais ont souvent une image trs technique quil faut savoir rendre accessible.
Recommandations : Aborder le march par province, investir dans la promotion,

et dans linnovation - packaging pdagogique, visuel moderne
Bien que le got des consommateurs volue rapidement sur le march canadien, plusieurs tendances se manifestent
ces dernires annes :
- Sophistication des habitudes de consommation et monte en gamme des produits consomms.
- Demande croissante pour des vins du terroir et de petite production, les produits sains et ethniques par
opposition aux produits standards, industriels et mainstream .
- Concurrence locale trs dynamique, quil faut connaitre afin de savoir sen dmarquer.
A garder lesprit pour aborder le march canadien :
- Avoir des documents et un site en anglais obligatoirement.
- Savoir prendre son temps pour trouver le bon intermdiaire commercial.
- Faire un suivi systmatique dans les 12 heures aprs un rendez-vous.
39
canada
March
Famille de produits
Offre franaise
Positionnement des
produits franais

Plus forte hausse en

Alberta : +11%
Whisky + vodka = 50% du
march.
Place limite pour les autres
spiritueux.
- PDM de la France : 16,5% en

volume et 22,5% en valeur.
- Image forte (sophistication,
qualit, raffinement).
- Concurrence forte : locale et
trangre.
- March trs concurrentiel

- Innovation (arme,
conditionnement).
- Pour les produits biologiques,
naturels, biodynamiques.
- Rhums, liqueurs, alcools
aromatiss.
Boom pour les bires

artisanales.
- Peu prsente au regard de

la forte dominance des bires
dans la consommation.
- Consommation de bires
artisanales en trs forte hausse.
- Bires franaises peu
prsentes : bonnes
perspectives.
- Se retrouvent aussi dans les

supermarchs traditionnels.
- Concurrence locale de plus
en plus importante.
-Forte concurrence italienne.
dans les piceries fines.
- Dveloppement des
produits gourmets dans les
supermarchs traditionnels.
- Croissance soutenue grce
aux proccupations sant
+traabilit.
- Catgorie la plus apprcie

de produits laitiers : 96% des
mnages en achtent.
- Concurrence locale forte
(Qubec).
- March trs concurrentiel.

- Chaines canadiennes ont
achet des quotas.
- Accord CETA : augmentation
des quotas.
- Les entreprises franaises sont

encore sous-reprsentes dans le
secteur mais la demande est forte.
- Demande forte en fromages
- Packaging : importance de
travailler avec des distributeurs
dans ce secteur.
- La plupart des entreprises
prsentes proposent leurs outils
ou techniques aux laboratoires
danalyses locaux. Les
partenariats sont promouvoir.
- Majoritairement les outils

de traitement du lait et de la
transformation + les additifs
- Une forte demande constante
mais le prix doit rester attractif.
- Le potentiel est fort, mme si
la demande reste plus timide
ou la prospection insuffisante.
Croissance en raison des

proccupations sant.
Croissance de 3% en
valeur en 2013 (vs 2% en
2012.
Continue dans la filire

laitiere, continue dans la
viticulture et larboriculture, de
filire laitire, du packaging
alimentaire.
+ Fort potentiel en scurit
alimentaire.
Vins et spiritueux
Bires et cidres
Epicerie fine
Fromages

Grce UBIFRANCE nous avons largi

notre portefeuille avec 3 nouveaux clients,
que ce soit des importateurs ou dtaillants,
avec des commandes fermes la cl
passes pour Pques 2013/Nol 2013.
Je recommande vivement cette mission
(French Food Connection) qui a permis
de faire connatre le groupe Cemoi de
nouvelles chanes de distribution et ainsi
montrer notre savoir- faire.
Charlotte Courcier
Responsable zone Amrique du Nord,
Cmoi
40
Dgustation de produits lors de la French Wine Connection
chine
Grce laugmentation du pouvoir dachat des consommateurs
et suite aux nombreuses crises sanitaires en Chine, les
exportations franaises (hors vins et spiritueux) poursuivent
leur croissance, aussi bien en volume quen valeur.
Hlne HOVASSE - UBIFRANCE Chine
helene.hovasse@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

3,1%
+0,2 point (2,9% en 2009)

fournisseurs
10me rang
En recul
(9me rang en 2009)
2 076
-4,7%
de PAA (Mio EUR)
+7,7%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+7,4%
6,4%
Croissance
+2,9% pour
Taux de Chmage
(Chine)
Prvisions Hong Kong

pour 2014 pour 2013
6 747 USD
PIB/habitant en Chine
37 777 USD
PIB/habitant Hong Kong
Notation Coface
Chine : A3 - B
Evaluation Pays - Environnement des affaires :
Hong Kong : A1
- A2
Doing Business (classement par facilit faire des affaires) :

Chine : 96me rang - Hong Kong : 2me rang
La Chine sachemine vers la place de leader de lconomie

mondiale
Avec un taux de croissance 2015 qui pourrait stablir +7,5%, les perspectives
conomiques restent bonnes. La Chine pourrait devenir la 1re conomie mondiale
bien avant 2020, alors quelle est dj la premire puissance commerciale (en biens)
depuis 2012. La lutte contre la corruption reste le principal objectif du gouvernement
chinois sous la conduite du Prsident chinois, Xi Jinping. Dans ce cadre, tout le systme
normatif et de contrle des entreprises, notamment alimentaire, est en complte refonte.
41
chine
Les ventes en ligne introduisent de nouveaux produits imports auprs des

consommateurs urbains
Le principal enjeu chinois reste de bien nourrir une population dont le niveau de vie augmente, urbaine 50%
(700 millions durbains dont 260 de travailleurs migrants). La classe moyenne reprsente environ la population de
lEurope.
Des consommateurs en qute de repres
n Le consommateur de produits imports veille son image, il est exigeant et recherche des repres, notamment
avec des produits de marque.
Le consommateur augmente ses achats de produits imports par souci de bien tre et de scurit.
Le prix redevient un critre de choix fondamental, surtout avec les ventes en ligne qui permettent des
comparaisons immdiates et sans effort.
Le consommateur est la recherche du meilleur rapport qualit/prix ; il ne reculera devant aucun sacrifice
pour ses enfants comme pour ses parents vieillissants.
Un secteur de la restauration et du dtail bouscul par lessor du e-commerce

29% des foyers chinois ont ralis un achat via une plateforme de-commerce en 2013, contre seulement
19% en 2011. Les consommateurs chinois achetaient en moyenne 8 articles lors de chaque passage dans un
supermarch/hypermarch physique, contre 5 articles sur une plateforme de-commerce en 2013.
La restauration reste lapanage des produits imports dimage qui se sont diffuss dabord dans les htels
4 et 5 toiles des grandes villes et aujourdhui dans des kyrielles despaces la mode, que ce soient des cafs,
des boulangeries ou des restaurants occidentaux (vins, fromage, hutres, etc.).
Selon le China Statistical Yearbook 2013, la grande distribution alimentaire organise en Chine regroupait
56 672 points de vente dont 13 277 magasins de proximit (convenience stores), 432 magasins discount, 31 016
supermarchs et 11 947 hypermarchs fin 2012.
En 2013, les 10 principales enseignes de la grande distribution alimentaire reprsentent 56% de parts de march
dans les grandes villes et seulement 16% dans les villes plus petites. La distribution organise reste lapanage des
grands centres urbains facilitant la diffusion des produits imports.
Seule une enseigne chinoise, le groupe SHANGHAIEN BAILIAN, figure sur cette liste des 10 premires
enseignes, prsent avec tous les formats de distribution.
n La France maintient une excellente position avec deux groupes franais dans le top 10 avec, date, uniquement
des hypermarchs, CARREFOUR (240 points de vente) et AUCHAN grce son partenaire taiwanais, le groupe
RUENTEX/SUNART.
Forte hausse des importations alimentaires et progression de la France

n Les vins et spiritueux occupent la moiti des exportations franaises totales. La baisse mcanique de ce poste
en raison de stocks importants couler et des campagnes anti-corruption pour les cognacs de marque, cache
des augmentations trs importantes dautres familles de produits.
La France est le premier fournisseur de produits agro-alimentaires grce des produits forte valeur ajoute
(vins, cognac, produits gourmets, produits laitiers).
Recommandations : miser sur les relations moyen ou long terme avec votre ou
vos importateur(s), tout en suivant vos rseaux de distribution qui voluent trs
rapidement et sont trs rgionaliss
Protgez vous-mme votre marque avant de partir en Chine (la personne qui a dpos en premier est propritaire
de la marque en Chine). Dposez votre marque en caractres latins et en quivalence chinoise (utilisez la prestation
Coaching Dpt de marque UBIFRANCE ).
Vrifiez avec votre importateur la logistique (si ncessaire, le respect de la chane du froid) tous les niveaux de
distribution des produits.
Pour les produits fins, Hong Kong est redevenue une excellente vitrine (50 millions de touristes chinois vont y faire
leurs courses chaque anne) avec un accs simplifi au march.
42
March
Famille de produits
Offre franaise

Bon rapport qualit prix

et AOC.
- March en cours de
maturation.
- Stocks encore importants
chez les importateurs
provoquant une guerre des
prix et une recomposition du
march.
- 50% de part de march.

- Forte image des Cognacs
franais, Remy Martin, Martell,
Hennessy.
- La consommation marque
le pas. Les trois grands
producteurs de Cognac, touchs
par la campagne anti-corruption,
ont rduit leurs moyens
marketing.
En veillant laccs au
march.
Milieu/haut de gamme.
- Privilgier les rseaux du

e-commerce et lhtellerie/
restauration.
- Lvolution dpendra des
ngociations daccs au march
(le foie gras reste interdit par
exemple).
- Entre de gamme.
- Produits franais peu
prsents : perspectives pour
les ingrdients de ptisserie,
farine, levure, etc.
- Ouverture de nombreuses
chanes de boulangerie/
ptisserie.
- Perspectives intressantes
pour des investissements
franais en implantation.
- Trs forte concurrence des

produits bas de gamme et
des produits industriels pour
les chanes de restauration
(pizzeria).
- Les produits dAustralie et
de Nouvelle Zlande sont trs
prsents et tirent le march
dans son ensemble.
- Les axes dcouverte,

sant, les rseaux de ventes
en ligne et de restauration sont
les plus adapts.
- Problmatique sanitaire :
laccs au march est
compliqu car trs mouvant.
Forte concurrence de
lAustralie et de la NouvelleZlande, trs implantes sur
ce march linstar du groupe
no-zlandais FONTERRA.
- Forte demande en
ingrdients laitiers (poudre
de lait et de lactosrum) pour
lindustrie.
- Privilgier les accords croiss
entre groupes chinois en
France et groupes franais en
Chine.
En veillant laccs au
march.
- Forte concurrence
europenne, amricaine et
australienne.
- Les contraintes daccs
au march restent trs
importantes alors quon
observe une forte demande,
en produits bruts comme
transforms.
Trois socits franaises de

charcuterie ont t agres
pour les ventes en Chine en
2014 ; dautres devraient suivre
en 2015. De ces nouveaux
accords dpend la croissance
dun march trs demandeur.
- Concurrence chinoise et
asiatique (Japon/Core).
- Secteur trs dpendant des
subventions dEtat.
- Secteur prioritaire et accent
mis sur la mcanisation
agricole.
- Etudier les marchs province

par province.
- Un projet important est en
cours avec le syndicat des
machines agricoles AXEMA.
Reste orient Cognac.
Implantation.
Actuellement plus simple

pour les fromages la coupe
que pour les fromages plus
industriels.
La France est le 3me

importateur en Chine.
Spiritueux
Positionnement des
produits franais
- 50% de PDM.
- Forte image de la France.
- Le poids des Bordeaux est
prpondrant.
- Croissance de la
concurrence locale.
Vins
chine
A adapter par province.
Epicerie fine
BVP
Fromages
Produits carns
Machinisme agricole
43

Pavillon France sur le salon PROWINE
Depuis trois ans, je travaille

rgulirement avec UBIFRANCE,
par squence. Jai pu trouver un
importateur-distributeur suite ma
participation au salon Food & Hotel
China Shanghai. Aujourdhui, mes
produits gourmets sont vendus chez
Carrefour, chez Auchan et surtout dans
les rseaux du e-commerce. Cest
donc grce au soutien dUBIFRANCE
Chine que je vends en Chine.
JC BOUSIGON,
Directeur gnral Gourmet & Co.
Pavillon France sur le salon FHC
44
espagne
LEspagne sort de la crise. Nos exportations de produits
gourmets continuent de crotre avec de belles opportunits
pour satisfaire un consommateur friand dinnovation et de
praticit.
Santiago DIAZ HERRENSCHMIDT - UBIFRANCE Espagne
santiago.diaz@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

17,2%
+0,3 point (16,9% en 2009)

fournisseurs
1er rang
Stable
(1er rang en 2009)
4 664
-5,2%
de PAA (Mio EUR)
-0,2%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+0,5%
25,1%
Croissance
Prvisions
pour 2014
Taux de Chmage
29 150 USD
PIB/habitant
Notation Coface
Evaluation Pays - Environnement des affaires : B
- A1
rang
De bonnes perspectives dvolution conomique pour 2015

LEspagne devrait renouer avec la croissance avec des taux compris entre 0,5 et
1% en 2014 selon diffrentes sources, et avoisinant +2% en 2015.
Les exportations ont progress de +5,2%, soutenant lactivit conomique. Le taux
de chmage reste toutefois lev : 25%.
A noter la remarquable comptitivit de lappareil productif espagnol.
46
espagne
Consommation et distribution alimentaires toujours en volution

Un consommateur plus averti et avide dinnovations
n
Place prpondrante des MDD (march en phase de maturation, avec 35,6% de PDM).
Un consommateur plus attentif aux promotions.
Recherche dun meilleur rapport qualit/prix en privilgiant linnovation.
Le march reste traditionnel mais de plus en plus ouvert aux nouveauts.
Transfert dune partie de la consommation de la RHD la GMS.
Un ajustement des circuits de distribution aux nouvelles tendances

n
Des courses plus frquentes en moindres quantits qui consolident le format supermarch.
Croissance de la restauration thmatique et rapide favorisant le dveloppement des franchises.
Essor des produits congels ou surgels en RHD (Boulangerie-Viennoiserie-Ptisserie, 4me gamme).
Maintien de lattractivit des marchs gastronomiques et touristiques pour la consommation gourmet.
La France, 1er partenaire de lEspagne, avec de nouvelles opportunits saisir

Lgre baisse des importations alimentaires mais la France tire son pingle du jeu avec un maintien des
exportations alimentaires, une croissance des produits gourmet et une augmentation de sa part de march.
Demande croissante de produits de la mer, produits gourmet, lgumes et boissons en provenance de France.
Perce remarquable des produits alimentaires tiquets sant .
Adaptation des formats et emballages aux foyers types espagnols et proposition de formats plus sophistiqus
qui ont russi sduire le consommateur.
Recommandations : miser sur linnovation, la qualit et respecter les spcificits

rgionales
Tendance amorce en 2013, le prix reste globalement pour le consommateur espagnol, le principal critre de choix.
Nanmoins les produits innovants facilitant la vie quotidienne du consommateur ont russi pntrer le march
avec succs (capsules de cafs mono-doses, lgumes 4me gamme). Ce type de produits fait passer le facteur
prix au second plan dans lacte dachat.
Une offre en GD qui stoffe, rpondant ainsi aux nouvelles tendances de consommation, en particulier vers une
gastronomie gourmet domicile. LEspagnol nabandonnant pas pour autant ses habitudes de consommation
lextrieur, ce qui confirme limportance de la RHD, malgr une diminution du nombre de sorties hebdomadaires.
Les circuits commerciaux se concentrent : les grands groupes de la GD augmentent leur prsence (notamment par
le rachat de groupes rgionaux) et la RHD se dveloppe, en particulier dans le domaine des franchises. Croissance
porte par les chanes thmatiques (nord-amricaine haut de gamme, et le binme bire/tapas).
Les IAA espagnoles continuent se dvelopper lexport et restent attentives aux offres dquipements, intrants
et ingrdients innovants leur permettant une plus grande productivit et comptitivit (principaux secteurs :
vitiviniculture, produits carns, fruits et lgumes).
Pour pntrer le march espagnol, il est recommand de sappuyer sur des partenaires rgionaux (principalement
importateurs/distributeurs) et de mettre en place une cellule commerciale locale. Le suivi rgulier des partenaires
est un facteur-cl pour une relation prenne en Espagne.
47
espagne
March
Famille de produits
Offre franaise

Grand pays producteur de

vins de qualit et trs bons
prix, les vins franais sont en
saturation.
- Opportunits pour les bires

en MDD.
- Potentiel de croissance pour
les vins blancs.
La France, 2me fournisseur

aprs lArgentine, est peu
prsente avec 8% de PDM.
La France connait une

croissance de ses exportations
de produits de la mer et la
demande est en augmentation.
Croissance des exportations

Gourmet de France, avec prs
de 600 Mio EUR exports en
2013.
Intrt croissant pour les

produits sains, innovants et qui
permettent un gain de temps
(5me gamme, plats prpars
microondables).
- LItalie devient n 1 en ventes

de pommes.
- La France maintient une
croissance grce aux bananes
- La pomme de terre franaise
reste leader du march.
Peu de moyens pour rcuprer

des PDM : la profession doit
entretenir et communiquer sur
une prsence prenne.
La France a une prsence

timide en machinisme mais
importante pour les intrants
(phytosanitaire, alimentation
animale).
Mise en place de programmes

gouvernementaux pour la
rnovation du machinisme
agricole.
Lgre baisse des

spiritueux mais augmentation
des bires.
Lgre baisse de toutes

les catgories.
Secteur globalement
stable, croissance des
prparations base de viande
et vgtaux, baisse des
produits sucrs.
Lgre augmentation
des importations de lgumes.
Augmentation marque des
importations de fruits.
Augmentation des
immatriculations de tracteurs.
Vins, spiritueux et bires
Positionnement des
produits franais
Produits de la mer
Produits alimentaires transforms
Fruits et lgumes
Machinisme agricole

Mise en avant Carrefour
UBIFRANCE nous a permis

daccroitre notre notorit en Espagne
et douvrir les portes dun grand compte
de la distribution. Nous sommes sur
le point de transformer lessai en une
collaboration prenne.
Nicolas Montserret,
Prsident Directeur Gnral
Salaisons Montserret
48
etats-unis
Dans un march de nouveauts et de tendances, il faut se
battre en permanence pour fidliser les consommateurs.
Magdalena RAHN - UBIFRANCE Amrique du Nord
magdalena.rahn@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

3,5%
Stable (3,5% en 2009)

fournisseurs
5me rang
Progression
(6me rang en 2009)
2 794
-1,0%
de PAA (Mio EUR)
+2,6%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+1,5%
Prvisions
pour 2014
6,3%
Croissance
Taux de Chmage
53 101 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A1
rang
Un net redressement courant 2014, aprs un mauvais 1er trimestre

Aprs avoir affich un recul de 2,1% au premier trimestre 2014 (le plus fort depuis
cinq ans), la croissance a progress de 4% au second trimestre, ce qui laisse
esprer un rsultat qualifi de dcevant pour 2014, autour de 1,5 1,7%.
Le taux dinflation modr reflte un certain retour de la confiance conomique, aprs
un dbut danne morose.
49
etats-unis
La tendance, lauthenticit et plus encore, la puissance marketing, restent les

moteurs de la consommation
Un renouveau de confiance conomique stimule la consommation hors-domicile
n Les consommateurs aux revenus levs augmentent leurs dpenses alimentaires.
n Ceux dont les revenus baissent restent moins confiants et rduisent leurs dpenses non essentielles.
n La demande pour les boissons de niche et de producteur, surtout pour du whisky et des spiritueux
bruns , continue crotre, ainsi que lintrt pour les produits gourmets.
Lducation/formation du revendeur est primordiale
n Prfrence croissante pour (et reconnaissance) des produits dorigine tasunienne et de production
indpendante.
n Les campagnes marketing continuent convaincre le consommateur.
n Les gammes de produits ciblant certains segments de la population (femmes, associations de produits avec
les chanteurs ou sportifs) gagnent en puissance.
n Certains segments sont demandeurs dinformation sur lorigine des produits consomms et leur impact
environnemental.
March des agri et agroquipements aux USA : une demande de plus en plus forte
n La solidit et la dure de vie des quipements restent les facteurs les plus importants.
n Une demande pour des matriels permettant de faire des conomies.
n En agroalimentaire, des quipements aptes permettant de rpondre des normes dhygine plus strictes.
n Selon les secteurs, les produits franais ont souvent une image trs technique quil faut savoir rendre accessible.
Recommandations : pour un march qui a tout et qui veut tout

Dans un march aussi mature en termes de boissons alcoolises que les tats-Unis, ce sont les produits de niche
avec une histoire pour les soutenir, ou les produits qui reprsentent un art de vivre, qui gagnent. Les tasuniens
adorent dcouvrir et essayer des nouveauts. Ainsi un vin issu de cpages inconnus, ou un grignotage
lancienne, pourraient connatre sur le march une russite inattendue.
Les consommateurs sont de plus en plus conscients de ce quils mangent, des origines et des alternatives. Cest
un pays extrmement connect au tlphone portable, Internet et la justice sociale, tout ce qui concerne les
dcisions dachat.
Le consommateur nord-amricain est de plus en plus sophistiqu. Son pouvoir dachat tant relativement lev, il
est la recherche de produits de qualit, de nouvelles saveurs, de produits biologiques ou naturels. Cependant la
concurrence reste trs forte en Amrique du Nord. Loffre locale de produits alimentaires se raffine avec un savoirfaire et une production artisanale qui se dveloppent fortement. Il est donc impratif de connatre les rouages
des systmes dimportation et de distribution nord-amricains pour russir percer sur le march des produits
gourmets.
A garder lesprit pour aborder le march amricain :
- Avoir obligatoirement des documents et un site en anglais.
- Utiliser les mesures locales dans vos schmas (surtout pour les produits alimentaires et les quipements).
- Savoir prendre son temps pour trouver le bon intermdiaire commercial.
- Faire un suivi systmatique dans les 12 heures aprs un rendez-vous.
50
March
Famille de produits
Offre franaise
Positionnement des
produits franais

- 10% du march de vins

imports en volume, 21% en
valeur.
- Surtout milieu et haut de
gamme.
- Concurrence locale et
europenne principalement.
- Consommation en hausse
(vins et spiritueux de qualit)
mais march trs mature.
- Potentiel pour les vins ayant
un aspect novateur.
- Intrt pour des whiskies de
toute origine et aromatiss.
- Entreprises franaises sont

encore sous reprsentes
dans le secteur mais la
demande est forte.
- Une implantation est
obligatoire.
- Croissance pour les

quipements de taille,
de rcolte, de fertilisation
spcifique.
- Demande dans le secteur de
la propret et de lalimentation
animale.
Filire laitire
Packaging alimentaire
Equipements pour le process
alimentaires
Fort potentiel en scurit
alimentaire.
- Favoris par la demande

forte en fromages trangers.
- Process alimentaire : les
produits plaisent et ont une
image trs technique.
-Scurit alimentaire :
partenariats promouvoir.
- Demandes dans le secteur

du packaging, des process et
de la scurit alimentaires.
- Croissance pour les
quipements de traitement du
lait et les additifs.
- Concurrence locale de plus

en plus importante.
- Forte concurrence italienne
dans les piceries fines.
- Dveloppement des produits

dans les supermarchs
traditionnels.
- Souci dune meilleure
traabilit.
Vins effervescents de
toute origine.
Bourbon (+11% en 2013) et
whiskey, surtout amricain
Bires et cidres.
Croissance continue
dans la filire laitiere, dans la
viticulture, larboriculture et les
grandes cultures.
Croissance en raison des

proccupations sant.
etats-unis
Equipements agricoles
Epicerie fine

Dgustation de produits sur la French Food Connection
Ma mission [individuelle] avec

UBIFRANCE ma permis de trouver
des importateurs qui rpondent mes
attentes en termes de partenariat,
sur la zone Nord-Est des USA. Non
seulement cela nous a permis de
concrtiser sur Washington DC, mais
aussi daccrotre notre notorit et
douvrir des portes sur les autres
tats, puisque nous sommes en
relation avec un acheteur national et
un importateur spcifique dans ltat
de Pennsylvanie.
Yves RAYMOND, propritaire
Chteau Saransot-Dupr
51
grce
La Grce reste un march incontournable pour la France
qui est le 3me fournisseur agroalimentaire (en valeur) du
pays et le 1er fournisseur de viande bovine.
Evelyne MAVRIKIOS - UBIFRANCE Grce
evelyne.mavrikios@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

10,1%
-1,6 point (11,7% en 2009)

fournisseurs
3me rang
Stable
(3me rang en 2009)
611
-6,2%
de PAA (Mio EUR)
Chmage
-2,3%
Rsultat
pour 2013
26,6%
Croissance
Taux de Chmage
21 857 USD
PIB/habitant
Notation Coface
Evaluation Pays - Environnement des affaires : C
- A3
rang
Quelques signes de frmissement pour lconomie grecque ?

