TRABAJO DE INVESTIGACION DE MERCADOS

LECHE FRESCA Y NATURAL

PIL ANDINA S.A.

Introducción

El presente trabajo de investigación está dirigido a realizar un estudio de mercado para Leche Fresca
y Natural PIL, lácteo producido por la planta Industrializadora de Leche PIL Andina S.A., para de esta
manera llevar a la práctica y consolidar los conocimientos adquiridos en la materia de Investigación
de Mercados.

Para lograr alcanzar los objetivos de esta investigación se realizó un trabajo de campo el cual será
desarrollado y explicado a lo largo de este informe.

Historia de la Empresa.

PIL Andina, S. A. nace en septiembre de 1996 cuando el Grupo Gloria S. A. acepta el desafío de
privatizar las Plantas Industrializadoras de Leche, en La Paz y en Cochabamba. Posteriormente, en
1999, el grupo Gloria decide adquirir el 100 por ciento de acciones de PIL S. A. M de Santa Cruz,
conformando IPILCruz, y finalmente en marzo de 2004, PIL Andina absorbe definitivamente a IPIL
Cruz y, en conjunto, forma la gran familia PIL.

PIL Andina tiene tres modernas plantas de producción capaces de industrializar una amplia variedad
de productos. En La Paz se acopian en promedio 50 mil litros diarios; en Cochabamba, 150 mil y en
Santa Cruz, 250 mil litros diarios de leche. En las tres ciudades se elaboran productos que no sólo
nutren a la familia boliviana, sino también tienen el sello de calidad y la garantía de ser hechos en
Bolivia.

Las tres plantas de la empresa producen una amplia gama de derivados como: yogures, quesos,
mantequillas, cremas, dulces, jugos e, incluso, leche en polvo instantánea, que desde hace 2 años,
viene compitiendo de igual a igual con otras marcas internacionales que llegan al país.

A pesar de la amplia gama de productos q ofrece la empresa, solo nos abocaremos a su producto
principal, Leche Fresca y Natural PIL (fluida), para este estudio de mercado.

1
I. PROCESO DE INVESTIGACION DE MERCADOS:

1. Síntesis del Marco Referencial

1.1. Ambiente Externo:

1.1.1 Cliente.-

El cliente es lo más importante para la empresa, pues a el están dirigidos los productos,
promociones y renovaciones, que realiza la marca.

La empresa PIL Andina S.A., y su producto: Leche Fresca y Natural PIL, presenta tres
tipos de clientes:

1. Clientes reales, son aquellos que consumen el producto, sin embargo, su consumo no
es frecuente por motivos económicos.

2. Clientes potenciales, Son aquellos que consumen el producto, y que además tienen la
posibilidad de comprarlo frecuentemente.

3. Clientes renovables, quienes si bien consumen el producto no son leales a la marca.

1.1.2. Competencia.-

La empresa PIL S.A., es líder en el mercado, sin embargo, existen competidores que a
través de los años han crecido y posesionado en el mercado. Sus principales
competidores son:
Tabla Nº 1

Principales competidores de Leche Fresca y Natural PIL, en el mercado

Competidores Directos % De participación en el mercado

ILVA 28,41
Vigor 10,23
Baquita 6,82
Pura Vida 29,55
Otros 6,82
Competidores Indirectos
Mercado Informal No determinado

2
 Fuente: Elaboración propia.

La empresa PIL Andina S.A. tiene una aceptación del 78.21% en el mercado (zona urbana).
1.1.3. Entorno macroeconómico.-

La situación económica por la que actualmente atraviesa el país afecta a todo el

entorno empresarial, no siendo la excepción la marca PIL Andina S.A. La actual
inflación económica y la subida de los precios de los productos de primera necesidad,
ocasionan preocupación entre los ejecutivos de la planta viéndose obligados a
incrementar los precios de sus productos, sin embargo la calidad es la de siempre.

1.2. Ambiente Interno:

1.2.1. Direccionamiento estratégico.-

PIL Andina S.A., es como lo indican sus siglas, una empresa sociedad anónima,
comandada por su capitalizadota Gloria S.A.
El personal ejecutivo y de planta de la empresa, esta adecuadamente preparado y
capacitado para elaborar los procesos dentro de esta.

