• สงครามการค้าของทรัมป์ รายงานการจ้างงานในสหรัฐฯ และผลประกอบการของ 'บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่' อื่น ๆ จะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้
• Amazon ดูเหมือนว่าจะมีผลประกอบการไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่ง ซึ่งขับเคลื่อนโดยความโดดเด่นด้านการประมวลผลบนคลาวด์และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทำให้เป็นหุ้นที่น่าซื้อ
• AMD เผชิญกับเส้นทางที่ยากลำบากข้างหน้า เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูงขึ้นและนักวิเคราะห์ปรับลดอันดับ ทำให้เป็นหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงในสัปดาห์นี้
• หาไอเดียการลงทุนเพิ่มเติม? สมัครใช้งานเพื่อรับรายชื่อหุ้นจาก ProPicks AI
หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในวันศุกร์ลดลง หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากเม็กซิโก แคนาดา และจีน ส่งผลให้สัปดาห์นี้ตลาดผันผวน
ดัชนี Nasdaq Composite และ S&P 500 ซึ่งเน้นกลุ่มเทคโนโลยี ปิดตลาดสัปดาห์ลดลง 1.6% และ 1% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีหุ้นบลูชิป Dow Jones Industrial Average ปิดตลาดสัปดาห์นี้สูงขึ้น 0.3%
ที่มา: Investing.com
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนได้เจอกับข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นมากมาย เช่น การเปิดตัวห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ DeepSeek ของจีน การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และข้อมูลการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ล่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานและอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
อย่างไรก็ตาม ตลาดเผชิญกับความผันผวนอีกครั้งในวันศุกร์ หลังจากที่ทรัมป์เปิดเผยมาตรการการค้าใหม่ รวมถึงภาษีนำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดา 25% และภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 10% ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนอีกครั้ง
คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นอีกสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อภาษีนำเข้าที่เข้มงวดของทรัมป์ รวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อตลาด
สิ่งที่สำคัญที่สุดในปฏิทินคือรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนมกราคมในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 154,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.1%
ที่มา: Investing.com
ด้านอื่น ๆ ฤดูกาลรายงานผลประกอบการยังคงดำเนินต่อไป โดยบริษัทด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Arm Holdings (NASDAQ:ARM), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Palantir (NASDAQ:PLTR), Fortinet (NASDAQ:FTNT) และ Snap (NYSE:SNAP) นักข่าวที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆ ได้แก่ Eli Lilly (NYSE:LLY), Novo Nordisk (NYSE:NVO), Pfizer (NYSE:PFE), Uber (NYSE:UBER), Ford (NYSE:F), Walt Disney (NYSE:DIS) และ Pepsico (NASDAQ:PEP)
ไม่ว่าตลาดจะไปทางไหน ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือ วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์
หุ้นน่าซื้อ: Amazon
Amazon เตรียมที่จะเปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่หลังจากตลาดปิดทำการในวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 น. ET และคาดว่าจะสูง โดยจะมีการประชุมทางโทรศัพท์กับซีอีโอ Andy Jassy ในเวลา 17.30 น. ET
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ว่าหุ้น AMZN จะแกว่งตัวขึ้นอย่างมากหลังจากที่หุ้นพิมพ์ร่วงลง ตามตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวโดยนัย 6.7% ในทั้งสองทิศทาง หุ้นขยับขึ้น 2.7% หลังจากรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม
ในสัปดาห์ก่อนที่จะมีรายงาน การปรับ EPS ครั้งล่าสุด 33 ครั้งจาก 35 ครั้งเป็นขาขึ้น ซึ่งส่งสัญญาณถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในสุขภาพทางการเงินของ Amazon นอกจากนี้ การลงทุนของบริษัทในระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์คาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มอัตรากำไร
ที่มา: InvestingPro
นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 1.49 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง 49% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 10.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 187,300 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของอีคอมเมิร์ซและธุรกิจคลาวด์ที่เติบโต
พื้นที่สำคัญที่นักลงทุนให้ความสนใจคือประสิทธิภาพของ Amazon Web Services รายได้ของ AWS พุ่งสูงขึ้น 19% ในไตรมาสที่ 3 เป็น 27,500 ล้านดอลลาร์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำของ Amazon ในพื้นที่คลาวด์คอมพิวติ้งเหนือคู่แข่งอย่าง Microsoft (NASDAQ:MSFT) Azure และ Google Cloud
ตามที่มักเกิดขึ้น แนวทางจะมีความสำคัญพอ ๆ กับตัวเลขรายได้ เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งที่โดดเด่นของ Amazon ในด้านอีคอมเมิร์ซ โฆษณา คลาวด์คอมพิวติ้ง และการค้าปลีก จึงมีเหตุผลที่ดีที่จะเชื่อว่ายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้จะให้แนวโน้มที่สดใสสำหรับเดือนต่อ ๆ ไป
ที่มา: Investing.com
หุ้น AMZN ปิดตลาดวันศุกร์ที่ราคา 237.68 ดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 241.77 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 28 มกราคมเล็กน้อย ด้วยมูลค่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ Amazon เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับห้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ โดยหุ้นเพิ่มขึ้น 8.4% ในปี 2025 นี้
สิ่งที่น่าสังเกตคือโมเดลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ InvestingPro ให้คะแนน Amazon ด้วยคะแนนสุขภาพทางการเงินที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 3.2 จาก 5.0 ซึ่งเน้นย้ำถึงแนวโน้มการเติบโตของกำไรและยอดขายที่แข็งแกร่ง
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและความหมายของแนวโน้มดังกล่าวสำหรับการซื้อขายของคุณ สมัครใช้งานวันนี้เพื่อจัดพอร์ตหุ้นให้นำหน้าคนอื่นหนึ่งก้าว!