Lvolution moins ngative du PIB (-0,9% sur un an au premier trimestre 2014), fait
esprer une amlioration prochaine de la situation conomique. Les dpenses de
consommation retrouvent un rythme positif (+0,8%) pour la premire fois depuis
2 ans. Pour la premire fois depuis 2011, toutes les prvisions saccordent sur un
retour la croissance ds 2015.
52
grce
Le consommateur grec adapte son comportement dachat des produits alimentaires

Plus rationnel dans ses habitudes de consommation
Il frquente plus les supermarchs quavant, recherche et achte des produits en promotion, tudie les
catalogues et compare les prix sur Internet.
Il rduit sa dpense, en se limitant plus souvent aux achats indispensables et en gaspillant moins.
Il achte des conditionnements plus conomiques, et privilgie lorigine grecque.
Change son lieu et son comportement dachat

Baisse de la restauration hors domicile qui implique une augmentation des achats dalimentation pour le foyer.
77% des consommateurs ont diminu la frquence des repas hors domicile.
Plus de demande de produits MDD qui offrent souvent le meilleur rapport qualit/prix. Six paniers sur dix
contiennent des produits MDD. La marque nest plus le critre de choix.
Le prix est lun des critres de choix les plus importants. En 2014, 65,8% des consommateurs achtent les
produits moins chers contre 47,3% en 2013 et 46% en 2012.
La France reste lun des principaux fournisseurs de la Grce

La France est le 3me fournisseur de la Grce pour les produits agroalimentaires. En 2013, les importations
agroalimentaires grecques en provenance de France slvent 638 Mio EUR (-3,7% / 2012).
Les principaux produits imports de France sont la viande et les abats pour un montant de 292 Mio EUR
dont 73,6% de viande bovine frache, les produits laitiers pour un montant de 46 Mio EUR, les crales pour un
montant de 41 Mio EUR.
La France reste le 1er fournisseur de viande bovine en Grce, malgr une forte concurrence trangre qui se
positionne en termes de prix et qui gagne des parts de march.
n
Recommandations : communiquer sur limage, le savoir-faire, la diversit de la

France
La Grce, un pays importateur de produits agroalimentaires
Malgr une sensibilit accrue aux prix bas, le consommateur grec recherche des produits de qualit. La notorit,
limage, le savoir-faire ainsi que la diversit des produits franais avec un bon rapport qualit/prix, sont autant de
points forts.
La France reste lun des principaux fournisseurs de la Grce notamment dans le secteur de la viande. Malgr les
courts dlais de paiement imposs par les fournisseurs aux importateurs grecs depuis ces dernires annes, les
changes commerciaux se maintiennent. Un effort sur les prix devrait permettre de conserver les parts de march
actuelles de la France.
Les produits sous MDD se dveloppent et les enseignes de la GD en proposent toutes. LIDL est une des enseignes
les plus actives sur ce crneau.
La GD est un secteur cibler avec une augmentation de ses parts de march.
La viande, les crales, les ingrdients alimentaires, le lait (augmentation de la consommation de yaourt), le sucre
(baisse de la production locale), leau minrale (forte consommation en particulier lt), les volailles, le vin, les
spiritueux (cadeaux, bouzoukis ) rpondent une demande sur le march grec. Les produits gourmets restent
un march de niche.
En ce qui concerne le machinisme agricole, il existe un rel besoin de modernisation de ce secteur. Cependant le
manque de trsorerie et les taux levs des prts bancaires freinent les investissements.
Lindustrie agroalimentaire est un secteur porteur en Grce qui gnre des besoins dquipements. La nouvelle
priode de financement 2014-2020 approuv par la Commission europenne devrait permettre plus dinvestissements
dans ces crneaux.
53
grce
March
Famille de produits
Offre franaise
Positionnement des
produits franais
- 31% de PDM derrire lItalie,

qui reprsente une forte
concurrence.
- Loffre franaise doit pouvoir
mieux se positionner en
termes de prix avec un bon
rapport qualit/prix.
- Loffre grecque augmente
et propose de bons vins mais
relativement chers.
- Demande de vin en vrac pour

le secteur HORECA.
- Prsence de Cognac,
Armagnac, Eaux de Vie qui
restent des marchs de
niches.
- Loffre franaise doit tre
largie.
Produits du terroir,
charcuterie, fromage.
- March de niche.
- Concurrence des produits
italiens.
- Besoin de faire connatre

les produits du terroir en
organisant des dgustations
auprs des particuliers,
professionnels, journalistes
- Trs recherchs loccasion
des ftes de Nol.
- 5,8% de part de march.

- Forte concurrence
allemande, italienne,
hongroise.
- La Grce est fortement

importatrice de lait, production
locale insuffisante.
- Demande des IAA en
produits laitiers.
Spiritueux
- Bonne notorit des vins

franais, prsence de vin AOP.
- 4% de PDM
- Forte concurrence
trangre : Royaume-Uni,
- Prsence de Pernod Ricard
et Rmy Cointreau.
Importante
consommation.
Vins

Lait.
- 27% de PDM derrire les

Pays-Bas.
- 1er fournisseur de viande
bovine avec 73,6% de part de
march.
Viande bovine.
Epicerie fine
Produits laitiers
- La France est un important

fournisseur de viandes
- La concurrence se fait au
niveau du prix.
- Les dlais de paiement sont
trs courts, dus au manque
dassurance export.
Produits carns

Rencontres acheteurs sur le Festival de la Gastronomie
Avec lappui dUBIFRANCE Athnes,

un rendez-vous avec une grande
enseigne a t organis Paris o
Grain dOr Gel a pu faire dcouvrir et
dguster ses produits aux dcideurs
qui staient dplacs cette occasion.
Ce premier rendez-vous a permis
didentifier et dapprocher un client
potentiel qui a dj repris contact et
des ngociations sont en cours pour
crer un nouveau courant daffaires
Emilie TENENBAUM,
Commerciale Export GRAIN DOR
54
italie
Dans un contexte de reprise conomique timide, lItalie
demeure un march historique, facile daccs, un dbouch cl
et un partenaire incontournable pour la France.
Arielle GERNEZ - UBIFRANCE Italie
arielle.gernez@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

14,3%
-1,2 point (15,5% en 2009)

fournisseurs
2me rang
Stable
(2me rang en 2009)
5 395
-0,5%
de PAA (Mio EUR)
-0,9%
Chmage
Rsultat
pour 2013
-0,5%
Prvisions
pour 2014
12,7%
Croissance
Taux de Chmage
34 715 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A2
rang
La reprise se fait attendre

Lconomie italienne devrait renouer en 2015 avec une croissance positive. Le chmage
et la relance de la croissance sont les priorits du nouvel homme fort du pays et de
lEurope, Matteo Renzi. 2015 sera galement marque par lExposition Universelle de
Milan.
55
italie
Un march mature dans lequel volue un consommateur attentif qui ne sacrifie

pas la qualit au prix
Un consommateur toujours plus vigilant et responsable, la consomattention
n Attention la dpense : achats en promotion (28,5% des ventes en GMS), croissance des marques distributeurs
(18,5% des ventes en GMS) et des marques premier prix.
Attention au gaspillage : le consommateur italien concentre sa consommation sur des produits de base ;
augmentation des ventes de produits frais plus longue dure de consommation et en formats plus rduits et
pratiques.
Attention la qualit des produits : croissance des produits premium, biologiques, des produits AOP et
dmocratisation relative de la consommation de produits de luxe.
Attention au rgime alimentaire : croissance des produits connotation sant ou dittiques.
Une distribution qui sorganise en surfant sur les grandes tendances de consommation
n
Croissance du nombre de points de vente discount.
Bonne performance du format superstore qui propose un bon assortiment et des offres en termes de prix.
n RHD, 3me en Europe, 37% des dpenses alimentaires en Italie, toujours domine par la restauration traditionnelle
mais avec des chanes en progression, principalement dans la restauration rapide.

n
Dveloppement de chanes premium et biologiques aussi bien en distribution quen restauration.
LItalie, un importateur majeur en produits bruts dont le principal fournisseur demeure la France
n
Importations principalement de produits bruts pour combler un dficit structurel de production.
Des importations en hausse pour fournir une industrie agroalimentaire de transformation particulirement
performante lexport.
La France est le 1er fournisseur de lItalie en produits agricoles bruts et le 4me en produits des IAA.
Les importations de produits transforms concernent principalement des produits premium, sur des niches
de march.
Recommandations : aborder le march par le Nord et privilgier des produits

en complment de loffre locale
Sil y a eu un flchissement en volume de la consommation alimentaire italienne li la baisse du pouvoir dachat,
celui-ci est diffrenci selon les produits. Le haut de gamme est peu ou pas impact car il sadresse souvent une
clientle moins sensible la conjoncture.
Les Italiens sont et resteront des fins gourmets, les plaisirs de la table tant fortement ancrs dans leur culture.
Certes la prfrence du consommateur va sa propre tradition, varie et rgionalise. Pour autant, la France
dispose dune image trs positive.
Pour approcher le march italien, il convient de privilgier des produits ne rentrant pas en concurrence directe avec
loffre locale, en continuant de garantir un haut niveau de qualit, tout en sadaptant ce march en mutation. Soit
des produits qualitatifs ralisant un compromis entre complmentarit de la gamme italienne et proximit en termes
de gots et dhabitudes de consommation.
Etant donnes les fortes disparits rgionales, il est recommand dentrer sur le march par le Nord, rgion
plus fort pouvoir dachat. En outre, le partenaire commercial (grossiste, importateur, distributeur,) est un maillon
indispensable pour quiconque souhaite approcher le march italien.
Enfin, le contact personnel et direct est un lment important de russite quil ne faut pas ngliger.
56
March
Famille de produits
Offre franaise

Vins tranquilles
AOP <= 15, en particulier
Bordeaux, Bourgogne, Val de
Loire,
Haut de gamme, bonne

performance des vins franais
se diffrenciant de loffre
locale.
- Une consommation plus

contenue mais oriente vers
des vins de meilleure qualit.
- Tendance haussire des
importations de Champagne.
- Haut de gamme, excellente

notorit et trs bonne image.
- Produits innovants par
rapport une offre italienne
plutt traditionnelle.
- Bon potentiel pour les

produits premiums forte
valeur ajoute et traditionnels.
- Potentiel pour les produits
innovants, notamment pour les
produits sucrs.
- La France compte parmi les

principaux fournisseurs et est
le 1er sur les poissons vivants.
- Concurrences espagnole et
grecque.
- La baisse des captures

oblige le pays importer
prs de 70% de sa demande
intrieure.
- Secteur dficitaire, artisanal
et fragment offrant des
opportunits sur des
produits de niche (crustacs,
mollusques).
- La France est leader en

bovins vivants et en viande
bovine moyen et haut de
gamme.
- Concurrence croissante des
Pays-Bas, de la Pologne et de
lIrlande.
- Le recul de lengraissement
des broutards devrait se
stabiliser.
- Lapprovisionnement en
bovins est dpendant de
ltranger.
- Offre franaise rpute pour

sa qualit.
- Produits haut de gamme
se diffrenciant des autres
origines.
- Place reconqurir pour les

fruits dt (abricots).
- Fort potentiel pour les
salades (fraches ou pour la
4me gamme).
- 1er pays fournisseur en
pommes de terre avec des
perspectives de maintien.
Lgre baisse, plus

prononce sur les produits
frais (-3%) ; progression des
produits surgels (+1%).
Erosion de la demande
en viande bovine et porcine.
Seule la viande de volaille tire
son pingle du jeu.
Baisse globale,
notamment pour les poires,
pommes, agrumes, tomates et
pommes de terre.
Epicerie fine
Positionnement des
produits franais
produits sals :
maintien sur les produits hauts
de gamme.
- produits sucrs :
augmentation
Vins
italie
Produits de la mer
Produits carns
Fruits et lgumes

Pavillon France sur le salon SIGEP
Jai labor de concert avec

UBIFRANCE
une
squence
complte dapproche du march
italien Le bon enchanement
des diffrentes tapes sur une
priode relativement courte nous
a permis de concentrer nos efforts
et doptimiser notre dmarche
lissue de laquelle nous avons
conclu un contrat de distribution.
Michle DEREIMS,
Co-grante dHydroprocess
57
japon
Dans un contexte de reprise conomique timide, le Japon
demeure un march cl pour la France, prsentant des
opportunits, sous rserve de trouver le bon partenaire.
David ROLLAND - UBIFRANCE Japon
david.rolland@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

2,5%
Stable
(2,6% en 2009)

fournisseurs
10me rang
Stable
(10me rang en 2009)
1 081
-3,2%
de PAA (Mio EUR)
+1,2%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+1,4%
3,6%
Croissance
Prvisions
pour 2014
Taux de Chmage
38 491 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A1
rang
Une croissance plus faible quescompt

Le gouvernement japonais prvoit une croissance de 1,2% pour lanne budgtaire
en cours (davril 2014 mars 2015) et de 1,4% pour lexercice 2015-2016.
Les prvisions de croissance conomique ont t revues la baisse lt 2014, en
raison dexportations moins leves et dun tassement de la demande plus marqu
que prvu.
58
japon
Consommation et distribution alimentaire : confirmation de linfluence de

tendances sociodmographiques lourdes
Le secteur de lalimentation infantile est peu florissant, du fait de linsuffisance des naissances. En parallle, la
nourriture dittique et mdicale poursuit sa croissance avec laugmentation du nombre de personnes ges.
Lentre des femmes dans le monde du travail constitue une incitation supplmentaire au dveloppement des plats
prpars et autres types de cuisine rapide.
Laugmentation trs controverse de la taxe la consommation de 5% 8% en avril 2014, destine financer
la rduction de la dette publique, na pas eu deffets majeurs sur la consommation ou limportation, du fait dune
relative implication de lensemble des acteurs. Le gouvernement Abe a fait adopter un package fiscal de 5 500 Mrd
JPY, afin de stimuler la consommation en dcembre 2013. Paralllement, les fabricants et les importateurs se sont
efforcs de limiter limpact de la hausse de taxe pour le consommateur, en rduisant leur marge ou en amliorant
leur modle de cot.
Le consommateur est de plus en plus influenc par la culture occidentale
n La consommation de ptes et de crales poursuit sa croissance.
n Popularisation du petit djeuner occidental - toast et crales - du fait du temps de prparation rduit.
n Les produits occidentaux sont toutefois adapts : utilisation de th vert dans les confiseries, soja, etc
n Dveloppement parallle de la nourriture sant par les grands acteurs : YAKULT, AJINOMOTO, OTSUKA.
Distribution : concentration venir des oprateurs avec une taille critique pour offrir des services complets
n En rponse au vieillissement de la population, dveloppement de la vente distance (7-eleven, etc.).
n Concentration faible dans le secteur des supermarchs : les 5 premiers acteurs atteignent 30,6% de PDM.
n Dveloppement de commerces spcialiss par les gants de la GD : AEON LIQUOR (vins et spiritueux),
CAFFERANTE (produits gourmets).
Restauration : les Japonais se remettent sortir mais font attention leurs dpenses
n Timide reprise du secteur Horeca avec lamlioration de la conjoncture conomique : CA +0,7%.
n Popularit des cuisines trangres et en particulier dItalie et de France.
n Malgr la popularit du fast-food occidental, les acteurs locaux comprennent mieux les attentes en termes de
prix et de taille : bol de riz et de buf (gyudon) moins de 300 JPY, plateau repas (bento) 500 JPY.
Importations
n Aprs Fukushima, limportation des produits agroalimentaires en 2013 a effectu un rajustement
56 Mrd EUR (-11,8%).
n La France reste le premier exportateur de vins du Japon en valeur (29% de PDM).
n Leve de lembargo sur la viande bovine franaise issue de bovins de moins de 30 mois.
Recommandations : se dplacer, bien choisir son partenaire

Le Japon est caractristique dun march de grand export : diffusion tardive de la culture occidentale crant des
taux de croissance deux chiffres dans certains secteurs comme limportation de vin, de pain surgel, etc... mais
galement systme de distribution locale et habitudes culturelles radicalement diffrentes. Il est indispensable
davoir un partenaire local bien choisi pour accder au march. La GD trangre (CARREFOUR, WALMART, TESCO)
a ainsi essuy des checs, de par son manque de comprhension des enjeux locaux. La politique volontariste et
progressiste du gouvernement Abe Abenomics a redonn confiance au pays et aux investisseurs avec un retour
des investissements en 2012 qui sest confirm en 2013, o ils ont atteint 2,3 Mrd USD (+ 33%) daprs la CNUCED.
Les facteurs positifs :
- La croissance retrouve de lconomie japonaise : 1,5%.
- La signature de laccord de partenariat Trans pacifique est le prlude une ouverture majeure moyen terme
du march agroalimentaire pour un pays structurellement dpendant de lextrieur.
Recommandations :
- Pour les primo-exportateurs au Japon : venir sur place rencontrer les oprateurs.
- Disposer dun relais local reconnu ou/et parlant japonais.
59
japon
March
Famille de produits
Offre franaise
Positionnement des
produits franais

Nos exportations destination

du Japon ont baiss pour
la premire fois en 2013 de
5,3% en volume et de 5,6% en
valeur, aprs plusieurs annes
de croissance ininterrompue
du fait du positionnement prix
lev.
La concurrence des vins

italiens (sur le haut de
gamme grce aux nombreux
restaurants italiens) et chiliens
(sur lentre de gamme, et
depuis peu sur le moyen de
gamme), est intense.
Promouvoir lentre de gamme.
Reprise du march (plus

de 30% daugmentation des
importations de liqueurs et 6%
des spiritueux).
Popularit des cocktails auprs
des jeunes et des femmes.
Baisse de 2% en volume et
progression de 2,9% en valeur
en 2013.
Les produits franais
manquent dune image claire
auprs du grand public.
- Communiquer autour
dvnements franais comme
le tour de France Saitama ou
lApritif la Franaise.
-Jouer sur la vague de
la monte en gamme et
communiquer sur les cocktails
traditionnels autour des
spiritueux franais.
-Profiter de la popularit de la
crme et liqueur de cassis.
Importance de
largument sant au Japon en
dveloppement.
Produits made in France

jouissant dune belle cote de
popularit.
Les grandes chanes de

distribution japonaises
dveloppent toutes des
semaines franaises.
Embargo sur la majorit de la

production franaise de fruits
et lgumes frais.
Perspectives sur les produits

surgels et plats prpars
avec un intrt croissant des
groupes japonais.
Progression de 5,2%
de la consommation malgr
la hausse de la taxe de
consommation et la baisse du
JPY.
Baisse de la
consommation de fruits et
lgumes.
Vins
Spiritueux
Epicerie fine
Fruits et lgumes

Vendre Tokuoka
Merci encore toute lquipe

pour votre aide prcieuse dans
ces oprations de dgustations
individuelles dont nous avons t trs
satisfaits, tant Tokyo qu Osaka.
Agns Bolley,
Sichel
60
pays-bas
Les Pays-Bas sont un partenaire incontournable, avec
17 millions de consommateurs au pouvoir dachat parmi les
plus levs de lUE, prts (re)dcouvrir les produits franais
sous condition dun rapport qualit/prix irrprochable.
Rosalinde JAARSMA - UBIFRANCE Pays-Bas
rosalinde.jaarsma@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

7,2%
-1,3 point (8,5% en 2009)

fournisseurs
4me rang
En recul
(3me rang en 2009)
3 582
-4,6%
de PAA (Mio EUR)
+0,8%
Chmage
Rsultat
pour 2013
-0,5%
Prvisions
pour 2014
7,2%
Croissance
Taux de Chmage
47 634 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A1
rang
Des indicateurs conomiques repassant progressivement au vert

Les principaux indicateurs de lconomie nerlandaise repassent au vert et le taux de
croissance 2015 devrait dpasser 1%. La consommation des mnages, accusant une
lgre baisse en 2014 (-0,3%), est oriente la hausse avec +0,5% prvu en 2015.
61
pays-bas
Un march de prix, des consommateurs pragmatiques, attentifs aux visuels des

produits
Un consommateur conome, sensible au rapport qualit-prix et ouvert aux nouveauts
Un consommateur sur trois dclare conomiser sur sa consommation alimentaire (en 2011, la proportion
ntait que dun consommateur sur quatre), 57% sintressent aux promotions, 45% choisissent les MDD avec
des prvisions court terme dpassant les 50%.
Le bio a franchi la frontire symbolique du milliard deuros de chiffre daffaires. Sa croissance devrait continuer
sacclrer et BIONEXT, lorganisation des professionnels du secteur, prvoit les 2 Mrd EUR ds 2018. Le bio
sduit un panel de plus en plus large de consommateurs. Les produits vgtariens connaissent galement une
croissance tire par laugmentation du nombre de Flex vgtariens .
n Les campagnes de sensibilisation ont port leurs fruits et devraient ainsi faire baisser la consommation dalcool
chez les jeunes. Les ventes dalcool en RHD sont dj sous pression, ce qui est galement le cas pour les
boissons lactes et boissons rafrachissantes.
Des produits segments et individualiss

Le RHD et le food service devraient recommencer crotre partir de 2015 (possibilit de croissance estime
+ 15% jusquen 2020). Les supermarchs vont sadapter sur le march du food service.
Les restaurants ont souffert et doivent se rinventer. Les consommateurs font plus attention au prix, la qualit
des produits, leur traabilit, leur apport calorique et optent de plus en plus pour les snacks and bites par
rapport aux grosses portions
Les habitudes de consommation ont tendance se segmenter de plus en plus entre les consommateurs. La
communication sur les produits doit donc tre cible en fonction de la cible de consommation. Pour pallier la
dsaffection des enfants vis--vis des fruits et lgumes, le recours des packagings adapts est frquent (plus
colors, plus petits, avec des personnages fantastiques ou de dessins anims) afin de gagner en attractivit.
Un partenaire stratgique, et une balance excdentaire pour les vins, spiritueux et crales
La balance commerciale penche de plus en plus -et trs fortement- en faveur des Pays-Bas (+3,9 Mrd EUR en
2013, +6% entre 2012 et 2013). La France est le 4me partenaire commercial des Pays-Bas en ce qui concerne
les produits agricoles et agroalimentaires.
Les vins et spiritueux tirent leur pingle du jeu et reprsentent 328 Mio EUR pour lconomie franaise en 2013
pour 107 Mio litres.
Dpassant la barre symbolique du milliard deuros, les exportations de crales vers les Pays-Bas ont
augment de +14% entre 2012 et 2013. La France devient le premier fournisseur des Pays-Bas en crales et
dispose dune PDM de 35%.
Recommandations : rapport qualit-prix, critre essentiel pour entrer sur le

march nerlandais
Les produits franais jouissent dune bonne rputation aux Pays-Bas mais sont souvent considrs comme chers .
Ce quil faut retenir :
- Etre vigilant sur le rapport qualit-prix.
- Le produit doit tre trs bien market. Des indications sur le mode de consommation ou des suggestions
daccompagnements sont les bienvenues.
- Profiter des opportunits sur les marchs de niche : produits biologiques, sans gluten, vgtariens
- Les Nerlandais sont disposs dpenser davantage pour un produit de qualit. Il est cependant important
de justifier ce prix : par un label, une histoire, un terroir
62
March
Famille de produits
Offre franaise

Des tiquettes modernes
et des contre-tiquettes
pdagogiques sont lune des
clefs pour aborder le march
nerlandais.
- Moyen haut de gamme.