1.2.2. Visión.-

La empresa PIL Andina pretende ser la empresa numero uno en la producción de

leche y sus derivados.
Se busca mejorar los volúmenes de producción, abaratar los costos y llegar a los
estándares de calidad más altos de la región

1.2.3. Misión.-

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los bolivianos con productos de

primera calidad, a precios accesibles a todos los niveles económicos.

3
 Además la Empresa PIL busca proporcionar a la población productos de alto valor
nutritivo.
La actividad industrial de PIL Andina en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, genera
cerca de 1.000 empleos directos y más de 20 mil indirectos, entre productores,
transportistas, distribuidores y comercializadores, que participan en la cadena
productiva de la industria lechera.

1.2.4. Estructura organizacional.-

Gerente general

Área de Área de Área de Área de Área de Área Inv.

Administración Comercialización Producción Finanzas RR.HH de Mercados

Logística
Área de Marketing
Interna y
y Ventas
Externa

Área de
Distribución Investigación y
Exportación
Agencias Desarrollo

1.2.5. Marketing Mix.-

1.2.5.1. Producto.-

Leche fresca y natural PIL, es leche de vaca Ultrarpasteurizada, que es empleado

para su consumo al natural, para la elaboraron de jugos y ricos postres. Apto para su
consumo a todas horas y para todas las edades ya que contiene vitaminas, minerales y
calcio.

Leche PIL, a diferencia de otras tiene color perlado debido a que es Ultrapasteurizada,
a diferencia de las otras leches que solo son pasteurizadas y tienes color blanco.

4
 Para su comercialización viene en bolsas individuales de 1 Litro cada una, la bolsa
plástica, que en su interior esta revestida por una capa especial contra los rayos
ultravioleta para evitar que el producto se dañe durante su transporte. Este empaque
especial permite al contenida a permanecer sin refrigeración mientras este cerrado,
además que evita la formación de hongos cuando el producto expira, protegiendo así la
salud de el consumidor que pueda ingerir el producto después de la fecha de
vencimiento.

1.2.5.2. Precio.-

A comparación de sus competidores, esta marca es la mas costosa, sin embrago,

debemos considerar que PIL Andina S.A., es sinónimo de calidad, años de prestigio, y
reconocimiento.

1.2.5.3. Distribución.-

La distribución del producto se realiza del siguiente modo:

Empresa

Agencias
distribuidoras

Tiendas de Supermercados y Personas

barrio micromercados particulares

1.2.5.4. Promoción.-

La marca PIL Andina, desde el año 2002 lleva acabo la campaña “Te Hace Crecer”,
renovando cada trimestre los anuncios publicitarios en radio, televisión y a través de

5
 gigantografías y periódicos.

Promoción de ventas.-

• A principio de año, exactamente cuando va a comenzar el periodo escolar, la

marca ofrece a sus consumidores por la compra de 5Litros de leche 1
cuaderno, lápices y estuches.
• En algunas ocasiones la marca también ofrece camisetas por la compra de sus
productos.
• También entrega una cantidad de obsequios en ferias como FEICOBOL.

La empresa, además de publicidad en medios de comunicación masivos, realiza

actividades de promoción en los supermercados, agencias y ferias, para ello recurren a
la contratación de impulsadoras para remarcar la promoción, los beneficios del
producto, etc.

 Estacionalidad (Datos secundarios).-

La variación de ventas registrada se debe, según la empresa y su última Investigación

de mercados, realizada el año 2002, a:
• Las ventas se incrementan al comienzo del año escolar.
• Las durante el periodo de vacaciones de invierno las ventas bajan.
• Después del receso de invierno las ventas suben nuevamente.
• Al final del periodo escolar las ventas bajan nuevamente.

1.3. Análisis FODA.-

Análisis FODA PIL Andina S.A.

Fortaleza Oportunidades

1. La experiencia adquirida a lo largo de estos años, 1. La distribución a los minoristas, es

ha generado confianza en los clientes. realizada por las agencias
2. Instalaciones y equipos adecuados
2. Amplia cobertura del mercado cochabambino. para el desarrollo del producto.
3. Accesibilidad de materia prima. 3. Cultura organizacional.
4. Es la marca líder en el mercado. 4. Información comercial disponible.
5. Ubicación estratégica de las agencias distribuidoras 5. Ubicación estratégica de la planta.
6. Aprovechamiento de la capacidad instalada.

