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IPOに関するmasato611のブックマーク (99)

  • ナレッジ紹介 | 「公開価格の設定プロセスのあり方等に関するワーキング・グループ」報告書 | IPOコンサルティング サービスサイト | AGSコンサルティング

    強み・選ばれる理由 累計1,000社を超えるIPO支援で培ったノウハウでクライアント様の成長をご支援させていただきます。 IPOコンサルティング業務の特徴 実際に手を動かしてIPOプロジェクトを推進し、それぞれの立場を踏まえたコンサルティングを行います。 2021年6月18日に閣議決定された「成長戦略実行計画」に、「新規株式公開IPO時の公開価格設定プロセスの在り方について、実態把握を行い、見直しを図る。」旨が明記されました。 一方で、2021年4月から5月にかけて実施された日証券業協会(以下、協会)の自主規制規則の見直しに関する提案の募集において、IPO時の公開価格設定方法(ブックビルディング制度、入札制度)の運用の見直し(仮条件の設定・運用、割当、情報公開、利益相反に対する姿勢)や、コーナーストーン投資家制度の議論も含め、親引けに関する規則の再検討について提案がありました。 それらの

    ナレッジ紹介 | 「公開価格の設定プロセスのあり方等に関するワーキング・グループ」報告書 | IPOコンサルティング サービスサイト | AGSコンサルティング
    masato611
    masato611 2023/10/16
    上場準備会社の実務に影響が生じる上場日程の期間短縮・柔軟化については、現行では1ヶ月程度となっている上場承認日から上場日までの期間を21日程度と、約10日程度短縮化する改善策
  • 01_2012年、2013年にIPOしたスタートアップのファイナンスをまとめてみた。 - (月刊)ひとり総研

    こんにちは。 ブログ(※1)では、ベンチャー企業のファイナンス絡みのニュースや、スタートアップにまつわる業界研究等を中心にデータの整理を行います。 ブログの著者は国内の某インキュベーションファームにてスタートアップの支援に従事している若造です。当に未熟者なので、実名は公開しない予定です。淡々とベンチャー界隈に落ちているデータを拾っては整理する個人的な日記帳みたいなものだと思ってください。 ただ、ここに載せるデータについては、恐れ多いのですが、スタートアップ企業のプレイヤーや、支援者、VCにとって役に立つデータでありたいと思っております。なので、コンテンツに関しては手を抜かずしっかり作りこんでゆきたいと思っている次第であります。宜しくお願いしますm(_ _)m では、年の瀬だということで、早速2013年にIPOした企業について、そのファイナンスの軌跡をまとめてみることとしました。(つい

    01_2012年、2013年にIPOしたスタートアップのファイナンスをまとめてみた。 - (月刊)ひとり総研
  • ベンチャーにプロフェッショナルが集まる時代を目指して #IVS : 黄金の鐘を鳴らせ

    ベンチャーにプロフェッショナルが集まる時代を目指して #IVS : 黄金の鐘を鳴らせ
    masato611
    masato611 2013/12/05
    “時価総額100億円未満では個人主体で機関投資家は投資が困難になり、100億~500億では中小型ファンドが参加し、1000億までのいくと外国人が参加し、ファンド全般が参加するようになります。1000億を超えてくるとカバレッ
  • 『常勤監査役はいつ置いたらいいか』

    株式公開支援 ブログいつか自分の会社の株式上場を実現したい。そういう夢を持つ経営者に向けて、今からできる株式公開準備の実際、ベンチャー経営に役立つこと、新規株式公開に関するニュースをお届けします。 会社法上の大会社(資金5億円以上または負債総額が200億円以上の会社)は、 監査役会設置の義務があり、監査役会は3人以上の監査役の就任が要請され、 うち1人を常勤監査役とし、監査役の半数以上を社外監査役としなければならないとされています。 上場申請会社が大会社でない場合も 上場審査においては 上場前2期間の連結財務諸表及び個別財務諸表について 会計監査人による財務諸表監査が必要であり、これに伴い監査役による監査が必要となります。 このため上場申請の直前々期の株主総会において、監査役を2名以上選任し、 うち1名を常勤監査役とすることが上場審査において求められます。 ※尚、東京証券取引所は、上場規

    『常勤監査役はいつ置いたらいいか』
    masato611
    masato611 2012/05/23
    上場申請の直前々期の株主総会において、監査役を2名以上選任し、うち1名を常勤監査役とすることが上場審査において求められます。
  • モブキャストの東証マザーズ上場が決定! | gamebiz