- Concurrence moyenne
accrue, aussi bien locale
quimporte.
- Privilgier les emballages au

format x2 units, adapts aux
goters et repas.
- Sauces/Condiments : des
tartinables peuvent tre
intressants pour les repas
du midi. Se diffrencier des
sauces italiennes assez
prsentes sur le march.
- La France dtient une PDM

de 10% en volume
- Groupes franais bien
prsents mais concurrence
locale accrue.
Pensez laspect pratique

(fromages en tranches, etc.)
Les fromages trop odorants
sont rdhibitoires.
Produits labliss et
assez qualitatifs (notamment
buf et volaille).
- March dual, partag entre

lattrait pour les produits
bas de gamme et lintrt
grandissant pour le bien-tre
animal
- Prsence franaise limite,
essentiellement sur les
marchs de niche comme la
viande Label Rouge
- Concurrence locale.
De manire globale, la balance

commerciale est dficitaire de
710 Mio EUR pour la France.
- France : 35% des parts de

march en valeur
-Niveau de gamme moyen
haut
- Concurrence moyenne et
issue de produits imports.
La France est de loin le 1er

exportateur de crales aux
Pays-Bas, pour une valeur de
plus de 1 Mrd EUR.
Vins biologiques,
biodynamiques,
vins indits .
Biscuits et sauces/
condiments.
Fromages frais, de
chvre et/ou tartinables
Fromages AOP/AOC.
Epicerie fine
Positionnement des
produits franais
- La France dtient 29% des
PDM en volume.
- Concurrence accrue.
Vins
pays-bas
Bl et Mas.
Fromages
Produits carns
Crales

Rendez-vous vins et spiritueux Amsterdam
Limportateur nerlandais que

nous avons rencontr grce
Ubifrance est un partenaire de
choix.
Magali Scardone,
Responsable Export
Moulin Jean Marie Cornille
(huile dolive)
63
pologne
En dpit des revers conomiques de lUE, la croissance
se poursuit depuis 20 ans en Pologne, entrainant la
hausse consommation et investissements.
Igor MICHALSKI - UBIFRANCE Pologne
igor.michalski@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

3,7%
-0,5% (4,2% en 2009)

fournisseurs
8me rang
Stable
(8me rang en 2009)
559
+9,1%
de PAA (Mio EUR)
+2,5%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+3,5%
9,7%
Croissance
Prvisions
pour 2014
Taux de Chmage
13 394 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A2
rang
Une conomie toujours dynamique

Lconomie de Pologne poursuit sa croissance en 2014. Les estimations tablent sur
+3,8% en 2016 grce la solidit de la consommation individuelle et aux importations
en hausse continue.
64
Pologne
Distribution et consommation alimentaire sont en constante volution ces

dernires annes
Le smart shopping envahit la consommation alimentaire
90% des consommateurs sont conscients des prix des produits alimentaires. Le meilleur rapport qualit/prix
est recherch. La promotion joue un rle important dans le choix des produits alimentaires.
n Le consommateur accorde galement de limportance la qualit et la provenance des denres alimentaires.

n
Les achats de produits de luxe/produits gourmets sont en hausse.
Les Polonais recherchent les canaux de distribution pratiques et confortables

n
La consommation hors-foyer gagne en popularit ces dernires annes.
Vrai boom pour les convenience stores (magasins de proximit) : les Polonais ne veulent plus perdre leur
temps dans les hypermarchs.
Succs des discounters et des MDD.
Dveloppement de la vente en ligne : boutiques en ligne ou vente en ligne de grandes chanes alimentaires.
La Pologne reste trs ouverte aux spcialits alimentaires trangres

Depuis deux ans, limportation de produits alimentaires reste sur le mme niveau avec une lgre croissance
de 0,7% en 2013.
Les importations alimentaires portent essentiellement sur les biens que la Pologne ne produit pas ou en trop
faible quantit, par exemple : les vins et spiritueux, les produits gourmets, les fruits exotiques, le caf, les fruits
de mer, etc.
La France se retrouve parmi les six principaux fournisseurs de produits alimentaires de la Pologne.
Recommandations : rpondre la fois aux attentes des smart shoppers et celles

des consommateurs sensibles aux produits de tradition, de terroir et biologiques
Sur un march trs ouvert, tous les secteurs de lagroalimentaire franais sont soumis une concurrence des
produits allemands, nerlandais ou italiens mais peuvent aussi profiter des opportunits du march polonais en
croissance.
Le rayon des produits frais est dsormais incontournable, il se place dans tous les formats de distribution alimentaire,
la pratique voulant que le consommateur vienne sapprovisionner quasi quotidiennement proximit ou non de son
domicile.
Les produits de tradition, de terroir et biologiques rpondent une demande de produits frais, de bonne qualit et
connotation sant .
Il existe des opportunits dans les produits dpicerie sucrs, les fruits secs, les fruits de mer et les vins qui sont des
catgories traditionnellement destines tre importes et rpondant la demande de groupes de consommateurs
sensibles aux spcialits trangres originales.
Pouvoir cooprer avec la GD polonaise en proposant des produits sous MDD, cest pouvoir rpondre aux
consommateurs smart-shoppers et conomes en qute de bonnes affaires, avec des produits originaux, se
prtant aux promotions, en offre familiale ou package.
65
pologne
March
Famille de produits
Offre franaise
Hausse de la
consommation de prs de
20% par an, en blanc et en
rouge.
Positionnement des
produits franais

La France est positionne au

cur de la gamme, aprs une
priode entre de gamme.
Forte concurrence limport.
Trs bonnes perspectives pour

des vins trs bon rapport
qualit prix. Les volumes en
GD appellent les petits prix.
40% des ventes

constitues par des
La France se trouve parmi les
fromages type gouda et des
5 principaux fournisseurs de
fromages frais. Pourtant, les
fromage.
consommateurs sont avides de
nouveauts fromagres.
Plus de 5% daugmentation de
ventes des fromages affins
chaque anne.
Forte concurrence des
producteurs polonais qui
largissent leurs gammes de
produits.
Produits phares imports

de France : choux fleurs,
poireaux, carottes primeurs et
fruits noyau en priode o la
Pologne nen produit pas.
Grande demande du march

polonais pour le chou-fleur de
France en priode novembremai.
Potentiel pour les fruits secs.
Bien prsente avec de grands

producteurs et des rseaux de
concessionnaires.
Forte concurrence.
Toujours bonnes perspectives

dans les secteurs
rmunrateurs :
- Elevage laitier,
- Production de fourrages,
- Moissons, crales.
Offre franaise peu prsente

face la concurrence italienne
et allemande.
Ncessite une prsence

locale.
Bonne perspective si
coopration troite avec
les distributeurs et relais
commerciaux.
Consommation des fruits

en Pologne en 2013 : 42,9 kg/
personne.
Modernisation des
petites exploitations agricoles,
accroissement progressif de
la taille des engins et des
puissances.
Consolidation du secteur
productif, adaptation des
lignes de production.
Vins, spiritueux
Fruits et lgumes
Fromages
Machinisme agricole

Rendez-vous vins et spiritueux
Grce une Rencontre Acheteurs

organise par le bureau AGROTECH de
Varsovie, jai pu bnficier de rendezvous professionnels bien enchans sur
une journe, et jauger les capacits de
chaque importateur travailler avec ma
gamme de produits. Le suivi des contacts
ralis en lien avec le bureau de Varsovie
nous a permis de concentrer nos efforts
sur les importateurs de qualit et nous
avons rapidement conclu une premire
commande.
Maud Plener
Champagne Jean PLENER Fils
Un nom, une passion, sept gnrations

66
portugal
Dans un contexte de sortie de crise, lconomie
portugaise redmarre progressivement. Le pays reste un
partenaire privilgi de la France, accessible et avide de
nouveauts.
Laetitia DA LUZ CERQUEIRA - UBIFRANCE Portugal
laetitia.cerqueira@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

8,4%
- 1,9 point (10,3% en 2009)

fournisseurs
2me rang
Stable
(2me rang en 2009)
724
-5,8%
de PAA (Mio EUR)
+1,5%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+1,2%
Prvisions
pour 2014
14,5%
Croissance
Taux de Chmage
20 728 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A2
rang
Reprise conomique en vue

Les projections pour le Portugal tablent sur une nette reprise. En 2013, des efforts ont t
raliss et les entreprises portugaises se sont tournes vers lextrieur. Les exportations
ont t essentielles pour la reprise de lactivit conomique.
67
portugal
Un consommateur portugais habituellement traditionnel et conservateur dans ses

choix, qui souhaite vivre de nouvelles expriences gustatives
Un consommateur encore prudent mais attentif son bien-tre
n
Un consommateur attentif aux prix et aux promotions : croissance des produits MDD.
Une dmocratisation de la haute gastronomie : nouveau concept de restaurants, cuisine rapide, pratique et
gourmet.
Un attrait pour des produits de qualit : croissance des produits gourmets, nombreuses ouvertures de points
de vente et de nouveaux salons spcialiss.
Une attention accrue au facteur sant : recherche de produits bio, sans sel, sans gluten et sans matires
grasses.
Une distribution et une restauration qui sadaptent et anticipent des nouveaux besoins
n
Campagnes de promotion en masse dans la GD portugaise : journes promotionnelles jusqu -50%.
Elargissement des gammes de produits en GD
Baisse de la frquentation en RHD mais augmentation des espaces de distribution rapide
n Apparition de nombreux nouveaux espaces de cuisine rapide mais connotation gourmet : kiosques proposant
une nouvelle cuisine.
Importations en croissance et rcupration de parts de march de la France

Dveloppement et valorisation de la production locale : campagnes compro o que nosso ( jachte
nos produits ), consommation de vins, fruits et lgumes portugais.
Volont des entreprises portugaises de renouveler leurs quipements : faiblesse des moyens de production et
besoins en quipements innovants
La France, un partenaire conomique et commercial : 2me fournisseur en produits agro-alimentaires, avec des
exportations en croissance.
n
Recommandations : avec des habitudes de consommation bouleverses, le march

portugais souhaite renouveler ses gammes de produits. Miser sur linnovation
Aprs une priode difficile, des restrictions budgtaires, un pouvoir dachat en baisse et une forte pression en
faveur de lachat de produits locaux, le march portugais est ouvert la nouveaut.
Pour attirer le consommateur, prudent et conome, les acteurs du march ont d modifier leurs stratgies par le
biais de campagnes de promotion sduisantes et de remises de prix. Aujourdhui, les oprateurs se concentrent
sur limplantation de produits diffrenciateurs. Il importe que les entreprises franaises soient force de proposition
avec des gammes de produits nouveaux et de qualit.
Lintrt pour une alimentation saine, biologique, stimule les ventes de produits prix plus levs et neutralise
limpact ngatif de la migration des consommateurs portugais vers des produits bas prix.
Le prix reste un facteur essentiel dachat mais de nouvelles tendances de consommation montrent que dautres
facteurs influencent la consommation portugaise.
Le consommateur portugais est prt payer plus pour des produits diffrents avec des emballages attractifs :
conditionnements plus pratiques ou parts individuelles, vitant les pertes et gaspillages.
Pour entrer sur le march portugais aujourdhui, il est ncessaire de proposer un produit innovant, avec une dure
de vie suffisante et des solutions logistiques adquates, qui soit donc la fois attractif et de qualit.
68
March
Famille de produits
Offre franaise
Positionnement des
produits franais

- Forte concurrence des

produits espagnols et sudois
- Les acteurs portugais.
travaillent essentiellement
avec lEspagne : logistique
accessible.
- Secteur dvelopper et
renforcer.
- Fortes demandes de produits
de la mer frais et congels par
la GD.
- Opportunits pour les
produits franais.
Maintien de la
consommation de viande
bovine autour de 15,6 Kg/
hab./an.
- 6% de PDM.
- Echanges commerciaux
importants principalement
pour la viande bovine.
- Image de qualit.
- Forte concurrence de
lEspagne (71% PDM).
Fort approvisionnement de
viande bovine et porcine
venant de ltranger (Espagne,
Pays Bas).
- 25% de PDM.
- Offre franaise rpute pour
sa qualit.
- Relation et changes
commerciaux de longue date.
- Lgre baisse des

importations de France au
profit du Brsil.
- La France, 1er fournisseur du
Portugal, surtout de bl.
- Offre franaise de qualit et

bonne image des produits.
produits espagnols.
- Baisse de la prsence
franaise : parts de march
rcuprer avec des actions
dynamiques.
- 2me pays fournisseur en
pommes de terre : importations
en forte progression entre 2012
et 2013.
Lgre baisse, plus

prononce sur les produits
frais ;
progression des
produits surgels.
3me consommateur mondial.
Lgre baisse.
Hausse de la production
de fruits et lgumes.
- Fortes campagnes et aides
aux jeunes agriculteurs.
- Nouvelles productions locales
fruits rouges
- 7% de PDM.
- Bonne image de la France
Hausse des quipements en machinisme agricole,
agricoles. Une forte volont de principalement dans le secteur
se moderniser et dutiliser des vitivinicole et horticole. me
- Reprise en 2013 de la 3
quipements innovants.
place en tant que fournisseur
du Portugal.
Produits de la mer
portugal
Produits carns
Crales
Fruits et lgumes
- Regain et retour aux terres

depuis 2013, de jeunes forms
avec une vision stratgique et
commerciale de lagriculture
- Besoin de nouveaux
quipements modernes
et innovants pour le
dveloppement des
exportations.
Machinisme agricole

Rencontre experts zone ibrique sur salon Fruit Logistica
Lorganisation
gnrale
de la mission et la qualit
des rendez-vous tmoignent
quUBIFRANCE a une excellente
connaissance du rseau GMS
portugais. Cest aussi en partie
laccompagnement post-mission
qui nous a permis de concrtiser
une collaboration durable.
Caroline Basset,
Commerciale Export
Perle du Nord
69
Royaume-uni
La reprise conomique est dynamique avec un march
alimentaire en reconfiguration : la RHD est dsormais le moteur
de la relance et de linnovation tandis que la forte progression
du Discount fait bouger les lignes au sein dune distribution trs
concentre.
Olivier PROTHON - UBIFRANCE Royaume-Uni
olivier.prothon@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

11,1%
Stable
(11,1% en 2009)

fournisseurs
2me rang
Stable
(2me rang en 2009)
512
-5,8%
de PAA (Mio EUR)
+2,7%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+3,1%
6,6%
Croissance
Prvisions
pour 2014
Taux de Chmage
39 567 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A1
rang
Un des pays europens les plus engags dans la voie de la

croissance
La croissance se maintient tandis que le chmage se rduit. Le Royaume-Uni est
actuellement un des pays europens les plus fortement engags vers la croissance.
Londres avec sa rgion est au centre de la reprise et lcart se creuse avec les rgions et
les banlieues populaires, en termes de pouvoir dachat. Les dficits publics demeurent
importants, obligeant le gouvernement poursuivre sur la voie de la rduction des
dpenses publiques. Le cot de limmobilier en progression constante, en particulier
Londres, limite le pouvoir dachat de nombreux mnages accdant la proprit.
70
royaume-uni
Paradoxe : Le march agroalimentaire subit les effets de la reprise conomique

britannique
La menace du Discount au centre des stratgies dployes par les leaders de la distribution
Mme si, globalement, le discount demeure minoritaire, sa dynamique de progression spectaculaire
impressionne et surtout se fait au dtriment des parts de march des Big Four . Le panel Kantar indique
fin juillet 2014 et sur les 12 dernires semaines une progression de 32% pour ALDI et 20% pour LIDL alors que
WAITROSE progresse de 3,4% et que TESCO et MORRISSON accusent une baisse de 3,8%.
Les principaux groupes de la distribution britanniques se focalisent sur des stratgies intgrant une riposte
la progression du discount : pression sur les prix et les promotions, changement en cours du CEO de TESCO,
plan social en prvision chez MORRISSON, etc. A noter, et ceci est en partie en lien avec cette situation,
pour la premire fois depuis 8 ans une dflation sur les prix alimentaires : -0,6% en juin 2014 (source : Trading
economic).
Les indicateurs conomiques sont certes au vert mais les consommateurs doivent arbitrer avec des cots du
logement en constante progression sur Londres principalement, le retour des dpenses sacrifies durant la
priode de crise (habillement, loisirs, voyages, etc.). Dans ce contexte, accentu par lirruption du discount, le
march agroalimentaire subit plus quil ne profite de la sortie de la crise.
Des opportunits avec des positions en mouvement

Lessor du discount saccompagne dopportunits. Un exemple : LIDL cible le consommateur middle class
avec une offre accrocheuse de vins franais allant des Ctes de Gascogne (bons rapports qualit/prix) aux Mdoc
(premium prix attirants).
Les positions bougent sur lchiquier de la distribution dune part avec une diminution des parts de march
des leaders et dautre part, pour faire face au risque de dflation, avec des recherches de valorisation favorisant
des segmentations plus larges.
Les importations continuent de progresser et le circuit RHD repart grce la reprise

Selon le DEFRA, en 2013, le Royaume-Uni est autosuffisant hauteur de 53% pour son alimentation. On
observe par ailleurs que les importations continuent progresser en valeur en 2014 (source : GTA).
Le circuit de la RHD est dans une phase de reprise en particulier sur Londres et sa rgion.
La France est le 1er fournisseur de lItalie en produits agricoles bruts et le 4me en produits des IAA.
Les importations de produits transforms concernent principalement des produits premiums, sur des niches
de march.
Recommandations : opportunisme et pragmatisme

Se prparer une dynamique de reprise
La sortie de crise est plus longue pour le march alimentaire mais ce secteur a moins souffert de limpact de
retrait de consommation durant la crise. Le taux de change GBP/EUR est en constante amlioration, ce qui est
videmment une bonne chose pour nos exportateurs.
Outre la riposte la perce du discount trs focalise sur les prix, il importe de plus en plus de trouver des nouvelles
valorisations en segmentant le haut de gamme et en dveloppant des offres premium. Le dploiement des MDD est
en premire place pour y parvenir mais aussi linnovation.
Les circuits de la RHD sont engags dans une bonne dynamique de reprise : le march de la restauration est
estim 48,2 Mrd GBP en 2014 et devrait atteindre 52 Mrd GBP en 2017 (source : Allegra). Des tendances
nouvelles comme lassociation entre premium food et informal setting ou les nombreuses options du food
to go (nourriture nomade) sont au cur de cette dynamique. Il importe donc de proposer des offres de produits
pouvant accompagner ces tendances. Laccent est port sur la qualit et de plus en plus lauthenticit des produits,
tout en veillant particulirement aux bons rapports qualit/prix.
Miser sur les segments en croissance
Alors que les ventes de vins tranquilles se tassent (- 3% selon les derniers panels Nielsen) on observe lessor
constant des ventes via internet, en particulier de vin, dont la croissance du march a t entre 2005 et 2013 de
470% atteignant une valeur de 800 Mio GBP et reprsentant 11% du march britannique des vins.
71
royaume-uni
March
Famille de produits
Offre franaise
Laugmentation de la
pression fiscale a pes sur les
prix. Le march est devenu
mature .
Champagne : Produit de
luxe victime des annes de
crise.
Autres vins mousseux

: Forte perce du Prosecco
italien.
Progression sur le
fromage et les charcuteries
dimportation, ainsi que sur
les produits sucrs haut de
gamme.
Progression lie
des impratifs de sant
(notamment menace obsit).
Vins et spiritueux
Epicerie fine
Positionnement des
produits franais

- Consommation en retrait,
mais plus oriente vers des
- Leader sur le circuit RHD
vins qualit.
avec une tendance la
- Si offre en progression
progression.
(volumes produits) et prix
- En lger dclin sur le circuit
plus bas, loffre franaise peut
des ventes emporter.
conforter ses positions.
- Un segment Champagne en
- Reprise attendue du
haut de gamme.
Champagne du fait de
- Hors Champagne, loffre
lamlioration du contexte
franaise ne participe pas la conomique.
progression enregistre avec le - Loffre franaise des autres
Prosecco et les vins mousseux vins mousseux , peine se
placer sur un march soumis
du Nouveau Monde.
aux effets dune segmentation
rigide.
- France bien en place avec
les fromages de spcialits.
- Position marginale sur les
charcuteries, domines par
lItalie et lEspagne.Quelques
positions prises en produits
sucrs.
- Position souvent marginale

except sur quelques produits
tels que la pomme.
Lgre progression de la
France. Un dficit dimage
restant combler.
Les perspectives pour la

France sont stables.
Il faut enfoncer le clou l
o cela est possible , avec
par exemple les abricots
de saison, les salades de
spcialits
Fruits et lgumes

Rencontres acheteurs French Wines Growers
Nous vous remercions davoir

partag nos valeurs et notre
perception de la gourmandise par
le biais de votre implication et votre
accompagnement dans lopration
organise par UBIFRANCE chez
Harrods.
Thomas Leblanc et
Jean Claude Bronner,
Lentre Paris
72
russie
Un embargo a t mis en place en aot 2014 sur certaines familles
de produits alimentaires en provenance des Etats-Unis et dEurope.
Cependant, malgr cette situation alarmante, les Russes continuent
consommer et le march des produits alimentaires en Russie enregistre
une volution positive .
Natalia CHTYKALO - UBIFRANCE Russie
natalia.chtykalo@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

4,0%
+0,5 point (3,5% en 2009)

fournisseurs
9me rang
Stable
(9me rang en 2009)
717
-0,4%
de PAA (Mio EUR)
+1,6%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+0,7%
Prvisions
pour 2014
5,3%
Croissance
Taux de Chmage
14 819 USD
PIB/habitant
Notation Coface
-B
rang
Une consommation dynamique malgr les signes dalerte

En dpit des prvisions alarmistes, les Russes continuent consommer. Une baisse
de linflation est attendue au deuxime semestre. En dpit du contexte gopolitique
tendu, la croissance frlerait 0,50,6%, la hausse des revenus rels 2,5%. Le taux de
croissance 2015 pourrait atteindre 1,5 2,6% selon les sources.
73
russie
Evolution de la consommation et de la distribution alimentaires : concentration

continue de la GD russe, rel potentiel de croissance, large palette de formats
Lindustrie agroalimentaire, stimule par la GD, connat un dveloppement stable. Linflation des produits
agroalimentaires de janvier mai 2014 slve +6,6%, on assiste la standardisation de loffre, le critre proximit
voit son poids augmenter.
Lentre de la Russie dans lOMC a donn une nouvelle impulsion au secteur de lagroalimentaire russe, qui devra
redoubler defforts pour se mettre au niveau de la concurrence mondiale. La Russie figure au deuxime rang
mondial pour le lancement de nouveaux produits alimentaires.
Un consommateur qui lit ltiquette
n Attention particulire au rapport qualit/prix, suite laugmentation des prix durant le 1er semestre.
n Diffrence de consommation par rgion (discount privilgi en dehors de Moscou).
n Succs des plats cuisins et des produits prt consommer, quatrime gamme, traiteur.
n Intrt accru pour les produits biologiques, focus sur la fracheur, le got et lorigine des produits.
Du kiosque new-look au march de gros moderne
n Essor des piceries fines Moscou et Saint-Ptersbourg.
n Mise en place de nouveaux marchs de gros proximit des capitales et grandes villes (Food City).
n Apparition du format mixte : magasin/march du quartier (Fermer Bazar, AV Market, Fermach).
n Part des MDD en hausse.
n Augmentation des surfaces commerciales en 2014 = 1,5 Mio m.
Restauration varie et ingnieuse
n Dveloppement continu de la restauration haut de gamme (Ginza project, Novikov, groupe Dellos).
n Dmocratisation des formats de restaurants avec ticket moyen de 15-25 EUR.
n Evolution active des street food, free flow, fast casual et quick service.
n Engouement pour le format boulangerie-ptisserie.
Impact sur les importations
n Limport de produits agroalimentaires en 2013 a diminu de 0,5% pour stablir 29,5 Mrd EUR.
n La France reste le premier fournisseur de vins et spiritueux de la Russie en valeur.
n Il existe une volont politique affiche de dvelopper la scurit alimentaire et de substitution de limport.
n Divers blocages : le plus marquant depuis aot 2014 est lembargo qui concerne le buf, le porc, la volaille, le
poisson, le fromage, le lait, ainsi que les fruits et lgumes en provenance de lUnion europenne, des tats-Unis,
de lAustralie, du Canada et de la Norvge.
Recommandations : miser encore plus sur les rgions russes, profiter de la

cration de lUnion conomique, explorer les pays limitrophes, etc.
Comme tout march du grand export la Russie comporte ses risques, do lintrt davoir un bon relais ou partenaire
local. Elle est devenue encore plus attractive pour la GD internationale, en passant de la position 23 la position
12 du classement des pays potentiel dinvestissement fort tabli par lAgence Kearney.
Les facteurs positifs :
- La hausse continue des revenus rels de la population : + 3,3% en 2013.
- La croissance de la taille du march de la GMS : + 3,9% en 2013 = 745 Mrd USD.
- La priode dinstabilit est propice lapparition de nouveaux intervenants.
- La doctrine de la scurit alimentaire ouvre les portes de nombreux fournisseurs de matriels, semences,
gntique, quipement, ainsi quaux investisseurs.
Recommandations :
- Sengager plus activement dans des missions exploratoires et des salons rgionaux.
- Ne pas hsiter faire des squences dactions ; inviter les partenaires russes visiter les sites en France ;
travailler plus laspect promotion et communication .
74
March
Famille de produits
Offre franaise

Projet de loi sur la vitiviniculture russe en
laboration.
Les vins de Crime sont de
retour, multiplier des actions de
promotion.
me
Stabilit, voire une

lgre hausse.
Presque 20% du march en

valeur, excellente rputation.
Mettre laccent sur les terroirs

et le savoir-faire.
Intrt pour les produits

du terroir, innovants et
biologiques ;
Importance de lemballage.
Belle renomme des produits

made in France , image de
qualit et de saveur , de
produit artisanal.
Concurrence accrue de la
part des produits italiens et
espagnols.
Dvelopper loffre en produits
biologiques, les gammes GMS
et le Food Service.
Lgre hausse des

exportations franaises en
2013 par rapport 2012.
La France est lun des

principaux fournisseurs
europens de pommes,
poires, pommes de terre.
Concurrence des produits

en provenance des pays
limitrophes.
Embargo sur les importations
de pomme de terre.
La Russie est le 7me client

de la France avec 4% des
exportations.
Besoin dquipements pour

les filires laitire, de la
boulangerie et vinicole.
La Russie est le 2me

importateur mondial.
Spiritueux
Positionnement des
produits franais
Vins franais souvent perus

comme des vins haut de
3 boisson consomme/ gamme : fourchette de prix
Intrt grandissant pour les
leve.
vins blancs + biologiques
Un avantage comptitif
unique.
Vins
russie
Epicerie fine
Fruits et lgumes

Pavillon France sur le salon PIR
Nous nous flicitons des rsultats

obtenus
suite
aux
diverses
missions UBIFRANCE comme
le salon AgroExpoSiberia 2013
ou la mission cible Stavropol
2014. La qualit des contacts, le
gain de temps sont les ingrdients
ncessaires aux premiers pas dans
les rgions.
Jean-Jacques HENRY,
AGRICARB
75
singapour
Nette monte en gamme de la demande. La France est leader
sur le segment des vins et spiritueux avec de bonnes perspectives
de progression pour les produits laitiers, les viandes et les produits
dpicerie fine.
Isabelle NGUYEN - UBIFRANCE Singapour
isabelle.nguyen@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

10,9%
+1,7 point (9,2% en 2009)

fournisseurs
2me rang
Stable
(2me rang en 2009)
980
-2,6%
de PAA (Mio EUR)
+4,1%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+3,6%
2%
Croissance
Prvisions
pour 2014
Taux de Chmage
54 776 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A1
Doing Business (classement par facilit faire des affaires) : 1er
rang
Accord de libre-change EU-Singapour (EUSFTA) :

entre en vigueur prvue pour fin 2015
Une conomie qui affiche une sant florissante