6
7. Eficacia en procedimientos y políticas de control de
inventarios.
8. Ánimo y nivel de compromiso de los empleados.

Debilidades Amenazas

1. El elevado costo del producto con respecto a otros. 1. Consolidación de otras marcas.
2. Reducir ventas debido a la inflación
2. Fuentes de ideas. económica.
3. Intensidad de lanzamiento e nuevos productos. 3. Incremento en l costo de materia prima.
4. Restricciones que puedan imponer los
4. Costos de almacenamiento proveedores.

7
 1.4. Método de Porter.-
Amenaza de nuevos
competidores:
1. Amenazas de nuevos
productos:
Actualmente, si existe
amenaza de nuevos productos,
sobre todo el de la APL.

Rivalidad entre empresas

competidoras
1. Competidores directos:
ILVA, BAKITA, VIGOR, Pura
Vida.
Poder de negociación de los 2. Análisis FODA: vulnerabilidad, su Poder de negociación
proveedores competitividad de los consumidores
1.¿Pueden imponerse Fortalezas 1. ¿Pueden imponernos
precios? Disponibilidad en el mercado. precios, calidad…?
- No Años de experiencia. - Si.
2.¿Hay dificultad de algún Debilidades 2. ¿Cuál es el grado de
suministro? - Altos precios fidelidad?
-No - Alto
3. Conclusión: 3. Conclusión: 3. Conclusión:
Temporalmente, la marca El factor clave, para
La rivalidad es alta porque
no tiene problemas evidentes que todo esto sea posible,
con sus proveedores. nuestros competidores
son los años de
cuentan con ventajas que los experiencia.

hacen fuertes en el mercado

Desarrollo potencial de
productos sustitutos
1. ¿Cuáles son los productos que
pueden sustituir a los nuestros?
-Leche en polvo, leche de soya
2 .Conclusión:
-Es alto, esto se debe a que
buscan otro tipo de beneficios
(economía, salud, comodidad,
etc.).

2. El Problema

Del análisis FODA, deducimos que la principal desventaja de la Empresa PIL Andina S.A., son
sus elevados costos en el mercado, con respecto a la competencia.
Sin embargo, se propone a la población un nuevo envase (botellas descartables de plástico),
que si bien es más costoso, brinda a la población mayor comodidad en su almacenamiento y
manipulación.

8
 Para conocer la aceptación o rechazo de esta propuesta, es que realizaremos esta
investigación de mercados.

3. Objetivos De La Investigación

3.1. Objetivos Generales:

• Conocer la opinión de los consumidores de leche PIL, y determinar la aceptación

de un nuevo envase, tomando en cuenta factores como: precio, la frecuencia de
consumo, etc.

3.2. Objetivos Específicos

• Identificar la participación de leche PIL en el mercado.

• Conocer las preferencias y gustos de los consumidores de Leche Fresca y Natural
PIL.
• Determinar la importancia que le dan los clientes al precio con respecto a la
calidad.
• Obtener información primaria de los aspectos que prefieren los consumidores.
Determinar a los consumidores reales y potenciales del producto, además de las
actitudes de éstos con respecto al mismo.
• Verificar la Hipótesis planteada.

Hipótesis:
Realizar una investigación causal poniendo a prueba la hipótesis de :

Ho: Si la empresa decidiera envasar la Leche Fresca y Natural PIL en botellas

desechables de plástico a un costo más elevado, la gente compraría el producto para
la mejor manipulación, por ser éste, más cómodo y práctico.

Ha: Los consumidores de la Leche Fresca y Natural PIL, no comprarían el producto

por su elevado costo.

Mediante la respuesta de los clientes la empresa deberá decidir si asume esta estrategia o
no analizando si esta medida le traería beneficios o perdidas.

9
4. Tipo De Investigación

El tipo de investigación a implementar será Descriptiva, ya que no existen datos anteriores

acerca del cambio de envase. Será necesario obtener datos de primera mano y para ello
optaremos por el siguiente enfoque de investigación: Encuesta, pues éste es un método
Flexible, de mayor alcance. Proporciona la información necesaria a un costo relativamente
bajo, además que a través de la encuesta se pueden obtener variedad de datos que requiere
la empresa para tomar la decisión más conveniente.