หุ้นควรขาย: Advanced Micro Devices
ในทางตรงกันข้าม AMD กำลังเผชิญกับแนวโน้มที่ท้าทายมากขึ้นในขณะที่เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ในสัปดาห์นี้ โดยผลประกอบการจะประกาศหลังปิดตลาดวันอังคาร เวลา 16.15 น. ET และจะมีการประชุมทางโทรศัพท์กับซีอีโอ Lisa Su ในเวลา 17.00 น. ET
ตลาดออปชั่นคาดว่าจะปรับตัวขึ้นหรือลงประมาณ 9% โดยหุ้นร่วงลง 7% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของบริษัทออกมาในช่วงปลายเดือนตุลาคม
ในช่วงสามเดือนก่อนที่จะมีการอัปเดตผลประกอบการ นักวิเคราะห์ได้ปรับลดประมาณการ EPS ลง 30 เท่า เมื่อเทียบกับการปรับขึ้นเพียง 4 ครั้ง แนวโน้มขาลงนี้เน้นย้ำถึงอุปสรรคในระยะใกล้หลายประการที่อาจส่งผลต่อผลการดำเนินงานของหุ้น AMD
ที่มา: InvestingPro
วอลล์สตรีทคาดว่า AMD จะรายงานกำไรต่อหุ้นที่ 1.09 ดอลลาร์จากรายได้ 7.52 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะดูน่าพอใจ แต่หากพิจารณาจากความรู้สึกของนักวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดก็อาจพบปัญหาในอนาคต
อันดับแรก AMD ดำเนินงานในภูมิทัศน์เซมิคอนดักเตอร์ที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากขึ้น บริษัทต้องต่อสู้กับ Intel (NASDAQ:INTC) ในตลาด CPU สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเซิร์ฟเวอร์ ขณะเดียวกันก็ต้องแข่งขันกับ Nvidia (NASDAQ:NVDA) ในกลุ่ม GPU
ความโดดเด่นอย่างต่อเนื่องของ Nvidia ในด้าน AI และเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลได้เพิ่มแรงกดดันให้กับ AMD โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Nvidia ขยายข้อเสนอในการประมวลผลที่เร่งความเร็วด้วย CPU ที่ใช้ ARM ใหม่
เมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้ ลิซ่า ซู ซีอีโออาจใช้โทนเสียงที่ระมัดระวังในการให้คำแนะนำล่วงหน้า โดยยอมรับความท้าทายทั่วทั้งอุตสาหกรรมเหล่านี้
นอกจากนี้ AMD ยังต้องเผชิญกับความผันผวนที่เกิดขึ้นล่าสุดในภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากข่าวความก้าวหน้าด้าน AI ของ DeepSeek ความรู้สึกของนักลงทุนได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดประเมินสถานะของตนในหุ้นชิปใหม่ ส่งผลให้ราคาหุ้นของ AMD ตกต่ำลงเมื่อเร็วๆ นี้
ที่มา: Investing.com
หุ้น AMD ปิดที่ 115.95 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ซึ่งไม่ไกลจากระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 112.80 ดอลลาร์ ซึ่งแตะเมื่อวันที่ 27 มกราคม ด้วยการประเมินมูลค่าปัจจุบัน AMD มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 188.2 พันล้านดอลลาร์ หุ้นซึ่งซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักนั้นลดลง 4% เพื่อเริ่มต้นปีใหม่
โปรดทราบว่าปัจจุบัน AMD มีคะแนน InvestingPro Financial Health ต่ำกว่ามาตรฐานที่ 2.3 จาก 5.0 เนื่องจากยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของยอดขายและกระแสเงินสดอิสระ
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro ก็สามารถปลดล็อกโอกาสการลงทุนมากมายในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่ท้าทาย
สมัครใช้งาน investingPro เพื่อปลดล็อกเครื่องมือลงทุนต่าง ๆ อีกมากมาย:
- เครื่องมือคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดโดยอิงจากตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกไว้หลายร้อยรายการ
-
InvestingPro Fair Value: ค้นหาทันทีว่าหุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป
-
AI ProPicks: หุ้นที่ชนะการคัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
-
ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐี เช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใดอยู่
Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันมี Short S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน ProShares Short S&P 500 ETF (SH) และ ProShares Short QQQ ETF (PSQ)
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen on X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นเพิ่มเติม