Le FMI prvoit une croissance de +2,7% en 2015. La consommation des mnages (+2,3% en
2013) devrait tre le moteur de cette croissance. Singapour a connu en 2013 une croissance
de 4,1% suprieure aux prvisions en raison entre autres de la force de la consommation
intrieure. Les perspectives sont favorables pour 2014 et 2015, avec une estimation de
croissance de 3,6%. Linflation devrait tre maintenue un niveau bas (2,3% en 2014 et
2,6% en 2015), grce aux rformes pour la comptitivit et lemploi. La Cit-Etat a tout mis en
uvre pour favoriser le dveloppement des entreprises et des talents trangers.
76
singapour
Des habitudes de consommation qui voluent et une distribution contrainte de

sadapter
Une consommation sophistique et fortement connecte
Mme si le consommateur singapourien dispose dun niveau de vie lev, il est trs attir par les bons de
rduction (discount price) et prfre patienter pour les offres promotionnelles. Le prix, suivi de la disponibilit et
du choix de produits, restent des critres importants dans lacte dachat.
Adepte des smartphones et des tablettes, le consommateur exige des services disponibles en continu et
souhaite faire ses achats la fois en ligne et hors-ligne, immdiatement et facilement.
Soucieux de sa sant, il est trs attach aux produits sains, quitables et/ou qui rpondent un besoin
spcifique. La demande pour les produits biologiques poursuit sa progression.
Sa prfrence tend vers la consommation plaisir (brunch, buffet) pour rcompenser une vie professionnelle
trpidante et stressante (travaille plus de 10 heures par jour).
Il recherche un plus grand choix de boissons alcoolises avec une demande plus marque pour les produits
de niche et de marque.
n Trs attach aux traditions, il souhaite nanmoins ajouter une touche de modernit dans les repas traditionnels.
La recherche dun bon rapport qualit/prix dans tous les canaux de distribution
Les promotions agressives hebdomadaires sont affiches dans tous les types de points de vente au dtail
(supermarchs, hypermarchs, magasins indpendants, magasins de proximit...).
De nouveaux produits de niche ddis certaines franges de la population (personnes ges, musulmans)
font leur apparition.
Les systmes de caisses en libre-service, de paiement sans espces et les plateformes de E-commerce se
dveloppent dans tous les supermarchs.
n Des magasins gourmets spcialiss et indpendants se multiplient pour complter les rayons des supermarchs.
Les restaurants cherchent susciter lintrt des consommateurs en proposant de nouvelles expriences
culinaires avec des menus abordables.
Les services de traiteurs se dveloppent de plus en plus travers lle.
Les importations continuent progresser, la France fait partie des fournisseurs leaders
Singapour importe plus de 90% de son offre de produits agroalimentaires et ces importations sont en
constante augmentation depuis 10 ans. En 2013, les importations de produits alimentaires slevaient
1 Mrd EUR (+9%/ 2012), les vins et spiritueux reprsentant plus de 80% de ce total.
La part des ventes de produits alimentaires franais savre encore limite avec 127 Mio EUR en 2013, mais
on constate une progression de plus de 8% en 2013 (+11% en 2012).
Recommandations : le made in France , un label significatif et efficace

Les perspectives pour les annes venir sont positives pour plusieurs raisons : croissance conomique du pays,
objectif daugmenter la population 6,9 Mio habitants en 2030, effets favorables de laccord de libre-change
EU-Singapour (EUSFTA, entre en vigueur prvue pour fin 2015). Dpendant fortement de limportation et de la
rexportation, la cit-Etat propose rgulirement de nombreux accords intressants, notamment pour la France,
afin dassurer une source dapprovisionnement fiable pour le pays.
Les critres de choix des importateurs reposent sur le cot, la qualit et la provenance du produit, ainsi que sur la
demande du consommateur. Associe une image de qualit et un savoir-faire hors-pair, la marque Made in
France est un outil de promotion efficace pour nos entreprises. travers lensemble de ses spcialits rgionales,
la France dispose dune offre large et varie dvelopper sur le march. Les perspectives pour 2015 et 2016 sont
donc bonnes.
77
singapour
March
Famille de produits
Offre franaise

2% de PDM
Produits haut de gamme en
progression.
La guerre de la baguette
continue (ouverture de
nombreuses boulangeries et
dveloppement en parallle
des socits existantes).
Orientation vers les produits
franais haut de gamme avec
une production locale en
croissance.
15% augmentation
des graisses et huiles dorigine
France.
5,4% de PDM
En forte progression.
Majoritairement tenu par

des entreprises locales
et rgionales (Malaisie,
Indonsie, Thalande, Chine,
Japon etc), ce secteur
soriente actuellement vers les
produits europens.
4% de PDM
En lgre diminution.
Le march est domin par

les fournisseurs japonais,
amricains et europens.
Opportunits pour les produits
terroir et pour les conserves.
4,3% de PDM
progression de prs de +20%
entre 2012 et 2013.
La Nouvelle-Zlande et
lAustralie dominent le march,
mais la France, avec 44 Mio
EUR, est bien prsente. La
demande pour les produits
laitiers est en progression.
44% de PDM
Possibilit pour les produits de
niche.
March mature et concentr,

domin par les spiritueux (75%
de PDM), suivis par les vins
(18% PDM) et les bires (7%
PDM). La France est leader
en valeur (PDM de 49% pour
les spiritueux et 30% pour
les vins). Concurrence du
Royaume-Uni (whiskies et
bires), de lAustralie, de la
Malaisie, des Etats-Unis
Ouverture de
nombreuses boulangeries.
La demande pour les

repas prpars se renforce.
Particulirement
boissons base de lait, laits
enrichis en calcium/ vitamines,
fromages.
Particulirement pour
les vins et spiritueux franais
(+10% en valeur).
Boulangerie
Positionnement des
produits franais
Ingrdients
Prparation alimentaire
Produits laitiers
Vins et spiritueux

Rencontres acheteurs Saveurs de France
notre pays bnficie dune image de

haute qualit dans le domaine alimentaire.
Cela nest toutefois pas suffisant car il
faut que ces produits apportent une vraie
valeur aux consommateurs comme de la
qualit ou un sentiment de distinction. Pour
russir son entre sur ce march, il faut
trouver un oprateur local ayant une bonne
connaissance du march et des produits
y importer.
Philippe VO
Directeur des Oprations
Classic Fine Food Singapore
78
sude
Le march alimentaire connat une dynamique sans
prcdent.
Cecilia EKFELDT - UBIFRANCE Sude
cecilia.ekfeldt@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

3,8%
-0,5 point (4,3% en 2009)

fournisseurs
6me rang
En recul
(5me rang en 2009)
512
+5,6%
de PAA (Mio EUR)
+3%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+1,8%
Prvisions
pour 2014
7,8%
Croissance
Taux de Chmage
57 909 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A1
rang
Une croissance porte par la consommation

Le FMI prvoit une croissance de +2,7% en 2015. La consommation des mnages
(+2,3% en 2013) devrait tre le moteur de cette croissance.
79
sude
Un march mature, dynamique, favorable aux nouveauts et aux produits haut de

gamme
Un consommateur urbain, connaisseur et picurien
n
Recherche de bons produits, authentiques et de qualit.
Intrt pour les produits sains, bio, thiques, ethniques, apportant innovation, praticit et bien-tre.
La part des produits bio dans les ventes de la GD est passe de 4 5% entre 2013 et 2014. Prvisions de
croissance annuelle : +20-25%.
Progression de solutions pratiques comme les paniers mnages prts commander. En 2013, le
e-commerce alimentaire a atteint 237 Mio EUR (+38%).
Le secteur HORECA gagne des PDM sur le secteur de la GD

Un tiers du budget alimentaire est dpens dans le secteur HORECA, soit 11,4 Mrd EUR. Croissance
exceptionnelle : +4,8% en 2012, et +4,2% en 2013.
Succs des cafs/ coffee shops dont les ventes ont atteint 655 Mio EUR en 2013 (+9%).
Modernisation des formats et de loffre GD. 3 acteurs contrlent 90% du march. Perspectives de croissance
de la GD en 2014 : +3%.
Taux de croissance MDD parmi les plus forts dEurope. Leur part est passe de 23 25% entre 2012 et 2013.
Axfood en est leader : 26% du CA.
Un pays peu autosuffisant

n
Le dficit commercial alimentaire se creuse, malgr une stabilisation ces dernires annes.
En 2013, les importations sont de 13,3 Mrd EUR (+7%), le 1er poste concernant les poissons (3,1 Mrd EUR,
+21%), suivis des boissons (1,2 Mrd EUR) et de la viande (1 Mrd EUR).
n
La France en est le 6me fournisseur avec 505 Mio EUR (+ 4% en 2013), et le 2me en vins avec 132 Mio EUR
(+23%) et 29,9 Mio litres (+ 29%).
n
Recommandations : une offre franaise reconnue avec un fort potentiel de

dveloppement
Ce march alimentaire volu est en pleine croissance, accentue par la volont du gouvernement de promouvoir
la Sude comme pays de la gastronomie, dici 2020. Cette initiative a cr un environnement favorable aux produits
qualitatifs, certes ax sur les produits locaux mais ouvrant par la mme occasion, de belles perspectives aux
produits gourmets dans leur ensemble : fromages, charcuterie, viandes certifies, produits sains (sans gluten/
lactose, vgtariens), produits de chocolaterie et ingrdients pour la Boulangerie-Viennoiserie-Ptisserie.
Une opration mene par UBIFRANCE auprs des commerants sudois du leader de la GD a mis en vidence la
rceptivit et la demande en produits franais, bnficiant dune bonne image (sophistication, raffinement et art de
vivre) mais qui restent encore sous-reprsents.
Le succs croissant du secteur HORECA et le dveloppement des MDD dans la GD sont deux phnomnes
lis, le consommateur se faisant plaisir en sortant davantage mais tant plus attentif ses dpenses lors de ses
achats quotidiens. Le potentiel de croissance des MDD sur des segments et niveaux de gamme varis sont autant
dopportunits saisir pour nos socits franaises.
Dans un pays o linformation est transparente et accessible, et les acteurs fiables et professionnels, les conditions
sont optimales pour nouer des partenariats fructueux sur le long terme.
80
March
Famille de produits
Offre franaise
En particulier pour
les vins du Rhne et les
Bourgogne.
En particulier
fromages ptes molles
(chvre).
morue.
Surtout saumon,
Surtout bio, fair-trade,

salades prpares, varits
premium.
Fromages
Positionnement des
produits franais
Produits de la mer

2me fournisseur.
3me pays en volume au
monopole avec une PDM de
11,7% (Italie 1er, Afrique du
Sud 2me).
- Perte de terrain du Nouveau

Monde.
- La France et lItalie devraient
renforcer leur position.
4me fournisseur aprs le

Danemark, les Pays-Bas et
lAllemagne.
Offre franaise en hausse mais
limite.
- Ptes dures : 92% des

ventes.
- Bonnes perspectives pour les
ptes molles : +8% en volume
en 2013.
20me fournisseur.
Possibilit pour des produits
de niche : hutres, moules.
- La Norvge reprsente 88%

des importations, domination
voue persister.
15me fournisseur, 4me pour la

volaille.
Surtout viande de volaille. Possibilit pour des produits
premium .
Vins et spiritueux
sude
- Autosuffisance en baisse
constante : 61% en 2012.
- Demande pour des viandes
bio et certifies.
10me fournisseur de fruits frais,

- Vague verte favorable aux
6me de lgumes frais.
produits bio et aux nouvelles
Offre perue haut de gamme
varits.
et chre. Domination des
Pays-Bas et de lEspagne.
Produits carns
Fruits et lgumes

Pavillon France sur le salon GASTRONORD
La Mission de Prospection sur

le salon GastroNord sest rvle
tre une option gagnante. Elle ma
permis de rencontrer directement
sur mon stand 6 partenaires
potentiels de qualit, prospects
en amont de lvnement par le
bureau UBIFRANCE, dont un
est rapidement devenu notre
importateur en Sude
Eric FISCHER,
Directeur CHOCOLAT MATHEZ
81
suisse
Les oprateurs suisses sont connus pour leur prise de
dcision rflchie. Cest un march sur lequel il est long de
simplanter mais qui savre ensuite fidle et solide.
Farbrice LELOUVIER - UBIFRANCE Suisse
fabrice.lelouvier@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

13,7%
-2,2 points (15,9% en 2009)

fournisseurs
3me rang
Recul
(2me rang en 2009)
1 526
+1%
de PAA (Mio EUR)
+1,9%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+1,7%
3,3%
Croissance
Prvisions
pour 2014
Taux de Chmage
81 324 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A1
rang
Une valeur sre sur le plan conomique

Selon le Secrtariat dEtat lEconomie, la croissance de lconomie suisse devrait
tre plus soutenue en 2015 (+2,6%). La consommation prive devrait rester un solide
pilier de la conjoncture.
82
suisse
Un march marqu par le swissness mais ncessairement ouvert sur lextrieur

En 2013, le chiffre daffaires de la distribution alimentaire Suisse sest lev 41,6 Mrd EUR en progression de 2,3%
par rapport lexercice prcdent (Source : BAKBASEL). Ces dernires annes, la marque Suisse a connu une
hausse de popularit importante, comme le dmontre le succs du label Suisse Garantie . Selon des tudes
rcentes de luniversit de Saint Gall, plus de 60% des personnes interroges se sont dclares prtes payer
davantage pour des pommes, du lait, de la viande ou des ufs produits en Suisse. Cette situation a pouss le Conseil
fdral mieux encadrer les critres de labellisation de la marque Suisse pour la protger et viter les abus.
Un consommateur soucieux de lorigine du produit et plus attentif au prix
n
Les consommateurs dveloppent une sensibilit accrue aux problmes thiques et environnementaux.
Les Suisses apprcient la cuisine de qualit et restent trs ouverts aux spcialits dautres provenances,
lorsque la qualit est au rendez-vous.
Le prix, longtemps critre non-dterminant, est de plus en plus au centre de lattention du consommateur.
Le tourisme dachats alimentaires sest gnralis mais se stabilise en 2013. Les achats ltranger se sont
levs environ 1,3 Mrd EUR.
Tendances majeures dans la restauration hors domicile et dans la distribution de dtail

n
Le montant consacr aux repas et boissons hors domicile a continu de baisser en 2013 (-2,6%).
Les discounters (ALDI, LIDL, DENNER) progressent (1,6% de croissance pour DENNER et 5,5% pour ALDI
en 2013).
Les acteurs de la grande distribution se livrent une importante guerre des prix en multipliant notamment les
actions de promotion.
Les produits convenience sont de plus en plus recherchs.
Entre scuritarisme alimentaire et ouverture ncessaire

La Suisse importe 40% de ses denres alimentaires ; la France est son 3me fournisseur aprs lAllemagne et
lItalie.
n
Le thme de la scurit alimentaire est au centre des proccupations citoyennes (sous langle de
lapprovisionnement mais aussi de la qualit des produits imports).
Louverture du march du lait est ltude.
Recommandations : miser sur linnovation et travailler main dans la main

avec ses partenaires locaux
La Suisse est la fois un march de proximit, un partenaire historique et un march de grand export pour les
produits alimentaires, en raison dune rglementation complexe et dune concurrence internationale accrue. Il faut
faire preuve de persvrance pour sy implanter et dun suivi commercial attentif pour y perdurer.
Les fournisseurs franais sont fortement concurrencs par dautres pays : lAllemagne et lItalie principalement mais
aussi lEspagne ou encore la Chine dans le cadre des accords de libre-change signs dbut juillet. La France a
pour atout de pouvoir sappuyer sur la diversit de son offre, la bonne image qualitative de ses produits auprs des
consommateurs et la proximit gographique. Cela constitue une belle opportunit pour les entreprises franaises
qui mettent laccent sur leur savoir-faire de terroir et sur la qualit de leurs produits.
83
suisse
March
Famille de produits
Offre franaise
Positionnement des
produits franais

- 22% des parts de march en

volume.
- Haut de gamme.
- Notorit spontane des vins
franais en baisse.
- March trs concurrentiel

(Espagne et Italie).
- Augmentation de la
consommation de vins locaux.
Attrait pour les

spcialits alimentaires de
qualit.
- Haut de gamme.
- Possibilits pour produits
innovants et de niche.
- March satur, pour une

clientle pouvoir dachat
lev.
- Concurrence des spcialits
alimentaires italiennes.
- 25,6% de parts de march

des fromages imports.
- Possibilit pour des
spcialits.
- Consommation de fromages
trangers en hausse
constante: 6,35 kg/hab. en
2013.
- 3me fournisseur aprs le

Vietnam et lAllemagne
- Haut de gamme
- Positionnement sur les
produits nobles.
- 9,1 kg de poisson et de fruits

de mer consomms par hab./
an en 2013, (+7%/2012)
- 98% des poissons
consomms sont imports.
- PDM : 6,6% en volume pour

les lgumes frais et 4,3% pour
les fruits frais, en forte baisse.
- Possibilit pour des
spcialits non produites ou
peu produites en Suisse.
- Consommation en hausse :
85 kg/hab./an de fruits et
lgumes frais (2013).
- Engouement pour les
produits biologiques.
- Concurrence des produits
locaux, de lItalie et lEspagne.
Consommation de ross
en hausse : +8% prvu dici
2016.
Surtout fromages pte

mi-dure et frais.
Thon, crevettes,
pangasius et poissons plats
sont les plus priss.
En particulier les
poivrons, courgettes et fruits
dt.
Vins
Epicerie fine
Fromages
Produits de la mer
Fruits et lgumes

Pavillon France sur le salon VITAFOODS
Le concept des Rendez-Vous des

Vins de France de Zrich, rencontre
acheteurs alliant volet professionnel et
volet grand public, est intressant :
pouvoir faire dguster son vin, le
tester auprs des consommateurs,
est particulirement important sur des
lancements de produit.
Jean-Franois Farinet,
Directeur Gnral du
Chteau Saint Martin de la Garrigue
84
o
exporter ?
Les 15 Outsiders
Afrique du Sud
Angola
Australie
Autriche
Brsil
Core du Sud
Emirats Arabes Unis
Irlande
Mexique
Nigeria
Tawan
Thalande
Tunisie
Turquie
Ukraine
85
Perspectives douverture de marchs pays tiers 3 ans

Slection de FranceAgrimer : opportunits pays/produits
Perspectives douverture de marchs pays tiers 3 ans
Slection de FranceAgriMer : opportunits pays / produits

Pays
Afrique du
sud
Arabie
saoudite
Argentine
Australie
Nature de
produit
Type de
produit
Pays
Volaille
Viande
Etats-Unis
Porcin
Viande
Hong Kong
Bovin
Viande et produits
tripiers
Bovins
Porcins
Fruits et
lgumes
Porcin
Nature de
produit
Ovins,
Caprins
Type de produit
Semence
Viande et
produits base
de viande
Semence
Isral
Pet food
Alimentation
animale
Japon
Porcin
Charcuterie cuite
Pommes
Malaisie
Porcin
Viande
Fruitiers
Plants
Ovins
Caprins
Animaux vivants
reproduction
Viande et
charcuterie
Viande et
charcuterie
Maroc
Azerbadjan
Vigne
Plants de vigne
Brsil
Porcin
Charcuterie
Mexique
Porcin
Hutres
Ouzbkistan
Vigne
Brsil
Produits de
la mer
Vigne
Plants de vigne
Serbie
Co produits
cuirs et peaux
Echalote
Lgumes
Taiwan
Volaille
Viande
Thalande
Bovin
Viande
Plants
Tunisie
Fruits et
lgumes
Pommes
Bovins
Semence
Turquie
Bovin
Animaux vivants
(engraissement)
Porcins
Charcuterie
Venezuela
Pommes de
terre
Plants
Bovin
Viande
Chine
Colombie
Pet food
Tous produits
Bovin
Viande
Porcin
Plants de
Bananiers
"in vitro"
Charcuterie
Core du sud
Emirats
Arabes Unis
Plants de vigne
Le ComitLe
sanitaire
phytosanitaire,
runi et animruni
par FranceAgriMer,
travaille sur lensemble
des
ayantdes
des enjeux
Comitetsanitaire
et phytosanitaire,
et anim par FranceAgriMer,
travaille
surmarchs
lensemble
commerciaux pour la France.
marchs ayant des enjeux commerciaux pour la France.
EXP@DON
: UN
APPUI A
A LEXPORTATION
EXP@DON
: UN
APPUI
LEXPORTATION
En collaboration
avec la Direction
Gnrale de
lAlimentation
(DGAL) du Ministre
de lAgriculture,
lAgroalimentaire
En collaboration
avec la Direction
Gnrale
de lAlimentation
(DGAL)de
dulAgriculture,
Ministre de
deet de la
Fort, FranceAgriMer facilite les oprations dexportation avec le service en ligne EXP@DON.
lAgroalimentaire
et deles
la conditions
Fort, FranceAgriMer
facilite les
oprations
dexportation
avec
le service
EXP@DON
permet de consulter
sanitaires dexportation
vers
les pays tiers
danimaux, de
vgtaux,
de produits
dorigine
ou vgtale, ainsi que les modles de certificats sanitaires exigs (accompagns de notices techniques, en
enanimale
ligne EXP@DON.
version bilingue).
EXP@DON permet de consulter les conditions sanitaires dexportation vers les pays tiers danimaux,
Ce service offre ses utilisateurs gain de temps et fiabilit des informations ncessaires au bon droulement des exportations.
de galement
vgtaux,lharmonisation
de produits dorigine
animale
oumodles
vgtale,
que les modles de certificats sanitaires
Il permet
des pratiques
et des
deainsi
documents.
n
exigs
(accompagns
detlnotices
version bilingue).
Pour
plus
dinformation,
: 01 73techniques,
30 31 71 ouenexport@franceagrimer.fr
Ce service offre ses utilisateurs gain de temps et fiabilit des informations ncessaires au bon
droulement des exportations. Il permet galement lharmonisation des pratiques et des modles de
documents.
Agroalimentaire,
o exporter en 2015 ? n 86
afrique du sud
Croissance de la classe moyenne, augmentation soutenue
des importations franaises, march tremplin vers le reste de
lAfrique, 3 bonnes raisons de sintresser lAfrique du Sud...
Camille TRICOIRE - UBIFRANCE Afrique du Sud
camille.tricoire@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

2,8%
-0,1 point (2,9% en 2009)

fournisseurs
12me rang
Progression
(13me rang en 2009)
129
+6,3%
de PAA (Mio EUR)
+2,1%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+1,8%
Prvisions
pour 2014
25,2%
Croissance
Taux de Chmage
6 621 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A4
rang
Une influence croissante au sein du grand continent africain

Grand march mergent et membre du groupe des BRICS, lAfrique du Sud constitue
pour la France un enjeu conomique majeur qui va continuer crotre avec lavance de
lintgration conomique lchelle de la rgion comme du continent.
87
afrique du sud
Des distributeurs sud-africains lcoute de la nouvelle classe moyenne moderne

et duque qui recherche des produits de marque innovants et de qualit
La classe moyenne sud-africaine grandit et tire la consommation vers le haut
n
La classe moyenne est passe de 27,7% 32,2% de la population entre 2007 et 2012.
Les malls sont les principaux lieux de consommation.
Les achats alimentaires per capita ont progress de 15% entre 2008 et 2013.
La qualit et le ct sain des produits deviennent des critres importants.
Les rseaux de distribution voluent et sadaptent la demande

n
Le nombre des magasins de la GD a progress de 41% entre 2008 et 2012.
Les ventes en RHD ont progress de + 4% en 2012 uniquement.
Les MDD reprsentent 13,4% des ventes.
Le dveloppement de la consommation de repas prpars devient une menace pour la RHD.
Une progression continue des importations franaises - 12me fournisseur dAfrique du Sud
n
Augmentation de 43% en valeur sur la priode 2010-2013.
Les exportations des boissons (27% PDM) constituent le 1er poste avec une croissance de + 21%.
Les produits laitiers dtiennent 18% PDM, avec une baisse en 2013.
Un march daccs facile mais attention toutefois ltiquetage !
Recommandations : tudier la demande locale et adapter les produits et

les services en consquence
Dynamique, ouverte sur le monde, lAfrique du Sud reprsente pour la France un partenaire avec lequel il faut compter.
Le commerce extrieur a connu une hausse de 15,1% en 2013. Le pays possde une industrie agroalimentaire de
rang mondial, avec une infrastructure de distribution de qualit mais dont les capacits ncessitent dimportants
investissements.
La demande pour les produits dimportation reste soutenue (+16,8% en 2013). Les entreprises franaises doivent
continuer renforcer leur PDM sur ce march porteur sans sous-estimer la concurrence trs active, de nos
principaux concurrents comme lItalie qui poursuit avec dtermination, la consolidation de ses PDM dans le secteur
des spcialits alimentaires et des vins et spiritueux, notamment pas une prsence trs active sur les salons et les
foires.
Les opportunits sont nombreuses et concernent de nombreux secteurs :
- Loffre franaise reste encore trs fortement centre sur les vins et spiritueux, avec une progression continue ;
- Les produits laitiers et notamment la demande en fromages enregistrent une prvision de croissance de
+56% dici 2020 ;
- Le dveloppement de la filire levage sud-africaine se traduit en particulier par ne demande forte en aliments
du btail ;
- Les industriels sud-africains sont avides des produits innovants quils sagissent dingrdients, dquipements
IAA ainsi que demballages ;
- Les quipements connexes concernant lconomie deau, dnergie ou le traitement de dchets sont
particulirement recherchs.
88
March
Famille de produits
Offre franaise
En particulier
pour les Champagne et vins
de Bourgogne.
Les cognacs et
les whiskies sont trs
reconnus.
La demande pour
les fromages : +56%
dici 2020.
Equipements
pour la transformation des
fruits et lgumes.
Vins
Spiritueux
Positionnement des
produits franais
Fromages
afrique du sud

- 77% de PDM dimportation.

- Potentiel pour des
produits de niche haut de
gamme en restauration.
- Demande soutenue et
croissante.
- Clients connaisseurs de loffre
franaise.
- Menace des vins italiens.
- France croissance de +26%

en 2013.
- Concurrence importe.
- Demande pour les produits
haut de gamme.
- Demande trs puissante.

- Privilgie les grandes
marques.
- Image de luxe et prestige.
- Menace des spiritueux
italiens.
- Les produits franais

dtiennent une PDM leader.
- Concurrence locale,
de Nouvelle Zlande et
Allemagne.
- Demande de la part de la
GD.
- Produits gourmets franais
apprcis.
- Les quipements IAA sont

imports 95%.
- Concurrents : Allemagne et
Italie.
- La France est le 4me
fournisseur.
- Forte demande de la part de

la boulangerie-viennoiserieptisserie.
- Les industriels sud-africains
innovent.
- Accs vers dautres marchs
dans les pays voisins.