Propuesta

Los ejecutivos de PIL Andina S.A. pensando siempre en sus clientes, ha considerado
envasar Leche Fresca y Natural PIL en botellas descartables de Plástico, con el
objetivo de mejorar e innovar la presentación del mismo, brindando de esta manera
mayor comodidad y seguridad para su manipulación.

Para pronosticar el efecto que esta medida pudiera tener (aceptación o rechazo) entre
nuestros consumidores, es que se realiza esta investigación de mercados.

Aspectos positivos del cambio de envase

• El nuevo envase brinda mayor comodidad en la manipulación del producto.

• Es más higiénico y confiable.

• Mejor presentación del producto.

Aspectos negativos del cambio de envase

• El cambio de envase implica para la empresa mayor presupuesto.

• La leche será más costosa en el nuevo envase y podría no ser bien aceptada entre
los consumidores.

10
 5. Diseño del trabajo de Campo

5.1 Identificación de la unidad de análisis

La unidad de análisis a tomase en cuenta en la realización del trabajo de campo son
personas de 10 años de edad en adelante.
Como es sabido, los niños son los principales consumidores de Leche, pero no es muy
aconsejable encuestarlos, ya que se requiere cierto grado de seriedad. Sin embargo
podemos considerar a los niños menores a 10 años mediante sus madres.

5.2 Estimación de la población o tamaño de la muestra

Nº de Habitantes en Bolivia por Área y Sexo

DEPARTAMENTO TOTAL ÁREA URBANA ÁREA RURAL
Total Hombr Mujer Hombr Mujer Hombr Mujere
es es es es es s
Chuquisaca 529,01 257,72 271,28 102,64 114,37 155,08 156,909
3 7 6 2 7 5

La Paz 2,350, 1,158,0 1,192, 750,43 799,32 407,60 393,500

863 35 828 1 8 4

Cochabamba 1,457, 718,20 739,2 411,98 443,2 306,22 295,92

424 8 16 5 92 3 4

Oruro 392,36 193,72 198,63 114,25 123,02 79,465 75,612

3 4 9 9 7

Potosí 708,83 342,73 366,09 112,83 124,74 229,90 241,352

2 7 5 3 3 4

Tarija 390,59 194,26 196,32 119,58 128,11 74,689 68,219

8 9 9 0 0

Santa Cruz 2,033, 1,024,4 1,009, 755,90 787,52 268,55 221,760

739 55 284 5 4 0

Beni 365,28 189,18 176,09 122,68 121,52 66,499 54,575

1 2 9 3 4

Pando 52,071 28,647 23,424 10,938 10,049 17,709 13,375

Bolivia (total) 8,280, 4,106, 4,173, 2,501, 2,651, 1,605, 1,521,2

184 984 200 256 974 728 26

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) censo 2001

11
 Para la selección de la muestra, ya que el mercado de la leche es bastante amplio (pues es un
producto de consumo básico) se realizó una segmentación de mercado utilizando la
información(secundaria) que nos proporciona el INE censo 2001 ,seleccionando como
universo para la realización de dicho proyecto, a los habitantes de la zona urbana del
departamento de Cochabamba, de esta población elegimos una muestra representativa con el
siguiente cálculo.

Muestra para población infinita:

n = σ 2 *q*p
e2
Nivel de confianza: 95 %
n= (1.96) 2 (0.5)(0.5))
(0.05) 2

n= 384.16 encuestas

Usando métodos probabilísticos, para la selección de una muestra representativa se utilizó

Muestreo simple al azar donde cada miembro de la población tiene las mismas
oportunidades de ser parte de la muestra.

5.3. Determinación de las fuentes de información (primarias, secundarias)

Fuentes primarias:

• Cuestionarios(de las encuesta realizadas para cumplir con los objetivos

específicos de la investigación)

Fuentes secundarias:

• Internet(www.PilAndina.com)
• Publicaciones de periódicos
• Datos del INE(segmentación de mercados)
• Cifras de evolución de la empresa proporcionada por la empresa PIL
Andina.

5.4. Definición de técnicas de recolección de de información (Encuestas, entrevistas, observación,

12
 revisión documentaria)

Las técnicas que se utilizaron para realizar la investigación de mercados fue:

• Revisión documentaria para obtener los datos secundarios.

• Encuestas para la recolección de datos primarios.