    東京証券取引所は、モブキャストの東証マザーズへの新規上場を承認した。上場予定日は6月26日で、市場コードは「3664」。主幹事証券は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、公募株式数は35万株、売出は33万8500株、オーバーアロットメントによる売出は8万株となる。 モブキャストは、2004年3月に株式会社モバイル・ブロードキャスティングとして設立され、2004年12月に現在の商号となった。主力は、2010年2月より提供を開始したモバイルゲームプラットフォーム「mobcast、旧「ゲムッパ」)」で、その会員数は2012年3月現在、226万人となっている。 「mobcast」では、様々なモバイルゲームやソーシャルゲームを提供している。実名・実写の選手が登場するプロ野球カードゲーム「モバプロ」をはじめ、「Webサッカー」「モバダビ」などスポーツソーシャルゲームが人気だ。特に「モバプロ」は、プロ

    モブキャストの東証マザーズ上場が決定! | gamebiz
    masato611
    masato611 2012/05/21
    2011年12月期の決算は、売上高が前期比402%増の20億2200万円、営業利益が同1332%増の5億2100万円、経常利益が同1504%増の5億1000万円、当期純利益が同2776%増の4億8400万円となった。
  • イオンが親子上場を続ける理由に思う -  ◆「財務アナリストの雑感」 2024◆

    会計士兼アナリストによる屈指の歴史だけがウリの会計・財務・株式・金融ブログ。異常な経済金融環境を一刀両断!できるかな? 大変ごぶさたしておりました。ワケあってお休みを頂いておりましたが、ブログを再開いたします。 日経のコラムに「イオン、批判多い親子上場を続ける理由」という興味深い記事がありました。 詳細は現物で確かめて欲しいのですが、要するに、 ①経営の自立意識が高まる。 ②経営陣や社員の士気向上、知名度の向上による優秀な人材の確保など一般的にいわれる上場の果実を得つつ、 一方で子会社のポジションでいる良さを生かせる。 ③将来のグループ幹部を鍛える意味合い。 ということのようです。なるほど、そういうことなのでしょう。 しかし、一つ忘れちゃぁいませんか? 以下はイオンの各期の特別損失と、その穴埋めに使われた主な特別利益。並べて見ると・・・(多少、類似科目で括っている)。 2011年2月期  

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    masato611 2012/03/27
    特別損失の穴埋めに子会社上場
  • | Hiroの 「グローバルで負けないリスクテイク出来る日本へ」

    このブログの読者このブログの更新情報が届きます読者数94人 一覧を見る 半分は会計士、半分はiOSエンジニアのアプリ紹介( by 2713yumiさん )ザークコンピュータBLOG( by zarc-computerさん )メンズ お洒落な名刺入れ 激安通販 ( by meisiireburanndoさん )オフザリップ!FX初心者が最短で最強を目指せるブログ( by forward-fxさん )もう失敗したくないんだよ!塩漬トレーダーなおポンのトルコリラでスワップ生活( by gogoworld2013さん )美味しい!新鮮!『稼ぎネタ満載市場』( by big-tommorowさん )まいのブログ( by morino-tabiさん )Nobuのブログ( by usachinajapanさん )ウィズスクエア 『結』 ~起業と日橋とレンタルオフィス~( by wis-squareさん

    | Hiroの 「グローバルで負けないリスクテイク出来る日本へ」
    masato611
    masato611 2012/02/11
    第一生命が0.4倍、T&DHDが0.46倍、ソニーFHが0.68倍。ライフネット社は同505億円÷同100億円 = 5.02倍。PBRでも他者の10倍くらい。
  • 未公開ベンチャー、資金調達社数・金額ともに減少--IPO数は底打ちか

    ジャパンベンチャーリサーチ(JVR)は2月6日、同社が保有する資政策データベースをもとに作成した、2011年までの国内未公開ベンチャー企業の資金調達状況についてのレポートを発表した。 レポートによると、2011年の国内未公開ベンチャー企業の資金調達額は前年より14%少ない550億円、資金調達を行った企業数は前年比30%減の270社だった。直近のピークであった2000年代半ばからの減少傾向が止まらず、ピークと比較して金額は4割、社数は3割の水準となった。 設立から5年以内に増資を行った企業数は、2008年までは2~3割だったのに対し、2009年以降は1割前後に低下、2011年も12%ほどにとどまった。ベンチャー設立後の成長資金へのニーズが高いアーリーステージの企業にとって、資金へのアクセスは厳しい状況であることがうかがえるとしている。 一方で、1社あたりの調達金額(中央値)は2009年を底