EUROGERM est implante en

Afrique du Sud depuis juin 2013 et le
choix du partenaire local a t pour
nous une dcision stratgique et
dterminante. lAfrique du Sud nous
ouvre la porte vers les pays voisins
tels que la Zambie, le Mozambique,
le Zimbabwe, etc. Pour enrichir notre
base clients locaux, nous avons fait
appel aux services dUBIFRANCE
Afrique du Sud. Un service efficace
que nous recommandons.
Pierre-Edouard MOLINA
Managing Director, EUROGERM
89
angola
Le march angolais est aujourdhui encore peu concurrentiel.
Cest le bon moment pour se positionner !
Osvaldo DE SOUSA - UBIFRANCE Angola
osvaldo.desousa@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

3,4%
-0,7 point (4,1% en 2009)

fournisseurs
9me rang
En recul
(7me rang en 2009)
102
-0,9%
de PAA (Mio EUR)
Chmage
+4,1%
Rsultat
pour 2013
ND
Croissance
Taux de Chmage
5 846 USD
PIB/habitant
Notation Coface
Evaluation Pays - Environnement des affaires : C
-D
rang
La 3me conomie africaine

Depuis 2002, le PIB de lAngola a t multipli par dix. Avec une croissance estime
entre 6 et 8% en 2015, le pays est devenu la 2me conomie dAfrique australe et
occupe la 3me place sur le continent africain en termes de PIB/habitant.
90
angola
80% des besoins alimentaires sont imports

Prs de 20% des consommateurs appartiennent aux classes moyennes et suprieures
Si une grande majorit de la population dispose dun faible pouvoir dachat et consomme des produits
alimentaires de base, 10-15% des consommateurs appartiennent aux classes moyennes en forte croissance.
5% de consommateurs trs fort pouvoir dachat ( lite angolaise + importante communaut portugaise +
expatris de multinationales ptrolires) avides de produits alimentaires de marque et de qualit.
Une distribution adapte aux profils des consommateurs

Une distribution informelle, qui sadresse aux 80% de la population faibles revenus, peu structure et
caractrise par des vendeurs de rue. Lapprovisionnement se fait auprs de grossistes ou de marchs de
quartier.
Une distribution formelle, o sapprovisionnent 20% des consommateurs angolais. Cette distribution
structure et organise reprend les modles des pays du nord : mall, grandes surfaces gnralistes, enseignes
spcialises Certaines GMS disposent de centrales dachats leuropenne, dentrepts de stockage et
peuvent offrir des solutions de crdits la consommation.
La croissance du secteur de la distribution - value selon les professionnels 10% par an - est tire par le
dveloppement de la distribution formelle (une dizaine de centres commerciaux sont en cours de construction
Luanda) et par laugmentation du nombre de consommateurs de classe moyenne.
Forte hausse des importations et progression de la France

n La guerre civile qui a ravag lAngola entre 1975 et 2002 a entran leffondrement de la production agricole. 12
ans aprs la signature des accords de paix, lAngola importe toujours 80% des produits alimentaires consomms
par sa population.
LAngola figure selon Euler-Herms en 5me position dans le classement mondial des pays qui auront la plus
forte croissance de leurs importations en 2015.
n
La France est le 9me pays fournisseur de lAngola. Les produits et le savoir-faire franais sont apprcis des
importateurs, distributeurs et consommateurs.
n
Recommandations : sappuyer sur un partenaire local et tre ractif !

Le facteur cl dentre sur le march angolais est lidentification dun importateur/distributeur ou dun partenaire
investisseur. Les principaux acteurs de la distribution de biens alimentaires sont dorigines indienne, portugaise,
libanaise ou dAfrique de lest. Ceux-ci approvisionnent la fois les rseaux de distribution formels et informels. A
noter lmergence de nouveaux oprateurs bien introduits auprs des diffrents canaux de distribution et spcialiss
dans les produits moyen et haut de gamme. Certaines centrales dachats de GMS importent en direct.
Pour la grande majorit des Angolais, la consommation reste guide par 2 critres : accessibilit/prix et attractivit
du produit. De positionnement prix souvent levs, les produits alimentaires franais sont apprcis pour leur
qualit et bnficient dune excellente image. Le made in France se vend bien. Les marques de luxe et haut
de gamme (Champagne) sduisent les consommateurs aiss, qui aiment afficher leur accs un certain statut
social. Sur ce crneau, la promotion et la publicit sont primordiales.
Le choix de lemplacement dun point de vente est stratgique. Les nouveaux centres commerciaux sont la mode
et attirent les consommateurs haut pouvoir dachat au dtriment des magasins de quartier.
91
angola
March
Famille de produits
Offre franaise
Positionnement des
produits franais

- Les ventes de vin franais

ont plus que doubl entre
2010 et 2013.
- Champagne et mousseux :
60% des vins franais
imports.
- Les vins portugais
saccaparent 80% du march,
et les vins sud-africains 10%.
- Les consommateurs
apprcient les vins forts.
- Importance de ltiquetage
en portugais.
- Ncessit dduquer
les consommateurs aux vins
franais avec des campagnes
de dgustation (souvent dans
les htels de Luanda).
- Augmentation de 110% des

ventes de spiritueux franais
depuis 2009.
- Principaux produits imports
de France : Whiskies (45%
des importations), eaux de
vie (34%), vodkas (14%) et
Cognac / Armagnac.
- Croissance de la consommation
tire par laugmentation de la
taille du march.
- Structuration des rseaux de
distribution avec lmergence de
bottle stores.
- Succs plus li limage / la
promotion quau got (soires de
lancement dans restaurants et
clubs).
Produits dpiceries fines :

assimils des produits de luxe.
- Fort Intrt des consommateurs
haut pouvoir dachat et/ou
expatris (Portugais).

produits portugais et italiens.
- Produits franais peu
prsents ce jour.
- Structuration des rseaux de

distribution avec lmergence de
quelques magasins spcialiss.
- Droits de douane levs.
- Potentiel de dveloppement
important pour les produits
bon rapport qualit/prix.
- Concurrence portugaise
avec une ptisserie de
tradition.
- Segment haut de gamme
peu dvelopp.
- Croissance du secteur tire

par laugmentation de la taille
du march et la structuration
des rseaux de distribution.
- Dveloppement de
boulangeries/ptisseries dans
les enseignes de GMS.
- March 100% dimportations

(x 2 entre 2011 et 2012).
- Offre franaise peu
prsente : 7 Mio EUR en 2013.
- Forte concurrence : Portugal,
Chine, USA, Isral.
- Plan National de
Dveloppement 2013-2017
pour dvelopper le secteur
agricole. Ambition : atteindre
dici 2017, une production
annuelle de 2,5 Mio t de
crales et 1 Mio t de lgumes.
- Opportunits relles pour
tous types dquipements
agricoles.
3me march dAfrique

en termes de consommation.
- Croissance annuelle des
ventes 2 chiffres.
Ventes de spiritueux :
10% du march des boissons
alcoolises.
- Croissance annuelle des
ventes 2 chiffres.
Culture de la
consommation de pains,
apporte par les Portugais.
- Apparition de nombreux
points de vente spcialiss.
Selon la FAO : lAngola

figure parmi les 5 pays au
monde plus fort potentiel
agricole.
- 3me pays dAfrique en termes
de surface arable (58 Mio ha),
2me rseau fluvial du continent.
Vins
Spiritueux
BVP
Epicerie fine
Machinisme agricole

Rendez-vous B to B - Forum Angola
Jai particip des missions dentreprises organises par UBIFRANCE

en
Angola.
Laccompagnement
dUBIFRANCE ma rellement fait
rencontrer des contacts de qualit
dans le secteur des vins en un minimum de temps et ma permis de
mieux comprendre ce pays parfois
compliqu.
Bruno DELOISON,
Directeur Bacchus Paname
92
australie
La distance nest plus une barrire : 1 Mio dAustraliens
viennent en France chaque anne et partagent leur retour
leur got des produits franais.
Brangre ESCANDE - UBIFRANCE Australie
berangere.escande@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

3,5%
+0,6 point (2,9% en 2009)

fournisseurs
9me rang
Stable
(9me rang en 2009)
275
+0,7%
de PAA (Mio EUR)
+2,7%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+3,5%
Prvisions
pour 2014
5,8%
Croissance
Taux de Chmage
64 863 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A1
rang
Un environnement conomique trs attractif !

La croissance conomique a connu un lger ralentissement en 2013 mais lenvironnement
conomique reste dynamique : lAustralie est la 12me puissance mondiale et le 5me
pays le plus riche au monde (en termes de PIB/tte) ! Avec une conomie ouverte, un
systme bancaire sain, un quasi plein emploi, une faible dette, une devise relativement
forte et une notation triple A, les perspectives pour 2014 et 2015 sont plutt positives.
93
australie
Un des pouvoirs dachat les plus levs au monde

Un consommateur trs connect avide de qualit et dinformations
n Les consommateurs australiens cherchent en savoir toujours plus sur la qualit des produits quils consomment
et sur leur provenance.
n Le Made in Australia reste un argument marketing fort et reprsente une menace pour les produits imports.
Avec un des plus forts taux dobsit au monde, les Australiens se proccupent davantage de leur sant et
cherchent manger plus sain .
n Les produits biologiques transforms connaissent une hausse en valeur de +10% en 2013 ; ils se dmocratisent
grce leur entre dans les supermarchs en MDD notamment.
Se nourrir nest plus un besoin fonctionnel mais un vritable plaisir

Le fine-dining est lhonneur ! Le pays se tourne inexorablement vers une consommation de plus en plus
sophistique.
n LAustralie est un vritable melting-pot o se mlangent de nombreuses cultures ; cette diversit se reflte dans
la gastronomie australienne, fusion entre les cuisines aborigne, britannique, asiatique et mditerranenne.
Les restaurants haut de gamme cherchent offrir des menus plus abordables alors que les restaurants
dentre de gamme gagnent en qualit.
La qualit, la fracheur et lorigine des produits ou alors un rapport qualit prix et des offres promotionnelles
attractives sont des critres dterminants pour le consommateur.
Le march de la GD est un des plus concentrs au monde. Deux acteurs, WOOLWORTHS et COLES
(WESFARMERS) reprsentent 62% des ventes alimentaires et 58% des ventes dalcool en 2013. Ces deux
gants lancent les tendances et fixent les prix du march.
La vente en ligne est en plein essor. 50% des Australiens sont dcrits comme digital buyers, cest--dire
prfrant acheter en ligne lorsque cela est possible (top 10 mondial).
Les importations continuent progresser, la France garde sa position

LAustralie est un important exportateur de matires premires et cherche se positionner comme le grenier
de lAsie ; les industries de transformation sont peu nombreuses et le pays importe en grande quantit des
produits transforms.
n Les importations franaises en 2013 slvent 363 Mio EUR (+9,4% / 2012). Les vins et spiritueux reprsentent
75% de ce total (215 Mio). Les produits laitiers atteignent 32 Mio EUR. La France est le 9me fournisseur de
lAustralie, tous produits confondus.
Recommandations : proposer des produits innovants et naturels soutenus par un

fort marketing online
Tendance au manger sain et lachat de produits naturels dont la provenance doit tre valorise.
Le story-telling et un marketing online adapt au march sont ncessaires pour satisfaire la curiosit grandissante
du consommateur australien.
La force de loffre franaise dans les produits transforms reste un atout ; les plats prpars, notamment en surgels,
sont en plein essor, ainsi que les desserts.
Certes la GD est attrayante par ses volumes, mais il ne faut pas ngliger le rseau classique dimportateurs qui, en
plus de distribuer les produits chez les dtaillants indpendants et le rseau CHR, pourront constituer une porte
dentre sur la GD.
Les MDD sont un segment trs dynamique et innovant aux parts de march croissantes.
Quoique dans un environnement rglementaire strict, des dossiers douverture du march sont en cours, notamment
pour les produits de charcuterie franaise et les fromages.
94
March
Famille de produits
Offre franaise
Positionnement des
produits franais

En particulier
Bordeaux, Provence,
Beaujolais.
- 2me fournisseur (34% des

PDM en valeur), loin derrire la
Nouvelle-Zlande (51%).
- 6me march du Champagne.
- Concurrence croissante
des pays europens (Italie,
Espagne, Allemagne, Portugal)
et du Chili.
- Forte croissance des vins
biologiques/biodynamiques.
- 3me fournisseur (11% des

PDM) derrire le Royaume-Uni
et les Etats-Unis.
-1er fournisseur de vodka.
- Faible production locale.

- March de plus en plus haut de
gamme.
- Importations en hausse pour

la 4me anne conscutive.
- Concurrence de la NouvelleZlande.
- Les fromages issus de

lagriculture biologique sont
en forte croissance (+14% en
valeur en 2013).
- Opportunits pour les desserts
haut de gamme et les produits
naturels.
- Bonne perception de loffre

franaise.
- Production artisanale
premium locale moindre.
- Opportunits dans les
produits du terroir, sauces,
conserves de produits de
la mer, confiseries haut de
gamme.
- 6me fournisseur en valeur de

lAustralie (4% de PDM).
- Fabrication locale en dclin.
En particulier les
Cognac, rhums et Armagnac.
Croissance annuelle
moyenne de +19% sur 20082013.
noter : ouvertures
de certains marchs en
discussion.
8me pays importateur de

machines agricoles en valeur
au monde.
Vins
Spiritueux
australie
Fromages
Epicerie fine
Machinisme agricole

Une mission personnalise trs

bien prpare, des rendez-vous
tous intressants, le plus dur a t
de choisir le partenaire idal parmi
tous ceux qui taient intresss par
nos Cognac.
Sophie Cabans,
Responsable Export
Maxime Trijol
95
autriche
Grce au pouvoir dachat lev des Autrichiens et des
nombreux touristes, il existe des opportunits pour les
produits franais de qualit.
Christian HAMM - UBIFRANCE Autriche
christian.hamm@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

3,5%
+0,2 point (3,3% en 2009)

fournisseurs
6me rang
Recul
(5me rang en 2009)
357
+ 3,6%
de PAA (Mio EUR)
+0,7%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+1%
4,9%
Croissance
Prvisions
pour 2014
Taux de Chmage
48 957 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A1
rang
Un taux de croissance la hausse

Avec des perspectives de croissance en 2015 estimes entre 1,7% et 1,9%, les
importations devraient avoir le vent en poupe avec une augmentation prvue de
5,6%!
96
Autriche
Un march mature avec un potentiel pour les produits de qualit

Le consommateur autrichien recherche des produits de qualit, naturels, thiques et pratiques
n Grce au pouvoir dachat lev des consommateurs autrichiens et des nombreux touristes aiss en provenance
notamment dEurope de lEst et du Moyen-Orient, le march autrichien dispose dun potentiel pour les produits
hauts de gamme.
n La demande augmente pour les produits sains et respectueux de lenvironnement : bio/naturel, sant/bien-tre,
sans additifs, sans conservateurs, sans allergnes, sans OGM. On constate par ailleurs un fort dveloppement
du vganisme (mode de vie fond sur le refus de lexploitation animale).
Lorigine des produits prend de plus en plus dimportance do le succs des produits rgionaux et/ou
authentiques.
Les produits prts/faciles consommer comme les plats prpars continuent tre demands.
Fort dveloppement des MDD et produits haut de gamme

n Monte en puissance des MDD ces dernires annes. Elles reprsentent 28% du march et concernent autant
les premiers prix que les produits tendances (bio, sans allergnes, haut de gamme)
n La
GD mise sur les produits dentre de gamme mais aussi haut de gamme : cration de MDD premium mme
chez les discounters mais aussi de points de vente haut de gamme.
Intrt pour lauthenticit et lorigine des produits dans la restauration galement, et ouverture de plusieurs
restaurants franais Vienne ces dernires annes.
Importations franaises de qualit

n La France exporte en Autriche des produits de qualit bien plus leve que celle de ses principaux concurrents
trangers (prix moyen suprieur de 30% 400%).
Les importations ont augment en 2014, la France est le 5me fournisseur de lAutriche.
Les vins/spiritueux, le fromage et les produits de boulangerie reprsentent prs de 50% des importations
autrichiennes en provenance de France.
Recommandations : proposer une offre de qualit un prix adapt et sinvestir

dans sa relation avec limportateur autrichien
Le rapport qualit/prix propos aux consommateurs doit tre irrprochable.
Les importateurs autrichiens sont sensibles au contact personnel. Il est donc recommand deffectuer des
voyages de prospection pour rencontrer personnellement les acheteurs. La ractivit et la flexibilit sont galement
dterminantes pour russir sur le march autrichien. Il faut tre lcoute de son client et pouvoir adapter ses
produits aux contraintes locales, notamment en termes demballage, de logistique, de got...
Il convient de ne pas faire lamalgame entre lAutriche et lAllemagne, ce sont deux marchs distincts avec des
mentalits diffrentes. Les exportateurs franais prsents sur les deux pays le confirment. La socit franaise qui
recherche un distributeur pour le march autrichien privilgiera donc un partenariat avec un oprateur local bien
introduit.
97
autriche
March
Famille de produits
Offre franaise
2me fournisseur avec 26% de

PDM.
Vins franais reconnus et
demands pour leur qualit..
- Concurrence des vins

autrichiens et italiens.
- Augmentation des prix des
vins autrichiens qui rend loffre
franaise plus attractive.
- Ouverture de plusieurs
restaurants franais ces
dernires annes.
Les produits franais sont

apprcis pour leur qualit,
mais certains ne sont pas
suffisamment connus. Plus
grande notorit des produits
locaux et italiens.
Les piceries fines souhaitent

de plus en plus se distinguer
de loffre existante avec de
nouveaux produits franais.
3me fournisseur de lAutriche.

Forte PDM pour les fromages
pte molle. Autres types de
fromage galement vendus en
GD et magasins spcialiss.
Les fromages franais

bnficient dune trs bonne
image et la demande devrait
encore progresser dans les
prochaines annes.
Tendance au prt/facile
consommer favorable aux
surgels.
Succs croissant des poissons
et fruits de mer.
La France ne dispose
que dune part de march
modeste, avec des produits
de niche (tartes flambes,
escargots, fruits de mer).
Loffre en plats prpars nest

pas trs large (surtout des plats
locaux) : potentiel pour les
produits franais.
Les ventes de produits surgels
se dveloppent plus dans la
restauration que dans la GD.
Forte concurrence des

produits locaux, espagnols et
italiens. Le prix et la logistique
freinent nos exportations.
Croissance de la demande
prvue pour les prochaines
annes car ces produits
correspondent la demande
des consommateurs pour les
produits bons pour la sant.
Demande pour les

produits haut de gamme.
Les Autrichiens
consomment de plus en plus de
fromage.
Les fruits et lgumes

sont le premier poste des
importations agroalimentaires.
Leur consommation progresse.
Epicerie fine

Consommation de vin
stable un niveau lev (30 l/
an/hab.)
Les importations de
Champagne augmentent
depuis des annes.
Vins
Positionnement des
produits franais
Fromages
Produits surgels
Fruits et lgumes

Rencontres Acheteurs Saveurs de France
Notre participation la prsentation

de produits organise par le bureau
UBIFRANCE de Vienne nous a permis
de mieux connaitre ce march, de
rencontrer des acheteurs autrichiens
qualifis et dobtenir des commandes.
Je vais donc participer de nouveau en
fvrier 2015.
Jean-Louis GABRIEL,
Domaine Jean-Louis
et Martine Gabriel
98
brsil
Premier march de consommation dAmrique du Sud, le Brsil
est un continent dopportunits pour les entreprises franaises.
Le gant vert amorce un grand virage conomique : le pays de
demain veut enfin devenir un grand daujourdhui .
Jean-Francois AMBROSIO - UBIFRANCE Brsil
jean-francois.ambrosio@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

1,8%
Stable (1,8% en 2009)

fournisseurs
11me rang
Stable
(11me rang en 2009)
145
+ 0,7%
de PAA (Mio EUR)
+2,2%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+1,8%
Prvisions
pour 2014
4,9%
Croissance
Taux de Chmage
11 311 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A4
rang
Malgr un ralentissement de la croissance, un continent

dopportunits
Avec ses 210 millions dhabitants et une classe moyenne rcemment merge de pas moins
de 100 millions de consommateurs, le Brsil est lui seul plusieurs marchs. Certes, la 7me
conomie mondiale par son PIB accuse un ralentissement de sa croissance notamment d un
inflchissement des investissements trangers (PIB +1,8% estims en 2014). Nanmoins, une
fois les barrires franchies, cest un ocan dopportunits qui souvre aux entreprises franaises.
En effet, lindustrie agroalimentaire se sophistique pour satisfaire des consommateurs de plus
en plus exigeants, et mne en parallle de grandes rvolutions structurelles pour optimiser sa
production. De la fourche la fourchette, le savoir faire franais reconnu et apprci a un rle
majeur jouer dans cette terre davenir qui compte bien enfin devenir un grand daujourdhui.
99
brsil
Le premier march de consommation dAmrique du Sud monte en gamme

Un consommateur toujours plus gourmand et exigeant
n
Augmentation du ticket moyen par client, en GD.
Des consommateurs de classe moyenne/haute qui apprennent payer le prix dune qualit suprieure.
Une course effrne linnovation entre oprateurs locaux et trangers

n
Concentration des acteurs locaux et augmentation nette des investissements en R&D.
Acclration du dveloppement de produits de MDD.
Consommation alimentaire hors domicile en augmentation de 15% par an. 1/3 du budget alimentation est
dpens en RHD.
Une offre locale encore incapable dassouvir les envies des consommateurs, mais qui se dveloppe
n
Les gants mondiaux laitiers pionniers et moteurs de la diversit (yaourt grec).
Une demande en plats prpars et produits surgels pas encore satisfaite.
Une taxation lourde des importations, mais certains produits sans relle concurrence locale (chocolat fin,
desserts, plats surgels, biscuits fins, ).
Une multiplication des annonces dagrandissement et de rquipement de sites industriels.
Rachats, joint-ventures, implantations : les oprateurs du monde entier veulent produire sur le sol brsilien
pour tre comptitifs.
Recommandations : apporter le savoir-faire, rechercher les partenariats locaux,

et duquer
La GD dveloppe de nouveaux formats de magasins dans le but de se rapprocher du consommateur, lexemple
de Minuto, lanc en test Sao Paulo en juin 2014 par le groupe PAO DE AUCAR (CASINO).
Les IAA suivent le mouvement en proposant de plus en plus de nouveaux produits ou emballages.
Cest une opportunit pour les entreprises franaises, de se dvelopper lexport :
- en fournissant des matriels, quipements et matires premires encore non prsents sur le march.
- en transfrant leurs technologies aprs mise en place de partenariats avec des industriels locaux.
De plus, la premire barrire au dveloppement de loffre franaise au Brsil est son manque de comptitivit,
du fait des trs lourdes taxes dimportation. Afin de contourner cette barrire, il est primordial denvisager un
partenariat avec une entreprise locale moyen ou long terme (en propre, sous-traite, JV, licence) pour tenir un
niveau de prix raisonnable par rapport loffre nationale.
Par ailleurs, les produits franais font face un paradoxe majeur sur le march brsilien : la France est trs populaire
mais les produits franais sont historiquement rservs llite.
Par consquent, il faut dmystifier le produit franais. Des actions telles quune campagne publicitaire dans un
mdia grand public, ou faire consommer son produit dans une telenovela, sont coteuses mais illustrent bien ce
type deffort.
Enfin, au fil des annes, des liens formels ont t tisss entre certains Etats brsiliens et rgions franaises au cours
de visites officielles, dchanges interculturels, de visites de salons... De ces relations sont ns des accords de
principe simplifiant la dmarche administrative ou facilitant au moins lentre et la diffusion de certains produits sur
le territoire brsilien. Avant toute dmarche, UBIFRANCE recommande de vrifier auprs de ses bureaux sil existe
de tels accords pouvant bnficier votre entreprise.
100
March
Famille de produits
Offre franaise

- Concurrence forte des vins

imports (Portugal et Italie
notamment).
- Budget de communication
indispensable.
Potentiel pour des produits de

niche haut de gamme.
- Dveloppement de la
consommation chez les jeunes
consommateurs aiss en bars et
discothques.
Milieu de gamme et haut de

gamme encore peu prsents.
Pression sur les prix venant des

grands industriels locaux.
Concurrence locale des

grands groupes.
Produire localement ou en
partenariat.
Peu prsents.
Concurrence italienne.
Adaptation et spcialisation de
loffre corrles aux besoins
des IAA brsiliennes.
Gin.
Vodka Whisky
Dveloppement de lattrait
pour les fromages de spcialit.
Spiritueux
Positionnement des
produits franais
5,8% PDM en volume mais
15,9% en valeur (Champagne
et grands vins).
Sauf Bordeaux et Pays

dOc qui voluent.
Vins
brsil
Fromages
Ingrdients

Pavillon France sur le salon EXPOVINIS
UBIFRANCE est le spcialiste

du march, il le connait, le vit et
le ressent. Sur une destination
exotique comme le Brsil, un
march complexe, une culture
loigne, une langue moins
utilise, les quipes dUBIFRANCE
ont t, pour nous, un excellent
relais. La justesse des informations
fut apprciable.
Olivier RIVAIN
Directeur Commercial
Maison Joseph Mellot
101
Un entretien avec Philippe Chapuis, Directeur de lAgroalimentaire