5.5. Diseño de los instrumentos de recolección de datos (Encuesta)

ENCUESTA
LECHE FRESCA Y NATURAL “PIL”

Sexo: □ Masculino □ Femenino Edad:

1. Consume usted leche Fresca y Natural PIL (fluida)?

□ Si □ No
Si usted respondió NO salte a la ultima pregunta

2. Cuál es el motivo por el cual consume Leche Fresca y Natural PIL?

□ Sabor y calidad □ Disponibilidad □ Tradición □ Otros

3. El precio del producto para usted es:

□ Muy Importante □ Importante □ Poco Importante
4. Con qué frecuencia compra usted Leche Fresca y Natural PIL?
□ Cada día □ Día por medio □ Una vez por semana □ Ocasionalmente

5. Por lo general, ¿En que lugar adquiere este producto?

□ Tienda de barrio □ Agencia PIL □ Supermercado □ Otros
6. Leche Fresca y Natural PIL, es la más costosa en el Mercado, sin embargo:

□ No importa el
precio, la prefiere □ La compro por
que siempre esta □ Es tradición
Familiar consumir
por la Calidad disponible esta Marca

7. A través de que medios de comunicación se informa acerca de Producto?

□ TV □ Radio □ Panfletos y □ Periódico □ Otros
Gigantografías

13
 8. Para su comodidad la empresa ha pensado en envasar el producto en botellas desechables de
plástico, con lo cuál aumentaría el precio a 4.2 Bs/ Litro. Adquiriría usted, la leche en su nuevo
envase?
□ Si □ No
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
o Qué marca de leche consume usted?
□ ILVA □ Vigor □ Bakita □ Pura Vida □ Otros

□ No consume leche

Muchas Gracias por su Tiempo y Colaboración!

5.6. Establecimiento de técnicas especificas de investigación de mercado que se aplicarán
La técnica de recolección de datos que se utilizó fue la encuesta, ya que nos brinda mayor
flexibilidad, menores costos y es el método más apropiado para cumplir con los objetivos
planteados utilizando como instrumento de recolección de datos el cuestionario.

6. En base a los resultados de campo, conformar cuadros, gráficos y realizar la

interpretación y análisis correspondiente.

° sexo

Masculino 193
Femenino 211
404

14
De las 404 encuestas realizadas a la zona urbana de Cochabamba concluimos que el
48% de los encuestados fueron hombres, mientras que el 52% fueron mujeres.

° Consumo de Leche.

Si 316
No 88
404

El 78 % de la población Cochabambina consume Leche Fresca y Natural PIL lo que

significa que es la marca líder del mercado, el restante 12% consume otras marcas o

15

22%
 no consume leche.

° Motivos de preferencia
Sabor y
Calidad 147
Disponibilidad 80
Tradición 57
Otros 32
316

2.Cuales sonlos m

El principal motivo de consumo de Leche Fresca y Natural PIL, con el 47% del total de
los encuestados es el Sabor y Calidad que ésta ofrece, seguido por la Disponibilidad

16
del producto ya que es fácil de adquirirlo en cualquier lugar.
En tercer lugar con un 18% de participación, se encuentra la Tradición; y el último lugar
tenemos otros motivos con el 10%.

° Precio

Muy importante 84
Importante 160
Poco importante 72
316

El 50% de la población considera que es relativamente importante el precio del

producto .Por otro lado el 27% podría decirse que condiciona su compra con el
precio ,y el 23% de la población considera poco importante el precio del producto pues

17
considera mas importante otras variables como la calidad que puede ofrecer el
producto.

° Frecuencia de compra

Cada día 65
Día por medio 96
Una vez por semana 87
Ocasionalmente 68
316

4. Con q

La frecuencia de compra entre las alternativas propuestas en el cuestionario son

homogéneas, no difieren mucho unas de otras.

18
La mayor parte de la población compra el producto día por medio lo que representa un
29% del total, pero también el 28% de la población adquiere el producto una vez por
semana. Mientras que el 22% adquiere la leche ocasionalmente y el 21% lo compra
cada día.

°Lugar de compra

Tienda de barrio 149

Agencia PIL 90
Supermercado 56
Otros 21
316

5. P

19
La mayor parte de la población adquiere el producto en la tienda de barrio con un 47% del
total lo que representa una gran mayoría, seguido por Agencias PIL con un 28%, el 18%
pertenece a los Supermercados y el restante 7% lo compran en otros lugares.