    未公開ベンチャー、資金調達社数・金額ともに減少--IPO数は底打ちか
    masato611
    masato611 2012/02/08
    2011年の国内未公開ベンチャー企業の資金調達額は前年より14%少ない550億円、資金調達を行った企業数は前年比30%減の270社だった。直近のピークであった2000年代半ばからの減少傾向が止まらず、ピークと比較して金額は4
  • Facebook Targets Huge IPO - WSJ

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    Facebook Targets Huge IPO - WSJ
    masato611
    masato611 2012/01/04
    public offering that it hopes will value the company at more than $100 billion
  • / WSJ日本版 - jp.WSJ.com - Wsj.com

    閉じる 記事へのアクセス数のほかフェイスブックやツイッターでのシェア回数、メールをもとにWSJ日版で注目を集めている記事をランキングにまとめています

    masato611
    masato611 2010/07/26
    米国のベンチャーキャピタルが1999~2007年に調達した資金の年 率リターンの中央値のレンジは、プラス0.3%からマイナス7.7%となった。
  • successIPO(IPO準備会社を応援するブログ) 主幹事証券の選定に関するアドバイス

    IPOコンサルタントをしている公認会計士が、日頃考えていること、感じていることなどを書いていきます。 IPOを目指している(もしくはこれから目指す)ベンチャー企業さんにとっても参考になる情報を提供していきたいと思います。 ※ブログ移転しました※ www.successipo.com/ 先日、コメントとして、「証券会社の特徴」という話題リクエストを頂きました。 主幹事証券会社を選定する際のアドバイス(ヒント)程度ですが、まとめてみたいと思います。 最近は、複数の証券会社さんの中から主幹事証券会社さんを選定することが行われています(ビューティーコンテストなどと呼ばれます)。 その際の企業側の比較・判断材料としては、以下のような項目があります。

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    masato611 2010/04/21
    主幹事選定の比較・判断材料
  • ちょーちょーちょーいい感じ:論文公表:新興市場と新規株式公開企業のレビュー

    金融庁の金融研究センターでこの1年間取り組んできたディスカッションペーパーを先月下旬に公表しました。ご興味ある方はこちらからご覧ください。 金融研究センター長の慶応大学の吉野先生による論文要旨は以下の通り(抜粋)です。 =====抜粋始め===== 新興市場と新規株式公開のレビュー 岩井 浩一 金融研究研修センター研究官 保田 隆明 金融研究研修センター専門研究員 稿は新興市場と新規株式公開に関するレビュー論文である。内外の既存研究を概観することを通じて、邦市場の制度設計への示唆を引き出すこと、及び、今後の研究課題を整理することを目的としている。 新規株式公開は多くの市場参加者が関与する各種の手続きから構成されており、その結果、多様な利害対立が内在している点に、その最大の特徴を求めることができる。換言すれば、新興市場や新規株式公開の望ましい制度のあり方は、市場参加者によって異なった

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    masato611 2010/04/04
    第二の柱は、新興市場と新規株式公開に係わる各種法制度に関する考察である。価格決定・割当方式、上場基準・上場手数料、新規公開時の情報開示制度、需給調整制度、売買制度、上場廃止制度が本稿の分析対象である。
  • 株式注目銘柄 レポート情報一覧|投資情報のフィスコ

    新規上場株情報に特化するサービス「フィスコIPOナビ」は、個人投資家の方に大変ご好評を頂いております弊社の新規上場株情報をレポート化、独立したサービスとして、内容に一層厚みをもたせました。

    株式注目銘柄 レポート情報一覧|投資情報のフィスコ
  • successIPO(IPO準備会社を応援するブログ) 新「ジャスダック」はこんな市場です

    IPOコンサルタントをしている公認会計士が、日頃考えていること、感じていることなどを書いていきます。 IPOを目指している(もしくはこれから目指す)ベンチャー企業さんにとっても参考になる情報を提供していきたいと思います。 ※ブログ移転しました※ www.successipo.com/ 先日も記事にしましたが 、新ジャスダックについて現段階で公表されている内容を整理してみました。 (10年3月5日、一部追記しました) 【 市場の全体像 】 10年10月を目途に以下のように統合される ・(新)JASDAQスタンダード ← (現)JASDAQ上場企業 + (現)ヘラクレススタンダード上場企業 ・(新)JASDAQグロース  ←  (現)JASDAQ NEO上場企業 + (現)ヘラクレスグロース上場企業 ただし、上記は「原則」とのことで、「既上場会社からの事前申請があった場合には、原則によらず、大