Groupe Crdit Agricole SA
Notre objectif est dapporter un vritable conseil

stratgique aux entreprises agroalimentaires
Pouvez-vous nous prsenter le mtier de conseil aux entreprises
de lagroalimentaire dvelopp par le Crdit Agricole ?
Ce mtier sexerce deux niveaux. Au sein des Caisses rgionales
du Crdit Agricole et chez LCL, les clients bnficient de banquiers
conseils ddis lagroalimentaire dont la vocation est dapporter
un vritable conseil stratgique. Leur mission est de proposer
une expertise pointue dans des domaines tels que le conseil
aux dirigeants, les oprations de haut de bilan ou les fusionsacquisitions.
Au niveau central, le groupe Crdit Agricole a cr un Ple Agriculture
et Agroalimentaire. La direction de lagroalimentaire sappuie
notamment sur une quipe dingnieurs daffaires spcialiss par
filires. Leur rle est dapporter une expertise technique et financire
sur les filires couvertes (lait, viandes, crales, fruits et lgumes,
plats cuisins et vins et spiritueux), mais galement de coordonner
les actions des diffrentes entits du groupe.
Ce dispositif global sinscrit dans la volont du groupe Crdit
Agricole dtre la banque de rfrence en France et linternational
pour lindustrie agroalimentaire.
En quoi linternationalisation peut-elle rpondre

aux
problmatiques daujourdhui des entreprises agroalimentaires
franaises ?
Lindustrie agroalimentaire est confronte la crise du march
domestique et de lUnion europenne (70% des exportations du
secteur). Les marchs mergents reprsentent un vrai relais de
croissance : entre 2010 et 2050, la population mondiale devrait
passer de 7 9,5 milliards dhabitants dont 85% durbains. On peut
donc sattendre une augmentation de la consommation globale
daliments et une diversification vers des produits valeur unitaire
plus leve.
Les entreprises agroalimentaires franaises ont une vraie
chance saisir condition de sadapter ce nouveau contexte.
Cela passe par ladquation de loffre aux normes et aux gots
de ces nouveaux marchs et linternationalisation sous diffrentes
formes (exportation de savoir-faire, partenariats, cration de filiale,
etc.).
Un entretien avec Jean-Paul Illy, Dlgu Amrique Latine

Groupe Crdit Agricole
Nous permettons aux entreprises de se dvelopper

sur le march brsilien en vitant les cueils
Quels conseils donneriez-vous aux entreprises agroalimentaires
intresses par le march brsilien ?
Le Brsil est le deuxime exportateur mondial de produits agricoles
et agroalimentaires aprs les Etats-Unis. Ce pays mergent est le
seul qui soit en mesure daugmenter massivement sa production
pour rpondre la progression attendue de la consommation
mondiale. Cest un acteur incontournable du march agricole et
agroalimentaire mondial.
Ces atouts ne doivent pas masquer les difficults daccs au
march pour les entreprises : barrires tarifaires et non-tarifaires,
bureaucratie, fiscalit lourde et complexe, etc. Le Brsil demeure
un pays rserv aux entreprises ayant dj une bonne exprience
de linternational.
Quelle est la prsence du groupe Crdit Agricole dans les filires de
lagroalimentaire du Brsil et quelles sont les prestations offertes
aux entreprises qui veulent se dvelopper dans la rgion ?
Le groupe Crdit Agricole est reprsent au Brsil par le biais du
Banco Crdit Agricole. Il dispose galement dune Dlgation
Amrique latine qui offre la clientle entreprises notamment PME
et ETI - du groupe Crdit Agricole un accompagnement complet et
sur mesure*.
Le groupe a une connaissance fine des principales filires,

sucre, grains, caf, viande, intrants, etc. Par ailleurs, nous avons
dvelopp des partenariats avec des acteurs locaux (Altios Brsil,
avocats, consultants, cabinets comptables, etc.) et travaillons en
coordination avec le dispositif officiel dappui franais (Ubifrance,
Chambre de commerce). Et, bien videmment, notre banque offre
une large gamme de services : prts en devises et en monnaie locale,
oprations de change, prfinancements export, financements
structurs, L/C, conseils M&A.
Quelle est votre valeur ajoute?
Lquipe de la Dlgation, entirement bilingue, connat les acteurs
locaux ainsi que lenvironnement des affaires. Nous offrons aux
entreprises franaises un service personnalis avec un interlocuteur
unique et ddi et leur faisons gagner un temps prcieux en leur
permettant dviter de nombreux cueils.
*Le Groupe Crdit Agricole a mis en place un Ple dAccompagnement des
Entreprises lInternational, qui sappuie sur le dispositif du Rseau des
Dlgations ltranger (RDE). Ce Ple vise renforcer la coordination en
France et ltranger des expertises mtiers (Sodica, Crdit Agricole Leasing
et factoring) et des rseaux (Crdit Agricole, LCL, Crdit Agricole CIB/
CACIB, Crdit Agricole Group International Desks, banques partenaires,
prestataires de services) afin de jouer pleinement leffet Groupe au service des
besoins linternational de la clientle dans plus de 70 pays en Europe, AsiePacifique, Afrique/Moyen-Orient, Amrique du Nord et Latine.
core du sud
Trs sensibles aux nouveauts, aux effets de mode et
soucieux de leur bien-tre, les Corens sont de plus en plus
sduits par les produits franais.
Stphanie BENOIT - UBIFRANCE Core du Sud
stephanie.benoit@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

1,9%
+0,4 point (1,5% en 2009)

fournisseurs
14me rang
En progression
(18me rang en 2009)
296
-7,0%
de PAA (Mio EUR)
+3,6%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+4%
Prvisions
pour 2014
3,7%
Croissance
Taux de Chmage
24 329 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A2
rang
Une conomie dynamique et trs ouverte sur lextrieur

15me conomie mondiale, la Core affiche un PIB par habitant la classant parmi les
pays les plus riches. Trs dpendante de la demande extrieure, elle a connu en 2013
un lger redmarrage de sa croissance qui devrait se confirmer et sacclrer en 2014.
103
core du sud
La diversification de loffre alimentaire importe fait voluer la distribution

Des consommateurs friands de nouveauts mais aussi de produits sains
Historiquement influence par le modle amricain, la socit de consommation corenne tmoigne de plus
en plus dintrt lgard des produits europens, perus comme plus qualitatifs, respectueux du savoir-faire
traditionnel, garants du bien-tre.
La hausse du pouvoir dachat, loccidentalisation des gots culinaires, porte par la jeunesse ayant vcu
ltranger et les femmes en qute de sophistication, favorisent la consommation de produits trangers.
n Trs sensibles aux effets de mode et proccups par leur image, les Corens veulent se distinguer en achetant
des produits innovants, sophistiqus et qualitatifs.
Curieux et ultra-connects, les consommateurs sont en qute permanente dinformations sur lhistoire de la
marque et la provenance du produit.
La RHD, vecteur majeur des produits imports, fait de la place au commerce de dtail qui se spcialise
n
La RHD est prcurseur - et prescripteur - dans la distribution de produits alimentaires occidentaux
Les boulangeries et les cafs qui ont connu un dveloppement fulgurant ces dernires annes illustrent la
capacit des Corens sapproprier des habitudes alimentaires totalement trangres.
Les grands magasins (4 oprateurs, PDM cumule de 86%) et les hypermarchs (3 leaders, PDM de 84%)
constituent les deux principaux vecteurs de la distribution de produits alimentaires imports.
Les GMS et grands magasins commencent importer en direct les confiseries, biscuits, chocolats et vins.
Les piceries fines et les supermarchs de produits alimentaires imports commencent se dvelopper
depuis quelques annes.
Des importations qui souvrent aux spcialits alimentaires trangres

n La Core du Sud importe un peu plus de 70% de ses besoins en produits alimentaires. Le dficit agroalimentaire
approchait les 16 Mrd EUR en 2013.
Les produits de commodit dont la production locale est insuffisante (crales, viande, produits de la mer)
reprsentent encore la majorit des importations alimentaires.
Les spcialits alimentaires associes la consommation plaisir, telles que le chocolat, les produits de
biscuiterie, ptisserie et confiserie, les fromages, les boissons, sduisent de plus en plus les Corens.
La Core du Sud entretient des relations privilgies avec son partenaire historique, les Etats-Unis,
1er fournisseur et les pays fournisseurs de commodits relativement proches : la Chine, le Japon, lAustralie.
Recommandations : proposer des produits de haute qualit, innovants,

sophistiqus, fort contenu de service
Le nombre de foyers unipersonnels a plus que doubl en 10 ans (25% des foyers en Core du Sud aujourdhui). Ce
bouleversement dmographique, conjugu aux longues journes de travail, explique le dveloppement fulgurant
du march des surgels.
Lattention accrue au bien-tre, une alimentation saine et quilibre, a incit les oprateurs de la GD crer
des corners ou des piceries de produits dittiques, bons pour la sant, bio, en orchestrant leur stratgie de
communication autour du concept de well-being .
Le changement du rythme de vie et le nomadisme urbain ont contribu au dveloppement de nombreux produits
de grignotage et de boissons ready to drink , renforant le nombre de boulangeries et de cafs.
La gente fminine commence progressivement smanciper dans une socit encore trs conservatrice :
les trentenaires se marient de plus en plus tard, elles sont souvent plus rceptives aux spcialits alimentaires
trangres, quelles privilgient pour leurs enfants et mari lorsquelles fondent une famille.
Afin de faire face la demande croissante pour des produits trangers, gnralement dcouverts travers la RHD,
les dtaillants ont commenc structurer leur propre dispositif dachat en direct de produits imports et organiser
des corners en magasin direct import afin de montrer leur engagement satisfaire la clientle.
De nouveaux concepts dpiceries gourmets commencent apparatre dans les quartiers rsidentiels aiss.
104
March
Famille de produits
Offre franaise
Positionnement des
produits franais

Bourgogne, Rhne,
Champagne, mousseux,
Loire (dbuts).

Vodka, liqueurs,
bires.
- Moyen haut de gamme,

mais demande croissante pour
entre moyen de gamme.
- 1er fournisseur en valeur
(30,9% PDM) et 4me en volume
(14,2% PDM).
- Vodka : 2me (9,6% PDM).
- Liqueurs : 6me (4,8% PDM).
- Bires : 23me fournisseur.
- Concurrence croissante du
Chili, de lItalie et de lEspagne.
- Ventes en volume : GD : 60%,
CHR : 40% (renversement de
tendance) demande croissante
pour vins dentre moyen de
gamme.
- Alcools cocktail en essor.
- Bires importes x2 en 3 ans.
-Haut de gamme : chocolats

(7me fournisseur).
-Moyen haut de gamme. :
biscuits et confiserie, BRSA.
- Chocolaterie : concurrence de
la Belgique et de la Suisse.
- Biscuiterie : concurrence UE
(Italie, Belgique, Danemark).
- BRSA : concurrence de lItalie.

-1er fournisseur de farines
autres crales, gluten de bl,
levure.
-5me fournisseur damidon,
autres sucres.
- Secteur trs dpendant des

matires premires trangres :
hauteur de 70%.
- Concurrence : Chine et EtatsUnis.
- Boulangerie-ptisserie surtout
industrielle.

- Crme franaise: 1re en
RHD.
- Fromages et beurre : 4me
pays fournisseur. RHD et un
peu au dtail
- Leadership des fromages

frais (57%) et fondus (9%),
- Diversification dautres
fromages (29%) : cheddar,
gouda, camembert, brie,
emmental, autres spcialits.
- Fromage au lait cru interdit.
- Concurrence : NouvelleZlande, Australie, Etats-Unis.
Chocolats, Biscuits,
Confiserie, BRSA, surgels.
Farines, fruits
transforms, gluten de bl,
sucres, cacao, levure, amidon.
Crme , fromages
frais et fondus, nouvelles
spcialits moelleuses, au got
peu prononc.
Charcuterie
cuite et sche.
core du sud
Viande porcine.
Epicerie fine
BVP
- Charcuterie : absente.
- Viande porcine : 8me ; 3,6%
PDM.
Fromages et autres produits laitiers
- Salaisons : + 34% / 2012 ;

leader : Etats-Unis, imports
marginaux dAustralie, dItalie,
et dEspagne.
- Viande frache : - 30% / 2012
Concurrence : Etats-Unis,
Allemagne, Chili, Canada,
Espagne.
Produits carns

Rencontres acheteurs Saveurs de France
Le march coren nest pas facile

apprhender, mme lorsque lon rside
en Asie ! Jai donc dcid de faire
appel UBIFRANCE, avec qui jtais
en contact rgulier. Cette mission ma
vraiment permis de comprendre les
particularismes locaux ! Grce au soutien
dUBIFRANCE, notamment durant les
entretiens et pendant le suivi de contacts
post-mission, jai pu vraiment tablir et
entretenir des liens avec les oprateurs
corens et concrtiser !
Guillaume Faugeron,
Responsable export Asie,
Maison Rivire
105
emirats arabes unis

Laugmentation de la population rsidente combine
une promotion du tourisme, visant attirer les visiteurs
mme durant les mois dt, sont les moteurs essentiels
dune demande agroalimentaire trs dynamique.
Sophia SALMI - UBIFRANCE Emirats Arabes Unis
sophia.salmi@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

2,2%
stable (2,0% en 2009)

fournisseurs
15me rang
En recul
(14me rang en 2009)
370
+17,5%
de PAA (Mio EUR)
Chmage
+4,8%
Rsultat
pour 2013
3,8%
Croissance
Taux de Chmage
43 876 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A3
rang
Une conomie dynamique, dope par les grands projets

Lconomie mirienne a vritablement retrouv son dynamisme, suite la crise financire
de 2008 : lanne 2013 sest clture avec une croissance de prs de 5% ; les estimations
2014 portent sur 4,5%. La politique des grands travaux fait le plein et les professionnels
estiment 300 000 personnes le nombre de crations demplois durant la priode 2015 /
2016 (Expo 2020 Duba, Coupe du Monde de football Doha, installation du Louvre.).
Le tourisme est vritablement un axe stratgique de relais de croissance du pays dans
le cadre de la diversification conomique : objectif 2030 (64% du PIB hors ptrole).
Structurellement, la croissance dpend de laugmentation de la population.
106
emirats arabes unis
Un march contraint par nature aux importations de produits agroalimentaires et

en cours de segmentation
Un march non homogne offrant divers positionnements loffre alimentaire globale
La population prsente des origines culturelles diverses : sous-continent indien, sud-est asiatique, monde
arabe mditerranen, europens, touristes trangers ce qui influe sur la demande alimentaire.
La croissance dune classe moyenne est dsormais suffisante pour faire merger de nouveaux marchs pour
lensemble des biens de consommation et notamment alimentaires.
Une proccupation sanitaire de plus en plus tangible (notamment contre lobsit et le diabte) : campagne
de sensibilisation des pouvoirs publics, consommateurs plus soucieux de leur sant.
Une distribution bien organise en recherche perptuelle de nouveaux concepts

Une grande distribution en voie de maturation depuis son apparition dans les annes 1990, confronte la
ncessit de dcliner un assortiment adapt la diversit de la population / demande.
n Une modernisation des magasins familiaux, notamment dans les villes du Nord, provoque par la concurrence
et par le renouvellement des gnrations la direction des entreprises.
Une croissance du nombre de points de ventes spcialiss en bio mais absence de dveloppement des
piceries fines.
Une trs forte frquentation des centres commerciaux (lche-vitrine + restauration).
n Une restauration fortement diversifie et largement chane, avec cependant une faible prsence de la cuisine
franaise.
Une htellerie qui pse plus de 50% des dpenses de restauration (en raison de la disponibilit des alcools ;
taux doccupation des chambres de 85% firement affich).
Une concurrence acharne entre restauration et supermarchs.
La France profite globalement de la croissance du march

n
Des importations globales qui devraient atteindre le volume de 15 millions de tonnes dici 2020.
Une industrie qui commence merger.
Une nette ambition de devenir la plate-forme internationale des produits halals.
En 2013, la France sest place en 15me position et a export pour une valeur de prs de 350 Mio EUR de
produits agroalimentaires (soit + 78% par rapport 2010).
Recommandations : sinscrire dans une dmarche volontariste et prenne

Les Emirats Arabes Unis reprsentent la fois une locomotive et une vitrine pour lensemble de la pninsule arabique
(notamment en raison du tourisme rgional), avec des programmes trs ambitieux : objectif de 80 000 chambres
en 2020, cration dun nouveau centre de vie la fois commercial et culturel (Mall of The World), . La distribution
des produits alimentaires passe gnralement par les importateurs / distributeurs locaux (la licence dimportation
est obligatoire). Certains se positionnent sur la grande distribution, dautres sur lhtellerie / restauration, parfois sur
les deux dbouchs. La grande distribution sest galement bien organise avec des importations directes assez
importantes (pour les produits de grande rotation ou sans difficult logistique).
Chez les importateurs, et souvent galement en GMS, lexclusivit est de mise sur ce march trs concurrentiel
entre producteurs internationaux mais galement entre importateurs (dont le portefeuille produits peut atteindre
1 500 rfrences) et chanes de distribution. Il est donc essentiel de crer un partenariat solide avec son relais
(former le personnel de ventes, visiter conjointement les clients finaux...). Lexpression loin des yeux, loin du
cur est particulirement significative sur ce march, o le tlphone est prfr la messagerie ; la prsence
locale est apprcie. Ne pas hsiter avoir le rflexe VIE , afin danimer le partenaire et les clients finaux
(usage plus que recommand si lon veut prenniser et dvelopper sa prsence sur les tals ici ou l) : le march
bouillonne de nouveaux concepts et volue quotidiennement. Une veille permanente simpose, dans une rgion
analyse la loupe par lensemble des fournisseurs trangers !
107
emirats arabes unis

March
Famille de produits
Offre franaise
Diversification latente
vers les vins blancs, puis les
ross longue chance.
March en augmentation
avec celle de la classe
moyenne et des touristes.
March en augmentation,
dont la segmentation est
dsormais bien dessine :
Offre locale et rgionale en
volaille ; inexistante en viande
bovine.
Fournisseurs trangers
habituels : Brsil, France,
Australie, Etats-Unis...
Augmentation en volume
et en valeur ; Diversification
acheve avec la monte
en puissance des produits
europens (en lien avec
la croissance de classe
moyenne). Une offre locale
marginale qui cherche se
positionner sur les circuits
courts.
Augmentation de la
transformation locale et
rgionale. Recherche de
valorisation de la production
agricole locale.
Vins, spiritueux, bires
Fromages
Produits carns
Positionnement des
produits franais

Haut de gamme, notorit

vidente, mais rapport qualit/
prix parfois dfavorable. Quasi
absence du monde de la
bire.
Consommation en hausse
grce laugmentation
de la population rsidente
et touriste. Segmentation
restant faire. Privilgier une
implantation locale.
Trs bonne prsence de

notre industrie. Offre locale
et rgionale pour les produits
de grande consommation et
dentre de gamme.
Concurrence habituelle des

fournisseurs tels que lItalie, les
Pays-Bas, la Nouvelle-Zlande.
La France est lun des

leaders en volaille de grande
consommation ; 1re pour les
volailles fermires.
Prsence en viande bovine et
porcine trs marginale.
Viande bovine : manque

dimplication de la profession
franaise face un march
compltement aux mains des
fournisseurs anglo-saxons.
Viande porcine et charcuterie :
march encadr mais existant
avec les fournisseurs habituels
en viande porcine et lItalie et
lEspagne en charcuterie.
Une offre franaise rpute

pour sa qualit et se
diffrenciant des autres
origines.
Mais une logistique souvent
mal maitrise dont le cot
renchrit les prix
Trs bonne prsence en
matire de pommes et
pommes de terre.
- La France doit afficher une

offre consolide afin de gagner
en comptitivit.
- Dveloppement du bio.
Prsence franaise en
ingrdients alimentaires,
quipements IAA / htellerie.
Trs forte concurrence des

fournisseurs habituels (Italie,
Allemagne, Japon, Etats-Unis).
Chercher prendre part
la stratgie de valorisation
de la production agricole
(notamment en F&L).
Fruits et lgumes
Machinisme agricole et quipements agroalimentaires

Pavillon France sur le salon GULFOOD
Grce la mission organise par

UBIFRANCE, nous avons pu nous rendre
compte des besoins du march et de la
concurrence internationale. Rien de tel que
de rencontrer 16 oprateurs en 4 jours pour
connatre dune faon prcise le march.
Limplantation
locale
dUBIFRANCE
permet une connaissance fine des acteurs
et un accompagnement de grande qualit.
Rsultat : nous allons transformer lessai
trs rapidement.
Yannick MOINNEREAU
Directrice Commerciale
SELECT FRUIT
108
irlande
March de petite taille et de prix, lIrlande est trs dpendante
de ses importations, de nombreuses opportunits sont
saisir.
Myriam KAJJI - UBIFRANCE Irlande
myriam.kajji@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

5,6%
Stable
(5,7% en 2009)

fournisseurs
4me rang
Stable
(4me rang en 2009)
443
-12,3%
de PAA (Mio EUR)
Chmage
+0,3%
Rsultat
pour 2013
11,8%
Croissance
Taux de Chmage
45 621 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A1
rang
Une conomie qui sest ressaisie ds 2011

Porte par ses exportations, lIrlande a renou avec la croissance depuis 2011. Malgr
une demande intrieure ralentie, les indicateurs conomiques sont aujourdhui au vert. Le
secteur agroalimentaire, qui reprsente 26 Mrd EUR est positionn par le gouvernement
irlandais comme stratgique et fort potentiel.
109
irlande
Un march comptitif, flexible et dpendant de linternational

Un consommateur averti, favorisant le Made in Ireland mais soucieux de ses dpenses
n
Le prix est le premier critre dachat pour les Irlandais.
Le consommateur rduit la frquence de ses achats tout en augmentant ses quantits.
Lors de lacte dachat, le consommateur favorise les produits frais et irlandais.
Les produits Free From (gluten, sucre, lactose) sont en croissance.
Adaptation de la distribution de dtail aux nouveaux comportements de consommation

A lexception de Dublin, la RHD reste en difficult. Les Irlandais sorientent vers les plats emporter, plus
abordables.
Les MDD continuent de gagner en popularit et monter en gamme.
Les discounters progressent grce une communication pertinente et notamment un focus sur les produits
irlandais.
Dveloppement du E-Commerce alimentaire et lancement du click-and-collect (drive) : possibilit de faire

ses courses en ligne avec livraison domicile.
Malgr des IAA dynamiques, le pays est tributaire de limportation de nombreux produits alimentaires
n
Le Royaume-Uni, hub logistique, est le 1er partenaire commercial de lIrlande.
Les importations agroalimentaires irlandaises ont augment en 2013 de +5,7% pour atteindre 7,3 Mrd EUR.
La France est le 4me fournisseur de lIrlande en produits agroalimentaires avec 411 Mio EUR, soit 5,6% de
PDM en 2013.
Progression continue des produits franais dans les importations totales irlandaises : +7,6% par rapport 2012.
Recommandations : proposer une offre innovante, diversifie, accompagne

dun bon soutien marketing
La distribution alimentaire en Irlande se faonne autour dune clientle exigeante mais qui a rduit ses dpenses.
Si les piceries fines se portent assez bien dans les villes, les distributeurs ont un positionnement relativement bas
de gamme, voire discount : le prix est le critre numro un lors de lachat. Les Irlandais ne sont pas insensibles
la provenance des produits.
Les entreprises franaises qui russissent en Irlande sont des structures ayant une offre diversifie, capables de
proposer des produits innovants et dassurer un soutien marketing pour positionner la marque sur le march. Mme
si les produits franais sont toujours synonymes de qualit, il est indispensable de sextraire de limage luxe ou
terroir compte tenu des comportements des consommateurs.
LIrlande est un pays dynamique o lon compte relativement peu doprateurs dans lalimentaire. Les acteurs de
la grande distribution et des chaines de magasins de proximit sont irlandais (sauf Tesco). Les discounters sont
allemands. Les socits dimportations sont pour la plupart des socits familiales irlandaises de taille moyenne qui
favorisent un approvisionnement local.
Pousses par des consommateurs irlandais patriotes mais surtout par une demande internationale croissante,
les IAA se dveloppent fortement, diversifient leur production et contribuent activement lconomie locale. Par
consquent, les filires de llevage, de la transformation alimentaire et du packaging sont en plein boom et
permettent dentrevoir des perspectives allchantes pour les entreprises franaises souhaitant se positionner en
Irlande.
110
March
Famille de produits
Offre franaise
Positionnement des
produits franais
- 19,4% de PDM (valeur).

- Vins franais perus comme
trs qualitatifs.
- Concurrence des vins
espagnols, chiliens, italiens et
australiens.
- Augmentation de la
consommation de vin
domicile et baisse dans la
restauration.
- Droits daccises et taux de
TVA levs.
- 5me fournisseur de lIrlande

en fruits et lgumes frais
(valeur).
- Forte concurrence avec
lEspagne et lAllemagne.
- Promotion des produits

irlandais.
- Les Irlandais sorientent de
plus en plus vers des produits
sains.
- 17,7% de PDM (valeur).