° Motivos de compra vs. Precio

No importa el precio, la prefiere

por su calidad 115
La compro por que siempre esta
disponible 134
Es tradición familiar consumir esta
marca 67
316

20
 6.Leche Fres

El 43% de la población compra leche fresca y natural PIL porque siempre esta disponible
en el mercado, el 36% le da mas importancia a la calidad a pesar del precio, contrastando
con el 21% que consume la marca por tradición familiar.

21%

° Medios de difusión del producto

TV 179
Radio 32
Panfletos y
Gigantografías 56
Periódico 27
Otros 22
316

21
 7. A través

La mayor parte de la población se informa acerca del producto mediante la TV con un 56%
del total, siendo este un porcentaje bastante alto en relación con los demás:
Panfletos y Gigantografías(18%),radio(10%),periódicos(9%)y otros(7%).

9%
° Propuesta de nuevo envase

Si 165
No 151
316

18%

22
 8. Para su comodidad la e
plastico,con lo cual aum

La propuesta de nuevo envase tubo éxito ya que el 52% de la población respondió de

manera afirmativa a la propuesta seguido muy de cerca de las personas que no
comprarían el producto en su nuevo envase con un 48%.

Dato secundario: La propuesta desarrollada en la Planta Industrializadora de Leche

“P.I.L. Andina S.A.” Cochabamba, nace gracias a la necesidad de mejorar la calidad en el
envasado de los productos líquidos, puesto que los productos terminados presentaban
deficiencias de envasado, trayendo consigo pérdidas monetarias para la empresa. Se
identificaron 3 problemas principales: desecho de envase, reproceso de producto y una
deficiente dosificación, contabilizándose una pérdida media anual de 219192 Bs. y 16029
Bs. debido a mano de obra inactiva remunerada por un mal funcionamiento en la
maquinaria. En base a lo expuesto anteriormente, es que surge la idea de envasar el
producto en botellas de plástico descartables, además de brindar mayores beneficios y
comodidades a los consumidores.
48%

° Competencia

23
 ILVA 25
Vigor 9
Bakita 6
Pura Vida 26
Otros 6
No Consume
leche 16
88

La competencia que no es muy significativa se reparte de la siguiente manera:

30% Pura Vida
28% Ilva
18% de la población no consume leche
10% Vigor
7% Bakita
7% Otros
18%

7%
° Edad:

24
 0 - 17 45
18 - 25 216
26 - 39 72
40 - 60 55
60 - en
adelante 12
404

Gráfico Nº 11
Edad

14% 3% 11%
0 - 17
18 - 25
26 - 39
18% 40 - 60
54% 60 - en adelante

Los mayores consumidores de Leche fresca y Natural PIL son los jóvenes entre los 18
años de edad a 25 con un 54%, seguido de los adultos entre los rangos de 26 a 39 años
(18%), que son consumidores del producto pero sin olvidarnos q representan a sus hijos.

25
7. Conclusiones y Recomendaciones para que la gerencia de mercadotecnia tome una
decisión.

7.1 Conclusiones
Las conclusiones a las que llegamos fueron:
 La participación de la Leche Fresca y Natural PIL es del 78% en el mercado
convirtiéndola en el producto líder.

 Los consumidores del producto dan más importancia a la calidad y accesibilidad de la

leche sin dar mucha importancia al precio (siempre y cuando éste sea razonable).

 El público real y potencial de la empresa son las personas que se encuentran entre
los 18 a 25 años de edad, seguido de las personas adultas (padres de familia en su
mayoría).

La Ho se acepta, porque la mayor parte de nuestros clientes comprarían el producto si es

que se cambiaria el envase.

7.2 Recomendaciones:

A continuación, algunas sugerencias:

 Lanzar al mercado la leche en su nuevo envase para un segmento de la población y no

para todos sus consumidores pues el porcentaje de rechazo es alto ( 48%) con
respecto a la de aceptación (52%).

 Realizar una campaña de lanzamiento del producto en su nuevo envase, sobre

todo mantener la publicidad mediante televisión ya que trajo muy buenos resultados.

II. OPERATIVIZACION DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS:

1. Equipo de Trabajo
2. Esquema Preliminar
3. Identificación de Información Secundaria
4. Cronograma

26
27