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    masato611 2010/03/01
    「JASDAQ新規上場申請レポート(通称「JQレポート」)を申請書類として提出
  • 「東証マザーズ第1号」オーナーの身に起きたこと:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン トランスデジタルを舞台とする民事再生法違反事件が警視庁組織犯罪対策総務課などの共同捜査部によって摘発された。2月15~16日にかけて次々と逮捕された容疑者は、後藤幸英社長ら計6人。株式市場の歴史を知る者にとって、その中には、懐かしい名前があった。 黒木正博容疑者、44歳――。東証マザーズ第1号だったリキッドオーディオ・ジャパンのオーナーとして知られた人物だ。 警察発表によると、逮捕時の職業は「会社役員」。代表取締役を務める先としては、東京都港区に「アイナチュラル」なる会社が発見できるが、目的欄に「臍帯血の保管並びに研究」などとある同社の活動実態は乏しい。IT(情報技術)バブルで一躍脚光を浴びたベンチャー経営者はどんな転落の軌跡を辿ったという

    「東証マザーズ第1号」オーナーの身に起きたこと:日経ビジネスオンライン
  • ■上場予備軍のうち、実際に株式上場する会社は1% : ■CFOのための最新情報■

    2月23 ■上場予備軍のうち、実際に株式上場する会社は1% カテゴリ:株式公開 先日、「上場予備軍 22.6%大幅減少」というエントリーをしたところ、読者の方から面白いデータを頂きました(>ありがとうございまいした!)。 上場予備軍のうち、実際に株式上場する会社の割合をとったところ、以前は10%を超えていたのに、最近は1%程度なんですね。5年前の10分の1の割合。。。 「株式公開」カテゴリの最新記事

    ■上場予備軍のうち、実際に株式上場する会社は1% : ■CFOのための最新情報■
    masato611
    masato611 2010/02/23
    上場予備軍のうち、実際に株式上場する会社の割合をとったところ、以前は10%を超えていたのに、最近は1%程度なんですね。5年前の10分の1の割合
  • 投資情報サイト東京IPO IPO投資

    masato611
    masato611 2010/02/23
    市場関係者にヒアリングを行うと2010年のIPO準備中の企業は50社近くあるという。しかしながら昨年同様に終わってみればその半分の25-30社程度が現実的な数ではないかとの意見が多い
  • 投資情報サイト東京IPO IPO投資

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    masato611 2010/02/23
    新年度となる4月以降は引受売出手数料においても、IPOが収益源とならざるを得ない経営環境が再び到来するはずだ。その意味においては、2010年はIPO復活元年となっていただきたものである。
  • 【真相レポート】木村剛「日本振興銀行」、未公開株「流出ルート」を追う: 東京アウトローズWEB速報版

    masato611
    masato611 2010/02/15
    TCGは、08年11月に経営破綻した「㈱全国教育振興会」(東京・豊島区)という大学入学資格検定(大検)予備校のイチ代理店を商号変更した会社に過ぎず、同社が未公開株を販売することは、金融商品取引法違反(
  • テスラ・モーターズが株式公開申請--「モデルS」予約はすでに2000台 | WIRED VISION

    テスラ・モーターズが株式公開申請--「モデルS」予約はすでに2000台 2010年2月 1日 (これまでの マイケル・カネロスの「海外グリーンテック事情」はこちら) テスラ・モーターズ(Tesla Motors)が米国時間1月29日に株式公開(IPO)の申請を提出し、赤字を抱えながらIPOを目指すグリーンテック関連企業の仲間入りをした。 同社が米証券取引委員会(SEC)に提出した書類によると、同社の創業以来の売上は1億820万ドル($108.2 million)で、また赤字額の累計は2億3640万ドル($236.4 million)だという。年度ごとの赤字額は、2006年が3000万ドル、2007年が7820万ドル、2008年が8280万ドル、そして2009年が3150万ドル。なお、同社は度重なる開発の遅れから、2008年なかばまで一般への販売をしていなかった。 テスラでは株式市場から最大

    masato611
    masato611 2010/02/02
    社の創業以来の売上は1億820万ドル($108.2 million)で、また赤字額の累計は2億3640万ドル($236.4 million)だという