- Concurrence accrue avec le
Royaume-Uni.
- LIrlande nest pas

autosuffisante.
- Demande croissante
(alimentation animale + IAA).
Vins et spiritueux
irlande
Fruits et lgumes
Crales

- 5,9% de PDM en progression

(valeur).
- Forte concurrence avec le
Danemark, les Pays-Bas et les
Etats-Unis.
- Opportunits ponctuelles
auprs de nombreux groupes
de grande taille.
- 7me fournisseur de lIrlande

avec 2,7% de PDM.
- Forte concurrence avec les
Pays-Bas, les Etats-Unis et le
Danemark.
- March en pleine mutation

ncessitant investissements
et accs des technologies
nouvelles.
Machinisme agricole

Rencontres acheteurs vins et spiritueux
Notre participation la Rencontre

dAcheteurs Vins en Irlande a t un
succs. Le bureau Ubifrance de
Dublin a fait un travail remarquable
et trs professionnel, les quipes
sont lcoute du march et des
oprateurs, et comprennent le
business.
Bruno ANDREU,
CONDAMINE BERTRAND
111
mexique
Un march de niche et non de volume qui compte plus de
24 Mio de consommateurs avec un fort pouvoir dachat.
Ximena PACHECO ESPINOSA - UBIFRANCE Mexique
ximena.pacheco@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

1,0%
+0,3 point (0,7% en 2009)

fournisseurs
8me rang
Progression
(10me rang en 2009)
134
+11,8%
de PAA (Mio EUR)
+0,6%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+0,6%
5,1%
Croissance
Prvisions
pour 2014
Taux de Chmage
10 630 USD
PIB/habitant
Notation Coface
-A
rang
Un pays mergent, affichant une belle solidit

Malgr un taux de croissance faible en 2013, le Mexique affirme sa diffrence face la
plupart des grands mergents. Le pays affiche une rsilience particulirement tonnante
aux effets de la crise financire internationale de 2010. Dans le sillage de Standard &
Poors, Moodys a rcemment relev la note souveraine du pays A3. Le Mexique est ainsi
devenu le 2me pays dAmrique latine atteindre ce niveau (devanant le Brsil), ce qui
est signe dune claire diffrenciation avec la plupart des autres grands mergents.
112
mexique
Le Mexicain est gourmand et sapprovisionne dans la grande distribution,

les suprettes et les kiosques
Forte attirance pour les produits imports
Plus de 24 Mio de Mexicains vivent avec un pouvoir dachat quivalent celui des pays europens, et sont
susceptibles dacheter des produits imports.
Les consommateurs de moins de 35 ans (33%) sont influencs par les mdias et susceptibles dacheter des
produits chers.
Augmentation progressive de lintrt pour les produits bio, co-quitable, naturels, sans additifs
Forte croissance de la consommation de repas emporter et de la restauration rapide.
Une distribution bien structure une restauration constitue de petites structures

n
La grande distribution multiplie ses enseignes pour toucher toutes les catgories socioconomiques.
Fort investissement du secteur (>3 Mrd USD/an) dans de nouveaux points de vente.
Consommation importante dans les chanes trangres de restauration rapide, les kiosques dans la rue et les
magasins de proximit.
n Un taux de croissance annuel de la restauration de 5%, un secteur compos 90% de PME et dindpendants.
Des importations en croissance soutenue

Accord de libre change entre lUE et le Mexique pour la plupart des produits agroalimentaires et rduction
des taux de douane dans le futur.
Croissance soutenue des importations alimentaires qui portent essentiellement sur des produits gourmets et
des ingrdients agroalimentaires.
Recommandations : le march mexicain demande de linnovation et des produits

diffrencis
Le Mexique agricole reste encore trop faiblement quip en technologies, il est donc demandeur de machinisme
agricole de niche, dintrants de spcialit et doutils de modernisation technique. La prsence commerciale dans le
pays de serristes et dquipementiers franais met en valeur limage France : cest le moment den profiter.
Les grands groupes multinationaux et nationaux des IAA installs dans le pays sont la recherche de produits et
dintrants innovants, en ligne avec les nouvelles tendances de consommation de niche actuelles : aliments sains/
co-quitables, production durable, respect de lenvironnement
Les produits agroalimentaires qui se diffrencient de la production locale de haut et moyen de gamme trouvent
leur place. Le march est satur pour certains produits comme les vins, les spiritueux et le foie gras mais reste trs
ouvert pour la Boulangerie-Viennoiserie-Ptisserie, les produits ethniques, les surgels, les plats prpars et plus
gnralement les MDD.
La consommation intrieure a baiss au premier trimestre 2014, suite aux rformes (fiscale et financire), mais elle
devrait progresser nettement pendant lanne.
113
mexique
March
Famille de produits
Offre fanaise
Positionnement des
produits franais
Croissance des importations

de 0,8% en volume et 14,6%
en valeur. Vins milieu et haut
de gamme.
Forte menace de la part des

vins mexicains.
March satur par loffre de
nombreux pays, France inclus.
Produits haut de gamme.

Concurrence importante de
produits imports dautres
pays europens.
Opportunit pour les produits

diffrencis de la production
locale.
Produits surgels et
ingrdients de la BVP.
Croissance des importations

de 6%. La France a un
positionnement haut de
gamme.
Forte prsence de boutiquesboulangeries haut de gamme

de style europen.
Prsence trs importante de

filiales franaises.
Facteur prix : un point de

dcision.
consommation de 2 L/
an/hab en 2020.
produits ethniques,
huiles, condiments et sels.
Animaux de compagnie.
Prsence de marques
Tracteurs et machines franaises.
Serristes, tracteurs, travail du
de travail du sol.
sol.
Vins
Perspectives (orient sur les

produits franais)
Epicerie fine
BVP
Ingrdients et alimentation animale
Produits de niche et haute

technologie pour un march
dopportunits et pas de
volumes.
Machinisme agricole

Pavillon France sur le salon EXPO AGROALIMENTARIA
LCB food safety a fait appel

UBIFRANCE pour la dcouverte du
march agroalimentaire mexicain
et pour la recherche de partenaires
potentiels adapts notre activit
et notre vision. Aujourdhui, nous
dmarrons notre projet au Mexique
et avons dj un pied dans les usines
des acteurs principaux de lindustrie
grce au travail fourni par les quipes
dUBIFRANCE.
Jrme Molinier
Resp. Dveloppement Amrique Latine
LCB food safety
114
nigria
Mme si le revenu moyen par habitant reste faible et que les
disparits sont fortes, une classe moyenne nigriane merge.
Lconomie continue son dveloppement et sa diversification,
offrant dexcellentes perspectives aux produits franais.
Pierre DECOUSSY - UBIFRANCE Nigria
pierre.decoussy.part@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

2,2%
-1,5 point (3,7% en 2009)

fournisseurs
13me rang
En recul
(7me rang en 2009)
174
-2,1%
de PAA (Mio EUR)
+6,3%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+7%
Prvisions
pour 2014
21%
Croissance
Taux de Chmage
1 692 USD
PIB/habitant
Notation Coface
Evaluation Pays - Environnement des affaires : D
-D
rang
Perspectives de croissance et dvolution conomique pour 2015

Le Nigria affiche une croissance de plus de 6% depuis dix ans, qui devrait atteindre 7%
en 2014. Le poids de la dmographie ainsi que les importants besoins en infrastructures et
la volont affiche de lEtat de dvelopper lensemble des industries et tous les secteurs de
lconomie, ont un effet positif sur la croissance. Lorganisation des lections prsidentielles
en fvrier 2015 devrait ralentir une partie des dcisions politiques et conomiques. Le projet
de loi de rforme du secteur des hydrocarbures (Petroleum Industry Bill) nest pas encore
vot, ce qui fait peser des incertitudes sur lavenir des investissements. Mais lconomie
nigriane continue sa progression et sa diversification.
115
nigria
170 millions dhabitants et des comportements de consommation trs segments

Des habitudes qui se transforment
Les consommateurs se divisent en 3 catgories :
5% de la population environ avec de trs hauts revenus, des habitudes de consommation internationalises
et un got prononc du luxe.
n une classe moyenne (6 000-7 000 USD/an) en progression (encore moins de 30%) qui souvre des habitudes
de consommation internationalises.
une majorit de Nigrians dpensant officiellement moins de 2 USD/jour.
Lalimentation pour une majorit de Nigrians reste encore traditionnelle : igname, manioc, bananes plantains,
haricots et riz tiennent une place centrale. Poisson et poulet sont les premires sources de protines animales.
Une distribution alimentaire en plein bouleversement
n March ouvert ou couvert, boutiques (alimentaire ou quincaillerie) sont encore trs prsents. La consommation
est guide par la notion daccessibilit. Vendre petits prix = proposer de petites quantits (petits formats).
La grande distribution se dveloppe derrire quelques enseignes peu nombreuses. Encore en phase de
structuration. Faible concurrence.
De grands centres commerciaux (type malls amricains) succdent aux petits centres commerciaux et
galeries marchandes.
n Dveloppement rapide des chanes fast-food, locales et internationales.
n
Des importations avec quelques contraintes

Certains interdits en matire agro-alimentaire rduisent les importations : volaille (vivante, viande frache ou
congele), porc (non transform), buf (non transform), poissons
Les circuits dimportation sont en phase de structuration et restent marqus par un clatement des acteurs.
Vins et spiritueux connaissent un franc succs et sont distribus dans les grands centres commerciaux ou
chez des spcialistes.
Recommandations : sur le milieu de gamme trs concurrentiel, tre original et

jouer la diffrence
Le Nigria est dsormais le 1er march dAfrique avec une population trs importante. Nanmoins, le revenu moyen
reste faible pour une majorit de sa population et les disparits sont encore fortes.
La consommation reste guide, pour une majorit de Nigrians par laccessibilit/prix et lattractivit du produit
(arguments de sant, esthtique).
A ce titre, les produits franais apparaissent souvent chers mme sils bnficient dune rputation de bonne qualit.
Les produits dentre et de moyen de gamme, plus accessibles en prix, peuvent avoir un intrt condition doffrir
une originalit permettant de se diffrencier dune concurrence trs active quel que soit le secteur. En particulier,
les produits provenant dAsie (Chine ou Inde principalement) sont de redoutables concurrents.
Dans le secteur du haut de gamme, la promotion et la publicit sont cls, mais les produits franais (Champagne,
Cognac) y sont globalement dominants.
116
March
Famille de produits
Offre franaise
Trs forte progression

(+20%) - Champagne, vin
rouge.
Le march des alcools reste
cependant domin par la
bire.
Whisky, cognacs
et alcools dge en forte
progression
- alcools blancs : prsence
historique du gin, vodkas,
rhums et tequilas en
progression.
Pas de notion de
produits dpicerie fine :
foie gras, caviar, etc. sont
quasiment inconnus
- Produits dpicerie = produits
de luxe.
Produits de la BVP
inconnus de lalimentation
traditionnelle et ordinaire du
consommateur nigrian.
Prdominance des
ptes cuites pasteurises
commercialises par des
socits danoises ou
allemandes.
Spiritueux
Positionnement des
produits franais
Vins
Epicerie fine
BVP
nigria

- Produits franais lgrement

dominants (part indtermine,
10 15%).
- Prsence forte sur le haut de
gamme (Champagne de luxe),
prsence sur lentre/ milieu
de gamme mais mauvaise
visibilit.
- Forte concurrence sudafricaine, chilienne, italienne,
libanaise
- Vins rouges apprcis.

- Connaissances faibles en
gnral sauf dans la classe
trs aise et la communaut
trangre.
- Recherche de produits
simples : vins monocpage et
assemblages simples.
- Importance des
conditionnements et de la
publicit.
- Le Cognac bnficie dune

trs bonne rputation : France
dominante, malgr des copies
(PDM difficilement chiffrable).
- Achat de produits chers sans
connaissance produit.
- March o le consommateur
est en phase de dcouverte :
potentiellement tout produit a
une place.
- Succs dans la promotion/
limage plus que sur le got.
- March en cours de cration.

Importations de produits
dpicerie fine impossibles
chiffrer.
- Tous les produits tmoignant
dun savoir-faire ancien sont
considrs comme des
produits de luxe.
- Potentiels de dveloppement
sur des produits accessibles
et reprsentant un apport
alimentaire nouveau (ex :
produits vitamins et
prsentant un atout sant).
- Absence totale de
concurrence, locale ou
trangre.
- Ptisseries de tradition anglosaxonne : gteaux la crme
et trs sucrs.
- Potentiel de dploiement sur

le march des produits sucrs.
- Perspectives trs
intressantes pour des
enseignes franaises.
- Produits entre moyen de

gamme, et absence totale de
fromages affins.
- Domination des fromages
ptes cuites et pour la cuisine
(pour les pizzas, gratins, etc.),
ainsi que des crmes.
- PDM franaise trs faible.
- Quelques perspectives
lies au dveloppement de la
restauration haut de gamme.
- Les ptes tartiner / crmes
fromagres, cuisiner,
constituent des crneaux pour
les produits franais.
Fromages

Rendez-vous BtoB
Jai effectu une mission de

prospection dune semaine au
Nigria avec lappui du bureau
UBIFRANCE de Lagos. Jai
particulirement
apprci
la
ractivit et la capacit dcoute de
lquipe : ils ont su appliquer sans
dlai les ajustements ncessaires
et apporter des solutions pratiques
aux invitables imprvus... Le
suivi de mission est en cours avec
plusieurs clients potentiels.
Mamadou Gueye,
JOSEPH VERDIER SA
117
tawan
Tawan est dficitaire en produits agroalimentaires. Avec
louverture rcente du march pour le porc franais et
louverture trs prochaine pour la volaille, les perspectives des
importations de France sont trs prometteuses.
Zo LIN - UBIFRANCE Tawan
zoe.lin@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

3,1%
+0,5 point (2,6% en 2009)

fournisseurs
9me rang
En recul
(8me rang en 2009)
224
+5,2%
de PAA (Mio EUR)
+2,1%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+3,1%
4%
Croissance
Prvisions
pour 2014
Taux de Chmage
20 930 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A2
rang
Acclration de la croissance prvue en 2015

Lconomie tawanaise se situe sur une trajectoire de reprise modre en 2014 et
2015. A lexception de linvestissement public, tous les facteurs de demande sont
bien orients. Aprs deux annes de croissance modeste (1,3% en 2012, puis 2,1%
en 2013), le PIB devrait progresser de lordre de 3,1% en 2014, et de 3,2% en 2015.
118
tawan
Des consommateurs curieux et trs influencs par les marques et les phnomnes
de mode
La qualit et lauthenticit de loffre franaise sont apprcies
Disposant dun pouvoir dachat lev, les Tawanais ont les moyens dacheter des produits imports haut de
gamme/de bonne qualit et ne sen privent pas.
n Limage France est loutil marketing le plus efficace qui nous permet de nous diffrencier de nos concurrents.
Multiplication des nouveaux rseaux de distribution, restauration hors domicile frquente, et ouverture de
nombreux CHR haut de gamme
n
Plus de 25% des revenus sont consacrs au poste alimentaire.
78% des travailleurs djeunent au restaurant et plus de 50% djeunent et dnent lextrieur.
n Le dveloppement de la grande distribution et de la restauration/htellerie est rel et particulirement important
pour les produits transforms.
Les achats sur Internet sont frquents, via tlphones portables et tablettes tactiles.
Les dtaillants (grandes surfaces, convenience stores) importent en direct, cherchent attirer les clients
avec des produits MDD et des services innovants (foire aux vins, semaines franaises).
Des importations de France en progression

n
Tawan est un des marchs les plus ouverts en Asie.
Cest galement un des marchs les plus matures, en termes de produits biologiques.
Balance agricole dficitaire depuis 2007 et taux dautosuffisance alimentaire faible de 36%.
Importation en hausse depuis 2007.
Recommandations : jouer limage France, en offrant le meilleur rapport qualit

prix
Tawan est un march souvent oubli de la zone, certes restreint avec 23 millions dhabitants mais les Tawanais
ont un pouvoir dachat lev (3me en Asie et plus lev que la France) et les produits franais y bnficient dune
excellente image.
Ainsi, le pays est un grand importateur de produits agroalimentaires ne pas ngliger.
Il est aussi important de souligner que loffre franaise nest pas que luxueuse : parlons terroir, exotisme, scurit
et gastronomie saine de tous les jours, pour nous distinguer de nos concurrents.
Dans un contexte de lgre stagnation de lconomie, la demande des produits MDD est en croissance, et prsente
ainsi des opportunits saisir pour les exportateurs franais. Le dveloppement continu de la filire des produits
biologiques / naturels sest aussi dj greff au segment des produits gourmets.
Pour russir, au-del du prix, en particulier sur les produits transforms, lducation du consommateur et la
promotion des produits avec les partenaires locaux sont les cls du succs, alors que pour le moment les pays
nord-amricains, dOcanie et dAsie (Core, Japon) dominent le march.
119
tawan
March
Famille de produits
Offre franaise
Demande croissante,
plus de 84% de 2007 2013.
Importations franaises
en croissance.
Secteur trs dynamique

en forte croissance.
Ouverture rcente du
march (mars 2014) pour le
porc franais et la charcuterie
- Ouverture prochaine du
march la volaille franaise
et ses produits transforms.
Spiritueux

- 60% de PDM, 1er fournisseur

de vin.
- Positionnement haut de
gamme pour les vins franais,
prs du double du prix moyen
du march.
- Reprise des importations

depuis 2010.
- March connaisseur, les
produits franais constituent un
choix privilgi.
- Opportunit pour les vins de
bon rapport qualit-prix.
-Champagne et crmants de
niche ou entre de gamme.
- 2me fournisseur aprs le

Royaume-Uni.
- Opportunit pour les produits
franais de niche haut de
gamme.
-3me plus grand march au

monde, 1er en Asie.
- Forte prsence des produits

franais haut de gamme.
- Bonne perception des
produits franais.
- Opportunits pour le milieu et

lentre de gamme (notamment
MDD).
produits naturels/biologiques.
- Occidentalisation des
habitudes de consommation.
- Multiplication des points de
vente.
- Plan de modernisation et de
soutien la filire locale BVP.
- Opportunits sur toutes

les gammes, notamment les
ingrdients et les produits
semi-finis surgels.
- Opportunit pour les produits

franais haut de gamme.
- Concurrence locale et
amricaine (diffrents
segments).
- Opportunits pour tous

les exportateurs franais de
produits base de porc et de
volaille.
Demande croissante
pour les vins de bon rapport
qualit-prix.
Vins
Positionnement des
produits franais
Epicerie fine
BVP
Produits carns

Union des Grands Crus de Bordeaux
Mon objectif tait de crer un rseau

dimportateurs en Asie pour mon
client Chteau dArche. A Tawan,
grce UBIFRANCE, jai pu ds ma
premire visite convaincre plusieurs
importateurs et tisser des liens
commerciaux durables. Je prvois de
faire la mme dmarche pour dautres
PME du secteur agroalimentaire. Le
succs appelle le succs.
Jean-Louis Couffinhal,
Prsident de Niduki Consulting 2014
120
thalande
Le march alimentaire connat une dynamique sans
prcdent.
Jrme CHAMBON - UBIFRANCE Thalande
jerome.chambon@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

1,9%
Stable (1,9% en 2009)

fournisseurs
15me rang
Stable
(15me rang en 2009)
133
+1,5%
de PAA (Mio EUR)
Chmage
+2,9%
Rsultat
pour 2013
0,9%
Croissance
Taux de Chmage
5 674 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A3
rang
Le coup dEtat militaire de mai 2014 na pas mis lconomie en

pril
Suite au coup dEtat du 22 mai 2014, les militaires ont fait de lconomie une de leurs
priorits. Ils ont trs rapidement entrepris de la relancer par des dcisions caractre
conjoncturel. Ces mesures ont rassur la communaut daffaires mais aussi les marchs
et une bonne partie de la population. On peut donc entrevoir une reprise de la croissance
au second semestre 2014, aprs un taux ngatif au premier.
121
thalande
Occidentalisation des modes de consommation

Des consommateurs ouverts aux nouveaux produits
n
Les mnages thalandais consacrent 25% de leurs revenus lalimentation.
Avec lmergence dune classe moyenne, les modes de vie et les habitudes alimentaires des consommateurs
soccidentalisent.
Les repas sont pris toute heure, le grignotage et la consommation nomade tant de mise.
On note une sensibilit croissante pour les produits bnfice sant.
Ainsi quune fascination pour les produits haut de gamme trangers.
Omniprsence des commerces de proximit

n
70% des dpenses consacres aux aliments et aux boissons proviennent du march de dtail.
La RHD et le e-commerce sont en nette augmentation grce aux nouvelles gnrations.
90% des consommateurs urbains frquentent les hypermarchs au moins une fois par mois.
Les oprateurs de la distribution dveloppent les commerces de proximit pour contourner les restrictions
lgales dimplantation de grandes surfaces.
Rayonnement des produits imports

n
Les produits emblmatiques franais dont la boulangerie-viennoiserie-ptisserie sont en essor.
Des importations de vins toujours en hausse malgr des taxes dissuasives.
Progression continue de limportation des produits laitiers.
Recommandations : jouer la carte rgionale

Lavnement de la Communaut conomique de lASEAN (AEC) au 31 dcembre 2015 devrait permettre la
Thalande dassoir sa position de leader dans le secteur agroalimentaire. De plus, son efficacit logistique lui
confre un avantage concurrentiel important sur les pays voisins notamment pour accueillir les projets dimplantation
trangers.
Le march local offre de nombreuses perspectives aux exportateurs agroalimentaires franais. Avec la modernisation
de la socit, lmergence dune classe moyenne et laugmentation des revenus, les modes de vie des Thalandais
et leurs habitudes de consommation ont chang. Il en rsulte de nombreuses opportunits pour les exportateurs
franais de produits transforms et plus particulirement pour les aliments rfrigrs, surgels et les plats prpars.
En outre, lintrt accru pour les produits permettant de contribuer une alimentation quilibre et un mode de
vie sain ouvre de nouvelles possibilits pour les produits biologiques et allgs.
122
March
Famille de produits
Offre franaise
Positionnement des
produits franais
Menace des pays ayant sign

un ALE avec la Thalande :
Australie, NZ, Chili.
Demande lie
au tourisme international et
la demande locale : foie gras,
chocolat
Forte prsence des produits

franais haut de gamme sur le
march du Food Service .
- 15me destination touristique

mondiale.
- Secteur fortement dpendant
des flux touristiques
internationaux.
- Opportunits sur toutes

les gammes, notamment les
produits surgels.
- Menace des produits

anglais.
- March potentiel important.
- Forte prsence en
restauration.
- Multiplication des points de
vente, notamment en GD.
- March en expansion.
- Concurrences de lAustralie
et de la NZ renforces par des
ALE bilatraux.
- March dynamique.
- Concurrence importante.
- Menace de lAEC sur la filire

laitire locale.
exportateurs franais.
Surtout pour les produits

de niche et bon rapport
qualit/prix.
Forte croissance due

loccidentalisation des
habitudes de consommation :
croissant, gteau
Popularisation des
fromages doux plus accessibles
au palais asiatique :
Vache qui Rit, Boursin...
Intrt des
consommateurs pour les
bnfices sant des produits
laitiers : beurre,
poudre de lait..
Epicerie fine

- 42% du march en valeur.

- Absence du milieu de
gamme du fait de la structure
des taxes.
Vins
thalande
BVP
Fromages

Vendre Thai Airways
Une prestation rendez-vous BtoB

organise par UBIFRANCE en
marge du SIAL Paris ma permis
de trouver un client en Thalande,
sans avoir besoin de my dplacer.
Des rendez-vous qualifis bien
cibls apportent un gain de temps
et dargent considrable.
Eric ALLIAUME,
Directeur U-Group
123
tunisie
Les secteurs agricole et agroalimentaire poursuivent leur
croissance malgr les soubresauts politiques et scuritaires. Des
opportunits intressantes pour loffre franaise qui jouit dune
excellente image .
Selim GRITLI - UBIFRANCE Tunisie
selim.gritli@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

14,3%
+5,3 points (9,0% en 2009)

fournisseurs
1er rang
Progression
(3me rang en 2009)
155
-41,5%
de PAA (Mio EUR)
Chmage
+2,6%
Rsultat
pour 2013
17,2%
Croissance
Taux de Chmage
4 345 USD
PIB/habitant
Notation Coface
-B
rang
Un pays qui continue de payer les pots casss de sa rvolution

La reprise conomique de la Tunisie demeure fragile, sensible lvolution des
conomies europennes et surtout, trs dpendante du soutien des bailleurs de fonds
internationaux. La croissance du PIB qui avait t de 2,6% en 2013, devrait tre de
2,8% en 2014. Cependant, pour 2015, le FMI et la BERD prvoient une amlioration des
principaux indicateurs conomiques avec une croissance qui pourrait atteindre 4,5%.
124
tunisie
Une consommation influence par le dveloppement de la GMS et

lindustrialisation des aliments
Un consommateur dont les habitudes soccidentalisent
n
Dveloppement dans les annes 2000 de lquipement des mnages.
En zone urbaine, dveloppement de la consommation de produits alimentaires industriels la fois rapides

et pratiques utiliser.
En zone rurale, les modes de consommation restent trs traditionnels.
Les formes modernes de distribution connaissent un essor rapide

Dveloppement de la restauration rapide en milieu urbain et apparition sur le march dingrdients industriels
pour le food service.
Progression des GMS avec la prsence de grands groupes trangers (en particulier franais). Dici 2016,
40% des achats devraient seffectuer en GMS.
Les dtaillants traditionnels (piceries, suprettes) conservent cependant encore une part importante (80%
en 2013).
Une forte dpendance vis--vis des importations

n
Forte demande en quipements pour lagriculture et les IAA ainsi quen intrants.
En 2014, les importations portent principalement sur des produits alimentaires de base tels que les crales,
les huiles ou encore les sucres.
Les importations de produits labors constituent encore un march de niches, orient sur des produits de
longue conservation (1 an et plus).
Recommandations : au-del du savoir-faire, miser sur laccompagnement dans

la dure
Lobjectif dautosuffisance alimentaire a toujours t un enjeu majeur, au cur des politiques publiques agricoles
de ce pays aux ressources naturelles limites. LEtat, soucieux de renforcer la productivit a mis en place, au fil
des annes, tout un dispositif dincitations linvestissement et la modernisation des outils de production afin
damliorer les rendements.
La Tunisie a en effet de grands besoins en quipements agricoles et agroalimentaires, en intrants et en quipements
dirrigation. Les filires les plus porteuses en agriculture sont les productions arboricoles, cralires, animales
et halieutiques. Sagissant du secteur agroalimentaire, des besoins se font ressentir en matire dingnierie,
dquipements demballage et toute solution permettant des conomies dutilits.
Malgr ses efforts pour rtablir sa balance commerciale alimentaire, la Tunisie reste dficitaire notamment en
crales, viandes rouges, huiles alimentaires, etc. Ce qui reprsente aussi des opportunits daffaires pour la
France.
La Tunisie importe aussi des produits labors, DLC longues (confiseries, biscuiteries, produits petits djeuners,
charcuteries, vins, produits dittiques, conserves, etc.) qui se retrouvent essentiellement dans les circuits de la
GMS.
125
tunisie
March
Famille de produits
Offre franaise
Positionnement des
produits franais
Autosuffisance depuis
2001. Offre locale
plthorique : plus dune
centaine de marques.
Importations : essentiellement
des fromages (niche
commerciale).
Sil y a quelque temps, les

importations ne concernaient
que les produits conditionns,
aujourdhui les importateurs
sintressent aux produits
vendus la coupe .
Production locale
autosuffisante en viandes
blanches et quasi
autosuffisante en viandes
rouges.
Importation croissante de
viandes rouges afin de rguler
les prix du march.
Les concurrences
uruguayenne et irlandaise se
renforcent.
Loffre franaise assure plus de
Inconvnient des carcasses
20% de la demande tunisienne
franaises plus massives que
(devant le Brsil depuis 2010).
la concurrence (donc moins
adaptes au volume dactivit
des boucheries tunisiennes).
La France est le 6me

fournisseur de matriel
agricole en Tunisie. La
rputation qualitative de son
offre est reconnue (robustesse
des machines, efficacit du
SAV, etc.)
La prorogation de la ligne de
crdit franaise, mise en place
en 2010 qui offre les meilleures
conditions du march,
devrait encore stimuler nos
exportations.
Forte concurrence italienne.

Bonne image des produits
franais.
Faible valorisation des produits

alimentaires tunisiens : relle
volont de monter en gamme
afin de pntrer des marchs
extrieurs plus exigeants.
Forte dpendance aux

importations : la demande
est croissante. Elle concerne
des machines de moyenne
puissance. Elle est stimule
par le cadre incitatif en place
(subventions, facilits, etc.).
Production locale quasi

inexistante.
La demande est stimule par
le dynamisme du secteur.
Fromages
Offre franaise prdominante

sur les spcialits.

Produits carns
Machinisme agricole

Rencontres B to B
La manifestation organise par

Ubifrance tombait point nomm et
a t un catalyseur crucial permettant la
ralisation de nos ambitions.Les rencontres,
organises avec professionnalisme, dans
un cadre sympathique nous ont permis de
rencontrer les acteurs majeurs de notre
secteur, de btir notre offre et, lorsque
lopportunit sest prsente, de vendre
nos premiers rservoirs...
Jrme MORILLON,
Directeur Commercial NEXTANX
126
turquie
Les ingrdients et quipements tirent profit du dveloppement
de lindustrie agroalimentaire mais la Turquie reste toutefois un
march de niche pour les produits alimentaires imports.
Aurlie DERUAZ - UBIFRANCE Turquie
aurelie.deruaz@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

2,4%
-0,2 point (2,6% en 2009)

fournisseurs
12me rang
Recul
(9me rang en 2009)
173
-35,3%
de PAA (Mio EUR)
+4,5%
Chmage
Rsultat
pour 2013
+4,6%
Prvisions
pour 2014
10,2%
Croissance
Taux de Chmage
10 815 USD
PIB/habitant
Notation Coface
- A1
rang
Une conomie dynamique

2013 sest acheve sur une croissance de 4,5% aprs une anne 2012 2,3%. Les
prvisions de croissance pour la Turquie en 2015 oscillent, selon les principales
organisations internationales, entre 3,1% et 4%.
127
turquie
Forte croissance de la distribution alimentaire et de la RHD

Un consommateur de plus en plus exigeant
Lvolution des modes de consommation est influence par la baisse de la taille des foyers, laugmentation du
travail des femmes et du pouvoir dachat.
Les produits avec de plus petits emballages, plus pratiques ont le vent en poupe.
Les produits prts cuire/ tre consomms ainsi que les surgels sont de plus en plus apprcis,
principalement dans les grandes villes.
Le consommateur est de plus en plus exigeant sur la qualit des produits.
Croissance de la RHD et du hard discount

La RHD se dveloppe fortement (amlioration de laccs aux points de vente, augmentation du nombre
duniversits, croissance de lhtellerie).
La RHD na pas encore atteint sa taille maximum et ne reprsente que 15% des dpenses alimentaires.
La distribution traditionnelle est encore prdominante (78% de la distribution alimentaire).
Le hard discount et les MDD se dveloppent trs rapidement.
Les consommateurs recherchent de plus en plus la proximit.
Lgre hausse des importations aprs une baisse en 2012

n
Les 1ers postes dimportation sont les crales, les graisses et huiles ainsi que les graines et fruits olagineux.
Le pays demeure un march de niche pour les produits alimentaires imports (concurrence locale et droits de
douanes appliqus aux produits agricoles et alimentaires).
En raison notamment de larrt des importations danimaux vivants et de viande, la France est passe du rang
de 6me celui de 12me fournisseur du pays.
Recommandations : proposer des produits innovants pour se dmarquer de la

concurrence locale
Le march des produits alimentaires imports tant un march de niche, les importateurs cherchent des produits
innovants, se dmarquant des produits locaux de plus en plus qualitatifs et des produits intermdiaires entrant dans
la production agroalimentaire.
Le dynamisme de lhtellerie-restauration et la croissance des magasins gourmets engendrent une demande pour les
produits imports haut de gamme. Les produits franais, rputs pour leur qualit, pourront essayer de bnficier de
ces opportunits mais le bon positionnement prix est important en raison des droits de douane appliqus.
Il existe une tendance croissante pour les produits biologiques, orients sant , sans-gluten Bien que ce ne soit
quune niche mineure, cette volution offre des opportunits dvelopper pour les producteurs franais.
Les exportateurs franais de matires premires, ingrdients et dquipements IAA bnficient quant eux des
opportunits engendres par la croissance de lindustrie alimentaire turque (19% du PIB), des investissements
trangers et du dynamisme des exportations.
En raison des spcificits locales, il est important de sentourer de contacts expriments dans limportation de
produits alimentaires (importateurs, distributeurs, commissionnaires en douane).
128
March
Famille de produits
Offre franaise
Positionnement des
produits franais

Augmentation de la
consommation (surtout de vins
locaux), malgr une baisse des
importations.
France : 3me fournisseur en

volume aprs lItalie et le Chili
(-1 place en 2013) .
Vins locaux = 97% de la
consommation.
Modifications rglementaires
rcentes rendent difficiles les
actions de promotion.
Consommateur orient prix.
Les Italiens sont trs bien

positionns. Les produits
franais sont rputs de
qualit mais plus chers.
Demande pour de nouveaux

produits et augmentation des
points de vente mais facteur
prix dterminant.
Grand producteur mais

consommation domestique
importante (bl et mas).
1er poste dimportation de

France (1er fournisseur du pays
en orge).
La Russie dtient 50% de
PDM.
Les importations bnficient

du dveloppement de la
production et de lexport de
produits de la BVP, ptes
alimentaires
Croissance de lindustrie
agroalimentaire.
Prsence des grands acteurs

internationaux et concurrence
locale (ex : armes).
La croissance de lindustrie
alimentaire et laugmentation
de la qualit des produits
favorisent le secteur.
Equipementiers allemands
et italiens bien positionns.
Production locale oriente
moyen de gamme.
Le gouvernement prvoit
la modernisation et la mise
aux normes des installations
(principalement dans le lait et
la viande).
March de niche
en dveloppement.
Croissance de lindustrie
agroalimentaire.
Vins et spiritueux
turquie
Epicerie fine
Crales
Ingrdients

Rencontres acheteurs vitivinicoles
Souhaitant introduire MONBANA

en Turquie, jai organis, en troite
collaboration avec UBIFRANCE,
une mission de prospection
Istanbul. Aprs avoir rencontr
une demi-douzaine de socits
intresses, jai conclu deux mois
plus tard un contrat de distribution
avec la socit qui mavait le plus
convaincu, et en adquation avec
les canaux de distribution que
javais cibls.
JP Brisaer, MONBANA
129
ukraine
La dvaluation et linflation affectent la consommation
de produits alimentaires, le prix reste le 1er critre de choix
devant la qualit et limage du produit.
Ganna DROZD - UBIFRANCE Autriche
ganna.drozd@ubifrance.fr
2013
Evolution 2009/2013

3,5%
+0,7 point (2,8% en 2009)

fournisseurs
9me rang
Progression
(10me rang en 2009)
148
-12,4%
de PAA (Mio EUR)
+0,1%
Chmage
Rsultat
pour 2013
8%
Croissance
Taux de Chmage
3 919 USD
PIB/habitant
Notation Coface
Evaluation Pays - Environnement des affaires : D
-D
rang
La crise russo-ukrainienne pse lourdement sur lconomie

du pays
La BERD, Banque europenne pour la reconstruction et le dveloppement, estime
que la contraction de lconomie ukrainienne pourrait tre de 9% en 2014.
La libralisation tarifaire et le rapprochement des rglementations dans le cadre de
laccord sur le libre-change avec lUE sont toutefois censs stimuler lconomie
ukrainienne en lui apportant environ 1,2 Mrd EUR par an.
130
ukraine
Une distribution alimentaire qui poursuit sa modernisation, dans un contexte de

consommation en berne et dincertitude
Un consommateur trs attentif au prix mais friand dexprimentations
n Un consommateur qui multiplie ses achats dans les supermarchs, hypermarchs et discounters au dtriment
des marchs et autres types de points de vente traditionnels.
Une rorientation des achats vers les produits moins chers et MDD a t constate au dbut 2014.
La consommation domicile est traditionnellement dominante et lon constate une nouvelle baisse de la
frquentation des restaurants.
Il existe un jeune consommateur cosmopolite avide de produits et concepts innovants en RHD.
La distribution moderne en plein dveloppement, malgr un recul de la consommation

La GD est bien dveloppe et structure mais la concentration des acteurs, dans un futur proche, y est
invitable.
Progression des discounters et des produits MDD ; une certaine rduction de lassortiment des produits
fabriqus en Russie et produits haut de gamme dans les GMS.
Baisse du chiffre daffaires et du volume de consommation en RHD.
Ouverture de nouveaux formats dans la RHD au sein des grandes villes : restaurants de burgers, ptisseriesboulangeries, bistrots innovants, etc.
Forte augmentation des importations dans une perspective court terme

Tendance accrue des importations de produits alimentaires offrant des marges leves et pour lesquels les
quivalents locaux sont inexistants.
Intrt pour la fabrication de produits MDD ltranger.
Bonne image des cuisines du monde ayant une longue tradition gastronomique dont la franaise.
Baisse des taxes de douanes pour les produits originaires de lUE suite la mise en place de la zone librechange approfondie et complte avec lUkraine qui devrait tre ratifie dici fin 2014.
Recommandations : miser sur ltendue de la gamme, les relations personnelles

et la souplesse
Malgr la baisse gnrale de consommation de produits alimentaires au cours du 1er semestre 2014, les fabricants
locaux et internationaux sont loin dtre pessimistes et esprent rapidement regagner leurs volumes et marges.
Dans cette attente, les fournisseurs franais sont invits diversifier leurs pistes de prospection pour, le moment
venu, saisir les opportunits de ce grand march aux portes de lUE :
- Proposer un assortiment tendu de produits allant de lentre au haut de gamme, possibilit de mixer les
palettes, accepter les paiements diffrs.
- Les Ukrainiens traitent plus volontiers un contrat en ayant nou des relations personnelles avec leurs partenaires :
le dplacement pour faire leur connaissance est fortement recommand et sera largement rcompens.
- Prendre des parts de march au moment de la rorientation des IAA ukrainiennes sur le march europen et se
tenir au courant de lvolution des principales lignes dimportations ukrainiennes en produits alimentaires : fruits,
poissons et crustacs, vins et spiritueux, viande et produits carns.
131
ukraine
March
Famille de produits

En particulier
pour les vins doux.
- 18% de PDM des vins

imports.
- Forte concurrence locale,
italienne et gorgienne.
- Opportunits sur des entres

de gamme et sur les vins de
cpage avec des habillages
originaux.
Surtout fromages pte

molle.
- 8% de PDM des fromages

imports.
- Fromages imports
positionns haut de gamme.
- Concurrence locale,
polonaise et nerlandaise.
- Fabrication locale de groupes

franais.
- Opportunits dans le segment
entre et milieu de gamme.
- Prsence de plus en plus

forte.
-3me position dans
limportation de poissons
deau douce (code 030499).
- Segments explorer :
crustacs, mollusques et
poissons pour la fabrication de
conserves sur place.
Agrumes,
bananes, raisins.
- 12% de PDM des chouxfleurs imports.

- Prsence progressive dans
les conserves de fruits.
- Forte concurrence turque.
- A dvelopper : confitures,
conserves de lgumes et
lgumes congels.
- 5me rang, 5% de PDM des

machines agricoles importes.
- Concurrence amricaine,
allemande, bilorusse,
nerlandaise et chinoise.
- Profiter des besoins de

modernisation dun parc
obsolte.
- Partenariats locaux.
Poissons congels.
Moissonneusesbatteuses et couveuses.
Vins et spiritueux
Offre franaise
Positionnement des
produits franais
Fromages
Produits de la mer
Fruits et lgumes
Machinisme agricole

Rencontres acheteurs fte des spiritueux
Je savais que lUkraine tait un march

fort potentiel, mais difficile daccs. Les
experts du Bureau UBIFRANCE de Kiev
nous ont permis daccder rapidement
aux spcificits du march et la clientle
vise. Ils ont analys notre gamme, notre
positionnement prix, et ont cibl les
acteurs avec lesquels ils sont en relation
permanente. Cette mission de prospection
sest solde par la signature dun courant
daffaire, et ce, en moins de 6 mois, ce qui
est pour nous trs satisfaisant au vu de la
situation.
Adrien Etienne,
Export Manager WOLFBERGER
132
2O15
Programme France Export
600 vnements dans le monde pour aider les PME et TPE

dans leurs projets export
Salons internationaux, rencontres dacheteurs trangers, forums daffaires

Ces manifestations sont slectionnes selon les secteurs et les pays les plus porteurs
dopportunits commerciales. En participant ces vnements :
O
ptimisez votre dplacement en rencontrant en un seul et mme endroit vos futurs
partenaires
Profitez de la bannire France pour une meilleure visibilit auprs des acteurs locaux
B
nficiez dun accompagnement logistique grce une organisation cl en main, et
dun prix intgrant une aide de lEtat.
Retrouvez l'intgralit du Programme France Export sur :
www.ubifrance.fr/agenda
+33 1 56 37 08 50 - R.C.S. NANTERRE B 399 638 634 Crdit photo : shutterstock
Planifiez les manifestations cls

pour votre action commerciale l'international
le rseau
ubifrance
agrotech
135
AGROTECH, les chiffres cls
SINFORMER
220 experts ddis lagroalimantaire
dont 160 ltranger.
500 RDV individuels avec les entreprises.

1950 Analyses et potentiel de marchs et
480 synthses rglementaires vendues.
50 tudes et veilles de marchs personnalises.
communiquer
160 actions de communication, dont 80
voyages de journalistes/confrences et rendez-vous
de presse, 45 oprations de networking.
French Gourmay Hong Kong 2014 : 1 mois de mise
en avant multicanal dune rgion franaise :
54 domaines viticoles, 34 importateurs,
69 restaurants dont 12 toils, 30 enseignes retails,
40 vnements, 200 retombes presse,
13000 POSM, 5000 suiveurs sur Facebook
136
prospecter
4050 accompagnements dentreprises ltranger.
150 oprations collectives : pavillons France sur
salons internationaux et rencontres B2B.
900 programmes individuels de prospection.

47% des entreprises-clientes ont conclu ou
prvoient de conclure un courant daffaires 6 mois

aprs un accompagnement UBIFRANCE.
v.i.e
Volontariat International en Entreprise
565 V.I.E, dont 32% dans une PME.

186 entreprises utilisatrices dont 64% PME.
7% du total des VIE.
Secteurs les plus utilisateurs :
boissons alcoolises et produits laitiers.
Principales zones de destination :
Europe occidentale (32%), Asie-Pacifique (24%) et

Amrique du Nord (15%) .
137
Vos contacts
direction
Chef de dpartement AGROTECH
TARCHE Benoit
01 40 73 32 89
benoit.tarche@ubifrance.fr
Adjointe au chef de dpartement

AGROTECH
ORSINI-RECLY Judith
01 40 73 36 80
judith.orsini-recly@ubifrance.fr
ple commercial
Ingnieur daffaires grands comptes
Responsable commerciale
laurent.damasse@ubifrance.fr
anita.lefebvre@ubifrance.fr
DAMASSE Laurent
01 40 73 30 37
LEFEBVRE Anita
01 40 73 32 25
vins, spiritueux, boissons

Vins et Spiritueux
CAMBON Marie
01 40 73 31 60
marie.cambon@ubifrance.fr
COMMEAU Christophe,
chef du service
01 40 73 37 60
christophe.commeau@ubifrance.fr
Cidre, bires
LASSERRE Yvette
01 40 73 32 44
yvette.lasserre@ubifrance.fr
Machines, quipements et fournitures

pour lagriculture et les industries alimentaires
Biovalorisations, quipements
et fournitures pour lindustrie sucrire,
process produits sucrs hors BVP,
brasserie
BONNET Catherine
01 40 73 36 45
Machinisme agricole, process

alimentaire (BVP, produits laitiers,
huile et corps gras), vitiviniculture
PERILHOU Anne
01 40 73 35 02
anne.perilhou@ubifrance.fr
catherine.bonnet@ubifrance.fr
quipements et fournitures
pour llevage et la pche, alimentation
animale, gntique animale
POLLET Emmanuel
Horticulture, semences et plants,

process alimentaire (produits carns,
fruits et lgumes, chane du froid)
SOULIER Hlne
emmanuel.pollet@ubifrance.fr
helene.soulier@ubifrance.fr
Equipements pour le process et

lemballage
Interim
REGULSKI Cynthia, chef du service
01 40 73 33 62
REGULSKI Cynthia
138
01 40 73 35 78
01 40 73 32 06
cynthia.regulski@ubifrance.fr
Produits et filires alimentaires

Produits laitiers
Fruits et lgumes frais
veronique.durand-troy@ubifrance.fr
nicole.ghenasia@ubifrance.fr
Btail, produits carns
Fruits transforms, produits sucrs

et chocolat
DURAND-TROY Vronique
01 40 73 33 39
BINEAU Isabelle
01 40 73 32 54
isabelle.bineau@ubifrance.fr
GHENASIA Nicole
01 40 73 30 52
DUBOIS Carolina
01 40 73 34 33
carolina.dubois@ubifrance.fr
Produits avicoles
SPIESS Marie-Paule
01 40 73 36 43
marie-paule.spiess@ubifrance.fr
Ingrdients et produits alimentaires

intermdiaires
ROBITAILLIE Carine
01 40 73 38 48
carine.robitaillie@ubifrance.fr
Boulangerie, ptisserie, biscuiterie
Produits de la pche et de laquaculture
paola.mason@ubifrance.fr
corinne.oddoux@ubifrance.fr
Epicerie sale, produits biologiques

CAUSSIOL Laure
MONNIER Christophe,
chef du service
laure.caussiol@ubifrance.fr
christophe.monnier@ubifrance.fr
MASON Paola
01 40 73 30 98
01 40 73 38 04
ODDOUX Corinne
01 40 73 34 02
01 40 73 36 20
actions transverses
Statistiques, analyse des changes
DELACOUR Athnas
01 40 73 36 29
ahtenais.delacour@ubifrance.fr
Analyses marketing
et diagnostics marchs
LEO Stphanie
04 96 17 25 48
stephanie.leo@ubifrance.fr
Presse trangre
ANTOZZI Julie
01 40 73 38 92
julie.antozzi@ubifrance.fr
CLEMENT Philippe,
chef du service
01 40 73 31 59
philippe.clement@ubifrance.fr
informations rglementaires
Zone Amriques - Carabes
Zone Asie hors ASEAN - Ocanie
ALONSO Ins
04 96 17 26 02
BARROU Sandrine
04 96 17 25 91
ines.alonso@ubifrance.fr
sandrine.barrou@ubifrance.fr
Zone Afrique - Proche et Moyen Orient
Zone Europe - CEI - ASEAN
BUHOT Sylvie
04 96 17 25 61
TONNEL Marc
04 96 17 25 86
sylvie.buhot@ubifrance.fr
marc.tonnel@ubifrance.fr
139
Vos contacts
march
Jean-Pierre HOUSSEL
allemagne
Christian HAMM
autriche
Grgory CITERNESCHI
belgique - pays-bas
Eric VAN DEN BERGHE
belgique - pays-bas
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Bulgarie
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danemark
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espagne
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brsil
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canana - etats-unis
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colombie
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mexique
afrique
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AFRIQUE DU SUD
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algrie
Osvaldo DE SOUSA
angola
Gihane RAMATOUIDI
cameroun
Constance TONDOH
COTE DIVOIRE
Rodrique MSECHU
kenya
Selim GRITLI
tunisie
mail : prenom.nom@ubifrance.fr
140
Evelyne MAVRIKIOS
Grce
Eva DAUVERGNE
norvge
Natalia CHTYKALO
russie
Zsuzsanna VIRG
hongrie
Igor MICHALSKI
pologne
Maja RAZPOTNIK
slovnie
Myriam KAJJI
irlande
Laetitia DA LUZ CERQUEIRA

portugal
Cecilia EKFELDT
sude
Arielle GERNEZ
italie
Martina DUNDROVA
rp. tchque
Fabrice LELOUVIER
suisse
Rustem JAPAROV
KAZAKHSTAN
Pavel AMBROSI
Roumanie
Krim SUBASI
turquie
Valda KALNINA
lettonie
Olivier PROTHON
Royaume-uni
Ganna DROZD
ukraine
Ramune ZVIRBLYTE
lituanie
europe
asie - ocanie
Brangre ESCANDE
australie
Hlne HOVASSE
chine
Stphanie BENOIT
coree du sud
Antoine MEUNIER
hong kong
Christelle LABERNEDE
inde
proche et moyen orient

Mickael SOUNE-SEYNE
arabie saoudite
Anne-Sophie LUSTIN
egypte
Sophia SALMI
emirats arabes unis
Dborah MODIANO
Isral
Jamile ANNAN
Liban
Ardiyan ADMAJA
indonsie
David ROLLAND
Japon
Kvin WONG
malaisie
Marion DURAND
Philippines
Isabelle NGYEN
singapour
Zo LIN
tawan
Jrme CHAMBON
thalande
Trang Emilie LUONG-LE
vietnam
141
Notes
142
Alimvolution
La Longue histoire de
La fabrication des aLiments
APrs 2000
Got, QUALit, sANt LA NoUVeLLe DoNNe
1973 - 1999
hYGiNe et sCUrit DABorD !
1940 - 1972
Les 30 GLorieUses De LAGroALiMeNtAire
1900 - 1939
Vers LALiMeNtAtioN MoDerNe
1789 - 1899
LA rVoLUtioN iNDUstrieLLe : eN AVANt toUte !
Prhistoire - 1789
Les BALBUtieMeNts De LA sCieNCe ALiMeNtAire
alimevolution.ania.net
De la domestication du feu linvention du bouillon cube, en passant
par la PAC ou la crise de la vache folle, dcouvrez tous les vnements
qui ont boulevers la faon dont les Franais se nourrissent.
1973 - 1999
hYGiNe et sCUrit DABorD !
Avec le soutien de :
1940 - 1972
Les 30 GLorieUses De LAGroALiM
1900 - 1939
Vers LALiMeNtAtioN MoDerNe
1789 - 1899
LA rVoLUtioN iNDUstrieLLe : eN AVANt toUte
Prhistoire - 1789
Les BALBUtieMeNts De LA sCieNCe ALiMeNtAire
alimevolution.ania.net
Sige social : 77, boulevard Saint-Jacques - 75O14 Paris

tl : 01 40 73 30 00
www.ubifrance.fr
Octobre 2014 - Crdit photos : fotolia.com - Istockphoto.com - BSM International Communication
De la domestication du feu linvention du bouillon cube, en passant

par la PAC ou la crise de la vache folle, dcouvrez tous les vnements
qui ont boulevers la faon dont les Franais se nourrissent.

Agroalimentaire, Où Exporter en 2015

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de cautions ainsi que les banques assurant le prfinancement d'oprations

Lassurance change permet toute entreprise de remettre des offres et/ou

Lassurance-crdit export garantit aux entreprises et aux banques la

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Les boissons sont en recul (-3,6%) mais restent

Fort recul des crales : -16,9% (7 Mrd EUR sur

Evolution du solde agroalimentaire (Mrd EUR)

Agroalimentaire, o exporter en 2015 ?

Cl n2 : En moins de 15 ans les exportations agroalimentaires

moins de 15 ans les exportations agroalimentaires ont

Evolution des exportations agroalimentaires de la France

2001 2002 2003 2004 2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Part des principaux produits agroalimentaires exports

produits transforms (hors vins et spiritueux)

sont les pays tiers, notamment ALENA

Cl n3 : TOUS SECTEURS : Depuis 2010, nos relais

n Le solde avec les pays tiers poursuit sa croissance

ALENA et pourtour mditerranen

Evolution du solde agroalimentaire (Mrd EUR)

vers lUE (+1,5%), leur part relative diminue passant

Evolution du solde agroalimentaire (Mrd )

Les exportations vers la Grande Chine se

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Les principaux exportateurs de produits alimentaires transforms

Agroalimentaire, o exporter en 2015 ?

passant de 66,1% en 2012 65,2% en 2013.

Proche et Moyen Orient

Chine, Hong Kong, Macao et Taiwan

Agroalimentaire, o exporter en 2015 ?

* les donnes fournies sont exprimes en millions

Cl n4 - Food : La France est le 6me exportateur

Notre part dans le commerce mondial du

Les exportations vers le Proche et MoyenOrient et lAmrique du Nord progressent

Les exportations vers la Grande Chine et

Les principaux exportateurs de produits alimentaires transforms

Le march europen demeure une destination stratgique.

Si lon ajoute la Core

Principaux postes des exportations franaises de produits transforms

Cl n5 - Food : 72% des ventes vers lUE

Part dans la progression des ventes export entre 2008 et 2013

Cl n6 - Food : Les produits laitiers

n Les exportations de produits laitiers